靈眸：2023年中國共享無人車應用發展研究簡報（15頁）.pdf

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1、共享無人車，在路上共享無人車，在路上20232023年中國共享無人車應用發展研究簡報年中國共享無人車應用發展研究簡報20232023年年3 3月月報告制作：靈眸報告制作：靈眸INSIGHTINSIGHT報告說明及免責聲明報告說明及免責聲明1、數據來源：報告數據無特殊說明，均來源于靈眸INSIGHT，數據時間截止2023年3月；2、研究方法：本報告采用定量+定性相結合的方法進行研究，數據包括自有數據及行業公開數據，同時輔以線上及線下訪談作為補充，訪談對象具有特定人群代表性，數據及訪談均為知情分享，且已脫敏；3、本期報告共享無人車主要為面向面向C C端用戶的共享無人駕駛汽車端用戶的共享無人駕駛汽車

2、，研究其應用發展現狀，以產業鏈參與要素汽車制造商、新興無人車公司、核心部件及技術支持廠商等為主要研究對象，重點關注共享無人車政策、應用環境、乘客接受度的發展趨勢。4、報告以可查證的數據、訪談資料為依據，但不作為機構及個人投資的參考，轉載及使用需獲授權。經授權使用及轉發的，不得對本報告數據及所述觀點進行有悖原意的修改或刪減。免責聲明：本報告制作過程中，力求數據、信息、觀點的準確及完整性，但受限于技術實力及樣本數量，免責聲明：本報告制作過程中，力求數據、信息、觀點的準確及完整性，但受限于技術實力及樣本數量，仍無法保證描述行業全貌、無法做到絕對準確及完整，且隨著具體行業相關政策、形勢的變化，報告所仍

3、無法保證描述行業全貌、無法做到絕對準確及完整，且隨著具體行業相關政策、形勢的變化，報告所述觀點及事實可能隨之發生變化，在您閱讀本報告時、或引用及轉載使用時，視為已知悉此聲明。述觀點及事實可能隨之發生變化，在您閱讀本報告時、或引用及轉載使用時，視為已知悉此聲明。開篇暢想：隨著共享無人車的發展與普及，人們的開篇暢想：隨著共享無人車的發展與普及，人們的生活及出行方式將隨之發生巨大改變。生活及出行方式將隨之發生巨大改變。圖表制作：靈眸INSIGHT人類司機數量大幅減少，產生其他與汽車相關的技術、服務崗位；汽車使用率提高，出行更加便捷，交通擁堵大幅緩解，信號燈規則改變；停車場、路邊停車位大幅減少，城市空

4、間增加，綠化率提高。對低頻使用的私家汽車產生替代，汽車保有量降低；雙手被解放，人們將有更多的時間用于創作、娛樂、工作；共享無人車產業鏈發展日臻成熟，雷達、攝像頭、傳共享無人車產業鏈發展日臻成熟，雷達、攝像頭、傳感器、控制器等核心部件廠商與汽車整機廠商、自動感器、控制器等核心部件廠商與汽車整機廠商、自動駕駛技術及運營平臺已可進行安全、高效協作。駕駛技術及運營平臺已可進行安全、高效協作。圖表制作：靈眸INSIGHT共享無人車的“神經共享無人車的“神經系統”“身體器官”系統”“身體器官”共享無人車的“大腦”：自共享無人車的“大腦”：自動駕駛技術及運營服務平臺，動駕駛技術及運營服務平臺，為用戶提供線上

5、服務。為用戶提供線上服務。共享無人車的“身體”：共享無人車的“身體”：汽車實體，為用戶提供直汽車實體，為用戶提供直接的場景服務。接的場景服務。無人駕駛技術、系統支持廠商，用于傳感、定位、通信的雷達、攝像頭、控制器、傳感器等元器件和組成系統；執行指令運算動態信息生成收集組成與支持系統感知信息傳輸決策輔助系統乘客乘客共享無人車產業鏈的主要參與要素及簡要協同工作原理共享無人車產業鏈的主要參與要素及簡要協同工作原理關于共享無人車的運營：汽車整機廠商、新興共享關于共享無人車的運營：汽車整機廠商、新興共享無人車公司與傳統網約車平臺有多種合作模式可探索。無人車公司與傳統網約車平臺有多種合作模式可探索。圖表制

6、作：靈眸INSIGHT共享無人車產業鏈的主要參與要素合作及運營模式猜想共享無人車產業鏈的主要參與要素合作及運營模式猜想A AB BC C賣車：提供定制車輛賣服務：運營及解決方案兩端收益共享：抽傭或其他模式競爭/合作服務A+C付費基于B方案或自行研發運營系統，直接為乘客提供線上及線下服務汽車廠商汽車廠商第三方租賃廠商第三方租賃廠商B付費新興共享無人車平臺新興共享無人車平臺傳統網約車應用傳統網約車應用乘客乘客產業機會無限，引新興公司與老牌車企、核心部件產業機會無限，引新興公司與老牌車企、核心部件廠商等多方參與，共享無人車行業發展穩步向前。廠商等多方參與，共享無人車行業發展穩步向前。信息來源：靈眸I

7、NSIGHT據公開資料整理蘿卜快跑：2023年3月百度旗下蘿卜快跑分別獲得北京、上海全無人自動駕駛測試及商業運營許可，旗下運營車輛及覆蓋城市數量行業領先，其其在武漢已可提供跨區及夜間通行服務。在武漢已可提供跨區及夜間通行服務。小馬智行：截止2023年3月小馬智行覆蓋城市包括廣州、深圳、北京、上海、加州爾灣（美國）。在深耕在深耕共享無人車出行的同時，小馬智行不斷向產業鏈上游共享無人車出行的同時，小馬智行不斷向產業鏈上游及物流配送領域拓展。及物流配送領域拓展。極狐：2023年3月極狐400臺第五代無人車在北汽藍谷麥格納鎮江工廠下線，將向百度Apollo批量交付。WaymoWaymo：2022年底，

8、谷歌母公司 Alphabet 旗下Waymo在加利福尼亞州獲得了無人駕駛試點許可，其在舊金山、亞利桑那州業務不斷擴大，近期其計劃在洛杉磯測試全自動駕駛車輛，即方向盤后無安全員監督。另據消息，其第五代捷豹另據消息，其第五代捷豹 I I-Pace Pace 汽車將在圣莫尼卡進行測試。汽車將在圣莫尼卡進行測試。博世博世：20232023年年1 1月月博世新能源汽車核心部件及自動駕駛研發制造基地落戶博世新能源汽車核心部件及自動駕駛研發制造基地落戶蘇州蘇州，該項目總投資超10億美元，主要圍繞新能源汽車核心部件、中國高階智能駕駛解決方案在內的多款自動駕駛核心技術進行研發和生產。通用：CruiseCruis

9、e機器人機器人已在美國舊金山提供有限商業服務，該公司正開發一款名為Origin的全自動駕駛汽車，沒有方向盤，只有類似地鐵的車門，用于拼車和送貨。沒有方向盤，只有類似地鐵的車門，用于拼車和送貨。截止截止20232023年年3 3月，共享無人車已在中國北京、上海、月，共享無人車已在中國北京、上海、重慶、武漢等多城市“上路”，行駛區域加速擴大。重慶、武漢等多城市“上路”，行駛區域加速擴大。信息來源：靈眸INSIGHT據公開資料整理2023年3月北京首批“無人化車外遠程階段”示范應用許可發放，北京首批“無人化車外遠程階段”示范應用許可發放，獲批企業可在北京亦莊開啟全車無獲批企業可在北京亦莊開啟全車無人

10、的自動駕駛出行服務，服務范圍為：亦莊區人的自動駕駛出行服務，服務范圍為：亦莊區6060平方公里范圍內。另北京市順義、通州、昌平平方公里范圍內。另北京市順義、通州、昌平均已開放無人駕駛運營區域，用戶可在限定范圍免費/超低價體驗、乘坐。2023年3月，中國工業和信息化部副部長辛國斌在新聞發布會上表示，將啟動智能網聯汽車準入和上啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，加快路通行試點，加快5G5G車路協同的技術應用，促進電動化與智能網聯化的協同發展。車路協同的技術應用，促進電動化與智能網聯化的協同發展。2023年2月上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創

11、新應用規定正式實施，3 3月，公布了實月，公布了實施細則，施細則，根據規定，取得許可的企業在浦東劃定的路段、區域內，智能網聯汽車的主駕駛位，在不配置安全員的情況下，可進行上路測試、示范應用運營以及進行商業化運營。2022年6月重慶市永川區與百度成立了政企合資運營公司，目前重慶開放了永川新城核心區400公里測試區域、30多條開放測試道路。截至2023年1月，武漢示范區已分五批開放522條智能網聯汽車測試路段，總里程751.56公里，覆蓋武漢市經開、漢陽、東湖高新、江漢4個行政區600平方公里區域，觸達常住人口近200萬。截止截止20232023年年3 3月，中國共享無人車測試及運營車總月，中國共

12、享無人車測試及運營車總計約計約500500輛，觸達用戶超輛，觸達用戶超300300萬，覆蓋城市多于萬，覆蓋城市多于1010個。個。圖表制作：靈眸INSIGHT運營車輛 約約500500輛輛觸達用戶300300萬萬覆蓋城市1010個個 包含已運載乘客以及測試用車輛。包括已經乘坐體驗以及下載共享無人車應用的用戶。北京、上海、武漢、重慶、廣州、深圳、南京、長沙、杭州、成都、陽泉、滄州共享無人車從封閉測試環境向多元場景滲透，由點共享無人車從封閉測試環境向多元場景滲透，由點及面擴張，與用戶的日常生活越來越近。及面擴張，與用戶的日常生活越來越近。圖表制作：靈眸INSIGHT從封閉測試園區、道路向全開放的普

13、通路段滲透，從封閉測試園區、道路向全開放的普通路段滲透，部分區域已經實現無安全人員配備的全無人駕駛全無人駕駛，如北京大興區亦莊、北京首鋼園、武漢經開區等區域，且已經獲批進行商業化運營。覆蓋場景加速多元覆蓋場景加速多元：工業/商務園區、地鐵站、重點商圈、市民公園、醫院、住宅小區、機場等場景。共享無人車仍處成長階段，但已能在固定有限區域，共享無人車仍處成長階段，但已能在固定有限區域，滿足少部分用戶體驗、補充出行的需求。滿足少部分用戶體驗、補充出行的需求。圖表制作：靈眸INSIGHT未來仍需足夠多的時間進行整體的安全驗證：未來仍需足夠多的時間進行整體的安全驗證：足夠多的里程，足夠復雜的路況及行駛環境

14、；開放區域有限：開放區域有限：相對偏遠的城市郊區、封閉工業/商業園區，以及固定區域內開放的道路；覆蓋人群特征覆蓋人群特征：忠誠用戶多為互聯網、科技類企業員工；政府、事業單位員工。根據忠誠用戶反饋，目前已經能滿足日常補充出行的需求。速度限制：速度限制：在道路限速的基礎上，不同區域對無人車進行了速度限制，最高不能超過70KM/h；城市道路中普遍行駛速度為40 70KM/h及以下；運行時間：運行時間：大部分城市共享無人車運營時間為早9:00-17:00，少部分城市、區域開放至21:00-22:00；共享無人車產生新的工作崗位：無人車安全員共享無人車產生新的工作崗位：無人車安全員圖表制作：靈眸INSI

15、GHT 無人車安全員：自動駕駛行業新興崗位，監控車輛運行，保障車輛安全、進行車輛維護，此崗位在無人駕駛市場化過程中具有重要意義。無人車客服：無人車客服：通過客服系統，快速獲取用戶的基礎信息，位置，對乘客進行乘車指導以及解決用戶乘車過程中、行駛結束后遇到的問題?，F階段現階段 未來未來無人車系統研發及維護相關崗位無人車系統研發及維護相關崗位車輛“管理員”車輛“管理員”-線下線下云端“司機”云端“司機”-線上線上安全與法務安全與法務其他其他人車交互相關崗位人車交互相關崗位共享無人車乘坐流程簡單易操作，但測試運營階段共享無人車乘坐流程簡單易操作，但測試運營階段站點固定、車輛不足，需“人找車”，等待時間

16、較長。站點固定、車輛不足，需“人找車”，等待時間較長。圖表制作：靈眸INSIGHT下載下載APPAPP注冊注冊-下單下單鎖定運營站點鎖定運營站點等待車輛等待車輛啟動車輛啟動車輛行駛行駛支付下車支付下車大多需等待10-20分鐘1、車窗觸摸屏輸入手機尾號或身份證號碼，車門彈開；2、上車后，根據座椅顯示屏上的指示引導啟動車輛。1、乘客需確認當前位置與站點之間的距離及位置信息；2、共享無人車為“人找車”狀態，只在固定站點等乘客，僅五分鐘，過時即取消；3、僅少部分站點有位置標識，大部分無具體位置，無法與車輛溝通，需乘客自行尋找確認。測試運營階段，乘客可超低折扣體驗；部分區域免費體驗。收集用戶手機、身份、

17、位置等信息共享無人車體驗評價：車輛駕駛技術遠超人類新手共享無人車體驗評價：車輛駕駛技術遠超人類新手司機，乘坐感受超預期，但無人車復雜環境處理應變司機，乘坐感受超預期，但無人車復雜環境處理應變能力、人車交互能力、人車交互體驗仍有較大的提升空間。體驗仍有較大的提升空間。圖表制作：靈眸INSIGHT駕駛技術遠超新手司機，平穩順暢。無人車“360度、遠距離超級視野”體驗佳。好評復雜路口、?？空军c應變能力差；紅綠燈時間讀取、通行掌控不夠精準，存在急剎、卡頓情況。共享無人車APP體驗智能友好度偏低，“車”與人的交互體驗欠佳。待改進用戶期待共享無人車保證安全，注重用戶隱私保護，用戶期待共享無人車保證安全，注

18、重用戶隱私保護，并對相關的環境及法律風險進行明確，能提供完善的并對相關的環境及法律風險進行明確，能提供完善的解決方案。解決方案。圖表制作：靈眸INSIGHT隱私安全：隱私安全：共享無人車除收集用戶基礎的身份信息、手機設備信息、位置、行動軌跡等，還會涉及到用戶的面部、聲音、車內的視頻監控等敏感信息，大量的隱私數據如何使用處理，能否做到適度使用不濫用、不侵犯，以及法律方面如何監管，是用戶較為關心的問題。車輛行駛安全車輛行駛安全：車輛在復雜的行駛環境中，需保證自身的軟硬件安全、網絡安全，確保車輛處于可控及安全行駛狀態。環境安全環境安全：共享無人車上路行駛，意味著其所處的環境，包括行人與其他車輛所處環

19、境的整體參數已發生改變，相關法規是否會升級調整？法律風險：事故發生后，需明確相關責任及賠償標準。人身安全：除保證車內乘客的安全之外，遇突發情況，或車輛故障，乘客可第一時間逃生。其他共享無人車發展趨勢預測：短時間內仍將處于燒錢共享無人車發展趨勢預測：短時間內仍將處于燒錢狀態，狀態，3 3-5 5年內難盈利，形成替代效應預計需年內難盈利，形成替代效應預計需5 5-1010年。年。圖表制作：靈眸INSIGHT第三階段：未來第三階段：未來5 5-1010年年政策鼓勵/扶植力度加大，開放區域、覆蓋城市快速增多，無人駕駛技術、車與人的交互體驗更加友好，乘客快速增長，運營成本下降，競爭加劇，頭部品牌盈利，腰部收購合并，尾部企業出局，對傳統網約車形成競爭及替代趨勢。對傳統網約車形成競爭及替代趨勢。第一階段：第一階段：1 1-3 3年年未來一段時期，行業仍將處于大量燒錢的階大量燒錢的階段段，短時間內投入與產出難成正比。企業虧損、裁員、降成本態勢持續；與此同時，產業鏈參與企業、資本將快速增多。產業鏈參與企業、資本將快速增多。第二階段：第二階段：3 3-5 5年年