白鯨出海：2020互聯網出海趨勢及法律政策報告1.0—第一部分(34頁).pdf

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1、互聯網出海趨勢及法律政策報告 1.02020.06 互聯網出海趨勢及法律政策報告 1.02020.06 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 導語：導語： 互聯網出海至今已經有十來個年頭，經歷了從工具、到內容、再到平臺出海三個階段，隨著中國企業推出的互聯網產品的形態和內容互聯網出海至今已經有十來個年頭，經歷了從工具、到內容、再到平臺出海三個階段，隨著中國企業推出的互聯網產品的形態和內容 越發復雜，產品與海外用戶的交互和連接也更深。在這樣的過程中，面對經濟發展程度不一、宗教文化、法律法規多樣的全球各國市越發復雜，產品與海外用戶的交互和連接也更深。在這樣的過程中，面對經濟發展程度不一、宗教

2、文化、法律法規多樣的全球各國市 場，出海企業要面臨的問題也越來越復雜。場，出海企業要面臨的問題也越來越復雜。 獲客與商業化是企業在海外面臨的兩大問題外，股權架構的設計、甚至運營和人員結構的安排，也都涉及法律與稅務問題并直接影響獲客與商業化是企業在海外面臨的兩大問題外，股權架構的設計、甚至運營和人員結構的安排，也都涉及法律與稅務問題并直接影響 企業在海外的業務推進，如有忽略，甚至會導致企業付出高昂代價。為此，白鯨出海聯合墾丁網絡法聯合發布了企業在海外的業務推進，如有忽略，甚至會導致企業付出高昂代價。為此，白鯨出海聯合墾丁網絡法聯合發布了2020 互聯網出?；ヂ摼W出海 趨勢及法律政策解讀趨勢及法律

3、政策解讀 ，總計分為，總計分為 4 部分。部分。 第一部分第一部分2020 出海熱點區域移動經濟概覽出海熱點區域移動經濟概覽 ，通過對全球熱點市場的簡單介紹及最新的市場趨勢解讀通過對全球熱點市場的簡單介紹及最新的市場趨勢解讀，幫助讀者對出海市場做全面幫助讀者對出海市場做全面 了解。了解。 第二部分第二部分2020 全球數據合規法律觀察報告全球數據合規法律觀察報告 ，將將對立法對立法較為健全的國家和地區較為健全的國家和地區（如北美如北美、歐洲歐洲、亞太部分亞太部分等等地區地區）的的數據保護數據保護立法立法 與執法情況、以及關于數據保護的經典案例進行概述與介紹與執法情況、以及關于數據保護的經典案例

4、進行概述與介紹。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 第三部分第三部分跨境電子商務零售法規案例匯編跨境電子商務零售法規案例匯編 ，匯編了跨境電子商務零售進口的相關法規和最新案例匯編了跨境電子商務零售進口的相關法規和最新案例（包括司法案例和行政處罰案例包括司法案例和行政處罰案例） 。 第四部分第四部分互聯網出海熱門地區的投資法律介紹互聯網出海熱門地區的投資法律介紹 ，結合近兩年出海熱點地區的互聯網行業現狀結合近兩年出海熱點地區的互聯網行業現狀，根據當地的投資根據當地的投資、稅收和知識產權法稅收和知識產權法 律法規，為互聯網企業提供政策和法規介紹。律法規，為互聯網企業提供政策和法規介紹。

5、 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 1 頁 共 32 頁 2020 出海熱點區域移動經濟概覽出海熱點區域移動經濟概覽 編者：白鯨出海 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 2 頁 共 32 頁 目錄目錄 一、全球移動互聯網市場一、全球移動互聯網市場.1 1.1 人口和經濟人口和經濟.3 1.1.1全球人口及聯網人口數據.3 1.1.2出海重點國家經濟狀況.4 1.2網絡和智能機網絡和智能機.6 1.2.1網絡網絡.6 1.2.2智能機用戶智能機用戶.7

6、 二、二、全球移動互聯網經濟全球移動互聯網經濟.9 2.1全球移動應用經濟.9 2.2移動移動 App 流量和收入的分布流量和收入的分布.10 2.3社交社交.11 2.4媒體與娛樂媒體與娛樂.16 2.4.1游戲游戲.16 2.4.2音樂流媒體音樂流媒體.20 2.4.3視頻流媒體視頻流媒體.22 2.5電商電商.26 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 3 頁 共 32 頁 一、全球移動互聯網市場一、全球移動互聯網市場 1.1 人口和經濟人口和經濟 1.1.1全球人口及聯網人口數據全球人口及聯網人口數據 根據聯合國數據

7、，根據聯合國數據，2019 年全球人口年全球人口 77.5 億，城市人口億，城市人口 42.86 億?？側丝谥?，億?？側丝谥?，49.6%為男性，為男性，50.4%為女性，為女性，2015 年年-2020 年，年， 人口年均增長率人口年均增長率 1.1%，年齡中位數，年齡中位數 30.9 歲。按區域劃分，南亞、東亞、以及東南亞是全球人口數量最大的歲。按區域劃分，南亞、東亞、以及東南亞是全球人口數量最大的 3 個區域。個區域。 全球網絡覆蓋情況全球網絡覆蓋情況 | 數據來源：數據來源：GSMA GSMA 發布的數據顯示，全球已接入移動互聯網人口占比發布的數據顯示，全球已接入移動互聯網人口占比 49

8、%、已覆蓋但未使用移動聯網人口占比、已覆蓋但未使用移動聯網人口占比 42%、未被移動網絡覆蓋的人口、未被移動網絡覆蓋的人口 占比占比 9%。也就是說全球還有一半人口還沒有接入移動網絡。而這一半人口所在區域市場，未來隨著網絡的覆蓋或不間斷出現新的流。也就是說全球還有一半人口還沒有接入移動網絡。而這一半人口所在區域市場，未來隨著網絡的覆蓋或不間斷出現新的流 量紅利，只是這些市場多偏新興市場，如何在流量獲取和商業變現之間求得平衡，依然將是出海企業面臨的最大難題。量紅利，只是這些市場多偏新興市場，如何在流量獲取和商業變現之間求得平衡，依然將是出海企業面臨的最大難題。 第一部分 2020 出海熱點區域移

9、動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 4 頁 共 32 頁 1.1.2出海重點國家經濟狀況出海重點國家經濟狀況 出海重點國家出海重點國家 GDP 及增速及增速 | 數據來源：國際貨幣基金組織數據來源：國際貨幣基金組織 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 5 頁 共 32 頁 國家的人口規模和可支配收入水平，對于互聯網企業的商業變現至關重要，在很大程度上決定了企業的天花板。國家的人口規模和可支配收入水平，對于互聯網企業的商業變現至關重要，在很大程度上決定了企業的天花板。由于互聯網企業的商由

10、于互聯網企業的商 業化模式有限業化模式有限，主要為廣告和增值服務主要為廣告和增值服務 2 種種，出海企業要根據自身的變現模式出海企業要根據自身的變現模式、是否依賴于頭部付費用戶等因素是否依賴于頭部付費用戶等因素，來決定自身業務更來決定自身業務更 適合在哪些海外市場展開。適合在哪些海外市場展開。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 6 頁 共 32 頁 1.2網絡和智能機網絡和智能機 1.2.1網絡網絡 全球移動網絡速度國家排名全球移動網絡速度國家排名 | 數據來源：數據來源：SpeedTest 第一部分 2020 出海熱點

11、區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 7 頁 共 32 頁 2020 年年 4 月月，全球移動網絡下行速度平均值全球移動網絡下行速度平均值 30.89 Mbps。全球移動網速全球移動網速 Top15 國家中亞洲和中東上榜國家較多國家中亞洲和中東上榜國家較多，但都是這但都是這 2 個區個區 域市場的經濟發達國家，剩余國家的網速與之相比，差異明顯。域市場的經濟發達國家，剩余國家的網速與之相比，差異明顯。 值得注意的是，美國網速沒有進入值得注意的是，美國網速沒有進入 Top15。另外，中國廠商關注的幾個國家，印度移動網絡下行速度。另外，中國廠商關注的幾個國家

12、，印度移動網絡下行速度 9.81Mbps 排在全球排在全球 132 名。名。 印尼，印尼，14.02 Mbps，排在，排在 112 名。名。 注意，用戶對于頁面的加載速度是有忍耐時限的，在網速較差的市場做好優化工作至關重要。谷歌的數據顯示，用戶會在頁面加載時注意，用戶對于頁面的加載速度是有忍耐時限的，在網速較差的市場做好優化工作至關重要。谷歌的數據顯示，用戶會在頁面加載時 間超過間超過 3s 之后放棄使用。之后放棄使用。 1.2.2智能機用戶智能機用戶 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 8 頁 共 32 頁 2019 年

13、智能手機用戶數年智能手機用戶數 Top10 國家國家 | 數據來源：數據來源：Newzoo Newzoo 數據顯示，數據顯示，2018 年，全球總計有年，全球總計有 30 億智能手機用戶，至億智能手機用戶，至 2022 年，智能手機用戶為年，智能手機用戶為 39 億。其中，億。其中，55%的智能機用戶分布的智能機用戶分布 在亞太區域在亞太區域，中東和非洲中東和非洲，北美緊隨其后北美緊隨其后。進一步細分至國家進一步細分至國家，中國中國、印度印度、美國美國、巴西巴西、俄羅斯是智能手機用戶數最多的俄羅斯是智能手機用戶數最多的 5 個國家個國家。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版

14、權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 9 頁 共 32 頁 二、二、全球移動互聯網經濟全球移動互聯網經濟 2.1全球移動應用經濟全球移動應用經濟 2016-2019 全球移動全球移動 App 下載下載/收入及收入及 Top5 國家國家 | 數據來源：數據來源：App Annie 從下載和收入從下載和收入 2 個維度看，個維度看，2016-2019 年，移動應用經濟經歷了高速發展。根據年，移動應用經濟經歷了高速發展。根據 App Annie 數據，數據，2019 年，移動應用市場規模已年，移動應用市場規模已 經超過經超過 1200 億美元，且億美元，且 2016-2019 年保持

15、著年保持著 110%的高速增長。的高速增長。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 10 頁 共 32 頁 下載量增長最快的下載量增長最快的 Top5 國家，中美之外，依次為印度、印尼和巴西。收入增長最快的國家，中美之外，依次為印度、印尼和巴西。收入增長最快的 Top5 國家，中美之外，依次為韓國、英國和國家，中美之外，依次為韓國、英國和 日本。日本。 2.2移動移動 App 流量和收入的分布流量和收入的分布 流量方面流量方面 移動端流量在不同品類移動端流量在不同品類 App 上的分布（用戶使用時長占比）上的分布（用戶使用時

16、長占比） | 數據來源：數據來源：App Annie 全球用戶每天花在移動全球用戶每天花在移動 App 上的平均時長上的平均時長 3 小時小時 40 分鐘分鐘，其中一半的時間花在了社交和通訊其中一半的時間花在了社交和通訊 App 上上，之后是視頻和娛樂之后是視頻和娛樂 App、游游戲戲 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 11 頁 共 32 頁 App 及其他及其他 App。后面進行簡單梳理的品類也集中在流量集中的幾個品類上。后面進行簡單梳理的品類也集中在流量集中的幾個品類上。 收入方面收入方面 2019 年游戲年游戲 A

17、pp 收入占收入占 72%，非游戲，非游戲 App 收入占收入占 28%（2016 年為年為 18%） ，應用內訂閱的商業化模式正在推動非游戲，應用內訂閱的商業化模式正在推動非游戲 App 收入快收入快 速增長。速增長。 2.3社交社交 寬泛分類，社交主要分為以交友、戀愛、結婚為目的的交友平臺，以及其他泛社交平臺。寬泛分類，社交主要分為以交友、戀愛、結婚為目的的交友平臺，以及其他泛社交平臺。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 12 頁 共 32 頁 社交用戶及滲透率概覽社交用戶及滲透率概覽 數據來源：數據來源：Kepio

18、s Analysis 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 13 頁 共 32 頁 根據最新數據，全球活躍的社交用戶數量為根據最新數據，全球活躍的社交用戶數量為 38 億，在總人口中滲透率為億，在總人口中滲透率為 49%，目前還在以，目前還在以 9.2%的年增長率滲透，與電商、流媒體的年增長率滲透，與電商、流媒體 等行業部分用戶還在使用等行業部分用戶還在使用 PC 端不同，社交在移動端的滲透最高，端不同，社交在移動端的滲透最高，99%的社交用戶使用移動端設備接入。的社交用戶使用移動端設備接入。 社交平臺用戶全球分布圖社交平臺

19、用戶全球分布圖/不同國家用戶使用習慣不同國家用戶使用習慣 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 14 頁 共 32 頁 2020 年年 1 月不同社交平臺用戶全球分布月不同社交平臺用戶全球分布 | 數據來源：數據來源：SimilarWeb 被最多國家用戶選用的社交被最多國家用戶選用的社交/通訊通訊 App 是是 WhatsApp，其余國家用戶對于社交，其余國家用戶對于社交 App 都有不同的偏好，如俄羅斯用戶偏愛都有不同的偏好，如俄羅斯用戶偏愛 VK、沙特用、沙特用 戶也喜歡用戶也喜歡用 imo，泰國用戶除了喜歡，泰國用戶除

20、了喜歡 Facebook，Line 的滲透率也非常高。的滲透率也非常高。 約會交友市場規模約會交友市場規模 約會交友是社交中另一個不同的世界，如果說泛社交平臺是保持與家人、朋友之間的聯系和互動，約會交友則更傾向于基于戀愛、結約會交友是社交中另一個不同的世界，如果說泛社交平臺是保持與家人、朋友之間的聯系和互動，約會交友則更傾向于基于戀愛、結 婚、興趣等目的尋找合適的人建立婚、興趣等目的尋找合適的人建立“新關系新關系”。 根據根據全球線上交友市場機會與預測報告全球線上交友市場機會與預測報告 ，全球線上交友市場的規模將從全球線上交友市場的規模將從 2017 年的年的 64 億增長至億增長至 92 億

21、美金億美金。未來幾年未來幾年，維持維持 4.7% CAGR 增速。歐美依然是規模最大的線上交友市場，印度等新興市場正在快速崛起。增速。歐美依然是規模最大的線上交友市場，印度等新興市場正在快速崛起。 頭部玩家收入頭部玩家收入 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 15 頁 共 32 頁 Match Group 在全球線上交友市場處于主導地位，在全球線上交友市場處于主導地位，MagicLab 旗下集合旗下集合 Bumble、Badoo 等交友等交友 App，算是約會交友新貴。上圖中，算是約會交友新貴。上圖中， MagicLab

22、為預估的保守數據，其余數據取自各公司為預估的保守數據，其余數據取自各公司 2019 年財報。年財報。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 16 頁 共 32 頁 這里需要注意的是，當一個國家的用戶隨著時代的變化越來越開放，互聯網及產品也越發成熟的趨勢下，類似于這里需要注意的是，當一個國家的用戶隨著時代的變化越來越開放，互聯網及產品也越發成熟的趨勢下，類似于 Tinder 這類主打休這類主打休 閑交友的產品會首先得到普及，但在市場逐漸成熟之后，必然呈現多元化發展，如嚴肅婚戀交友、基于游戲的交友、同志交友等等，閑交友的產品會首

23、先得到普及，但在市場逐漸成熟之后，必然呈現多元化發展，如嚴肅婚戀交友、基于游戲的交友、同志交友等等， 同時需考慮一個國家的宗教文化對于交友行業的限制，企業須根據自身業務方向和市場成熟度等因素決定海外拓展策略。同時需考慮一個國家的宗教文化對于交友行業的限制，企業須根據自身業務方向和市場成熟度等因素決定海外拓展策略。 2.4媒體與娛樂媒體與娛樂 2.4.1游戲游戲 2.4.1.1不同游戲品類市場份額不同游戲品類市場份額 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 17 頁 共 32 頁 數據來源：數據來源：App Annie 如如 A

24、pp Annie 對對 2019 年游戲市場的分析數據顯示年游戲市場的分析數據顯示，下載量集中在休閑游戲下載量集中在休閑游戲（82%） 、用戶時間幾乎平均分配在休閑游戲和重度游戲用戶時間幾乎平均分配在休閑游戲和重度游戲、 收入則主要由重度游戲收入囊中（收入則主要由重度游戲收入囊中（76%） 。 行業觀點：行業觀點： 1、在下載、使用時長、收入在下載、使用時長、收入 3 個維度上，益智游戲表現最均衡，既能夠獲得用戶的注意力、也能夠在內購上有較好的表現。個維度上，益智游戲表現最均衡，既能夠獲得用戶的注意力、也能夠在內購上有較好的表現。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，

25、未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 18 頁 共 32 頁 2、中國廠商的優勢賽道中國廠商的優勢賽道 SLG，最大出海市場為美國最大出海市場為美國。2019 年年，美國美國 SLG 手游進入了典型的存量市場手游進入了典型的存量市場，用戶獲取和留存都面臨較大用戶獲取和留存都面臨較大 壓力，屬于互相搶奪用戶的狀態。一些出海大廠，開始拓寬品類，在壓力，屬于互相搶奪用戶的狀態。一些出海大廠，開始拓寬品類，在 RPG、MOBA 等類型上發力。等類型上發力。 2.4.1.2全球全球 Top 手游市場及市場比對手游市場及市場比對 Top40 移動游戲市場相似度衡量移動游戲市場相似度衡量 | 數據來

26、源：數據來源：GameRefinery 注：上圖中，氣泡的大小代表預估市場規模大小，市場之間的距離越近則注：上圖中，氣泡的大小代表預估市場規模大小，市場之間的距離越近則 Top500 暢銷游戲中的相同游戲越多。暢銷游戲中的相同游戲越多。 行業觀點：行業觀點： 1、中國、美國和日本這三個最大的市場彼此相似度不高。、中國、美國和日本這三個最大的市場彼此相似度不高。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 19 頁 共 32 頁 2、美國與許多西方大國相似度較高，但俄羅斯及部分北歐國家的手游市場與其他西方市場不同。、美國與許多西方大

27、國相似度較高，但俄羅斯及部分北歐國家的手游市場與其他西方市場不同。 3、要在全球范圍內取得成功是非常困難的要在全球范圍內取得成功是非常困難的，必須能夠理解普遍有效的游戲功能必須能夠理解普遍有效的游戲功能（如某些社交元素和貨幣化機制如某些社交元素和貨幣化機制） ，同時還要了解不同同時還要了解不同 市場的本土化。市場的本土化。 2.4.1.3手游出海手游出海 Top5 市場市場 2020 年第一季度最新數據顯示，下載量方面，東南亞地區對出海手游的下載量貢獻最高。收入方面，美國、日本、韓國持續占據中年第一季度最新數據顯示，下載量方面，東南亞地區對出海手游的下載量貢獻最高。收入方面，美國、日本、韓國持

28、續占據中 國游戲公司在海外重點拓展的國家前三甲。印尼是新興市場中收入貢獻最高的國家，也是中國游戲公司第六大海外創收市場。國游戲公司在海外重點拓展的國家前三甲。印尼是新興市場中收入貢獻最高的國家，也是中國游戲公司第六大海外創收市場。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 20 頁 共 32 頁 2.4.2音樂流媒體音樂流媒體 2.4.2.1音頻流媒體市場規模音頻流媒體市場規模 全球音樂流媒體市場仍在高速增長全球音樂流媒體市場仍在高速增長， 目前主要由四大巨頭主導目前主要由四大巨頭主導。 訂閱用戶和訂閱收入正不斷增加訂閱用戶和訂

29、閱收入正不斷增加。 截至截至 2019 年上半年訂閱用戶為年上半年訂閱用戶為 3.04 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 21 頁 共 32 頁 億，去年同期為億，去年同期為 2.29 億，同比增長億，同比增長 32%，2020 年美國和英國等成熟市場的增長可能會放緩，新興市場的增長步伐可能會更快。年美國和英國等成熟市場的增長可能會放緩，新興市場的增長步伐可能會更快。 2.4.2.2音頻流媒體主要玩家音頻流媒體主要玩家 目前音頻流媒體玩家主要來自美國大廠。但新興市場音頻流媒體玩家正在崛起。騰訊旗下目前音頻流媒體玩家主要來

30、自美國大廠。但新興市場音頻流媒體玩家正在崛起。騰訊旗下 JOOX 目前在東南亞以及印度成績還不錯目前在東南亞以及印度成績還不錯， 而且從騰訊本身的布局來看，也逐漸在向音樂版權的上游靠近，方便其在新興市場展開音樂流媒體及與之相關的而且從騰訊本身的布局來看，也逐漸在向音樂版權的上游靠近，方便其在新興市場展開音樂流媒體及與之相關的 K 歌業務。歌業務。 各音頻流媒體廠商市場份額各音頻流媒體廠商市場份額 | 數據來源：數據來源：MIDIA（單位：百萬）（單位：百萬） 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 22 頁 共 32 頁 2.

31、4.3視頻流媒體視頻流媒體 視頻流媒體，如果按照內容時長，可分為長視頻流媒體，如果按照內容時長，可分為長/短視頻，典型玩家如愛奇藝和抖音；如果按照實時與否，則可以分為直播與視頻。短視頻，典型玩家如愛奇藝和抖音；如果按照實時與否，則可以分為直播與視頻。 2.4.3.1視頻流媒體市場規模視頻流媒體市場規模 2017-2024 年視頻流媒體收入及預測年視頻流媒體收入及預測 （包括長視頻（包括長視頻+直播）直播）| 數據來源：數據來源：globenewswire 2019 年視頻流媒體的收入約為年視頻流媒體的收入約為 526 億美元億美元，預計到預計到 2020 年將達到年將達到 739 億美元億美元

32、。雖然雖然 2018 年年-2024 年的年復合增長率為年的年復合增長率為 18.3%， 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 23 頁 共 32 頁 但未來幾年增長速度將會逐漸放緩但未來幾年增長速度將會逐漸放緩。根據根據 marketandmarket 數據數據，到到 2026 年北美依然將是全球最大的視頻流媒體市場年北美依然將是全球最大的視頻流媒體市場，歐洲次之歐洲次之。 但亞太地區增長速度最快，拉美地區有較大增長潛力。但亞太地區增長速度最快，拉美地區有較大增長潛力。 長視頻領域主要玩家長視頻領域主要玩家 長視頻領域的主

33、要玩家有長視頻領域的主要玩家有 Netflix、Hulu、HBO、Disney、AppleTV 等為代表的美國系玩家等為代表的美國系玩家、以及騰訊視頻和愛奇藝為代表的中國玩以及騰訊視頻和愛奇藝為代表的中國玩 家。家。 市場格局：目前海外視頻市場基本上呈現市場格局：目前海外視頻市場基本上呈現“一超多強一超多強”局面，一超是局面，一超是 Netflix，多強，多強 Hulu、HBO 和和 Disney+等同樣占有一定市場份額等同樣占有一定市場份額。 根據根據 Netflix 2019 年財報顯示，年財報顯示，Netflix 2019 年全年營收年全年營收 201.56 億美元，訂閱收入占總收入的億

34、美元，訂閱收入占總收入的 98.52%。 直播領域主要玩家直播領域主要玩家 以直播起家的平臺，以直播起家的平臺，BIGO LIVE 是泛娛樂直播平臺的是泛娛樂直播平臺的 No.1 玩家，歡聚集團財報顯示，玩家，歡聚集團財報顯示，2020 年年 Q1，BIGO LIVE 全球全球 MAU 2670 萬，無論是用戶規模還是收入，萬，無論是用戶規模還是收入，BIGO LIVE 現在都能夠代表全球泛娛樂直播平臺的一個天花板式的數據水平?，F在都能夠代表全球泛娛樂直播平臺的一個天花板式的數據水平。Twitch 則是游戲直播則是游戲直播 平臺的平臺的 No.1 玩家。玩家。 第一部分 2020 出海熱點區域

35、移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 24 頁 共 32 頁 左為游戲直播玩家；右為泛娛樂直播玩家左為游戲直播玩家；右為泛娛樂直播玩家 根據白鯨出海對海外市場的觀察根據白鯨出海對海外市場的觀察，游戲直播領域游戲直播領域，由于由于 Twitch、YouTube 等頭部玩家及其背后巨頭等頭部玩家及其背后巨頭（Amazon、Google）在成熟市場在成熟市場 具有廣泛影響力，中國游戲直播平臺出海主要選擇對于游戲熱情度相對較高的新興市場，東南亞和拉美是主要目標市場。具有廣泛影響力，中國游戲直播平臺出海主要選擇對于游戲熱情度相對較高的新興市場，東南亞和拉美是主要目標

36、市場。 泛娛樂直播泛娛樂直播，在經歷了接近五年的海外拓展之后在經歷了接近五年的海外拓展之后，以以 BIGO LIVE 為代表的頭部平臺在新興市場站穩腳跟后為代表的頭部平臺在新興市場站穩腳跟后，現階段重點發力于美國現階段重點發力于美國、 日本等成熟市場做市場教育，也已經取得一些成績。日本等成熟市場做市場教育，也已經取得一些成績。 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 25 頁 共 32 頁 全球短視頻玩家全球短視頻玩家 短視頻是近幾年新衍生出的一種視頻形式，順應用戶時間和行為碎片化的短視頻是近幾年新衍生出的一種視頻形式，順應用

37、戶時間和行為碎片化的趨勢。趨勢。與長視頻的境況十分不同，目前全球短視頻頭部位置與長視頻的境況十分不同，目前全球短視頻頭部位置 基本中國廠商占領，但是可以看出國外廠商都在努力追趕，美國有背靠基本中國廠商占領，但是可以看出國外廠商都在努力追趕，美國有背靠 Facebook 的的 Short、特朗普站臺的、特朗普站臺的 Triller、好萊塢出身、好萊塢出身的的 Quibi，印度有占據本土優勢外加小米加持的，印度有占據本土優勢外加小米加持的 Shareshat、印尼出現了搞笑短視頻代表、印尼出現了搞笑短視頻代表 CocoFun，只是現階段與頭部玩家的體量不在，只是現階段與頭部玩家的體量不在 一個量級

38、。一個量級。 數據來源：數據來源：App Annie 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 26 頁 共 32 頁 2.5電商電商 *本圖氣泡大小代表總消費支出本圖氣泡大小代表總消費支出，其中中國和阿聯酋的總消費支出為其中中國和阿聯酋的總消費支出為 2018 年數據年數據，其余市場為其余市場為 2019 年數據年數據。注注：國家在圖表中越靠近右上方位置國家在圖表中越靠近右上方位置，代代 表電商市場越成熟。表電商市場越成熟。| 數據來源：電商收入和電商用戶：數據來源：電商收入和電商用戶：Statista、總消費支出：、總消費支出：CEIC 第一部分 2020 出海熱點區域移動經濟概覽 聲明：版權所有，未經書面授權，禁止商業性使用，禁止演繹。 第 27 頁 共 32 頁 中國依然是全球最大的電商市場