五礦稀土股份有限公司2021年年度報告（188頁）.PDF

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1、五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 1 五礦稀土股份有限公司五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告年年度報告 2022 年年 04 月月 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人劉雷云、主管會計工作負責人齊書勇及

2、會計機構負責人公司負責人劉雷云、主管會計工作負責人齊書勇及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)廖會敏聲明：保證本廖會敏聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告內容涉及的未來計劃等前瞻性陳述，因存在不確定性，不構成本年度報告內容涉及的未來計劃等前瞻性陳述，因存在不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 公司已在本年度報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱公司已在本年度報告中詳細描述存

3、在的風險，敬請查閱“第三節第三節 管理層討管理層討論與分析論與分析”中關于中關于“十一、公司未來發展的展望十一、公司未來發展的展望”中可能面對的風險與挑戰。中可能面對的風險與挑戰。 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 7 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 . 11 第四節第四節 公司治理公司治理 . 28 第五節第五節

4、環境和社會責任環境和社會責任 . 48 第六節第六節 重要事項重要事項 . 51 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 69 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 . 77 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 . 78 第十節第十節 財務報告財務報告 . 79 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 4 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、載有公

5、司負責人簽名的公司 2021 年年度報告文本。 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 5 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、五礦稀土或上市公司 指 五礦稀土股份有限公司 中國稀土集團 指 中國稀土集團有限公司 五礦稀土集團 指 五礦稀土集團有限公司 中國五礦 指 中國五礦集團有限公司 五礦股份 指 中國五礦股份有限公司 五礦有色控股 指 五礦有色金屬控股有限公司 五礦稀土贛州 指 五礦稀土（贛州）有限公司 贛縣紅金 指 贛縣紅金稀土有限公司 定南大華 指 定南大華新材料資源有限公司 稀土研究院 指 五礦（北京）稀土研究院有限公司 廣州建豐 指 廣州建豐五礦稀土有限公司 華

6、泰鑫拓 指 北京華泰鑫拓地質勘查技術有限公司 華夏紀元 指 北京華夏紀元財務咨詢有限公司 圣功寨稀土礦 指 廣東省平遠縣圣功寨稀土礦 肥田稀土礦 指 廣東省平遠縣肥田稀土礦 佛山村田 指 佛山村田五礦精密材料有限公司 尋烏新舟 指 尋烏縣新舟稀土冶煉（廠）有限公司 興華稀土 指 五礦稀土江華興華新材料有限公司 中鋁集團 指 中國鋁業集團有限公司 贛州稀土 指 贛州稀土集團有限公司 鋼研科技 指 中國鋼研科技集團有限公司 有研科技 指 有研科技集團有限公司 中國稀有稀土 指 中國稀有稀土股份有限公司 南方稀土集團 指 中國南方稀土集團有限公司 中藍稀土 指 贛州中藍稀土新材料科技有限公司 贛州稀

7、有金屬交易所 指 江西贛州稀有金屬交易所有限責任公司 關鋁股份 指 山西關鋁股份有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 6 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 深交所 指 深圳證券交易所 探轉采 指 探礦權轉采礦權 本次劃轉 指 五礦股份將其直接持有的五礦稀土 16.10%股份及五礦有色控股將其持有的五礦稀土集團 100.00%股權無償劃轉至中國稀土集團 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 7 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介

8、和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 五礦稀土 股票代碼 000831 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 五礦稀土股份有限公司 公司的中文簡稱 五礦稀土 公司的外文名稱（如有） CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） WKXT 公司的法定代表人 劉雷云 注冊地址 山西省運城市解州鎮新建路 36 號 注冊地址的郵政編碼 044001 公司注冊地址歷史變更情況 無變更 辦公地址 江西省贛州市章江南大道 18 號豪德銀座 A 棟 14、15 層 辦公地址的郵政編碼 341000 公司網址 http:/ 電子

9、信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王宏源 舒藝 聯系地址 江西省贛州市章江南大道 18號豪德銀座A 棟 14、15 層 江西省贛州市章江南大道 18號豪德銀座A 棟 14、15 層 電話 0797-8398390 0797-8398390 傳真 0797-8398385 0797-8398385 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司披露年度報告的證券交易所網站 深圳證券交易所（http:/） 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 證券時報 、 中國證券報及巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五礦稀

10、土股份有限公司 2021 年年度報告全文 8 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 911408007011965525 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 自公司 2012 年重組上市后無變更 歷次控股股東的變更情況（如有） 自公司 2012 年重組上市后無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域 簽字會計師姓名 解小雨、趙優 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 公司聘請的報告期內履行

11、持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增減 2019 年 營業收入（元） 2,973,358,163.24 1,656,434,558.39 79.50% 1,647,285,150.02 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 195,406,410.40 278,984,245.42 -29.96% 85,894,407.06 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 189,276,031.10 148,562,162.49 27.41% 85

12、,785,779.40 經營活動產生的現金流量凈額（元） -744,501,204.62 -109,319,300.04 -581.03% -103,128,902.97 基本每股收益（元/股） 0.1992 0.2844 -29.96% 0.0876 稀釋每股收益（元/股） 0.1992 0.2844 -29.96% 0.0876 加權平均凈資產收益率 7.75% 11.86% -4.11% 3.95% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增減 2019 年末 總資產（元） 3,876,772,302.44 3,131,282,572.98 23.81% 2,765,688,909

13、.09 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 2,600,438,972.83 2,461,346,562.81 5.65% 2,222,791,638.66 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值， 且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 9 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異

14、情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 769,957,639.40 804,032,617.79 428,826,568.23 970,541,337.8

15、2 歸屬于上市公司股東的凈利潤 101,511,014.86 67,898,179.79 28,485,779.84 -2,488,564.09 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 98,602,774.83 67,832,003.70 27,216,847.47 -4,375,594.90 經營活動產生的現金流量凈額 -223,900,590.20 -175,780,613.13 230,259,050.67 -575,079,051.96 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金

16、額 適用 不適用 單位：元 項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 1,731,072.50 72,937,456.49 255,517.23 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） 2,548,579.61 2,868,150.31 1,778,170.39 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 -15,000.00 -19,184,219.62 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 10 單獨進行減值測試的應收款項減

17、值準備轉回 4,050,000.00 816,225.14 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,412,019.44 20,580,957.55 12,833,288.89 其他符合非經常性損益定義的損益項目 45,985.85 30,214,930.72 1,166.51 減：所得稅影響額 -361,911.09 -4,100,538.72 -1,407,544.25 少數股東權益影響額（稅后） 195,150.31 264,950.86 -2,200,934.87 合計 6,130,379.30 130,422,082.93 108,627.66 - 其他符合非經常性損益定義的損益

18、項目的具體情況： 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 11 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中固體礦產資源業的披露

19、要求 （一）稀土行業發展狀況 稀土是重要的戰略資源，也是發展高新技術與綠色應用的戰略性關鍵元素。稀土憑借其特殊的物理性能，廣泛應用于工業制造與新興產業等眾多領域， 新一代信息技術產業、 高檔數控機床和機器人、 航空航天裝備、 海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車等重點領域與稀土產業均有相應關聯。近年來，我國主要稀土功能材料產量保持平穩增長，根據中國稀土行業協會數據，我國2021年稀土燒結釹鐵硼毛坯產量20.71萬噸，同比增長16%；石油催化裂化催化劑產量23萬噸，同比增長15%；LED熒光粉產量698噸，同比增長59%；稀土儲氫材料產量10,778噸，同比增長16.7%

20、；稀土拋光材料產量44,170噸，同比增長29.7%。綠色低碳是未來的發展趨勢，“雙碳”目標是中國對全球的莊嚴承諾。稀土在新能源汽車、節能環保等領域的應用，有力支持了“雙碳”目標的早日實現。 近年來，為有效保護和合理利用稀土等相關資源，規范行業市場秩序，國家持續加強對稀土行業及企業的監管管理，促進稀土行業持續健康發展。國務院及相關部委陸續出臺了國務院關于促進企業兼并重組的意見、國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見、關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見、國務院辦公廳關于加快推進重要產品追溯體系建設的意見、關于建立稀土礦山、冶煉分離企業定期公示制度的通知、關于進一步規范稀土礦鎢礦探礦

21、權采礦權審批管理的通知以及市場準入負面清單等指導性意見，支持大企業以資本為紐帶，通過聯合、兼并、重組等方式，大力推進資源整合，加快實施大企業大集團戰略，嚴格控制準入標準及生產總量，大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業數量，提高產業集中度；積極推進重要產品追溯體系建設，切實加強稀土資源的有效保護和合理利用；建立稀土礦山、冶煉分離企業定期公示制度，每年第一季度向社會公示稀土礦山、冶煉分離企業的狀況；淘汰不符合發展要求的稀土礦山開發項目，限制稀土開采、選礦、冶煉、分離項目以及稀土開采項目（符合開采總量控制指標要求的稀土企業集團項目除外），進一步縮減和優化了管理措施，以清單為主要形式的市場準入負面清單制度

22、體系不斷健全。2021年1月份，工信部就稀土管理條例公開征求意見，旨在根據稀土行業長期發展的戰略和市場需求，對實際發展中存在的問題進行規范，進而讓市場在配置資源中起決定性作用。2021年7月，工信部組織召開工業和信息化系統產業政策與法規工作視頻會議，指出要抓緊推進稀土條例制定，推動稀土條例盡快出臺。稀土條例的正式施行，將為行業未來高質量、可持續發展提供堅實的法制基礎，使得稀土行業經營有法可依，稀土資源的合理開發利用得到進一步重視，其戰略價值和重要意義亦更加凸顯。 隨著國家對稀土行業規范化管理工作的初見成效，新能源材料、風力發電等領域的快速發展，大力推動稀土行業創新升級理念的不斷落實，稀土大集團

23、整合工作的不斷推進，稀土行業取得了長足進步，我國稀土產業正有序進入健康發展軌道。 （二）公司的行業地位 稀土是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，根據工信部公布的數據，我國自2018年以來有序增加稀土開采總量控制指標，2021年度稀土礦開采指標為168,000噸，同比增長20%。公司作為中重稀土分離行業重要企業，近年所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計劃指標居行業前列。旗下主要分離企業已通過ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三體系認證，并能實現十五種單一高純稀土元素的全分離，有效地提高了稀土資源綜合利用率。旗下稀土研究院系國家“863”和“973”計劃承擔單位， 近年來

24、所開發的聯動萃取工藝設計和控制及鈣皂化等多項技術在國內多家企業中成功應用，其在含酸和多組份體系萃取分離理論和工藝設計方面具有突出優勢。 日趨嚴格的稀土行業規范管理政策措施的出臺以及相關政策的逐步有效落實，在打擊稀土違法開采、治理環境污染、保護稀土資源、 提振稀土價格、 引導產業升級等眾多方面均具有重大的積極意義。 與此同時， 稀土大集團的組建與進一步整合，將進一步增強對稀土行業的有益調節與影響。 報告期內， 為進一步深化國有企業改革， 優化資源配置， 推動專業化整合工作，經國務院國資委研究并報國務院批準，新設中國稀土集團，并將中鋁集團持有的中國稀有稀土的股權，中國五礦所屬企業持有的五礦稀土、五

25、礦稀土集團的股權，以及贛州稀土及所屬企業持有的南方稀土集團、贛州稀有金屬交易所、中藍稀土的股權整體劃轉至中國稀土集團。截至目前，上述稀土戰略性重組事項正在積極推進當中。 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 12 組建中國稀土集團對推動稀土行業綠色發展轉型、促進稀土產業高質量發展具有重要意義。戰略性重組工作完成后，公司的實際控制人將由中國五礦變更為中國稀土集團， 公司亦將成為中國稀土集團現階段唯一上市平臺。 中國稀土集團成立后，其形成的中重稀土資源保障、綠色環保、科技創新、貿易流通等方面優勢，將對進一步推動五礦稀土綠色、創新、高質量發展產生積極影響。 二、報告期內公司從事的主要業務二

26、、報告期內公司從事的主要業務 公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中固體礦產資源業的披露要求 （一）主要業務和產品 公司經營范圍為稀土氧化物、稀土金屬、稀土深加工產品經營及貿易；稀土技術研發及咨詢服務；新材料的研發及生產銷售；礦業投資；礦產品加工、綜合利用及貿易。 公司目前主要從事稀土氧化物等產品的生產運營，以及稀土技術研發、咨詢服務。通過外購稀土原料等方式進行分離加工，主導產品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。公司產品憑借優越的性能，廣泛應用于磁性材料、發光材料、催化材料、晶體材料以及高端電子元器件等領域。 （二）主要經營模式 公司持續推動實施技術創新與客

27、戶需求相結合的、定制化供給的差異化競爭策略，依據國家主管部門下達的生產總量控制計劃，綜合當期市場情況與所屬分離企業技術優勢等因素，合法合規指導分離企業開展生產，保證不超計劃生產。公司統籌協調原料采購與產品銷售，各所屬分離企業根據公司整體要求開展具體采購、生產與銷售等業務。 （三）報告期內進行的礦產勘探活動情況 公司通過華泰鑫拓參股華夏紀元持有圣功寨稀土礦探礦權和肥田稀土礦探礦權的42%股權。目前，圣功寨稀土礦探礦權和肥田稀土礦探礦權辦理探轉采的相關工作正在推動中，報告期內未進行礦產勘探活動。為提高探轉采工作效率，公司正優先開展圣功寨稀土礦探轉采辦理工作?，F階段，圣功寨稀土礦開發利用方案已通過自

28、然資源部組織的評審，并已完成網上公示。 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司主要從事中重稀土原礦加工與稀土氧化物等產品的生產經營，以及稀土技術研發和咨詢服務。自成立以來，公司始終專注從事中重稀土產業運營，在生產技術、產品品質、質量控制、節能環保、貿易經營、團隊管理、合規運營等方面建立了較好優勢，近年來經營規模和業績持續向好，資產質量不斷提升，資產負債結構合理。作為中央企業實際控制的專業化稀土上市平臺，公司以其主業突出、股權多元、治理科學、運營高效、盈利良好等優勢獲得各方較好認可。 （一）技術與質量優勢 公司旗下的稀土研究院是公司稀土產品研發平臺，主要從事稀土開采、分離環節節能環保的資源綜

29、合利用和工藝改進及稀土應用產品的研究與開發工作，系國家“863”和“973”計劃承擔單位。其已形成的核心技術主要包括稀土分離工藝優化設計系統、溶劑萃取法分離生產超高純稀土技術、稀土分離生產過程物料聯動循環利用環保技術等。公司旗下的定南大華與廣州建豐主要從事高純單一稀土氧化物、稀土富集物及稀土鹽類產品的生產和銷售，依托公司先進的技術以及研發支持，其生產的部分單一稀土氧化物純度可達到99.999%以上，資源利用率達到98.5%以上，在產品質量、產品純度、產品單耗、定制化產品供給及污染物排放標準等方面在國內中重稀土冶煉分離行業具有顯著的競爭優勢。 （二）健康安全環保優勢 公司著眼于長遠穩健，著眼于人

30、與自然社會和諧共處，毫不吝惜地在安全環保、科技創新上進行基礎性和戰略性投入。在全公司范圍內推廣安全生產“四清單”，推行HSE目標管理風險績效金，構筑“安全風險分級管控和隱患排查治理”雙重預防體系。截至目前，公司已完成稀土濕法冶金聯動萃取技術改造、新型皂化技術改造、灼燒爐窯的改造、母液回收技術改造、廢水處理項目、整體環保項目改造以及稀土礦潔凈料液項目等系列工程，公司整體健康安全環保水平持續處于優秀行列。 （三）團隊優勢 公司及旗下的稀土研究院、 定南大華與廣州建豐皆擁有經驗豐富的經營管理團隊， 其對稀土冶煉分離企業的生產、 運營、五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 13 管理及稀土市

31、場變化均有市場領先的能力和判斷。 （四）行業優勢 在國家政策的規范和支持下，稀土行業產業結構正逐步調整完善，行業整合工作進一步推進，中國稀土集團關于稀土資產的戰略性重組工作正在積極落實中。中國稀土集團的成立，對推動稀土行業綠色發展轉型、促進稀土產業高質量發展具有重大意義。公司作為中國稀土集團現階段唯一上市平臺，將積極契合稀土行業大整合的有利時機，充分發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢，適時推進內外部稀土資產整合重組，為推動稀土行業持續健康發展做出積極努力。 （五）資源優勢 公司通過華泰鑫拓參股華夏紀元持股的圣功寨稀土礦探礦權和肥田稀土礦探礦權的運營實施符合相關的行業準入資格，為提高探轉采工作

32、效率，公司正優先開展圣功寨稀土礦探轉采辦理工作?，F階段，圣功寨稀土礦開發利用方案已通過自然資源部組織的評審，并已完成網上公示。因涉及相關工作較多，探轉采能否通過審批及審批完成時間均存在不確定性，但如相關工作順利實施， 將為公司后續進一步實現資源的開發利用、提升公司在稀土產業發展中的綜合實力和競爭優勢奠定較好基礎。此外，中國稀土集團的成立以及稀土戰略性重組工作的進一步落實，公司的資源渠道優勢將得到更好保障。 四、主營業務分析四、主營業務分析 1、概述、概述 2021年，面對錯綜復雜的國際形勢和新冠肺炎疫情影響，公司堅持穩中求進的工作總基調，夯實合規運營基礎，堅持穩健生產經營，科學制定生產方案，將

33、高質量發展體現為公司運營效率效益的整體提升，穩住了生產運營基本面，全面完成年度目標任務。 （一）生產經營提質增效，運營管理強基達標 2021年，公司持續推進以技術創新與客戶需求為核心的經營策略，構建以實用戶為核心的營銷體系，通過跟蹤分析市場波動及行業發展動向，果斷組織生產原料儲備與主要商品庫存調配，市場和行業影響力不斷擴大，經營業績持續提升。 公司2021年末資產總額387,677.23萬元，較上年末313,128.26萬元，上升23.81%；負債總額117,533.30萬元，較上年末57,859.60萬元，上升103.14%；股東權益270,143.93萬元，較上年末255,268.66萬元

34、，上升5.83%。 公司2021年實現營業收入297,335.82萬元，較去年同期165,643.46萬元，上升79.50%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤18,927.60萬元，較去年同期14,856.22萬元，上升27.41%。 公司主要財務指標如下： 項目項目 2021年年 2020年年 指標變動指標變動 流動比率 2.91 4.65 -1.74 速動比率 0.87 1.99 -1.12 應收賬款周轉率（次） 311.20 13.77 297.43 存貨周轉率（次） 1.31 0.83 0.48 每股凈資產（元/股） 2.75 2.60 0.15 每股收益（元/股） 0.1

35、992 0.2844 -0.09 凈資產收益率（%） 7.75 11.78 -4.03 資產負債率（%） 30.32 18.48 11.84 （二）管理提效為發展賦能，全力加速深化改革 全面系統梳理修訂公司與所屬企業“三清單一流程”，建立完善了自上而下、系統完備、科學規范、運行有效的管控模式；著力建立科學合理的任期制管理機制，精準研究制定業績考核指標任務；持續構建系統化多元化薪酬激勵體系，探索建立中長期激勵， 持續推進薪酬體系優化， 進一步豐富企業管理人員薪酬構成；所屬企業經理層成員已全部推行任期制，實現100%全覆蓋；強化優秀年輕干部發現使用，開展部分崗位競爭上崗，有針對性地選派有發展潛力的

36、干部到基層一線、改革攻堅企業和艱苦邊遠地區鍛煉，有序推進干部隊伍梯隊建設；積極拓寬融資渠道，持續擴大外部信用授信額度規模，同時積極響應五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 14 增值稅期末留抵進項稅退稅政策，取得良好效果。 （三）堅持高質量發展，踐行“科技強企”戰略 持續加大科技投入，組織所屬企業開展技術攻關，在稀土資源開發和冶煉分離方面，不斷改進生產線工藝技術方法，進行生產性試驗，總結新方法新成果，推動生產效率和產品質量不斷提高；組織企業內部開展技術協同，努力推動以協同創新為核心的基礎研發機構、產品創新車間和公共支持平臺的多元研發體系建設。結合技術創新與客戶需求為核心的運營策略，稀

37、土研究院以離子型稀土開采、萃取分離新型技術開發為主線，深入開展稀土串級萃取理論和開采工藝模擬計算研究，開發稀土的綠色、高效、高質化分離技術以及離子型稀土高效開采技術；定南大華主要面向酸溶渣減量、超細稀土氧化物制備和南方礦低雜質料液制備項目等方面開展自主研發； 廣州建豐開展了部分放射性敏感元素去除制備工藝的研究、新型萃取分離工藝制備單一高純氧化物的研究和大比表面積粉體材料中試工藝研究等基礎項目的研究。 （四）筑牢底線思維意識，強化監督體系 注重監督的貫通融合，完善工作運行機制、明確監督責任清單，逐步構建了審計、財務、風控、法律等職能的“大監督”工作體系；服務重點工作，強化審計監督，統籌內外審計監

38、督力量，組織開展了對所屬企業的經濟責任審計項目，通過審計整改積極推進解決了相關企業低效資產長期占壓等問題；堅決落實生態環保督察要求，做好酸溶渣處置項目等重點工作，高標準嚴要求修建酸溶渣庫并于報告期內正式投用； 對所屬企業貨物倉庫開展現場突擊“飛行檢查”，實現倉儲物流的風險監控全覆蓋。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 2,973,358,163.24 100% 1,656,434,558.39 100% 79.50% 分行業 稀土行業 2,973,358,163

39、.24 100.00% 1,656,434,558.39 100.00% 79.50% 分產品 稀土氧化物 2,472,898,860.74 83.17% 1,304,385,306.65 78.75% 89.58% 稀土金屬 488,667,699.14 16.43% 280,269,911.49 16.92% 74.36% 試劑收入 98,318.59 0.00% 228,265.52 0.01% -56.93% 技術服務收入 4,113,207.57 0.14% 4,188,679.22 0.25% -1.80% 其他 7,580,077.20 0.25% 67,362,395.51 4

40、.07% -88.75% 分地區 國內地區 2,944,196,360.12 99.02% 1,651,794,572.70 99.72% 78.24% 國外地區 29,161,803.12 0.98% 4,639,985.69 0.28% 528.49% 分銷售模式 線下 2,973,358,163.24 100.00% 1,656,434,558.39 100.00% 79.50% 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 15 （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況 適用 不適用

41、公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中固體礦產資源業的披露要求 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 稀土行業 2,973,358,163.24 2,596,483,052.96 12.68% 79.50% 88.62% -4.22% 分產品 稀土氧化物 2,472,898,860.74 2,145,312,630.01 13.25% 89.58% 104.48% -6.32% 稀土金屬 488,667,699.14 444,623,803.04 9.01% 74.36% 63.77%

42、5.88% 分地區 國內地區 2,944,196,360.12 2,574,485,904.93 12.56% 78.24% 95.51% -7.72% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2021 年 2020 年 同比增減 稀土行業 銷售量 噸 8,378.53 4,669.37 79.44% 生產量 噸 2,088.73 2,059.78 1.41% 庫存量 噸 1,472.81 2,697.2 -45.3

43、9% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 公司本期銷售量較上年同期上升79.44%，主要原因系公司積極抓住市場機遇，努力做大做強企業。 公司本期庫存量較上年同期下降45.39%，主要原因系公司根據市場變化趨勢調整庫存結構所致。 （4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文

44、16 稀土行業 營業成本 2,596,483,052.96 100.00% 1,376,579,932.80 100.00% 88.62% 單位：元 產品分類 項目 2021 年 2020 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 稀土氧化物 主營業務成本 2,145,312,630.01 82.62% 1,049,173,929.56 76.22% 104.48% 稀土金屬 主營業務成本 444,623,803.04 17.12% 271,495,088.03 19.72% 63.77% 試劑收入 主營業務成本 50,863.53 0.00% 75,543.65 0.01%

45、-32.67% 技術服務收入 主營業務成本 1,243,842.19 0.05% 400,604.86 0.03% 210.49% 其他成本 主營業務成本、其他業務成本 5,251,914.19 0.20% 55,434,766.70 4.03% -90.53% 說明 公司2021年稀土行業營業成本為259,648.31萬元，較上年同期增加88.62%，主要是本期銷售收入增加，成本相應增加。 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用

46、 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 1,559,034,641.51 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 52.43% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 4.93% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 客戶 A 758,872,902.61 25.52% 2 客戶 B 349,194,066.35 11.74% 3 客戶 C 157,342,522.13 5.29% 4 客戶 D 147,125,327.45 4.95% 5 客戶 E 146,49

47、9,822.97 4.93% 合計 - 1,559,034,641.51 52.43% 主要客戶其他情況說明 適用 不適用 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 17 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 1,832,580,573.77 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 53.21% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 23.34% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 供應商 A 557,306,235.16 16.18% 2 供應商 B 424,007,566.40 12.31% 3 供應商 C

48、 423,469,375.21 12.30% 4 供應商 D 246,558,016.58 7.16% 5 供應商 E 181,239,380.42 5.26% 合計 - 1,832,580,573.77 53.21% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2021 年 2020 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 5,282,752.64 3,309,775.29 59.61% 本期銷售費用為 528.28 萬元， 較上年同期數 330.98 萬元增加了 197.30 萬元，同比上升 59.61%，主要原因系銷售業務量增加相關費用如裝卸費、包裝費、商品檢驗費等費用

49、相應增加。 管理費用 53,306,656.56 16,889,832.63 215.61% 本期管理費用為 5,330.67 萬元，較上年同期數 1,688.98 萬元增加 3,641.69萬元，同比上升 215.61%，主要原因系上年同期子公司存貨盤盈沖減管理費用影響。 財務費用 31,533,458.32 5,000,724.18 530.58% 本期財務費用為 3,153.35 萬元，較上年同期數500.07萬元增加 2,653.28萬元，同比上升 530.58%，主要原因系融資業務增加，借款利息支出增加。 研發費用 15,447,718.63 13,224,360.98 16.81%

50、 本期研發費用為 1,544.77 萬元，較上年同期數 1,322.44萬元增加了 222.33萬元，同比上升 16.81%，主要原因系研發項目增加。 五礦稀土股份有限公司 2021 年年度報告全文 18 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 主要研發項目名稱 項目目的 項目進展 擬達到的目標 預計對公司未來發展的影響 高效可控浸取與生態修復重建一體化工 程 技 術 與 示 范（國家重點研發計劃） 該項目是國家重點研發計劃-深地資源勘查開采專項“離子吸附型稀土資源高效綠色開發與生態修復一體化技術”的子課題之一，該項目結合高效綠色浸取、滲流控制、萃取分離等方面研究成果，針對不同的礦山條件和要求，