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1、12024飛行汽車行業研究報告深企投產業研究院低空經濟時代來臨，飛行汽車搶占萬億藍海低空經濟時代來臨，飛行汽車搶占萬億藍海深企投集團深企投集團深企投產業研究院深企投產業研究院行業研究系列報告行業研究系列報告深企投產業研究院I目 錄一、行業簡述.1二、發展歷程.3三、市場空間.4四、飛行汽車產業鏈.5五、國際化標準法規現狀.5六、我國行業政策.7七、行業重點企業.8一、行業簡述.1二、發展歷程.3三、市場空間.4四、飛行汽車產業鏈.5五、國際化標準法規現狀.5六、我國行業政策.7七、行業重點企業.8圖、表目錄圖、表目錄表 1國際主要飛行汽車企業產業化情況.10表 2中國主要飛行汽車企業產業化情況

2、.11深企投產業研究院 1 飛行汽車是燃油航空的電動化革命，是破解大城市交通擁堵的多元化選擇之一，能夠與地面交通工具相互補充，未來可能有萬億美元的市場空間。波音、空客等飛機制造商，大眾、豐田、吉利、小鵬等汽車廠商，以及騰訊、谷歌等科技巨頭均在布局。一、行業簡述一、行業簡述飛行汽車的產品路徑大致分為兩類：一種是采用陸空一體設計，“能跑也能飛”；另一種則是電動垂直起降飛行器（electricVertical Takeoff and Landing，簡稱 eVTOL），通常指載人或物流用自動駕駛飛行器，不包括消費級多旋翼航拍無人機。目前多數企業將 eVTOL 作為研發方向，通常所說的飛行汽車也指的是

3、 eVTOL。圖 1億航智能 eVTOL圖 1億航智能 eVTOL圖片來源：億航智能官網。eVTOL 優點之一是可以垂直起降和空中懸停，不需超長跑道，可直接使用直升機場或任何垂直起降場，靈活性高，且可遠程駕駛或自深企投產業研究院 2 動駕駛，操作輕松。與傳統無人機相比，eVTOL 或載人自動駕駛飛行器（AAV）可實現大載重、遠程異地控制和自動駕駛，應用場景更為廣闊。與大飛機或直升機相比，eVTOL 的優勢在于整體結構相對簡單、造價成本較低，由此運維成本和時間更低，采用充電裝置而非燃油，燃料成本大大降低（相當于同等載重燃油飛機的 20%以下），低噪音（電機驅動噪音低于燃油發動機）、少污染（燃油發

4、動機在低空域會產生空氣污染）、更為環保，起落的場地需求相對于直升機較小，也不需要專業的飛行員。發展 eVTOL 是繼地面交通新能源化后，燃油航空的電動化革命，短期內 eVTOL 產品集中于短距離、小型化載客運輸場景，長期來看有望取代長距離、載客數十人的中大型航空交通工具，大幅降低航空燃料成本及碳排放。另一方面，交通擁堵目前已成為大城市發展面臨的瓶頸之一，飛行汽車作為一種新的多元化出行方式，有助于有效解決城市擁堵難題，能夠與地面交通工具相互補充。目前，國際航空公司已經在布局這類“電動空中出租車”業務。從商業模式來說，目前主要是圍繞空中通勤服務、景區低空旅游觀光的 TO B 模式（包括租賃模式），

5、而非直接向消費者零售的模式。目前電動垂直起降飛行器的技術路線，包括多旋翼構型、復合翼構型、傾轉旋翼構型、傾轉涵道風扇+完全矢量控制，以及隱藏式推進系統+無翼設計等多種路徑。其中，多旋翼飛行器看起來最像直升機，沒有機翼，飛行距離更短，生產更簡單，業界認為更容易獲得認證。當下還難以評判哪種技術路線絕對完美，最終都將會是綜合考慮深企投產業研究院 3 性能、成本、安全三方面評判的結果。只有最后通過適航，確定了技術路線、兼顧成本制造性等方面，才能明確哪種路線更為合適。飛行汽車在科學原理和市場原理上已經沒有障礙，目前國內航空航天、無人機、電動汽車行業的供應鏈日益強大且逐漸完備，在制造成本和生產方面具有優勢

6、。按照業界的預測，飛行汽車在中國的商業化將于 2025 年或 2026 年正式啟動。二、發展歷程二、發展歷程20 世紀 40 年代，隨著汽車和航空技術飛速發展，福特汽車創始人亨利福特預言“飛行汽車早晚會出現”。1970 年，莫爾泰勒設計出歷史上較為著名的飛行汽車Aerocar，該車飛行時速可達 193 公里/小時。2003 年，穆勒國際公司制造出 Sky car M400，是世界上第一輛可垂直起落的飛行汽車。2009 年 3 月，飛行汽車公司 Terrafugia 的 Transition 全球首次試飛成功。該汽車擁有可折疊機翼，被稱為“世界上第一部飛天汽車”。2016 年，全球只有 6-7

7、種飛行汽車在被研發。Uber 提出了“Uber Elevate”城市空中出租車計劃，引發了全球 eVTOL浪潮。2018 年，飛行汽車公司數量暴增至 70 多家，全球首款量產飛行汽車 PAL-V 開始接受預定。深企投產業研究院 4 2019 年，億航智能登錄納斯達克，成為全球 eVTOL 第一股。歐洲 EASA、美國 FAA 修改相關的監管體系。2021 年，美國 Joby Aviation、Archer Aviation 等上市，估值達到數十億美元，飛行汽車企業當年度融資額達到 69 億美元。2021 年 10 月，小鵬匯天獲得 5 億美元融資，激發了國內飛行汽車創業熱潮。2023 年 7

8、月，美國阿勒夫公司（Alef Automotive）獲批美國第一個飛行汽車特殊適航證。國內億航智能也有望獲批中國民航適航證。三、市場空間三、市場空間目前國際頂級咨詢機構均對低空出行未來市場的發展保持樂觀。羅蘭貝格在 2018 年 11 月發布的 城市空中交通一種新型交通方式的興起研究報告中預測，到 2025 年，全球將有 3000 架“飛行汽車”用作空中出租車、機場班車和城際航班服務，到 2050 年，這一數量將達到 9.8 萬架。2018 年 12 月，摩根士丹利發布首份空中交通行業研究報告，預測 2030 年飛行汽車行業在全球將形成 3000 億美元的市場規模，到 2040 年，全球城市空

9、中交通產業規模達將到 1.5 萬億美元；但由于適航認證進度晚于預期，2021 年 5 月摩根士丹利再次發布 eVTOL 行業報告，預計 2040 年以 eVTOL 為核心的載人（UAM）、貨運（RAM）等綜合市場規模將突破 1 萬億美元。2021 年，飛行出租車零部件制造商霍尼韋爾國際公司估計，到 2030 年，eVTOL 市場的深企投產業研究院 5 價值將達到 1200 億美元。德國咨詢機構 Horvath&Partners 的研究預測，2025 到 2049 年，全球將有 240 個城市大規模應用飛行出租車，2035 年時，全球飛行出租車的數量可能超過 23000 架。從我國市場情況看，根

10、據嘉謨證券報告，目前國內低空旅游觀光市場容量約 600 億元人民幣，但一直沒有得到有效滿足。我國共有景區 12000 余家，其中，5A 級景區 280 家，4A 級景區 3720 家，4A 級以上景區 4000 余家，適合開展低空旅游的景區數量和規模龐大。另外國家文旅部及各地方政府都陸續發文，鼓勵有序發展低空旅游等體驗式旅游方式，建立低空特色旅游區。低空旅游發展有望提速。四、飛行汽車產業鏈四、飛行汽車產業鏈從電動垂直起降飛行器的產業鏈來看，和無人機類似，上游包括：1）動力電池系統：包括動力鋰電池，電池管理系統、電機、電調、螺旋槳；2）飛控系統：各類傳感器包括加速度計、陀螺儀、磁羅盤、氣壓計、視

11、覺傳感器、全球導航衛星系統接收機和毫米波雷達；3）通訊系統：多套通訊系統互為備份，高速無線網絡，實現與地面控制站實時傳輸；4）機身結構件。根據億航智能 EH216 的制造成本結構，動力電池系統、機身結構件（碳纖維復合材料/鋁金屬），以及電子元器件及其他，這三類各占總制造成本的約三分之一。五、國際化標準法規現狀五、國際化標準法規現狀航空器的運行涉及公共安全，面臨極為嚴格的監管。2021 年，深企投產業研究院 6 空中客車公司對商業航空事故的分析報告指出，2020 年民航飛機每百萬次飛行的致命事故率為 0.17%。近幾十年來，致命事故率一直在下降，安全性上升背后是各國民航監管部門的持續追求。在商業

12、化運行之前，航空器要先獲得民航監管部門頒發的適航認證，這幾乎是其研發和商用過程中最重要的環節。作為用于低空環境定期載客商業運營的民用載人航空器，eVTOL面臨著安全性與適航審定等方面的挑戰。從業人士和研究機構預計，eVTOL 獲取適航認證通常需要花費數十億元。電動垂直起降載人飛行器需在城市密集區域上空實現載人商業運營。由于其龐大運行數量、極高的運行頻率和復雜的起降環境，為確保運營的絕對安全，其對安全性的追求與傳統干線民航相比更加嚴苛。具體到安全性等級，飛行汽車需堅持民航“事故零容忍”要求（即即災難性事故的概率不大于 10-9），顯著高于傳統通用航空“幾乎無事故”的要求（即災難性事故的概率不大于

13、 10-7）。同時飛行汽車研發、測試驗證、生產制造與運營維護全流程均需嚴格遵循適航相關法規與系統工程的標準，適航取證回答監管當局與公眾對飛行汽車安全性的密切關切?；诋斍胺ㄒ庴w系下，全球還沒有針對飛行汽車明確統一的法律法規及部門規章體系供參考參照。飛行汽車作為非傳統新類別載人航空器，當前國際主流適航審定機構如美國聯邦航空管理局（FAA）與歐洲航空安全局（EASA）已開始起草和發布審定專用條件，FAA 和 EASA 在有人駕駛 eVTOL 方面的驗證較為領先，對無人駕駛 eVTOL 的態度相對謹慎；中國民航局在深企投產業研究院 7 2021 年年初正式受理億航智能提出的 EH216-S 型號合格

14、證申請，2022年 2 月發布億航 EH216-S 型無人駕駛航空器系統專用條件，相對先行一步，為日后無人駕駛航空器獲得適航認證，并最終實現商業化打下了基礎。六、我國行業政策六、我國行業政策2021 年出臺的國家綜合立體交通網規劃綱要中，首次提出“發展低空經濟”。2022 年 3 月，交通運輸部和科學技術部聯合印發交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（20212035 年），首次提到將“部署飛行汽車研發，突破飛行器與汽車融合、飛行與地面行駛自由切換等技術”，從國家科技創新戰略層面提出發展飛行汽車。2022 年 8 月，中國民航局公布 無人駕駛航空發展路線圖 V1.0征求意見稿，清晰規劃出不同階段

15、下無人駕駛航空產業的發展目標，2025 年之前實現無人駕駛航空器實現規?；瘧?，開展有人駕駛航空器與無人駕駛航空器融合運行試點；2030 年之前逐步實現無人駕駛航空融入國家空域體系；在 2035 年之前，建立包括載人在內的無人駕駛航空交通運輸系統。2023 年 5 月，國務院和中央軍委聯合發布無人駕駛航空器飛行管理暫行條例，標志著無人駕駛航空飛行器的管理規范的成熟，已經成為行政法規，為規范和鼓勵行業的發展提供了有力的法治保障。條例 內容中提及的隔離飛行利好無管制空域的旅游觀光行業。條例中也規定取得適航許可的大型無人駕駛航空器的飛行，經空中交深企投產業研究院 8 通管理機構批準，可以進行融合飛行

16、，融合飛行利好安防應急、搶險救災、醫療救護和智慧城市的場景應用。條例 自 2024 年 1 月 1 日起施行。目前低空經濟政策利好不斷，國內已有 16 個城市將“低空經濟”寫入地方政府工作報告，2023 年以來，廣東、江蘇、湖南、上海、深圳、綿陽等省市均出臺了“低空產業”領域的指導政策。深圳在2023 年 5 月成立低空經濟專家委員會正式成立，“建設低空經濟中心”首次被寫入深圳市政府工作報告，同時深圳市人大常委會把制定深圳經濟特區低空經濟產業促進條例納入今年立法重點項目，深圳有望成為城市低空觀光與物流的世界第一城。深圳寶安區發布深圳市寶安區低空經濟產業創新發展實施方案（2023-2025 年）

17、，規劃到2025 年建設 100 個以上低空飛行器起降平臺，50 條以上無人機航線，實現 30 萬架次/年載貨無人機商業飛行，引入 Lilium 亞洲區域總部，并與億航智能、峰飛航空等簽署合作協議。七、行業重點企業七、行業重點企業飛行汽車、低空出行行業已成為相關科技企業、初創企業和資本競相爭奪的新賽道。據不完全統計，截止 2021 年，全球范圍內已有超過 200 家企業或機構在研發飛行汽車產品，約有 420 種型號，主要集中在美國和歐洲地區。截止目前，全球已經有 6 家 eVTOL 企業登陸股票市場，有 4 家成為了獨角獸企業。目前布局飛行汽車賽道的主要有四類企業，包括飛機制造商、汽車制造商、

18、科技公司、飛行汽車制深企投產業研究院 9 造商。飛機制造商。飛機制造商。全球巨頭波音、空客，以及通航飛機公司貝爾德事?。═extron）等均在進行研發布局。波音成立子公司極光飛行科學Aurora Flight Sciences，另外收購創業公司 Wisk Aero 并投資 4.5億美元。德事?。═extron）集團收購蝙蝠（Pipistrel）飛機公司并推進其貨運 eVTOL 飛機項目，并設立電航（eAviation）子公司推出客運 eVTOL 飛機。在歐美大型航空公司如美聯航、達美航空、維珍航空等也通過投資初創企業、預定訂單、合作設立空中出行公司等方式進行布局。汽車巨頭。汽車巨頭。傳統跨國車

19、企如大眾、豐田、本田、現代（Supernal）、通用、戴姆勒、奧迪、Stellantis、阿斯頓馬丁、鈴木等均在布局，部分企業設立飛行汽車子公司或事業部，部分則使用投資參股初創公司以及合作生產方式，如豐田向美國 Joby Aviation 投資 3.94 億美元，投資了日本 SkyDrive，鈴木與 SkyDrive 合作生產。國內車企方面，吉利汽車 2017 收購了 Terrafugia 公司，與戴姆勒集團共同投資德國 Volocopter，在國內設立沃飛長空公司。小鵬汽車（小鵬匯天）、廣汽集團等均在布局?？萍脊??？萍脊?。騰訊、谷歌、英特爾、優步等科技巨頭主要對初創公司進行投資布局，而不

20、是親自下場造車。如騰訊曾投資德國的Lilium，谷歌創始人拉里佩奇創辦了 Zee Aero、Kitty Hawk，但已關停。優步后來將其出租車項目 Uber Elevate 出售給 Joby Aviation。專業的飛行汽車制造商及創業公司：全球主要企業有美國的Joby深企投產業研究院 10（已上市）、Archer（已上市）、Wisk（波音收購）、Alef、Overair（2022 年被韓國韓華以 1.45 億美元收購）、Electra（由被波音收購的極光公司創始人設立，洛克希德馬丁等投資），德國 Lilium（已上市）、Volocopter，英國的 Vertical，巴西的 Eve，荷蘭的

21、Pal-V，法國的 Ascendance，等等。國內方面，億航智能 2019 年在美國上市、成為全球首家上市飛行汽車企業，國內其他獲得融資的創業企業還有上海峰飛、上海時的、上海沃蘭特、合肥零重力、御風未來、齊飛航空、億維特、邊界智控、必昂擎空、瓦特科技、金蝶科技等。國內外主要飛行汽車企業產業化情況如下表所示。表 1國際主要飛行汽車企業產業化情況表 1國際主要飛行汽車企業產業化情況序號序號企業企業基地分布基地分布1美國 Joby Aviati-on2021 年上市，目前市值約 60 億美元。獲得達美航空、豐田、韓國 SK 等投資。2020 年接管優步旗下空中出租車部門。計劃 2025 年商業飛行

22、2美國 Archer Avia-tion2021 年上市，目前市值約 12 億美元。2024 年工廠投產。美聯航已預定 200 輛，總價 10 億美元3美國阿勒夫 Alef Automotive2023 年 7 月獲批美國第一個飛行汽車特殊適航證，“Model A”已獲得 400 多份預售訂單，計劃 2025 年底首批汽車交付用戶，每輛售價 30 萬美元4美國 Aska 集團2023 年 1 月發布 Aska A5 飛行汽車，開啟預售，預計2026 年量產4美國 Electra計劃 2026 年完成審定獲得適航證。至 2022 年已公布了近 200 架訂單，訂單總額超過 5 億美元5美國 Ov

23、erair推出 Butterfly 型 6 座級傾轉旋翼構型客運 eVTOL 飛機，2022 年 6 月獲得韓國韓華集團 1.45 億美元投資6德國 Lilium Aviation2021 年美國上市。開發了沒有車輪的原型機，2019 年就實現了 5 座原型機 Lilium Jet 的首飛，首款將量產7 座機型，計劃 204 年在美國推出區域空中交通網絡深企投產業研究院 11 資料來源：深企投產業研究院整理。表 2中國主要飛行汽車企業產業化情況表 2中國主要飛行汽車企業產業化情況7英國 VerticalAe-rospace Group2021 年美國上市，美國航空、霍尼韋爾等投資。已獲得 13

24、00 余份的 eVTOL 產品訂單，預計 2025 年實現交付。與維珍航空合作，計劃最快于 2024 年在英國推出一支由 50 至 150 架 eVTOL 組成的機隊8巴西航空工業下屬公司 Eve UAM2022 年美國上市。美聯航參股并預定 200 輛空中出租車。計劃在 2026 年上市首批飛行汽車9德國 Volocopter在德國斯圖加特和法蘭克福之間建設首座生產基地，計劃在巴黎夏季奧運會期間提供初步的 UAM 示范服務之前，每年組裝 50 多輛 VoloCity 雙座空中出租車10瑞典 Heart Aerospace與美聯航合作，ES-19 飛機計劃于 2026 年投入使用序號序號企業企

25、業產業化進程產業化進程基地分布基地分布1億航智能2016 年率先發布自動駕駛載人飛行器，已經在全球 12 個國家完成了超過 3 萬架次的安全試飛，已銷售和交付上百架，中國民航局適航審查項目進度完成 90%，行業內領先；東南亞（印尼等）在手預訂單超 200 架廣州、云?。ㄉa基地）2小鵬匯天2022 年 10 月在迪拜完成海外公開首飛，規劃第六代飛行汽車小鵬 X3 于 2024 年量產，預計售價在百萬元以內。2022 年 10 月完成 A 輪 5 億美元融資廣州番禺（試制工廠）3吉利沃飛長空2022 年 11 月，獲得民航局中國首張有人駕駛載人電動垂直起降航空器 TC 受理申請通知書；2023

26、年 1 月首飛成都4廣汽集團2023年6月陸空兩棲飛行汽車GOVE全球首發亮相并實現首飛，搭載氫電混合系統的 E9、全球首款乘用車氨發動機廣州5上海峰飛航空科技有限公司2021 年 9 月宣布獲得 1 億美元融資，2021 年發布 V1500M上海6上海沃蘭特航發布 VE25 型 eVTOL，與亞捷航空戰略合作，亞上海、無深企投產業研究院 12 空技術有限責任公司捷航空預定 118 架，訂單總金額超 30 億元。2021年的種子輪由順為資本領投錫宜興7上海時的科技有限公司2021 年融資上千萬美元，2023 年 2 月融資 1 億元，2023 年 2 月與亞捷航空集團簽署 50 架意向采購訂單

27、上海8零重力飛機工業（合肥）有限公司完成近億元天使輪融資。一代機 ZG-ONE 的產線規劃完成，正在建設中合肥、南京、深圳、蕪湖（試飛）9御風未來飛行科技（珠海）有限公司2022 年 12 月獲得 A+輪融資，累計融資 1.5 億元。2023 年推出 2 噸級 eVTOL珠海10齊飛航空科技（蘇州）有限責任公司2022 年宣布獲得數千萬美元融資。蘇州11必昂擎空（北京）科技有限公司2022 年獲得天使輪投資。北京12億維特（南京）航空科技有限公司商絡電子參股。已經完成了縮比驗證機，正在進行原型機研制，計劃 2023 年底前首飛，并開始進行適航取證，爭取 2026 年底前獲得中國民航適航證南京1

28、3瓦特空間（北京）科技有限公司2021 年獲得種子輪融資北京14深圳市金碟科技有限責任公司2022 年獲得戰略投資深圳15深圳市邊界智控科技有限公司不做本體，做不同機型的飛行駕駛系統。獲得紅杉中國種子基金和東方富海的天使輪投資深圳16陜西化羽先翔智能科技有限公司正在開展 0.7 原型機的工作。西工大背景西安、深圳17倍飛智航（浙江）科技有限公司2023 年獲得數千萬元天使輪融資。開展 5 座級載人 eVTOL 各項技術和縮比樣機的研發、試驗、驗證等深企投產業研究院 13 資料來源：深企投產業研究院整理。18廣州君騰航空科技有限公司eVTOL 飛行器“QJ-50”在江西景德鎮首飛?？赡茏哕娖仿肪€

29、廣州19牧羽航空科技（江蘇）有限公司制定 1.2 噸、8 噸級和 8 座路線，先載貨再載人。研發垂直起降載重無人機 AT8000無錫20天津斑斕航空科技有限公司2019 年獲得種子輪融資。研發四款機型天津21景德鎮添翼航空科技有限公司樣機研發為主景德鎮22廣東海鷗飛行汽車2023 年推出 EAGLE-212 飛行汽車樣車珠海、深圳/濰 坊（制造工廠）23酷黑科技（北京）有限公司2018 年獲得 Pre-A 輪數千萬元融資。樣車由中國工程院院士項昌樂團隊研發，北京理工大學、北京理工大學重慶創新中心、酷黑科技與重慶市聯合發布北京深企投產業研究院企業簡介企業簡介深企投產業研究院c商務合作：王女士 13168781866座機：0755-82790019郵箱：網址：http:/ 7B1深企投集團深企投集團深企投產業研究院深企投產業研究院產業咨詢業務產業咨詢業務聯系我們聯系我們