《建博云網葵花大數據：2023智能門鎖行業白皮書（36頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《建博云網葵花大數據：2023智能門鎖行業白皮書（36頁）.pdf（36頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023智能門鎖行業白皮書建博云網jbcn.cc 專注智能家居服務|PRECACE|2022 年 12 月新冠疫情全面放開，2023 年開啟新的篇章，智能門鎖市場開始活躍。第一季度（1-3月），尤其是供應鏈配件在芯片、生物識別模組等需求上出現快速增長，同時智能門鎖銷量也出現一波高潮。新品發布在 3 月份拉開帷幕，尤其是以掌靜脈技術為代表的智能鎖最為顯著。第二季度（4-6月），高潮過后潮水快速退去，4 月銷量快速下降，直到 5 月中下旬開始企穩緩和，6 月份開始在 618 電商節的帶動下，市場銷量有所增長，尤其是千元以內甚至更低價格的智能鎖開始冒頭快速增長，千元以上甚至更高價格的智能鎖銷量沒有明

2、顯快速增長，甚至出現下降的勢頭。第三季度（7-9月），618 沒有帶來出貨量的明顯增長，市場表現冷熱不一，7 月和 8 月市場活躍度開始降低，尤其是千元以上或更高價格的智能鎖銷量下降更為顯著，千元以內甚至更低的智能鎖銷量相對平穩且增長。直到 9 月中旬，市場活躍度開始升溫，進入第四季度（10-12月），10 月份在雙 11 的帶動下，市場銷量開始增長，尤其是千元以內的銷量增長明顯。11 月份，從雙 11 各大電商數據排名以及頭部 TOP10 的數據看，智能鎖銷量出現明顯快速增長，尤其是拼多多和抖音為代表的電商平臺銷量增長最為迅猛，達到 50%以上。11 月份中下旬至年底，銷量出現平穩下降，但總

3、體回落不大?？v觀一年銷量數據看，千元以內甚至更低價格的智能鎖出現高增長，千元以上或更高價格的智能鎖銷量整體出現高低不一，螺旋緩慢上升的態勢。本報告的主要針對智能門鎖（只包括家庭鎖，不包括酒店用鎖及其他商用鎖）市場進行研究分析，研究的對象包括智能門鎖品牌商及產業鏈上下游，地域上只針對中國大陸。本報告中的智能門鎖行業主要指智能門鎖品牌商形成的行業?？ù髷祿鶕袌龉_數據和行業訪談調研報告以及相關數據模型估算。本報告作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此

4、聲明。本報告版權僅為建博云網所有，未經書面許可，任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用。如征得同意進行引用、刊發的，需在允許的范圍內使用，并注明出處為“葵花大數據”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改?？ù髷祿銎?，轉載請標明出處；禁止商用轉載，違規轉載法律必究。DEFINITION,CALSSIFICATION,SCENARIO AND TREMD01智能鎖是以門為載體，具備傳感偵測、生物識別、電子控制、狀態反饋、主動防御安全等功能特征，同時具備以云平臺服務的聯網通信、交互管理的物聯網門控設備。定 義DEFINITION/密卡電子鎖（非接觸）SL1密卡電子鎖（非接

5、觸）主要應用在家庭入戶門，日韓、歐美等市場應用最為廣泛，特點是密碼和非接觸IC卡、機械鑰匙等作為開鎖方式，是第一代電子鎖。簡稱SL1級；2000-2012光電式指紋電子鎖SL202是家用第一代電子鎖的升級，增加了光電技術采集指紋作為主要開鎖方式，是第二代電子鎖。簡稱SL2；2005-2015半導體式指紋電子鎖SL3是家用第二代電子鎖的升級，光電式指紋識別傳感器升級為半導體指紋識別傳感器作為主要開鎖方式，其靈敏度、識別速度、環境適應性、安全性有顯著提高，是第三代電子鎖，簡稱SL3；2012-至今貓眼功能半導體指紋智能鎖SL3+04是家用第三代電子鎖的加強版，增加了貓眼作為主動防御，安全性更高，簡

6、稱SL3+；2018-至今2D人臉識別型指紋電子鎖SL4是家用第三代電子鎖的升級，增加了2D人臉識別技術作為主要開鎖方式，其特點是識別速度快、但安全性低，是第四代電子鎖。簡稱SL4；2015-2018貓眼功能2D人臉識別型指紋電子鎖SL4+06是家用第四代電子鎖的加強版，增加了貓眼作為主動防御，安全性更高，簡稱SL4+；2018-至今0103053D人臉識別型指紋電子鎖SL5是家用第四代電子鎖的升級，通過3D人臉識別技術作為主要開鎖方式，其特點是相對2D人臉識別技術，安全性更高，是第五代電子鎖。簡稱SL5；2019-至今貓眼功能3D人臉識別型指紋電子鎖SL5+08是家用第五代電子鎖的加強版，增

7、加了貓眼作為主動防御，安全性更高，簡稱SL5+；2020-至今指靜脈型電子鎖SL6是家用第一至第五代電子鎖的升級，通過指靜脈作為主要開鎖方式，其特點是高安全性，不易仿制，是第六代電子鎖，簡稱SL6；2017-至今貓眼功能指靜脈型電子鎖SL6+10是家用第六代電子鎖的加強版，增加了貓眼作為主動防御，安全性更高，簡稱SL6+；2021-至今掌靜脈型電子鎖SL7是第一至第六代電子鎖的升級，通過掌靜脈作為主要開鎖方式，其特點是高安全性，被動性、非接觸便捷性，是第7代電子鎖。簡稱SL7；2023年貓眼功能掌靜脈型電子鎖SL7+12是家用第7代電子鎖的加強版，增加了貓眼作為主動防御，安全性更高，簡稱SL7

8、+；2023年070911*分析：目前市場主流智能鎖型以第三代和第五代產品形態為主 T O T A L M A R K E T S T A T I S T I C02202118001300202217001200202321001600生產總量（萬套）出貨總量（萬套）180013001700120021001600050010001500200025002023年度智能門鎖生產總量及出貨總量（萬套）202116920221442023152銷售額（億元）1691441521301351401451501551601651701752023年度智能門鎖銷售額（億元）20211300202212

9、002023950均 價（元）1300120095002004006008001000120014002023年度智能門鎖均價（元）整體而言，相較于 2022 年的負增長，2023 年度智能門鎖生產總量及出貨總量均保持了較高增長速度，其中生產總量同比去年增長 23.53%，出貨總量同比去年增長 33.33%，年度銷售額預估漲幅在 5.56%左右，這也說明 2023 年度智能門鎖行業整體市場出現“量增額減”的態勢，且均價已跌破千元大關，行業整體均價維持在 950 元左右。*如需引用數據請標注來源 根據第七次全國人口普查結果，2021 年中國人口達 14.1 億，家庭戶 4.9 億個，其中城鎮家庭

10、占 60%，約為 2.94 億戶。從消費者觀念、消費能力等因素分析，智能門鎖的普及會先從城鎮家庭開始，因此本表格“市場潛在規?！币豁椷x取 2.94 億戶為統計參考值。2023 年市場滲透率為 5.4%，同比 2022 增長 1.3%。從 2016 年到 2023 年的市場滲透率相加計算，市場綜合滲透率為 23.47%，到 2025 年市場綜合滲透率將達到 38.53%。年份2016201720182019202020212022202320242025生產量4006008001200150018001700210025203024銷售量20030048082011001300120016002

11、0162419.2滲透率0.67%1.0%1.6%2.7%3.7%4.3%4.1%5.4%6.86%8.2%單位：萬套 *滲透率=(當前銷售量/市場潛在規模)*100%*如需引用數據請標注來源2022年500350320151050012002023年4505185222745814161600指紋鎖貓眼指紋鎖人臉識別（貓眼）指紋鎖指靜脈鎖指靜脈（貓眼）鎖人臉識別指靜脈（貓眼）鎖掌靜脈（貓眼）鎖人臉識別掌靜脈鎖總計5003503201510500120045051852227458141616000200400600800100012001400160018002023智能門鎖產品按功能分類出

12、貨量（萬套）從數據表我們可以看到，指紋鎖+貓眼指紋鎖+人臉識別（貓眼）指紋鎖三個大類已經占據總銷量的93.13%，其中貓眼指紋鎖和人臉識別（貓眼）指紋鎖同比去年增長48%和63.13%，而指靜脈和掌靜脈鎖由于還處于市場培育階段，價格偏高，但增長速度驚人。無可厚非的是，隨著技術應用的進一步普及推廣，未來指靜脈和掌靜脈鎖必將大有可為。-10%48%63.13%80%350%60%33.33%同比*如需引用數據請標注來源52%34%12%2%半自動后置全自動鎖體全自動其他半自動：52%34%后置全自動：12%鎖體全自動：2%其他：這是我們的另一個分類，我們在調研中發現，目前智能鎖半自動和全自動市場差

13、不多已經“五五分”了，其中全自動里面后置全自動的占比較大，已經達到34%左右，未來后置全自動鎖也會越來越普及。*如需引用數據請標注來源27%32%18%15%6%2%X500500X10001000X15001500X25002500X3500X3500智能門鎖從價格區間劃分，我們發現千元以下的智能鎖已經占據了 59%的市場份額，這跟我們今年的拼多多、抖音等電商平臺“低價跑量”的智能鎖賣得好有關，也跟我們在座的 TOP 品牌企業也加入了“價格戰”瘋狂卷價格有關。當然我們的高端智能鎖目前市場份額也還是穩定在 8%左右。*如需引用數據請標注來源9%21%26%20%9%7%5%3%X5W5WX10

14、W10WX20W20WX30W30WX50W50WX80W80WX100WX100W從我們年度數據中，我們發現當前智能門鎖行業大體上已經形成了“二八”格局，這就意味著市場越來越向頭部靠攏，很明顯頭部企業通過規模效應和資源整合來降低成本、提高效率，進一步鞏固了自己的市場地位，也在不斷蠶食大多數中小型企業的發展空間。在這種二八格局之下，智能門鎖中小型企業需要采取更加靈活和創新的發展策略。例如，可以通過提供差異化的產品和服務、開拓細分市場、加強技術創新與合作等方式來尋找自己的競爭優勢和生存空間。*如需引用數據請標注來源 凱迪仕VOC德施曼金點原子小米米家亞太天能螢石因碩鹿客博克華為石將軍海爾耶魯TC

15、L名門好太太科熊櫻花華橙飛利浦通用匯泰龍因特海貝斯青稞皇家金盾琨山王力安防保仕盾中國智能門鎖TOP30(排名不分先后）*如需引用數據請標注來源U P S T R E A M S U P P L Y C H A I N M A R K E T S I T U A T I O N03類別2022年總銷量（萬套）2023年總銷量（萬套）同比TOP品牌指紋芯片1600196022.5%貝特萊、FPC、比亞迪主控芯片MCU1600210031.25%國民、比亞迪、國芯雙目人臉識別模組350700100%阜時、埃瓦、名光微結構光人臉識別模組7060-14.29%安思疆、奧比中光、的盧深視指靜脈模組4012

16、5213%圣點、微盾、鑫保泰掌靜脈模組（算法）018騰訊云智能、圣點、安思疆人臉識別掌靜脈模組（算法）022騰訊云智能、安思疆、阜時*如需引用數據請標注來源 指紋芯片貝特萊占比第一，出貨量高達1230萬，同比去年950萬，增長29.47%；雙目人臉識別模組阜時占比第一，出貨量高達290萬套，同比去年105萬，增長高達176%；結構光人臉識別模組相比雙目人臉識別模組價格高50%，因此銷量出現明顯下滑，下滑比例高達14.29%；指靜脈模組圣點占比第一，出貨量高達82萬套，同比去年25萬套增長228%；掌靜脈算法騰訊云智能占比第一，出貨量達28萬套，人臉識別掌靜脈模組安思疆排名第一，出貨量達16萬套

17、。*如需引用數據請標注來源全國智能鎖電子供應鏈廣東省占比：50%深圳70%廣州8%東莞5%中山10%珠海5%其他2%廣東主要城市分布及占比深圳市在廣東省中占比：70%*如需引用數據請標注來源全國智能鎖電子供應鏈浙江省占比：30%杭州市在浙江省中占比：50%杭州50%溫州20%金華25%其他5%浙江主要城市分布及占比 全國智能鎖電子供應鏈區域分布，在廣東省占比50%，在浙江省占比30%，在上海占比10%，在北京占比5%，其他地區占比5%*如需引用數據請標注來源貝特萊阜時科技國民科技安思疆科技圣點科技FPC杰理科技埃瓦智能君正科技比亞迪2023全國智能鎖電子供應鏈TOP10(排名不分先后）*如需引

18、用數據請標注來源曼申出貨量相比去年105萬套基本持平；歐菲光增長表現最為亮眼，出貨量快速崛起，超百萬套；科熊相比去年70萬套，今年也達到超百萬套規模，增長高達30%以上。年份2022年總銷量（萬套）2023年總銷量（萬套）同比TOP3出貨量（萬套）40052030%曼申、歐菲光、科熊*如需引用數據請標注來源C H A N G E S I N S A L E S V O L U M E I N S E G M E N T E D C H A N N E L M A R K E T S042022年4304003007012002023年6304802702201600電商渠道代理經銷商渠道地產集

19、采渠道運營商渠道總計4304003007012006304802702201600020040060080010001200140016001800圖：2023年度智能門鎖各渠道銷量規模（萬套）2023 年電商已成為智能門鎖銷貨的主渠道，其中拼多多、抖音、淘寶今年增長較快，同比增長46.51%以上，主要以低價智能鎖跑量為主；而京東增長 12%左右，天貓增長 8%左右；46.51%20%-10%214%33.33%同比*如需引用數據請標注來源小米米家凱迪仕德施曼螢石鹿客海爾石將軍TCL博克VOC2023年度智能門鎖電商平臺TOP10凱迪仕德施曼螢石金點原子櫻花好太太王力安防TCL匯泰龍皇家金盾2

20、023年度智能門鎖代理商渠道TOP10*如需引用數據請標注來源海貝斯凱迪仕德施曼亞太天能必達櫻花名門飛利浦耶魯零匙2023年度智能門鎖地產集采渠道TOP10中國移動中國電信中國聯通2023年度智能門鎖運營商渠道TOP排名*如需引用數據請標注來源M A R K E T D A M A N D A N D C O N S U M E R S05*如需引用數據請標注來源 在針對智能門鎖的吐槽調查中，識別率問題占20%。其次存在的問題分別有：語音提示聲過大、開門存在延時、售后服務、質感低等問題。識別率低20%開門延時18%設置復雜14%語音聲大11%安裝服務9%售后服務11%質感地11%其他6%問題占

21、比*圖片來源于網絡數據來源：TECHWEB、DATA大數據*如需引用數據請標注來源 在一眾的智能輔助開鎖方式，人臉識別比指紋識別高出 82%，此外包括NFC、藍牙、APP、數字密碼等開鎖方式中，APP和藍牙的使用頻次最低。用戶反映使用手機開鎖，需要先解鎖手機、尋找APP應用、操作、等待加載網絡的一系列動作。使用手機解鎖大門，就是鎖中鎖，先解手機鎖再解大門鎖，確實有點多此一舉。數據來源：TECHWEB、DATA大數據*如需引用數據請標注來源人數占比3219滿意度61891000-1500元2500元以上32%19%61%89%0102030405060708090100圖：消費者使用智能鎖價格和

22、滿意度調查（百分比）數據來源：TECHWEB、DATA大數據*如需引用數據請標注來源M A R K E T T R E N D P R E D I C T I O N060102多合一單芯片解決方案迭代速度將會加快，方案優化是必然趨勢；掌靜脈技術應用將會至少3倍增長，將成為人臉識別、指靜脈之后的第三增長極；0304電子供應鏈價格競爭即將觸底反彈，反彈空間將隨市場波動小幅調整，電子供應鏈頭部品牌出貨量將會持續放大，三七格局即將形成；智能鎖的平均零售價進一步下探至800元上下，同比2023年至少下浮10%-20%之間，即將觸底；051000元以內的智能鎖銷量將會持續增長至少20%以上，1000元以上的智能鎖銷量將會隨市場氣候有所波動，總體增長在10%左右。0607零售渠道戰場從線下移到線上，互聯網營銷成為新的戰場，品牌+口碑+性價比+服務一體化的營銷成為標準化新模式；房地產市場銷量將小幅增長5%-10%左右，價格將會與2023年持平或小幅上漲；0809海外市場將成為國內智能鎖企業角逐新戰場；智能鎖國標GB21556修訂頒布將會形成良幣與劣幣新的分界線，劣幣驅逐良幣的時代將會逆轉；10智能鎖與入戶門的高度集成將成為傳統門業轉型升級的市場機遇，新賽道即將開啟。2023智能門鎖行業白皮書建博云網*如需引用數據請標注來源