嘉世咨詢：2022年戶外運動行業簡析報告（16頁）.pdf

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1、版權歸屬上海嘉世咨詢有限公司MARKET ANALYSIS商業合作/內容轉載/更多報告戶外運動我國戶外運動行業起步較晚，逐步進入穩定發展期數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究我國戶外用品行業進入穩定發展期135891014203850701071481822042232382482532602760%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我

2、國戶外用品市場規模（億元）YOY初創期1990-1999快速發展期2000-2012穩定發展期2013-2020戶外運動興起，國內戶外運動代工企業出現，消費者多以少量專業運動愛好者為主，規模有限疫情刺激帶來戶外運動新需求數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究體育旅游停留時間比例（%）2021年運動參與意愿比例（%）16%39%17%32%2019年2021年0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15-30天30天以上3天以下占比33%3天以下占比71%84%72%69%44%40%36%27%23%23%21%17%7%戶外運動家庭數字健身家庭自助健身瑜伽&普拉提電子競技虛擬訓練比賽戶外

3、團隊運動戶外一對一運動水上運動健身房鍛煉冰雪運動室內團隊運動戶外運動種類繁多，兼具體育運動與旅游休閑雙重屬性數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究類別類別特征特征適合人群適合人群舉例舉例專業戶外非常規山地活動，環境惡劣,疲勞度及危險性較高體能、心理素質、技術裝備均達到專業水準雪山攀巖、高山探險、激流穿越、多日露營等常規戶外常規山地活動,環境正常,疲勞度及危險性適中具備一定專業技能登山滑雪、短日露營等休閑戶外休閑為主,常規自然環境,疲勞度及危險性較低身體健康即可垂釣、徒步騎行、劃船等參與戶外運動主要目的（%）25%28%33%37%45%67%促進社會和諧發展促進人際交往挖掘潛能挑戰極限消遣娛

4、樂強身健體消除疲勞壓力戶外運動用品豐富多樣數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究類別類別定義定義產品產品服裝類服裝類為戶外運動專門制作的穿著于人體起保護和裝飾作用的紡織產品衣、褲、襪等鞋類鞋類為戶外運動專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產品登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等背包類背包類為戶外運動專門制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類產品登山包、旅行包、騎行包、背架包等裝備類裝備類為戶外運動專門制作的在露營時提供保護的可折疊的產品帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等配件類配件類為戶外運動專門制作的用于輔助運動的各種配件巖點、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪

5、、安全帶等器材類器材類為戶外運動專門制作的大型機械性器具自行車、船舶、滑翔傘等我國戶外運動參與率有巨大提升空間數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究人均GDP與戶外類型變化對比中國戶外運動參與率（%）0200040006000800010000120001400019601965197019751980198519901960196519701975198019851990199520002005201020152020美國歐盟中國登山 垂釣 徒步 保齡球 郊游跑步騎行 滑雪攀巖 潛水 沖浪 越野 劃艇58.0%55.4%52.9%51.0%10.4%0.0%10.0%20.0%30.0%4

6、0.0%50.0%60.0%70.0%德國英國美國法國中國2025年中國運動戶外市場規模將接近六千億元數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究疫情下我國核心戶外市場發展度過調整期，有望迎來戶外行業規模上升期0.61.534.56.610.114.422.6344969.7110132.4153.8170.6181184190198205.9226.5271.80%20%40%60%80%100%120%140%160%05010015020025030020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201

7、72018201920202021中國核心戶外市場規模（億元）同比增速2000-2012年：快速發展期CAGR：56.8%2013-2019年：穩定發展期CAGR：5.0%2020年至今：行業進入上升期出現露營、滑雪、飛盤等新增長點戶外運動的產業鏈，上中游優勢顯著數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究上游中游下游紡織、化纖、面輔料制造企業OEM/ODM代工企業/自有品牌零售商及終端消費者臺華新材華生科技戈爾公司 金泉股份牧高迪探路者浙江自然浙江永強哈爾斯 三夫戶外REI 消費者購買戶外用品的產品、渠道偏好數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究2021年專業戶外消費者更看重產品的專業度與智能

8、化水平72%42%42%41%40%30%22%18%17%專業度高智能化高價格有設計感科技感強個性化強美觀性強國際大品牌獨特小眾品牌消費者購買戶外用品的產品、渠道偏好數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究2021年消費者購買戶外產品渠道偏愛品牌店30%23%15%12%10%7%2%1%線下品牌專賣店京東/天貓等線上品牌直營店線下戶外用品專營店（三夫等）商場線上戶外用品專營店（三夫等）抖音直播間微商其他戶外運動人群畫像：多為90后、高收入、高線城市數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究中國專業戶外運動人群年齡分布中90后超30%4%11%13%19%20%33%60后及以上70后75后8

9、0后85后90后中國專業戶外運動人群消費水平多集中在5K-1OK7%16%48%21%7%3000元以下3000-5000元5000-1000010000-2000020000元以上專業戶外運動人員多集中于一線與新一線城市36%22%29%10%4%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市及以下城市戶外運動的競爭格局，國內品牌集中于中高、低端數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究國外品牌國內品牌高端中端低端本土戶外品牌發展特點中高端品牌中低端品牌國內：自主品牌業務國外：OEM/ODM業務自主設計制造打造自創品牌疫情下露營、滑雪、飛盤引領戶外運動數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究露營滑

10、雪飛盤當前戶外運動遭遇五大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究0102030405中國的戶外運動仍是個發育非常不充分的市場國內品牌、市場定位模糊導致缺乏強勢品牌引領的勢能自主研發能力弱，產品缺乏功能性、專業性聚焦于高端用戶的小眾市場，只適合精品高價路線戶外運動短中期內都難以下沉的領域未來戶外運動的五大機會數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢桌面研究0102030405國貨崛起和文化自信帶動戶外運動線下社群活動讓戶外運動項目上更專業細分更多國際小眾戶外和運動品牌進入中國市場戶外運動跨界合作中帶動戶外產品百花齊放女性戶外運動產品市場潛能大MARKET ANALYSIS商業合作/內容轉載/更多報告