嘉世咨詢：2022年童裝服飾行業簡析報告（15頁）.pdf

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1、商業合作/內容轉載/更多報告版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司童裝服飾行業簡析報告01.童裝定義及分類數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡定義：童裝是以各年齡段孩子為對象的服裝的總稱，屬于服裝行業及嬰童產業的細分領域，一般泛指從出生到14周歲人群的全部穿著；童裝根據兒童不同年齡的體貌特點與對服裝的設計需求、面料的生產類型以及使用功能分為三類：面料分類體貌特點分類使用功能分類機織產品針織產品外套棉衣上衣單褲T恤衫內衣裙子睡衣0至1歲嬰兒裝1至3歲幼兒裝4至6歲小童裝7至9歲中童裝10至12歲大童裝13至14歲少年裝02.行業現狀：起步較晚，仍處于增長較快的成長期數據來源：公開數據整

2、理；嘉世咨詢研究結論我國童裝市場發展于90年代初期，相對于整個國際童裝市場起步較晚；隨著人民生活水平提升，大眾對童裝的需求開始呈現多元化的趨勢，國內童裝品牌逐漸崛起，海外童裝品牌也紛紛進入市場，但我國童裝市場整體的發展與男女裝相比，還處于一個較低的水平；相對于女裝、男裝和運動裝等正在進入成熟階段或正處于成熟階段的細分市場，中國童裝行業仍處于增長較快的成長期，是中國服裝行業的熱門細分市場。服裝行業各細分品類所處行業發展時期形成期成長期成熟期衰退期女裝鞋品運動裝男裝童裝03.行業保持增長的三大因素：人口基數、人均收入、城市化數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論2012-2021年中國新生兒人數

3、及出生率情況兒童人口基數和新生兒數量，推動行業快速發展2012年至2021年，我國新出生人口總計達到1.72億人，龐大的兒童和新生兒基數為我國童裝行業發展奠定了市場基礎，保證了童裝行業的穩定發展，有力推進了童裝行業的快速發展。人均收入水平提升，提高童裝消費水平隨著我國經濟平穩增長，居民生活水平不斷提高，為童裝市場的發展提供了物質保障。2010年至2021年，我國人均GDP從30808元增加到80962元，復合增長率為9.18%。居民收入水平的穩步提高，對消費市場形成較強的消費能力和購買力。城市化迅猛發展，擴大行業發展空間1978年2021年，城鎮常住人口從1.7億人增加到9.14億人，城鎮化率

4、從17.9%提升到64.72%。城市化進程不斷加快，個人可支配收入的強勁增長，令包括童裝消費在內的中國消費品市場得以迅速擴展。024681012141602004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021新生兒人數（萬人）人口出生率（）2016-2021年全國人均GDP變化情況（萬元）5.385.966.557.017.188.12016201720182019202020212000-2021年中國城鎮化發展水平情況（%）2021年65%04.童裝產業的集群效應

5、明顯數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論浙江省廣東省2002年被中國紡織工業協會、中國服裝協會命名為“中國童裝名鎮”的湖州織里，是中國童裝產業集群中的又一中堅力量。全鎮現有童裝生產企業5000多家，專業從業人員12萬多人,年產童裝2億件，銷售遍及全國117個大中城市及多個國家和地區，國內市場占有率達22%以上。浙江-織里溫州童裝主要集中在永嘉縣歐北鎮，上世紀80年代在中國童裝市場占有極為重要的地位和市場份額，當時全村有120多家童裝生產廠，從業3400多人。90年代開始，溫州童裝從單一產品生產逐漸走到生產、品牌雙軌渠道，同時產品質量也在進一步提升，并在全國得到廣泛的認可。浙江 溫州聚集大小

6、童裝企業2300多家,年產值35億元、占全國童裝產值的1/3。產品輻射全國各地,并涌現了一批優秀的童裝品牌。目前在國內上規模的6300余家童裝企業中，近l/4以上的全國知名品牌的童裝在環市已經設廠或門市。廣東 佛山童裝在石獅主要集中在鳳里鎮一帶,這里的童裝企業有200余家,企業年產值達6億元，現擁有一大批在全國頗具影響的童裝品牌,規模效應已初步凸現。廣東 石獅05.童裝市場規模已突破2500億數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論盡管中國出生人口數量持續下滑，但是85后家長在童裝等產品上的支出不斷增長，支撐行業規模持續擴大；2016-2021年中國童裝行業市場規模波動上升，2020年受疫情影

7、響出現下滑，2021年恢復增長，市場規模達到2563億元。中國童裝市場規模及同比增長、未來預測（億元；%）9901,0101,1601,2601,4701,7101,8202,0202,3602,2502,8553300380043004800-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,000201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E市場規模（億元）同比增長06.童裝競爭格局，市場集中度進一步提升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論我國童裝市

8、場前五品牌的市占率從2011年的7.8%提升至2020年的12.6%，集中度提升；巴拉巴拉龍頭優勢愈加顯著，2011年巴拉巴拉市占率為 3.2%，第二名博士蛙市占率為 1.8%；而 2020年巴拉巴拉以7.5%的市占率遙遙領先，第二名安踏兒童市占率為1.5%，差距不斷拉大。2011、2020我國童裝競爭格局對比（%）2020 年各國童裝競爭格局對比（%）2011年CR5占比2020年CR5占比CR5 7.8%others巴拉巴拉 3.2%博士蛙 1.8%嗒嘀嗒 1.1%Pepco 0.9%安奈兒 0.8%CR5 12.6%others巴拉巴拉 7.5%安踏兒童 1.5%阿迪兒童 1.4%優衣庫

9、 1.4%Pepco 0.8%13%27%30%38%38%中國日本美國法國德國CR5Others07.褲子是最受歡迎的童裝品類數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論2021年全年度童裝銷量最高的品類是褲子，占比高達19.3%；其次是T恤，占比為12%；銷售額最高的品類也是褲子，占比17.5%，且明顯超過第二大品類羽絨服；從商品上新來看，仍然是褲子的上新銷量最大，其次是套裝和T恤。整體來說，褲裝是全年最受歡迎的第一大品類。2021年童裝銷量TOP10品類占比（%）2021年童裝銷售額TOP10品類占比（%）2021年童裝上新TOP10品類占比（%）3.6%4.2%4.4%4.7%4.7%4.

10、8%7.5%8.3%12.0%19.3%毛衣/針織衫內褲連衣裙連體衣外套衛衣/絨衫套裝襪子T恤褲子3.1%4.2%5.0%5.6%7.0%7.5%8.4%8.7%10.1%17.5%內衣套裝連體衣毛衣/針織衫衛衣/絨衫連衣裙外套T恤套裝羽絨服褲子2.4%2.6%3.3%4.2%6.9%7.6%9.2%11.3%13.6%18.9%家居服套裝襯衫連體衣毛衣/針織衫外套衛衣/絨衫連衣裙T恤套裝褲子08.泳裝、演出服、板鞋三大細分品類占據增速前三數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論2021年，在童裝童鞋所有的子品類中，兒童泳裝、兒童演出服、兒童板鞋占據了增速前三的位置，增長率達到88%、85%和

11、47%，與嬰兒步前鞋、爬服等品類相比，快速的增長率側面反映了我國中大童市場的廣闊發展空間，同時圍繞寶寶不同穿著場景、不同年齡段的精細化需求不斷爆發。2021年天貓、京東童裝細分品類增長情況（%）兒童民族服飾兒童戶外服飾27%26%兒童泳裝兒童演出服兒童板鞋88%85%47%09.童裝高增長概念：透氣和親膚數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論“透氣”在功能服飾中提及率比較高，近兩年該概念在功能服飾中增長率也較高。透氣概念在兒童戶外服飾依舊保持一定的增長速度；“親膚”概念是在2021年上半年開始進入童裝消費者視野，最開始適用于內衣套裝，在2021年也有較高增長趨勢。親膚概念被用在內褲單品獲得較

12、大成功，之后相關概念產品銷售額一直保持在高位。2020年-2022年6月兒童功能服飾透氣概念在各品類銷售情況（百萬元）2020年-2022年6月親膚概念在兒童內衣褲各類目銷售額情況0102030405060708000.511.522.533.541月-202月-203月-204月-205月-206月-207月-208月-209月-2010月-2011月-2012月-201月-212月-213月-214月-215月-216月-217月-218月-219月-2110月-2111月-2112月-211月-222月-223月-224月-225月-226月-22兒童泳裝發育內衣/抹胸反穿衣/罩衣兒童戶

13、外服（右）05101520253035012345671月-202月-203月-204月-205月-206月-207月-208月-209月-2010月-2011月-2012月-201月-212月-213月-214月-215月-216月-217月-218月-219月-2110月-2111月-2112月-211月-222月-223月-224月-225月-226月-22內褲（萬元）-左內衣套裝（百萬元）-右10.線上低價位產品為主力，中高價位市場待進一步開發數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論天貓淘寶童裝市場從價格分段來看，100元以下產品銷售額占比達到59.83%，大于300元產品銷售額占比達

14、到10%，多為羽絨服；151-300元價位產品市場還有待進一步開發；同比2020年，2021年童裝市場低價位段（0-50元）的市場占均有所下降，51-100元的市場占較為穩定，中價位段（101-200元、201-300元、301-400元）的市場占有所上升。因此，2021年童裝淘寶系市場價位段整體上移。2020.01-2022.06天貓淘寶TOP10品類銷售占比情況10125333400.511.522.533.54024681012140-5051-100101-150151-200201-250251-300300銷售額（十億元）銷量（億件）2020到2021年童裝價格帶趨勢變化情況20Q

15、121Q120Q221Q220Q321Q320Q421Q40-50元51-100元101-200元201-300元301-400元11.線下渠道逐漸由一線城市擴展至二三四線城市和縣鄉地區數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論過去十年，一線城市是品牌童裝的主要消費地區，隨著城市化進程的持續推進、人均收入水平的不斷提高和嬰童消費的品牌化，品牌童裝企業的線下渠道呈現出逐漸擴展至二三四線城市和縣鄉地區的趨勢，三四線城市和小城鎮的年輕消費者成為消費增長新引擎。2010 一線城市為主要消費地區2020 二三四線城市成為新的增長引擎較早城市化經濟發達消費水平高經濟增長消費升級品牌下沉12.童裝行業當前面臨

16、四大困境數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論生育水平走向低迷出生人口仍處于下滑態勢產品同質化缺乏研發設計能力行業起步晚起點低缺乏品牌經營理念缺乏專業的童裝面料0102030413.童裝品牌重點關注五大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論目前童裝市場的主流要求是無刺激、耐汗、透氣、舒適，在未來的發展中，父母會更加看重服裝材質的環保安全性；更關注材質環保安全性童裝市場將逐步走向成熟階段，競爭也將會從價格、促銷手段、品牌向服務、技術等維度延伸多領域競爭格局出現童裝產品向周邊延伸，包括嬰童用品、洗護用品、母嬰用品、早教等用戶重合度較高，為企業尋找進一步的發展契機。童裝產品向周邊延伸新生代父母對童裝的需求更加多元，如對知名度、時尚度、專業度等方面的要求增加，帶動嬰幼兒服裝的市場需求及占比提升；更關注服裝品牌知名度場景化讓童裝產品更加高頻觸達消費者，讓用戶與品牌建立緊密的互動關系，場景化將是未來童裝的重要趨向；場景化成未來重要趨勢商業合作/內容轉載/更多報告