云計算行業專題：云計算景氣度仍高-20211207（13頁）.pdf

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1、云計算景氣度仍高 2021年12月7日 行業專題 誠信 責任 親和 專業 創新2 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 01 云計算發展歷程 要點：回望過去，云計算已然發展十年有余，云計算有望維持較高水平發展，進入普惠發展期。 02 03 摘要 云計算驅動因素 要點：同時受政策和技術迭代驅動，疫情也驅動線上辦公。 市場規模與競爭 要點：國內公有云市場馬太效應顯著，SaaS滲透率極低，私有云市場群雄逐鹿 誠信 責任 親和 專業 創新4 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算發展至今已經經歷了十余年，回望過去十余年，在政策和市場的推動下，云計算行業快速發展。未來5G、物聯網、人工

2、智能等多種新興技術加速與實體融合之際，云 計算行業有望維持較高水平發展，進入普惠發展期。 從行業視角看，2006年是云計算元年，從AWS開始，越來越多的行業巨頭和玩家入局云計算市場。云計算大致經歷了形成、快速發展和成熟階段。目前，中國云計算產業 發展落后于美國5年左右，處于廣泛應用階段。云計算按提供的服務區分大體可分為IaaS、SaaS、PaaS，還有一類比較特殊的是私有云。 云計算行業發展歷程：形成、發展和成熟0101 資料來源：信通院，國泰君安證券研究 誠信 責任 親和 專業 創新5 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 近年來，國務院、工信部等部門出臺一系列法規標準及相關政策，指導

3、云計算系統的設計、開發和部署，規范云計算基礎設施建設，鼓勵云 計算與大數據、人工智能、5G等新興技術融合，實現企業信息系統架構和運營管理模式的數字化轉型。而隨著更為宏大的“十四五”規劃 和2035遠景目標出爐，必然可以預見的是，云計算、人工智能技術等將在產業現代化發展中扮演更為重要的角色，贏得更為巨大的發展空間。 而隨著更為宏大的“十四五”規劃和2035遠景目標出爐，必然可以預見的是，云計算、人工智能技術等將在產業現代化發展中扮演更為重要 的角色，贏得更為巨大的發展空間。 云計算行業驅動因素：利好政策不斷加碼0101 資料來源：國家統計局，國泰君安證券研究 時間發布單位文件名稱主要內容 201

4、5年1月國務院關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見 鼓勵應用云計算技術整合改造 現有電子政務信息系統，實現各領域政務 信息系統整體部署和共建共用，大幅減少政府自建數據中心的數量。 2016年11月國務院“十三五”國家戰略性新興產業發展觀 著力研發云計算、大數據等新興領域關鍵軟件產品和解決方案，加快培 育新業態和新模式。 2017年3月工信部云計算發展三年行動計劃（2017-2019年） 到2019年，我國云計算產業規模達到4300億元，突破一批核心關鍵技術， 云計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產業發展的帶動效應 顯著增強，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提升。 201

5、8年8月工信部推動企業上云實施指南（2018-2020年） 到2020年全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上， 形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。 2020年4月發改委關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案 加快數字化轉型共性技術、關鍵技術研發應用。支持在具備條件的行業 領域和企業范圍探索大數據、人工智能、云計算、5G等新一代數字技術 應用和集成創新。 2021年7月工信部新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年） 加速傳統數據中心與網絡、云計算融合發展，加快向新型數據中心發揮 發展，構建以新型數據中心為核心的智能算力生態體系，發

6、揮對數字經 濟的賦能和驅動作用。 誠信 責任 親和 專業 創新6 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 疫情的出現和持續，加速遠程辦公、在線教育等SaaS服務的進程，提高了SaaS服務的產業滲透率，并且極大地降低了企業數字化轉型的普 及和教育成本，整體云化趨勢得到加強。在“后疫情時代”，“新基建”將為經濟增長提供新動力。而在此之中，云計算作為數字化建設的 重要組成部分，則依靠自身強大的云算力及龐大的云資源，為疫情恢復提供穩定高效的支持，同時進一步加速了云經濟整體的發展。 同時，疫情帶來經濟下行，導致企業IT支出進一步縮減。在此背景下，云計算可以充分發揮其資源彈性的優勢，幫助企業降低IT運

7、營成本、 提升運行效率。 云計算行業驅動因素：成本&疫情下的新機遇0101 資料來源：信通院，國泰君安證券研究 圖：中國企業IT支出（億元）及其增長率 IT運行效率提升 IT運維工作減少 安全性提高 可用性提高 業務創新能力提高 其他 5% 60% 23% 12% 成本不降反升成本降30%以下成本降3050%成本降50%以上 圖：企業使用云計算主要優勢和成本影響 誠信 責任 親和 專業 創新7 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 技術進步迭代 不同于一般IT產品，云計算由于承載著客戶的關鍵業務系統，它的安全性、敏感性、可靠性至關重要。技術是云計算的重要驅動因素之一。云計 算技術在互聯網

8、大廠的演進迭代下，很多技術在重構我們的IT業務承載方式&應用，包括容器、云原生，邊緣計算等 云計算行業驅動因素：技術迭代0101 資料來源：億歐智庫，國泰君安證券研究 誠信 責任 親和 專業 創新8 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算行業規模全球視角0101 資料來源：Garter，國泰君安證券研究 過去幾年，全球云計算市場保持穩定增長態勢。2020年由于疫情影響，全球經濟出現大幅萎縮，云計算市場增速放緩至13.1%，市場規 模達到2083億美元。 從IaaS云基礎設施的競爭格局來看，AWS仍舊是龍頭老大，但是份額在不斷降低，微軟Azure規模增長較快。 25.20% 23.9

9、0% 23.00% 20.90% 13.10% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0 500 1000 1500 2000 2500 20162017201820192020 IaaS（億美元）PaaS（億美元） SaaS（億美元）增長率 圖：全球云計算市場規模及增速 誠信 責任 親和 專業 創新9 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算行業規模國內視角：公有云增速高于私有云0101 資料來源：信通院，國泰君安證券研究 圖：國內公有云市場規模及增速 170 265 437 689 66.00% 55.70% 65.20%

10、57.60% 86.20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 200 400 600 800 1000 1200 20162017201820192020 公有云市場規模（億元）公有云市場增長率（%） 圖：國內私有云市場規模及增速 345 427 525 645 814 25.10% 23.80% 23.10% 22.80% 26.10% 20% 22% 24% 26% 28% 0 200 400 600 800 1000 20162017201820192020 私有云市場規模（億元）私有云市場增長率（%） 2016-2020年我國云計算市場呈爆發式增長。2020年云計算整

11、體市場規模達到2091億元，較上一年增長56.6%。 其中，公有云市場規模達1277億元，增速85.2%；私有云市場規模達814億元，較2019年增長26.1%。近年來互聯 網企業需求保持高速增長，傳統企業上云進程加快，拉動公有云市場規?？焖僭鲩L。2019年公有云市場規模首超私 有云。 從未來3-5年來看，公有云市場增速仍高于私有云市場。 誠信 責任 親和 專業 創新10 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 從公有云細分市場來看，不同于美國市場SaaS占主導，我國市場以IaaS為主，受 新基建等政策影響，IaaS市場持續攀高。 從市場增速來看，2020年IaaS和PaaS增速很高，主要

12、歸因于疫情發生以來，企業 上云的需求大幅增加；預計企業的基礎設施投入還會持續加大，IaaS市場需求依 然保持旺盛；SaaS增速一直保持穩定，預計未來市場對SaaS模式的接受度會提 升，將加速SaaS發展。 云計算行業規模國內視角：公有云細分市場0101 資料來源：信通院，國泰君安證券研究 0% 50% 100% 150% 200% 20162017201820192020 IaaS增速PaaS增速SaaS增速 圖：市場增速 14.0% 15.9% 18.7% 21.3%23.1% 14.7% 16.3% 16.3% 15.9% 17.0% 71.3% 67.8% 65.1% 62.8% 59.

13、9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201820192020e2021e2022e IaaSPaaSSaaS 圖：美國公有云服務市場構成（2018-2022） 60.4%62.0% 63.8%64.2%64.1% 11.1% 12.6% 13.3%13.9%14.2% 28.5% 25.4% 22.9%21.9%21.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2018201920202021e2022e IaaSPaaSSaaS 圖：中國公有云服務市場構成（2018-2022） 誠信 責任 親和 專業 創新11 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 從Iaa

14、S細分市場來看，中國公有云IaaS廠商集中度較高，從市場份額來看，阿里云、華為云、騰訊云占據公有云IaaS市場份額前三，占比分別為 40.6%、11%、11%；從PaaS細分市場來看，2020年中國PaaS公有云市場格局相對穩定。在laaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在PaaS賽道 中仍占有一席之地；從SaaS細分市場來看，2020年我國企業級SaaS主要以金蝶、用友、Salesforce、騰訊為主，其中金蝶市場份額為5.8%，用友 比重為5.3% IaaS的競爭格局較為穩定，從阿里和騰訊的一系列千帆計劃、SaaS加速器對SaaS企業扶植力度來看，未來SaaS市場將會是各個玩家主要競爭市

15、場。 云計算行業規模國內視角：馬太效益明顯，頭部廠商占有絕大份額0101 資料來源：億歐咨詢，國泰君安證券研究 阿里云 40.60% 華為云 11% 騰訊云 11% 天翼云 8.70% 亞馬遜 6.00% 其他 22.70% IaaS 阿里云 37.00% 騰訊云 13.00% 天翼云 10.00% 華為云 9.00% 亞馬遜 云科技 5.00% 金山云 5.00% 其他 21.0 金蝶 5.80% 用友 5.30% Salesforce 5.30% 騰訊 2.60% SAP 2.60% 其他 78.40% 圖：公有云細分市場份額占比 PaaSSaaS 誠信 責任 親和 專業 創新12 計算機

16、報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算行業規模SaaS細分市場0101 資料來源：艾瑞咨詢，國泰君安證券研究 對于小型企業來說，各部門使用人數少、產品需求場景較單一，SaaS靈 活的付費模式可以有效緩解小型企業的資金壓力，與此同時可以幫助小型 企業適應快速擴張帶來的需求變化。 對于中型企業來說，配備SaaS產品可以緩解IT用人壓力，同時又可以得 到最新的應用，有利于企業資源進行合理配置。 56.05% 55.21% 42.02%41.62%40.78% 29.80%24.99% 18.42% 3.51% 1.70% 0% 20% 40% 60% 圖：中國中小企業信息化滲透情況（%） 上云

17、行業增多，SaaS市場行業垂直度加深 2020年行業垂直性SaaS市場規模約246.5億元，同比增長56.0%。醫療SaaS的應 用也逐漸深入，增速達到45.6%，規模占14%。 通用類SaaS規模占比遠大于垂直類 垂直領域SaaS服務商業務規模效應較低，市場相對細分，用戶黏度高于通用型產品。 垂直類SaaS市場規模占比為31.4%，通用類SaaS中經營管理類SaaS占比最高。 29% 18% 14% 8% 7% 5%5% 3% 11% 0% 20% 40% 零售電商房地產醫療物流教育餐飲酒旅工業其他 圖：中國企業級SaaS：各行業垂直型SaaS占比（%） 經營管理類業務 39.30% 垂直行

18、業專用類 31.40% 辦公溝通工具類 12.80% 業務流程外包類 11.30% 數據分析服務類 3.50% 信息安全服務類 1.70% 圖：2019年中國SaaS細分市場占比（%） 誠信 責任 親和 專業 創新13 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算行業規模國內視角：私有云細分市場0101 資料來源：IDC，國泰君安證券研究 5223.8 5959.1 6996.1 8111.6 9347 10717 3625.2 4014.9 5149.7 6313.7 7593.1 8976.9 0 5000 10000 15000 20000 25000 20192020202120

19、2220232024 基礎架構硬件基礎架構軟件服務 2020年私有云延續2019年增長的勢頭，在細分市場中，占比最大的依然是基礎架構硬件市場，其次是服務和基礎架構軟件市場。由于受到 新冠疫情影響，預計服務的增長率會有波動，而基礎架構硬件受益于互聯網行業業務增長，受影響幅度較小，基礎架構軟件則可以通過遠程 的方式進行交付和運維管理，受影響幅度也較小。 圖：中國私有云平臺建設市場規模，2019-2024（百萬美元）圖：中國私有云平臺建設各子市場增長率，2019-2024（%） 誠信 責任 親和 專業 創新14 計算機報告云計算機策略 請參閱附注免責聲明 云計算行業規模國內視角：私有云細分市場010

20、1 資料來源：IDC，國泰君安證券研究 3657.6 4189.3 4965.7 5781.4 6676.5 7661.4 846 962.5 1100.5 1239.6 1381.3 1518.3 0 5000 10000 15000 201920202021202220232024 服務器企業存儲系統數據中心網絡設備 圖：中國私有云基礎架構硬件市場規模，2019-2024（百萬美元） 中國軟件定義存儲平臺（SDS）和超融合系統（HCI）市場依然保持高 速增長，是企業存儲市場的主要驅動力。對于昂貴的中高端存儲、傳 統架構，SDS和HCI有著較明顯的成本優勢。 虛擬化計算軟件作為私有云平臺建設中不可缺少的部分，在整個基礎 架構軟件中占比最大。 超融合競爭格局有往頭部集中的趨勢，CR3市占率為54% 509.1 659.3 889.6 1185.3 1551.5 2018.4 117.8 139.7 178.5 219.2 256.9 296.4 54.8 65.1 86 112.7 144.3 179.6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 201920202021202220232024 計算軟件存儲軟件網絡軟件 圖：中國私有云基礎架構軟件市場規模，2019-2024（百萬美元）