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1、-1-2025 年年 4 月月 7 日第日第10期總第期總第 685 期期打造印太地區中強國家關鍵礦產供應鏈：以印度尼西亞和韓國為例打造印太地區中強國家關鍵礦產供應鏈：以印度尼西亞和韓國為例【譯者按】【譯者按】2024 年 11 月，美國國際戰略研究中心（CSIS）發布報告打造印太地區中強國家關鍵礦產供應鏈：以印度尼西亞和韓國為例。報告指出，關鍵礦產已成為各國競爭的焦點。印太地區不僅是實現全球供應鏈平衡中的重要經濟力量，更是開展全球競爭的關鍵戰場。報告探討了資源豐富的印度尼西亞和依賴貿易的中等強國韓國如何應對挑戰，加強在關鍵礦產領域的合作。報告提出，可重點深化產業整合和聯合資源開發雙邊合作框架

2、，利用東盟和東盟+3（APT）等平臺推進區域和多邊合作，建立穩固鎳合作伙伴關系以加深小范圍多邊合作。賽迪智庫材料工業研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助?！娟P鍵詞】印太地區 中強國家 關鍵礦產【關鍵詞】印太地區 中強國家 關鍵礦產-2-關鍵礦產對實現清潔能源轉型至關重要，已成為各國競爭的焦點。綠色轉型的全球競爭不僅關乎先進技術突破，也涉及供應鏈安全保障。印太地區不僅是實現全球供應鏈平衡的重要經濟力量，更是開展全球競爭的關鍵戰場。印度尼西亞擁有豐富的鎳等礦產資源，韓國在電池制造領域技術領先，在加強本國關鍵礦產供應鏈保障、實現供給多元化以及拓展美西方市場準入等方面，印度尼西亞與韓國

3、合作優勢明顯。開展印度尼西亞與韓國在關鍵礦產領域合作研究，旨在挖掘兩國經濟結構與戰略重點契合點，促進合作，并為解決日益加劇的全球供應鏈兩極分化問題提供建設性替代方案。印度尼西亞需要推進一系列投資與治理改革，以增強其在全球投資體系中的透明度和競爭力。韓國各相關方也應提升對合作伙伴的認知，幫助合作伙伴增強產業能力，以更好地應對潛在依賴風險。一、加強印太地區中強國家關鍵礦產合作的重要性一、加強印太地區中強國家關鍵礦產合作的重要性關鍵礦產是現代經濟不可或缺的自然資源，可廣泛應用于高科技設備、可再生能源技術、新能源汽車、國防系統及其他高端制造領域。目前，圍繞低碳產業和可再生能源的競爭正日益激烈。關鍵礦產

4、的供應高度集中在少數國家，加之大國間的競爭，地緣政治緊張局勢加劇。這一現狀引發了美國和歐盟等西方國家對全-3-球供應鏈安全的擔憂。中等強國在區域秩序中具有一定影響力和主導權，但不足以獨立塑造全球規則和規范。對于高度依賴經濟持續增長、貿易和投資的中等強國而言，動蕩局勢引發不安，關鍵礦產已成為大國博弈外溢效應的核心議題。（一）關鍵礦產地緣政治緊張局勢日益加?。ㄒ唬╆P鍵礦產地緣政治緊張局勢日益加劇關鍵礦產通常是指對國家經濟或安全至關重要，但易受供應鏈中斷影響的礦產。隨著全球關鍵礦產供應鏈兩極分化加劇，這些礦產正成為關注焦點。關鍵礦產之所以“關鍵”，是由于礦產的開采和加工高度集中在少數國家，導致供應鏈

5、面臨因政治不穩定或貿易摩擦，尤其是美中緊張關系而中斷的風險。電動汽車市場的快速增長進一步加劇了這一挑戰，鋰、鎳等關鍵礦產的供應難以滿足需求，可能造成給電池生產帶來障礙。為應對供應鏈風險，各國正積極采取措施，確保關鍵礦產供應安全，并推動供應鏈多元化。（二）印太地區正成為關鍵礦產地緣政治競爭的核心戰場一是印度尼西亞等中等強國面臨中美雙重挑戰。（二）印太地區正成為關鍵礦產地緣政治競爭的核心戰場一是印度尼西亞等中等強國面臨中美雙重挑戰。首先，“關鍵礦產安全化”問題的核心是對于中國在全球供應鏈中主導地位的擔憂。憑借對開采、冶煉及加工產業大規模投資，中國確立了自身在全球關鍵礦產生產領域的主導地位，控制了全

6、球 50%以上的電池金屬產量，涵蓋鋰、鈷、錳等對電動汽車及量子計算等尖-4-端技術至關重要的元素。由于部分礦產具有軍民兩用特性，西方國家對此尤為警惕。其次，美國在國際規則下采取“雙重標準”，通過包庇自身及其盟友的相關行為，進一步削弱了國際秩序穩定性。美國政府認為供應鏈韌性存在風險，并將中國視為潛在對手。美國將關鍵礦產視為經濟安全問題，關切點在于維護自身高科技產業的領先地位，以及礦產在國防工業中的軍民兩用性。其外交策略側重于建立聯盟，確保關鍵礦產的供應，并與中國供應鏈“脫鉤”。日本則更為關注維護自身經濟競爭力。2023 年美日簽署 加強關鍵礦產供應鏈協議后，日本關鍵礦產供應鏈策略進一步向美國靠攏

7、。未來，美、日或將出臺更多措施，以應對中國在關鍵礦產領域主導地位的威脅。在中美競爭加劇的背景下，如果對華過度依賴，各國可能面臨供應鏈斷供壓力，導致經濟安全面臨威脅。二是印太地區是關鍵礦產地緣政治競爭的重要戰場。二是印太地區是關鍵礦產地緣政治競爭的重要戰場。印度尼西亞作為全球最大的鎳生產國，是美西方國家推進關鍵礦產合作的焦點。該國擁有全球約 23%的鎳儲量，并通過實施原礦出口禁令、推動下游加工，提升國內產業價值鏈，積極謀求在全球電動車電池供應鏈中的核心地位。這一政策吸引了大量來自中國和韓國的投資者，他們希望確保自身電動汽車產業所需的鎳供應，并進一步開拓印度尼西亞市場。但是，印尼現有的鎳相關政策不

8、僅-5-帶來地緣政治影響，還引發社會經濟與環境層面的討論。盡管印尼政府確立了“低碳發展”目標，但其供應鏈的可持續性仍存疑問。印尼政府優先發展國內加工產業，促使中國企業大舉投資冶煉和精煉項目，雖有助于自身工業化發展，但也加深了對中國資本和技術的依賴，進一步與中國深度交織。三是隨著關鍵礦產競爭加劇，國際合作與競爭的新格局正在形成。三是隨著關鍵礦產競爭加劇，國際合作與競爭的新格局正在形成。一方面，各國正探索新的貿易和投資框架，以確保供應鏈穩定。例如，美國、歐盟和日本正與澳大利亞、加拿大、巴西等資源國展開合作，使其供應鏈多樣化，以減少對中國的依賴。另一方面，非洲和拉美等資源豐富地區的地緣政治緊張加劇，

9、大國正在爭奪關鍵礦產的控制權。在這一趨勢下，一些國家正推動供應鏈聯盟，以在“志同道合”國家間構建穩定的供應體系。其中，“礦產安全伙伴關系”便是這一動向的典型案例。該聯盟由美國主導，涵蓋 14 個國家和歐盟，通過聯合公私投資，并在戰略項目上提供資金和外交支持，保障關鍵礦產供應鏈的安全與穩定。（三）中等強國加強關鍵礦產合作具有戰略意義一是中等強國通過多邊機構在全球治理中發揮關鍵作用。（三）中等強國加強關鍵礦產合作具有戰略意義一是中等強國通過多邊機構在全球治理中發揮關鍵作用。在討論中等強國及其與大國的關系時，核心問題在于這些國家如何在國際體系中定位并發揮作用。印度尼西亞、韓國等中等強國通過多邊機構在

10、全球治理中發揮關鍵作用，充當秩序穩定者、協調-6-者和規則倡導者。他們利用現有的多邊平臺影響國際秩序，而非與大國正面沖突。中等強國通過東盟等地區組織或聯合國等全球機構建立聯盟，以平衡大國的主導影響。他們倡導基于規則體系，維護自身利益，推動外交、多邊主義、開放經濟及和平解決爭端。此外，他們還倡導改革或制定新規則，以維護非主要強國的利益。雖然這些國家的影響力在氣候變化、貿易規則等特定議題上較為顯著，但在安全等硬實力領域相對有限。然而，在大國競爭加劇的背景下，中等強國面臨諸多制約。抵制關鍵礦產價值鏈的極端安全化是中等強國聯盟必須推動的目標，以緩解全球資源爭奪，并建立更契合自身發展特點和戰略需求的規范

11、及合作框架。澳大利亞、印度尼西亞、韓國和日本等印太地區的中等強國在關鍵礦產的地緣政治中發揮關鍵作用，他們充分利用自身的戰略資源和能力在大國之間尋求平衡。二是在大國競爭日益加劇的背景下，借助關鍵礦產資源和工業能力，中等強國正積極提升自身的戰略地位。二是在大國競爭日益加劇的背景下，借助關鍵礦產資源和工業能力，中等強國正積極提升自身的戰略地位。澳大利亞、印度尼西亞和韓國等國不再滿足于被動夾在中美之間尋求出路，而是積極推動全球供應鏈安全對話。中等強國可在多邊論壇中發揮關鍵作用，提升全球供應鏈韌性。例如，印度尼西亞作為主要鎳生產國，推動東盟內清潔能源轉型合作，尋求在東南亞綠色能源領域中占據核心位置。一些

12、中等強國更加重視并努力保持戰略自主，-7-以確保對美國或中國的依賴不會損害自身國家利益。盡管印度尼西亞在中國支持的項目上投入巨資，但也在積極尋求與韓國、越南和日本等國合作，以避免對單一國家的過度依賴。利用平衡策略，印度尼西亞和其他中等強國在維護地緣政治利益的同時也能實現經濟收益最大化。盡管各國在現有政策方向上存在差異，但更全面地評估國家政策、產業需求及外交政策影響后，發現中等強國在關鍵礦產領域仍存在合作空間。二、韓國和印度尼西亞現行關鍵礦產政策現狀（一）韓國二、韓國和印度尼西亞現行關鍵礦產政策現狀（一）韓國韓國雖然美國的盟友，但在對華政策上更傾向于務實態度。這主要源于其對中國的經濟依賴。此外，

13、對比日本對華“脫鉤”態度，韓國的立場也相對溫和。韓國政府公布了 33 種關鍵礦產，并將鋰、鎳、鈷、錳、石墨、釹、鏑、鋱、鈰和鑭 10 種礦產列為戰略關鍵礦產。韓國之所以高度重視關鍵礦產，主要是因為其在電池、半導體等高端制造領域處于全球領先地位，關鍵礦產被視為影響國家經濟安全的重要資產。盡管韓國本土礦產資源有限，但其企業在電芯生產與封裝等中下游加工環節具有競爭優勢。為實現全球制造業樞紐的目標，保持技術領先，韓國必須確保穩定獲取海外礦產開采、冶煉和精煉產品等資源。LX 國際、浦項鋼-8-鐵（POSCO）等韓國企業承擔著確保海外資源獲取及加工能力的重要任務，為現代汽車、LG 新能源等制造商提供原材料

14、。韓國出臺的關鍵礦產領域政策主要包括供應鏈穩定支持經濟安全框架法案加強材料、零部件和設備行業競爭力及供應鏈穩定的特別措施法案韓國印太戰略：自由、和平與繁榮等。為加強關鍵礦產供應鏈管理，韓國積極建立關鍵礦產供需監測體系，落實預警機制，以實時掌握全球關鍵礦產供應鏈動態；多元化供應來源，減少對特定國家的依賴，加強與資源豐富國家的合作，拓展“經濟安全網絡”。目前，韓國的首要目標是確保自身在美國主導的關鍵礦產及新興技術供應鏈中的地位。韓國將關鍵礦產視為戰略資產，制定相關政策文件，政策方向較為一致，且明確描述確保供應安全的具體措施。韓國關鍵礦產戰略比印度尼西亞更加國際化，這一點在韓國印太戰略和韓國國防戰略

15、中均有所體現。這些戰略強調，關鍵礦產是基于規則和規范構建地區秩序的重要合作領域。韓國通過與美國、澳大利亞、加拿大、歐盟等國家合作，構建包括芯片四方聯盟和美國主導的“礦產安全伙伴關系”在內的聯盟網絡，同時還與包括印度尼西亞在內的資源豐富國家簽署大量雙邊協議。（二）印度尼西亞（二）印度尼西亞與韓國不同，印度尼西亞相關部門對“關鍵礦產”這一概念-9-知之甚少，只有部分涉外機構因與國際對接而有所了解。政府尚未制定全面的關鍵礦產戰略，主要由不同部門各自制定和執行相關政策?，F有政策更側重技術層面布局，而非戰略布局，且帶有本土保護主義傾向，而非支持基于規則的國際秩序。政府干預力度較大，私企參與有限。對關鍵礦

16、產供應鏈及經濟安全并未受到足夠重視。印度尼西亞現有關鍵礦產政策有五大支柱（見圖 1）。將礦產列為國家發展計劃優先事項發布關鍵和戰略礦產清單為公眾購買電動汽車提供金融和非金融激勵要求中央和地方政府官員將電動汽車作為公務用車要求出口商將礦產品出口外匯收入的30%留存于當地銀行三個月整合從事礦產開發的國有企業實施礦石出口禁令設立國家工作組以加快出口進程考慮采用本土鎳價格指數考慮對鎳衍生產品征收出口稅為冶煉廠建設提供稅收優惠允許國家戰略項目新建和使用燃煤電廠重新集中管理并數字化采礦許可證設定礦業公司外資持股的投資要求發展以礦產加工為導向的工業園區及專屬經濟區強制執行本地化含量要求鼓勵國有銀行為冶煉項目

17、提供資金，并收購現有礦產企業股份發展政策金融政策貿易政策投資政策產業政策發展政策金融政策貿易政策投資政策產業政策來源：本報告作者團隊整理自多方資料圖 1：印度尼西亞關鍵礦產政策一是發展政策。一是發展政策。政府將關鍵礦產下游產業列為中長期發展計劃的優先事項。發展目標是提高印度尼西亞鎳資源的附加值，并在未來數十年內將印度尼西亞打造成為電動汽車樞紐。印度尼西亞政府不僅制定了關鍵和戰略礦產清單，還在 2025-2045 年-10-長期發展計劃中詳細闡述了“下游產業”發展的重要性。二是投資政策。二是投資政策。作為礦產資源豐富、但資本和技術不足的國家，印度尼西亞別無選擇，只能吸引外國直接投資來實現下游產業

18、的發展。自 2018 年起，印尼政府為 16 個先導行業的外資企業提供稅收減免政策，包括與電動汽車或電子相關的行業。政府不僅簡化了許可程序，還對為國家戰略項目服務的冶煉企業建設新燃煤電廠給予豁免，旨在利用印度尼西亞豐富的煤炭資源，提高鎳中間產品生產的經濟競爭力，其代價是環保成本較高。三是產業政策。三是產業政策。印度尼西亞在各島嶼設立了礦產工業園區和專屬經濟區，冶煉設施更靠近實際的礦產開采點。目的是促進爪哇島以外地區的經濟增長，降低物流成本。然而，印度尼西亞政府更傾向于實施本土保護主義，而非遵循國際貿易秩序。印尼政府要求關鍵礦產最終產品制造企業必須滿足當地含量要求，還鼓勵國有銀行為冶煉廠項目提供

19、資金，并購買現有鎳企業的股份。四是貿易政策。四是貿易政策。該支柱最具爭議，自 2019 年底實施鎳礦石出口禁令以來，印度尼西亞受到了許多來自國際社會的批評。盡管歐盟通過世界貿易組織對印度尼西亞提起訴訟，但禁令并未改變。目前出口禁令仍在執行，且沒有出現嚴重后果，投資依舊源源不斷從中國、韓國和越南流入。如果出口禁令不再有效，印度尼西亞考慮的唯一替代方案是征收出口稅。-11-五是金融政策。五是金融政策。印度尼西亞希望在這一戰略領域獨立發展，不再過度依賴外資。其思路是整合不同國有礦產企業資產，提升資源管理能力，增強與合作伙伴談判實力。目前，印度尼西亞已成立國有礦業控股公司，計劃建立類似新加坡群島未來力

20、量主權財富基金。為進一步穩定國家外匯儲備，印度尼西亞政府要求出口企業將部分收入留存在當地銀行至少三個月。除五大支柱政策外，還需關注印度尼西亞的外交政策。印度尼西亞政府一直在積極探索采用不同方式，以在海外獲取地緣經濟機遇，同時降低地緣政治風險。印度尼西亞將礦產視為海洋外交的一部分，并強調礦產的重要性。到 2024 年底，印度尼西亞將在關鍵礦產領域至少與韓國、英國和中國建立三項合作框架。在擔任東盟輪值主席期間，印度尼西亞政府積極推動關鍵礦產議程。2022 年，印度尼西亞曾提議建立類似“石油輸出國組織”的鎳生產國組織，但這一想法在西方國家中反響平平。印度尼西亞還嘗試加入經合組織和金磚國家，認為加入經

21、合組織有助于提升自身經濟治理水平，并增強對西方關鍵礦產投資者的吸引力，而加入金磚國家則可以在沒有附加條件的情況下深化關鍵礦產合作。三、加強印度尼西亞與韓國要在關鍵礦產領域合作的必要性三、加強印度尼西亞與韓國要在關鍵礦產領域合作的必要性-12-面對地緣政治緊張局勢，在環境轉型政策推動下，關鍵礦產供應鏈安全的重要性日益突出。作為印太地區的中等強國，印度尼西亞和韓國有必要協調彼此的關鍵礦產戰略，開展多層次合作。但同時，兩國也面臨著相似的結構性挑戰。（一）兩國合作面臨結構性挑戰（一）兩國合作面臨結構性挑戰作為中等強國，印度尼西亞和韓國均承受著美國產業政策回歸，特別是通脹削減法案的壓力，同時，也面臨著與

22、中國不斷加劇的緊張關系，特別是在關鍵礦產供應鏈方面。韓國：韓國：韓國在美國的電動汽車和電池制造領域投入了巨資，現代、LG 新能源和 SK On 等企業承諾投資數十億美元在美國建設電動汽車和電池工廠。在一定程度上，這得益于通脹削減法案為清潔能源項目、電動汽車生產和電池制造提供的補貼和稅收抵免。美通脹削減法案計劃在未來十年內投資 3690 億美元應對氣候變化，這式美國有史以來最大的清潔能源投資。該法案通過稅收抵免和補貼支持可再生能源發電、電動汽車和其他綠色技術，目標是到 2030 年將溫室氣體排放量較 2005 年水平減少約 40%。為此，通脹削減法案鼓勵非中國關鍵礦產企業進入美國綠色能源市場，敦

23、促在美深度投資的韓國企業實現供應鏈去中國化。然而，特朗普當選后，由于其一貫反對應對氣候變化的政策，包括針對可再生能源、電動汽車和綠色技術的補貼，而這-13-些都是通脹削減法案的核心內容?，F在的問題是，特朗普是否會試圖廢除通脹削減法案中的部分條款，特別是與氣候變化和能源政策有關的條款。如果特朗普推翻或弱化通脹削減法案 中的清潔能源條款，可能會給韓國企業帶來巨大的不確定性。印度尼西亞：一方面，印度尼西亞：一方面，印度尼西亞的鎳冶煉產能大多由中國企業掌握，包括合資和直接控股企業。而美國對華強硬這一趨勢不可逆轉。對于使用中資冶煉設施在印度尼西亞生產的電池組件，根據通脹削減法案的規定，在美國市場準入方面

24、將遭遇困難。為了最大限度地利用該法案提供的稅收抵免，美國車企和電池制造商可能會從中國參與度較低的國家尋找替代的鎳來源。印度尼西亞鎳產業在吸引西方企業外國直接投資方面就會喪失競爭力。此外，隨著需求擴大，中國企業可能還會繼續擴大在印度尼西亞鎳產業的布局，進一步強化印度尼西亞對中國資本和市場的依賴。另一方面，美國建立了“礦產安全伙伴關系”，旨在通過減少對中國主導供應鏈的依賴，實現鎳等關鍵礦產供應的多元化和安全。印度尼西亞并非“礦產安全伙伴關系”的成員國，這意味著其鎳資源未能完全納入美西方保障礦產供應框架。印度尼西亞可能會面臨來自美國及其聯盟的壓力，會被要求開展更多關鍵礦產領域的合作、尋求多元化，而不

25、是仰仗中國在其產業中的深度布局。然而，考慮到中國在印度尼西亞冶煉產業的投資規模以及所形成-14-的資金依賴，短期內要實現上述多元化可能并不現實。印度尼西亞可能也會加大在國內冶煉技術方面的投資，以減少對外國企業的依賴。盡管兩國的利益互補，但地緣政治博弈與經濟策略方面的挑戰依然存在。印度尼西亞難以擺脫對華依賴，韓國在仰仗美國市場方面進退兩難，兩國身為中等強國，在圍繞關鍵礦產議題的全球政治中的面臨結構性挑戰。韓國正積極尋求供應鏈去中國化，而印度尼西亞卻仍十分依賴中國在其鎳加工產業的投資。這就造成了兩國潛在的分歧。面對印度尼西亞國內由中資支撐的供應鏈，以及美國根據通脹削減法案實施的監管，韓國企業將不得

26、不在二者間抉擇。但是，兩國都強烈渴望實現關鍵礦產供應鏈的多元化，減少對中國主導市場的依賴。印度尼西亞正在推進下游加工產業，韓國則需要穩定的鎳供應，這使得兩國在經濟和產業戰略上又高度契合。（二）印度尼西亞和韓國現有合作框架（二）印度尼西亞和韓國現有合作框架為保障本國產業的關鍵礦產供應，印度尼西亞和韓國都深度參與了各種國際合作框架（見圖 2）。作為關鍵礦產生產國，印度尼西亞曾加入多個針對特定商品的國際合作組織，比如錫生產國協會、國際錫業委員會和國際鋁土礦協會。然而，由于種種原因，這些組織在 20 世紀 90 年代相繼解散，部分原因可能是低效-15-無用，或是與自由貿易及全球化的理念不符。印尼印尼錫

27、生產國協會東南亞錫研究與發展中心國際錫業委員會國際錫研究所國際錫研究組織國際鎳研究組織*國際銅研究組織*國際鋁土礦協會采掘業透明度倡議聯合國秘書長能源轉型關鍵礦產工作組“一帶一路”倡議韓國和印尼韓國和印尼雙邊和小范圍多邊合作：雙邊和小范圍多邊合作：中等強國合作體外長會議印尼-韓國全面經濟伙伴關系協定（IK-CEPA）印尼-韓國能源論壇（IKEF）多邊合作：多邊合作：國際可再生能源署（IRENA）國際海底管理局（ISA）世界貿易組織（WTO）聯合國貿易和發展會議聯合國海洋法公約巴黎協定20國集團能源轉型工作組東盟主導的區域合作：東盟主導的區域合作：東盟-韓國關鍵礦產管理和戰略項目“東盟+3”能源

28、部長會議（AMEM+3）東亞峰會能源部長會議（EMM）區域全面經濟伙伴關系協定 非東盟區域合作：非東盟區域合作：礦產資源聯合勘探協調委員會（CCOP）亞太經合組織礦業部長會議印太經濟框架韓國韓國國際鉛鋅研究組織國際能源署礦產安全伙伴關系經合組織關于受沖突影響和高風險地區礦產負責任供應鏈的盡職調查指南全球電池聯盟美國主導中國主導更堅定地恪守國際法以及更高的環境、社會和治理標準加強礦產資源控制權和民族主義導向政策資料來源：本報告作者團隊匯總多方信息整理得出圖 2：印度尼西亞與韓國現有的合作框架1、印度尼西亞參與的關鍵礦產領域國際框架東盟。、印度尼西亞參與的關鍵礦產領域國際框架東盟。作為東盟創始成員

29、國，印度尼西亞是東盟經濟和能源倡議中的重要參與者。東盟礦產合作行動計劃旨在加強可持續礦產開發方面的區域合作，而印度尼西亞豐富的鎳儲量使其成為東盟關鍵礦產發展中的重要參與者。區域全面經濟伙伴關系協定。區域全面經濟伙伴關系協定。區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）是世界上最大的自由貿易協定之一，其范圍涵蓋東盟各國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭。該協定旨在推動包括采礦業在內的貿易合作，也可作為促進印太地區關鍵礦產貿易的平臺。-16-“一帶一路”倡議?！耙粠б宦贰背h。印度尼西亞通過“一帶一路”倡議與中國建立了合作關系，這使得中國在印度尼西亞大舉投資基礎設施（包括鎳加工廠）建設。盡管這一決策加速

30、了印度尼西亞的工業發展，但也將該國與中國的供應鏈深度綁定。印度尼西亞印度尼西亞-澳大利亞全面經濟伙伴關系協定。澳大利亞全面經濟伙伴關系協定。印度尼西亞與澳大利亞加強在采礦和關鍵礦產領域的合作。澳大利亞在可持續采礦方面的專業知識加上印度尼西亞豐富的鎳儲量，二者產生的協同效應可支撐印度尼西亞發展下游加工產業。2、韓國參與的關鍵礦產領域國際框架“礦產安全伙伴關系”。、韓國參與的關鍵礦產領域國際框架“礦產安全伙伴關系”。這是一項由美國主導，旨在確保關鍵礦產供應鏈安全的倡議。成員包括美國、日本、澳大利亞和加拿大等國家，重點關注采購、供應鏈去中國化以及促進可持續采礦活動?！暗V產安全伙伴關系”反映了韓國為本

31、國電動汽車和高科技產業保障關鍵礦產穩定供應的決心?！皷|盟“東盟+3”?！??！皷|盟+3”合作機制，成員涵蓋東盟各國、中國、日本和韓國。該平臺旨在探討經濟與能源合作，涵蓋關鍵礦產。韓國利用這一平臺促進區域穩定與供應鏈合作，包括對本國電動汽車電池產業至關重要的鎳、鈷等關鍵資源的合作。國際能源署。國際能源署。作為國際能源署的成員，韓國參與了促進安全能源轉型的全球行動。國際能源署負責監控對清潔能源技術至關-17-重要的關鍵礦產供應鏈，比如生產電動汽車電池所使用的礦產，韓國參與其中，有助于確保本國政策符合保障上述資源安全的國際慣例。全面經濟伙伴關系協定。全面經濟伙伴關系協定。韓國通過談判達成了多項旨在促進

32、關鍵礦產貿易的全面經濟伙伴關系協定（CEPA）。例如，韓國-澳大利亞全面經濟伙伴關系協定可使韓國從澳大利亞（全球關鍵礦產的主要供應國）獲得鋰和稀土元素等關鍵材料。礦產資源聯合勘探協調委員會。礦產資源聯合勘探協調委員會。韓國與中國、日本和菲律賓共同創立了該平臺。其宗旨是協調區域各國的海上勘探活動，加強各國地質學家之間的合作。3、印度尼西亞和韓國之間現有的合作框架、印度尼西亞和韓國之間現有的合作框架印度尼西亞-韓國全面經濟伙伴關系協定（以下簡稱“協定”）于 2020 年生效，旨在加強印度尼西亞和韓國之間的經濟紐帶，重點促進兩國在主要產業更全面的合作，包括制造業、基礎設施和能源。協定聚焦于更深層次的

33、貿易合作，包括對韓國電動汽車電池產業至關重要的鎳等關鍵礦產。根據協定，韓國和印度尼西亞同意降低或取消對各種商品的關稅，以促進更順暢的貿易流動。該協定將使韓國企業更容易以較低成本獲得印度尼西亞的鎳，從而提升韓國電動汽車電池制造商的競爭力。協定還鼓勵韓國投資印度尼西亞的采礦和下游加工-18-產業。此外，協定的一個重要方面是關注能力建設和技術轉讓。印度尼西亞可以獲得韓國在高科技制造、加工技術和環保方面的專業知識。兩國的合作將推動印度尼西亞從原材料出口轉向國內加工，從而提升印度尼西亞的鎳價值鏈，這也是該國實現工業化與經濟多元化戰略的一部分。協定還促進了兩國在綠色技術領域的聯合研發工作，重點是加強電動汽

34、車電池所用關鍵材料的供應鏈。韓國渴望借助綠色新政優先保障鎳等關鍵礦產的長期可靠供應，而協定開展的合作正是這一戰略的基石。目前正在醞釀的印度尼西亞-美國關鍵礦產協議可能會給印度尼西亞和韓國帶來新的機遇。如果美國和印度尼西亞能夠圍繞關鍵礦產達成自由貿易協定，則該協定將同時為印度尼西亞和韓國創造新的機遇，其中印度尼西亞可以獲得對本國礦產加工產業的投資，韓國企業也能夠更便捷地獲取非中國關鍵礦產?，F代、LG新能源等韓國企業可能會因該協議擴大其在印度尼西亞的鎳、鈷獲取渠道，并從印度尼西亞和美國的市場中獲利。關鍵礦產協議 可以解決印度尼西亞在關鍵礦產領域（尤其是鎳加工領域）對中資過度依賴的問題。對美國及“礦

35、產安全伙伴關系”參與國更開放的準入，也可成為印度尼西亞、韓國和美國之間協調環境、社會及治理標準的平臺。盡管大多數關鍵礦產行業都具有技術和資本密集型特征，但-19-韓國和印度尼西亞之間仍有一個尚未開發的合作領域，尤其是在其人力資源方面。簡化專業技術人員流動程序，可使兩國共同獲益。韓國專家將接觸到與關鍵礦產行業相關的不同領域、政策和生態系統，印度尼西亞也將有機會學習韓國的成熟方案，并在一定程度上促進知識轉移。四、構建印度尼西亞與韓國關鍵礦產新的潛在合作框架建議（一）加強雙邊合作四、構建印度尼西亞與韓國關鍵礦產新的潛在合作框架建議（一）加強雙邊合作印度尼西亞和韓國可圍繞產業整合與聯合資源開發，建立雙

36、邊合作框架，加強關鍵礦產合作。一是簽署戰略投資協議。在現有合作關系的基礎上，印度尼西亞和韓國政府可正式簽署投資保護協議，以確保關鍵礦產供應鏈的安全。這可能涉及在印度尼西亞加工行業建立合資企業，并從韓方企業引進技術和專業知識，提升冶煉能力。二是實施技術轉讓與能力建設。韓國具備先進的電池技術，而印度尼西亞擁有豐富的原材料儲備，兩國可以建立培訓計劃和技術轉讓機制。這將幫助印度尼西亞提升國內產能，而韓國也將獲得更加穩定和多元化的關鍵礦產供應鏈。三是協調兩國關于環境、社會和治理標準政策。兩國應就采礦和加工活動的環境、社會和治理標準達成共識。這將有助于緩解西方市場的擔憂，并避免違犯西方日益嚴格的環保法規。

37、-20-（二）推進區域和多邊合作（二）推進區域和多邊合作在區域范圍內，印度尼西亞和韓國可以利用東盟及“東盟+3”合作機制等平臺，進一步深化在關鍵礦產領域的合作。作為擁有豐富礦產資源的東盟主要國家，印度尼西亞可以設想成為東盟的關鍵礦產樞紐，并推動整個東盟的關鍵礦產合作，而韓國則可作為外部對話伙伴發揮關鍵作用。合作內容包括共建精煉設施或建立鎳、鋰等關鍵材料的區域儲備。同時，印度尼西亞可以考慮以觀察員身份加入“礦產安全伙伴關系”。通過積極參與，印度尼西亞和韓國確保供應鏈多元化的舉措將得到美日兩國的支持。印度尼西亞和韓國還可以利用作為二十國集團成員的優勢，倡導針對關鍵礦產和可持續采礦制定更合適的全球標

38、準，從而提升兩國在關鍵礦產領域全球治理中的話語權。（三）加深小范圍多邊合作（三）加深小范圍多邊合作印度尼西亞和韓國可以考慮與澳大利亞、日本等其他中等強國合作，這些國家也同樣渴望確保關鍵礦產供應安全，從而發展替代性且有競爭力的關鍵礦產加工能力?？紤]建立“韌性鎳伙伴關系”，專門開發與中國鎳加工設施及供應鏈競爭的替代方案，為那些希望在印度尼西亞開展實質性合作、但又尋求遵循不同標準或規則的國家提供選項。上述舉措將推動供應鏈多元化、提高成本競爭力，尤其是針對美國和歐洲市場。此外，這些舉措還將-21-給印度尼西亞塑造一個更加可靠且多元化的形象，進而成為他國與印度尼西亞開展實質性合作的切入點。印度尼西亞和韓

39、國可以聯合澳大利亞、日本，在技術和研發問題上開展合作，共同開發無鈷電池等新電池技術，從而減少對稀缺或昂貴關鍵礦產的依賴。印度尼西亞、韓國、澳大利亞和日本四國還可以發展電動汽車電池供應鏈的末端環節，即回收產業。這類小范圍多邊合作應秉持包容和良性競爭的原則來構建。五、結論五、結論印度尼西亞和韓國在中美較量的大背景下面臨著相似的壓力，兩國應利用一系列雙邊、區域和小范圍多邊合作框架，來深化在關鍵礦產領域的合作。兩國借助雙方的互補優勢（印度尼西亞的原材料、韓國的技術），可以擺脫他國主導的供應鏈、實現多元化，同時提升本國在全球綠色能源轉型中的地位。放眼未來，任何開展合作的舉措都必須考慮到這種互補性。同時，

40、維持開放、包容的區域形象，對于印度尼西亞和韓國的未來發展至關重要，兩國均無法承受在全球范圍內失去開放經濟原則的代價。此外，印度尼西亞還應繼續推進其各項議程，包括開發人力資源、加大研發工作，以及完善可持續的基礎設施和發展物流項目。印度尼西亞擁有關鍵礦產資源、加工這些礦產資源的能源、-22-日益壯大的電動汽車市場，以及具備作為電池和電動汽車制造樞紐的潛力，但如果印度尼西亞渴望成為真正的主要參與者，就絕不能安于現狀。譯自：Middle Power Collaboration on Supply Chain of Critical Mineralsin the INDO-PACIFIC:Case St

41、udy of Indonesia and South Korea,November 2024 by the Center for Strategic and InternationalStudies(CSIS)譯文作者：工業和信息化部賽迪研究院李丹聯系方式：13911410362電子郵件：-24-編 輯 部：工業和信息化部賽迪研究院通訊地址：北京市海淀區紫竹院路 66 號賽迪大廈 15 層國際合作處郵政編碼：100048聯 系 人：袁素雅聯系電話：（010）8855968413263204219傳真：（010）88558833網址：電子郵件：報：部領導送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，相關部門及研究單位，相關行業協會報：部領導送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，相關部門及研究單位，相關行業協會