阿里&amp波士頓：中國互聯網經濟白皮書3.0（48頁）.pdf

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1、 2020年11月 BCG亨德森智庫中國與阿里研究院聯合呈現 解讀中國互聯網 局部領先、快進的數字化發展 目 錄 1. 前言 1 2. 局部領先的當前格局：中國互聯網特色分明，部分領域世界領先 3 2.1 產業端：布局加速期，局部領跑全球 3 2.2 政府端：格局分水嶺，局部彎道超越 11 3. 后發先至的動力機制：四方面的 “快”造就中國數字化速度 23 3.1 技術：政策助推下技術加速成熟與擴散 23 3.2 數據：數據連接與開放的進步尤為迅速 24 3.3 應用：追求智能驅動決策閉環優化提頻 26 3.4 敏捷工作方式：共享共創，為創新發展提供合適環境 28 4. 數字經濟的藍圖展望：走

2、向智能、創新、普惠的數字經濟2030 30 4.1 智能新定義：精準、全局、實時運營 30 4.2 創新新課題：數據驅動的模式創新 31 4.3 普惠新篇章：平等包容的全體參與 33 5. 互聯網邁向 “數智化”新階段的關鍵啟示：社會各方共建共贏， 協力推進中國數字化發展 35 5.1 政府：加強基建投入、促進轉型活力、推動社會合作、引導秩序規范 35 5.2 傳統企業：定愿景、構戰術、巧落地、重保障 36 5.3 互聯網企業：換思維、揚優勢、補短板、優機制 36 6. 結語 38 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 1. 前言 在2017年發布的 中國互聯網經濟白皮書1.0 中

3、，我們解讀了中國互聯網的發展特色， 特色從何而來、將往何去，以及在獨特的中國互聯網戰場中應如何獲勝。 在2019年發布的 中國互聯網經濟白皮書2.0 中，我們暢想了中國互聯網產業融合的 新篇章，中國特色的產業數字化路徑是什么，以及誰在帶動、如何帶動，在產業融合趨勢 下應如何制勝。 本篇報告作為系列報告的3.0，在此前基礎上，延伸了對產業端的新觀察與新思考 這主要得益于近一年多來，各大巨頭對于產業互聯網的布局方向日漸清晰，步伐日益加快， B端數字化業務走向規?；?。舉例而言： 阿里巴巴：2019年1月發布阿里商業操作系統 （ABOS），打通阿里商業場景及阿里云、 釘釘等數字化基礎設施，向B端輸出整

4、套 “商業智能決策體系”數字化能力，助力開 啟全鏈條數字化經營。同年9月阿里全球投資者大會上，明確2B服務在阿里巴巴數字 經濟增長中的引擎地位。 百度：2020年9月，百度Apollo 6.0發布，作為全球首個自動駕駛開發技術平臺， Apollo已在全球97個國家有超過4萬5千名開發者，開放聯盟至今已吸引210個合作 伙伴。 字節跳動：2020年6月，推出企業技術服務平臺 “火山引擎” ，將服務自身所積累的能 力和工具規?；?、產品化，以幫助企業客戶打造增長閉環，推動業務增長。 解讀中國互聯網 局部領先、快進的數字化發展 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先

5、、快進的數字化發展2 與此同時，中國互聯網生態中同樣重要的參與主體政府，憑借數字化手段在治理 格局上實現了階段性的跨越，并在全球抗疫背景下，創造了多項 “中國速度” ，舉例而言： 2020年1月10日，2019冠狀病毒基因組破譯僅用時十天，通過新一代高通量測序實現 更快速、準確的測序，為檢測試劑、疫苗、藥物的研發爭取更多時間。 2020年2月2日，湖北省武漢市火神山醫院僅用時十天完成建設，多項 “硬核科技”支 撐，如BIM技術、 云技術、 5G技術等，助力火神山醫院、 雷神山醫院如期達標精準完工。 2020年2月11日，浙江省杭州市健康碼率先上線，從政企需求溝通到版本上線僅用時 1天，此時距浙

6、江省啟動一級響應僅過20天。產品上線前半小時一迭代，上線后半天 一迭代。一個星期后，健康碼在超過100個城市落地，在2個月內全面建立跨省互認 機制。浙江省以天為單位，上線多項數字化舉措，如三天上線 “發熱門診登記系統” ， 六天上線 “疫情信息采集系統” 。 世界始終高度關注具有獨特基因與發展活力的中國互聯網，并對于新階段的發展格局 充滿好奇：在互聯網邁向新階段，B端G端的發展格局凸顯出哪些中國特色？展望未來， 中國互聯網圖景將是如何？中國特色的格局背后又是怎樣的動力、演進機制？這對于企業、 政府各方而言又意味著什么？ 本報告是BCG亨德森智庫中國與阿里研究院共同針對中國互聯網及數字化發展進行

7、深 度合作與交流的成果。我們期待以此拋轉引玉，引發更多的思索與探討。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展3 2. 局部領先的當前格局：中國互聯網特色分明，部分領域世界 領先 應對不確定性，是未來十年數字經濟發展的重要命題。突如其來的新冠疫情為全球發 展秩序帶來了巨大的不確定性，政府、企業和個體迅速進入了一場全社會參與的數字化實 驗，以數字化作為應對不確定性的有效方針。 在全社會數字化的進程中，中國互聯網 “數智化” 的步伐加快，呈現以下特色格局： 在產業端，局部領先全球：產業互聯網發展水平在不同行業差異明顯。在需求端個性 化程度高且供給

8、端分散的行業，例如餐飲、服飾等，數字化程度已開始引領全球，互 聯網巨頭賦能行業供應鏈各環節的B端企業，帶動全產業鏈降本增效。 在政府端，局部彎道超越：中國長期致力于數字政府建設，至今整體而言雖較全球領 先水平仍有身位差距，但在治理理念上達成 “分水嶺”式跨越，且以抗疫為代表的公 共服務方面數字化成果突出。 2.1 產業端：布局加速期，局部領跑全球 過去，互聯網核心關注的是C端數字化。消費互聯網專注于強化對C端用戶的洞察， 并連接人與人，人與商品、內容和服務，打造C端的極致效率。隨著C端數字化發展日趨 成熟，并累積足夠的數據與對消費端的洞察后，核心焦點移往供需聯動的B端數字化，具 體表現在通過產

9、業互聯網強化B端用戶的運營能力以降本增效。 近年，中國互聯網 “數智化” 概念愈發清晰具象，互聯網的功能由過去的 “連接” 轉為 “賦能” ，并從 “工具” 成為 “基礎設施” ，尤其是自2019年以來，領先的互聯網企業紛紛 加速布局，逐漸厘清B端數字化目標和戰略。中國互聯網的發展進入了一個新的階段，未 來將會出現三方面變化： 競爭地盤從需求側到供給側：從打造極致的消費體驗、最大化快捷便利程度，到打造 極致的生產供應效率、最大化價值創造水平。 發展動因從獲取用戶到服務客戶：從 “流量乃兵家必爭之地”的用戶爭奪、“先開槍 后瞄準” ，到專注真正 “以客戶為中心”的核心競爭力構建、最大化釋放產業鏈

10、各環節 價值。 制勝模式從贏者通吃到共建共創：從通過競爭力強的產品/服務成為贏家、并迅速規 ?；蔀榫揞^壟斷賽道，到深入了解產業鏈的異構性與復雜性、通過垂直專業優勢與 多方協作共贏。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展4 2.1.1 變局已至，產業端數字化發展格局如何？各行業數字化進程四期疊加，傳統企業 與互聯網企業攻守博弈 從發展階段來看， 中國各行業B端的數字化發展進程各異， 當前呈 “四期疊加” 態勢 （參 閱圖1），而展望未來各行業的數字化方向，均向智能化階段演進。 從發展格局來看，傳統企業龍頭和互聯網巨頭在產業互聯網的發展形成

11、 “攻守博弈” 格局 （參閱圖2），依各行業所面臨的客戶需求個性化程度與行業集中度形成兩大陣地。 分散集中 標準化個性化 快遞 能源 材料 醫療保健設備與服務 制藥 房地產 汽車 金融 消費電子電器 服裝 餐飲娛樂 日化與食品 美妝 各行業參與方的意愿、能力與機 會不同，呈現出差異化發展格局 互聯網企業憑借在交易場景中對 于全局用戶的觸達能力，得以在 個性化、分散的行業具有推動全 產業鏈數字化的優勢 傳統企業憑借對行業和產業鏈的 理解，在標準化、集中的行業內 發展產業互聯網有競爭優勢 數字化發展格局并非一成不變， 若關鍵要素改變1，仍存變局 行業為舉例，非窮盡 傳統企業主力 互聯網企業賦能 個

12、性化需求 行業集中度2 圖2 | 攻守博弈：傳統行業龍頭和互聯網巨頭均有能力邊界 來源：專家訪談；案頭研究；BCG分析。 1 如市場進入意愿發生變化、技術出現顛覆性變革等。 2 綜合各類研究機構，以CR4為區分指標，CR430%則較為分散，屬于競爭型行業；CR4指市場份額前四大的企業累計市場份額。 集中分散 標 準 系統自動化代替人 工，實現降本增效 移動端應用推廣，效 率更優，體驗便捷 打通企業、行業間壁 壘，打造價值鏈協同 數據驅動的洞察，高 度個性化的運營 定 制 房地產 日化與食品 材料 餐飲、娛樂 汽車 服裝 金融 快遞 美妝 能源 消費電子電器 醫療保健設備與服務 制藥 各時期數字

13、化重點 智能化 移動化 開放化 信息化 個 性 化 需 求2 智能化時期 移動化時期 & 開放化時期 信息化時期 行業集中度1 圖1 | “四期疊加”：中國各行業數字化進程各異 來源：Wind；國泰君安證券研究；東吳證券；國盛證券；中國醫藥工業百強榜。 1 行業集中度按各行業CR4排序，部分行業選擇代表性細分領域為例：快遞，材料 （鋰電池），餐飲、娛樂 （中餐），金融 （銀行），能源 （石 油），汽車 （乘用車），日化與食品 （休閑零食），消費電子電器 （白色家電），醫療保健設備與服務 （保健品） 。 2 個性化需求按產品多樣性定性排序。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀

14、中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展5 標準化、集中行業是傳統企業的核心地盤。傳統企業深耕于垂直、復雜、多維的業務 場景，龍頭企業有效掌控產業鏈資源，并憑借深刻且獨到的行業理解，包括產業價值鏈規 律、 供應鏈運作機制等，以強勢的場景把控能力構建自身的護城河，例如能源、 快遞等行業。 個性化、分散行業則是互聯網企業的主力陣地。終端客戶個性化需求高且有能力支付 溢價的行業，對于供應鏈的響應速度等提出更高要求，倒逼全產業鏈各環節協同合力，加 上集中度相對低的行業龍頭企業在供應鏈中的話語權較弱，使領先的互聯網企業憑借其在 用戶、數據、技術上的積累，以及在交易場景中對于全局用戶的觸達能力，得以推動全產

15、 業鏈各環節同步數字化，例如服裝、餐飲、美妝等行業。 然而，對于互聯網公司而言，傳統企業的能力護城河并非絕對壁壘?；ヂ摼W公司的 “平 臺思維” 本質是對生產關系的解構與再重構。 針對主力陣地以外的行業，當供給端疲軟時， 互聯網公司即有機會從需求端著手重構生產關系。例如在房地產行業，互聯網巨頭已逐步 參與到加速房地產行業數字化的進程中，2020年7月底阿里宣布與易居合作天貓好房業務， 騰訊則是早先已布局貝殼。 需要注意的是數字化發展進程并非零和博弈，需要多方共創共建。大量科技公司提供 數字化人才、工具、能力、資源等，既與傳統企業和互聯網企業相輔相成，亦存在著競合 關系，科技公司在標準化但分散的行

16、業尤其有顯著優勢。未來隨著各市場參與者的意愿、 能力與機會變化，主力陣地的邊界仍在動態塑造中，對于各方而言市場仍充滿著機會與 挑戰。 2.1.2 格局漸顯，全球視角下的中國產業互聯網有什么特點？整體水平追趕全球領先水 平，但已達成局部領先 近三年，各互聯網巨頭頻頻出手，加速布局下一階段的發展，促使中國產業互聯網在 服飾、美妝、內容、社交、餐飲、娛樂等領域數字化水平領跑全球 （參閱圖3） 。 中國產業互聯網整體水平仍在追趕全球領先水平，此間差距并非能夠在短短幾年內迅 速補齊。 因為產業間的復雜性、 異構性、 痛點與訴求差異巨大，因此本身較消費互聯網而言， 存在更高的業務理解門檻和標準化、 規?；?/p>

17、的推廣阻力，另外數字技術在產業鏈各環節 （如 生產、供應、履約等） 的應用、提升效率或顛覆性重構都需要資本、技術、數據等要素較 長時間的積累。 但在消費互聯網發達的領域，中國的產業互聯網可以引領世界。以阿里巴巴、騰訊、 小米等為代表的巨頭，在消費互聯網建立了平臺優勢，同時積累了豐富的B端場景?；ヂ?網巨頭極大地加速了這些場景中企業的數字化進程，帶來運營效率、成本控制、服務質量 的全面提升。加上中國獨特且活躍的市場、海量的交互數據積累之下，在消費互聯網發達 的行業中智能化發展程度可謂引領全球。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展6 例如，

18、阿里巴巴利用重構 “人” 、“貨” 、“場” 關鍵要素，賦能各類企業優化其傳統 流程與效率。在跨國企業中，不乏中國區數字化水平在全球最領先的案例。全球美妝巨頭 歐萊雅，在中國已與阿里建立多方面深度合作，甚至在疫情沖擊下，其中國區憑借渠道、 營銷和供應鏈數字化建設，仍保持良好運營能力，快速搶占市場機會推出新品，維持亮眼 增速，中國區成為全集團回血的重要力量 （參閱圖4） 。 -13.2% 30.0%17.5% 2020Q12020Q22020H1 歐萊雅 集團 歐萊雅 中國 中國 行業平均3 歐萊雅中國，國內美妝行業的數字領導者 電商渠道占比持續攀升 數字媒體布局1 數據驅動廣告投放 數據驅動供

19、應鏈 數字化管理生產線 20122019 2% 40% 歐萊雅中國區電商占比 2019年 MTI2高達40% 領先同梯隊玩家 歐萊雅全程化 數字化改造 +45% 以天貓小黑盒 作為關鍵渠道 推出新品 電商直播（明 星、柜姐、研 發、?？漆t生） C2B，數據驅動 “口罩妝容/護 理”內容營銷及 后續產品生產 歐萊雅中國區較全球、較國內同業率先恢復，逆勢增長 歐萊雅集團、中國區 vs 中國行業平均 銷售額增幅（2020Q1，Q2，H1） -4.8% 6.4% -18.8% 18.6% -11.7% 1.1% 渠道 數字化 營銷 數字化 供應鏈 數字化 歐萊雅 數字化 體系 渠道數字化 營銷數字化

20、供應鏈數字化 先發制人，布局數字化：疫情之下，持續發力數字化： 持續發力 圖4 | 歐萊雅中國，數字化助力后疫情時代全集團 “回血” 來源：專家訪談；案頭研究；BCG分析。 1 包括一些新興媒介布局，如直播電商。歐萊雅中國區團隊在2016年就開啟嘗試與MCN機構合作打造頭部KOL。 2 MTI（Marketing To Individual）是指通過數字驅動的個性化精準營銷。 3 中國國內行業平均，指中國國內限額以上化妝品零售額。 分散集中 標準化個性化 服裝美妝 內容社交 餐飲娛樂 部分行業示例 傳統企業主力 局部領域 已實現“特色領先” 整體發展 加速追趕全球領先水平 互聯網企業賦能 個性

21、化需求 行業集中度2 圖3 | 局部領先：服飾美妝餐飲社交等行業的數字化水平引領全球 來源：專家訪談；案頭研究；BCG分析。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展7 2.1.3 動力何在，中國 “特色領先”從何而來？代際競爭阻力小、產業集群效應顯著、 消費互聯網帶動產業互聯網勢能釋放 中國產業互聯網在上述相對領先的行業引領世界，主要歸功于三方面原因：代際競爭、 集群效應和勢能釋放，其中勢能釋放是根本原因。 ( 1 ) 代際競爭：效率與創新驅動的市場增長在國內仍有較大空間，解決方案代際競爭阻力小 相較歐美成熟市場，中國企業服務市場上一代解決

22、方案競爭阻力較小，仍存在巨大的 效率優化空間。中國過去十幾年相對處于市場驅動發展期，在大量市場紅利之下，企業提 效降本訴求并不迫切，因此不僅企業自身對數字化的投入有限，且市場空間不足以衍生出 大量的2B企業。 而歐美成熟市場已經歷了市場紅利縮減的階段，企業專注效率精益和創新，同時市場 上涌現大量2B服務企業，在各垂直領域上助力精細化管理運營，形成目標明確、邊界清晰、 效率至上的解決方案市場，留給2B服務企業創新成長與突破的空間有限。例如，在美國最 大的外賣平臺Grubhub，日均的配送單只有幾十萬單。與此同時，美國達美樂、麥當勞等 連鎖巨頭自身的平臺配送量都遠大于第三方外賣平臺，且都為自有運力

23、，具備穩定、標準 化的解決方案，進一步創新與改進的需求有限。 ( 2 ) 集群效應：產業集群聚集效應顯著，B端數字化變革落地迅速 相較其他國家，中國制造業從發展初期就形成了大量產業集群，有利于數字化技術和 應用快速滲透。過去，中國正是憑借獨特的產業集群發展，在短短40年的時間內實現工業 化，完成了歐美將近200年的工業化歷程。中國在發展初期，自發聚集形成了大量密切分 工協作的產業集群以降低經營門檻，主要原因有三：1） 在模仿與學習中，降低技術門檻； 2） 靠近終端市場，降低營銷成本；3） 通過生產資料、勞動力、資金等要素的聚集降低綜 合成本。后期，國家為持續提升發展質量，為產業集群發展提供更多

24、便利更充分的技 術資源支持、更完善的配套基礎設施等，進一步鞏固了集群模式。 隨著數字經濟時代的到來，產業集群對B端數字化滲透的利好更加明顯。一方面，數 字化工具、服務能夠實現更快的擴散，尤其是帶動集群內的企業提高效率；另一方面，集 群內部通過整合數字化資源，更高效跨車間、跨企業、全集群協同，提升整體發展質量， 塑造產業集群發展韌性。 ( 3 ) 勢能釋放：消費互聯網帶動產業互聯網，過往積累的勢能沿價值鏈釋放（參閱圖5） 繼解讀中國互聯網系列上一篇報告 解讀中國互聯網新篇章：邁向產業融合 中，提 及消費互聯網通過引導與賦能兩種方式帶動產業互聯網后，幾大巨頭在產業互聯網日益清 BCG亨德森智庫中國

25、 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展8 晰的發展路徑更明顯地詮釋了消費互聯網積累的勢能如何沿價值鏈釋放。中國的產業互聯 網并非 “白手起家” ，而是 “厚積薄發” 。具體而言，勢能包括在C端積累的洞察、技術、 場景等： 洞察：互聯網在需求側的數字化普及已相當成熟，巨頭在發展過程中積累了海量的C 端數據，并對于龐大復雜的數據也已建立起一套相對成熟的治理方式。一方面，數據 本身價值巨大。通過C端構建全面而詳盡的 “數字世界” ，覆蓋了生態中用戶的消費偏 好、潛在需求等，并圍繞用戶建立起了豐富的標簽。憑借這些數據可指導產業端更精 細地經營存量市場、提高供給效率，同

26、時更精準地挖掘增量市場，進行業務創新。另 一方面，圍繞數據應用與治理積累的經驗、方法論具有應用到B端的潛力。各巨頭對 于如何進行數據采集、處理、分析及應用，已積累豐富的經驗。雖然產業體系復雜程 度更高、 數據結構更多元、 數據量級更為龐大， 過去建立數據能力的過程仍具有共通性。 未來在產業端，數據能力的體系可以進行延伸和遷移，并不斷結合產業特性適時調整， 更進一步迭代治理數據的能力。 技術：在數字經濟時代，數據是生產要素，而算法和算力是整體運作的基石。盡管各 巨頭策略各有側重，但均在人工智能、大數據、物聯網、云計算乃至5G等信息技術上 進行布局，從基礎研究到應用落地，基本從探索期過渡至成長期。

27、首先，算法的發展， 推動決策由人工經驗驅動轉向數據驅動，促使人-機協作邊界的升級乃至重構。消費 互聯網積累的算法基礎，將在產業互聯網發展過程中得到進一步的價值釋放，因為制 造等領域涉及更多人機協同的環節、存在大量復雜決策與邏輯操控的任務。而通過算 法對于環節進行模擬演繹、計算最優決策、持續反饋調優，能夠最大化提高供給效率； 產業互聯網 沿價值鏈 消費互聯網 過往積累勢能 用戶資本洞察技術 商品交易場景內容交易場景服務交易場景 場景 圖5 | 勢能釋放：消費互聯網帶動產業互聯網的本質 來源：專家訪談；案頭研究；BCG分析。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領

28、先、快進的數字化發展9 其次，算力的發展，實現了數據處理速度、量級、兼容度、存儲能力等多方面的突破， 是產業互聯網邁入快車道的基石。阿里、騰訊等各巨頭均發力布局云計算等技術，為 產業互聯網發展提供強有力的支撐。因為產業互聯網發展是更全面地改造、更有深度 地變革，并縱深至價值鏈各細分環節，故而整體的難度與復雜性更高。此外，更涉及 到跨企業甚至全產業鏈的協同，因此可能同時存在數以百計的企業數據連接，面對大 量并發的實時數據，處理傳統算力已然無法支持，因此技術的價值日益凸顯。 場景：互聯網的上下半場，在發展上并非割裂，尤其對于 “特色領先”的領域，場景 就是二者融合的關鍵點，也是上述各種數據、算法、

29、算力能夠釋放價值的起點。過去 各巨頭的增長邏輯都是在 “獲取流量” ，不斷提升對場景的話語權和影響力，并在需求 端于場景中建立起全局、全過程的數字化觸達。邁進新階段，更重要的是如何做好供 給端的 “價值服務” 。這一階段，巨頭對場景中資金流、信息流、物流的掌控能力，體 現在推動變革的先發優勢。 2.1.4 法則摸索，互聯網企業賦能的機會與路徑？在核心地盤順勢而為，在非核心陣地 擇機發力 聚焦在互聯網巨頭，他們究竟是如何切入B端市場，并且一步步鞏固自身護城河的？ 有何共性，亦或有不同的選擇？ 互聯網巨頭布局B端，共性的選擇下也各有特色。對于產業互聯網玩家而言，在意愿 上是毋庸置疑的，各家都在全力

30、沖刺。衡量其在產業互聯網的競爭力，其實就看兩方面： 有沒有能力真正做到優化現有產業效率？這種能力是否在新的環境中有釋放的機會？ 互聯網企業在核心地盤順勢而為：其中時機來自于企業端的高頻剛需精細化、智 能化運營以降本增效，逐漸成為 “剛需”；利用數字化工具與手段，以及優化資源配置的 決策閉環，企業的優化動作逐漸邁向 “高頻” ?；ヂ摼W巨頭多從熟悉的C端出發，沿價值鏈 向上延伸布局，打法上多為層層推進。最初，聚焦產業鏈各環節的效益提升，并逐步挖掘 跨環節、跨企業、跨行業的協同機會。隨著產業布局逐漸完善、對業務理解日益加深，進 一步能夠從產業生態視角出發進行全局調優。需要強調的是，建立對于全產業生態

31、的深刻 理解并非易事，因為在產業鏈上每向前一步的跨越，需在不同程度上適應新的環境、規律 與模式，這也是為什么產業互聯網歷經概念形成期后，當前仍處在市場建構期。 （參閱附 錄 “阿里犀牛智造助力服裝行業供應鏈重構” 。） 互聯網企業在非核心地盤擇機切入：雖然企業用戶的剛需同樣存在，但互聯網企業本 身對于產業理解深度不足、能力尚存短板。例如，能源行業有較高的產業門檻，建立對業 務規律的理解、上下游關系的把控等，都需較長時間積淀。盡管存在限制，互聯網巨頭仍 可定位于基礎設施建設，從具有相對優勢的技術或其具有較高遷移性的核心能力切入，例 如數字化基礎設施、工具和技術的支持。 BCG亨德森智庫中國 阿里

32、研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展10 然而，在頭部互聯網企業中，先行者已開始在其非核心領域有更進一步的延伸布局。 以醫療行業為例，阿里、騰訊、京東等互聯網企業從自身優勢出發，打法上雖各有側重， 但亦有賽道重疊。阿里最初以電商優勢切入醫藥電商，近年來在集團資源加持下延伸至更 多醫療服務領域，如互聯網醫療、醫療信息化等，同時深耕醫療AI，在影像、新藥研發、 慢病管理領域均有產品服務加速落地。騰訊從其流量與技術優勢出發，主打連接，以微信 阿里在服裝行業起步較早且發力頗深。近年 重心延伸至供給端，犀牛智造集成多項數字化技 術實現 “智能決策體系”的輸出，全方位幫助企

33、業降本增效。首先，阿里積蓄的勢能十分深厚， 擁有最大線上服裝消費場景、全局消費者的觸達 能力及海量消費數據積累，服裝業自然地成為首 選的試驗田，服裝供應鏈是其最早布局且已有亮 點的領域之一。其次，阿里從產業洞察出發，圍 繞企業面臨的四大核心痛點庫存響應遲滯、 門店導購管理粗放、訂貨經營模式傳統、供應鏈 環節脫鉤嚴重，進行 “對癥下藥” 且卓有成效。 阿里進一步升級C2M模式，打造了更為敏捷 柔性的供應鏈體系，已實現多方共贏。 對于阿里：增量創收通過系統服務費、 智能升級費、利潤分成、平臺接入服務費等 多種形式實現創收；管控優化通過供應 鏈各環節數據的實時監測及預警，實現對供 給側網絡的智能管控

34、。 對于品牌方：降本增效節省無效庫存成 本，大幅縮短交付周期，從常規 90 天壓縮 至 15 天；個性化定制突破過去對單量 的限制，提供品牌方無差別的優質柔性供應 鏈，支持個性化定制。 對于生產工廠：降本增效降低產能空置 率；數字化、智能化升級通過可量化數 據上云，匹配數字孿生工廠，支持系統管理 生產計劃，并能夠實時監測，對異常訂單狀 態進行預警。 阿里犀牛智造助力服裝行業供應鏈重構 重構生態 多項收入，包括系統服務收入、品牌利 潤分成、平臺服務收入 提供 消費需求洞察 智能化 智能化 提交碎片化 打樣需求 分析生成 單貨需求 采購、裁剪， 完成半成品 C 縫紉、印花， 制成成品 賦能方參與方

35、 實時監測、響應，優化供給側質效 供給效率提升，周期縮短83% 成本控制優化，降低空置率 智能設備升級，端到端可量化數據上云 突破單量限制，敏捷柔性供應鏈賦能 賦能方 增量創收 降本增效 能力升級 管控優化 參與方 多方共贏 天貓淘寶 阿里巴巴 阿里巴巴 快時尚服裝品牌 智能打板房 中央倉 衛星工廠 C端客戶 菜鳥 物流 菜鳥 物流 智能重構后的 服裝供給周期 常見服裝 供給周期 90天 15天 更柔性 更敏捷 阿里巴巴重構服裝行業供應鏈，柔性敏捷響應帶來多方共贏 來源：阿里研究院；專家訪談；案頭研究；BCG分析。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快

36、進的數字化發展11 為抓手助力B端最大化流量價值，在掛號、醫保結算等方面嫁接服務工具，逐步打通就醫 全流程，同時憑借AI等技術優勢，發力臨床輔助診斷決策、醫療影像輔助分析、生物基因 等領域。京東從物流供應鏈優勢切入，遷移應用至醫藥零售領域，同樣亦以AI等技術作為 切入，提供部分產品服務。 2.2 政府端：格局分水嶺，局部彎道超越 現階段，對于B端而言，中國互聯網發展變局已至，企業紛紛加速投入產業互聯網的 布局。而此時，對于G端而言，這個時代呈現怎樣的發展圖景？同樣是面臨著巨大的不確 定性，中國政府城市的服務、運營與管理者，正在面臨著什么、做些什么、其發展又 呈現出哪些特色？ 2.2.1 “分水

37、嶺”：中國政府的治理格局全面邁入2.0階段 中國政府正在以數字化作為應對不確定性的有利抓手，在整體治理格局上體現尤為明 顯。從治理理念、治理模式、治理方式到治理機制，正全面、深刻地變化著，也代表著中 國政府已跨越城市治理的 “分水嶺”（參閱圖6） 。在2.0階段，產業互聯網為政府的治理 格局帶來四個轉變： （1） 治理理念從被動響應轉向主動服務； （2） 治理模式從專注內部轉 向協同共創； （3） 治理方式從經驗驅動轉向數據驅動； （4） 治理機制從事后解決轉向事前 預測。 內部治理 經驗驅動 事后解決 協同共創 數據驅動 事前預測 被動響應主動服務 1.0階段2.0階段 治理模式 治理方式

38、治理機制 治理理念 圖6 | 邁向2.0階段：中國政府治理從自治走向開放 來源：BCG分析。 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展12 （1）治理理念：從被動響應，轉向主動服務 治理理念上，在 “市民即用戶” 的當下，政府已展現出用戶為先的互聯網思維，圍繞 用戶需求運營各類公共資產，打造更優質的服務效率和體驗。中國政府正在積極求變，突 破過去被動響應的思維限制，轉變過去服務與被服務、管理與被管理的關系，做到 “以用 戶為中心” 的全方位服務，主動挖掘潛在需求、持續優化痛點。已有諸多部門及單位率先 出擊，走在用戶的前面，從全面連接，到通過多

39、元渠道觸達 “用戶” 、主動感知，再到挖掘 用戶潛在需求、及時響應，以調整服務與運營方式。 （參閱附錄 “移動微法院小程序” 。） （2）治理模式：從內部治理，轉向協同共創 治理模式上，注重全主體參與和 “生態開放連接” ，充分調動企業、公眾參與共創共建。 正如企業正在奮力迎接消費者主權崛起帶來的挑戰一樣，政府也面臨多方面的挑戰日 益豐富的城市場景、更加多元的用戶群體、不斷精益的體驗需求。在此背景下，政府從過 去僅發揮自己的監管、行政等等力量，到用開放、創新的方式集聚社會各方力量，形成政 府主導、企業與公眾參與的多方協同治理模式。 （3）治理方式：從經驗驅動，轉向數據驅動 治理方式上，強調 “

40、場景數據化” ，用數字重構城市空間。隨著 “DT時代”1的到來， 數據本身即是重要的生產要素、創新原材料。政府在區域及城市空間尺度上，擁有體量巨 大、維度豐富的數據，這些數據資源化后產生的價值極高，能夠超越過往依賴人為經驗， 為有效處理復雜多樣的社會問題提供了新依據、新手段。各地政府均在加速區域、空間全 場景的數據化，通過數字世界協助物理世界高效、有序的運作。通過兩個世界的數據轉化 與分析，最大化挖掘數據價值，以數據驅動決策，使政府 “數智化” 程度加深。 （參閱附錄 “杭州城市數據大腦” 。） 1 “DT”是數據處理技術 “Data Technology”時代的縮寫。 政府機構創新溝通方式與

41、訴訟模式，通過線 上小程序，提供一站式的移動服務體系。目前最 高人民法院和全國32個省、自治區、直轄市最高 人民法院均已全部上線 “移動微法院” 小程序， 支持手機立案、案件查詢、遠程調解、移動庭審 等20多項功能。 創新溝通方式指能模仿微信聊天方式，支持 “掌上法庭” ，提供多元的溝通方式，且解決異 地等限制問題。創新訴訟模式則為線上線下融合 審理、異步錯時審理、當事人自行推進訴訟進程 等更符合網絡規律的司法新流程和審判機制，群 眾 “最多跑一次”甚至 “一次都不用” ，突破時空 限制，極大優化群眾的體驗。 移動微法院小程序 BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：

42、局部領先、快進的數字化發展13 （4）治理機制：從事后解決，轉向事前預測 治理機制上，2.0階段是全過程控管，建設體系化的事前預測、事中監測、事后迭代。 過去，受制于技術能力，治理機制以事后響應、解決為主，直到近年來，隨著算力、算法、 數據等要素的積累，在城市空間治理上建立端到端的全過程管理體系已成為可能。部分政 府正在發力相關創新技術應用，通過對動態結構化數據與非結構化數據的實時監控、對大 量節點的連接與整合，實現對于城市運行狀態的全面感知、態勢預測和事先預警，大幅提 升防范風險事件的能力。 （參閱附錄 “深圳福田區智慧城市管理服務指揮中心IOC” 。） 城市數據大腦由市數據資源局組織實施，

43、阿 里云為主體聯合?？低?、數夢工廠等一批企業 共同建設，采取了 “領軍企業生態圈建設+主導 企業運營”的模式。城市大腦在城市事件感知與 智能處理、社區與安全、交通擁堵與信號控制、 公共出行與運管車輛速度上進行了創新實踐。例 如，在交通領域，已實現利用大數據分析路面情 況，智能調整紅綠燈規則疏導交通，并可通過手 機終端等多種渠道，把交通信息反饋給市民避開 擁堵。 杭州城市數據大腦 深圳市與華為攜手打造管理服務指揮中心， 實現了城市運行全程、全局、全要素的感知、監 測與預警。該中心基于5G和人工智能等技術，建 立了多個預警平臺如城市內澇監測預警、城 市安全生產監測預警、飲用水水質在線監測預警、

44、短缺藥品監測預警等，推動防控體系由事后處置 向事前預測轉變，通過可視化、動態的監測預警 模式，大幅提升政府的治理水平。 深圳福田區智慧城市管理服務指揮中心IOC 2.2.2 “彎道超越”：中國政府戰疫表現亮眼，局部 “彎道超越” 產業互聯網在政府端的作用，除了使政府治理理念跨過分水嶺外，突出的抗疫表現也 讓全球各界對于戰疫背景下，中國政府的發展新階段呈現出的特色充滿好奇： 問題一：疫情之下，為何政府數字化進程在加快？ 問題二：聚焦中國，疫情激發下數字化有何特點？ 問題三：縱覽世界，中國數字政府建設有何特色？ 問題四：中國特色的戰疫表現從何而來？ BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月

45、 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展14 問題一：疫情之下，為何政府數字化進程在加快？需求倒逼 新冠疫情爆發為政府帶來前所未有的公共危機激增的診療需求、魚龍混雜的信息 傳遞、巨變的生產生活秩序，給政府工作帶來巨大壓力與挑戰。新冠疫情對于各國政府而 言，都不僅僅是一場國家醫療健康危機，也是一場社會經濟發展危機。對于中國政府而言， 面對14億人口的管理體量與復雜獨特的國情，挑戰更為棘手。公共危機具體體現在： 面對激增的診療需求，亟需解決醫療資源供需缺口等問題。一方面，疫情爆發初期， 醫療物資、設備、床位需求急劇增加，供需缺口短期內迅速擴大，診療水平難以面對 快速增長的就診量；另一方面，傳統

46、的排號、問診、就醫方式，數字化基礎較薄弱， 無形中使得看診群眾和醫務人員面臨較高傳染風險。故而，社會亟需各種數字化技術 應用落地，實現高效調配醫療資源、提高遠程問診滲透率并全方位提升診療質效。 面對魚龍混雜的信息傳遞，亟需推動信息公開透明、實時整合。疫情話題發酵之后， 引發一輪輪輿論浪潮，初期不乏部分因虛假信息或知識不足而加速問題數據和有誤、 片面信息的傳播，加劇社會恐慌或導致社會失信的不利影響。在 “戰疫”的關鍵時期， 面對龐雜的信息，人們格外需要值得信賴的信息來源和可靠指導。因此，政府在此時 提供準確、實用、實時、透明的信息需求比任何時候都要更高。 面對特殊時期的生產生活，亟待調整發展秩序

47、以適應常態化抗疫。隨著疫情防控的 “狙 擊戰”轉變為 “持久戰” ，常態化防控成為政府近期對于疫情防控的要求和部署。然而， 在 “抗疫常態化”之下要恢復經濟社會正常的生產生活秩序，對于政府精細化管控的 能力提出更高的要求復工復產需要更加 “安全可靠、可追溯” ，日常生活需要 “精 準防控、人性化” 。 問題二：聚焦中國，疫情激發下數字化有何特點？全面快進 在此需求激發之下，政府全方位加速數字化進程，采用數字化手段提升政府效能。政 府四大職能，即公共服務、經濟調節、社會治理、市場監管，均在經歷數字化快進，以應 對疫情壓測包括面對突發重大危機的應急響應與管控、后疫情經濟復蘇的調節與治理， 同時還要

48、應對中長期經濟社會數字化的轉型發展 （參閱圖7） 。 公共服務：疫情爆發之后，中國政府第一時間響應，以衛生醫療資源協調、疫情動態 追蹤防控等為代表，極速出臺各類數字化管控方案，并在全國快速推廣與執行。 （參 閱附錄 “健康碼通行機制” 。） 經濟調節 （參閱圖8）：后疫情經濟復蘇階段，中國政府為拉動經濟增長、提升經濟發 展質量，加速發力新基建；同時，中國政府在決策制定過程中，更加依賴各類數據積 累，實現驅動。 （參閱附錄 “加大以數字基建為代表的新基建投入力度” 。） BCG亨德森智庫中國 阿里研究院2020年11月 解讀中國互聯網：局部領先、快進的數字化發展15 社會治理：數字化 “戰疫”

49、，使得政府意識到治理工作，不再是單向傳遞、單方服務， 而是雙向直達 （參閱圖9） 。而此轉變的基礎離不開政務數據的打通共享，以及技術應 用和工具支持。 （參閱附錄 “中國國家政務服務平臺”和 “浙里辦、浙政釘” 。） 市場監管：推進常態化疫情防控工作，政府也在加速數字化技術在各行業市場監管的 運用，為長期數字化發展奠定基礎。 （參閱附錄 “醫保資金監管” 。） 后疫情經濟復蘇 與常態化抗疫 疫情爆發危機響應長期社會及經濟 數字化轉型 極速出臺數字化管控方案，并在全國 范圍內迅速推廣、執行 加速數字化基建，調節數字經濟發展， 數據驅動提升發展決策實效 治理理念加速變革，重塑城市數字化 運營模式，智能感知、精細管理 多方協作，多部門社會信用信息共建 共享，助力社會信用體系持續完善 后續展開 極速響應持續推進 數字化轉型 進程加速 1 2 3 4 政府四大職能 快速發展 快 公共 服務 經濟 調節 社會 治理 市場 監管 疫情爆發危機響應 后疫情經濟復蘇 后疫情常態化抗疫 長期經濟社會 數字化轉型發展 圖7 | 全面快進：政府全方位發力加速數字化 來源：案頭研究；BCG分析。 中國各級政府新基建系列文件數