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1、20232023中國中國監控攝像頭監控攝像頭市場發展報告市場發展報告洛圖科技（RUNTO）2024年01月1 12023年市場綜述年市場綜述科技驅動我們的世界0101安防產品在城市級和行業級廣泛應用，消費級市場安防需求釋放安防產品在城市級和行業級廣泛應用，消費級市場安防需求釋放-3-數據來源：洛圖科技（RUNTO)整理，單位：億元，%36544136460852855792597267367362795413.2%11.4%14.7%9.6%3.1%12.8%9.3%8.0%201520162017201820192020202120222023規模增速20152015-20232023年中國

2、安防行業市場規模及增速年中國安防行業市場規模及增速 安防產業是隨著現代社會安全需求應運而生的產業。安防行業發展至今，經歷了六個發展階段，逐步進入智能化時代。從2015年-2021年中國安防行業市場規模一直保持增長態勢，近5年復合增長率在10%以上。產品推廣至社區、家庭。安防系統成本降低與智能化推進推升民用市場潛在需求。廣泛應用于公安、交通、金融、能源、文教衛等行業?！捌桨渤鞘小?、“雪亮工程”、“天網工程”等項目推動視頻監控系統、三防系統建設。城市城市安防安防G端市場需求行業行業安防安防B端市場需求家庭家庭安防安防C端市場需求科技驅動我們的世界0202技術進步加速智能安防場景在消費端市場落地技術

3、進步加速智能安防場景在消費端市場落地-4-5G高速連接，實現更高的帶寬和響應更迅速。5G高質量監控，最大程度減少監控畫面延遲。5G網絡信號覆蓋范圍和可靠性更強。智能分析，與安防產品結合，實現事前預防、事中相應、事后追查等，解決了傳統安防的痛點。智能聯動控制，提高響應速度，降低監控成本。通過信息感知、采集，使智能安防更加智能、安全、便捷。AI與IoT結合，使智能安防場景逐步落地。5G5GAIAIIoTIoT+數據來源：洛圖科技（RUNTO)整理科技驅動我們的世界0303人口結構變遷，新一代消費群體對智能安防需求度更高人口結構變遷，新一代消費群體對智能安防需求度更高數據來源：洛圖科技（RUNTO)

4、整理年輕消費群體銀發老人中產階層 全國年輕家庭銷額占比超40%；移動互聯網原住居民，注重圈層社交；從悅人到悅己的需求轉變，注重情緒價值；“寵物經濟”，寵物成為陪伴他們的情感寄托。2022年我國60歲以上人口為2.6億；具備強消費力，需求更多元化、精細化；銀發族在抖快的滲透接近年輕人；對監控、預警、報警的安防產品的需求度高。2020年人口規模達到4億人；消費增速高于市場平均，具備高質量消費力；在戶外場景消費有所提升；中產階級更愿意在倉儲會員店中消費。2 22023年年監控攝像頭監控攝像頭市場市場行業綜述行業綜述科技驅動我們的世界010120232023年消費級攝像頭市場保持穩定增長態勢年消費級攝

5、像頭市場保持穩定增長態勢-7-2023年，中國消費級監控攝像頭市場銷量達到5343萬臺，同比增長10.9%；增長的主要原因是消費者意識和訴求的提升；線上市場占到了中國消費級攝像頭市場的近半壁江山，占到全渠道的49.8%，同比增長3.3個百分點。數據來源：洛圖科技（RUNTO)推總數據，單位：萬臺，%20202020-20232023年中國消費級攝像頭市場規模及變化年中國消費級攝像頭市場規模及變化403945904820534313.6%5.0%10.9%2020202120222023銷量同比20232023年中國消費級攝像頭市場渠道分布年中國消費級攝像頭市場渠道分布46.5%53.5%49.

6、8%50.2%線上線下注：內環2022年，外環2023年科技驅動我們的世界0202新興電商同比增長新興電商同比增長12%12%，重點布局，重點布局200200元以下產品元以下產品-8-20232023年中國監控攝像頭新興電商分布年中國監控攝像頭新興電商分布抖音37%拼多多46%快手17%46.6%67.7%8.2%13.3%20.4%6.6%18.8%9.2%70.8%5.2%9.5%10.0%5.3%3.5%抖音拼多多快手500+300-499250-299200-249150-199100-1490-9920232023年中國監控攝像頭新興電商分價格段銷量份額年中國監控攝像頭新興電商分價格

7、段銷量份額數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：%2023年，新興電商的銷量接近400萬臺，同比增長12%，在全渠道占比達到7.5%。2023年，抖音、拼多多攝像頭銷量占比較高，合計銷量份額超80%；200元以下是新興電商的主流價位段?？萍简寗游覀兊氖澜?303新興電商頭部集中度較低，頭部品牌開展全渠道布局新興電商頭部集中度較低，頭部品牌開展全渠道布局-9-20232023年中國監控攝像頭線上市場新興電商年中國監控攝像頭線上市場新興電商TOP5TOP5品牌銷量份額品牌銷量份額2.6%1.1%1.0%0.7%0.6%螢石極視云覓清互電喬安抖音抖音4.5%4.0%3.5%3.0%2.4%品勝

8、喬安聯想創米小白螢石拼多多拼多多10.2%4.2%1.0%0.9%0.5%喬安聯想螢石七諾boocce快手快手 新興電商以白牌居多，銷量份額占據80%以上。小米、喬安、螢石、360等頭部品牌選擇在多渠道布局，并且加大在新興電商資源投入。數據來源：洛圖科技（RUNTO)數據，單位：%科技驅動我們的世界040420232023年線上傳統電商呈現量額雙增長年線上傳統電商呈現量額雙增長-10-2023年，中國監控攝像頭的傳統電商銷量為2263萬臺，同比增長20.2%；銷額為52.6億元，同比增長20.2%。市場均價為232元。從監測平臺的分月度銷量數據來看，1、2月為全年低谷；3月開始呈現正增長，直到

9、年底，其中4到12月均呈現了雙位數大幅增長。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：萬臺，億元0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2023年20222022-20232023年年中國監控攝像頭線上市場分中國監控攝像頭線上市場分月度月度銷量走勢銷量走勢科技驅動我們的世界050513.4%19.0%24.5%14.9%11.7%12.9%3.7%9.0%14.6%28.0%18.4%13.1%13.6%3.4%-19.1%-8.0%37.7%48.7%34.7%26.9%8.4%0-99100-149150-199200-249

10、250-299300-499500+20222023同比20222022-20232023年中國監控攝像頭線上市場分價格段銷量份額及變化年中國監控攝像頭線上市場分價格段銷量份額及變化市場結構升級帶動價格段上移市場結構升級帶動價格段上移數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%2023年，150元以上價位段增長最為明顯。其中200-249元價格段銷量增長最為明顯，同比增長近50%。智能化、高清化、場景化等訴求帶動市場結構升級，因而中高端銷量份額呈現正增長?？萍简寗游覀兊氖澜?606垂直電商份額增長，平臺電商頭部品牌發力垂直電商份額增長，平臺電商頭部品牌發力-12-20222022-2

11、0232023年中國監控攝像頭線上市場分渠道銷量份額年中國監控攝像頭線上市場分渠道銷量份額 2023年，垂直電商銷量份額為47.4%，同比增長7.4個百分點；平臺電商銷量份額下降到52.6%；從價格段來看，垂直電商100元以下細分市場有一定增長，平臺電商150元以上價位段有增長。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%20222022-20232023年年中國監控攝像頭線上市場分中國監控攝像頭線上市場分渠道渠道分價格段銷量份額分價格段銷量份額40.0%60.0%47.4%52.6%垂直電商平臺電商5.1%21.6%12.5%7.0%10.3%27.0%18.3%27.9%26.8

12、%22.2%29.2%19.7%20.8%11.6%16.2%19.4%17.1%6.5%9.5%19.1%16.0%8.7%11.4%5.9%3.8%2.3%3.0%2022202320222023垂直電商平臺電商0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+注：內環2022年，外環2023年3 320232023年監控攝像頭市場分析年監控攝像頭市場分析細分市場分析細分市場分析科技驅動我們的世界010120222022-20232023年中國監控攝像頭線上市場細分使用場所銷量份額年中國監控攝像頭線上市場細分使用場所銷量份額室內為主要使用場所，室外需求不

13、斷增長室內為主要使用場所，室外需求不斷增長數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%61.0%30.9%8.1%59.7%32.3%8.0%室內室外室內/室外注：內環2022年，外環2023年室內室內 2023年，室內仍是消費級市場主要使用場所，室內攝像頭銷量份額近60%，達到1350萬臺，同比增長17.6%。室外室外 2023年，室外攝像頭的銷量份額達到32.3%，同比增長1.4個百分點。增長明顯的主要原因是小米、螢石等家用品牌也在加快室外產品布局?？萍简寗游覀兊氖澜?20213.0%22.6%25.8%19.8%9.0%8.2%1.6%8.5%15.1%32.7%19.9%11

14、.8%10.3%1.6%-22.8%-21.3%49.1%18.6%54.7%48.1%12.8%0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+室內室內20222022-20232023年中國監控攝像頭線上市場年中國監控攝像頭線上市場分使用場所分使用場所分價格段銷量份額及變化分價格段銷量份額及變化室內、室外均在進行產品升級，價格呈上升趨勢室內、室外均在進行產品升級，價格呈上升趨勢數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%室內場所中，150-199元為主流價格段，并且呈現上升趨勢，銷量同比增長近50%；室外場所中，100元以上的多個價位段銷量同

15、比呈現增長趨勢；其中，200-249元價格段銷量增長最為明顯，同比增長超100%。14.5%15.1%21.4%6.4%15.3%21.0%6.2%10.5%15.0%20.9%14.4%14.9%18.9%5.4%-9.0%24.9%22.3%180.4%22.5%13.2%10.0%0-99100-149150-199200-249250-299300-499500+室外室外科技驅動我們的世界0303室內近九成為云臺機，室外以球機和槍機為主室內近九成為云臺機，室外以球機和槍機為主 2023年，云臺攝像頭銷量份額為54.2%，同比增長19.4%；球機銷量同比增長41.1%，占比增長4.8個百

16、分點，達到32.2%。室內多以云臺為主，銷量份額達到89.2%，同比增長2.7個百分點。室外攝像頭多以球機和槍機為主，銷量份額分別為78.6%、14.8%；其中，球機銷量份額同比增長超10個百分點。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%20222022-20232023年年中國監控攝像頭線上市場中國監控攝像頭線上市場分使用場所分使用場所分產品形態銷量份額分產品形態銷量份額86.5%13.5%89.2%10.8%云臺其他注：內環2022年，外環2023年68.1%27.8%31.9%78.6%14.8%21.4%球機槍機其他54.4%27.4%10.1%8.0%54.2%32.2

17、%6.1%7.6%云臺球機槍機其他整體市場室內室外科技驅動我們的世界0404畫質提升趨勢明顯，畫質提升趨勢明顯，400400-500500萬像素增長明顯萬像素增長明顯-17-2023年，線上市場監控攝像頭（不包含雙目和多目）以300萬像素為主，銷量份額為33.5%；400萬及以上像素產品的銷量份額同比增長了18個百分點；室內和室外場景中，400、500萬像素攝像頭均呈正增長。室內場景中，雙目和多目攝像頭主要集中在600萬像素，銷量份額接近70%；室外場景中，雙目和多目攝像頭主要集中在600萬和1000萬像素。數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%20222022-2023202

18、3年中國監控攝像頭線上市場分年中國監控攝像頭線上市場分使用場景使用場景分像素銷量份額分像素銷量份額40.7%22.9%38.5%20.9%45.2%26.1%33.7%33.5%33.5%32.3%34.7%38.9%18.8%25.2%24.2%29.5%9.3%18.5%5.1%14.2%2.5%14.2%8.2%9.6%4.8%202220232022202320222023整體室內室外200萬300萬400萬500萬800萬其他注：左圖中不包含雙目和多目攝像頭。20232023年線上市場年線上市場雙目和多目雙目和多目攝像頭分攝像頭分使用場景使用場景分像素銷量份額分像素銷量份額17.8%

19、17.1%19.0%56.6%69.9%37.8%5.0%2.8%8.2%19.0%10.0%31.5%3.4%整體室內室外400萬600萬800萬1000萬其他5 520232023年監控攝像頭年監控攝像頭市場市場分析分析產品分析產品分析科技驅動我們的世界0101雙目和多目是雙目和多目是20232023年的熱門增量產品年的熱門增量產品-19-雙目和多目可以實現更大范圍的監控、減少監控盲區，并且將原本需要多個產品才能滿足的需求集中一個產品上實現，成本顯著降低。2023年，雙目和多目產品的合計銷量份額為14%，同比增長13.2個百分點。喬安、霸天安、普聯排在前三名，銷量合計份額為56%。4.4%

20、5.6%6.1%6.3%43.7%夜鷹威視普聯鐳威視霸天安喬安20232023年線上市場雙目和多目年線上市場雙目和多目攝像頭攝像頭TOPTOP品牌銷量份額品牌銷量份額20232023年線上市場年線上市場攝像頭攝像頭細分數量銷量份額細分數量銷量份額92%8%雙目三目四目五目數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%，元雙目和多目14%，+13.2%均價：207元科技驅動我們的世界02023.8%4.0%4.7%5.0%13.1%0.8%4.9%2.4%3.5%1.9%長城夜鷹威視霸天安喬安警視衛2022202348.7%28.5%4.5%16.9%0.6%22.2%33.3%9.9%

21、22.9%5.3%6.4%200萬300萬400萬500萬800萬其他4G4G攝像頭蓄勢待發攝像頭蓄勢待發-20-聯網方式方面，4G攝像頭解決了不值得或不方便接網線、沒有WIFI信號的痛點。這就拓展了室外的使用場景，可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場所。2023年，4G攝像頭銷量份額為11.7%，同比增長2個百分點。20222022-20232023年線上市場年線上市場4G4G攝像頭攝像頭TOPTOP品牌銷量份額品牌銷量份額20222022-20232023年線上市場年線上市場4G4G攝像頭分像素銷量份額攝像頭分像素銷量份額數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%，元4G攝像頭

22、11.7%，+2%均價：241元科技驅動我們的世界03031.7%2.4%2.8%3.3%5.2%8.6%10.1%11.5%11.7%25.0%廣春高斯貝爾喬安長城霸天安周視AJQX萬寶澤創立信紐曼帶屏攝像頭提升產品交互功能帶屏攝像頭提升產品交互功能-21-帶屏攝像頭具備了常規的監控功能，能夠實時監控家庭，并自動發送警報；還可以通過顯示屏幕實現雙向視頻通話，滿足家庭場景中親人間視頻通話的需求。目前，帶屏攝像頭還處在蓄力階段，滲透率相對較低。屏幕尺寸方面，2.8英寸居多；形態方面，呈現多元化創新。20232023年線上市場帶屏攝像頭年線上市場帶屏攝像頭TOPTOP品牌銷量份額品牌銷量份額數據來

23、源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%，元帶屏攝像頭銷量份額：0.4%均價：206元科技驅動我們的世界04041.6%2.6%3.0%3.4%13.2%18.4%55.2%3.3%2.6%1.0%4.0%17.5%13.4%56.0%螢石海馬爸比普聯樂橙360海雀小米20222023嬰兒看護細分市場成趨勢賽道嬰兒看護細分市場成趨勢賽道-22-2023年，帶哭聲監測的攝像頭銷量份額為22.6%，同比增長15.7%，成為有增長空間的細分市場。品牌方面，除海馬爸比、nooie、安貝果等專業品牌外，小米、海雀、360、樂橙等家用攝像頭品牌也開始布局。20222022-20232023年線上市

24、場哭聲監測攝像頭年線上市場哭聲監測攝像頭TOPTOP品牌銷量份額品牌銷量份額數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%，元哭聲監測22.6%，-0.9%均價：251元嬰兒看護攝像頭特點嬰兒看護攝像頭特點日常監測睡眠分析哭聲監測虛擬圍欄智能安撫濕度監測科技驅動我們的世界05054.0%16.4%17.8%18.5%32.8%7.2%30.3%4.5%45.3%挺派海雀螢石小米36020222023日常監測寵物識別激光逗寵區域看護視頻剪輯形態多樣寵物攝像頭未來空間廣闊寵物攝像頭未來空間廣闊-23-2023年，寵物識別攝像頭的銷量份額則提升到了3.9%。這類場景雖然份額談不上高，卻是非常

25、穩定和重要、不可忽略的差異化需求，在2024年仍將會是縫隙市場的重要組成部分。20222022-20232023年線上市場寵物識別攝像頭年線上市場寵物識別攝像頭TOPTOP品牌銷量份額品牌銷量份額數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%，元寵物識別3.9%，+0.8%均價：297元寵物識別攝像頭特點寵物識別攝像頭特點6 620242024年監控攝像頭市場年監控攝像頭市場趨勢預測趨勢預測科技驅動我們的世界0101渠道進一步向線上市場傾斜渠道進一步向線上市場傾斜數據來源：洛圖科技（RUNTO)線上監測數據，單位：%53.1%50.2%48.1%46.9%49.8%51.9%20222

26、0232024E線下線上20222022-20242024中國消費級攝像頭市場渠道分布中國消費級攝像頭市場渠道分布 主流品牌仍保持全渠道發展策略。由于消費者購物習慣變化以及直播的火熱，預計2024年資源將向繼續線上傾斜，比重有望超50%。傳統電商內容平臺新興電商線下渠道線下渠道線上渠道線上渠道連鎖店、專賣店、超市、百貨等科技驅動我們的世界0202迭代升級是迭代升級是2024年監控攝像頭市場的主旋律年監控攝像頭市場的主旋律數據來源：洛圖科技（RUNTO)整理技術創新黑光技術黑光技術產業鏈上游，愛芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經推出了極黑光解決方案；2024年，黑光技術將率先在室外場景中快速

27、滲透。產品像素產品像素監控攝像頭在畫質上發展迅猛，2024年，400-500萬像素將成為市場主推，800萬像素產品陸續上市。產品多樣產品形態多樣化產品形態多樣化機器人、機器狗等可移動攝像頭將步入大范圍探索階段，預計2024年的線上市場滲透率接近5%解決方案多樣化解決方案多樣化隨著人口老齡化，針對老年人的攝像頭適老化解決方案也隨之增多，融合了檢測老人跌倒、一鍵呼叫、異常聲音檢測、帶屏攝像頭等?？萍简寗游覀兊氖澜?303場景化趨勢愈發明顯場景化趨勢愈發明顯-27-數據來源：洛圖科技（RUNTO)整理母嬰看護母嬰看護預計嬰兒看護細分場景的產品在2024年將持續增長，線上銷量份額預計分別達到30%。老

28、人陪護老人陪護針對老年人的攝像頭適老化解決方案多樣化，做到對老年群體的監測、預警和陪護。室外場景室外場景預計室外細分場景的產品在2024年將持續增長，線上銷量份額預計分別達到40%?？萍简寗游覀兊氖澜?404拓展多產品線，全面打造智能家庭安防系統拓展多產品線，全面打造智能家庭安防系統-28-數據來源：洛圖科技（RUNTO)整理20232023年重點品牌內部安防產品銷額結構年重點品牌內部安防產品銷額結構44.1%74.8%85.0%98.2%4.9%51.8%15.0%6.8%1.3%95.1%4.0%10.2%8.3%小米螢石普聯樂橙海爾攝像頭智能門鎖可視門鈴報警器監控攝像頭智能門鈴智能門鎖智

29、能家庭安防系統科技驅動我們的世界0505預計預計20242024年消費級監控攝像頭銷量達到年消費級監控攝像頭銷量達到57105710萬臺萬臺-29-數據來源：洛圖科技（RUNTO)推總數據，單位：萬臺，%20202020-20242024年中國消費級攝像頭市場規模預測年中國消費級攝像頭市場規模預測4039459048205343571013.6%5.0%10.9%6.9%20202021202220232024E銷量同比洛圖科技洛圖科技是一個全球科技產業包括半導體顯示、互聯網、多媒體、消費電子等領域內，以產品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產業生態服務平臺。受益于氣象萬千的華夏文化，立足于中國科技創新一線陣地，動態跟蹤全球頭部科技企業運用產業大數據改造經典經營決策邏輯之案例，并長期探索泛顯示和消費電子產業健康發展之路徑。謝謝觀賞!THANKS!北京洛數合圖科技有限公司TEL:(010)64777288 Add:北京市朝陽區望京SOHO T2A座2.1.908（100102）