奧維云網：2023中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書（29頁）.pdf

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1、 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 目 錄 第一部分 洗地機行業發展現狀.1 1.1 政策變化.1 1.2 市場規模.2 1.3 渠道結構.4 1.4 品牌競爭.5 1.5 價格分布.6 1.6 產品特征.7 第二部分 洗地機消費用戶洞察.9 2.1 人群畫像.9 2.2 場景洞察.10 2.3 貨品偏好.11 2.4 決策鏈路.11 2.5 使用體驗.14 第三部分 洗地機五大場景測評.16 3.1 油污場景.17 3.2 餐后場景.17 3.3 邊角場景.17 3.4 寵物場景.18 3.5 浴后場景.18 3.6 產品體驗.18 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書

2、第四部分 洗地機行業未來趨勢.20 4.1 市場規模預判.20 4.2 品牌競爭格局.20 4.3 價格分布走勢.21 4.4 產品發展趨勢.22 4.5 行業標準完善.24 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 1 第一部分 洗地機行業發展現狀 1.1 政策變化 家電企業 IPO 審核逐步趨嚴的背景下，一級市場融資節奏有所放緩。同時洗地機新興電商平臺興起，在產品同質化且平臺流量費用高漲的背景下，短期來看小品牌、新進入品牌出圈難度有所增大。近年來，消費類型企業上市審核標準趨嚴，政策導向逐步向國家重大戰略需求企業傾斜，定義為高水平科技、關鍵核心技術攻關、實現進口替代等領域的高科技企業，主

3、要包括集成電路、先進生物醫藥研發生產等服務國家重大發展戰略的企業。近期一則一級市場關于企業上市細則流出顯示，在主板申報企業除明確禁止類，限制類企業（可以正常受理但不鼓勵，需嚴格掌握、不能絕對化，合理引導中介機構僅推薦其中研發能力強、行業地位突出的企業，總體少報慎報，必要時履行請示報告程序）包括產品為食品、家電、家具、服裝鞋帽等相對傳統、行業壁壘較低的大眾消費類企業。傳統純耐用小家電品類因其制造壁壘相對大家電較低，在家電品類中，包括洗地機在內的多數更偏傳統小家電的企業的融資進程可能受到較大影響。IPO 政策變化梳理 時間 版塊 政策梳理 主要內容 受影響行業 2020 創業板 深交所創業板企業發

4、行上市申報及推薦暫行規定 原則上不支持食品飲料、住宿餐飲、金融、房地產等行業在創業板發行上市 食品行業，類金融行業，房地產 2021 新三板 北交所北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務規 則適用指引第 1 號 禁止金融業、房地產業、產能過剩行業、淘汰類行業以及學前教育、教科類培訓等企業上市 食品行業，類金融行業，房地產，教育培訓 2022 主板 國家發展改革委市場準入負面清單（2022 年版）新增對于學科培訓類 IPO 的限制 教育培訓 2023 主板 證監會令上市公司證券發行注冊管理辦法 全面注冊制正式實施，主板重點支持業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的

5、優質企業 行業新聞“紅燈行業”如食品、防疫、白酒等不能申報，“黃燈行業”包括家裝、電器等頭部企業才可申報 食品行業，防疫類，家電企業 數據來源：證監會官網、經濟日報 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 2 消費品類、家電行業的融資規模正在邊際遞減。雖然此細則內容或尚處于醞釀期，但在整體 IPO 審核趨嚴的風向下，23 年 Q1 消費生活類項目在一級市場融資占比由 21 年 2.5%降至 0.02%。傳統家電行業作為上市限制行業，23Q1 一級市場投資占比降至 0.06%。消費品類、家電品類一級市場融資規模變化 資料來源：IT 桔子 1.2 市場規模 洗地機進入中國市場是在 2016

6、年，但由于產品并沒有完全打磨好，且當時在國內清潔市場有吸塵器和掃地機器人等品類風頭正盛，因此洗地機并沒有快速放量，直到 2020 年，洗地機產品體驗有了極大提升，恰逢新冠疫情爆發，居家隔離對于清潔的需求迫切，短視頻和直播帶貨等推波助瀾，多重因素下，洗地機一炮而紅，短短三年時間，洗地機規模已破百億，奧維云網（AVC）推總數據顯示，2019-2022 年，洗地機零售額從 0.7 億元增長到 100億元，零售量從 2.6 萬臺增長到 348 萬臺。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%0100200300400201820192020202120222023q1消費生活類投

7、資金額（億元）家電類投資金額（億元）消費生活類投資金額占比家電投資金額占比 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 3 2019-2023Q1 中國洗地機零售額走勢（億元）數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據 2019-2023Q1 中國洗地機零售額走勢（萬臺）數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據 奧維云網（AVC）推總數據顯示，2023 年 1 季度清潔電器銷售額 59.6 億元，同比下滑1.8%，銷售量 482.3 萬臺，同比下滑 14.7%。細分品類來看，洗地機一馬當先，走勢依舊強勁，銷額 23 億元，同比增長 43.4%，銷量 83 萬臺，同比增長 62.3%，反超掃

8、地機器人成清潔電器第一大細分類目，在清潔電器中銷額占到達到 37.8%，洗地機的增長來自于價格下探帶來銷量的進一步釋放。1 13 58 100 23 201920202021202223Q13 42 185 348 83 201920202021202223Q12023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 4 2023 年 Q1 清潔電器細分產品類型分布 備注：圖例依次表示產品類型，銷額占比，銷額同比，均價，均價同比 數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據 1.3 渠道結構 洗地機屬于生活小家電，本身具有免安裝屬性，加之直播帶貨、短視頻興盛的大趨勢下，其銷售主要以線上為主，奧維云網（AVC

9、）全渠道推總數據顯示，2022 年，洗地機線上銷額占比達到 87.2%，盡管線下占比不高，且線下有疫情因素影響，但憑借產品極強的展示性，在線下賣場消費者上手體驗反饋很好，同樣正在快速擴張中，今年新冠疫情結束，線下全面放開，客流回暖，預計線下占比突飛猛進，奧維云網（AVC）推總數據顯示，2023 年一季度洗地機線下占比達到 20.6%。掃地機器人，33.2%，-11%，2920元，4%無線吸塵器，16.2%，-29%，1362元，-2%洗地機，37.8%，43%，2721元，-12%其他，12.7%，-17%，291元，8%均價同比銷額同比 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 5 20

10、19-2023Q1 洗地機分渠道銷額占比分布 數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據 線上洗地機在 2020 年 3 月開始興起，天貓作為線上核心電商平臺之一，極具前瞻性，最早洞察洗地機品類機會，率先在平臺開設洗地機類目，對洗地機品類的發展起到了極大的推動作用。2022 年，天貓在洗地機類目的規模占到線上近半壁江山，成為份額最高的電商平臺，規模達到 45%，之所以能有如此高的占比，在于淘系平臺對于在洗地機賽道新趨勢的敏銳洞察力，在洞察到雙滾刷、一機多用、上下水基站、貼邊、風干、烘干、熱水洗地、可躺平低矮空間等新趨勢后，通過一系列舉措實現新趨勢流量的確定性和新趨勢品牌提效的確定性，除此之外，

11、天貓還將搜索-趨勢-內容息量流-直播信息流-節日熱點-品牌主題鏈路打通，為消費者提供了更直觀的選擇環境。1.4 品牌競爭 隨著洗地機賽道的爆火，吸引了很多品牌蜂擁而入，相比掃地機器人而言，洗地機的進入門檻并不是那么高，在市場高熱度和低準入門檻的雙重驅使下，洗地機品牌個數直線上升，從品牌動銷個數走勢來看，2022 年洗地機在銷品牌個數已達 186 個，2019 到 2023Q1 期間，洗地機累計出現過的品牌已經超過 200 個。從品牌類型看，當下洗地機在銷品牌可分為五類：清潔電器專業品牌，即專營或主要銷售清潔電器的品牌，代表品牌包括添可、追覓、89.4%91.5%88.9%87.2%79.4%1

12、0.6%8.5%11.1%12.8%20.6%201920202021202223Q1線上線下2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 6 石頭、云鯨、順造等；綜合型家電品牌，即以空冰洗等白色家電為主銷品類的家電品牌，代表品牌包括美的、海爾等；互聯網品牌，即致力于互聯網、家居智能互聯場景打造的家電品牌，主要包括小米、云米、360 等；跨界品牌，即主營廚房大電、廚房/個護/生活小家電等品類的品牌，如米博、蘇泊爾、摩飛、九陽、德爾瑪等；新興品牌，以 UWANT、馬赫、以內等品牌為代表。2029-2023Q1 洗地機線上品牌動銷個數走勢 數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據，其中 202

13、2-23Q1 含抖音電商 1.5 價格分布 從價格分布來看，目前市面上洗地機從幾百元到接近 6000 元的產品都有，整體價格占比分布呈現“W”形態；從價格段占比份額來看，2500-3000 價格段銷額占比最高，2023年一季度達到了 39%，其次是 2000 元以下，銷額占比為 19%，4000 元以上高端產品，銷額占比占到 17%；從價格段份額變化來看，高性價比產品比重增長飛快，2500 元以下產品由 2020 年 10%增長到 2023 年一季度的 33%。線上洗地機價格段銷額占比走勢 6 15 75 186 160 201920202021202223Q1 2023 中國洗地機行業發展與

14、消費洞察白皮書 7 數據來源：奧維云網（AVC）線上渠道監測數據，其中 2022-23Q1 含抖音電商 1.6 產品特征（一）外觀形態多樣化 從產品形態來看，有單機款、復合款、蒸汽款、基站款四種形態。目前單機款占據市場主流，占比超過六成，其結構相對簡單，工藝相對成熟，品牌主銷產品大多為單機款；復合款融合了吸塵器、除螨儀、布藝清潔機等產品，做到多合一，全方位解決居家場景的清潔，且對無線吸塵器有較強的替代效應；無線蒸汽洗地機，能夠有效解決油污場景下的清潔，但相較于常規洗地機，技術要求較高，尤其是其電池續航和蒸汽效果，因此品牌進入較少，主要包括追覓、馬赫、添可在去年發布新的產品；基站款洗地機，主要提

15、供上下水等功能，能夠進一步解放雙手，目前品牌進入較少。從技術原理來看，目前洗地機仍為兩種類型，一類是氣塵分離技術，以添可、追覓等為代表，在清潔效果方面更具優勢；一類是水塵環流技術，以滴水、HIZERO、摩飛等為代表。從規模來看，95%以上的產品均為氣塵技術產品，水塵環流產品目前相對來說參與度少。但水塵環流技術有其獨有優勢，如能夠輕松實現機身躺平及干濕垃圾分開裝等特有賣點，并且4%5%13%19%6%7%12%15%33%23%32%39%37%19%12%5%19%24%9%5%2%22%22%17%20202021202223Q140002023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 8 能夠

16、開機在大水下沖洗，大幅度優化清潔體驗，且具備低分貝、0 揚塵兩大核心優勢。（二）滾刷類型差異化 除了產品外觀形態多樣外，洗地機產品能夠改良的地方主要集中在滾刷方面，目前滾刷形態有單滾刷、雙滾刷、履帶式滾刷、無滾布地刷，每種類型的產品均有優缺點，雙滾刷在單滾刷基礎上，增加一個滾刷，實現二次清潔，履帶式滾刷擴大了滾刷與地面的接觸面積，實現實時滾刷與地面的“線”接觸到“面”接觸的升級，無滾布地刷則用 PVC 材質代替布藝材質，防止油污附著和毛發纏繞。（三）產品功能復合化 洗地機最基本的是吸拖功能，在解決地面清潔的基礎上，還增加了許多新的功能，如清潔地面時，通過電解水、紫外線 UV 或高溫蒸汽方式，對

17、地面細菌進行有效滅殺；滾刷探照燈，以便在黑暗的邊角清潔時，能夠清晰看清楚地面，讓污物無處躲藏；自動上下水，基站隨時補充清水，排放污水，進一步解放雙手，避免了頻繁加水的麻煩和傾倒污水箱的苦惱；自動切割毛發，通過基站增加毛發切割裝置，能夠有效切割滾刷上纏繞的毛發；如拖布自清潔后自動烘干，防止滾布在長時間潮濕狀態下滋生細菌，目前這一功能基本上算是標配，絕大多數產品都具備烘干功能。2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 9 第二部分 洗地機消費用戶洞察 2.1 人群畫像 通過本次調研可知，目前洗地機用戶群體主要以女性（58.9%）為主，從年齡分布來看，2933 歲的青年占比最高，達到了 39.8

18、%，具備本科以上學歷的占比為 89.1%，普遍居住在一線及新一線城市，占到 51.0%，從職業分布來看，排在前三位的是私企職員、國企中層和國企職員，占比分別為 27.1%、15.9%和 11.1%。數據來源：奧維云網（AVC）洗地機用戶問卷調查（N=1064）41.1%58.9%性別男女6.6%22.4%39.8%24.0%5.2%1.3%0.8%年齡2.1%8.8%81.8%7.3%高中及以下?？票究蒲芯可耙陨蠈W歷24.4%26.6%18.0%13.3%11.3%6.4%一線新一線二線三線四線五線城市等級27.1%15.9%11.1%9.1%6.3%5.3%4.8%4.6%4.5%2.3%

19、2.3%1.7%1.6%0.8%0.7%0.6%0.4%0.4%0.4%0.3%職業分布2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 10 2.2 場景洞察 從整體洗地機的日常使用頻次來看，洗地機是較為高頻的家電產品，有超過 99%的用戶每周會多次使用洗地機，約有三分之一的用戶每天至少使用 1 次洗地機，有 41.6%的用戶每周使用 3-4 次洗地機，而每周使用低于 1 次的，不足 1%。數據來源：天貓 TMIC 洗地機購買人群問卷調查（N=151）從消費者日常清潔污漬類型來看，日常地面灰塵/頭發的清潔最多，占到 77.4%，此外清理寶寶/寵物污漬、清理廚房油污、清理衛生間水漬分別占到 31.

20、4%、31.4%和 20.4%。數據來源：天貓 TMIC 洗地機購買人群問卷調查（N=151）41.6%25.6%23.4%8.8%0.7%洗地機使用頻次分布每周3-4次每周1-2次每天1次每天大于1次每周低于1次77.4%31.4%31.4%20.4%1.5%清理日?；覊m/頭發清理寶寶/寵物污漬清理廚房油污清理衛生間水漬其他洗地機清潔污漬類型 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 11 2.3 貨品偏好 從消費和選購顏色偏好來看，經典深色系最受消費者青睞，占到 41.6%，其次為經典白色和時尚深色系，占比分比為 25.6%和 17.5%；對于材質的選擇，消費者更加關注材質易清潔、磨損

21、、和抗菌三個指標；品牌會更多選擇國產知名品牌，同時電商銷量高的品牌也更能打動消費者。數據來源：天貓 TMIC 洗地機購買人群問卷調查（N=151）2.4 決策鏈路（一）購買動機 洗地機核心用戶群體購買的主要動機是“家里需要常打掃，同時能吸/掃/拖，省時省力”41.6%25.6%17.5%13.1%12.4%12.4%11.7%8.8%經典深色系經典白色時尚深色系冰淇淋色莫蘭迪色金屬色暖色系撞色風格洗地機顏色偏好59.1%37.2%29.9%11.7%10.2%10.2%9.5%7.3%易清潔耐磨損抗菌金屬質感碳纖維耐指紋啞光磨砂洗地機材質偏好47.6%43.8%25.6%18.3%14.6%9

22、.5%國產知名品牌電商高銷量品牌互聯網年輕化品牌小眾高端品牌海外進口家電品牌知名明星代言品牌洗地機品牌偏好2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 12 以及“以往的清潔不徹底，殘留細菌，擔心家人健康”，占比分別為 49.2%和 37.0%，有 35%的人認為洗地機能夠掃拖一體，讓勞動不再繁瑣。數據來源：奧維云網（AVC）洗地機用戶問卷調查（N=1064）（二）購買考慮因素 從選購洗地機產品前的考慮因素來看，核心用戶更關注洗地機產品的核心利益點，即使用之后產品是否方便打理（47.9%）以及產品的核心地面清潔技術（47.0%）和是否易于操控（36.7%）。數據來源：奧維云網（AVC）洗地機用

23、戶問卷調查（N=1064）49.2%37.0%35.0%32.9%30.6%30.3%22.7%21.2%18.6%家里需要常打掃，同時能吸/掃/拖，省時省力清潔不徹底，殘留細菌，擔心家人健康先清掃后拖地，勞動繁瑣，較麻煩部分區域經常存留毛發等贓物，難以清理之前的清掃工具每次用完后都要清潔，較麻煩喜歡智能產品，樂于嘗新拖地后有較多水漬殘留之前的清掃工具難清潔、有異味掃地機清潔效果不佳購買動機47.9%47.0%36.7%29.2%28.3%25.1%23.2%21.2%19.8%18.5%18.2%17.9%16.1%16.1%16.1%13.2%12.7%11.3%8.1%是否易于清潔打理核

24、心地面清潔技術是否易于操控購物平臺好評率材質做工價格保修年限信息該品牌的認證、獎項及專利產品外觀設計產品銷量排名使用場景該品牌在這個領域的排名促銷力度購物平臺的評論數品牌歷史、理念和文化網紅、KOL的測評觀點差評內容免費服務信息代言明星考慮因素 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 13（三）關鍵驅動因素 從產品本身的關鍵驅動因素來看，洗地機核心用戶更關注產品的實際功能，如清潔效果、續航能力、智能化水平等，當然性價比也是用戶重點關注因素，由于洗地機屬于新品類，產品結構復雜，較容易出現問題，因此用戶對于產品的售后服務也十分關注，而從購買決策時間上來看，72.8%的用戶在購買前考慮的決策時

25、間主要在一個月內。備注：5 分為非常關注，1 分為非常不關注 數據來源：奧維云網（AVC）洗地機用戶問卷調查（N=1064）（四）信息獲取渠道 從信息獲取渠道來看，洗地機核心用戶更傾向于在線上電商平臺直接獲取產品相關信息，這部分用戶占比 58.3%，而線下渠道，包括專賣店和連鎖賣場，很多用戶也會選擇去線下體驗產品，來直接感知產品的效果。4.57 4.26 4.25 4.22 4.20 4.20 4.10 4.07 3.94 3.90 關鍵驅動因素2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 14 數據來源：奧維云網（AVC）洗地機用戶問卷調查（N=1064）2.5 使用體驗 通過調研發現，已購

26、用戶使用洗地機的痛點還有很多，其中邊角清潔不到位、清潔力不足、機器太重這三項排名靠前，分別有 41.3%、34.8%和 30.4%的用戶反饋，分別代表產品清潔覆蓋度、清潔能力和產品體驗的三個方面。而水箱漏水也有 2.2%的用戶反饋，可見有些產品的品控有待加強。數據來源：天貓 TMIC 洗地機購買人群問卷調查（N=151）58.3%36.2%36.0%33.5%28.1%27.3%26.4%25.5%21.1%20.4%19.0%16.7%13.4%12.1%11.2%8.8%電商平臺品牌線下專賣店品牌官網網站/APP/公眾號/小程序線下連鎖渠道門店抖音小紅書搜索引擎朋友推薦社區平臺視頻平臺微信

27、/QQ/微博媒體廣告嗶哩嗶哩快手什么值得買之前買過，已經了解信息獲取渠道41.3%34.8%30.4%28.3%26.1%23.9%10.9%6.5%2.2%2.2%邊角清潔不到位清潔力不足太重噪音大用后清理機器太麻煩續航短不能清理地毯/沙發充電時間長水箱漏水其他洗地機使用痛點 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 15 從調研用戶的需求提升訴求來看，和產品使用痛點相對應，提升洗地機產品的邊角窄縫清潔能力，以及應對頑固重油污的清潔效果提升上，此外由于滾刷自清潔后很難干透，尤其是在南方遇到梅雨季節，經常會發霉并產生異味，因此自清潔后烘干功能同樣有 34.3%的用戶提到。數據來源：天貓 T

28、MIC 洗地機購買人群問卷調查（N=151）56.9%37.2%34.3%34.3%32.9%24.8%9.5%0.7%實現邊角窄縫清潔清潔功率提升(清洗重污漬)自清潔后烘干(避免霉味)降低噪音減輕產品重量殺菌消毒功能提升智能化水平提升其他洗地機待提升功能2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 16 第三部分 洗地機五大場景測評 當前洗地機行業經過三年的快速發展，洗地機的產品形態已經呈現百花齊放的局面，但通過消費者調研實際體驗后發現，產品使用后的效果卻是參差不齊，而且市面上也充斥著很多“劣質”產品，當然很多優秀的產品也會被埋沒，盡管消費者通過短視頻、直播等方式了解到洗地機，但行業中有很多

29、針對洗地機的測評和產品展示，大多是雞蛋、泡面等偏營銷層面的測評宣傳，與消費者日常家居清潔實際需求偏差較大，這僅僅是視覺沖擊效果，會讓消費者產生誤解，以為洗地機什么都可以清潔，購買后發現效果不理想，后續退貨也很多，通過用戶調研發現，購買洗地機的消費者，他們的訴求實際上是不一樣的，因此聚焦油污場景、餐后場景、浴后場景、寵物場景、邊角場景這五大高頻使用場景，委托德國萊茵 TV 對產品進行測評，通過測評，我們總結了現有洗地機產品的優缺點。洗地機分場景主要測評指標和標的物 細分場景 測試標的 清潔效果 產品體驗 清潔中 清潔后 油污場景 食用油 油污清潔能力 自清潔效果（滾刷、管道、底板殘留）、異味情況

30、 重量、續航時間（清水箱續航、電池續航）、噪音大小、前后助力、污水箱清潔難易 餐后場景 寶寶輔食、醬油&醋&辣椒油混合物（干、濕）粘稠物清潔能力、干漬清潔能力 浴后場景 濕頭發、水 濕頭發清潔能力、吸水能力 寵物場景 毛發、貓砂 短毛發清潔能力、祛除異味能力、細小顆粒物清潔能力 邊角場景 墻角、床底、桌腿 低矮空間清潔能力、邊角清潔能力、沿桌腿清潔能力 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 17 3.1 油污場景 針對油污場景，各測試產品均沒有很好的表現，表現為地面清潔效果差，地面油漬會很難處理掉，且滾刷在清潔過程中，會把油漬的范圍擴大，而機器自清潔后，滾刷上的油漬很難被清洗干凈，且底

31、板、管道口等處同樣會在自清潔的過程中，發生油漬外濺的情況，導致洗地機各部位都會遭到污染。清潔完污漬，運行一個循環自清潔程序后，將機器放置在充電座上，在溫度為 20C，濕度為 50%RH 的環境下，靜置 24 小時后，評估滾刷異味，發現部分產品有較為難聞的味道。3.2 餐后場景 針對寶寶輔食，所有產品均能夠較為出色的清掃干凈，且自清潔后，無論是滾刷，還是管道、底板等處均沒有殘留情況，而辣椒油醬油、醋的濕態混合物，地面清潔也同樣表現優異，僅有測試的產品中，僅有一款略有殘留，其余都表現優異，但自清潔的效果較差，一方面會有辣椒油中油的殘留，另一方面，滾刷自清潔后，醬油較深的顏色在滾刷上仍然會有明顯殘留

32、。針對辣椒油、醬油、醋的干態混合物，基本 2-3 個來回可以將地面清潔干凈，但自清潔仍然存在濕態同樣的問題。在異味測評時，各產品表現各異，其中部分型號出現令人不安的味道，最好的一款產品幾乎沒有異味。3.3 邊角場景 針對邊角場景，主要模擬了真實清潔場景，在床底、墻邊等處清潔時，看機器能否完美解決，此次參與測評的幾款產品在邊角場景均有較為不錯的表現，在模擬床底清潔時，大部分產品均能夠實現平躺，180完全深入進行清潔，右貼邊測評時，現有產品均通過窄邊設計，基本能夠實現小于 1cm 的窄邊殘留，但左貼邊測評時，表現較差，部分產品有 2cm 以上的2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 18 貼

33、墻間距無法清掃到。同樣在前貼邊測評時，絕大部分產品表現較好，有一款產品前貼邊超過 2cm。在這一場景中，還針對桌腿測試了產品的靈活性，相對來說大部分產品比較靈活，能夠得心應手處理桌腿處復雜情況。3.4 寵物場景 針對貓毛的清潔，大部分能夠比較容易清除掉，但會有少量殘留，且自清潔后，仍然會殘留在管道、底板等處，而在清潔貓砂時，整體表現要好于貓毛，能夠將地面的貓砂清掃干凈，但機器自清潔后，會發現出現了大量堵在滾刷底部和吸口的情況，由于貓砂遇水，會具有很強黏著力，因此很難通過自清潔處理干凈，而異味測評時，同油污和餐后場景相比，要略微好一些。3.5 浴后場景 浴后場景主要測評濕頭發和地面水漬殘留情況，

34、測試 50 根使得長頭發，會發現絕大部分產品會有 2-8 根殘留情況，但自清潔出現兩極分化現象，好的產品滾刷、管道口處沒有殘留，部分產品會出現在滾刷邊軸有大量頭發聚集纏繞現象。針對地面水漬殘留情況，總體表現不錯，基本地面無明顯水塊區域殘留，但會有水痕存在。3.6 產品體驗 產品體驗測評包括產品重量、續航時間（清水箱續航時間、電池續航時間）、前后助力、噪音大小、污水箱清理難易五個指標。（一）產品重量 產品加滿清水后，重量在 3.5-7KG 之間分布，尤其是在機器從充電站提放的過程，體驗者對重量的感知差距較為明顯，主要是不同洗地機，其在材質，水箱大小、滾刷數量等方 2023 中國洗地機行業發展與消

35、費洞察白皮書 19 面都有明顯差別，這些都會影響機器本身重量，但目前洗地機產品，在輕量化方向仍有提升空間，尤其是針對大多數女性、年長者以及孩子來說，較重的產品在使用時候確實較為費力。（二）續航時間 針對消費者反饋較多的，在清潔過程中頻繁加水和電池不禁用問題，此次續航測評包含清水箱續航時間和電池續航時間兩個方面，整體來看，續航時間出現較大差異性，電池續航最長的產品使用時間達到了 62.5min，電池最短續航產品僅為 27.6min，大部分產品集中在 30-40min 之間，能夠基本滿足一次日常地面清潔，而清水箱續航最短時間僅為 16.7min，最長達到了 36min，當然清水箱續航時間的長短由程

36、序設定，最佳續航應該是根據實際地面臟污情況，合理調節出水量。（三）前后助力 助力功能目前市面上洗地機大多數都具備，但體驗下來，出現兩極化現象，助力過大，人無法跟上機器，且在前后推拉盡頭出現明顯卡頓感，助力過小，或根本無法感知有助力，盡管有輪子，但由于機器本身較重，推拉過程中體驗者感覺到十分吃力。（四）噪音大小 此次噪音大小，測評了兩個維度，洗地機在進行地面清潔時的拖低噪音，由于洗地機吸力普遍不及無線吸塵器，因此噪音比無線吸塵器要小，各個機型噪音分布在 55-70dB 之間，而洗地機在基站自清潔時的噪音，整體要比進行地面清潔時普遍高 3-5dBA 左右，大致分布在 58-75dBA 之間。在噪音

37、方面，尤其是基站自清潔時，有進一步改進空間。（五）污水箱清理難易 各個產品基本配備了毛刷，用于清潔污水箱，但存在的共性問題，就是固態顆粒物和臟水共存問題，除個別產品外，絕大部分產品污水箱固液無法分隔，盡管有部分產品，配備過濾輔助裝置，但仍然需要消費者進行固液分離操作。2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 20 第四部分 洗地機行業未來趨勢 4.1 市場規模預判 短期來看，目前洗地機市場同樣存在諸多問題亟待解決，如產品同質化、高退貨率、高營銷費率等，但中長期來看，洗地機剛需屬性更為顯著，滲透速度最為迅速，隨著消費者教育持續以及宏觀經濟環境的修復，洗地機的滲透速度未來仍將持續提升，最有望成

38、為清潔電器中強剛需消費品類。洗地機由 2020 年進入消費者視野以來，在國內清潔電器中份額占比快速超越無線吸塵器，奧維云網（AVC）推總數據顯示，2023 年一季度，洗地機市場取得開門紅，零售額 23億元，繼規模超過無線吸塵器后，再度反超掃地機器人，今年全年洗地機規模有望超過掃地機器人，成為清潔電器第一大細分品類，預計 2023 年，洗地機規模達到 132 億元，同比增長 32.8%，零售量 512 萬臺，同比增長 47.2%。4.2 品牌競爭格局 從品牌個數來看，目前洗地機賽道出現過的品牌已經超過 200 個，每個月仍然有新品牌在進入這個賽道，預計年底，洗地機賽道有望突破 250 個品牌，新

39、品牌進入仍將會持續，但在家電行業中，小家電品類相較于大家電品類進入門檻較低，近年來新晉品牌進入者眾多，賽道擴容明顯、競爭較為激烈。以流量為導向的多數新興平臺具備高費用投放的特性，在高舉高打的投放政策下，品牌商將面臨相對較高的流量費用、宣傳推廣等費用。在產品較為同質化，同時需要依賴較高的營銷費用、消費者教育推廣費用的大環境背景下，短期來看小品牌、新進入品牌將面臨的考驗難度較大，品牌短暫存在后迅速退出也會成為常態。從長期來看，能夠在洗地機賽道走向長遠的品牌要具備產品創新能力、供應鏈整合能力、渠道掌控能 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 21 力、品牌營銷能力以及用戶洞察能力。4.3 價

40、格分布走勢 從 2022 年 1 月到 2023 年 3 月，洗地機線上均價快速下探，由接近 3000 元下探到2400 元左右，下降幅度接近 600 元，并且目前仍有繼續下探趨勢，參照洗地機由無線吸塵器+電動拖把的組合形態，復合功能下，參考其他復合家電的產品定價，我們預測洗地機行業價格在 1500 元左右能夠快速放量。線下市場整體價格相對較平穩，維持在 3400-3500元之間浮動。洗地機零售均價月度走勢 數據數據來源：奧維云網（AVC）全渠道監測數據，其中線上含抖音電商 2023 年，洗地機市場價格將會呈現四個走勢：走勢一，高性價比 2000 元以下產品快速放量，從去年下半年開始，2000

41、 元產品開始放量，逐步顯現出強勢增長，2023 年一季度，2000 元以下產品銷額占比為 19%，銷量占比為 33%，預計全年有望突破 25%；走勢二，主銷價格段仍以 2000-3000 元為主，這一價格段的競爭尤為激烈，聚集了長尾品牌的旗艦款，中端品牌的暢銷款，高端品牌的大眾款，且定價相對來說，能夠保證一定的利潤空間；走勢三，中高端 3000-4000 元為激烈競爭價格段，這一價格段的產品有差異化，產品2000250030003500400022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.1223.0123.0223.03線

42、上均價（元）線下均價（元）2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 22 打磨更加完備，基礎功能配置完備，使用體驗不俗；走勢四，高端 4000+拼的是綜合實力，這一價格段比拼的不僅僅是產品，還要有品牌力，且相對用戶購買人群收入較高。4.4 產品發展趨勢（一）提升清潔效果深度升級 一方面是地面清潔，家庭地面會有各種各樣的清潔物，包括顆粒物的清潔、油污的清潔，水漬的清潔、毛發的清潔等等，洗地機要能夠適合各種清潔標的物，不能僅僅是拖地，處理塵土等最簡單的工作，當然，在解決清潔的同時，還要提升清潔效率，比如面對干的難以吸拖的污漬，要減少來回的次數；另一方面是自清潔，自清潔不僅要解決滾刷表面的油污、

43、滾刷內部的顆粒物，解決毛發纏繞等問題，還要由外到內，由表及里，延伸到管道的清潔、污水箱清潔、基站底座的清潔。在自清潔的設計上，追覓自研正反轉雙向自清潔，在滾刷一鍵自清潔的過程中，追覓的雙滾刷會進行正反交替旋轉，滾刷先向外旋轉一段時間后，緊接著，再反向旋轉，可以理解為模擬洗衣機正反交替、旋轉揉洗的過程。而且，如果遇到頭發堵在吸口上，反向轉的滾刷還能把吸口的毛發薅下來，進一步保證內部吸污口的暢通。同時結合雙梳齒結構設計，刮除滾刷深處臟污同時，軟絨更蓬松，清潔力更持久。創新雙向毛發防纏繞專利技術，減少毛發纏繞，讓滾刷更蓬松耐用。通過深度自清潔、再均勻雙重烘干后的滾刷，不僅沒有異味，而且滾刷上的軟絨材

44、質，也更加的干燥、蓬松。下次再次使用的時候，滾刷會依然是干凈、清爽的狀態。滾刷干凈了，清潔時才是真的干凈。（二）滿足不同使用場景升級 最早洗地機產品的宣傳，多是以清潔泡面和雞蛋為代表，確實給人以強烈的視覺沖擊，但在實際家庭使用場景中發現，這些情況出現的非常少，使用頻次也非常低，真正在家庭中使用時，更多的是常規的清潔，除了餐后地面散落的飯菜、浴后地面的水漬和頭發、寵物的 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 23 毛發等日常經常清潔的場景，現有產品基本可以滿足，但仍然有提升空間，此外，現實居家環境中還有很多場景是現在洗地機難以觸達的，以床底、沙發底為代表的的低矮空間場景，要求機器能夠實現

45、平躺，以桌腿、墻角為代表的不規則空間場景，強化產品的靈活度，以過門軌道、地磚縫為代表的縫隙空間場景，可以在滾刷上進行相應升級，以廚房為代表的的油污場景，熱水洗地、高溫蒸汽洗地都是嘗試方向。（三）圍繞使用體驗方向升級 清潔是最基礎的功能，但除此之外，還要有更好的產品體驗。噪音更小，不僅是清潔地面時的噪音，機器在自清潔時，同樣需要更小的噪音，現有產品運行時聲音普遍偏高，在這方面，仍然有進一步優化空間；續航更長，續航時間體現在兩方面，一是續航時間更持久，包括電池的續航和水箱的續航，能夠充滿一次電，加滿一次水，滿足更大面積房屋的使用，二是電池續航和水箱續航的有機結合，能夠做到水電同步；固液分離，污水箱

46、固液避免混在一起，通過改變結構設計，實現污水箱中固液輕易分離開來；操控靈活，針對桌腿、墻角等場景清潔時，機器操控要更加靈活，前后推拉自驅力，能夠與使用者力道相匹配，不能過快跟不上或過慢費力，且操控不應有頓挫感。烘干效率，現有洗地機大多配備烘干功能，市面上烘干的技術主要有離心風干/甩干、常溫風干、熱風烘干三種形式，不同類型的烘干方式的效果和時間都不一樣，行業普遍存在烘干時間長、效果差的影響，但以追覓 M13 系列、H12Pro Plus 為例的洗地機，更進一步的做到更適合用戶選擇的烘干模式結合，通過高速馬達的強勁離心力，快速甩干滾刷上的水分，再通過底座上的熱風發生器，持續、全方位的輸出熱風，均勻

47、地烘干滾刷，并將熱風勻烘的時間縮短至行業最快的 30 分鐘熱風快烘，比市面上一些同樣有熱風烘干功能的洗地機，快了整整 1-2 個小時。通過這樣模擬太陽的“曬被烘”方法，需人工再介入洗晾曬，潮濕天也不擔滾刷發霉、發臭，而且在滾刷烘干之前，也會制備帶殺菌功能的電解水溶液對滾刷進行深度清潔和殺菌消毒，進一步減少2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 24 滾刷的細菌殘留，從源頭阻斷細菌滋生，而且滾刷快速干燥的同時還不耽誤充電，便下次清潔。（四）產品人機交互智能升級 智能化方向是絕大部分家電產品共有的趨勢，洗地機作為新興生活小家電，智能化不僅能夠帶給消費者使用中的便利性，也能夠讓使用者在煩勞的家

48、務勞作過程中，增添些許趣味性。智能化在洗地機上主要體現：第一，自動識別地面臟污，根據地面臟污情況，自主調節吸力大小和出水量，做到輕污輕洗，重污重洗，能夠節電節水；第二，語音提醒功能，當遇到電池電量不足、清水箱缺水、污水箱已滿、管道阻塞等情況下，機器實時語音播報能夠讓使用者第一時間發現問題；第三智能互聯，當機器開始工作時，避免尾氣和地面揚塵，家中凈化器同步打開，根據運行時間，電池壽命、滾刷壽命監測，手機能夠實時查看等。（五）基站迭代想象空間升級 縱觀整個家庭家電產品的演進路徑來看，似乎集成中心成為趨勢，集成烹飪中心、集成凈飲中心、集成空氣調控中心等等，目前基站化大勢所趨，從掃地機器人，到吸塵器，

49、再到洗地機，都延續基站化趨勢，基站解決了集塵、清潔、上下水、烘干等功能，洗地機的基站形態最早出現在 2021 年，能夠自動補水，去年基站功能進一步升級，疊加上下水、無線充電等功能，但目前來看，基站還有很多待開發的功能，如將固態垃圾打碎排出、清水箱自動添加清潔液、制備熱水拖地和自清潔等。4.5 行業標準完善 洗地機行業不斷蓬勃發展的同時，面臨產品參差不齊的問題，行業中缺少規范性標準，國家也沒有相應的國標出臺，但行業中已經有企業率先行動，積極推動制定一些團體標準，以滴水科技為例，在 2022 年聯合相關單位，主導發起并起草了母嬰家庭用或類似用途洗 2023 中國洗地機行業發展與消費洞察白皮書 25 地機團體標準，并于 2022 年 6 月最終發布，這一標準能夠有效地推動和規范洗地機行業發展，促進未來洗地機產品實現健康與清潔的閉環。相信越來越多的團體標準會相繼發布，也期待國家有相應的國標頒布實施，完善洗地機行業秩序，規范洗地機行業健康發展。