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1、 電信運營商無人機應用電信運營商無人機應用 市場市場發展發展分析分析報告報告（2025）北京電信技術發展產業協會 中國信息通信研究院無線電研究中心 2025 年 1月 TD 產業聯盟產業聯盟 Telecommunication Development Industry Alliance 專題研究專題研究系列系列 版權聲明 本報告版權屬于北京電信技術發展產業協會（TD 產業聯盟）和中國信息通信研究院無線電研究中心，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：北京電信技術發展產業協會（TD 產業聯盟）、中國信息通信研究院無線電研究中心”。違反上述聲明者，編者將追究

2、其相關法律責任。I 目目 錄錄 一、無人機應用政策環境良好.1 1.1頂層設計不斷完善，多措并舉支持無人機應用發展.1 1.2空域管理改革持續推進，保障無人機飛行安全.1 1.3無人機產業政策相繼出臺，加速各地產業發展.2 1.4各地啟動基礎設施布局，推動低空智聯網加速發展.3 二、無人機應用產業穩步發展.5 2.1我國無人機制造優勢明顯，產業潛力進一步釋放.5 2.2低空智聯網加快探索，多網融合成為發展趨勢.6 2.3低空平臺協同搭建，管理服務體系逐漸形成.7 2.4物理基礎設施加速建設，筑牢無人機應用發展基礎.8 2.5應用場景不斷拓展，應用規模逐年擴大.9 三、電信運營商相繼制定無人機應

3、用發展策略.10 3.1中國電信.10 3.1.1分階段推進“一網兩平臺”的總體思路.10 3.1.2端網協同打造空中控制與數據樞紐.11 3.1.3平臺功能聚焦低空無人機監管與服務.12 3.2中國移動.13 3.2.1以低空智聯網為重點的發展戰略.13 3.2.2多類型通信終端推動無人機網聯化.13 3.2.3建設以“5G+AI”為核心的綜合管理平臺.14 II 3.3中國聯通.15 3.3.1圍繞“端網業管”構建低空能力體系.15 3.3.2新發低空網聯終端豐富無人機市場.16 3.3.3打造以管控及應用為核心的無人機平臺.16 四、電信運營商無人機應用市場不斷拓展.17 4.1運營商不

4、斷開拓無人機應用市場.17 4.2無人機應用持續落地，東部沿海地區處于領先位置.17 4.3政府機構先行先試，公安應急部門需求旺盛.18 五、推進無人機應用高質量發展的建議.20 5.1持續優化政策法規環境.20 5.2加快推進信息基礎設施建設.20 5.3推動跨行業合作與標準制定.21 5.4制定網絡安全與數據保護策略.21 I 前 言 近年來，隨著無人機功能的不斷豐富和優化，無人機的行業應用領域也日漸豐富。無人機應用是促進低空經濟發展的重要力量，我國高度重視低空經濟發展并出臺了一系列有關政策，為無人機應用發展營造良好政策環境。同時，我國電信運營商正積極制定相關發展策略，從信息通信技術、低空

5、監管服務平臺、產業生態構建等角度推動無人機應用高質量發展。我國無人機應用產業基礎良好。無人機產值常年保持百億規模，并整體呈現上升趨勢，為我國拓展無人機應用奠定了良好基礎。以低空智聯網為代表的信息基礎設施正在加快探索，未來將形成 5G-A通感一體、北斗、算智協同為優勢的新產業。國家及地方正協同搭建低空平臺，構建低空飛行監管服務保障體系，提升無人機飛行監管服務保障能力。物理基礎設施加速建設，部分地區在現有基礎上加大建設力度，推動無人機應用規?；l展。工業和信息化部辦公廳關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知提出要加強面向低空智聯場景的網絡適配。當前，電信運營商正結合自身的網絡和生態優勢積極發展無

6、人機應用并推出了多款機載終端和監管服務平臺。2022 年至今，電信運營商將無人機廣泛應用于項目建設中。根據相關機構公開數據整理，三年來，國內由電信運營商承接的無人機應用相關招標項目金額呈現逐年遞增的趨勢，并在 2024年實現倍增，達到 16.3億元，成效明顯。II TD 產業聯盟和中國信息通信研究院無線電研究中心通過大量調研，在無人機應用發展的政策環境、產業基礎等方面開展研究，報告重點梳理電信運營商的相關發展策略、產品體系以及市場份額，發布電信運營商無人機應用市場發展分析報告，旨在向社會各界展示電信運營商發展無人機應用的路徑與現狀，為社會各界深入了解無人機應用發展提供參考。1 當前，我國正積極

7、發展無人機技術并擴展其在行業領域的應用，以期促進我國低空經濟發展。2024 年 3 月，低空經濟正式寫入政府工作報告，報告提出要“打造生物制造、商業航天、低空經濟等新的增長點”。無人機應用作為低空經濟的核心環節，國家層面和地方層面出臺了一系列支持政策。1.1 頂層設計不斷完善，多措并舉支持無人機應用發展頂層設計不斷完善，多措并舉支持無人機應用發展 多項政策陸續出臺，引導無人機應用發展。2023 年，國務院、中央軍委公布無人駕駛航空器飛行管理暫行條例，該條例鼓勵無人駕駛航空器科研創新及其成果的推廣應用，促進無人駕駛航空器與大數據、人工智能等新技術融合創新。2024 年，工業和信息化部印發民用無人

8、駕駛航空器無線電管理暫行條例，規定了無線電頻率的使用范圍、通信系統的管理要求、設備型號核準、無線電臺設置及安全管理、無線電干擾防控等方面內容。同年，四部委聯合印發通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030 年），提出要在應急救援、航空物流、城市空中交通、新型通用航空消費、傳統通用航空業務等領域深化試點應用。1.2 空域管理改革持續推進，保障無人機飛行安全空域管理改革持續推進，保障無人機飛行安全 2000 年，低空空域管理改革首次列入國家空管委工作計劃，國家空管委辦公室在軍航空管系統組織了小規模試點。2010 年 8 月，一一、無人機、無人機應用政策環境良好應用政策環境良好 2 國務院、中

9、央軍委下發關于深化我國低空空域管理改革的意見，標志著我國低空空域管理改革的正式開啟?？沼蚬芾碛蓢覚C構統一規劃、制訂政策，具體管理和實施層面的事權下放到地方政府，初步形成了一套新的低空空域管理模式。為適應新時期經濟社會發展的需要，自 2018 年起，國家空管委辦公室先后批準四川、湖南、江西、安徽的低空空域協同管理改革。四川省在全國率先成立由省政府牽頭、空管系統和地方公安部門共同管理的“四川省低空空域協同管理委員會”，將原低空空域由軍民航分塊管理轉變為軍地民三方協同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉變為目視自主飛行模式，將任務、空域、飛行計劃 3 個申請環節簡化為飛行計劃報備 1 個環節，大幅簡化

10、了審批流程。此后，湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革試點拓展，參照四川模式，均成立了由省政府牽頭組成的軍地民三方低空域協同管理機構和運行管理中心。2024 年 4 月，國務院以及中央軍事委員會聯合印發無人駕駛航空器飛行管理暫行條例，進一步就無人機的空域和飛行活動管理進行了規范，為低空空域管理改革提供了更加明確的法規依據。1.3 無人機產業政策相繼出臺，加速各地產業發展無人機產業政策相繼出臺，加速各地產業發展 全國各地競相布局無人機產業，以期在激烈的市場競爭中搶占先機，推動本地經濟的轉型升級與高質量發展。廣東、山東、安徽、北京、四川等地均發布了推動無人機發展的相關產業政策。廣東省人民政府辦公

11、廳 2024 年印發廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026 年），提出支持省內低空飛行器整機研發制造頭部 3 企業做大做強，加快產品適航取證及商業化運營進程。山東省工業和信息化廳等十六部門于 2024 年聯合印發山東省無人機產業高質量發展實施方案，提出要圍繞無人機產業核心零部件、硬件、智能化、無人機發動機、航空遙感和光電探測等進行基礎公關和產品創新研發。安徽省交通運輸廳和省發展改革委印發的安徽省加快培育發展低空經濟實施方案（2024-2027 年）及若干措施則表示要聚焦固定翼飛機、無人機、eVTOL 及民用直升機等整機，并針對關鍵系統、零部件、關鍵材料及元器件開展技術攻關。北

12、京市豐臺區政府 2024 年印發關于促進豐臺區低空經濟產業高質量發展的指導意見(2024-2026 年)，明確將對無人機、eVTOL、飛行汽車整機及關鍵部件研制，數字化低空飛行及監管服務技術研發，低空經濟領域科技創新平臺、公共服務平臺建設，低空經濟領域各類標準制定，產業鏈、創新鏈織補，低空經濟特色園區建設等方面給予政策支持。四川省人民政府辦公廳關于促進低空經濟發展的指導意見指出要加快發展低空領域整機制造，做強“四川造”無人機知名品牌，豐富無人機產品譜系。1.4 各地啟動基礎設施布局，推動低空智聯網加速發展各地啟動基礎設施布局，推動低空智聯網加速發展 低空智聯網作為推動無人機應用發展的重要信息化

13、基礎設施，正吸引各界的高度關注。在 2024 年出臺的多項政策中，均提及鼓勵和支持低空智能網聯體系的建設與發展。北京市經濟和信息化局等4部門聯合印發的北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027 年），鼓勵企業開發低空智聯網和空域管控服務系統，4 構建通感一體、空天地一體化的技術支撐能力，提供無線電頻譜創新應用、空域精細化劃設使用、城市低空態勢感知、高效應用服務和大規模高密度高頻次智能融合飛行的技術支持。上海市通信管理局印發的上海市信息通信業加快建設低空智聯網助力我市低空經濟發展的指導意見，提出夯實低空網絡基礎設施，分階段、分區域逐步實現基于 5G-A的低空智聯網覆蓋。廣東省人

14、民政府辦公廳印發的廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026 年），提出要構建低空智聯網。根據全省飛行服務站布局規劃，完善通信、導航、監視等相關配套設施網絡建設。各地市要以應用場景需求為牽引，因地制宜、務實有序推進滿足本地區無人機應用需求的低空智聯網建設，并與省相關平臺實現互聯互通。加快 5G 及 5G-A（通感一體）、北斗、衛星互聯網、廣播式自動相關監視（ADS-B）、雷達等技術融合，完善低空通信、導航、監視、識別、氣象、反制等配套設施網絡，整合各市感知數據，逐步建設完整統一服務全省的低空智聯網。5 2.1 我國無人機制造優勢明顯，產業潛力進一步釋放我國無人機制造優勢明顯，產業

15、潛力進一步釋放 我國無人機制造已具備顯著競爭優勢。根據2024 中國民用航空工業年鑒數據顯示，2023 年，民用航空產品產值為 1311.7 億元，其中，無人機產品產值為 320.7 億元，占民用航空產品產值的 24.5%，無人機產品已經成為民用航空產品的重要分支。產值方面，我國無人機產品產值整體呈現上升態勢。具體來看，2017 年無人機產品產值為 167.4億元，到 2023年產值增加至 320.7億元，年復合增長率約為 11%。2020 年、2021 年無人機產品產值增長率達到 27%、38%，這一顯著增長部分得益于疫情防控期間無人機應用需求的增加，如運送防疫物資、動態監管等。此外，技術進

16、步和消費者偏好的變化也對無人機細分市場增長產生積極影響，無人機在娛樂和航空攝影領域的日益普及進一步推動了市場擴張。貢獻度方面，央企所屬企事業單位產品產值為 0.5億，地方企業產品產值為 317.4億元1。2023年民用無人機產品產值前 5 名的企業是：深圳市大疆創新科技有限公司、深圳市道通智能航空技術股份有限公司、廣州極飛科技股份有限公司、四川一電航空技術有限公司、中航（成都）無人機系統股份有限公司，這五家企業總產值占全國無人機產值的 95.7%，反映出我國無人機市場中龍頭企業占據主導地位。1 數據來源：2024 中國民用航空工業年鑒 二、無人機應用產業穩步發展二、無人機應用產業穩步發展 6

17、圖 1歷年無人機產品產值及增長率（數據來源：2024 中國民用航空工業年鑒）2.2 低空智聯網加快探索，多網融合成為發展趨勢低空智聯網加快探索，多網融合成為發展趨勢 低空智聯網是推動無人機應用發展的重要信息化基礎設施，包括通信網、感知網、導航網、算力網等“四張網”，主要負責低空數據傳輸和處理、低空飛行器感知和定位等功能。其中，通信網由5G/5G-A 通信網絡、衛星通信網絡以及點對點 wifi/藍牙通信方式組成，為低空飛行器與地面用戶、操控裝置、管理平臺之間的信息交互提供傳輸通道。感知網主要由 5G-A通感一體化網絡、雷達網絡、航路沿途物聯網感知設施和氣象監測設施組成，實現對低空飛行器的探測、識

18、別和軌跡追蹤，構建對低空飛行物的精細化管理的識別基礎。導航網主要由北斗導航系統組成，輔以 5G-A或視覺定位等技術實現部署，為低空飛行器提供三維高精度導航定位服務，支撐飛行器準確無誤飛行到目的地。算力網由數據或智算中心、邊緣計算 7 中心、云服務平臺組成，可為低空飛行器的飛行任務提供所需獲取的算力支撐和實時的決策支持，提供飛行器智能化作業水平。低空智聯網“多網融合、逐步部署、融合智能”的發展趨勢，將依托 5G、北斗、算網等自主產業優勢拓展至低空領域成為發展主線。在技術層面，低空智聯網將形成融合 5G、北斗、算網的技術體系；在設施層面，將按照航線-區域-全局的部署節奏推進；在產業層面，將以5G-

19、A 通感一體、北斗、算智協同做為主要優勢，發展低空智聯網新產業。以電信運營商為代表的產業鏈各方正按照“政府引導、地方聯動、需求牽引、試點先行”的原則，分階段推動低空智聯網的有序發展。2.3 低空平臺協同搭建，管理服務體系逐漸形成低空平臺協同搭建，管理服務體系逐漸形成 我國正加速構建低空飛行監管服務保障體系，提升無人機飛行監管服務保障能力。該體系由國家與地方共同建設，協同開展低空監管服務工作，以國家綜合監管服務平臺為底座，為低空飛行提供“一站式”服務與監管功能；地方承接行政區內無人機管理職能，建設地方性綜合監管服務管理平臺，開展區域化管理工作，并與國家平臺互聯互通，不斷完善管理服務體系。此外還有

20、多類型平臺為國家平臺、地方平臺提供功能、數據支撐，滿足不同應用場景需要，例如空域管理類平臺可以實現空域規劃、空域評估、空域動態配置、空域動態管理功能；低空安全類平臺可以實現應急避險預警、數據安全、飛行活動安全、基礎設施安全；應用賦能類平臺可為農林植保、巡檢巡查、載人飛行、低空運輸領域提供支持。2024 年，民航 8 二所研發的民用無人駕駛航空器綜合管理平臺（UOM）正式上線并投入使用，加強全國低空空域監管服務保障能力。2.4 物理基礎設施加速建設，筑牢無人機應用發展基礎物理基礎設施加速建設，筑牢無人機應用發展基礎 無人機飛行物理基礎設施包含飛行起降點、通用機場、飛行服務中心等。部分地區已啟動推

21、進物理基礎設施建設的相關工作。截至 2024 年 10 月，深圳市已建成各類低空起降設施 249 個2，規模全國領先，湖南、山東也將建設起降平臺寫入政府工作計劃中；截至2023 年，全國通用機場數量達到 449個，較 2022 年增長 13%，其中A 類通用機場數為 163 個，占比 36.3%，2017 年至 2023 年，全國通用機場數量年復合增長率為 17%。與發達國家相比，我國當前的通用機場及起降場地建設仍存在差距，同時面臨低空空域使用不足、空域分布不均、重點區域覆蓋不足的問題，難以支持無人機應用多元化發展的需求，通航機場建設仍需不斷推進。圖 2全國通用機場數量（數據來源：2023年民

22、航行業發展統計公報）2 數據來源：深圳新聞網 9 2.5 應用場景不斷拓展，應用規模逐年擴大應用場景不斷拓展，應用規模逐年擴大 無人機應用場景日益豐富，賦能各行業高效變革。當前已經開展商業化探索的無人機應用場景涵蓋應急管理、公共安全、農林植保、地理測繪、智能安防、文化旅游、電力巡檢、物流運輸等，其他領域應用場景也正在不斷探索。根據2024 中國民用航空工業年鑒數據顯示，截至 2023 年，全國獲得通用航空經營許可證，且使用民用無人機的通用航空企業共 19825 家，較 2022 年增長 31%；2023年，全行業注冊無人機126.7萬架，同比增長32.3%；2023年，有效無人機操控員執照19

23、.44萬本，對比2022年增幅為27.2%，2018年至 2023 年，有效無人機操控員執照數量年復合增長率為 34%；2023 年，全年無人機累計飛行時間共 2311 萬小時，對比 2022 年增幅為 12%，2018年至 2023年無人機累計飛行時長年復合增長率達到129%。無人機運營企業數量、無人機注冊數量、無人機操控員數量、無人機飛行時間均呈現高速增長趨勢，無人機應用規模進一步擴張，顯示出強勁的發展動能和巨大的產業活力。10 電信運營商作為通信業核心運營主體，可以從通信網絡、低空監管服務平臺、生態整合等角度賦能無人機應用發展。在通信方面，電信運營商擁有覆蓋全國的通信網絡，可以為無人機提

24、供廣泛、深入的網絡支持，包括 5G/6G 網絡、衛星通信、NB-IoT 等低功耗廣域網技術，確保無人機、空中交通管理系統等設備的實時數據傳輸和高效通信。在低空監管服務平臺方面，電信運營商可以構建低空經濟的數據管理與分析平臺，對無人機監控、環境監測等產生的數據進行處理和分析，提供決策支持。在生態整合方面，電信運營商可以與航空、交通、安防等行業開展緊密合作，共同制定標準與規范，構建低空經濟的生態系統?；诖?，我國的電信運營商紛紛制定相關發展策略。3.1 中國電信中國電信 3.1.1 分階段推進“一網兩平臺”的總體思路 中國電信圍繞低空網絡運營、監管平臺服務、場景應用提供、低空設施建設等四方面布局，

25、充分發揮 5G 網絡、天通衛星及北斗定位能力，按照“一網兩平臺”總體思路，構建低空“通感”一張網，打造“低空飛行服務”與“低空服務監管”兩大平臺，形成通感一體、天地一體、省專一體的差異化優勢。中國電信在推動策略方面綜合考慮技術成熟度、技術指標、成三、電信運營商相繼制定無人機應用發三、電信運營商相繼制定無人機應用發展策略展策略 11 本等多方面因素，分多個階段推進。第一階段是開展網絡建設方案及技術驗證。優先保障在重點城市和園區 5G網絡覆蓋，形成低空飛行器的通信覆蓋網絡。圍繞重點常用場景如物流配送（在城市中心和周邊區域進行無人機物流配送）、公共安全（在重點城市進行無人機應急救援和公共安全監控）進

26、行試驗驗證。第二階段是進行技術優化和場景拓展?；诘谝浑A段的試驗結果，對 5G網絡進行優化，提升網絡覆蓋和數據處理能力，同時增強網絡安全能力，構建低空智能網聯的網絡安全防護機制，確保數據傳輸的安全性和隱私性。制定網絡優化方案及低空安全防護規范，提升網絡性能和穩定性，確保數據傳輸的安全性，并拓展應用場景驗證如智慧城市（無人機進行交通監控、城市管理和公共服務等）。第三階段是規?；渴鸷蜕逃猛茝V。一是制定全國范圍部署標準，實現全國范圍內的 5G網絡覆蓋，滿足低空飛行器的通信需求。二是制定低空智能網聯管理平臺建設規范，建立完善的低空智能網聯管理平臺，集成多種服務和應用功能。三是在物流、農業、公共安全等

27、多個行業中開展商業推廣應用。3.1.2 端網協同打造空中控制與數據樞紐“天樞”系列 5G 機載終端具有多個版本，可進行端網協同，可打造空中控制與數據樞紐，融合 AI、邊緣計算、視頻編碼的 5G 網聯機載計算終端，國內首款折疊天線設計，體積最小、重量最輕、功耗最低，具有自主學習、邊緣計算、視頻編碼、數據安全等功能，可用于進行人臉識別、車輛識別、智能追蹤、安全帽識別等任務。12 5G網聯方艙是無人作業承載設施，5G飛控，突破通信限制，艙機解耦，接力飛行，突出網聯優勢，云網邊端協同，網格化部署，遠程操控、集中指揮、應急響應、無人化巡視作業，實現城市智能網格化治理與智能應用?？仗斓厝诤贤ㄐ跑囉芍袊娦?/p>

28、自主研發，具備衛星/光纖快速開展，搭載系留機載 4G 基站、升桿 5G 基站，具備通信恢復、補盲、保障、擴容等能力。3.1.3 平臺功能聚焦低空無人機監管與服務 星巡低空服務監管平臺融合了中國電信差異化能力、資源稟賦打造低空服務監管平臺。匯聚“多要素低空數據”，融合“七大核心能力”，實現數據融合判斷及服務信息共享。聚焦低空飛行監管痛點，建立“統一管理、申報、審核、監視和指揮”的低空安全監管體系，具備飛行器空域監視、運行管理、智能調度、高精度導航定位、氣象服務等功能，并提供一站式行政審批、空域網格化管理、飛行保障等服務。星云低空飛行服務平臺具備多網部署能力，行業領先的 5G 無人機云平臺，具備飛

29、行統一納管功能，提供無人機自動化作業、超視距飛控、空中視角 AI 識別等服務。主要應用場景為針對政法公安、應急要客、城市運營、巡視巡檢等行業，實現無人機飛行數據集中納管、自動化作業、無人機超視距飛控、數據實時回傳，應用于應急處突、日常巡檢、大型活動安保、城市管理、河湖巡檢等場景。13 3.2 中國移動中國移動 3.2.1 以低空智聯網為重點的發展戰略 中國移動認為電信運營商發展低空經濟的戰略價值在低空智聯網，低空智聯網的建設戰略是圍繞“空地協同、有序可控、安全可信、降本增效”的核心理念，中國移動構建低空智聯技術體系，涵蓋空域、通信、導航、感知、監視、算力、AI、大數據、安全共計9大方向構建低空

30、智聯體系，實現低空資源可用、可管、可控，切實賦能低空產業，推動前沿技術規?；涞?，加速產業迭代升級。中國移動低空智聯技術體系總體攻關架構如下圖所示。圖 3 中國移動低空智聯技術體系攻關架構 3.2.2 多類型通信終端推動無人機網聯化“哈勃系列”5G 網聯無人機機載專用通信終端是中國移動自主研發的業界第一款 5G 網聯無人機機載智能終端，可使能超視距控制無人機，同時為無人機提供飛行監管和視頻推流能力，具備超遠距通信、大帶寬傳輸、低時延操控能力，適配中國移動 5G網絡。低功 14 耗設計,不降低飛機續航能力；通過工業和信息化部型號進網許可和型號核準認證。擁有多個版本，分別為哈勃一號智能版、哈勃一號

31、前裝版、哈勃一號通用版、哈勃一號 Mini 智能版?！爸幸茟垺毙蜔o人機機載應急通信基站是集基帶處理和射頻收發功能于一體的機載應急通信設備，其回傳端口通過 IP 傳輸網接入到電信運營商的核心網，射頻端口通過饋線連接到天線系統實現信號的覆蓋，通過搭載在各類航空器上，為地面終端提供信號接入和服務?！翱諟y鷹”系列是中移成研院自主研發的低空無線網絡測量和自動評估的系統，由機載端硬件+云端軟件組成。該系統可測量信號接收功率、信干噪比、吞吐量、時延等網絡指標，并自動輸出測量評估報告。測量指標通過空測鷹機載端儀表回傳到空測鷹數據處理平臺并進行三維實時呈現，可自動化輸出網絡指標圖層和評估報告。3.2.3 建設

32、以“5G+AI”為核心的綜合管理平臺“中移凌云”5G 網聯無人機管理運營平臺是中國移動自主研發的一體化綜合管理服務云平臺，以“5G+AI”為核心，結合人工智能、原生云、時空大數據庫、數據挖掘與分析及邊緣計算等關鍵技術，構建無人機監管和服務兩大模塊助力場景應用、合作及非合作無人機管理，實現分布式、彈性部署、可自愈、云網融合的無人機行業云原生服務，帶動云-網-端的智能協同。15 3.3 中國聯通中國聯通 3.3.1 圍繞“端網業管”構建低空能力體系 中國聯通圍繞“端、網、業、管”四位一體整體布局低空智能網聯體系，目前已初步構建了中國聯通低空能力體系。端側，推出了適配全構型無人機的輕量化智能機載終端

33、；網側，依托中國聯通5G 網絡，打造了可支撐典型無人機應用場景的 5G 低空專網；業側，積極探索了應急通信保障、城市管理、水利巡檢、環保監測、文物保護、血站運送等 12 大應用場景；管側，打造了符合國家標準的低空飛行監管平臺。分培育期、發展期和成熟期三個階段，開展低空智能網聯技術體系建設工作。培育期，聚焦 300 米以下（現下低空應用的主要空間），以電信運營商現有蜂窩網絡構建全域通信基礎，一方面推動“通信引導式”監管機制落地，進而融合全產業各類導航、氣象、感知、反制等能力，形成對重點區域低空應用示范和場景創新的關鍵支撐，另一方面依托低空智能網聯體系優勢，主要圍繞地面現網打造重點區域代表性低空自

34、由飛案例，形成帶動效應。發展期，一方面考慮在重點區域蜂窩網絡基礎上疊加蜂窩感知能力，突破現有監管的區域性和局限性，并結合衛星互聯網商用節奏，開展 300 米至 1000 米的驗證；另一方面，充分探索重點區域以外的應用示范和場景創新需求，拓展低空經濟發展范圍。成熟期，完成低空智能網聯技術體系的完整建設，賦能低空經濟規?；l展。16 3.3.2 新發低空網聯終端豐富無人機市場“行空”系列是中國聯通自研的 5G 通信終端，可通過協同網絡和平臺，實現異廠家多品牌無人機互聯互通，各構型無人機應用自動化、智能化的新大腦，無人機飛行監管的身份證；通過模組，無人機可在5G/4G公網中超視距飛行和數據回傳，擁有

35、 5G數據透傳，安防攝像專用、5G連接增強，飛行與視頻數據傳輸、AI自動預警、視頻圖像信息疊加，AR疊加的能力。聯通自研的“極光”系列 5G 通信終端兼容其他平臺多構型無人機，支持多種編解碼，支持多種視頻協議?！邦I航者”相控陣終端利用有源相控陣，支持衛星通信支持視頻、語音、圖片、短信息等傳輸方式。3.3.3 打造以管控及應用為核心的無人機平臺 中國聯通極目無人機監管平臺基于網聯終端+低空智聯網+5G-A感知技術，可實現對合作、非合作目標兩類無人機的全面監管與高質量數據傳輸，為個人、企業、飛行管控部門以及執法機關 4 類角色提供低空管理的全流程閉環服務，助力構建安全有序的低空交通管理體系。中國聯

36、通行云 5G 網聯無人機應用平臺是由中國聯通自主研發的低空飛控平臺，為低空飛行器提供飛行控制、視頻直播、航線管理、計劃管理、成果管理、設備管理等能力，可解決傳統飛行器飛控距離短數據實時性差等問題，實現低空服務的網聯化、實時化和智能化升級。17 4.1 運營商不斷開拓無人機應用市場，中標項目額逐年遞增運營商不斷開拓無人機應用市場，中標項目額逐年遞增 2022 年以來，電信運營商不斷發展無人機應用，相關產品和服務的中標金額持續上升，市場潛力進一步挖掘。2022 年，電信運營商無人機相關產品帶動的中標金額總和為 4 億元。2023 年，中標總額保持快速增長，達到 6.5億元，同比增長 63.1%。2

37、024年，中標總額呈現翻倍增長，達到 16.3 億元，同比增長 149.3%，創歷史新高。這表明電信運營商進一步推動通信業賦能低空發展。其中，中國移動網聯無人機相關產品帶動的中標金額連續三年處于相對領先位置。圖 4 2022-2024年電信運營商無人機相關產品項目中標總額（數據來源：根據相關機構公開數據整理）4.2 無人機應用持續落地，東部沿海地區處于領先位置無人機應用持續落地，東部沿海地區處于領先位置 從項目數量上看，2022 年到 2024 年，全國由電信運營商承接的四、電信運營商無人機應用市場不斷拓展四、電信運營商無人機應用市場不斷拓展 18 無人機應用項目數量穩定增長，2024 年達到

38、 294 項，同比增長 67%。分地區看，三年來，江蘇省、浙江省、廣東省域內由電信運營商承接的無人機應用項目數位列全國前三，其中江蘇省共有 105 項，領跑全國，浙江省共有78項，廣東省共有60項。在西南地區，四川省以 40 項領先于其他省份；在中部地區，湖南省以 39項位列首位。圖 5 2022-2024年部分地區電信運營商中標項目數（數據來源：根據相關機構公開數據整理）4.3 政府機構先行先試，公安應急部門需求旺盛政府機構先行先試，公安應急部門需求旺盛 政府部門積極開展無人機應用探索，成為采購的主要力量。從采購主體上看，政府采購項目數占比為 68.1%，大幅領先于其他采購主體，成為電信運營

39、商主要的無人機項目采購來源。在政府單位中無人機項目采購量最大的部門分別是應急管理部門和公安部門。與政府部門采購相比，企業采購占比僅為 17.7%，但整體呈現逐年增長的趨勢，其中 2024 年，企業采購電信運營商無人機項目數超過2022年至 2023 年的總合。19 圖 6 2022-2024年無人機項目采購來源分析（數據來源：根據相關機構公開數據整理）20 5.1 持續優化政策法規環境持續優化政策法規環境 一是完善政策協同機制。加強跨部委、央地協同，倡導行業主管部門和地方政府出臺無人機應用相關規劃和實施方案，重點解決融合應用行業標準、跨行業監管、安全監管機制聯動等問題。二是優化空域管理體系。鼓

40、勵各地按需開放空域資源并制定相應的空域管理制度。完善適航審定流程，解決低空飛行器航線申請難，審批時間長等問題，推動空域管理體系向全域精細化、管理實時化方向演進，激發無人機飛行活力。三是加強人才培養。推進無人機應用產學研深度融合，鼓勵企業、高校、科研院所在人才培養、技能培訓等方面加強協同，同時加強引導吸引相關專業技術人才，積極吸納緊缺的創新型教育、科研人才，合理利用人力資源儲備，完善產業鏈布局。5.2 加快推進信息基礎設施建設加快推進信息基礎設施建設 一是完善網絡建設方案。合理規劃航線沿途基站分布，分階段、分區域推動低空通信網絡建設，滿足低空通信需求。推動地基網絡、空基網絡、天基網絡架構融合，實

41、現低空三維立體網絡覆蓋和高性能業務承載。二是構建全面的感知體系。積極探索 5G-A通感一體化網絡、雷達網絡、航路沿途物聯網感知設施和氣象監測設施組成的多源感知能力融合的感知體系，打造可主動感知黑飛、違飛的監管系統。三是構建高精度導航網。加強高精度北斗定位和蜂窩移動通五、推進無人機應用高質量發展的建議五、推進無人機應用高質量發展的建議 21 信網絡的協同，融合慣導、視覺導航等輔助定位手段，構建高精度定位導航系統，滿足無人機高頻次、高密度飛行活動的導航需求。5.3 推動跨行業合作與標準制定推動跨行業合作與標準制定 一是以場景應用為牽引帶動產業成片發展。在基礎設施、無人機制造、運營服務、應用示范等工

42、作成效明顯的地區，建設一批無人機應用場景示范區，培育建設標桿場景，建立無人機應用場景探索、開發開放、試點示范、綜合應用的成熟模式，發揮智慧農林、休閑服務、旅游觀光等片區資源稟賦，推動產業協同、資源共享、場景共建。二是加快推動國內外技術標準與行業標準的制定。進一步完善無人機相關標準，規范無人機制造、飛行活動、飛行服務等環節，加速推動相關企業在 3GPP/CCSA 等國際標準組織完成感知相關的標準立項和制定，同時加快完成低空通信的行業標準，為相關產業的入網提供指導依據。三是加快無人機應用商業模式探索。聯合產業各方對無人機應用場景的成本控制、運營管理、市場推廣等方面進行研究，進一步探索和優化商業模式

43、，推動無人機應用場景的落地和規模復制，實現可持續發展。5.4 制定網絡安全與數據保護策略制定網絡安全與數據保護策略 一是加快構建可信接入、可信軟件、可信數據的網絡信息域安全體系。制定標準與規則明確企業在數據收集、存儲、使用及共享等環節的行為規范，加強對通信網絡安全與數據安全的監管力度，推動建立網絡安全應急預案，提升對突發安全事件的響應和處置能 22 力。二是鼓勵企業積極參與網絡與數據安全的標準化建設。激發企業網絡與數據安全的主體意識，聯合產業各方協同合作，實現資源共享、優勢互補，共同構建無人機產業安全的生態系統。三是創新安全技術，開展數據治理工作。加大對商用密碼技術、無人機偵測反制系統等網絡安

44、全技術的研發和應用，構建一套與無人機產業發展相適應的、完善的數據分類分級管理體系。TDIA 23 TD 產業聯盟產業聯盟 Telecommunication Development Industry Alliance TD 產業聯盟（TDIA）是科技部試點產業技術創新戰略聯盟、第一批中關村標準創新試點單位。TDIA 成立于 2002 年，現有 100 余家成員單位，已成為支撐和推動我國移動通信產業發展的重要平臺。TDIA 致力于在全球范圍內推動移動通信基于TDD制式的后續演進各代技術（包括TD-LTE、TD-LTE-Advanced、5G、6G 等）、以及融合技術標準與產業的發展，整合產業資源

45、，營造產業發展大環境，促進信息通信技術（ICT）領域的融合發展，使聯盟成員在發展中達到互利共贏，為世界通信發展貢獻力量。隨著移動通信的迅猛發展，目前 TDIA 已在 5G、“互聯網+”和國際拓展等方面做了很多工作，并取得顯著成績。驅驅動動商用進程 成就成就5G 夢想 地址：北京海淀區花園路 2 號融媒體大廈 301 郵編：100191 電話：+86-10-82036611 電子郵箱：; TDIA 24 中國信息通信研究院無線電研究中心中國信息通信研究院無線電研究中心 中國信息通信研究院無線電研究中心以無線技術賦能數字化轉型為核心，覆蓋無線電管理、5G、工業互聯網、物聯網等領域，圍繞管理政策、技術、產業及應用、基礎設施及頻譜規劃等方面進行深入研究，面向政府、行業和企業開展決策咨詢、規劃、測試評估及產業服務，合作共建產業生態。地址：北京市海淀區花園北路 52號 郵編：100191 電話：010-68033457 網址：