智利及南半球櫻桃產量預測.pdf

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1、Claudio VialCerviniaApril 2024 Proyeccin de la produccin de cerezas de Chile y hemisferio surClaudio Vialcvialranco.clAbril 2025Temas a tratar Exportaciones cerezas hemisferio sur Evolucin exportaciones cerezas chilenas Anlisis superficie actual plantada de cerezas Superficie en produccin y producti

2、vidad Capacidad de proceso Proyeccin al 2030 ConclusionesEvolucin exportacin cerezas frescas hemisferio sur En los ltimos 5 aos,Chile ha crecido a una tasa de 22%anual promedio mientras el resto de los pases del hemisferio sur ha crecido en conjunto un 6%anual promedio.Chile subi de 95%a 97%su parti

3、cipacin en las exportaciones de cerezas del hemisferio sur.Pais2019-202020-212021-22 2022-23 2023-242024-25Chile228.577352.949356.407 415.312 413.981626.021Argentina 5.5916.0596.0264.1867.1928.069Sudafrica1425331.034835866718Australia4.6404.9033.9352.9873.8894.438Nueva Zelandia2.4972.5882.5004.2423.

4、7994.131Totales241.447367.032369.902 427.562 429.727643.377%part.mercado Chile95%96%96%97%96%97%Fuentes:ITC,Expordata,IconsultingExportaciones de cerezas Hemisferio SurCifras en toneladasEvolucin exportacin cerezas frescas hemisferio sur El conjunto de pases del hemisferio sur sin Chile sumaron la t

5、emporada recin pasada 17.356 Tons exportadas.1/3 de este volumen fue a China,el saldo compite con Chile en Asia(Australia y Nueva Zelandia)y en Norteamrica y Europa(Argentina y Sudafrica).Chile:Evolucin exportacin cerezas por mercado En los ltimos 10 aos las exportaciones chilenas de cerezas han cre

6、cido un 25%anual promedio.(x 7)China HK ha aumentado su participacin de 83,7%a 90,9%en este perodo.Chile:Evolucin exportacin cerezas por mercado En los ltimos 10 aos las exportaciones chilenas de cerezas ha mercados distintos a China ha crecido un 17%anual promedio!(13.689 a 57.159 Tons)(x4)Chile cr

7、ece al 25%,otros mercados crecen al 17%,por tanto China aumenta su participacin.Chile:Evolucin Chile:Evolucin exportacin cerezas“otros Asia”cerezas“otros Asia”Corea y Taiwn son mercados ms consolidados.Interesante crecimiento en Thailandia y Vietnam India crece un 45%anual promedio.Si mantiene este

8、crecimiento en 5 aos podra igualar a Corea y Taiwn15 a 25%del volumen es enviado en forma area.Chile:Evolucin exportacin cerezas a Europa Mercado europeo crece a una tasa de 15%anual promedio.Inglaterra no ha crecido.Interesantes crecimientos en Holanda y Espaa de la mano de programas con retail.25

9、a 30%del volumen es enviado en forma area.Chile:Evolucin exportacin cerezas Latinoamerica Latinoamerica crece a una tasa de 9%anual promedio.Brasil crece a un 11%anual.Interesante crecimiento en Mxico de 57%anual.Emerge nuevamente Argentina.Embarques en enero y febrero.01000200030004000500060007000$

10、0,00$10,00$20,00$30,00$40,00$50,00$60,00$70,004647484950515212345678910111213CTR EquivalentesVenta USD FOB/5 kgPrecios de venta FOB/caja 5 kg calibre 2J martimos y CTR arribados a China ultimas 2 temporadasCTR 23/24CTR 24/25SantinaReginaLapinsCNY 24CNY 25-33%FOB promedioChile:Logstica desde Chile A

11、China nos estamos demorando 30 das desde embalaje hasta el arribo a destino.Corea,Taiwn y Vietnam estamos ms cerca de los 40 das.Holanda y USA entre 30 y 35 das.A este tiempo debe agregarse venta en destino:3 a 10 das.Proceso+Fro+Stacking+Trnsito a destinoSuperficie plantada en Chile:En qu estamos?C

12、atastro subi superficie de 63.495 a 70.686 hectreas al actualizar Coquimbo y OHiggins.En el catastro falta informacin de plantaciones 2022,2023 y 2024 en varias regiones.ReginCatastro 2018 2018 201920202021 2022 2023 2024TotalCoquimbo20246013544567788341Valparaso202310819251159862427Metropolitana202

13、32.2523257078318514655.430OHiggins202412.261 2.307 3.348 4.145 3.298 2.351 2.22529.935Maule202214.466 2.786 3.169 4.071 3.3111627.818uble20221.34621348150841972.973Bo Bo2022432834755984718La Araucana20229661261581911931.635Los Ros2022102150233354362Los Lagos20223981447310681803Aysn202220344033244Tot

14、al general32.592 6.170 8.040 10.099 8.491 2.981 2.313070.686Fuente:Catastro frutcola Ciren 2024Superficie plantada cerezos en Chilehectreas por regin segn ao de plantacinReginCatastro 2018 2018 201920202021 2022 2023 2024TotalCoquimbo20246013544567788341Valparaso202310819251159862427Metropolitana202

15、32.2523257078318514655.430OHiggins202412.261 2.307 3.348 4.145 3.298 2.351 2.22529.935Maule202214.466 2.786 3.169 4.071 3.3111627.818uble20221.34621348150841972.973Bo Bo2022432834755984718La Araucana20229661261581911931.635Los Ros2022102150233354362Los Lagos20223981447310681803Aysn202220344033244Tot

16、al general32.592 6.170 8.040 10.099 8.491 2.981 2.313070.686Fuente:Catastro frutcola Ciren 2024Superficie plantada cerezos en Chilehectreas por regin segn ao de plantacinCatastro20212024Relacin Var.anualLapins3.9463.84297%-0,9%Santina3.8713.76097%-1,0%Bing1.39699171%-10,8%Regina1.08096089%-3,9%Sweet

17、heart92875982%-6,5%Royal Dawn69367097%-1,1%Otras1.4611.27988%-4,3%Subtotal13.37412.26092%-2,9%Comparacin superficie catastros segn variedadHuertos plantados antes del ao 2018(hs)Ao plantacin20042004/08 2009/13 2014/17 2018Catastro 20211.2992.0103.3076.75813.374Catastro 20241.0171.6232.9156.70512.260

18、Relacin78%81%88%99%92%Variacin anual-7,8%-6,9%-4,1%-0,3%-2,9%Fuente:Catastro frutcolaComparacin superficie catastros segn ao plantacin(hs)Regin de OHiggins:variacin entre catastros Sin variacin la superficie de huertos a 15 aos variacin se ubica entre 7%y 8%.Si miramos la variacin por variedades,Bin

19、g y Sweetheart son las que ms bajan.Coincide con los huertos ms antiguos.Se esperara un ajuste ms fuerte de estas variedades en el futuro.Etiquetas de filaCatastro 2018 2018 201920202021 2022 2023 2024TotalCoquimbo2024601354456778836377Valparaso2023108192511598625863548Metropolitana20232.25232570783

20、18514655515516.532OHiggins202412.261 2.307 3.348 4.145 3.298 2.351 2.225 2.136 32.071Maule202214.466 2.786 3.169 4.071 3.311 2.222 2.222 2.144 34.391uble20221.3462134815084192722722723.782Bo Bo202243283475598636363905La Araucana20229661261581911931251251252.010Los Ros2022102150233354444373Los Lagos2

21、0223981447310681555819Aysn202220344033222251Total general32.592 6.170 8.040 10.099 8.491 5.648 5.615 5.402 82.057Fuente:Catastro frutcola Ciren 2024+supuestos RancoSuperficie plantada cerezos en ChileEstimacin actualizada 2024 con nuevas plantaciones y renovacin(hectreas)Estimacin Superficie actual

22、plantada Supuesto:se asumen plantacin anual en torno a 5.500 hectreas/ao del 2022 en adelante.82.057 hectreas plantadas fines ao 2024.Peak de plantaciones entre aos 2019 y 2021 de 26.630 hectreas.Salto de produccin por ms de 50 millones de cajas entre temporadas 2023/24 a 2025/26.Ao plantacin2018 20

23、18 201920202021 2022 2023 2024Total%Santina7.326 1.816 3.416 4.270 4.259 2.559 2.765 3.062 29.47336%Lapins10.011 1.767 2.008 2.778 1.375 72675279920.21625%Regina4.722 1.442 1.615 1.477 1.067 39238837811.48114%Nuevas tempranas012774169525 1.244 9557573.8515%Otras10.533 1.018 9271.405 1.266 7287554051

24、7.03721%Total general32.592 6.170 8.040 10.099 8.491 5.648 5.615 5.402 82.057 100%Superficie plantada cerezos en Chilehectreas plantadas por variedad segn ao de plantacinEstimacin Superficie actual plantada Ao 2021 y anteriores,65.392 hectreas en produccin(falta ajustes/arrancas 2024 y 25).Lo que vi

25、ene en crecimiento,16.600 hectreas donde el 50%es Santina,18%variedades nuevas tempranas.Variedad Temp.2022/23 2023/24 2024/25%VarSantina110.77486.537194.265124%Lapins148.939176.878230.01630%Regina63.54979.22289.71013%Bing25.78715.99522.42840%Sweetheart18.86018.56716.994-8%Royal Dawn13.3654.51913.88

26、1207%Skeena10.3169.47013.46642%Kordia9.87512.20123.18890%Rainier3.4292.5544.85790%Otras10.4188.03817.208114%Total415.312413.981626.01351%Fuente:ExpordataExportacin Cerezas ChileTons/TemporadaQu pasa con la produccin exportada?Santina crece 124%en lnea con aumento de superficie en produccin.Lapins cr

27、ece un 30%mantenindose como la principal variedad exportada.Bing y Royal Dawn se recuperan de cada anterior.Sweetheart va de salida.Produccin vs productividad Lapins sorprende pasando de 11,6 a 13,3 Tons/h.Santina recupera su produccin histrica de 10,2 Tons/h.Las otras variedades dentro de sus rango

28、s normales con menor potencial que Santina y Lapins.Exportaciones(Tons)2022202320242025 Est2026 EstSantina110.77486.537194.265226.256249.912Lapins148.939176.878230.016214.810218.221Regina63.54979.22289.71094.66796.050Nuevas tempranas1.0946635.34512.80722.040Otras90.95670.681106.677116.462118.747Tota

29、l415.312413.981626.013665.001704.971Sup.Prod42.78251.85161.14666.91371.046Tons/h9,717,9810,249,949,92Exportaciones Tons415.312413.981626.013665.001704.971Export.M cajas 5k83.06282.796125.203133.000140.994 M cajas 5k-10%119.700126.895 M cajas 5k+10%146.300155.094Variacin-0,3%51,2%6,2%6,0%Proyeccin Ex

30、portacin Cerezas ChileProyeccin produccin/exportacin cerezas Se considera producciones normales en todas las variedades.Lapins se supone baja a 12 Tons/h.Santina pasara a ser la principal variedad exportada.Crecimiento de 6%anual del volumen prximas 2 temporadas.Distribucin de la produccin,proyeccin

31、 2025-26Dado que el CNY es tarde,proyectamos una temporada ms“extendida”.Crecimiento de Santina adelanta el mayor volumen desde semana 49.En Diciembre tendramos en promedio una salida de 5.273 ctrs semanales con un peak en semana 50.Podra desplazarse una semana la cosecha por lo tardo del CNY.Semana

32、49505152PromedioCtrs5.3575.9545.1504.6325.273Capacidad instalada de proceso cerezas Este ao se estaran instalando 250 nuevas vas.Dado que algunas lneas antiguas podran quedar en desuso ms los lamentables siniestros del ultimo tiempo,el total de vas operativas estar en el rango de 2.950 a 3.000 vas.T

33、emporada24/2525/26*Var.Unitec2.2522.4629%Compac1621620%GP Graders1601600%MAF7210039%Elifab627419%Multiscan64640%Red Real26260%BBC20200%Sermac660%Subtotal2.8243.0749%Siniestradas-12-102750%Total2.8122.9726%*No definitivoChile:Capacidad instalada proceso cerezasNmero de VasCapacidad instalada de proce

34、so cerezas Con el cambio tecnolgico,mayor conocimiento y distribucin de fruta en la temporada,la productividad de las lneas(Tons/Va)se ha duplicado en los ltimos 10 aos.La temporada 24 25 se lleg a 266 Tons/Va,esperndose un valor similar para T 25 26.(Lmina del Cherry Summit 2021)Dnde vamos a vender

35、 130 millones de cajas el ao 2025?Algunos antecedentes:Segn datos entregados por Matrix Consulting en estudio elaborado para ASOEX,el consumo mundial de frutas y verduras crecera a tasas del 6%anual.Este crecimiento estara liderado por Asia(7%anual)ms que Norteamrica o Europa(3 4%).Se espera que la

36、clase media en China suba de 430 a 780 MM de personas entre el 2018 y el 2025 (+81%)(9%anual).La oferta de cerezas se duplicar en 5 aos:2020 2025 350.000 700.000 Tons2021 a 2025(5 aos)3%116%4%122%5%128%6%134%7%140%9%154%15%200%Tasa anual%Balance oferta cerezas y crecimiento Demanda Al comparar proye

37、ccin de crecimiento demanda al 9%contra la oferta de cerezas chilenas,se observa que hasta la temporada 2023/24 hubo exceso de demanda.La temporada 24/25 la oferta super el crecimiento de la demanda y se produce desbalance hacia exceso de oferta precios a la baja Se requiere un ajuste importante en

38、la oferta para re equilibrar oferta y demanda y lograr recuperar precios anteriores a la crisis.Exportaciones(Tons)202020212022202320242025 EstOferta Miles Cajas 5 kgs70.59071.26683.06282.796 125.203 133.000Demanda crece al 9%cajas 5k70.59076.94383.86891.41699.643 108.611Exceso demanda(oferta)0%8%1%

39、10%-20%-18%Volumen exportado Cerezas Chile versusProyeccin Demanda creciendo al 9%anual desde el ao 2020Proyeccin al 2030 Nuevas plantaciones de 3.000 hs/ao Arranque del 8%anual de los huertos mayores a 10 aos.Superficie plantada se estabiliza en 87.000 hs plantadas,con 76.000 hs en produccin.Proyec

40、cin al 2030 En 5 aos el volumen exportado llegara a 150 MM de cajas Mercados no China crecen a tasas de 15 20%anual,llegando a representar un 20%de la venta el ao 2030.Exceso de oferta en China podra demorar 4 5 aos en equilibrarse.Conclusiones Luego de muchos aos de crecimiento de la demanda por so

41、bre la oferta,la temporada recin pasada se produce un exceso de oferta de fruta y un fuerte ajuste de precios.Se estima que se debiera producir un ajuste de un 15 a 20%del volumen de oferta para equilibrarlo con la demanda en China.Mercados distintos a China pueden llegar a representar un 20%de la v

42、enta al 2030,pero su crecimiento debe ser controlado para evitar una cada general de precios.Tomar tiempo 4 a 5 aos en volver el equilibrio en el mercado,salvo se tomen medidas drsticas en la industria.Conclusiones Para esta temporada 2025 26:Ao nuevo chino CNY-es muy tarde 17 de febrero.Slo la frut

43、a cosechada en enero tendr menos de 45 das para el CNY.Existe el desafo de vender+de 4.000 ctrs semanales en enero en China,lejos del CNY.Desafo de profundizar en forma ordenada el desarrollo de otros mercados.Chile debe mejorar la percepcin del producto cereza dando garantas de calidad(sabor,firmeza),inocuidad y frescura.Cliente debe reiterar la compra,vital tenga una buena experiencia de consumo para que repita.Muchas gracias!Claudio Vialcvialranco.cl