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1、葵花大數據：2021中國智能門鎖行業白皮書（完整版）市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06趨勢預測1.1 智能門鎖人都在焦慮什么？2018年全自動智能門鎖開始出現2019年推拉式智能門鎖開始流行2019年以螢石為代表的企業推出貓眼鎖2019年以德施曼為代表的企業推出3D人臉識別鎖2021年貓眼鎖、人臉鎖形成爆發級增長1.2 智能門鎖產品形態演進三步曲智能門鎖指紋識別技術以光電指紋頭為主現階段智能門鎖結構以滑蓋式為主20012014年20142018年20182021年半導體指紋頭開始出現，并逐步取代光電指紋頭2016年2D人臉鎖開始出現2017年“一握開”開始流行，指

2、紋頭被放置在把手上1.3 中國智能門鎖市場依然處于成長期投入期成長期成熟期衰退期金額產品生命周期與銷售利潤及成本曲線銷售曲線利潤曲線價格曲線現階段，智能門鎖依然處于產品生命周期的“成長期”：產品尚未定型，價格還未見底，行業洗牌激烈，品牌格局不明；有人暗淡出局，也有巨頭依然在進場。發展周期8001,2001,8002,4003,2005008001,3001,9002,6000100020003000400020192020202120222023生產量銷售量數據來源：建博云網，2021年12月單位：萬套圖：2019-2023年度智能門鎖生產量及銷售量根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中

3、國智能門鎖的整體生產總量大約是1800萬套，同比增長50%；預計2022年中國智能門鎖的整體生產總量大約是2400萬套，同比增長33.3%；2021年中國智能門鎖的整體銷售總量大約是1300萬套，同比增長62%；預計2022年中國智能門鎖的整體銷售總量大約是1900萬套，同比增長46%。1.4 2021年智能門鎖生產總量1,800萬套1.5 2021年智能鎖滲透率突破10%大關1%2%3%5%8%13%19%27%38%51%0%15%30%45%60%2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E圖：中國智能門鎖市場家庭用戶滲透率市場滲透率=(實際銷

4、售量/市場潛在規模)*100%根據國家人口發展規劃（2016-2030年），2019年中國人口突破14億，如果按三口之家來繼續估算，2019年我國約有4.7億個家庭，其中城鎮家庭占60%，約為2.7億戶。從消費者觀念、消費能力等因素分析，智能門鎖的普及會先從城鎮家庭開始，因此本表格“市場潛在規?！币豁椷x取2.7億戶為統計參考值。數據來源：建博云網，2021年12月數據來源：建博云網，2021年12月1.6 2021年智能門鎖企業主流銷售量在1020萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2020年智能門鎖企業的主流銷售量在510萬套，而2021年的主流銷售量區間已經躍升至1020萬套，這說明受益于

5、過去幾年持續的市場教育，B端和C端市場對智能門鎖的接受度都在顯著提高，智能門鎖市場整體銷售基數在擴大，鎖企因此受益。圖：智能門鎖企業年度銷售規模統計6%18%33%15%11%7%5%3%2%2萬套以下2萬5萬套5萬10萬套10萬20萬套20萬30萬套30萬50萬套50萬80萬套80萬100萬套100萬套以上2%13%18%34%13%8%5%4%3%202020211.7 2021中國智能門鎖品牌TOP30根據葵花大數據市場調研數據顯示,智能門鎖市場競爭格局正在從過去的“橄欖形”逐漸演變為“紡錐型”，品牌集中度提高，頭部企業銷售量和銷售額雙雙攀升，馬太效應明顯。2021年已經有4家智能門鎖品

6、牌躋身10億俱樂部，而去年這一榜單還只有1家企業。表格 1排名品牌排名品牌排名品牌1Kaadas凱迪仕11亞太天能21希箭智能鎖2米家12TCL22金點原子3德施曼13科熊23好太太4鹿客14必達24名門5海貝斯15Haier25VIOMI6櫻花智能鎖16耶魯26忠恒7飛利浦智能鎖17VOC27東屋世安8螢石18琨山28青稞智能鎖9王力19樂橙29頂固10綠米20皇家金盾30保仕盾說明：本排行由葵花大數據獨家編制，按照三項關鍵指標，即年度銷售額、年度銷售量、品牌認知度綜合評判。5%8%12%18%32%17%8%100%以上80%100%50%80%30%50%20%30%10%20%0%10

7、%根據葵花大數據市場調研數據顯示，在被調研企業中，有57%的企業營收增長率不足30%，18%的企業營收增長率在30%50%之間，12%的企業營收增長率在50%80%之間，13%的企業營收增長率超過80%。圖：2021智能門鎖企業年營收增長率區間分布數據來源：建博云網，2021年12月1.8 2021鎖企主流年營收增長率在20%30%1.9 2021智能門鎖主流價格在10001500元根據葵花大數據市場調研數據顯示，2018年開始智能門鎖企業陷入價格戰，主流價格區間逐年快速下降，截止到2021年主流價格區間已經跌至10001500元。預計2022年主流價格區間將下探8001200元。值得注意的是

8、，由于安裝和售后對智能門鎖消費體驗至關重要，品牌鎖企必須要留出利潤空間分給服務商，因此不會一味降價。預計明年價格下跌速度會有所放緩，這也說明智能門鎖正在進入初步成熟期。12008002019年2020年2021年2022年(預測)2018年02000300010001500100020001500250020003000250015%30%45%單位：元圖：2018-2022年智能門鎖主流價格區間及降價率數據來源：建博云網，2021年12月1.10 2021年8成鎖企反映毛利率同比持平甚至減少10%以下10%20%20%30%30%50%50%80%圖1:2020年智能門鎖企業的毛利率區間分布

9、數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，由于價格戰的影響，2020年接近半數的智能門鎖企業利潤率不足20%，2021年有8成左右的智能門鎖企業反映毛利率與去年基本持平甚至減少。利潤率過低將會極大的影響產品創新研發的持續投入，從而使企業陷入“產品創新不足-低價爭取市場-利潤率低-研發投入少-產品創新不足”的惡性循環。這也預示著洗牌依然存在，將有半數智能門鎖品牌企業被市場淘汰。圖2：2020-2021年智能門鎖企業毛利率變化情況基本持平49%減少31%增加20%圖：2021年人臉鎖品牌生產量統計26171211555534010203040德施曼凱迪仕皇家金盾飛利浦綠米

10、TCL海爾智能鎖櫻花其他數據來源：建博云網，2021年12月單位：萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國人臉鎖的整體生產量大約是120萬套，其中德施曼生產26萬套，凱迪仕生產17萬套、皇家金盾生產12萬套、飛利浦生產11萬套，綠米、TCL、海爾智能鎖、櫻花生產超過5萬套。值得注意的是，該市場依然高度分散，市場競爭格局并未定型。1.11 2021年人臉鎖生產總量120萬套1890300075150225300375202020212022(預測)單位：萬套圖：20202022年3D人臉鎖市場整體銷售量數據來源：建博云網，2021年12月1.12 2021年3D人臉鎖市場銷售總量90萬

11、套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年3D人臉鎖市場整體銷售量為90萬套，同比大幅增長400%；預計2022年3D人臉鎖市場整體銷售量為300萬套，同比大幅增長233%。3D人臉鎖的井噴式增長，主要受益于近兩年新冠疫情期間政府和企業對“非接觸”概念的消費者教育。圖：20202022年3D人臉鎖市場整體銷售額單位：億元5.422.560.001530456075202020212022(預測)數據來源：建博云網，2021年12月1.13 2021年3D人臉鎖市場銷售總額22.5億元根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年3D人臉鎖市場整體銷售額為22.5億元，同比大幅增長317%；預計2

12、022年3D人臉鎖市場整體銷售額為60億，同比大幅增長167%。由此可見，雖然3D人臉鎖市場銷售量快速增加，受累于單品價格的下降，整體銷售額增長率逐步走低。圖：人臉鎖在鎖企整體銷售量中的占比變化49%11%20%14%3%3%5%以下5%10%10%30%30%50%50%70%70%以上37%20%17%14%6%6%數據來源：建博云網，2021年12月1.14 2021年人臉鎖在企業銷售量中的占比顯著增加20202021根據葵花大數據市場調研數據顯示，2020年有接近半數的智能門鎖企業人臉鎖銷售量不足整體銷售量的5%，而到了2021年這一份額明顯呈現出增長態勢。這也反映出市場對人臉鎖需求旺

13、盛，以及追求更高利潤率，促進了企業研發及生產相關產品的熱情和信心。圖：2021年貓眼鎖品牌生產量統計5050303020201510101100306090120螢石鹿客凱迪仕櫻花樂橙飛利浦TCL海爾德施曼其它數據來源：建博云網，2021年12月單位：萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國貓眼鎖的生產總量大約是345萬套，其中螢石、鹿客分別生產大約50萬套，凱迪仕、櫻花分別生產大約30萬套，樂橙、飛利浦分別生產大約20萬套，TCL大約15萬套，海爾智能鎖、德施曼分別生產大約10萬套。值得注意的是，該市場依然高度分散，市場競爭格局并未定型。1.15 2021年貓眼鎖生產總量345萬套

14、1.16 2021年貓眼鎖市場銷售總量276萬套922765520150300450600202020212022(預測)單位：萬套圖：20202022年貓眼鎖市場整體銷售量數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國貓眼鎖的整體銷售量大約是276萬套，同比增長200%；預計2022年中國貓眼鎖的整體銷售量大約是552萬套，同比增長100%。與指紋鎖、人臉鎖相比，貓眼鎖在方便開鎖的基礎上，增加了被動/主動安防新功能，并且容易被消費者理解和感知；加上產品價格快速走低，因此在2021年呈現出供需兩旺的勢頭。1.17 2021年貓眼鎖市場銷售總額42億18 42

15、 66 017.53552.570202020212022(預測)單位：億元圖：20202022年貓眼鎖市場整體銷售額根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國貓眼鎖的整體銷售額大約是42億元，同比增長133%；預計2022年中國貓眼鎖的整體銷售量大約是66億元，同比增長57.1%。通過與銷售量的增長對比不難看出，雖然貓眼鎖的銷售量和銷售額都在增長，但由于價格下降，企業的實際銷售額增長率有限，這也反映出貓眼鎖市場產品同質化競爭嚴重。數據來源：建博云網，2021年12月圖：20202021年貓眼鎖在整體智能鎖銷售量中的占比34%9%37%14%3%3%5%以下5%10%10%30%30%50

16、%50%70%70%以上26%1%40%20%10%3%1.18 2021年貓眼鎖銷售占比顯著增加根據葵花大數據市場調研數據顯示，2020年有34%的品牌鎖企貓眼鎖銷售量在5%以下，而2021年這一比例已經縮小到26%。另一方面，2020年有6%的品牌鎖企貓眼鎖銷售量在50%以上，而2021年這一比例已經擴大到13%。由此可見，貓眼鎖已經成為品牌鎖企的下一個競爭高地。20202021數據來源：建博云網，2021年12月1.19 2021年全自動智能鎖銷售占比快速攀升圖：全自動智能鎖在鎖企整體銷售量中的占比17%11%20%17%24%11%5%以下5%-10%10%-30%30%-50%50%

17、-70%70%以上23%11%20%32%11%3%數據來源：建博云網，2021年12月20202021根據葵花大數據市場調研數據顯示，2020年有23%的品牌鎖企全自動智能鎖銷售量在5%以下，而2021年這一比例已經縮小到17%。另一方面，2020年有14%的品牌鎖企貓眼鎖銷售量在50%以上，而2021年這一比例已經擴大到35%。在過去一年中，全自動智能鎖幾乎已經成為高端智能門鎖標配。1.20 智能門鎖產業分布及產業集中區域根據葵花大數據市場調研數據顯示，中國智能門鎖產業分布覆蓋北京、上海、浙江、廣東、山東、安徽、陜西、福建、湖南、湖北等省市，其中尤其以浙江、廣東兩省最為集中，占據超過90%

18、的供應鏈企業。廣東省浙江省中山東莞佛山廣州深圳江門珠海上海杭州金華溫州北京山東圖：中國智能門鎖產業分布氣泡圖數據來源：建博云網，2021年12月落地渠道技術方案智能門鎖品牌工程集成地產精裝前裝市場MCU處理器OEM/OD通訊芯片生物識別安裝售后工程集成安防監控基因互聯網基因通信技術基因家電基因安全門基因五金鎖具基因智能家居基因后裝市場電商家裝設計建材家居賣場物業生態平臺電信/廣電運營商電商家居建材賣場家裝設計電信運營商物業生態平臺代工服務鎖體貓眼視頻虹膜指靜脈人臉識別指紋通信聯網主控芯片方案設計1.21 智能門鎖供應鏈分析圖片來源：建博云網，2021年12月1.9 智能門鎖融資情況2021年智

19、能鎖關聯企業融資或上市詳情序號企業融資時間幾輪預估融資投資機構總部主營成立時間1綠米聯創2021.10.28C輪10億眾源資本、聯通中金基金深創投、天翼創投深圳全屋智能、智能鎖2009.12.82瑞識科技2021.10.8A2輪億元華潤潤科，惠友資本深圳人臉識別2018.5.163指芯智能2021.10.3C輪億元未知深圳智能門鎖、生物識別2014.8.154螢石2021.8.10自籌資金18.5億未知杭州智能鎖、智能家居2016.1.185奧比中光2021.6.29科創IPO受理募18.9億未知深圳3D視覺感知2013.1.186炬佑智能2021.5.20B輪超億元CPE源峰、南京動平衡資本

20、耀途資本、乾瞻財富上海人臉識別2017.1.47創米科技2021.4.16B輪2億達晨創投、同創偉業中信證券、尚品宅配上海智能鎖、智能家居2014.4.108萬佳安2021.6.2科創IPO進行3.4億前海母基金、智慧互聯電信方舟、中原前海股權投資深圳智能鎖、智能家居2003.3.109凱迪仕2021.3.31B輪6.4億蘭馨亞洲、前?；ヅd同創偉業深圳智能鎖2013.3.2010歐瑞博2021.3A股上市輔導10億騰訊深圳智能鎖、智能家居2011.4.2711德施曼2021.2.26C+輪3000萬海林投資杭州智能鎖2009.8.1112王力安防2021.2.24A股上市未知未知永康智能鎖20

21、05.3.29注：表中以鎖企為主，部分企業也做智能家居或IoT連接，部分為鎖圈影響力大的生物識別企業，數據均僅供參考，單位人民幣本表格由建博云網根據公開市場信息整理，2021年12月。1.22 智能門鎖企業投融資情況匯總市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06趨勢預測2.1 智能門鎖產品硬件結構圖圖片來源：網絡根據葵花大數據市場調研顯示，智能門鎖的主要硬件結構包括前后面板、前后把手、鎖體、鎖芯、電機、密碼按鍵區、主控電路板、指紋模塊、人臉識別模塊、視頻貓眼模塊、電池槽等。硬件成本占比根據葵花大數據市場調研數據顯示，五金結構、鎖體、鎖芯依然是智能門鎖產品的重要成本組成部分

22、，占比超過50%，其次是電子系統類，占比接近30%。2019年年底開始，原材料漲價潮、缺芯潮與價格戰雙面夾擊之下，智能門鎖企業艱難求生。33%11%6%9%7%13%4%15%2%標題五金結構鎖體鎖芯指紋模塊無線模組電子PCBA包材輔料安裝費其他2.2 智能門鎖產品硬件成本占比數據來源：建博云網，2021年12月29%54%23%12%12%3%23%0%15%30%45%60%192x192160 x160120 x12096x96176x176176x64不清楚圖：2021年指紋傳感器尺寸采購趨勢像素陣列數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年指紋傳感

23、器采購趨于小尺寸化，頭部品牌鎖企處于安全性和用戶體驗的考慮，堅持采用160 x160陣列，而更多中下游鎖企為了降成本，普遍開始采用120 x120甚至更小尺寸的指紋傳感器。這些小尺寸甚至異形的傳感器往往來自于智能手機供應鏈低價拋貨，不同批次出廠的智能門鎖產品性能可靠性存在隱患。2.3 指紋傳感器采購趨于小尺寸化數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年智能門鎖應用指紋傳感芯片總銷售量2850萬片，其中貝特萊銷售量850萬片，占比29.82%；FPC銷售量800萬片，占比28.07%；比亞迪銷售量400萬片，占比14.04%。圖：2021年智能門鎖應用指紋芯片

24、銷售量規模及供應商占比（僅限入戶門的智能鎖統計）29.82%28.07%14.04%10.53%7.02%7.02%3.51%貝特萊 850萬片FPC 800萬片比亞迪 400萬片邁瑞微 300萬片兆易創新 200萬片匯頂 200萬片其他 100萬片2.4 2021年指紋傳感芯片總銷售量2850萬片主流人臉識別技術方案對比雙目結構光i-TOFd-TOF應用場景近距/中距近距/中距中遠距中遠距測距原理通過成對的三維視線計算對應三維點方向測量&深度測量&三維坐標三角測量通過測量相位間接測量光飛行時間直接測量光飛行時間測距精度較高，隨距離增大平方下降明顯；依賴紋理，無法輸出密集可靠數據近距精度高，隨

25、距離增大平方下降；基于散斑點匹配，可輸出密度可靠3D數據中遠距離精度高，隨距離增大線性下降中遠距離精度高，精度隨距離變化不大模組組成光源+雙IR/雙RGB sensor激光發射+IR sensor接收高頻激光發射+i-TOF sensor接收高頻激光發射+SPAD接收功耗中低中低高中工藝難度中等中等中等高建博云網根據公開資料編輯整理根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中高端智能門鎖人臉識別方案普遍采用結構光，低端方案則以雙目為主。除此之外，由于貓眼鎖的走紅，兼容貓眼和人臉識別的混合模組將成為大趨勢。2.5 2021年人臉識別方案技術發展趨勢圖：2020-2022年人臉鎖方案銷售總量301

26、505000125250375500625202020212022(預測)單位：萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年應用在智能門鎖中的人臉識別方案銷售量為150萬套，同比增長400%；預計2022年應用在智能門鎖中的人臉識別方案銷售量為500萬套，同比增長233%。2.6 2021年人臉識別方案銷售總量150萬套數據來源：建博云網，2021年12月20202%98%圖：2020-2022人臉鎖方案在智能門鎖整體方案銷售量占比9%91%20%80%人臉鎖方案非人臉鎖方案20212022(預測)數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，2020年人臉鎖方案在智能

27、門鎖整體方案銷售量占比僅為2%，2021年這一占比提高到了9%，預計2022年人臉鎖方案銷售占比將繼續提高到20%，增長強勁。2.7 2021年人臉識別方案銷售占比顯著提高圖：2021年主流人臉鎖方案商銷售量一覽353030151520010203040奧比中光阜時商湯福鴿的盧其他數據來源：建博云網，2021年12月單位：萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國面向智能門鎖應用的人臉識別方案銷售總量大約是145萬套，其中奧比中光大約35萬套，阜時、商湯分別銷售大約30萬套，福鴿、的盧分別銷售大約15萬套。預計2022年面向智能門鎖應用的人臉識別方案整體銷售量大約在300500萬套。2

28、.8 2021年奧比中光領跑人臉識別方案銷售2.9 貓眼視頻方案技術趨勢分析圖：已上市智能門鎖產品中采用的貓眼方案類型占比65%49%43%43%37%20%6%0%18%35%53%70%聯網貓眼-僅圖片本地貓眼-非聯網聯網貓眼-主動式視頻對講聯網貓眼-無屏方案聯網貓眼-被動式視頻對講貓眼+人臉識別2合1沒有數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，市場上主流的貓眼視頻方案包括聯網貓眼-僅圖片、本地貓眼-非聯網、聯網貓眼-主動式視頻對講、聯網貓眼-無屏方案、聯網貓眼-被動式視頻對講、貓眼+人臉識別2合1等6種，中高端貓眼鎖可以實現主動/被動視頻對講等功能，低端貓眼鎖

29、則普遍采用“聯網貓眼-僅圖片”“本地貓眼-非聯網”方案，后者更像是偷換概念、蹭熱度的行為。2.10 指靜脈方案TOP3:圣點、脈迪、微盾圖：指靜脈模塊方案供應商份額圣點科技35%脈迪35%微盾科技20%其他10%數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，指靜脈技術在安全性方面有著指紋、人臉識別無法比擬的優勢，并且老人、小孩群體的開鎖體驗特別友好，但由于模塊價格、供應商數量、研發難度等因素，指靜脈鎖目前在整體智能門鎖銷售量中的占比不足1%，圣點、脈迪、微盾3家占據了90%的市場份額。圖：2021已上市智能門鎖中采用的聯網技術92%89%46%31%23%19%9%6%3

30、%0%25%50%75%100%WiFi藍牙ZigBeeNB-IoT433Z-WavePLC其它沒有聯網方案數據來源：建博云網，2021年12月根據葵花大數據市場調研數據顯示，在各種智能門鎖聯網技術方案中，WiFi和藍牙是最主流的方案，其次是ZigBee。WiFi和藍牙主要應用于單品銷售模式，ZigBee則是因應智能家居系統方案整合需求。受網絡覆蓋不足、運營商推動意愿降低等因素影響，NB-IoT在2021年顯露出后勁不足。2.11 智能門鎖聯網技術以WiFi和藍牙為主圖：2021已上市智能門鎖中采用的傳感器類型（不包括生物識別）63%46%34%32%29%23%14%12%9%3%0%18%

31、35%53%70%紅外傳感器陀螺儀光耦毫米雷達波 霍爾傳感器 光敏傳感器 振動傳感器 磁性傳感器其它沒有根據葵花大數據市場調研數據顯示，隨著智能門鎖功能的復雜化，非生物識別類傳感器技術的應用也更加的多元化。其中，紅外傳感器主要用于人體接近感應，是目前智能門鎖中最為主流的傳感器，考慮到溫度變化對紅外傳感器準確度的干擾較大，部分鎖企也開始考慮毫米雷達波方案。陀螺儀、光耦、霍爾傳感器等則主要應用于全自動鎖體鎖舌運動狀態的檢測，其識別準確度和研發團隊的算法經驗有較高關聯。2.12 智能門鎖傳感器采購趨勢數據來源：建博云網，2021年12月市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06

32、趨勢預測成品裝配零部件檢驗整鎖檢測打包發貨設計開模壓鑄成型表面處理成品外殼主板貼片主板功能檢測鎖體沖壓鎖體裝配鎖體功能檢測主板高溫老化以上資料由明源地產研究院根據公開信息整理，2021年12月3.1 智能門鎖關鍵工藝流程3.2 智能門鎖生產制造呈現出分工趨勢80%46%40%32%26%23%17%14%9%9%6%0%20%40%60%80%100%組裝線 模具設計及加工壓鑄機噴漆手動拋光機注塑機電鍍SMTCNC無，純外包其它圖：企業自有生產設備類型及占比根據葵花大數據市場調研數據顯示，80%的智能門鎖企業擁有自己的產品組裝線，此外更多的工藝環節則采取了外包的模式。這種生產制造方式更加靈活，

33、可以有效降低企業的硬成本投入，同時始終采用最先進的制造工藝。數據來源：建博云網，2021年12月圖：2021年智能門鎖代工生產總量及主流供應商1009070303020101200306090120150曼申櫻花欣智旺逸家安防捷博恒昱智暢指芯終端其他單位：萬套根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年智能門鎖代工生產總量470萬套，其中曼申100萬套，櫻花90萬套，欣智旺70萬套，逸家安防、捷博各30萬套，恒昱智暢20萬套，指芯終端10萬套，其他120萬套，市場依然高度分散。3.3 2021年智能門鎖代工生產總量470萬套數據來源：建博云網，2021年12月疲勞壽命試驗機靜壓拉力試驗機振動試驗

34、圖：企業自有測試設備類型及占比92%89%89%86%83%83%83%83%80%80%77%77%74%74%71%71%69%9%6%0%25%50%75%100%標題尺寸檢測老化試驗高低溫/濕度硬度分析儀沖擊試驗跌落試驗ESD靜電試驗強磁強脈沖防火實驗鹽霧腐蝕試驗淋雨試驗沙塵試驗表面性能測試霉菌試驗其他設備純外包3.4 智能門鎖企業普遍擁有完備檢測設備以保證品質根據葵花大數據市場調研數據顯示，受調研企業普遍擁有完備的檢測設備，這反映出品牌鎖企對產品品質的重視。數據來源：建博云網，2021年12月95%86%26%12%4%0%25%50%75%100%鋅合金鋁合金不銹鋼銅其它圖：202

35、1年智能門鎖前后面板材料采購趨勢根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年智能門鎖前后面板材料采購以鋅合金、鋁合金為主。過去鋅合金主要應用于高端產品，鋁合金主要應用于中低端產品，2022年隨著成本壓力的增加，預計將有越來越多的智能門鎖產品選擇鋁合金。3.5 前后面板材料以鋅合金、鋁合金為主數據來源：建博云網，2021年12月圖：2021年智能門鎖前后面板表面處理工藝趨勢88%86%38%34%2%0%23%45%68%90%113%噴漆電鍍噴粉氧化其它根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年智能門鎖表面處理工藝以電鍍、噴漆為主，不過由于降成本的壓力，部分代工企業表示開始采用成本更低的噴粉工藝

36、。3.6 2021年表面處理工藝以電鍍、噴漆為主數據來源：建博云網，2021年12月圖：企業智能制造生產設備或數字化管理軟件采用情況49%46%40%29%20%14%14%0%13%25%38%50%63%全自動打螺絲機自動配件包裝機全自動拋光機全自動打包機MES數字化管理系統全自動智能鎖組裝線無根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年智能門鎖企業的智能制造、工業互聯網升級緩慢，主要原因有3:首先，鎖企的生產規模普遍較小，智能化升級投入與產出比并不明顯；其次，智能門鎖產品形態尚未定型，規?；a線難以滿足靈活訂單需求；最后，智能化人才和資金不足。3.7 智能制造、工業互聯網升級步伐緩慢數據

37、來源：建博云網，2021年12月市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06趨勢預測4.1 2021零售渠道銷售總量650萬套，占比51%根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國智能門鎖的整體銷售量大約是1300萬套，其中零售渠道銷售量為650萬套，占比50%；地產工程渠道銷售量為320萬套，占比24.6%；電商渠道銷售量為330萬套，占比25.4%。圖：2021年智能門鎖銷售量規模及各渠道占比地產,320電商,330零售渠道,650單位：萬套數據來源：建博云網，2021年12月4.2 2021電商渠道銷售總額為45億元，占比32%787319214565040801

38、20160200電商地產線下單位：億元圖：2021智能門鎖銷售額統計及2022預測根據葵花大數據市場調研數據顯示，2021年中國智能門鎖的整體銷售額大約是142億元，其中零售渠道銷售額為78億元，占比55%；地產工程渠道銷售額為19億元，占比13%；電商渠道銷售額為45億元，占比32%。預計2022年中國智能門鎖的整體銷售額大約是159億元，其中零售渠道銷售額為73億元，同比下降6%；地產工程渠道銷售額為21億元，同比增長11%；電商渠道銷售額為65億元，同比增長44%20212022數據來源：建博云網，2021年12月圖：智能門鎖品牌地產工程市場占比數據來源：奧維云網AVC2021年1-8月

39、，精裝修智能門鎖市場TOP5品牌的市場份額合計為45.2%，同比上升3.9%，與去年同期相比，德施曼、飛利浦、安心加、三星進入了TOP排名。19.70%8.70%7.20%5.10%4.50%4.30%3.30%3.10%2.90%2.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%堅朗海貝斯安心加凱迪仕亞太天能耶魯零匙必達飛利浦三星德施曼4.3 海貝斯以接近2成的市占率領跑地產市場4.4 地產精裝智能門鎖市場以2萬以下/為主2.7%34.7%5萬以上2-5萬2萬以下62.6%2021年1-8月精裝修項目中，智能門鎖市場以2萬以下/為主，份額為62.6%；2萬以下/、

40、2-5萬/樓盤TOP1品牌為堅朗海貝斯，5萬以上/樓盤TOP1品牌為三星。13.1%6.4%4.0%11.8%4.1%0.0%1.7%0.4%1.8%0.0%20.3%13.1%13.0%6.4%6.3%6.2%4.8%4.3%3.6%3.4%三星松下西勒奇耶魯亞太天能飛利浦博世歐瑞博德施曼VOC16.8%8.1%8.5%5.9%4.5%2.0%0.3%4.6%2.2%2.8%23.9%9.1%8.3%5.3%4.1%4.0%3.8%3.4%3.0%2.7%堅朗海貝斯耶魯凱迪仕亞太天能松下飛利浦VOC三星零匙德施曼20201-8月20211-8月19.2%1.6%8.1%4.9%4.1%8.6

41、%3.5%3.3%1.2%2.7%17.8%14.0%6.7%5.3%4.9%4.8%3.8%2.7%2.4%2.3%堅朗海貝斯安心加凱迪仕零匙亞太天能必達名門德施曼飛利浦美的圖表標題20201-8月20211-8月數據來源：奧維云網AVC4.5 2021年1-8月精裝修配套銷售規模122.8萬套各個大區智能門鎖品牌及市場占有率區域TOP1品牌TOP2品牌TOP3品牌東北飛利浦（22.9%）耶魯（10.2%）堅朗海貝斯（8.8%）華北堅朗海貝斯（12.7%）三星（10.0%）必達（9.1%）華東堅朗海貝斯（25.6%）亞太天能（6.3%）凱迪仕（5.8%）華中安心加（22.4%）堅朗海貝斯（2

42、1.3%）凱迪仕（10.9%）華南安心加（14.8%）堅朗海貝斯（11.9%）凱迪仕（8.4%）西南堅朗海貝斯（23.0%）必達（9.1%）凱迪仕（7.2%）西北凱迪仕（12.0%）德施曼（9.4%）三星（8.7%）2021年1-8月精裝修市場智能門鎖配套項目個數1447個，同比上升1.8%；配套規模為122.8萬套，同比上升1.7%；從區域市場分析，華東市場為主力，精裝項目有640個，規模達到48.66萬套，市場份額在39.6%；在增速方面，東北區增速較快，同比增長為28.0%，華北下降較多，同比下降21.9%。數據來源：奧維云網AVC數據來源：奧維云網AVC4.6 2021年TOP房企智能

43、門鎖品牌選型各有所好TOP房企合作的智能門鎖品牌及市場份額碧桂園中國恒大萬科融創中國保利發展中海地產龍湖地產TOP1安心加必達零匙VOC名門三星堅朗海貝斯86.00%43.30%44.30%36.70%53.20%30.90%63.30%TOP2昇輝堅朗海貝斯飛利浦亞太天能堅朗海貝斯第吉爾耶魯4.10%7.90%27.10%15.60%17.10%27.60%18.00%TOP3三星三星凱迪仕固力小米凱迪仕松下2.20%7.70%15.30%13.10%7.00%26.30%10.90%招商蛇口綠城中國金地集團旭輝集團華潤置地美的置業建發地產TOP1亞太天能耶魯堅朗海貝斯堅朗海貝斯亞太天能美的

44、亞太天能27.70%40.70%38.10%67.30%29.60%88.90%49.70%TOP2西勒奇堅朗海貝斯亞太天能博世堅朗海貝斯耶魯米立15.20%32.20%22.10%8.90%24.40%5.30%13.40%TOP3德施曼德施曼海星美的凱迪仕堅朗海貝斯多瑪凱拔12.80%22.60%12.20%8.30%14.70%4.00%12.60%數據來源：奧維云網AVC1478個產品12個品牌1933123121412494272669424857490350084584130823293714341156936105548077254061233214657109447579465

45、575678015000300004500060000750002021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12天貓京東53194 159978 21.32萬條評價（日均616）數據來源：八爪魚|云聽CEM2021年智能門鎖行業-用戶評價采集范圍及沉淀數據概覽數據來源：本分析數據數據全部來自于互聯網電商平臺公開數據，主要采集主流智能門鎖品牌在天貓、京東平臺用戶評論數據，通過云聽CEM平臺進行評論及商品屬性數據進行清洗去重及規則處理，對以上互聯網電商平臺用

46、戶有效評論進行數據結構化及細粒度情感統計分析。數據量4.7 智能門鎖電商渠道消費者怎么想的？圖：智能門鎖行業-用戶聲量及通用情感概覽0%25%50%75%100%2021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12正面中性負面正面中性負面89.06%2.51%8.43%21.32萬1-12月總量89.06%正面通用情感8.43%負面通用情感數據來源：八爪魚|云聽CEM通用情感趨勢4.8 80%智能門鎖電商渠道消費者為正面情感數據來源：本分析數據數據全部來自于互聯網電商平臺公開數據

47、，主要采集主流智能門鎖品牌在天貓、京東平臺用戶評論數據，通過云聽CEM平臺進行評論及商品屬性數據進行清洗去重及規則處理，對以上互聯網電商平臺用戶有效評論進行數據結構化及細粒度情感統計分析。圖：用戶正負面熱詞分析（按正/負面評價數量排序）師傅、安裝、服務三個要素的正面評價聲量最高負面聲量同樣集中在師傅需注意的要素：指紋、客服6977529741209089390931184447636543246934518師傅安裝服務質量客服態度指紋外觀功能技術2917236422771592825815689627594549師傅指紋客服安裝服務識別售后功能密碼質量數據來源：八爪魚|云聽CEMTOP10 熱

48、詞（正面）TOP10 熱詞（負面）數據來源：本分析數據數據全部來自于互聯網電商平臺公開數據，主要采集主流智能門鎖品牌在天貓、京東平臺用戶評論數據，通過云聽CEM平臺進行評論及商品屬性數據進行清洗去重及規則處理，對以上互聯網電商平臺用戶有效評論進行數據結構化及細粒度情感統計分析。4.9 安裝服務成為電商評價高頻詞4.10 消費者評價最愛提及什么用戶關注焦點圖：用戶正負面熱詞分析（按正/負面評價比例排序）講解、專業、推薦獲得的好評比例最高聲音、電池、電話負評比例最高98.96%98.81%98.65%98.59%98.31%97.46%97.38%97.37%96.94%96.77%講解專業推薦高

49、端大氣耐心款式負責任小哥性價比方法TOP10 熱詞（正面）52.97%49.85%48.43%41.96%38.00%37.83%36.39%31.11%30.22%30.08%聲音電池電話尺寸藍牙門鈴鎖體開門活動攝像頭數據來源：八爪魚|云聽CEMTOP10 熱詞（負面）數據來源：本分析數據數據全部來自于互聯網電商平臺公開數據，主要采集主流智能門鎖品牌在天貓、京東平臺用戶評論數據，通過云聽CEM平臺進行評論及商品屬性數據進行清洗去重及規則處理，對以上互聯網電商平臺用戶有效評論進行數據結構化及細粒度情感統計分析。市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06趨勢預測5.1 智能

50、門鎖國際標準與國家標準韓國標準：韓國從 2005 年發布相關數碼門鎖標準，最新的是產業標準 KS C 9806:2014Digital door locks 數碼門鎖；歐盟標準：EN 14846-2008 Building hardware.Locks and latches.Electromechanically operated locks and striking plates.Requirements and test methods。該標準適用于電控機械鎖，規定了電控機械鎖 的分級、用途、防火、安全性、環境適應性、防盜性能等項目的技術要求測試方法；美國標準：UL1034 Burgla

51、ry-Resistant Electric Locking Mechanisms。該標準對 防盜電子鎖機械裝置的產品安全制定了技術要求和測試方法。歸口標準號標準名韓國 kats 國家技術標準中心KS C 9806:2014Digital door locks 數碼門鎖美國建筑五金制造商協會ANSI/BHMA A 156.23-2013電子鎖閉裝置ANSI/BHMA A 156.2-2017已鉆孔及預組裝門鎖ANSI/BHMA A 156.13-2012插芯門鎖ANSI/BHMA A 156.5-2014鎖頭和輸入裝置UL 安全試驗所UL 1034-2011防盜電子鎖閉裝置歐盟標準EN 1484

52、6:2008建筑五金-機電操作的鎖和鎖扣-要求和試驗方法EN 12209:2016建筑五金-機械操作的鎖和鎖扣-要求和試驗方法EN 1300:2016安全存儲裝置-高安全鎖防未經授權開啟的等級標準號標準名GB21556-2008鎖具安全通用技術條件GA374-2019電子防盜鎖GA701-2007指紋防盜鎖通用技術條件JG/T394-2012建筑智能門鎖通用技術要求國際標準國家標準以上資料由明源地產研究院根據公開信息整理，2021年12月智能鎖國標現狀：標準最主要針對傳統鎖具相關技術要求。隨著市場經濟的不斷發展，門鎖產品發生了 很大變化。產品品種不斷豐富，質量水平不斷提高。原有的國家標準和專業

53、標準已遠 遠不能滿足新形勢下對門鎖質量技術的要求。強制性國家標準：目前國家智能門鎖的強制性標準是 GB 21556-2008鎖具安全通用技術條件，適用標準中 4.10 條款，共計有 23 項強制性技術要求，分別在電子、識讀、機械、使用環境等方面做了相應要求，目前該標準正在修訂。該標準是智能門鎖產品的“及格線”，也是國家監督抽查主要依據標準。推薦性國家標準：目前暫無國家推薦性標準，已立項和正在申報的推薦性國家標準包括：中國五金制品協會歸口的電子智能門鎖，該標準已推出團體標準，目前正在申請將團體標準提升為國家推薦性標準。公安部第三研究所牽頭，聯合電子五所、上海質檢院、德施曼等，立項的信息安全國家推

54、薦性標準信息安全技術 智能門鎖安全技術要求和測試評價方法。標準號標準名標準情況T/SZS 10012019智能門鎖通用技術條件歸口深圳市深圳標準促進會，由深圳市消費者委員會提出，由深圳市品質消費研究院、京東 零售、工業和信息化部電子第五研究所等牽頭 制定，覆蓋“小黑盒”安全風險、人臉識別安 全風險、指紋識別安全風險、通信安全風險等 技術要求和可行的檢測方法，標準與 2019 年 9 月中宣貫發布，該標準作為京東、蘇寧、唯品 會等電商平臺優品推介標準。T/CNHA 10092018電子智能門鎖歸口中國五金制品協會，僅對智能門鎖功能安全提出了要求，未涉及識別方式安全、通信安全等。ICA/T 201

55、8-205-01 ICA/T 2018-206-01 ICA/T 2017-207-01智能門鎖信息安全風險導則智能門鎖身份認證模塊安全技術要求智能門鎖終端安全技術要求歸口阿里巴巴，目前暫未在國家團體標準公共 平臺備案，內容是對模塊安全、通信安全等提 出風險導則及要求。T/ZSPH 012019建筑及居住區數 字化技術應用 智能門鎖的要求標準歸口中關村樂家智慧居住區產業技術聯盟，標準內容來源于全國智能建筑及居住區數字 化標準化技術委員會發布的建筑及居住區數字化技術應用 智能門鎖安全技術(導則)，內容多引用于 POS 終端、銀行卡等安全要求，對 現階段智能門鎖要求偏高。T/ZSSY 001201

56、9智能門鎖該標準由中山市鎖業協會牽頭，對智能門鎖的 外觀及表面質量、保密度、牢固度、靈活度、耐用度、關門力、安全要求、防技術開啟、電 源等方面的要求和試驗方法進行了規定，未涉及識別方式安全、通信安全等。T/SETEA 0000012019智能家居產品安全 智能門鎖安全技術要求該標準由上海質檢院牽頭，從機械、環境、電 磁兼容、功能要求、信息安全、通信安全、APP 安全、硬件安全等多方面的技術要求和測試方法。T/CNHA 10132018智能云鎖的功能要求歸口中國五金制品協會，該標準由廣東匯泰龍 科技有限公司牽頭，對智能云鎖的術語和定義、終端設備要求、技術要求、試驗方法進行了定義。T/ZZB 08

57、162018 T/ZZB 02622017通信領域的遠程鎖電子智能防盜鎖歸口浙江省浙江制造品牌建設促進會，由浙江省家具與五金研究所牽頭組織，是“浙江制造”標準計劃的產物。T/CAS 3522019智能門鎖智能水 平評價技術規范該標準由中家院（北京）檢測認證有限公司、北京市消費者協會等牽頭制定，該標準由京津冀消協比較試驗后推出，部分內容源于試驗。5.2 智能門鎖行業標準與團體標準行業標準2018 年至今，上海質檢院、京東、阿里巴巴等制定和發布相關團體標準。企業名稱標準號標準名廣東曼申智能科技有限公司Q/GDMS001-2019智能門鎖德施曼機電(中國)有限公司Q/DSM 001-2019智能電子

58、防盜門鎖深圳 TCL 智能家庭科技有限公司Q/TCLMS 001-2018TCL 智能門鎖質量標準團體標準標準號標準名標準情況GA374-2019電子防盜鎖該標準是由全國安全防范報警系統標準化技術委員會歸 口，這是目前智能鎖行業涉及范圍最廣的行業標準，個標準的范圍定義了防盜鎖的范 圍，涵蓋了防盜鎖領域的機械、電子、防護、環境和安裝等方面內容；GA 701-2007指紋防盜鎖通用技術條件該標準是由全國安全防范報警系統標準化技術委員會歸 口，于2007 年下半年開始實施的專門針對指紋防盜鎖的行業標準，該標準參考 GA 374 針對指紋防盜鎖的電子、防護、機械、環境等方面做出了技術性的要求，相關內容

59、差異不大，針對指紋部分的匹配時間、認假率、據真率作出針對性要求，但標準中 未明示詳細試驗方法；JG/T 394-2012建筑智能門鎖通用技術要求歸口阿里巴巴，目前暫未在國家團體標準公共 平臺備案，內容是對模塊安全、通信安全等提 出風險導則及要求。行業標準企業標準團體標準以上資料由明源地產研究院根據公開信息整理，2021年12月5.3 國抽不合格項目主要集中在防破壞報警功能11.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%5%10%15%防破壞報警功能鎖舌軸向靜載荷舌側向靜載荷執手承受靜拉力及扭矩絕緣電阻泄露電流抗電強度安全性要求

60、電源性能信息保存及誤識率環境適應性圖：國家監督抽查結果（不合格情況）數據來源：工業和信息化部電子第五研究所，2020-2021年抽查項目2020年，國家市場監管總局對4個?。ㄊ校?0家企業生產的60批次電子門鎖產品實施監督抽查，檢驗項目包括鎖舌軸向靜載荷、鎖舌側向靜載荷、執手承受靜拉力及扭矩、絕緣電阻、泄露電流、抗電強度、安全性要求、電源性能（電池容量，欠壓，電源適應性）、信息保存及誤識率、防破壞報警功能、環境適應性（高溫，低溫，濕熱），不合格項目為防破壞報警功能。不合格率5.4 防技術開啟成為地抽不合格主要項目之一抽查項目圖：地方監督抽查結果（不合格情況）地方智能門鎖產品相關監督抽查共206

61、批次。2020年6月至12月，廣東省抽查了91家企業生產的100款鎖具，涉及廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門等8個地市以及山東省青島市。2021年1月至6月，浙江省抽查了16批次電子門鎖產品。不合格項目涉及鑰匙不同牙花數、互開率、保險鎖舌保險功能等，部分智能門鎖產品的推出是為了追求短期效益，只注重款式而對產品質量沒有嚴格把控。12.14%5.83%4.37%2.43%1.95%1.46%0.97%0.97%0.97%0.97%0.97%0.49%0.49%0.49%0%5%10%15%防破壞報警功能防技術開啟互開率抗電強度 報警功能 絕緣電阻鎖扣盒靜拉力方舌側向靜載荷鑰匙不同牙花

62、數執手強度密鑰量保險鎖舌保險功能鎖舌伸出長度安全性要求不合格率（%）數據來源：工業和信息化部電子第五研究所，2020-2021年743030276532020406080質量、售后服務、其他質量、售后服務質量、售后服務、安全質量、安全、售后服務和其他售后服務質量、安全質量其他圖：消費者投訴數量（按投訴類型統計）2020年6月至2021年6月，消費者關于智能門鎖產品的投訴共209起，主要包括質量、售后服務、安全和其他方面。智能門鎖的質量和售后服務問題是消費者對智能門鎖產品最不滿意的地方，產生大量相關投訴，當智能門鎖出現質量問題時，消費者無法得到相應的快速售后服務保障，家門因智能門鎖損壞打不開或關

63、不上讓消費者感到極大的不便。消費者投訴售后服務過程中存在門鎖企業處理售后速度慢，客服回復態度消極，門鎖企業店鋪倒閉無法售后等問題。數據來源：工業和信息化部電子第五研究所，2020-2021年5.5 消費者投訴集中在產品質量和售后服務市場規模0102技術趨勢03生產制造04渠道銷售05政策監管06趨勢預測圖：2022年智能門鎖行業發展的阻礙因素TOP106.1 價格戰依然是最主要的市場阻礙因素86%72%60%52%52%43%38%36%29%29%0%23%45%68%90%113%劣質鎖和山寨鎖打價格戰，以低價競爭擾亂市場秩序行業標準滯后，產品面臨安全可靠性問題智能門鎖相關技術研發人才不足

64、安裝服務缺乏規范，推高智能門鎖故障率房地產市場受政策調控影響明顯聯網物聯網信息安全隱患，涉及用戶隱私新功能持續疊加，電池續航時間短新冠疫情反復，市場整體信心不足供應鏈配套不成熟，優質方案商資源少負面新聞頻發，智能門鎖行業備受打擊數據來源：建博云網，2021年12月6.2 2022智能門鎖行業十大趨勢預測圖：2022年智能門鎖行業十大趨勢預測消費電子代工制造巨頭跨界打劫代工服務銷售量占比提高上游技術方案單芯片整合趨勢加劇人臉+貓眼芯片級二合一方案上市芯片缺貨三季度有望緩解電商渠道銷售翻一番價格戰依然未見底數據來源：建博云網，2021年12月智能門鎖企業融資上市更加困難華為加入智能門鎖戰局貓眼鎖熱賣6.3 148家企業問卷調查：直面行業真相部分參與調研的智能門鎖企業名單為深入了解智能門鎖品牌商及供應鏈上下游企業經營狀況，建博云網聯合中國建博會、華西證券、明源地產研究院、八爪魚&云聽CEM等多家機構聯合啟動葵花大數據2021中國智能門鎖行業調研線上問卷調研。截至報告發布時，此次調研共收集到148家智能門鎖相關企業的問卷反饋。參與企業包括智能門鎖品牌商、貓眼方案商、人臉識別方案商、指紋識別芯片供應商、指靜脈識別模塊供應商、代工制造服務商、通訊連接芯片供應商、傳感器芯片供應商等。在此一并致謝。說明：本次調研僅針對入戶智能門鎖，不包括酒店鎖、公寓鎖THANKS