深企投：2024跨境電商行業研究報告（17頁）.pdf

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1、12024跨境電商行業研究報告深企投產業研究院我國跨境電商規模迅猛發展，企業出我國跨境電商規模迅猛發展，企業出海面臨安全合規挑戰海面臨安全合規挑戰深企投產業研究院深企投產業研究院行業研究系列報告行業研究系列報告20242024 年年 5 5 月月深企投產業研究院I現代服務業系列目 錄一、一、市場規模市場規模.1 1二、二、發展現狀發展現狀.3 3三、三、重點地區重點地區.6 6四、四、重點企業重點企業.1212圖、表目錄圖 12015-2023 年中國跨境電商行業交易規模及增長率.2圖 2中國跨境 B2C 電商渠道分布演變.4表 1我國跨境電商主要企業及品牌.12深企投產業研究院 1 現代服務

2、業系列我國跨境電商規模突飛猛進，2023 年進出口規模超 2 萬億元，2024 年一季度，中國跨境電商進出口 5776 億元，增長 9.6%。全國跨境電商主體已超 10 萬家，近年來涌現出一批上市公司，以及廣州希音等全球獨角獸企業。我國跨境電商從野蠻生長進入精耕細作階段，出海平臺面臨地緣競爭、數據安全、知識產權、ESG、反壟斷、本地化等相關風險。一、一、市場規模市場規?？缇畴娚酞M義指跨境零售電商，分屬于不同關境的交易主體，借助互聯網達成交易、支付結算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239 等海關監管代碼模式。廣義的跨境電商，根據網經社定義，為電子商務

3、在進出口貿易及零售中的應用，包括：進出口跨境電商（B2B 和 B2C）和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務商。據網經社“電數寶”電商大數據庫顯示，2023 年中國跨境電商市場規模達 16.85 萬億元，較 2022 年的 15.7 萬億元同比增長 7.32%。2019-2022 年市場規模（增速）分別為 10.5 萬億元（16.66%）、12.5萬億元（19.04%）、14.2 萬億元（13.6%）、15.7 萬億元（10.56%）。如下圖所示。隨著全球市場的不斷擴大，跨境電商行業在 2023 年穩定發展。但隨著跨境電商邁入全新發展階段，平臺流量紅利見頂，跨境賣家正在積

4、極尋找新的增量入口。深企投產業研究院 2 現代服務業系列圖圖 1 12 2015-202015-2023 3 年中國跨境電商行業交易規模及增長率年中國跨境電商行業交易規模及增長率資料來源：網經社2023 年度中國跨境電商市場數據報告。包含了進口及出口跨境電商數據、上海證券研究所。據網經社“電數寶”電商大數據庫顯示，2023 年中國跨境電商交易額占我國貨物貿易進出口總值 41.76 萬億元的 40.35%。2019-2022 年跨境電商行業滲透率分別為 33.29%、38.86%、36.32%、37.32%，總體來說滲透率在穩步的提升。如下圖所示?？缇畴娚虧B透率與行業發展和傳統貿易發展都息息相關

5、，未來，隨著全球化和數字化趨勢進一步加速，以及跨境電商平臺的不斷創新發展，預計跨境電商行業滲透率將繼續提升?？缇畴娚炭缇畴娚坛掷m持續“升溫升溫”，正正成為我國發展最快成為我國發展最快、潛力最大潛力最大、帶動帶動力最強的外貿新業態力最強的外貿新業態。據海關測算，2023 年，我國跨境電商進出口總額 2.38 萬億元，增長 15.6%。其中,出口 1.83 萬億元,增長 19.6%;進口 0.55 萬億元,增長 3.9%。出口額是進口額的 3.3 倍。海關總署統計數據顯示，2024 年一季度，中國跨境電商進出口 5776 億元，增深企投產業研究院 3 現代服務業系列長 9.6%；其中，出口 448

6、0 億元，進口 1296 億元。據商務部公開數據顯示，目前，中國跨境電商主體已超 10 萬家，建設獨立站已超 20萬個，出口涵蓋從服飾鞋包、玩具家紡到電子數碼、智能家居等大部分“中國制造”和“中國智造”的優勢產品。伴隨跨境電商的發展，海外倉、市場采購貿易、外貿綜合服務等外貿新模式逐步興起，傳統貿易在 GPT 大模型等技術的應用下出現革新，“一帶一路”和各類自貿區建設不斷開拓外貿新增長點和新興市場，截至 2023 年，中國海外倉已經超過 1800 個，中國的銀行能為境內跨境電商經營者提供全鏈條全周期服務。我國與 29 個國家簽署雙邊電子商務合作備忘錄，跨境電商貿易伙伴遍布全球。自 2015 年起

7、，商務部先后設立了 165個跨境電商綜試區，綜試區內跨境電商產業園約 690 個，跨境電商綜試區內企業的跨境電商貿易規模占全國的比重超過 95%。二、二、發展現狀發展現狀從從渠道看渠道看，中國電商出海以亞馬遜等海外成熟渠道為主中國電商出海以亞馬遜等海外成熟渠道為主，國內平國內平臺占比逐步擴大臺占比逐步擴大。我國出口跨境電商品牌企業一般依托亞馬遜、阿里巴巴、eBay、Wish 等第三方平臺經營業務，少數自建獨立站。亞馬遜、eBay 和 Wish 在內的海外平臺占比 50%左右，以阿里速賣通為首的國內出海平臺占比逐年擴大，從 17 年的 3%增長到 22 年的 10%，隨著海外流量成本提升，競爭日

8、益激烈，獨立站份額有下降趨勢。多數賣家布局自營網站主要為了避免過度依賴單一平臺帶來的風險。自營網站需要商家獨立完成導流履約等環節，隨著海外流量紅利結束，流深企投產業研究院 4 現代服務業系列量成本增加，對網站留存率和復購率要求更高，品牌商家商品質量更高、履約等客戶體驗更有保障，更容易沉淀復購率。圖圖 2 2中國跨境中國跨境 B2CB2C 電商渠道分布演變電商渠道分布演變資料來源：弗若斯特沙利文，國信證券跨境電商行業專題：電商深度研究系列三，電商平臺出海時代到來-230731。我國跨境電商從野蠻生長進入精耕細作階段我國跨境電商從野蠻生長進入精耕細作階段。2001 年至 2012 年間，由于廣州、

9、深圳海關政策相對寬松、跨境物流價格低廉，部分流量敏感的中國商家利用 eBay、Google 平臺流量紅利將白牌商品銷往海外，如深圳涌現出一批跨境電商大型企業，如通拓科技、傲基、有棵樹、賽維時代等，通過“大量開店、海量鋪貨”迅速發展。同時蘭亭集勢等企業自建網站，憑借高毛利和低流量成本快速做大。2012年起亞馬遜、Wish 等平臺開始在中國招商，為求增長給予商家大量扶持，巔峰期國內頭部跨境電商企業年收入突破百億元，如蘭亭集勢、深企投產業研究院 5 現代服務業系列通拓科技、有棵樹等紛紛上市。中東、東南亞等新興地區電商快速崛起，同期國內互聯網滲透率見頂，國內頭部電商平臺開始試水跨境電商，布局海外市場。

10、2020 年起，隨著亞馬遜、Shopify 等海外平臺的增速放緩，平臺逐漸規范化，引導賣家向品牌化轉型，大批鋪貨型賣家由于刷單等違規行為被凍結賬號。2021 年 5 月起亞馬遜大規模啟動刷好評封號，以向消費者索取虛假評論等為由，對平臺上超過 5 萬個中國賣家進行封店，中國跨境電商行業損失金額超千億元，一批頭部出口跨境電商企業受到影響。由于在亞馬遜上的中國賣家中，深圳企業占了將近三分之一，部分頭部企業如天澤信息（有棵樹）、傲基、帕拓遜、通拓科技、澤寶、澤匯、賽維時代、藍思科技、寶視佳、萬拓等也在名單中，深圳企業受到的沖擊最為嚴重。為規避單一平臺風險，中國賣家將部分精力轉向速賣通、TEMU 等國內

11、出海平臺，同時也加強自營網站規避風險。此外，中國電商出海從商品輸出發展為商業模式輸出，TikTok Shop 于 2021 年在東南亞、英國等地推出，目前已是東南亞頭部電商平臺；SHEIN 則以品牌授權模式計劃重新進入印度。直播電商在東南亞迅速發展直播電商在東南亞迅速發展，在歐美地區呈現水土不服在歐美地區呈現水土不服。中國直播電商崛起后，TikTok、亞馬遜、Meta 等紛紛跟進，希望能在直播電商快速發展的浪潮中搶到份額。當前東南亞地區 TikTok Shop 迅速增長，已成為東南亞前 5 大電商平臺之一，根據國信證券引用 TheInformation 數據，預計 2023 年 GMV 將達到

12、 150 億元，增速達到 240%。與之相比，歐美地區直播電商尚未迎來爆發，可能由于歐美零售業發深企投產業研究院 6 現代服務業系列達，消費者的購物心智明確，認為社交媒體購物不專業。出海平臺面臨地緣競爭、數據安全、知識產權、出海平臺面臨地緣競爭、數據安全、知識產權、E ESGSG、反壟斷、反壟斷、本地化等相關風險。本地化等相關風險。TikTok 數次面臨美國政府要求剝離美國業務的壓力。相關應用均受到美國政府關于數據泄露等多方指控。Shein、阿里速賣通均受到過歐美知識產權方面的指控，當前有關碳排放、員工權益保障以及其他 ESG 方面的監管要求也將日益嚴格。歐美地區對反壟斷的監管嚴格，處罰力度大

13、。由于貿易保護升溫，跨境平臺依靠商品出海的發展空間有限，到達一定水平后面臨被邊緣化或被抵制的風險，加強倉儲和供應鏈本地化，充分授權當地管理層以加強經營決策質量和效率，才是長遠經營之道。當前我國當前我國跨境電商行業市場格局高度分散，銷售規模整體偏小跨境電商行業市場格局高度分散，銷售規模整體偏小，行業集中度有待提高行業集中度有待提高。由于產品性價比、產品質量和物流效率是影響消費者購物決定的主要因素，故對于跨境電商企業而言，供應鏈優化主要圍繞提高產品性價比、產品質量以及物流服務的效率和準確性上。目前，國內的跨境電商在供應鏈各環節尋求突圍。一方面，跨境電商企業深度參與供應環節，與原材料供應商、代工廠通

14、過參股、協議等方式合作，縮短產品分銷鏈條，并在供應商選擇方面建立完善的認證體系。另一方面，跨境電商企業在設立海外倉的同時與各大物流公司合作，并逐步完善信息化系統保證對供應鏈各環節的控制，進一步優化成本結構，從單純的低價優勢轉變到高性價比優勢。三、三、重點地區重點地區深企投產業研究院 7 現代服務業系列截止 2022 年底，我國已批準 165 個跨境電商綜合試驗區，全面覆蓋 31 個省份。2022 年 5 月底，商務部發布了 2022 年度跨境電子商務綜合試驗區考核評估結果，在前五批合計 105 個參評綜試區中，上海、杭州、義烏、長沙、深圳、蘇州、寧波、青島、廣州、成都等十地獲評第一檔“成效明顯

15、”。深圳深圳。深圳被稱為“跨境電商之都”，通過海關監管平臺的跨境電商進出口額從 2017 年的 29.1 億元增長至 2022 年超過 1900 億元，保持年均 2.3 倍以上的高速增長。根據深圳市商務局數據，2023年深圳跨境電商進出口額首次突破 3000 億元，達 3265.3 億人民幣，同比增長超過 70%，為 74.4%。2023 年深圳跨境電商規模不斷擴大，助力深圳外貿出口連續 31 年居內地城市首位。2024 年一季度，深圳跨境電商進出口額超過 1100 億元，創同期新高，占到全國（5776 億元）的 19%，進出口額整體增幅接近翻倍。根據網經社電子商務研究中心數據顯示，2023

16、年深圳跨境電商賣家的數量超過 15 萬家，在阿里巴巴國際站、速賣通、Lazada、eBay 等平臺幾乎占據了中國賣家的半壁江山，亞馬遜的中國賣家也有三分之一來自深圳，共有 9 家跨境電商企業通過直接上市或者并購重組方式登錄資本市場。深圳已吸引了抖音、京東國際、SHEIN、阿里巴巴、東南亞蝦皮、俄羅斯 OZON、非洲 jumia 等國內外知名電商平臺落戶。目前，深圳擁有 16 個一級口岸，9 個跨境電商通關場站，口岸和場所的數量均為全國第一，“海陸空鐵”跨境物流線路四通八達。35 個國際及地區全貨機航點、4 條跨境電商空運專線、20 條跨境電商海運快線和 18 條中歐班列出口線深企投產業研究院

17、8 現代服務業系列路有力支撐跨境電商“買全球、賣全球”。據統計，深圳企業在全球建設運營的海外倉數量超過 250 個，建設面積超過 280 萬平方米，在21 個廣東省省級公共海外倉中，17 個由深圳企業建設運營。深圳跨境電商龍頭企業紛紛自建獨立站，2022 年深圳全年營業收入大于 1億元的獨立站超過 20 個。大數據、營銷、財稅、教培、物流、法務等跨境電商專業服務業態發展勢頭強勁，涌現了易倉、領星、船奇、歐稅通、辰海云等一批優質的專業服務企業。上海上海。2023 年,上海市跨境電商進出口實現 2623.9 億元,同比增長42.5%，2022年上?？缇畴娚踢M出口1841億元,同比增長38.6%。近

18、 6 年上海市跨境電商進出口持續保持著兩位數增長的高速發展。截至 2023 年，上海市建有海外倉 138 個,總面積超 179 萬平方米。從市場看，上海市跨境電商進口來源地超 170 個，達到 174 個國別和地區，出口國家和地區超 200 個，達到 226 個。根據上海市政府新聞辦數據，截至 2023 年 3 月，通過上?？缇畴娚坦卜掌脚_開展跨境電商業務的企業已超過 2 萬家，且大多為小微外貿企業。廣州廣州。2023 年廣州跨境電商進出口額達 2000 億元，同比增長超 45%，占全市外貿進出口額近 20%；全市跨境電商實現了進出口規模 9 年增長 136 倍，進口規模連續 9 年全國第

19、一。廣州培育了上萬家跨境電商賣家，集聚了 SHEIN、TEMU、TikTok、唯品會、洋蔥、棒谷、哆啦等一大批國際知名、全國領先的電商平臺和獨立站。截至目前，廣州綜試區內貝法易、中遠海運、高捷、卓志、洋蔥、哆啦、品晟等企業建設海外倉 66 個，總面積 63.76 萬平方米，覆蓋全球 28 個深企投產業研究院 9 現代服務業系列國家和地區，服務 8 萬余名國內外客戶。寧波。寧波。2023 年寧波全年跨境電商為 2302 億元，同比增長14.8%。規模位居全國城市前列。中國（寧波）跨境電子商務綜合試驗區評估結果為“成效明顯”，綜合排名蟬聯第一檔。截至 2023 年底，全市擁有跨境電商類企業約 1.

20、7 萬家。擁有鄞州集聚區、海曙眾創空間、保稅園區等 29 個特色跨境電商產業園區，以及慈溪家電、寧海文具、海曙服飾家紡、余姚家電、鄞州五金工具等 9 個省級跨境電商產業集群。菜鳥、京東、蘇寧等平臺相繼在寧波設立進口保稅倉，總面積突破 120 萬平方米。截至目前，寧波有 69 家企業在全球 23 個國家和地區建設經營海外倉 210 個，總面積達 328 萬平方米，占全球六分之一。寧波綜試區跨境電商網購保稅進口連續 5 年位居全國第一，成為全國首個破千億元大關的城市。杭州杭州。2023 年杭州跨境電商進出口總額 1400.4 億元，同比增長 16.4%。作為中國第一個跨境電商綜試區所在地，杭州是全

21、國最早開展跨境電子商務“小包出口”“直郵進口”“網購保稅進口”、保稅出口等業務試點的城市，并率先探索跨境電商退換貨中心、“全球中心倉”、定點配送、“保稅進口+零售加工”等新模式，已成為跨境電商制度創新策源地。杭州已集聚跨境電商服務商兩千多家，跨境電商貿易聯通歐美和“一帶一路”新興市場等 220 個國家和地區。杭州集聚了全國三分之二的跨境電商平臺，其中不乏考拉海購、天貓國際、全球速賣通等具有國際影響力的平臺。截至 2022 年底，杭州的跨境電商賣家數已超 10 萬家，杭州跨境電商產業中銷售額過億元深企投產業研究院 10 現代服務業系列的龍頭企業達 157 家。諸如連連、PingPong、姆珉等全

22、國領軍的跨境支付機構，其總部均在杭州。截止 2022 年底，杭州已布局 206 個跨境電商海外服務點、335 個海外倉，面積 714 萬平方米，面積和數量分別占全國的三分之一和六分之一。義烏義烏。義烏 2023 年實現跨境電商交易額 1211.6 億元，同比增長 11.8%，實現了兩位數的快速增長。各類跨境物流、貿易、電商主體共布局海外倉 206 個，運營總面積超 150 萬平方米，覆蓋俄羅斯、菲律賓、西班牙等 50 個國家 113 座城市。2023 年，義烏的市場經營主體突破 100 萬戶，其中新設電商主體 17.57 萬戶，同比增長48.33%。電商主體數量累計約 60 萬戶，其中三分之一

23、以上的電商，都在開展跨境電商業務，義烏的跨境電商主體超過 20 萬。青島青島。2024 年一季度全市跨境電商實現進出口規模 64.5 億元，同比增長 58.7%。2022 年青島跨境電商進出口總額 627 億元，占全市外貿進出口比重 6.9%，總量穩居山東省首位，占山東省跨境電商進出口總額的 20%。根據有關報道，2022 年上半年，青島市跨境電商市場主體數量已經超 6000 家，引入了唯品會、京東、天貓國際、淘寶全球購、考拉海購、豌豆公主等知名跨境電商平臺，培育了近50 家省級跨境電商主體，占省級跨境電商主體 30%以上；建成了 13處可開展跨境電商業務的監管場所，近 20 萬平方米跨境電商

24、保稅倉庫；共有 30 余家企業在境外設立 60 余個海外倉，倉儲總面積超過28 萬平方米。成都。成都。2023 年成都跨境電商交易規模達 1059 億元、增長深企投產業研究院 11 現代服務業系列15.9%。目前成都跨境電商備案企業 2809 家，帶動超 10000 家企業實際應用跨境電商。據成都海關統計，截至 2022 年 5 月底，成都關區共有 36 家企業、44 個海外倉在成都海關備案，總面積超過 30 萬平方米。成都跨境電商三年行動計劃提出，到 2023 年底，依托重點片區布局建設跨境電商產業園區 10 個以上，培育跨境電商優勢產業帶 5 個以上，集聚跨境電商備案企業 3000 家以上

25、（其中交易規模超 10 億元骨干跨境電商企業 3 家以上），帶動實現交易規模 1000 億元以上。長沙。長沙。長沙 2023 年實現跨境電商進出口交易額 406 億元,同比增長 16.9%。全市共建設運營跨境電商特色產業園、孵化園 10個，規模 2000 萬元以上的跨境電商企業 110 家，其中有 2 家企業成功入選 2022 中國國際服務貿易交易會發布的中國跨境電商品牌企業20 強。主要企業有安克創新（打造 Anker、Soundcore、Euf 三個年營收超 30 億的自主品牌）、美邁科技（亞馬遜排名第一的鞋類自創品牌電商，服務用戶達 2000 余萬）、KILIMALL（面向非洲的領先電商

26、平臺，非洲用戶近千萬）、華凱易佰、有棵樹（ST）等。蘇州。蘇州。2023 年蘇州跨境電商進出口額僅 124.7 億元，占其進出口總額的 0.5%。蘇州企業在亞馬遜、速賣通、阿里國際站、中國制造網上的數量規模已居江蘇省首位。蘇州賣家在亞馬遜、速賣通、阿里國際站的年度成交額規模也居江蘇省榜首。2022 年大健云倉成功赴美上市，成為納斯達克海外倉第一股。鄭州鄭州。2023 年，鄭州跨境電商進出口額達到 1250 億元，增深企投產業研究院 12 現代服務業系列長 10%，居中部地區第一，規模占河南省的 53.5%。截止 2022 年 7 月，鄭州市開展跨境電商業務企業 8700 多家，中大門物流、易通

27、跨境、開元國貿、易賽諾等本土綜合服務企業發展態勢良好，致歐家居成為亞馬遜在歐洲最大家居賣家。四、四、重點企業重點企業我國跨境電商大型企業較多聚集在深圳、浙江（如寧波、杭州）、廣州、上海等外貿發達的地區，各領域主要企業及品牌如下表所示。表表 1 1我國跨境電商主要企業及品牌我國跨境電商主要企業及品牌類型類型主要企業（基地）主要企業（基地）出口跨境電商B2B 類阿里巴巴國際站、環球資源（香港）、中國制造網（南京）、敦煌網（北京、深圳）、大龍網（香港、北京、重慶）、拓拉思（寧波）、領工云商（重慶）、大健云倉（蘇州）、寶信環球（東莞）、全球貿易通（寧波）B2C 類平臺平臺：亞馬遜全球開店、eBay、全

28、球速賣通（阿里巴巴旗下）、Wish、Shopee（新加坡）、Lazada（阿里巴巴東南亞電商平臺）、Temu（拼多多海外版）、聯絡互動（A 股，Newegg 新蛋，杭州）等賣家賣家：SHEIN（廣州希音）、安克創新（A 股，長沙）、跨境通（A股，太原）、賽維時代（A 股，深圳）、深圳澤寶技術（隸屬與 A股佛山星徽股份）、深圳晨北科技（港股）、華凱易佰（A 股，長沙）、有棵樹（ST，長沙）、通拓科技（深圳，隸屬于 A 股義烏華鼎股份）、子不語（A 股，杭州）、蘭亭集勢（上海）、patpat、棒谷科技（廣州）、致歐科技（鄭州）、傲基（深圳）、三態股份（深圳）、遨森電商（寧波，IPO 輔導）、星商（

29、深圳）、廈門吉宏股份（A 股）、深圳綠聯科技、斯達領科（深圳）、澳鵬網絡（西安）、全量全速（北京）、百事泰（深圳）等進口跨境電商B2B 類行云集團（深圳天行云）、海弘集團（香港、廣州）、深圳集采供應鏈、海帶（杭州誠淘網絡）、笨土豆（北京）等B2C 類天貓國際、京東國際、洋蔥集團（廣州）、寶貝格子（北京）、55海淘（上海）、亞馬遜海外購、海拍客（杭州）、KK 集團（東莞）、深企投產業研究院 13 現代服務業系列類型類型主要企業（基地）主要企業（基地）你好世界（杭州）、淘淘羊（寧波）、熊貓生活、識季（上海羽如）等跨境電商服務商綜合類卓志集團（廣州）、珊瑚跨境（杭州姆珉）、世貿通（寧波）、泛鼎國際（

30、杭州）、海比電商（福州海比科技）、辰海集團（深圳辰海云）、Jet Commerce（杭州杰晞品牌）、易芽（廣州易網創新）、來贊寶（深圳、杭州、山東）等物流類縱騰集團（福州/深圳）、遞四方（深圳）、中國外運、燕文物流（北京）、港中旅華貿、菜鳥物流、萬邑通（上海）、遞一國際物流（上海）、申通國際、至美通（深圳）、佳成國際（杭州）、深圳安駿物流、深圳西郵智倉（隸屬于傲基）、芒果海外倉、飛盒跨境（杭州）、蘇州海管家、運去哪（上海）、環世物流（上海）、出口易（廣州）、斑馬物聯網（上海）、拓撲絲路（南京）等支付類Paypal、PingPong、連連國際、空中云匯、派安盈、易寶支付、首信易支付、尋匯 SUN

31、RATE、Skyee、豆沙包等SAAS 類領星、店匠、易倉科技、積加、店小秘、歐稅通、馬幫 ERP、船長BI、擎天全稅通、深圳小滿科技、愛客科技、客優云、稻米云等營銷類易點天下（A 股，西安）、力盟科技（港股）、浩方集團（深圳）、飛書深諾（上海）、杭州思億歐、北京網聚星辰、外貿公社、邑炎科技（上海雙擊信息）、外貿牛（廈門谷道集團）、焦點科技（A股，南京）、微盟集團（港股）、匯量科技（港股）、北京木瓜移動、資料來源：根據網經社2021-2022 年度中國跨境電商“百強榜”等，深企投產業研究院整理。深企投產業研究院現代服務業系列企業簡介企業簡介深企投產業研究院現代服務業系列c商務合作：王女士 13168781866座機：0755-82790019郵箱：網址：http:/ 7B1深企投集團深企投集團深企投產業研究院深企投產業研究院產業咨詢業務產業咨詢業務聯系我們聯系我們