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電氣設備行業跟蹤報告：海外四大鋰電廠2021年中報點評強者恒強高景氣下龍頭業績進入兌現期-210807（17頁）.pdf

上傳人：栗****苦編號：48475 2021-08-09 PDF PDF 17頁 1.17MB 打包全文圖表打包全文圖表

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1、鋰電池隔膜業務板塊2021 年Q2 鋰電池隔膜業務實現414 億韓元營業利潤(約2.34 億元)，環比增長30.6%。較一季度營業利潤增加 142 億韓元(約 0.8 億元)。營業利潤增加主要由于在中國的鋰電池隔膜二期項目于 21 年4 月開始投產，一期項目現已實現穩定收入。根據公司公布的鋰電池隔膜產能規劃公告，SKI 公司將在全球布局27.4 億平鋰電池隔膜產能。公司在中國工廠的隔膜項目一期和二期均已投產，三期1.7 億平將在22 年一季度后建設完成并投產，總共 6.8 億平。在波蘭工廠規劃 15.4 億平鋰電池隔膜產能，將在 5年內分批投產。未來預計在2025 年鋰電池隔膜全球產能規劃將達

2、到 40.2 億平。SKI 電池日：預計2030 年公司動力電池產能將達到500GWh根據公司 SKI story day 發布的公告，2020 年公司動力電池產能為30GWh，預計 2025年將達到 200+GWh(約可供應 290 萬輛純電動車)，2030 年達到 500+GWh 產能。市場占有率有望達到第一。北美將成為其產能釋放的主要市場。銷售額預計將實現快速增長。2020 年，SKI 動力電池銷售額為 1.6 萬億韓元(約90.4 億元)，同比增長128.57%;公司預計2021 年銷售額達3 萬億韓元(約 170 億元)，預計同比增長 87.50%。2022 年銷售額預計超過 6 萬億韓元(約339 億元)，預計實現同比增長100%。

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本文主要分析了2021年上半年海外四大鋰電廠的業績情況，并給出了投資建議。 1. 三星SDI：2021年第二季度，三星SDI的鋰電池業務營收為159億元，同比增長41%，環比增長13.6%，營業利潤為9.86億元，同比增長260%。三星SDI預計下半年動力電池銷售額將保持增長，其中圓柱電池銷量有望大幅增長。 2. LG化學：2021年第二季度，LG化學的能源業務營收為290億元，同比增長44.8%，營業利潤為81.5億元，同比增長422.44%。LG化學預計下半年電池材料業務將繼續擴張。 3. SKI：2021年第二季度，SKI的電池業務銷售額為6302億韓元，同比增長86.3%，環比增長19.7%。SKI計劃到2030年將產能從目前的40GWh擴大到500GWh以上。 4. 松下：2021年第二季度，松下的電池業務營收為78.9億元，同比增長66.41%。松下預計下半年動力電池需求將保持增長。投資建議：建議關注各細分領域具備全球競爭力的穩健龍頭，深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業，鋰電材料環節其他基本面優質標的，受益于全球電動化的零部件龍頭，以及產品驅動、引領智能的新勢力。

四大鋰電廠2021年中報業績如何？三星SDI和LG化學在電池業務上表現如何？ SKI和松下在電池產能和營收上有何規劃？

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