汽車之家&波士頓咨詢（BCG）：2022充電行為洞察與消費空間探索報告（22頁）.pdf

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1、&充電行為洞察與消費空間探索&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.PART 1宏觀洞察用戶充電習慣與偏好&私家車每周充電2.5次，網約/出租車更高頻，每天充電12次宏觀洞察1私家車用戶1次39%24%30%2次小于1次3次及以上私家車每周平均充電2.5次網約/出租車司機36%58%1次2次3次及以上網約/出租車每天充電12次私家車每周充電次數網約/出租車每天充電次數數據來源：問卷調研/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All r

2、ights reserved.私家車充電時間更長，出租/網約車充電短時特點強宏觀洞察218%26%1-2小時46%10%私家車用戶小于1小時2-4小時4小時及以上私家車平均每次充電1.9 小時2小時以上比例明顯高于網約/出租車網約/出租車40%54%小于1小時1-2小時4小時及以上2-4小時網約/出租車平均每次充電1.3 小時1小時內的比例明顯高于私家車平均充電時長數據來源：問卷調研/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車平均充電時長&一、二線城市的用戶有更明顯的“里程焦慮”宏觀洞察3一線/新一線城市37%16%32%31%15%18%35%16%二/三線城市24%36%30%11%四/五線城市100公

3、里52%一線/新一線用戶充電時剩余里程超過50公里充電剩余里程數（按城市級別）數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車2-4小時47%48%28%17%25%8%一線/新一線城市20%19%13%二/三線城市24%34%四/五線城市18%小于1小時1-2小時4小時及以上低線城市用戶單次充電時間更長充電平均時長（按城市級別）&50%+的私家車用戶在充電時主要選用公共設施宏觀洞察4公用充電樁保有量40%60%全國充電樁保有量隨車配建充電樁保有量358私人充電樁占總建設量的60%15%僅在固定點充電主要尋找第三方充電場所充電38%47%私家車用戶主要使用換電站50%+用戶在充電

4、時主要選擇公共充電場所/換電站數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車；充電聯盟數據（2022/5）公樁及私樁保有情況（萬臺）主要選擇的充電場所&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.PART 2核心洞察用戶充電期間行為、消費與需求&46%不期待使用36%私家車用戶19%期待使用已經使用是否期待使用品牌專屬充電樁私家車用戶對品牌專屬充電樁的接受度較高核心洞察154%的用戶期待或已使用過品牌專屬充電樁期待意愿度最高的品牌車主已使用或期待使用品牌專屬充電樁比例特斯拉71%小鵬61%大眾60%

5、支付溢價意愿最高的品牌車主平均愿意支付溢價比例特斯拉12%大眾6%蔚來6%5.4萬個品牌充電樁4.6%占比數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&是否期待使用品牌專屬充電樁（按家庭稅后收入）隨收入增長，用戶愿意為品牌專屬充電樁支付溢價的意愿上漲50萬以上群體比10萬群體支付意愿高20%高收入群體為品牌專屬充電樁的付費意愿比低收入群體高20%洞察研究10萬元及以下9%30-50萬元9%58%21%42%8%17%4%23%15%11%9%10-30萬元50萬元及以上41%18%已嘗試，支付10%以上溢價19%12%38%16%10%19%不愿意使用期待使用，原意支付10%

6、以下溢價期待使用，原意支付10%以上溢價已嘗試，支付10%以下溢價數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&洞察研究品牌充電樁整體滿意度高特斯拉、零跑、理想、小鵬、比亞迪、極氪領先品牌充電樁使用體驗評分（滿分5分）近90%用戶對品牌充電樁基本滿意，平均得分4.3(滿分5分)，其中特斯拉、零跑、理想體驗最好非常滿意比較滿意不及平均水平平均分4.3數據來源：問卷調研（新能源用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車品牌評分由高到低&Copyright 2022 by Boston Consulting Group.All rights reserved.車企發展品牌專屬充電樁的建設

7、將提升用戶對于品牌的歸屬感，同時為自身創造品牌價值和曝光度用戶：提升充電體驗為用戶創造“品牌專屬感”車型適配，充電更便捷車企：提升品牌形象增加汽車APP的活躍用戶巨大廣告效應，精準觸達潛在用戶洞察啟示&50%29%私家車用戶34%41%53%28%33%38%女35%41%男35%43%475520網約/出租車司機55%29%47%2920%出門充電時，50%的用戶在充電時會在車內休息，其中男性、司機用戶有更高的“宅車”傾向核心洞察2充電時選擇的行為50%的用戶在充電時會在車內休息充電時選擇的行為（按不同用戶群體）男性、網約/出租車司機群體“宅車”傾向更顯著先離開再回來取車在附近尋找消費娛樂場

8、所在車內等待（休息或娛樂）在車外等待（散步或閑逛）數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&用戶“宅”在車內時，除了玩手機，用車機聽音樂、看視頻也較為普遍洞察研究充電時在車內的娛樂選擇（多選）用戶在充電時，在車內66%的用戶選擇玩手機，40%左右的用戶使用車機聽音樂、看視頻5%玩手機用車機聽音樂用車載大屏播放視頻玩車載游戲外接娛樂設備(Swtich、麥克風)外接VR設備實現全息影音數據來源：問卷調研（新能源用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車66%44%39%12%7%5%&67%29%5%隨著用戶對車內影音娛樂需求升級（電影、游戲等），考慮適配性等因素，更多用戶在娛樂時

9、希望使用車載橫屏設計洞察研究通過車內大屏進行娛樂時，對屏幕的選擇在車內娛樂時，67%的用戶更希望使用橫屏設計橫屏設計Model 3漢（旋轉屏）AION SL9ID4豎屏設計ES6P5VHiPhi X（副駕帶有橫屏）橫屏豎屏無所謂數據來源：問卷調研（新能源用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&內容定制、第三方軟硬件接入、AR/VR科技等將進一步豐富“宅車一族”的車內體驗洞察啟示探索1：定制影音付費內容探索3：AR HUD全“屏”影音探索2：適配第三方娛樂硬件探索4：VR全息影音愛奇藝x蔚來聯合定制APP飛凡搭載華為AR-HUD蔚來全球首款汽車專用短焦式VR設備理想汽車支持switch等游戲主機接

10、入&用戶在充電時的消費意愿高，高達76%的用戶表示愿意消費或已有過消費經歷核心洞察3若周邊配套齊全，是否愿意消費（針對目前未消費的用戶）在目前未消費的60%用戶中，超過60%表示愿意消費愿意8%62%30%不愿意私家車用戶中立充電時選擇的行為（多選）41%的用戶在充電時進行消費私家車用戶50%29%34%41%先離開再回來取車在車外等待（散步或閑逛）在車內等待（休息或娛樂）在附近尋找消費娛樂場所數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&用戶在充電時通常在附近就餐和購物，對于電影及文藝演出、咖啡茶吧等也存在一定需求洞察研究充電時選擇的消費（多選）用戶在充電時最常選擇就餐、購

11、物及電影和文藝演出運動健身類購物美容美發按摩類吃飯電影及文藝演出類母嬰親子活動類咖啡茶吧類棋牌密室逃脫類繪畫培訓類寵物護理35%29%22%15%13%11%8%7%6%2%數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&智能互聯的充電路徑將進一步改善用戶的充電體驗，在用戶充電的空閑時間激發其潛在消費需求洞察啟示根據您的出行習慣建議您在今日充電50KM充電站1 0.6km品牌充電站免費停車快充 7/8慢充 2/16￥1.0/度周邊充電站電量時間90%35min80%29min70%21min100%41min選擇將您的愛車充到70%，預計需要21分鐘您可以在這段時間喝一杯咖啡，

12、為您推薦附近的咖啡店領取充電時刻優惠券滿30減5本次充電時長25min費用總計￥XX1智能提醒充電開車出行前，APP提示建議今日充電2自動推送充電點在APP上搜索充電點信息，提前預約鎖樁，自動同步車內導航前往充電點3智能消費推送到達充電點，輸入密碼解開地鎖，即插即充，APP根據充電時間及歷史用戶信息，千人千面提示周邊的消費信息4一鍵支付離場消費完畢，返回車輛，支付費用后離場汽車APP汽車APP/充電聚合平臺汽車APP/充電聚合平臺汽車APP/充電聚合平臺預約鎖樁支付費用支付費用&用戶在“提前搜索-到達充電點-使用充電樁”的路徑中依然遇到諸多痛點核心洞察4對充電點的滿意度僅51%的用戶對充電設施

13、表示滿意是否有車輛停放的空閑時段找不到充電樁的經歷68%的用戶有無法找到可用充電樁的經歷51%私家車用戶6%43%中立滿意不滿意是68%33%否私家車用戶數據來源：問卷調研（私家車用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車&86%的用戶使用過第三方充電平臺，但用戶體驗仍待提升洞察研究對充電點的滿意度及不滿意點86%的用戶使用過第三方充電平臺，用戶體驗評分3.9分，低于品牌充電樁評分(4.3分)使用痛點在于充電樁損壞、不適配和車位被占用等問題良好一般不及平均58%52%30%28%22%18%6%充電樁損壞或不適配充電樁停車位被油車占用充電收費不合理需要額外支付停車費到達后需要排隊等候充電樁位置難以找

14、到沒有快充，導致充電慢E充電數據來源：問卷調研（新能源用戶）/汽車之家、嘀嗒出行、曹操專車評分由高到低平均分3.9&123智能充電樁配合智能基建的普遍化，將為充電用戶提供更順暢的充電體驗洞察啟示抵達充電點后發現顯示空閑的充電樁被燃油車站位機器損壞，且沒有標識，需要用戶逐個尋找可用充電樁充電點需要排隊，但用戶無法得知排隊時長用戶痛點智能地鎖綠牌自動識別開鎖智能樁提供損壞鎖定及提示增設攝像頭根據排隊車輛數目提示排隊時長解決方案支付訂金提前預定鎖樁識別車牌號/密碼開鎖智能樁定時故障自檢在故障情況下自動鎖定上報檢修根據車流量和歷史充電樁使用率進行智能分時段空閑預測其他模式探索&“充電”已成為新能源用戶最為重要的用車場景無論主機廠或是充電服務商都需思考如何為新能源用戶構筑最佳的充電體驗&