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1、 2012 年度軟科學研究項目報告年度軟科學研究項目報告 深圳市軟件產業發展報告深圳市軟件產業發展報告 （20122012 年年度）度） 深圳市軟件行業協會深圳市軟件行業協會 2013 年年 10 月月 目 錄目 錄 一、一、 國內外軟件產業概況國內外軟件產業概況 . 1 1 （一） 全球軟件和信息技術服務業發展情況 . 1 1、 全球軟件和信息服務業概況 . 1 2、 美國軟件產業優勢突出 . 1 （二） 中國軟件產業情況 . 2 1、 軟件業務收入概況 . 2 2、 數據處理和運營服務類收入占比明顯攀升 . 3 3、 軟件出口依然低迷 . 4 4、 軟件企業和軟件產品概況 . 5 5、 中

2、心城市軟件產業發展概況 . 6 二、二、 深圳市軟件產業發展情況深圳市軟件產業發展情況 . 8 8 （一） 深圳軟件產業發展概況 . 8 （二） 軟件業務結構分析 . 9 （三） 軟件企業經營情況分析 . 10 1、 軟件企業經營總體情況 . 10 2、 企業軟件收入情況 . 11 3、 企業利潤情況 . 12 4、 企業繳納稅金情況 . 12 5、 研發投入情況 . 13 （四） 2012 深圳軟件出口情況分析 . 14 1、 深圳軟件出口額占全國軟件出口額情況 . 15 2、 深圳軟件出口特點及優勢 . 17 （五） 主要細分領域發展情況分析 . 19 （六） 軟件人才情況分析 . 22

3、（七） 雙軟認定情況分析 . 24 （八） 各區軟件產業發展狀況分析 . 26 三、三、 特色領域及重點方向分析特色領域及重點方向分析 . 2929 （一） 通信. 29 （二） 金融. 33 （三） 互聯網. 36 （四） 智能終端 . 40 1、 智能手機/平板 . 41 2、 智能電視 . 42 3、 車載智能終端 . 43 （五） 工業軟件 . 44 （六） 醫療. 47 （七） 企業管理 . 49 四、四、 與其他主要城市的產業比較與其他主要城市的產業比較 . 5252 （一） 收入情況及增長率比較 . 52 （二） 2013 年中國軟件業務收入前百家分布情況 . 53 （三） 主要

4、軟件城市產業發展情況 . 54 1、 北京 . 54 2、 上海 . 55 3、 南京 . 57 4、 大連 . 58 5、 成都 . 59 6、 武漢 . 61 五、五、 產業發展特點及存在的問題產業發展特點及存在的問題 . 6262 （一） 產業發展特點 . 62 1、 骨干企業群體繼續壯大 . 62 2、 自主創新能力明顯提升 . 63 3、 企業融資能力增強 . 64 4、 市場開拓能力不斷提升 . 64 5、 新興和特色產業快速發展，成為產業發展亮點 . 65 6、 重視軟件產業對經濟社會發展的帶動作用 . 66 7、 積極參與標準研制掌握話語權 . 67 8、 重視產業鏈整合及生態

5、體系建設 . 67 9、 有效利用知識產權搶占產業制高點 . 68 （二） 存在的主要問題 . 69 1、 產業整體減速 . 71 2、 企業成本高企 . 71 3、 產業空間和人才缺乏 . 71 4、 產業發展缺乏抓手 . 71 六、六、 關于深圳軟件產業發展戰略的思考關于深圳軟件產業發展戰略的思考 . 7272 （一） 軟件推動經濟社會的重大變革 . 72 （二） 軟件成為產業重構和產業升級的主要手段 . 73 （三） 產業重構不是簡單地拋棄傳統產業，應發揮軟件的重大作用 . 74 （四） 軟件產業發展空間巨大，發展機遇多 . 75 （五） 規?；能浖猛茝V，頂層設計必須先行 . 76

6、 七、七、 關于發展深圳軟件產業的建議關于發展深圳軟件產業的建議 . 7878 （一） 確立軟件產業的戰略引領地位 . 78 （二） 優化產業發展環境 . 78 （三） 堅持國際化發展戰略 . 79 （四） 提升整體解決方案提供能力 . 80 （五） 大力支持戰略性新興產業發展 . 81 （六） 總部經濟是未來重要的發展路徑 . 82 （七） 重點發展優勢領域和工業軟件 . 84 （八） 發揮應用示范工程的引領作用 . 85 （九） 加強軟件行業公共服務平臺建設 . 85 （十） 建設全市規模的軟件產業創新實驗市 . 87 附附 錄錄 . 8888 附錄一 軟件行業部分龍頭企業介紹 . 88

7、附錄二 軟件行業重點企業一覽表 . 98 附錄三 深圳市軟件企業上市情況 . 102 附錄四 深圳計算機信息系統集成資質認定情況 . 104 附錄五 2013 年中國軟件業務收入前百家分布情況 . 106 附錄六 2012 年深圳軟件產業發展與其他主要地區的比較 . 110 第 1 頁 一、一、 國內外軟件產業概況國內外軟件產業概況 （一）（一） 全球軟件和信息技術服務業發展情況全球軟件和信息技術服務業發展情況 1 1、 全球軟件和信息服務業概況全球軟件和信息服務業概況 2012 年，全球軟件和信息技術服務業規模為 16208 億美元，同比增長 23.15%。國家份額占比方面，美國占 29.3

8、0%，較 2011 年下跌了 1.4個百分點； 歐盟占 24.90%， 較 2010 年上升 1.3 個百分點； 日本占 6.30%，較 2011 年下跌了 3 個百分點。 中國從 2011 年的 22.3%上升到 2012 年的24.3%，上升了 2 個百分點，現已成為全球排名第 3，亞太區排名第 1的國家。中國在 2012 年仍是增速第一的國家，但增長勢頭放緩。 表1 2006-2012 年全球及主要國家地區軟件和信息技術服務業數據對比（單位：億美元） 中國 美國 歐盟 日本 印度 韓國 全球 增長 2006 621 3357 2510 1118 397 215 8750 6.20% 份額

9、 7.10% 38.30% 28.70% 12.70% 4.50% 2.50% 2007 822 3430 2600 1120 520 226 9400 7.40% 份額 8.74% 6.49% 27.66% 11.90% 5.53% 2.40% 2008 1114 3738 2730 1120 596 255 10058 7.00% 份額 11.07% 37.00% 27.14% 11.30% 5.93% 2.53% 2009 1399 3526 2550 1010 637 235 9857 -2.00% 份額 14.50% 35.77% 25.87% 10.25% 6.46% 2.38%

10、2010 2025 3750 2780 125 671 262 11233 14.00% 份額 18.00% 33.38% 24.75% 10.02% 6.00% 2.33% 2011 2931 4034 3103 1219 880 306 13161 17.16% 份額 22.30% 30.70% 23.60% 9.30% 6.90% 2.30% 2012 3936 4745 4039 1026 1008 355 16208 23.15% 份額 24.30% 29.30% 24.90% 6.30% 6.20% 2.20% 同比增長率 34.29% 17.63% 30.16% -15.83%

11、14.55% 16.01% 23.15% （注：2012 年按 1 美元=6.3 元人民幣計算） 2 2、 美國軟件產業優勢突出美國軟件產業優勢突出 根據中國軟件行業協會發布的數據，2012 年全球軟件企業前十強 第 2 頁 中，美國有八家，日本、法國各有一家。中國軟件產業在全球的占比達到了 24.30%，比 2011 年增加了 2 個百分點，但軟件企業的規模和實力還明顯偏弱。2012 年中國軟件前百家企業的軟件業務總收入為 3666 億元，而全球軟件企業前十強的企業，軟件收入均在百億美元以上。中國軟件企業與國際的差距相當明顯。 表2 2012 年全球軟件企業前十強營收情況（單位：億美元） 排

12、名 公司 軟件和服務收入 公司總收入 1 IBM 848.08 1069.16 2 Microsoft 603.99 699.43 3 HP 391.71 1306.87 4 Oracle 286.78 356.22 5 Accenture 255.07 273.53 6 EMC Corporation 200.07 200.07 7 SAP AG 184.64 184.64 8 Computer Sciences Corporation 160.42 160.42 9 Capgemini 155.46 155.46 10 Hitachi 149.15 215.25 （二）（二） 中國軟件產業

13、情況中國軟件產業情況 1 1、 軟件業務收入概況軟件業務收入概況 根據工信部運行局發布的數據， 2012 年我國軟件產業實現軟件業務收入24794億元， 同比增長31.5%。 實現利潤總額3366億元， 增長20.4%，利潤率 9.8%。研發投入不斷增強，2012 年研發投入比超過 6%。 第 3 頁 480058347573997013364188492479423.10%21.50%29.80%25.60%31.30%38.70%31.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%05000100001500020

14、00025000300002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年軟件行業規模比上年增長 圖1 2006-2012 年中國軟件產業規模增長圖（單位：億元） 2 2、 數據處理和運營服務數據處理和運營服務類收入占比明顯攀升類收入占比明顯攀升 2012 年，軟件產業服務化和網絡化發展加速，使數據處理和運營服務類收入增長突出、比重明顯上升，1-12 月完成收入 4156 億元，同比增長 35.9%，比重達 16.8%，比去年同期提高 0.9 個百分比。隨著制造業形勢穩向發展，嵌入式系統軟件增速加快，實現收入 3992 億元，同比增長 31.2%，高出全行業 2.7 個百

15、分比。集成電路設計在有利的產業政策帶動下，實現收入 770 億元，同比增長 25.5%；軟件產品、系統集成服務和信息技術咨詢服務平穩增長， 分別增長 27.9%、 24.8%和 24.1%。 第 4 頁 嵌入式系統軟件, 16.10%數據處理和存儲, 16.80%信息技術咨詢服務, 9.80%信息系統集成服務, 22.50%軟件產品, 31.70%集成電路, 3.10% 圖2 2012 年軟件業務收入構成情況圖 3 3、 軟件出口依然低迷軟件出口依然低迷 2012 年我國軟件業出口增長低迷，且月度波動反復特征明顯。1-12月實現出口 368 億美元，同比增長 21.0%，低于全行業 10.5

16、個百分點。其中，嵌入式軟件出口增長 13%，增速繼續處于低位；外包服務出口增長 54%，對軟件出口增長貢獻率達到 60%。 60.6102.414218526730436869.00%69.00%38.70%30.30%44.30%18.50%21.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0501001502002503003504002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年軟件出口規模比上一年增長 圖3 2006-2012 年中國軟件出口情況圖（單位：億元） 第 5 頁 4 4、 軟件企業和

17、軟件產品概況軟件企業和軟件產品概況 2012 年全國新認定軟件企業 4784 家， 通過年審的軟件企業共 15147家， 全年累計新認定和年審企業共 19931 家。 新登記軟件產品 35714 個。目前全部累計認定企業 37302 家，登記軟件產品 155511 個。 2587252930872836336633974750478401000200030004000500060002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年新認定軟件企業 圖4 2005-2011 年軟件企業認定情況圖（單位：家） 79168943108441084217606173272

18、32223571405000100001500020000250003000035000400002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年新登記軟件產品 圖5 2006-2011 年全國軟件產品登記情況圖（單位：個） 從 2013 年（第十二屆）軟件收入前百家企業數據顯示，2013 年百家企業在克服宏觀經濟減速、物價上漲等不利因素影響下，收入保持穩 第 6 頁 步增長，結構不斷優化調整，創新能力持續提升，有力促進了產業發展和結構調整，推進了兩化融合和經濟發展。前百家企業合計軟件業務收入 3666 億，同比增長 7.79%，入門門檻提高到了 7.79 億元

19、，比上屆提高 1.77 億元。截止 2012 年 12 月 21 日，全國共認定計算機信息系統集成資質企業 4086 家，其中一級資質企業 243 家，二級資質企業 566 家，三級資質企業 2300 家，四級資質企業 977 家。 圖6 全國計算機信息系統集成資質企業等級分布圖 5 5、 中心城市軟件產業發展概況中心城市軟件產業發展概況 2012 年，軟件產業的聚集效應進一步突出，中心城市成為軟件和信息技術服務業的主要聚集地。全國 15 個中心城市（副省級城市）共實現軟件業務收入 1.36 萬億元，占全國比重（55%）較去年同期提高近 1個百分點，同比增長 31.4%。其中，軟件業務收入超過

20、 1000 億元以上的城市有北京、深圳、上海、南京、廣州、成都、杭州、沈陽、濟南、大連等 10 個城市。 中心城市的軟件產業構成中，軟件產品的比重高于全國 1.4 個百分點，增速高于 3.2 個百分點；數據處理和運營服務收入增長達 43.7%，一級資質 243, 6.00%二級資質 566, 14.00%三級資質 2300, 56.00%四級資質 977, 24.00% 第 7 頁 高于全國 7.8 個百分點；軟件出口占全國比重超過 70%，增長 18.8%。 圖7 2006-2012 年中國軟件出口情況圖（單位：億元） 2012 年，我國南京、濟南、成都、深圳和廣州五個軟件名城業務收入總計達

21、到 8112 億元， 占全國軟件業務收入的 32.7%。 在產業聚集度上，成都市占當地軟件產業規模的比重為 97.2%，占第一位；其次分別為南京 62.8%，深圳 62.1%，濟南 58.2%，廣州 32%。 1564255335374783613471838478974210731119851357530.6 30.9 26.7 28.9 30.4 28.2 28.5 28.9 28.1 29.0 31.5 25.7 26.4 26.0 27.2 26.2 25.4 26.2 25.8 25.8 27.3 31.5 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00

22、02000400060008000100001200014000160001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月 1-12月累計完成（億元）中心城市增速%全國增速% 第 8 頁 二、二、 深圳市軟件產業發展情況深圳市軟件產業發展情況 （一）（一） 深圳軟件產業發展概況深圳軟件產業發展概況 2012 年深圳市軟件產業產值為 5180.3 億元， 同比增長 6.4%； 其中，軟件業務收入 2748.6 億元， 同比增長 20.2%； 出口額達到 161.3 億美元，同比增長 14.2%，軟件從業人員 49.1 萬人，同比增長 14.7%。 表3 2

23、010-2012 年深圳市軟件產業主要經營數據比較表 主要指標 2010 年 2011 年 2012 年 增長率 統計企業數（家） 1550 2142 2365 10.41% 軟件產業產值（億元） 3592.4 4868.2 5180.3 6.41% 軟件業務收入（億元） 1891.4 2285.9 2748.6 20.24% 軟件出口（億美元） 122.3 141.2 161.3 14.24% 主營業務稅金及附加（億元） 39.1 62.5 59.7 -4.48% 應交所得稅（億元） 81.6 58.2 54.3 -6.70% 增值稅（億元） 171.5 177.1 154.8 -12.59

24、% 利潤總額（億元） 526.0 509.5 504.8 -0.92% 從業人員（萬人） 34.2 42.8 49.1 14.72% 研發人員（萬人） 17.9 25.7 28.9 12.45% 研發投入（億元） 392.0 547.9 646.4 17.98% 產值超億元企業數（家） 181 245 274 11.84% 圖8 深圳軟件與信息服務業歷年增長圖 第 9 頁 工信部發布的數據已對原始數據進行調整，主要是針對華為、中興通訊異地子公司統計得出的數據，具體情況如下表。 表4 2012 年深圳市軟件產業主要經營數據對比表 原始數據 工信部發布數據 統計企業數（家） 2365 2173 軟

25、件收入（億元） 2748.6 2498.2 軟件出口（億美元） 161.3 150.0 主營業務稅金及附加（萬元） 59.7 40.8 應交所得稅（萬元） 54.3 43.8 應交增值稅（億元） 154.8 84.4 利潤總額（億元） 504.8 366.4 從業人員（萬人） 49.1 33.7 根據工信部發布的數據，2012 年深圳市完成軟件收入 2498.2 億元，同比增長 20.4%，分別占廣東省和全國比重的 60.2%和 10.1%；軟件出口達到 150 億美元，同比增長 6.2%，占全國比重的 38.1%；利潤總額為366.4 億元，較 2011 年略為下降。 圖9 深圳市軟件業務收

26、入占廣東及全國比重圖 （二）（二） 軟件業務結構分析軟件業務結構分析 2012 年深圳市軟件業務收入達到 2748.6 億元，其中，軟件開發收入為 701.3 億元，占全市軟件業務收入的 28.1%；信息系統集成服務收 第 10 頁 入為 448 億元，占全市軟件業務收入的 17.9%；嵌入式系統軟件收入為938.8 億元， 占全市軟件業務收入的 37.6%。 軟件服務收入占全市軟件收入已從 2011 年的 30.9%上升至 2012 年的 33.6%，增長了 2.7 個百分點，軟件服務在軟件產業中的作用越來越大，逐漸滲透到各行各業中。 表5 2012 年深圳軟件業務收入構成情況表 類別 深圳

27、市 全國 軟件業務收入（萬元） 比例 軟件業務收入（萬元） 比例 軟件開發收入 7013427 28.07% 78572419 31.69% 信息系統集成服務收入 4480448 17.93% 55832576 22.52% 信息技術咨詢服務收入 543616 2.18% 24353981 9.82% 數據處理和存儲服務收入 3375797 13.51% 41560129 16.76% 嵌入式系統軟件收入 9388059 37.58% 39916146 16.10% 集成電路設計收入 180517 0.72% 7702274 3.11% 合計 24981863 100.00% 24793752

28、4 100.00% 圖10 2012 年深圳市軟件業務收入構成圖 （三）（三） 軟件企業經營情況分析軟件企業經營情況分析 1 1、 軟件企業經營總體情況軟件企業經營總體情況 按照軟件收入規模對上報軟件產業統計年報的 2365 家企業進行劃 第 11 頁 分，年軟件收入 1000 萬元以上的企業占軟件企業總數的比例達到37.6%，軟件收入占比 98.4%，大中型企業依然是深圳軟件產業發展的中堅力量，其中超億元企業從 2011 年的 147 家，增加到了 175 家。年軟件收入 1000 萬元以下的企業比例占軟件企業總數的 62.5%， 軟件收入占比 1.7%， 深圳的中小軟件企業一直都是軟件產業

29、最活躍的因素， 他們積極活動在產業的最前沿，緊貼用戶需求，不斷創新，研發軟件產品。 表6 軟件企業經營情況分析表 軟件收入 （元） 企業數（家） 企業數占比（%） 產值 （億元） 產值占比（%） 軟件收入（億元） 軟件收入占比（%） 利潤 （億元） 利潤占比（%） 從業人員 （人） 人員占比（%） 超億 175 7.40% 4704.8 90.82% 2471.7 89.93% 451.4 89.42% 359571 73.17% 1 千萬至 1億 713 30.15% 397.9 7.68% 231.6 8.43% 60.0 11.89% 85377 17.37% 1 百萬至 1千萬 104

30、7 44.27% 74.8 1.44% 43.3 1.58% -1.2 -0.24% 39378 8.01% 0 至 1 百萬 430 18.18% 2.9 0.06% 2.0 0.07% -5.4 -1.07% 7081 1.44% 合計 2365 100% 5180.4 100% 2748.6 100% 504.8 100% 491407 100% 2012 年深圳軟件企業數量持續增長， 軟件業務收入超千萬元的規模以上企業 893 家，其中超億元企業 175 家，比去年增加了 28 家，增幅19%。軟件收入在 1 千萬元至億元之間的企業有 713 家，比去年增加了67 家，增幅 10.4%

31、。 2 2、 企業軟件收入情況企業軟件收入情況 1) 軟件收入超億元軟件企業軟件收入超億元軟件企業 軟件收入在億元以上的企業全市共有 175 家，占全市軟件企業總數的 7.4%，實現產值 4704.8 億元，占全市軟件產業產值的 90.8%，實現軟件收入 2471.7 億元，占全市軟件收入的 89.9%。 第 12 頁 2) 軟件收入千萬到億元的軟件企業軟件收入千萬到億元的軟件企業 軟件收入在千萬到億元的企業共有 713 家，占全市軟件企業總數的30.2%，實現產值 397.9 億元，占全市軟件產業產值的 7.7%，實現軟件收入 231.6 億元，占全市軟件收入的 8.4%。 3) 軟件收入千

32、萬元以下的軟件企業軟件收入千萬元以下的軟件企業 軟件收入在千萬元以下的企業共有 1477 家，占全市軟件企業總數的 62.5%，實現產值 77.7 億元，占全市軟件產業產值的 1.5%，實現軟件收入 45.3 億元，占全市軟件收入的 1.7%。 3 3、 企業利潤情況企業利潤情況 2012 年全市軟件企業的利潤總額為 504.8 億元，受匯率波動及經營成本的增加，比 2011 年下降了 1 個百分點。利潤主要來自于軟件收入超億元的企業，超億元企業的利潤總額達到了 451.4 億元，占全市的89.4%，較 2011 年略有下降；軟件收入千萬到億元的軟件企業的利潤總額為 60 億元，占全市的 11

33、.9%，較 2011 年上升了 0.8 個百分點；軟件收入千萬元以下的軟件企業的利潤總額為-6.6 億元，處于虧損狀態，受市場因素影響， 這些企業除面臨技術升級外， 還需要更多的支持和扶持。 4 4、 企業繳納稅金情況企業繳納稅金情況 深圳軟件企業繳納稅金 （流轉稅+所得稅） 總額 268.9 億元， 比 2011年 297.8 億元下降了 9.7%， 占深圳全年稅收總額 （國稅+地稅） 的 7.2%，比 2011 年的 8.7%下降了 1.5 個百分點。 第 13 頁 圖11 深圳利稅情況圖 5 5、 研發投入情況研發投入情況 深圳市軟件企業一直非常重視提升企業技術創新能力，軟件研發經費投入

34、從2011年的547.9億元增加到2012年的646.4億元， 增長了18%。 圖12 深圳軟件研發投入近年增長圖 深圳很多軟件企業通過自主創新的發展，掌握了具有自主知識產權 第 14 頁 的核心技術，同時也積極參與有關國際標準和國家標準的制定，成為某些領域內整體解決方案的提供商，深圳已成為國內軟件整體解決方案的提供基地。 （四）（四） 2012 深圳軟件出口情況分析深圳軟件出口情況分析 2012 年在軟件出口構成中，軟件出口總額 161.3 億美元，比 2011年深圳市軟件出口額的 141.2 億美元，增長了 14.2%，與去年相比增速有所放緩。 受匯率調整影響，2012 年軟件出口占軟件總

35、收入的比重有所下降，占軟件總收入的 37.6%。 表7 2001-2012 年深圳市軟件收入和軟件出口情況表 年份 軟件收入（億元） 軟件收入增速（%） 軟件出口（億元） 軟件出口增速（%） 軟件出口占軟件收入比例（%） 2001 年 138 122.6% 11.2 8.1% 2002 年 200 44.9% 27.20 142.4% 13.60% 2003 年 291 45.5% 40.12 47.5% 13.79% 2004 年 433 48.8% 87.04 116.9% 20.10% 2005 年 560 29.3% 122.40 40.6% 21.86% 2006 年 634 13.

36、2% 197.88 61.7% 31.21% 2007 年 813 28.2% 306.00 54.6% 37.64% 2008 年 1163 43.1% 587.52 92.0% 50.52% 2009 年 1508 29.7% 684.08 16.4% 45.36% 2010 年 1891 25.4% 831.64 21.6% 43.97% 2011 年 2286 20.9% 903.91 15.5% 39.54% 2012 年 2749 20.3% 1032.32 14.2% 37.55% *注：由于人民幣對美元匯率有所變化，該增速按美元計算。 表8 2001-2012 年深圳市占全國出

37、口比重表 年份 深圳市軟件出口（億美元） 全國軟件出口 （億美元） 深圳市占 全國比重（%） 2001 年 1.65 7.5 22.00% 2002 年 4.00 15 26.67% 2003 年 5.90 20 29.50% 2004 年 12.80 28 45.71% 2005 年 18.00 35.9 50.14% 2006 年 29.10 60.6 48.02% 第 15 頁 2007 年 45.00 102.4 43.95% 2008 年 86.40 162 53.33% 2009 年 100.60 195.8 51.38% 2010 年 122.30 267.3 45.75% 20

38、11 年 141.20 346.2 40.79% 2012 年 150.00 394.2 38.05% *注：表 6 中深圳市軟件出口為工信部發布的數據。 圖13 深圳軟件出口情況圖 1 1、 深圳軟件出口額占全國軟件出口額情況深圳軟件出口額占全國軟件出口額情況 2012 年全國軟件出口總額為 394.2 億美元，深圳占比 38.1%。深圳市依然位列全國軟件出口額的第一位。 1) 軟件出口企業概況軟件出口企業概況 2012 年深圳軟件出口企業共計 238 家， 其中出口額超 1 億美元的骨干軟件出口企業 5 家， 占企業總數的 2.1%， 5 家出口額共 151.6 億美元，占深圳年度出口總額

39、的 94%。 華為和中興兩家龍頭企業為深圳軟件出口作出重要貢獻，2012 年兩家企業軟件出口繼續保持增長態勢，分別達到108.5 億美元和 37.8 億美元，同比增長 19%和 6.4%，占全市軟件出口 第 16 頁 總額的 90.7%，比重較 2011 年的 89.8%增長了 1 個百分點。創維數字出口額從2011年的0.67億元增長至2012年的1.2億元， 增長率高達77.3%，出口額躍升至第五位。 表9 軟件出口企業規模分類表 軟件出口額 （美元） 企業數 （家） 比例 出口額小計（億美元） 比例 1 億及以上 5 2.10% 151.60 93.97% 1 千萬至 1 億 24 10

40、.08% 6.40 3.96% 1 百萬至 1 千萬 89 37.39% 3.00 1.86% 1 百萬以下 120 50.42% 0.33 0.20% 合計 238 100.00% 161.33 100.00% 2) 深圳市軟件出口概況深圳市軟件出口概況 2012 年深圳軟件出口額達到 161.3 億美元，比 2011 年增長 14.2%，深圳軟件出口額多年來占全國第一的位置。軟件出口額占軟件總收入的37.6%，占全國軟件出口額的 38.1%。由于受歐債危機及匯率波動影響，軟件出口收入的增長率明顯減緩，在全國軟件出口的比重也逐年下降。但是深圳軟件企業多年來積累深厚的產品研發和市場開拓實力，仍

41、保持14.2%的增長。 3) 深圳市軟件出口亮點深圳市軟件出口亮點 2012 年深圳市軟件出口企業 238 家，較 2011 年多了 22 家，企業越來越看重國際市場的潛力。 2012 年軟件出口增長較為突出的是數字電視機頂盒領域，創維和同洲的軟件出口同比增長超過 50%，創維今年的出口將達到總銷售收入的 60%；消費電子類企業軟件出口增長也相當快速，如匯頂科技（從事觸控軟件）軟件出口從 2011 年的 119 萬美元上升至 2012 年的 2288 萬美元，金亞太（從事播放器、轉換器軟件）軟件 第 17 頁 出口同比增長將近 90%。 ；其他企業如大族激光（同比增長 388%） 、同為數碼（

42、從事安防監控軟件，同比增長 369%） 、華訊方舟（從事移動網絡設備，2012 年軟件出口 2175 萬美元） 、第七大道（2012 年軟件出口2008 萬美元）等軟件出口在 2012 年表現都非常搶眼。 4) 自主創新奠定企業核心競爭力自主創新奠定企業核心競爭力 深圳出口企業一直以市場需求為導向，努力自主創新，提高產品研發能力，使得深圳出口企業具備了一定的核心競爭力。 “以市場導向，自主創新”的特色，使得深圳企業具有較強的對市場需求消費吸收的能力，也決定了深圳企業的產品更貼近市場，更受用戶歡迎。自主研發能力對市場需求的消化能力，也成就了軟件企業的創新基因，為軟件企業掌握核心技術，提升企業核心

43、競爭力打下了一個堅實的基礎。 5) 軟件出口地區分布廣泛軟件出口地區分布廣泛 深圳軟件出口的國家或地區包括：美國、英國、法國、印度、日本、巴西、俄羅斯、墨西哥、韓國、阿根廷、澳大利亞、德國、加拿大、新加坡、臺灣、香港、泰國、烏克蘭、西班牙、阿拉伯、印度尼西亞、馬來西亞等。2012 年，前五大出口市場為非洲、印度、美國、香港、亞洲其他國家。分別占出口總額的 14.21%、9.71%、1.92%、1.47%、1.16%，合計占出口總額的 28.47%。 2 2、 深圳軟件出口特點及優勢深圳軟件出口特點及優勢 1) 深圳軟件出口仍然以嵌入式系統軟件出口為主深圳軟件出口仍然以嵌入式系統軟件出口為主 2

44、012 年軟件出口總額 161.33 億美元，其中，軟件開發出口收入為 第 18 頁 26.6 億美元，信息系統集成服務出口收入為 36.6 億美元，信息技術咨詢服務出口收入為 2.3 億美元，數據處理和存儲服務出口收入為 0.4 億美元，嵌入式系統軟件出口收入為 94.9 億美元，集成電路設計開發收入為0.6 億美元。 2012 年在各類軟件出口收入中， 嵌入式軟件出口仍是深圳市軟件出口的重中之重， 占到總出口額的 58.8%， 是軟件出口增長的火車頭。 2012年在信息系統集成服務、信息技術咨詢服務、數據處理和存儲服務等服務性質軟件出口的收入， 占到總出口收入的 24.4%， 基本與 20

45、11 年持平。 圖14 深圳軟件業務出口構成圖 2) 緊貼全球市場需求，軟硬緊貼全球市場需求，軟硬結合競爭力強結合競爭力強 深圳軟件出口以總體方案提供，帶動軟件及軟硬結合的智能設備共同出口為主要形式。同時，深圳擁有齊全的服務于軟件產業的配套服務及政策措施，為企業成長提供了良好的環境。這使得深圳企業與國內其它地區出口軟件企業相比，更具競爭力。 3) 地緣優勢，帶來市場、人才的優勢地緣優勢，帶來市場、人才的優勢 深圳毗鄰港澳，使得深圳企業能最快掌握外來訂單的需求，把握國 第 19 頁 際市場脈搏。深圳有許多軟件外包企業，都是依托香港先進的產品設計和項目管理方法，利用深圳本身的研發資源，研發產品，再

46、通過香港銷往國外。長期以來，以已形成一個“香港設計-深圳研發生產-香港外銷”的生態圈。 （五）（五） 主要細分領域發展情況分析主要細分領域發展情況分析 根據 2012 年深圳軟件產業統計年報以及深圳市軟件行業發展的特點，將上報數據的 2365 家企業劃分為 24 個領域，具體情況如下表。 表10 深圳市應用服務領域情況表 應用服務領域 合計（萬元） 比例 通信 17630977.01 57.07% 互聯網 3549379.62 11.49% 娛樂 1811949.70 5.87% 金融 1109522.52 3.59% 消費電子 951585.86 3.08% 外包 897560.02 2.9

47、1% 能源 584124.99 1.89% 醫療 547299.88 1.77% 數字電視 544921.38 1.76% 安全 473876.90 1.53% 智能控制 431704.29 1.40% 工業控制 430246.74 1.39% 企業管理 363794.88 1.18% 數字裝備 270542.87 0.88% 交通 223726.66 0.72% 集成電路設計 212126.29 0.69% 電子政務 165194.02 0.53% 汽車電子 153610.86 0.50% 物聯網 121619.21 0.39% 環保 100998.41 0.33% 教育 86782.23

48、0.28% 通用 83634.86 0.27% 第 20 頁 商貿旅游 42708.60 0.14% 地理信息 22739.93 0.07% 其中，通信、互聯網、金融、消費電子、數字電視、能源、醫療、安全、 企業管理、 娛樂等領域的軟件收入占我市軟件總收入的比例較大。尤其是我市傳統的優勢領域，通信領域，擁有像華為、中興這樣的超大型企業，在全市乃至全國都處于領先地位，并已具備相當強的國際競爭力。 與去年相比的增長較為明顯的領域有數字電視、 互聯網、 消費電子、醫療、通信、金融領域。 表11 我市優勢領域與國內部分主要競爭對手比較表 應用服務領域 區域 代表企業 軟件業務收入（萬元） 通訊 深圳市

49、 華為技術有限公司 10177282 中興通訊股份有限公司 4750000 國內 大唐電信科技股份有限公司 319503 武漢郵電科學研究院 443237 互聯網 深圳市 騰訊科技(深圳)有限公司 1420783 深圳市騰訊計算機系統有限公司 1139289 深圳市迅雷網絡技術有限公司 94767 國內 百度 2230600 金融 深圳市 深圳市怡化電腦有限公司 126396 深圳市金證科技股份有限公司 186507 平安科技(深圳)有限公司 116639 國內 中國銀聯股份有限公司 598637 杭州恒生電子集團有限公司 380048 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 143786 消費電子

50、 深圳市 宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司 401167 深圳市江波龍電子有限公司 47809 捷開通訊(深圳)有限公司 27437 國內 熊貓電子集團有限公司 527117 海爾集團公司 3785032 第 21 頁 能源& 環保 深圳市 深圳市科陸電子科技股份有限公司 50705 深圳南瑞科技有限公司 53349 深圳科士達科技股份有限公司 37379 宇星科技發展（深圳）有限公司 59906 深圳市康拓普信息技術有限公司 36439 深圳市中電電力技術股份有限公司 23551 國內 南京南瑞集團公司（含國電南瑞科技股份有限 742043 國電南京自動化股份有限公司 343100 醫療