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中國核電-深度報告：核電業務量價齊升風光業務接棒發力-220316（33頁）.pdf

上傳人： 鉛筆 編號：64076 2022-03-17 33頁 1.38MB

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本文主要對中國核電（601985）進行了深度分析。中國核電是國內大型核電運營主體之一，2021年核電收入占總收入的93.6%，在運核電裝機量22.55GW，占國內在運裝機量的42%。2020年，公司收購中核集團旗下中核匯能，成為中核集團旗下新能源產業平臺；2021年底，風光裝機量已達8.87GW，占公司總裝機量比重已提升至28.2%。預計2025年底，公司風光在運裝機容量或將達30GW，則2022-2025年將新增并網21GW，年均新增5.2GW。預計2025年公司新能源業務將實現收入152億元，CAGR 5=37.6%，占公司2021年總收入的24.4%。根據預測，2021-2023年公司歸母凈利潤分別為80.37億元、110.72億元、117.83億元，對應PE分別為17.29倍、12.55倍、11.79倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。
中國核電2022年核電業務量價齊升，如何實現？ 中國核電風光業務接棒發力，未來增長潛力如何？ 中國核電如何應對電價下滑等風險，保持穩定增長？

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