TalkingData：2018年移動互聯網行業報告(最終版)(95頁).pdf

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1、1 2018移動互聯網行業報告 2019/2/13 進擊全域互聯 掘金垂直場景 2 目錄目錄 CONTENTS 互聯網人群興趣特征&變化 - 03 01 02 智能終端市場分析&走勢 - 15 03 互聯網行業發展趨勢&洞察 - 25 04 進擊全域互聯 掘金垂直場景 - 85 3 1 互聯網人群興趣特征&變化 人群行為偏好 人群興趣特征 應用類型分布&走勢 4 互聯網人群習慣移動和OTT生活方式，二者形成全域流量生態體系 數據來源：移動終端數據來源于TalkingData，2018年12月；OTT終端數據來源于奧維互娛（AVC），2018年1-12月。 互聯網人群 智能終端使用行為偏好 移動

2、終端OTT終端 占比 月度日均 移動端使用時長占比 款數 月度日均 APP活躍款數 比率 月度日均 OTT開機率 時長 月度日均 OTT每終端時長 37.7%24.2%5.020 以移動終端和OTT終端為代表的智能終端，正通過小屏和大屏在不同場景為用戶提供多方位服務，盡可能滿足用戶工作和生活需要，一個全域互聯時代悄然改變互聯網生態。 5 娛樂、閱讀、休閑和消費等網絡服務充分滲透 數據來源：TalkingData，2018年12月。 注：以上應用僅為示例，不包括全部參與者，排名不分先后。 互聯網人群 智能終端使用行為示意圖 凌晨 娛樂 早間 閱讀 午前 消費 晚間 消費 午后 休閑 午間 娛樂

3、深夜 娛樂 00:00 06:00 09:00 12:00 14:00 18:00 20:00 互聯網+不僅成為產業發展的必經之路，也因此改善著人們在現實世界和網絡空間的環境，推動人們在全域互聯網中能夠隨時隨地享受多元化、垂直化服務。 6 移動應用與產業和生活高度融合，互聯網總體呈現穩定發展態勢 數據來源：TalkingData，2017年1月-2018年12月。 注：滲透率是指統計周期內某類移動應用的活躍用戶總量在全網所有活躍移動終端用戶中的占比。報告下同。 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 滲透率6

4、0% 移動工具 通訊社交 移動視頻 音樂音頻 網絡購物 金融理財 出行服務 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 30%滲透率60% 手機游戲 新聞資訊 應用分發 電子閱讀 學習教育 圖片攝影 旅游服務 0% 10% 20% 30% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 10%滲透率30% 餐飲服務 汽車服務 生活服務 智能硬件 人力資源 健康美容 0% 2% 4% 6% 2017.01 0305070911 2018.01 0305070911 滲透率50%）細

5、分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 短視頻行業在近兩年高速發展，形成全民參與短 視頻制作和分享的浪潮，這不僅給人們的精神生 活創造了新的網絡空間，也為人們增加了抒發情 感、展現才藝、分享知識的平臺和機會。 9 團購行業充分挖掘社區服務，全網滲透率超過40% 數據來源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 旅游綜合預定平臺 照相機 閱讀平臺 應用商店 休閑游戲 系統工具 微博/博客 團購 圖片編輯美化 手機銀行 社區社交 棋牌游戲 聚合視頻 辦公工具 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -40%-30

6、%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80% （20%滲透率50%）細分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 團購行業正在復興，被拼團、砍價類社 交電商新模式注入發展新動力，并且推 動用戶群體擴大至一、二線以外城市和 廣大內陸地區，促進當地民眾消費升級。 10 以“吃雞”玩法為引領，射擊游戲高速成長并奠定市場地位 數據來源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 綜合分類信息 早教輔導 游戲助手 音樂娛樂 射擊游戲 教育工具 訂餐 電臺 導購 打車 垂直電商 策略游戲 K12教育 10% 12% 1

7、4% 16% 18% 20% -40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200% （10%滲透率20%）細分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 移動終端迭代升級潮流奠定了游戲行業由輕變 重的產品演進路線，風靡全球的“吃雞”式生 存射擊游戲在國內獲得高速成長機會，為玩家 找到了有別于傳統槍戰的新玩法。 11 職業社交和海外購物繼續迎合用戶需求，挖掘細分市場機會 數據來源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 智能家居 職業社交 職業/技能培訓 真人視頻 運動健身 語言學習 銀行信用

8、卡 相冊圖庫 違章車險 鐵路 手機漫畫 手機鈴聲 賽車游戲 汽車資訊 跑酷游戲 匿名社交 模擬經營 美化工具 角色扮演游戲 駕考搖號 互聯網理財 海外購物 購物助手 共享單車 公共交通 二手閑置 動作游戲 電視視頻 點評垂直直播視頻 垂直在線視頻 傳統保險 P2P網貸 5% 6% 7% 8% 9% 10% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%240% （5%滲透率10%）細分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 為了更好切換人們在生活和工作中的角 色，針對職場人群的社交應用快速成長； 在消費升級大背景下，海

9、淘行業也在企 業和消費者的共同促進下實現高速發展。 12 “互聯網+”帶動社保公積金、政務服務等便民服務互聯網化 數據來源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 綜合汽車服務 智能穿戴 智能安防 智力游戲政務服務 招聘 有聲聽書 游戲商店 影像剪輯 音樂游戲 音樂工具 消費金融 視頻播放器 社區購物 社保公積金 母嬰健康助手 買房/租房 快遞 健康管理 兼職 婚戀社交 互聯網證券 搞笑段子 傳統券商證券 菜譜 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% -50%0%50%100%150%200%250%300%3

10、50%400% （2%滲透率5%）細分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 全面深化改革的成果已經普及到政務 民生，國家機構和單位積極響應“互 聯網+”戰略，逐漸將服務互聯網化、 移動化，讓民眾少跑腿、信息更聯通。 13 拼車和物流行業幫助提高效率，生鮮電商滿足人們生活消費 數據來源：TalkingData，2017年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 桌面游戲 專業讀物 直銷銀行 雜志資訊 預約掛號 娛樂票務 音樂播放器 物流 問診咨詢 體育游戲 生鮮電商 趣味新聞 汽車交易 拼車 母嬰實用工具 母嬰社區 母嬰購物 冒險游戲 旅游資訊 卡牌游戲 酒店

11、金融資訊 記賬 互聯網保險 行程管理 行車輔助 高等教育 飛行游戲 第三方卡管理 硬件廠商應用商店 彩票 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180% （1%滲透率2%）細分行業變化趨勢（2018.12 VS 2017.01） 互聯網為各個產業提質增效創造了 技術基礎，也為社會資源的充分利 用搭建了平臺環境，拼車、物流和 生鮮電商作為與用戶日常生活和消 費息息相關的行業，從中受益匪淺。 14 AR、房產開發商、電動汽車等行業處于市場早期，用戶待培育 數據來源：TalkingData，20

12、17年1月和2018年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 租車 眾籌 娛樂資訊 娛樂場游戲 醫藥服務 醫療資訊文獻 醫療輔助工具 養生保健 文字游戲 圖片分享 骰子游戲 體育資訊 實習 時尚資訊 攝像 商業資訊 情侶互動 汽車養護 民宿短租 民航 美妝美業 美食社交 軍事資訊 減肥瘦身 家政服務 加油油耗 婚慶服務 互聯網基金 房產裝修 房產運營 房產效率工具 房產開發商 房產金融 電動汽車 代駕 出國留學 抽獎購物 寵物服務 報紙新聞 百科問答 VR視頻 VR eHR系統 AR 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% -100%-50%0%50%100%150%2

13、00%250%300%350%400% （滲透率50%且長期穩定的領域 本次報告所選取的行業并非全部，僅供參考。 27 在線視頻行業步入成熟期，市場供需關系均衡發展 數據來源：在線視頻行業投資趨勢數據根據公開資料整理；綜合在線視頻行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 綜合在線視頻行業活躍趨勢 滲透率 0 2 4 6 8 10 0 40 80 120 160 200 20142015201620172018 2014-2

14、018 在線視頻行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 2017-2018 綜合在線視頻行業 月度滲透率平均值：70.5% 在線視頻行業作為“燒錢”的一大領域，經過多年的發展已經培育成為高滲透、高穩定的市場，其在內容資源、用戶關系、生態鏈條等方面基本形成穩定發展格局。 28 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 TGI指數=某人群的某級別城市用戶占比/全網的該級別城市用戶占比*標準值100，高于100說明優勢較強，反之則相對較弱。報告下同。 綜合在線視頻成全民標配，三、四、五線影視劇觀看大軍有所增長 城市級別人群占比變化

15、趨勢TGI指數 一線城市9.8%-8.0%83 二線城市36.3%-1.7%95 三線城市22.5%+1.7%106 四線城市18.5%+4.0%108 五線城市12.9%+3.0%110 城級分布 69.1% 71.0% 71.6% 72.2% 74.5% 69.0% 五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市 行業整體 行業城級滲透情況 滲透率 66.7% 77.1% 60.1% 69.3% 74.7% 72.8% 72.4% 華東地區 華中地區 華南地區 華北地區 西北地區 西南地區 東北地區 行業區域滲透情況 滲透率 綜合在線視頻人群 地理區域分布 綜合在線視頻的全網滲透率接近7

16、0%，在線觀看影視劇內容成為社會主流精神文化消費之一，其中，三、四、五線城市觀看視頻的需求呈現小步增長趨勢。 29 綜合在線視頻人群相對偏好古裝宮廷題材，看重喜歡的類型/題材 數據來源：中國網絡視聽節目服務協會發布的2018中國網絡視聽發展研究報告。 45.1% 59.1% 47.7% 34.5% 48.8% 36.9% 46.7% 36.8%34.1%33.9% 49.1% 7.4% 0% 20% 40% 60% 80% 都 市 家 庭 古 裝 宮 廷 警 匪 軍 旅 歷 史 青 春 偶 像 武 俠 鄉 村 玄 幻 言 情 戰 爭 其 他 不同影視劇題材在綜合在線視頻人群中的偏好程度 百分比

17、 0% 20% 40% 60% 80% 100% 喜歡的類型/題材 評分高/口碑好 朋友都在看/討論喜歡的明星/演員 喜歡的小說改編 影響綜合在線視頻節目收看的主要因素 古 裝 宮 廷 影視內容在國內“百花齊放”，各類題材均獲得用戶不同程度喜愛，古裝宮廷、戰爭和歷史題材更受用戶偏愛，影響收看的首要因素是喜歡的類型/題材，其次則為評分/口碑。 30 排名圖標名稱 1咪咕視頻 2酷6視頻 3優酷視頻 456視頻 5鳳凰視頻 綜合在線視頻行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1愛奇藝 2騰訊視頻 3優酷視頻 4小米視頻 5搜狐視頻 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月

18、-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 31 新聞資訊行業被看好，全國超50%用戶基礎奠定資本市場信心 數據來源：新聞資訊行業投資趨勢數據根據公開資料整理；綜合新聞資訊行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 50 100 150 200 250 300 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 新聞資

19、訊行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 綜合新聞資訊行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 綜合新聞資訊行業 月度滲透率平均值：51.1% 技術算法和商業模式在新聞資訊行業的持續創新，吸引資本市場不斷加注，并推動新聞資訊用戶群體在全網中保持相對較高的滲透率水平。 32 新聞資訊在城市間的差異較小，用戶獲取資訊的需求并未改變 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 0%10%20%30%40% 五線

20、城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市 綜合新聞資訊人群 城級分布 2018年12月2017年12月 53.6%54.8%53.7%52.9% 52.0%50.8% 53.4%54.5% 51.9%51.1% 49.2%49.4% 49.1% 行業 整體 一線 城市 二線 城市 三線 城市 四線 城市 五線 城市 華南 地區 華東 地區 華中 地區 華北 地區 西南 地區 東北 地區 西北 地區 綜合新聞資訊人群 不同地域滲透情況 滲透率 新聞資訊人群分布廣泛且人群結構較為穩定，隨著互聯網向更多城市下沉，新聞資訊獲取的需求將進一步被釋放，其中，三、四、五線城市人群比重有所增加。 33 一

21、、二線市民更關注科技，三、四、五線市民更關心“三農”問題 數據來源：字節跳動公共政策研究院發布的城市光譜-2018年上半年網民閱讀偏好研究報告。 60 80 100 120 140 科技 財經 體育 國際 文娛 社會 時政 軍事 教育 三農 不同城級人群 新聞資訊內容偏好 一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 科技優勢城市 財經優勢城市 三農優勢城市 教育優勢城市 一、二線城市作為白領上班族主要集聚的地區，其更偏好科技、財經、體育和國際類新聞內容，而深入三、四、五線城市的人群則更為關注三農、教育、軍事和時政新聞。 34 排名圖標名稱 1爆點資訊 2北京時間 3趣頭條 4人民新聞 5微博頭條

22、 綜合新聞資訊行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1今日頭條 2騰訊新聞 3新浪新聞 4趣頭條 5網易新聞 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 35 游戲行業整體遇冷，資本市場撤退，用戶活躍基礎有所下降 數據來源：游戲行業投資趨勢數據根據公開資料整理；移動游戲行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 2 4 6

23、 8 10 0 100 200 300 400 500 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 游戲行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 移動游戲行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 移動游戲行業 月度滲透率平均值：64.9% 游戲行業正在回歸服務玩家本心，游戲行業的平均投資額度繼續增長，資本市場對游戲行業興趣從扶持創業階段轉向促進成長階段。 36 游戲市場保持下沉節奏，華東地區是游戲

24、玩家集中地 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 一線城市 75 80 85 90 95 100 105 110 115 5%10%15%20%25%30%35%40% TGI指數 百分比(%) 游戲人群 城級分布 2018年12月 2017年12月 市場繼續下沉 6.5% 6.9% 12.9% 14.2% 14.5% 14.6% 30.4% 0.0%8.0%16.0%24.0%32.0%40.0% 東北 西北 西南 華北 華南 華中 華東 游戲人群 區域分布 三、四、五線城市游戲人群占比仍在擴大，且TGI指數均高于標準

25、值100，說明游戲市場仍在向一、二線以外區域下沉，同時，華東地區仍舊是游戲人群領頭羊。 37 良好運營有助于延長游戲生命周期，維護玩家基礎 數據來源：TalkingData。 Day1Day201Day4011Day801Day1001Day1201Day1401 人形（丘陵）曲線模型 游戲活躍達到峰頂 用時25個月 強運營M曲線模型 游戲活躍達到峰頂 用時10個月 輕運營M曲線模型 游戲活躍達到峰頂 用時7個月 人形（泡沫）曲線模型 游戲活躍達到峰頂 用時4個月 4種游戲生命周期曲線模型對比 4種游戲生命周期曲線反映了不同的發展方向，相比之下，通過運營機制和口碑效果能夠使得強/輕運營M曲線、

26、人形（丘陵）曲線的產品生命周期更長，更有利于奠定產品在 市場中的地位。 38 排名圖標名稱 1楚留香 2御劍情緣 3后宮甄嬛傳 4水果忍者 5貓咪后院 移動游戲行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1絕地求生:刺激戰場 2王者榮耀 3開心消消樂 4歡樂斗地主 5歡樂麻將全集 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 39 細分行業分析 數據來源：TalkingD

27、ata。 藍 海 行 業藍 海 行 業主 流 行 業主 流 行 業 共享單車；在線直播； 紅 海 行 業紅 海 行 業 紅海行業，是指所在行業的全網滲透率在2018年有所下滑 本次報告所選取的行業并非全部，僅供參考。 40 共享單車經歷過山車式發展，投放過度和激烈競爭并未留住用戶 數據來源：交通出行行業投資趨勢數據根據公開資料整理；共享單車行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 100 200 300 400 500 600 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 交通出行行業

28、投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 3% 6% 9% 12% 15% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 共享單車行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 共享單車行業 月度滲透率平均值：6.5% 交通出行領域的“互聯網+”發展之路，極大促進了整個社會交通出行的效率和質量，但共享單車行業由于壁壘低導致大量企業涌入，結果造成過度競爭，未能充分沉淀用戶。 41 一、二線城市為共享單車競爭高地，東部沿海是服務聚集地 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 共享單車人群 省級

29、行政區域分布 0%10%20%30%40%50% 五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市 共享單車人群 城級分布 2018年12月2017年12月 0-1% 1-2% 2-3% 3-6% 6%+ 占比14.9% 粵 6.9% 占比 川 占比7.8%滬 占比11.5% 京 受制于共享單車投放區域較為集中因素影響，7成以上共享單車用戶群體集中在一、二線城市，其中廣東省、北京市、上海市等東部沿海省市聚集大量共享單車用戶。 42 共享單車作為短途出行方式補充，市場發展空間仍舊存在 數據來源：日常出行方式示意圖數據根據公開資料整理；日常出行方式變化趨勢數據來源于中國信息通信研究院政策與經濟研究

30、所、摩拜單車發布的 中國共享單車行業發展報告（2018）。 出租車 豪華車 專車 快車 私家車 順風車 公共汽車 共享單車 電動單車 共享汽車 租車 0 1 2 3 4 5 6 05101520253035 出行成本（元/千米） 單程行駛距離（千米） 日常出行方式示意圖 短途中短途中長途 0% 10% 20% 30% 40% 自行車小汽車公交&地鐵 日常出行方式變化趨勢 共享單車服務之前共享單車服務之后 隨著各類交通設施和載體的發展，人們在短途、中短途和中長途的日常出行需求基本被有效覆蓋，其中，共享單車作為對短途出行的最后5公里的一種補充方式，受到了社會各 界認可和扶持，但是其在投放力度、停放

31、秩序、交通安全和資源占用等方面所產生或面臨的問題，需要包括市場參與者、政策制定者和實際使用者等各方的共同努力。 43 排名圖標名稱 1嘀嗒出行 2首汽約車 3哈羅出行 4Gofun出行 5曹操專車 共享出行行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1滴滴出行 2ofo共享單車 3摩拜單車 4嘀嗒出行 5哈羅出行 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 44 在線直

32、播行業開始退熱，較多受到新興媒體形式影響 數據來源：在線直播行業投資趨勢數據根據公開資料整理；在線直播行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 0.8 1.6 2.4 3.2 4 0 5 10 15 20 25 20142015201620172018 2014-2018 在線直播行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 4% 8% 12% 16% 20% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 在線直播行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 在線直播行業 月

33、度滲透率平均值：9.9% 資本市場開始對在線直播行業持謹慎態度，隨著短視頻等新興媒體形式和平臺的興起，在線直播行業受到影響，其在2018年的活躍趨勢有所下滑。 45 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 一、二線城市在線直播人群比重有所減少，直播圣地仍舊在華東 城市級別人群占比變化趨勢TGI指數 一線城市9.1%-4.3%77 二線城市36.5%-0.9%96 三線城市22.6%+0.7%107 四線城市18.8%+2.2%110 五線城市13.0%+1.3%110 在線直播人群 城級分布 7.2% 7.9% 12.7% 13.1% 14.3% 14.7% 3

34、0.1% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 西北 東北 西南 華南 華中 華北 華東 在線直播人群 區域分布 一線城市在線直播用戶占比不足10%，TGI指數僅為77，總體呈下降趨勢，而四、五線城市在線直播用戶占比略有提升，TGI指數達到110，說明四、五線城市用戶仍對直播充 滿興趣。 46 數據來源：陌陌發布的2018主播職業報告。 90后是在線直播行業最為活躍群體，福建人、湖北人更愛看直播 每天觀看直播30分鐘以上人群分布 56.9% 58.0% 58.6% 58.9% 59.2% 59.6% 60.2% 60.8% 62.4% 62.6% 55%57%59%61%63%6

35、5% 江西省 上海市 廣東省 浙江省 山西省 湖南省 四川省 江蘇省 湖北省 福建省 每天觀看直播30分鐘以上省市TOP10 90后 52.7% 80后 24.5% 95后 15.7% 70后 7.1% 當地直播人群中的百分比 觀看直播30分鐘以上人群中的百分比 90后是活躍的互聯網原生網民，其每天觀看直播30+分鐘的人群比重超過50%；福建、湖北、江蘇和四川地區更愛觀看直播，其中觀看直播30分鐘以上的人群比重均超過 60%。 47 排名圖標名稱 1九秀直播 2小米直播 3Twitch 4CCTV微視 5秀色直播 在線直播行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1斗魚直播 2虎牙直播 3YY

36、4映客 5企鵝電競 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 48 細分行業分析 數據來源：TalkingData。 藍 海 行 業藍 海 行 業 主 流 行 業主 流 行 業 汽車資訊；短視頻；二手車；生鮮電 商；跨境電商；房產服務 紅 海 行 業紅 海 行 業 藍海行業，是指所在行業的全網滲透率在2018年有所提升 本次報告所選取的行業并非全部，僅供參考。 4

37、9 汽車資訊市場進入穩步成長期，用戶基礎和服務平臺穩定發展 數據來源：汽車資訊行業投資趨勢數據根據公開資料整理；汽車資訊行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 1 2 3 4 5 0 20 40 60 80 100 2014年2015年2016年2017年2018年 2014-2018 汽車資訊行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 汽車資訊行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 汽車

38、資訊行業 月度滲透率平均值：5.7% 汽車資訊行業在2016年-2017年受到資本市場大量投入后，于2018年開始走向成熟，汽車資訊平臺更具一站式綜合服務能力，吸引并沉淀了用戶，形成穩步發展局面。 50 一、二線市民更加偏好汽車資訊，1/3汽車資訊人群在華東 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 一線城市 75 80 85 90 95 100 105 110 115 5%10%15%20%25%30%35%40%45% TGI指數 百分比(%) 汽車資訊人群 城級分布 2018年12月 2017年12月 5.6% 7.4

39、% 11.9% 12.8% 13.5% 15.5% 33.3% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 東北 西北 華中 西南 華北 華南 華東 汽車資訊人群 區域分布 一線城市用戶的TGI指數高于 其他城市，且相比去年同期水 平進一步提高，說明一線城市 用戶更加偏好汽車資訊內容， 認可相應汽車資訊平臺的綜合 服務能力；二線城市用戶的比 重超過40%，三線城市用戶 的比重接近20%，二、三線 城市用戶托起6成市場，是汽 車資訊服務的主力群體。 華東、華南和華北分別地處中 國長三角經濟圈、珠三角經濟 圈和京津冀經濟圈，人群經濟 實力相對較高，對于汽車領域 的資訊、交易、金融、售后、

40、保養等服務的綜合需求較強。 其中，華東地區以33.3%的人 群占比領先全國，成為名副其 實的汽車資訊“老客戶”。 51 汽車資訊人群偏好短視頻形式，促進短視頻內容在汽車行業發展 數據來源：主流媒體類型偏好數據來源于TalkingData，2018年12月；易車人群閱讀內容類型偏好和短視頻數據來源于易車，2018年1-12月。 人均每天觀看短視頻 10個 月度短視頻播放量達到 3000萬+ 66.6W 9.99W 探尋新出路，永遠在前行。 精選 # 造車 新車名流 短視頻在近年快速崛起，其體驗新、成本低、碎片化等的特征充分迎合用戶 需求，吸引包括媒體、社交、工具等平臺增加對短視頻市場的投入，而汽

41、車 資訊人群同樣高度認可并喜歡短視頻形式。TalkingData數據顯示，短視頻 在汽車資訊人群中的TGI指數達到142，高于綜合新聞和綜合視頻等傳統媒 體形式。 易車平臺數據顯示，易車用戶對短視頻的偏好達到12.0%，目前僅次于傳統 的文章和視頻，且易車用戶觀看短視頻的習慣正在養成，平均每天觀看10個 短視頻。 TGI=142TGI=107TGI=112TGI=138TGI=132TGI=129TGI=117TGI=115 短視頻音樂電臺移動游戲綜合新聞綜合視頻出行服務金融理財網絡購物 汽車資訊人群 主流媒體類型偏好分布 89.9% 31.7% 12.0% 5.7% 1.7% 文章視頻短視頻

42、圖集點評 易車App用戶 閱讀內容類型偏好 52 用戶享受一站式綜合服務，包含選車、買車、用車等服務已成趨勢 數據來源：易車，2018年12月。 選車買車用車 4.0% 40.8% 66.2% 76.0% 87.7% 0%20%40%60%80%100% 線上到店 VR/AR 配置參數 價格 車型照片 選車環節關注點 12.0% 19.7% 25.0% 39.9% 62.8% 0%20%40%60%80%100% 置換訂單 400服務 金融訂單 在線咨詢 購車訂單 購車/換車服務點 9.0% 21.0% 24.2% 88.2% 0%20%40%60%80%100% 車輛估值 加油服務 洗車服務

43、 違章查詢 用車服務集中點 易車App的一站式服務功能，也帶來用戶體驗的優化和用戶規模的大幅增長。數據顯示，易車App在2018年后半年呈爆發式增長，其中，12月MAU比10月增長超99%，居汽 車資訊行業增長首位?；谝总嚁祿覀兛梢钥吹?，車型圖片依然是選車環節最受青睞的模式，但通過VR/AR全景看車了解車型與配置，呈快速增長趨勢，同時價格依然是選 車時消費者的關注點之一。 易車App 用戶在不同環節對汽車服務的偏好分布 53 排名圖標名稱 1易車 2懂車帝 3汽車報價 4汽車報價大全 5老司機 汽車資訊行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1汽車之家 2汽車報價大全 3懂車帝 4易車 5

44、老司機 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過2018年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 54 短視頻行業由快速崛起走向穩定成長，用戶滲透率超過40% 數據來源：短視頻行業投資趨勢數據根據公開資料整理；短視頻行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 200 250 2015年2016年2017年2018年 2015

45、-2018 短視頻行業投資趨勢 投資案例總數量（起）投資總額（億元人民幣）平均投資額（億元/起） 0% 20% 40% 60% 80% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 短視頻行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 短視頻行業 月度滲透率平均值：41.1% 短視頻行業火熱背后離不開資本市場的支持，平均投資額相比以往出現更大提升，短視頻內容平臺的大力建設無疑促進了短視頻行業在互聯網中的地位，并保持穩定發展節奏。 55 三、四、五線城市用戶對短視頻興趣濃厚，滲透率整體高于50% 數據來源：TalkingData，2017年12月和2018年12

46、月。 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 五線城市 四線城市 三線城市 二線城市 一線城市 短視頻人群 城級分布 2018年12月2017年12月 56.7% 47.4%49.2% 52.5% 55.3% 59.3% 50.1% 52.6% 54.7%52.9%53.6%56.6%54.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 行業 整體 一線 城市 二線 城市 三線 城市 四線 城市 五線 城市 華南 地區 華東 地區 華中 地區 華北 地區 西南 地區 東北 地區 西北 地區 短視頻人群 不同地域滲透情況 滲透率 短視頻作為新興的媒體形式，受到一半以上互聯網人群

47、的喜好，相比之下，三、四、五線城市用戶更加偏好短視頻媒體，青睞自拍、分享、點贊等互動形式。 56 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 小姐姐搞笑段子音樂舞蹈小哥哥游戲美食時尚美妝寵物運動生活影視娛樂萌娃社科軍工創意旅游其他 短視頻領域各垂直KOL賬號類型概覽 KOL賬號數量KOL集均獲贊表現 短視頻玩法豐富，帶動KOL等貢獻內容，增加視頻互動性 數據來源：卡思數據。 小姐姐 搞笑段子 音樂舞蹈 小哥哥 游 戲 美 食 時尚美妝 寵 物 運動生活 影視娛樂 萌 娃 社科軍工 創 意 旅 游 其 他 KOL已經成為短視頻領域的一種風向標，其在內容和行為方面的表現能夠從側面反映

48、整個短視頻行業的發展趨勢，其中，小姐姐、搞笑段子和音樂舞蹈是短視頻領域KOL賬號 更加集中的類型，而創意、寵物、小哥哥等KOL賬號更容易獲得短視頻用戶贊許，說明短視頻領域在玩法和互動方面具有一定魅力，吸引大量互聯網用戶參與進來。 57 排名圖標名稱 1騰訊微視 2抖音短視頻 3西瓜視頻 4VUE 5火山小視頻 短視頻行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1快手 2抖音短視頻 3西瓜視頻 4火山小視頻 5波波視頻 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2017年12月-2018年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于月活、活躍率、平均日活等應用指標，通過20

49、18年12月數據對比2017年12月同期數據的 增長幅度，然后根據指標加權處理結果進行排序。 58 2015年2016年2017年2018年 汽車交易市場獲資本看好，用戶基礎有待進一步培育 數據來源：二手車行業投資趨勢數據根據公開資料整理；二手車行業活躍趨勢數據來源于TalkingData，2017年1月-2018年12月。 投資案例總數量（起） 平均投資額（億元/起） 投資總額（億元人民幣） 2015年2016年2017年2018年 2015年2016年2017年2018年 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2017.010407102018.01040710 2017.01-2018.12 二手車行業活躍趨勢 滲透率 2017-2018 二手車行業 月度滲透率平均值：1.6% 二手車行業在2018年受到資本市場重金投入，調動了包括汽車電商平臺等在內參與者的熱情，但是二手車用戶需求并未明顯被帶動起來，而是呈現波動趨勢。 59 二、三、四線城市二手車人群比重上升，華東