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【研報】通信行業2021年中期策略報告:5G基建+應用協調發展關注物聯網、工業互聯網等高景氣板塊-210511(75頁).pdf

上傳人: 木*** 編號:36363 2021-05-12 72頁 4.86MB

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本文主要內容為通信行業2021年中期策略報告,包括行情回顧、5G基建、運營商、物聯網、流量基建、企業通信、軍工通信和衛星互聯網等板塊的分析和投資建議。 1. 行情回顧:2020年下半年到2021Q1,通信行業走勢低迷,主要受海外需求疲軟和外部制裁風險影響。但行業估值已接近歷史低點,預計2021年行業行情有望回升。 2. 5G基建:2020年我國5G基站建設達到預期,2021年運營商資本開支小幅增長,預計下半年5G基站建設將加速增長,帶動上游設備、零部件行業的發展。 3. 運營商:5G用戶規模逐步形成,帶動運營商ARPU增長,預計電信業務收入持續增長,行業估值有望修復。 4. 物聯網:Q1表現亮眼,模組、車聯網、消費物聯網、智能控制器等環節持續高景氣,預計2021年物聯網產業發展可期。 5. 流量基建:需求驅動流量基礎設施建設加碼,IDC和光模塊行業高景氣度態勢延續。 6. 企業通信:遠程辦公和視頻會議需求增長,云+端模式成為發展趨勢。 7. 軍工通信:軍費支出上行,國防信息化進程持續推進,利好軍工通信龍頭發展。 8. 衛星互聯網:衛星組網制造先行,重點關注上游核心元器件制造廠商。
5G基建對通信行業有何影響? 物聯網產業的發展趨勢是什么? 軍工通信行業的發展前景如何?
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