拆除、重建以及改造，深耕地方的土建企業有望受益；（3）建筑材料：新建項目有望拉動水泥、玻璃等傳統建材產品，改造項目有望拉動消費建材類需求；（4）配套環節：建設過程中涉及檢測、監理等業務，相關企業有望受益。? 改造前期談判周期較長，建筑建材板塊短期為主題性機會。參考目前項目進展，一級土地整理環節通常需4-5年時間，二級建設環節2-3年時間，改造類項目不涉及拆除相對速度較快；因此前期規劃類公司較為受益，施工及建材需求相對滯后。