人力資源服務業（人服行業）

100多年前，人力資源服務的概念就已經在西方國家誕生，在我國，人力資源服務起步較晚，直到1979年，才隨著國家政策的不斷開放應運而生，根據《國民經濟行業分類》，人力資源服務行業指為勞動者就業和職業發展，為用人單位管理和開發人力資源提供的相關服務，主要包括人力資源招聘、職業指導、人力資源和社會保障事務代理、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務等。

人力資源服務業發展之初主要以勞務派遣、人事代理、招聘服務、培訓管理、勞務外包等常規性產品為主，隨著產業不斷升級，逐步衍生發展出中間層次的專業咨詢服務(薪酬績效方案、勞動關系管理、國際雇員管理、變革管理咨詢等)和更高層次的公司治理服務(整體性人力資源戰略、系統性人力資源政策)等產品以及伴隨互聯網興起的共享用工等新模式^[1]。

人力資源服務業的業態也日漸豐富，從最初的職位介紹、職業培訓、人事檔案管理逐漸覆蓋到中高端人才訪尋、靈活用工、招聘流程外包、就業指導、在線招聘、人才測評、管理咨詢、人力資源軟件系統等多種業務形態，形成較為完整的產業鏈。目前中國人力資源服務行業主要由人力資源外包服務、人才招聘服務、其他服務組成，覆蓋由招聘到離職的各個環節。

1、人力資源外包服務主要包括靈活用工(狹義)、勞務派遣、人事代理及薪酬福利外包、其它外包服務等

(1)狹義的靈活用工

根據項目或者工作崗位需求，靈活用工商向客戶公司提供符合需求的人才，人才與靈活用工商簽訂勞動合同。靈活用工商承擔賠付

(2)勞務派遣

勞務派遭服務提供商向客戶公司深遭具有一定技能的人才來滿足臨時崗位需求(三方關系)

(3)人事代理及薪酬福利外包

人事代理指企業內部員工管理職能外部化，涉及員工入職、離職管理、在職人事管理、社保公積金代醫等；薪酬福利外包指企業薪酬管理的外部化，包括績效數據采集、薪資、社保及個稅計算、薪資發放。工資單剛作和處理、個稅中報等。

(4)其他外包服務

包括法務外包、項目外包等

2、招聘業務分為在線招聘、招聘流程外包、獵頭等模式；

(1)招聘流程外包(RPO)

通過線上/線下的方式，通過確認招聘需求、發布招聘信息、選擇招聘渠道、安排考核內容并實施、進行背景調查、溝通與發送錄用通知等一系列或某項服務。

(2)中高端人才訪尋

俗稱獵頭，指為客戶提供咨詢、搜尋、甄別評估、推薦并協助錄用高級人才的系列活動。相比一般的招聘或者人才訪尋，其目標候選人(即中高端人才)泛指具有較高知識水平、專業技能的中高層管理人員、中高級技術人員^[2]。

(3)在線招聘平臺(不包括RPO和措頭服務)

在線招聘是以網絡為媒介直接勾連雇主與求職者，輔以大數據手段，匹配信息，本質是招聘流程的線上化

(4)其他招聘活動：如校園招聘

3、其他服務包括人力資源信息系統、企業內訓和綜合咨詢等細分環節。

(1)人力資源信息系曉

人力資源軟件系統就是傳統人力資源管理與現代信息技術結合的產物，是針對人力資源管理過程的一整套信息化處理模式。集成化的HRS可以進行人力資源管理的各個功能塊的管理，如招聘管理、培訓管理、福利管理、崗位管理、能評估等。

(2)企業內訓

為客戶公司內鄗管理人員和其他崗位職員提供有針對性的工作技巧、技能方面的培訓，達到提升員工整體工作效率的日的人力資源綜合音詢

(3)人力資源咨詢專注于人力資源管理任務和決策，其中包括以下領域:薪酬計劃、員工福利計劃和人力資源盡職調查

2007-03-19《就業促進法》首次明確提出發展人才服務業，完善人才資源配置體系，扶持一批具有國際競爭力的人才服務機構，鼓勵各類就業服務機構發展。

2010-04-01《國家中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)》首個中長期人才發展規劃：培養和造就規模宏大、結構優化、布局合理、素質優良的人才隊伍，確立國家人才競爭比較優勢，進入世界人才強國行列，為在本世紀中葉基本實現社會主義現代化奠定人才基礎。

2012-06-07《促進就業規劃(2011-2015年)》規劃確定的發展目標是：就業規模持續擴大，就業結構更加合理；有效控制失業，保持就業局勢穩定；人力資源開發水平得到明顯提高；就業質量得到進一步提升；統一規范靈活的人力資源市場基本形成；勞動者權益保障機制更加完善。

2017-06-07《服務業創新發展大綱》鼓勵發展招聘、人力資源服務外包和管理咨詢、高級人才尋訪等業態，規范發展人力資源事務代理、人才測評和技能鑒定、人力資源培訓、勞務派遣等服務，發展專業化、國際化人服機構。

2018-06-29《人力資源市場暫行條例》國家建立政府宏觀調控、市場公平競爭、單位自主用人、個人自主擇業、人力資源服務機構誠信服務的人力資源流動機制，促進人才資源自由有序流動。

2019-03-05《2019政府工作報告》完善就業政策，加大就業培訓力度，加大對靈活就業、新就業形態的支持

2020-07-31《國務院辦公廳關于支持多渠道靈活就業的意見》把支持靈活就業作為穩就業和保居民就業的重要舉措，清理取消對靈活就業的不合理限制，強化政策服務供給，創造更多靈活就業機會，激發勞動者創業活力和創新潛能，鼓勵自謀職業、自主創業，全力以赴穩定就業大局。

2021-01-31《建設高標準市場體系行動方案》提升人力資源服務質量。加快發展人力資源服務業，簡化優化人力資源服務許可流程，加強人力資源市場事中事后監管。

2022-07-07《關于展開人力資源服務機構穩就業促就業行動的通知》主要提出七項具體措施：一是大規模開展求職招聘服務，二是全力促進高校畢業生就業，三是積極助力農民工穩定就業，四是著力保障重點領域用工，五是創新發展靈活用工服務，六是積極支持人力資源服務機構發展，七是加強人力資源市場供求信息監測^[3]。

(1)20世紀80-90年代：萌芽期，統包分配被打破，催生人力資源配套服務。我國勞動力資源配置方式發生重大轉變：由原來的國家統包統配逐步向企業開放式用工變化，催生了圍繞人力資源配置展開的系列服務，人力資源服務行業的發展由此初見端倪。同期，國家出臺了針對外資企業駐華代表處中方雇員的管理規定，外資企業需借助第三方指定機構對中方員工進行人事管理，這也推動了我國人力資源服務行業的初步發展，并催生了北京外企、外服控股等國資人力企業。

(2)20世紀90年代-21世紀初：高速發展期，外資及民營企業快速發展進一步帶動招聘、培訓及管理等細分需求。我國經濟發展駛入快車道，營商環境得以優化，民營企業收獲發展紅利、外資企業紛紛來華開展業務，使得越來越多的勞動力涌入民營及外資企業，由此產生的勞動力招聘、培訓及管理等企業需求進一步帶動了人力資源服務行業發展?？梢钥吹皆?995-2005年期間，大量外資企業如任仕達、萬寶盛華、瑞可利等紛紛入駐中國，在中國開設分支機構。(3)21世紀初-2011年：縱深發展期，行業逐步進入縱深發展期，人力資源的服務內容和邊界的到拓展。大型跨國企業在華業務持續拓展及2008年《勞動合同法》頒布背景下，人力資源服務的內容及邊界不斷得到拓展，各細分領域涌現出一批具有代表性的企業。

(4)2012年至今：規范發展期。自2012年《勞動合同法》修訂后，我國人力資源服務行業法律法規陸續出臺，人力資源服務體系得以基本確立并向規范化方向發展。

我國人力資源市場規模為2.5萬億，增長較為穩健。據人社部披露的數據，截至2021年底，我國共有人力資源服務機構5.9萬家(yoy+28.82%)，從業人員103.1萬人(yoy+22.26%)，收入2.5萬億元(yoy+25%)

據灼識咨詢數據，人力資源服務行業將在2025年達到近1.3萬億/2020-2025年CAGR達18%，人力資源服務行業主要包括人力資源外包、人才獲取以及其他人力資源服務，覆蓋職業生命周期的各個環節。其中人力資源外包服務及其他人力資源服務針對整個職業生命周期，為服務提供商提供全面的市場機會，預計人力資源外包服務市場2025年將達到5034億/2020-2025年CAGR達19%。人力資源外包服務市場主要包括靈活用工、勞務派遣、人事代理和其他細分領域，其中靈活用工發展最快，靈活用工市場規模由2014年的232億元迅速增長至2018年592億元/CAGR達26.4%，預計2023年市場規模將達到1771億元，占人力資源外包規模的比重超過40%。

(1)人力資源服務業的專業化發展趨勢

成功的人力資源服務企業，不僅擅長提供通用性服務內容或項目，也應提供具有差異化、個性化的服務產品。國際上較為知名的人力資源服務企業，其提供的服務產品細分程度很高，包括商業與管理咨詢服務、薪酬與福利、教育與培訓、員工關系、人力資源咨詢服務、人力資源外包服務、人力資源信息系統與計算機軟件、法律事務與稅收、養老金與退休計劃、保險服務、心理測評工具、招聘與高端人才獲取、人力資源再配置、職業生涯規劃等各個方面的服務產品。未來，人力資源服務企業將走向提供“專、精、特、深”的服務產品的道路。

(2)人力資源服務業的品牌化發展趨勢

在人力資源外包領域，如上海外服、FESCO、中智、四達等；在網絡招聘領域，如中華英才網、智聯招聘、前程無憂等；在人力資源軟件領域，如用友、金蝶、北森等；在咨詢領域，如北大縱橫、和君創業、華夏基石等都在國內有一定的知名度和品牌影響力。隨著中國人力資源服務市場的發展，人力資源服務企業的規模不斷擴大，為了在競爭激烈的市場中獲得一席之地，企業必須增強品牌意識，針對目前國內人力資源服務業存在的良莠不齊的情況，企業將迅速建立自己的品牌，加強自身的專業化建設，為客戶樹立良好的服務品牌形象。

(3)人力資源服務業的信息化發展趨勢

2010年至今，IT行業的發展方向發生了深刻的變化，從蘋果公司構建的移動生態圈、互聯網經濟模式到以《大數據時代》為標志的移動終端、互聯網服務、大數據分析、云服務、O2O等，為人力資源服務信息化開啟了新的方向，帶來了新的挑戰。未來，信息技術將作為經濟生產函數的倍增函數與人力資源服務產品相結合，通過打造聚合性的社會平臺，有效利用豐富的客戶資源和具備消費能力的雇員群體，實現業務數據增值，形成基于大數據的有效經營，從而實現向互聯網企業的進化。

(4)人力資源服務業的國際化發展趨勢

伴隨著全球經濟與我國經濟的復蘇趨勢，以及中國政府對外資人力資源服務機構轉入政策的放松，我國人力資源服務市場國際化進程加快，大量跨國人力資源企業通過并購、投資、入股等方式進入中國本土人力資源市場。比如，瑞士的Adecco與FESCO在上海成立合資公司，美國的Monster入股中華英才網，日本的Recruit入股51job，荷蘭的Randstad收購上海人才有限公司。我國逐漸成為全球人力資源服務的主要市場。國際人力資源服務機構的本土化，不僅使中國人力資源服務企業在國內市場競爭能力增強，同時國內企業所面臨的競爭壓力也逐漸擴大，中國人力資源服務業國際化進程將成為必然趨勢^[4]。

參考資料：

[1]人力資源行業深度報告：旭日東升，百舸爭流

[2]北京城鄉：人力資源行業深度研究-220713(44頁).pdf

[3]外服控股：外延并購加速發展，人服龍頭未來可期

[4]崔子征.北京外企服務集團(FESCO)發展戰略研究

人力資源服務業報告下載：

【公司研究】科銳國際-科技賦能、銳意進取人服行業先行者-210415（42頁）.pdf

北京城鄉-擬重組轉型人服行業主業增長穩定看好重組后發展潛力-220718（30頁）.pdf

北京城鄉-國資人服龍頭擬借道北京城鄉實現A股上市-220629（29頁）.pdf

北京城鄉-北京外企優質資產注入人服龍頭接力登陸A股-220705（42頁）.pdf

眾旗：2022全球上市人力資源服務公司營收100強報告（298頁）.pdf

HRoot：2021全球人力資源服務機構50強榜單與白皮書（108頁）.pdf

ISG：2021年人力資源HR技術和服務趨勢報告（英文版）（26頁）.pdf

金柚網：人力資源市場研究報告(32頁).pdf

【精選】2021年科銳國際公司人力資源全產業鏈服務業務分析報告（40頁）.pdf

人力家：2021制造業人力資源數字化白皮書（36頁）.pdf

【精選】2021年中國人力資源服務市場現狀與發展前景分析報告（53頁）.pdf

科銳國際-靈活用工龍頭深挖存量拓展增量雙輪驅動-22061632頁.pdf