絕味食品股份有限公司招股說明書（502頁）.PDF

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1、 絕味食品股份有限公司絕味食品股份有限公司 JUE WEI FOOD CO.,LTD.（長沙市芙蓉區晚報大道（長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈號晚報大廈 1608 室）室）首次公開發行股票招股首次公開發行股票招股說明說明書書 保薦機構保薦機構（主承銷商）（主承銷商）（上海市（上海市廣東路廣東路 689 號號）絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）每股面值：1.00 元 本次擬發行股數：不超過 5,000 萬股 預計發行日期：2017 年 3 月 7 日 每股發行價格：16.09 元 發行后總股本：不超過 41,000

2、 萬股 擬上市的證券交易所：上海證券交易所 本 次 發 行前 股 東 所持 股 份 的流通限制、股 東 對 所持 股 份 自愿 鎖 定 的承諾 公司控股股東湖南聚成投資有限公司及實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東長沙匯功投資有限公司、長沙成廣投資有限公司、長沙富博投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東上海復星創業投資管理有限公司、蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙）、蘇州文景

3、九鼎投資中心（有限合伙）、湖南晟果財信投資企業（有限合伙）、廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）、唐穎等 29 名自然人股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東江西木森工貿有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-3 戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾：除上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股份，本人在任職

4、期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數的25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因其職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權除息事項，上述發

5、行價、收盤價作相應調整。保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期：2017 年 3 月 6 日 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-4 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦機構承諾如因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何

6、決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-5 重大事項提示重大事項提示 一、股份限制流通及自愿鎖定承諾一、股份限制流通及自愿鎖定承諾 本次發行前總股本為 36,000 萬股，本次擬發行不超過 5,000 萬股流通股，發行后總股本為不超過 41,000 萬股。公司控股股東聚

7、成投資及實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、晟果財信、金泰九鼎、唐穎等29 名自然人股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東木森工貿承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所

8、持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾，除上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股份，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數的 25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價

9、，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因其職務變更、離職等原絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-6 因而放棄履行承諾。如遇除權除息事項，上述發行價、收盤價作相應調整。二、二、招股說明書招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（一）發行人及其控股股東聚成投資承諾：發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在監管機構對上述事宜作出有法律效力的認定后 60

10、日內，或者監管機構要求的期限內啟動回購事項，回購的價格由各方協商一致確定，但不低于首次公開發行價格加上同期銀行存款利息（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購的股份包括原限售股份及其派生股份，發行價格將相應進行除權、除息調整）；致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況”。（二）發行人、控股股東聚成投資、實際控制人戴文軍、董事邢世平、陳更、趙雄剛、姚民仆、廖建文、崔勁、監事張高飛、崔堯、彭浩、高級管理

11、人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。（三）海通證券股份有限公司、湖南啟元律師事務所、天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：因其為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。三、三、關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配（一）發行人股利分配政策（一）發行人股利分配政策 公司于 2014 年第三次臨時股東大會審議通過了公司章程（草案）。根據該章程草案，本次股票發行后的股利分配政策

12、為：“1、利潤分配的原則：公司充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長遠利益和可持續發展。利潤分配以公司合并報表可供分配利潤為準，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并堅持按照法定順序絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-7 分配利潤和同股同權、同股同利的原則。2、利潤分配的形式：公司采取積極的現金方式或者現金與股票相結合方式分配股利，其中優先以現金分紅方式分配股利。具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產攤薄等真實合理因素。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。3、

13、公司可以進行中期現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。4、現金、股票分紅具體條件和比例（1）在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先采取現金方式分配股利，且公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利潤的 20%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。（2）在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股

14、利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。（3）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-8 2）公司發展階段屬成熟期且有重大資

15、金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；4）公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（4）上述重大資金支出事項是指以下任一情形：1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的 30%或資產總額的 20%；2）當年經營活動產生的現金流量凈額為負；3）中國證監會或者上海證券交易所規定的其他情形?！标P于發行人股利分配政策及滾存利潤分配方案的具體內容，參見本招股說明書“第十四

16、節 股利分配政策”。（二）上市前滾存利潤分配方案（二）上市前滾存利潤分配方案 經公司 2014 年第三次臨時股東大會審議，同意本次公開發行人民幣普通股（A 股）前形成的滾存未分配利潤由本次公開發行 A 股后的新老股東按照發行后持股比例共享。四四、公司股票上市后公司股票上市后三三年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案 公司上市后三年內，如公司股票連續 20 個交易日除權后的加權平均價格（按當日交易數量加權平均，不包括大宗交易）低于公司上一會計年度經審計的除權后每股凈資產值，則公司將啟動穩定股價措施，具體包括公司回購股份、控股股東增持股份和董事、高級管理人員增

17、持股份。詳細情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況”相關內容。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-9 五、五、持股持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向 發行人控股股東聚成投資承諾：在持有發行人的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的相關情形的兩年內，且符合相關法律法規及規范性文件要求時，每年減持發行人股份不超過 600 萬股，減持價格不低于本次發行價，減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本公司減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發

18、行人予以公告。如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。持有發行人股份 5%以上股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：在持有發行人的股份鎖定期屆滿、沒有延長鎖定期的相關情形的兩年內，且符合相關法律法規及規范性文件要求，本公司將視市場情況減持本公司所持發行人股份，減持價格不低于本次發行價，減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本公司減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人予以公告。如遇除權除息事項，上述發行價作相應調整。持有發行人股份 5%以上股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎承諾（根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人

19、9%股份）：在持有發行人的股份鎖定期屆滿兩年內且符合相關法律法規及規范性文件要求，本機構將視市場情況減持本機構所持發行人股份，減持價格為屆時市場價格，減持方式為競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規規定的交易方式。本機構減持發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人予以公告，本機構持有發行人股份低于 5%以下時除外。持股 5%以上股東在鎖定期屆滿后兩年內的減持意向情況如下：序序號號 股東股東 目前股份數目前股份數量（量（萬萬股）股）持股持股 比例比例（%）鎖定期屆滿兩年鎖定期屆滿兩年內是否減持內是否減持 減持價格減持價格 減持方式減持方式 1 聚成投資 15,724.80 43.68 每年減持不

20、超過600 萬股 不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 2 匯功投資 4,428.00 12.30 視市場情況減持 不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 3 復星創投 2,880.00 8.00 視市場情況減持 市場價格 競價交易、絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-10 大宗交易、協議轉讓等 4 成廣投資 2,324.52 6.46 視市場情況減持 不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 5 富博投資 1,972.44 5.48 視市場情況減持 不低于本次發行價 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 視市場情況減持

21、市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 視市場情況減持 市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 8 金泰九鼎 540.00 1.50 視市場情況減持 市場價格 競價交易、大宗交易、協議轉讓等 六、六、本次發行老股轉讓的具體方案本次發行老股轉讓的具體方案 本次發行全部為新股發行，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。七、業績攤薄的填補措施及承諾七、業績攤薄的填補措施及承諾 本次公開發行募集資金扣除發行相關費用后將用于項目建設，由于募集資金的投入和產出需要一定的業務周期，可能導致公司在發行當年及以后一定時期內存在每股收益和凈資產收益率下

22、降的風險，請投資者予以關注。為保證此次募集資金的有效使用，降低即期回報被攤薄的影響，提高公司未來的回報能力，公司將通過適時推進募投項目建設、加強日常運行效率、保證募集資金有效運用等措施，積極應對行業復雜多變的外部環境，實現公司業務的可持續發展。公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行出具了承諾。相關措施的具體內容及承諾參見本招股說明書“第十一節 管理層討論與分析”之“七、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施”。公司提醒投資者，以上填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-11 八八、本公司特別提醒投資者注意本公司特別提醒

23、投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險（一）食品安全的風險（一）食品安全的風險 近年來，我國接連發生了諸如石蠟大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超標奶粉、地溝油、蘇丹紅咸鴨蛋、瘦肉精豬肉等食品安全事故。社會各界對于食品安全問題給予了越來越高的關注，政府層面也加大了對食品安全問題的重視程度和監管力度。食品安全問題的發生不僅會對企業品牌造成一定的影響，而且會對企業的經營業績產生較大的沖擊。日常業務中，發行人嚴格按照國家的相關產品標準組織生產，建立了完善的食品安全控制體系，通過了 ISO9001 國際質量管理體系和 ISO22000 食品安全管理體系的認證，并對關鍵環節在國家標準的基礎上制定了

24、更為嚴格的多個企業標準，進一步細化食品安全控制工作。若發行人采購、加工、配送、銷售過程中任一環節出現疏忽，將可能發生食品安全問題，并對消費者造成傷害，從而損害發行人在市場上長期樹立的良好品牌，進而影響發行人的產品銷售和經營業績。（二二）發生動物疫情或自然災害導致的風險發生動物疫情或自然災害導致的風險 鴨、雞等禽畜類農產品是公司生產所需的主要原材料，若我國主要家禽養殖地區發生大規模的疫情或自然災害，禽畜養殖行業可能難以及時、充足地向公司供應符合質量管理要求的原材料，公司可能面臨原材料供應中斷或供應數量不足的風險。此外，禽流感等動物瘟疫的發生可能降低消費者對于禽類制品的消費預期，導致市場需求總量的

25、減少，從而對包括公司在內的行業整體經營業績帶來不利影響。（三三）加盟模加盟模式的管理風險式的管理風險 目前，發行人采取以“直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式。報告期內，發行人加盟門店的數量增長較為迅速，發行人主營業務收入 90%以上來源于加盟模式的產品銷售。加盟商擁有對加盟門店的所有權和收益權，實行獨立核算，自負盈虧，但在具體經營方面須接受公司的業務指導和監督，公司亦未將其納入會計核算體系。若加盟商在日常經營中未嚴格遵守發行人的管理要求，將對發行人經營效益、品牌形象造成不利影響。隨著發行人生產經營規模的擴大和絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-12 加盟商的不斷增加，發行人在加盟

26、模式方面的制度建設、運營管理、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰。（四四）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 發行人產品原材料占其主營業務成本 80%以上，其中鴨脖、鴨掌、鴨鎖骨、鴨腸、鴨翅等約占原材料采購總額的 50%左右，因此上述主要原材料的價格波動將影響發行人的毛利率和盈利能力。近年來，由于受動物疫情或其他自然災害、養殖成本、通貨膨脹等因素的影響，原材料的價格出現了一定的波動。若未來原材料價格大幅波動而發行人不能及時將材料成本的變動影響消化或轉移至下游客戶，可能會增加發行人生產成本，對發行人經營造成不利影響。（五）（五）募投項募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險目預期效

27、益等預測性信息不能達到的風險 發行人本次募投項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，其可行性分析是基于當前市場環境、行業發展趨勢等因素做出的。在本次募投項目實施過程中，發行人面臨著市場需求變化等諸多不確定因素，如果項目建成后市場情況發生不可預見的變化或發行人不能有效開拓市場，可能會影響本次募投項目的預期收益。（六）（六）上市當年經營業績下降風險上市當年經營業績下降風險 發行人目前所屬行業的國家政策、經營模式、公司營銷及管理狀況均未發生較大變化，若未來行業競爭加劇、經營成本上升、企業快速擴張導致成本費用支出加大等，發行人上市當年經營業績可能出現下降的風險。（七）攤薄即期股東收益的風險（七）攤薄即期

28、股東收益的風險 首次公開發行股票后，公司的股本及凈資產均有所增長。隨著本次發行募集資金的陸續投入，將顯著擴大業務規模，促進業務發展，對公司未來經營業績產生積極影響。鑒于募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公司現有業務。因此，完成本次發行后，在公司總股本和凈資產均有所增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等即期回報財務指標在短期內存在被攤薄的風險。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-13 請投資者仔細閱讀本招股說明書第四節“風險因素”的全部內容，并特別關注上述風險描述。九、九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況財務

29、報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 發行人財務報告審計截止日為 2016 年 9 月 30 日。發行人已披露了 2016 年度經審閱的主要財務信息，詳見本招股說明書“第十一節 管理層討論與分析”之“八、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況”。上述財務信息未經審計，但已經天職國際審閱，并出具了“天職業字20173833 號”審閱報告。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署之日期間，發行人經營模式、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策等方面均未發生重大不利變化。經審閱，發行人 2016 年度累計實現營業收入 327,414.48 萬

30、元，較 2015 年度同比增長 12.08%，營業收入增長較為穩定，發行人 2016 年度實現營業利潤50,835.62 萬元，較 2015 年度同比增長了 31.42%。2016 年度累計實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 38,030.32 萬元，較 2015 年度同比上升 26.42%；2016 年度累計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 37,190.41 萬元，較2015 年度同比上升 29.63%。發行人預計，2017 年一季度營業收入為 85,000 至 95,000 萬元，較上年同期增長 15.14%至 28.68%；2017 年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1

31、0,200至 11,500 萬元，較上年同期增長 22.40%至 38.00%；2017 年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 9,900 至 11,300 萬元，較上年同期增長21.35%至 38.51%。（前述 2017 年一季度財務數據不代表公司所做的盈利預測）發行人董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證 2016 年度財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。發行人負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證 2016 年度財務報表的真實、準確、完整。絕味食品

32、股份有限公司 招股說明書 1-1-14 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.2 聲明聲明.4 重大事項提示重大事項提示.5 一、股份限制流通及自愿鎖定承諾.5 二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.6 三、關于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配.6 四、公司股票上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定股價的預案.8 五、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向.9 六、本次發行老股轉讓的具體方案.10 七、業績攤薄的填補措施及承諾.10 八、本公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.11 九、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.13 目目 錄錄.14 第一

33、節第一節 釋義釋義.20 第二節第二節 概覽概覽.25 一、發行人簡介.25 二、發行人股東及股本結構.26 三、發行人控股股東及實際控制人簡介.27 四、發行人主要財務數據及財務指標.27 五、本次發行情況.29 六、募集資金用途.30 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.31 一、本次發行的基本情況.31 二、本次發行的有關機構.32 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系.34 四、有關發行上市的重要日期.34 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第四節第四節 風險因素風險因素.35 一、食品安全的風險.35 二、發生動物疫情或自然災害導致的風險.35 三、管理

34、風險.35 四、租賃房屋風險.36 五、市場競爭風險.37 六、原材料價格波動的風險.37 七、工藝配方流失的風險.37 八、主營業務毛利率下降的風險.37 九、募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險.38 十、上市當年經營業績下降風險.38 十一、品牌、注冊商標被侵權仿冒的風險.38 十二、第三方物流的風險.38 十三、攤薄即期股東收益的風險.39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.40 一、發行人簡介.40 二、發行人改制重組情況.40 三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況.42 四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.57 五、發行人的股權結構和組織

35、結構.59 六、發行人控股、參股公司的基本情況.63 七、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的基本情況.91 八、發行人股本情況.105 九、發行人員工及其社會保障情況.109 十、持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾情況.113 第六節第六節 業務和技術業務和技術.120 一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況.120 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-16 二、發行人所處行業基本情況.120 三、發行人的行業競爭地位.133 四、發行人主營業務的具體情況.138 五、發行人主要固定資產及無形資產.174 六、發行人擁有的資質許可

36、.216 七、發行人生產技術情況.219 八、發行人產品質量控制情況.221 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.234 一、同業競爭.234 二、關聯交易.235 三、發行人關聯交易決策程序.241 四、發行人獨立經營情況.244 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.247 一、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況.247 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份情況.251 三、董事、監事、高級管理人員的其他對外投資情況.252 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人

37、員領薪情況.254 五、董事、監事、高級管理人員兼職情況.254 六、董事、監事、高級管理人員相互之間存在的親屬關系.255 七、公司董事、監事及高級管理人員簽訂的協議、承諾及其履行情況.255 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.256 九、董事、監事、高級管理人員近三年的變動情況.257 第九節第九節 公司治理公司治理.259 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.259 二、報告期內發行人的違法違規、資金占用及對外擔保的情況.275 三、發行人內部控制制度情況.275 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-17 第十節第十節 財務會計信息財務

38、會計信息.277 一、財務會計報表.277 二、審計意見.285 三、財務報表的編制基礎.285 四、合并財務報表范圍及變化情況.286 五、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.293 六、發行人的主要稅種和稅率.314 七、分部信息.317 八、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.320 九、最近一期末主要資產情況.322 十、最近一期末主要負債情況.324 十一、所有者權益.327 十二、現金流量表主要項目.330 十三、最近一期末主要子公司資產和負債情況.330 十四、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.331 十五、財務指標.332 十六、資產評估情況.334 十七、

39、歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性.334 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.335 一、財務狀況分析.335 二、盈利能力分析.363 三、現金流量分析.391 四、重大資本性支出分析.394 五、發行人持續盈利能力和發展前景分析.395 六、發行上市后股利分配政策和股東分紅回報規劃分析.396 七、首次公開發行股票攤薄即期回報的測算及相關填補回報措施.398 八、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.406 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.409 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-18 一、公司發展戰略.409 二、業務發展計劃.409 三、

40、上述發展計劃的假設條件與主要困難.412 四、業務發展計劃與現有業務的關系.413 五、募集資金投資項目對實現目標的作用.413 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.414 一、募集資金項目基本情況.414 二、募集資金投資項目的必要性及可行性.416 三、募集資金投資項目實施的市場分析.418 四、募集資金具體用途.419 五、募集資金運用對公司經營成果的影響.480 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.482 一、報告期內股利分配政策.482 二、公司近三年股利分配情況.482 三、發行后股利分配政策.483 四、滾存利潤分配安排.487 五、公司本次發行上市后的利潤分配規

41、劃.487 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.490 一、信息披露和投資者關系管理.490 二、重要合同.490 三、對外擔保情況.493 四、訴訟和仲裁情況.493 第十六節第十六節 相關聲明相關聲明.494 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.494 二、保薦機構（主承銷商）聲明.497 三、發行人律師聲明.498 四、承擔審計業務的會計師事務所聲明.499 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-19 五、承擔驗資業務的機構聲明.500 第十七節第十七節 備查文件備查文件.502 一、備查文件.502 二、文件查閱時間.502 三、文件查閱地點.502 絕味食品股份有

42、限公司 招股說明書 1-1-20 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下特定含義：普通釋義普通釋義 發行人、公司、絕味食品 指 絕味食品股份有限公司，曾用名湖南絕味食品股份有限公司，發行人于 2015 年 4 月更名為絕味食品股份有限公司 聚成投資 指 湖南聚成投資有限公司 匯功投資 指 長沙匯功投資有限公司 成廣投資 指 長沙成廣投資有限公司 富博投資 指 長沙富博投資有限公司 復星創投 指 上海復星創業投資管理有限公司 周原九鼎 指 蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙），根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人 9%股份 文

43、景九鼎 指 蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙）金泰九鼎 指 廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）晟果財信 指 湖南晟果財信投資企業（有限合伙）匯通投資 指 天津匯通富復先股權投資基金合伙企業（有限合伙）慶豐工貿 指 新余市慶豐工貿有限公司 木森工貿 指 江西木森工貿有限公司 深圳匯賢 指 深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）快樂魔方 指 香港快樂魔方企業管理有限公司 襄陽農業 指 襄陽富襄現代農業開發有限公司 絕味軒 指 長沙絕味軒企業管理有限公司 絕味營銷 指 長沙絕味食品營銷有限公司 成都絕味軒 指 成都絕味軒食品有限公司 盤山阿妙 指 盤山阿妙食品有限公司 重慶阿潤 指 重慶阿

44、潤食品有限公司 天津阿正 指 天津阿正食品有限公司 濰坊阿旺 指 濰坊阿旺食品有限公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-21 昆明阿趣 指 昆明阿趣食品有限公司 西安阿軍 指 西安阿軍食品有限公司 江西阿南 指 江西阿南食品有限公司 湖南阿瑞 指 湖南阿瑞食品有限公司 貴州阿樂 指 貴州阿樂食品有限公司 上海阿妙 指 上海阿妙食品有限公司 河南阿青 指 河南阿青食品有限公司 河南阿杰 指 河南阿杰食品有限公司 湛江阿翔 指 湛江阿翔食品有限公司 廣西阿高 指 廣西阿高食品有限公司 南京阿惠 指 南京阿惠食品有限責任公司 廣東阿達 指 廣東阿達食品有限公司 內蒙古阿蒙 指 內蒙古阿蒙食

45、品有限公司 福清阿勝 指 福清市阿勝食品有限公司 武漢阿楚 指 武漢阿楚食品有限公司 黑龍江阿濱 指 黑龍江阿濱食品有限公司 四川阿寧 指 四川阿寧食品有限公司 網聚投資 指 深圳網聚投資有限責任公司 西安阿順 指 西安阿順食品有限公司，系西安阿軍全資子公司 甘肅阿甘 指 甘肅阿甘食品有限公司，系西安阿軍全資子公司 湖北天下匯 指 湖北天下匯食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 青島絕味營銷 指 青島絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 沈陽絕味銷售 指 沈陽絕味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 南昌絕味營銷 指 南昌絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 天津天下匯 指 天

46、津天下匯食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 重慶絕味銷售 指 重慶絕味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 成都絕味營銷 指 成都絕味營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 貴州絕味營銷 指 貴州絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-22 云南絕味營銷 指 云南絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷子公司 廣西絕味營銷 指 廣西絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 深圳絕味營銷 指 深圳市絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 上海旭味銷售 指 上海旭味食品銷售有限公司，系絕味營銷全資子公司 河南絕味銷售 指 河南絕味食品銷售有限公司，系絕味營

47、銷全資子公司 陜西絕味營銷 指 陜西絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 杭州絕味營銷 指 杭州絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 合肥絕味營銷 指 合肥絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 福州絕味食品 指 福州絕味食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 北京絕味食品 指 北京絕味食品有限公司，系絕味營銷全資子公司 南京絕味營銷 指 南京絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 包頭絕味營銷 指 包頭市絕味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 ?？诮^味營銷 指 ?？诮^味食品營銷有限公司，系絕味營銷全資子公司 絕味軒香港 指 絕味軒國際控股（香港）有限公司 長沙分公司 指

48、絕味食品股份有限公司長沙分公司 上海阿康 指 上海阿康食品有限公司，系上海阿妙全資子公司 塞飛亞 指 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司 零點食品 指 武漢零點綠色食品股份有限公司 和府餐飲 指 江蘇和府餐飲管理有限公司 保薦機構（主承銷商）指 海通證券股份有限公司 發行人律師 指 湖南啟元律師事務所 發行人會計師、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），原天職國際會計師事務所有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 絕味食品股份有限公司公司章程 本次發行 指 發行人本次向社會公眾發行不超過 5,000.00 萬股人民幣普通股（A

49、 股）的行為 社會公眾股、A 股 指 境內上市的每股面值 1.00 元的人民幣普通股股票 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-23 報告期、近三年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-9 月 報告期各期末 指 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 9 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、萬元 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 國家環境保護部 指 中華人民共和

50、國國家環境保護部，原國家環?？偩?國家知識產權局 指 中華人民共和國國家知識產權局 農業部 指 中華人民共和國農業部 國家衛計委 指 中華人民共和國衛生和計劃生育委員會，原衛生部和計生委 商務部 指 中華人民共和國商務部 國土資源部 指 中華人民共和國國土資源部 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 全國人大常委會 指 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會 國家工商總局 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局 國家質檢總局 指 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 國家食藥總局 指 中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局 股東大會 指 絕味食品股份有限公司股東大會 董事會 指 絕味食

51、品股份有限公司董事會 監事會 指 絕味食品股份有限公司監事會 專業詞匯釋義專業詞匯釋義 熟肉制品 指 以鴨、雞、鵝、豬、牛、羊等禽畜肉為主要原料，經鹵、烤、蒸、煮等一種或多種加工方法而制成的可直接食用的肉類加工制品 散裝產品 指 以散裝或簡易包裝方式出售的可直接食用的熟食 ISO9001 指 ISO9000 標準是國際標準化組織（International Organization for Standardization）于 1987 年頒布的在全世界范圍內通用的關于質量管理和質量保證方面的系列標準。ISO9001 是 ISO9000族標準所包括的一組質量管理體系核心標準之一，用于證實組絕味食

52、品股份有限公司 招股說明書 1-1-24 織具有提供滿足顧客要求和適用法規要求的產品的能力，目的在于增進顧客滿意 ISO22000 指 Food Safety Management System（食品安全管理體系），它是一種全面分析食品狀況預防食品安全問題的控制體系，應用于從初級生產至最終消費過程中，通過對特定危害及其控制措施進行確定和評價，從而確保食品安全。具有科學性、高效性、可操作性及易驗證性 QS 指 Quality Safe（質量安全）。帶有 QS 標志的產品表示其已經過國家的批準，可以進入市場。食品生產企業必須經過強制性的質量安全檢驗，產品檢驗合格后，在最小銷售單元的食品包裝上標注食

53、品生產許可證編號，并加印食品質量安全市場準入標志（“QS”標志）后才能出廠銷售 SAP 指 SAP 起 源 于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名稱，又是其產品企業管理解決方案的軟件名稱 ERP 指 企業資源計劃（Enterprise Resource Planning），是一種針對物資資源管理、人力資源管理、財務資源管理、信息資源管理集成一體化的企業管理軟件 RMS 指 Retail Management System，零售終端管理系統 VI 指 Visual Identity，譯為視覺識別，是 CIS

54、（企業形象識別）系統中最具傳播力和感染力的視覺識別系統 JQS 指 發行人內部的質量管理體系 冷鏈 指 將食品在低溫冷凍冷藏條件下，由產地或捕撈地送達零售點、家庭過程中的低溫冷凍冷藏運輸、儲存設備總和 特通渠道 指 市場營銷學術語，銷售渠道的一種類型，即產品或服務的特殊銷售渠道，包括機場、高鐵、城市綜合體商業等新型銷售渠道 氣調包裝技術 指 又稱MAP或CAP，國內稱氣調包裝或置換氣體包裝、充氣包裝,是采用具有氣體阻隔性能的包裝材料包裝食品，根據客戶實際需求將一定比例O2+CO2+N2，N2+CO2，O2+CO2混合氣體充入包裝內，防止食品在物理、化學、生物等方面發生質量下降或減緩質量下降的速

55、度，從而延長食品貨架期，提升食品價值。注：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均系四舍五入所致。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱：絕味食品股份有限公司 英文名稱：Juewei Food Co.,Ltd.住所：長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 注冊資本：36,000.00 萬元 法定代表人：戴文軍 成立日期：2008 年 12 月 17 日 經營范圍：食品、農

56、副產品的生產、加工、銷售、技術開發、技術服務、倉儲服務、商品配送（以上限分支機構憑許可證經營）；企業管理咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品技術除外；實業投資。（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）。郵政編碼：410016 電話：0731-89842956 傳真：0731-89842956 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 公司自成立以來，專注于休閑鹵制食品的開發、生產和銷售，致力于為消費者提供美味、新鮮、優質的快捷消費食品，以綜合信息系統及供應鏈整合體系為支持，通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的門店運營管理，

57、打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業領先品牌。發行人是一家經營自主品牌的休閑鹵制食品連鎖企業，也是國內規模最大、擁有門店數量最多的休閑鹵制食品連鎖企業之一。發行人已通過 ISO9001 國際絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-26 質量管理體系認證、ISO22000 食品安全管理體系認證，“絕味”商標被認定為中國馳名商標。發行人以“致力于讓公眾最便捷地獲得安全、味美、豐富的特色美食”為企業使命，力爭將發行人打造成安全、一流的品牌企業，為消費者帶來放心、美味、豐富的食品，致力打造一流特色美食平臺。發行人 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月營業收入分別為 227

58、,009.41 萬元、262,972.60 萬元、292,129.85 萬元和 242,657.56 萬元；凈利潤分別為 19,281.53 萬元、23,633.82 萬元、30,081.61萬元和 27,276.95 萬元。二、發行人股東及股本結構二、發行人股東及股本結構 本次發行前公司總股本為 36,000.00 萬股，其股本結構如下：股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)聚成投資 15,724.80 43.68 匯功投資 4,428.00 12.30 復星創投 2,880.00 8.00 成廣投資 2,324.52 6.46 富博投資 1,972.44 5.48 周原九

59、鼎 1,620.00 4.50 文景九鼎 1,080.00 3.00 晟果財信 900.00 2.50 唐穎 633.60 1.76 江偉強 576.00 1.60 陳水清 576.00 1.60 金泰九鼎 540.00 1.50 成洪生 288.00 0.80 盧艷紅 288.00 0.80 劉鐵 288.00 0.80 木森工貿 180.00 0.50 鄢維斌 172.80 0.48 于劍鳴 144.00 0.40 邢會原 144.00 0.40 閆永波 144.00 0.40 喬志城 144.00 0.40 邵立 115.20 0.32 陳曦 115.20 0.32 陳小林 115.20

60、 0.32 王征 97.20 0.27 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-27 股東名稱股東名稱 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)朱雪芬 71.28 0.20 張家怡 57.60 0.16 劉春生 57.60 0.16 劉蘭芝 57.60 0.16 胡創新 28.80 0.08 高云賢 28.80 0.08 李云鎖 28.80 0.08 張剛強 28.80 0.08 郭麗 28.80 0.08 毛蕾 28.80 0.08 關繼峰 28.80 0.08 鄭淼冰 23.04 0.06 彭軍衛 17.28 0.05 郭偉文 17.28 0.05 李良勇 5.76 0.02 合計合計 3

61、6,000.00 100 三、三、發行人控股股東及實際控制人簡介發行人控股股東及實際控制人簡介 發行人控股股東為聚成投資，實際控制人為戴文軍。實際控制人戴文軍通過聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資間接持有發行人共 34.03%的股份，實際控制發行人 67.92%的股份。戴文軍：1968 年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為42010519680812*，住所為湖北省武漢市漢陽區*。長江商學院 EMBA。曾任株洲千金藥業股份有限公司市場部經理?，F任絕味食品股份有限公司董事長兼總經理。戴文軍控制的其他企業參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、（四）實際控制人控制的其他

62、企業的基本情況”。四、發行人主要財務數據及財務指標四、發行人主要財務數據及財務指標 根據發行人會計師所出具的“天職業字201616623 號”審計報告，報告期內，發行人的主要財務數據如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項目項目 2016 年年 9 月月30 日日 2015 年年 12月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 流動資產 100,728.89 68,722.99 64,600.23 50,244.19 非流動資產 101,829.06 92

63、,611.44 71,628.87 63,952.22 資產合計資產合計 202,557.95 161,334.43 136,229.10 114,196.41 流動負債 62,570.80 41,886.66 39,746.42 35,034.71 非流動負債 4,209.63 1,227.21 423.75 436.60 負債合計負債合計 66,780.44 43,113.87 40,170.17 35,471.30 股東權益合計股東權益合計 135,777.52 118,220.56 96,058.93 78,725.10 （二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項

64、目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 242,657.56 292,129.85 262,972.60 227,009.41 營業利潤 36,594.74 38,682.91 29,308.10 25,365.97 利潤總額 37,360.44 40,425.59 31,878.89 26,392.08 凈利潤 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 歸屬于母公司所有者的利潤 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 歸屬于母公司股東扣除非經常性損

65、益后的凈利潤 26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 （三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 49,423.39 21,534.22 42,624.91 19,203.98 投資活動產生的現金流量凈額-15,699.33-28,604.23 -12,686.31 -32,631.62 籌資活動產生的現金流量凈額-197.11-7,154.27 -8,919.65 -251.14 現金及現金等價物凈增

66、加額 33,526.94-14,224.29 21,018.95 -13,678.78 期末現金及現金等價物余額 56,677.80 23,150.86 37,375.15 16,356.19（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014年年 12月月 31 日日 2013年年 12月月 31 日日 流動比率（倍）1.61 1.64 1.63 1.43 速動比率（倍）1.11 0.80 1.12 0.75 資產負債率（母公司）41.86%26.58%35.53%34.60%絕味食品股份有限公司 招股說明書

67、1-1-29 資產負債率（合并）32.97%26.72%29.49%31.06%無形資產占凈資產的比例（扣除土地使用權等）2.69%3.58%4.70%5.65%項目項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 利息保障倍數（倍）277.84 465.16 181.09 97.53 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）43,163.65 45,677.52 36,271.61 30,110.46 存貨周轉率（次）5.04 7.58 8.77 8.72 應收賬款周轉率（次）1,391.94 2,561.51 1,000.50 477.61 總資產周轉率（次）1.33 1.

68、96 2.10 2.21 基本每股收益（元/股）0.76 0.84 0.66 0.54 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東）20.82%27.11%24.79%26.07%每股經營活動產生的現金流量凈額（元）1.37 0.60 1.18 0.53 每股凈現金流量（元）0.93-0.40 0.58-0.38 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 歸屬于母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤（萬元）26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 五、本次發行情況五、本次

69、發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行全部為新股發行，新股數量不超過 5,000 萬股，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。發行股數占發行后總股本的比例 不超過 12.20%發行價格 元/股 發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-30 六、募集資金用途六、募集資金用途 發行人

70、本次募集資金全部用于如下項目：單位：萬元 序序號號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 募集資金投募集資金投資額資額 建設期建設期 1 湖南阿瑞食品有限公司建設年產 16,500 噸醬鹵食品加工建設項目 13,114.00 13,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年產 14,000 噸醬鹵食品加工建設項目 11,212.00 11,212.00 2 年 3 黑龍江阿濱食品有限公司年產 8,000 噸醬鹵食品加工建設項目 7,091.00 7,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年產 10,000 噸醬鹵食品加工建設項目 7,193.00 7,193.00 2 年 5 貴州

71、阿樂食品有限公司年產 5,000 噸醬鹵食品加工建設項目 3,675.00 3,675.00 2 年 6 河南阿杰食品有限公司年產 12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 8,367.00 8,367.00 2 年 7 四川阿寧食品有限公司年產 1,7000 噸醬鹵食品加工建設項目 12,731.00 12,731.00 2 年 8 西安阿順食品有限公司年產 12,000 噸醬鹵食品加工建設項目 9,698.00 698.00 2 年 9 絕味食品股份有限公司營銷網絡建設和培訓中心及終端信息化升級項目 17,808.00 5,976.00 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建設研發檢驗中心及信息

72、化升級建設項目 4,002.00 4,002.00 1 年 合計合計 94,891.00 74,059.00 本次募集資金最終數額將根據詢價結果確定，若扣除發行費用后的募集資金凈額不能滿足上述項目的資金需求，公司將通過自籌方式解決。在完成本次公開發行股票并上市前，公司可根據各項目的實際進度，以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位后，將置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。募集資金運用的具體內容參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況（一

73、）本次發行的一般情況（一）本次發行的一般情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次發行全部為新股發行，新股數量為 5,000 萬股，不涉及持股滿三年的原有股東向投資者公開發售股份的情況。發行股數占發行后總股本的比例 12.20%發行價格 16.09 元/股 發行市盈率 22.99 倍 發行前每股凈資產 3.77 元/股（以 2016 年 9 月 30 日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 5.27 元/股（扣除發行費用，不包括審計基準日至發行日增加的凈資產）發行市凈率 3.05 倍 發行方式 網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合

74、的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外）承銷方式 余額包銷 上市地點 上海證券交易所（二）本次發行預計募集資金凈額和發行費用概算（二）本次發行預計募集資金凈額和發行費用概算 預計募集資金總額 80,450.00 萬元 預計募集資金凈額 74,059.00 萬元 承銷保薦費用 5,200 萬元 審計及驗資費用 300 萬元 律師費用 300 萬元 用于本次發行的信息披露及發行手續費用 591 萬元 發行費用分攤原則 本次發行的保薦費、承銷費、審計費、律師費、

75、用于本次發行的信息披露及發行手續費用等由公司承擔。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-32 二、本次發行的有關機構二、本次發行的有關機構（一）發行人（一）發行人 名稱：絕味食品股份有限公司 法定代表人：戴文軍 住所：長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 聯系人：彭剛毅、許維 電話：0731-89842956 傳真：0731-89842956（二）保（二）保薦機構（主承銷商）薦機構（主承銷商）名稱：海通證券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市廣東路 689 號 聯系地址：北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 11 層 保薦代表人：湯金海、武璟 項目協辦人：陳哲

76、 保薦機構成員：姚立、劉君 電話：010-58067888 傳真：010-58067832（三）發行人律師（三）發行人律師 名稱：湖南啟元律師事務所 負責人：丁少波 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-33 住所：湖南省長沙市芙蓉中路二段 359 號佳天國際新城 A 座 17 層 聯系地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段 359 號佳天國際新城 A 座 17 層 經辦律師：劉中明、彭龍 電話：0731-82953778 傳真：0731-82953779（四）發行人審計機構（四）發行人審計機構 名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：邱靖之 住所：中國北京海淀區車公莊西路 19

77、 號外文文化創意園 12 號樓 聯系地址：中國北京海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 經辦注冊會計師：康順平、鐘熾兵 電話：010-88827799 傳真：010-88018737（五）股票登記機構（五）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 電話：021-58708888 傳真：021-58899400（六）擬上市的證券交易所（六）擬上市的證券交易所 名稱：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路 528 號證券大廈 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-34 電話：021-6880888

78、8 傳真：021-68804868（七）主承銷商收款銀行（七）主承銷商收款銀行 開戶銀行：招商銀行上海分行常德支行 戶名：海通證券股份有限公司 賬號：010900120510531 三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系三、發行人與有關中介機構的股權關系和其他權益關系 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、有關發行上市的重要日期四、有關發行上市的重要日期 詢價及推介日期 2017 年 2 月 27 日 定價公告刊登日期 2017 年 3 月 6 日 網下申購日期和繳款日期 2017 年 3 月 7 日和

79、2017 年 3 月 9 日 網上申購日期和繳款日期 2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 9 日 股票上市日期 2017 年 3 月 17 日 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-35 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評估本公司此次發行的股票時，除本投資者在評估本公司此次發行的股票時，除本招股說明書招股說明書提供的其他資料提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能外，應特別考慮下述各項風險因素。下述各項風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。影響投資決策的程度大小排序，該排序

80、并不表示風險因素依次發生。一、食品安全一、食品安全的的風險風險 近年來，我國接連發生了諸如石蠟大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超標奶粉、地溝油、蘇丹紅咸鴨蛋、瘦肉精豬肉等食品安全事故。社會各界對于食品安全問題給予了越來越高的關注，政府層面也加大了對食品安全問題的重視程度和監管力度。食品安全問題的發生不僅會對企業品牌造成一定的影響，而且會對企業的經營業績產生較大的沖擊。日常業務中，發行人嚴格按照國家的相關產品標準組織生產，建立了完善的食品安全控制體系，通過了 ISO9001 國際質量管理體系和 ISO22000 食品安全管理體系的認證，并對關鍵環節在國家標準的基礎上制定了更為嚴格的多個企業標準，進一步細

81、化食品安全控制工作。若發行人采購、加工、配送、銷售過程中任一環節出現疏忽，將可能發生食品安全問題，并對消費者造成傷害，從而損害發行人在市場上長期樹立的良好品牌，進而影響發行人的產品銷售和經營業績。二二、發生動物疫情或自然災害導致的風險發生動物疫情或自然災害導致的風險 鴨、雞等禽畜類農產品是公司生產所需的主要原材料，若我國主要家禽養殖地區發生大規模的疫情或自然災害，禽畜養殖行業可能難以及時、充足地向公司供應符合質量管理要求的原材料，公司可能面臨原材料供應中斷或供應數量不足的風險。此外，禽流感等動物瘟疫的發生可能降低消費者對于禽類制品的消費預期，導致市場需求總量的減少，從而對包括公司在內的行業整體

82、經營業績帶來不利影響。三三、管理風險、管理風險（一）（一）加盟加盟模式的管理風險模式的管理風險 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-36 目前，發行人采取以“直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的銷售模式。報告期內，發行人加盟門店的數量增長較為迅速，發行人主營業務收入 90%以上來源于加盟模式的產品銷售。加盟商擁有對加盟門店的所有權和收益權，實行獨立核算，自負盈虧，但在具體經營方面須接受公司的業務指導和監督，公司亦未將其納入會計核算體系。若加盟商在日常經營中未嚴格遵守發行人的管理要求，將對發行人經營效益、品牌形象造成不利影響。隨著發行人生產經營規模的擴大和加盟商的不斷增加，發行人在加盟模式方

83、面的制度建設、運營管理、資金管理和內部控制等方面將面臨更大的挑戰。（二）業務規?？焖贁U張導致的（二）業務規?？焖贁U張導致的管理管理風險風險 隨著國民收入水平的不斷提高和快捷消費食品行業的日趨規范化，發行人銷售數量和網絡規模逐年擴大。本次發行后，隨著募集資金到位、投資項目的陸續開展，發行人收入和凈資產規模將進一步增長。若未來發行人的組織管理體系不能滿足公司業務規?？焖贁U張后對管理制度和發展戰略的要求，將對公司日常運營管理產生影響。四四、租賃房屋風險租賃房屋風險 截至報告期末，發行人直營門店共租賃了 115 處房屋作為直營門店的經營場所，其中 25 處租賃房屋出租方由于房屋性質問題無法辦理產權證、

84、或由于歷史問題本身無產權證、或部分門店系開設在商場、超市的直營門店等原因，而未能向發行人提供相關產權證或權屬證明。上述 25 家瑕疵門店面積合計 983.97 平方米，占發行人所有直營門店面積的 24.00%。截至報告期末，發行人及下屬公司共租賃了 200 處房屋作為生產和辦公的場所，其中 37 處租賃房屋出租方由于房屋性質問題無法辦理產權證、或由于歷史問題本身無產權證等原因，而未能向發行人提供相關產權證或權屬證明。上述37 處租賃房屋面積合計 27,215.81 平方米，占公司所有租賃生產和辦公場所面積的 19.06%。自營業以來，發行人直營門店、生產和辦公的場所未發生因租賃瑕疵而導致需搬遷

85、或產生糾紛的情況，業務經營也未因此受到影響。若未來相關權利人就該絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-37 62 處房屋主張權利而使出租人出租權喪失，存在導致發行人無法繼續承租經營的風險。五、市場競爭風險五、市場競爭風險 隨著市場競爭的不斷深入，中國休閑鹵制食品行業市場份額呈現逐步集中的趨勢。若發行人未能持續保持核心競爭力，可能導致產品需求下降，從而影響發行人的財務狀況和經營業績。此外，隨著人民生活水平的提高，休閑鹵制食品市場規模的擴大，不排除其他潛在競爭者進入本行業，從而使公司面臨市場競爭加劇的風險。六、原材料價格波動六、原材料價格波動的風險的風險 發行人產品原材料占其主營業務成本 80

86、%以上，其中鴨脖、鴨掌、鴨鎖骨、鴨腸、鴨翅等約占原材料采購總額的 50%左右，因此上述主要原材料的價格波動將影響發行人的毛利率和盈利能力。近年來，由于受動物疫情或其他自然災害、養殖成本、通貨膨脹等因素的影響，原材料的價格出現了一定的波動。若未來原材料價格大幅波動而發行人不能及時將材料成本的變動影響消化或轉移至下游客戶，可能會增加發行人生產成本，對發行人經營造成不利影響。七、七、工藝配方流失工藝配方流失的風險的風險 公司秉承“致力于讓公眾最便捷地獲得安全、味美、豐富的特色美食”的使命，結合鹵制深加工的特點，通過選用優質植物香辛料，開發出了獨特的工藝配方。上述工藝配方是決定公司休閑鹵制食品口味的主

87、要因素，公司對配方配制環節實行工序隔離，將配方的設計與開發交由多個項目組分別完成，采用“核心配方+一般配方”的組合模式進行配方保護，公司存在相關技術人員違反保密制度導致工藝配方流失的風險。八八、主營業務主營業務毛利率毛利率下降的風險下降的風險 報告期內，發行人主營業務毛利率分別為 27.24%、26.57%、28.24%、30.73%；發行人主營業務毛利率主要受原材料采購價格、人工成本、產品售價等因素影響。未來原材料價格、人工成本上漲而發行人不能及時將前述影響通過分析原材料市絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-38 場價格變化趨勢、合理調整產品價格等措施及時消化，則發行人主營業務毛利率將

88、面臨下降的風險。九九、募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險募投項目預期效益等預測性信息不能達到的風險 發行人本次募投項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，其可行性分析是基于當前市場環境、行業發展趨勢等因素做出的。在本次募投項目實施過程中，發行人面臨著市場需求變化等諸多不確定因素，如果項目建成后市場情況發生不可預見的變化或發行人不能有效開拓市場，可能會影響本次募投項目的預期收益。十十、上市當年經營業績下降風險上市當年經營業績下降風險 發行人目前所屬行業的國家政策、經營模式、公司營銷及管理狀況均未發生較大變化，若未來行業競爭加劇、經營成本上升、企業快速擴張導致成本費用支出加大等，發行人上市當

89、年經營業績可能出現下降的風險。十十一一、品牌、注冊商標被、品牌、注冊商標被侵權侵權仿冒的風險仿冒的風險 發行人是休閑鹵制食品行業的知名企業，擁有的“絕味”注冊商標為“中國馳名商標”，對其生產經營及保持競爭優勢具有重要作用。隨著人們對食品安全的日趨重視，我國消費者已具有較強的品牌消費意識，國家相關部門對品牌、注冊商標的保護出臺了一系列規范性文件。發行人投入較大精力通過多種方式保護自身的品牌和注冊商標等無形資產，仍不能完全杜絕其他商戶仿冒發行人品牌、商標并侵害發行人權益甚至出現違規經營、產品不合格等情形，該類情形可能會影響發行人品牌形象并對發行人經營產生不利影響。十二、第三方物流的風險十二、第三方

90、物流的風險 目前，公司大部分產品由第三方物流公司冷鏈運輸至各門店。若第三方物流公司在管理上出現疏忽或失誤，或貨物運輸途中，發生公司無法控制的意外事故，則可能導致產品供應的延遲、差錯或產品質量問題，從而對公司的品牌、經營業績產生一定的不利影響。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-39 十十三三、攤薄即期股東收益的風險、攤薄即期股東收益的風險 首次公開發行股票后，公司的股本及凈資產均有所增長。隨著本次發行募集資金的陸續投入，將顯著擴大業務規模，促進業務發展，對公司未來經營業績產生積極影響。鑒于募集資金產生效益需要一定的過程和時間，在募集資金投入產生效益之前，公司利潤實現和股東回報仍主要依賴公

91、司現有業務。因此，完成本次發行后，在公司總股本和凈資產均有所增長的情況下，每股收益和加權平均凈資產收益率等即期回報財務指標在短期內存在被攤薄的風險。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-40 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人簡介一、發行人簡介 中文名稱：絕味食品股份有限公司 英文名稱：Juewei Food Co.,Ltd.注冊資本：36,000.00 萬元 法定代表人：戴文軍 設立日期：2008 年 12 月 17 日 住 所：長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 郵政編碼：410016 電 話：0731-89842956 傳 真：0731-898

92、42956 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 主營業務：休閑鹵制食品的研發、生產和銷售 二、二、發行人改制重組情況發行人改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 發行人系 2008 年 12 月 17 日由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東發起設立，設立時注冊資本 3,000 萬元人民幣。發行人首次出資的注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009年 11 月，全體股東以貨幣資金分別繳納 1,000 萬元、1,000 萬元、1,000 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11

93、月 6 日出具了“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。發行人分別于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年 12 月 2 日在長沙市工商行政管理局完成工商登記手續，并領取了注冊號為 430100000087621的企業法人營業執照。（二）發起人情況（二）發起人情況 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-41 發行人的發起人股東為戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人。截至 2009 年 11 月，絕味食品收到全體股東繳納的注冊資本 3,0

94、00 萬元。各股東持股數量及比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例（%）1 戴文軍 1,650.00 55.00 2 陳更 540.00 18.00 3 羅鯤 270.00 9.00 4 李啟朋 270.00 9.00 5 張高飛 135.00 4.50 6 葉偉 135.00 4.50 合計合計 3,000.00 100 發起人的具體情況詳見本節之“七、（一）發行人的發起人”。（三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主（三）發行人設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務要業務 發行人主要發起人為戴文軍、陳更、羅鯤

95、、李啟朋。公司設立前，戴文軍擁有的主要資產為休閑鹵制食品的生產企業和銷售門店、持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品的生產和銷售；陳更擁有的主要資產為持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為醫藥的生產和銷售；羅鯤擁有的主要資產為持有的長沙鯤鵬文化傳播有限公司、絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為廣告媒體代理及發布；李啟朋擁有的主要資產為持有的絕味軒等公司股權，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品的生產和研發。公司設立后，戴文軍擁有的主要資產為持有的發行人等公司股權、部分休閑鹵制食品的生產企業和銷售門店，實際從事的主要業務為休閑鹵制食品等行業的投資與企業管理；陳更擁有的主要資

96、產為持有的發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化；羅鯤擁有的主要資產為持有的長沙鯤鵬文化傳播有限公司、發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化；李啟朋擁有的主要資產為持有的發行人等公司股權，實際從事的主要業務未發生變化。（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東以貨幣出資的方式發起設立。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-42（五）改制前后發行人業務流程的變化和聯系（五）改制前后發行人業務流程的變化和聯系 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉

97、偉 6 位股東發起設立。發行人目前的業務流程詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、（二）發行人的主要產品生產工藝流程”。（六）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演（六）發行人成立以來在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況變情況 自發行人成立以來，實際控制人等主要發起人致力于解決同業競爭、打造一流特色美食平臺，2012 年底已將所有相同或相似業務納入發行人。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東以貨幣資金發起設立，不存在需要辦理產權變更手續的情況。（八）發

98、行人在資產、業務、人員、機構、財務方面的獨立性情況（八）發行人在資產、業務、人員、機構、財務方面的獨立性情況 發行人由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 位股東發起設立，在資產、業務、人員、機構、財務等方面獨立于股東及其他關聯方，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力，擁有獨立完整的供應、生產、銷售系統。發行人獨立性具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“四、發行人獨立經營情況”。三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況三、發行人股本的形成及其變化情況和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化情況（一）發行人股本形成及其變化情況 發行人股本形成

99、及變化的簡要情況圖示如下：絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-43 發行人股本形成及其變化的具體情況如下：1、發行人發行人設立設立 2008 年 12 月 8 日，湖南絕味食品股份有限公司（籌）創立大會通過決議，第一次股權轉讓第一次股權轉讓（2011 年 3 月，注冊資本 10,000 萬元）絕味食品成立絕味食品成立（2008 年 12 月，注冊資本 3,000 萬元）第一次增資第一次增資（2011 年 3 月，注冊資本 8,000 萬元）第二次增資第二次增資（2011 年 3 月，注冊資本 10,000 萬元）由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人共同出資成立 聚成投

100、資、匯功投資、成廣投資、富博投資 4 個法人股東，唐穎、江偉強、成洪生等 30 名自然人股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 5,000 萬元，各股東以貨幣出資5,000 萬元 戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉分別將其持有的發行人16.5%、5.4%、2.7%、2.7%、1.35%、1.35%的股份轉讓給聚成投資 復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資繳納的新增注冊資本合計人民幣2,000 萬元，各股東以貨幣出資2,000 萬元 第三次增資第三次增資（2013 年 2 月，注冊資本 18,000 萬元）以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增 第二次股權轉讓第

101、二次股權轉讓（2013 年 6 月，注冊資本 18,000 萬元）匯 通 投 資 將 其 持 有 的 發 行 人0.50%的股份轉讓給慶豐工貿 第四次增資第四次增資（2014 年 3 月，注冊資本 36,000 萬元）以 2013 年 12 月 31 日的資本公積轉增 第三次股權轉讓第三次股權轉讓（2015 年 8 月，注冊資本 36,000 萬元）慶 豐 工 貿 將 其 持 有 的 發 行 人0.50%的股份轉讓給木森工貿 股權變更股權變更（2016 年 5 月，注冊資本 36,000 萬元）夏光成名義持有的 576 萬股股權變更登記至陳水清名下 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-4

102、4 由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉作為發起人設立了湖南絕味食品股份有限公司。發行人成立時的基本情況如下：公司名稱 湖南絕味食品股份有限公司 英文名稱 HUNAN JUEWEI FOOD CO.,LTD.法定代表人 戴文軍 設立日期 2008 年 12 月 17 日 注冊資本 3,000.00 萬元 注冊地址 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1608 室 公司類型 非上市股份有限公司 經營范圍 食品、農副產品的生產、加工、銷售、技術開發、技術服務、倉儲服務、商品配送（以上限分支機構憑許可證經營）；企業管理咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口

103、商品技術除外；實業投資。（涉及行政許可的憑許可證經營）發行人的首次注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全體股東以貨幣資金分別繳納 1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、1,000.00 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392 號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。發行人分別于 2008 年 12 月 17 日、2009 年 8 月 27 日、2009 年

104、 12 月 2 日在長沙市工商行政管理局完成工商登記手續，并領取了注冊號為 430100000087621的企業法人營業執照。發行人設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）1 戴文軍 1,650.00 55.00 2 陳更 540.00 18.00 3 羅鯤 270.00 9.00 4 李啟朋 270.00 9.00 5 張高飛 135.00 4.50 6 葉偉 135.00 4.50 合計合計 3,000.00 100 2、2011 年年 3 月，第一次增加注冊資本月，第一次增加注冊資本 2011 年 3 月 2 日，發行人召開 2

105、011 年第一次臨時股東大會，決定增加公司注冊資本 5,000.00 萬元。本次增資由聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資4 家法人股東和唐穎、江偉強等 30 名自然人股東以現金按 2.00 元/股的價格進行認購，本次增資價格參照并高于公司 2010 年末經審計的每股凈資產。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-45 天職國際于 2011 年 3 月 4 日出具“天職湘 QJ2011207 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 5,000.00 萬元已經全部繳足。2011 年 3 月 7 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序序號

106、號 股東名稱股東名稱 身份證號身份證號 住所住所 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）1 戴文軍 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*1,650.00 20.63 2 聚成投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈1804 房 1,368.00 17.10 3 匯功投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓 1708 房 1,230.00 15.37 4 成廣投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓 645.70 8.07 5 富博投資-長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 17樓 547.90 6.84 6 陳更 43250319

107、631228*湖南省株洲市荷塘區*540.00 6.75 7 羅鯤 43020319760411*湖南省長沙市芙蓉區*270.00 3.38 8 李啟朋 33032519611226*湖北省武漢市漢陽區*270.00 3.38 9 唐穎 43021919770530*上海市徐匯區*176.00 2.20 10 江偉強 31010919440908*上海市虹口區*160.00 2.00 11 夏光成1 43292419821003*湖南省寧遠縣*160.00 2.00 12 張高飛 42010919741118*湖北省武漢市武昌區*135.00 1.69 13 葉偉 42010619680121

108、*湖北省武漢市洪山區*135.00 1.69 14 成洪生 14262519660711*山西省洪洞縣*80.00 1.00 15 盧艷紅 43011119690907*湖南省長沙市芙蓉區*80.00 1.00 16 劉鐵 43012119740119*湖南省長沙市芙蓉區*80.00 1.00 17 鄢維斌 42243119691111*湖北省鐘祥市石牌鎮*48.00 0.60 1 陳水清實際控制，登記在夏光成（夏光成系陳水清外甥，陳水清系復星創投原總裁）名下，已于 2016 年5 月變更登記至實際持有人陳水清名下。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序序號號 股東名稱股東名稱 身

109、份證號身份證號 住所住所 持股數量持股數量（萬股萬股）持股比例持股比例（%）18 于劍鳴 43232219711203*北京市海淀區*40.00 0.50 19 邢會原 22010219840417*吉林省長春市南關區*40.00 0.50 20 閆永波 41230119700224*湖南省長沙市雨花區*40.00 0.50 21 喬志城 14010219720912*北京市東城區*40.00 0.50 22 邵立 22010219730720*上海市盧灣區*32.00 0.40 23 陳曦 42010619741127*廣東省深圳市鹽田區*32.00 0.40 24 陳小林 43242119

110、630223*湖南省常德市鼎城區*32.00 0.40 25 王征 43010519690726*湖南省長沙市開福區*27.00 0.34 26 朱雪芬 43010219781130*湖南省長沙市芙蓉區*19.80 0.25 27 張家怡 43010519570602*湖南省長沙市開福區*16.00 0.20 28 劉春生 11010119630406*北京市東城區*16.00 0.20 29 劉蘭芝 43020219480615*湖南省株洲市荷塘區*16.00 0.20 30 胡創新 43280219670922*湖南省長沙市雨花區*8.00 0.10 31 高云賢 430103195103

111、04*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.10 32 李云鎖 53012119661107*云南省昆明市呈貢縣*8.00 0.10 33 張剛強 43030219621217*湖南省湘潭市雨湖區*8.00 0.10 34 郭麗 43072119780117*湖南省長沙市開福區*8.00 0.10 35 毛蕾 43010419771130*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.10 36 關繼峰 11010219690701*北京市海淀區*8.00 0.10 37 鄭淼冰 36040319890626*江西省九江市潯陽區*6.40 0.08 38 彭軍衛 43040419710605*湖南省長沙市天心

112、區*4.80 0.06 39 郭偉文 43010319671021*湖南省長沙市天心區*4.80 0.06 40 李良勇 44022219701215*廣東省深圳市福田區*1.60 0.02 合計合計 8,000.00 100 注：上表中聚成投資的股東為戴文軍等 6 名發起人，匯功投資、成廣投資、富博投資的股東主要為公司中高層管理人員，詳見本節“七、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-47 基本情況”；參與本次增資的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。本次增資共有 34 名新增股東，其中包括 4 名機構股東及 30 名自然人股東。保薦機構和律師通過對

113、參與本次增資的聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資等 4 家機構及其股東，以及唐穎、江偉強等 29 名自然人股東（除夏光成外）進行訪談和公證，并獲得上述人員出具的承諾和聲明文件，認為：上述人員直接或間接持股均已支付對價，不存在代持或其他利益安排情形，不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。根據（2012）楊刑初字第 978 號判決書、（2013）滬二中刑終字第 859 號裁定書、夏光成出具的所持股份確認書，以及訪談陳水清之妻王娟的相關文件，夏光成所持有的發行人的全部股份系代陳水清持有，該部分股份實際持有人為陳水清。2016 年 5 月 8 日，根據上海市楊浦區人民法院寄達的協助執行通知書，夏光成

114、名義持有的 576 萬股股權變更登記至陳水清名下。保薦機構和發行人律師核查后認為：根據相關司法文書判決結果及有關人員的書面承諾，陳水清個人刑事案件未涉及發行人及其董事、監事、高級管理人員、發行人其他股東；陳水清個人刑事案件及其增資入股發行人，不存在損害發行人及其他股東利益的情形。3、2011 年年 3 月，第二次增加注冊資本月，第二次增加注冊資本 2011 年 3 月 9 日，發行人召開 2011 年第二次臨時股東大會，決定增加公司注冊資本 2,000.00 萬元。本次增資由復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資等六家企業以現金按 13.00 元/股的價格進行認購，認購價格

115、由增資各方根據對公司前景判斷協商后確定。天職國際于 2011 年 3 月 10 日出具“天職湘 QJ2011271 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 2,000.00 萬元已經全部繳足。2011 年 3 月 11 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）1 戴文軍 1,650.00 16.50 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-48 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）2 聚成投資 1,368.00 13.

116、68 3 匯功投資 1,230.00 12.30 4 復星創投 800.00 8.00 5 成廣投資 645.70 6.46 6 富博投資 547.90 5.48 7 陳更 540.00 5.40 8 周原九鼎 450.00 4.50 9 文景九鼎 300.00 3.00 10 羅鯤 270.00 2.70 11 李啟朋 270.00 2.70 12 晟果財信 250.00 2.50 13 唐穎 176.00 1.76 14 江偉強 160.00 1.60 15 夏光成 160.00 1.60 16 金泰九鼎 150.00 1.50 17 張高飛 135.00 1.35 18 葉偉 135.0

117、0 1.35 19 成洪生 80.00 0.80 20 盧艷紅 80.00 0.80 21 劉鐵 80.00 0.80 22 匯通投資 50.00 0.50 23 鄢維斌 48.00 0.48 24 于劍鳴 40.00 0.40 25 邢會原 40.00 0.40 26 閆永波 40.00 0.40 27 喬志城 40.00 0.40 28 邵立 32.00 0.32 29 陳曦 32.00 0.32 30 陳小林 32.00 0.32 31 王征 27.00 0.27 32 朱雪芬 19.80 0.20 33 張家怡 16.00 0.16 34 劉春生 16.00 0.16 35 劉蘭芝 1

118、6.00 0.16 36 胡創新 8.00 0.08 37 高云賢 8.00 0.08 38 李云鎖 8.00 0.08 39 張剛強 8.00 0.08 40 郭麗 8.00 0.08 41 毛蕾 8.00 0.08 42 關繼峰 8.00 0.08 43 鄭淼冰 6.40 0.06 44 彭軍衛 4.80 0.05 45 郭偉文 4.80 0.05 46 李良勇 1.60 0.02 合計合計 10,000.00 100 根據復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資的訪絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-49 談、承諾、聲明、增資協議及相關公證，上述股東持有的股份均已

119、支付對價，不存在代持或其他利益安排情形，不存在質押、凍結或其他有爭議的情況。4、2011 年年 3 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2011 年 3 月 11 日，戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉將所持有的發行人股份轉讓予聚成投資，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓轉讓數量數量（萬股萬股）轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）持股持股比例（比例（%）1 戴文軍 聚成投資 1,650.00 1,650.00 16.50 2 陳更 540.00 540.00 5.40 3 羅鯤 270.00 270.00 2.70 4 李啟朋 270.00 270.00 2.70

120、 5 張高飛 135.00 135.00 1.35 6 葉偉 135.00 135.00 1.35 合計合計 3,000.00 3,000.00 30 注：聚成投資股東為戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投資 4,368.00 43.68 2 匯功投資 1,230.00 12.30 3 復星創投 800.00 8.00 4 成廣投資 645.70 6.46 5 富博投資 547.90 5.48 6 周原九鼎 450.00 4.50 7 文景九鼎 300.00 3.

121、00 8 晟果財信 250.00 2.50 9 唐穎 176.00 1.76 10 江偉強 160.00 1.60 11 夏光成 160.00 1.60 12 金泰九鼎 150.00 1.50 13 成洪生 80.00 0.80 14 盧艷紅 80.00 0.80 15 劉鐵 80.00 0.80 16 匯通投資 50.00 0.50 17 鄢維斌 48.00 0.48 18 于劍鳴 40.00 0.40 19 邢會原 40.00 0.40 20 閆永波 40.00 0.40 21 喬志城 40.00 0.40 22 邵立 32.00 0.32 23 陳曦 32.00 0.32 24 陳小林

122、32.00 0.32 25 王征 27.00 0.27 26 朱雪芬 19.80 0.20 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-50 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）27 張家怡 16.00 0.16 28 劉春生 16.00 0.16 29 劉蘭芝 16.00 0.16 30 胡創新 8.00 0.08 31 高云賢 8.00 0.08 32 李云鎖 8.00 0.08 33 張剛強 8.00 0.08 34 郭麗 8.00 0.08 35 毛蕾 8.00 0.08 36 關繼峰 8.00 0.08 37 鄭淼冰 6.40 0.06 38

123、 彭軍衛 4.80 0.05 39 郭偉文 4.80 0.05 40 李良勇 1.60 0.02 合計合計 10,000.00 100 5、2013 年年 2 月，第月，第三三次次增加注冊資本增加注冊資本 2013 年 2 月 2 日，發行人召開 2012 年度股東大會，決定增加公司注冊資本8,000.00 萬元。本次增資以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 18,000.00 萬元。天職國際于 2013 年 2 月 3 日出具了“天職湘 QJ2013230 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 8,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 18,000.

124、00 萬元。2013 年 2 月 5 日，發行人取得了長沙市工商行政管理局換發的企業法人營業執照。本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投資 7,862.40 43.68 2 匯功投資 2,214.00 12.30 3 復星創投 1,440.00 8.00 4 成廣投資 1,162.26 6.46 5 富博投資 986.22 5.48 6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果財信 450.00 2.50 9 唐穎 316.80 1.76 10 江偉強 288.00

125、1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎 270.00 1.50 13 成洪生 144.00 0.80 14 盧艷紅 144.00 0.80 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-51 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）15 劉鐵 144.00 0.80 16 匯通投資 90.00 0.50 17 鄢維斌 86.40 0.48 18 于劍鳴 72.00 0.40 19 邢會原 72.00 0.40 20 閆永波 72.00 0.40 21 喬志城 72.00 0.40 22 邵立 57.60 0.32 23 陳曦 57.6

126、0 0.32 24 陳小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 張家怡 28.80 0.16 28 劉春生 28.80 0.16 29 劉蘭芝 28.80 0.16 30 胡創新 14.40 0.08 31 高云賢 14.40 0.08 32 李云鎖 14.40 0.08 33 張剛強 14.40 0.08 34 郭麗 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 關繼峰 14.40 0.08 37 鄭淼冰 11.52 0.06 38 彭軍衛 8.64 0.05 39 郭偉文 8.64 0.05 40 李良勇 2.8

127、8 0.02 合計合計 18,000.00 100 6、2013 年年 6 月，第月，第二二次次股權轉讓股權轉讓 2013 年 6 月 10 日，匯通投資將其持有的發行人 0.50%的股份以人民幣 650萬元轉讓給慶豐工貿，具體轉讓情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓轉讓數量數量（萬股萬股）轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）持股持股比例（比例（%）匯通投資 慶豐工貿 90.00 650.00 0.50 合計合計 90.00 650.00 0.50 注：匯通投資與慶豐工貿的實際控制人均為自然人傅向峰。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）

128、持股持股比例（比例（%）1 聚成投資 7,862.40 43.68 2 匯功投資 2,214.00 12.30 3 復星創投 1,440.00 8.00 4 成廣投資 1,162.26 6.46 5 富博投資 986.22 5.48 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）6 周原九鼎 810.00 4.50 7 文景九鼎 540.00 3.00 8 晟果財信 450.00 2.50 9 唐穎 316.80 1.76 10 江偉強 288.00 1.60 11 夏光成 288.00 1.60 12 金泰九鼎

129、 270.00 1.50 13 成洪生 144.00 0.80 14 盧艷紅 144.00 0.80 15 劉鐵 144.00 0.80 16 慶豐工貿 90.00 0.50 17 鄢維斌 86.40 0.48 18 于劍鳴 72.00 0.40 19 邢會原 72.00 0.40 20 閆永波 72.00 0.40 21 喬志城 72.00 0.40 22 邵立 57.60 0.32 23 陳曦 57.60 0.32 24 陳小林 57.60 0.32 25 王征 48.60 0.27 26 朱雪芬 35.64 0.20 27 張家怡 28.80 0.16 28 劉春生 28.80 0.16

130、 29 劉蘭芝 28.80 0.16 30 胡創新 14.40 0.08 31 高云賢 14.40 0.08 32 李云鎖 14.40 0.08 33 張剛強 14.40 0.08 34 郭麗 14.40 0.08 35 毛蕾 14.40 0.08 36 關繼峰 14.40 0.08 37 鄭淼冰 11.52 0.06 38 彭軍衛 8.64 0.05 39 郭偉文 8.64 0.05 40 李良勇 2.88 0.02 合計合計 18,000.00 100 7、2014 年年 3 月，第月，第四四次次增加注冊資本增加注冊資本 2014 年 3 月 20 日，發行人召開 2014 年第二次臨時股

131、東大會，決定增加公司注冊資本 18,000.00 萬元。本次增資以 2013 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 36,000.00 萬元。天職國際于 2014 年 3 月 21 日出具了“天職業字20149563 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 18,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 36,000.00 萬元。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-53 本次增資完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股萬股）持股持股比例（比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.68 2 匯功投資 4,428.00 12

132、.30 3 復星創投 2,880.00 8.00 4 成廣投資 2,324.52 6.46 5 富博投資 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果財信 900.00 2.50 9 唐穎 633.60 1.76 10 江偉強 576.00 1.60 11 夏光成 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.00 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 盧艷紅 288.00 0.80 15 劉鐵 288.00 0.80 16 慶豐工貿 180.00 0.50 17 鄢維斌 172.80 0.48 18

133、 于劍鳴 144.00 0.40 19 邢會原 144.00 0.40 20 閆永波 144.00 0.40 21 喬志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陳曦 115.20 0.32 24 陳小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 張家怡 57.60 0.16 28 劉春生 57.60 0.16 29 劉蘭芝 57.60 0.16 30 胡創新 28.80 0.08 31 高云賢 28.80 0.08 32 李云鎖 28.80 0.08 33 張剛強 28.80 0.08 34 郭麗 28.8

134、0 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 36 關繼峰 28.80 0.08 37 鄭淼冰 23.04 0.06 38 彭軍衛 17.28 0.05 39 郭偉文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合計合計 36,000.00 100 8、2015 年年 8 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2015 年 8 月 7 日，根據江西省新余市中級人民法院（2015）余民二初字第101 號民事調解書和協助執行通知書，慶豐工貿將其持有的發行人 0.50%的絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-54 股份作價人民幣 3,054.23 萬元抵付其應歸還給木森工貿的欠款，

135、具體轉讓情況如下：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓數量轉讓數量（萬股）（萬股）轉讓價款（萬元）轉讓價款（萬元）持股比例（持股比例（%）慶豐工貿 木森工貿 180.00 3,054.23 0.50 合計合計 180.00 3,054.23 0.50 注：木森工貿股東結構為自然人王小龍持有 90%、自然人劉小英持有 10%，王小龍和劉小英除間接持有發行人股份外，與發行人及其董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。本次股份轉讓后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.68 2 匯功投資 4,

136、428.00 12.30 3 復星創投 2,880.00 8.00 4 成廣投資 2,324.52 6.46 5 富博投資 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果財信 900.00 2.50 9 唐穎 633.60 1.76 10 江偉強 576.00 1.60 11 夏光成 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.00 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 盧艷紅 288.00 0.80 15 劉鐵 288.00 0.80 16 木森工貿 180.00 0.50 17 鄢維斌 172.8

137、0 0.48 18 于劍鳴 144.00 0.40 19 邢會原 144.00 0.40 20 閆永波 144.00 0.40 21 喬志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陳曦 115.20 0.32 24 陳小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 張家怡 57.60 0.16 28 劉春生 57.60 0.16 29 劉蘭芝 57.60 0.16 30 胡創新 28.80 0.08 31 高云賢 28.80 0.08 32 李云鎖 28.80 0.08 33 張剛強 28.80 0.08 3

138、4 郭麗 28.80 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-55 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）36 關繼峰 28.80 0.08 37 鄭淼冰 23.04 0.06 38 彭軍衛 17.28 0.05 39 郭偉文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合計合計 36,000.00 100 9、2016 年年 5 月，月，股權變更股權變更 2016 年 5 月 8 日，根據上海市楊浦區人民法院寄達的協助執行通知書，夏光成名義持有的 576 萬股股權變更登記至實際持有人陳水清

139、名下。本次股份變更后，發行人股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 聚成投資 15,724.80 43.68 2 匯功投資 4,428.00 12.30 3 復星創投 2,880.00 8.00 4 成廣投資 2,324.52 6.46 5 富博投資 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果財信 900.00 2.50 9 唐穎 633.60 1.76 10 江偉強 576.00 1.60 11 陳水清 576.00 1.60 12 金泰九鼎 540.0

140、0 1.50 13 成洪生 288.00 0.80 14 盧艷紅 288.00 0.80 15 劉鐵 288.00 0.80 16 木森工貿 180.00 0.50 17 鄢維斌 172.80 0.48 18 于劍鳴 144.00 0.40 19 邢會原 144.00 0.40 20 閆永波 144.00 0.40 21 喬志城 144.00 0.40 22 邵立 115.20 0.32 23 陳曦 115.20 0.32 24 陳小林 115.20 0.32 25 王征 97.20 0.27 26 朱雪芬 71.28 0.20 27 張家怡 57.60 0.16 28 劉春生 57.60 0

141、.16 29 劉蘭芝 57.60 0.16 30 胡創新 28.80 0.08 31 高云賢 28.80 0.08 32 李云鎖 28.80 0.08 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-56 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）33 張剛強 28.80 0.08 34 郭麗 28.80 0.08 35 毛蕾 28.80 0.08 36 關繼峰 28.80 0.08 37 鄭淼冰 23.04 0.06 38 彭軍衛 17.28 0.05 39 郭偉文 17.28 0.05 40 李良勇 5.76 0.02 合計合計 36,000.00 10

142、0 根據上海市第二中級人民法院（2013）滬二中刑終字第 859 號 刑事裁定書等相關文件，陳水清持有發行人 1.60%的股份系其合法財產，由于其未按期履行法院生效判決的退賠違法所得的義務，因此法院凍結并拍賣其名下的部分財產，其中包括其所持發行人 576 萬股股份。根據相關執行裁定書，上述股份已于 2014年 9 月被法院裁定進行拍賣。該部分股份比例較小，對發行人股權結構和控制權穩定不構成重大影響。2015 年 7 月 24 日，上海市泓盛拍賣有限公司發布上海市拍賣機構司法委托拍賣公告，拍賣發行人 360 萬股（576 萬股扣除被深圳市寶安區人民法院凍結輪候的 216 萬股）。因陳水清之妻王娟

143、對拍賣提出執行異議，上海市泓盛拍賣有限公司于 2015 年 8 月 10 日發布暫緩通知，將原定拍賣發行人 360 萬股暫緩拍賣。保薦機構和發行人律師認為：陳水清之妻王娟系根據中華人民共和國婚姻法有關夫妻共同財產和個人債務的規定提出的執行異議，即針對陳水清的上述刑事判決義務是否為陳水清個人債務的異議。王娟對于上述股份屬于陳水清在婚姻關系存續期間取得的事實，以及上述股份權屬性質并由陳水清持有的事實，均不存在任何爭議和糾紛，權屬清晰。此外，陳水清、夏光成與深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）于 2011 年 9 月簽署了股權轉讓協議，協議約定深圳匯賢創業股權投資基金合伙企業（有限合伙）受讓

144、夏光成代陳水清所持有的發行人 60 萬股（公司進行資本公積轉增后，該股份數相應調整）；2014 年 10 月 15 日，深圳市寶安區人民法院作出（2013）深寶法民二初字第 1401 號民事判決書，判決夏光成（陳水清實際持有）將名下所持發行人 216 萬股過戶至深圳匯賢。目前，陳水清持有的發行絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-57 人該部分 216 萬股份被深圳市寶安區人民法院凍結輪候。保薦機構和發行人律師認為：陳水清與深圳匯賢關于 216 萬股股份轉讓事項事實清楚，已獲得了人民法院的生效判決的裁定，且各方對判決結果無異議，但因對應股份被凍結而暫時未能完成過戶手續。保薦機構和發行人律師

145、核查后認為：發行人上述股份權屬清晰，不存在爭議。截至本招股說明書簽署日，發行人未發生其他股本變動情況。（二）發行人重大資產重組情況（二）發行人重大資產重組情況 發行人報告期內無重大資產重組情況。四四、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性、發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性 1、絕味食品絕味食品設立的驗資設立的驗資 2008 年 12 月 8 日，湖南絕味食品股份有限公司（籌）創立大會通過決議，由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉作為發起人設立了湖南絕味食品股份有限公司。發行人的首次注冊資本分三期繳納，2008 年 12 月、2009 年 8 月、2009 年11 月，全

146、體股東以貨幣資金分別繳納 1,000.00 萬元、1,000.00 萬元、1,000.00 萬元。天職國際分別于 2008 年 12 月 12 日、2009 年 8 月 21 日、2009 年 11 月 6 日出具“天職湘驗字2008第 0381 號、天職湘核字2009339 號、天職湘核字2009392 號”驗資報告，確認公司注冊資本已經全部繳足。2、第一次增資驗資、第一次增資驗資 2011 年 3 月 2 日，發行人召開 2011 年第一次臨時股東大會，決定將公司注冊資本由 3,000.00 萬元增至 8,000.00 萬元。本次增資由聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資 4 家法人股東

147、和唐穎、江偉強等 30 位自然人股東以其擁有的貨幣資金按 2.00 元/股的價格進行認購。天職國際于 2011 年 3 月 4 日出具“天職湘 QJ2011207 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 5,000.00 萬元已經全部繳足。3、第二次增資驗資、第二次增資驗資 2011 年 3 月 9 日，發行人召開 2011 年第二次臨時股東大會，決定將公司注絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-58 冊資本由 8,000.00 萬元增至 10,000.00 萬元。本次增資股份由復星創投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎、晟果財信、匯通投資等 6 名股東認購。天職國際于 2011 年 3 月 10

148、 日出具“天職湘 QJ2011271 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 2,000.00 萬元已經全部繳足。4、第、第三三次增資驗資次增資驗資 2013 年 2 月 2 日，發行人召開 2012 年度股東大會，決定將公司的注冊資本由 10,000.00 萬元增至 18,000.00 萬元。本次增資以 2012 年 12 月 31 日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 18,000.00 萬元。天職國際于 2013 年 2 月 3 日出具“天職湘 QJ2013230 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 8,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 18,000.00 萬元。5、第、第四四

149、次增資驗資次增資驗資 2014 年 3 月 20 日，發行人召開 2014 年第二次臨時股東大會，決定將公司的注冊資本由 18,000.00 萬元增至 36,000.00 萬元。本次增資以 2013 年 12 月 31日的資本公積轉增，變更后的注冊資本為人民幣 36,000.00 萬元。天職國際于 2014 年 3 月 21 日出具“天職業字20149563 號”驗資報告，確認公司已將資本公積 18,000.00 萬元全部繳足，轉增后股本為 36,000.00 萬元。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-59 五五、發行人的股權結構和組織結構、發行人的股權結構和組織結構（一）（一）發行人的

150、股權結構情況發行人的股權結構情況 1.50%3.00%5.48%12.30%6.46%4.50%8.00%43.68%2.50%12.08%0.50%14.60%16.11%54.95%66.55%聚成投資聚成投資 復星創投復星創投 匯功投資匯功投資 成廣投資成廣投資 富博投資富博投資 唐穎等唐穎等3 0 位位自然人自然人 周原九鼎周原九鼎 文景九鼎文景九鼎 金泰九鼎金泰九鼎 晟果財信晟果財信 絕味食品絕味食品股份有限公司股份有限公司 100%木森工貿木森工貿 絕絕味味軒軒 襄襄陽陽農農業業 絕絕味味營營銷銷 上上海海阿阿妙妙 盤盤山山阿阿妙妙 重重慶慶阿阿潤潤 成成都都絕絕味味軒軒 江江西西

151、阿阿南南 昆昆明明阿阿趣趣 西西安安阿阿軍軍 濰濰坊坊阿阿旺旺 貴貴州州阿阿樂樂 天天津津阿阿正正 湖湖南南阿阿瑞瑞 南南京京阿阿惠惠 湛湛江江阿阿翔翔 廣廣西西阿阿高高 河河南南阿阿杰杰 廣廣東東阿阿達達 內內蒙蒙古古阿阿蒙蒙 福福清清阿阿勝勝 武武漢漢阿阿楚楚 黑黑龍龍江江阿阿濱濱 戴文軍戴文軍 網網聚聚投投資資 四四川川阿阿寧寧 注：發行人子公司絕味營銷在全國各市場還設有子公司，協助管理各區域市場的直營門店和加盟門店。絕絕味味軒軒香香港港 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-60（二）發行人內部組織機構圖（二）發行人內部組織機構圖股東大會股東大會 董事會董事會 監事會監事會 戰略戰

152、略發展發展委員會委員會 薪酬薪酬與與考核考核委員會委員會會會提名提名委員會委員會 審計委員會審計委員會 總經理總經理 總經理辦公室總經理辦公室 生產管理中心生產管理中心 營銷管理中心營銷管理中心 財務管理中心財務管理中心 研發中心研發中心 管理學院管理學院 投資證券投資證券中心中心 審計部審計部 董事會秘書董事會秘書 品質保證部品質保證部 人力人力行政行政中心中心 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-61（三）發行人內部機構的職責（三）發行人內部機構的職責 總經理辦公室總經理辦公室（以下簡稱“總經辦”）（以下簡稱“總經辦”）：負責總經理辦公會議的組織；負責執行董事會下達的年度經營管理計劃

153、；負責監督總部各部門、各分子公司對經營目標與管理目標的實施情況；負責業務規章制度的擬定、組織實施并對其執行情況進行檢查；負責公司內部各中心的溝通協調；負責公司行政性文件、公司會議材料的草擬；負責公司公章管理與文件的收發并協助各部門制作文件。投資投資證券證券中心中心：及時向公司有關部門收集信息披露所要求的各種資料，按照有關法定程序，做好公司臨時報告和定期報告編制及披露工作；負責股權融資及其他相關工作；負責公司董事會日常工作事務；負責董事會、監事會、股東大會的召開及相關文件的準備、整理、歸檔工作；負責公司股東、董事、監事、外部機構與公司管理層之間交流經營管理情況的銜接；負責信息披露及投資者關系管理

154、；負責公司投資項目的策劃和投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事項的研究、評估；負責投資項目的實施、監控、管理等事務；負責公司法律事務；負責商標、專利等知識產權的申辦和維護；公司交辦的其他工作。生產管理中心生產管理中心：負責公司物流計劃、生產運營、供應鏈及基礎建設管理工作；負責公司整體生產資源的合理規劃與調配；負責產品質量、工藝技術、產品研發、食品安全等方面的監督管理；負責采購工作的計劃編制、實施及效果監督；負責各企業、部門上報的物品采購計劃審批；負責采購產品成本控制；負責供應商的管理及評定。品質保證部品質保證部：負責公司質量管理體系建立、運行、監督與改進；負責食品安全管控、原材料及產品品質

155、檢驗等事務；負責對供應商的經營資質和產品質量進行嚴格的審核；負責協同業務部門到供應商實地審核；負責不定期和定期對門店產品進行質量抽查；負責組織規范門店質量安全管理和人員質量安全操作的培訓；負責評估產品質量安全風險；負責產品的監督和測量，按計劃和規定對產品進行抽查送檢；負責對不合格產品的管理與控制、質量事故的處理等；負責公司各項質量管理制度的制定和推廣、確保產品質量穩步提高、規范各廠部和門店的質量管理。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-62 營銷管理中心營銷管理中心：負責公司的中長期品牌戰略、營銷戰略和銷售戰略的實施和督導；負責銷售各環節的安全運行；負責制定渠道拓展模式與策略；負責公司市

156、場營銷活動；負責門店拓展的規劃管理與評估；負責門店標準化營運的檢核與輔導；負責客戶投訴的調查和處理；負責加盟商的準入退出評估、加盟商動態評估、加盟商管理輸出等。財務財務管理中心管理中心：負責公司的財務管理、會計核算管理、財務預決算管理、資金管理、納稅管理；負責編制財務報表、財務分析；負責編制并實施公司的現金流計劃；負責籌集公司經營和發展所需資金；負責財務盤點，建立和保管會計檔案資料等。研發中心：研發中心：負責根據公司發展戰略制定公司技術發展和產品開發規劃；負責公司研發團隊建設；負責新產品信息的收集、整理、運用；負責新產品的研發及設計、系列化產品的開發工作；負責產品研發人員、設備設施的管理；負責

157、公司技術標準化管理及專有技術管理；負責新工藝、新技術的引入及生產技術難題的攻關；承擔公司產品試制過程的管理及生產、運行過程的技術保障。人力人力行政中心行政中心：負責公司管理人員、技術人員的招聘、考核、晉升、獎懲、辭退等工作；負責人力資源規章制度的擬定、組織實施并對其執行情況進行檢查監督；負責公司生產崗位工資政策的擬定和執行情況的監督檢查、人力資源開發和培訓、全員勞保政策和福利管理、社會統籌保險管理等工作；負責公司行政管理相關制度擬定、監督及執行；負責對各類辦公事務進行計劃、組織、協調、控制等管理工作；負責網絡設施的運行及維護，管理軟件的開發和安裝；負責企業網站（包括 OA）的技術支持和管理。管

158、理學院：管理學院：負責公司培訓體系、制度的建立和完善；負責公司員工的培訓；負責培訓精品課程的制作與推廣；負責公司企業文化建設等工作。審計部：審計部：負責年度效益審計、內控制度審計等，防范經營風險；負責公司及下屬子公司的風險控制以及內部審計，協助審計委員會開展工作；負責評審公司內部控制制度的健全性、有效性并提出改進建議。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-63 六六、發行人、發行人控股控股、參股公司參股公司的基本情況的基本情況 截至招股說明書簽署日，發行人擁有 26 家全資子公司，3 家參股公司。1、基本、基本情況情況 發行人擁有全資子公司基本情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間

159、成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 1 長沙絕味軒企業管理有限公司 2006 年 4 月 24 日 210 210 長沙市芙蓉區晚報大道267 號 1606 室 企業管理及咨詢。2 成都絕味軒食品有限公司 2008 年 5 月 27 日 500 500 雙流縣彭鎮工業園 B 區一組 食品生產銷售。3 盤山阿妙食品有限公司 2008 年 11 月 13日 500 500 盤山縣甜水鄉新立村 豆制品（非發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品

160、（水產深加工品）、肉制品（醬鹵肉制品）加工銷售；批發兼零售：預包裝食品兼散裝食品（不含乳制品）。4 長沙絕味食品營銷有限公司 2009 年 3 月 11 日 1,500 1,500 湖南省長沙市芙蓉區晚報大道 267 號 1601 室 預包裝食品、散裝食品的銷售；企業管理咨詢服務；食品科學技術研究服務：食品加工技術咨詢。5 濰坊阿旺食品有限公司 2009 年 3 月 23 日 500 500 濰坊市坊子區九龍街辦九龍工業園內（濰石路 24 公里處）生產熟鹵豆制品系列制品；生產熟鹵蔬菜制品系列、生產熟鹵水產制品系列；熟鹵肉制品；食品企業經營管理絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-64 序號

161、序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 與信息咨詢。6 昆明阿趣食品有限公司 2009 年 4 月 21 日 500 500 昆明陽宗海風景名勝區呈貢工業園區（七甸片區）生產銷售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產品（風味魚制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）。7 重慶阿潤食品有限公司 2009 年 6 月 18 日 500 500 重慶市九龍坡區巴福鎮西和村九社 生產、銷售：蔬菜制品（其他蔬菜制品）、豆制品

162、（非發酵豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）、其他水產加工品（風味魚制品、水產深加工品）、炒貨食品及堅果制品（其他類）、調味料（調味油）。食品經營管理信息咨詢。8 天津阿正食品有限公司 2009 年 7 月 17 日 500 500 天津市武清區河西務鎮二緯路 肉制品醬鹵肉制品（醬鹵肉類）生產，豆制品非發酵性豆制品（熟鹵豆制品）、其他水產加工品水產深加工品（熟鹵動物性水產品制品、熟鹵藻類制品）生產，蔬菜制品醬腌菜（熟鹵蔬菜制品）生產，預包裝食品兼散裝食品批發兼零售。9 江西阿南食品有限公司 2009 年 12 月 28日 1,000 1,000 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區 食品生產、銷售。10

163、 西安阿軍食品有限公司 2009 年 12 月 31日 500 500 西安市長安區斗門街辦夢白店村 許可經營項目：肉制品（醬鹵肉制品），豆制品（非發酵性豆制品）、其絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-65 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 他水產品加工品（水產深加工品）、蔬菜制品（其它蔬菜制品）、調味料制品的生產、加工、銷售；預包裝食品兼散裝食品銷售。一般經營項目：食品經營管理信息咨詢。11 貴州阿樂食品有限

164、公司 2010 年 1 月 25 日 500 500 惠水縣長田工業園區 A 區 肉制品（醬鹵肉制品），豆制品（非發酵性豆制品），調味料（調味料），其他水產品（水產品深加工）生產、加工；食品經營管理信息咨詢，進出口貿易。12 上海阿妙食品有限公司 2010 年 4 月 7 日 500 500 上海市金山工業區金舸路1218 號 非發酵性豆制品，其他水產加工品（水產深加工品），蔬菜制品（醬腌菜），肉制品（醬鹵肉制品），炒貨食品及堅果制品（其他類）生產，預包裝食品批發兼零售（含熟食鹵味、冷凍冷藏），企業管理咨詢（除經紀）。13 襄陽富襄現代農業開發有限公司 2010 年 9 月 17 日 200

165、200 襄陽市?？悼h黃堡鎮大坪村六組 畜禽養殖、屠宰、銷售，供食用的源于農業的初級產品（不含糧食）收購、銷售。14 湛江阿翔食品有限公司 2011 年 1 月 10 日 200 200 湛江市徐聞縣前山鎮原前山糖廠菠蘿罐頭廠 肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）的生產、銷售；食品經營管絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-66 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經

166、營范圍經營范圍 理信息咨詢；批發兼零售：預包裝食品、散裝食品（肉類熟食制品，豆制品）。15 廣西阿高食品有限公司 2011 年 4 月 2 日 200 200 柳江縣新興工業園穿山片區 蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（風味魚制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、肉制品（醬鹵肉制品）。生產銷售：定型包裝食品銷售。16 武漢阿楚食品有限公司 2011 年 4 月 8 日 1,500 1,500 武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道 2-1 號 鹵制品加工及銷售；調味料生產、銷售；食品研發；自營或代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定或禁止的除外）。17 南京阿惠食品有限責任公司 2011 年 4

167、月 26 日 600 600 南京市六合區橫梁街道王子路 89 號 預包裝食品、散裝食品（不含散裝酒）批發、零售：肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產深加工品）生產、其他食品（方便菜肴：素拌菜）、調味料生產；普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮），市場調研。18 福清市阿勝食品有限公司 2011 年 6 月 2 日 500 200 福清市龍田鎮東庭工業區（龍田鎮龍興路 68 號）生產、銷售肉制品（醬鹵肉制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）、豆制品（非發酵性豆制品）、調味品；食品經營管理信息咨詢服務。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1

168、-67 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 19 廣東阿達食品有限公司 2011 年 7 月 4 日 1,000 1,000 東莞市大朗鎮象山工業園象山北一路一號 生產：肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬菜制品）、其他水產加工品（水產深加工品）；批發、零售：預包裝食品、散裝食品，企業管理咨詢。20 內蒙古阿蒙食品有限公司 2011 年 7 月 5 日 300 300 內蒙古自治區包頭市青山

169、區青福鎮銀匠村銀海路 肉制品（醬鹵肉制品）的生產。豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產深加工品），蔬菜制品（其他蔬菜制品）的生產。預包裝食品、散裝食品、不含乳制品的銷售。21 湖南阿瑞食品有限公司 2011 年 7 月 27 日 1,000 1,000 寧鄉經濟開發區藍月谷路 企業管理咨詢服務：實業投資；食品的研發；散裝食品、預包裝食品的銷售；其它調味品、發酵制品、豆制品的制造；肉制品及副產品、水產品冷凍、蔬菜的加工。22 河南阿杰食品有限公司 2011 年 8 月 25 日 500 500 原陽縣產業聚集區張蒼路 肉制品（醬鹵肉制品）、豆制品（非發酵性豆制品）、其他水產加工品（水產

170、深加工品）、蔬菜制品（醬腌菜）、調味料（液體）加工、銷售，食品經營企業管理信息咨詢服務。23 黑龍江阿濱食品有限公司 2012 年 11 月 29日 500 500 黑龍江省五常市牛家工業園區 食品經營管理及信息咨詢。生產銷售散裝及預包裝鹵制熟食（包括蔬菜類、肉食類、水產品、豆制品等熟食）。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本/法法定股本（萬元）定股本（萬元）實收資本實收資本/已發已發行股本（萬元）行股本（萬元）注冊地和主要生產經營地注冊地和主要生產經營地 經營范圍經營范圍 預包裝食品銷售（含冷藏、冷凍食品）。24 四川

171、阿寧食品有限公司 2013 年 4 月 25 日 1,000 1,000 遂寧市安居區工業集中區 加工，銷售：豆制品（非發酵型豆制品），蔬菜制品（醬腌菜），其他水產加工品（水產深加工品），肉質品（醬鹵肉制品）。25 深圳網聚投資有限責任公司 2014 年 9 月 12 日 1,000 1,000 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢、財務顧問（以上均不含限制項目）。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）26 絕味軒國際控股（香港）有限公司 2008 年 8 月

172、19 日 1 萬港幣 1 萬港幣 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道289-295 號朱均記商業中心 16 樓 B 生產，銷售，貿易，企業管理及咨詢，連鎖經營及特許經營管理 注：1、絕味軒、成都絕味軒、盤山阿妙、濰坊阿旺、昆明阿趣、絕味軒香港系發行人通過受讓股權方式取得。2、黑龍江阿濱、四川阿寧的生產基地處于籌備或建設階段。3、根據發行人聲明及香港律師李偉斌律師行出具的報告：絕味軒香港是根據香港法律成立并有效存續的有限責任公司；該公司股權結構變化依據香港法律進行，合法有效；該公司尚未實際經營業務；該公司沒有被注銷或要求注銷紀錄。4、上述發行人子公司主要財務數據詳見本招股說明書“第十節 財務會計信息

173、”之“四、（四）各子公司的基本財務狀況”。發行人母公司、子公司、孫公司、參股公司的業務定位情況：序號序號 公司名稱公司名稱 定位及實際主營業務定位及實際主營業務 公司層級公司層級 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-69 1 母公司 主要定位于發行人整體經營的管理，實際主營業務為休閑鹵制食品的開發、生產和銷售、加盟商管理等-2 絕味軒 主要承擔發行人部分市場管理和品牌管理的職能，不具體開展產品生產及銷售業務，因此無實際業務收入 子公司 3 成都絕味軒 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責四川當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 4 盤山阿妙 主營業務為休閑鹵制食品的生產

174、和銷售，作為生產基地負責遼寧當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 5 絕味營銷 休閑鹵制食品的銷售和門店管理，經營發行人各地區的直營門店，并通過在全國各市場設立子公司（即發行人孫公司），協助管理各區域市場；發行人各地區的直營門店由絕味營銷及其子公司通過設立分公司形式開設 子公司 6 濰坊阿旺 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責山東當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 7 昆明阿趣 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責云南當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 8 重慶阿潤 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責重慶當地及周邊市場的產品生產及供

175、應 子公司 9 天津阿正 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責天津、北京、河北及周邊市場的產品生產及供應 子公司 10 江西阿南 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責江西當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 11 西安阿軍 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責陜西當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 12 貴州阿樂 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責貴州及周邊市場的產品生產及供應 子公司 13 上海阿妙 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責上海、浙江及周邊市場的產品生產及供應 子公司 14 襄陽農業 主營業務

176、為肉鴨養殖及屠宰，作為發行人原材料供應基地；近年來，由于國內肉鴨行業不景氣，發行人視行情及公司實際情況調整屠宰業務生產規模 子公司 15 湛江阿翔 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責廣東當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 16 廣西阿高 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責廣西當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 17 武漢阿楚 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責湖北當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 18 南京阿惠 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責江蘇當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 19 福清阿勝 主營

177、業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責重慶當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-70 20 廣東阿達 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責廣東當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 21 內蒙古阿蒙 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責內蒙古當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 22 湖南阿瑞 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責湖南當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 23 河南阿杰 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責河南當地及周邊市場的產品生產及供應 子公司 24 黑

178、龍江阿濱 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責黑龍江當地及周邊市場的產品生產及供應，目前處于建設階段 子公司 25 四川阿寧 主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責四川當地及周邊市場的產品生產及供應，目前處于建設階段 子公司 26 網聚投資 主要承擔發行人對外投資的職能，作為發行人進行對外產業投資的主要平臺 子公司 27 絕味軒國際控股（香港）有限公司 為公司今后開展境外業務的平臺，目前未實際開展業務 子公司 28 甘肅阿甘（系西安阿軍全資子公司）主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責甘肅當地及周邊市場的產品生產及供應，目前處于建設階段 孫公司 29

179、 西安阿順（系西安阿軍全資子公司）主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為生產基地負責陜西當地及周邊市場的產品生產及供應，目前處于籌備階段 孫公司 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-71 2、發行人主要子公司的具體情況發行人主要子公司的具體情況 上海阿妙、重慶阿潤、南京阿惠、廣東阿達、河南阿杰、江西阿南、天津阿正、西安阿軍、絕味軒、成都絕味軒、絕味營銷等主要子公司（合計占發行人最近一年凈利潤 80%以上）的具體情況如下：1）上海阿妙 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2010年4月7日，經上海市工商行政管理局金山分局核準，上海阿妙成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。

180、上海東方會計師事務所有限公司出具了“上東會驗字（2010）第1940號”驗資報告予以審驗。上海阿妙成立時的基本情況如下：公司名稱 上海阿妙食品有限公司 法定代表人 彭浩 設立日期 2010 年 4 月 7 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址 上海市金山工業區金舸路 1218 號 公司類型 一人有限責任公司（法人獨資）經營范圍 非發酵性豆制品，其他水產品（風味魚制品、水產品深加工品），蔬菜制品（醬腌菜），肉制品（醬鹵肉制品），炒貨食品及堅果制品（其他類）生產。B.2011年增資 2011 年 5 月 1 日，上海阿妙股東決定增加公司注冊資本 300.00 萬元，本次增資

181、由發行人以現金進行認繳。青島振青會計師事務所有限責任公司上海分公司出具“青振滬內驗字2011第 360 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 300.00萬元已經全部繳足。增資完成后，上海阿妙股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 目前，上海阿妙為發行人全資子公司。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-72 主營業務經營情況 上海阿妙主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人上海地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，上海阿妙經審

182、計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 18,670.17 12,050.24 7,731.91 5,161.36 負債合計 5,494.04 3,150.16 2,937.08 2,137.07 所有者權益合計 13,176.13 8,900.08 4,794.83 3,024.29 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 27,903.29 29,762

183、.43 22,739.32 16,575.69 利潤總額 5,997.77 6,606.67 3,997.08 3,091.04 凈利潤 4,476.05 4,975.26 2,962.54 2,216.69 2）重慶阿潤 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年6月18日，經重慶市工商行政管理局沙坪壩區分局核準，重慶阿潤成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。重慶信通會計師事務所有限責任公司出具了“信通驗字（2009）114號”驗資報告予以審驗。重慶阿潤成立時的基本情況如下：公司名稱 重慶阿潤食品有限公司 法定代表人 彭浩 設立日期 2009 年 6 月 18 日 注冊資

184、本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址 重慶市沙坪壩區西永鎮中柱村石板嘴社 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 食品經營管理信息咨詢，熟食（鹵制食品）加工銷售。B.2011年增資 2011 年 3 月 30 日，重慶阿潤股東決定增加公司注冊資本 300.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。重慶銀河會計師事務所有限責任公司出具“渝銀絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-73 河會驗字2011118 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 300.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，重慶阿潤股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資出資額（萬元）額（萬元）出資比例（

185、出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 目前，重慶阿潤為發行人全資子公司。主營業務經營情況 重慶阿潤主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人重慶地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，重慶阿潤經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 7,886.03 7,143.32 7,560.72 5,488.96 負債合計 2,327.80 2,32

186、0.76 2,114.21 1,169.12 所有者權益合計 5,558.23 4,822.56 5,446.52 4,319.84 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 16,342.28 20,178.12 19,246.22 17,573.88 利潤總額 3,925.81 4,446.45 3,798.81 3,614.08 凈利潤 3,335.67 3,776.05 3,220.68 3,262.41 3）南京阿惠 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2011年4月26日，經南京市工商行政管理局六合分局核準，南京阿惠

187、成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。江蘇天元會計師事務所有限公司出具了“天元驗字（2011）第033號”驗資報告予以審驗。南京阿惠成立時的基本情況如下：公司名稱 南京阿惠食品有限公司 法定代表人 劉全勝 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-74 設立日期 2011 年 4 月 26 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址 南京市六合區橫梁街道王子路 89 號 公司類型 有限公司（法人獨資）經營范圍 預包裝食品、散裝食品批發、零售。B.2011年增資 2011 年 5 月 20 日，南京阿惠股東決定增加公司注冊資本 400.00 萬元，本次增資由發

188、行人以現金進行認繳。江蘇天元會計師事務所有限公司出具“天元驗字2011053 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 400.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，南京阿惠股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 600.00 100.00 合計合計 600.00 100 目前，南京阿惠為發行人全資子公司。主營業務經營情況 南京阿惠主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人江蘇地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，南京阿惠經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30

189、 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 8,065.04 6,031.96 5,665.28 6,053.25 負債合計 3,159.91 1,891.31 2,135.89 2,652.31 所有者權益合計 4,905.13 4,140.65 3,529.39 3,400.94 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 18,134.30 22,650.92 21,789.97 20,362.53 利潤總額 4,094.87 4

190、,285.27 3,201.39 2,655.83 凈利潤 3,064.48 3,211.26 2,396.45 1,969.94 4）廣東阿達 歷史沿革及股權變動 2011年7月4日，經東莞市工商行政管理局核準，廣東阿達成立，注冊資本絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-75 1,000.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。廣東中誠安泰會計師事務所有限公司出具了“中誠安泰驗字（2011）第1305065號”驗資報告予以審驗。廣東阿達成立時的基本情況如下：公司名稱 廣東阿達食品有限公司 法定代表人 劉全勝 設立日期 2011 年 7 月 4 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,00

191、0 萬元 注冊地址 東莞市大朗鎮銀朗南路 288 號 3 樓 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 批發兼零售：預包裝食品兼散裝食品，企業管理咨詢。目前，廣東阿達為發行人全資子公司。主營業務經營情況 廣東阿達主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人廣東地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，廣東阿達經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 15,259.37 13,552.87 11,628.41

192、 10,143.65 負債合計 4,929.65 7,342.06 8,594.15 8,973.35 所有者權益合計 10,329.71 6,210.81 3,034.26 1,170.31 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 25,379.35 27,764.08 21,196.43 4,434.47 利潤總額 5,498.69 4,244.22 2,476.00 359.12 凈利潤 4,118.91 3,176.55 1,863.95 245.97 5）河南阿杰 歷史沿革及股權變動 2011年8月25日，經河南省

193、原陽縣工商行政管理局核準，河南阿杰成立，注冊資本500.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。河南中新會計師事務所有限公司出具了中新審驗字（2011）第270號驗資報告予以審驗。河南阿杰成立時的基本情況如下：絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-76 公司名稱 河南阿杰食品有限公司 法定代表人 秦國紅 設立日期 2011 年 8 月 25 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 注冊地址 原陽縣產業聚集區張蒼路 公司類型 一人有限責任公司 經營范圍 預包裝、散裝食品銷售（憑有效許可證經營）目前，河南阿杰為發行人全資子公司。主營業務經營情況 河南阿杰主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售

194、，作為發行人河南地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，河南阿杰經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 12,040.07 9,644.32 8,291.19 8,919.14 負債合計 3,011.66 3,610.07 4,746.61 7,039.48 所有者權益合計 9,028.41 6,034.24 3,544.57 1,879.65 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2

195、014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 17,460.84 20,552.77 17,941.81 13,014.82 利潤總額 3,998.46 3,341.88 2,232.79 1,899.05 凈利潤 2,994.17 2,489.67 1,664.92 1,420.63 6）江西阿南 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年12月28日，經江西南昌縣工商行政管理局核準，江西阿南成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。江西國辰會計師事務所出具了贛國辰驗字（2009）376號驗資報告予以審驗。江西阿南成立時的基本情況如下：公司名稱 江西阿南食品有限公司 法定代

196、表人 張高飛 設立日期 2009 年 12 月 28 日 注冊資本 200 萬元 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-77 實收資本 200 萬元 注冊地址 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 肉制品生產（醬鹵肉制品）、其他水產加工品（風味魚制品）、豆制品（非發酵豆制品）、散裝食品批發零售 B.2011年增資 2011 年 5 月 15 日，江西阿南股東決定增加公司注冊資本 300.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。江西華瑞聯合會計師事務所出具了洪華瑞驗字（2011）623 號 驗資報告，確認公司新增注冊資本 300.00 萬元已經全部

197、繳足。增資完成后，江西阿南股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 C.2012年增資 2012 年 7 月 26 日，江西阿南股東決定增加公司注冊資本 500.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。江西華瑞聯合會計師事務所出具了洪華瑞驗字（2012）623 號 驗資報告，確認公司新增注冊資本 500.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，江西阿南股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕

198、味食品股份有限公司 1,000.00 100.00 合計合計 1,000.00 100 目前，江西阿南為發行人全資子公司。主營業務經營情況 江西阿南主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人江西地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，江西阿南經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 11,111.27 7,559.57 6,375.05 6,047.86 負債合計 4,862.77 3,384.93 2,

199、052.31 2,951.24 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-78 所有者權益合計 6,248.50 4,174.64 4,322.73 3,096.61 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 15,156.37 20,460.34 21,440.86 20,185.89 利潤總額 2,784.80 3,290.76 3,769.70 2,477.05 凈利潤 2,073.86 2,451.91 2,812.12 1,858.25 7）天津阿正 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年7月17日，經天津市武

200、清區工商行政管理局核準，天津阿正成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。天津國財會計師事務所出具了津國財驗字（2009）196號驗資報告予以審驗。天津阿正成立時的基本情況如下：公司名稱 天津阿正食品有限公司 法定代表人 戴文杰 設立日期 2009 年 7 月 17 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊地址 天津市武清區河西務鎮二緯路 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 肉及肉制品、豆制品、醬腌菜、水產及其制品生產經營 B.2011年增資 2011 年 5 月 3 日，天津阿正股東決定增加公司注冊資本 300.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳

201、。天津國財會計師事務所出具了津國財驗字（2011）419 號 驗資報告，確認公司新增注冊資本 300.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，天津阿正股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 目前，天津阿正為發行人全資子公司。主營業務經營情況 天津阿正主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人天津地區生產絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-79 基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，天津阿正經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2

202、016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 6,363.21 6,025.50 6,634.04 4,931.38 負債合計 3,197.99 2,533.80 3,515.80 1,395.95 所有者權益合計 3,165.22 3,491.70 3,118.24 3,535.43 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 15,842.77 18,780.32 15,717.84 13,186.10 利

203、潤總額 2,767.28 3,166.86 2,518.49 2,500.11 凈利潤 2,073.52 2,373.46 1,871.81 1,863.76 8）西安阿軍 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年12月31日，經西安市工商行政管理局長安分局核準，西安阿軍成立，注冊資本200.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。陜西盛源聯合會計師事務所有限公司出具了“陜盛源會驗字（2009）580號”驗資報告予以審驗。西安阿軍成立時的基本情況如下：公司名稱 西安阿軍食品有限公司 法定代表人 彭浩 設立日期 2009 年 12 月 31 日 注冊資本 200 萬元 實收資本 200 萬元 注冊

204、地址 西安市長安區斗門街辦夢白店村 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范圍 批發散裝食品。B.2011年增資 2011 年 5 月 13 日，西安阿軍股東決定增加公司注冊資本 300.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。陜西興華會計師事務所有限責任公司出具“陜興驗字2011198 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 300.00 萬元已經全部繳足。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-80 增資完成后，西安阿軍股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.

205、00 100 目前，西安阿軍為發行人全資子公司。主營業務經營情況 西安阿軍主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人陜西地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，西安阿軍經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 6,953.31 6,146.97 6,216.46 6,337.63 負債合計 1,535.44 1,453.41 1,890.80 1,832.55 所有者權益合計 5,417.87 4,693

206、.57 4,325.66 4,505.08 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 12,216.83 15,209.35 14,961.20 14,266.24 利潤總額 2,186.10 3,637.68 3,111.42 2,956.70 凈利潤 1,824.30 3,067.91 2,632.57 2,498.79 9）長沙絕味軒企業管理有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2006年4月24日，經長沙市工商行政管理局芙蓉分局核準，絕味軒成立，注冊資本60.00萬元，由自然人戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛、

207、葉偉以貨幣投資組建。湖南弘正會計師事務所有限公司出具了湘弘正驗字2006第2017號驗資報告予以審驗。絕味軒成立時的基本情況如下：公司名稱 長沙絕味軒企業管理有限公司 法定代表人 戴文軍 設立日期 2006 年 4 月 24 日 注冊資本 60 萬元 實收資本 60 萬元 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-81 注冊地址 長沙市天心區南門口鴻信大廈南 B 座 715 室 公司類型 有限責任公司 經營范圍 咨詢、管理、培訓。絕味軒設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴文軍 30.00 50.00 2 陳更 12.00 2

208、0.00 3 李娜 6.00 10.00 4 李啟朋 6.00 10.00 5 張高飛 3.00 5.00 6 葉偉 3.00 5.00 合計合計 60.00 100 B.2008年增資 2008 年 6 月 10 日，絕味軒召開股東會，決定增加公司注冊資本 150.00 萬元，本次增資由自然人戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛、葉偉分別以現金 75萬元、30 萬元、15 萬元、15 萬元、7.5 萬元、7.5 萬元進行認繳。湖南大宇聯合會計師事務所出具“大宇驗字2008023 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 150.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名

209、稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 戴文軍 105.00 50.00 2 陳更 42.00 20.00 3 李娜 21.00 10.00 4 李啟朋 21.00 10.00 5 張高飛 10.50 5.00 6 葉偉 10.50 5.00 合計合計 210.00 100 C.2009年股權轉讓 2009年1月12日，發行人與戴文軍、陳更、李娜、李啟朋、張高飛及葉偉簽署了股權轉讓協議，以出資額為依據，分別以105.00萬元人民幣收購戴文軍所持絕味軒50.00%股權，以42.00萬元人民幣收購陳更所持絕味軒20.00%股權，以21.00萬元人民幣收購李娜所持絕味軒1

210、0.00%股權，以21.00萬元人民幣收購李啟朋所持絕味軒10.00%股權，以10.50萬元人民幣收購張高飛所持絕味軒5.00%股權，以10.50萬元人民幣收購葉偉所持絕味軒5.00%股權。上述股權轉讓事項于絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-82 2009年1月12日經絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 210.00 100.00 合計合計 210.00 100 目前，絕味軒為發行人全資子公司。主營業務經營情況 絕味軒主要承擔發行人部分市場管理和品牌管理的

211、職能，不具體開展產品生產及銷售業務，因此無實際業務收入。主要財務數據 報告期內，絕味軒經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 92.79 90.78 73.84 81.26 負債合計 1,732.51 1,228.43 588.54 169.86 所有者權益合計-1,639.72 -1,137.65 -514.70-88.60 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年

212、度 營業收入-利潤總額-502.07 -622.95 -426.10-407.57 凈利潤-502.07 -622.95 -426.10-407.57 10）成都絕味軒食品有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2008年5月27日，經成都市雙流工商行政管理局核準，成都絕味軒成立，注冊資本100.00萬元，由自然人彭浩和葉偉以貨幣投資組建。成都名誠會計師事務所有限公司出具了成名會司驗字2008第5-51號驗資報告予以審驗。成都絕味軒成立時的基本情況如下：公司名稱 成都絕味軒食品有限公司 法定代表人 葉偉 設立日期 2008 年 5 月 27 日 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬

213、元 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-83 注冊地址 雙流縣彭鎮工業園區 B 區一組 公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股）經營范圍 熟食肉制品加工銷售。成都絕味軒設立時股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 彭浩 50.00 50.00 2 葉偉 50.00 50.00 合計合計 100.00 100 B.2008年股權轉讓 2008年12月29日，發行人與彭浩及葉偉簽署了股權轉讓協議，參考經天職國際審計后的成都絕味軒凈資產情況，分別以50.00萬元人民幣收購彭浩所持成都絕味軒50.00%股權，以22.00萬元人民幣收購葉

214、偉所持成都絕味軒22.00%股權；同日，自然人羅濤（發行人原四川市場經理）與葉偉簽署了股權轉讓協議，以28.00萬元人民幣收購葉偉所持成都絕味軒28.00%股權。上述股權轉讓事項于2008年12月29日經成都絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 72.00 72.00 2 羅濤 28.00 28.00 合計合計 100.00 100 C.2009年股權轉讓 2009年6月18日，發行人與羅濤簽署了股權轉讓協議，以經天職國際審計后的成都絕味軒凈資產為依據，以28.

215、00萬元人民幣收購羅濤所持成都絕味軒28.00%股權。上述股權轉讓事項于2009年6月18日經成都絕味軒股東會審議通過。股權轉讓完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 100.00 100.00 合計合計 100.00 100 D.2011年增資 2011 年 5 月 6 日，成都絕味軒股東決定增加公司注冊資本 400.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。四川天一會計師事務所有限責任公司出具“川絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-84 天一驗字（2011）第 T-05028 號”

216、驗資報告，確認公司新增注冊資本 400.00萬元已經全部繳足。增資完成后，成都絕味軒股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 目前，成都絕味軒為發行人全資子公司。主營業務發展情況 成都絕味軒主營業務為休閑鹵制食品的生產和銷售，作為發行人四川地區生產基地向周邊地區供應產品。主要財務數據 報告期內，成都絕味軒經審計主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月

217、31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 3,494.54 3,801.31 2,889.71 2,701.32 負債合計 1,162.17 1,584.47 1,031.81 1,076.08 所有者權益合計 2,332.37 2,216.84 1,857.90 1,625.24 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入 7,929.82 9,163.52 8,214.86 8,360.05 利潤總額 1,668.45 1,601.84 1,208.78 1,195.66 凈利潤 1,415.53 1,3

218、58.95 1,009.65 981.32 11）長沙絕味營銷有限公司 歷史沿革及股權變動 A.公司設立 2009年3月11日，經長沙市工商行政管理局芙蓉分局核準，絕味營銷成立，注冊資本100.00萬元，由發行人以貨幣投資組建。天職國際出具了天職湘核字200963號驗資報告予以審驗。絕味營銷成立時的基本情況如下：公司名稱 長沙絕味營銷有限公司 法定代表人 彭浩 設立日期 2009 年 3 月 11 日 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-85 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地址 長沙晚報大道 267 號晚報大廈 1601 室 公司類型 有限責任公司（法人獨資）經營范

219、圍 預包裝食品、飲料銷售；食品、飲料的技術開發；企業管理咨詢。B.2009年增資 2009 年 9 月 14 日，絕味營銷股東決定增加公司注冊資本 200.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。天職國際出具“天職湘核字2009352 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 200.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，絕味營銷股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 300.00 100.00 合計合計 300.00 100 C.2011年增資 2011 年 5 月 16 日，絕味營銷股東決定增加公司注冊資本 1

220、,200.00 萬元，本次增資由發行人以現金進行認繳。天職國際出具“天職湘 QJ2011596 號”驗資報告，確認公司新增注冊資本 1,200.00 萬元已經全部繳足。增資完成后，絕味營銷股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 湖南絕味食品股份有限公司 1,500.00 100.00 合計合計 1,500.00 100 目前，絕味營銷為發行人全資子公司。主營業務經營情況 絕味營銷主營業務為休閑鹵制食品的銷售和門店管理，經營發行人各地區的直營門店，并通過在全國各市場設立子公司，協助管理各區域市場。主要財務數據 報告期內，絕味營銷經審計主要

221、財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 資產總計 7,067.78 7,422.56 7,170.98 6,955.43 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-86 負債合計 11,645.11 10,658.44 10,248.36 9,342.39 所有者權益合計-4,577.32 -3,235.88 -3,077.38-2,386.96 項目項目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年

222、度 營業收入 12,804.80 18,983.63 18,974.97 14,932.65 利潤總額-1,247.81 133.03 -487.40-2,385.71 凈利潤-1,341.44 -158.50 -690.43-2,464.96 12）主要子公司合法合規情況 保薦機構及發行人律師訪談發行人高級管理人員、質量管理相關負責人、搜索互聯網信息、走訪相關政府部門、取得相關政府部門合法合規證明后，認為：報告期內，上海阿妙、重慶阿潤、南京阿惠、廣東阿達、河南阿杰、江西阿南、天津阿正、西安阿軍、絕味軒、成都絕味軒、絕味營銷等發行人主要子公司不存在重大違法違規行為，不曾存在因食品安全或質量問題

223、導致糾紛或接受行政處罰的情況。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-87 3 3、報告期內報告期內發行人發行人注銷注銷子公司情況子公司情況 報告期內，發行人注銷子公司的具體情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 成立時間成立時間 注銷日期注銷日期 注冊資注冊資本本（萬（萬元）元）實收資實收資本本（萬（萬元）元）注冊地和主要生注冊地和主要生產經營地產經營地 發行人持發行人持股比例股比例 經營范圍經營范圍 注銷原因注銷原因 1 河南阿青食品有限公司 2010 年 1月 14 日 2013 年 9月 29 日 200 200 鄭州市中原區須水鎮三十里鋪第八村民組 100%生產銷售：肉制品（醬鹵肉制

224、品）；豆制品（非發酵性豆制品）；其它水產加工品（水產深加工品）；蔬菜制品（醬腌菜）；食品經營企業管理信息咨詢。因組織架構調整的需要，發行人相應成立河南阿杰。4 4、發行人、發行人參股參股公司情況公司情況 發行人參股公司基本情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 成立時成立時間間 注冊資注冊資本本（萬（萬元）元）實收資實收資本本（萬（萬元）元）注冊地和注冊地和主要生產主要生產經營地經營地 經營范圍經營范圍 股東構成股東構成 實際控實際控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 總資產總資產（萬元

225、）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）萬元）1 內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有2001年12 月26 日 9,135.65 9,135.65 內蒙古赤峰市寧城縣汐子鎮 許可經營項目：畜、禽養殖、加工、銷售；肉類食品加工、銷售；寧城賦順投資有限公司 33.91%、發行人28%、寧城廣聯投資李秉和 60,092.98 27,048.78 -6,597.65 69,675.17 33,646.43 -3,524.23 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-88 序序號號 公司名稱公司名稱 成立

226、時成立時間間 注冊資注冊資本本（萬（萬元）元）實收資實收資本本（萬（萬元）元）注冊地和注冊地和主要生產主要生產經營地經營地 經營范圍經營范圍 股東構成股東構成 實際控實際控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）萬元）限公司 飼料加工、銷售。一般經營項目：羽絨加工、銷售（法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，未獲許可不得生產經營

227、）管理有限責任公司10.68%、唐穎 10%、上海聯新投資中心（有限合伙）5.62%、天津優勢股權投資基金合伙企業（有限合伙）2.81%、陳榮2.46%、上海金融發展投資基金（有限合伙）2%、中商六通貿易有限公司 2%、上海財中投資中心（有限合伙）1%、肖家銓 0.94%、魏充 0.6%2 武漢零點綠色食品股份有限公司 2004年11 月29 日 1,794.00 1,794.00 武漢市蔡甸區張灣工業園特88 號 農產品收購、銷售；水產品銷售；技術咨詢；食品類連鎖店經營管理；肉制品（醬鹵肉制品）加工、銷售；預包裝食品兼散裝食品批發兼零售蘇德濤 41.79%、網聚投資 20%、武漢老巷口精武投

228、資發展有限公司 10.68%、平潭西王九派投資管理合伙企業（有限合伙）9.57%、丁衛國蘇德濤 7,383.52 3,542.42 -347.94 6,727.35 2,122.23-348.25 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-89 序序號號 公司名稱公司名稱 成立時成立時間間 注冊資注冊資本本（萬（萬元）元）實收資實收資本本（萬（萬元）元）注冊地和注冊地和主要生產主要生產經營地經營地 經營范圍經營范圍 股東構成股東構成 實際控實際控制人制人 2016 年年 9 9 月月 30 日日/2016 年年 1-9 9 月月 2015 年年 12 月月 31 日日/2015 年度年度 總資

229、產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）（萬元）總資產總資產（萬元）（萬元）凈資產凈資產（萬元）（萬元）凈利潤凈利潤（萬元）萬元）（經營期限與許可證核定期限一致）。（國家有專項規定的項目經審批后或憑有效許可證方可經營）5.62%、向小鷹3.12%、深圳市融通資本管理有限公司2.79%、黃頌宇2.54%、屈葉東2.23%、張澤龍1.11%、吳柯 0.56%3 江蘇和府餐飲管理有限公司 2012年8 月 6日 793.65 793.65 如皋市城北街道鹿門社區 5組 餐飲管理服務；餐飲投資管理服務；廚房設備及用品、洗滌用品、日用百貨銷售；會務禮儀服務；餐飲服務（面食

230、類、牛肉類、豬肉類、禽肉類、蔬菜類、湯類、飲品加工）；公司內部貨物配送服務。李亞彬 43.50%、網聚投資 16.20%、陳萬青15.00%、深圳市前海喜樂佳投資有限公司7.40%、上海進鋒投資管理有限公司5.50%、范美蓉4.50%、武漢眾合創投資有限責任公司2.80%、薛扣蘭2.70%、上海宏潮投資中心（有限合伙）1.50%、焦立軍 0.90%李亞彬 9,062.09 7,073.93-168.10 6,630.92 3,130.92-246.16 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-90 注：上述三家公司財務數據分別經立信會計師事務所（特殊普通合伙）、武漢濟信源會計師事務所有限公司

231、、南通酬勤聯合會計師事務所（特殊普通合伙）審計。塞飛亞（證券代碼：834398）是一家從事種鴨繁育、鴨苗銷售、商品鴨養殖、商品鴨屠宰加工等業務的現代化肉鴨全產業鏈大型企業。報告期內，發行人存在向塞飛亞采購部分鴨脖、鴨翅、鴨掌等原材料的情形。發行人通過對其進行戰略投資，從而進一步向上游產業鏈延伸。零點食品是一家專注于鴨產品的包裝休閑食品生產和銷售企業，主要產品包括精武系列鴨脖、鴨掌、鴨翅、鴨舌、鴨肫、鴨頭、鴨腸、招牌鴨等多個品種，零點食品是“精武”商標（餐飲服務類）持有人。公司旗下擁有品牌包括“精武”、“可可哥”，“可可哥”是湖北名牌、湖北省著名商標。發行人通過對其進行產業投資，從而豐富產業布局

232、，進一步打造一流特色美食平臺。和府餐飲是一家專注于面食生產和銷售的連鎖門店經營企業，主要產品為和府撈面系列面食、炒飯、果飲、小吃四大品種。發行人通過對其進行產業投資，從而豐富產業布局，進一步打造一流特色美食平臺。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-91 七七、發起人、持有發行人、發起人、持有發行人 5%以上股份股東的基本情況以上股份股東的基本情況（一）發行人的發起人（一）發行人的發起人 發行人于 2008 年 12 月由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉 6 名自然人共同發起設立。發行人發起人均為中國國籍，無境外永久居留權，基本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 性別性別 身份證

233、號碼身份證號碼 住所住所 1 戴文軍 男 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*2 陳更 男 43250319631228*湖南省株洲市荷塘區*3 羅鯤 男 43020319760411*湖南省長沙市芙蓉區*4 李啟朋 男 33032519611226*湖北省武漢市漢陽區*5 張高飛 男 42010619741118*湖北省武漢市武昌區*6 葉偉 男 42010619680121*湖北省武漢市洪山區*（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 持有發行人 5%以上股份的主要股東為聚成投資、匯功投資、復星創投、成廣投資、富博投資、周原九鼎、文景九鼎、金

234、泰九鼎（根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，合計持有發行人 9%股份），其中聚成投資為發行人控股股東。1、聚成投資、聚成投資 本次發行前，聚成投資持有發行人 15,724.80 萬股股份，占發行人總股本的43.68%，其基本情況如下：名稱 湖南聚成投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 1804 房 法定代表人 戴文軍 注冊資本 2,730.00 萬元 成立日期 2011 年 1 月 19 日 營業執照注冊號 430000000084209 經營范圍 法律、行政法規和政策允許的實業投資及投資管理咨詢 聚成投資的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東

235、名稱 出資金出資金額（萬元）額（萬元）股權比例（股權比例（%）絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-92 序號序號 股東名稱股東名稱 出資金出資金額（萬元）額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 戴文軍 1,500.00 54.95 2 陳更 400.00 14.65 3 李啟朋 300.00 10.99 4 羅鯤 262.50 9.62 5 張高飛 165.00 6.04 6 葉偉 102.50 3.75 合計合計 2,730.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，聚成投資經審計的主要財務數據如下：母公司總資產6,136.25萬元，母公司凈資產6,136.25萬元，2015

236、年母公司凈利潤為3,460.24萬元；截至 2016 年 9 月 30 日，聚成投資經審計的主要財務數據如下：母公司總資產 6,543.38 萬元，母公司凈資產 6,543.38 萬元，2016 年 1-9 月母公司凈利潤為4,259.71 萬元。聚成投資實際控制人為戴文軍。2、匯功投資、匯功投資 匯功投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，匯功投資持有發行人 4,428.00 萬股股份，占發行人總股本的 12.30%，其基本情況如下：名稱 長沙匯功投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號長沙晚報報業集團新聞大樓 17 樓1708 房 法定代表人 戴文軍 注冊資本 2,

237、460.00 萬元 成立日期 2011 年 1 月 18 日 營業執照注冊號 430100000137821 經營范圍 實業投資（不直接參與經營管理的投資）；投資管理（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）匯功投資的股權結構如下：序號序號 股東股東 名稱名稱 發行人處發行人處職務職務或其他關系或其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 (%)1 戴文軍 董事長、總經理 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*1,637.20 66.55 2 袁慶宏 原總經理助理 43012219720820*湖南省長沙市芙蓉區*246.

238、00 10.00 3 余硯新 原監事會主席 42220119611205*湖北省武漢市江岸區*170.40 6.93 4 彭才剛 財務總監 42242119710405*湖北省洪湖市新堤街道*91.20 3.71 5 毛豫枝-36010219720411*江西省南昌市西湖區*87.80 3.57 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-93 序號序號 股東股東 名稱名稱 發行人處發行人處職務職務或其他關系或其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 (%)6 趙雄剛 董事 12010419671004*湖北省武漢市武昌區*63.20 2.57 7

239、 秦國紅 總經理助理 42010719680905*湖北省武漢市洪山區*52.40 2.13 8 彭剛毅 董事會秘書 42100319790613*湖南省株洲市荷塘區*42.60 1.73 9 劉全勝 副總經理 41302419740310*河南省潢川縣城關鎮*42.60 1.73 10 徐滔 原副總經理 51010219730321*廣東省廣州市天河區*26.60 1.08 合計合計 2,460.00 100 注：“-”標識的自然人股東為實際控制人之友。截至 2015 年 12 月 31 日，匯功投資經審計的主要財務數據如下：總資產2,735.86 萬元，凈資產 2,735.86 萬元，20

240、15 年凈利潤為 974.67 萬元；截至 2016年 9 月 30 日，匯功投資經審計的主要財務數據如下：總資產 2,850.78 萬元，凈資產 2,850.78 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為 1,199.78 萬元。匯功投資實際控制人為戴文軍。3、復星創投、復星創投 本次發行前，復星創投持有發行人 2,880.00 萬股股份，占發行人總股本的8.00%，其基本情況如下：名稱 上海復星創業投資管理有限公司 住所 上海市楊浦區內江路 315 弄 1-3 號 1 樓 1 室 法定代表人 陳啟宇 注冊資本 500.00 萬元 成立日期 2007 年 12 月 17 日 統一社會信用代碼

241、913101106694110129 經營范圍 投資管理。復星創投的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）股權比例股權比例(%)上海復星產業投資有限公司 500.00 100.00 合計合計 500.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，復星創投未經審計的主要財務數據如下：總資產303,563.22 萬元，凈資產 8,631.48 萬元，2015 年凈利潤為 1,448.64 萬元；截至2016 年 9 月 30 日，復星創投未經審計的主要財務數據如下：總資產 365,481.31絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-94 萬元，凈資產-4,0

242、11.46 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為-114.37 萬元。復星創投實際控制人為郭廣昌。4、成廣投資成廣投資 成廣投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，成廣投資持有發行人 2,324.52 萬股股份，占發行人總股本的 6.46%，其基本情況如下：名稱 長沙成廣投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號辦公樓 17 樓 法定代表人 戴文軍 注冊資本 1,291.40 萬元 成立日期 2011 年 2 月 17 日 營業執照注冊號 430100000138870 經營范圍 以自有資產進行實業投資，投資管理咨詢（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家

243、金融監管及財政信用業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成廣投資的股權結構情況如下：序序號號 股東股東 名稱名稱 發行人處發行人處職務職務或其他或其他關系關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 (%)1 戴文軍 董事長、總經理 42010519680812*湖北省武漢市漢陽區*208.00 16.11 2 余飛敏 加盟商 43020419630706*湖南省株洲市蘆淞區*192.00 14.87 3 朱浩然-31010619730307*上海市徐匯區*94.94 7.35 4 劉嵐峰 子公司經理助理 43021919710

244、929*湖南省醴陵市*82.30 6.37 5 尹洪濤-21110219750403*遼寧省沈陽市和平區*81.62 6.32 6 邱全明-51020319600608*重慶市渝中區*60.54 4.69 7 管建紅-31010719641214*上海市普陀區*41.64 3.22 8 彭浩 職工監事、部門經理 43010519821016*湖南省望城縣烏山鎮*39.80 3.08 9 喻華 供應商之股東 36010419700117*江西省南昌市青云譜區*31.60 2.45 10 常昕 子公司經理 43010319750916*湖南省長沙市雨花區*31.20 2.42 11 李斌 子公司經

245、理 42010519720221*湖北省武漢市漢陽區*30.76 2.38 12 翁凱 子公司經理 42010619770605*湖北省武漢市武昌區24.42 1.89 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-95 序序號號 股東股東 名稱名稱 發行人處發行人處職務職務或其他或其他關系關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 (%)*13 陳實-43020319620410*湖南省株洲市石峰區*21.92 1.70 14 郭問安-43020219590716*湖南省株洲市石峰區*21.92 1.70 15 王瓊瑤-43020219591011*湖南

246、省株洲市荷塘區*21.92 1.70 16 姜猛 供應商之股東 32010219710829*云南省昆明市盤龍區*20.34 1.58 17 張家森 子公司經理 43302219741216*湖南省沅陵縣官莊鎮*18.60 1.44 18 楊志雄-43012219701111*湖南省望城縣高塘嶺鎮*16.32 1.26 19 崔堯 監事、子公司經理 42010619730804*湖北省黃石市黃石港區*16.00 1.24 20 唐國慶 部門經理 43038119800929*湖南省湘鄉市白田鎮*15.48 1.20 21 吳寶清 原加盟商、供應商之股東 36010419721130*江西省南昌

247、市青云譜區*14.66 1.14 22 汪媛媛 部門經理 43300119721110*湖南省長沙市芙蓉區*14.60 1.13 23 張兆峰 子公司經理 33032519640527*浙江省瑞安市馬嶼鎮*13.70 1.06 24 譚小霞-36010219790123*江西省南昌市東湖區*13.56 1.05 25 章方羽 技術人員 33032519681208*浙江省瑞安市馬嶼鎮*13.26 1.03 26 甘依德 部門經理 43011119760130*湖南省長沙市雨花區*13.18 1.02 27 何煒 子公司經理 36010319740322*江西省南昌市西湖區*12.80 0.99

248、 28 史英哲 子公司經理 43070219721122*湖南省常德市武陵區*12.80 0.99 29 秦洪毅 總經理助理 12010219751120*天津市河北區江都路*10.92 0.85 30 趙春華 原公司員工 43010519570205*湖南省長沙市開福區*10.50 0.81 31 黃翼 部門經理 43011119790508*湖南省長沙市雨花區*9.60 0.74 32 許波 部門經理 43242519780523*湖南省長沙市天心區*9.60 0.74 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-96 序序號號 股東股東 名稱名稱 發行人處發行人處職務職務或其他或其他關系關

249、系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額 （萬元）（萬元）股權比例股權比例 (%)33 占鈺 原子公司經理 36230119750801*江西省上饒市信州區*9.60 0.74 34 張松青 子公司經理 43302219730806*湖南省沅陵縣沅陵鎮*9.60 0.74 35 鐘瑩瑛 部門經理 43010219811212*湖南省長沙市雨花區*8.08 0.63 36 姜榮昌 技術人員 33032519730626*浙江省瑞安市馬嶼鎮*6.40 0.50 37 孫茹 部門經理助理 21012319870427*遼寧省康平縣*6.00 0.46 38 黃爽 部門經理 430302198

250、60424*湖南省湘潭市雨湖區*4.00 0.31 39 曾勛 部門經理 43072219790720*湖南省漢壽縣西湖管理區*3.42 0.26 40 陳楓 原子公司經理 36233319741102*江西省德興市泗洲鎮*3.20 0.25 41 崔璨 子公司經理助理 43230119740802*湖北省武漢市武昌區*3.20 0.25 42 姜海龍 原子公司經理 37022419731014*山東省青島市南區*3.20 0.25 43 李迎春 子公司經理 43020419790105*湖南省長沙市芙蓉區*3.20 0.25 44 羅志和 原部門經理 43232119720816*湖南省益陽

251、市赫山區*3.00 0.23 45 章曉勇 部門經理 43020419660302*湖南省株洲市蘆淞區*1.60 0.12 46 魯三羅 技術人員 43062119700607*湖南省岳陽縣新墻鎮*1.60 0.12 47 候樹利 技術人員 34212819730710*安徽省穎上縣陳橋鎮*1.60 0.12 48 馬欣 原部門經理 43011119810810*湖南省長沙市雨花區*1.60 0.12 49 文容 原部門經理助理 43022119840105*湖南省株洲縣王十萬鄉*1.60 0.12 合計合計 1,291.40 100 注：“-”標識的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。截至

252、2015 年 12 月 31 日，成廣投資經審計的主要財務數據如下：總資產1,426.32 萬元，凈資產 1,426.32 萬元，2015 年凈利潤為 511.65 萬元；截至 2016年 9 月 30 日，成廣投資經審計的主要財務數據如下：總資產 1,493.73 萬元，凈絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-97 資產 1,486.55 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為 629.73 萬元。成廣投資實際控制人為戴文軍。5、富博投資、富博投資 富博投資的股東主要系發行人中、高層管理人員。本次發行前，富博投資持有發行人 1,972.44 萬股股份，占發行人總股本的 5.48%，其基本

253、情況如下：名稱 長沙富博投資有限公司 住所 長沙市芙蓉區晚報大道 267 號辦公樓 17 樓 法定代表人 戴文軍 注冊資本 1,095.80 萬元 成立日期 2011 年 2 月 15 日 營業執照注冊號 430100000138888 經營范圍 實業投資（不直接參與經營管理的投資）；投資管理（涉及許可審批的經營項目，憑許可證或者審批文件方可經營）富博投資的股權結構情況如下：序序號號 股東名股東名稱稱 發行人處發行人處職務職務或或其他關系其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)1 戴文軍 董事長、總經理 42010519680812*湖北省武

254、漢市漢陽區*160.00 14.60 2 戴文杰 部門經理 42010519661217*湖北省武漢市漢陽區*109.58 10.00 3 甘波-42050219680917*重慶市九龍坡區*88.34 8.06 4 崔學群-52010319630517*貴州省貴陽市云巖區*86.32 7.88 5 楊繼文 原子公司經理 34282219630411*安徽省桐城市嬉子湖鎮*46.92 4.28 6 張威 原子公司經理 43010319761027*湖南省長沙市開福區*45.20 4.12 7 孫丹-51021319680917*重慶市九龍坡區*44.18 4.03 8 萬賓-520103196

255、30612*貴州省貴陽市云巖區*43.16 3.94 9 陳欽希-33032519621216*浙江省瑞安市馬嶼鎮*39.62 3.62 10 趙志彬-37078119900120*山東省濰坊市青州市*39.62 3.62 11 任莉蓉-51021319710115*重慶市沙坪壩區36.32 3.31 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-98 序序號號 股東名股東名稱稱 發行人處發行人處職務職務或或其他關系其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)*12 應強 供應商之股東 61011319730601*陜西省西安市雁塔區*35.86 3

256、.27 13 應濤 供應商之股東 61011319680202*陜西省西安市碑林區*35.86 3.27 14 張猛-12010419741005*天 津 市 南 開 區*32.00 2.92 15 王義-51023219750524*重慶市沙坪壩區*29.40 2.68 16 陳剛 子公司經理 43020219800205*湖南省株洲市荷塘區*21.02 1.92 17 劉桂明 原部門經理 43032119800611*湖南省株洲市蘆淞區*16.20 1.48 18 鄭龍海 部門經理 33032519670904*浙江省瑞安市陶山鎮*12.86 1.17 19 黃盛群-45272219721

257、015*廣西省柳州市柳北區*12.22 1.12 20 陶京成 部門經理 34012119740617*安徽省合肥市瑤海區*11.28 1.03 21 薛佳雯-31010319841026*上 海 市 徐 匯 區*11.18 1.03 22 吉果 部門經理 43010419731119*湖南省長沙市開福區*11.20 1.02 23 伍知琴 原部門經理 43012319770521*湖南省長沙市雨花區*11.20 1.02 24 潘月娜 財務人員 43010419620708*湖南省長沙市開福區*10.50 0.96 25 余俊 部門經理 43010419791020*湖南省長沙市岳麓區*10

258、.50 0.96 26 胡群峰 子公司經理 43011119820427*湖南省長沙市雨花區*9.60 0.88 27 章韜 部門經理 43010419780709*湖南省長沙市岳麓區*8.00 0.73 28 鄭龍法 原子公司經理 33032519701117*浙江省瑞安市陶山鎮*8.00 0.73 29 黃朝陽-35010319671001*福建省福州市鼓樓區*8.00 0.73 30 龍志強-43250319710416*湖南省株洲市荷塘區*6.78 0.62 31 羅濤 子公司經理 42010319720501*湖北省武漢市漢陽區*6.40 0.58 絕味食品股份有限公司 招股說明書

259、1-1-99 序序號號 股東名股東名稱稱 發行人處發行人處職務職務或或其他關系其他關系 身份證號身份證號 住所住所 出資金額出資金額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)32 許維 部門經理 43048119831028*湖南省長沙市芙蓉區*6.40 0.58 33 黃建忠 技術人員 42010519681225*湖北省武漢市漢陽區*4.88 0.45 34 蔡玉濤 子公司經理 34010319760403*安徽省合肥市包河區*4.80 0.44 35 郭莉 原部門經理 34020619720402*廣東省廣州市天河區*4.80 0.44 36 楊宏泰 部門經理 43242319621009*

260、湖南省長沙市天心區*4.80 0.44 37 趙磊 子公司經理 23100419720531*湖南省長沙市芙蓉區*4.80 0.44 38 周江萍 子公司經理 42010319780904*湖北省武漢市江漢區*4.80 0.44 39 黃棵 技術人員 43038119861112*湖南省湘潭市湘鄉市*4.80 0.44 40 周正求 部門經理 43012219780812*湖南省長沙市岳麓區*2.00 0.18 41 劉海 部門經理 43012119810608*湖南省長沙市長沙縣*1.60 0.15 42 劉廣春 原子公司經理 32012219720708*江蘇省南京市白下區*1.60 0.

261、15 43 胡波 子公司經理助理 31010319771130*上 海 市 盧 灣 區*1.60 0.15 44 陳志勇 部門經理 43072519831108*湖南省桃源縣漳江鎮*1.60 0.15 合計合計 1,095.80 100 注：“-”標識的自然人股東為實際控制人的同學或朋友。截至 2015 年 12 月 31 日，富博投資經審計的主要財務數據如下：總資產1,207.40 萬元，凈資產 1,207.40 萬元，2015 年凈利潤為 434.12 萬元；截至 2016年 9 月 30 日，富博投資經審計的主要財務數據如下：總資產 1,258.47 萬元，凈資產 1,258.47 萬元

262、，2016 年 1-9 月凈利潤為 534.32 萬元。富博投資實際控制人為戴文軍。6、周原九鼎周原九鼎 本次發行前，周原九鼎持有發行人 1,620.00 萬股股份，占發行人總股本的4.50%。其基本情況如下：絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-100 名稱 蘇州周原九鼎投資中心（有限合伙）主要經營場所 蘇州工業園區蘇州大道東 381 號商旅大廈 6 幢 1105 室 執行事務合伙人 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 6 月 9 日 營業執照注冊號 320594000164882 經營范圍 實業投資、創業投資、投資管理、投資咨詢 截至本招股說明書

263、簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 認繳認繳出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例(%)1 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 58,600.00 58.72 2 蘇州瑞牛二號投資中心（有限合伙）8,000.00 8.02 3 蔡昌賢 5,000.00 5.01 4 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）3,100.00 3.11 5 張甲人 3,000.00 3.01 6 北京富洲金盛投資中心（有限合伙）3,000.00 3.01 7 黃文勝 2,000.00 2.00 8 喬正磊 2,000.00 2.00 9 許洋 2,000.00 2.00 10 趙敏

264、海 2,000.00 2.00 11 蘇州匯盈恒利投資中心（有限合伙）1,500.00 1.50 12 杭州杭東實業有限公司 1,000.00 1.00 13 徐雪莉 1,000.00 1.00 14 金旭 1,000.00 1.00 15 劉浩 1,000.00 1.00 16 王江 1,000.00 1.00 17 顏亞奇 1,000.00 1.00 18 廣州市英圖信息科技有限公司 1,000.00 1.00 19 張驥 1,000.00 1.00 20 安鶴軒 900.00 0.90 21 孟一 500.00 0.50 22 蔡現蓉 200.00 0.20 合計合計 99,800.00

265、 100 截至 2015 年 12 月 31 日，周原九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產107,045.93 萬元，凈資產 61,038.10 萬元，2015 年凈利潤為 1,166.21 萬元；截至2016 年 9 月 30 日，周原九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產 56,845.47萬元，凈資產 51,803.68 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為 59,172.15 萬元。周原九鼎無實際控制人。7、文景九鼎文景九鼎 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-101 本次發行前，文景九鼎持有發行人 1,080.00 萬股股份，占發行人總股本的3.00%，其基本情況如下：名稱

266、 蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙）主要經營場所 蘇州工業園區蘇州大道東 381 號商旅大廈 6 幢 1105 室 執行事務合伙人 蘇州昆吾九鼎投資管理有限公司（委派代表：康青山）成立日期 2010 年 12 月 6 日 統一社會信用代碼 91320594566815508Y 經營范圍 實業投資、創業投資、投資管理、投資咨詢 截至本招股說明書簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 認繳認繳出資出資額額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)1 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 10,400.00 36.24 2 俞習文 1,500.00 5.23 3 銘源控股集團有

267、限公司 1,200.00 4.18 4 岳海濤 1,200.00 4.18 5 張錚 1,000.00 3.48 6 高濤 1,000.00 3.48 7 張修建 1,000.00 3.48 8 劉姝 1,000.00 3.48 9 張澤培 1,000.00 3.48 10 高國良 1,000.00 3.48 11 九江東啟建元九鼎投資中心（有限合伙）1,000.00 3.48 12 汪展絢 1,000.00 3.48 13 芮偉 1,000.00 3.48 14 蘇州凱蘊投資中心（有限合伙）1,000.00 3.48 15 高明 1,000.00 3.48 16 河南智點科技有限公司 1,0

268、00.00 3.48 17 吳艷 800.00 2.79 18 蘇州嘉贏九鼎投資中心（有限合伙）600.00 2.09 19 蘇州昆吾九鼎投資中心（有限合伙）500.00 1.74 20 聶松林 500.00 1.74 21 蘇州昆吾九鼎投資管理有限公司 1.00 0.00 合計合計 28,701.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，文景九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產24,648.39 萬元，凈資產 245,740.03 萬元，2015 年凈利潤為 345.03 萬元；截至 2016年 9 月 30 日，文景九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產 31,315.31

269、萬元，凈資產 31,160.00 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為 12,890.02 萬元。文景九鼎無實際控制人。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-102 8、金泰九鼎金泰九鼎 本次發行前，金泰九鼎持有發行人 540.00 萬股股份，占發行人總股本的1.50%，其基本情況如下：名稱 廈門金泰九鼎股權投資合伙企業（有限合伙）主要經營場所 廈門思明區湖濱南路 57 號 3A 室西側之十五 執行事務合伙人 廈門炎漢九鼎投資管理有限公司（委派代表：唐華）成立日期 2010 年 8 月 26 日 統一社會信用代碼 91350203556236262R 經營范圍 非證券類股權投資及與股權投

270、資有關的咨詢服務 截至本招股說明書簽署日，該有限合伙企業的合伙人名單如下：序號序號 合伙人合伙人名稱名稱 認繳認繳出資出資額額（萬元）（萬元）股權比例股權比例(%)1 孫心喜 2,785.25 32.50 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 2,271.05 26.50 3 林麗瓊 2,142.50 25.00 4 黃柏行 1,071.25 12.50 5 鄭國鵬 128.55 1.50 6 曾章田 85.70 1.00 7 廈門炎漢九鼎投資管理有限公司 85.70 1.00 合計合計 8,570.00 100 截至 2015 年 12 月 31 日，金泰九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資

271、產7,157.12 萬元，凈資產 7,145.20 萬元，2015 年凈利潤為 132.81 萬元；截至 2016年 9 月 30 日，金泰九鼎未經審計的主要財務數據如下：總資產 7,158.21 萬元，凈資產 7,146.25 萬元，2016 年 1-9 月凈利潤為 120.92 萬元。金泰九鼎無實際控制人。9、晟果財信、晟果財信 湖南晟果財信投資企業（有限合伙）基本情況如下：企業名稱 湖南晟果財信投資企業（有限合伙）統一社會信用代碼號 91430100565947111N 執行事務合伙人 新疆晟果創業股權投資合伙企業（有限合伙）（委派代表王勇）住所 長沙市開福區芙蓉中路一段 478 號運達

272、國際廣場 2403 房 企業類型 有限合伙 成立日期 2010 年 12 月 21 日 登記機關 長沙市工商行政管理局 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-103 其合伙人情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 新疆晟果創業股權投資合伙企業（有限合伙）360.00 10.59%2 楊慶大 600.00 17.65%3 李莉芳 350.00 10.29%4 李靖霞 320.00 9.41%5 曾麗 300.00 8.82%6 胡愛明 290.00 8.53%7 劉江南 200.00 5.88%8 柳赳夫 200.00 5.88%9

273、 柳揚歌 200.00 5.88%10 譚秀英 150.00 4.41%11 王勇 130.00 3.82%12 蔡毅 100.00 2.94%13 李春燕 100.00 2.94%14 王憲云 100.00 2.94%合計合計 3,400.00 100%晟果財信實際控制人為執行事務合伙人委派代表王勇。此外，持有發行人 5%以下股份的法人股東木森工貿實際控制人為王小龍。（三）實際控制人的基本情況（三）實際控制人的基本情況 發行人實際控制人為戴文軍，通過聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資間接持有發行人共 34.03%的股份，合計控制發行人 67.92%的股份（成廣投資和富博投資合計持有 60

274、%以上股權其他股東與戴文軍簽署了一致行動協議）。戴文軍：1968 年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為42010519680812*，住所為湖北省武漢市漢陽區*。長江商學院 EMBA。曾任株洲千金藥業股份有限公司市場部經理?，F任絕味食品股份有限公司董事長兼總經理。（四）實際控制人控制的其他企業的基本情況（四）實際控制人控制的其他企業的基本情況 實際控制人戴文軍控制的其他企業如下：公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例(%)聚成投資 對外投資 2,730.00 54.95 匯功投資 對外投資 2,460.00 66.55 成廣投資 對外

275、投資 1,291.40 16.11 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-104 公司名稱公司名稱 主營業務主營業務 注冊資本（萬元）注冊資本（萬元）持股比例持股比例(%)富博投資 對外投資 1,095.80 14.60 快樂魔方 對外投資 1 萬港幣（法定股本）100.00 1、聚成投資、聚成投資 聚成投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。2、匯功投資、匯功投資 匯功投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。3、成廣成廣投資投資 成廣投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。4、富博富博投

276、資投資 富博投資的具體情況詳見本節之“七、（二）持有發行人 5%以上股份的股東情況”。5、快樂魔方、快樂魔方 名稱 香港快樂魔方企業管理有限公司 注冊地址 FLAT B,11/F.,WING TAT COMMERCIAL BUILDING,NO.121-125 WING LOK STREE,SHEUNG WAN,HONG KONG.董事 戴文軍 法定股本 1 萬元港幣 成立日期 2008 年 4 月 25 日 注冊號 1231388 快樂魔方現未實際開展業務，與發行人不存在業務往來。（五）主要股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者其他爭議（五）主要股東和實際控制人持有的發行人股份被質押或者

277、其他爭議情況情況 截至本招股說明書簽署日，發行人主要股東和實際控制人直接或間接持有發絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-105 行人的股份不存在質押或其他有爭議的情況。八八、發行人股本情況、發行人股本情況（一）本次發行前后股本變動情況（一）本次發行前后股本變動情況 發行人發行前總股本為 36,000.00 萬股，本次擬發行不超過 5,000.00 萬社會公眾股，本次發行股份占發行后股本總額不超過 12.20%，發行前后股本變動情況如下：股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后股本結構 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)

278、聚成投資 15,724.80 43.68 15,724.80 38.35 匯功投資 4,428.00 12.30 4,428.00 10.80 復星創投 2,880.00 8.00 2,880.00 7.02 成廣投資 2,324.52 6.46 2,324.52 5.67 富博投資 1,972.44 5.48 1,972.44 4.81 周原九鼎 1,620.00 4.50 1,620.00 3.95 文景九鼎 1,080.00 3.00 1,080.00 2.63 晟果財信 900.00 2.50 900.00 2.20 唐穎 633.60 1.76 633.60 1.55 江偉強 576

279、.00 1.60 576.00 1.40 陳水清 576.00 1.60 576.00 1.40 金泰九鼎 540.00 1.50 540.00 1.32 成洪生 288.00 0.80 288.00 0.70 盧艷紅 288.00 0.80 288.00 0.70 劉鐵 288.00 0.80 288.00 0.70 木森工貿 180.00 0.50 180.00 0.44 鄢維斌 172.80 0.48 172.80 0.42 于劍鳴 144.00 0.40 144.00 0.35 邢會原 144.00 0.40 144.00 0.35 閆永波 144.00 0.40 144.00 0.3

280、5 喬志城 144.00 0.40 144.00 0.35 邵立 115.20 0.32 115.20 0.28 陳曦 115.20 0.32 115.20 0.28 陳小林 115.20 0.32 115.20 0.28 王征 97.20 0.27 97.20 0.24 朱雪芬 71.28 0.20 71.28 0.17 張家怡 57.60 0.16 57.60 0.14 劉春生 57.60 0.16 57.60 0.14 劉蘭芝 57.60 0.16 57.60 0.14 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-106 股東名稱股東名稱 發行前股本結構發行前股本結構 發行后股本結構發行后

281、股本結構 股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)股數（萬股）股數（萬股）比例比例(%)胡創新 28.80 0.08 28.80 0.07 高云賢 28.80 0.08 28.80 0.07 李云鎖 28.80 0.08 28.80 0.07 張剛強 28.80 0.08 28.80 0.07 郭麗 28.80 0.08 28.80 0.07 毛蕾 28.80 0.08 28.80 0.07 關繼峰 28.80 0.08 28.80 0.07 鄭淼冰 23.04 0.06 23.04 0.06 彭軍衛 17.28 0.05 17.28 0.04 郭偉文 17.28 0.05 17.28 0.04

282、 李良勇 5.76 0.02 5.76 0.01 社會公眾股社會公眾股-5,000.00 12.20 合計合計 36,000.00 100 41,000.00 100 注：按發行上限 5,000 萬股測算（二）本次發行前公司（二）本次發行前公司前十名股東前十名股東情況情況 本次發行前發行人前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例(%)1 聚成投資 15,724.80 43.68 2 匯功投資 4,428.00 12.30 3 復星創投 2,880.00 8.00 4 成廣投資 2,324.52 6.46 5 富博投資 1,972.4

283、4 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果財信 900.00 2.50 9 唐穎 633.60 1.76 10 江偉強 576.00 1.60 合計合計 32,139.36 89.28（三三）本次發行）本次發行前前十名自然人股東在公司任職情況前前十名自然人股東在公司任職情況 本次發行前發行人前十名自然人股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例(%)1 唐穎 633.60 1.76 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-107 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持

284、股數量（萬股）持股比例持股比例(%)2 江偉強 576.00 1.60 3 陳水清 576.00 1.60 4 成洪生 288.00 0.80 5 盧艷紅 288.00 0.80 6 劉鐵 288.00 0.80 7 鄢維斌 172.80 0.48 8 于劍鳴 144.00 0.40 9 邢會原 144.00 0.40 10 閆永波 144.00 0.40 合計合計 3,254.40 9.04 發行前發行人前十名自然人股東均未在發行人處擔任職務。（四四）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東的各自持股比例）本次發行前各股東間關聯關系及關聯股東的各自持股比例 發行人實際控制人、董事長、總經理戴文軍

285、在聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資中分別持有 54.95%、66.55%、16.11%和 14.60%的股權，合計間接持有發行人 34.03%的股份。發行人股東聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資均為戴文軍所實際控制，分別持有發行人 43.68%、12.30%、6.46%和 5.48%的股份，合計持有發行人67.92%的股份。根據周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎出具的聲明，三方系一致行動人，分別持有發行人 4.50%、3.00%、1.50%的股份，合計持有發行人 9.00%的股份。戴文杰通過富博投資間接持有發行人約 0.55%股份，戴文杰系實際控制人戴文軍之兄；翁凱通過成廣投資間接持有發行

286、人約 0.12%股份，翁凱系實際控制人戴文軍之妻弟；袁慶宏通過匯功投資間接持有發行人約 1.23%股份，盧艷紅直接持有發行人約 0.80%股份，袁慶宏與盧艷紅為夫妻關系；陳實通過成廣投資間接持有發行人約 0.11%股份，陳實系陳更之兄；應濤通過富博投資間接持有發行人約 0.18%股份，應強通過富博投資間接持有發行人約 0.18%股份，應濤與應強為兄弟關系；鄭龍海通過富博投資間接持有發行人約 0.06%股份，鄭龍法通過富博投資間接持有發行人約 0.04%股份，鄭龍海與鄭龍法為兄弟關系。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-108 除上述關聯關系外，發行人其他股東之間不存在關聯關系。（五五）本

287、次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾）本次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東匯功投資、成廣投資、富博投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東復星創投、周原九鼎、文景九鼎、晟果財信、金泰九鼎、木森工貿、唐穎等 29 名自然人股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份

288、。戴文軍、陳更、趙雄剛、張高飛、崔堯、彭浩、彭剛毅、彭才剛、劉全勝作為公司董事、監事、高級管理人員還承諾：除上述鎖定期外，對于本人直接或者間接所持公司股份，本人在任職期間每年轉讓的股份數不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數的 25%；本人離職后半年內，不會轉讓本人所直接或者間接所持公司股份。發行人控股股東聚成投資、持有發行人股份的董事戴文軍、陳更、趙雄剛、監事張高飛、崔堯、彭浩和高級管理人員彭剛毅、彭才剛、劉全勝承諾：所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行

289、價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。持有發行人股份的董事、監事和高級管理人員所作出的此項承諾不因本人職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權除息事項，上述發行價、收盤價作相應調整。（六六）關于股本的其他情況）關于股本的其他情況 1、發行人無國有股份、外資股份及戰略投資者。2、發行人未發行過內部職工股，不存在工會持股、職工持股會持股、信托絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-109 持股等情形。九九、發行人員工及其社會保障情況、發行人員工及其社會保障情況（一）員工人數及結構（一）員工人數及結構 報告期內，公司員工人數變化情況如下：時間時間 2016 年年 9 月月 30日日 2

290、015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 員工人數 4,148 3,997 3,979 3,934 截至 2016 年 9 月 30 日，公司員工共 4,148 人，具體情況如下：1、員工專業結構、員工專業結構 專業分工專業分工 人數人數 比例比例 行政管理人員 833 20.08%生產人員 2,440 58.82%銷售人員 587 14.15%專業技術人員 177 4.27%財務人員 111 2.68%合計合計 4,148 100%2、員工受教育程度、員工受教育程度 學歷學歷 人數人數 比例比例 本科及以上 615

291、14.83%大專、中專 1,176 28.35%高中及以下 2,357 56.82%合計合計 4,148 100%3、員工年齡分布、員工年齡分布 年齡年齡 人數人數 比例比例 30 歲以下（含 30 歲）2,033 49.01%31 至 40 歲（含 40 歲）1,189 28.66%41 至 50 歲（含 50 歲）839 20.23%51 歲以上 87 2.10%合計合計 4,148 100%4、員工培訓和發展計劃、員工培訓和發展計劃 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-110 培訓內容 發行人以企業戰略為導向，以崗位為基礎，以員工的職業生涯發展為路徑構建課程體系?；谖磥響鹇砸?，

292、致力于系統搭建“領導力、專業力、業務力”三位一體的學習體系，構建絕味之星項目、鷹系列、千里馬系列等的絕味培訓體系。具體的培訓項目包括：店長培訓課程項目、門店業績倍增特訓營、儲備管理干部培養項目、營運 EDP 精英人才發展項目、加盟商管理培訓項目等。培訓方式 培訓主要采取兩種方式：一是固定的培訓課程和專業培訓咨詢課；二是臨時的短期培訓咨詢課和核心干部培訓外包。師資來源主要是外部講師與公司決策團隊，學員包括店長及店長助理、業務骨干和企業所有中高層管理等人才。（二）發行人執行社會保障制度及員工福利待遇的情況（二）發行人執行社會保障制度及員工福利待遇的情況 公司根據勞動法和地方相關規定，結合實際情況，

293、與全體員工簽訂了勞動合同。員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利。1、社會、社會保險費繳納基本情況保險費繳納基本情況 報告期內，發行人及其子公司根據國家及地方的勞動和社會保障部門制定的各項勞動保障法律、法規和相關政策，參加了勞動和社會保障部門實施的社會基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險。截至 2016 年 9 月 30 日，發行人社會保險費繳納的具體情況如下：社會保險費繳納情況社會保險費繳納情況 2016 年年 9 月月 30 日日 員工人數 4,148 已繳納社會保險人數 3,883 未繳納社會保險人數 265 其中：退休返聘 9 新招聘尚待辦理 160 在外單

294、位繳納 96 報告期繳納社會保險金額（公司繳納部分，萬元）13,059.57 報告期內，發行人社會保險費繳納的具體情況如下：單位：萬元 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-111 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 公司名稱公司名稱 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 發行

295、人本部 219 229 353.73 363 381 485.97 395 410 523.79 424 440 477.28 成都絕味軒 123 123 75.95 120 125 94.82 108 112 91.56 130 136 113.23 盤山阿妙 133 172 97.69 117 179 105.48 110 176 88.30 96 162 113.92 絕味營銷 523 553 433.66 572 628 540.06 596 639 552.46 595 638 439.32 絕味軒 148 148 65.79 157 164 98.54 162 162 54.36

296、184 184 53.39 濰坊阿旺 147 150 111.21 158 163 133.30 136 154 119.21 147 160 107.94 昆明阿趣 96 100 71.51 91 98 91.84 89 90 93.47 89 96 93.14 重慶阿潤 162 168 147.62 160 170 178.41 179 183 134.21 182 202 114.70 天津阿正 246 264 188.18 194 199 210.55 169 176 180.73 164 168 152.60 江西阿南 169 183 108.41 175 179 164.72 19

297、4 205 167.57 205 210 158.94 西安阿軍 176 187 134.04 135 146 133.95 137 142 125.31 148 150 150.23 貴州阿樂 99 106 68.92 108 110 94.12 115 120 98.72 116 131 86.56 上海阿妙 234 251 285.12 208 223 242.50 198 207 200.33 179 193 212.66 襄陽農業 12 12 7.47 10 10 11.94 13 13 10.13 16 17 12.47 湛江阿翔 70 70 46.38 65 65 59.59 6

298、9 69 60.97 89 90 101.39 廣西阿高 123 126 94.10 121 126 106.96 111 118 101.13 128 131 125.17 武漢阿楚 157 183 147.59 156 176 177.01 139 168 58.03 20 25 32.84 南京阿惠 203 204 172.50 196 196 216.35 223 226 209.19 215 216 190.21 福清阿勝 122 127 70.03 115 123 82.27 100 108 78.79 110 115 75.92 廣東阿達 195 209 120.86 228 2

299、54 142.98 240 250 123.61 221 223 57.02 內蒙古阿蒙 74 86 70.41 39 42 50.44 43 45 57.40 48 54 66.71 河南阿杰 234 252 144.64 207 227 163.60 187 195 154.97 168 180 85.49 黑龍江阿濱 13 13 12.04 11 13 11.98 11 11 13.24 12 13 5.37 湖南阿瑞 205 232 110.39-合計合計 3,883 4,148 3,138.24 3,706 3,997 3,597.37 3,724 3,979 3,297.46 3,

300、686 3,934 3,026.49 根據上表，公司存在未為部分員工繳納社會保險的情況，主要原因為：（1）退休返聘，退休返聘員工公司不需為其繳納；（2）新招聘尚待辦理社會保險，由于辦理有關手續需要一段時間，待為其繳納；（3）在外單位繳納。根據發行人及其各子公司所在地人力資源和社保部門出具的證明，報告期內發行人及其各子公司能夠按照國家及地方的相關法律、法規、規章為員工辦理社會保險，不存在因欠繳社會保險而受到相關主管部門處罰的情形。2、住房公積金繳納基本情況、住房公積金繳納基本情況 報告期內，發行人及其子公司按照現行國家或地方有關職工住房公積金管理的規定繳納住房公積金。截至 2016 年 9 月

301、30 日，發行人住房公積金的繳納情況如下：住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 2016 年年 9 月月 30 日日 員工人數 4,148 已繳納住房公積金人數 3,864 未繳納住房公積金人數 284 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-112 住房公積金繳納情況住房公積金繳納情況 2016 年年 9 月月 30 日日 其中：退休返聘 9 新招聘尚待辦理 184 在外單位繳納 91 報告期繳納住房公積金金額（公司繳納部分，萬元）2,338.24 報告期內，發行人住房公積金繳納的具體情況如下：單位：萬元 項目項目 2016 年年 9 月月 30 日日 2015 年年 12 月月 31 日

302、日 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 公司名稱公司名稱 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 繳納繳納人數人數 員工員工人數人數 繳納繳納 金額金額 發行人本部 219 229 74.60 371 381 114.43 396 410 126.75 424 440 102.46 成都絕味軒 121 123 10.53 118 125 13.08 112 112 12.33 135 136 12.69 盤山阿妙 132 1

303、72 18.05 117 179 19.68 109 176 17.15 95 162 11.67 絕味營銷 524 553 92.38 573 628 104.20 598 639 109.32 593 638 104.36 絕味軒 147 148 18.58 164 164 30.02 162 162 13.20 184 184 13.43 濰坊阿旺 147 150 14.59 161 163 19.45 152 154 19.36 151 160 18.11 昆明阿趣 93 100 7.00 91 98 9.01 89 90 8.67 89 96 8.47 重慶阿潤 144 168 11

304、.27 161 170 14.36 166 183 15.72 182 202 16.91 天津阿正 244 264 41.69 193 199 42.13 170 176 36.65 165 168 30.49 江西阿南 169 183 20.24 170 179 30.48 187 205 30.86 205 210 30.55 西安阿軍 178 187 20.04 136 146 18.28 137 142 10.62 148 150 10.75 貴州阿樂 99 106 11.67 108 110 12.53 115 120 11.04 116 131 10.65 上海阿妙 234 25

305、1 48.44 208 223 33.34 196 207 27.79 190 193 30.29 襄陽農業 12 12 1.44 10 10 1.87 13 13 1.26 16 17 1.86 湛江阿翔 70 70 6.21 65 65 7.43 69 69 8.13 89 90 13.08 廣西阿高 123 126 10.75 124 126 11.28 112 118 11.53 129 131 22.95 武漢阿楚 164 183 19.95 147 176 23.58 139 168 7.35 19 25 5.26 南京阿惠 201 204 31.48 195 196 40.41

306、223 226 42.94 213 216 39.01 福清阿勝 122 127 8.52 115 123 11.25 100 108 8.62 110 115 8.72 廣東阿達 195 209 30.75 228 254 36.34 240 250 38.45 219 223 12.64 內蒙古阿蒙 78 86 14.35 39 42 9.37 43 45 8.65 51 54 14.93 河南阿杰 236 252 27.85 208 227 27.75 187 195 21.11 165 180 32.45 黑龍江阿濱 13 13 2.25 11 13 2.42 11 11 2.36 6

307、 13 1.12 湖南阿瑞 199 232 20.26-合計合計 3,864 4,148 562.88 3,713 3,997 632.70 3,726 3,979 589.85 3,694 3,934 552.81 根據上表，公司存在未為部分員工繳納住房公積金的情況，主要原因為：（1）退休返聘，退休返聘員工公司不需為其繳納；（2）新招聘尚待辦理，由于辦理有關手續需要一定時間，待為其繳納；（3）在外單位繳納。根據發行人及其各子公司所在地住房公積金管理部門出具的證明，報告期內發行人及其各子公司能夠按照國家及地方的相關法律、法規、規章為員工繳納住房公積金，不存在因欠繳公積金而受到相關主管部門處罰的

308、情形。根據發行人書面說明并經保薦機構、發行人律師訪談發行人人力負責人及公司員工、核查勞動合同及社會保險繳納憑證后，認為：報告期內，發行人在職員絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-113 工均直接與發行人及下屬子公司簽署勞動合同并由其繳納社會保險及住房公積金，沒有勞務派遣用工的情況。3、實際控制人的承諾、實際控制人的承諾 發行人實際控制人戴文軍承諾：絕味食品及其子公司若因其未依據國家法律法規之規定繳納社會保險和住房公積金，而被國家主管部門追索、處罰，或牽涉訴訟、仲裁以及其他由此而導致絕味食品或子公司資產受損的情形，因此所產生的支出均由本人無條件以現金全額承擔。十十、持有發行人、持有發行人

309、5%以以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的事、高級管理人員作出的重要承諾情況重要承諾情況（一）持有發行人 5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員均作出了所持股份自愿鎖定的承諾，該等承諾詳見本節之“八、（五）本次發行前股東所持股份自愿鎖定的承諾”。（二）發行人控股股東聚成投資和實際控制人戴文軍作出了避免同業競爭的承諾，詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“一、同業競爭”。（三）持有發行人 5%以上股份的主要股東匯功投資、復星創投、成廣投資、富博投資、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎均作出了避免同業競爭的

310、承諾。（四）發行人董事、監事、高級管理人員均作出了競業禁止承諾，承諾如下：本人承諾目前沒有，今后在公司任職期間也不會投資或從事與公司相同或近似的業務和經營；并且，本人承諾在公司任職期間，若本人兼職于其他公司（下稱“兼職公司”），會促使兼職公司避免從事與公司相同或近似的業務和經營。本人在公司任職期間內，若本人及兼職公司與公司產生相同或近似的業務和經營，本人將采取以下措施解決：（1）公司認為必要時，本人因從事與公司相同或近似的業務和經營所得的收入歸公司所有；（2）如本人及兼職公司與公司因相同或近似的業務和經營產生利益沖突，則優先考慮公司之利益；（3）其他有利措施。（五）發行人控股股東聚成投資和實際

311、控制人戴文軍已就租賃房產存在的風險向公司出具了承諾函，承諾：如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-114 絕味食品（含其各級子分公司）受到處罰或追償，從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因租賃房屋未提供房屋所有權證而導致絕味食品（含其各級子分公司）無法按租賃合同約定的租賃期限繼續租賃從而給絕味食品帶來損失或責任，由其承擔。如果因絕味食品及其子分公司的上述租賃事宜，導致絕味食品其他損失或責任，由其承擔。（六）發行人及其控股股東、董事、監事及高級管理人均作出了招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的相關承諾，具體內容參見本招股說明書“重大

312、事項提示”之“二、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（七）發行人控股股東及持股 5%以上的股東針對未來持股意向及減持意向均作出了承諾，具體內容參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。（八）發行人首次公開發行人民幣普通股股票并上市招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將在監管機構對上述事宜作出有法律效力的認定后 60日內，或者監管機構要求的期限內，依法回購首次公開發行的全部新股，回購的價格由各方協商一致確定，但不低于首次公開發行價格加上同期銀行存款利息。發行人

313、應在監管部門作出有法律效力的認定后，立即啟動相關回購程序。（九）股價穩定預案的承諾 發行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員作出了關于穩定公司股價的預案，具體情況如下：1、穩定股價措施觸發條件 非因不可抗力因素所致，公司上市后三年內公司股票在連續二十個交易日出現收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一年審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）2、穩定股價措施實施主體 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-115 公司、控股股東、董事（不含獨立董事）和高級管理人員，包含公司上市后三年內新任職的董事(不

314、含獨立董事)和高級管理人員。（下文中“董事”亦不包含獨立董事）3、穩定股價的具體措施（1）公司回購股票；（2）控股股東、公司董事、高級管理人員增持公司股票。4、穩定股價的實施順序 公司上市后三年內觸發啟動穩定股價措施條件，將首先由公司回購股票，其次是由控股股東增持，最后由董事、高級管理人員增持。（1）公司回購 1)回購條件 應符合上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）及回購實施前生效的其他法律法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合國家規定的上市條件。公司回購股份需經股東大會特別表決程序通過，控股股東就回購事宜在股東大會中投贊成票。2）公司回購標準 公司累計用于回購股份的資金總額累計不能超過

315、本次公開發行新股所募集資金總額。公司回購金額累計不得超過上一年度歸屬于母公司股東的可分配利潤的20%。公司應當在符合股票交易相關規定的前提下，按照穩定股價方案確定的回購金額和回購期間，通過集中競價交易、要約或證券監管部門認可的其他方式回購公司股份，回購價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產，回購后公司的股權分布應當符合上市條件，回購行為及信息披露、回購后的股份處置應當符合絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-116 公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。（2）控股股東增持 公司控股股東增持公司股份應符合上市公司收購管理辦法等相關法律法規。1）增持條件 公司回購股份方案開始實施后連

316、續二十個交易日收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）。公司回購股份方案實施完畢之日起的 3 個月內再次觸發穩定股價措施的條件。2）增持標準 控股股東承諾單次增持總金額不應低于 1,000 萬元，但累計增持公司股份數量不超過公司股本的 1%。公司控股股東應當在符合股票交易相關規定的前提下，按照穩定股價方案確定的增持金額和增持期間，以自有資金通過集中競價交易方式增持公司股份，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產，增持后公司的股權分布應當符合上市條件，增持股份

317、行為及信息披露應當符合公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。（3）董事、高級管理人員增持 董事、高級管理人員增持公司股份應符合上市公司收購管理辦法及其他關于董事、高級管理人員持股的相關法律法規。1）增持條件 控股股東增持公司股份方案開始實施后連續二十個交易日收盤價低于公司最近一年經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-117 積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行調整）?？毓晒蓶|增持股份實施完畢之日起的 3 個月內再次觸發穩定股價措施的條件。2）增持標準 董事、高級管理人員其用于

318、增持公司股份的資金不低于該董事、高級管理人員上年度從公司領取薪酬總額的 20%，但不得高于該董事、高級管理人員上年度從公司領取的薪酬總額的 80%。公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員應當在符合股票交易相關規定的前提下，按照穩定股價方案確定的增持金額和增持期間，以自有資金通過集中競價交易方式增持公司股份，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產，增持后公司的股權分布應當符合上市條件，增持股份行為及信息披露應當符合公司法、證券法及其他相關法律、行政法規的規定。（4）在上述一輪回購、增持程序均實施后，公司股票價格連續二十個交易日收盤價尚未高于公司最近一年經審計的每股凈資產或者實施完畢之日起

319、3 個月內再次觸發穩定股價措施的條件，則公司應按照本預案的規定，依次開展預案規定回購、增持工作。5、公司回購股票或控股股東、董事、高級管理人員增持公司股票時應依照公司法、證券法、中國證監會和上海證券交易所的相關規定執行。（十）發行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員未能履行公開承諾的約束措施 發行人及其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員將切實履行已作出的承諾，如未能履行承諾的，則同時采取或接受以下措施：1、發行人如未能履行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時回購股份及賠償投資者損失以及穩定股價的承諾，發行人將不得向控股股東分紅，并在中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明情況

320、并向社會公眾投資者絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-118 道歉。2、發行人控股股東如未能履行招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時回購股份及賠償投資者損失以及穩定股價的承諾，發行人控股股東持有發行人股份的鎖定期限相應延長，直至相關公開承諾履行完畢。3、發行人控股股東如未能履行關于鎖定期滿兩年內出售發行人股份不低于發行價、每年減持發行人股份不超過 600 萬股或延長鎖定期的承諾，發行人控股股東將在中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明情況并向社會公眾投資者道歉，且發行人控股股東出售該部分股份取得的收益歸發行人所有。4、持有發行人股份的董事、高級管理人員如未能履行關于鎖定期滿兩

321、年內出售發行人股份不低于發行價或延長鎖定期的承諾，發行人的董事、高級管理人員將在中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明情況并向社會公眾投資者道歉，且發行人的董事、高級管理人員出售該部分股份取得的收益歸發行人所有。5、發行人的董事、監事、高級管理人員如未能履行關于招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏時賠償投資者損失的承諾，發行人將扣罰該董事、監事、高級管理人員當年從發行人處領取的獎金、津貼，用于賠償投資者。6、持有發行人股份的董事、高級管理人員如未能履行穩定股價的承諾，其持股鎖定期限相應延長，直至相關公開承諾履行完畢，并在中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明情況并向社會公眾投資者道

322、歉。7、持股 5%以上股東如未能履行關于鎖定期滿兩年內出售發行人股份的承諾，持股 5%以上股東出售該部分股份取得的收益歸發行人所有。保薦機構和發行人律師核查后認為：發行人的上述承諾履行了相應的決策程序，控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員所作出承諾是真實意思表示，內容符合公司法、公司章程以及其他相關法律、法規、規章和規范性文件的要求，失信約束及補救措施及時有效。（十一）董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-119 公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾參見本招股說明書“第八節 董事、監事、

323、高級管理人員與核心技術人員”之“七、公司董事、監事及高級管理人員簽訂的協議、承諾及其履行情況”。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-120 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務一、發行人主營業務、主要產品及其變化、主要產品及其變化情況情況 發行人自成立以來，專注于休閑鹵制食品的研發、生產和銷售，致力于為消費者提供美味、新鮮、安全、優質的休閑美食，通過“以直營連鎖為引導、加盟連鎖為主體”的方式進行標準化的運營管理，創辦一流特色美食平臺，打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業的領先品牌。發行人是一家經營自主品牌的休閑鹵制食品企業，也是國內規模最大、擁有門店數量最多的休閑鹵制食品

324、連鎖企業之一。發行人已通過 ISO9001 國際質量管理體系認證、ISO22000 食品安全管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證、OHSAS18001 職業健康安全管理體系認證，“絕味”商標被認定為中國馳名商標。發行人休閑鹵制食品主要分為兩類：一類是以鴨、雞、豬等禽畜為原料的休閑鹵制肉制品；另一類是以毛豆、蘿卜、花生等為原料的休閑鹵制素食品。報告期內，發行人主營業務和主要產品未發生重大變化。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）行業（一）行業管理體制和行業政策管理體制和行業政策 按國家統計局行業分類標準，公司屬于“C13 農副食品加工業”下的“C1353肉制品及

325、副產品加工、C1369 其他水產品加工、C1371 蔬菜加工和 C1392 豆制品加工”行業。按證監會行業分類標準，公司屬于“C13 農副食品加工業”。1、行業的主管部門及監管行業的主管部門及監管 公司主營業務為休閑鹵制食品的研發、生產和銷售，屬于食品加工業。目前，本行業基本上遵循市場化發展模式，各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。在行業的相關標準、法律法規方面，食品加工業的行業準入、產品質量、衛生標準主要由國家食品藥品監督管理總局、國家質檢總局、國家衛計委等部門制定。本行業內企業由各地的食品藥品監督管理主管部門、商務主管部門、衛生主管部門、農牧主管部門

326、、質量監督檢驗檢疫絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-121 主管部門實施管理。本行業的自律性組織主要為中國食品工業協會、中國肉類協會和中國連鎖經營協會，中國食品工業協會、中國肉類協會和中國連鎖經營協會是經中華人民共和國民政部批準注冊登記的行業社團組織，主要職責是加強行業自律管理，積極為行業內企業服務，開展國際交往活動和發揮行業整體優勢。2、行業的主要行業的主要法律、法律、法規法規及規范性文件及規范性文件 目前，我國在食品加工及連鎖經營方面已形成了如下相關的法律、法規及規范性文件：序號序號 法律法規名稱法律法規名稱 發布單位發布單位 年份年份 1 食品經營許可管理辦法 國家食藥總局 20

327、15 年 2 食品安全抽樣檢驗管理辦法 國家食藥總局 2015 年 3 食品生產許可管理辦法 國家食藥總局 2015 年 4 中華人民共和國食品安全法 全國人大常委會 2015 年 5 國家食品藥品監督管理總局關于監督食品生產經營者嚴格落實食品安全主體責任的通告 國家食藥總局 2015 年 6 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法 國家質檢總局 2014 年 7 食品生產通用衛生規范 國家衛計委 2013 年 8 中華人民共和國動物防疫法 全國人大常委會 2013 年 9 國務院關于加強食品安全工作的決定 國務院 2012 年 10 商業特許經營備案管理辦法 商務部 2012 年

328、11 國家食品安全事故應急預案 國務院 2011 年 12 國務院辦公廳關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監管的通知 國務院辦公廳 2011 年 13 指定食品添加劑產品標準的有關要求的公告 國家衛計委 2011 年 14 食品相關產品新品種行政許可管理規定 國家衛計委 2011 年 15 食品流通許可證管理辦法 國家工商總局 2009 年 16 食品標識管理規定 國家質檢總局 2009 年 17 中華人民共和國產品質量法 全國人大常委會 2009 年 18 食品安全管理體系肉及肉制品生產企業要求 國家質檢總局 2008 年 19 流通領域食品安全管理辦法 商務部 2007 年 2

329、0 商業特許經營管理條例 國務院 2007 年 21 重大活動食品衛生監督規范 國家衛計委 2006 年 22 中華人民共和國農產品質量安全法 全國人大常委會 2006 年 23 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例 國務院 2005 年 24 食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）國家質檢總局 2005 年 25 熟肉制品衛生標準 國家衛計委 2005 年 絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-122 26 熟肉制品企業生產衛生規范 國家衛計委 2004 年 27 肉類加工廠衛生規范 國家衛計委 1991 年 根據國務院頒布的中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例規定，對

330、生產肉制品等直接關系人體健康的加工食品的企業實施生產許可證制度。根據國家食品藥品監督管理總局頒布的食品生產許可管理辦法規定，從事食品生產活動，應當依法取得食品生產許可。食品生產者在該辦法施行前已經取得的生產許可證在有效期內繼續有效。持有舊版食品生產許可證（即“全國工業產品生產許可證”）的生產者申請變更或者延續許可，應當向原有關許可機關提出申請，經審查符合要求的，一律換發新版食品生產許可證。根據國家食品藥品監督管理總局頒布的食品經營許可管理辦法規定，在中華人民共和國境內，從事食品銷售和餐飲服務活動，應當依法取得食品經營許可。食品經營者在該辦法施行前已經取得的許可證在有效期內繼續有效。根據農業部頒

331、布的 動物防疫條件審查辦法 規定，動物飼養場、養殖小區、動物隔離場所、動物屠宰加工場所以及動物和動物產品無害化處理場所，應當符合本辦法規定的動物防疫條件，并取得動物防疫條件合格證。3、行業主要政策行業主要政策 與行業相關的主要政策如下表所示：序序號號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 政策意義政策意義 1 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要 2016年3月18 日 國務院 該規劃指出，適應消費加快升級，以消費環境改善釋放消費潛力，以供給改善和創新更好滿足、創造消費需求，不斷增強消費拉動經濟的基礎作用；增強消費能力，改善大眾消費預期，挖掘農村消費潛力，著力擴大居

332、民消費；以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級，支持信息、綠色、時尚、品質等新型消費。推動線上線下融合等消費新模式發展；實施消費品質量提升工程，強化消費者權益保護，充分發揮消費者協會作用，營造放心便利的消費環境。2 肉類工業“十二五”發展規劃 2012年2月24 日 工業和信息化部 該規劃指出，2015 年規模以上肉類工業企業數量將達到 5,000 家，占行業內企業總數的比例達到 50%，工業總產值達到 9,000 億元（按 2010 年不變價格計算），年均增長12.4%，銷售額占全行業市場交易總額的80%左右。銷售收入 100 億元（按 2010 年鼓勵肉類行業大型企業的發展，有利于大型企業提

333、升市場占有率。絕味食品股份有限公司 招股說明書 1-1-123 序序號號 名稱名稱 發布時間發布時間 發布單位發布單位 主要內容主要內容 政策意義政策意義 不變價格計算）以上的大企業集團達到 10家以上。3 商務部關于“十二五”期間促進商業特許經營健康發展的指導意見 2012年1月4 日 商務部 該意見指出，用五年時間，實現主要特許經營品牌的加盟門店數量、經營規模、規范水平均有較大提高；實現商業特許經營管理體系進一步完善、商業特許經營備案率逐年提高、投訴率逐年下降；建立優秀商業特許經營品牌評價機制，以“商業特許經營連鎖百強”為基礎，進一步發掘優秀商業特許經營品牌、加強品牌建設和宣傳、培育一批市場潛力大、擴張能力強、誠信經營的知名企業。鼓勵連鎖店數較多、生產規模較大的商業特許經營品牌發展，有利于特許經營連鎖行業的規范發展。4 食品工業“十二五”發展規劃 2011 年 12月 31 日 國家發