光子盒：2023全球量子通信與安全產業發展展望報告（87頁）.pdf

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1、全球量子通信與安全產業發展展望2023年2月20232022年10月4日，諾貝爾物理學獎公布，表彰獲獎者“用糾纏光子進行實驗，證偽貝爾不等式，開創量子信息科學”，諾貝爾獎的授予，既是因為他們的先驅研究為量子信息學奠定了基礎，也是對量子力學和量子糾纏理論的承認。當前，人類社會正在經歷前所未有的技術大爆炸時代，以人工智能和數字技術為代表的新一代信息技術正在快速融入我們的工作和生活，然而，數字信息泄露事件所帶來的威脅持續存在，破壞性事件使得國家、組織機構和個人對信息安全的需求也與日俱增。同時，我們也深刻感受到量子計算機的真實威脅，量子算力的發展將極大推動人類社會進步，但也對基于大數分解、離散對數等公

2、鑰密碼體系帶來了前所未有的挑戰。密碼技術是網絡安全技術的基石，量子信息安全使用基于量子物理的密碼技術(QKD、QT、QSDC等)和基于數學算法的密碼技術(PQC)，這些新一代加密技術可嵌套在整個網絡的不同環節，提供一個額外的安全層，擔負起抵御量子時代的信息安全重任。當前，基于物理技術的QKD密碼體系已有一定應用，但仍在發展初期階段；基于數學算法的現代密碼學體系一直經歷著破解技術的挑戰，PQC會是終極解決方案嗎？2022年，全球受困于經濟增長乏力和新冠疫情的雙重影響，量子通信與安全產業發展出現了短暫滑坡，但以美國、中國、歐盟、日本和韓國為主的科技發達國家并未停止在技術研發與產業政策支持方面的行動

3、，量子通信與安全是量子時代國家間對抗的堅固的盾牌，不容忽視。在應用方面，國防軍工、電網和金融仍然是目前量子通信與安全產業的主要應用行業，行業參與者需要不斷探索新的行業應用場景，以需求來促進產業發展才是正確的路徑。憧憬2023年，我們對行業仍然保持信心，期待QKD、QRNG和PQC在各垂直行業能加速應用。ICV 前沿科技咨詢總監、高級副總裁：Jude Green序序言言本報告闡明的觀點力求獨立、客觀，不構成任何廣告。本報告數據以公開信息為主，以及對公開數據的整理。本報告版權歸ICV及光子盒所有，其他任何形式的使用或傳播，包括但不限于刊物、網站、公眾號或個人使用本報告內容的，需要注明來源(2023

4、全球量子通信與安全產業發展展望.ICV TAnK,光子盒,2023.02)。使用本報告內容時，不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪減和篡改。未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制或發表。如征得同意進行引用、轉載、刊發的，需在允許范圍內。違規使用本報告者，承擔相應的法律責任。本報告引用數據、事件及觀點的目的在于收集和歸納信息，并不代表贊同其全部觀點，不對其真實性負責。本報告涉及動態數據，表達截至發稿時的情況，不代表未來情況。本報告中的信息或所表述的觀點均不構成投資建議，請謹慎參考。如有其它問題，請聯系，。聲明聲明量子通信與安全報告編寫組2023年2月致謝致謝本篇報告由全球前沿科技

5、咨詢機構ICV TAnK邀請中國量子科技平臺公司光子盒聯合研究和發布。感謝包括但不限于以下公司給予技術和素材的支持：2023全球量子通信與安全產業發展展望 目錄技術進展 產業生態 公司分析 網絡建設 投資概況 政策發布 產業預測 展望觀點01011010151526263030383841414848附錄5454技術進展技術進展011基于光纖傳輸的QKD線路刷新距離，為千公里陸基QKD打下基礎?；诠饫w的傳輸在2022年在QKD和量子安全直接通信(QSDC)兩類技術閃，長度方上均刷新了長度紀錄。量子密鑰分發(TF-QKD)的傳輸距離刷新到833公里，這一成果向將千公里陸基量子保密通信更邁進一步

6、。此外，TF-QKD也是近年來主要的發展細分方向，TF-QKD協議具有密鑰速率隨信道透過率平方根尺度下降的優勢，是超遠距離QKD的新方向。QSDC的傳輸距離刷新至100公里。物理加密技術主要進展為了解決量子時代的信息安全問題，出現了不同的技術及產品。無論是以物理為基礎的方式，還是以數學為基礎的方式，終極目的都是為了能將現有網絡信息傳輸的風險降低。本章從以物理基礎為主的加密技術和以數學基礎為主的加密技術作為大類，將2022年的各項進展按技術、應用和標準三大方面進行展開分析。子系統縱深發展，高性能光源、量子中繼器等核心上游器件是重要提升點之一。QKD系統的提升，除了在安全性這一核心方面在提升，也在

7、核心組件級方面做成努力，例如高品質光源。除了在QKD系統中應用，量子光源技術還可能賦能量子計算和量子精密測量，因此，發展新一代光源這一基礎技術及器件，將為多個未來應用提供可能性。德國在光子技術被明確為重點發展技術。2022年有多個團隊在量子光源方面嘗試不同的基底材料、工藝和器件技術，以提升光源的質量。例如，中國的電子科技大學與合作方驗證了鈮酸鋰基片上頻分復用宣布式單光子源方案；英國量子光源初創公司Aegiq與埃塞克特大學合作，研發用于空間通信的量子光源。另外，美國的亞馬遜云科技(AWS)與美國能源部國家量子信息科學研究中心(Q-NEXT)合作，進行量子中繼器相關技術工藝的制造和開發，并通過納米

8、定位器將光纖尖端和中繼器接收光子的部分進行對齊，以應對工程挑戰，推進量子網絡建設。2基于衛星的QKD已有多國參與研究，以期發射微納衛星以驗證組網技術。衛星傳輸是除光纖傳輸之外的重要傳輸方式，也是目前量子通信的主要發展技術。由量子通信衛星組成的天地一體的量子網絡進一步展開實驗，各國均希望在網絡安全和通信方面的擁有自主權，通過印證衛星組網的方案，將量子保密通信網絡向經濟化、小型化、商業化發展。中國、英國、新加坡、荷蘭、盧森堡、法國、加拿大、印度等國均在2022年有衛星QKD進展：中國的墨子號衛星刷新到當前最遠的1200公里QKD；濟南一號微納衛星成功發射。英國將原有衛星地面站選為用于演示和測試量子

9、安全通信衛星光學地面站；英國還與新加坡公司和荷蘭公司合作，開發Spetre衛星。盧森堡衛星公司SES牽頭的20家歐洲公司組成聯盟，在歐洲航天局(ESA)和歐盟委員會的支持下，將設計、開發、發射和運營基于低軌衛星EAGLE-1的端到端安全QKD系統。法國Airbus稱已開發出能夠支持基于衛星的QKD網絡的高通量需求的高性能衛星，并計劃在2026年之前將新型的載荷系統投入使用。新加坡公司SpeQtral與法國Thales Alenia Space簽署諒解備忘錄，研究、開發和演示星地量子通信，將使用SpeQtral正在開發的量子衛星SpeQtral-1與Thales Alenia Space正在開發

10、的量子地面接收站進行聯合實驗。加拿大和英國正展開跨大西洋量子衛星鏈路合作。印度初創公司QNu Labs與印度國家空間促進和授權中心簽署諒解備忘錄，開發本土QKD產品。DI-QKD和MDI-QKD為主要前沿技術提升方向，尚不構成商業應用的能力。設備無關量子密鑰分發(DI-QKD)和測量設備無關量子密鑰分發(MDI-QKD)協議是2022年度學術論文成果展現的重要方向，MDI是解決攻擊方控制探測器，DI是解決攻擊方控制所有設備。需要明確的是，這些技術都是假設攻擊方能力非常強大的實驗驗證，目前離產業化還很遠。荷蘭QuTech與Eurofiber合作推出連接荷蘭多個數據中心的量子網絡測試平臺，該平臺基

11、于QuTech的MDI-QKD技術，將驗證MDI-QKD系統集成到商用光纖網絡中的可操作性。3交叉研究正成為量子通信技術走向實用化的必經之路。5G甚至6G與量子通信與安全的結合，以及計算網絡等更多領域與量子通信與安全的結合都是基于當前的已有的成熟技術展而開交叉性研究。無論量子通信與安全技術本身怎樣發展，與全行業的交叉研究是使這項技術真正走向實用化必經的階段。例如，德國網絡設備供應商UET與德累斯頓工業大學啟動6G-QuaS研究項目，目標是展示工業網絡中實現更安全的通信和性能增強的應用，并實現量子技術與現有電信基礎設施的結合，顯示出具有新加密協議的量子網絡相對于以前系統設計的優勢。中國的本源量子

12、與中國移動通信研究院合作，本源量子提供基于量子計算機真機驗證的相關量子通信算法，為5G及6G面臨的算力瓶頸探索量子算法解決方案。美國的亞馬遜AWS成立AWS量子網絡中心(CQN)，將為量子網絡開發新的硬件、軟件和應用程序，CQN將補充AWS量子計算中心和亞馬遜量子解決方案實驗室已經在進行的高級量子科學和工程工作。4NIST標準化項目、算法應用研發、推廣遷移部署是PQC領域三大重要工作。2022年PQC的主要進展表現為三方面：一是美國NIST的PQC標準化工作，PQC算法經歷了過去20年的發展，當前正在被以NIST為主的標準化機構選擇和確立標準。當前已有4個算法初步確認，它們是用于通用加密的CR

13、YSTALS-Kyber和三種用于數字加密的方案：CRYSTALS-Dilithium、FALCON和SPHINCS+。前者用于保證證消息傳輸的機密性；后者用于保證消息傳輸的真實性、完整性和不可抵賴性。二是PQC技術開發商根據NIST公布的標準算法，研發和推出適應的商業化產品，例如，零信任和網絡安全解決方案提供商Castle Shield推出安全通信移動解決方案Typhos，支持NIST為音頻和視頻通話選擇的PQC算法，所有Typhos功能都受到端到端PQC加密的保護。三是PQC技術開發及密碼使用組織展開更多地學習、討論和推廣PQC的重要性，為最終的遷移部署做準備，例如美國的SandBox A

14、I與Google在Nature發布題為推文組織過渡到抗量子密碼的文章，較為全面的闡述系統性。網絡安全、物聯網、半導體等領域公司進軍PQC，展開自研或合作研發。2022年，有更多的網絡安全公司、物聯網和半導體公司開展量子通信與安全業務，因為這類公司有著強大的應用結合，其傳統業務離不開為信息安全傳輸。例如，瑞士的網絡安全、人工智能、區塊鏈和物聯網公司WISeKey與PQC初創公司進行合作，成立新的半導體量子技術公司SEALSQ Corp，使其可廣泛與公司現有半導體應用結合，推動通信、計算、醫療保健、軍事系統、交通、清潔能源和無數其他應用領域的進步。半導體芯片及解決方案公司英飛凌推出保護固件更新機制

15、的科信平臺模塊，抵消攻擊者對固件損壞的威脅，提高設備長期運行能力。PQC主要進展5美國是PQC推進的主導者，在標準化和實際推行方面動作頻繁。美國一直是全球PQC的主要推進力量，2022年，美國拜登政府通過國家安全備忘錄，以及和G7集團聯合簽署協議，不斷推進PQC發展速度。在關于改善國家安全部網絡安全和情報共同體系統的備忘錄中，盡管PQC相關詞匯僅出現四次(quantumquantum resistant protocols,quantum resistant cryptography,Quantum Resistant Algorithms,quantum resistant encrypti

16、on)，但以及可以看出，美國政府接納PQC，并做出實際行動，要求在有限的日期內完成遷移前的一些準備工作，也要求歐盟快速推進PQC遷移工作。另外，白宮在G7集團的情況說明書中，在標題上公開對抗中國(PRC)，會議強調提升產業鏈彈性，加強合作以應付對國防安全構成的挑戰等。PQC不具備立即商業化的條件，經典密碼向抗量子密碼的過渡仍有挑戰。在數學加密領域，PQC作為一系列算法的統稱，有一些具體的算法曾被實驗證實是不具備抵抗量子計算機能力的，因此，算法也逐步在向更高級別的算法演進和優化。除了算法技術本身還有很多需要驗證和待標準化的情況，公眾對量子計算機所帶來的威脅仍未有切身感受，這也是下游行業應用各方當

17、前還行動緩慢的一大主因。但是，對于保密級別高的信息，例如需要長期保密的國家機密，如果等到量子計算機真正可用時再做遷移，則面臨不可估量的危險。因此，在這些領域短期內將最先采用混合加密方式進行部署，即經典加密體系與抗量子密碼體系嵌套使用。并且，這種應用優先出現在金融機構等特殊行業。目前，也有一些芯片設計公司參與到PQC芯片的研發中，以及PQC的工程化也是下一步亟待發展的方向，因為從一套“學術派”的數學算法，到真正可服務于社會的“實用派”并非易事。6應用及商業進展無論是QKD還是PQC的商業應用都需要考慮到量子計算實用化的到來。QKD的方式可以理解為在網絡中額外加入一個環節，雙方通過密碼驗證，確保安

18、全后，再進行信息傳輸；而PQC則是一系列經過數學方法驗證安全性后的算法，目前正處在多方討論驗證選擇幾種最佳的安全算法階段，在算法選定后，將開始根據信息保密等級，在各個場景或環節，從經典算法與PQC算法的結合，逐步替代，在量子計算機實用化之前，完成全部替代，否則，信息安全將遭受巨大威脅。最大接入節點的量子城域網開通，為實現更多應用功能案例提供可能。在實用QKD網絡建設方面，中國合肥量子城域網(中國最大量子城域網，包含8個核心網站點和159個接入網站點，光纖全長1,147公里，可為市、區兩級近500家黨政機關提供量子安全接入服務。中國是目前全球在QKD網絡基礎設施建設中，成果最多的國家。量子城域網

19、(城市范圍內不同區域、不同行業機構的連接)的開通，打通與量子骨干網(跨省、跨城的連接)和量子局域網(一個單位或一處地點內多個終端的接入)的連接案例，為下一步有更多領域接入保密通信網所帶來的廣泛應用提供必要基礎設施。QRNG作為一個可以應用在QKD也有其他應用的產品，發展迅速。目前，QRNG芯片化、商業化的公司極少，因為QRNG芯片在制造環節仍有一些可以提升的方向。在全球提供QRNG芯片的公司中，瑞士IDQ的表現出眾，IDQ公司的QRNG芯片第三次應用于韓國的三星和SKT聯合發布的量子5G智能手機中。SKT還有IDQ及其他下游應用方展開合作，開發用于物聯網、V2X、金融領域的安全產品，并且期望在

20、QRNG芯片的尺寸、性能、價格方面都做出有利于商業化的進步。IDQ還與法國的PQC公司CryptoNext Security合作，開發QRNG+PQC應用于手機的技術。加拿大Quantum eMotion公司的QRNG產品在區塊鏈應用開發中取得進展，完成了硬件加密錢包設計。7移動運營商優先開展以通話為主的下游應用，離不開QKD基礎設施建設。越來越多的移動運營商加入量子通信與安全領域，其中，中國運營商和韓國運營商表現相對積極，這與他們各自國家現有的量子保密通信基礎設施建設程度有較大關聯。中國三大移動運營商均在2022年有所表現，中國電信發布天翼量子高清密話；中國移動發布基于VoLTE的量子加密通

21、話業務，將面向雄安等地商用；中國聯通發布云時代量子通信技術白皮書，中國聯通表示將不斷推進量子通信標準、產業化發展及應用。韓國三大移動運營商之一的SKT也已連續第三年和三星發布量子5G智能手機。量子通信在QaaS、區塊鏈應用、無人機、股票交易、智能電網等方面進行測試。量子通信的下游應用結合逐漸拓寬，在QaaS、區塊鏈、無人機、金融、電網等領域也有更多應用，拓寬下游發展空間。比如，美國EPB和美國Qubitekk公司推出量子即服務(quantum-as-a-service)商用量子網絡，專為私營公司、政府和大學研究人員設計，可在現有光纖中運行量子設備和應用程序。日本東芝與合作伙伴在美國建立了首個用

22、于保護任務關鍵型區塊鏈應用程序QKD網絡。美國佛羅里達大西洋大學、Qubitekk公司、美國國防承包商和信息技術服務提供商L3Harris合作，為美國空軍開發首個基于無人機的移動量子通信網絡。日本野村控股公司、野村證券有限公司、日本國家信息和通信技術研究所，基于東芝開發的高速QKD設備和NEC開發的QKD設備交換的密鑰，結合實際股票交易操作進行了測試用例，驗證了QKD系統和每種加密方法的實用性。美國橡樹嶺國家實驗室和Qubitekk公司合作在實際的智能電網數控系統上開展了基于QKD的安全認證(包含簽名與驗證)研究和試驗，中國國盾量子開展電力領域“量子+5G”應用。8PQC已在VPN、IC卡等方

23、面有小規模試用。韓國SKT和SKB將其抗量子密碼拓展到使用國際網絡的全球虛擬網絡(VPN)，進一步提高其國際網絡部分的安全等級。日本NICT與合作方開發了基于PQC技術的IC卡，并應用于醫務人員IC卡認證和電子病歷數據在長期安全數據存儲和交換系統中的訪問控制。中國在量子通信及安全領域的標準文件以涉及通信和國密領域。截至2023年1月，中國已發布實施的量子通信及安全領域的標準有7條，其中5條是通信(YD)領域，2條是國密(GM)領域。中國的國家標準已經從通信領域擴展到國密領域，說明量子安全通信技術在中國的行業覆蓋范圍進一步拓寬。量子安全技術不僅是通信領域必不可少的新技術，也是國家密碼體系里的重要

24、新技術。詳見附錄：中國現行量子通信及安全行業/國家標準。QKD和PQC所涉標準均正在推進，新工作組成立擬形成標準。2022年，QKD和PQC的標準化工作均在繼續向前推進，標準發布節奏與當前各類細分技術的發展節奏保持在合理的時序范圍。也就是說，當前仍有很多細分的技術尚未達到系統性標準化的必要需求，而一些成熟度高、具備標準化基礎的細分技術，其標準化已有序開展。除了之前一直在由NIST和ISO/IEC推進的標準，英國GSMA也和美國IBM、英國沃達豐成立工作組，盡管當前還未有明確公告說明該工作組的內容將會形成整個行業的標準，但其所做的工作實際上也是對細分領域技術細節的規范性整理。9更為細分的技術領域

25、標準立項。除了QKD和PQC標準，細分技術及產品也展開了標準化工作。中國對鈮酸鋰晶體的標準化工作立項，一些特殊的晶體對量子保密通信高質量發展發揮著重要作用。中國在這方面的工作，側面反映了在這一細分技術及產品方面，中國已經積累了一定的基礎。標準化工作進展02產業生態產業生態量子通信與安全領域是在當前信息通信與網絡安全產業的基礎上，由于新技術的出現，豐富了信息安全產業生態。同時，因為量子通信與安全技術仍為前沿技術，作為輔助產業發展的科研儀器設備，尤其是一些提供精密測量、物態穩定(例如低溫設備)的產品實際上也為該產業提供設備。例如，在實際實驗中，為了追求一些極限的、特殊要求的情況，光源的品質或性能參

26、數要求高于在實際QKD組網中的產品；低溫恒溫器也會在一些實驗中作為實驗樣品的環境輔助使用。需要說明的是，有一些精密儀器設備是量子通信研發不可或缺的硬件(例如示波器、任意波性發生器)，這些多是成熟的研發設備，因此未列入本次產業供應商圖譜。量子通信與安全領域產業鏈的上游是提供核心設備及組件的供應商。目前PQC的商業化形態預估會與密碼算法行業類似，其上游可能為一些軟件類的開發工具和硬件類的測試設備等。目前還未形成針對于PQC的完整產業鏈，因此未納入本次產業鏈上游研究范疇。QKD網絡的搭建目前主要為基于光纖的網絡和基于衛星兩種，基于光纖的QKD網絡基礎設施建設占絕大多數。因此，經典的光通信產品在QKD

27、的產業鏈中也有使用，但這些產品較為成熟(例如電源、光纖、廣電調制器、偏振分束器、PFGA、模數轉換器等)且應用廣泛，因此未列入本次產業供應商圖譜。此次研究主要關注核心的、新型的量子通信產品。這類公司提供光源(例如激光器、糾纏源)、光子探測器、QRNG和其他組件(例如量子存儲器在遠距離量子通信及量子互聯網發揮重要作用)。這些產品共同構成QKD設備產品(例如量子密鑰分發機、量子密鑰接收機或量子密鑰接收一體機)。上游QRNGQRNGPhoton DetectorPhoton DetectorPhotonPhoton SourceSourceOtherOther注：部分公司的LOGO出現多次，旨在顯示

28、該公司在不同的版塊均有業務涉及。|Version Feb 2023quantum memoryoptical componentssingle-photon counter圖表 2-1 量子通信與安全上游 核心設備器件11產業鏈中游為提供量子通信與安全領域整體解決方案的供應商，例如，它們有些是集成上游產品，以及提供配套軟件或平臺系統，為QKD網絡的實施提供最核心的支持。中游的公司主要分為利用量子物理學原理為主開發產品及解決方案的公司(例如QKD設備提供方東芝和國盾量子)，利用數學算法開發產品及解決方案的公司(例如英國PQ Sheild和中國量安科技)，以及研發密鑰管理、量子安全通信SaaS的公

29、司。中游PQCPQCQKDQKDEncryption Platform/Key Management/Quantum SaaSEncryption Platform/Key Management/Quantum SaaS國信量子|Version Feb 2023圖表 2-2 量子通信與安全中游12EUEUSwitzerlandSwitzerlandChinaChinaJapanJapanIndiaIndiaKoreaKoreaSingaporeSingaporeAustraliaAustraliaUKUKCanadaCanadaUSAUSA國信量子|Version Feb 2023Israel

30、IsraelRussiaRussia本次量子通信與安全產業參與者主要關注有盈利性質的組織，且為初創公司。但大學、科研院所實際上也大量參與到量子通信與安全產業的發展中，為產業發展貢獻重要技術。很多該領域的初創公司，孵化自大學或科研院所，例如，IDQ是日內瓦大學技術的衍生公司，國盾量子是中國科學技術大學技術的衍生公司，Q-bird是代爾夫特理工大學技術的衍生公司，Quantum Dice是牛津大學技術的衍生公司。網絡安全領域、半導體領域的傳統公司也越來越多的實施量子安全技術，例如NXP、Thales、Fortinet等。此外，IBM、Google除了在量子計算領域部署研究外，在量子信息安全方面也有

31、所參與。注：本圖行業參與者主要考慮以量子技術為核心業務的公司，傳統企業進軍量子領域不涉及。從企業總部所在國家來看，美國、加拿大、歐盟(例如德國、法國、西班牙、意大利、芬蘭)、英國和中國是量子通訊與安全領域參與者較為密集的國家。此外，俄羅斯、以色列、日本、韓國、印度、新加波、澳大利亞也擁有很多量子通信與安全領域的初創公司。從企業在量子安全與通信領域的細分業務來看，美國少有QKD硬件公司，PQC算法軟件及安全平臺公司較多；加拿大公司也以算法軟件及安全平臺公司居多；中國公司以硬件公司為主，PQC領域僅有一家公司；英國、瑞士的公司偏向硬件；歐盟成員國也以硬件公司居多。俄羅斯、以色列、印度、日本、韓國、

32、澳大利亞的核心量子安全公司也以硬件為主。參與者分布圖表 2-3 量子通信與安全公司分布13Office/Industrial Internet/Smart PhoneOffice/Industrial Internet/Smart PhoneTelecomTelecomOtherOtherDefenseDefenseEnergy GridEnergy GridFinanceFinanceV2XV2X|Version Feb 2023下游產業鏈下游為量子安全產品需求方及使用方。目前量子安全技術的下游應用仍處在推展行業應用可能性的探索階段。本次量子安全產業下游展示的組織由兩方面構成：一類是直接采購

33、量子安全產品或服務組織。例如，與國防相關的一些國家部門是較早采購量子安全設備的組織；另一類是對量子安全產品有需求但同時與量子初創公司合作研發產品或服務的組織。例如，由于QKD的部署絕大多數是基于現有光纖通信網絡的，因此，QKD供應商和擁有光纖通信基礎設施的通信商之間存在合作研發，華為曾和西班牙電信使用SDN在商業光網絡上進行了量子密碼的現場試驗。因此，與通信相關的企業，將會始終作為一大下游應用方。盡管未來全部基礎設施的用途還很難全部預測，但主要的應用都已基本確定。下游的公司/組織主要是國防軍事、金融信息、能源網絡、數據中心、智能駕駛、移動運營商、個人消費等對信息安全有較高需求的單位。目前，下游

34、的采購方/供應商還以黨政軍單位、大型未來，隨著QKD組網技術發展，終端設備趨于小型化、移動化，QKD還將擴展到電信網、企業網、個人與家庭、云存儲等更廣闊的應用領域。圖表 2-4 量子通信與安全下游-行業應用1403公司分析公司分析|Version Feb 2023目前，QKD是量子通信與安全領域里最成熟的技術產品，已經在多國多行業展開應用，由于PQC算法尚在標準化階段，盡管已經有很多技術供應商出現，但仍需待標準公布后收集市場對實際產品的反饋。本次評價主要針對擁有QKD整套系統解決方案能力的供應商進行評價。注：供應商評價是為了使采購方及廣泛的行業參與者(例如投資機構)了解當前企業的相對狀態，為決

35、策提供幫助。使用未來技術評價的CTF模型(Cutting-edge Tech Fan)，從技術(包括技術就緒程度和在研技術儲備等)、市場(市場開拓情況和市場占有率)、企業綜合積累等多個維度評價供應商。根據CTF模型對4個層級扇面的定義，QKD領域供應商評價如下：QKD供應商分析圖表 3-1 QKD 供應商分析QaskyQuantumCTekIDQTOSHIBAQNu-LabsQUDOORQETCSPEQTRALKEEQUANTLUXQUANTAQuintessence LabsThinKQUANTUMQUANTUM OPTICS JENA16Pilot扇面代表著在行業中具有“領航者”氣質的企業

36、，毫無疑問，東芝歐洲研究公司是所有QKD企業中體量最大的，它在半導體、信息、電力、工業等多個領域均有深厚積累，自2003年起，與劍橋大學研究院共同研發QKD領域的相關技術，并在在歐洲及日本等多國開展QKD相關業務。Chance-seeker扇面的供應商是具有敏銳商業嗅覺的參與者，它們剛進入該行業不久。目前，在多個量子科技主要國均出現了量子通信與安全領域的國家重點支持的公司，它們的技術源于各自國家的頂尖大學或科研院所，是本國的QKD建設項目的參與者，在合適的時間，這些團隊成員組建公司，開展商業化運營。這類公司包括德國的KEEQUANT和QUANTUM OPTICS JENA、俄羅斯的QSpace

37、、意大利的ThinKQuantum、西班牙的LUXQUANTA和荷蘭的Q-bird，它們均成立于2020-2022年間。從新成立公司產品研發到穩定制造，再到商業化需要較長的時間，仍需一段時間才能對這些公司的相對發展狀態進行新的評判。Explorer扇面代表著一些已經走進該領域但發展規模仍較為有限的供應商，它們的技術尚可，有一定的供應經驗，但目前QKD的市場還有很多未開拓，這些公司的市場化水平不足，技術也仍有提高空間。例如，新加坡SpeQtral公司當前主要專注在衛星QKD領域，這一領域的競爭者相對光纖QKD公司來說較少，需要公司具備在空間領域的能力，若未來展開大規模的空間低軌道QKD衛星部署，

38、SpeQtral的業務將會有較大的增長，公司的衛星計劃在2024年升空，這也代表著其更多的商業化進程將在這隨后的時間展開。Overtaker扇面代表著在該領域有強勁“超車”實力的公司，比如，瑞士的IDQ、中國的國盾量子和問天量子、澳大利亞的Quintessence Labs是這一領域主要的供應商，它們的產品應用在本國甚至有的用于本國以外國家的QKD網絡基礎設施建設中，產品得以在實際場景中的驗證其可靠性。但是，兩家中國企業的國際化程度顯然不如東芝和IDQ，這可能受制于中國當下所處的國際競爭及封鎖環境。與東芝歐洲公司相比，Overtaker中的企業在供應鏈、市場渠道、研發人員等方面的積累還有很長時

39、間需要沉淀。但在QKD產品及技術領域的角逐中，已經與東芝齊頭，這是企業快速發展的成果。PilotOvertakerExplorerChance-seeker17為了從更多層面審視全球核心QKD供應商發展情況，以下對東芝歐洲公司、IDQ和國盾量子進行如下分析：從公司創立之初的技術與當前業務的關系來看：英國的東芝歐洲公司的量子通信技術源自其劍橋實驗室的量子信息研究組(QIG)，公司當前業務涉及半導體及存儲解決方案、充電電池、數字解決方案、鐵路系統等，量子技術之于公司還未能作為最主要的業務進行發展。瑞士的IDQ公司的技術源自日內瓦大學應用物理實驗室，由日內瓦大學量子密碼技術領域的教授創立，公司當前三

40、大產品仍圍繞QKD及關聯技術。中國的國盾量子公司，創立之初的技術源自于中國科學技術大學，最初的產品為量子密碼學應用產品，但當前已經擁有量子計算原型機，這對未來公司將量子通信與量子計算的融合應用提供了重要基礎。國盾在量子密碼產品方面，除了QKD系統設備整機，在其相關的核心組件、組網配套產品、量子科教產品方面也有所發展。另外需要說明的是，QKD產品當前在一些國家歸類為密碼產品。美國、英國、中國等國對密碼產品的進出口管制規定不完全相同，QKD作為新一代密碼產品，在一些國家地區的管制規定可能存在滯后的情況。這一因素也可能是造成產品無法跨國推廣的因素被予以考慮。從公司現有市場渠道來看：東芝歐洲在政府公共

41、關系、供應鏈建設、分銷渠道建設方面可以依靠過往所積累的大部分資源，TOSHIBA(上市公司)品牌歷史悠久，對公司推廣產品可以提供極大幫助。IDQ經過二十余年的發展，在量子科技企業中已形成全球影響力，在瑞士日內瓦(總部)、美國波士頓、韓國首爾設有銷售辦事處以及工程、開發和研究實驗室，在被韓國SKT公司(上市公司)收購后，可以借助SKT的商業版圖拓展業務和技術。國盾量子發展10余年來，2020年在中國科創板上市，是中國首家上市的純量子科技公司，受到了市場極大地關注，較早地入局量子科技領域，為公司拓展業務和合作帶來極大的先機。由于東芝歐洲和IDQ均為歐洲公司，為了拓展產品銷路，必然需要走出國門，在歐

42、洲大陸、北美乃至全球尋找更廣闊的市場。國盾量子當前在中國形成了廣泛的合作關系網絡，這包括上游供應商和下游行業應用合作伙伴，而且中國的內需市場大，給予國盾量子較大的發展空間。技術業務技術業務市場渠道市場渠道18|Version Feb 2023注：以上公司僅考慮因為量子技術而成立的公司，QKD只是東芝歐洲公司的業務之一，不在對比范疇內。2008200920012009201720162018201620162016202020202021202120222021除上述三家QKD領域的發展程度最高的公司，還有很多以QKD技術為主的初創企業。通過對一些初創企業的所在國、成立時間進行對比，可以發現，它

43、們大致成立在3個時間段：第一階段是QKD技術在實驗展示階段取得成功的時間段，QKD的工程機已顯現雛形；第二階段是美國、英國、歐盟廣泛推出量子國家實施規劃的時間段；第三階段是量子通信與安全技術產生一定范圍的應用階段。圖表 3-2 QKD 公司所在國及成立時間比較19量子通信公司概況東芝歐洲公司簡稱TEUR，于1998年在英國成立，是日本東芝公司創立的全球化企業級研發機構，由位于英國劍橋的劍橋研究實驗室(CRL)和位于布里斯托的電信研究實驗室(TRL)兩個實驗室組成。劍橋研究實驗室是研究物理、工程和計算機科學領域的基礎和應用研究中心。TEUR是英國量子通信中心(Quantum Communicat

44、ions Hub)的合作伙伴之一，參與建立英國量子網絡(UKQN)，還參與了歐洲電信標準化協會(ETSI)的量子通信行業標準制定工作。除了QKD相關領域，東芝在PQC領域領導ISCF資助的AQuaSec項目。TEUR已成立量子技術業務部門，以將其量子通信技術商業化，于2020年10月發布了第一款QKD產品，現已部署在英國、歐洲、美國、日本和韓國的網絡中。2022年，東芝及其集團相關公司與英國BT、英國安永、韓國KT、美國摩根大通、美國Ciena、日本野村控股及野村證券、日本國家信息和通信技術研究所等組織廣泛合作，在QKD系統搭建和測試、下游應用測試及開發等方面有諸多成果，對QKD國際標準(Qo

45、S領域)的發布起到推動作用。Toshiba Europe Limited公司簡稱IDQ，成立于2001年。IDQ的主要產品包括QKD設備，QRNG(芯片)、單光子探測器。2022年，在這三大產品進展方面，QKD方面，推出了Clavis XG系列，產品密鑰生成速率100 kb/s和成碼距離最長150km，作為長距離和骨干網QKD解決方案；QRNG方面，與SKT繼續合作，計劃在2024年發布比當前芯片尺寸(2.5mm x 2.5mm x 0.8mm)更小、價格更低、性能更高的產品，在在物聯網、V2X、金融等領域進行開發應用；推出用于太空的抗輻射QRNG芯片，可承受極端惡劣的太空環境；QRNG還結合

46、了法國PQC公司CryptoNext Security的技術，研發為手機用戶提供有效且長期量子安全通信的解決方案，用于各種類型的政府、企業和組織能夠管理特定人群(如執行團隊和/或特定項目)的敏感通信。IDQ還向法國電信商Orange提供用于光纖網絡的QKD產品，應用于巴黎量子通信基礎設施項目ParisRegionQCI的一部分。ID Quantique SA20公司簡稱科大國盾或國盾量子，成立于2009年，是中國首個登錄科創板上市的量子技術企業。公司當前業務已不局限于量子保密通信領域，還推出了“祖沖之”二號同等規模超導量子計算原型機。公司保密通信相關產品主要包括四大類：量子保密通信網絡核心設備

47、(QKD產品、量子衛星小型化地面接收站、信道與密鑰組網交換產品等)、量子安全應用產品(固網加密應用產品、移動加密應用產品等)、核心組件(單光子探測器、量子隨機數源等)和量子保密通信網絡管理與控制軟件。公司2022年在量子通信領域的重要事件如下：完成了“新一代量子衛星地面接收站”樣機研制，與“濟南一號”微納衛星開展實驗對接；完成高性能編碼光學芯片研制。參與了中國標準基于BB84協議的量子密鑰分發(QKD)用關鍵器件和模塊 第1部分：光源、基于BB84協議的量子密鑰分發(QKD)用關鍵器件和模塊 第2部分：單光子探測器、量子通信術語和定義、量子保密通信網絡架構、量子密鑰分發(QKD)網絡網絡管理技

48、術要求 第1部分：網絡管理系統(NMS)功能和基于IPSec協議的量子保密通信應用設備技術規范的制定；參與了國際標準ISO/IEC量子密鑰分發的安全要求、測試和評估方法的制定?？拼髧芰孔蛹夹g股份有限公司公司成立于2016年，位于英國布里斯托，是英國布里斯托大學量子工程技術實驗室(QETLabs)衍生公司，是英國國家量子技術計劃量子通信中心的工業合作伙伴。公司主營產品為QKD設備和QRNG(目前為非芯片化產品形態)。公司在巴黎設有國際辦事處，并參與了位于法國的Thales CyberStation計劃、ParisRegionQC，與法國電信商Orange、法國Thales等合作建設巴黎量子安全

49、網絡。KETS Quantum Security LimitedQEYnet由航天器工程師和量子通信專家于2016年創立，位于加拿大多倫多。公司專注于研發QKD小衛星，旨在建立一個全球性的、低成本的、支持微衛星的量子密鑰分發網絡。QEYnet的QKD技術源自滑鐵盧大學量子計算研究所，該研究所獲得加拿大政府提供超過700萬美元的資金。QEYnet INC.21QNuLabs于2016年在IIT-Madras研究園孵化，2017年在班加羅爾開始商業運營，是印度第一家提供量子網絡安全產品的公司。公司現有三大產品線QKD(Armos)、QRNG(Tropos)和PQC(Hodos)，公司還在AWS M

50、arketplace上銷售Qosmos(量子密鑰生成即服務，Entropy as a Service)產品。2021年，公司在其班加羅爾研發實驗室展示了105公里處的差分相移量子密鑰分發，每秒生成10-15個安全的AES密鑰。2022年公司成功進入印度陸軍采購名單中。除了在印度開展業務，通過與波蘭的QuantumBlockchains公司建立合作，公司2019年在美國馬薩諸塞州成立子公司QNu Labs INC，欲將業務擴展到歐洲和美國等地，并且為基于衛星的QKD技術建立合作伙伴關系。公司合作伙伴包括Lets Solve、airticle、Quantum Allance、Cystel、CISC

51、O、Thales Accelerate、Urban Matrix等。QNU Labs Private Limited公司2017年成立于新加坡，主要業務是設計和制造基于衛星的量子通信QKD系統。由新加坡國立大學量子技術中心(CQT)的一個小組衍生而來，目前全職成員20余人。該小組曾展示太空中小型化的糾纏光子源。團隊參與研制的量子納米衛星SPOOQY-1于2019年由國際空間站部署。2022年，公司的主要活動大多以QKD衛星通信相關，以及與各類組織的合作，也有少量地面QKD試驗和展示工作，包括：宣布2024年即將發射QKD衛星SpeQtral-1；與比利時RHEA System Luxembou

52、rg公司合作，展示洲際QKD；與東芝數字解決方案公司推出了在新加坡的東南亞首個量子網絡體驗中心(QNEX)；在新加坡電信商SPTel的光纖網絡上使用新加坡ST Engineering公司的量子加密器和東芝數字解決方案公司的QKD系統進行了試驗；與德國Rivada Space Networks公司簽署諒解備忘錄，在2024年展示添加SpeQtral-1后的低地球軌道衛星星座通信安全性及技術兼容性，并驗證Rivada Space Networks星座上支持QKD的加密流量所需的空間和地面站終端；與總部位于美國的提供軟件定義衛星平臺的太空初創公司Antaris簽署備忘錄，托管SpeQtral在Ant

53、aris技術演示衛星任務中的天基量子安全軟件沙盒。SpeQtral Pte Limited22公司簡稱啟科量子，成立于2019年，是亞洲首家離子阱量子計算公司，公司專注于離子阱量子計算機與量子通信技術的開發與應用，為用戶在海量數據處理與信息安全傳輸中的需求提供產品與服務。公司目前申請和授權專利超過350項，參與20余項量子信息領域的國家及行業標準制訂工作，例如量子密鑰分發(QKD)系統技術要求 第1部分：基于誘騙態BB84協議的 QKD 系統量子密鑰分發(QKD)系統測試方法 第1部分：基于誘騙態BB84協議的QKD系統。在量子通信方面，目前可向用戶提供包括量子保密通信終端（QKD）、量子隨機

54、數（QRNG）、密鑰管理、網絡交換/路由、量子服務器、量子網關、移動加密設備、核心組件等二十余項產品及解決方案。2022年，新一代QKD、PCIe-QRNG、API網關等多型產品完成研制并通過認證。公司已在通信、云計算、基礎設施建設、能源、信息安全、金融領域與中國廣電、中興通訊、神州數碼、阿里云生態、中國金融認證中心、國家電網、廣汽集團等行業頭部企業圍繞量子計算、量子密碼應用、安全云底座等方面展開業務合作。國開啟科量子技術(北京)有限公司公司成立于2020年，位于德國巴伐利亞，公司目前的主營業務是QKD產品，包括基于光纖的連續變量的量子密鑰分發系統(CV-QKD)和網絡中的密碼管理系統(KMS

55、)，服務于數據中心與網絡、國防與安全領域。資金支持全部來自EU27(歐盟27個成員國)，是EuroQCI(歐洲量子通信基礎設施)項目的參與者，正在協調SEQRET項目。參與了歐盟OpenQKD標準化與認證工作。KEEQuant GmbH公司成立于2020年，位于德國耶拿。公司基于在量子光學多年的研究經驗，以及在應用科學與工業在精密光學、機械和光電子領域的積累，現提供高性能糾纏光子源、基于光纖網絡和衛星的QKD系統、量子成像系統、用于量子網絡的光電元件和系統(偏振分析模塊)，為通信、生物醫學成像和科學界提供解決方案。在技術方面，公司位于圖林根省耶拿，該城市在光子和光學技術領域享有盛譽，弗勞恩霍夫

56、應用光學與精密工程研究所(Fraunhofer IOF)就位于此，這對公司的技術發展提供了有利的地理區位。在業務拓展及合作關系網絡方面，公司是QBN(Quantum Business Network,歐洲量子商業網絡)的成員之一。Quantum Optics Jena GmbH23公司成立于2021年，位于意大利薩爾塞多，是意大利帕多瓦大學的衍生公司，由意大利Officina Stellare Spa公司(設計和制造用于地面和空間應用的復雜光學機械和航空航天儀器)和其他學術創始人創立，創始人大多來自QuantumFuture研究組(該團隊在量子光學、光量子信息處理、量子通信、量子密鑰分配和量子

57、隨機數生成方面擁有20年的背景)，QuantumFuture是OPENQKD項目(在整個歐洲實施各種QKD測試平臺和用例)在意大利的唯一合作伙伴；QuantumFuture的資助來自意大利航天局、歐洲航天局、歐盟委員會。公司獲得帕多瓦大學實驗室、相關知識產權等資源。公司當前主營業務是提供基于光纖的QKD、自由空間QKD(是與無人機、高空平臺、飛機、船舶等移動平臺通信的唯一解決方案)、衛星QKD及有效載荷和地面站、QRNG。公司目前可提供批量QKD產品，可實現完全EU27的供應鏈，在技術上與已使用的非EU27的產品屬于同一類別，公司的QKD和QRNG系統已于2022年投放市場。對外合作和業務拓展

58、方面，公司與受保護的多云存儲領域的領導者fragmentiX Storage Solutions公司在QKD合作。ThinkQuantum SRL公司成立于2021年，總部位于西班牙巴塞羅那，是ICFO(西班牙光子科學研究所)的衍生產品，并在此孵化了四年多，團隊當前有14人。公司大部分股東來自歐洲，歐洲擁有全部控制權。公司主要產品為CV-QKD系統，提供QKD系統和技術以集成到現有網絡基礎設施中，在頂部提供量子安全的安全層數學密碼技術。LuxQuanta是歐盟Digital項目(數字項目的核心包括通過超級計算、人工智能、網絡安全等高級數字技術實現歐洲社會和經濟的數字化轉型)。Digtal項目的

59、一部分是開發并使QKD技術成熟，部署歐洲QKD鏈路，建設歐洲量子通信基礎設施。公司的QKD系統于2022年首次實測，在ICFO總部(Castelldefels)和加泰羅尼亞政府CTTI總部(Hospitalet de Llobregat)之間建立了一條30公里點對點光纖鏈路的量子通信鏈路。這是巴塞羅那部署量子網絡的第一步。LuxQuanta Technologies S.L.24Q*Bird成立于2022年，位于荷蘭代爾夫特，是荷蘭量子計算公司QuTech的分拆公司，主要為荷蘭和歐洲的量子通信基礎設施提供基礎構建模塊，也是Quantum Delft和Quantum Delta NL生態系統的一

60、部分，是Quantum Delta NL(國家量子網絡計劃)和量子互聯網聯盟(QIA)的參與者。公司主要提供QKD技術。Q-Bird的技術團隊在交付下一代量子原型系統和為工業和商業合作伙伴交付項目方面有多年經驗，曾作為一個工程團隊在QuTech內部運作了3年，在此期間設計并構建了下一代QKD原型系統，這些系統已經在相關領域環境中與工業參與者進行了測試。Q-Bird正在與金融、電信、數據中心等商業合作伙伴部署在荷蘭各地試驗臺的QKD原型系統。例如Eurofiber的烏得勒支區域網絡，該測試平臺對新合作伙伴開放，加入并共同探索量子安全通信的可能性。Q-Bird下一代系統將在荷蘭鹿特丹港務局推出，并

61、將用戶連接到港口的數據共享平臺Portbase以及位于鹿特丹港的其他兩三個海運物流公司，測試使用量子技術保護關鍵通信系統，項目的資金有三分之二來自Quantum Delta NL SME計劃，三分之一來自鹿特丹港務局，該項目中，公司與荷蘭超導納米線單光子探測器公司Single Quantum合作。Q.Bird B.V.公司成立于2017年，總部位于英國，在美國設有子公司，以SPAC形式于2021年在美國納斯達克交易，也是全球為數不多的量子科技上市公司。公司產品為量子加密云平臺軟件QuantumCloud，該產品是與英國政府、英國電信(BT)公司和維珍軌道(Virgin Orbit)公司合作四年

62、開發而來。2022財年，公司收入2,000萬美元，其中，720萬美元來自QuantumCloudTM的5個合同總收入，1280萬美元的其他營業收入來自與歐洲航天局的項目合同。公司2022財年的行政費用為7,220萬美元(2021財年為1,460萬美元)，員工成本占該期間人員增加導致的增長的很大一部分(員工人數從73增加到145人)。營業虧損為5210萬美元(2021財年為1.726億美元)。Arqit還通過行使認股權證獲得現金收益2,130萬美元。在業務拓展方面，Arqit在與私有云基礎設置、云存儲平臺和硬件領域均進行了產品合作與部署，這包括與美國公司Fortinet的Fortigate系列下

63、一代防火墻集成；與英國網絡安全解決方案提供商Nine23簽署合同，將在Nine23的英國主權安全私有云基礎設施Platform Flex上，并將通過數字市場在新的G-Cloud 13框架上提供這些服務；將產品部署在Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)上供AWS客戶使用；在戴爾選定的硬件設備上預裝產品，進行單個SKU進行銷售等。Arqit Quantum INC.2504網絡建設網絡建設2022年，美國、加拿大、英國、法國、韓國、中國、波蘭、印度等國的量子通信網絡基礎設施建設進一步發展。相關發展情況如下：5月，美國能源部布魯克海文國家實驗室(BNL)推

64、出了一個新的量子網絡設施，提供研究人員所需的工具和能力，使大規模量子糾纏分發網絡成為現實。新設施已經擁有美國最先進的區域量子網絡之一，由BNL和石溪大學正在完成的美國最長量子網絡，橫跨98英里并連接這兩個機構的所屬校區。6月，芝加哥大學Pritzker分子工程學院芝加哥量子交換中心(Chicago Quantum Exchange,CQE)首次將芝加哥市和郊區實驗室與量子網絡連接起來，建成200公里QKD網絡，以每秒超過80,000個量子比特的速度通過光纜分發量子密鑰，即將向學術界和工業界開放的芝加哥網絡將成為美國首批公開的量子安全技術測試平臺之一。整個網絡現由6個節點組成，在阿貢國家實驗室和

65、芝加哥南部的兩座建筑(芝加哥大學校園、海德公園附近的CQE總部)之間傳輸攜帶量子編碼信息的粒子。6月，美國伊利諾伊州快速量子網絡(IEQNET)研究團隊在美國能源部的兩個相距50公里的實驗室之間部署量子網絡，并在該網絡上同時傳輸了一個傳統的時鐘信號和一個量子信號，兩個信號在小于5皮秒的時間窗口內保持同步，這一性能是構建實用多節點量子網絡的重要一步。美國：盡管未有大規模國家級基礎設施規劃，仍不影響美國：盡管未有大規模國家級基礎設施規劃，仍不影響QKDQKD應用研究工作開展。應用研究工作開展。278月，合肥量子城域網開通，這是目前規模最大、用戶最多、應用最全的量子保密通信城域網。該網絡由中電信量子

66、承建、國盾量子提供核心設備，包含8個核心網站點和159個接入網站點，光纖全長1147公里，可為市、區兩級近500家黨政機關提供量子安全接入服務。該網絡后期還將服務于金融、能源、醫療、科技等行業，并有望拓展至四縣一市，接入國家量子骨干網。中國：合肥量子保密通信城域網開通，全長中國：合肥量子保密通信城域網開通，全長11471147公里，共公里，共159159個接入點。個接入點。9月，量子通信網絡基礎設施建設已在圖林根州(德國十六個聯邦州之一)，圖林根州科學部提供了1100萬歐元，由弗勞恩霍夫應用光學與精密工程研究所(IOF)與合作伙伴建設，在超過75公里的光纖QKD上首次測試，這條線路將耶拿(Je

67、na)的弗勞恩霍夫IOF與埃爾福特(Erfurt)的弗勞恩霍夫生物醫學微電子和光學系統中心(MEOS)鏈接，兩地間發送了超過30萬個量子密鑰。此項實驗也是德國聯邦教育與研究部(BMBF)資助的研究計劃QuNET(量子通信網絡)的第一階段建設，參與此計劃的四個核心研究所是弗勞恩霍夫應用光學與精密工程研究所IOF、弗勞恩霍夫海因里希赫茲研究所HHI、德國航空航天中心通信與導航研究所(DLR-IKN)和馬克斯普朗克光物理研究所(MPL)。10月，由法國電信商Orange領導的ParisRegionQCI(量子通信基礎設施項目)在Saclay、Chtillon和巴黎之間部署量子通信網絡以測試安全通信解

68、決方案，將在大型集團、初創企業、巴黎計算機科學實驗室(LIP6)、光學研究所和巴黎電信之間建立，項目由法蘭西島大區資助100萬歐元，是該地區第一個量子通信網絡。該項目依賴于ID Quantique的QKD解決方案、Thales的IPsec Mistral加密網關以及與索邦大學等單位的合作。德國：弗勞恩霍夫位于耶拿和埃爾福特的研究所間建立德國：弗勞恩霍夫位于耶拿和埃爾福特的研究所間建立7575公里光纖公里光纖QKDQKD連接。連接。法國：量子通信基礎設施項目在巴黎的部分節點間完成連接測試。法國：量子通信基礎設施項目在巴黎的部分節點間完成連接測試。9月，在華沙和波茲南兩城之間搭成380公里的城際Q

69、KD鏈路。該鏈路是波蘭光子學和量子技術國家實驗室(NLPQT)開發全國量子通信基礎設施項目的一部分，由波茲南超級計算和網絡中心(PSNC)和瑞士公司IDQ合建，將為遠程醫療、醫療數據傳輸、數據存儲和公共服務等多種應用提供服務。PSNC的目標是將其2021年在波茲南開發的地鐵QKD基礎設施與這條新的長途波茲南-華沙QKD鏈路進一步整合，最終目標是互連波蘭的所有高性能計算中心，并建立QKD服務的通用訪問層。波蘭：華沙和波茲南間建成波蘭：華沙和波茲南間建成380380公里公里QKDQKD城際基礎設施鏈路。城際基礎設施鏈路。288月，通過印度QNu Labs公司的QKD系統，在地面光纖基礎設施中成功試

70、驗了超過150公里的安全密鑰分發。印度陸軍將該公司納入采購名單，開始采購QNu Labs開發的Armos QKD系統。印度：陸軍地面光纖基礎設施成功實現超印度：陸軍地面光纖基礎設施成功實現超150150公里量子密鑰分發。公里量子密鑰分發。7月，SK Broadband和IDQ合作完成了韓國正在建設的全長800公里的QKD網絡基礎設施一期工程。該網絡連接了韓國48個政府組織，為其提供敏感信息和通信的安全保護，是中國之外最大的量子密碼網絡。韓國：韓國：QKDQKD網絡基礎設施一期工程實施完畢，連接網絡基礎設施一期工程實施完畢，連接4848個政府組織。個政府組織。296月，加拿大魁北克非營利組織Nu

71、mana在舍布魯克的量子創新區開放量子通信基礎設施，為行業和研究人員提供光纖量子通信測試平臺。該項目耗資375萬加元，得到了魁北克經濟與創新部250萬加元的資金支持，技術方面得到通信服務公司Bell的支持?？笨苏媱澰诿商乩麪柡涂笨耸薪⒕W絡，以逐步部署連接整個魁北克省的基礎設施量子生態系統。加拿大：魁北克政府為行業和研究人員開放新的光纖量子通信測試平臺。加拿大：魁北克政府為行業和研究人員開放新的光纖量子通信測試平臺。2月，量子通信中心資助了在英國北部實施的首個量子通信網絡項目，該項目將利用CV-QKD技術在約克和曼徹斯特之間(途經利茲和哈德斯菲爾德)部署實現4個戰略互連點間的量子安全網

72、絡。英國：北部地區實施首個量子通信網絡，鏈接約克和曼徹斯特英國：北部地區實施首個量子通信網絡，鏈接約克和曼徹斯特05投資概況投資概況目前，量子通信與安全領域仍是未來技術，本章較多地關注因此成立的初創企業。很多傳統的網絡及信息安全公司已涉足量子通信與安全研發或開展業務，但這類公司經過長期的持續經營，有較好的資本積累，幾乎不需要風險資本注入。量子初創公司，尤其是以研發硬件為主的公司，在創立初期，少有抵押物，且研發存在風險，因此通過銀行貸款的方式較為少見，主要是通過風險資金及政府資金支持其初期發展。關于統計金額的范疇，除了來自風險機構的資金(本章不深究風險資本是否為政府產業指導基金的情況)，初創企業

73、也通過政府組織的項目獲得來自政府的投資(例如，美國能源部或英國UKRI提供資金/獎金等)，這兩大類資金來源有時在企業的單輪中均有存在，無法詳細拆分，因此，來自風險機構的投資和政府直接投向企業的資金均納入此次計算。本次融資數據統計源于公開信息，一些公司未將投資情況公開或未將投資金額公開，這將不在計算范圍內。一些公司的技術與業務不僅涉及量子通信與安全，還可能涉及量子計算或量子精密測量，而公開的投資金額往往不會拆分至確切的研發方向。資金的幣種以美元為主，還有歐元、英鎊、澳元、人民幣、韓幣、盧比，計算金額不考慮通貨膨脹和匯率變動。綜上，量子通信與安全領域行業實際收到的投資金額可能存在偏差，使用數據時需

74、考慮上述情況。2022年度融資呈現的主要特點如下：3120202021圖表 5-1 2020-2022年全球量子通信與安全領域融資總額(單位：百萬美元)2022年量子通信與安全領域融資與2021年相比大幅下降。2022163.45842.80395.792022年度量子通信與安全領域共有21家初創公司獲得約3.96億美元融資，包括3個未披露融資金額的公司(印度QNu Labs公司、中國合肥硅臻量子公司、中國弦海量子公司)。與2021年(約8.43億美元)相比，2022年融資總規模大幅下降。這其中，2021年，英國Arqit公司在美國以SPAC形式上市，獲得約4億美元收益，中國國科量子公司通過股

75、權融資獲得約2.25億美元，這兩筆融資占到2021年總金額的74.14%，抬升了2021年通信領域的融資規模。相比之下，2022年沒有任何一家量子通信與安全領域的公司上市，最高的融資來自于美國Sandbox AQ，這是一家剝離自Alphabet(谷歌母公司)的公司，得到了9位數的融資(具體融資金額未披露，按1億美元計算)。Sandbox AQ于2022年正式獨立。Sandbox目前與SoftBank合作，共同展示軟銀網絡上PQC的技術驗證，用于VPN等實際應用。除了較高單筆融資的影響外，還有一些因素也可以被考慮在內。例如，由于統計數據以公司對外公告的時間進行劃分，公司實際的融資可能不會在短期內

76、完成交割，也就不會發布公告。另外，公司在融資環節中往往需要近些年的銷售收入數據提供給投資人評判。而2022年是COVID-19持續傳播的第三年，由疫情導致的研發進展緩慢、市場開拓進展緩慢、投資評估緩慢、資金到賬緩慢等一系列影響都可能會導致2022年呈現的融資金額下降。|Version Feb 202332 188.42 75.00 44.24 40.50 21.90 16.59 5.50 1.57 1.08 1.00 圖表 5-2 2022年全球量子通信與安全領域融資額(按被投企業所在國)(單位：百萬美元)美國美國瑞士瑞士中國中國英國英國澳大利亞澳大利亞加拿大加拿大德國德國丹麥丹麥韓國韓國俄羅

77、斯俄羅斯2022年被投企業來自11個國家(英國、丹麥、美國、加拿大、韓國、德國、印度、俄羅斯、澳大利亞、瑞士、中國)。從已披露的融資金額來看(印度QNu Labs未披露金額)，資金投向美國公司金額最高(約1.88億美元，6家公司)，其次為瑞士(約0.75億美元，2家公司)、英國(約0.44億美元，4家公司)、中國(約0.41億美元，4家公司)。出現這一情況的原因可能包括美國的量子通信與安全初創企業數量較多，美國網絡安全領域政策發布較多，歐美資本市場更加開放和活躍等。資金投向美國企業最多，其次是瑞士、英國、中國、澳大利亞。|Version Feb 202333種子輪C輪政府資助A輪(含pre-A

78、，A+)B輪(含B+)2,9%2,9%5,22%5,22%9,39%9,39%1,4%1,4%1,4%1,4%2,9%2,9%3,13%3,13%圖表 5-3 2022年全球量子通信與安全領域融資類型天使輪其他(戰略投資、定向增發、認股權證)本次融資統計按融資類型分為天使輪、種子輪、A輪(含pre-A、A+)、B輪(含B+)、C輪、政府資助、其他(戰略投資、定向增發、認股權證)。從融資類型來看，A輪融資最多(9次，占比39%)，其次是種子輪(5此，22%)，這說明被投企業的融資階段多處在早期，距離上市還有一定距離。這與量子通信與安全領域仍屬于前沿技術的早期發展階段的情況相符。融資類型依然以早期

79、為主，種子輪和A輪占比最高。|Version Feb 2023342020202120221730239.6128.0917.21圖表 5-4 2020-2022年全球量子通信投融資事件數及平均事件金額(單位：件，百萬美元)2022年度總計發生融資事件23件，較2021融資事件數有所降低。并且，單件融資額低于2022年水平，約為1721萬美元，但高于2020年平均值。2022年的融資的總金額、融資事件、單次融資金額均比2021年有所下降。這與COVID-19和宏觀經濟增長放緩有關，各國政府為了應對疫情，投入了大量資金，用于技術創新、產業發展領域的資金必然會受到一定影響，而在持續到疫情第三年時，

80、這種消耗已經達到一定峰值。2022年，公司上市和單筆大投資交易的情況較以往減少。2022年融資事件次數從2021年的30件降至23件。|Version Feb 202335Software(ex.Quantum Secure Platform/Q-SaaS)209.16,209.16,53%53%35.8,9%35.8,9%150.83,150.83,38%38%PQC圖表 5-5 2022年量子通信與安全投資技術領域分布Hardware(ex.QKD/QRNG/Light Source)當前量子通信與安全領域企業主要分為三大類：研發以量子物理為基礎的產品(例如QKD、QRNG、光源)，研發量

81、子密碼平臺產品(Q-SaaS、密碼管理平臺)，研發以數學算法為基礎的產品(全同態加密算法)。從已披露投融資數據來看，2022年的有6家PQC領域的企業獲得融資，它們是Cornami(美國)、HEAAN CRYPTO LAB(韓國)、PQSecure Technologies(美國)、PQShield(英國)、Sandbox AQ(美國)、杭州量安科技有限公司(中國)，共獲得約2.09億美元投資。2022年有11家量子物理加密領域的企業獲得投資，它們是Aegiq(英國)、Alea-quantum(丹麥)、Pixel Photonics(德國)、QNU Labs(印度)、QSpace Techno

82、logies(俄羅斯)、QuintessenceLabs(澳大利亞)、Qunnect(美國)、Terra Quantum(瑞士)、合肥硅臻量子(中國)、上海弦海量子(中國)、浙江九州量子(中國)，共獲得約1.51億美元投資。2022年有3家量子軟件平臺類公司獲得3筆融資，它們是Arqit(英國)、evolutionQ(加拿大)、QuSecure(美國)，共獲得約0.36億美元投資。未來隨著PQC算法標準化后，可能會出現一些PQC算法應用的初創公司，PQC與QKD、QRNG等硬件領域的投資比重可能會發生新的調整。QKD、QRNG等硬件為主的企業融資比PQC企業融資總額高。|Version Feb

83、 2023362022年，中國、美國、加拿大、芬蘭、澳大利亞、新加坡、德國、英國、南非等國家均在包括量子通信與安全在內的量子領域進行積極布局，持續支持量子科技領域發展。2022年各主要政府在包含量子通信領域的投入資金約12.03億美元。從資金投向的領域來看，涉及基礎設施建設、量子學科建設、量子人才培育、量子創新區/量子城建立、國家量子計劃、工業推動等方面。這些帶有資金數額的政策中，一些是專門投向量子通信與安全領域的，另一些是量子信息科學領域的。投向量子通信的資金包括，新加坡的量子工程計劃(QEP)中的國家量子安全網絡(NQSN)，在全國范圍內進行量子安全通信技術的試驗，對安全系統進行深入評估，

84、并制定指導方針，以支持企業采用此類技術。項目步計劃部署10個節點，并將在三年內獲得850萬新元。資金政策還專門投向量子人才，例如，2022年，澳大利亞工黨承諾提供400萬澳元支持量子人才培養，其中300萬澳元用于培養量子技術博士生，另外100萬澳元用于“啟動”基于悉尼量子學院模式的國家量子研究和教育合作；美國喬治梅森大學量子科學與工程中心運營的K12量子人才發展項目獲得了眾議院撥款法案中的65萬美元，將在費爾法克斯和勞登縣公立學校試點量子物理課程，在北弗吉尼亞州培養多元化的量子人才。從資金政策的發布方來看，國家科學科技部門、國家工業部門、國家創新部門、國家量子研究中心、國家量子研究計劃、國家標

85、準及技術研究機構、地方政府等是主要的政策發布方。除了國家政府、地方政府、投資公司，專業學會也通過設立獎金的方式，鼓勵量子技術發展，例如英國物理學會(IOP)與英國投資公司Quantum Exponential合作推出創新獎qBIG，獲獎者將獲得1萬英鎊現金以及來自學術和產業界人士的指導。這類舉措展現出資本對量子投資標的的渴求，也為初創企業提供多一個獲得資金的渠道。多國政府持續向量子通信與安全領域注資，用于產業、學科建設、人才等方面。投向量子產業的資金來源多樣化，激發創新創業潛力，有助于推動量子產業發展。3706政策發布政策發布量子通信與安全相關政策仍較多被量子信息一詞涵蓋。量子通信與安全相關政

86、策仍較多被量子信息一詞涵蓋。目前政策仍大多以“量子信息”這一綜合體出現，細致到量子通信與安全領域的相對較少，這可能有兩方面原因：一是量子科技領域被廣泛劃分的量子通信、量子計算和量子精密測量三大技術其背后的有很大程度的技術關聯，基于目前技術的未來發展愿景是終有一時，三大技術會相輔相成、融合發展，形成全面的量子互聯網時代，因此在實際發展中不易于過于割裂；二是量子通信、量子計算、量子精密測量這三大技術即便已經有了很多發展，但尚有很多在探索的“枝干”，在“枝繁葉茂”時再劃分為分立的政策可能更具針對性。美國以立法形式舉國推動量子信息發展，這一做法仍在各國美國以立法形式舉國推動量子信息發展，這一做法仍在各

87、國中獨樹一幟。中獨樹一幟。美國、中國、芬蘭、新加坡、加拿大、英國、德國、日本、荷蘭、西班牙、澳大利亞、韓國、南非等國均在2022年發布了用于推動量子通信與安全領域的政策。各國政策發布形式或傾向所差異，美國傾向使用發布不同方向主題的法案，以立法方式自上而下帶動科學發展、技術研發研和產業發展。除了美國，其他國家尚未出現此類立法。這一方式除了與美國的治國立法習慣有關，也與美國希望在量子技術中始終處于領先地位的目標有關。除了以國家為主體發布政策外，歐盟和北約也在2022年發布了支持量子通信和安全領域發展的政策。整體來說，量子通信與安全領域通過政策支持得到了延續性發展，這一技術繼續受到國家及國際組織層面

88、的支持。政策作為指導產業發展的綱領性文件，是產業發展的風向標，極具前置性和推廣性，也就是說政策發布后，需要逐級影響到產業的方方面面。本章將從國家或國際組織方面，以時間為序，歸納指導型政策及資金型政策。發展量子技術的人才被政策關注。發展量子技術的人才被政策關注。多個國家的政策已或多或少提到量子人才，美國更是發布報告Quantum Information Science and Technology Workforce Development National Strategic Plan，以具有高影響力的發布機構NSTC為發布方，向各界展示其對勞動力的關注。量子政策從關注科學和技術逐漸拓展到關注

89、研究科學和發展技術的人。目前提及勞動力的政策主要是希望發展量子科研的后備力量，通過課程設置等方式為行業儲備人才。但是，量子教育不應僅發展大學教育，尤其目前主要在博士生階段，不僅要逐級向下發展，在K12階段逐漸滲透，還應考慮到對口的職業教育，在量子產品制造過程中，這些人才必不可少。量子信息量子信息舉國推動舉國推動量子人才量子人才39美國的量子政策形式最為多樣化，通過美國的量子政策形式最為多樣化，通過G7G7、圓桌會議等方式、圓桌會議等方式釋放其領導力及合作信號。釋放其領導力及合作信號。除了G7簽署的合作，美國還與芬蘭、瑞典、印度、丹麥、韓國等國通過單方和多方對話簽署協議，以及政府高層公開發言的方

90、式，向外界釋放美國與他國在量子技術領域合作的信號，不斷釋放其在量子領域的重要地位，推動美國量子技術產業化發展。中國東部和中部省市多發布政策，持續支持量子發展。中國東部和中部省市多發布政策，持續支持量子發展。中國的量子政策從經濟和地理分布來看，東部沿海省及直轄市，僅有天津在2022年未發布量子相關政策，上一輪量子政策發布熱潮是2021年全國各省市發布的地方“十四五”規劃。中部及西南地區省市有一定技術積累和產業基礎的，也均發布了政策。政策的關鍵詞包括數字經濟、未來產業、商用密碼應用、網絡和數字安全、先進制造業等，這些關鍵詞同樣也適用于全球量子通信與安全產業的政策發展方向。中國各地方政府政策出臺比較

91、密集，但實際落地政策較少，考慮到量子信息產業仍在早期階段，產業規模非常有限，中國各地方政府的投資參與熱情不高。歐盟和北約均發布支持量子通信發展的政策，但歐盟整體推歐盟和北約均發布支持量子通信發展的政策，但歐盟整體推進程度高于北約。進程度高于北約。歐盟，宣布投資60億歐元建立衛星星座基礎設施并連接歐洲量子通信基礎設施；愛爾蘭簽署EuroQCI宣言，歐盟27國全部完成簽署；發布初步戰略研究和產業議程(預計2023年更新確定)。北約方面，宣布在丹麥尼爾斯玻爾研究所建立量子測試中心和實驗室，用于開發和測試量子技術(包括量子加密)；確定量子技術作為一項關鍵的新興技術，研究QKD和PQC集成技術，以對聯盟

92、來說以最佳和最全面的方式保護信息基礎設施。形式多樣形式多樣持續發布持續發布聯盟推進聯盟推進40產業分析預測產業分析預測07量子信息與安全領域的產品及技術服務主要歸屬于網絡安全領域，是網絡安全這一龐大產業中的一個較為核心和根本的子產業，向下可延申至多個行業涉及的安全產品中。量子信息與安全產業從目前已經發展的形態來看，主要是由量子物理加密產品與技術(例如QKD)、PQC、QRNG等帶來的產業價值。QKD產品技術發展相對成熟，現在主要是產品升級迭代，使其性能更優越、價格更具應用優勢、整機尺寸更小等，QKD產品不存在對傳統產品的替代。2022年全球QKD市場規模較2021年有所下降，為8億美元，受CO

93、VID-19影響，以往由政府資金支持的項目受到影響，很多項目也因疫情和經濟增長放緩而中止或進展緩慢，當然，QKD還未實現大規模應用，公眾的認知還需要進一步提升，這些都影響到QKD市場的增長。我們認為，隨著全球經濟的逐步恢復，QKD的應用場景逐漸清晰與增多等，未來幾年將是QKD行業快速增長的好階段，到2025年，預計市場規模將達到35.04億美元，這將是2022年的5倍。QKD圖表 7-1 全球量子通信產業規模(2019-2025E)(單位:十億美元)2019202020210.83.520222025E|Version Feb 202342國防軍事是QKD最主要的應用市場，但未來幾年隨著其他行

94、業應用規模的增加，國防軍事的全行業占比將從2022年29.75%略微下降至26.11%；電網是過去幾年QKD的主要應用行業之一，未來幾年的行業占比也將出現較大幅度的下降，從2022年21.88%下降至16.41%，電信、政府服務、金融、鐵路等市場占比均略微上升。圖表 7-2 全球QKD下游應用預測(2022-2025E)|Version Feb 2023Segment ShareSegment Share202220222023E2023E2024E2024E2025E2025EDefense&Military29.75%25.65%25.85%26.11%Telecommunications

95、9.38%10.05%10.42%10.53%Government Affairs11.38%10.05%10.22%11.70%Power Grid21.88%22.53%21.36%16.41%Finance16.50%15.94%16.41%17.55%Rail8.63%12.31%12.64%15.41%Others2.50%3.47%3.10%2.28%43從產業鏈上主要環節各結構占比來看，元器件作為產業鏈上游最重要的環節，隨著技術進步，大規模應用帶來的成本下降，以及元器件供應穩定等因素影響，預計到2025年在整個產業結構中的占比將略微下降。而未來幾年，終端設備銷售仍將是產業中最主要

96、的盈利模式，在產業結構中的占比略微增加。預計到2025年，網絡和平臺搭建的規模占比將明顯降低，這是由于過去幾年主要國家都進行了大規模的網絡基礎設施建設。隨著QKD基礎設施逐漸完善，運營在產業結構中的占比將會顯著增加，運營業務迎來高峰期，更多的下游應用展開運營活動。圖表 7-3 全球QKD產業結構預測(2022-2025E)|Version Feb 202325%0%50%75%100%11.38%10.20%41.25%43.50%37.29%19.20%10.08%27.10%Electronic ComponentsTerminal DeviceNetwork and PlatformOp

97、eration4420222025EQRNG量子隨機數發生器(QRNG)是一個組件級產品，不像QKD設備那樣相對復雜，對于一些想要進入量子產業的創業者來說是一個可以快速切入的領域。而且，QRNG應用廣泛，在計算模擬、金融支付、生物植入、視頻安防等各個領域都有很大的應用價值。并且，QRNG會隨著產品性能的提升及規模效應帶來的成本降低，將在某些應用場景中逐步替代一些經典隨機數產品。QRNG的應用增長與量子信息時代的蓬勃發展有關，雖然目前經典物理的RNG可以滿足當前的絕大部分應用需求，但顯然QRNG可以給行業客戶提供更高級別的安全防護，特別是在替代軟件隨機數方面有著龐大的市場。QRNG的大規模使用受

98、限于兩個方面：產品形態和成本。產品形態需要快速過渡到芯片化，而隨之成本也可以大幅度下降，對于IoT設備來說，幾美金的成本增加是大規模應用的臨界點。而對于行業客戶來說，100-130美金是很重要的價格接受臨界點，如果不能將終端價格下降到這個區間，QRNG的市場將很難打開。目前，博彩業是QRNG早期應用的典型場景，這是因為黑客曾于2014年通過鎖定和入侵老虎機成功賺取了數百萬美元，美國、羅馬尼亞、澳門等賭場都曾因此受到損失。美國、澳門的賭場目前已有使用QRNG的情況，旨在為參與游戲的人提供了公平的環境。未來隨著QRNG芯片化技術的成熟以及成本效應的體現，QRNG有望快速進入消費市場中。例如，在5G

99、/6G時代，大量的移動設備可以使用QRNG增加安全性，QRNG可能大規模在智能終端設備、銀行U盾、智能駕駛(無人機、無人船、無人車)、及其他物聯網產品中應用。QRNG產業增長驅動力來自產品芯片技術成熟，以及下游應用對產品的廣泛認知。452022年，全球QRNG產業規模約為5,100萬美元。隨著QRNG芯片技術趨于成熟，以及各方對其認知度的提高和下游應用普及，預計到2025年，全球QRNG產業規模將擴大至2.03億美元；預計到2030年，QRNG產業規模將達到225億美元。對于在這一領域的企業來說，市場前景非常美好，但需要加快技術研發、降低成本及開發應用場景。圖表 7-4 全球QRNG產業規模預

100、測(2022-2030E)(單位:十億美元)0.050.2020222025E22.502030E|Version Feb 202346PQC是對當前密碼體系的升級和加固，早期階段對現有安全產業的替代影響不大，未來存在對現有安全軟件或安全芯片的替代。PQC產品形態包括軟件和硬件兩種方式（一般為組合態），軟件類產品(含算法)可能應用于瀏覽器等軟件系統應用中，硬件類產品可能會以模塊化設備或嵌入芯片等產品形態，逐步應用到下游行業的硬件系統中。PQC市場增長與PQC標準化進程及量子計算機的實用化有較大關聯。2022年PQC產業規模還處在初期階段，約為1,000萬美元。根據NIST的PQC標準化工作預計

101、完成的時間點（2024年），我們預計2024年是全行業發展的重要時間點，之后行業發展將進入快車道。預計到2025年，全球PQC產業規模將達到17.7億美金；隨后的幾年，伴隨著量子計算機的快速發展也將對PQC的應用有極大的促進作用，預計到2030年，全球PQC產業規模將達到424.2億美元。PQC圖表 7-5 全球PQC產業規模預測(2022-2030E)(單位:十億美元)|Version Feb 20230.011.7742.4220222025E2030E4708展望觀點展望觀點QKD與PQC密碼技術是量子時代網絡信息安全最重要的技術選擇。它們的相同點是解決量子時代信息安全所面臨的問題，不同

102、點則很多。例如，QKD和PQC對信息的保護機制不同，可以簡單理解為QKD是基于物理的、以硬件為主的方式，而PQC是基于數學的、以算法軟件為主的方式。QKD和PQC在當前的實際應用和技術成熟度不同，QKD已有大量國家部署這一基礎設施，雖然仍未大規模應用，而PQC正處在標準化階段?；谝褜崿F和驗證和可預見的未來，QKD和PQC并不會相互取代（并且，當前全球有多個團隊在試驗兩者結合的方案），它們各有優缺點。例如，QKD可能存在硬件漏洞或使部署方增加使用成本，PQC可能會在某刻被破解。未來，可能會根據不同的信息安全等級需求、不同的應用場景以及其他因素，選擇QKD或PQC技術方案，再或者是兩種解決方案一

103、起部署。在實際應用中，800多公里(當前地面光纖QKD通信最遠距離)地面QKD鏈路的通信范圍仍限于城市圈或區域范圍，這樣還遠不能滿足實際使用需求。從長遠來看，長距離量子通信需要發展量子中繼器和衛星網絡，這一發展趨勢也通過2022年的實際行動得以證實。例如，亞馬遜和美國阿貢實驗室領導的量子研究組織Q-NEXT合作研發量子中繼器；美國和韓國建立了量子中繼合作中心，由韓國科學技術院和哈佛大學共同運營。目前已有美國公司Qunnect在國防部的支持下專注于量子中繼器的公司這些量子中繼器合作研發項目，量子中繼器的發展進程，也將體現出量子網絡實用化進展。此外，中國QKD量子城域網的開通打開了一個新的局面，向

104、可實用規模的量子保密通信網絡推進。除了中國以外，韓國、歐盟、美國均在推進本國的QKD網絡建設。雖然美國國家安全局曾表示，QKD仍存在未被驗證的問題，但從實際行動來看，美國與量子有關的國家實驗室從未停止過QKD技術的研究和驗證QKD網絡的可使用性。盡管QKD當前多項性能參數具有吸引力，但仍有提升空間，QKD技術和應用的目標很重要一點就是將通信距離擴展到可實用的規模。QKDQKD與與PQCPQC繼續上演最佳解決方案之爭繼續上演最佳解決方案之爭QKDQKD發展目標仍為實現將通信距離擴展到可實用的規模發展目標仍為實現將通信距離擴展到可實用的規模020149根據NIST公告，PQC標準化草案可能在202

105、3年公布，目標是到2024年發布一套標準。美國已發出告知，聯邦機構需要在運行量子計算機之前開始向PQC遷移。美國的動作必將帶來全球多國的追蹤和效仿，預計2024-2030年，全球各主要國家都將制定與PQC標準相關的文件以及逐步向PQC遷移，以此來應對2030年左右量子計算機實用化所帶來的沖擊。向后量子加密算法的過渡既取決于此類算法的開發，也取決于它們的采用。創建新的抗量子密碼學標準的NIST進程正在進行中。美國、中國、日本、荷蘭、瑞士、德國、英國、法國、意大利、加拿大、韓國、俄羅斯、巴西、澳大利亞、西班牙、挪威、比利時、芬蘭、丹麥、新加坡、新西蘭、以色列，都參與過NIST的近些年舉辦的PQC標

106、準化會議，這也表明這些國家是最早一批參與者，這些國家絕大多數都是全球GDP前十五國家，這表明，PQC已經在全球主要經濟體中建立的認知。量子隨機數發生器(QRNG)作為一個相對成熟的產品，借助QKD被大眾知曉。它不像QKD一樣是一項有一定系統規模的綜合應用，因此，對于一些想進入到量子領域的創業者來說是一個可以快速切入的領域。同時，它應用廣泛，在計算模擬、金融支付、生物植入等領域也能發揮價值。英國和歐盟針對QRNG立項，例如，英國設立AQURAND項目 和歐盟的QRANGE項目，這些項目都旨在加速QRNG的商業和工業開發，聯合工業合作伙伴，由國家資金為主支持，由國家單位牽頭。目前，手機等智能終端設

107、備和智能汽車市場是距離大眾社會生活最近、最為熱門的QRNG下游應用，三星公司已經連續三年推出帶有QRNG芯片的量子5G手機，雖然三年來公布的芯片尺寸未發生變化，但受保護的手機應用有所增加；LG公司、360公司已經開始了QRNG智能駕駛的應用測試研究。在大眾不太能看到的另一面，數據中心及云端應用可能是更大的市場，因為數據傳輸的底層正來源于此。未來，以小型設備形態和以芯片形態的QRNG產品將繼續分別服務于數據中心/云端應用和移動應用，包括視頻安防、智能終端、智能汽車等。QRNGQRNG獨立發展，進行技術迭代，拓展場景應用獨立發展，進行技術迭代，拓展場景應用03PQCPQC算法的開發已經在進行中，但

108、其應用規劃仍處于起步階段算法的開發已經在進行中，但其應用規劃仍處于起步階段04502022年，量子通信及量子信息科學領域里的全球合作頻出，這些合作的目的主要是為了以他國的優勢補足本國的劣勢，或者是拉攏共建全球、區域或盟國產業鏈，以期通過聯合的方式對抗一些國際關系變動帶來的不確定性。合作形式多樣，這包括：建立科學技術等領域研究中心。例如，韓國國家研究基金會(NRF)向美國芝加哥大學普利茲克分子工程學院(PME)投資，以共同領導創建一個致力于量子糾錯的韓美聯合研究中心。目前韓美科學合作中心(KUSCO)共有五個量子領域合作，其中與通信相關的是韓國標準科學研究院(KRISS)和美國伊利諾伊大學香檳分

109、校合作的基于糾纏的量子網絡中心，以及韓國科學技術院和哈佛大學的量子中繼器中心。為量子研究人員建立的聯系平臺。例如，澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、日本、荷蘭、瑞典、瑞士、英國和美國在倫敦舉行關于推進量子多邊對話的圓桌會議，由十二國合作的Entanglement Exchange啟動。此次會議是繼5月，十二國在華盛頓舉行的Pursuing Quantum Information Together圓桌會議后的后續行動。國與國之間簽署量子技術協議。例如，美國和法國簽署量子技術協議，該聲明明確將量子信息科學列為雙方認可繼續開展研究合作的領域。全球合作有助于優勢互補，加速技術推向應用的時間表全

110、球合作有助于優勢互補，加速技術推向應用的時間表0651盡管受COVID-19影響，出行和線下會議受到一定限制，但美國、中國、西班牙等國家仍舉辦了量子通信相關的行業會議，推進行業內企業、政府、學術組織間交流。例如，7月International Conference on Quantum Communication,Measurement and Computing(QCMC 2022)在葡萄牙里斯本舉辦，The 17th Conference on the Theory of Quantum Computation,Communication,and Cryptography(TQC 2022

111、)在美國伊利諾伊大學香檳分校舉辦；9月，2022第二屆量子產業大會 在中國合肥舉辦；12月，第四屆粵港澳大灣區(廣東)量子密碼與信息安全高峰論壇(CFQCIS)在廣州舉辦。不過，這些交流還是受到一些地域、國際關系和語言的影響，比如，中國的會議少有中國籍以外的嘉賓參加。行業會議的舉辦，是在地區范圍內、產業聯盟范圍內較為有效的溝通方式，可以提高行業知識共享和交流的效率。量子技術雖然可以創造新的市場，但對于量子通信與安全領域的公司，尤其是初創公司來說，沒有充分的市場需求將會是件非常麻煩的事。量子信息技術行業的下游應用需要不斷挖掘和創新，也需要對產業的正確引導。行業會議是一種很好的宣傳方式，引導行業客

112、戶、對接有效需求，從需求來指引產品研發，從而加快量子保密和安全產品的應用速度。以行業會議等增進溝通方式益于量子新技術發展以行業會議等增進溝通方式益于量子新技術發展05除了科學和技術研究的聯盟之外，多國政府均認為量子技術是帶動本國未來經濟增長的重要行業，因此，以發展產業為導向的行業聯盟和協會逐步在成立。比如，美國成立了QED-C聯盟，其聯盟成員不斷擴充，聯盟網站及其他信息的建設越來越細化，聯盟的規劃性逐漸顯現。中國在2022年成立了量子信息網絡產業聯盟(QIIA)和量子科技產學研創新聯盟；英國成立了UKQuantum聯盟；澳大利亞聯邦科學與工業研究組織在悉尼科技大學發起建立AQSN(Austra

113、lian Quantum Software Network，澳大利亞量子軟件網絡聯盟)等。這其中，澳大利亞的聯盟除了本國的組織外，AQSN還融入了谷歌量子人工智能、日本沖繩科技學院(OIST)、芬蘭阿爾托大學這些非本國組織，以促進量子硬件和軟件方面的合作和伙伴關系。在前沿技術的國際合作方面，中國是被美國為核心的西方聯盟排除在外的。從宏觀經濟層面來看，2022年是疫情席卷全球的第三年，世界上主要的經濟體在這一年都逐漸放寬疫情限制，這對整個經濟循環來說，及時地注入的動力。從中觀國家層面來看，美國2022年QIS預算自2019年至今首次下降，俄羅斯也出現過政府對既定量子項目投資下降的新聞，不排除這樣

114、的結果與2022年俄烏沖突造成的開支增加及受COVID-19疫情帶來的經濟下行有關。但更多的國家，在量子通信與安全領域的支持仍未減退。從微觀企業層面來看，2022年諾貝爾物理學獎頒給量子信息領域，這是對量子信息科學的極大認可，在這一撥信息潮的，有一大批公眾開始知道量子、關注量子，繼而在未來的擇學擇業中選擇量子信息科學，這對未來的人才儲備有正向影響。但是，這樣的正向影響對于投資機構來說還不夠，機構是理智的，初創公司在近三年的疫情中，成績必然受到某種程度的折扣，原定的融資計劃可能延遲，投資標的數量增長緩慢。量子通信與安全領域的投資將逐步復蘇并有新標的出現量子通信與安全領域的投資將逐步復蘇并有新標的

115、出現07主要科技國均以量子科技凝聚培育產業生態主要科技國均以量子科技凝聚培育產業生態0852在ICV，我們對新技術充滿好奇，我們努力提供最強大的市場數據和洞察力，以幫助我們的客戶做出正確的戰略決策。我們在最廣泛的資本密集型行業和市場中匯集了最深入的情報。通過連接不同變量的數據，我們的分析師和行業專家為我們的客戶提供了一個更豐富、高度整合的世界觀。光子盒創立于2020年2月，作為一家量子產業服務平臺，光子盒通過推送前沿量子科技新聞、科普量子知識、解讀量子技術、發布年度和專題報告等形式，致力成為中國量子科技產業最值得信賴的服務機構。光子盒不斷擴充自有量子科技產業數據庫的廣度與深度，建立多維量子產業

116、數據信息，提供客觀、專業、深入及具有時效性的量子行業報道與咨詢服務。未來，光子盒將繼續聯合量子產業科技公司、金融行業投資公司、國家/省級量子相關科研院所、政策戰略研究單位等共同促進量子產業持續向好發展。1月7月使用雙波段穩相技術第一次將光頻梳這一量子計量技術引入到量子通信領域，在意大利Bardonecchia、Torino和Santhia三地長達206公里的光纖傳輸線路上成功演示了相干相位的精準傳輸，解決了雙場協議相位穩定的需求，為TF-QKD提供了高效實用的解決方案。意大利國家計量研究院、國家和物理研究所、中國北京量子信息科學研究院、東芝歐洲、英國利茲大學、約克大學Nature Commun

117、icationsCoherent phase transfer for real-world twin-field quantum key distribution實現833公里光纖雙場量子密鑰分發，將安全傳輸距離世界紀錄提升了200余公里，將安全碼率提升了50-1000倍。中國科學技術大學Nature Photonics Twin-field quantum key distribution over 830-km fibre提出打破碼率-距離限制的異步MDI-QKD協議，研究成果突破了雙軌MDI-QKD的碼率-距離限制。采用通用的MDI-QKD技術，該異步協議通過經典后處理實現時間復用，從

118、而構建雙光子貝爾態，將城際傳輸密鑰率提高了多個數量級，大幅提升了傳輸距離，建立起了溝通MDI-QKD與TF-QKD之間的橋梁。中國南京大學PRX QuantumBreaking the Rate-Loss Bound of Quantum Key Distribution with Asynchronous Two-Photon Interference合作設計了一種相位量子態與時間戳量子態混合編碼的量子直接通信新系統，成功實現100公里的量子直接安全通信，這是至今為止世界上最長的量子直接通信距離。北京量子信息科學研究院；清華大學Light-Science&ApplicationsRealiz

119、ation of quantum secure direct communication over 100km fiber with time-bin and phase quantum states利用“墨子號”量子科學實驗衛星，在遠距離量子態傳輸方面取得重要實驗進展，實現了1200公里地表量子態傳輸的新紀錄。中國科學技術大學；中國科學院上海量子研究中心Physical Review Letters Quantum State Transfer over 1200km Assisted by Prior Distributed Entanglement5月中國科學技術大學、中國濟南量子技術研

120、究院Physical Review Letters Quantum Key Distribution over 658km Fiber with Distributed Vibration Sensing實現了一套融合量子密鑰分發和光纖振動傳感的實驗系統，在完成光纖TF-QKD的同時，實現了658公里遠距離光纖傳感，定位精度達到1公里，大幅突破了傳統光纖振動傳感技術距離難以超過100公里的限制。中國電子科技大學中國、加拿大國家科學研究所-能源、材料和電信中心(INRS-EMT)等Photonics ResearchSpectrally multiplexed indistinguishable

121、 single-photon generation at telecom-band合作提出并原理驗證了鈮酸鋰基片上頻分復用宣布式單光子源方案，首次實現了光纖通信波段頻分復用宣布式單光子產生。4月荷蘭QuTech、Kavli納米科學研究所、代爾夫特理工大學Nature Qubit teleportation between non-neighboring nodes in a quantum network實現了量子網絡中遠程、非相鄰節點之間的量子隱形傳態。該網絡使用三個基于固態自旋量子位的光學連接節點。這項工作展示了未來量子網絡的主要構建塊，并為探索基于隱形傳態的多節點協議和應用程序打開了大門

122、。附錄1-1：2022年度物理加密前沿技術主要進展中國科學技術大學Physical Review LettersToward a Photonic Demonstration of Device-Independent Quantum Key Distribution在國際上首次實現了基于全光學的設備無關量子密鑰分發(DI-QKD)的原理性演示，成碼率達到466bps(比特每秒)，并且驗證了該系統在光纖長度達到220米時仍然可以產生安全的量子密鑰。549月中國清華大學、深圳技術大學ACS NanoLarge-Scale,High-Yield Laser Fabrication of Brigh

123、t and Pure Single-Photon Emitters at Room Temperature in Hexagonal Boron Nitride將激光加工的可控性大規模制作能力和二維寬禁帶半導體材料氮化硼(hBN)的優異性質相結合，解決了目前單光子光源存在的幾個關鍵問題，實現了空間可控地大規模制作高純度、高亮度的單光子光源。10月中國南京大學、矩陣時光數字科技有限公司National Science ReviewExperimental quantum secure network with digital signatures and encryption首次基于非對稱量子密

124、碼在超過100公里距離下成功實現不可否認地傳輸兆比特圖像。該課題組創造性地提出“一次一哈?！?，結合秘密共享的密鑰非對稱特性和“一次一密”的加密原理構造了可商用化的量子數字簽名框架。以簽名一份兆比特的文件為例，該框架將簽名速率提升數億倍。該實用化量子數字簽名協議只需消耗數百比特的非對稱量子密鑰即可實現對幾乎任意長的文件進行信息論安全的數字簽名，從而確保文件傳輸的真實性、完整性和不可否認性。該量子數字簽名框架兼容各種量子秘密共享和量子密鑰分發協議。12月中國科學技術大學、中國濟南量子技術研究院、中國科學院上海微系統與信息技術研究所、德國維爾茨堡大學、德國奧登堡大學、德國卡塞爾大學、中國上海紐約大學

125、Advanced PhotonicsQuantum interference with independent single-photon sources over 300 km fiber首次基于非對稱量子密碼在超過100公里距離下成功實現不可否認地傳輸兆比特圖像。該課題組創造性地提出“一次一哈?！?，結合秘密共享的密鑰非對稱特性和“一次一密”的加密原理構造了可商用化的量子數字簽名框架。以簽名一份兆比特的文件為例，該框架將簽名速率提升數億倍。該實用化量子數字簽名協議只需消耗數百比特的非對稱量子密鑰即可實現對幾乎任意長的文件進行信息論安全的數字簽名，從而確保文件傳輸的真實性、完整性和不可否認性。

126、該量子數字簽名框架兼容各種量子秘密共享和量子密鑰分發協議。8月中國科學技術大學Optica Unbalanced-basis-misalignment-tolerant measurement-device-independent quantum key distribution提出兼具高穩定性和高安全性的誤差容忍MDI-QKD協議，并從安全性分析和實驗驗證兩方面證實了該協議對源端非理想特性具有極強的容忍能力。附錄1-2：2022年度物理加密前沿技術主要進展55美國Castle Shield澳大利亞莫納什大學和大洋洲網絡安全中心(OCSC)芬蘭Xiphera美國谷歌瑞士WISeKey美國San

127、dboxAQ、美國谷歌5月12月11月美國Mercury Workspace2月德國英飛凌美國QuSecure推出抗量子安全架構QUASARS，這是一個基于新的WISeKey Secure RISC V平臺的激進創新解決方案。美國谷歌云已經啟用了谷歌內部傳輸中加密協議應用層的算法傳輸安全ALTS協議，確保公司內部基礎設施上的通信經過身份驗證和加密。推出了用于PQC的IP核的新xQlave產品系列。該產品系列提供全面的量子安全密鑰交換和數字簽名集合，作為FPGA(現場可編程門陣列)和ASIC(專用集成電路)硬件的知識產權(IP)核心實施。宣布其Typhos安全通信移動解決方案現在支持NIST為音

128、頻和視頻通話選擇的PQC算法。通過此更新，所有Typhos功能都受到端到端PQC加密的保護。在Nature發表Transitioning organizations to post-quantum cryptography，提出了PQC過渡的組織視角；討論了過渡時間表、保護系統免受量子攻擊的主要策略，以及將前量子密碼學與PQC相結合以最大限度地降低過渡風險的方法；建議現在開始試驗的標準，并提供一系列其他建議，使組織能夠順利、及時地實現PQC過渡。將運營美國政府資助的Post-Quantum Cryptography in the Indo-Pacific Program(PQCIP)。PQCI

129、P將幫助參與組織和政府實體對其當前的抗量子網絡安全能力進行詳細評估，并將提供量身定制的教育、規劃和網絡威脅評估。計劃的目標是讓參與者深入了解，全面了解相關工具，并能夠制定計劃來保護他們的組織免受量子計算的威脅。發布集成了后量子加密的統一通信和協作(UCC)平臺，以保護客戶端數據免受未來量子計算機的攻擊。推出全球首款具有PQC保護固件更新機制的OPTIGA TPM(可信平臺模塊)SLB 9672，這是一種采用后量子加密技術的面向未來的安全解決方案，使用 XMSS 簽名保護固件更新機制。該機制抵消了訪問量子計算機的攻擊者固件損壞的威脅，并通過啟用抗量子固件升級路徑提高了設備的長期生存能力。推出量子

130、編排平臺QuProtect，軟件平臺專門設計用于使用量子安全通道保護具有量子彈性的加密通信和數據的解決方案。10月日本凸版印刷株式會社(Toppan)、日本國立信息通信技術研究所(NICT)開發了PQC的IC卡“PQC CARD”，并應用于醫務人員IC卡認證和電子病歷數據在長期安全數據存儲和交換系統中的訪問控制。日本東北大學電氣通信研究所與日本電報電話公司共同開發PQC技術，此次開發的技術消除了在軟件或硬件中實施國際標準候選(9 種中的 8 種)時發生物理攻擊的擔憂，預計它將為國際標準化活動做出巨大貢獻。9月韓國SKT、韓國SKB已將其商業級PQC擴展到使用國際網絡的全球虛擬網絡(VPN)，進

131、一步提高了國際網絡部分的安全級別。這標志著韓國公司的首次國際PQC商業化。韓國LG 電子、韓國LG Uplus、韓國CryptoLab簽署諒解備忘錄，三方將共同開發PQC技術，以增強汽車網絡安全。附錄1-3：2022年度PQC主要進展562月7月4月6月5月8月建立了第一個用于保護任務關鍵型區塊鏈應用程序的QKD網絡，展示了首個針對大都市地區的QKD網絡的完全可行性。該網絡可抵抗量子計算攻擊，能夠在真實環境條件下為關鍵任務應用程序支持800 Gbps數據速率。推出配備IDQ的QRNG芯片的量子5G智能手機Galaxy Quantum 3。這是三星電子和SK Telecom連續第三年推出量子5G

132、智能手機。QRNG芯片組以支持可靠的身份驗證和信息加密，讓智能手機用戶能夠通過生成沒有模式的真實隨機數，可以以更安全的方式更安全地使用應用程序和服務。成立AWS量子網絡中心(CQN)，將為量子網絡市場開發產品，以實現全球量子網絡。雖然具體產品尚未公布，但AWS將為量子網絡開發新的硬件、軟件和應用程序。CQN將補充AWS量子計算中心和亞馬遜量子解決方案實驗室已經在進行的高級量子科學和工程工作。抓總研制的低軌道量子密鑰分發試驗衛星“濟南一號”通過中國科學院自主研制的一型固體運載火箭“力箭一號”順利入軌?！皾弦惶枴笔侵袊l射的第二顆量子通信衛星，也是世界首顆量子微納衛星?！暗蛙壍懒孔用荑€分發試驗衛

133、星”將完成星地量子密鑰分發業務，同時搭載輻射源探測、超算平臺、空間環境探測載荷，并采用無毒液氨推進進行后期離軌操作。在實際的智能電網數控系統上開展了基于QKD的安全認證(包含簽名與驗證)研究和試驗。試驗表明，基于GMAC(Galois Message Authentication Code)編碼的認證顯著效率高于傳統方案，運算耗時RSA2048AES256GMac。該成果發表于Scientific Reports。為美國空軍開發首個基于無人機的移動量子通信網絡，使無人機無縫穿行在建筑物、惡劣天氣及地形之間，并迅速適應不斷變化的環境，例如戰爭環境。宣布建立合作關系。SandboxAQ將推廣evo

134、lutionQ的BasejumpQDN軟件，其用于管理和保護QKD的密鑰傳遞，并優化QKD的使用，以提高效率、網絡自適應和減少延遲；evolutionQ將集成和分發SandboxAQ的安全套件和服務，并挖掘利用該公司的業務、產品和技術專長。使用其無人機指令控制系統進行了信息監視和偵察任務模擬飛行，該系統的任務及目標數據使用了Arqit的對稱密鑰協議平臺進行對稱加密保護。在任務期間，潛在目標的圖像數據被加密并使用Arqit的量子安全通信隧道進行了安全中繼。此外，通過端點的主動授權和對稱密鑰的頻繁輪換，限制了系統的受攻擊面，實現了數據的完全保密。附錄1-4：2022年度應用及商業主要進展1月日本東

135、芝公司和日本NEC公司，以股票交易操作為用例，共同驗證了量子密碼在未來社會實施中的有效性和實用性?；跂|芝開發的高速QKD設備和NEC開發的QKD設備交換的密鑰，結合實際股票交易操作進行了測試用例，測量了幾種不同數據加密方式在大容量數據傳輸過程中的響應時間，驗證了QKD系統和每種加密方法的實用性。美國摩根大通、日本東芝、Ciena韓國三星電子、韓國SK Telecom美國亞馬遜AWS中國科學院微小衛星創新研究院美國橡樹嶺國家實驗室、美國Qubitekk美國佛羅里達大西洋大學(FAU)、美國Qubitekk、美國商L3Harris美國SandboxAQ、加拿大evolutionQ美國Blue B

136、ear日本野村控股公司、日本野村證券有限公司、日本國家信息和通信技術研究所一起啟動了世界上第一個商業量子安全地鐵網絡的試驗。該基礎設施將能夠連接倫敦各地的眾多客戶，幫助他們使用QKD通過標準光纖鏈路在多個物理位置之間保護有價值的數據和信息的傳輸。英國電信、東芝、安永召開“量子數智，和創未來”成果發布會，發布基于VoLTE的量子加密通話業務，將面向雄安等地推進商用落地使用。中移(雄安)產業研究院將與政企事業部、技術部、集成公司、終端公司以及信通數智量子、衛士通、鼎橋等產業合作伙伴聯合開發“量子+DICT”融合產品，面向政務、金融、能源、醫療等行業開展服務。中國移動其衛星地面站設施已被選為最新的光

137、學地面站(OGS)，用于演示和測試衛星量子安全通信。新設施將使英國和相關國際研究團隊能夠通過量子安全通信有效載荷連接到衛星，以在所有距離范圍內提供量子安全，包括通過衛星實現洲際安全。該研究設施將作為量子通信中心(Quantum Communications Hub)的一部分，由英國國家量子技術計劃資助。英國埃羅爾機場簽署諒解備忘錄，將與NUS主持的新加坡量子工程計劃(QEP)合作，以支持新加坡的國家量子安全網絡(NQSN)項目。該合作將支持QEP的概念驗證，并探索量子安全通信的用例。NQSN由新加坡國家研究基金會(NRF)資助。美國Fortinet、新加坡國立大學(NUS)合作推出了連接荷蘭多

138、個數據中心的量子網絡測試平臺。該測試平臺基于QuTech開發的測量設備無關量子密鑰分發(MDI-QKD)技術，將相應的概念驗證MDI-QKD系統集成到商用光纖網絡中。荷蘭QuTech、Eurofiber等在QKD和量子通信領域建立合作伙伴關系，將有助于滿足北美潛在用戶日益增長的興趣。東芝美國、美國Safe Quantum宣布其量子隨機數發生器QRNG2 技術的首個區塊鏈應用開發取得了重大進展，特別是與QRNG2集成的硬件加密貨幣錢包的設計完成，使得該硬件加密錢包能夠在量子加密設備中離線存儲加密貨幣的私鑰，防止黑客竊取。加拿大Quantum eMotion5710月9月中國電信、中電信量子盧森堡

139、SES牽頭的20家歐洲公司法國Arianespace2022中國東盟衛星應用產業合作論壇新加坡SpeQtral、法國Thales Alenia Space韓國SKT美國Aliro Quantum美國哈佛大學和美國AWS美國摩根大通宣布推出基于糾纏的全棧量子網絡軟件解決方案AliroNet，其可用于三種不同的模式，分別是：仿真模式，可用于仿真、設計和驗證量子網絡；試點模式，可用于實現小規模量子網絡試驗臺；部署模式，可用于拓展量子網絡并集成端到端的應用。每種模式直接對應于構建量子網絡的三個必要階段之一，部署模式的交付物是用戶部署的基于糾纏的全量子網絡。全新升級了天翼量子密話(密話2.0)，拓展了集

140、圖文安全、語音安全、視頻安全、閱后即焚等于一體的高安全即時通訊功能。密話2.0安全即時通訊系統提供覆蓋“端-邊-網-云”一體化的移動辦公信息安全保護，有效解決用戶在移動通訊辦公中的信息安全問題。在廣西南寧舉行。全球首款“北斗量子手機”在此次論壇上發布。組成聯盟，在歐洲航天局(ESA)和歐盟委員會的支持下，將設計、開發、發射和運營基于低軌衛星EAGLE-1的端到端安全QKD系統，旨在提高歐洲在網絡安全和通信方面的自主權。簽署諒解備忘錄，研究、開發和演示星地量子通信。將使用SpeQtral正在開發的量子衛星SpeQtral-1與Thales Alenia Space正在開發的量子地面接收站進行聯合

141、實驗，以演示量子信息長距離傳輸的可行性，以及演示目前正在建設的各種城域量子網絡間的互聯。稱已將NIST的PQC算法應用于SK寬帶公司的全球VPN系統中。SKT還表示，繼去年12月獲得10Gbps100Gbps級密碼模塊的KCMVP認證后，于2022年8月已完成量子通信加密設備混合密鑰組合技術的開發，該技術將傳統的基于公鑰的加密密鑰與QKD產生的量子密鑰相結合，用作現有加密設備的密鑰。啟動戰略聯盟，以推進量子網絡方面的基礎研究和創新。這項工作為哈佛大學教研人員主導的研究提供了大量資金，將支持哈佛量子計劃(HQI)在量子存儲、集成光子學和量子材料領域的研究項目。宣布加入美國Q-NEXT量子研究中心

142、，并將與Q-NEXT合作推進量子技術在基礎算法中的應用，包括在金融領域的應用。荷蘭量子技術研究機構QuTech將借助其分拆公司Q*Bird部署基于MDI-QKD技術的新型量子安全網絡。該網絡的中心節點將設在鹿特丹港管理局。鹿特丹港管理局、港口基地和一些航海服務提供商將參與測試，數據將在封閉環境中在港口的多個用戶之間進行交換。用戶將共享量子技術生成的密鑰，并用于實現經典消息加密。11月支持歐洲端到端安全(QKD系統的EAGLE-1衛星，最早將于2024年第四季度由Arianespace公司在Vega C火箭上為歐洲衛星運營商SES發射，完成三年在軌任務。在歐洲航天局和歐盟委員會的支持下，由SES

143、牽頭的20家歐洲機構組成的聯盟共同開設計、開發、發射和運行一個EAGLE-1衛星的端到端QKD系統，以測試和驗證加密密鑰的天基安全傳輸，并建設歐洲首個主權端到端天基QKD系統，開發和運營專用的LEO衛星，同時在盧森堡建立一個最先進的QKD運營中心。美國EPB、美國Qubitekk推出美國第一個由行業主導的商用量子網絡，專為私營公司以及政府和大學研究人員設計，用于在已建立的光纖環境中運行量子設備和應用程序。EPB Quantum NetworkSM是一種量子即服務(quantum-as-a-service)，以加速他們將量子技術推向市場的過程。國科量子中國海南“星地一體”環島量子網絡(?？?文昌

144、)段和“文昌國際航天城量子衛星地面站”完成建設并投入運營，將為海南自貿港開展跨域、跨境數據安全流通提供自主可控的安全保障。美國IBM、英國沃達豐集團在量子安全網絡安全方面展開合作，驗證和推進電信領域的潛在量子用例。新加坡SpeQtral、盧森堡網絡安全設施和工程公司RHEA建立戰略合作伙伴關系，雙方將在新加坡和歐洲之間建立首批基于衛星的量子安全鏈路。RHEA將利用SpeQtral計劃于2024年發射的衛星SpeQtral-1，展示洲際量子密鑰分發，并在新加坡和歐洲航天局成員國之間交換加密密鑰。SpeQtral宣布與日本東芝數字解決方案公司合作推出東南亞首個量子網絡體驗中心(QNEX)。QNEX

145、是一個協作技術展示平臺，將向包括政府機構和私營企業在內的戰略合作伙伴開放，為探索和原型化基于QKD的商用量子密碼用例提供支持。美國亞馬遜云科技(AWS)將深化與美國能源部國家量子信息科學研究中心(Q-NEXT)的量子通信合作，進行量子中繼器相關技術工藝的制造和開發，并通過納米定位器將光纖尖端和中繼器接收光子的部分進行對齊，以應對工程挑戰，推進量子網絡建設。附錄1-5：2022年度應用及商業主要進展5812月德國UET、德國德累斯頓工業大學英國Aegiq、英國?？巳卮髮WLuxmoore實驗室Aegiq、?？巳卮髮W、Luxmoore實驗室印度國家空間促進和授權中心(IN-SPACe)、印度QN

146、u Labs啟動6G-QuaS研究項目，目標是展示工業網絡中實現更安全的通信和性能增強的應用，并實現量子技術與現有電信基礎設施的結合，顯示出具有新加密協議的量子網絡相對于以前系統設計的優勢。該項目由德國聯邦教育和研究部資助，是“量子通信創新中心”計劃的一部分，預計運行到2025年。合作啟動了U-Quant項目，旨在開發經濟的洲際量子鏈路。這一項目將利用真正的量子光源的優勢提供改進的空間通信能力，并探索用于單光子生成的新型材料。該項目由Aegiq領導，由創新英國提供資助，將為市場提供低損耗、低SWaP(尺寸、重量和功率)的集成量子通信系統。啟動U-Quant項目，將利用真正的量子光源的優勢改進空

147、間通信能力，并探索用于單光子生成的新型材料。項目旨在開發經濟的洲際量子鏈路(傳統的數字通信主要使用海底光纜，但是由于損耗，并不適用于量子鏈路)?；谛l星的通信提供了一個近期解決方案，它沒有海底通信的物理脆弱性。簽署諒解備忘錄，以開發本土衛星QKD產品。QNu Labs將在印度空間研究組織ISRO和IN-SPACe的支持下，展示無限距離的基于衛星QKD的量子安全通信。中國電信聯合華為、中國科大國盾量子技術股份有限公司、中國中電信量子科技有限公司發布“OTN融量子加密專線”，使能業務傳輸高等級安全保密，有效推進傳送網量子加密走向商用。附錄1-6：2022年度應用及商業主要進展59附錄1-7：中國現

148、行量子通信及安全行業/國家標準YD/T 3907.2-2022基于BB84協議的量子密鑰分發(QKD)用關鍵器件和模塊第2部分：單光子探測器通信2022-09-302023-01-01YD/T 3907.1-2022基于BB84協議的量子密鑰分發(QKD)用關鍵器件和模塊第1部分：光源通信2022-09-302023-01-01GM/T 0114-2021誘騙態BB84量子密鑰分配產品檢測規范國密2021-10-192022-05-01GM/T 0108-2021誘騙態BB84量子密鑰分配產品技術規范國密2021-10-192022-05-01YD/T 3907.3-2021基于BB84協議的

149、量子密鑰分發(QKD)用關鍵器件和模塊第3部分：量子隨機數發生器(QRNG)通信2021-05-172021-07-01YD/T 3835.1-2021量子密鑰分發(QKD)系統測試方法第1部分：基于誘騙態BB84協議的QKD系統通信2021-03-052021-04-01YD/T 3834.1-2021量子密鑰分發(QKD)系統技術要求第1部分：基于誘騙態BB84協議的QKD系統通信2021-03-052021-04-01標準號標準號標準名稱標準名稱行業領域行業領域批準批準/實施日期實施日期中國現行量子通信及安全行業中國現行量子通信及安全行業/國家標準國家標準來源：中國行業標準信息服務平臺，

150、2023.01|Version Feb 202360附錄1-8：美國為PQC遷移公布的文件美美國國為為PQCPQC遷移公布的文件遷移公布的文件2022.01Memorandum on Improving the Cybersecurity of National Security Department of Defense and Intelligence Comm單位y Systems關于改善國家安全部網絡安全和情報共同體系統的備忘錄美國國家安全局應修訂并向首席信息官提供咨詢備忘錄，包括抗量子協議，并在必要時計劃使用PQC；將系統轉換為使用合規加密的時間表，包括抗量子加密。2022.05Na

151、tional Security Memorandum國家安全備忘錄NIST在國家網絡安全卓越中心建立一個“遷移到抗量子密碼學項目”，以及一個與行業開放的工作組，以研究并鼓勵廣泛、公平地采用量子彈性密碼學標準和技術?？紤]到完全過渡到抗量子密碼標準所需的復雜性、成本和時間，NSM為機構清點其IT系統提供了路線圖，并要求設定和滿足特定的里程碑。這樣做將有助于確保聯邦機構獲得所需的支持，以充分有效地保護其網絡免受未來的利用。2022.06單位edStatesContinues to Strengthen Cooperation withG7on 21stCentury Challenges,inclu

152、ding those Posed bythe Peoples Republic of China(PRC)美國繼續加強與七國集團的合作，應對21世紀的挑戰，包括中華人民共和國提出的挑戰加強G7集團的網絡合作以部署PQC技術，以確保ICT系統之間的安全互操作性并促進數字經濟的增長。時間時間名稱名稱（英（英/中）中）PQCPQC相關內容相關內容|Version Feb 202361DIS 23837-1:Information security Security requirements,test and evaluation methods for quantum key distributio

153、n Part 1:Requirements(量子密鑰分發的安全要求、測試和評估方法第1部分：要求)和DIS 23837-2:Information security Security requirements,test and evaluation methods for quantum key distribution Part 2:Evaluation and testing methods(量子密鑰分發的安全要求、測試和評估方法第2部分：測試和評估方法)的詢問(Enquiry)階段投票結束，目前階段進度為40.60。該標準詳細規定了QKD協議、QKD發射器模塊中的量子光學組件和QKD接收

154、器模塊的測試和評估。該文件有望提供規范，幫助QKD制造商提高QKD模塊的設計和實現安全性，并指導評估人員對QKD模塊進行測試和安全評估，從而降低安全運行失敗的風險。ISO/IEC 9月宣布了首批PQC算法，將成為NIST后量子密碼標準的一部分。這四種算法分別是用于加密(KEMs)的CRYSTALS-Kyber和用于數字加密的CRYSTALS-Dilithium、FALCON和SPHINCS+。NIST7月NIST宣布第四輪提交，NIST宣布到2024年，四種算法(其中三種是IBM幫助開發的)被選為標準化協議的一部分。IBM Quantum Safe率先了解和準備應對電信中的這種風險。11月NI

155、STGSMA、IBM;沃達豐成立后量子電信網絡工作組，以幫助定義政策、法規和運營商業務流程，以加強對電信的保護先進量子計算的未來。新的工作組將支持后量子密碼學的路線圖和在全球電信供應鏈中的采用。12月濟南量子技術研究院、山東大學、南京大學、南開大學、南京南智先進光電集成技術研究院有限公司中國國家標準量子信息用光學級近化學計量比鈮酸鋰晶體(Optical Near Stoichiometric Lithium Niobate Single Crystal Used in Quantum Information)立項，項目周期12個月。該標準將為量子信息技術領域常用的近化學計量比鈮酸鋰晶體規定技術

156、要求、提供試驗方法和質量評定程序，填補中國相關領域的標準空白。附錄1-9：2022年主要標準化工作進展62CTF模型是一個未來產業參與者的評價分析模型。ICV TAnK 的CTF模型是幫助公眾了解前沿技術領域及對應公司的發展情況，前沿科技具有技術路線未收斂、技術發展存在高度不確定性、商業化推進處于早期等諸多特點，隨著技術的不斷發展，對公司的評價需要一套合理的模型，對特定時期前沿技術供應商的綜合評估形成“共識”。CTF模型由4層不同大小的扇形區域縱深呈現，以及3維坐標共同構成。橫向坐標Maturity of Technology(技術層面，即供應商的技術、研發、團隊等)、側向坐標Commerci

157、alization of Technology(商業層面，即供應商的營收、客戶、用例等)以及隱含變量Implicit Variable(底蘊層面，即供應商長期經營所積淀的能夠助推企業發展的要素)。CTF模型根據供應商在不同維度的綜合表現，將其劃分入如下四個扇面中：Pilot(領航員)、Overtaker(超越者)、Explorer(探索者)和Chance-seeker(尋機者)。由于新興技術處在高速成長期，也存在高度不確定性，因此，各細分領域的CTF圖需要不定期進行更新。Fan1Pilot：這一板塊的公司特點是企業規模較大，在前一次技術發展周期中積累了諸多經驗，為它們進入新的前沿技術領域打下堅

158、實基礎。這些公司有能力和資源成為新一輪前沿技術的領航者，并有可能對行業未來的發展方向產生深遠的影響。Fan2Overtaker：這一板塊的公司經過一段時間的發展已經初具規模，它們的一大優勢是強大的新技術研發實力?；谒鼈冊谔囟夹g領域已取得的積累，這些公司將來有望“超車”成為行業領軍者。Fan3Explorer：這一板塊的公司體量較小，但是它們較早地走上了新興技術發展軌道。特定技術的開發仍處于早期階段，與Pilot和Overtaker相比，它們通常在整體技術實力方面有所差距。Fan4Chance-seeker：這一板塊的公司商業嗅覺敏銳，是新進入行業的新興公司，它們的規模不大，但創始團隊成員擁

159、有一定的資源，能夠讓公司在新的賽道上獲得發展機會。這些公司目前少有產品的工程原型，市場展現機會較少。使用CTF模型，可以幫助前沿科技領域的客戶評估對于某個技術供應商的采購與投資。特別需要留意的是，處于領航員扇面的供應商并不一定總是最佳選擇，在企業的實際需求情況下，處于超越者或探索者扇面的企業可能是更好的選擇。附錄3-1：ICV TAnK-CTF模型(Cutting-edge Tech Fan)636月，南安大略省聯邦經濟發展署(FedDev Ontario)事務部長Helena Jaczek宣布，企業現在可以向安大略省南部的區域量子計劃(RQI)提出申請，FedDev Ontario將在未來六

160、年內提供超過2300萬加元，以支持符合條件的企業在國內和全球市場上推進和商業化其量子產品和解決方案。該計劃是推進加拿大國家量子戰略的重要步驟。8月，澳大利亞新聯邦政府計劃使用10億澳元的關鍵技術基金來發展澳大利亞的量子產業，并計劃在2022年年底前制定國家量子戰略。10億澳元1100萬歐元9月，圖林根州科學部提供了1100萬歐元，用于在圖林根州開發量子通信網絡基礎設施。5400萬蘭特10月，南非金山大學領導的國家聯盟從南非科學與創新部(DSI)獲得5400萬蘭特(約2160萬元)的啟動資金，以協調建立South African Quantum Technologies Initiative(南

161、非量子技術計劃)。該計劃將在包括金山大學在內的五個大學建立量子節點，通過尋找和支持新興的量子領導者，來增加全國量子中心的數量。該資金將用于人力資本開發、新興領導者的發展、量子計算機的使用、宣傳以及通過初創實體支持量子通信、量子傳感和計量部署。1500萬歐元11月，加泰羅尼亞的六家研究機構啟動了新的量子技術研究計劃，最終目標是將其應用在未來的歐洲量子互聯網中。該項目在未來三年內將獲得1500萬歐元的資助，其中970萬歐元來自于歐盟復蘇基金的資助，并通過科學與創新部獲得了其余530萬歐元。該計劃的參與機構包括西班牙光子科學研究所(ICFO)、加泰羅尼亞納米科學與納米技術研究所(ICN2)、高能物理

162、研究所(IFAE)、巴塞羅那大學(UB)、加泰羅尼亞理工大學(UPC)和巴塞羅那自治大學(UAB)。2300萬加元6月，阿爾伯塔省政府和加拿大卡爾加里大學宣布將在阿爾伯塔省建立一個世界級的量子中心-量子城。量子城將進一步將阿爾伯塔省打造成領先的技術中心，并將加速卡爾加里量子生態系統的發展。阿爾伯塔省政府與阿爾伯塔大學和萊斯布里奇大學結成戰略伙伴關系，將為卡爾加里大學量子城的發展提供2300萬加元。2300萬加元6月，加拿大政府(GoC)正在尋求與三個快速發展的量子相關技術領域相關的“商業前創新原型”提案，三大領域分別為量子傳感器、量子通信和量子計算。加拿大創新解決方案可能將為符合條件的創新者提

163、供高達115萬加元的資金。115萬加元附錄5-1：2022年涉及資金投入的政策641000萬歐元1月，芬蘭國家技術中心VTT宣布，Quantum Technologies Industrial(量子技術工業)項目啟動，以加快芬蘭量子技術的進步。QuTI項目由VTT協調，將在量子計算、通信和傳感設備等方向開發新的組件、制造和測試解決方案以及算法，以滿足量子技術的需求。QuTI聯盟由12個合作伙伴組成，部分由芬蘭商業部出資，總預算約為1000萬歐元。850萬新元2月，新加坡量子工程計劃(QEP)將開始在全國范圍內進行量子安全通信技術的試驗，為期3年，從而為關鍵基礎設施和處理敏感數據的公司提供強大的

164、網絡安全。新的國家量子安全網絡(NQSN)將部署商業技術，與政府和私營公司進行試驗，對安全系統進行深入評估，并制定指導方針，以支持企業采用此類技術。項目初步計劃部署10個節點，并將在三年內獲得850萬新元(約4000萬RMB)資金支持。2月，加 拿 大 啟 動 位 于 魁 北 克 謝 爾 布 魯 克 市 的 量 子 創 新 區 Sherbrooke quantique(Quantum Sherbrooke)，將重點在量子信息應用領域進行布局，目前已籌集超過4.35億加元投資金。4.35億加元3月，創新、科學和工業部長宣布通過加拿大自然科學和工程研究委員會(NSERC)的合作研究和培訓經驗(CR

165、EATE)撥款及聯盟撥款，形成共計1.379億加元投資金。這些撥款是推進國家量子戰略的重要一步，將加強加拿大在量子科學方面的研究優勢，同時也有助于開發人才管道，支持強大量子社區的發展。1.379億加元400萬澳元5月，澳大利亞工黨承諾提供400萬澳元支持量子人才培養，其中300萬澳元用于培養量子技術博士生，另外100萬澳元用于“啟動”基于悉尼量子學院模式的國家量子研究和教育合作，承諾發展這個具有重要戰略意義的行業。5月，由美國喬治梅森大學量子科學與工程中心運營的 K12 量子人才發展項目獲得了 3.5 萬億美元的眾議院撥款法案中的 65萬美元，并將作為費爾法克斯和勞登縣公立學校量子物理課程的試

166、點。該計劃的目的是激勵下一代學生追求該領域，同時在北弗吉尼亞州培養多元化的量子人才。65萬美元5月，美國NIST撥款30萬美元支持量子技術，美國商務部的國家標準與技術研究院(NIST)已向六個州的七個組織撥款208萬美元，用于制定制造技術路線圖，以加強美國在整個行業領域的創新和生產力。208萬美元附錄5-2：2022年涉及資金投入的政策652022.04美國芬蘭簽署Joint Statement of the 單位ed States and Finland on Cooperation in Quantum Information Science and Technology(美國與芬蘭在量子

167、信息科學技術合作的聯合聲明)2022.04美國瑞典簽署Joint Statement of the 單位ed States of America and Sweden on Cooperation in Quantum Information Science and Technology(美國與瑞典在量子信息科學技術合作的聯合聲明)2022.06美國丹麥簽署Joint Statement of the 單位ed States of America and Denmark on Cooperation in Quantum Information Science and Technology(美

168、國與丹麥在量子信息科學與技術合作的聯合聲明)2022.11美國法國簽署Joint Statement on Cooperation in Quantum Information Science and Technology(關于量子信息科技合作的聯合聲明)時間時間合作方合作方事項事項20222022年美國與他國簽訂的年美國與他國簽訂的QISTQIST合作聲明合作聲明附錄6-1：2022年度國際合作事件|Version Feb 20232022.04印度美國決定推進通信、量子科學等新興技術領域的合作，敦促兩國私營企業共同開發和生產國防設備。2022.09韓國美國在華盛頓開設Korea-US Qu

169、antum Technology Cooperation Center（韓美量子技術技術合作中心)2022.10歐盟委員會加拿大自然科學與工程研究委員會(NSERC)共同出資280萬歐元，資助基于衛星的量子糾纏分發的超空間研究項目(HYPERSPACE)。該項目將側重于研究集成量子光子學和光學空間通信，目標是建立一個基于衛星的洲際量子網絡。研究內容涵蓋了光量子通信整個過程鏈的研究和創新。弗勞恩霍夫應用光學與精密工程研究所(Fraunhofer IOF)等8個來自歐洲和加拿大的合作伙伴參與了此研究項目，其中，Fraunhofer IOF獲得了30萬歐元資金。2022.12愛爾蘭歐盟宣布投資100

170、0萬歐元建設一個旨在保護敏感數據傳輸和防止網絡攻擊的新網絡。量子通信基礎設施(QCI)網絡是愛爾蘭的首個網絡，將在未來兩年內由IrelandQCI部署。該試點網絡是歐洲倡議的一部分：在整個歐盟建立安全的量子通信基礎設施。愛爾蘭政府承諾為該倡議提供500萬歐元，與IrelandQCI獲得的500萬歐元歐盟資金相匹配。時間時間合作方合作方事項事項20222022年國際合作事件年國際合作事件|Version Feb 202366國家科學技術委員會美國國家安全局9月11月白宮管理和預算辦公室總統拜登國家量子信息科學研究中心總統拜登12月5月2月發布Commercial National Securit

171、y Algorithm Suite 2.0(CNSA 2.0)Cybersecurity Advisory(CSA)(商業國家安全算法套件2.0(CNSA套件2.0)NSA通知國家安全系統 NSS所有者、運營商和供應商未來對所有NSS中使用的PQC的要求。發布Migrating to Post Quantum Cryptography聲明，概述了聯邦機構需要在運行量子計算機之前開始向PQC遷移。聲明要求聯邦機構清點其當前的加密硬件和軟件系統，強調需要額外網絡安全協議的高價值資產和高影響系統。隨后，機構領導層的任務是將這些信息匯編成一份報告，其中包含他們對高風險信息資產和系統的個人總結，供國家網

172、絡主任辦公室和網絡安全與基礎設s施安全局幫助預算、計劃和執行從標準的過渡到有效的PQC。簽署Quantum Computing Cybersecurity Preparedness Act(量子計算網絡安全準備法案)，法案涉及到執行機構信息技術系統向量子后密碼學的轉移。該法案要求管理與預算辦公室OMB在購買或遷移到新IT系統時優先考慮聯邦機構的后量子密碼學。簽署 NDDA(國防授權法案)，授權了7682億美元的國防開支。法案中提到“加速兩用量子技術開發和部署的活動”“修改支持初級預備役軍官訓練團科學、技術、工程和數學教育的撥款計劃，以包括量子信息科學”“成立量子信息科學的經濟和安全影響小組委員

173、會?！盦-NEXT發布A Roadmap for Quantum Interconnects(量子互連路線圖)，概述了在10到15年時間內開發量子信息分布式技術所需的研究和科學發現。該路線圖包括三個部分，重點是量子互連在量子計算、通信和傳感中的應用。每一節內容都確定了在未來十年推進研究領域所需的科學和技術要務；列出它們使用的組件和系統；提出需要社區解決的問題；并概述了將該技術轉化為實際優勢所需的發展。在Critical and Emerging Technologies List Update(關鍵和新興技術清單)的技術領域中新增了量子信息技術。簽署National Security Memo

174、randum on Promoting 單位ed States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems(關于促進美國在量子計算領域的領導地位同時降低易受攻擊的密碼系統風險的國家安全備忘錄)，概述了美國政府目前與量子計算相關的政策和舉措，確定了“保持美國在量子信息科學方面的競爭優勢”以及“降低量子計算機對美國網絡、經濟和國家安全的風險”方面所需的關鍵步驟?？偨y拜登簽署Executive Order on Enhancing the National Qua

175、ntum Initiative Advisory Committee(關于加強國家量子倡議咨詢委員會的行政命令)，旨在根據National Quantum Initiative Act(國家量子倡議法案)，創建國家量子倡議咨詢委員會，以確保NQI計劃和國家能夠了解來自不同專家和利益相關方的證據、數據和觀點，并就NQI計劃向總統、量子信息科學組委會(SCQIS)和量子科學的經濟和安全影響組委會(ESIX)提供建議。白宮科技政策辦公室國家量子協調辦公室國家科學基金會發布Quantum Information Science and Technology Work Force Development

176、 National Strategic Plan(量子信息科技勞動力發展國家戰略計劃)，建議采取幾項行動來評估量子信息科學與技術(QIST)的勞動力狀況和前景，讓更多人準備好從事量子技術工作，加強各級STEM教育，加快量子前沿的探索，并擴大未來行業的人才庫?？偨y拜登附錄6-2：2022年度美國發布的量子通信與安全相關政策67天津廣東：基礎與應用基礎研究十年計劃、戰略新興產業集群、未來產業發展、培育壯大市場主體、創新鏈產業鏈融合發展福建：高層次留學人才回國資助江西：未來產業發展、數字經濟海南：商用密碼應用、網絡和數據安全臺灣：量子研發方向、量子產業發展安徽：長三角一體化發展、科技創新規劃、開發區

177、發展規劃、計量發展規劃、建設世界領先科技園區上海：數字經濟、未來產業創新高地江蘇：循環發展經濟體系浙江：數字經濟北京：數字經濟河北：數字經濟促進條例山東：先進制造業遼寧：結構調整行動方案四川：數字經濟、高新技術產業發展重慶：戰略性新興產業湖北：半導體產業創新發展、數字經濟河南：未來產業布局、新型基礎設施建設、科技創新發展、中長期規劃華東南長三角華北華西、中部中央數字經濟、金融數據安全、高新技術產業、國家自然科學基金、未來產業科技園、擴大內需重慶附錄6-3：2022年度中國發布量子通信與安全相關政策|Version Feb 202368中國1月國務院“十四五”數字經濟發展規劃2月3月武漢市政府辦

178、公廳關于促進半導體產業創新發展的意見九江市政府關于加快推動九江未來產業發展的指導意見江蘇省政府關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的實施意見安徽省政府安徽省“十四五”科技創新規劃中共江西省委、江西省人民政府關于深入推進數字經濟做優做強“一號發展工程”的意見中國人民銀行、市場監管總局、銀保監會、證監會金融標準化“十四五”發展規劃安徽省發展改革委安徽省實施長三角一體化發展規劃“十四五”行動方案大力發展量子科技未來產業。在“新一代信息技術產業集群”的打造上，提出“合肥、蕪湖等市開發區：發揮量子計算、量子通信、量子精密測量先發優勢，加速搶占量子科技國際制高點和產業發展先機。全力推進國家實驗室建設，

179、加快培育壯大科大國盾、國儀量子、本源量子等省內龍頭企業，建設量子中心，推進示范應用，打造量子信息產業發展集聚區”。安徽省發改委安徽省“十四五”開發區高質量發展規劃加快布局一批包括量子信息在內的未來產業先導區。浙江省數字經濟發展領導小組辦公室浙江省高質量推進數字經濟發展2022年工作要點河南省人民政府辦公廳河南省加快未來產業謀篇布局行動方案河南省發改委河南省“十四五”新型基礎設施建設規劃瞄準傳感器、量子信息等前瞻性領域，提高數字技術基礎研發能力，強化關鍵產品自給保障能力。深入推進國家03專項成果轉移轉化，加快突破智能感知.新型短距離通信、高精度定位等物聯網產業關鍵共性技術。統籌謀劃布局量子通信、

180、類腦智能、6G等重大前沿技術。實施重大科研攻關項目，形成更多具有自主知識產權的核心技術。推動產業基礎高級化。加大量子信息、生物制造、先進核能等未來產業技術創新，推動類腦智能、大數據、云計算、工業互聯網、區塊鏈等技術變革，培育發展一批未來產業。充分發揮量子通信、量子計算、量子精密測量研發領先優勢，支持量子科技產業化發展。積極發展新一代信息技術、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業，增強亮橙色經濟新動能，打造自主可控、安全高效的綠色產業鏈供應鏈。大力提升綠色環保產業發展水平，建設一批綠色環保產業基地，打造一批大型綠色環保領軍企業，培育“專精特新”中小企業。前瞻布局虛擬現實、增材制造、量子通信、氫能、

181、固態電池等未來綠色產業。支持單光子源、激光器、探測器等光量子芯片的研發及產業化；布局量子傳感器、量子精密測量器件等生產項目；開展量子通信、量子成像、量子導航、量子雷達、量子計算芯片共性前沿技術攻關。面向未來，九江重點聚焦新型能源、生命健康、量子通信三大前沿科技和產業變革領域，兼顧未來場景應用所需前沿性技術，協同培育人工智能、區塊鏈、柔性電子、未來網絡、前沿新材料、先進裝備制造、元宇宙等領域，組織實施未來產業孵化與培育，謀劃布局一批未來產業項目，逐步構建未來產業發展體系。健全金融業網絡安全與數據安全標準體系。建立健全金融業關鍵信息基礎設施保護標準體系，支持提升安全防護能力。強調要探索量子通信等新

182、技術應用標準。推進“量子中心”建設，加快布局“量子科技”等未來產業，推進量子計算機研發等。重點培育量子信息等未來產業，初步建成量子信息等國家級先進制造業集群。在主要任務中，探索發展量子信息產業是其中之一，具體包括：集中突破量子通信、量子計算、量子精密測量方向核心器件和裝置制備關鍵技術，在鄭州建設星地一體量子通信網絡樞紐與調度中心，建設國家廣域量子保密通信骨干網絡河南段及鄭州量子通信城域網等。超前部署量子通信網等未來網絡，加快推進量子通信網絡、衛星地面站建設，打造星地一體量子通信網絡全國調度中心。積極引進量子通信國家實驗室科研資源，建設國際一流的量子通信基礎科研設施，探索開展量子安全在政務等領域

183、的示范應用。加強量子計算等前沿科技研究。遼寧省人民政府辦公廳引育壯大增材制造、柔性電子、量子科技、儲能材料等未來產業。附錄6-3：2022年度中國發布量子通信與安全相關政策福建省人力資源和社會保障廳辦公室關于開展2022年度高層次留學人才回國資助試點工作的通知今年重點支持人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技等前沿領域和基礎研究領域。69中國4月深圳市人民政府關于加快培育壯大市場主體的實施意見廣州市人民政府辦公廳廣州市戰略性新興產業發展“十四五”規劃提出聚焦量子科技等戰略性新興產業發展方向，精確鎖定具有“硬核”科技、爆發式成長潛力的企業，建立獨角獸企業培育庫。深圳市人民政府

184、關于加快培育壯大市場主體的實施意見5月北京市經濟和信息化局北京市數字經濟全產業鏈開放發展行動方案安徽省人民政府辦公廳安徽省實施計量發展規劃(20212035年)工作方案6月深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見上海市人民政府辦公廳上海市數字經濟發展“十四五”規劃深圳市科技創新委員會、深圳市發展和改革委員會、深圳市工業和信息化局深圳市培育發展未來產業行動計劃(2022-2025年)深圳市人民政府深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見成都市發改委成都市“十四五”數字經濟發展規劃7月河北省十三屆人大常委會河北省數字經濟促進條例8月河南省人民

185、政府辦公廳河南省全面加快基礎設施建設穩住經濟大盤工作方案鄭州市人民政府辦公廳鄭州市“十四五”科技創新發展規劃海南省國家密碼管理局等10個部門海南省促進商用密碼應用和產業發展若干政策措施提出聚焦量子科技等戰略性新興產業發展方向，精確鎖定具有“硬核”科技、爆發式成長潛力的企業，建立獨角獸企業培育庫。提出瞄準量子科技等一批面向未來的前沿產業集中突破，把廣州打造成為全球重要的未來產業策源地。具體包括，謀劃建設量子互聯網和量子通信產業園，推動量子科技向商用、民用領域普及應用，努力打造貫穿量子信息上中下游的全產業鏈條等。提出“到2035年，計量科技創新水平大幅提升，以量子測量為核心的計量技術在全國領先”的

186、主要目標。具體包括：強化計量基礎理論和量子標準、量子傳感、精密測量等技術研究和創新；充分發揮安徽省在量子通信、量子計算、量子精密測量研發的領先優勢，推動“量子度量衡”計劃，開展量子計量及計量標準裝置技術研究等。提出加強網絡新型基礎設施部署、技術研發和應用創新，打造面向未來的網絡生態。強化6G、IPv6、Wi-Fi6、量子通信等前瞻研發和部署，構建數據互聯互通的第三代互聯網技術應用生態。提出要重點發展量子計算、量子通信、量子測量等領域，建設一流研發平臺、開源平臺和標準化公共服務平臺，推動在量子操作系統、量子云計算、含噪聲中等規模量子處理器等方面取得突破性進展，建設粵港澳大灣區量子科學中心。計劃指

187、出，深圳產業發展已具備較好基礎，產業鏈相對完備，量子信息等四個未來產業處于孕育期，10至15年內有望成為戰略性新興產業中堅力量。指出包含量子計算、量子通信、量子測量在內的量子信息是培育未來產業八大重點方向之一，要推動在量子操作系統、量子云計算、含噪聲中等規模量子處理器等方面取得突破性進展，建設粵港澳大灣區量子科學中心。提出前瞻布局量子科技、6G通信等六大數字經濟未來賽道；建設量子信息技術國家實驗室四川分中心等國家級創新平臺；加快接入國家量子保密通信骨干網，開通國家廣域量子保密通信骨干網“成渝干線”，開展量子通信應用試點；重點發展量子通信應用方案、量子計算軟件系統、量子信息材料等；大力發展基于量

188、子保密技術的IDC、量子交換機、網絡傳輸系統集成等產品服務，積極參與國家量子通信技術標準的研制，以超級應用為帶動融入量子通信產業鏈高端。根據條例，河北省將支持培育區塊鏈、量子信息、虛擬現實等產業。在立法保障下，未來業態創新與產業發展也將提速。提出重點圍繞量子信息等前沿領域，謀劃建設一批重大科技基礎設施。同時實施網絡安全基礎設施建設工程，包括超前布局量子通信網，建設國家廣域量子通信骨干網絡河南段及鄭州量子通信城域網等。鼓勵高校院所牽頭謀劃量子信息技術基礎支撐平臺等重大科技基礎設施。同時實施未來產業培育行動，包括在未來網絡領域，重點開展量子芯片和超導量子器件的設計制備等前沿技術研究。提出15條政策

189、措施，護航自貿港網絡和數據安全，夯實智慧海南密碼保障基礎，服務經濟社會數字化發展。鼓勵政府、高校、科研機構、企業通過揭榜掛帥等方式開展后量子密碼、輕量級密碼、隱私計算等密碼理論研究，推動密碼在自主可控海洋通信安全、天地一體化管控、跨境數據安全、區塊鏈等領域重大科技創新與示范應用。提出要提高數字技術供給能力，包括超前布局量子計算等未來科技前沿領域，力爭取得一批重大原始創新和顛覆性成果。附錄6-3：2022年度中國發布量子通信與安全相關政策70中國9月11月12月北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第四十五次會議北京市數字經濟促進條例中共中央、國務院擴大內需戰略規劃綱要(20222035年)上海市

190、人民政府上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案要求系統布局新型基礎設施，以需求為導向，增強國家廣域量子保密通信骨干網絡服務能力；要求加快發展新產業新產品，在人工智能、量子信息、腦科學等前沿領域實施一批前瞻性、戰略性國家重大科技項目。條例第二章第十條規定，信息網絡基礎設施建設應當重點支持新一代高速固定寬帶和移動通信網絡、衛星互聯網、量子通信等，形成高速泛在、天地一體、云網融合、安全可控的網絡服務體系。明確打造未來產業集群的目標。其中在打造未來智能產業集群中，對于量子科技提出“圍繞量子計算、量子通信、量子測量，積極培育量子科技產業”、“推動量子技術在金融、大數據計算、醫療健康、資源環

191、境等領域的應用”等。濟南市市長于海田代表濟南市人民政府作工作報告。報告提出發力突破未來產業。搶占量子信息產業發展先機。發揮量子保密通信“京滬干線”重要節點城市優勢，支持山東量子、國迅量子芯發展壯大，拓展“量子+”應用示范，加快量子科技產業化進程。加快電子政務量子應用研究實驗室建設，為公共數據安全提供有力支撐。提出要積極前瞻布局未來產業，堅持瞄準前沿、重點突破，聚焦生命科學、量子信息、基因技術、未來網絡、深?？仗扉_發、氫能與儲能等領域，著力打造未來技術應用場景，加快推動創新突破和融合應用。山東省委、省政府先進制造業強省行動計劃(20222025年)濟南市人民政府作工作報告規劃提及“圍繞量子科技，

192、加大具有科技感、未來感的場景供給”“面向量子信息等前沿科技和產業變革領域，前瞻部署未來產業”等方面，深化量子產業布局?？萍疾俊笆奈濉眹腋咝录夹g產業開發區發展規劃規劃共提出115項優先發展領域版塊，其中量子領域占了8項。包括圍繞量子計算、量子通信、量子傳感、量子精密測量等重要領域進行相關研究；研究網絡安全，涉及新型的量子密碼、物聯網安全等技術等。國家自然科學基金委員會國家自然科學基金“十四五”發展規劃批復未來產業科技園建設試點名單，量子信息未來產業科技園作為建設試點培育，中國科學技術大學、合肥國家高新技術產業開發區為建設單位?？萍疾?、教育部關于批復未來產業科技園建設試點的函合肥高新區合肥高新

193、區建設世界領先科技園區行動方案合肥高新區將以建設未來產業創新改革試驗區為核心，實施八大“領先行動”，力爭到2025年在局部領域率先達到全球領先水平，到2035年基本建成“世界量子中心”，量子信息產業產值突破200億元，相關企業總數突破100家。8月廣州市人民政府辦公廳廣州市促進創新鏈產業鏈融合發展行動計劃(20222025年)表示將圍繞新興支柱產業、新興優勢產業以及包括量子科技在內的未來產業，依靠創新驅動，努力把握新興產業發展主動權，推動實現創新鏈與產業鏈深度融合，支撐經濟社會高質量發展。湖北省人民政府辦公廳湖北數字經濟強省三年行動計劃(2022-2024年)提出實施網絡強基行動，著力打造新型

194、基礎設施中部樞紐節點，加快量子規模部署，支持湖北國科量子、湖北交投量子、武漢國科量子公司加快推進“武合干線”“京漢干線”“漢廣干線”湖北段以及湖北省量子保密通信骨干網建設。到2024年底，武漢基本建成國家級“星地一體”量子通信網絡核心樞紐節點。在規劃的十大重點領域中，電子信息及數字經濟部分均指出前瞻布局量子領域前沿科學研究與技術研發，打造量子科技研發平臺與產業化基地，助力推進四川省新技術產業發展壯大。四川省科學技術廳四川省“十四五”高新技術產業發展規劃(20212025年)河南省人民政府辦公廳設計河南建設中長期規劃(20222035年)提出賦能未來產業前瞻布局，在量子信息研發設計方面，積極參與

195、國際、國內量子信息領域標準制定，集中突破量子通信、量子計算、量子精密測量方向核心器件和裝置制備關鍵技術研發與設計，探索研發量子通信應用產品與核心裝備，探索開展“量子+安全政務”“量子+移動政務”等融合創新應用試點示范。附錄6-3：2022年度中國發布量子通信與安全相關政策71英國德國3月6月英國研究與創新署11月英國物理學會8月聯邦教育及研究部(BMBF)在前沿關鍵技術領域，如人工智能、量子技術等領域加大投入，并與歐盟伙伴一起擴大歐洲的技術主權。經濟部也在量子方面投資了7.4億歐元。發布UKRI strategy 2022 to 2027:transforming tomorrow toget

196、her(20222027年戰略：共同改變未來)，大力發展英國具有全球優勢的7個技術領域：先進材料與制造，人工智能、數字和先進計算，生物信息學和基因組學，工程生物學，電子學、光子學和量子技術，能源、環境與氣候技術，機器人和智能機器。發布A Vision for Quantum Technologies in the UK(量子技術愿景報告)，旨在為英國政府的量子戰略提供支持。報告提出了英國量子領域愿景以及10條實現該愿景的建議，重點部分為：量子商品和服務商業化的路線圖；支持生態系統的發展和規?；芰?；建立強大的技能基礎以支持量子產業；以及更廣泛的推動因素，包括伙伴關系和溝通。將投入約2800萬歐

197、元資助由量子技術初創公司Q.ANT、博世公司、通快集團和德國宇航中心(DLR)合作開展的QYRO項目，用以開發符合太空要求的姿態傳感器，利用這些基于量子技術的傳感器實現小型衛星的高精度姿態控制，并改善全球數據通信。QYRO項目計劃于2027年發射首顆具有量子技術姿態控制的衛星。附錄6-4：2022年度發布的量子通信與安全相關政策聯邦教育及研究部(BMBF)72荷蘭11月3月量子應用實驗室(QAL)4月PhotonDelta5月荷蘭研究委員會(NWO)9月10月Quantum Delta NL(國家量子計劃)量子之家將成為世界上第一個國家量子園區，由荷蘭各地量子公司的多座多租戶大樓組成。量子之家

198、為本地和國際公司、投資者和研究人員提供會員資格，以就未來的量子技術開展工作、會面和協作并發展他們的業務。QDNL將量子之家作為一項單獨的計劃，旨在擴大技術生態系統，在圍繞荷蘭主要知識機構的所有專業知識之間以及量子硬件和軟件之間創造協同效應，并引入能夠支持的非技術利益相關者國家量子生態系統。這是荷蘭國家級的增長計劃的核心目標，為此撥款6.15億歐元。量子應用實驗室(QAL)啟動。QAL是一個新成立的公私研發合作伙伴關系，在其領先的平臺上提供一支由科學家、研究人員、工程師、應用程序開發人員以及軟件和硬件專家組成的獨特團隊，以探索量子計算的優勢并將其推向市場。QAL最初將專注于優化，模擬和機器學習應

199、用程序。因此，它與量子Delta NL基金會(QDNL)的路線圖完全一致。QAL將評估和支持其合作伙伴邁向“量子價值”和“量子優勢”，并幫助他們制定研發戰略并做出投資決策。獲得六年期共計11億歐元的公共和私人投資，該投資包括通過國家增長基金(Nationaal Groeifonds)獲得的4.7億歐元。這將使PhotonDelta及其合作伙伴能夠進一步投資光子初創公司和擴大規模、擴大生產和研究設施、吸引和培訓人才、推動應用并開發世界一流的設計庫。PhotonDelta目前由26家公司、11家技術合作伙伴和12個研發合作伙伴組成，相關負責人表示“光子技術的發展將為包括量子計算在內的大量新應用打開

200、大門”。向荷蘭七個學術團體提供總計1.427億歐元的資助，其中“Quantum Age(量子時代材料,簡稱Qumat)”項目獲得2150萬歐元，用于開發具有穩定相干量子態的原型材料。宣布首屆“量子中小企業征集活動”的獲勝者，將向選出的十家量子中小企業提供共787萬歐元的資助。Quantum Delta NL計劃在未來七年向荷蘭量子中小企業提供3500萬歐元資金，企業須提供1700萬歐元的配套資金。由量子技術研究機構QuTech領導的量子互聯網聯盟(QIA)啟動了一項為期七年的計劃，旨在開發一個連接遠距離城市(相距數百公里)之間的全棧原型網絡，從而進一步在歐洲建立創新型量子互聯網生態系統。該計劃

201、第一階段將從2022年10月開始，持續3年半，總預算為2400萬歐元。澳大利亞6月National Quantum Strategy:issues paper(國家量子戰略：議題文件)4月政府2021 National Research Infrastructure(NRI)Roadmap(2021年國家研究基礎設施(NRI)路線圖)該文件將用于幫助制定國家量子戰略。該戰略的制定將為量子商業化中心和澳大利亞量子簡章(Australian Quantum Prospectus)提供信息。以指導澳大利亞的2022年研究基礎設施投資計劃，其中包括支持建設量子技術基礎設施。附錄6-4：2022年度發布

202、的量子通信與安全相關政策Quantum Delta NL(國家量子計劃)Quantum Delta NL(國家量子計劃)73韓國日本7月10月韓國總統主持會議韓國科學技術信息通信部國家戰略技術培育方案8月11月日本防衛省自衛隊發布防衛白書(2022防衛白皮書)日本政府制定的綜合創新戰略促進委員會日本任防衛大臣1月4月日本政府日本政府1月科學與信息通信技術部(MSIT)方案提出12項國家戰略技術(半導體和顯示器、動力電池、高科技出行、新一代核能、高科技生物技術、宇宙太空及海洋、氫能源、網絡安全、人工智能、新一代通信、高科技機器人及制造技術、量子技術)。韓國科學技術信息通信部綜合考慮產業全球競爭力

203、、對未來產業影響力、外交與安全價值、取得成果的可能性等因素選定了12項戰略技術。韓國政府將上述戰略技術的研發投資額在2022年的3.74萬億韓元基礎上增加10%至4.12萬億韓元(約合人民幣210億元)，并將在2023年的預算中為系統半導體、小型模塊化反應堆(SMR)、5G開放式無線接入網絡(Open RAN)、量子計算與傳感器等技術研發專門劃撥2651億韓元。文件中“量子”一詞出現36次，與通信相關的內容包括與國家信息和通信技術研究所(NICT)主要合作領域及技術電子信息通訊領域：網絡安全技術、量子密碼通信。濱田靖一稱：為了堅決保護人民的生命和生活，政府將努力從根本上加強防衛力，面對各種挑戰

204、，如通過確保彈藥、研究和開發人工智能、無人機和量子等先進技術，以及加強國防生產和技術基礎設施來保持繼續作戰的能力。提議在沖繩科學技術研究所(OIST)創建了一個量子技術國際合作中心，作為其“量子未來社會愿景”的一部分。該中心現在是日本十個量子技術創新中心之一。OIST啟動了OIST量子技術中心(OQT)，該中心于2022年10月31日開始創建，旨在推動量子技術國際合作中心的研究和創新。OIST量子信息科學與技術部門負責人Kae Nemoto教授被任命為OQT的主任。日本將修改其國家量子技術戰略，旨在實現該領域的自給自足。日本目前的戰略側重于大學等機構的基礎研究，現在將通過支持初創公司等措施培育

205、產業。專家小組開始規劃制定修改方案，日本政府計劃在6月之前批準這些修改方案。在首相官邸召開了“綜合創新戰略推進會議”，制定了關于量子技術和人工智能的新戰略，強調兩個領域對該國的經濟安全和災害預警非常重要。其中，關于量子技術，將在本財年開發日本第一臺“全國產”量子計算機，到2030年將量子技術的用戶數量增加到1000萬，以加速量子技術在日本的普及。在板橋舉行了“Korea Quantum Industry Center,K-QIC(韓國量子工業中心)”的開幕式。K-QIC的建立是為了培養量子技術。該中心還分享了商業化努力和技術發展的成果，并支持各行業之間的合作。三星電子、LG電子、KT、SKT和

206、LGU+等參會。MSIT將把量子技術的預算增加一倍，以培養人力，利用該技術建立商業模式，并開發核心的量子技術。此外，還將編制由韓國科學技術信息研究所(KISTI)和美國阿貢國家實驗室簽署的意向書的后續措施。附錄6-4：2022年度發布的量子通信與安全相關政策74愛爾蘭5月廷德爾國家研究所、高端計算中心(ICHEC)俄羅斯8月涉及量子通信的內容包括為實現量子網絡長度路線圖主要目標，確保2023年建成2500公里以上，2024年建成7000公里以上。12月俄羅斯政府高科技領域路線圖最新意向協議俄羅斯鐵路公司西班牙1月西班牙第一個國家和商業層面的重大量子計算項目CUCO8月國家量子辦公室、VTT技術

207、研究中心、IQM量子計算公司、CSC科學信息技術中心雙方正在尋求協同合作，將開發端到端的量子技術，特別是在量子計算和面向量子互聯網的量子通信方面，致力于開發與高性能計算系統緊密集成的量子計算和量子互聯網平臺、軟件、應用和服務。提議制定量子通信技術和量子物聯網的國家標準。將由俄羅斯鐵路、基于Skoltech的國家技術計劃(NTI)能力中心、技術委員會網絡物理系統(TC 194)和技術委員會密碼信息保護(26)共同制定。該項目由西班牙國家工業技術開發署(CDTI)資助，并由科學和創新部根據復蘇和轉型計劃提供支持。目前，已經有七家公司、五個研究中心和瓦倫西亞理工大學聯合加入了CUCO項目，共同致力于

208、將量子計算技術賦能于西班牙的經濟戰略行業：能源、金融、太空、國防和物流。簽署諒解備忘錄，以探索和促進量子技術領域的研發合作。雙方旨在加速量子技術硬件組件、算法和應用的開發，并在量子加速的高性能計算以及地面和衛星量子通信領域進行合作。該諒解備忘錄還將為量子技術國家戰略路線圖的知識交流鋪平道路。芬蘭印度印度召開Indo-Israel Bilateral workshop on Quantum Technologies(印度-以色列量子技術雙邊研討會)。來自印度科學院(IISc)、塔塔基礎研究所(TIFR)、IIT Bombay、IIT Madras、IIT Kanpur、IIT Kharagpur

209、、IIT Tirupati、印度科學教育與研究院(IISER)、Jaypee的175位專家和科學家信息技術研究所(JPIT)Noida、Bharat Electronics Limited(BEL)、高級計算發展中心(CDAC)、遠程信息處理發展中心(CDoT)和空間部參加了此次研討會。會議討論了光量子計算、量子傳感、量子加密、量子磁測、原子鐘和自由空間量子通信等領域，會議議題還包括制定聯合量子技術路線圖以及兩國合作開發計劃等。4月附錄6-4：2022年度發布的量子通信與安全相關政策75歐盟7月所有27個歐盟成員國同意在歐盟委員會和歐洲航天局的支持下，共同努力發展覆蓋整個歐盟的量子通信基礎設施

210、(EuroQCI)。2月歐盟宣布將建立衛星星座基礎設施，并與歐洲量子通信基礎設施集成，以借助量子加密技術為成員國的經濟、安全和國防等提供安全通信。計劃總投資約60億歐元，其中歐盟將在5年內撥款24億歐元。相關人員表示，初步開發和部署可能從2023年開始；到2025年提供量子密碼的初始服務和在軌測試；到2028年，全面部署集成量子密碼技術，實現全面服務。9月歐盟委員會對荷蘭的復興計劃進行了積極評估，將根據復興措施基金(RRF)向荷蘭撥款47億歐元，以支持其計劃中的關鍵投資和改革措施。荷蘭計劃將該筆資金的26%用于支持數字化轉型的措施，包括對量子技術、人工智能、數字教育和數字政府的投資。其中，為支

211、持數字化轉型，預計將調用2.7億歐元來促進開發量子技術的創新應用。11月歐盟委員會、歐洲議會和歐盟成員國就The Union Secure Connectivity Programme 2023-2027(2023-2027年歐盟安全連接計劃)為歐洲議會和歐盟理事會最終批準法律文本鋪平了道路。計劃旨在部署一個歐盟衛星星座IRIS(衛星彈性、互聯性和安全性基礎設施)，總投資為24億歐元，該計劃將于2023年至2027年運行，以在近地軌道(LEO)部署衛星星座，其中將包括用于歐洲量子通信基礎設施(EuroQCI)安全加密的最新量子通信技術。加泰羅尼亞的光子科學研究所(ICFO)、加泰羅尼亞納米科學

212、與納米技術研究所(ICN2)、高能物理研究所(IFAE)、巴塞羅那大學(UB)、加泰羅尼亞理工大學(UPC)和巴塞羅那自治大學(UAB)開展量子技術研究，最終目標是將其應用在未來的歐洲量子互聯網中。該項目在未來三年內獲得了1500萬歐元的資助，其中970萬歐元由歐盟恢復和復原力機制通過科學與創新部資助，530MEUR由加泰羅尼亞總局分配給研究機構。Strategic Research and Industry Agenda(戰略研究和產業議程)發布初步內容，涵蓋并統籌了“量子技術旗艦戰略研究議程(SRA)”、“量子芯片戰略工業路線圖(SIR)”、EuroQCI工程、EuroQCS工程和芯片法案

213、等歐洲正在進行的量子技術工業和研發計劃，全面推進量子技術(QT)戰略。在量子通信領域，明確到2026年歐洲將推進部署多個城域量子密鑰分發(QKD)網絡、具有可信節點的大規模QKD網絡、實現基于歐洲供應鏈的QKD制造、在電信公司銷售QKD服務等，逐步實現區域、國家、歐洲范圍和基于衛星的量子保密通信網絡部署。長期目標是開發全歐洲范圍的量子網絡。支持歐洲端到端安全量子密鑰分發(QKD)系統的EAGLE-1衛星，最早將于2024年第四季度由Arianespace公司在Vega C火箭上為歐洲衛星運營商SES發射，完成三年在軌任務。在歐洲航天局和歐盟委員會的支持下，由SES牽頭的20家歐洲機構組成的聯盟

214、共同開設計、開發、發射和運行一個EAGLE-1衛星的端到端QKD系統，以測試和驗證加密密鑰的天基安全傳輸，并建設歐洲首個主權端到端天基QKD系統，開發和運營專用的LEO衛星，同時在盧森堡建立一個最先進的QKD運營中心。北約9月在北約馬德里峰會上，盟國達成一致，通過北約和平與安全科學(Science for Peace and Security,SPS)研究計劃支持量子技術。SPS將著眼于如何將QKD和PQC集成起來，以對聯盟來說以最佳和最全面的方式保護信息基礎設施。4月北約將在位于丹麥哥本哈根的尼爾斯玻爾研究所建立一個新的量子技術中心。該中心將設立一個測試中心和實驗室，用于開發和測試量子技術，包括量子傳感器、量子加密設備和量子計算機中的組件。附錄6-4：2022年度發布的量子通信與安全相關政策76http:/ 530 59015250 Fairwind Dr.Mississauga,Ontario,L5R 3H4,C（+86）10 6517 5590北京市東城區朝陽門SOHO 1507https:/