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1、聯合發布logo中國寵物健康消費白皮書2023.2 iResearch Inc.22023.2 iResearch I報告閱讀說明來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。于2022年12月開展調研，調研方式包括桌面研究、在線問卷調研以及京東大數據分析。n 在線問卷調研主要針對20歲以上養寵人群進行調研，共成功回收問卷2067份。n 京東大數據分析主要針對京東電商2019.09-2022.09寵物相關數據進行分析。TGI指數=目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例*標準數100TGI指數表征不同特征人群關注問題的差異情況，TGI=100表示平均水平；TGI100，代表

2、該類人群對某類問題的關注程度高于整體水平；TGI105時，表示某指標具有明顯優勢。TGI越高，優勢越明顯。名詞解釋數據來源32023.2 iResearch I摘要寵物醫療服務消費需求：隨著寵物主對寵物健康的關注度提升，86.5%的寵物主會定期帶寵物做體檢，除了線下寵物醫院，線上可選擇的渠道也比較多元。此外，由于線上問診更加省時省力省錢且服務專業，近6成寵物主會選擇線上問診。未來加快線上線下互通、提供線上寵物保險支付服務會促進線上寵物醫療服務進一步發展。寵物醫藥器械消費需求：寵物驅蟲和疫苗是養寵的必備步驟，因此，寵物主會常購買一些藥品和醫療器械以備不時之需。在藥品和器械的選擇上，質量、安全、便

3、捷性以及效果體驗是重要考慮因素，電商渠道方便快捷、可選擇性多、促銷活動多樣，是較多寵物主的常用渠道。寵物健康行業發展特征：伴隨著需求端“萌寵經濟”崛起、外部政策支持、資本青睞以及移動互聯網技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，市場供給側產品及服務能力將不斷提升，寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展。消費者畫像：二線及以上城市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費的主力軍；對于大多數寵物主而言，寵物更像家人，能陪伴自己，為生活增添情趣；隨著寵物主健康科學養寵理念的形成，不僅追求給寵物更好的物質生活，對寵物的精神生活、心理健康也更為關注。SMS寵物健康未來消費趨勢：寵物主對

4、寵物健康意識越來越強，寵物醫療保健需求增加，帶動寵物經濟發展，消費多元化；寵物營養保健品進一步細分，醫療器械品牌向專業化邁進，線上醫療將成為線下寵物健康醫療服務的重要補充，助力寵物健康成長。寵物營養保健消費需求：綜合營養類產品（如寵物羊奶粉、營養膏、維生素等）是目前細分消費品類中的主力產品，季度購買頻次為23次；營養成分含量、食用健康安全是產品購買主要考慮因素；專業的寵物營養保健品牌更能吸引寵物主購買；線上渠道，電商平臺選擇更多，線下渠道，寵物醫院更受歡迎；配方冗雜，添加劑多，且開封后不易儲存是主要產品痛點；0添加人工誘食劑、增加微量元素、提升功效的產品更受期待。來源：艾瑞消費研究院自主研究及

5、繪制。4中國寵物健康行業發展特征1寵物健康消費態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望652023.2 iResearch I2023.2 iResearch I全球寵物市場規模及特點全球寵物市場不斷增長，我國寵物市場還存在較大提升空間近年來全球寵物市場規模不斷增長，2021年全球寵物市場規模預計同比增長8.1%，達到1536億美元；美國寵物協會數據顯示，2021年美國寵物行業規模達1236億美元，是全球最大、最成熟的寵物經濟體。與美國相比，中國寵物家庭滲透率不足20%，仍存在較大的增長空間。從消費結構上看，美國寵物

6、市場，食品/零食和寵物護理是兩大主要的消費模塊，占比分別為40%和30%。來源：歐睿數據，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。來源：美國寵物協會（APPA)，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2021年中美寵物家庭滲透率對比120412751323142115365.9%3.8%7.4%8.1%20172018201920202021e全球寵物市場規模（億美元）全球寵物市場同比增長率（%）2017-2021年全球寵物市場規模及同比增長率食品/零食40.0%寵物護理30.0%寵物非處方藥品21.0%其他服務9.0%2021年美國寵物市場消費結構2021年美國寵物市場規模1236億美元中國17.0%美國70

7、.0%62023.2 iResearch I中國寵物消費市場規模2022年市場規模約3117億元，未來繼續保持增長態勢隨著國民收入水平的提升，消費不斷升級，同時人口結構發生變化，養寵人群不斷增加，寵物角色和養寵理念也發生轉變，寵物主消費觀念也向著品質化進行升級。寵物相關商品和服務需求越發多樣，國內寵物消費市場規?？焖僭鲩L，2022年市場規模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業成熟度持續提升，寵物消費市場未來依然會保持增長態勢，預計2023年市場規模約為3924億元，2019年-2023年復合增長率可達33%。來源：京東健康數據研究院、中金證券、長江證券，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。注釋

8、：寵物總體消費包括了寵物健康消費和寵物相關消費市場總和。寵物健康消費主要是指圍繞寵物健康產生商品和服務的消費，主要包括寵物營養保健品、寵物健康醫療服務、寵物醫療器械等類型消費。2018-2023年中國寵物消費市場規模4184836558811216172616852005205824893117392424.8%24.1%31.8%35.4%39.0%44.0%201820192020202120222023e寵物健康消費（億元）寵物總體消費（億元）寵物健康消費占比（%）CAGR=33%72023.2 iResearch I83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%

9、33.7%15.9%68.1%51.3%43.3%27.4%27.2%43.6%14.3%9.3%占比（%）中國寵物市場消費結構特征單只寵物年均花費超5千，寵物相關消費類型愈發多元數據顯示，寵物主在單只寵物上的年均花費高達5200元左右，主要分布在寵物食物和寵物健康醫療上，占比均超過90%，寵物服務相對較少。寵物主糧和零食作為寵物喂養中的必備和基礎，是寵物消費中較高的部分。寵物主在寵物健康醫療上消費類目更加多元，其中，驅蟲、疫苗是主要支出。寵物用品占比84.4%，其中，寵物日用品、玩具是主要支出。寵物服務上，洗護美毛是主要支出。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年中國寵

10、物市場消費結構特征寵物食物寵物用品寵物服務單只寵物年均花費5200元91.6%84.4%51.0%寵物主糧寵物零食寵物日用品寵物玩具寵物洗護用品寵物出行寵物服裝寵物洗護美毛寵物保險寵物攝影領養等寵物驅蟲寵物疫苗寵物診療寵物營養保健寵物藥品寵物體檢寵物保健器械寵物健康醫療93.6%82023.2 iResearch I中國寵物健康行業發展歷程寵物健康行業正在朝著線上線下一體化進行發展伴隨著“萌寵經濟”的崛起以及移動互聯網技術對寵物行業商業模式及服務模式的改變，經過30年的發展，我國寵物健康行業經歷了萌芽期、孕育期、發展期等多個階段，現已步入發展的快車道，隨著資本的爭相入局，市場供給側產品及服務能

11、力將不斷提升。2021年京東健康率先推出“互聯網寵物醫院”，推動了寵物健康行業線上線下一體化發展，寵物互聯網醫療與線上寵物健康消費的結合為行業發展及規模增長帶來了新的動能。來源：京東健康數據研究院、長江證券、鯨準研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。中國寵物健康醫療行業發展歷程萌芽期1980-1999年孕育期2000-2013年發展期2014-2020年線上問診元年2021年至今單體門診出現市場雛形產生市場逐步規范集中化趨勢明顯資本爭相入局服務供給能力提升寵物互聯網醫療與線上健康消費帶來增長新動能n 1992年中國小動物保護協會成立，標志著寵物行業形成；n 1985年，中國農業大學動物醫學院開

12、設第一個小動物門診部。n 動物防疫法、執業獸醫管理辦法、動物診療機構管理辦法等實施，帶動行業走向規范化發展；n 瑞派、寵愛國際等頭部連鎖機構在此期間成立，集中化程度提升；n 養寵意識轉變，由“看家護院”到“孩子親人”，寵物主消費意識提升。n 消費升級與“萌寵經濟”環境下，以高瓴為代表的資本進入市場，加速寵物醫療機構連鎖化發展；n 寵物醫療機構數量增長4.8倍，獸醫數量增長3.6倍；n 寵物垂直電商備受關注。n 京東健康推出“互聯網寵物醫院”；n 推動行業線上線下一體化發展，為行業注入新的增長動能。92023.2 iResearch I中國寵物健康行業發展政策政策出臺為寵物健康行業規范化發展保駕

13、護航近2年，國家農業農村部相繼出臺各類政策，鼓勵寵物醫療用藥研發創新，同時為了解決當前寵物臨床用藥短缺問題，制定人用化學藥品轉寵物用藥注冊資料要求，解決寵物健康醫療市場中供給端藥品短缺問題。此外，規范執業獸醫行業發展及人才隊伍建設，為保護寵物健康和公共衛生安全，規范寵物健康醫療行業發展，保駕護航。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2020-2022年中國寵物健康醫療政策部分列舉發布時間發布部門政策名稱相關內容2020年9月農業農村部人用化學藥品轉寵物用化學藥品注冊資料要求為解決當前獸醫臨床上寵物用藥短缺問題，推動寵物用化學藥品的研發和上市，在保證安全、有效、質量可控的前提下，借鑒相

14、關評審評價辦法，制定人用化學藥品轉寵物用藥注冊資料要求。2020年9月農業農村部廢止的藥物飼料添加劑品種增加治療用途注冊資料要求加快推進寵物獸藥注冊工作，進一步合理利用現有藥用資源，促進技術創新，更好滿足預防、治療動物疾病需求。2022年10月農業農村部動物診療機構管理辦法加強動物診療機構的監督和管理，對其市場經營活動以及動物診療行為、設備、人員、場所等各方面進行規范，保障公共衛生安全2022年2月農業農村部20222025年全國官方獸醫培訓計劃加強“十四五”時期官方獸醫隊伍建設，強化官方獸醫培訓，提升官方獸醫隊伍依法履職能力和水平，到2025年，國家、省、市、縣四級官方獸醫培訓體系進一步健全

15、完善102023.2 iResearch I2023.2 iResearch I中國寵物健康行業投融資情況資本青睞寵物醫療，提升賽道服務供給能力近年來寵物市場融資金額越來越高，推動寵物市場進一步發展，2022年中國寵物行業融資事件共計35起，國外寵物融資事件20起。其中，國內過億級別融資共計5起，6起融資事件明確披露了融資金額。從各賽道融資能力來看，寵物健康行業相對更佳，其中，國內前三大的連鎖寵物醫院均在2022年獲得融資，在資本的加持下，未來寵物健康行業服務供給能力會大幅度提升。來源：IT桔子、華西證券、寵業家，艾瑞自主研究繪制。來源：寵業家，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。163629344

16、63918583.75.311.218.220.034.230.436.220142015201620172018201920202021數量（起）金額（億元）2014-2021年中國寵物市場融資事件數量及金額368810寵物服務寵物食品寵物用品寵物線下連鎖門店寵物醫療融資事件數量（起）2022年寵物細分賽道融資事件 國內前三大連鎖寵物醫院均在2022年獲得融資融資金額過億5起112023.2 iResearch I中國寵物健康行業賽道梳理寵物健康行業賽道包含營養保健、醫療服務、醫藥器械結合現階段寵物健康醫療市場需求端消費情況以及供給端產品及服務情況，我們對寵物健康行業進行梳理，目前主要包含三

17、大細分賽道：寵物營養保?。c胃調理、護膚美毛、健骨補鈣、綜合營養）、寵物醫療服務（寵物體檢、寵物線下就醫、寵物線上醫療問診）、寵物醫藥器械（寵物處方藥、寵物非處方藥、寵物處方食品、寵物疫苗、寵物驅蟲、寵物保健用品）。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。中國寵物健康行業賽道梳理行業一級賽道行業二級賽道行業二級賽道細分品類寵物健康寵物營養保健n腸胃調理：益生菌、健胃消食、護腸護胃產品等n護膚美毛：美毛磷脂、化毛膏、淚痕片、各類美毛營養膏產品等n健骨補鈣：乳酸鈣、免疫制劑、護關節、促成長產品等n綜合營養品：寵物奶粉、各類微量元素、維生素、復合補劑、氨基酸產品等寵物醫療服務n寵物體

18、檢：寵物線下醫療機構各類體檢套餐n寵物線下就醫：寵物線下醫療機構看病、問診、檢查、治療等n寵物線上醫療問診：寵物線上醫療問診、診前咨詢、線上處方開具等寵物醫藥器械n寵物處方藥、非處方藥、處方食品：肝膽胰、泌尿、消化、皮膚、五官、呼吸系統、心肺系統等處方藥、非處方藥及對應癥狀的處方食品等n寵物疫苗：寵物注射的各類疫苗藥物等n寵物驅蟲：寵物驅蟲相關體內、體外用藥、驅蟲相關用品等n寵物保健用品：口耳眼清潔類目產品，寵物非藥品類皮膚噴劑、滴眼液、洗眼液、滴耳液、洗耳液、潔齒水、牙潔粉、貓狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒檢測試劑卡、霧化箱、吸氧箱、孕產工具包、喂藥器、切藥器、伍德氏燈等122023.2

19、 iResearch I2023.2 iResearch I羊奶粉營養膏化毛膏益生菌卵磷脂維生素腸胃寶賴氨酸消食片生血寶60.0%62.0%56.0%16.0%綜合營養腸胃調理健骨補鈣護膚美毛銷售占比（%）年復合增長率（%）寵物營養保健產品市場發展特征綜合營養品銷售占比最高，益生菌&魚油關注熱度提升最快線上寵物健康消費數據顯示，寵物健康營養保健分類產品中，綜合營養品銷售占比最高，并且遠高于腸胃調理、健骨補鈣以及護膚美毛；但是腸胃調理年復合增長率最高，2019年-2022年，年復合增長率已達62%；寵物健康營養保健品細分類熱詞體量近2年也有所變化，2020年熱搜詞主要為羊奶粉、營養膏、化毛膏、益

20、生菌；而2022年熱搜詞除了羊奶粉之外，魚油、益生菌關注熱度提升較快，分別位列第二、第三，此外，化毛膏、營養膏等產品關注熱度也較高。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。注釋：時間2019年9月-2022年9月。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2022年線上寵物健康營養保健分類產品銷售占比2022年線上寵物健康營養保健分類產品熱搜詞榜單變化2020年2022年綜合營養品包括寵物羊奶粉、多維、營養膏等羊奶粉魚油益生菌化毛膏營養膏卵磷脂軟骨素維生素貓草鈣片132023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物醫療服務市場發展特征寵

21、物醫院月均問診用戶顯著增長，寵物醫院服務深入人心2022年京東寵物醫院線上月均問診用戶規模顯著增長，較2021年同比提升300%；與此同時，對比2021年寵物醫院設立初期，“醫生在線問診”等相關關鍵詞熱度攀升較高，可見寵物醫療服務、寵物線上問診等已經開始逐漸深入人心，寵物醫療開啟線上線下一體化發展。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2022年線上健康寵物醫院月均問診用戶數2022年線上寵物醫療服務分類產品熱搜詞榜單變化20212022用戶數規模（人）300%+同比增長妙三多貓疫苗妙三多疫苗貓三聯疫苗寵物服務貓三聯貓咪

22、疫苗貓疫苗三聯貓咪疫苗三聯寵物寄養2020年2022年醫生在線問診妙三多寵物醫生在線咨詢寵物醫療服務京東問診醫生免費在線醫生問診醫生在線問診免費寵物寄養貓疫苗比格犬142023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物驅蟲醫療護理處方食品五官非處方藥寵物疫苗處方藥寵物醫藥器械產品市場發展特征寵物驅蟲銷售占比最高，寵物處方藥年復合增長率最快線上寵物健康消費數據顯示，現階段寵物驅蟲、寵物醫療護理、寵物處方食品銷售占比最高；而寵物處方藥雖然銷售占比最低，但是2019年9月-2022年9月，年復合增長率最快，高達147%，是未來線上寵物健康消費的潛力品類；寵物醫藥器械分類產品

23、熱搜詞體量近兩年也有所變化，2020年品類熱搜詞依次為驅蟲藥、眼藥水、軟膏、疫苗；而2022年該熱搜詞排行依次為：驅蟲藥、疫苗、速諾、滴耳劑、噴劑等；可見寵物主健康養寵意識提升，除了日常驅蟲需求外，對疫苗、滴眼液等細分領域的寵物健康需求關注度日益提升，寵物健康消費也呈現出精細化的需求態勢。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。注釋：京東寵物醫藥器械產品銷售占比數據統計周期為2019年9月-2022年9月。來源：京東健康數據研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。2022年線上寵物醫藥器械分類產品熱搜詞榜單變化2022年線上寵物醫藥器械分類產品銷售占比33.0%43.0%131.

24、0%43.0%90.0%147.0%銷售占比（%）年復合增長率（%）驅蟲藥眼藥水軟膏疫苗藥皮特芬滴眼液試紙洗耳液貓蘚2020年2022年驅蟲藥疫苗速諾滴耳液噴劑眼藥水試紙洗耳液滴眼液藥152023.2 iResearch I疫情對中國寵物健康消費影響寵物消費進一步增長，消費向線上轉移受疫情影響，寵物主對寵物陪伴時間增加，驅動整體寵物消費增長；同時“云吸寵”助力寵物消費人群擴張，為行業培養了更多新的潛在消費者；疫情也改變了寵物消費購買習慣，寵物消費向線上轉移，電商平臺寵物相關消費快速增長；此外“健康消費”意識延伸到養寵過程，越來越多的寵物主注重寵物健康問題，包括生理健康和心理健康。，來源：艾瑞2

25、021年中國寵物消費趨勢白皮書，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。疫情對寵物消費行業的影響n疫情導致寵物主與寵物之間的感情加深，增加了情感消費和補償消費n“健康消費”意識延伸到養寵過程，越來越多的寵物主注重寵物健康問題，包括生理健康和心理健康n疫情讓很多人在線“云吸寵”，一定程度激發了人們養寵心理，培養了新的潛在消費者n寵物消費向線上轉移，電商平臺寵物相關消費快速增長%162023.2 iResearch I中國寵物健康行業當前機遇和挑戰寵物醫藥原研能力處于起步階段，醫療服務專業人才缺口大從供給側來看，當前中國寵物健康行業面臨的主要挑戰來自于兩個層面，一是寵物醫藥、疫苗的生產原研能力仍然處于起步階

26、段，同時，國內生產廠商僅占國內市場份額的30%，國產品牌仍需做大做強。二是寵物醫療服務專業人才缺口較大，寵物醫療服務機構小而分散，與發達國家存在較大差距。未來在寵物醫藥生產和醫療服務上，扶持國產品牌，推進醫療機構專業化是趨勢。從需求側看，用戶對寵物保健食品和用品的品質、品牌專業性、安全性需求高，期望在線上購物或問診時獲得專業指導，希望有更多的專業醫療服務機構出現。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。n 對比國外，國產原研能力仍處于初期，新注冊的357種寵物新藥種只有7%為我國自主研發的原研藥n 國內廠商起步晚，僅占國內寵物藥市場30%份額國內寵物醫藥原研能力和國產品牌剛剛起步寵物醫療

27、服務專業人才缺口大，醫療服務小而分散n 對比發達國家，每千人對獸醫服務的需求比例,我國執業獸醫缺口約在30萬人n 寵物醫療服務市場小而散，獲客為生存挑戰，日均客戶量不滿10人的寵物醫院占比依然達到40%左右中國寵物健康行業面臨的機遇和挑戰供給側需求側用戶對寵物保健食品、用品的質量、品質、品牌專業性、安全性非?？粗豱 30%左右的用戶認為寵物營養保健品配方冗雜，添加劑成分多，假貨多n 58%的用戶認為目前寵物醫療器械用品雜牌多，良莠不齊，缺少專業品牌用戶在購買寵物用品或者線上問診咨詢時期望得到專業指導和建議n 59.2%的用戶在線下購買寵物保健品是因為線下能夠獲得更多養寵建議n 69.1%的用戶

28、在線下購買藥品是因為可以獲取用藥指導用戶對于更多專業的、連鎖的、規范的、收費透明的醫療服務機構需求高17中國寵物健康行業發展特征1寵物健康消費態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望6182023.2 iResearch I寵物健康消費人群整體畫像二線及以上城市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費主力軍寵物健康消費人群中女性消費者占比略多于男性；年齡主要集中在21-30歲；消費者呈現高線級城市、高學歷、高收入等特征，家庭結構多為三口之家、無孩小兩口；養寵類別主要為貓、狗和水族類，近半數人群養寵時間為1-2年；日常養寵

29、對健康護理、疾病治療、疫苗體檢、營養保健關注度較多；寵物醫院專業醫生以及身邊養寵好友之間互動是主要的寵物健康信息獲取渠道。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年中國寵物健康消費人群整體畫像消費者背景信息性別：女：51.6%男：48.4%年齡：21-30歲：53.4%城市：二線及以上城市為主，新一線占比最高學歷：大學本科及以上學歷家庭月收入：8000-12000元養寵情況觸媒習慣家庭結構：三口之家寵物類別：貓狗水族類養寵時間：1年2年期間是主流興趣愛好寵物健康信息關注：日常健康護理、疾病治療、疫苗體檢、營養保健、成長發育寵物健康信息獲取渠道：寵物醫院工作人員介紹、身邊養寵好

30、友互動、萌寵博主分享、寵物內容垂類網站社區等小兩口看影視：59.2%烹美食：46.6%健身運動：37.1%聽音樂：51.4%旅行：42.1%戶外休閑：34.0%興趣愛好詞云192023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物健康消費人群養寵動機增添生活情趣、減少孤獨感、緩解生活壓力是主要養寵動機大多數人養寵物主要是為了增添生活情趣，比例超過64%，尤其是對有孩子的家庭而言，更能增進家長與孩子的互動；此外，目前國內獨居群體不斷擴大，有62%的人養寵是為了減少孤獨感；56.7%的人養寵的目的是為了緩解生活壓力。對于寵物主而言，寵物在生活中的角色更多是像家人一樣，提供陪伴

31、和溫暖；也有23%的人會把寵物當成自己的孩子，給予同等的關愛和養護；對于獨居人群而言，寵物更像是朋友和玩伴。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年中國寵物健康消費人群養寵動機2022年寵物在生活中充當的角色64.2%62.0%56.7%38.1%37.1%29.9%27.4%增添生活情趣寵物陪伴自己，減少孤獨緩解生活壓力家人喜歡養寵物培養愛心及責任感享受被寵物需要感覺打發閑暇時間占比（%）把寵物當做家人一樣看待49.9%寵物就是自己生活中的朋友23.7%寵物就像自己的孩子一樣18.3%有孩家庭TGI=111個人獨居人群TG

32、I=124個人獨居人群TGI=108202023.2 iResearch I寵物健康消費人群養寵理念健康科學養寵，給寵物更好的物質及精神生活，“悅己悅寵”隨著消費理念升級，養寵理念也隨之改變，現階段寵物健康消費人群養寵時精神和物質兩手抓，悅己悅寵?！敖】叼B寵，追求寵物健康成長”是被廣泛接受的養寵理念，占比高達82.3%，位居第一；其次是“講究衛生，干凈養寵”，“快樂養寵，享受過程”。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年中國寵物健康消費人群養寵理念健康養寵追求寵物健康成長衛生養寵干凈潔凈養寵快樂養寵享受養寵過程科學養寵遵循專業知識品質養寵給予寵物更好物質生活佛系養寵滿足寵

33、物溫飽即可82.2%69.6%69.1%60.8%40.8%14.6%212023.2 iResearch I2023.2 iResearch I65.5%43.2%78.6%55.6%50.0%28.7%主動上網搜索相關信息學習線上平臺問診咨詢去線下寵物醫院就醫與周圍養寵人士交流去線下寵物店咨詢閱讀書籍/文獻等獲取信息學習占比（%）寵物健康問題分布及應對策略寄生蟲是主要健康困擾，尋求專業醫生幫助是首選應對策略現階段，寵物主在飼養寵物過程中，主要受到以下健康問題的困擾，如：寄生蟲問題、腸胃消化系統健康問題、皮膚健康問題以及各類營養補充問題等；當遇到這些健康問題時，去線下寵物醫院就醫，尋求專業人

34、士幫助是首選應對策略；其次會主動上網搜尋學習相關處理措施，亦或選擇與身邊養寵人群交流經驗，去寵物店線下咨詢等；此外還有近半數的人群會選擇去線上寵物問診平臺尋求幫助，尤其是21-25歲的年輕寵物主。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物健康問題應對策略2022年寵物飼養時主要健康問題66.2%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%寄生蟲問題腸胃消化系統健康問題皮膚健康問題各類營養補充問題口腔健康問題免疫系統問題泌尿系統健康問題骨骼發育呼吸系

35、統問題心理健康五官健康問題心肺健康問題肝膽胰健康問題占比（%）線上線下21-25歲人群TGI=110222023.2 iResearch I寵物健康認知態度定期驅蟲接種疫苗，營養均衡搭配喂食，守護寵物健康82.3%的寵物主認為寵物定期驅蟲很有必要；78.7%的寵物主在喂養寵物時，注重營養均衡搭配，以確保寵物全面健康的成長發育，少生??；超過70%的寵物主意識到養寵過程中需要定期接種疫苗的重要性；同時還有70.3%的寵物主在寵物生病時，會第一時間選擇專業的寵物醫院就醫，尋求專業人士幫助；還有很多寵物主會定期給寵物喂養保健品，預防疾病，并且定期帶寵物體檢，防患于未然；此外，寵物心理健康也需要被關注，

36、51.4%寵物主會留意寵物心理健康問題。樣本：N=2067；2022年12月，艾瑞X京東。2022年中國寵物健康消費人群對寵物健康認知態度寵物定期驅蟲很有必要喂養時注重營養均衡搭配定期接種疫苗生病去專業寵物醫院就醫定期攝入保健品預防疾病定期體檢很有必要寵物心理健康也需要被關注82.3%78.7%70.7%70.3%65.4%65.1%51.4%23中國寵物健康產業發展特征1寵物健康消費態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望6242023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物營養保健品購

37、買習慣綜合營養品、腸胃調理品是常買品類，85%寵物主會定期購買寵物營養保健品中，綜合營養品是主力消費品類，38.9%的寵物主會給自己的寵物購買綜合營養品，其次是腸胃調理類產品，近30%的寵物主在飼養過程中會給寵物購買腸胃調理類產品；健骨補鈣和護膚美毛產品的購買比例也都達到15%以上。針對寵物營養保健品購買頻次，46.0%的寵物主會在1個季度內購買2-3次營養保健品，此外還有14.8%的寵物主沒有固定購買習慣，比較隨性，想起來就買。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。寵物營養保健品購買品類寵物營養保健品購買頻次20.2%46.0%1

38、6.3%2.6%14.8%一個月2-3次一個季度2-3次半年2-3次半年1次及以下不固定，想起來就買占比（%）38.9%綜合營養品29.0%腸胃調理16.6%健骨補鈣15.5%護膚美毛252023.2 iResearch I寵物營養保健品產品購買考慮因素營養成分含量，食用健康安全是產品購買主要考慮因素營養成分含量、產品食用安全健康、產品功效好、適口性強是寵物主在購買寵物營養保健品時主要考慮的幾個因素；細分不同人群來看，有更多的26-30歲人群在購買時關注產品價格，有更多的21-25歲人群在購買產品時注重喂食劑量是否可以方便判斷和控制；而在喂食互動性方面，男性人群關注更多。樣本：N=1378；2

39、022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品購買考慮因素營養成分食用安全食用健康產品功效產品適口性配方對比產品保質期產品價格喂食便利性開封后儲存方便喂食劑量可控喂食互動性產品型狀質地產品規格產品包裝材質產品包裝設計男性人群TGI=11021-25歲人群TGI=11026-30歲人群TGI=10772.4%67.0%58.6%57.8%49.6%49.3%47.8%42.1%40.1%30.8%27.9%25.0%24.6%22.6%12.8%11.4%占比（%）262023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物營養保健品產品型狀偏好膏劑類產品最受青睞，喂養

40、方便，適口性強寵物營養保健品產品型狀方面，膏劑類產品最受歡迎，64.7%的寵物主會優先選擇給寵物購買膏劑類營養保健品，這主要是因為膏劑類包裝產品喂養時更方便，適口性強，并且容易控制喂養劑量，開封后容易儲存，所以更受寵物主青睞。其他型狀產品，如液體制劑、粉劑、片劑等，是根據藥物本身的特性和使用特點而制成相應劑型，用戶的偏好度則相對較低。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品產品型狀偏好原因2022年寵物營養保健品產品型狀偏好喂養方便適口性強開封后易儲存可控制喂養劑量互動性強11.1%7.7%7.0%6.7%2.

41、7%液體制劑粉劑片劑顆粒制劑膠囊制劑液體制劑、粉劑、片劑、膠囊制劑等型狀的營養品偏好度均較低，主要在于適口性不如膏劑液體鈣多維片魚油膠囊膏劑64.7%膏劑是營養補充劑最常見的劑型，相較于其他劑型，營養更好吸收、喂食更加方便。紅狗營養膏采取人食用級別原材料，0添加，滿足多種營養補充，增強免疫。79.5%56.7%31.9%52.2%63.0%272023.2 iResearch I寵物營養保健品品牌選擇考慮因素專業的寵物營養保健品牌更能吸引寵物主購買寵物主在選擇寵物營養保健品品牌時，品牌專業性是首要考慮因素，專業的寵物營養保健品品牌更受青睞；其次知名度高的品牌也是主要考慮因素之一；此外，身邊養寵

42、人士推薦的品牌也是寵物主做出購買決策時的重要參考。細分不同人群來看，21-25歲的寵物主在選擇寵物營養保健品品牌時，更容易被寵物醫生等專業人士種草；而更多的男性寵物主會重點關注寵物店員推薦的品牌；廣告宣傳多的品牌則更能吸引26-30歲的寵物主關注。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品品牌選擇考慮因素67.1%53.8%50.4%45.9%45.7%28.4%23.5%22.7%19.7%18.1%16.3%16.1%11.5%占比（%）專業寵物營養保健品牌品牌知名度高身邊養寵人士推薦品牌性價比高寵物醫生推薦品牌主張健康養寵寵物店員推薦品牌高端品牌科技屬性強

43、進口品牌國產品牌廣告宣傳多KOL/主播推薦男性人群TGI=11821-25歲人群TGI=11526-30歲人群TGI=118282023.2 iResearch I2023.2 iResearch I56.7%45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%36.2%31.2%20.7%17.7%8.6%新品牌的營養成分更加豐富新品牌有吸引力的促銷活動原品牌爆出了負面消息新品牌價格更優惠原品牌食用效果低于預期原品牌食用體驗不好原品牌食用后有過敏等不良反應原品牌適口性差原品牌購買不夠方便原品牌喂食互動性差原品牌不夠高端占比（%）更換新品牌64.7%保持不變23.7%不確定11.6%寵物營養保健

44、品品牌轉換情況64.7%寵物主會更換品牌，新品牌營養成分更豐富是主因在寵物營養保健品品牌轉換方面，64.7%的寵物主會考慮在喂養過程中更換品牌；導致寵物主更換品牌的原因主要有：新品牌產品營養成分更加豐富、新品牌營銷活動多，更有吸引力。有23.7%的寵物主在喂養過程中不會考慮更換品牌，品牌忠誠度較高，尤其男性寵物主，其TGI高達118。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品品牌轉換原因2022年寵物營養保健品品牌轉換情況男性人群TGI=118292023.2 iResearch I2022年寵物營養保健品購買渠

45、道寵物營養保健品購買渠道選擇超8成用戶會選擇綜合電商購買，其次是寵物店和寵物醫院線上渠道中，綜合電商平臺已經成為寵物主購買寵物營養保健品的首要渠道，比例高達86%，其中，又以頭部電商（京東、淘寶）表現最為強勁，比例均超50%；此外，也有部分用戶會選擇寵物醫療垂類APP和短視頻平臺購買；線下渠道中，寵物店更受歡迎，有64.5%的寵物主在線下優選寵物店進行購買，其次是寵物醫院，占比約為62.0%。樣本：N=705；2022年12月，艾瑞X京東。86.1%52.3%32.3%16.3%64.5%62.0%37.6%19.0%占比（%）寵物醫療垂類APP短視頻平臺社交平臺寵物店寵物醫院大型商超連鎖零售

46、店小超市線上渠道線下渠道綜合電商平臺302023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物營養保健品購買渠道選擇原因方便快捷、選擇性多、正品保障是吸引寵物主線上購買主因購買方便快捷、可選產品及品牌種類豐富、是正品有保障等是寵物主選擇線上購買寵物營養保健品的主要原因，比例均超過51%；而線下購買寵物營養保健品的主要原因是可以看到實物更保真、獲得專業的寵物喂養指導、并且可以避免因為疫情物流延遲，比例均超過52%。隨著線上寵物醫療保健服務和平臺的不斷擴張和發展，線上購買寵物營養保健品時也能提供更為直觀、形式多樣的專業喂養指導，吸引更多寵物主進行購買。樣本：N=680；202

47、2年12月，艾瑞X京東。樣本：N=625；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品線上渠道購買選擇原因2022年寵物營養保健品線下渠道購買選擇原因65.0%59.2%52.8%46.7%39.4%34.7%30.9%25.6%23.0%17.9%可以看到實物，更保真線下客戶可以專業指導養寵避免因為疫情物流延遲線下客服溝通更高效耐心有線下門店的會員，有積分可抵扣線下有其他附贈的產品或服務線下門店有熟人線下營銷活動多習慣線下購買消費，形成慣性線下購買更便宜占比（%）57.8%53.5%51.5%48.4%47.6%47.6%37.6%37.1%29.9%29.4%購買方便快捷可選品牌

48、及產品多是正品，有保障習慣線上購物，其他東西也線上買經常有促銷活動售后服務好售前客服專業，可以幫我做決策價格便宜會員服務體驗好不存在過度推銷占比（%）312023.2 iResearch I寵物營養保健品產品痛點配方冗雜，添加劑多，開封后不易儲存是主要產品痛點現階段，寵物營養保健品主要存在如下痛點：產品配方冗雜、添加劑多，產品開封后不易儲存，產品價格高，營養成分含量低等；此外部分產品適口性差、線上線下購買渠道價格差異較大、缺少專業的售前售后寵物健康喂養咨詢指導等也是現階段涌現的痛點。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品現階段產品購買痛點32.7%26.6%

49、25.5%25.3%24.3%22.5%22.1%19.9%19.1%18.9%18.5%16.8%12.8%占比（%）配方冗雜添加劑多產品開封后不易儲存產品價格高營養成分含量低產品適口性差渠道價格差距大產品功效差產品保質期短食用不安全喂食不便利缺少專業健康喂養售后服務配送不及時產品粘稠不易清潔322023.2 iResearch I寵物營養保健品產品未來期待0添加人工誘食劑，增加微量元素，提升產品功效更受期待53.8%的寵物主期望寵物營養保健品可以0添加人工誘食劑，42.8%的寵物主期望未來產品功效可以更加多元，增加微量元素的含量，給予寵物全面的營養補充；此外，寵物營養保健品增加更多的天然成

50、分、增加口味多樣性、與寵物零食結合等幾個方面，未來期待改善意愿也較高。樣本：N=1378；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物營養保健品未來產品期待53.8%42.8%37.4%36.9%35.4%33.6%30.4%30.1%28.7%26.5%25.8%23.9%22.3%0添加人工誘食劑增加產品功效，補充微量元素增加天然成分增加口味多樣性與寵物零食結合減少致敏成分增加單次/單日小劑量包裝增加營銷活動頻次，購買價格更優惠提供專業的寵物健康售后服務改善包裝材質，方便擠出和食用降低油度和粘稠度降低熱量，不帶來額外負擔增加單次喂養量提醒占比（%）33中國寵物健康產業發展特征1寵物健康消費

51、態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望6342023.2 iResearch I寵物健康體檢消費習慣通常情況下，多數消費者會選擇每半年1次給寵物進行體檢隨著寵物主養寵健康意識的提升，越來越多的寵物主會定期帶寵物進行健康體檢，26.5%的寵物主選擇每半年1次給寵物進行體檢；24.9%的寵物主選擇每年一次進行體檢；24.2%的寵物主選擇每2-3個月進行1次體檢；此外，還有13.5%的寵物主表示帶寵物體檢沒有固定周期，會不定期進行體檢。樣本：N=957；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物健康體檢消費習慣寵物健康

52、體檢寵物線上診療每半年進行1次體檢,26.5%每年進行1次體檢,24.9%每2-3個月進行1次體檢,24.2%不定期進行體檢，沒有固定周期,13.5%每月進行1次體檢,8.4%每2年進行1次體檢,2.5%352023.2 iResearch I寵物健康體檢套餐購買考慮因素社區附近有體檢機構且套餐項目豐富，“近而全”最重要體檢機構/醫院離家近，方便出行，體檢套餐項目齊全，價格合理，并且是專業的寵物醫療品牌，配備專業的寵物醫療團隊等是寵物主在購買寵物健康體檢套餐時的主要考慮因素。細分不同人群來看，有更多的21-25歲養寵人群在購買寵物體檢套餐時關注醫療服務態度，良好的醫療服務態度和就醫體驗能更吸引

53、他們做出購買決策；而體檢套餐項目齊全對26-30歲的養寵人群吸引力更高。樣本：N=957；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物健康體檢套餐購買考慮因素寵物健康體檢寵物線上診療56.4%51.2%50.9%47.5%45.6%44.0%43.4%42.4%40.9%36.3%31.3%占比（%）體檢套餐價格合理離家近出行方便體檢套餐項目齊全專業寵物醫療品牌醫療團隊專業醫療服務態度好服務透明到店核銷無隱形消費環境舒適整潔醫療儀器先進套餐優惠力度大21-25歲人群TGI=11126-30歲人群TGI=110362023.2 iResearch I26.7%9.1%8.8%3.1%46.1%6

54、.2%寵物類醫療APP綜合電商本地生活消費類平臺生活服務類平臺寵物醫院其他占比（%）寵物健康體檢套餐渠道分布線下寵物醫院是首選，年輕人對電商平臺偏好明顯線下寵物醫院是寵物主購買體檢套餐的首選渠道，占比46.1%；其次是寵物醫療垂類APP，26.7%的寵物主會通過這類渠道購買體檢套餐。選擇通過電商渠道、本地生活消費類平臺購買體檢套餐的人群比例相對較低，均不足10%。值得關注的是，隨著線上電商平臺和本地生活消費平臺加快在寵物醫療服務方面的布局和建設，年輕人群（21-25歲）的購買偏好較為突出。寵物體檢套餐購買渠道多元化成為必然趨勢。樣本：N=547；2022年12月，艾瑞X京東。寵物健康體檢寵物線

55、上診療2022年寵物健康體檢套餐購買渠道線下線上綜合電商平臺TGI=138年輕人群（21-25歲）本地生活消費平臺TGI=11918:39BUYBUY美團/餓了么大眾點評京東/淘寶/天貓372023.2 iResearch I寵物健康體檢套餐渠道選擇原因體檢前后可獲得專業寵物健康咨詢是渠道選擇主要驅動因素養寵人群在選擇通過哪些渠道購買寵物體檢套餐時主要考慮如下因素：體檢前可以根據寵物健康狀況進行專業咨詢并給出體檢建議、體檢結束后可以獲得專業的體檢報告解讀、售后服務及時高效以及預約方便快捷等；此外，體檢套餐購買方便、能根據套餐銷量輔助決策等也會吸引寵物主選擇該渠道進行購買。樣本：N=547；20

56、22年12月，艾瑞X京東。寵物健康體檢寵物線上診療2022年寵物健康體檢套餐購買渠道選擇原因體檢結束后，可專業解讀報告可提供專業的寵物體檢售前咨詢售后服務及時高效預約方便快捷套餐種類多可選擇性多套餐價格優惠套餐購買方便可以看到套餐銷量，輔助決策51.4%43.3%40.2%33.3%49.7%40.8%33.6%30.9%382023.2 iResearch I2023.2 iResearch I51.4%47.3%40.8%37.6%29.9%29.9%28.5%25.5%25.1%24.6%24.4%醫療機構距離家里遠，出行不便體檢套餐價格較貴體檢套餐項目不夠齊全服務不透明，存在隱形消費體

57、檢機構爆出負面新聞醫療團隊不專業體檢環境較差不能提供上門服務醫院資質不透明醫療儀器落后醫療服務態度差占比（%）寵物健康體檢套餐品牌轉換情況49.2%寵物主會更換品牌，距離遠價格貴是轉品牌主要原因近半數的養寵人群會選擇給寵物更換體檢套餐品牌，其中21-25歲養寵人群占比較多（TGI=120）；寵物主更換體檢套餐品牌的主要原因有：醫療體檢機構離家遠、出行不方便，體檢套餐價格貴，項目不齊全，服務不透明，存在隱形消費等。樣本：N=957；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=957；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物健康體檢套餐品牌轉換原因2022年寵物健康體檢套餐品牌轉換情況更換新品牌4

58、9.2%保持不變27.5%不確定23.3%寵物健康體檢寵物線上診療21-25歲人群TGI=120392023.2 iResearch I寵物健康體檢套餐產品未來期待為愛寵提供定制化體檢套餐，建立全生命周期健康數據跟蹤針對寵物體檢套餐產品未來優化升級方面，以下幾個方面寵物主期待較高：根據愛寵身體狀況提供定制化體檢套餐，為愛寵建立全生命周期健康數據跟蹤，體檢套餐價格接受監管、統一定價，購買體檢套餐可以贈送其他相關服務，諸如寵物洗護等。樣本：N=957；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物健康體檢套餐產品未來期待寵物健康體檢寵物線上診療根據愛寵身體狀況，定制化體檢套餐為愛寵建立全生命周期健康

59、數據跟蹤體檢套餐價格接受監管，統一定價購買套餐贈送其他服務，如寵物洗護改善體檢環境，及時消毒體檢中心增加功能分區66.5%58.7%57.8%55.7%51.1%37.3%402023.2 iResearch I寵物診療消費習慣近6成用戶會在線上寵物醫院問診隨著養寵人群的增加和寵物消費的增多，寵物線上診療服務的布局也逐漸擴展開來。數據顯示，雖然線下就醫仍是主要的診療方式，但線上問診的比例已經超過58%，同時，習慣線上預約線下使用的人群比例也達到45%。有22.5%的用戶還會在線上寵物社區進行診療互動，交換愛寵的病情經驗等。從細分人群來看，21-25歲的年輕人群在線上問診和線上社區互動的特點更加

60、顯著?？梢?，消費者在線上尋找寵物診療的習慣已經形成。樣本：N=1211；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物診療消費習慣寵物健康體檢寵物線上診療寵物醫院線下就醫寵物醫院線上問診線上預約線下使用線上診療寵物社區互動89.8%58.2%45.0%22.5%21-25歲TGI=11321-25歲TGI=13321-25歲TGI=124412023.2 iResearch I2023.2 iResearch I問診方便，實時問診，節省時間可同時咨詢不同醫生，獲得更全面的診療信息省錢，避免線下醫院不必要的檢查醫生更專業，避免自己盲目搜尋信息可提供1對1專業寵物醫療咨詢服務確保愛寵及時獲得有效治療

61、醫生時間充裕，可以更詳細咨詢直達名醫，24小時在線問診寵物線上診療服務平臺選擇線上問診咨詢方便、省錢，電商平臺和寵物垂類APP是主流疫情背景下，居民出行限制增多，促使寵物線上診療服務平臺進一步發展，數據顯示，超50%的寵物主會選擇在綜合電商平臺進行問診，例如京東等。此外，寵物垂類線上診療平臺也比較多元，為寵物主提供多種選擇。對于消費者而言，線上問診更加靈活方便，不受時間和地點的限制，此外，還能夠咨詢不同的醫生，獲得更為全面的信息，也能避免做一些不必要的檢查，節省一些費用。樣本：N=522；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=522；2022年12月，艾瑞X京東。52.5%50.6%41.2

62、%33.3%33.1%33.0%27.8%23.6%15.7%綜合電商愛寵醫生APP好獸醫APP人人寵APP寵物市場APP人人寵醫APP寵醫客APPE寵APP它來啦APP占比（%）2022年寵物診療平臺選擇偏好62.3%54.8%48.3%47.3%47.1%45.0%44.1%42.7%占比（%）2022年寵物診療選擇線上平臺原因寵物健康體檢寵物線上診療422023.2 iResearch I2023.2 iResearch I選擇線下診療服務的原因病情診斷更準確、交流真實方便是線下面診的主要原因部分寵物主不選擇線上平臺進行診療的主要原因是擔心線上診療容易產生誤診，以及無法完成全部的檢查，最

63、終還是要根據咨詢結果去醫院治療，依舊不方便。不知道有寵物線上診療服務和認為線上診療不專業的人群比例均不足7%。寵物主選擇線下渠道進行寵物診療的核心原因是面診更能準確判斷病情，減少誤診幾率，其次，與醫生交流更真實、方便也是重要因素。樣本：N=63；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=530；2022年12月，艾瑞X京東。70.8%63.2%58.7%57.7%2022年寵物診療選擇線下渠道的原因2022年寵物診療不選擇線上平臺的原因線上診療醫生不能面診，容易誤診線上診療無法完成檢查，最后還是要去醫院，依然不方便不知道寵物線上診療服務線上診療不專業79.4%66.6%6.3%6.3%線下面診方

64、便醫生對寵物當面問診，更準確判斷病情線下面診與醫生交流更真實線下面診可以一同進行后續檢查，避免多次往返線下面診與醫生交流更方便寵物健康體檢寵物線上診療432023.2 iResearch I寵物線上診療未來期待線上線下互通、建立寵物檔案、寵物醫保線上支付期望高寵物線上診療服務已經成為一種必然趨勢，隨著年輕消費群體不斷成長和擴充，寵物主對于寵物線上診療服務的完善也充滿期待。數據顯示，73.4%的寵物主希望增加線下配套醫療服務點，實現線上線下互通；62.4%的寵物主希望能夠為自己的寵物建立個體化的醫療檔案，方便調取和使用；此外，寵物主對于線上問診價格的標準化、寵物醫保線上支付、線上視頻診療等也有較

65、高的期待。樣本：N=1211；2022年12月，艾瑞X京東。寵物健康體檢寵物線上診療增加線下配套醫療服務點設置，實現線上線下互通為寵物建立個體化醫療檔案，方便調取和使用明確標準化問診就醫價格與寵物醫療保險接軌，實現線上保險支付可以開通線上視頻診療73.4%62.4%57.5%54.4%47.2%2022年寵物線上診療未來期待44中國寵物健康產業發展特征1寵物健康消費態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望6452023.2 iResearch I寵物藥品消費品類特點寵物驅蟲和疫苗以及常見疾病非處方藥是主要消費品類居民

66、生活水平和條件改善，使得飼養寵物也今時不同往日，寵物與人的親密接觸增多且購買的價格昂貴，也促使消費者需要在寵物日常健康維護上下足功夫。數據顯示，寵物驅蟲和疫苗作為寵物飼養的必備步驟，寵物主消費比例最高，均達到64%以上，其次在一些常見疾病，如消化系統、皮膚上的非處方藥品消費的比例也較高，比例均高于41%；肝膽胰、五官、呼吸系統和泌尿系統的非處方藥的消費人群比例則相對較低，這主要和疾病發生的個體性差異有關。樣本：N=921；2022年12月，艾瑞X京東。2022年寵物藥品消費品類特點寵物藥品寵物醫療器械寵物驅蟲藥是消費者最常購買品類，目前寵物驅蟲已做到根據貓狗不同習性和寄生蟲特征開發出專門的藥品

67、，如福來恩犬用復方非潑羅尼滴劑，針對虱子、跳蚤驅蟲效果好；像碩騰旗下妙寵愛貓用滴劑，能實現內外同驅的效果。TOP4品類寵物驅蟲78.8%64.7%44.4%41.4%寵物疫苗消化系統非處方藥皮膚非處方藥32.8%23.2%19.8%16.4%13.8%寵物處方食品泌尿系統非處方藥呼吸系統非處方藥五官非處方藥肝膽胰非處方藥其他藥品皮膚病也是廣泛存在于寵物貓狗的疾病，皮膚類處方藥大多是外用藥物，要求產品的安全性高、毒副作用小、使用便捷等。462023.2 iResearch I男性女性寵物藥品購買考慮因素產品功效、喂食便利性、價格、適口性等因素最受關注數據顯示，產品功效是消費者在購買寵物藥品時最關

68、注的因素，比例達到67%；其次是喂食的便利性、產品價格、產品適口性、保質期、配方，比例均位于40%-50%之間。從不同細分人群看，男性用戶選擇藥品時對“喂食互動性”“產品規格”關注度相對更突出；女性用戶則更注重配方、型狀質地；中老年人群（41歲以上）則對產品功效、喂食便利性的關注度更加突出。樣本：N=920；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫療器械2022年寵物藥品購買考慮因素 TOP1067.7%49.2%46.8%44.9%44.3%41.8%38.2%35.5%32.3%25.1%產品功效喂食便利性產品價格產品適口性產品保質期產品配方對比喂食劑量控制產品型狀質地藥品開封后儲存方

69、式喂食互動性占比（%）產品配方對比產品型狀質地TGI=111TGI=112喂食互動性產品規格TGI=110TGI=114產品功效喂食便利性TGI=123TGI=11541歲以上人群典型人群購買寵物藥品考慮因素的差異472023.2 iResearch I2023.2 iResearch I寵物藥品型狀選擇偏好及原因膏劑、液體制劑、片劑最受歡迎，主要是因為喂養方便在寵物藥品型狀選擇上，膏劑、液體制劑、片劑這三種型狀相對更受消費者喜歡，購買的人群比例分別是22.4%、22.6%和22.4%。80%的寵物主選擇所喜歡的產品型狀是出于“喂養方便”，其次是能控制劑量和適口性強，比例均超過53%。膏劑形態

70、較為穩定，擠壓和喂食方便，外出時也方便攜帶，適口性好，降低喂食難度，是大部分消費者的首選；在一些外用藥物，如驅蟲藥上，液體制劑，如噴劑、滴耳液等使用起來也相對方便；片劑容易保存，以及能夠精準的把控劑量。樣本：N=920；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：N=920；2022年12月，艾瑞X京東。24.8%22.6%22.4%16.3%8.0%4.9%膏劑液體制劑片劑粉劑顆粒制劑膠囊制劑占比（%）2022年寵物藥品型狀購買偏好2022年寵物藥品型狀選擇偏好的原因80.1%58.2%53.4%47.3%27.4%喂養方便可以控制喂養劑量適口性強開封后容易保存互動性強占比（%）寵物藥品寵物醫療器械

71、在寵物藥品中，膏劑和液體制劑的偏好度更高，液體制劑具有使用便捷、存放方便、使用方式多樣等特點，如滴劑、噴劑、洗浴制劑等容易控制劑量、避免舔舐是片劑藥物的優勢，但不容易給藥，像海樂妙等廠家在片劑藥品的包衣口味上做出了改良，大大降低了給藥難度，用戶購買偏好也有所提升液體制劑片劑482023.2 iResearch I寵物藥品品牌選擇考慮因素品牌專業性、產品安全性、療效等是寵物主最為關注的因素消費者在選擇藥品品牌時，最主要的考慮因素是“品牌的專業性”“藥品的安全性”“藥品的療效好”以及“品牌知名度”，比例均在44%以上。此外，身邊養寵人士和寵物醫生的品牌推薦也是較為重要的影響因素。21-25歲的年輕

72、人群受身邊養寵人士、寵物店員的影響更顯著；36-40歲的中年人群，通常經濟實力較好，對專業、高端品牌的青睞更顯著；41歲以上的中老年群體，更加務實，“產品療效好、起效快”對他們而言，重要性會更加突出。樣本：N=920；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫療器械52.3%52.2%46.7%44.2%39.8%38.4%35.2%32.4%22.9%21.8%21.6%17.7%17.6%11.6%占比（%）專業寵物藥品品牌藥品食用安全，無過敏反應藥品療效好，起效快品牌知名度高身邊養寵人士推薦寵物醫院醫生推薦購買方便渠道多藥品價格優惠，促銷多國內品牌藥品寵物店員推薦進口品牌藥品廣告宣傳覆

73、蓋面廣品牌高端KOL/主播推薦2022年寵物藥品品牌選擇考慮因素36-40歲人群TGI=14121-25歲人群TGI=11421-25歲人群TGI=12336-40歲人群TGI=11941歲以上人群TGI=118492023.2 iResearch I2023.2 iResearch I52.1%47.9%46.4%45.9%45.7%購買方便快捷可選品牌及產品多有專業客服咨詢輔助決策售后服務好是正品，有保障寵物藥品購買渠道選擇及原因超7成用戶從綜合電商購買寵物藥品，方便、選擇性多是主因隨著互聯網電商的快速發展，線上購買寵物藥品已經成為養寵人的消費常態，網上購物既方便快捷、選擇性多、有專業客服

74、可以隨時咨詢。數據顯示，在綜合電商平臺購買寵物藥品的消費者比例達到77%，是寵物主首選渠道；在線下渠道中，超61%的用戶會去寵物醫院購買藥品，主要是因為線下能有專業醫生指導用藥，以及看到實物更加保真和避免疫情所導致的物流延遲等。樣本：N=628；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：1.線上購買用戶，N=582；2.線下購買用戶，N=536；2022年12月，艾瑞X京東。線下渠道線下有專業寵物醫生/工作者指導用藥65.5%可以看到實物，更保真54.3%避免因為疫情物流延遲50.7%線下溝通更高效耐心47.2%2022年寵物藥品購買渠道選擇偏好2022年寵物藥品購買渠道選擇原因寵物藥品寵物醫療器械

75、線上渠道TOP5TOP477.4%50.0%30.7%13.7%61.5%53.3%30.9%16.2%綜合電商寵物類醫療APP短視頻平臺社交平臺寵物醫院寵物店大型商超連鎖店零售店/小超市占比（%）502023.2 iResearch I寵物醫療器械購買品類偏好寵物健康護理意識提升，購買常備醫療器械用品成習慣喂養寵物的過程中，為了營造良好的居家共處環境，減少病菌/寄生蟲傳播，以及提升寵物的健康水平等，不少寵物主都會購買一些常用的寵物醫療器械以備不時之需。數據顯示，購買驅蟲圈、喂藥器的人群比例最高，均超60%；其次是病毒檢測卡、傷口繃帶、伊麗莎白圈、切藥器等，比例均超過45%。寵物吸氧/霧化面罩

76、、懷孕生產工具包等出現的場景相對較低，購買的比例也相對較低。樣本：N=200；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫療器械61.5%60.0%50.5%50.5%46.5%45.0%42.0%38.0%35.5%35.0%驅蟲圈喂藥器病毒檢測卡傷口繃帶伊麗莎白圈切藥器止血帶伍德氏燈懷孕生產工具包吸氧/霧化面罩2022年寵物醫療器械購買品類偏好 TOP10512023.2 iResearch I寵物醫療器械購買考慮因素產品質量、使用便捷衛生、品牌專業性強是主要考慮因素在購買寵物醫療器械時，產品質量好、使用和操作簡便、使用過程衛生、專業品牌、價格合理等是消費者最為關注的因素，比例均超過47%

77、?？梢?，在寵物醫療器械的挑選上，寵物主也十分重視質量和品牌，不敢掉以輕心。從細分人群來看，女性用戶對于寵物醫療器械的挑選會更加仔細，她們對于產品質量、材質是否安全、產品口碑、品牌知名度等因素的關注度會相對更加突出。樣本：N=200；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫療器械2022年寵物醫療器械購買考慮因素 TOP1055.5%50.0%49.5%47.5%47.0%46.0%46.0%45.0%44.5%40.5%產品質量好產品使用便捷，簡單易操作產品使用過程更衛生專業的寵物醫療器械品牌價格合理產品方便清洗產品材質使用安全產品口碑好品牌性價比高品牌知名度高占比（%）女性用戶購買考慮因

78、素特點產品質量好材質使用安全產品口碑好品牌知名度高TGI=120TGI=114TGI=127TGI=132522023.2 iResearch I2023.2 iResearch I60.4%59.1%54.9%54.3%51.8%有專業客服咨詢，輔助決策是正品，有保障購買方便快捷經常有促銷活動可選品牌及產品多寵物醫療器械購買渠道選擇及原因綜合電商咨詢便捷、有保障，是寵主購買醫療器械常用渠道從購買渠道來看，包括京東等在內的綜合電商平臺已經成為寵物主購買醫療器械最常用的渠道，比例高達83%；其次，寵物醫院、寵物垂類APP、寵物店等也是消費者常用的購買渠道。寵物主選擇線上購買的原因主要是有專業的客

79、服可以隨時咨詢、有正品保障、方便快捷等，而線下也有一定的優勢，主要是能夠獲得專業寵物醫生更加直接的使用指導，也能避免因為疫情所導致的物流延遲等。樣本：N=172；2022年12月，艾瑞X京東。樣本：1.線上購買用戶，N=164；2.線下購買用戶，N=153；2022年12月，艾瑞X京東。線下渠道線下有專業寵物醫生/工作者指導用藥65.4%可以看到實物，更保真64.1%避免因為疫情物流延遲58.2%線下溝通更高效耐心56.2%2022年寵物醫療器械購買渠道選擇偏好2022年寵物醫療器械購買渠道選擇原因線上渠道TOP5TOP4寵物藥品寵物醫療器械83.7%64.0%45.9%23.8%68.0%6

80、2.2%48.3%30.2%綜合電商寵物類醫療APP短視頻平臺社交平臺寵物醫院寵物店大型商超連鎖店零售店/小超市占比（%）532023.2 iResearch I寵物醫療器械購買及使用痛點寵物醫療器械雜牌多，缺乏專業品牌，體驗不佳成主要困擾目前寵物醫療器械市場雜牌子多，良莠不齊對眾多消費者而言是最大的困擾，比例為58%，還有47.5%的消費者認為市場上缺少專業的寵物醫療器械品牌，這使得消費者購買決策時間增長，挑選難度增加，較為不便。此外，在產品功能不齊全、產品使用不智能、產品使用過程中不衛生以及缺少設計感也是較多用戶反饋的主要痛點。樣本：N=200；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫

81、療器械41.5%產品使用過程中不衛生47.0%產品使用不智能47.5%缺少專業寵物醫療器械品牌51.5%產品功能不齊全58.0%雜牌子多，良莠不齊40.0%產品缺少設計感2022年寵物醫療器械購買及使用痛點542023.2 iResearch I寵物醫療器械的未來期待近8成用戶希望未來寵物醫療器械更加智能化、“一機化”數據顯示，78%的用戶期望未來寵物醫療器械能夠更加智能化，能夠實現寵物健康監測“一機化”，既能對寵物健康狀態實現數據化、持續化、檔案化的追蹤和記錄，又能方便使用，不占空間。此外，用戶對于寵物醫療器械的易清潔、材質安全、耐用、功能多樣方面也有較高的期望，比例均在66%以上。53.5

82、%的用戶對于產品設計新穎有一定的需求。樣本：N=200；2022年12月，艾瑞X京東。寵物藥品寵物醫療器械78.0%寵物醫療器械更智能，一臺機器可以全面監測寵物健康信息72.0%68.0%67.5%66.5%53.5%產品使用過程衛生清潔，容易清理產品材質安全健康產品質量好耐用性強產品功能更加多元齊全產品設計更加新穎2022年寵物醫療器械未來期待55中國寵物健康產業發展特征1寵物健康消費態度及認知2寵物營養保健消費需求洞察3寵物醫療服務消費需求洞察4寵物醫藥器械消費需求洞察5中國寵物健康未來消費趨勢展望6562023.2 iResearch I趨勢一：對寵物的健康意識越來越強寵物醫療保健需求增

83、加，帶動寵物經濟發展，消費多元化對于大多數寵物主而言，寵物是“家人”般的存在，隨著生活水平的提升，短視頻社交媒體的發展，寵物養護知識的普及，使得寵物主對寵物健康愈加重視，在寵物醫療保健相關方面的消費也更加多元，推動了寵物經濟的發展。數據顯示，定期購買寵物保健品和定期帶寵物體檢的用戶均超過85%，不僅如此，他們對寵物保健品和寵物體檢服務提出了更高的要求，如成分天然、服務定制化等，對于常見的寵物疾病以及生理習性的護理，會購買一些必備的藥品和器械，責任意識增強。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。寵物健康意識增強定期購買寵物營養保健品成習慣越來越多的寵物主會定期帶寵物體檢家中常備寵物常見疾病醫藥及護

84、理器械85.2%的寵物主會定期購買寵物營養保健品，每個季度購買2-3次及以上的用戶達66%，還會根據寵物不同的營養需求購買不同功效的保健品，對成分天然0添加格外關注為了預防寵物疾病的發生，86.5%的寵物主會定期帶寵物體檢，對寵物定制化體檢服務和全生命周期健康管理服務需求高寵物醫藥和醫療器械的消費也成為寵物主的重要支出項目，除了驅蟲和疫苗外，還會專病專治，針對寵物特殊養護期如孕期、發情期等準備相應的護理用品2022年中國寵物行業發展趨勢572023.2 iResearch I趨勢二：寵物醫療保健品更細分和專業寵物營養保健品進一步細分，醫療器械品牌向專業化邁進在寵物營養保健品方面，未來“零食化”

85、“精細化”的產品是趨勢，使得寵物喂養的樂趣和科學性都能增強。在寵物醫藥方面，用戶對于喂食便捷性、適口性十分關注，在寵物外用/內服的便捷性上，選擇更加合適的藥品型狀，如膏劑、液體制劑等。在寵物醫療器械方面，目前市場上雜牌多，質量參差不齊以及清潔不便是痛點，未來器械品牌向專業化發展以及智能化醫療器械的推出是必然。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制?！傲闶郴睂櫸餇I養保健品寵物醫療用藥寵物醫療器械“產品精細化”35.4%的用戶期望未來寵物營養保健品能夠推出零食形態產品，既能增加寵物的進食意愿，也能降低喂養難度、增加喂養中的互動樂趣營養素+肉干維生素+凍干奶棒隨著寵物喂養越來越科學化，寵物市場進一步細

86、分，34.1%的用戶期望未來寵物營養保健品能推出不同年齡段的細分產品，使寵物在不同成長階段得到充分的營養補充，實現最佳的喂養效果分段寵物營養奶粉功效型營養膏“膏劑”“液體制劑”“專業品牌”“智能化”對于不少寵物主而言，喂藥是件難事，因此“喂養方便”“適口”成了用戶的核心需求，未來在藥品的型狀上可更多采用膏劑、液體制劑，既能很好的控制劑量，也讓寵物降低排斥目前寵物醫療器械市場雜牌子多，質量良莠不齊，是困擾用戶的一大痛點，未來更加專業化的寵物醫療器械品牌的推出是必然，此外，為了減少養寵負擔，更加省心省力的“智能化產品”是不少用戶所期待的寵物健康數據智能監測自動清潔2022年中國寵物醫療保健品發展趨

87、勢582023.2 iResearch I趨勢三：線上醫療助力寵物健康成長線上醫療將成為線下寵物健康醫療服務的重要補充隨著供給側互聯網技術的發展，需求側寵物主養寵消費的升級，以及健康養寵意識的提升，未來寵物健康醫療服務線上化發展迎來契機，并且會作為線下寵物健康醫療服務的重要補充，實現寵物健康醫療服務全渠道模式融合發展，提高寵物就醫效率，改善寵物就醫體驗。與此同時，寵物健康醫療服務內容也會更加多樣化，服務形式更加細化和創新，并且與線下寵物健康醫療服務優勢互補，為寵物健康成長保駕護航。來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。寵物健康醫療服務線上線下優勢互補內容多樣化寵物健康醫療服務線上線下全渠道模式融

88、合隨著供給側互聯網技術的發展，寵物健康醫療服務線上化發展將迎來更多契機，諸如線上寵物醫療問診服務，提高寵物就醫效率，改善寵物就醫體驗，豐富寵物就醫類型等。同時，實現線上進行寵物健康類消費，線下進行使用，全渠道聯動，線上醫療作為線下的重要補充。隨著需求端寵物主養寵消費的升級，以及健康養寵意識的提升，寵物主對寵物健康醫療服務需求也不斷增加，并且服務內容形式需求也更加多樣，諸如寵物線上問診、寵物就醫線上處方開具、寵物定制化體檢套餐制定、寵物個性化全生命周期健康管理等等，由此可見寵物健康醫療服務內容和形式未來會不斷創新和細化。2022年中國寵物醫療服務發展趨勢59行業咨詢投資研究市 場 進 入競 爭

89、策 略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案60艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場

90、研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾

91、號關于艾瑞61法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。合作說明該報告由京東和艾瑞共同發起，旨在體現行業發展狀況，供各界參考。