仲量聯行：2022年未來辦公調研報告（44頁）.pdf

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1、全球市場研究 2022年未來辦公調研報告 2022年11月企業不動產領域的五大關鍵挑戰 2022年未來辦公調研報告|2 自仲量聯行四年前發布上一版“未來辦公”全球市場調研報告以來，辦公世界已經發生了翻天覆地的變化。自2020年以來，全球經歷了前所未有的公共衛生安全考驗，企業必須快速適應并做出調整，以支持員工順利度過環境變化帶來的挑戰。在過去的兩年中，我們見證了許多在2018年未來辦公調研報告中明確的趨勢皆在加速發展中，包含：企業正大規模地采用動態和靈活辦公模式、辦公場所科技應用的增長支持企業不動產（CRE）職能更有效地管理新的辦公模式，以及企業在達成可持續發展目標方面加大投入等。隨著企業逐漸從

2、新冠疫情造成的影響中恢復，他們現在又面臨著新的挑戰：一、企業的戰略目標執行將更加復雜化，而外包服務也變得更加精細化；二、員工在新的辦公生態中取得了更多的主動權，促使企業重新思考其自身的辦公場所和不動產組合策略；三、科技的廣泛應用對于提高企業各個方面的績效表現至關重要。同時，企業應如何擁抱新的動態辦公模式并發揮自身優勢？這種新的辦公模式對于企業以及構建未來的企業不動產組合而言又意味著什么？為了找到這些問題的答案，仲量聯行采訪了全球約1,100位企業不動產戰略決策者，以再次深入探究這些影響企業決策思考的關鍵議題。我們的研究表明，許多企業正推動其不動產組合的長期轉型，以期在后疫情時代取得成功。此外，

3、他們也正尋求新的人才戰略機遇，重新確定企業未來支出的優先級，以達成這些目標。企業不動產領域正處于關鍵決策點概述 2022年未來辦公調研報告|3 通過對受訪者的觀點進行匯總分析，我們得出以下關于企業不動產領域的重要結論：企業不動產戰略決策者不能忽視混合辦公對企業的持續影響提供混合辦公選項有助于吸引和保留人才不動產是環境、社會和治理（ESG）發展必不可少的推動力，并將對社會和環境產生積極的影響 企業應對科技和數據進行長期投資，助力企業實現績效和韌性目標企業將根據其優先投資事項，尋求相應領域內專家的意見我們的研究表明，未來三年將是企業部署不動產戰略的關鍵階段。通過采訪全球企業不動產高管得出的洞察，2

4、022年至2025年將是一個關鍵的機遇窗口，這段期間將決定企業能否成功地適應快速變化的世界。2022年未來辦公調研報告|4 2研究報告的五大洞察在短期內，投資于優質空間比擴大空間面積更為重要1混合辦公是大勢所趨，并將推動企業重新煥活辦公場所3企業對ESG的愿景將重塑其未來的不動產組合規劃4企業不動產職能部門需要加倍投入于智能科技部署5企業不動產需求正變得愈發精細化和復雜化以下是我們從此次調研中提煉出的五大關鍵洞察。企業在制定決策和采取行動之前，皆需審慎考慮并明確戰略目標。值得注意的是，所有的關鍵洞察都傳遞了一個共同的信息，即企業將會在未來的三年內加速戰略投資，以優先實施企業在人才和辦公場所方面

5、的長期計劃。以下內容總結了研究報告的主要結論，并對企業不動產市場概況進行了闡述。2022年未來辦公調研報告|5 75%的企業表示員工越來越期望辦公場所對社會有積極的影響79%的受訪者表示，他們的企業正在采取行動，提升辦公場所對所有員工的多元性和共融性77%的企業同意/非常同意提供遠程/混合辦公選項對于吸引和留住人才至關重要72%的企業認同，長遠來看，辦公室仍將是企業生態系統的核心75%的企業不動產職能部門預計日后將會更加依賴外部合作伙伴13%受訪者表示他們所在的企業目前在使用先進的數據分析方法來持續或實時收集數據43%的企業將加速投入于新增或升級可促進員工健康和福祉的設施和服務74%的企業表示

6、他們愿意為綠色租賃支付溢價。56%的企業計劃在2025年落實這一策略53%的企業將在2025年前永久地開放遠程辦公選項給全體員工未來辦公的關鍵數據69%的企業已經部署或將在2022年內部署促進辦公室協作的科技工具45%的受訪者認為，促進協作是辦公空間存在的主要目的之一77%的受訪者同意，投資于不動產質量的優先級將高于擴大不動產的面積73%的企業已計劃或正在規劃將辦公空間改造為全開放式的協作空間,并取消個人固定工位43%的企業預計在未來三年將會尋求更多關于企業不動產科技解決方案的外包服務支持77%的企業不動產管理層預見，他們將承負更多責任，在2025年前推動企業不動產組合變革。62%的企業不動產

7、職能部門預計從現在至2025年，將增大預算投入40%的企業希望在員工健康福祉和可持續發展方面，采用更多的外包服務企業不動產組合辦公場所員工辦公資料來源：2022年未來辦公調研，數據來自全球13個市場的1,095位企業不動產決策者2022年未來辦公調研報告|6 混合辦公是大勢所趨，并將推動企業重新煥活辦公場所洞察一企業需要對辦公場所進行變革，以適應混合辦公的趨勢，因為靈活性不僅僅是一個階段性的需求。戰略決策者不應忽視混合辦公對其企業的持續影響。我們的研究證實，混合辦公模式已毫無疑問地成為辦公場景下的永久特征。不提供混合辦公選項的企業數量已從新冠疫情前的45%下降到今天的9%，這意味著，我們研究中

8、涉及的絕大多數企業租戶都認識到，提供混合辦公選項對于吸引和留住人才至關重要。隨著辦公室成為員工在混合辦公場景下的目的地選項之一，企業應落實相應的策略，加大對辦公場所和員工健康福祉方面的投資，以保障企業績效的長期增長。關鍵結論的企業同意/非常同意提供遠程/混合辦公選項對于吸引和留住人才至關重要的企業將在2025年前永久地開放遠程辦公選項給全體員工的受訪者認為，促進協作是辦公空間存在的主要目的之一的企業已計劃或正在規劃將辦公空間改造為全開放式的協作空間，并取消個人固定工位77%53%45%73%2022年未來辦公調研報告|7 圖表1：從現在起到2025年，以下哪三個戰略目標對您所屬企業的不動產職能

9、部門最重要？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者什么是影響決策者思維的戰略重點？如今企業向靈活辦公轉變的速度遠遠快于我們在2018年未來辦公調研報告中預測的速度。自2020年以來，許多企業的辦公模式發生了巨大變化，從以現場辦公或辦公室辦公為主的模式轉變為更為靈活動態的辦公模式，即員工擁有更多的自由和主控權來選擇辦公的時間和地點，包括選擇結合在辦公室辦公和居家辦公的混合模式。兼顧短期和長期的戰略思維這些動態辦公模式對企業不動產戰略具有深遠的影響。我們的研究表明，未來三年，企業不動產管理者最重要的戰略優先級將是成功實施混合辦公戰略，以保持

10、企業自身的敏捷性和靈活性?；旌限k公這一戰略趨勢在員工規模超過10,000人的較大企業租戶群體中更為明顯，其中三分之二（65%）的企業將落實混合辦公模式作為前三大戰略重點之一（見圖表1）。53?60?52?49?48?39?55?54?51?55?45?41?65?46?56?52?52?28?5?000?5?000-9?999?10?000?2022年未來辦公調研報告|8 在未來三年內，除了應對混合辦公的挑戰外，企業還有其他需要重點關注的戰略領域。調研中第二大最常被提及的重點領域是企業需要改善員工健康和福祉來提高團隊韌性，這也是員工人數少于5,000人的企業的優先級最高的戰略（60%的企業表示

11、這是他們的優先級前三的戰略之一）。企業第三大重點關注的戰略領域是提高運營效率和企業不動產組合的韌性（有53%的企業將其列為其優先級前三的戰略之一）。新冠疫情強有力地表明了企業不動產生態系統存在的脆弱性和企業面臨的風險。員工規模超過10,000人的較大規模企業將提高運營效率和企業不動產組合韌性列為優先級第二的戰略。此外，企業的決策者還有其他重點戰略需要關注。除了要提升企業的敏捷性、運營效率和韌性，企業還要為長期的辦公場所變革進行提前規劃。企業正根據市場情況重新評估其不動產組合規劃是否與業務目標一致，并推進相關舉措，以應對分散辦公模式下的員工協作性、績效表現和人性化體驗等需求。2022年未來辦公調

12、研報告|9 圖表2：您的企業是否愿意給有需要的員工提供永久遠程辦公的選項？為員工賦能，實現混合辦公的未來資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者企業辦公模式向混合辦公轉型帶來的益處是顯而易見的：在未來，員工將被賦予更多的自主權以更好地利用辦公空間，包含更自主地安排自己的辦公方式和時間。圖表2顯示，到2025年，將有超過一半（54%）的企業會轉向以員工選擇為主的辦公模式，即員工有權自主決定自身的辦公模式。而在新冠疫情前，為員工提供此辦公選項的企業占比僅為8%?；旌限k公的趨勢是否會長期持續下去？企業會恢復到新冠疫情前的辦公模式嗎？我們的研究表

13、明，對多數企業而言，混合辦公趨勢將持續存在。四分之一的企業(24%)表示他們已經向有需要的員工提供了永久遠程辦公的選項。另有30%的企業預計到2025年前也會實施這樣的政策。員工數量超5,000人的企業更愿意為員工提供這樣的選項。23?24?28?32?22?13?17?17?9?12?1?2?5?000?5?000?2025?2025?2022年未來辦公調研報告|10 圖表3：以下哪項最能描述您的企業中的混合辦公狀態？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者受訪企業表示，為保持競爭力并吸引最優秀的人才，企業需要對自己未來的辦公模式進行規

14、劃，而動態的辦公策略將是員工團隊模型的核心。超過四分之三（77%）的受訪企業認為，提供遠程或混合辦公選項對于吸引和留住人才至關重要。45?11?9?20?22?11?13?25?24?12?21?23?8?17?25?3?6?8?2025?2022年未來辦公調研報告|11 圖表4：從現在起到2025年，您的企業不動產部門是否計劃減少或加速以下領域的投資？（選擇計劃加速投資的百分比）靈活辦公空間數量不斷上升 資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者我們的研究表明，提升企業敏捷性的途徑之一是投資于靈活的辦公空間，如服務式辦公室或聯合辦公空間。

15、43%的受訪企業表示，他們計劃在未來三年內加快對靈活空間的投資，51%的企業表示他們將通過第三方提供商租賃靈活空間?；旌限k公趨勢將持續存在，企業應接受并擁抱這一趨勢，調整并轉變企業不動產組合規劃，以響應員工分散式隨處辦公的需求。要想通過企業不動產組合最大化實現辦公靈活性和韌性，企業需要重點關注動態空間使用率管理。企業應如何擁抱靈活辦公？隨著動態辦公保持常態化，企業應考慮優化其不動產組合的規模和形式，通過更完善的企業不動產組合管理，提升員工團隊的敏捷性。44?40?37?38?49?44?43?41?5?000?5?000?2022年未來辦公調研報告|12 思考一:您的企業該如何適應動態辦公模式

16、？擁抱動態和靈活的辦公模式 圍繞混合辦公模式推動辦公轉型，因為靈活性并不僅是階段性的需求 規劃未來辦公模式，讓動態辦公成為員工辦公模式的核心 重新評估您的企業不動產組合是否與業務目標相符 選擇能夠給員工提供更高質量空間的辦公場所，并重新分配空間以滿足混合辦公帶來 的新需求 增加靈活空間在整個辦公場所的占比，以響應動態辦公模式 重新考量企業不動產組合的規模和形式 大規模采用混合辦公模式，并根據當地法律法規及員工需求進行調整 實施混合辦公模式以提升企業和員工的敏捷性和靈活性 創建靈活、有韌性且與業務目標相符的企業不動產組合，并提供最具人性化體驗 的空間 在不斷發展的混合辦公環境中激勵員工實現最佳績

17、效 2022年未來辦公調研報告|13 洞察二在短期內，投資于優質空間比擴大空間面積更為重要由于辦公室仍將是辦公生態的核心，企業應優先考慮獲取優質辦公空間。關鍵結論的企業認同，長遠來看，辦公室仍將是企業生態系統的核心的受訪者同意，投資于不動產質量的優先級將高于擴大不動產的面積的受訪者認為，促進協作是辦公空間存在的主要目的之一的企業已計劃或正在規劃將辦公空間改造為全開放式的協作空間,并取消個人固定工位的企業已經部署或將在2022年內部署促進辦公室協作的科技工具72%77%45%73%69%隨著決策者認識到提供混合辦公選項對于吸引和留住人才至關重要，他們也需要優化企業現在和將來的辦公空間，以鼓勵現有

18、和未來的員工來到辦公室辦公。此外，此舉也將使企業能夠進一步保障員工的健康和福祉。受訪者表示，他們希望未來的辦公室是一個能夠促進員工協作和創造的空間，能夠保障員工的福祉并最大限度地提升員工績效。由于員工的期望將在推動未來的辦公場所戰略中發揮主導作用，獲取優質空間對于企業而言將是重中之重。許多企業已經在重新思考其企業不動產組合的用途，并大力投資于打造具有品牌差異化、能吸引未來人才的空間。2022年未來辦公調研報告|14 1仲量聯行2022 員工偏好晴雨表報告，2022 年 7 月辦公場所的價值是什么？未來三年，塑造企業不動產未來的一大驅動力將是企業向優質辦公空間的轉型。當被問及對辦公空間的態度時，

19、77%的受訪者表示，對企業來說，投資于優質空間比擴大空間面積更重要(見圖表5)。向優質辦公空間轉型之路圖表5：您在多大程度上同意或不同意以下陳述，即“投資優質空間比增加總租賃面積更重要”？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者這一發現反映出企業意識到，他們不僅要有優質的辦公空間來鼓勵員工來辦公室辦公，還要確保辦公空間的質量優于同行，以形成企業自身的競爭優勢。企業心中一直深植著一個想法，即辦公空間仍將是未來辦公生態系統的核心。這也映射出員工對自身辦公模式的看法。根據仲量聯行最新的員工偏好調查1，60%在辦公室辦公的員工認為辦公室仍將是他們

20、未來辦公生活的核心40?37?14?5?3?2022年未來辦公調研報告|15 辦公室今后將扮演什么角色？我們的研究表明，企業現在將協作視為辦公室的主要目的。45%的受訪者將促進協作列為辦公場所的三大目標之一，在員工數超過10,000人的企業中，持有此觀點的受訪者比例上升至了55%（見圖表6）。這反映出對于企業而言，促進分散在各地辦公的大型員工團隊有效協作的挑戰越來越大。未來的辦公室：促進員工協作和創造的空間研究中分別有36%和32%的受訪者提到，未來的辦公室也將成為激發創新和創造力的場所。而如果員工不在辦公室辦公，他們便很難自發分享自己對于工作的想法，也無法享有良好職業學習體驗。企業不動產決策

21、者認為，辦公室將始終是實現員工協作、共創、職業學習體驗等目標的最有效場所。除了規劃和提供可提高員工績效的辦公空間外，企業還希望打造可以保障并促進員工健康和福祉的辦公空間。最具前瞻性的企業租戶認為，他們應該朝著打造優質空間的方向發展，通過優化便利設施和采用一流的裝修，將辦公場所打造成一個為員工創造獨特和良好體驗的優質空間。2022年未來辦公調研報告|16 圖表 6：從現在起到 2025 年，辦公空間在您的企業中的主要用途是什么？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者35?41?36?34?55?40?25?5?000?5?000-9?99

22、9?10?000?42?2022年未來辦公調研報告|17 在支持辦公場所韌性和企業不動產組合戰略的預算分配方面，以下是受訪的企業不動產高管提及的優先事項：辦公場所設計和裝修：46%的受訪者計劃加速投資于辦公場所設計項目，以提高員工參與度和福祉。新的便利設施：43%的受訪者預計會加大投資于新增或升級和員工健康福祉相關的便利設施?？諝赓|量：42%的受訪者將加大投資于改善室內空氣質量。新人才的獲?。?9%的受訪者計劃加快投資，重新規劃企業不動產的選址，從而增加吸納新人才的機會。休息和放松空間：35%的受訪者計劃加大投資于專供員工休息和放松的空間，例如戶外空間和/或屋頂花園。為實現辦公場所的目標愿景，

23、企業將需要多大程度的投入？我們的研究表明，決策者對未來的辦公空間有明確的愿景，希望辦公空間能夠增強員工體驗，而近一半的企業已經決定在未來三年內在此方面增加投資。確定企業不動產投資的優先事項辦公室在整體辦公生態系統中有了新的使命和定位?！皟炠|空間”是員工對于企業不動產配置的首要訴求。為了使辦公室成為員工首選的最佳辦公目的地并提供出色的人性化體驗，企業應重新規劃辦公場所以滿足人才的偏好和期望。2022年未來辦公調研報告|18 以人為本，切實保障員工的健康和福祉，實現員工的可持續績效發展 傾聽員工偏好，使辦公場所提供與員工偏好相匹配的服務 打造可提升工作效率的辦公環境 由于辦公室仍是辦公生態系統的核

24、心，企業應擁抱辦公空間向質量的轉型，并優先考慮如何獲取優質的辦公空間。打造卓越的辦公場所，提供可持續、包容、協作的空間，并將員工健康置于 設計理念的核心 將辦公場所的服務與不斷增長的員工需求和偏好相匹配 打造提升員工團隊韌性的空間，更好地應對疫情帶來的干擾 最大程度地提高使用人的舒適度，打造體驗絕佳的辦公環境和健康的辦公樓宇 思考二：您會如何利用規劃辦公空間來吸引人才并提升員工體驗？2022年未來辦公調研報告|19 企業對環境和社會的愿景將重塑其未來的不動產組合規劃隨著各方對友善環境和社會責任的訴求成為主流，企業需加大投資于環境、社會和治理（ESG）的解決方案。隨著各方對環境、社會和治理（ES

25、G）的成果期望越來越高，企業決策者表示，他們如今更加注重如何通過自身的企業不動產組合帶來積極的環境和社會影響。企業正面臨不斷增加的壓力和審查力度，需要在更短的時間內達成明確的環境和社會成果。一個強有力的例子是：許多企業正在以更嚴格的方式采取行動，使辦公場所對所有員工更加地多元和共融。絕大多數受訪企業表示，他們的員工未來將越來越期待辦公場所能給環境帶來積極影響。因此，綠色租賃在未來的企業不動產組合規劃中非常重要，環境承諾和脫碳路徑圖也將是決策者首要思考的重點所在。但是，環境、社會和治理（ESG）對企業不動產變革的推動力并不僅限于環境層面。近八成的企業表示，他們的員工希望其辦公場所可以對社會帶來積

26、極影響。因此，加大在社會方面的投資力度已變得與投入于環境目標同等重要。員工期望是企業決策和行動的強大推動力，其中多元、共融和福祉是員工期望的幾大重點議題。近半數受訪者表示，他們所在的企業將在2025年前加大投資，以提高辦公場所在多元和共融方面的成果。洞察三關鍵結論的企業表示他們的員工越來越期望辦公場所對環境有積極的影響的企業表示他們的員工越來越期望辦公場所對社會有積極的影響的企業表示他們愿意為綠色租賃支付溢價。56%的企業計劃在2025年落實這一策略的受訪者認為他們所在的企業正采取行動，提升辦公場所對所有員工的多元性和共融性的企業將在2025年前持續推進相關投資，以提高辦公場所在多元和共融方面

27、的成果77%75%74%79%46%2022年未來辦公調研報告|20 2 仲量聯行建造環境脫碳報告，2021 年企業如何通過不動產組合戰略實現環境、社會和治理（ESG）訴求？企業租戶愿意為綠色租賃支付溢價圖表7：您所在的企業在多大程度上愿意溢價租賃擁有領先的可持續認證或綠色環保認證的辦公空間？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者在本次調研中，我們看到了企業思維的演變：綠色戰略對企業不動產決策有直接影響。超過一半（56%）的企業租戶表示，他們已經或將在2025年前為綠色租賃（即租賃擁有領先的可持續認證或綠色環保認證的辦公空間）支付溢價（

28、見圖表7）。只有非常少的受訪企業（僅7%）表示，他們永遠不會考慮為綠色租賃支付溢價。22?34?18?18?7?2025?2025?研究報告中，企業租戶表示，他們正在加強對脫碳的關注，確立了明確的凈零碳或科學碳目標，并開始制定詳細的行動計劃，以通過企業不動產戰略實現這些目標。在仲量聯行2021年的建造環境脫碳22022年未來辦公調研報告|21 提高設施運營的碳效率：在我們的研究中，46%的企業租戶計劃加快投資以提高建筑物的碳效率。優化新空間的選址：43%的受訪者表示將把對凈零碳的需求納入選址考量。采用循環設計原則：37%的受訪者計劃推動投資以確保循環設計成為裝修和翻新的核心原則。不租用碳效率較

29、低的空間：36%的受訪者表示他們不會租用碳效率較低的空間。除推行綠色租賃外，企業還計劃在未來三年內優先考慮以下通用策略，以推動實現凈零碳目標：2022年未來辦公調研報告|22 圖表8：從現在起到2025年，您的企業中的不動產部門是否計劃減少或加速以下領域的投資？(計劃加速投資的百分比)資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者43?44?45?42?44?35?38?50?49?44?43?40?35?34?5?000?5?000?2022年未來辦公調研報告|23 如何通過不動產組合產生積極的社會影響？我們的研究表明，企業現在非常重視提升辦

30、公場所的多元和共融，以及保障員工健康和福祉，并正通過進一步的投資和資源投入來實現這些目標。79%的受訪者表示他們所在的企業正在采取行動，致力于使辦公場所對所有員工更加具有多元性和共融性。通過不動產組合帶來積極的社會影響企業租戶現在堅信，他們的不動產組合可以對員工、場所選址和整個社區產生非常實質而積極的影響。因此，企業正在增加對空間裝修和設計規劃的投資，以促進員工參與度、多元性和福祉，并提升社區參與度。這種關切正轉化為下列舉措和投資：改善辦公場所的多元、公平和共融采用負責任的采購策略建立社區伙伴關系企業應通過不動產達成新的社會共識，即企業不應僅關注環境、社會和治理（ESG）的“環境”（E），還應

31、關注不動產帶來的“社會價值”（S），并加大投資力度，以部署傳統不動產領域以外的解決方案。企業要加強與地方政府和社區、慈善機構和非政府組織，以及與本地的、負責任的供應商合作，以最大程度地發揮他們對社會的積極影響。46%的企業租戶計劃在 2025 年前加速投資，以改善辦公場所各方面的多元性和共融性。44%的企業越來越注重采用負責任的采購策略，比如在可能的情況下采用本地的供應鏈。超過三分之一（36%）的企業將采取更多措施，與辦公地點附近的便利設施和企業建立合作伙伴關系，以提高與當地社區的凝聚力和參與度。2022年未來辦公調研報告|24 將環境、社會和治理（ESG）置于企業不動產投資議程的首要考量 制

32、定社會價值戰略 增加對環境、社會和治理（ESG）解決方案的投資，因為各方對環境和社會的愿景 現已成為主流，期望值也持續增加中 通過企業不動產組合運營促進辦公場所對所有員工的多元性、公平性和共融性 遵循負責任的采購路徑 建立社區伙伴關系，產生更廣泛的社會影響 優化企業不動產組合以創造可持續價值，并減少投資對環境的不利影響 最大程度地提高使用人的舒適度，打造體驗絕佳的辦公環境和健康的辦公樓宇 投資于未來科技，以實現可持續發展和福祉目標思考三:您如何通過企業不動產組合規劃促進對環境和社會的積極影響？2022年未來辦公調研報告|25 企業不動產職能部門需要加倍投入于智能科技部署對智能科技和數據分析的持

33、續投資對于提高辦公場所的運營績效和韌性意義重大。隨著企業致力于提升自身各方面的績效，利用更先進的科技和更全面的數據對他們改善決策大有益處。比如高質量的企業不動產數據以及先進科技和系統的應用可以賦予企業不動產管理者更強大的實時洞察力，以進一步優化企業不動產組合，并提升辦公場所的韌性和敏捷性。對智能科技進行更深入的投資將是企業把握新機遇、提升績效和生產力的關鍵，且有明確的證據表明，這種投資趨勢正在加速。但相較之下，企業目前對數據的投資和使用仍處于落后的狀態。對于企業而言，數據與科技一樣重要，企業需要一種系統的數據收集和分析方法來服務復雜的運營模式，以進一步提升員工、企業不動產組合和資產等多維度的績

34、效。然而，企業也應認識到數字化轉型不是一蹴而就的，利用科技來適應混合辦公的新興需求是一個循序漸進的過程，且需要通過企業愿景、承諾和戰略來引領方向。洞察四關鍵結論的受訪者表示他們不會定期或只是偶爾收集/報告不動產數據的受訪者表示他們正使用高級分析策略持續或實時地收集數據的受訪者表示他們計劃在2025年前部署沉浸式技術和虛擬現實技術的受訪者表示他們計劃在2025年前通過區塊鏈技術部署智能合約或協議的受訪者表示他們計劃在2025年前使用工業機器人負責辦公場所的清潔、維護或安檢的受訪者表示他們計劃加速對科技的投資，以優化其辦公場所59%13%55%52%45%51%2022年未來辦公調研報告|26 企

35、業不動產職能部門現今的科技和數據能力處于什么樣的階段？企業不動產職能部門可以利用大數據的變革潛力來為企業進行戰略規劃和決策。然而，有限的數據和科技應用正在減緩變革的步伐。在仲量聯行對企業不動產高管的調研中，有效的數據和分析不足被認為是阻礙企業不動產提升企業戰略價值的第五大因素。企業當前的數據和科技能力我們的研究顯示，大多數企業仍處于應用企業不動產科技和數據的早期階段，且大部分未來科技投資將聚焦于促進可持續性和員工福祉的工具。如果沒有對科技和數據的持續投資，企業將很難實現明確的運營目標、完成員工和辦公場所相關的戰略性目標。2022年未來辦公調研報告|27 圖表9：在您看來，從現在到2025年，限

36、制企業不動產職能（CRE）為其所屬企業提升戰略價值的最大因素會是什么？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者27?26?24?21?20?18?18?17?16?16?16?13?26?25?25?22?21?20?18?18?18?18?18?17?15?15?17?17?12?29?28?23?20?19?16?18?18?20?18?14?15?14?5?000?5?000?2022年未來辦公調研報告|28 我們的研究結果顯示，只有13%的企業認為自己具有市場領先的能力，能夠持續或實時地收集數據，并利用先進的策略進行分析（見圖表1

37、0）。的受訪者表示他們不會定期或只是偶爾收集/報告企業不動產數據。的受訪者表示他們不會定期收集和報告企業不動產數據。的受訪者認為他們正不斷提高自身能力，以擁有完善的系統可定期采集和報告企業不動產數據，且通常是實時的。59%17%28%圖表10：以下哪項最能描述您的企業的不動產職能部門收集和報告空間利用率、運營成本或能耗等不動產數據的能力？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者17?42?28?13?2022年未來辦公調研報告|29 企業未來將如何分配對不動產科技和數據領域的投資？在過去兩年中，科技的變革力量顯著地加速了動態辦公模式中的變

38、化。為了應對新冠疫情，企業表示他們近期的投資重點是提供能改善遠程辦公和協作的工具，以支持分散在各地辦公的員工間協作。企業有一個共識，即科技將成為提升辦公效率、員工滿意度和辦公場所體驗的最強驅動力之一。企業不動產科技投資路線圖資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者我們的研究揭示出一條清晰的企業不動產科技投資路線圖（圍繞我們確定的15種關鍵不動產科技），明確了企業未來的科技投資將與實現更廣泛的戰略目標保持一致，如可持續發展和員工福祉。?15?47?40?36?31?29?28?60?58?56?56?55?55?15?2022年未來辦公調研

39、報告|30 60?58?56?56?55?55?55?54?52?52?51?51?50?49?44?圖表 11：您的企業計劃在 2025 年前引入以下哪些科技？資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者盡管目前不動產科技應用程度不高，但企業對此有很強的需求預期。圖表11顯示了企業對在2025年前采用以下關鍵科技的預期水平。到2025年，大多數企業（78%）計劃在其運營中采用10項以上關鍵科技，40%的企業計劃實施全部15項關鍵科技。在未來的不動產科技使用中，智能科技采用率預計將顯著增加，例如探測辦公場所空間利用率并提供空間利用率相關實時數

40、據的科技，以及設施管理和維護的自動化預測性科技。56%的受訪企業預計將在未來三年內采用以上這兩項智能科技。沒有穩健有力的科技和數據投資策略作為支撐，企業的不動產戰略將失去競爭力、韌性和前瞻性。因此，科技和數據將是未來企業不動產運營的關鍵基礎。但是，如今這兩個領域的缺口是巨大的，要想彌補這個缺口，企業在未來，特別是在未來三年內需要大力投資于發展科技和數據。2022年未來辦公調研報告|31 思考四:您應如何更好地挖掘并發揮企業不動產科技和數據的潛力？加大對科技的投資，提高運營績效和韌性 為企業不動產科技投資制定清晰的2025年和2030年發展路線圖 賦能科技和數據平臺，加速提升企業的績效表現 持續

41、利用實時數據 利用大數據的變革性力量進行戰略規劃和決策 增強企業投資創新性科技手段的能力，以在分散式辦公網絡中提供更好的解決方案 投資、優化和維護科技平臺，促進實現隨處辦公 打造先進的數字平臺，打通現場和非現場辦公中的業務連貫性2022年未來辦公調研報告|32 企業不動產需求正變得愈發精細化和復雜化洞察五企業無法獨自應對未來辦公帶來的新挑戰，并將更依賴于企業同盟及伙伴關系。企業應意識到，要成功應對可預見的復雜挑戰、抵御風險并抓住機遇，單打獨斗是行不通的。隨著企業不動產的管理層肩負著越來越多的重任，他們將無法獨自應對未來辦公帶來的新的、多樣化的需求，因此也將越來越依賴企業同盟及伙伴關系。企業將越

42、來越多地尋求其優先投資領域內專家的意見，我們的研究表明，決策者正在嘗試通過與外部伙伴合作來增強其內在能力。他們正在建立一個多元化的合作伙伴生態系統，系統包含企業內其他職能部門（如人力資源、戰略、運營、財務、信息技術）以及企業外的專業合作伙伴。關鍵結論的受訪企業預計在未來三年內，他們將需要更多的外包支持來實現可持續性以及健康和福祉服務戰略的受訪企業預計在未來三年內，他們將在可再生能源供應和采購方面尋求更多的外包支持的受訪企業預計在未來三年內，他們將會尋求更多關于企業不動產科技解決方案的外包服務支持的受訪企業預計在未來三年內，他們將在可持續發展項目管理方面尋求外包支持服務44%43%43%42%2

43、022年未來辦公調研報告|33 多數企業不動產決策者計劃在未來三年內提高外包水平，比例分別為：全球層面 58%，區域層面 59%，本地層面 54%。四分之一的企業不動產高管預計外包服務的比例將出現顯著增長，且金融服務和科技行業的外包增長比例最大（見圖表12）。從現在起到2025年，企業將加速尋求外包支持大型企業：可再生能源供應和采購：45%企業不動產科技解決方案：44%健康與福祉服務：43%可持續發展項目管理：42%可持續資產：41%中型企業：可持續發展戰略：47%健康與福祉服務：45%可持續發展項目管理：43%企業不動產科技解決方案：43%數據分析及洞察：41%外包服務占比1 2 3 4 5

44、 企業不動產外包戰略是如何演變的？2022年未來辦公調研報告|34 圖表12：從現在起到2025年，您預計下列活動外包的比例將增加、減少還是維持不變？（預計外包比例增加的百分比）資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者51?51?49?47?46?44?43?43?42?42?52?51?49?49?40?39?35?34?32?50?2022年未來辦公調研報告|35 通過合作達成環境、社會和治理（ESG）愿景在企業外包戰略中合作伙伴的作用是什么？企業不動產決策者越來越青睞于將一定服務外包，他們認為這種方式可以最有效地利用合作伙伴的專業技

45、能和專業知識，以幫助自己實現戰略目標。當被問及外部合作伙伴將來能夠在哪些方面給企業不動產職能部門帶來最大價值時，部門高管表示，他們最希望獲得員工體驗、環境和科技相關的專業知識和技能支持。2022年未來辦公調研報告|36 企業預計未來三年與外部合作伙伴合作增長最快的兩個領域是健康及福祉服務（44%的企業預計在這一領域的外包將增加）和可持續發展戰略（見圖表13）。圖表13：到2025年前，您預計下列活動外包的比例將增加、減少還是維持不變？（預計外包比例增加的百分比）資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者44?44?43?43%42?41?4

46、1?39?37?37?37?36?36?35?35?35?29?2022年未來辦公調研報告|37 我們的研究表明，企業已經清楚認識到利用外部合作伙伴的專業知識和經驗來幫助實現其環境目標的好處。除可持續發展戰略外，企業其他對外部支持有重大需求的領域包括可再生能源供應和采購（43%的企業預計將增加與外部合作伙伴的協作）、可持續發展項目管理（42%）和可持續資產（41%），如建筑評估、評級和認證。合作伙伴生態對于滿足企業不動產運營在未來的各方面需求至關重要，而外包則在企業全面獲取專家支持的決策轉變中發揮著關鍵作用。企業應加強與傳統不動產領域外以及與整個價值鏈中專業人才的合作協同，方能獲得跨領域提升的

47、成果。然而，企業不僅認為外部合作伙伴可以在環境、社會和治理（ESG）中的“環境”（E）領域發揮至關重要的作用，他們也在尋找外部伙伴可以在“社會”（S）方面提供的支持。外部合作伙伴可以幫助提升混合辦公模式下的員工體驗，解決企業內部知識和資源缺口：在調查中，有39%的企業不動產決策者預計在2025年前將向外部合作伙伴尋求更多的支持來提升混合辦公模式下的員工體驗。2022年未來辦公調研報告|38 打造合作伙伴關系生態系統，以增強企業自身的韌性并減輕新冠疫情帶來的沖擊 通過外包的方式，利用外部專業技能和知識來實現企業自身的戰略目標 提高企業投資于創新解決方案的能力，以在分散式辦公網絡中得出更好的解決方

48、案 通過一個分散又互連的辦公網絡（包含人員、資產、服務、系統），加強企業應對 突發狀況的能力思考五:您的企業如何與專家合作以補充內部技能的不足？2022年未來辦公調研報告|39 結論2025年后的決策路徑企業不動產決策者需要做出哪些選擇？在快速變革的時期過后，企業不動產領導者迎來了一個駐足思考未來戰略的機遇期。他們將在未來三年內面臨一系列重要挑戰，并需要當下就做出關鍵決策，而決策的結果將對企業在未來幾年乃至更長時間的運營模式產生深遠的影響。未來充滿著令人興奮的機遇。要把握住這些機遇，企業需要對辦公模式、員工、辦公場所和企業不動產組合進行通盤的思考，以更好地將企業不動產的發展與企業未來的業務目標

49、同步。要想站在時代前沿，企業需要進行大量投資來推動企業不動產的轉型，以達成企業愿景。我們的研究表明，決策者需要：規劃未來辦公模式，讓靈活和動態辦公成為常態釋放辦公空間的潛力，提升員工創造力、績效和福祉采取負責任的策略，產生積極的環境和社會影響大規模部署科技手段，充分利用數據的力量在合作伙伴生態系統中建立新的企業同盟，制定并部署專業細化的解決方案當企業不動產領導者規劃未來路徑時，他們非常清楚這不是一條獨行的道路。通過與經驗豐富的專家合作取長補短，企業得以補充內部知識的不足。同時，企業要投資于先進的科技解決方案并利用數據的力量，來進一步推動辦公世界的變革。對于企業而言，現在是時候思考未來辦公的戰略

50、了。2022年未來辦公調研報告|40 仲量聯行相信，至2025年之前，企業不動產決策者有機會將他們的行動計劃變為現實，實現員工、管理層、利益相關方和當地社群等各方的期望。了解更多有關未來辦公的報告和洞察，請訪問：混合辦公模式：企業應圍繞混合辦公模式推動辦公轉型，因為靈活性需求將長期存在追求品質：企業應追求高品質的辦公空間，因為辦公室仍然是辦公生態系統的核心員工偏好：企業應傾聽員工的偏好，讓辦公場所提供員工所需的支持可持續發展愿景：隨著環境和社會愿景成為主流，企業應加大在環境、社會和治理（ESG）解決方案上的投資數字化驅動：企業應加大科技投資，提高運營績效和韌性我們認為，所有企業都可以通過一些關

51、鍵舉措來優化不動產組合戰略： 關于仲量聯行2022年未來辦公調研報告仲量聯行在2022年2季度通過在線調查的方式對1,095位資深企業不動產（CRE）決策者進行調研。所有受訪者都有能力對其所屬企業的不動產戰略做出影響或決策。研究受訪者主要來自全球13個市場/地區：澳大利亞、巴西、加拿大、中國大陸和香港特別行政區、法國、德國、印度、日本、中東地區、新加坡、西班牙、英國和美國（見圖表14）。超過40%的受訪企業在全球的雇員人數超過5,000人，四分之一（24%）的受訪企業在全球的雇員人數超過10,000人(見圖表15)。1,095位受訪者來自不同的行業（見圖表16）。近四分之三的受訪者（72%）是

52、租用辦公空間的企業租戶（見圖17）。其他占比較高的租用物業資產包括倉庫（37%）、數據中心(37%）、生產制造場地（33%）和零售物業（29%）。圖表 14：受訪者的地理分布澳大利亞55日本55中東地區62巴西57西班牙50英國122德國103法國118加拿大52新加坡5322%美洲地區35%亞太地區43%歐洲、中東和非洲地區其他地區35美國125印度106中國1022022年未來辦公調研報告|42 圖表15：不同雇員人數的企業占比圖表16：受訪者的行業分布500人以下 1%500-999人 18%1,000-4,999人 40%5,000-9,999人 17%10,000人以上 24%15?

53、13?8?7?6?5?4?4?4?3?3?3?2?2?1?1?4?2?2?4?8?資料來源：2022 年未來辦公調研，數據來自全球 13 個市場的 1,095 位企業不動產決策者圖表17：企業租用的物業資產類型72?37?37?33?29?15?14?11?9?7?4?仲量聯行2022年版權所有本報告僅供參考，并不一定是對所探討問題的全面分析，這些問題本就不可預測。本報告依據我們認為的可靠來源編寫，但并未獨立核實，無法確保所有信息準確或完整。報告中表達的任何觀點反映了我們在此日期的判斷，如有更改，恕不另行通知。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定因素，而這些因素可能使未來的實際情況與這些前瞻

54、性陳述所推斷的情況存在重大差異。我們在特定情況下向客戶提供的建議可能與本報告中表達的觀點有所不同。不應僅根據本報告中的觀點做出任何投資或其他商業決定。關于仲量聯行仲量聯行（紐交所交易代碼：JLL）是全球領先的房地產專業服務和投資管理公司。憑借行業領先的科技應用，我們始終致力于為客戶、員工和社群創造機遇、打造理想空間、提供可持續的房地產解決方案；并不斷重塑房地產未來，創造更美好明天。仲量聯行是財富500強企業，截至2022年9月30日，仲量聯行業務遍及全球80多個國家，員工總數超過102,000人，2021年財政年度收入達194億美元。JLL是仲量聯行的品牌名稱以及注冊商標。更多信息請瀏覽。關于

55、仲量聯行研究仲量聯行的研究團隊通過市場領先的報告和服務提供最新資訊、分析和洞見，以闡明當今的商業地產動態并確定未來的挑戰和機遇。我們遍布全球各地的500多位專業研究人員長期跟蹤和分析經濟和房地產趨勢，預測60多個國家/地區的未來態勢，從而提供無可比擬的本地和全球視角。在覆蓋全球范圍的實時信息和創新思維的推動下，我們的研究和專業知識為我們的客戶創造競爭優勢，推動達成卓有成效的策略 和最佳的房地產決策。關于仲量聯行智動辦公仲量聯行智動辦公與各行業的領先企業合作，提供更加以人為本、更有韌性、更具社會責任的企業不動產服務，創造一個更美好的工作世界。該團隊擁有超過45,000位本地和全球專家，幫助客戶提

56、高其不動產組合績效，并幫助人們實現發展可持續建造環境的愿景。通過科技賦能的解決方案，仲量聯行智動辦公在全球打造安全的、令人振奮的空間，有助于員工在任何地點進行合作、協作創新并做出有意義的改變。仲量聯行智動辦公管理著近1.5億平方米的不動產，通過為客戶提供可再生能源項目建議，成功減少了超過112,700公噸的二氧化碳當量排放。更多信息，請訪問 Puybaraud博士仲量聯行全球智動辦公首席研究官Richa Walia仲量聯行歐洲、中東和非洲區智動辦公研究董事Flore Pradre仲量聯行全球智動辦公研究董事 此次調研由仲量聯行與Meridian West的Alastair Beddow和Ber

57、tie Heppel合作完成。Tom Carroll仲量聯行歐洲、中東和非洲區研究與戰略負責人Amber Schiada仲量聯行美洲區智動辦公研究負責人 James Taylor仲量聯行亞太區智動辦公研究負責人Christian Beaudoin仲量聯行全球研究咨詢負責人研究部 岺佳佳執行總監智動辦公，中國區李晶項目與開發管理董事總經理智動辦公，中國區尹松嬌業務開發總監智動辦公，中國區張琦咨詢業務總監智動辦公，北亞區智動辦公如需了解仲量聯行的研究洞見和策略咨詢將如何為您的企業不動產戰略提供支持，請聯系我們。仲量聯行仲量聯行2022年版權所有。保留所有權利。此處所載 所有信息來源于我們認為可靠的

58、渠道。但我們不對其準確性做出任何保證或擔保。仲量聯行大中華區分公司北京北京市 朝陽區針織路23號 國壽金融中心8層 郵政編碼 100004電話+86 10 5922 1300成都四川省成都市 紅星路3段1號 成都國際金融中心1座29層 郵編 610021電話+86 28 6680 5000 傳真+86 28 6680 5096重慶重慶市 渝中區民族路188號 環球金融中心45樓 郵政編碼 400010電話+86 23 6370 8588 傳真+86 23 6370 8598廣州廣東省廣州市 天河區珠江新城珠江東路6號 廣州周大福金融中心 2801-03單元 郵政編碼 510623電話+86 2

59、0 2338 8088 傳真+86 20 2338 8118杭州浙江省杭州市 江干區新業路228號 杭州來福士中心 T2辦公樓802室 郵政編碼 310000電話+86 571 8196 5988 傳真+86 571 8196 5966南京江蘇省南京市 中山路18號德基廣場 辦公樓2201室 郵政編碼 210018電話+86 25 8966 0660 傳真+86 25 8966 0663 青島山東省青島市 市南區香港中路61號 遠洋大廈A座2308室 郵政編碼 266071電話+86 532 8579 5800 傳真+86 532 8579 5801上海上海市 靜安區石門一路288號 興業太古

60、匯香港興業中心一座22樓 郵政編碼 200041電話+86 21 6393 3333 傳真+86 21 6393 3080沈陽遼寧省沈陽市 沈河區北站路61號 財富中心A座21層 郵政編碼 110013電話+86 24 3195 8555深圳廣東省深圳市 福田區中心四路1號 嘉里建設廣場第三座19樓 郵政編碼 518048電話+86 755 8826 6608 傳真+86 755 2263 8966天津天津市 和平區南京路189號 津匯廣場2座3408室 郵政編碼 300051電話+86 22 5901 1999武漢湖北省武漢市 硚口區京漢大道688號 武漢恒隆廣場辦公樓3908-09室 郵政

61、編碼 430030電話+86 27 59592100 傳真+86 27 59592155西安陜西省西安市 雁塔區南二環西段64號 凱德廣場2202-03室 郵政編碼 710065電話+86 29 8932 9800 傳真+86 29 8932 9801香港香港鲗魚涌英皇道979號 太古坊一座7樓電話+852 2846 5000 傳真+852 2845 9117 .hk澳門澳門南灣湖5A段 澳門財富中心16樓H室電話+853 2871 8822 傳真+853 2871 8800 .mo臺北臺灣臺北市信義路5段7號 臺北101大樓20樓之1 郵政編碼 11049電話+886 2 8758 9898 傳真+886 2 8758 9899 .tw仲量聯行微信號仲量聯行小程序