畢馬威：2021年全球金融科技（FinTech）發展現狀與趨勢報告

　　畢馬威(KPMG)于2021年2月發布了《2020年下半年金融科技脈搏》。

　　2020年全球金融科技投資概況

　　全球金融科技投資在2020年錄得1053億美元，2861宗交易。

　　2020年上半年全球金融科技投資總額超過2020年上半年的兩倍：2020年上半年，金融科技在全球并購、私募股權投資和風險投資交易中的投資額達到719億美元，是2020年上半年334億美元的兩倍多。

2017-2020年金融科技全球投資活動總額(VC、PE和并購)/金融科技全球風險活動 

　　全球風險投資達到有史以來第二高水平：疫情中金融科技吸引了423億美元的風投，這一年的風投規模僅次于2018年，當時螞蟻金融在全球有史以來規模最大的一輪私人融資中籌集了140億美元。

　　在2020年下半年，數字銀行吸引了許多風投巨輪，瑞典的數字銀行Klarna融資6.5億美元，revolution融資5.8億美元，美國的Chime融資5.338億美元。

2020年全球十大金融科技交易 

　　2021年金融科技發展的主要趨勢

　　1. 付款將保持不變

　　支付領域的投資將在全球范圍內炙手可熱，尤其是在不太成熟的市場。我們可能會看到大型支付公司合并以推動全球規模，這將推動新的大型并購交易。

　　2. 嵌入式金融將成為新的北極星

　　嵌入式金融(例如，即買即付計劃、嵌入式保險選項)和銀行asa服務以及相關合作關系可能會有強勁增長。

　　3. 金融科技的新市場將會出現

　　盡管美國應繼續主導全球金融科技投資，但金融科技中心將可能繼續發展壯大，尤其是在中亞、北亞和南美。

　　4. 金融科技ipo的渠道在全球范圍內不斷增長

　　鑒于一些科技獨角獸在2020年成功IPO，2021年一些成熟的科技獨角獸可能會將IPO列入議程。許多本地交易所也在為科技股上市增加吸引力，以與納斯達克(NASDAQ)競爭。

　　5. 并購將帶來巨大的反彈

　　并購活動可能會出現復蘇，原因是現有企業希望加快其數字能力的收購，而金融科技公司則希望在全球擴張或擴展到鄰近地區的同時擴大規模。

　　6. 加密資產將成為主流

　　數字分類賬技術的發展，加上穩定貨幣和對中央銀行數字貨幣日益增長的興趣，可能開始在跨境支付領域打開巨大的機遇。

　　支付行業在2020年引領金融科技投資

　　2017-2020年全球投資活動總額(VC、PE和并購)

　　鑒于數字趨勢的快速發展和對替代支付模式的需求——推動挑戰者銀行業和B2B行業的活動——全球流行病只會增強人們對支付領域的興趣。

　　盡管由于缺乏價值數十億美元的并購交易(如2019年FIS收購Worldpay)導致投資總額急劇下降，但2020年出現的大量交易凸顯了該行業對投資者的吸引力。

　　盡管交易量有所下降，但大宗交易仍使保險科技（InsuraTech）的投資居高不下

　　2017-2020年保險科技全球總投資活動(VC、PE和并購) 

　　保險科技投資從2019年的143億美元小幅增長至2020年的145億美元，盡管交易數量從交易數量大幅下降至287宗。成熟的金融科技公司吸引了更大規模的投資，加上現有運營商認識到需要加快其數字化轉型努力，這有助于提振保險科技投資。

　　監管科技（Regtech）投資首次突破100億美元

　　2017-2020年監管科技全球總投資活動(VC、PE和并購) 

　　在2020年期間，隨著致力于快速數字化流程以支持不斷變化的業務和消費者需求的公司尋求高效且經濟高效的方法來管理其在不斷變化的業務環境中的監管要求，對監管科技解決方案的興趣猛增。這種日益增長的興趣推動監管科技融資達到106億美元，遠高于2018年65億美元的歷史高點。

　　網絡安全投資突飛猛進

　　金融科技全球投資活動總額(VC、PE和并購)：2017-2020年網絡安全 

　　2020年，網絡安全投資翻了兩番，從2019年的5億美元增加到2020年的20多億美元，因為世界各地的公司都在應對與遠程勞動力和越來越多地使用在線渠道相關的日益嚴峻的網絡安全挑戰。

文本由@云閑 原創發布于三個皮匠報告網站，未經授權禁止轉載。

　　數據來源：《畢馬威(KPMG)：2020年下半年金融科技脈搏》。