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1、2 0 2 2 智能門鎖行 業 白 皮 書葵花大數據根據市場公開數據和行業訪談調研報告以及相關數據模型估算建 博 云 網w w w.j b c n.c c2022年是非常不尋常的一年，在2020年和2021年兩年新冠的持續管控防控下，智能門鎖兩年的銷量都保持持續增長，因此，2022年都寄于厚望，保持增長應該是大勢所趨?？墒?，進入2022年以來，新冠疫情就如星星之火可以燎原般的此起彼伏在全國各地發生，尤其是3月份的上海和深圳，上海4月至6月被封控，8月份新疆、海南、西藏出現嚴格管控、9月份甘肅、寧夏、內蒙出現嚴格管控、10月-11月份北京、福州、深圳、廣州、重慶、成都等地出現嚴格管控，一年統計下

2、來，全國31個省市都出現新冠疫情的管控。在新冠疫情的社會環境大背景下，物流嚴重受阻，市場消費疲軟出現下滑，已經影響到各行各業，智能門鎖行業也不列外。前 言 PRECACE/雖然智能門鎖作為新興消費升級受到消費者的喜愛，葵花大數據 2021年智能門鎖白皮書統計，自 2016年以來，每年都保持至少 30%的增長，說明智能門鎖已經成為主流的消費趨勢。但是，2022年從中上游供應鏈統計數據看，總銷量出現近 10%的下滑，葵花大數據調研團展開市場調研并作分析研判，發布 2022年葵花大數據智能門鎖行業白皮書，此白皮書是在“2021年白皮書”的基礎上通過市場調研、企業走訪、問卷調查等形式綜合研判分析發布。

3、前 言 PRECACE/研究范圍 本報告的主要針對智能門鎖（包括家庭鎖和公寓鎖，不 包括酒店用鎖及其他商用鎖）市場進行研究分析，研究的對象 包括智能門鎖品牌商及產業鏈上下游，地域上只針對中國大陸。本報告中的智能門鎖行業主要指智能門鎖品牌商形成的行業。DEFINITION,CALSSIFICATION,SCENARIO AND TREMD01智能門鎖是以門為載體，附著在門上五金鎖具通過生物識別、電子控制、傳感、射頻、通信等技術手段實現鎖舌開與閉合并監測鎖的工作狀態，具備生物識別、傳感偵測、音視頻、聯網遠程及全屋智能接口聯動等功能特征，以保障人與物的各種生活場景的安全智能化設備。定 義DEFINI

4、TION/密卡電子鎖SL1密卡電子鎖主要應用場景在酒店和辦公，以酒店為主，是第一代電子鎖。簡稱SL1級01光電式指紋電子鎖SL202是第一代電子鎖的升級，通過光電式指紋識別技術實現鎖具開閉合，是第二代電子鎖。簡稱SL2半導體式指紋電子鎖SL3是第二代電子鎖的升級，通過半導體指紋識別技術實現鎖具開閉合，是第三代電子鎖。簡稱SL3032-2.5D人臉識別型指紋電子鎖SL404是第三代電子鎖的升級，通過2-2.5D人臉識別或指紋技術實現鎖具的開閉合，是第四代電子鎖。簡稱SL43D人臉識別型指紋電子鎖SL5是第四代電子鎖的升級，通過3D人臉識別或指紋技術實現鎖具的開閉合，是第五代電子鎖。簡稱SL5靜脈

5、型電子鎖（指靜脈和掌靜脈）SL5+06通過靜脈技術（指靜脈和掌靜脈）實現鎖具的開閉合，是第五代加強型電子鎖。簡稱SL5+貓眼功能型生物識別電子鎖SL6是第五代電子鎖的升級，通過傳感、音視頻和生物識別等技術手段實現鎖具開閉合，是第六代電子鎖。簡稱SL6高安級電子鎖SL708是第六代電子鎖的升級，通過高安全防盜、生物識別、傳感偵測、音視頻、射頻聯網等技術手段實現本地和遠程的控制鎖具的開閉合并實時監測鎖具工作狀態，具備主動防御安全特征，是第7代電子鎖。簡稱SL70507智能鎖應用的場景主要為酒店、民宿、租賃、家庭等，其次為寫字樓辦公、金融單位、企事業單位、政府辦公等。智能鎖經過30年的發展，目前增長

6、最快的應用場景是家庭和租賃房。場 景SCENARIO/智能門鎖經過 7 代智能鎖的升級發展，已經展現出技術迭代應用瓶頸，產業鏈不是在單一縱深發展，而是多類別橫向式的縱深發展。比如：1、3D人臉識別技術：在3D成像對比方法上結構光技術將會成為后起之秀，原因是精度高，防制成本高，更安全；比如：2、靜脈識別技術（指靜脈和掌靜脈），靜脈識別技術是采集生物體內靜脈特征進行比對，難復制，安全性高；比如：3、鎖控電路逐步往多合一芯片主控電路發展，融合密碼、CPU卡、指紋、NFC、音視頻、無線射頻WIFI、BLE、Zigbee、matter等協議連接，比如鎖體逐步往電子鎖體和內置全自動鎖體方向發展；比如：4、

7、生產組裝開始往半自動和全自動方向發展。趨 勢T R E M D /T O TA L M A R K E T S T A T I S T I C021,8001,7001,3001,20001000200020212022單位：萬套圖：2022智能門鎖生產總量與出貨總量2022年智能門鎖生產總量約為 1700萬臺，實際銷售出貨總量為 1200萬臺。同比 2021年，銷量總出貨量減少。密卡指紋鎖（500萬）、貓眼指紋鎖（350萬）、人臉識別（貓眼）指紋鎖（320萬）、密卡指靜脈鎖（15萬）、貓眼指靜脈（10萬）、人臉識別貓眼指靜脈鎖（5萬）；類別指紋鎖貓眼指紋鎖人臉識別（貓眼）指紋鎖指靜脈鎖指靜脈

8、貓眼鎖人臉識別貓眼指靜脈鎖銷量500萬350萬320萬15萬10萬5萬占比42%29%26.5%1.25%0.83%0.42%排名123456圖：2022年度智能門鎖產品按功能分類出貨量及總占比0306090120凱迪仕海貝斯小米米家 亞太天能櫻花飛利浦名門VOC王力海爾其它單位：萬套圖：2022年指紋鎖出貨量，排名：1、凱迪仕（100萬）；2、海貝斯（70萬）；3、小米米家（60萬）；4、亞太天能（40萬）、5、櫻花（35萬）；5、飛利浦（30萬）；7、名門（30萬）；8、VOC（25萬）；9、王力（20萬）；10、海爾（15萬）；其它（85萬）0306090凱迪仕德施曼螢石小米米家飛利浦亞

9、太天能華橙TCL海爾華為其它單位：萬套圖：2022年貓眼指紋鎖出貨量及排名，排名：1、凱迪仕（80萬）；2、德施曼（60萬）；3、螢石（30萬）；4、小米米家（25萬）；5、飛利浦（20萬）；6、亞太天能（20萬）；7、華橙（20萬）8、TCL（15萬）；9、海爾（15萬）；10、華為（10萬）；其它（55萬）；0306090120150德施曼凱迪仕櫻花小米米家海爾TCL皇家金盾其它單位：萬套圖：2022年人臉識別（貓眼）指紋鎖出貨量及排名，排名：1、德施曼（70萬）；2、凱迪仕（60萬）；3、櫻花（15萬）；4、小米米家（10萬）；5、海爾（10萬）；8、TCL（10萬）；9、皇家金盾（10

10、萬）；其它（135萬），排名：鹿客（20萬）、其它（10萬）0102030鹿客其它單位：萬套圖：2022年指靜脈鎖（人臉識別+貓眼）出貨量及排名根據第七次全國人口普查結果，2021年中國人口達14.1億，家庭戶4.9億個，其中城鎮家庭占60%，約為2.94億戶。從消費者觀念、消費能力等因素分析，智能門鎖的普及會先從城鎮家庭開始，因此本表格“市場潛在規?！币豁椷x取2.94億戶為統計參考值。2022年市場滲透率為4.1%，同比2021下降0.2%。從2016年到2022年的市場滲透率相加計算，市場綜合滲透率為18.07%生產量40060080012001500180017007950銷售量2003

11、004808201100130012005400滲透率0.67%1.0%1.6%2.7%3.7%4.3%4.1%18.07%排名2016201720182019202020212022圖：2022智能門鎖市場滲透率及綜合滲透率合計單位：萬套 市場 *滲透率=(當前銷售量/市場潛在規模)*100%S U P P L Y C H A I N M A R K E T A N A L Y S I S A N D S H I P M E N T D A T A R A N K I N G03智能門鎖供應鏈競爭主要表現在等。從 2016 年至 2019 年期間，指紋芯片的尺寸面積從最早的 176*176，

12、降至主流的 160*160。進入 2020 年，指紋芯片的尺寸面積又降至 120*120，86*86，176*112，112*88、80*64 等，160 模組價格從最初的 70 元降至50 元再降至 30 元以內，小面積價格降至 17 元不等甚至更低。降價的主要原因是整鎖的價格進一步下探以及企業端批發的激烈競爭，都想通過降價產生銷量規模，獲得規模效益。2019 年開啟 3D 人臉識別技術的元年，主流技術是雙目和結構光為代表。進入 2020 年，雙目技術路線為主流，特點是性價比高，其次是結構光，再其次是 TOF。2020 年至2021 年，3D 人臉識別智能鎖呈現爆發增長，直接帶動人臉識別模組

13、的倍增。但雙目技術的 3D 人臉識別模組廠家數量暴增，一度達到 50 家，價格從最早的 300 元降至現在的 50 元至 70 元不等，降價幅度可謂高臺跳水。結構光技術的 3D 人臉識別模組廠家一直保持穩定，數量不超 10 家，但由于雙目模組搶食市場，結構光模組開始大幅降價，從最初的 400 元降至現在的 100 至 150 元之間。雙目+結構光模組價格降至 100 元以內。TOF 技術的 3D 人臉識別模組廠家數量也不超 10 家，由于雙目和結構光兩種主流技術的模組價格大幅下滑，TOF 的價格從最早的 300 元降至現在的 100 元以內。綜合所述，3D 人臉識別模組的價格競爭進一步走低的主

14、要原因是：；，排名：貝特萊950萬、FPC450萬、比亞迪200萬、其它100萬；95045020010002004006008001000貝特萊FPC比亞迪其它 單位：萬套圖：2022年指紋芯片出貨量及排名，排名：國民400萬，比亞迪220萬，國芯200萬，其它880萬。40022020088002004006008001000國民比亞迪國芯其它 單位：萬套圖：2022年主控芯片MCU出貨量及排名105503525202095050100150阜時商湯埃瓦易勝閱面福鴿其它 單位：萬套圖：2022年雙目人臉識別模組出貨量及排名，排名：1、阜時（105萬）；2、商湯（50萬）；3、埃瓦（35萬）

15、；4、易勝（25萬）；5、閱面（20萬）；6、福鴿（20萬）；6、其它（95萬）45151001020304050奧比中光的盧深視其它 單位：萬套圖：2022年結構光人臉識別模組出貨量及排名，排名：1、奧比中光（45萬）；2、的盧深視（15萬）；3、其它（10萬）500150100500100200300400500600杰理君正國科微其它 單位：萬套圖：2022年視頻芯片出貨量及排名，排名：1、杰理（500萬）；2、君正（150萬）；3、國科微（100萬）；4、其它（50萬）；C H A N N E L M A R K E T A N A L Y S I S A N D S H I P M

16、E N T R A N K I N G04智能門鎖的電商競爭應該從 2016 年開始，從 2016年-2019 年，淘寶天貓平臺一枝獨秀，緊隨是京東，再其次是蘇寧易購、拼多多、小米有品、華為智選等。進入 2020-2022 新冠疫情時代后，電商平臺競爭開始激烈，2022 年京東超越天貓。抖音在 2020 年開始發力，2021 年智能門鎖增長迅速，緊跟天貓、京東之后。2022 年智能鎖在抖音平臺增長創歷史新高，增幅達 80%以上。排名為：1京東（160萬）；2、天貓（150萬）；3、抖音（90萬）；4、其它（30萬）16015090300100200京東天貓抖音其它 單位：萬套圖：2022年電商

17、平臺銷量及排名705045302520202020151150153045607590105120小米米家 德施曼凱迪仕鹿客石將軍飛利浦螢石TCL海爾華為其它 單位：萬套圖：2022年電商平臺品牌銷量及TOP10智能門鎖最早的商業模型就是企業建立省市縣各級的渠道模式，此模式仍為主流的銷售模式。但是渠道代理經銷模式已經被電商平臺模式緊追后趕，截至 2022 年底，渠道代理經銷模式已經從最初的以內，預計 2023 年電商平臺會超越渠道代理經銷模式。渠道代理經銷的模式最早主要通過參加展會招商，從最早 2012 年企業參加廣州建博會開始到現在已經 10 年，智能門鎖行業渠道代理體系已經趨于成熟，但是智

18、能門鎖品牌的格局未定，因此。渠道代理經銷的競爭隨著主流品牌的逐步確立，開始品牌代理分層。代理經銷的模式在 2025 年基本確立代理品牌競爭格局。10030302020201010101500102030405060708090100110120130140150160凱迪仕飛利浦德施曼金點原子櫻花李文鎖城王力TCL螢石其它 單位：萬套圖：2022年代理經銷商總銷量TOP10智能門鎖最早的渠道就是 TO B 房地產項目模式，此種模式是地產商做主，消費者被動使用的特點。在2018年之前，智能門鎖還沒有被房地產大面積集采，服務地產的智能鎖企業并不太多，主要為代表的企業是 等。2019 年后房地產開始

19、集采智能鎖，集采的特點就是有銷量，進入地產的智能鎖品牌增多，如。截至 2020 年第二季度結束，集采達到歷史高點，最主要代表企業是 等。2021 年房地產第三季度恒大暴雷開始，房地產市場急轉直下。進入 2022 年，被房地產拖累的企業開始增多，因此上黑名單、紅名單暴雷的國內房企，不再是智能鎖企業優先選擇的對象。而是轉向有保障的央企地產和有實力的地方房企。截至 2022 年底，房地產的集采項目環比 2021 年近乎腰斬。704035302520201510102501020304050607080海貝斯凱迪仕 亞太天能必達安心加名門櫻花耶魯零匙智家人其它 單位：萬套圖：2022房地產住宅渠道銷量

20、及排名2021 年三大運營商開始通過接入運營商 IoT 平臺的方式入庫智能門鎖品牌，2022 年集采比重開始加大。運營商通過新用戶購買以寬帶和手機卡為套餐以及老客戶續費送智能鎖的模式，此模式極大促進智能鎖的銷售。同時進一步壓縮渠道代理經銷的模式。由于運營商集采數量大，對價格要求很高。因此進入運營商體系的智能門鎖都是非常有競爭力的品牌，當然，運營商會提前照顧中興、華為、烽火、?？档冗@類老客戶，有老客戶再轉手采購具備研發生產型的代工企業。因此，運營商采購的特點是等特點的合作伙伴。35305010203040中國移動中國電信中國聯通 單位：萬套圖：三大運營商銷量及排名O E M/O D M M A

21、N U F A C T U R I N G S H I P M E N T V O L U M E A N D R A N K I N G05105705040303020550102030405060708090100110曼申科熊欣旺達兆馳捷博櫻花奮達其它 單位：萬套圖：2022年OEM/ODM生產制造出貨量及排名T O P 3 0 S M A R T D O O R L O C K S I N C H I N A06凱迪仕匯泰龍德施曼琨山小米米家海貝斯螢石金點原子飛利浦保仕盾王力安防因特櫻花公牛鹿客歐瑞博亞太天能青稞東屋世安忠恒名門華橙好太太超人耶魯李文鎖城TCLVOC海爾皇家金盾中國智

22、能門鎖TOP30(排名不分先后）M A R K E T T R E N D A N A L Y S I S07智能鎖按開啟方式主要有一握開密卡指紋鎖、貓眼指紋鎖、人臉識別指紋鎖、人臉識別貓眼指紋鎖、密卡指靜脈鎖、貓眼指靜脈鎖、人臉識別指靜脈鎖、人臉識別指靜脈貓眼鎖等n 的價格，目前主流價格區間在 800-1200 元，2023 年會進一步下探至 元之間；n的價格，目前主流價格區間在 1300-2000 元，2023 年會進一步下探至 元；n的價格，目前主流價格區間在 1500-2500 元，2023 年會進一步下探至 元；n的價格，目前主流價格區間在 1500-2000 元，2023 年會進一

23、步下探至 元；n的價格，目前主流價格區間在 1800-2500 元。2023 年會進一步下探至 元；n智能鎖流通渠道主要包含：等n代理經銷是線下傳統的 TO B、TO C 交易模式，目前是市場流通的主要表現形式。自 2020 年新冠疫情以來，線下交易的模式受到嚴重沖擊，因此 2023 年，在新冠疫情不明朗的前提條件下，代理經銷模式的交易量還會繼續下滑，從 2022 年與 2021 年環比統計看，2023 年線下交易量；n智能鎖在電商平臺是典型的 TO C 交易模式，自 2016 年開始快速爆發以來，每年至少 20%-30%增長。2020 年新冠疫情以來，線上交易明顯下滑，線上交易快速增長，20

24、20-2022 這三年至少保持 30%-40%的增長。2023年電商交易將；n房地產住宅項目是典型的 TO B 交易模式，2019-2021 上半年是房地產集中采購年，采購交易量達到歷史高點。2021 年下半年恒大地產暴雷以來，房地產采購快速下滑，2022 年整年采購環比下滑近 40%。2023 年預計房地產市場行情會在底部徘徊，市場需求采購量相比較 2022 年會。集采是典型的 TO B 交易模式，2021 年三大運營商開始進入集采模式，2022 年集采數量明顯增多，但由于體制政策以及市場推廣的制約問題，市場推進速度相對緩慢，還沒有出現市場需求暴增的現象，只是個別省市運營商銷售有突出現象，整

25、體還比較沉悶。2023 年如果運營商在市場推廣以及與政府促進消費政策掛鉤下，運營商的綁定套餐的免費模式將會大行其道，進一步加速智能鎖的普及。智能鎖的生產制造相對家電產業非常落后，主要原因是規格型號太多，不適宜大規模全自動化生產組裝。目前，國內還沒有出現類似家電的智能鎖全自動黑燈工廠。隨著大型手機和消費類電子代工企業的加入智能鎖賽道，生產制造及組裝開始向半自動化和全自動化方向發展。有代表性的企業是等。2023 年預計國內第一條智能鎖全自動組裝線將面世。智能鎖是智能家居最重要的組成部分，智能家居又是家居產業發展的未來之星。工信部等四部門印發推進家居產業高質量發展行動方案以來，全國各地都發布了一些支

26、持智能家居發展的若干政策。其中深圳市6月份發布了8+20產業集群的政策，其中包含智能終端產業，智能家居屬于智能終端。在深圳市8月9月促進消費政策補貼里，就有智能鎖消費補貼一項。因此，2023年政策支持消費補貼力度還會加大，甚至國內一些智能鎖產業集群集中的地方政府會出臺智能鎖產業扶持政策，這將會促進智能鎖產業高質量發展以及更加普惠普及智能鎖走進尋常百姓家。P R E D I C T I O N O F T E N M A J O R T R E N D S I N 2 0 2 308市場銷量至少20%增長、零售價格降低至少20%；供應鏈優勢資源進一步集中到TOP50；智能鎖企業生存空間進一步壓縮，加速洗牌，三七新格局開始顯現；電商平臺三足鼎立格局確立：京東、天貓、抖音；01020304運營商的攪局加速市場渠道分化；海外市場開始大鬧天空，機會難得；掌靜脈智能鎖成為市場的關注焦點，將成為2023年最大亮點；050607人臉識別貓眼鎖將成為主流；08跨界打劫成為過去式，投入與產出不成正比，行業門檻高不可攀；09內卷加速、加量不加價、開啟慢牛。082022智能門鎖行業白皮書葵花大數據根據市場公開數據和行業訪談調研報告以及相關數據模型估算www.jbcn.cc打造中國智能家居產業一站式全媒體服務平臺深 圳 市 建 博 網 科 技 有 限 公 司合作請聯系建博云網小博：18926564224