畢馬威:開放銀行系列研究—— 英國從開放銀行到業務開放（24頁）.pdf

《畢馬威:開放銀行系列研究—— 英國從開放銀行到業務開放（24頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《畢馬威:開放銀行系列研究—— 英國從開放銀行到業務開放（24頁）.pdf（24頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、從開放銀行到 業務開放 11月 2018 英國企業家對開放銀行服務的展望 目錄 從開放銀行到業務開放 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 主要發現 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 開放銀行并不適合所有人至少目前還不 適合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 保守派 中立派 積極派 中小企業希望從開放銀行服務中得到什么 . 15 成功的開放銀行業務模式 . . . . . . . . .

2、. . . . 17 開放銀行來了， 做好準備了嗎 . . . . . . . . . . 19 關于本次調研 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 從開放銀行到 業務開放 什么是開放銀行？ 開放銀行是競爭及市場局(CMA)為解 決銀行業在個人和中小企業客戶領域 缺乏競爭而采取的一項舉措。 開放銀行于2018年1月在英國推出。 在 一般數據保護條例 (GDPR)出臺

3、 后， 用戶擁有個人數據所有權。 銀行必須在征得客戶同意的情況下， 通過安全的應用程序接口 （API） 與經 授權的第三方共享客戶數據。 經授權的第三方可以根據客戶的特性 情況定制產品和服務， 例如向客戶提 供稅收、 支付、 出口和養老金支持。 開放銀行的目標是促使那些抗拒改變 客戶可以考慮選擇一些規模小、 但是 比較創新的金融初創企業為服務提供 商， 并享受到更好的服務。 開放銀行的出現意味著傳統銀行需 要提高自身的競爭力， 提供更具競爭 力、 更具創新性和更偏重技術的產品 和服務。 開放銀行有能力為服務中小企業 的銀行服務提供商提供市場變革。 畢馬威的最新研究表明， 盡管還處 于初期階段，

4、 但是這一舉措有希望 實現。 雖然一些中小企業愿意接受 開放銀行服務， 但要贏得他們的支 持還有很多工作要做。 開放銀行的前景是， 數據共享將為銀行業的零售業 務和中小企業客戶帶來更多的創新、 更大的競爭和 不斷改進的產品和服務。 畢馬威的研究表明， 隨著 開放銀行業務的第一年接近尾聲， 許多銀行客戶必 須相信： 至少在中小企業市場， 共享數據能夠帶來 增值服務。 2018年8月， 畢馬威向1000家中小企業征求了他們 對開放銀行的意見。 其中近一半的企業告訴我們， 他們不會參與開放銀行； 而四分之一的企業則警告 說， 在任何情況下， 他們都不會共享數據。 其中小型 企業、 個體經營者、 專注

5、于國內的企業以及由45歲 以上人士擁有或管理的企業尤其持懷疑態度。 2從開放銀行到業務開放 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 中小企業的大部分人員對開放銀行沒有完全的了解， 并且 對共享數據感到不安。 許多中小企業似乎認為， 讓第三方 訪問其銀行數據的下行風險超過了其業務競爭加劇帶來 的潛在好處。 此外， 與該行業新進入者相比， 他們對現任銀 行服務提供商 （大型高街銀行） 保護數據的能力更有信心。 然而， 開放銀行并非毫無希望。 30%的中小企業基本 都是

6、未來幾年發展最快的和雄心勃勃的企業已經認 可了開放銀行的目標。 即使是那些表面上不愿意改變的公 司， 他們的一些舉措， 如與會計服務提供商數據共享也讓 人樂觀， 這一切都表明推行開放銀行是有希望的。 我們的研究表明， 需要更好的去傳遞開放銀行的好處。 新 進入者可能是一家擁有成熟品牌價值、 且不太需要去重新 建立公眾信任的大型科技企業， 這可能會推動大眾的參與 度。 那些早期參與開放銀行的先行者， 如規模更大、 經驗更 豐富的中小企業， 他們的經驗將是至關重要的。 但對其他 中小企業和銀行服務提供商來說， 開放銀 行仍然是一個 非常寶貴的機會。 市場和監管條件有利于推行開放銀行 中小企業金融服

7、務市場之所以具備顛覆性創新和競爭的 成熟條件， 原因有三個： 1. 中小企業希望從金融服務提供商那里實現更大的價 值和提高效率。 他們的首要要求包括平衡現金流、 更 易實現快速支付， 并享有極高的財務靈活性。 2. 與零售銀行客戶相比， 中小企業的金融需求更多更復 雜。 因此， 金融服務商有更大的空間來利用數據增加 自身價值。 3. 事件， 將激勵中小企業轉向挑戰者銀行， 并將額外投 資4.25億歐元， 為挑戰者銀行和金融科技公司提升競 爭力。 此外， 以歐洲第二支付服務指令(PSD2)為代表的進一步 顛覆性監管， 將加速英國開放銀行業務。 自2019年9月起， 對于超過30歐元的在線交易，

8、新規定要求進行額外的安全 認證。 對于那些希望在開放銀行領域取得競爭優勢的機構 來說， 有效措施可能是通過開放銀行平臺幫助中小企業完 成國際支付。 提供中小企業所需服務 鑒于這些驅動因素， 我們完全可以預測到中小企業與開 放銀行的接觸將會增加。 但是， 如果將所有中小企業一刀 切， 則會失去這一大市場。 在本次研究中， 我們將中小企業 客戶分成了三種不同類型的客群， 每一類客群對開放銀行 都有不同的偏好， 因此需要采用不同的策略以說服他們采 用、 購買或更換供應商以獲得開放銀行服務。 金融服務提供商目前所面臨的挑戰是如何識別并實行正 確的策略和商業模式， 來滿足這些不同的客戶群體， 并提 供每

9、個細分市場所需的服務、 產品和保障。 如果金融服務 商沒有做到這些內容， 開放銀行將無法帶來監管者和政策 制定者正在努力實現的顛覆性創新和競爭， 也無法實現中 小企業急需的創新和競爭。 從開放銀行到業務開放 John Hallsworth 合伙人兼英國開放銀行負責人 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 Mark Chidley， 開放銀行實施實體 （OBIE） 中的獨立中小企業 代表發言： 開放銀行擁有極大的潛力能改變英國小型企業的遭遇。 英國小 型企業面臨著

10、許多問題： 低生產率、 高業務失敗率、 延遲付款、 信貸獲取效率低下等等。 而開放銀行， 通過開放對賬戶數據的安全訪 問， 可以實現一系列工具和服務， 從而打造更高效、 盈利能力更強和 更成功的小型企業。 如今， 許多中小企業已經與他們的會計 軟件提供商或會計師共享數據。 開放銀 行將使數據共享更加容易、 更加安全， 并能帶來新的主張和更大的競爭。 多年 來， 小型企業的產品創新有限， 競爭無 力。 而開放銀行改寫了規則， 這份報告 顯示有200多萬小型企業渴望看到開放 銀行能夠帶來的變革， 起到鼓舞人心的 作用” 4從開放銀行到業務開放 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業，

11、也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 主要發現 開放銀行還不適合所有 人但可能 多達一半的中小企業可能會 選擇值得信賴的金融服務提 供商來開展開放銀行業務。 25%的中小企業 在任何情況下都 不會與其他金融機 構共享數據。 25% 了解中小企業 對開放銀行興趣有限 42% “保守派” 在受訪者中占42%。 他們通常是低增長且產品服務 單一的小型企業 對開放銀行有些興趣 28% “中立派” 在受訪者中占28%。 這些是相對低增長、 中等規模的 企業 對開放銀行很感興趣 30% 30%的受訪者是 “積極派” 。 那 些

12、高增長、 成熟和規模更大的企 業， 尤其是制造業、 技術行業、 媒體和電信 （TMT） 或金融服務 業， 可能會選擇使用開放銀行， 或向開放銀行服務支付費用。 會付費； 不會付費 五分之二的中小企 業 （44%） 不會支 付任何開放式銀行 服務的費用。 44% 24%的中小企業 愿意付費以希望 可以更容易、更 迅速地向供應商 和客戶付款以及 收款。 24% 22%的中小企業 愿意為涵蓋了商業 金融賬戶、 貸款、 儲蓄、 資產等的儀 表盤支付費用。 22% 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的

13、成員。 版權所有， 不得轉載。 信任事項 高街銀行，其次是房屋信 貸互助會， 都是中小企業 最信任的銀行， 也是提供開 放銀行的最佳場所。 #1 新進入者和初創企業 最不受信任，這表明 未來的任務很艱巨。 一般來說， 根據第三方所提供的服 務， 只有七分之一的中小企業愿意讓 第三方訪問其數據。 作為獲取數據的回報， 中 小企業希望在現在供應商 收費的基礎上減少10%到 24%的費用。 如果滿足以下條件， 中小企 業愿意選擇開放銀行服務： 能夠輕松、 快速地向供應商和客戶付款以 及接收來自他們的付款 涵蓋所有商業金融賬戶、 貸款、 儲蓄、 資產 等的儀表盤 軟件或機構代表中小企業有效管理和定期

14、付款。 不會共享數據的情況 1. 2. 3. 以換取先前支出所提供的優惠、 折扣 或服務 與其他有類似支出的公司形成大宗 采購， 以確保獲得團體折扣 如果銀行業務與保險業務掛鉤 是否會更換 供應商 25%的中小企業 將會更換供應商， 使 其 能 夠 更 容 易、更快速地向 供應商和客戶付 款和接收付款。 25% 22%的中小企業 會更換供應商， 以 顯示所有商業金 融賬戶、 貸款、 儲 蓄、 資產等信息。 22% 42%的中小企業 不會因為任何開 放銀行服務或產 品更換供應商。 42% 6從開放銀行到業務開放 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組

15、織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 開放銀行并不適合所有人 至少目前還不適合 以1000家中小企業為例 在這項研究中， 近一半 （47%） 的中小企業表示他們不會 參與開放銀行。 但是， 這也意味著大多數中小企業至少會 考慮是否參與開放銀行， 以換取到合適的利益。 很明顯， 開放銀行還是有未來的。 這項研究中的中小型企業有許多共同特征， 例如相對電子 商務類型的新金融服務業參與者， 他們更加信任已建立的 金融服務機構且對支付服務費用和切換提供商以訪問服 務的傾向幾乎相同。 然而， 這些中小企業也存在分歧， 正 是因為他們的分歧， 我們才能夠分

16、類出三個截然不同的中 小企業客群： 1. 保守派 2. 中立派 3. 積極派 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 中小企業是否對 開放銀行存在疑惑？ 銀行需要做更多的工作讓客戶了 解什么是開放銀行， 以及開放銀行 能為他們提供哪些服務。 許多調查 對象并不能完全理解開放銀行的 機制或服務范圍： “開放銀行業務不涉及主 要金融機構。 ” “參與到開放銀行中意味著您同意分 享您的信息， 以便讓不同的金融服務 提供者與您聯系， 向您告知他們能為 您提供的最佳交易。

17、” “所有公司都能看到我的 私人財務信息我必須 為此服務付費。 ” “開放銀行是在線提供 銀行服務， 而不是通過高 街銀行。 ” “開放銀行關系到銀行與其他銀行能夠分 享客戶的詳細信息， 以便他們能為客戶提 供更優質的交易服務。 我認為這將使消費 者面臨身份盜竊和欺詐的危險。 ” 8從開放銀行到業務開放 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 保守派 行業類型 制造業4%9% 技術、 傳媒和電信 10%14% 消費者/零售26%24% 其他58%46% 8%2%金

18、融服務 交易時間 5 年 65% 58% 3-4 年16%28% 1-2 年11%10% 50%4.9% 數據不明0.9% 0 - 100k34.3% 100k - 250k15.6% 250k - 1m17.6% 1m - 2m17.2% 2m - 7m15.3% 受訪者按員工人數分類 (%) 1 人 29.1% 100+人 9.2% 21-100人 16.9% 11-20人 18.5% 2-10人 26.3% 我們詢問了中小企業是否同意并允許 機構自主訪問其公司的財務信息，來換 取以下開放銀行服務 ： 1. 能夠更快、 更方便地處理日?，F金流和營運 資金需求 2. 提供信貸以獲得外部融資，

19、 如商業貸款 3. 能夠更容易、 更快捷地支付和接收款項 4. 在一個地方就能夠查看所有財務帳戶， 例如 儀表盤 5. 查看所有交易中所有客戶和供應商的所有付 款詳細信息， 包括銀行付款、 信用卡和貸款 6. 監控中小企業的整體財務狀況， 在賬戶/債 務/儲蓄之間移動資金， 以提供最多的儲蓄回 報和/或最佳貸款交易。 7. 通過分析支出和借款以及推薦能提高評分的 改革來提高信用評分 8. 允許 （機構） 管理商業帳戶和納稅， 包括商業 帳戶的準備工作或計算納稅金額和自動支付 商業稅 9. 允許 （機構） 進入一個擁有新客戶的市場和潛 在新市場 10. 評估中小企業花費在供應商身上的支出， 并

20、監控市場， 幫助中小企業比較并切換到省錢 的產品。 11. 根據以前的支出， 得到其他有益服務的優惠 和折扣 12. 與其他支出類似的公司合并業務， 以創造獲 得集團折扣的機會 13. 將銀行業和保險業結合起來， 提高他們業務 的相關性 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨 立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 了解更多 為了進一步了解畢馬威如何幫助您制定適合您和目標客戶的 開放銀行戰略， 并根據我們研究中的13種開放銀行產品和服務 測試您的績效， 請聯系： 作者: John Hallsworth

21、畢馬威英國合伙人 +44 7713 500 255 john.hallsworthkpmg.co.uk Peter Westlake 畢馬威英國總監 +44 7584 155 847 peter.westlakekpmg.co.uk Tom Roberts 畢馬威英國總監 +44 7771 985 502 tom.robertskpmg.co.uk Abhijit Rawal 畢馬威英國合伙人 +44 7850 907 550 abhijit.rawalkpmg.co.uk 特別感謝： Ruth Johnson 畢馬威英國經理 +44 7391 733 794 ruth.johnsonkpmg

22、.co.uk Edward Wess 畢馬威英國經理 +44 7827 874 471 edward.wesskpmg.co.uk Yasir Badani 畢馬威英國經理 +44 7920 870 734 yasir.badanikpmg.co.uk 2018年， 畢馬威會計師事務所是一家英國合伙企業， 也是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 （ “畢馬威國際” ） 相關聯的獨立成員所網絡中的成員。 版權所有， 不得轉載。 在英國印刷。 畢馬威的名稱和標識均屬于畢馬威國際的注冊商標。 本報告翻譯自畢馬威英國發布的Is Open Banking open for business?報告 本文件所含信息具有一般性， 不用于處理任何特定個人或實體的情況。 盡管我們努力提供準確和及時的信息， 但無法保證這些信息在收到之日是準 確的， 或在未來將繼續是準確的。 在徹底檢查了具體情況后， 沒有適當的專業意見， 任何人都不應根據這些信息采取行動。 由Create設計 | CRT102652