2022年工程機械行業產業鏈、現狀及發展趨勢分析

工程機械行業發展歷程

中國工程機械行業的發展歷程一共可以分為六個階段：

1949-1960年是創業時期;1960-1978年是工程機械行業的初步形成時期;1979-1990年是企業開始遍布全國各地的時期;1990-2004年是外國資本開始進入中國市場的時期;2005-2011年是工程機械行業井噴式發展的時期;2012年至今，是行業平穩發展期。

工程機械行業產業鏈

工程機械行業的產業鏈包括上游的原材料、中游的工程機械和下游的終端需求市場三個部分。

行業產業鏈上游：原材料包括鋼材、馬達、發動機、產品主體與總成、液壓系統、底盤等，其中鋼材消費量(中厚板)、鋼鐵價格和液壓件廠商月度出貨量較是較為重要的原料指標。

行業產業鏈中游：工程機械類型包括挖掘機、起重機、混凝土機械、裝載機、推土機等，其中比較重要的指標是各類型機械銷量和工程機械的主營收入。

行業產業鏈下游：終端需求包括地產、基建、城市市政工程、礦山和鄉村改造等;兩大需求市場則是國內需求和國外出口，國內需求的新增需求由相關投資拉動，更新需求則在于使用壽命和環保升級。下游需要注意的指標包括房地產開發額投資增速、新開工面積，基建投資增速，采選洗業(煤炭、非金屬礦、有色金屬礦、黑色金屬礦)投資增速和出口增速等。

工程機械行業產業鏈

工程機械行業現狀

作為國家裝備制造業的重點產業之一，工程機械行業的發展和國家經濟現代化發展及基礎設施水平相關性很強。

數據顯示，疫情得到有效控制后，中國工程機械行業開始恢復穩定發展的局面，2020年我國工程機械主要產品總銷量達147.53萬臺，同比上漲29.6%。到2021年上半年，國內大型的基建項目開工，海外防控也邁向了常態化，機械工程行業開始進一步復蘇。

數據統計，2021年我國工程機械行業營業收入突破8000億元人民幣;預計2022年我國工程機械行業營業收入將達8353億元人民幣。

以產品結構進行分類來看，挖掘機、裝載機、起重機和壓路機這四類機械工程設備占市場份額的絕大多數，尤其是挖掘機占據的市場份額最多。數據顯示，2020年我國挖掘機銷量達32.76萬臺，10噸以下的小型挖掘機占據主流，銷量占比達49.7%;2021年1-6月挖掘機銷量累計達22.38萬臺，同比增長31.34%。2020年我國裝載機銷量為13.12萬臺，同比增長6.12%，2021年1-6月，我國裝載機銷量為7.38萬臺，增速也有所提升。

從全球市場來看，由于疫情影響，2020年全球的機械工程行業的經營都或多或少受到一定影響，而中國地區由于防疫情況良好，復工進程與速度大大超過國外，行業占市場份額比重明顯提升。2020年全球工程機械制造商50強排行榜中，中國有徐工集團、三一重工、中聯重科、柳工等多個企業上榜，入榜企業2020年銷售額合計達479.64億美元，在全球市場份額占比達24.9%。隨著中國機械工程行業產品競爭力的不斷提升和產業布局的完善，中國已經躍升成全球工程機械市場份額最大的國家。

從國內市場來看，中國工程機械企業在國內市場的占有率也持續上升。如挖掘機市場中的三一重工和徐工集團多年來均保持快速增長，從2019年開始一直占據著國內市場的前兩名。隨著國產工程機械企業的崛起，國外老牌廠商的市場占有率開始下降，國產品牌的替代效應進一步上升。

工程機械行業發展趨勢

進一步國產化：隨著工程機械行業創新體系不斷建設，中國工程機械行業的創新能力有了顯著提升;在創新為驅動力的情況下，未來會有更多行業相關領域的空白被國產品牌填上，行業的主要技術參和指標也能達到國際同類產品的先進水平。

海外市場面臨挑戰：雖然2021年1-6月我國工程機械金額達150.71億美元，同比增長54.9%，與2019年同期增長也高達25.9%;但由于國產工程機械品牌在海外的總體占有率不算太高，且出口目的地以發展中國家為主，再加上國際貿易政策趨緊，尤其北美、澳洲等地的政策多變，我國工程機械行業的海外拓展將會面臨諸多挑戰。

數字化改造助力行業持續發展：隨著中國科技的不斷進步和發展，具有輔助操作、無人駕駛、狀態管理、安全防護、特種作業等功能的智能化工程機械開始被越來越多地應用到工程機械行業，解決了施工中的許多疑難問題。在社會發展的推動下，預計未來中國工程機械行業將進一步向數字化、智能化和網絡化轉型發展。

滲透率有所提升帶動行業發展：隨著機械代替人工的發展趨勢逐漸明晰，未來工程機械的滲透率也會不斷增加。在未來的舊城改造、管道開挖、農業生產和農村基建等方面，工程機械將會越來越多的被應用，創造更大的經濟效益，從而能夠帶動行業發展。

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參考資料

《中誠信國際：中國工程機械行業展望2022年2月(17頁).pdf》

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