畢馬威：疫情推進下的數字化診療發展（34頁）.pdf

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1、畢馬威中國 戰略與績效咨詢服務 2020 年 12 月 疫情推進下的 數字化診療發展 目錄 01 16 一 二 中國數字化診療變化 疫情推進下的數字化診療發展 數字化診療生態洞察 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國 私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立成 員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 mNoRrRtOvMpOqPqRmRrMoQ7N9RbRnPnNoMpPeRpOtReRtQnN9PrQsNxNoNnRuOsPmO 一 中國數字化診療 變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中

2、國外商獨資企業， 是與英國 私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立成 員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 1 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 中國數字化醫療進入了新的發展期， 對于可持續發展的商業模式的探索是未來的主要挑戰 中國數字化醫療的發展歷程 資料來源：36 氪報告，案頭調研，畢馬威分析 2000201

3、020122014201620182020 萌芽期興起期狂熱期遇冷期轉折期發展期 從2000年開始， 丁香園等尋醫問藥 類網站陸續成立 在移動互聯網技術和智能手機 普及等因素的驅動下， 春雨醫生 等一些明星企業開始創立， 促進 了互聯網醫療的進一步發展 資本大量注入， 創業風潮同樣 催生大量互聯 平臺， BAT等頭 部流量平臺也 接連入局， 數字化醫療 備受關注 由于政策監管 存在不確定性， 以及商業模式 難以盈利， 數字 化醫療平臺發 展受阻 在國家新政策 的積極影響下， 互聯網醫療的 行業地位得以 確立。 本次新冠 疫情中， 互聯網 醫療的優勢進 一步凸顯 迎來發展春天 政策利好與新 冠肺

4、炎疫情疊 加影響 2 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 新冠疫情期間，我們的日常生活發生了改變， 加速了醫療領域的數字化轉型 工業生產指數 固定資產投資 零售額疫情期間初次使用線上服務比例 (n=1,093) 出口 資料來源：KPMG 經濟預測分析，數字化使用報告，案頭調研，畢馬威分析 3 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國)

5、有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 疫情促進了醫患診療行為的變化， 提高了互聯網醫療的信任度和國家相關政策的完善度 疫情推動數字化醫療短期影響長期影響 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 疫情期間人們被迫居家隔離， 數字化醫療更加方便的在線 服務，多科室的醫生資源， 以及避免了院內感染風險等 優勢逐漸凸顯。 消費者減少外出購物， 醫藥電商的口罩等防疫 物資、日常用藥及家庭 用醫療器械等銷量均大 幅增長。 疫情催生了線上經濟的快速發展，給患者 的消費習慣帶來了

6、持續長久的影響。線上 問診、買藥的行為將在未來更多地融入患 者的生活。 在居家隔離、醫療資源 緊張的疫情期間，出于 降低院內感染幾率的考 慮，患者對于網上醫療 服務的需求快速增加。 患者過往普遍存在對線上醫療的不信任 感，疫情期間患者對于線上醫療便捷、及 時的服務體驗將加深數字化醫療的信任， 同時該信任將通過未來服務的不斷完善而 深化。 疫情期間，數字化醫療體系的優勢不斷凸 顯。 國家多個部門均發布了多項有關政策， 未來將持續助力數字化醫療的發展。 醫藥電商銷量增加醫患診療行為發生改變 網上醫療服務需求爆發 患者對數字化醫療的信任加深 政策不斷完善 4 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診

7、療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 疫情期間智能化需求不斷增長， 國家緊密出臺多項“互聯網 + 醫療”相關政策 主要政策影響層面 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 2月 國家衛健委 關于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知 關于在疫情防控中做好互聯網診療咨詢服務工作的通知 關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展 “互聯網+” 醫保服務的指導意見 關于推進 “上云用數賦智” 行動培育新經濟發展實施方案 關

8、于進一步推動互聯網醫療服務發展和規范管理的通知 關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見 關于積極推進 “互聯網+” 醫療服務醫保支付工作的指導意見 近期擴內需促消費的工作方案 國家衛健委/國家醫保局 國家發改委/中央網信辦 國家衛健委 國務院 國家醫保局/發改委 3月 4月 5月 9月 10月 信息化 醫保支付 線上診斷 商業流通 5 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷

9、。 從醫療、醫藥、醫保三個方面 出臺相應政策推動醫療行業的數字化轉型 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 醫療服務藥品流通線上醫保 在“互聯網 +”條件下，形成了以患 者為中心，基本醫療服務與個性化精 準醫療服務多樣化融合的醫療服務體 系 加強了對提供“互聯網 +”醫療服務 的醫療機構及其實體醫療結構的績效 考核，支持“互聯網 +”醫療復診與 處方流轉，確?；颊呔驮\取藥的滿意 度 對于線上服務的價格和支付，加快受 理審核，科學確定項目名稱、服務內 容、計價單元、收費方式等，為跨機 構合作開展服務、分配收入提供政策 依據 推動形成高質量的生活服務要素供給 新體系，鼓勵在線購藥，發展生活消 費新方式

10、統籌地區醫保中心建立處方流轉平 臺，互聯網醫院的處方將同時分發給 醫保中心和患者，政策放開，處方類 藥物未納入網絡銷售的禁售范圍，方 便患者遠程診療，線上購藥 處方藥銷售占據藥品市場的絕大部分 份額，網售處方藥的放開，對于醫藥 電商行業是加速發展的好機會 完善“互聯網 +”醫保支付政策，將 符合條件的“互聯網 +”醫療服務費 用納入醫保支付范圍，促進患者線上 就診積極性 提升醫保信息化管理水平，加快推進 全國統一的醫保信息平臺建設，完善 人證相符審核、復診條件審核、電子 處方認證、 處方流轉平臺等模塊建設， 加快醫保電子憑證、醫保信息業務編 碼的推廣和應用 完善定點退出機制，醫保經辦機構應 當

11、完善提供“互聯網 +”醫療服務定 點醫療機構的退出機制，按規定中止 或解除補充協議。實體定點醫療機構 被中止或解除協議的,提供 “互聯網+” 醫療服務的補充協議同時中止或解除 6 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 醫療數字化的快速發展有望在一定程度上實現效率提升和 資源整合，緩解中國醫療資源與服務供需不平衡的狀況 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 需求 逐漸增長的需求有限的

12、供應 供應 中國人口老齡化將增加醫療保健的 整體需求 65歲或以上的人數已超過11.9 65歲以上的人群中有78.4患有慢 性病 人們越來越積極地尋求高質量的醫 療保健 供需系統向更高效的方向進行改革 隨著認識的提高， 人均醫療保健支 出迅速增加 人們對零散的一般醫療保健不滿 意， 渴望獲得更多的個性化和人性 化的體驗， 并愿意為更高的服務付 出更高的代價 醫療服務供應不平衡的問題依然存在 核心醫療資源集中在大城市的三 甲醫院中， 但提供的基本醫療保健 超出了預期， 導致對個別患者的關 注不足 醫療保險基金面臨巨大壓力 醫療保險支出在2018年增長了 11.5， 而收入僅增長了8.7 自付費用

13、占所有費用的28.7， 高 于世界衛生組織確定的避免貧困 的20門檻 7 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 在全球，我們觀察到了多種數字化解決方法以提升和 解決醫療資源與服務供需不平衡 資料來源：KPMG 全球數字化醫療報告 決策支持和標 準化的工作流 程 通過這種方式將 護理系統化，可 減少變化值，提 高決策的準確性 患者的參與和 自我管理 “自助服務”選 項可以創造更

14、多 用 戶 參 與 的 意 義，更滿意的結 果，并減少有償 工作人員的工作 量 更主動和有針 對性的護理 在強大的分析支 持下，降低成本， 并允許提供商盡 早干預以保持人 員健康 更協調的護理 降低零碎的重復 性服務的成本和 危害，進一步支 持提供商進行更 有效協作 醫療專業人員 能力的提升 通過提高醫療服 務 提 供 者 的 能 力，使其能夠在 第一時間把事情 做對，從而減少 轉診和再入院 資源管理的改 進 借助科學工具來 排 版 員 工 花 名 冊，計劃患者路 徑，將容量與需 求匹配并改進安 排 不斷的學習與 改進 結合科技的改進 和組織的發展不 斷學習更新以提 高生產力 8 疫情推進下的

15、數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 新的技術的成熟與應用 會加速醫療和醫藥的數字化轉型 資料來源：KPMG 醫療數字化雷達 9 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。

16、不同的疾病類型的患者，已經在不同程度上開始應用 數字化平臺進行疾病知識了解，尋醫問藥和疾病長期管理 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 疾病嚴重程度 患 者 的 支 付 意 愿 主要的使用場景 主要的使用場景 主要的使用場景 主要的使用場景 持續的健康管理 關注新治療的方案的專業資訊 臨時的在線診療需求與購藥需求 需要快速響應的診療與物流服務 確診后于網絡檢索更好的治療方案 關注能夠提高療效和生活質量的治療咨詢 在線上平臺與其他患者交流治療經歷 出現癥狀時的網絡檢索 對于醫生未解釋清楚的問題而二次線上問診 代表疾病類型 代表疾病類型 代表疾病類型 代表疾病類型 性健康 抗感染 帕金森氏癥 ITP

17、骨質疏松 生育控制 阿茲海默癥 血液病 糖尿病 哮喘 高死亡率癌癥 心律失常 10 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 百度搜索知乎微信搜索新浪微博 89% 免疫性血小板減少患者在出現癥狀和診療前，患者及家屬就 開始了大量的線上檢索行為，進而影響了后續的治療行為 案例 1 免疫性血小板減少患者案例 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 患者行為 關鍵影響 未來核心的變化趨勢 數字

18、平臺 出現癥狀：53%的患者在出現癥狀時在百度、知乎、微信和微博等在線平臺上搜索了相關癥狀 確診：45%的患者認為與醫生的溝通不夠充分， 接受診斷前通過 “血小板” 、 “血小板缺少癥” 、 “免疫” 、 “ITP”、“ ITP是白血病嗎？”等關鍵語句在百度、知乎、微信和微博等在線平臺上搜索了該疾病 出現癥狀：早期的信息檢索，將會影響患者對于醫院與科室的選擇，患者獲取更多的準確的高質量 的信息能夠幫助患者縮短就診進程，防止病情的延誤 確診：由于確診時醫生提供的信息量較少導致患者普遍對醫生缺乏信任感，患者在網絡上進行信息 的搜索將導致二次確診 / 轉院等行為的發生，進而影響治療方案 引導患者在專

19、業化的 平臺上進行咨詢 提升患者獲取信息的 準確度與質量 建立患者交流社群并 監測患者輿論 出現癥狀 確診 治療 管理 & 隨訪 33%21%21% 11 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 非小細胞肺癌患者在治療階段，患者更加主動地獲取治療信息 并與醫生討論會對最終的治療方案選擇有一定的影響 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 案例 2 非小細胞肺癌患者案例 患者行為 關鍵影

20、響 未來核心的變化趨勢 數字平臺 PD-1 抑制劑作為目前驅動基因陰性的非小細胞肺癌患者更有效的一線治療方案，目前尚未得到廣泛 的臨床應用，32% 的患者在確診后得知自己無法進行靶向治療時，會在腫瘤患者信息交流平臺中進 一步檢索，希望獲得更好的治療方案，免疫治療相關的真實患者案例會影響患者對于治療的選擇 網絡上對于免疫治療的積極報道及其他患者的真實案例能夠幫助患者建立對于 PD-1 抑制劑的信任， 從而主動向醫生提及是否有一線嘗試使用的機會 患者會基于論壇中其他的患者案例與醫生進行反復溝通，往往存在大量檢索并與醫生主動溝通的患 者，最終會選擇更適合自己的治療方案 監測患者輿論， 設立智能預警

21、咚咚 單抗網覓健 提供專業且合規的信息推廣， 提升患者對治療方案的信任 管理患者預期， 提升患者的治療體驗 出現癥狀 確診 治療 管理 & 隨訪 12 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 數字化平臺對于糖尿病患者的疾病管理有著極為重要的 作用，能夠很大程度上提高患者的治療結果和生活質量 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 案例 3 糖尿病患者案例 患者行為 關鍵影響 未來核心的

22、變化趨勢 患者在使用智能注射裝置進行日常的胰島素注射及護理時，通過智能化的移動設備把患者的血糖 數據傳輸給醫院及醫藥企業，從而實現遠程對于患者身體指標的監測，并根據血糖的變化自動調整 用量 提高了患者的胰島素注射和血糖管理情況的了解，提升了醫患溝通的效率和質量，在優化胰島素治 療劑量和方案的同時，大幅提高了血糖控制水平和患者生活質量 持續的產品升級，滿足患者任何時間、任何地點的訴求，提升便捷性，讓產品成為患者 生活的一部分 智能化的數據分析，提高結果的準確性，不斷改善患者的生活質量 出現癥狀 確診 治療 管理 & 隨訪 13 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企業咨

23、詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 未來在政策鼓勵， 經濟發展， 社會發展和技術提升多重驅動下， 醫療健康服務模式正在向以患者為中心的模式進行轉變 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 當前的醫療健康模式：以醫院為中心 未來的醫療健康模式：以患者為中心 個性化醫療 通用醫療 更精準更方便更可信更智能 線下線上相結合的 綜合診療 線下診療 價值驅動 銷量驅動 數據驅動 經驗驅動 14 疫情推進下的數字化診療發展 中國數字化診療變化 2020畢馬威企

24、業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 基于畢馬威的 ACTS 評估模型能夠更好地幫助企業建立 以患者為中心的數字化生態系統 精準定位 隨時隨地深入洞察 情感滿足專業信息 交互共生智能分析 價值提升定制服務 便捷支付自我迭代 合規激勵 二 數字化診療生態 洞察 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國 私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立成 員所全球性組織中的成員。 版權所

25、有， 不得轉載。 在中國印刷。 16 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 制藥企業應從醫療服務、醫藥流通、保險支付、科技 支持四個角度探索以患者為中心的數字化生態系統建設 以患者為中心的數字化生態系統 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 醫療服務 線上零售 B2B， B2C O2O 大數據 人工智能 互聯網醫院服務 線上診療服務 社會醫療保險 商業醫療保險 患者 保險支付 醫藥

26、流通科技支持 17 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 互聯網醫院持續快速增長，疫情進一步推動互聯網醫院 的規模，實現了相比疫情前近 6 倍的增長幅度 中國互聯網醫院數量 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 18 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬

27、威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 目前超過一半的醫生是受平臺邀請參加在線問診， 本院平臺及“好大夫在線”是醫生最常用的平臺 醫生目前使用的主要平臺 N=400 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 2% 9% 22% 52% N=400 12% 5% 醫生參加在線問診 的主要原因 其他 增加收入來源 導流部分線上患者 到本院進行治療 平臺邀請 本院開設互聯網醫院， 醫院要求參加 疫情期間患者 不方便來院內治療 醫生參加在線問診主要由 “平臺邀請” 因素推動 本院平臺 好大夫 在線 微醫 集團 丁香園 春雨 醫生 平安 好醫生 42% 4

28、2% 24% 18% 16% 12% 19 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 醫生在網絡平臺接診的患者平均涵蓋了首診與復查類型， 腫瘤科醫生更愿意推薦線上患者到線下治療 不同類型的患者比例 N=400 醫生推薦線上患者到線下治療的情況 N=400 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 27% 首診患者， 未做過檢查， 主要通過癥狀做輕問診 26% 首診患者， 已做過檢查但尚

29、未診斷 或患者對之前的診斷結果有疑問 腫瘤外科 腫瘤內科 內分泌 消化科 兒科 泌尿外科 婦產科 口腔科 心內科 24% 復查患者， 調整治療方案 23% 復查患者， 詢問疾病進展和疾病 管理情況 醫生在網絡平臺接觸的患者都均為首診與復查， 未見集中在某一類型中 目前有較高比例的患者被 推薦到線下進行治療。 。 。 以下科室推薦患者到線下 治療的比例會更高。 。 。 17%的醫生會推 薦超過50%比例 的患者到線下治 療 42%的醫生會推 薦大約30%50% 比例的患者到線 下治療 41%的醫生會推 薦小于30%比例 的患者到線下治 療 47% 42% 37% 31% 30% 28% 26%

30、25% 21% 20 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 圖文咨詢仍是目前主要的在線問診方式， 目前每周的接診人次與平均接診時長都較低 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 21 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員

31、所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 目前醫生主要在業余時間參加在線問診， 下班后是最為頻繁的使用場景 無論圖文咨詢還是視頻連線咨詢，大部分醫生更傾向在 18：0021:00 進行線上問診 % 醫生在不同時間段參與圖文咨詢的比例 N=400 % 醫生在不同時間段參與視頻連線咨詢的比例 N=140 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 22 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不

32、得轉載。 在中國印刷。 大部分醫生愿意推薦線下患者到線上進行治療， 方便管理患者是促使這一行為最主要的原因 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 醫生愿意推薦線下患者到線上治療的原因 N=400 隨著互聯網功能的蓬勃發展， 醫生將能更好地利用線上平 臺管理患者，從而減輕患者 “看病難”的痛點 23 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 未來醫生在線診療的頻次會不斷上升， 但當務

33、之急為提高醫生在線診療的質量 資料來源：醫生定量調研，畢馬威分析 在線診療頻次的變化趨勢醫生每月從在線診療平臺獲得的收入（RMB） N=400N=400 3000 96% 的醫生認為自己未來一年內 的線上診療頻次會提升 30% 醫生認為自己未來一年內的 線上診療頻次平均會提升 除了診療頻次的提升， 醫生服務質量的提升也十分重要， 提高醫生的獲益程度是提高服務質量的重要抓手 大部分醫生每月從在線診療平臺獲得 的收入都不足1000元 85% 14% 1% 24 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司

34、畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 除了診療平臺的醫生外，社交平臺的醫生 KOL 具有大量 的粉絲基礎，對患者的診療行為具有很大的影響力 資料來源：新榜研究院，案頭調研，畢馬威分析 但是不同平臺上的內容有不同的側重點，抖音、快手、微博上以?？拼鹨深悆?容的短視頻為主，而嗶哩嗶哩里醫療知識科普類的長視頻居多 以抖音為例（2020 年第一季度）： 共941 個醫生 KOL 賬號 共覆蓋40 個疾病領域 總點贊數超4400萬 次 粉絲數超300萬 的大于40 人 普外科曾醫生： 粉絲量：95w 心血管王醫生： 粉絲

35、量：505.5w 安定醫院郝醫生： 粉絲量：803w 楊圭醫生 粉絲量：677.4w 丁香醫生 粉絲量：36.6w 兔叭咯 粉絲量：330.4w 目前醫生 KOL 在線上已經有 一定的分布和粉絲積累 抖音 & 快手 & 微博嗶哩嗶哩 25 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 基于對醫生 KOL 分析發現，具有更多情感標簽及有趣 人設的醫生更容易積累粉絲規模 線上醫生豐富的情

36、感標簽以及清晰有趣的人設 資源來源：基于某短視頻平臺 40 位粉絲量超過 100W 的博主分析，案頭調研，畢馬威分析 全抖音最帥的腎科男醫生 - 抖音，腎內科李醫生 80 后副院長，醫生奶爸 - 抖音，楊奎醫生 一個有溫度的微胖界醫生 - 抖音，心內科醫生閔穎 醫者，不僅醫人，而且醫心 - 微博，章蓉婭醫生 26 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 盡管社交平臺的醫生KOL

37、無法在平臺上進行診療業務， 信任關系導致該類醫生對于患者的診療仍有很大的影響 患者對醫生段視頻的評論 資源來源：基于某短視頻平臺 -“兒科醫生頑疾歸趙”的 10,360 條評論分析，案頭調研，畢馬威分析 患者對醫生的評價基于癥狀詢問 治療建議 二次確認 治療方案 分享過往 治療經驗 評價醫生 寶寶反復感冒咳嗽， 總有些小毛病是抵 抗力差嗎？ 之前醫生說小孩腺 樣體阻塞80%一定 要手術， 是這樣嗎？ 我家寶寶就是吃這 個藥好的 47% 32% 11% 7% 3% 其他 27 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國

38、私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 強監管以及醫?；鸬母咝褂?仍然是未來醫保政策發展的主基調 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 各地可從門診慢特病開始， 逐步擴大醫保對常見病、 慢性病 “互聯網+” 醫療服務支付的范圍。 探索醫療服務異地就醫直接結算 提升醫保信息化管理水平 加強對定點醫療機構的績效考核 綜合運用大數據技術手段進一步強化部門監管 醫療服務首次納入醫療報銷范圍 常見病、 慢性病線上復診服務納入醫?；?金支付范圍 落實線上實名制就醫和處方審核等措施， 確保醫?；鸢踩?關于積極

39、推進“互聯網 +”醫療服務醫保支付工作的指導意見 關于完善“互聯網 +”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見 關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展 “互聯網 +”醫保服務的指導意見 未來對于醫保額度管理、 醫保統籌層次、電子醫保 憑證及異地結算、醫保資 格審批門檻等的相關政策 有待突破 28 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 目前商業報銷仍以報銷服務費用與藥品費用為主， 未來

40、有更多的合作模式等待去探索 資料來源：動脈網，案頭調研，畢馬威分析 基于藥效追蹤的按價 值付費的商業保險 覆蓋網約上門服務的多個 場景， 對患者、 護士均提供 相應保障 微脈網約護士保障計劃 企業員工通過線上復診和線下就診 的診療費、 醫藥費， 由企業給員工購 買的補充商業醫療保險直接賠付 徐匯云醫院企業云 醫務室商保直賠 為用戶提供以責任醫生為 核心的在線健康管理、 疾病 咨詢、 就醫指導、 在線問診、 在線開藥、 送藥上門、 診后 隨訪、 診療和藥品費用在線 賠付等服務 微醫家庭守護-互聯網 醫院門診保險 2017 2018 2019 2020 以專業的醫學模型為基礎， 通過疾 病風險評估

41、與入保規則進行匹配， 輸出核保結論和未來風險分析。 通 過日常健康管理加強對投保人群 的風險管控， 實現健康管理與保險 有效融合的健康險理賠產品 妙健康保險 + 健康管理 線上門診藥品服務+線 下急診報銷全覆蓋； 其 中線上藥品賠付比例 50%， 每年最高賠付 5000元 眾安尊享e生2020 （門急診版） 未來可以探索的方向 基于承諾提供高質量 在線服務的商業保險 基于新特藥、 高價自 費藥支付的商業保險 基于患者生活質量改善 情況保證的商業保險 目前的主要產品 29 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營

42、擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 中國醫藥電商規模逐年提升，雖然增長速度放緩， 但醫保支付限制的放開將帶來新的增長引擎 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 2013-2018年中國醫藥電商規模 （億元） 244 393 476 612 736 859 201320142015201620172018 9.1% 是2018年 醫藥電商在醫藥 行業的滲透率 33.3% 美國在2015年網購藥品 的滲透率已達 與美國相比， 中國的醫藥電 商仍有很大的發展空間， 未 來多種因素將為滲透率提供 新的增長引擎

43、 醫藥支付限制的放開 處方藥允許在線上進行銷售 處方外流 患者消費習慣的變化 29% 30 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 目前大數據技術應用已滲透到醫療服務價值鏈的 不同環節 資料來源：案頭調研，畢馬威分析 數據收集 智能迭代 預防 食物、 姿態識別 虛擬助手 健康行為規劃 相芯科技醫渡云 WeGene 華大基因 Remebot 天智航 ReWalk Robotics

44、 邁步機器人 衛寧健康 亞德科技 病灶識別、 三維 影像建模 病歷語音錄入、 虛擬助手 輔助診斷系統 靶區勾畫 用藥建議、 手術 導航規劃 語音助手 慢病管理 醫?？刭M 診斷治療康復費用管理 31 數字化診療生態洞察 疫情推進下的數字化診療發展 2020畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國外商獨資企業， 是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司( “畢馬威國際” ) 相關聯的獨立 成員所全球性組織中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在中國印刷。 制藥企業各個職能部門在數字化轉型的過程中處于不同 階段，市場部門數字化進程較為深入 資料來源：畢馬威數字化轉型發展報告 初級打基礎高級 研發財

45、務采購 市 場 人 力 資 源 用于基因臨床試驗評估的高級生物 統計學 類別管理&供應商管理門戶網站& 分析 患者細分以改善臨床試驗目標 追蹤預算/成本以確定 優先級 努力程度和 利用率分析 顧客數據分析 處方趨勢預測 專利過期編目 員工數據管理退休&缺勤管理 集中的/虛擬化試驗 結果 支付執行的自動化&集成的資源 電子病歷 預測表現 流程治理 支出分析&機會識別 供應市場情報&盡職調查 自動化P2P有競爭力的情報&見解 專利/處方藥收入預測 自動化患者評估 總賬關閉廣告&促銷的投資 回報率分析 新招聘&員工迎新會 問題管理服務 屏幕申請者 設計&維護人力資本 委員會 薪酬管理 自動化技術 產品/ 服務管理 綜合規劃& 預算 資產配置/維護 技術會計 高級分析支持業務成果