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1、中國五金制品協會中國日用五金技術開發中心北京奧維云網大數據科技股份有限公司2024年12月20242024中國智能門鎖行業白皮書中國智能門鎖行業白皮書中國五金制品協會簡介中國五金制品協會簡介CNHA INTRODUCTIONCNHA INTRODUCTION中國五金制品協會成立于1988年11月，是唯一的全國五金制造商協會，是以中國五金制品生產企業為主體，相關的企事業單位和科研單位、大專院校自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織，具有社會團體法人資格。凡從事五金產品生產、設計、材料、科研、教學、中介服務等企業、事業單位、社會團體，經申請可成為本協會單位會員。凡與本行業有關的專家、學者以及對

2、本行業的發展做出較大貢獻的人員，經申請可成為本協會個人會員。中國五金制品協會承擔著國家標準化管理委員會賦予的全國五金制品行業標準化工作職能，全國五金制品標準化技術委員會的秘書處設在本協會。主要工作立足于行業發展，積極落實國家產業政策，推動行業創新、技術進步、產業升級和產品升級，與有關部門配合，對產品質量進行調查，開展名牌評審和品牌推進工作，推動行業健康、持續、快速的發展。協會下設工具五金、建筑五金、日用五金、烹飪炊具、鎖具、燃氣具、吸排油煙機、廚房設備、不銹鋼制品、拉鏈及衛浴等十一個產品分會和五金市場、家居五金等兩個專業委員會。中國五金制品協會2000年加入了國際五金聯合會（IHA），并于20

3、06年10月在上海成功主辦了第49屆世界五金大會，2017年10月再次于上海成功主辦了第54屆世界五金大會，提升了中國五金制品行業的國際地位。五金制品行業涉及產品門類廣，企業多，是一個既新興又傳統的具有一定技術含量的勞動密集型產業，也是一個與人民生活息息相關的朝陽產業。在以結構調整促進五金行業改革與發展的思想指導下，行業取得長足發展。行業企業99%以上為民營企業，在全國已有54個五金特色產業區域，均已成為當地經濟的支柱產業。全行業總產值超過1萬億元，中型以上企業超過1萬家，產品出口200多個國家和地區，出口總量大約占行業平均水平40%左右。各產業均出現了一批龍頭骨干企業，在技術、設計、品牌等方

4、面取得了較大進步。五金制品行業正在努力實現由量的擴張向質的提升的經濟方式轉變，逐步擴大已占領的國內外重要市場份額，使中國從五金大國成為五金強國。中國日用五金技術開發中心前身沈陽市第二輕工業局研究所成立于1957年，是面向全國日用五金行業進行產品檢測，標準化服務，信息交流，新產品、日用五金制品檢測儀器、加工設備的研制開發以及技術咨詢服務等工作的綜合型技術開發機構。其主要職能部門有：國家日用金屬制品質量檢驗檢測中心(沈陽)、全國日用五金標準化中心、全國五金工業信息中心、國家日用五金行業生產力促進中心、技術開發部等。國家日用金屬制品質量檢驗檢測中心（沈陽）于1996年依法建立，2002年成為國家認可

5、實驗室。是壓力鍋產品生產許可證檢驗單位；是家用燃氣快速熱水器、家用燃氣灶具和燃氣采暖爐產品的CCC指定實驗室；是燃氣具產品節能環保和能效標識的檢驗單位。具有燃氣具、壓力鍋、不銹鋼制品、鋁制品、鎖具和刃具等100余種產品的承檢能力。從事與CCC和CQC認證有關的檢驗工作。長期從事國家和地方的監督抽查工作。是具有第三方公正地位的檢驗機構。全國日用五金標準化中心內設全國金屬餐飲及烹飪器具標準化技術委員會（SAC/TC410）、全國五金制品標準化技術委員會日用五金分技術委員會（SAC/TC174/SC1），負責全國范圍內日用五金行業以及直接與食品接觸的金屬制餐飲及烹飪用器具及家用食品設備（IEC涉及的

6、產品除外）的國家標準和行業標準的制修訂工作。承擔本專業領域內的標準項目起草、征求意見、技術審查、復審以及標準的宣貫和國家標準起草人員的培訓工作。截至2021年年底，正式發布國家標準34項，行業標準78項，共計112項。全國五金工業信息中心在鎖具行業、不銹鋼廚房設備行業、廚電行業、刀剪行業等行業與全國上百家企業合作，自1973年創刊以來，深受行業內外讀者的喜愛。線上線下媒體平臺的深度融合為推動我國五金行業信息技術的傳播和發展起到了積極的促進作用。技術開發部作為中國日用五金技術開發中心的主要研發部門，經過40余年的發展，現已研發了多項擁有自主知識產權的日用五金制品檢測儀器，擁有十幾項國家專利，并于

7、2019年榮獲高新技術企業稱號，2021年榮獲科技中小型企業稱號。國家日用五金行業生產力促進中心是在原國家科委的推動下，借鑒國際成功經驗，于1992年建立的一種與國際接軌的新型社會化科技服務組織。生產力促進中心主要為企業提供信息與信息化服務、咨詢服務、培訓服務等。中國日用五金技術開發中心簡介中國日用五金技術開發中心簡介CDHTDC INTRODUCTIONCDHTDC INTRODUCTION奧維云網簡介奧維云網簡介AVC INTRODUCTIONAVC INTRODUCTION奧維云網（AVC）作為智慧家居行業大數據解決方案專家，為客戶提供豐富的數據產品和數據服務，2014年8月，在新三板掛

8、牌上市，經歷十多年的發展目前已成為國內智慧家居行業先進的第三方大數據公司。圍繞數據這一核心資源，奧維云網構建了“數據+技術+產品+場景化應用服務”的全方位的大數據服務模式，具備從數據采集處理、存儲計算、挖掘分析、可視化和應用等環節的核心能力，圍繞智慧家居上下游已逐步建立起家電、地產家居、顯示產業鏈及內容營銷多個大數據業務線。奧維云網基于自采的智慧家居場景數據庫和算法挖掘技術，為客戶提供豐富的數據產品，秉持“讓營銷更精準 讓決策更智慧”的核心理念，推出了服務于家電、家居領域的奧維家電羅盤、奧維家居羅盤、奧維羅盤小程序、小奧千問等多款可視化的SaaS服務；年出品超10萬份覆蓋智慧家居上下游的行業分

9、析數據報告；打造了專注于內容營銷板塊的奧維智投產品；同時，聯合行業權威專家智庫，為客戶提供行業分析、戰略咨詢、商業模式設計、競爭對標研究、消費者滿意度調研等專項咨詢服務。奧維云網積極探索數據融合、數據運營、數據交易服務等業務模式，為客戶提供大數據綜合解決方案和咨詢服務。奧維云網（奧維云網（AVCAVC）使命）使命讓營銷更精準 讓決策更智慧奧維云網（奧維云網（AVCAVC）價值觀）價值觀以客為尊，誠信經營科學嚴謹，專業獨立創新進取，協作共贏卷首語卷首語PREFACEPREFACE近年來，隨著科技的快速發展、人們生活水平的不斷提高和安全意識的持續增強，消費者對智能家居需求的不斷增長，智能門鎖以其多

10、樣化的開鎖方式迅速獲得了消費者的青睞，中國智能門鎖行業迎來發展機遇。眾多企業涌入這一賽道，市場競爭愈發激烈。在產品層面，技術不斷迭代，從早期簡單的功能實現到如今的智能化、人性化設計、智能家居系統的聯動等，均使得智能門鎖的功能和安全性得到了顯著提升，進一步提升了產品的附加值。物聯網、大數據、人工智能等前沿技術與智能門鎖的融合日益緊密，其智能化程度持續加深。智能門鎖不僅可作為家庭安全的守護者，更將成為智能家居的重要入口，可通過與其他智能設備的互聯互通，實現家居的整體智能化控制。同時，面對復雜的網絡環境和潛在的安全威脅，加密技術、防撬報警等安全措施不斷升級，產品的安全性也將邁向新的高度。在外觀設計上

11、，更貼合家居風格的多樣化設計將成為趨勢，滿足消費者對于美觀的追求。用戶行為也在發生深刻變化。如今的消費者對于智能門鎖的購買決策更加理性和專業。他們不再僅僅關注價格，更注重品牌的口碑、產品的質量和功能的實用性。線上渠道成為消費者獲取信息和購買產品的重要途徑，用戶評價和專業評測對購買決策的影響力逐漸增大。此外，消費者對于售后服務的要求也越來越高，包括安裝、維修、更新等環節都備受關注?；诖?，北京奧維云網（AVC）大數據科技股份有限公司聯合中國五金制品協會、中國日用五金技術開發中心、渠道商、營銷平臺等企業共同編寫發布2024中國智能門鎖行業白皮書，深入剖析中國智能門鎖行業，從市場數據到技術發展，從用

12、戶需求到競爭格局，為行業從業者、投資者以及廣大消費者提供一份極具價值的參考資料。希望通過我們的努力，能夠推動智能門鎖行業朝著更加健康、有序、創新的方向發展，讓智能門鎖更好地服務于人們的生活，開啟安全、便捷、智能的家居新體驗。目錄目錄CONTENTSCONTENTS1.1 國民經濟運行情況1.2 中國房地產市場總結1.3 以舊換新政策分析第一章第一章 中國家電家居產業宏觀綜述中國家電家居產業宏觀綜述第二章第二章 中國智能門鎖行業發展現狀中國智能門鎖行業發展現狀第三章第三章 中國智能門鎖行業零售分析中國智能門鎖行業零售分析第四章第四章 智能門鎖技術功能發展現狀及趨勢智能門鎖技術功能發展現狀及趨勢第

13、五章第五章 中國智能門鎖細分渠道特點中國智能門鎖細分渠道特點2.1 行業總體發展情況2.2 技術及供應鏈發展情況2.3 市場及產品發展情況2.4 目前存在的問題2.5 行業發展趨勢和重點方向3.1 中國智能門鎖市場滲透率趨勢3.2 中國智能門鎖行業規模表現3.3 中國智能門鎖線上市場表現24591214161721212318204.1 智能門鎖識別技術表現4.2 智能門鎖安防功能表現4.3 智能門鎖多功能組合表現4.4 智能門鎖技術發展趨勢27303335265.1 智能門鎖電商渠道5.2 智能門鎖線下渠道5.3 智能門鎖精裝修渠道5.4 營銷渠道為行業賦能38424445376.1 智能門

14、鎖購買用戶畫像6.2 智能門鎖購買用戶行為分析6.3 智能門鎖購買用戶使用反饋第六章第六章 中國中國智能門鎖購買用戶研究智能門鎖購買用戶研究第七章第七章 中國智能門鎖品牌格局分析中國智能門鎖品牌格局分析7.1 中國智能門鎖品牌陣營分類7.2 中國智能門鎖品牌競爭格局7.3 市場主要競爭維度分析7.4 品牌格局發展趨勢預測495154575960634856目錄目錄CONTENTSCONTENTS第一章第一章中國家電家居產業宏觀綜述中國家電家居產業宏觀綜述2024中國智能門鎖行業白皮書11 1.1 1 國民經濟運行情況國民經濟運行情況（1）2024年前三季度國民經濟運行穩中有進，向好因素累積增多

15、初步核算，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。分產業中國第三產業增加值530651億元，增長4.7%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%。從環比看，三季度國內生產總值增長0.9%。圖1-1 2018-2024年國內生產總值同比（2）工業生產平穩增長，裝備制造業和高技術制造業增長較快前三季度，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長2.9%，制造業增長6.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.3%。裝備制造業增加值同比增長7.5%，高技術制造業增加值增長9.1%，增速分

16、別快于全部規模以上工業1.7和3.3個百分點。9月份，規模以上工業增加值同比增長5.4%，比上月加快0.9個百分點；環比增長0.59%。9月份，制造業采購經理指數為49.8%，比上月上升0.7個百分點；企業生產經營活動預期指數為52.0%。18月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額46527億元，同比增長0.5%。（3）服務業持續恢復，現代服務業發展良好前三季度，服務業增加值同比增長4.7%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，批發和零售業增加值分別增長11.3%、10.1%、6.8%、6.3%、5.4%。9月份，全國服務業生產指數同比

17、增長5.1%，比上月加快0.5個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業生產指數分別增長11.4%、9.7%、6.5%。18月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長7.7%。9月份，服務業商務活動指數為49.9%，服務業業務活動預期指數為54.6%。其中，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術數據來源：國家統計局6.6%6.1%2.3%8.1%3.0%5.4%4.8%2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度2服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間。（4）市場銷售保持增長，升級類商品銷

18、售向好前三季度，社會消費品零售總額353564億元，同比增長3.3%。部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長9.9%、4.5%；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.9%、9.7%。9月份，社會消費品零售總額同比增長3.2%，比上月加快1.1個百分點；環比增長0.39%。汽車、家電等商品銷售向好，9月份限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長20.5%、12.3%、10.0%；汽車類、家具類商品零售額均增長0.4%，增速由負轉正。圖1-2 我國社會消費品零售總額當月同比數據來源：國家統計局（5）固定

19、資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資增長較快前三季度，全國固定資產投資（不含農戶）378978億元，同比增長3.4%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.7%。高技術產業投資同比增長10.0%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長9.4%、11.4%。高技術制造業中，航空、航天器及設備制造業，電子及通信設備制造業投資分別增長34.1%、10.3%；高技術服務業中，專業技術服務業、電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長31.8%、14.8%、14.8%。（6）貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化前三季度，貨物進出口總額323252億元，同比增長5.3%。其中，出口18614

20、7億元，增長6.2%；進口137104億元，增長4.1%。進出口相抵，貿易順差49043億元。民營企業進出口增長9.4%，占進出口總額的比重為55.0%，比上年同期提高2.1個百分點。對共建“一帶一路”國家進出口增長6.3%，占進出口總額的比重為47.1%。機電產品出口增長8.0%，占出口總額的比重為59.3%。9月份，進出口總額37480億元，同比增長0.7%。其中，出口21653億元，增長1.6%；進口15827億元，下降0.5%。-40-200204020.0220.0520.0820.1121.0321.0621.0921.1222.0422.0722.1023.0223.0523.0

21、823.1124.0324.0624.0932024中國智能門鎖行業白皮書（7）居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格下降前三季度，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上半年擴大0.2個百分點。分類別看，食品煙酒價格下降0.4%，衣著價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.7%，交通通信價格下降1.3%，教育文化娛樂價格上漲1.7%，醫療保健價格上漲1.4%，其他用品及服務價格上漲3.4%。前三季度，全國工業生產者出廠價格同比下降2.0%，降幅比上半年收窄0.1個百分點。其中，9月份同比下降2.8%，環比下降0.6%。前三季度，工業生產者購進價格同比下降2

22、.1%。其中，9月份同比下降2.2%，環比下降0.8%。（8）居民收入繼續增長，農村居民收入增長快于城鎮居民前三季度，全國居民人均可支配收入30941元，同比名義增長5.2%，扣除價格因素實際增長4.9%。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營凈收入、財產凈收入、轉移凈收入分別名義增長5.7%、6.4%、1.2%、4.9%。全國居民人均可支配收入中位數25978元，同比名義增長5.9%。1 1.2 2 中國房地產市場總結中國房地產市場總結（1）地產市場總結近兩年，房地產市場在持續調整，為穩定市場，房地產政策國家層面應出盡出，地方層面因城施策，房地產迎來史上最寬松政策環境，北上深海南部分城市

23、外均全面取消購房限制?！八膫€取消、四個降低、兩個增加”政策組合拳將有效拉動市場需求，穩定市場預期，提振市場信心，促進房地產市場止跌回穩。國家統計局數據顯示，2024年前三季度：土地：土地：2024年1-9月，全國300城宅地推出規劃建筑面積2.2億m2，同比下降37%，成交規劃建筑面積約1.6億m2，同比下降35%；住宅用地流拍率為18%，住宅用地出讓金同比下降43%，整體土地市場仍舊低迷。開竣工：開竣工：2024年1-9月，房屋新開工面積56051萬平方米，同比下降22.2%，降幅較2023年全年擴大1.8個百分點，但降幅自今年以來持續收窄；房屋竣工面積36816萬平方米，同比下降24.4%

24、，降幅較前8個月擴大0.8個百分點；房地產開發企業房屋施工面積715968萬平方米，同比下降12.2%。2024年1-9月，全國房地產開發投資78680億元，同比下降10.1%，降幅比18月份略有收窄?？傮w看，2024年1-9月，房地產政策對推動房地產止跌回穩發揮了積極作用。銷售：銷售：2024年1-9月份，新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%；新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%。9月末，商品房待售面積73177萬平方米，同比增長13.4%。短期內去庫存仍是行業重點。4（2）全市場成交結構目前多數重點城市已經以二手房成交為主，典型城市逐步進入舊房改造驅動時代。老

25、房端全國重點百城30年以上老舊小區占比超3成，老房翻新規模占比近一半，二手房端5-15年房齡房源掛牌及成交相對更加活躍。2023年，全國二手房市場成交套數約596萬套，面積約5.7億平方米，成交金額約7.1萬億元，成交面積和成交金額較2022年分別增長44%和30%。二手房市場交易規模大幅提升，帶動二手房市場占比走高，市場逐漸從增量市場向存量市場轉變。2023年，全國二手房交易量占全部房屋交易量的比重達到了37.1%。從全國來看，新房市場占主導；從重點30城來看，二手房市場占主導，且份額持續擴大。奧維云網（AVC）地產大數據顯示，2023年重點30城二手房占比為56%，2024年重點30城二手

26、房市場表現優于新房，占比快速提升至64%。在國家以舊換新政策指導下，二手房交易規模的上漲勢必帶動下游家居、家電的消費。圖1-3 重點30城商品住宅及二手住宅市場規模表現數據來源：國家統計局、各城市政府平臺、奧維云網（AVC）整理1 1.3 3 以舊換新政策分析以舊換新政策分析（1）從行業角度解讀以舊換新今年以來，“以舊換新”是消費市場的一大亮點。從政策高度和部署來看，本輪政策受到了黨和政府的高度重視，由中央層面進行統一部署，體現了政府對拉動消費、推動產業升級的堅定決心。家電、家居作為推進消費品“以舊換新”的重點領域，政策不斷擴圍加力，各地通過“政策+活動”雙輪驅動，對家電、家居消費市場繁榮起到

27、了積極促進作用，既利當前，更利長遠。從效果預計上看，本輪“以舊換新”政策對家電、家居市場的拉動效果明顯，不僅推動了市場銷量增長，同時也促進了產業的轉型升級和綠色發展，為節能、智能等新型家電、家居產品帶來了新的機遇。商務部全國家電以舊換新數據平臺顯示，截至12月6日24時，有2963.8萬名消費者購買8大類家電產品4585萬臺，帶動銷售2019.7億元，其中一級能效產品銷售額占比超過90%。下一步，商務部將指城市城市成交住宅類型成交住宅類型20232023年年1 1-9 9月月20242024年年1 1-9 9月月1 1-9 9月同比月同比上半年同比上半年同比重點30城商品住宅（萬套）116.8

28、684.66-32.6%-37.6%二手住宅（萬套）152.47152.01-3.3%-9.7%52024中國智能門鎖行業白皮書導地方搶抓歲末年尾消費旺季，充分釋放家電以舊換新政策效應，不斷激發家電市場活力，確保家電以舊換新工作平穩有序推進。在以舊換新政策持續實施的過程中，廠家需安排好節能、智能型產品的積極宣傳，喚醒潛在消費者，協助中小商家符合各個地方在政策參與方面的要求；商家則需要更加積極的宣傳，喚醒客戶換新，做好落地服務，向消費者推薦適合的產品。（2）以舊換新政策初期的成效：量價雙向撬動從線下市場來看，奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024年1-34周線下七大品類（包括彩電、空調、冰箱冷

29、柜、洗（干）衣機、熱水器、油煙機、燃氣灶）零售額同比下降7.3%，2024年35-46周線下七大品類零售額同比大幅度增長65.9%，24個地區7大品類實現了50%以上的高增長，“國補”盤活了消費需求，也提振了從業人員的信心。圖1-4 各地方按周度分階段七大品類線下市場零售額同比數據來源：奧維云網（AVC）線下監測數據（3）雙11與國補雙管齊下，智能門鎖結構升級自 9 月起，國家補貼政策正式開始實行，智能門鎖品牌積極參與、預熱市場，為智能門鎖市場注入了強勁動力。而10月、11月期間，雙 11 大促的熱潮更是席卷整個行業。雙 11 促銷期與國家補貼政策雙管齊下，這兩項利好因素相互疊加，形成強大合力

30、，為智能門鎖行業帶來了顯著的結構升級契機，有力地帶動了智能門鎖高端市場占比的提升。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年9月-2024年11月，智能門鎖線上 2000 元及以上價格段的產品占比分別為7.9%、15.2%、14.2%，呈現出明顯的增長態勢。這一增長勢頭，不僅體現了消費者對于高品質智能門鎖的旺盛需求，也彰顯了雙 11 與國補政策對智能門鎖行業高端升級的積極推動作用，更能夠提振各品牌在高端智能門鎖領域持續加大研發投入與產品創新力度的信心。-40%0%40%80%120%160%全國河南山西福建甘肅河北四川浙江云南廣西湖南陜西湖北重慶山東貴州廣東吉林安徽江西遼寧寧夏青海黑龍江新

31、疆內蒙古天津海南江蘇上海北京W01-34W35-466圖1-5 2024年智能門鎖線上市場2000元及以上產品零售量份額（4）政策之下的消費特點總結：增長中見分化本輪政策會加速品牌之間的分化，一方面取決于品牌與地區的銜接，并結合企業自身特點和區域補貼細則因地施策的運營能力；另一方面也取決于全國統補品類的覆蓋程度以及綜合強勢程度。本輪政策會加速渠道商之間的分化，一為是否有資格開具增值稅發票、是否具備完善的進銷存管理系統、是否具備完善的消費支付及退換貨管理系統，即能否參與并享受本輪政策，這從門檻上決定了部分店鋪要被淘汰；二為在本地化的銷售服務全鏈路的保障，收舊換新一站式、高質量、高時效等方面的經營

32、能力，將決定著市場份額。本輪政策會加速家電、家居產業持續升級，一方面是剛需產業的結構比重會快速上升。較政策之前，新興品類對家電、家居的拉力會放緩。另一方面是綠色、智能、各類趨勢產品會加速普及，拉動各產業結構的升級。智能門鎖作為契合現代生活品質追求與安全需求的新興品類代表，在剛需市場拓展層面迎來新契機，有望深度嵌入日常家居場景，穩固自身剛需地位。這一系列政策推進將為中國智能門鎖行業帶來更廣闊的發展機遇。8.1%5.9%7.9%7.1%11.9%9.6%5.8%7.1%7.9%15.2%14.2%24.0124.0224.0324.0424.0524.0624.0724.0824.0924.102

33、4.11數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（傳統電商+內容電商）72024中國智能門鎖行業白皮書第二章第二章中國智能門鎖行業發展現狀中國智能門鎖行業發展現狀82024年，智能門鎖市場競爭依舊白熱化，行業面臨外部環境、供應鏈、市場態勢及發展趨勢等多重挑戰與機遇。中國智能門鎖行業上下游企業需要根據行業的整體現狀、市場動態、供應鏈變化，評估出當前市場的規模與增長趨勢，展望未來發展路徑。2 2.1 1 行業總體發展情況行業總體發展情況（1）國內總體發展情況2024年，品牌制造商與供應鏈上下游企業正經歷激烈的價格競爭，行業面臨著多重挑戰。得益于國家政策的扶持、消費者認可度的提升、技術的多元化進步以

34、及市場滲透率的擴大，中國智能門鎖行業依然在變革中穩步前行，展現出了蓬勃的生命力，保持著積極向上的發展軌跡。從生產與銷售數據來看，中國智能門鎖行業在過去幾年經歷了顯著的變化。2015年至2018年間，行業經歷了迅猛增長，吸引了大量新進入者和資本投入?，F已進入一個更為穩健的增長階段，2023年，全國智能門鎖的產銷量約為2100萬套，同比增長6.1%。預計2024年，這一數字將提升至2250萬套，同比增長7.1%。這一增長主要得益于以下三個方面：價格競爭下市場均價下調：價格競爭下市場均價下調：激烈的市場競爭促使企業通過降價來爭奪市場份額，使得更多消費者能夠負擔得起智能門鎖，從而推動了銷量的增長。技術

35、競爭下產品性能提升：技術競爭下產品性能提升：隨著技術進步，智能門鎖的產品性能逐漸趨于穩定，故障率降低，用戶體驗大幅提升。不僅提高了產品的性價比，更增強了消費者的購買信心。消費者認知度及需求增加：消費者認知度及需求增加：隨著消費者對智能家居產品的接受度不斷提高，消費者更加注重生活的便利性和安全性，智能門鎖的便捷性和高科技感正好滿足了這類人群需求。此外，疫情期間，無接觸式開鎖的需求進一步推動了智能門鎖的普及。因此，智能門鎖行業正呈現出產銷規模穩定增長的發展態勢，展現出了市場的潛力與行業的韌性。價格競爭下價格競爭下市場均價下調市場均價下調技術競爭下技術競爭下產品性能提升產品性能提升消費者消費者認知度

36、及需求增加認知度及需求增加92024中國智能門鎖行業白皮書圖2-1 2013-2024年智能鎖產銷規模（萬套，%）數據來源：全國五金工業信息中心（2）國內產值情況過去十年，中國智能門鎖行業的工業總產值雖經歷起伏，但整體呈現上升態勢，2018年，行業總產值約為108億元，此后幾年一路穩中有進，到2022年時已接近160億元，2023年創下近十年新高，達到200億元，充分展現出智能門鎖市場蘊含的強勁發展動力。進入2024年，行業發展態勢有所變化，上半年，智能門鎖的工業總產值達到約88億元，較去年同期下滑了2.2%；下半年產值約為108億元，同比下降1.9%。據此估算，2024年全年總產值預計為19

37、6億元，同比下降約2%。當前行業出現產量明顯提升但產值略有下降的情況，主要由于智能門鎖行業正面臨著成本攀升、市場競爭加劇、產品同質化等諸多挑戰，在一定程度上壓縮了利潤空間。此時，需要企業及時調整經營策略，加大研發創新投入、精準把握消費需求，待市場環境回暖，行業有望順勢開啟新一輪的快速增長，再次激活市場活力與潛力。圖2-2 2013-2024年智能鎖工業總產值（億元，%）90130180385800150014301600178019802100225012.5%44.4%38.5%113.9%107.8%87.5%-4.7%11.9%11.3%11.2%6.1%7.1%201320142015

38、201620172018201920202021202220232024F智能鎖產銷量規模增速171820386010812511813216020019613.3%5.9%11.1%90.0%57.9%80.0%15.7%-5.6%11.9%21.2%25.0%-2.0%201320142015201620172018201920202021202220232024F智能鎖工業總產值增速數據來源：全國五金工業信息中心10（3）國內產業集群從地域分布來看，智能鎖產業的集群化特征日益突顯，生產與銷售活動呈現出明顯的區域集中態勢，小欖、永康、溫州、深圳、杭州、佛山等地成為產業集聚的關鍵區域。在這些

39、地方，產業鏈上下游的配套設施愈發完善，供應鏈體系也日漸成熟、穩固，為智能鎖產業的平穩、高效發展提供了有力支撐。廣東、浙江作為智能鎖產業的兩大“主陣地”，依托當地雄厚的制造業基礎、活躍的市場經濟環境，催生出一批極具競爭力的產業集群，展現出強勁的發展動能。其中，永武集群、小欖集群以及溫州集群表現亮眼，三者合力拿下全行業產銷量的82%，是當前智能鎖產業的主力軍，牢牢把控著市場的主流話語權。杭州、深圳等傳統產業集群地，近兩年來發展腳步有所放緩，逐漸從產業集群的核心位置向外圍偏移。究其緣由，供應鏈層面的掣肘、持續攀升的成本壓力，尤其是五金供應鏈面臨的挑戰，給當地產業發展帶來阻礙，使其在激烈的區域競爭中漸

40、落下風。聚焦當下各產業集群的最新態勢，永武集群依靠產業鏈各環節的深度整合，以及生產、銷售的高效協同，成功占據市場34%的份額。小欖集群匯聚了280多家生產企業與超5300家配套企業，龐大的產業規模帶來顯著的集聚效應，產業產值已突破100億元大關，年產量逼近800萬套。溫州的鎖具行業底蘊深厚，600多家鎖具生產企業里，有80多家一心專注于智能門鎖領域，憑借專業深耕與技術沉淀，預計2024年產量可達400萬套，產值接近26億元。產業集中度的提升，宛如一股強勁的助推力，帶動工藝技術穩步向前，加工及裝配能力隨之進階，促使產品成本得以有效控制。不過，市場規模有限，企業間的競爭日趨激烈。這種集中趨勢，在推

41、動行業整體實力上揚的同時，客觀上加速了企業間的優勝劣汰，倒逼企業不斷革新、提升自身競爭力，以更好地適應行業發展的新潮流。圖2-3 2024年智能門鎖產業集群銷量分布情況永武 34%中山 32%溫州 16%廣佛 11%杭州 6%其他 1%數據來源：全國五金工業信息中心112024中國智能門鎖行業白皮書（4）企業及品牌發展情況近十年來，品牌發展呈現出較為明晰的集中化、細分化、差異化走向，這些趨勢重塑著市場格局，期間也遭遇了擦邊球品牌帶來的諸多挑戰。剖析品牌領域的發展歷程，這十年是擴張與洗牌并存的十年。起初，市場上品牌林立，數量多達3000余個，品牌間競爭激烈；隨著時間推移與市場的自發調節，缺乏核心

42、競爭力、經營不善的品牌逐步被淘汰，如今活躍在各銷售與推廣渠道上的品牌剩下1000多個。顯著的數量變化，彰顯出市場內在整合與優化的強勁動力，反映出消費者愈發理性的選擇傾向以及行業準則愈發嚴苛的篩選機制。品牌集中化趨勢愈發凸顯，不少企業察覺到整合資源的必要性，通過收攏資源、聚焦優勢打造、強化品牌在消費者心中辨識度等方式，夯實市場根基，增強自身整體競爭力。品牌細分化也日益顯著，如工程、傳統電商、內容電商、分發、零售等領域的品牌不斷涌現，精準對接消費者多元化需求。高端、中端、低端品牌之間的界限愈發清晰，品牌效應差異化明顯。這一系列趨勢進一步表明，當下品牌制勝的關鍵因素已從單純與競爭對手較量，轉變為緊密

43、貼合、精準化解用戶需求。企業愈發明白，只有深度洞察消費者日常使用痛點、個性化偏好以及潛在訴求，提供恰到好處的產品與貼心服務，才能贏得用戶信賴，在競爭激烈的市場上收獲長遠發展。圖2-4 2017-2024年全渠道智能門鎖品牌數量變化趨勢數據來源：全國五金工業信息中心2 2.2 2 技術及供應鏈發展情況技術及供應鏈發展情況（1）供應鏈整體發展情況過去近十年的時間里，中國智能門鎖供應鏈歷經了從最初的分散無序，到中期趨向集中整合，再到當下又有所分散的演變態勢。行業起步初期，眾多上下游企業各自為戰，資源分布零散。隨著市0100020003000400020172018201920202021202220

44、232024F12場需求日益旺盛，為追求更高效率與規模效益，產業鏈各環節加速聚攏，形成了相對集中的產業格局。近兩年，受市場競爭加劇、各地營商環境差異凸顯、工藝技術多點突破等多重因素影響，供應鏈靈活性需求大增，部分環節再次走向分散，以此適配多元、多變的市場環境，各類零部件的出貨情況勾勒出產業發展的細節圖景。主控芯片作為智能門鎖的“核心運算中樞”，把控著門鎖的整體運行邏輯，2024年出貨量約為2400萬套，為門鎖智能化功能的穩定發揮提供了關鍵支撐。鋰電池是為門鎖穩定供電的“能量后盾”，確保各電子元件正常運轉，出貨量約為1700萬套。電機是驅動門鎖機械結構的關鍵力量，整體出貨量約為3000萬套，細分

45、為背包電機約1500萬套、半自動電機約1000萬套以及電子鎖體電機約800萬套。此外，視頻模組出貨量約為1250萬套，值得一提的是，視頻監控功能在智能門鎖中的滲透率正逐步提高，這一變化直觀反映出消費者愈發重視居家安全，追求開門便捷性的消費趨勢。圖2-5 2024年供應鏈總體情況（萬套）2400 1700 3000 1250 主控芯片MCU鋰電池電機視頻模組數據來源：全國五金工業信息中心（2）生物識別發展情況2024年智能門鎖領域的生物識別市場呈現出多元化、快速發展的態勢。指紋識別無疑是最為成熟且占據主導地位的識別方式，2024年全行業指紋識別模組的產銷量預計達到2500萬套。在這場激烈的市場競

46、爭中，貝特萊、八爪魚、比亞迪、FPC等眾多企業占據市場主導，形成了多元化的競爭格局。八爪魚微電子憑借其強大的競爭力，在指紋傳感器供應鏈中占據了高達40%的份額，這一成就既是對其技術實力和市場策略的有力證明。隨著八爪魚在研發領域的持續投入，未來有望進一步提升市場份額，鞏固其行業地位。貝特萊保持著穩定的客戶基礎，在市場中表現出穩健的發展態勢；FPC則憑借在高端產品上的廣泛應用，贏得了高端市場的認可。這些企業的不同表現，共同構成了指紋識別技術市場的多元化生態。132024中國智能門鎖行業白皮書2024年，人臉識別模組展現出強勁的增長勢頭，全年預計出貨量為1100萬套。其中，雙目人臉識別模組以900萬

47、套的數量占據主導地位，結構光人臉識別模組以200萬套緊隨其后。隨著人臉識別技術的日益普及，市場中涌現出一批具有顯著競爭力的企業，如阜時、URK、指安、易勝、埃瓦、舜宇、安思疆、奧比、的盧深視和福鴿等，引領著人臉識別技術的創新與發展。2024年，指靜脈識別技術表現較好，出貨量約為173萬套。掌靜脈識別技術預計出貨量為50萬套。在生物識別技術的多元化應用中，人臉與掌靜脈的結合方式備受矚目，其出貨量或將達到110萬套。圖2-6 生物識別技術應用情況（萬套）數據來源：全國五金工業信息中心2 2.3 3 市場及產品發展情況市場及產品發展情況（1）鎖體發展情況2024年智能門鎖產品銷售中，全自動門鎖憑借其

48、顯著的高附加值、前沿的科技感、出色的用戶體驗、靈活可擴展的功能以及較簡潔的結構設計等多重優勢，已然成為行業的發展新趨勢與核心關注點之一。相應地，半自動產品則逐漸轉向特定領域應用，如引流、工程項目和公寓管理等。當前市場上的企業已不再局限于半自動鎖的生產，而是全面涉足全自動鎖領域，產品線廣泛覆蓋了后置離合全自動鎖、鎖體全自動鎖等多種類型，全自動門鎖已成為行業發展的新趨勢和重點。2024年智能門鎖各鎖體類型分布示意圖中數據顯示，采用半自動鎖體的智能門鎖產品占比為45%，目前位于市場首位；其次是后置全自動鎖體產品，占比為33%；全自動鎖體的產品占比20%，正迅速崛起，其市場份額持續增長；另外，其他類型

49、的鎖體占比為2%。2500 1100 173 110 50 指紋識別模組人臉識別模組指靜脈人臉+掌靜脈掌靜脈14圖2-7 2024年智能門鎖各鎖體類型分布示意圖數據來源：全國五金工業信息中心（2）材質發展情況2024年的調研結果顯示，鋁合金壓鑄憑借其卓越的加工性能、便捷的表面處理工藝及顯著的成本效益，以64%的市場份額穩居智能門鎖主材之首。鋅合金已逐漸淡出主流市場，僅在特定領域保留少量應用。市場內卷與低價策略促使鐵合金在低端鎖具中的使用比例有所上升。CNC技術的日益成熟為鋁合金材質開辟了新空間，其在智能門鎖中的應用比例已升至約7%，并展現出持續增長的態勢。這一變化不僅彰顯了鋁合金在智能門鎖領域

50、的穩固地位，也反映了市場對高品質、高技術材料需求的不斷提升。圖2-8 2024年智能門鎖各材質類型分布示意圖半自動鎖體,45%后置全自動鎖體,33%全自動鎖體,20%其他類型,2%64%24%7%4%1%0.3%鋁合金壓鑄鐵合金沖壓/折彎純鋁CNC鋅合金壓制銅其它數據來源：全國五金工業信息中心152024中國智能門鎖行業白皮書2 2.4 4 目前行業中存在的問題目前行業中存在的問題（1）質量問題日趨嚴重激烈的市場競爭之下，部分企業采取了如使用劣質材料或簡化制造流程等不正當手段以降低成本，展開了無序的價格戰，不僅會直接導致智能門鎖產品質量下降，也將嚴重侵害了消費者權益，對整個行業形象造成負面影響

51、，干擾了行業技術研發投入的積極性。同時讓堅持合規經營、一心專注品質提升的企業發展空間受限，面臨“劣幣驅逐良幣”的困境。阻礙行業的發展與技術進步，長期將拖累行業口碑和發展前景。消費者一旦對智能門鎖產品建立起不信任感，重塑消費者信心則需要經歷漫長而艱難的過程。因此，整治行業亂象、強化消費者信心，已成為智能門鎖行業的重要方向。（2）企業面臨著生存困境近年來，中國智能門鎖行業步入了制造業常見的內卷漩渦，形勢頗為嚴峻。過去三年，行業進化步伐明顯放緩。從外觀設計來看，產品造型大多趨同，新穎元素稀缺，難以突破同質化瓶頸。在功能開發上，指紋、密碼、刷卡解鎖等基礎功能幾近飽和，人臉識別、靜脈識別等創新技術進入壁

52、壘較低，主要以功能堆疊的方式布局高端市場。不少企業受困于此，誤把價格戰當作搶奪市場份額的“救命稻草”，一味壓低價格，競爭愈發白熱化。短期內，降價策略確實吸引了一些對價格敏感的消費者，為企業帶來訂單，搶得了一定市場份額。但長此以往，企業利潤空間將被急劇壓縮，會使得多數企業不堪重負。當大部分企業聚焦短期利益時，整個智能門鎖行業的技術升級轉型便失去動力，產業生態難以良性發展。當下，智能門鎖市場的繁榮之下仍面臨著重重挑戰。價格戰背后是企業艱難求生、行業發展受阻的困局。要打破這一僵局，需要行業中的重點企業以戰略眼光，把精力重新放回產品與技術創新、消費者體驗升級等方面，行業協會、監管部門應適時出手，規范市

53、場秩序，引導行業健康、長遠發展。（3）產品同質化現象智能門鎖市場中，一個不容忽視的問題是產品的高度同質化，各廠商間的產品大多在核心功能上相互模仿，缺乏真正的革新，它們傾向于在現有功能上不斷堆砌，如整合人臉、掌靜脈、指靜脈、多攝像頭及貓眼等多種功能。單純依靠功能累積而非深度創新的策略，使得市場上的產品趨于雷同，難以展現出獨特的吸引力和市場優勢。面對這些產品，消費者往往感到選擇困難，最終購買決策可能僅僅依賴于價格高低或品牌名聲，這對行業的長遠發展和技術革新構成了阻礙。因此，智能門鎖行業迫切需要實現真正的創新突破，通過深入挖掘和理解用戶需求，研發出具備差異化、前瞻性的產品，以在競爭激烈的市場環境中獨

54、樹一幟，引領行業發展。16（4）在規范化、系統化、信息化方面不足當前，智能門鎖行業面臨著規范化、系統化、信息化嚴重不足的挑戰。許多關鍵流程深受人為因素的干擾，缺乏統一、標準的操作流程，這不僅影響工作效率，還將導致產品質量參差不齊，難以適應快速變化的市場需求和技術進步。在信息化方面，僅有極少數企業能夠實現各類數據的全面互通，包括生產工藝數據、服務數據等，難以形成一個完整、高效的數據鏈條。絕大多數企業在這方面存在明顯短板，數據未能得到有效整合和利用，束縛了行業的創新能力和市場競爭力。為打破這一困境，行業亟需加強標準化建設，優化流程管理，提升信息化水平，進而推動智能門鎖產業向更高質量、更高效率的方向

55、發展。2 2.5 5 行業發展趨勢和重點方向行業發展趨勢和重點方向（1）總體規模趨勢預計未來幾年，中國智能門鎖市場將進一步擴張，產銷規模預計有望從2024年的2250萬套增長至2028年的2890萬套。隨著智能技術的廣泛傳播、智能家居理念的深入人心、消費者對安全需求的日益增強，以及智能門鎖價格的日趨親民，智能鎖的銷量在未來幾年將持續攀升，展現穩定的增長態勢。圖2-9 中國智能門鎖產銷量預測趨勢圖（萬套）172024中國智能門鎖行業白皮書2000220024002600280030002024F2025F2026F2027F2028F數據來源：全國五金工業信息中心（2）只有堅持質量至上，智能鎖行

56、業才能擁有光明的未來智能鎖的質量是其存在的根本，它直接關乎用戶的家庭安全與生活安寧。因此，無論是出于對企業的道德擔當還是追求長遠的商業利益，智能鎖制造商需將產品質量視為至高無上的準則。唯有確保產品的卓越品質，才能贏得消費者的信賴與好評，在競爭激烈的市場環境中穩固立足。智能鎖行業的未來，依賴于每一家廠商對質量標準的堅守與維護，需整個行業齊心協力，共同守護這一底線，為智能鎖行業迎來真正的繁榮與發展共同努力。（3）品牌加強營銷提升知名度，以親民化的形象增強與消費者連接從長遠發展的視角審視，品牌成長的道路依然廣闊且充滿可能。品牌親民化是一種不可避免的戰略選擇，也是在風險控制上較為穩健的選擇。品牌親民化

57、并不是指品牌降價，其核心在于：品牌需靈活調整其市場定位，以更加貼近民眾、易于接受的方式觸及更廣泛的消費者群體，同時確保品牌的核心競爭力和高端形象不受影響。這種策略不僅能夠助力品牌在激烈的市場競爭中脫穎而出，更為品牌的持久繁榮和可持續發展打下堅實基礎。簡而言之，品牌親民化是品牌實現廣泛市場滲透、增強消費者連接，并維持品牌高端定位與核心競爭力的有效策略。（4）回歸個體的真正需求，關注場景化的體驗智能鎖的真正價值，不僅僅是單純的方便與快捷這類所有廠商都應達標的基礎要求。更重要的是，智能鎖需滿足用戶的真正的需求，成為連接家與安全的情感紐帶。在這種情況下，價格不再是購買的唯一考量，當產品真正觸動人心，滿

58、足了深層次的需求時，其價值將遠超價格本身。（5）智能鎖小鎖是未來3-5年銷量增長最快的細分賽道智能鎖中的小鎖，功能簡單，價格相對親民，在下沉市場擁有龐大的需求。未來，智能小鎖憑借其高穩定性和低價的優勢，市場規模將得到顯著提升，進一步推動智能鎖市場滲透率的大幅提升。（6）從國內14億人到全球80億人，智能門鎖品牌的全球化勢在必行從市場角度來看，海外市場如歐美和日本等地區智能門鎖滲透率相對較高，但仍有極大提升空間，眾多發展中國家地區仍處于起步階段，需求持續上揚，在消費者對智能家居產品的接受度日益提升的階段，可提供便捷安全的智能門鎖產品需求強勁。中國在智能門鎖產業方面優勢突出，擁有完整產業鏈，上下游

59、協同配合默契，為產品出海提供穩固根基，同時技術水平全球領先，生物識別等先進技術廣泛應用，遠超海外部分相對單一落后的產品。國內市場方面，其增長漸趨平緩且競爭極為激烈，價格戰硝煙彌漫，促使各品牌積極探尋海外新增長點以緩解壓力。政策與標準層面，國家積極鼓勵智能家居產業國際化發展，相關政策頻出助力企業提升競爭力邁向國際，行業標準不斷完善且部分達國際先進水平，增強了海外認可度。18隨著國內市場競爭的日益激烈，越來越多的智能門鎖品牌意識到海外市場的巨大潛力，成為眾多企業所認可和追隨的行業大趨勢。將來，會有越來越多的品牌在這一趨勢的引領下，積極探索海外市場的無限可能，尋求新的增長機遇。192024中國智能門

60、鎖行業白皮書第三章第三章中國智能門鎖行業零售分析中國智能門鎖行業零售分析203 3.1 1 中國智能門鎖市場滲透率趨勢中國智能門鎖市場滲透率趨勢現階段的家電消費市場中，傳統家電如空調、冰箱、洗衣機等品類早已憑借其作為生活必需品的特性，穩穩扎根于千家萬戶。歷經多年的市場培育與發展，這些傳統家電的市場成熟度已然達到了高水位，其家庭百戶擁有量也普遍處于高位狀態，近乎飽和。相比之下，智能門鎖作為升級型產品，近年來發展迅速，但從整體的市場普及程度來看，百戶擁有量遠低于傳統家電，尤其是在城市中尚未實現全面普及。這種與傳統家電在市場滲透率方面的顯著差距，實則暗示著智能門鎖行業蘊含著極為可觀的增長潛力。奧維云

61、網（AVC）測算數據顯示，2020年，中國智能門鎖市場正處于快速發展的起步階段，市場滲透率約為14.5%。在這一時期，消費者對智能門鎖認知和接受程度相對有限。2021-2022年，智能門鎖市場的滲透率迎來了較為明顯的提升。其中，2021年市場滲透率約為17.8%，2022年，這一數據增長至21.8%。2023年，市場滲透率為25.4%，這一階段的快速增長得益于技術進步推動、市場推廣加強和消費者需求釋放等多方面因素的共同作用。2024年，隨著生產工藝的進一步優化、產業鏈的不斷完善以及市場競爭的加劇，智能門鎖的生產成本逐漸降低、零售價格更加親民化，在品牌進一步加大推廣力度、完善產品功能的多重驅動下

62、，市場滲透率達到27.9%。圖3-1 中國智能門鎖市場滲透率2114.5%17.8%21.8%25.4%27.9%2020年2021年2022年2023年2024年預測數據來源：奧維云網（AVC）研究測算數據3 3.2 2 中國智能門鎖行業規模表現中國智能門鎖行業規模表現（1）歷年中國智能門鎖全渠道推總規模2024中國智能門鎖行業白皮書近年來，國家所出臺的一系列產業政策，為智能鎖行業營造了極為有利的發展環境，有力地支撐并促進了中國智能鎖行業邁向高質量發展的進程。在行業起步興起之際，恰逢智能家居蓬勃發展的浪潮，智能門鎖作為智能家居領域的新興力量，一片嶄新的藍海市場已然成型。中國家用智能門鎖行業在

63、多方利好因素的推動下，市場規模保持著穩定擴張趨勢。奧維云網（AVC）推總及預測數據顯示，2024年中國智能門鎖行業全渠道零售量規模有望達到2020萬套，較去年增長8.0%。圖3-2 中國智能門鎖全渠道零售量規模（萬套）22數據來源：奧維云網（AVC）推總及預測數據鑒于智能家居普及率的持續攀升以及消費者對智能門鎖接受程度的日益提高，智能門鎖行業正逐步向“剛性需求”領域過渡，已然成為眾多家庭不可或缺的安全防護設施?；诖?，奧維云網（AVC）預計，2025年中國智能門鎖市場全渠道零售量規模有望達到2143萬套，預估同比增長6.1%。（2）中國智能門鎖渠道結構中國智能門鎖行業銷售渠道的多樣化對行業的發

64、展起到了關鍵的推動作用，各渠道之間逐漸融合，進一步促進了全渠道銷售規模的增長。2024年，各渠道呈現出不同的發展態勢及特點。線上渠道：線上渠道：線上購物的便捷性、豐富性以及價格優勢是吸引消費者的重要因素。奧維云網（AVC）預測數據顯示，2024年線上零售量占比已經達到39%，較2023年增長5個百分點。線下渠道：線下渠道：盡管線上購物發展迅速，但仍有部分消費者注重產品的線下體驗。而且，線下零售渠道在售后服務方面具有一定的優勢。在此優勢下，盡管線下市場增速放緩，但2024年線下市場仍是行業占比最大的渠道，達到42%，較2023年增長2個百分點。其他渠道：其他渠道：奧維云網（AVC）預計，2024

65、年智能門鎖在房裝市場的零售量份額約為9%，較2023年下降1個百分點。運營商渠道在產品定位、服務模式等方面無法有效吸引消費者，市場競爭力下滑，造成了市場份額的較大流失，預計2024年，該渠道占比僅為4%，較去年下降了5個百分點。政府和企業14301698180518702020214318.7%6.3%3.6%8.0%6.1%2020年2021年2022年2023年2024年預測2025年預測零售量萬套零售量同比等工程采購渠道的市場份額對比2023年下降1個百分點，收縮至6%。圖3-3 2023-2024年中國智能門鎖渠道結構對比23數據來源：奧維云網（AVC）推總及預測數據3 3.3 3 中

66、國智能門鎖線上市場表現中國智能門鎖線上市場表現（1）線上市場推總規模走勢在中國智能門鎖行業蓬勃發展的進程中，市場規模呈現出持續上揚的強勁走勢，其中線上渠道是行業增長背后的核心驅動力。線上電商平臺的營銷活動眾多，尤其618、雙11等大型促銷，可提供大幅度的價格折扣、豐厚的贈品套餐以及多樣化的滿減優惠等，極大地提升了智能門鎖的產品性價比，已然成為智能門鎖銷售的重要節點。不僅如此，在2024年智能門鎖市場的發展進程中，全新推行的以舊換新政策成為一項極具影響力的舉措，該政策切實為消費者營造了更為實惠的消費體驗。有效激活了潛在用戶群體的購買欲望，不僅助力已購用戶順利完成智能門鎖產品的迭代升級，更為智能門

67、鎖市場引入了新鮮的消費力量，進一步拓展了市場的廣度與深度。奧維云網（AVC）線上推總及預測數據顯示，2024年中國智能門鎖行業線上渠道零售量規模有望達到779萬套，同比增長19.3%。零售額規模達到83億元，同比增長13.6%。線上市場量額規模的雙增長態勢，反映出智能門鎖品牌在戰略層面對于線上渠道資源投入的高度重視與精準布局所產生的積極成效。同時，這一數據也彰顯出線上市場對于智能門鎖產品所蘊含的強勁需求潛力。34%40%10%9%7%39%42%9%4%6%線上零售線下零售房裝市場運營商工程采購2023年2024年預測2024中國智能門鎖行業白皮書圖3-4 中國智能門鎖線上渠道推總規模24數據

68、來源：奧維云網（AVC）線上渠道推總數據隨著消費者對于智能家居概念認知度的不斷深化、對生活品質提升的不懈追求，智能門鎖作為智能家居生態系統中的關鍵入口產品，正逐漸成為眾多家庭在提升家居安全性與便捷性方面的首選。這種市場需求的持續釋放與升級，為智能門鎖行業的線上發展提供了廣闊空間與堅實的市場支撐。（2）線上市場監測規模走勢從線上市場（傳統電商+內容電商）的監測規模來看，2022至2024年智能門鎖呈現出顯著的發展態勢，2022年505萬套零售量逐步穩健上揚至2024年1-11月的686萬套。零售額從2022年的60億元，增長至2024年1-11月的72億元，均可表明智能門鎖在線上渠道的市場需求正

69、處于持續擴張階段。從線上市場（傳統電商+內容電商）的增長趨勢來看，2023年同比2022年增長19.5%，展現出強勁勢頭，2024年1-11月同比2023年同期增長24.9%，上升軌跡十分明顯。2023年零售同比增長10.0%，2024年1-11月同比增長18.9%。圖3-5 中國智能門鎖線上監測規模走勢34945857065377952716973832020年2021年2022年2023年2024年預測零售量萬套零售額億元5056046866066722022年2023年2024年1-11月2022年2023年2024年1-11月零售量萬套零售額億元數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據

70、（傳統電商+內容電商）25（3）線上市場監測價格走勢綜合來看，智能門鎖線上市場在經歷了快速擴張的階段后，目前正處于一個關鍵的轉型時期。一方面，市場需求仍在持續增長；另一方面，價格競爭的加劇也促使企業需要重新審視自身的發展戰略，尋求在產品創新、品牌建設和服務提升等方面的突破，以應對日益復雜的市場環境。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年1-11月，中國家用智能門鎖線上市場（傳統電商+內容電商）均價為1043元，同比下降4.8%。各大電商平臺的價格波動逐漸趨同，向千元價位靠攏。圖3-6 中國智能門鎖線上市場分月度監測均價走勢（元）數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（傳統電商+內容電

71、商）從線上市場的月度價格走勢來看，包含了618與雙11大促節點的5月、6月與10月、11月的市場均價明顯高于日常銷售階段。大促不僅關系到品牌的銷量競爭，也是品牌形象展示的機會。品牌將通過大促這一窗口期，積極推廣中、高端產品，進一步強化在智能門鎖市場中的高端定位，提升品牌價值和知名度。而且，中、高端智能門鎖產品通常擁有更大的利潤空間，即使提供一定折扣仍能保證合理的利潤率，促銷力度也更具優勢。因此，618、雙11等大促期間，品牌更傾向于推動中、高端產品降價促銷，以實現銷量與利潤的雙贏，同時帶動618、雙11等大促階段智能門鎖線上市場的均價提升。80010001200140022.0122.0422

72、.0722.1023.0123.0423.0723.1024.0124.0424.0724.102024中國智能門鎖行業白皮書第四章第四章智能門鎖技術功能發展現狀智能門鎖技術功能發展現狀及趨勢及趨勢26中國智能門鎖行業的快速發展，離不開眾多品牌在創新技術、安防功能等重點領域的布局，具備此類功能的產品市場接受度高，能夠在智能門鎖市場中脫穎而出，迅速占領市場份額。4 4.1 1 智能門鎖識別技術表現智能門鎖識別技術表現（1）指紋識別智能門鎖初期發展階段：初期發展階段：20世紀80年代至90年代，出現了基于光學指紋識別技術的門鎖，但成本較高，主要應用于一些高安全需求場所，如政府機構、科研單位等，尚未

73、普及到民用市場。21世紀初，半導體指紋識別技術逐漸興起，相比光學指紋識別，其具有更高的識別率和更快的識別速度，指紋識別智能門鎖開始進入民用市場?？焖侔l展階段：快速發展階段：2016年，指紋鎖逐步替換掉光學指紋模組，采用半導體指紋模組，識別率和開門速度得到顯著提升，受到市場青睞。2017年雙11前后，一握式指紋鎖出現，將指紋頭位置移至把手前端，用戶握住把手時大拇指可自然貼在識別區，驗證后順勢下壓開門，提升了開門流暢度，得到廣大消費者認可。2021至2024年，指紋識別智能門鎖于傳統電商平臺的零售量占比始終維持在96%及以上的高位水平。圖4-1 傳統電商指紋識別智能門鎖零售量占比走勢2798%97

74、%97%96%2021年2022年2023年2024年1-11月數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據在多功能智能門鎖日益流行的趨勢下，部分配備其他生物識別技術的智能門鎖產品選擇舍棄指紋識別功能。這主要歸因于兩方面因素。一方面，部分用戶在使用指紋識別時遭遇了諸多體驗不佳的狀況，例如，某些用戶由于指紋磨損、皮膚干燥或潮濕等個人生理特征問題，導致指紋識別成功率較低，常常需要多次嘗試才能開鎖，這給他們的日常使用帶來極大不便。另一方面，在多功能集成的背景下，智能門鎖功能趨于冗余，而去除指紋識別功能能夠有效降低整體成本。既可以避免因指紋識別模塊帶2024中國智能門鎖行業白皮書來的成本支出，又能將節省下

75、來的成本投入到其他生物識別技術的優化或其他核心功能的提升上，從而在滿足不同用戶群體需求的同時，實現產品性價比的優化與市場競爭力的增強。在此影響下，指紋識別智能門鎖在傳統電商的占比呈現出下滑態勢。（2）人臉識別智能門鎖奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2021年，傳統電商人臉識別智能門鎖的零售量占比僅為7%，零售額占比為9%。2022年是人臉識別技術在智能門鎖領域的應用逐步走向普及化的關鍵轉折點。眾多品牌抓住市場變化趨勢，開始大力增加對人臉識別智能門鎖的資源投入，零售量占比增長至14%，零售額占比提升至20%，展現了強大的市場潛力與增長勢頭。2023年，人臉識別智能門鎖漸成熱潮，各大品牌紛紛推

76、出搭載人臉識別功能的新產品，產品的豐富度與多樣化程度達到了一個新的高度。在一定程度上促進了人臉識別技術在智能門鎖市場的普及，其零售量和零售額占比分別飆升至29%與35%。2024年1-11月，人臉識別智能門鎖零售量占比達到40%，零售額占比達到49%，越來越多的智能門鎖品牌將3D人臉識別技術納入其產品線，如凱迪仕、小米、螢石、德施曼、鹿客、華為、TCL等。圖4-2 傳統電商人臉識別智能門鎖份額走勢28數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據3D人臉識別技術主要分為三種：3D3D結構光技術：結構光技術：通過投射特定的紅外光圖案到物體表面，然后由相機捕獲這些圖案的變形情況，以此來構建三維模型，即使

77、是在低光照條件下也能工作，在安全性、開鎖速度等方面更有優勢。雙目紅外技術：雙目紅外技術：類似于人類雙眼，使用兩個紅外攝像頭從不同角度拍攝圖像，通過比較兩個圖像的差異來創建深度信息。TOFTOF技術：技術：測量光線往返目標所花費的時間來確定距離，進而構建出三維空間的信息，優點是速度快、功耗低、抗干擾能力強，適合在各種環境下工作?？梢詫崿F實時的3D人臉識別，同時保證識別速度和準確性。7%14%29%40%9%20%35%49%2021年2022年2023年2024年1-11月零售量占比零售額占比（3）靜脈識別智能門鎖雖然靜脈鎖的市場滲透率相對較低，但其規模擴張趨勢向好，市場增長空間較大。且靜脈識別

78、技術是利用人體手指、手掌內的靜脈分布圖像特征來進行活體識別，不僅在隱私保護方面安全性更高，且不受使用者手指表皮狀況影響，比如手指干燥、潮濕、破損等均可正常開鎖，對老人，小孩等人群更加友好。靜脈識別技術因其高安全性的特點，逐漸成為智能門鎖行業重要的發展趨勢之一。2021年，指靜脈和掌靜脈識別技術逐漸得到了市場的初步認可。2022年，是指靜脈和掌靜脈技術在智能門鎖領域取得重要進展的一年，鹿客、德施曼、凱迪仕這類專業門鎖企業加大研發投入，不僅為品牌積累了良好的口碑，更有助于靜脈識別智能門鎖市場份額的進一步擴張。2023年至2024年，靜脈識別智能門鎖的市場接受度和普及率持續增長。奧維云網（AVC）線

79、上監測數據顯示，2024年1-11月傳統電商，靜脈識別智能門鎖的零售量占比達到11%，零售額占比達到18%。細分來看，2024年1-11月傳統電商，指靜脈識別智能門鎖零售量、零售額占比分別為7%、10%，均增長1個百分點。掌靜脈識別智能門鎖零售量占比為6%，增長4個百分點；零售額占比為10%，增長6個百分點。圖4-3 傳統電商靜脈識別智能門鎖份額走勢29數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（4）生物識別技術價格走勢人臉識別智能門鎖：人臉識別智能門鎖：在早期，由于技術新穎且研發成本較高，其價格相對昂貴。隨著技術的不斷演進與成熟，人臉識別模組成本大幅降低，人臉識別智能門鎖的生產成本得以有效控制

80、，市場售價也隨之下調，推動其從高端小眾市場逐漸走向大眾消費領域。2024年1-11月傳統電商，人臉識別智能門鎖均價為1321元，同比下降10%。指靜脈識別智能門鎖：指靜脈識別智能門鎖：得益于自身的技術特性，指靜脈智能門鎖在中高端市場具有較強的競爭力，在當下的智能門鎖市場中，已然成為中高端產品的技術擔當。盡管初期價格偏高，但隨著靜脈模組出貨量的逐步增長以及技術的進一步普及，其價格逐漸回落。2024年1-11月傳統電商，指靜脈智能門鎖均1%3%7%11%2%5%12%18%2021年2022年2023年2024年1-11月零售量占比零售額占比2024中國智能門鎖行業白皮書價為1498元，同比下降1

81、4%。掌靜脈識別智能門鎖：掌靜脈識別智能門鎖：作為智能門鎖領域更為新興的生物識別技術，在智能門鎖行業中屬于高端技術的代表，主要定位于中、高端消費人群。在發展前期，其市場價格大多處于2500元及以上的高位區間。進入2024年，隨著中小品牌的低價機型涌入，掌靜脈智能門鎖市場的價格體系受到沖擊，價格有所拉低。2024年1-11月，其在傳統電商的均價為1868元，同比下降27%。即便如此，它依舊是目前應用于智能門鎖領域的生物識別技術中均價最高的。而且，行業內的重點品牌在掌靜脈智能門鎖產品布局方面，依然側重于中高端市場，為追求高品質與高安全性的用戶提供獨特的門鎖解決方案。圖4-4 傳統電商識別技術智能門

82、鎖均價走勢（元）30數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據4 4.2 2 智能門鎖安防功能表現智能門鎖安防功能表現隨著科技的不斷進步，智能門鎖所具備的智能安防功能已經逐漸打破傳統界限，集成了更多的智能化特性。例如，智能貓眼、室內屏等功能已成長為智能門鎖的標準配置，多攝智能門鎖也逐漸走進消費者視野。這些安防功能不僅提高了家庭安全水平，也顯著提升了用戶的使用體驗。（1）貓眼智能門鎖作為智能門鎖的重要組成功能之一，即便用戶身在外地，也能隨時查看家門口的動態，并將高清視頻流傳輸到用戶的智能手機、室內屏幕或其他智能設備上，確保家庭安全。用戶可與訪客進行遠程交流，使用戶能夠快速判斷情況并采取相應措施，增

83、加了互動性和便利性。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2021年，貓眼智能門鎖迎來爆發式成長，其在傳統電商的零售量占比為21%，較2020年增長14個百分點。2022年快速增長至39%。2023年其標配屬性日益明顯，零售量占比為49%。2024年，在德施曼、凱迪仕、小米、TCL、華為、鹿客、螢石等品牌的大力布局下，傳統電商貓眼智能門鎖的零售量占比已經突破50%，達到54%。6001100160021002600310023.0123.0323.0523.0723.0923.1124.0124.0324.0524.0724.0924.11人臉識別指靜脈識別掌靜脈識別圖4-5 傳統電商貓眼智能門

84、鎖零售量占比及均價走勢31數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（2）室內屏智能門鎖室內屏可進一步提升用戶使用體驗，清晰展示門外攝像頭捕捉到的畫面，讓用戶無需開門即可查看門外訪客。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年1-11月傳統電商，智能門鎖含室內屏的產品占比達到46%，較2023年增長7個百分點，均價為1329元，同比下降3.5%。圖4-6 傳統電商室內屏智能門鎖零售量占比及均價走勢21%39%49%54%1819 1639 1433 1332 2021年2022年2023年2024年1-11月零售量占比均價(元)11%24%39%46%1307 1420 1367 1329

85、2021年2022年2023年2024年1-11月零售量占比均價(元)數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據室內屏智能門鎖對于老人、小孩、獨居人士等人群尤為有用，他們可以在完全保護隱私的情況下確認訪客，避免潛在的風險。目前市場上智能門鎖室內屏的主流尺寸集中在4英寸以下。對比來看，小尺寸屏幕在能耗及價格方面具有一定的優勢，同時，該尺寸范圍可以較好地平衡可視性與門鎖整體設計的協調性。奧維云網2024中國智能門鎖行業白皮書（AVC）線上監測數據顯示，2024年1-11月傳統電商，含室內屏的智能門鎖市場中，4英寸以下的室內屏占比為49%。同時，向較大尺寸發展則成為行業趨勢。部分智能門鎖產品采用了更大

86、尺寸的室內屏，如4英寸、4.5英寸及以上的屏幕。2024年1-11月傳統電商智能門鎖市場中，4英寸室內屏的產品零售量占比為24%，4.5英寸占比為12%，4.5英寸以上的產品占比為15%。相對而言，較大的屏幕能夠提供更廣闊的視野和更清晰的圖像顯示，方便用戶更全面地觀察門外的情況，尤其對于視力不太好的老年人或者需要更清晰視野的用戶來說具有較大的吸引力。圖4-7 2024年1-11月傳統電商室內屏智能門鎖尺寸結構32數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（3）多攝智能門鎖與貓眼、室內屏的成熟度相比，多攝智能門鎖處于成長階段，憑借其多層次的監控能力和更高的安全性，逐漸受到市場關注。相比單攝像頭智能

87、門鎖，多攝像頭上、下的攝像頭設計能提供更廣闊的監控視角，可從不同角度對門口環境進行拍攝，讓用戶對門口的整體情況有更全面的了解。上方攝像頭可覆蓋常規的成人視角范圍，查看門外人員整體情況；下方攝像頭能補充監控到門底部及貼近地面的區域，消除了傳統單攝像頭存在的視覺盲區。這樣無論是正前方的視角，還是試圖躲在角落或下蹲窺探的可疑人員等異常行為，都能被清晰地監控到，增強了門口區域的安全性。當前市場上的多攝像頭智能門鎖主要分為室外雙攝、室內外雙攝、室內外三攝這三種類型。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年1-11月傳統電商，多攝智能門鎖的零售量占比為2.6%，零售額占比為4.3%。其中，室外雙攝智

88、能門鎖零售量、額占比分別為1.4%、3.2%，室內外雙攝智能門鎖零售量、額占比分別為0.9%、0.8%，室內外三攝智能門鎖零售量、額占比分別為0.3%、0.3%。49%24%12%15%4英寸以下4英寸4.5英寸4.5英寸以上33圖4-8 2024年1-11月傳統電商多攝智能門鎖細分類型占比1.4%0.9%0.3%3.2%0.8%0.3%室外雙攝室內外雙攝室內外三攝室外雙攝室內外雙攝室內外三攝零售量占比零售額占比數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據4 4.3 3 智能門鎖多功能組合表現智能門鎖多功能組合表現（1）智能門鎖多功能產品品牌為了在競爭激烈的市場中脫穎而出，不斷推出具備更多功能和更

89、優體驗的產品，以提高產品的附加值和增強品牌競爭力，多功能智能門鎖的興起成為必然，市場普及率不斷提高。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年1-11月傳統電商市場中，“貓眼+大屏+人臉識別”的多功能組合市場占比表現最佳，零售量占比為28%，零售額占比達到30%；該組合的市場成長性也超過其他組合，零售量占比提升7個百分點，零售額占比提升10個百分點。其次是“貓眼+大屏”組合，零售量、額占比分別為10%、13%。排名第三的組合為“貓眼+大屏+人臉識別+掌靜脈”，量、額占比分別為4%、7%。第四名為“貓眼+大屏+人臉識別+指靜脈”組合，量、額占比分別為1.6%、2.5%。圖4-9 2024年1

90、-11月傳統電商多功能組合產品占比2024中國智能門鎖行業白皮書28%10%4%1.6%30%13%7%2.5%貓眼大屏人臉識別貓眼大屏貓眼大屏人臉識別掌靜脈貓眼大屏人臉識別指靜脈零售量占比零售額占比數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據34圖4-10 2024年1-11月傳統電商多功能智能門鎖成長性表現貓眼室內屏人臉識別貓眼室內屏貓眼室內屏人臉識別掌靜脈貓眼室內屏人臉識別指靜脈貓眼室內屏人臉識別指靜脈掌靜脈貓眼人臉識別貓眼室內屏指靜脈貓眼指靜脈貓眼室內屏掌靜脈貓眼室內屏指靜脈掌靜脈-5%-3%-1%1%3%5%7%9%11%13%-4%-2%0%2%4%6%8%量占比變化量占比變化額額占占

91、比比變變化化數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（2）中高端市場多功能組合表現在智能門鎖市場的發展進程中，多功能智能門鎖于中高端市場的表現日益凸顯。并且，此類高端化趨勢帶動了市場集中度的顯著增強，重點品牌憑借其技術研發、產品品質與品牌影響力等優勢，在中高端多功能智能門鎖市場中占據了更大的份額。從功能組合的角度來看，2023年在2000元及以上的高端市場中，“貓眼+大屏”的組合占據首位。這一組合在當時滿足了消費者對于門外情況可視化監控以及便捷查看的需求，讓用戶無需開門即可知曉門外狀況，提升了家居安全性與使用便利性，因此受到了眾多中高端消費者的青睞。到了2024年，“貓眼+大屏+人臉識別”的功

92、能組合位居2000元及以上市場的首位，這一轉變反映出市場需求的變化，人臉識別技術的加入進一步優化了開鎖體驗，將便捷性提升到了新的高度。同時表明，智能門鎖市場正朝著功能更集成、智能化程度更高的方向邁進。為在日益激烈的中高端智能門鎖市場中保持領先地位，各大品牌緊跟這一趨勢，加大在安防功能與生物識別技術等方面的投入，進一步推動了多功能產品的市場份額。35圖4-11 2023-2024年傳統電商分價格段銷量TOP3多功能組合對比數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據4 4.4 4 智能門鎖技術發展趨勢智能門鎖技術發展趨勢從長遠來看，中國智能門鎖行業的各類創新技術與功能滲透程度將延續上升的態勢。奧維云

93、網（AVC）基于市場表現，對其滲透率做出如下預測：識別技術：識別技術：2025年，在傳統電商市場中，人臉識別智能門鎖憑借其高度的便捷性與安全性，其滲透率有望攀升至44%。指靜脈智能門鎖將逐步在行業內站穩腳跟并獲得消費者的廣泛認可，預計滲透率或將達到11%。掌靜脈智能門鎖作為新興的技術代表，其滲透率或達到10%。安防功能：安防功能：2025年，在傳統電商市場中，貓眼智能門鎖將占據重要地位，其滲透率預計可達58%。室內屏智能門鎖，其滲透率也將達到50%。多攝智能門鎖目前處于發展初期，目前在2025年傳統電商市場的滲透率預計為4%，不過隨著企業端的不斷完善與推廣，其未來的發展潛力依然巨大，有望在后續

94、的市場競爭中逐步拓展份額。圖4-12 2025年傳統電商智能門鎖細分產品零售量占比預測數據來源：奧維云網（AVC）預測數據2024中國智能門鎖行業白皮書在此趨勢下，“貓眼+大屏+人臉識別”組合的市場滲透率將進一步提升，在2025年傳統電商市場中有望達到32%。其他類型的組合也將在智能門鎖市場的多元化格局中嶄露頭角，為消費者提供更多樣化、個性化的選擇，有力地推動整個中國智能門鎖行業向更高層次的創新與發展邁進。圖4-13 2025年傳統電商智能門鎖多功能產品零售量占比預測36數據來源：奧維云網（AVC）預測數據32%7%5%4%2%貓眼大屏人臉識別貓眼大屏貓眼大屏人臉識別掌靜脈貓眼大屏人臉識別指靜

95、脈貓眼大屏人臉識別指掌靜脈第第五五章章中國智能門鎖細分渠道特點中國智能門鎖細分渠道特點372024中國智能門鎖行業白皮書當前，中國智能門鎖零售渠道呈現碎片化，圍繞流量、規模、形象、利潤四類渠道立體發展。其中，流量渠道以抖音、快手為代表，用戶活躍且粘性較高，可助力行業獲取新用戶和激發需求。規模渠道則以京東、天貓為代表，在線上零售市場中規模占比大，可促進行業基本盤穩健增長。形象渠道以全國連鎖和區域量販為代表，偏向高端，在品質化、場景化、智能化轉型進程中占據重要地位。品牌專賣店作為利潤渠道的核心，主要通過提供高附加值的產品和服務。5 5.1 1 智能門鎖電商渠道智能門鎖電商渠道（1）傳統電商：低端及

96、中端市場漲勢強勁，高端市場穩中有增傳統電商的智能門鎖產品及價格類型豐富多樣，是推動傳統電商零售量增長的堅實支撐。2024年，傳統電商的低端及中端市場處于強勢增長階段。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，1-11月傳統電商千元以下市場的零售量規模同比增長41%，1000-2000元價格區間產品的零售量規模同比增長28%。得益于部分消費者對于高品質生活的追求以及對先進科技體驗的向往，高端智能門鎖憑借精湛工藝、前沿科技、個性化設計以及優質的售后服務，精準定位了追求卓越品質與獨特功能的客戶群體，2024年1-11月傳統電商的高端市場保持著穩定擴張態勢，2000元及以上價格區間產品的零售量規模同比增長3

97、%，且主要為3000元以上產品帶動。圖5-1 2024年1-11月傳統電商分價格段零售量規模同比38數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據在品牌端市場策略差異化與產品類型多樣化影響下，線上市場價格結構呈現明顯的分化現象。低端市場通過推出基礎款、入門級以及高性價比產品，吸引價格敏感型消費者，實現市場份額的顯著增長，中、高端市場份額出現下滑。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年線上傳統電商分價格段結構中，千元以下的低端市場占據主要零售量份額，達到61.4%，較去年同期增長了3.6個百分點。109%22%-6%38%5%29%3%-6%12%0.5K-0.5-0.8K0.8-1K1-1.

98、3K1.3-1.5K1.5-2K2-2.5K2.5-3K3K+低端低端同比增長同比增長41%41%中端中端同比增長同比增長28%28%高端高端同比增長同比增長3%3%相比之下，處于1000至2000元的中端市場零售量份額為28.1%，下降了0.9個百分點，但在1800-2000元產品結構提升的帶動下，2024年傳統電商1000-2000元市場的零售額占比達到38.8%，較去年同期提升2.4個百分點。高端市場雖然在單個商品的價值上較高，但由于品牌在2000元以下價格段已經提供了功能較為豐富的產品，吸引了原本可能考慮2000-3000元價格段的消費者；且為應對競爭，重點品牌調整產品線和價格策略，導

99、致該價格段的產品市場份額被擠壓；再加上，新技術、功能（如人臉識別、指靜脈識別等）在中低端價格段的產品中逐漸普及，2000-3000元價格段的產品與中低端產品的差距不夠明顯，高端市場份額受到了明顯擠壓。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年傳統電商2000元及以上市場的零售量占比為10.5%，下降了2.7個百分點。圖5-2 2024年1-11月傳統電商分價格段零售量結構及變化39數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（2）內容電商：產品結構優化升級，帶動均價明顯上調不同電商平臺的產品策略存在明顯差異，平臺之間的相互借鑒與融合，有力地推動中國智能門鎖市場滲透率的提升。線上抖音、快手等內容

100、電商通過內容創作與商品銷售相結合的方式、探索個性化服務、智能化推薦等，為消費者提供更加豐富的購物體驗，實現了市場細分和深度挖掘，為智能門鎖線上渠道的崛起貢獻了至關重要的力量。對于地方智能門鎖渠道商而言，內容電商的崛起并不只是多了一個線上通路分流的渠道，相反，內容電商逐漸成為一種新的銷售途徑和工具，是地方渠道轉型升級的重要契機，協同品牌方直接發貨，既優化了成本結構，又確保了供應量的靈活性與響應速度。從零售情況來看，內容電商越來越注重結構優化，尤其是部分重點品牌的加入，為內容電商引入了更多高品質、高附加值的智能門鎖產品，進一步豐富和完善了產品體系，并取得了良好業績，如德2024中國智能門鎖行業白皮

101、書27%25%9%12%5%11%5%3%3%9.2%-2.3%-3.3%0.6%-1.4%-0.2%-1.2%-1.1%-0.4%0.5K-0.5-0.8K0.8-1K1-1.3K1.3-1.5K1.5-2K2-2.5K2.5-3K3K+零售量占比占比變化低端低端61.4%61.4%（+3.6%+3.6%）中端中端28.1%28.1%（-0.9%0.9%）高端高端10.5%10.5%（-2.7%2.7%）施曼、凱迪仕等，通過自建直播間驅動銷售，憑借精準的引流策略和高質量的主播團隊，有效觸達并吸引了大量消費者。而且，重點品牌通常擁有較強的市場影響力和品牌效應，它們的加入為內容電商帶來了更多的曝

102、光機會和話題討論，增加了平臺的流量和用戶粘性。這促進了市場的良性競爭和發展，使得內容電商的智能門鎖產品體系逐漸向更高價位區間遷移，進而推動了市場上產品均價的顯著提升。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，內容電商自2023年下半年開始結構優化，均價上漲趨勢明顯，2024年1-11月，內容電商的均價達到991元，同比增長10.5%。圖5-3 中國家用智能門鎖線上細分渠道均價走勢（元）40數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據從內容電商產品結構來看，2024年雖仍以千元以下為主，但其500元以下的低價位產品零售量占比出現了明顯的收縮，較去年同期減少了10.8個百分點，市場價格段結構向著中高端轉移。

103、1000-1999元價格段零售量占比提高了6.5個百分點，2000元及以上價格段的產品份額仍有1.5個百分點的增長。圖5-4 2023-2024年內容電商分價格段規模結構22.0122.0422.0722.1023.0123.0423.0723.1024.0124.0424.0724.10傳統電商內容電商2023年2024年1-11月2023年2024年1-11月零售量結構零售額結構3000元及以上2500-2999元2000-2499元1500-1999元1300-1499元1000-1299元800-999元500-799元500元以下數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（3）抖音生意

104、澎湃增長的背后，源于流量的確定性抖音作為智能門鎖內容電商領域的關鍵平臺，憑借自身強大的流量引力與商業活力，吸引越來越多的商家入局。從抖音家居品類的近期戰況來看，2024年雙11促銷期間，成交金額突破百萬的爆品數量高達2320個，入駐商家規模突破14.8萬，彰顯出抖音電商的增長潛力。流量的確定性是抖音生意一路增長的核心驅動力。抖音電商的流量大體可分為兩大類別：一類是依托內容推薦的流量，另一類則源于用戶主動搜購行為的流量。商家通過內容把自己的品牌信息觸達給用戶，促進用戶產生主動搜、逛的行為，帶來銷量轉化；銷量的積累又會產生正向的信號，信號會推送給平臺算法，在內容推薦部分獲得更多的流量；內容推薦流量

105、又會持續激發用戶需求，又形成更多的用戶主動搜購行為，抖音電商的全域互聯互通，保證了抖音電商平臺流量的確定性。2024年抖音電商提出的CORE經營方法論，正是從“流量在哪里”到“做什么能獲得更多確定性流量”的進階。幫助商家理解如何從用戶需求出發，提升流量競爭力。以內容試探天花板，用交易鞏固基本盤。商家在布局好CORE的基礎上，正確使用平臺的品牌廣告與效果廣告的組合，會在抖音電商的全域場景下發揮指數級的新效能。圖5-5 CORE抖音電商經營方法論41抖音的種草不僅是看站內，更要深度對標品牌全域的消費者畫像。品牌通過通過使用巨量云圖的全域度量，將站內的人群來匹配全域的成交人群，可以得出精準的抖音廣告

106、觸達ROI，再以全域消費者畫像反哺回站內，不斷優化廣告投放的人群模型。從而達到在抖音做營銷，一次投入全網都能有增長的良性循環。2024中國智能門鎖行業白皮書O Omnimni-ContentContent全域內容E Experiencexperience體驗提升C Cost vs Qualityost vs Quality價優貨全R Reacheach營銷放大內容內容交易交易5 5.2 2 智能門鎖線下渠道智能門鎖線下渠道消費者對高品質生活的熱切向往，有力推動了行業內一系列高端創新產品的涌現，這些產品不僅能激發消費者的購買熱情，更為行業帶來了穩定的增長動能。在線下渠道，消費者可以親自觸摸、操作

107、智能門鎖，感受其品質和功能，這種親身體驗對于高端智能門鎖有較高要求的消費者來說尤為重要，進一步促使智能門鎖企業通過大連鎖、區域百貨等線下渠道的高端化來塑造品牌形象，推動新質消費理念的形成和發展。形象渠道的高端化主要是通過打造獨特的購物環境、提供個性化服務等方式，讓消費者在購買智能門鎖產品時獲得舒適感受。通過精心設計的店面布局、互動展示區等方式，為消費者創造獨特的購物體驗，增強品牌記憶點。與此同時，高端品牌可以更好的傳達其高品質、創新的形象，吸引追求品質生活的消費者。在服務方面，形象渠道往往可提供更加周到的服務，包括專業的咨詢服務、定制化購買方案，以及完善的售后服務體系，確保消費者享有無憂的購物

108、體驗。（1）線下KA渠道中國智能門鎖線下KA渠道對比線上渠道而言，呈現出市場均價更高的顯著特征，并且產品結構重心明顯向中端、高端方向傾斜。奧維云網（AVC）線下監測數據顯示，2024年，線下KA渠道智能門鎖產品的主銷價格區間集中在1500-2000元，零售量占比為27%；2000元及以上產品的占比明顯高于線上渠道。這充分彰顯了線下KA渠道在智能門鎖中端、高端市場布局中的重要價值。圖5-6 2024年1-11月智能門鎖線下KA與線上渠道分價格段零售量結構對比42數據來源：奧維云網（AVC）監測數據（線上=傳統電商+內容電商）（2）紅星美凱龍在智能家居蓬勃發展的當下，智能門鎖作為守護家庭安全與便捷

109、生活的關鍵品類，于紅星美凱龍有著獨特且清晰的戰略布局。4%11%13%8%8%27%14%9%7%27%24%12%11%5%11%5%3%2%0.5K-0.5-0.8K0.8-1K1-1.3K1.3-1.5K1.5-2K2-2.5K2.5-3K3K+線下線上精準定位中高端賽道當下，紅星美凱龍已將智能門鎖視作智能家居重要的一環，吸引了眾多品牌入駐，尤其是那些契合高品質、高安全性、便捷性與智能化特質的品牌及產品，與其他智能家居品類共同形成了紅星美凱龍商場內濃厚的科技家居氛圍?；诩t星美凱龍面向追求生活品質、對居家安全便利有高要求客群的定位，智能門鎖也錨定中高端產品線。目標客戶鎖定為意圖為新家配上

110、前沿智能設備的新裝修家庭、期望借此提升居住舒適度并開始著手升級現有住宅設施的家庭，以及熱衷于科技產品、時刻追逐潮流的消費者。不僅如此，紅星美凱龍還計劃在全國條件適宜的商場逐步打造智能門鎖專區，為消費者營造便捷選購空間。品牌合作雙標準把關紅星美凱龍對于智能門鎖品牌的合作環節秉持著兩項重要標準。首先是品牌知名度，更高的知名度能夠快速提升消費者信任度，減少選購時的顧慮，紅星美凱龍更傾向于選擇在市場上知名度高、口碑過硬的品牌進行合作。市場占有率作為能夠直觀彰顯品牌實力的指標，不僅能折射出該品牌受到消費者青睞的程度，同時高占有率也意味著該品牌歷經市場考驗，產品品質、性能相對更可靠，是紅星美凱龍選擇合作品

111、牌時的另一個關鍵的考量因素。門店體驗式營銷提升吸引力體驗式營銷是紅星美凱龍吸引消費者的重要方式，通過其精心打造模擬家庭環境的展示區，使得消費者能沉浸式感受到識別解鎖、遠程控制、智能貓眼、室內大屏等智能門鎖功能，真切領略產品便捷魅力。同時，考慮到消費群體的多元化、審美差異化等因素，紅星美凱龍可提供豐富的具備差異化外觀設計、技術功能等方面的智能門鎖產品，全方位滿足消費者的個性化裝飾訴求。并通過專業的顧問團隊為消費者答疑解惑，助力挑選最適配產品。也會定期舉辦新品發布會、優惠活動等促銷舉措，吸引潛在客戶進店參觀、促進下單選購?？缃缛诤洗蛟煲惑w化家居方案在紅星美凱龍線下門店中，智能門鎖與其他智能家電、家

112、居品類攜手則可以釋放更大的能量。從智能家居生態系統維度來看，其積極推動智能門鎖與智能照明、安防監控、智能窗簾等產品深度集成，整合為完整智能家居解決方案，讓消費者一鍵掌控全屋智能。其次，進一步推出套餐銷售模式，打包智能門鎖的智能家居套裝，一站式滿足購物需求，免去消費者挑選搭配之苦。通過跨品類合作的方式，與家具、裝飾材料等家居品類聯合，以整體家居方案，拓寬銷售邊界，挖掘更多潛在商機。售后保障全方位守護消費體優質的售后是購買智能門鎖產品消費者的安心保障，紅星美凱龍期望工廠和經銷商能夠協同發力：432024中國智能門鎖行業白皮書首先，要搭建快速的響應機制，無論是客服熱線，還是在線服務平臺，均需要確保用

113、戶疑問及時解答。其次，需對安裝、維修人員進行定期的專業培訓，豐富知識技能，從容應對各類棘手問題。上線延保服務，賦予消費者延長保修的選擇權，增強購買底氣。通過產品手冊、視頻教程等開展用戶教育，提供詳盡的指引操作方法，降低用戶因誤操作引發故障的概率。更需要建立用戶反饋渠道，廣納意見持續改進服務品質，動態調整產品功能與服務流程，讓售后與消費者需求精準契合。紅星美凱龍圍繞智能門鎖打出的這套“組合拳”，從市場定位到售后維護，環環相扣，旨在智能家居浪潮中，引領智能門鎖品類駛向新的消費與發展高峰。5 5.3 3 智能門鎖精裝修渠道智能門鎖精裝修渠道從全國樓市新開盤規模來看，2024年1-9月全國新開盤項目2

114、421個，同比下降7.6%；新開盤規模166.67萬套，同比下降13.4%。自2020年突破1000萬套后，近三年規模持續下滑，2023年降幅開始收窄，2024年1-9月降幅持續收窄，較2023年1-9月收窄18.3個百分點。從精裝項目滲透率來看，2024年1-9月全國精裝修新開盤項目805個，同比下降18.4%；新開盤規模為45.02萬套，同比下降25.9%。項目滲透率為33.3%,同比下跌4.3個百分點。其中，2024年1-9月精裝修市場智能門鎖配套項目個數648個，同比下降19.1%；配套規模為37.32萬套，同比下降25.1%。不過，配套率處于穩步提升階段，2024年1-9月達到83.

115、2%，較去年同期增長1.1個百分點。圖5-7 2024年1-9月精裝修智能門鎖配套項目套數及同比44210.41 212.07 115.45 77.42 37.32 39.0%0.8%-45.6%-32.9%-25.1%64.6%74.2%79.3%82.9%83.2%202020212022202324M1-9配套量（萬套）同比配套率數據來源：奧維云網（AVC）地產大數據2024年精裝修市場智能門鎖配套中，從區域市場來看，華東市場為主力區域，市場份額近40%；華南市場占比超過30%。從增速來看，華北區增速較快，華中下降幅度較大。從城市等級來看，一線、新一線城市對精裝修智能門鎖的需求最旺盛，規

116、模也領先其他城市。從品牌結構來看，1-9月，精裝修智能門鎖市場TOP5品牌的市場份額合計為34.3%，TOP10品牌的市場份額合計為51.7%。與去年同期相比，這兩個集中度指標均呈現出下滑態勢，市場競爭激烈。5 5.4 4 營銷渠道為行業賦能營銷渠道為行業賦能中國智能門鎖行業從起步發展至今，已然走過了多個重要階段，當下正處于持續進階、深化拓展的關鍵節點。隨著市場競爭愈發激烈，消費者需求愈發多元，品牌們紛紛發力，在營銷傳播領域積極探索創新，力求找到契合當下市場環境的方式方法，精準且高效地觸達目標消費者，進而全方位提升自身的品牌知名度與影響力，穩固市場地位。歷經11年的發展，小紅書經歷了顯著的成長

117、蛻變，從最初的海淘分享平臺，成長為多元的生活方式社區。在這個信息海量、科技迅猛發展的時代，小紅書以獨特的社區魅力、真實的用戶分享特質，成為了連接人與科技、情感與個性的橋梁，也在重塑著人與智能化產品的關系。（1）小紅書智能門鎖品類興趣用戶規模在此背景下，智能門鎖品類也在小紅書覓得了發展機遇、生根發芽。在小紅書，智能門鎖不再只是一味的卷參數卷使用功能，而是用戶表達個性、追求品質生活的媒介，智能門鎖已經不僅僅是工具，更是生活方式的象征。用戶在小紅書，通過他們的分享、種草和消費決策，推動著智能門鎖行業個性趨勢的演化。截止2024年11月底，小紅書數據顯示，小紅書已在智能門鎖行業積累了近3千萬興趣用戶。

118、圖5-8 小紅書智能門鎖品類興趣用戶規模45數據來源：小紅書（2）小紅書智能門鎖品類相關數據小紅書智能門鎖行業的相關內容的搜索總量超3500萬、閱讀量總量超17億，新增筆記數超80萬，互動量將近7千萬。在這個過程中也生長出了如解鎖歸家美學原來家還可以這樣不被定義的家前鎖未有的智能生活等熱門話題。在這些話題趨勢下，它們迅速引發共鳴、登上熱門，總人數27,637,53327,637,533類別類別占比占比TGITGI女79.1%117.26男20.9%64.502024中國智能門鎖行業白皮書46數據來源：小紅書（3）小紅書智能門鎖品類熱門筆記方向2024年小紅書智能門鎖品類熱門筆記聚焦于選購攻略、

119、橫向測評、生活好物、家居美學等方向。在選購攻略方面，由于智能門鎖市場繁雜，信息不對稱且消費者決策謹慎，對性價比有追求，因此需要攻略來明晰產品特性與品牌差異以輔助購買。橫向測評受青睞是因消費者有擇優心理，測評可解決信息不對稱并滿足其多樣化需求。生活好物筆記憑借分享者真實體驗產生參考價值，引發情感共鳴利于社交傳播，還能讓消費者發現產品新價值。而家居美學方向受關注，在于人們對家居整體美觀有追求，需智能門鎖與家居風格匹配以實現個性化與裝飾作用，這些熱門筆記方向共同構成了小紅書智能門鎖品類內容的主要版圖，反映出消費者在購買智能門鎖時多維度的考量與關注點。圖5-10 2024年小紅書智能門鎖品類熱門筆記搜

120、索總量超超35003500萬萬閱讀量總量超超1717億億新增筆記數超超8080萬萬互動量近近7 7千萬千萬選購攻略選購攻略家居美學家居美學生活好物生活好物橫向測評橫向測評數據來源：小紅書進而卷動一波又一波用戶主動分享、不斷破圈。解鎖歸家美學，情緒價值結合，是做好產品種草、品牌心智、生意經營的增長機會所在。圖5-9 小紅書智能門鎖品類數據總覽（4）小紅書智能鎖熱搜詞分布2024年小紅書平臺智能門鎖熱搜詞呈現出多方面特點。在品牌方面，頭部品牌如德施曼、螢石、凱迪仕、鹿客、小米、華為等通過發布推新、性能提升與營銷推廣等內容吸引用戶關注。功能與技術上，多樣解鎖方式如人臉識別、指紋識別等熱搜詞凸顯用戶對

121、便捷與安全的雙重追求，其中人臉識別較受關注，且智能鎖與老式鎖安全對比熱搜詞也表明用戶對安全性能極為重視。消費決策需求顯著，“智能門鎖推薦性價比”體現消費者注重性價比，而“智能鎖推薦哪一款”等熱搜詞則反映出面對眾多品牌型號時消費者的選擇困難，期望借助平臺推薦評價來決策。產品使用與維護方面，“智能鎖如何改密碼”反映用戶對操作設置的關注，眾多品牌后加“怎么樣”的熱搜詞則彰顯用戶對產品質量與售后的重視，旨在通過他人經驗評價確保購買后能有良好使用體驗與保障。（5）小紅書智能鎖品類人群內容興趣偏好在小紅書智能鎖品類人群中，處于裝修階段的用戶群體對智能家居與新科技展現出極高的擁抱度，在打造家居環境時，不僅注

122、重智能鎖本身的功能性，更將目光聚焦于其設計美學，期望智能鎖的外觀與整體家居風格相得益彰，成為家居裝飾的和諧一部分，為空間增添精致感與現代氣息。同時，在家庭成員關懷方面，會考慮智能鎖是否能為老人、小孩等不同家庭成員提供便捷、安全且人性化的使用體驗期望。通過智能鎖的選擇，為家庭營造一個既美觀又充滿關愛的居住環境，在提升家居科技感的同時，也讓每一位家庭成員都能切實感受到智能鎖帶來的舒適與便利。圖5-11 小紅書智能鎖品類人群內容興趣偏好47數據來源：小紅書智能門鎖行業有著功能豐富、新品迭出、線下線上交融等行業特性。從品牌視角來看多以“種草+生意”轉化類型模式，即關注品宣也關注轉化，因此，如何讓大單品

123、長成爆品、如何維護并提升品牌力、如何促進生意經營，是每個品牌在營銷當中面臨的核心問題。小紅書將與富有創新洞見的企業和消費者一起，不斷創造美好的產品體驗和生活方式，解鎖行業增長新趨勢。小紅書，讓用戶對生活的向往與熱愛被看見，也讓好產品在真誠的分享互動中長出來。2024中國智能門鎖行業白皮書第六章第六章中國中國智能門鎖購買用戶研究智能門鎖購買用戶研究48492024中國智能門鎖行業白皮書中國智能門鎖行業正處于高速發展的關鍵時期，用戶群體的研究分析對于整個行業的發展走向有著深遠意義。京東作為智能門鎖行業重要的零售電商平臺之一，擁有充足的用戶畫像數據，可全面剖析其平臺的智能門鎖用戶特征、消費行為以及使

124、用體驗等關鍵信息，助力企業精準把握用戶需求、深入洞察用戶行為、搶占市場先機。6 6.1 .1 智能門鎖購買用戶畫像智能門鎖購買用戶畫像（1）基礎用戶畫像從性別結構的來看，京東智能門鎖品類中，男性購買用戶是主力消費人群；同時，女性用戶同比增幅37%。這一趨勢不僅表明智能鎖在女性用戶中的接受度正逐步提高，也預示著未來市場潛力巨大。圖6-1 京東智能門鎖購買用戶男女比例62%60%38%40%2023年2024年男女數據來源：京東從年齡結構來看，85后、90后及95后構成了主要的消費群體。這些年齡段的用戶通常對新技術和智能產品有較高的接受度，他們更愿意嘗試和使用智能鎖等智能家居設備。這些年輕用戶群體

125、對智能鎖的需求不僅限于安全性和便利性，還關注產品的設計和用戶體驗。圖6-2 京東智能門鎖購買用戶年齡分布及變化數據來源：京東50從城市級別來看，新一線城市用戶占比最高，但用戶群體呈現向下遷移趨勢，五線及以下城市用戶占比顯著提升。新一線城市由于經濟發展水平較高，居民對智能家居產品的需求也相對較高。隨著智能鎖技術普及和價格逐漸親民化，智能鎖市場正在逐步下沉，未來在三至五線城市的發展潛力巨大。圖6-3 京東智能門鎖購買用戶城市級別分布及變化數據來源：京東因此，85至95后的男性用戶構成了智能鎖的主要購買群體，而女性用戶、00后用戶以及下沉市場用戶的增長速度較快。這些用戶群體的增長不僅反映了智能鎖市場

126、的多元化發展，也為市場帶來了新的增長動力。（2）購買能力分析從地區分布上看，京東數據顯示，廣東省在銷售額占比方面位居首位，緊隨其后的是江蘇省和北京市。相比之下，浙江省、江西省、甘肅省和四川省等地區的銷售額占比雖相對較低，但這些地區的用戶數量與銷售金額增長迅速，實現了高消費與高增長的并行發展，展現出巨大的發展潛力。圖6-4 京東智能門鎖購買用戶分省市占比數據來源：京東512024中國智能門鎖行業白皮書圖6-5 京東智能門鎖購買用戶分省市成交金額占比數據來源：京東從用戶價值上看，京東PLUS會員購買力強、消費活躍、忠誠度高，PLUS用戶選購智能鎖的ARPU值較行業高20%以上。PLUS用戶的中高端

127、產品購買力更強，品牌在PLUS用戶的長期運營中存在諸多機會。6.2 6.2 智能門鎖購買用戶行為分析智能門鎖購買用戶行為分析（1）用戶購買搜索關鍵詞傾向排名前三的搜索詞為智能門鎖、指紋鎖和智能鎖。涉及品牌關鍵詞的包括小米智能鎖、德施曼智能鎖和凱迪仕智能鎖等。這表明用戶更多地搜索相關品類的通用詞匯，而非特定品牌。具有明確購買意向的品牌多為行業領軍品牌，如小米、德施曼和凱迪仕。圖6-6 京東智能門鎖購買用戶搜索關鍵詞曝光次數數據來源：京東52從搜索詞下成交金額上看，占比最高的搜索詞依然為智能門鎖，小米智能鎖為成交搜索詞第二的詞，德施曼智能鎖、小米智能鎖兩個帶品牌的詞均名列前茅，說明帶品牌詞搜索的用

128、戶的成交意向更強。圖6-7 京東智能門鎖品類搜索詞下成交金額情況數據來源：京東此外，從性別上看，除智能門鎖、智能鎖、指紋鎖外，男性更傾向于搜索品牌+品類詞，女性用戶更傾向于搜索智能鎖前10名這類種草相關的詞；品牌站外種草可以更關注女性用戶需求。（2）購買智能門鎖用戶偏好用戶偏好TOP4品類為室內吸頂燈、開關插座、凈水器、油煙機。品牌在廣告投放及活動上可以重點關注電子鎖高偏好類目，可重點通過聯合活動、交叉用戶營銷提升用戶流轉及轉化。圖6-8 京東智能門鎖購買用戶TGI數據來源：京東050010001500室內吸頂燈開關插座凈水器油煙機淋浴花灑電視配件家電安裝灶具數碼延保服務平板電視監控攝像涂刷化

129、工類輔料廚衛配件路由器企業服務定制冰箱空調外機洗衣機空調插座拖把炒鍋家庭環境清潔家電維修抹布/百潔布家政保潔清潔刷具電腦、辦公-線纜532024中國智能門鎖行業白皮書（3）智能門鎖購買用戶敏感度超過55%用戶對促銷活動表現出高度、極度敏感性，這種敏感性不僅體現在價格變動上，還體現在促銷方式和促銷時間的選擇上。同時，超過66%的用戶對評價同樣表現出高度、極度敏感性。用戶傾向于在購買前仔細閱讀其他用戶的評價和反饋，以此作為決策的重要參考。正面的評價能夠顯著提升他們的購買意愿，而負面的評價則可能直接導致他們放棄購買。因此，無論是促銷策略還是評價管理，都成為了品牌吸引和保留客戶的關鍵因素。圖6-9 京

130、東智能門購買用戶促銷敏感度占比數據來源：京東數據來源：京東圖6-10 京東智能門購買用戶評價敏感度占比促銷高度敏感促銷極度敏感促銷輕度敏感促銷中度敏感促銷不敏感促銷未識別評價高度敏感評價極度敏感評價輕度敏感評價中度敏感評價不敏感評價未識別546.3 6.3 智能門鎖購買用戶使用反饋智能門鎖購買用戶使用反饋（1）使用體驗及滿意度數據顯示，用戶在京東購買電子鎖的好評率高達99.8%。其中，驅動用戶給予正面評價的主要因素集中在產品的功能體驗、安裝服務以及物流配送的時效性上。圖6-11 驅動用戶正向評價的動機0%5%10%15%20%25%30%35%40%使用靈敏、外觀設計佳安裝服務好包裝干凈、配送

131、速度快售后維修負責客服響應快數據來源：京東（2）用戶潛在需求挖掘為進一步提升用戶體驗，我們對導致部分用戶滿意度較低的場景進行了深入分析，挖掘出以下三條用戶需求：購買環節學習成本高：購買環節學習成本高：門和鎖的不完全適配，導致用戶在下單后發現無法安裝。安裝環節多次上門安裝環節多次上門，售后換新流程繁瑣：售后換新流程繁瑣：部分消費者反饋多次上門占用時間，影響體驗。智能鎖售后處理過程中可能出現新舊鎖拆裝無法銜接的問題。使用環節電池續航短：使用環節電池續航短：部分電子鎖存在續航能力差、電池不耐用、耗電快的問題，導致用戶在實際使用中需要頻繁充電，甚至出現被鎖在門外的情況。（3）解決方案和期望京東希望和行

132、業品牌攜手，讓每一個家庭都有一把智能鎖。為更好地滿足用戶需求，我們希望在如下三個方面進行優化：降低用戶的選購難度：降低用戶的選購難度：一方面還需行業品牌攜手進一步提升門鎖普適性，另一方面針對未咨詢且下單的用戶，建議商家第一時間聯系用戶確認安裝環境。552024中國智能門鎖行業白皮書優化服務履約流程：優化服務履約流程：京東正在推進“送裝一體”項目，通過送貨安裝一次上門，節約用戶的時間成本。推出京東智能鎖標準化服務流程，進而進一步把控服務質量，提升客戶滿意度；產品迭代升級：產品迭代升級：希望行業品牌及上游供應商可以進一步提升鋰電池容量，降低功能增加帶來的功耗影響，解決用戶續航焦慮。第第七七章章中國

133、智能門鎖品牌格局分析中國智能門鎖品牌格局分析56中國智能門鎖行業內品牌的分化與進化在持續進行。一方面，與去年相比，2024年線上市場集中度呈現不同趨勢的變化，體現了市場競爭的激烈程度，同時表明品牌格局仍處于波動調整之中。另一方面，部分品牌憑借技術創新、市場營銷和渠道布局的優化，成功提升了市場份額。7 7.1 1 中國中國智能門鎖品牌陣營分類智能門鎖品牌陣營分類在中國智能門鎖市場中，品牌陣營的劃分已較為清晰，各陣營憑借獨特的優勢和發展路徑，在激烈的市場競爭中占據重要地位。這不僅反映了行業的多元性，更體現了不同企業對市場趨勢的精準把握與戰略布局。當前市場中主要包括：專注于智能門鎖技術精研的專業品牌

134、、依托家電產業資源跨界而來的綜合品牌、憑借互聯網思維與生態整合能力迅速崛起的互聯網品牌、擅長安全防護技術融合的安防品牌，以及合資品牌、工程項目品牌等，均以自己的方式塑造著智能門鎖行業的格局，在滿足消費者日益多樣化需求的同時，也為行業注入源源不斷的創新活力與發展動力，共同構筑起智能門鎖市場豐富而活躍的商業生態。（1）專業品牌專業品牌以德施曼、凱迪仕、鹿客為代表，在智能門鎖領域精耕細作多年，積累了較高的知名度與可觀的市場份額。其核心優勢顯著，專注于智能門鎖的制造與核心技術研發，產品品質把控嚴格；且建立了專業的售后服務團隊，提供上門安裝、維修及保養等一站式貼心服務。其中：德施曼德施曼：是一家集研發、

135、制造、銷售、安裝、售后于一體的全產業鏈專業智能鎖廠商。成立至今，德施曼已成長為全球領先的智能鎖品牌，公司秉承“用科技讓生活更簡單”的使命，不斷滿足人們對美好生活的新期待，以實力贏得消費者的青睞。公司連續兩年成為國家市場監管總局等八部委共推的智能鎖行業標準“領跑者”，參與制定鎖具安全技術通用條件及防盜安全門通用技術條件等國家標準；同時也是公安部電子防盜鎖行業標準主要制定者之一。德施曼與國家頂級機構成立權威實驗室，于2019年聯合工業和信息化部電子五所成立信息安全聯合實驗室，聯合國家鎖具產品質量監督檢驗中心成立智能鎖聯合實驗室；并成立“全球四大聯合實驗室”和“五大極端環境試驗站”，進行測試極端環境

136、下可靠性試驗，確保智能鎖在全國區域保持系統持久穩定性。凱迪仕凱迪仕：是全球領先的高端智能鎖品牌，累計獲取711項專利，以科技領先持續贏得顧客選擇，暢銷美國、新加坡等36國，全球累計熱銷超1000萬臺。凱迪仕是國家高新技術企業，持續專注于智能鎖領域，是一家集產品研發、制造、品牌、全球銷售、安裝、售后于一體的智能鎖全產業鏈企業，秉承“成就客戶、團隊合作、擁抱變化、誠信、激情、工匠精神”的核心價值觀，為全球每一位消費者提供舒適、便捷、安全的高品質生活。凱迪仕集團設有洛杉磯、深圳、長沙三大研發中心，擁有超400人全球研發團隊。此外，凱迪仕還擁有浙江甌海、珠海、中山三大生產智造基地，打造全球最大的智能安

137、防科技產業園區。2024年，凱迪仕獲得深圳標準認證，并入選2024深圳企業500強榜單。572024中國智能門鎖行業白皮書鹿客鹿客：作為一家面向家庭和居住安全生態的智能科技公司，憑借對技術的堅定信仰，通過AI算法、大模型等新技術的驅動，從最開始發布的同心圓指紋鎖Touch實現一步開門，到鹿客指脈鎖SV40解決了老人、小孩等指紋識別率低的問題，再到鹿客掌心鎖V5 Max首次將掌靜脈識別方式用于智能門鎖，一次次突破行業的技術壁壘。目前鹿客全球累計出貨量已超1200萬臺，推出V5、S6 系列等多款爆品，靜脈鎖全球銷量領先。鹿客希望通過科技創新，連接和守護家的每一位成員，包括老人、小孩，甚至寵物等，成

138、為全球每一個家最信賴的伙伴。鹿客擁有全球公開專利718項，其中授權專利500多項，并多次榮獲德國紅點獎、德國IF獎等多項全球工業設計大獎。鹿客智能安防設備產業園于2021年正式投產，是行業唯一一家獲得蘋果MFI認證的工廠，預計三期建成達1500萬臺，將打造全球出貨量最大的智能門鎖基地。（2）綜合品牌綜合家電品牌以TCL、海爾、康佳等為典型，憑借其在家電領域的深厚底蘊、廣泛影響力以及龐大銷售網絡涉足智能門鎖市場。同時，擁有強大的品牌影響力與消費者信任度，消費者基于對其家電產品的認可而更易接受智能門鎖產品。（3）互聯網品牌小米、華為等互聯網品牌憑借其強大的科技實力與獨特的互聯網思維，在智能門鎖市場

139、快速成長并占據重要地位。其核心優勢在于出色的互聯網生態整合能力，如強大的線上營銷與用戶運營能力，可通過社交媒體、電商平臺精準觸達目標用戶，同時注重用戶社區建設，并且在技術創新方面持續投入。（4）安防品牌螢石螢石：?？低暱毓勺庸?，科創板智能家居上市企業(688475)，具備從硬件設計、研發、制造到物聯網云平臺，完整的垂直一體化服務能力。目前，螢石發展了“智能家居+物聯網云平臺”的雙主業格局，構建“2+5+N”產品生態體系，聚焦智能視頻及視覺技術，以螢石云+AI雙核驅動，搭載包括智能家居攝像機、智能入戶、智能控制、智能服務機器人、智能穿戴在內的五大自研硬件，開放接入環境控制、智能影音等子系統生

140、態，實現家居及周邊場景的全屋智能化?；谝曨l和視覺核心技術，螢石推DL20、DL30、DL50、DL60、Y3000等系列人臉視頻鎖滿足了入戶場景下用戶對于安全、便捷、智能的全方位需求。同時螢石為智能鎖行業帶來了多項創新性的突破：多攝方案解決看護盲區痛點，AI算法商店升級看護能力，全棧自研推動行業革新，打響了“視頻鎖，選螢石”的口號，引領行業進入“多攝+人臉識別”時代。（5）合資品牌如三星、飛利浦、耶魯等品牌，融合了國際先進的設計理念和技術標準，同時針對中國市場進行了本地化調整，以其卓越的性能、精致的設計和優質的服務，在消費者心中樹立起了高端、可信形象。（6）工程品牌如堅朗海貝斯、亞太天能、櫻

141、花等品牌與眾多房地產開發商建立了長期合作關系，深入了解采購58流程與需求特點，提供一站式產品定制與供應服務；具備較強的產品定制化能力，可依據不同樓盤定位與需求提供個性化智能門鎖解決方案，其產品在精裝修住宅項目中的應用較為廣泛。7 7.2 2 中國智能門鎖品牌競爭格局中國智能門鎖品牌競爭格局（1）市場競爭態勢激烈中國智能門鎖行業在售品牌在過去幾年中經歷了顯著的更迭。以線上傳統電商為例，每年都有大量品牌涌入與退出。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2021年退出品牌為92個；2022年新進入品牌為96個，同時有115個品牌退出；2023年新進入144個，退出135個；2024年新進入106個。新

142、品牌的持續涌入表明中國智能門鎖行業增長潛力向好，品牌希望在市場中占據一席之地。而眾多品牌的退出也表明市場競爭的激烈程度。原有品牌面臨著新進品牌在產品創新、價格策略、營銷推廣等多方面的挑戰。圖7-1 傳統電商智能門鎖品牌進入與退出數量5996144106921151352021年2022年2023年2024年1-11月進入品牌個數退出品牌個數數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（2）行業進入門檻較低技術門檻技術門檻：智能門鎖行業的技術門檻相對不高，其核心技術如生物識別技術、智能安防功能等，在市場上已經較為成熟且容易獲取。許多新品牌可以通過采購現成的技術組件或與技術供應商合作，快速整合出一款智

143、能門鎖產品推向市場。資金門檻資金門檻：相較于一些重資產行業，智能門鎖行業在資金方面的門檻相對較低。企業在生產設備、原材料采購、人員招聘等初期運營環節不需要巨額的資金投入。企業可采用代工生產模式，自身無需建設大規模的生產工廠，從而將資金集中投入到產品研發、品牌營銷和銷售渠道建設上。政策門檻政策門檻：當前智能門鎖行業的政策及標準相對寬松，沒有設置過高的準入門檻或者復雜的審批2024中國智能門鎖行業白皮書程序。企業在確保產品符合質量和安全標準的情況下，比如鎖芯安全等級達標、電子器件符合規范等，可進入市場銷售產品。（3）市場容量相對穩定盡管傳統電商渠道每年都有大量品牌進出，但整體數量并未出現大幅的增減

144、變化。根據奧維云網（AVC）線上監測數據，2021年至2024年市場在售品牌數量分別為356個、360個、389個和360個。圖7-2 傳統電商智能門鎖在售品牌數量60數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據說明，行業雖然競爭激烈，但也具有一定的穩定性。重點品牌已經在市場中占據了相對穩固的地位，它們憑借已建立的品牌知名度、廣泛的銷售渠道、良好的產品質量和售后服務等優勢，能夠抵御新品牌的沖擊，維持自身在市場中的份額。消費者對品牌的認知和選擇趨于固定，新品牌要想在短期內迅速占領市場份額難度較大，使得整個行業在售品牌數量未出現大起大落的情況。同時，也反映出在競爭壓力之下，市場無法容納過多的品牌長期共

145、存。激烈的市場競爭迫使品牌不斷優化產品和服務，提高自身的競爭力，但同時也導致部分品牌因無法承受競爭壓力而退出市場，使得傳統電商的品牌數量保持在一個相對平衡的狀態。在此背景下，行業內產品同質化現象嚴重，消費者面對眾多相似選項，品牌忠誠度將被不斷稀釋。在這樣的市場中，只有真正具備競爭力的品牌才能在市場中長期生存，品牌需要具備突出優勢，構筑起屬于自己的競爭壁壘，抵御市場沖擊，從而穩健、長遠的發展。7 7.3 3 市場主要競爭維度分析市場主要競爭維度分析在今日競爭日益白熱化的市場環境下，深入剖析市場集中度對于企業戰略布局的重要性不言而喻。3563603893602021年2022年2023年2024年

146、1-11月同時，作為衡量市場中主導企業市場份額總和的關鍵指標，市場集中度，直觀反映了行業的競爭態勢。以線上市場（傳統電商+內容電商）為例，從零售量、零售額、高端市場三個維度對品牌集中度表現進行分析。（1）零售量維度：重點品牌優勢提升，市場份額穩步擴大從線上市場來看，重點品牌通過技術創新、品牌營銷和服務體系的優化，進一步鞏固了其市場地位，市場優勢持續擴大。隨著品牌集中度的不斷提高，中小品牌的市場份額逐漸被壓縮，市場競爭愈發激烈。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年中國智能門鎖線上市場零售量維度的品牌集中度表現如下：圖7-3 中國智能門鎖線上市場零售量集中度對比61數據來源：奧維云網（A

147、VC）線上監測數據（傳統電商+內容電商）TOPTOP3 3品牌品牌：2024年1-11月，線上市場TOP3品牌合計零售量占比為34.3%，占據了線上智能門鎖市場超三分之一的規模。并且，頭部品牌的市場影響力在逐步增強，與去年同期相比，增長了2.1個百分點，其在消費者心智中的認可度和忠誠度進一步提升。TOPTOP5 5品牌品牌：占比為45.5%，接近一半的市場份額被前五大品牌占據。與去年同期相比，這一比例增長了5.8個百分點，排名前五品牌的市場優勢進一步擴大。TOPTOP1010品牌品牌：前十名品牌占據了線上智能門鎖市場近六成的零售量份額，達到59.8%。與去年同期相比，這一比例增長了5.0個百分

148、點，市場資源進一步向重點品牌集中，中小品牌的發展空間受到明顯擠壓。（2）零售額維度：資源向市場頭部集聚，中小品牌競爭壓力加大在零售額維度，品牌集中度表現更為顯著。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年中國智能門鎖的零售額維度品牌集中度表現如下：+2.1%+5.8%+5.0%32.2%39.8%54.8%34.3%45.5%59.8%TOP3TOP5TOP10增長減少2023年1-11月2024年1-11月2024中國智能門鎖行業白皮書圖7-4 中國智能門鎖線上市場零售額集中度對比62數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（傳統電商+內容電商）TOPTOP3 3品牌品牌：2024年1-

149、11月，線上市場TOP3品牌合計零售額占比為49.4%，占據近一半的市場。與去年同期相比，增長了2.2個百分點。消費者對頭部TOP3品牌的認知度提升，逐漸形成品牌依賴，長此以往將進一步穩固其市場基本盤。TOPTOP5 5品牌品牌：占比為59.2%，增長了4.2個百分點，這些品牌在中高端市場的布局更加完善，且獲得了更高市場話語權，產品均價較高。此外，這些品牌在營銷和服務體系上的持續優化，也進一步提升了消費者的購買意愿和忠誠度。TOPTOP1010品牌品牌：占比達到74.7%，前十名品牌占據線上智能門鎖市場七成以上的零售額，大部分的零售額集中在少數重點品牌手中，在市場中處于主導地位。且對比去年了增

150、長6.4個百分點，市場資源呈現高度集聚態勢，同時表明中小品牌的競爭壓力更大。為應對這一挑戰，中小品牌需進一步加強差異化競爭，尋找細分市場的突破點。綜合零售量與零售額雙維度來看，2024年中國智能門鎖線上市場品牌集中度攀升態勢顯著，頭部品牌憑借技術、品牌、營銷、服務、渠道等多維度優勢，不斷鞏固市場主導地位，實現量額雙增長。中小品牌面臨嚴峻生存挑戰，亟需探索差異化、精細化發展路徑，挖掘小眾市場、創新商業模式，尋求破局之機。（3）高端市場：TOP10品牌主導市場，但競爭加劇內部結構步入調整期在中國智能門鎖高端市場，頭部效應愈加明顯，處于領先地位的企業能夠在產品研發、市場拓展等方面占據主導地位，從而進

151、一步鞏固自己的高端市場地位。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2024年中國智能門鎖2000元及以上高端市場的品牌集中度表現如下：+2.2%+4.2%+6.4%47.3%55.0%68.3%49.4%59.2%74.7%TOP3TOP5TOP10增長減少2023年1-11月2024年1-11月圖7-5 中國智能門鎖線上2000元及以上市場集中度表現63數據來源：奧維云網（AVC）線上監測數據（傳統電商+內容電商）TOPTOP3 3品牌品牌：零售量占比為67.4%，下降4.7個百分點；零售額占比為66.6%，下降6.5個百分點。這意味著在2000元及以上的高端市場中，品牌競爭變得更加激烈，競爭

152、格局發生變化。新的競爭者進入市場，頭部品牌的市場份額受到挑戰，市場份額被重新分配。TOPTOP5 5品牌品牌：零售量占比達到88.3%，與去年同期相比，這一比例增長了4.2%；零售額占比達到了88.9%，增長了4.4個百分點。盡管頭部品牌面臨壓力，但整體來看，前五大品牌占據了接近九成的高端市場份額，且仍在進一步擴大。這表明，在高端市場中，除了TOP3品牌之外的其他領先品牌正在崛起，填補了頭部品牌流失的市場份額。TOPTOP1010品牌品牌：TOP10品牌的零售量占比達到了96.5%，零售額占比達到了96.4%，幾乎占據了整個高端市場。并且，與去年同期相比，零售量占比增長了3.8個百分點，零售額

153、占比增長了3.7個百分點。反映出消費者在選擇2000元及以上的高端產品時，對品牌的忠誠度較高，傾向于選擇知名大品牌。同時表明，即使是在高度集中的市場中，競爭仍然是激烈的，品牌需要不斷創新和優化策略，以保持或提升自身的市場地位。7 7.4 4 品牌格局發展趨勢預測品牌格局發展趨勢預測隨著智能門鎖行業的不斷成熟，品牌之間的競爭也日益膠著，在看似層次分明的產品陣線之下，同樣存在著諸多反超的機會。品牌之間的競爭需要更注重聚焦于核心競爭力的構建，包括技術創新、用戶體驗和服務質量等方面，將促使行業向更高水平發展。67.4%88.3%96.5%66.6%88.9%96.4%-4.7%4.2%3.8%-6.5

154、%4.4%3.7%TOP3TOP5TOP10TOP3TOP5TOP10零售量占比零售額占比占比占比變化2024中國智能門鎖行業白皮書根據當前的市場競爭態勢、行業整合趨勢以及各品牌的發展戰略，奧維云網（AVC）預計未來幾年中國智能門鎖市場的品牌集中度將繼續提升。主要依據有以下三個方面：（1）行業整合加速隨著市場規模的擴大和技術門檻的提高，頭部品牌將憑借技術優勢、品牌影響力和渠道控制力，在激烈的競爭中維持長期發展，繼續擴大市場份額。同時，隨著消費者對智能化、安全性和便捷性的需求增加，具備創新能力和優質服務的品牌將在市場中占據更大的優勢。（2）技術創新壁壘提高中國智能門鎖行業正處于快速發展的階段，技

155、術創新成為品牌競爭的關鍵因素，頭部品牌通常具備更強的研發能力和技術儲備，能夠更快地推出具有創新性的產品。隨著5G、AI、云計算等新興技術在智能門鎖領域的應用，其功能將更加復雜，技術門檻將進一步提高，進一步鞏固頭部品牌的市場地位。中小品牌由于缺乏足夠的技術積累和資本支持，技術壁壘使其難以跟上頭部品牌的步伐，生存空間或將進一步壓縮。（3）消費者品牌意識強化隨著消費者對智能家居產品的認知度和接受度不斷提高，品牌意識也在逐漸增強。消費者更傾向于選擇知名品牌的產品，尤其是在高端市場，品牌信譽和服務質量成為重要的決策因素。頭部品牌憑借其強大的品牌影響力、完善的售后服務體系和良好的用戶口碑，能夠更好地吸引消費者，進一步鞏固市場份額。整體而言，隨著技術革新加速、消費需求升級、市場監管完善，智能門鎖市場有望持續擴容，再加上市場準入門檻的提升、資本力量的介入，品牌格局亦將在動態競爭中，孕育出新的機遇與變革，企業需緊密關注行業動態，靈活調整戰略，從而在市場浪潮中穩健前行。64讓營銷更精準 讓決策更智慧地址：北京市朝陽區高碑店鄉興隆莊甲8號 德創文化大廈5層531-1室內網址：www.avc-電話：010-56916982