麥肯錫：2019開放銀行的全球實踐與展望(46頁).pdf

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1、2019年6月 開放銀行的全球 實踐與展望 打破藩籬 合作共贏 目錄 開放銀行的前世今生 4 麥肯錫對中國開放銀行的觀察 27 序言 2 他山之石：國外開放銀行模式與啟示 12 開放銀行六大成功要素 29 65 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 2 序言 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 3 隨著英國、 歐盟等國家和地區紛紛推行 開放銀行模式以及相關監管政策逐漸落 地， 開放銀行正成為世界銀行業發展的 新趨勢， 備受關注。 開放銀行將改變現有銀行服務客戶的方 式， 打破銀行與客戶之間封閉的關系， 客 戶能夠通過第三方平臺在非金融場景下 獲得金融服務。 銀行在開放自身

2、服務和 數據的同時， 也能通過數據聚合、 產品創 新等方式與合作伙伴一起獲得新客戶、 增加客戶觸點、 打造創新業務和提升客戶 體驗。 開放銀行模式能令銀行、 客戶、 第 三方實現多方共贏， 通過合作， 共同推動 市場規模增長。 在國內， 四大行、 股份制銀行和城商行都 在積極嘗試符合自身特點的開放銀行模 式。 一些率先探索的銀行意識到， 開放銀 行的關鍵在于以客戶為中心、 搭建開放 生態， 而開放的技術平臺是實現“銀行無 處不在”這一誘人前景的重要支撐。 這些國內開放銀行先驅者也探索出符合 自身特色的發展路徑： 大型國有商業銀 行實力雄厚， 建設了 大規模開放平臺， 輸 出服務并獲取大批合作伙

3、伴， 以開放金 融生態助力社會民生建設； 股份制商業 銀行從業務戰略出發， 不僅通過開放銀 行技術將金融服務融入到個人客戶的生 活， 也著眼于賦能小微企業， 輸出金融服 務和打造場景化經營能力； 領先城商行 與互聯網巨頭合作， 共同打造開放平臺， 連接中小銀行和場景， 助力它們發展互 聯網金融業務。 我們觀察到， 國際領先銀行在推行開放 銀行過程中發展出三種具體模式： 第一種是業務驅動的生態圈模式。 該 模式以客戶為中心， 通過開放API將金 融服務嵌入到客戶衣、 食、 住、 行等生 活場景中。 通過提供綜合服務， 獲得 更多客戶 ， 提高客戶粘性， 增加與客戶 在生活中的觸點， 積累數據資產

4、 ， 解決 銀客脫媒問題。 第二種是金融科技創新模式。 銀行通 過開放API與創新科技公司合作， 提 升自身技術創新能力和效率。 它們利 用人工智能、 物聯網等領先科技， 降 低銀行運營成本、 擴大數據積累、 提 升客戶體驗， 以科技為驅動解決客戶 痛點。 第三種是金融業務服務平臺化模式。 在這一模式下， 銀行通過API和微服 務等技術重構內部系統， 打造服務和 數據的開放平臺， 對內對外提升協同 效率。 由此可見， 在開放銀行打造方面， 并不存 在一種放之四海而皆準的標準模式， 但 我們認為， 銀行高管在搭建開放銀行體 系時， 應明確一個具體商業模式和目標， 采取上述一種模式或幾種模式組合，

5、 通 過數據中臺、 敏捷組織和開放的API技術 平臺支撐戰略落地。 與英國和歐盟由監管政策驅動的發展模 式不同， 中國開放銀行發展屬于自下而上 驅動型， 在中國， 開放銀行相關標準和配 套體制也在試點中。 隨著金融科技和金 融生態圈的快速發展， 可以預見中國的監 管政策也將逐步到位。 在積極探索開放 銀行模式的同時， 銀行要保持前瞻性， 重 視數據安全和客戶隱私， 明確全行對數 據共享的認識。 雖然開放銀行在國內還是一個新理念， 但有識之士已經認識到其所蘊含的巨大 機遇， 都在積極探索與布局中 ， 對于消費 者數字化程度較高的中國市場而言， 未來 可能會涌現出更加靈活的開放銀行模式 和更多創新

6、機會。 希望本報告給致力于 探索開放銀行模式的國內銀行業領袖以 啟發。 未來可期！ 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 4 開放銀行的前世今生 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 5 開放銀行是一種平臺合作模式， 它利用 開放API等技術實現銀行與第三方機構 間的數據共享， 從而提升客戶體驗。 這 一模式起源于英國， 受監管驅動而發展 起來 （見圖1） 。 起初英國監管部門注意 到人們由于透支支付了高額費用， 而帳戶 余額并沒有獲得合理的利息回報， 另外 人們轉換銀行服務的頻率也不夠高。 這 樣的狀況持續多年都未得到改善， 因而 英國市場競爭委員會 （Competiti

7、on and Markets Authority， 簡稱CMA） 提出開放 銀行概念， 旨在提升銀行間競爭， 改善客 戶體驗。 在英國提出開放銀行概念后， 歐盟也開 始了 新支付指令 （PSD2） 立法。 PSD2 旨在加速歐盟支付系統整合， 為所有支 付服務提供商創造公平競爭環境， 讓支 付更安全， 從而保護消費者并降低支付 服務價格。 英國與歐盟在立法方向上基 本一致， 但英國更進一步， 要求銀行以 標準化模式分享數據； 另外， CMA早在 2016年就正式要求9家銀行在2017年3 月底前將數據以開放API的形式開放。 這對于習慣于數據壟斷的傳統銀行而言是 一個巨大轉變 （見圖2） 。

8、傳統銀行控制著 絕大多數金融業務的數據與接觸點， 因為 客戶只能通過銀行APP或者網點獲取銀 行服務。 然而開放銀行從根本上改變了 銀行與客戶的互動方式， 動搖了銀行對數 據的壟斷地位， 使客戶可以通過第三方服 務獲取不同銀行的服務， 增加了服務透明 度并引入了第三方競爭。 英國、 歐盟等發達國家和地區已針對開 放銀行模式建立了清晰的標準和相應的 配套體制， 使得開放銀行從一個單純的 概念變成了體系 （見圖3） 。 以英國為例， 監管機構的標準覆蓋第三方平臺、 數據 提供方 （銀行） 以及技術提供方三類開放 銀行參與者， 涉及安全、 API技術、 客戶 體驗和運營4個方面， 并針對不同參與方

9、設計了開放銀行執行步驟。 此外， 監管機 圖1 海外開放銀行的發展源于監管驅動 2010年前， PayPal圍繞支 付服務持續推 出了一系列 API，作為開 放銀行的先聲 2014 - ODI （開放數據研 究所）受英國 政府委托，研 究得出開放銀 行數據與建立 API編著對用 戶、銀行與第 三方機構都有 利 2015年9月， 開放銀行工作 小組 (OBWG) 成立，旨在用 數據幫助人們 開展金融業務 要求9家銀行 2017年3月前 開放API 2015年末，歐 盟通過新支 付指令 (PSD2)，類似 于英國的開放 銀行指引 2019年9月是 所有歐盟公司 在PSD2上技 術合規的最后 期限

10、資料來源: 麥肯錫分析 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 6 圖2 這從根本上改變了銀行（數據方面）的壟斷地位 現在 銀行擁有客戶關系, 因為它們的網銀/手機銀 行和網點是客戶獲得其服務的唯一途徑 客戶 A銀行B 銀行C 銀行 未來 主辦行之外的其他方（如 金融科技企業、其他銀行等） PSD2/ 開放銀行 A銀行B 銀行C 銀行 客戶 銀行通過API向第三方開放核心銀行 服務, 從而實現更高透明度，并讓非 傳統銀行的公司參與競爭 資料來源：麥肯錫分析 開放銀行 監管規定的截止 日期為2018年第 二季度 PSD2 監管規定的截止 日期為2019年第 三季度 圖3 監管范圍內到底都

11、有什么? 監管的愿景 通過訪問交易數據改 善信貸獲取、 多個數 據源匯總、透明的定 價和降低費用 ，從而 促進競爭、提高效率、 激發創新 旨在為任何第三方服 務商創造條件，使之 能夠獲取可用資金信 息, 并為客戶啟動付 款程序，從而進一步 向第三方供應商開放 支付能力 開放的數據 客戶帳戶信息和 余額 交易數據 付款啟動 (PSD2) 產品數據 服務質量指標 客戶帳戶信息和 余額 付款啟動 涵蓋的產品 活期賬戶 PCNICC/BCA 信用卡 所有付款賬戶, 包括 錢包 所有付款賬戶, 包括 錢包 活期賬戶 無擔保貸款 企業存款賬戶 目標客戶 零售客戶 營業額為6.5萬至25 萬英鎊的中小企業

12、所有客戶 普通零售客戶 高凈值客戶 中小企業 大企業 資料來源：麥肯錫分析 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 7 構還提供配套機制， 幫助銀行、 第三方平 臺以及技術提供方迅速踐行開放銀行的 做法， 包括供銀行查驗第三方服務商資 格的開放銀行目錄， 供第三方服務商查詢 銀行開放API相關信息的API目錄， 以及 公示所有政策動態， 并供各參與方交流 探討的線上公告牌。 開放銀行的出現改變了英國銀行業的競 爭格局 （見圖4） 。 2019年第一季度就有 83家新注冊的第三方金融服務提供商， 并且除了監管要求的9家開放銀行外， 還有10多家銀行自愿加入了開放銀行體 系。 開放銀行模式

13、是大勢所趨。 目前， 全球已 經有30多個國家和地區采納或正在采納 開放銀行模式， 其覆蓋的產品約占收入 池的90% （見圖5） 。 值得一提的是， 以英 國、 歐盟等為代表的國家和地區屬于監管 驅動型； 而以中國、 韓國為代表的國家是 市場力量自下而上推動發展進程。 那么， 開放銀行究竟會對客戶產生什么影 響？ 下面我們以一個故事來說明。 凱蒂是生活在倫敦的職業女性， 她打算 存錢買房， 但缺乏足夠的理財知識， 同時 也因工作繁忙而缺少時間。 她主要從家 人和朋友那里獲得財務方面的建議， 也 常常尋找新的APP來記錄花銷。 凱蒂在 資料來源：OBIE監管目錄；文獻檢索 注冊為第三方服務1提供

14、商的公司數參與的玩家范圍 3 24 39 57 64 83 2018 Q4 20172018 Q1 2018 Q3 2018 Q2 2019 Q1 注冊的第三方服務提供商 （通過開放銀行模式為客戶提供服務） 國際玩家 金融科技 公司 非傳統 銀行玩家 83 銀行（被要求在客戶同意的情況下提供客戶數據） 25 9家監管要求 必須開放 10+自愿開放2 1. 即Third Party Provider，簡稱TPP 2. 截至發稿日前，OBIE監管目錄上可查到38個實體注冊為賬戶數據提供方；但還有一些已對外發布符合OBIE要求的API銀行（如MetroBank）尚未登錄 圖4 英國銀行業競爭格局已經

15、在改變 + 240%p. a. 非窮盡 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 8 巴克萊、 匯豐和美國運通各有一個賬戶 （見圖6） 。 其中巴克萊賬戶是她的主要 支付賬戶 ， 上面綁定了自來水和有線電視 的直充服務， 并且每月自動向匯豐儲蓄賬 戶存100英鎊。 針對凱蒂的情況， 通過開放銀行第三方 服務商可以提供一系列金融服務， 能夠幫 助凱蒂 （見圖7） ： 在一個地方看到所有賬戶余額， 以便 追蹤自身財務狀況， 并根據購買力設 置存款目標； 獲得所有銀行賬戶的支出和儲蓄信 息， 并將可用資金歸集到不同“小金庫” （比如首付款、 旅行基金） ； 查看并取消不需要的訂閱 （水費、 電

16、 費、 手機費等） ， 同時輕松比較各類服 務提供商， 無縫切換到更便宜的產品 及服務提供商； 為儲蓄賬戶設定利率變化提醒， 并獲 得個性化存款賬戶推薦； 或到在線市 場比價， 挑選最劃算的存款賬戶， 然 后一鍵轉賬； 等等； 麥肯錫設想了開放銀行模式能為凱蒂帶 來的服務體驗， 設計了相應的原型， 并介 紹給3000多名隨機抽取的銀行客戶 ， 并 對他們做了市場調研， 結果顯示， 即使是 最保守的客群通過體驗開放銀行帶來的 新產品及服務， 也改變了固有看法， 對銀 行開放其數據的態度都有大幅轉變 （見 圖8） 。 1 行業從業者正推動轉向開放銀行（比如，創造能逐步引導消費者共享數據的產品/服務

17、），同時監管機構發揮更多咨詢的作用 針對監管為主的國家， 各國采納水平 丹麥 德國 法國 瑞典 英國 愛爾蘭 捷克 匈牙利 芬蘭 印度 日本 澳大利亞 比利時 美國 加拿大 墨西哥 馬來西亞 西班牙 荷蘭 挪威 意大利中國香港 阿聯酋 土耳其 俄羅斯 中國 泰國 新加坡 印度尼西亞 韓國 瑞士 阿根廷 巴西 南非 行業從業者正在創造能 逐步引導消費者共享數 據的產品/服務 監管機構發揮更多咨詢 的作用 圖5 開放銀行已在30多個國家/地區成為現實，覆蓋的產品占收入池90%， 其中英國領先一步 第1步 行業咨詢、起草法規 第2步 轉為法律 第3步 批準牌照 10+ 市場為主1 22 監管為主 資

18、料來源：麥肯錫分析 非窮盡 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 9 圖7 我們沉浸在開放銀行能為她做的事情中 資料來源：麥肯錫分析 更容易跟蹤消費、 切換供應商和取 消訂閱的訂閱管 理器 基于目標的儲蓄 應用，達到目標 后自動解鎖交易 跨賬戶/公用服務 的實時預警和無 縫切換提供商 信用評分跟蹤， 實時提示和建議 改善行動 根據消費習慣， 主動推薦喜歡產 品的折扣/促銷 信用卡賬戶 Katie Conway SW1Y 4UH 賬戶號：150050 57619850 賬戶類型：個人 服務：Sky Digital 上一次支付日期/時間： 11-29-2018 15:34 上一次支付金額

19、： 28.00 約期匯款 參考: HSBC Savings 頻率：每月 下一次支付日期/時間： 30-11-2018 00:05 下一次支付金額：100 賬戶子類型：信用卡 幣種：英鎊 當前余額 金額： -1234.5 日期/時間：11-24-2018 12:02 賬戶子類型：簽賬卡 幣種：英鎊 當前余額 金額：-210 日期/時間：11-24-2018 12:02 儲蓄賬戶 Katie Conway SW1Y 4UH 賬戶號：345052 74549832 賬戶類型：個人 賬戶子分類：儲蓄 幣種：英鎊 當前余額 金額： 877.6 日期/時間：11-25-2018 17:25 交易歷史 參考

20、：INTEREST 金額：0.1 CR 余額： 2344.5 CR 日期/時間：12-15-2018 00:20 受益人 貸方賬戶識別： 365052 90849852 直接扣款 服務：Thames Water 上一次支付日期/時間： 11-29-2018 15:34 上一次支付金額： 128.00 凱蒂同意第三方服務商訪問其交易數據（第三方服務商能夠查看90天數據，此后需要再次獲得她的同意） 圖6 認識“凱蒂”和她的開放銀行數據 活期賬戶 Katie Conway SW1Y 4UH 賬戶號：200052 75849855 賬戶類型：個人 賬戶子分類：活期 幣種：英鎊 賬戶余額 金額：1234

21、.5 日期/時間：11-24-2018 12:02 交易歷史 交易 1： 109.6 DR 余額 1134.5 CR 交易 2： 18 DR 余額 1116.5 CR 交易 3： 10 DR 余額 1106.5 CR 凱蒂現在的銀行行為代表了大多數人： 想要存更多錢，但缺少金融知識和時間 理財建議方面，最信任朋友和家人 一直在尋找新的App，幫助她管理支出 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 10 圖8 對隱私的態度并非一概而論 “你愿意分享你的銀行數據嗎？” 看到產品展示前后 1客戶調研問題：“哪種說法最能描述這個app的吸引力？”上訴的百分比包括前2個答復（“非常吸引人”和 “

22、極有吸引力”） 富裕老年人 10%15% 有意識的花錢者 14% 現金緊張的 工薪階層 12% 4% 0.3% 精通技術的 專業人員 37% 力不從心的父母 40% 20% 20% 低調中年人 10% 保守的退休人員 6% 3% 0.3% 較高的技術依賴或財富水平，定為最有價值的細分客群 資料來源：麥肯錫分析 高吸引力中等吸引力低吸引力 基于對英國市場的調研， 我們發現， 開放 銀行會對客戶行為產生影響， 從而催生出 4類新的消費者行為： 消費者的行為慣性 會減弱， 能夠更主動更換產品及服務提 供商， 從而獲得更大價值； 消費者購買金 融產品的渠道會發生明顯變化， 會把金 融產品消費融入到數字

23、消費和數字化生 活方式； 消費者更喜歡根據需要挑選和 組合符合自身需要的產品； 以及消費者希 望通過一個服務聚合者獲得一站式金融 服務。 而上述所有這些消費者行為變化， 都會對現有銀行業務造成沖擊。 其中影 響最深遠的領域在賬戶透支、 信用卡和 無抵押貸款 （見圖9） 。 在開放銀行浪潮下， 我們觀察到國外大 型銀行從2014年紛紛開始了開放銀行實 踐， 然而各個銀行所采取的開放銀行模 式和業務側重點各有不同 （見圖10） ， 在 下一章我們會深入剖析國外領先開放銀 行案例。 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 11 圖9 新消費者行為將對銀行業務產生影響 預計產生4類新的消費者行

24、為潛在的業務影響 30% 18% 18% 50% 15% 無抵押貸款 儲蓄賬戶 6%活期存款 透支 信用卡 抵押貸款 支付 合計（不含投資） 10% 10% 資料來源： 麥肯錫 Panorama；麥肯錫分析 消費慣性帶來的收入高 影響 中低 基于英國市場的預估 1 消費慣性的結構性減弱 消費者能夠更主動地更換產品，從而獲得更大 價值 2 消費者購買金融產品的渠道明顯變化 客戶更有可能消費金融產品，將其作為他們（數 字）消費/生活方式的一部分 3 單一服務商崛起 消費者更喜歡根據需要挑選、混合和組裝符合自 己需要的產品組合 4 尋找新的“指揮家” 消費者希望 “在一個地方獲取所有金融服務，但 并

25、非都來自一家服務商”，及其個人財務的主動 編排 圖10 國際大型銀行的開放銀行實踐歷程 資料來源：麥肯錫分析 實施平臺化業務運營模式的創新型開放銀行體系 設立了29個創新平臺，采取分布式治理模式，實現對內服務化，對外接口開放 圍繞用戶信息，梳理35個數據域，打造全球統一的調用API 內部傳統IT系統向開放系統轉變，通過API實現業務協同 通過房地產網站建立住房生態系統，在平臺上提供借貸產品模擬，用戶從搜房 開始簡單3步就能買到理想的房子 通過微服務，API銀行，敏捷開發三位一體的機制提升客戶服務質量 打造開放銀行科技孵化器，孵化一系列創新科技企業 通過開放銀行將手機銀行后臺服務與亞馬遜云平臺和

26、外部金融科技公司對接 銀行能力以私有云形式通過API對內部業務應用開放 通過開放銀行無縫服務整合推出 “積分支付”API，推動商戶廣泛采納，從而形 成客戶忠誠度 在全行范圍內逐漸上線3大類API服務，涵蓋用戶信息、支付、數據，打造跨國 業務和數據的協同 通過API銀行，為英國12個未來發展高潛力的行業進行數字化賦能 維護開發者社區，吸引第三方API銀行應用開發者 2014 2015 2016 2018 某澳大利亞知名銀行 某全球知名銀行 某丹麥知名銀行 某英國領先銀行 某美國領先銀行 某美國知名銀行 某英國知名銀行 某全球知名銀行 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 12 他山之石

27、： 國外開放 銀行模式與啟示 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 13 開放銀行概念源于英國， 并在歐美等發 達國家市場積累了一定的實踐經驗。 他山 之石， 可以攻玉。 通過深入分析國外領先 銀行實踐， 可以給國內致力于開放銀行 模式的銀行高管以啟發。 經過分析， 我們 發現， 以英國和歐盟為代表的發達國家 和地區， 基于開放銀行體系演變出三種 模式： 第一種是業務驅動的生態圈模式。 該 模式以客戶為中心， 通過開放API將金 融服務嵌入到客戶衣、 食、 住、 行等生 活場景中。 通過提供綜合服務， 獲得 更多客戶 ， 提高客戶粘性， 增加與客戶 在生活中的觸點、 積累數據資產 ，

28、 解決 銀客脫媒問題。 第二種是金融科技創新模式。 通過 開放API與創新科技公司合作， 提升 銀行技術創新能力和效率。 它們通過 人工智能、 物聯網等領先科技， 降低 銀行運營成本， 擴大數據積累， 提升 客戶體驗， 以科技為驅動解決客戶痛 點。 第三種是金融業務服務平臺化模式。 在這一模式下， 銀行通過API和微服 務等技術重構內部系統， 打造服務和 數據的開放平臺， 對內對外提升協同 效率。 模式一、 業務驅動的生態圈模 式 在這一模式下 ， 銀行通過開放銀行與第三 方平臺合作， 拓寬銀行自身生態圈， 從而 獲得更多客戶、 提高客戶質量、 增加自身 在客戶生活中的相關性以及擴大數據積 累

29、。 案例1、 新加坡知名銀行： 重新定義客戶 體驗 新加坡知名銀行提出了為客戶打造美好 生活的愿景。 它通過一系列數字化創新， 打造綜合服務能力。 為了提升客戶體驗， 該領先銀行還圍繞著客戶的日常生活需 求， 打造了多個生態圈 （見圖11） ， 包括 住房、 出行、 B2C市場、 教育、 財富與保 障等， 全方位服務客戶 ， 從而擴大客戶數 量、 增加客粘性。 以教育生態圈為例， 該行在新加坡和中國 香港等地推出智能手表服務 （見圖12） 。 通過與當地學校合作， 為中小學學生提供 具有支付功能的智能手表， 使學生可以利 用智能手表在學校內部進行消費， 并記 錄其參與的日?；顒?， 培養其良好的

30、儲 蓄習慣。 家長的銀行卡可以與智能手表賬戶綁定， 從而使家長可以監控和培養孩子管理日 常零用錢的習慣， 并且跟蹤孩子在校健 康和活動狀況。 此外還可以根據手表收 集的數據生成學生日?；顒訄蟾?， 提供給 學校和政府有關部門， 幫助其制定更符 合學生需求的服務和相關政策。 該行通過該項目將其金融服務嵌入到學 生、 家長、 學校和政府的教育場景中， 實 現多方共贏的同時還獲取了 大量新客戶 ， 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 14 圖11 某新加坡知名銀行構建多個綜合性平臺，旨在提升用戶體驗 資料來源：麥肯錫分析 數字化 內容 出行 B2C市場 健康 教育 全球對公服務 財富與 保

31、障 B2B服務 B2B 市場 公共服務 旅游和 酒店 出行 二手車：將汽車 買家和賣家連接 起來的在線市場， 同時還提供汽車 貸款和汽車配件 促銷 B2B服務 針對中小企業的移動應用程序，可與其他企業主聯系、獲取業務咨詢和最新市場趨勢資訊 與領先的會計ERP平臺合作的解決方案為中小企業提供綜合的技術和銀行業務解決方案 財富與保障 在新加坡、印度 和印尼推出的數 字化銀行產品/服 務（網頁和應用 程序） 教育 世界上首款可供 兒童使用的校內 儲蓄和支付應用 程序 住房 數字化購房應用程序，包括搜房和融資（抵押 貸款、還款計算器等） B2C市場 掃描二維碼進行 點對點移動支付 解決方案 銀行 圖1

32、2 以智能手表為載體，為新加坡小學建立內部支付體系，同時優化學生、 家長、學校三者的互動模式，布局教育生態圈 資料來源：專家訪談；麥肯錫分析 學生 家長 學校 免費智能手表， 監控健康、支付 開聯名賬戶，方 便零用錢劃撥； 提供APP 安裝支持智能手 表的收款設備 兒童日常健康監控 政府所需兒童健康 信息，以優化投入 不同設施均可運用手 表揮一揮支付 定期接受學生報告，優化內部設置和兒童健康 計劃 設置需要的報告類型 通過設置儲蓄目標， 及完成目標后的小 禮品（郵票）培養 良好的儲蓄習慣 培養金融習慣 計算走路、跑步的 步數和相應的卡路 里消耗 正常參與校園活動 食堂 書店 校外藥店 其他日常

33、小物品 進行日常消費 提供健康監控和其 他個性化設置（根 據家長需要） 設置每日零用錢的 劃撥金額 自動儲蓄 同步手表中記錄的 健康數據，心跳、 步數等 跟蹤健康狀況 形成日常支出報告， 說明吃了什么、在 哪花錢，計算卡路 里攝入等健康指標 監控孩子的日常支出 和儲蓄 設置每日支出 上限 下載智能手表APP 免費獲得智能手表 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 15 并更好地服務了現有客戶 ， 增加了客戶粘 性。 另外在住房生態圈， 該行開發了買房 APP （見圖13） 。 提供從AR看房、 按揭 負擔能力、 置業預算管理、 到網上申請貸 款， 端到端的購房服務， 將金融服務整合

34、到看房場景中 ， 提升了客戶在購房場景中 的一站式服務體驗。 該行2017年11月推出世界最大的銀行業 API平臺， 擁有150多個在線API并與50多 個客戶合作。 其API接口在用戶賬戶、 客戶 偏好、 金融信息、 支付、 交易信息分析、 銷 售等業務上開放銀行能力和數據， 允許 第三方合作伙伴在場景化服務中調用和 嵌入該行提供的數據和服務， 在客戶的 生活生態圈為其提供能帶來美好生活的 綜合服務。 案例2、 數字化銀行Monzo： 開放金融市 場 英國Monzo銀行是一家新興的數字化銀 行 （見圖14） 。 該行2016年獲得銀行牌 照， 在短短幾年時間獲得上百萬客戶。 它 的成功要素除

35、了提供極佳客戶體驗和活 躍的客戶社區以外， 另外很重要的一點是 通過開放銀行提供一個開放金融市場。 即時評估按 揭負擔能力 即時按揭評估 你已成功通過即時 按揭評估！ 根據你所提供的資料， 本行確認你合資格申 請有關按揭貸款 你的參與編號為 1708160008 圖13 在中國香港市場，與地產中介合作，開發購房app，布局房地產 生態圈 資料來源：麥肯錫分析 置業預算 一覽無余 置業計算器 按揭比例60% 按揭年利率 貸款額 HK$3,600,000 還款期 2.15% 25年 是否為香港永久性 居民？ 是否有任何住宅物 業？ 緊貼你的 物業價值 物業估值 九龍新維多利亞大廈2 座10樓B室

36、估值HK$3,480,000 建筑面積464平方尺 銷售面積300平方尺 樓齡25年 日期2017年8月2日 另一估值 聯絡我們 隨時隨地 VR看樓 360 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 16 客戶在使用其活期賬戶的同時， 還能夠獲 得其他機構提供的6大類型產品和服務， 包括P2P投資、 境外支付、 ISA投資、 抵 押貸款和賬單拆分等， 進而豐富Monzo 的產品線為客戶提供一站式金融解決方 案。 Monzo銀行認為， 其客戶有權根據價格、 便利性和客戶服務自由選擇符合自己需 求的金融產品和服務， 而Monzo銀行則專 注做好活期賬戶 ， 最大化客戶體驗。 到目 前為止，

37、它已經成為英國最成功的數字化 銀行之一。 案例3、 英國金融科技公司Bud： 賬戶聚 合器 英國金融科技公司Bud （見圖15） 通過 開放銀行協議， 整合了80多家金融機構 的開戶、 貸款、 存款、 保險、 財富管理等 服務， 并提供比價功能。 它同時幫金融機 構和開發者提供客戶安全和雙重身份驗 證、 第三方數據整合和數據沙盒服務， 并 打造了Bud.X開發平臺促進第三方開發者 融入社區。 通過這些舉措， Bud給客戶提 供貼身的一站式金融門戶 ， 使客戶能夠通 過其APP比較并選取符合自身需求的金 融服務， 大大提升了客戶體驗并縮短了業 務辦理時間。 圖14 創新的數字化銀行Monzo的目

38、標是利用活期賬戶吸引客戶并 定制產品，打造含其他金融產品的市場 資料來源：Monzo 社區；麥肯錫分析 “我們最終只想做好一件事【活期 賬戶】而不是積極擴張銀行產品 組合，并從隱藏費用中獲利”。 Naji Esiri, Monzo “我們沒有想著我們擁有客戶， Monzo用戶有權根據（其他提供商 的）價格、便捷性和客戶服務，自 由選擇”。 邀請社區用戶來到Monzo辦公室內 聚會 在用戶中形成大量的關注 2,400 7,366 2016/12017/1 論壇用戶人數 2016年8月批準獲得銀行牌照 2017年第1季度推出活期賬戶 截止到2016年12月80,000多張銀行 卡已激活（平均月消費

39、440英鎊） 以眾籌方式，96秒內籌到100萬英 鎊（2016年3月） 市場根據消費習慣，提供針對性產 品和信息 有可能向提供商收取市場訪問費用 重點產品包括P2P投資、境外支付、 ISA、抵押貸款和賬單拆分 Monzo側重其活期賬戶并能讓客戶在其市場上訪問其他產品 截止目前，它已經建立了一個活躍的 專用用戶社區 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 17 模式二、 金融科技創新模式 通過開放銀行與第三方平臺合作， 打造 新的服務客戶模式， 通過開放API與創新 科技公司合作， 提升銀行技術創新能力 和效率。 它們通過人工智能、 物聯網等領 先科技， 降低銀行運營成本， 擴大數據 積

40、累， 提升客戶體驗， 以科技為驅動解決 客戶痛點。 案例4、 某英國領先銀行 該英國領先銀行制定了API優先的創新轉 型戰略， 立足于以客戶為中心， 提供微服 務、 API接口和敏捷開發模式 （見圖16） ， 并與專業孵化器合作， 圍繞對公數字化 銀行業務建立創新的科技生態。 在專業孵化器（見圖17） 中， 通過開放 API， 該銀行開放出一系列金融服務能 力， 包括發票處理、 財務情況、 支付、 數字 化賬戶、 專家支持、 賬戶管理等等， 通過 與創新金融科技公司合作， 圍繞著這些 金融服務能力， 提供了 一系列創新科技解 決方案。 該行通過應用帳款服務 （見圖18） ， 優化 了中小企業發

41、票處理流程， 使得中小企 業可以節省更多時間專注主營業務。 其解 決方案包括通過數字化方式進行發票內 容識別等功能， 提供從發票轉發、 內容捕 捉、 在線批準、 在線支付等發票處理全 流程的數字化解決方案， 優化了中小企業 的采購成本， 節省了相應人工開支， 從而 為該行的中小企業客戶提供增值服務。 圖15 在大型銀行的生態圈之外，Bud等第三方創新企業正在進入市場， 成為賬戶聚合器 資料來源：Bud；麥肯錫分析 App 可拉取眾 多銀行數據 （不僅僅是 NatWest） 推動匯總的、跨賬戶/跨銀行 卡各類消費瀏覽 包括一段時間內消費，按 定位或銀行/銀行卡篩選 開放銀行的全球實踐與展望： 打

42、破藩籬 合作共贏 18 微服務 圖16 應對新的市場挑戰和格局，某英國領先銀行制訂了API優先的創新轉 型戰略；最重要的三點是：客戶、客戶、客戶！ 這是個好計劃 測試 可行 API優先 API端口 DevOps 模式 打造 原型 資料來源：麥肯錫分析 圖17 圍繞面向中小企業的獨立數字化銀行，通過API構建生態 處理發票 管理 賬戶 專家 支持 數字化 賬戶 進入財 務情況 接受 支付 應付賬款 抓取 發票 安排 付款 對賬 系統 發票金融和營 運資本 提交 稅務 抓取 收據 查看 T&C 員工 法律 網絡 安全 數據 保護 借記卡更快 的支付 MTA 賬戶 銀行 分銷渠道 外部機構 經紀人

43、直銷 產品擴張 客戶規?；?服務伙伴 可能的KPI 資料來源：麥肯錫分析 獨立的 數字化 銀行 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 19 應用帳款服務能夠為中小企業客戶提供 發票自動化、 智能支付、 端到端管控三大 功能: 發票自動化： 捕獲紙質和電子的各類 發票， 并與訂單進行自動匹配； 智能支付： 客戶可以根據自身情況設 定支付周期， 將客戶的應付帳款流程 與財務系統合并， 并集成在該行賬戶 系統中 ， 因此可以實現自動支付； 端到端管控： 實現全流程自動化， 并 提供端到端的可視化界面， 對流程實 施全面管控跟蹤； 應用帳款服務成功幫助客戶降低成本、 提升效率、 促進現金流通

44、， 是目前英國唯 一的端到端應付賬款解決方案。 2018年 10月正式發布以來， 已為50多家中小企業 提供了便捷高效的應付賬款服務。 另外一個案例是自動個性化理財顧問解 決方案 （見圖19） 。 針對中小企業客戶沒 有時間或能力確保合規， 以及專業服務 費用高等痛點， 該行推出個性化理財顧問 服務， 做為中小企業客戶的智能化理財助 手， 它為客戶提供貼身的理財和法律合規 咨詢服務， 每年為中小企業節省數千英鎊 的商務咨詢費用。 圖18 幫助小微企業優化發票處理工作，釋放更多時間專注主業 轉發捕捉批準支付 小微企業客戶轉發任何 形式的供應商發票 發票經過讀取、驗證、 編碼、發布到會計系統 客戶

45、審批發票，系統自 動為付款排期 直接從客戶賬戶安全地 執行付款 人工成本的節省 通過發票處理自動化 盡早支付節省的成本 由于流程提速，能夠 提前支付 采購優化節省的成本 總體透明度提高 客戶的應付賬款流程效率低、碎片化，導致人力成本和 時間機會成本高企 客戶痛點 英國唯一的端到端應付賬款解決方案，一個簡單的云軟 件可同時提供自動開票和智能支付功能 解決方案 每月人工處理50單以上發票并且使用Xero, Saga 50 & 200, QuickBooks 或Netsuite的公司 目標市場 資料來源：麥肯錫分析 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 20 案例5、 某英國知名銀行： 打

46、造API集市 某英國知名銀行通過打造API集市構建 開發者社區 （見圖20） ， 實現與外部客 戶的數據和技術對接。 該行不只是開 放基本的客戶認證信息查詢等金融業 務， 還通過其金融科技孵化器提供了一 圖19 為小微企業提供個性化理財顧問服務 向中小企業提供低成本工具 的數字化顧問公司， 幫助中 小企業在重大商業決策前充 分考慮法律和合規問題 沒有時間或能力確保公司合 規，且認為使用專業服務費 用昂貴的小企業 客戶痛點解決方案 每年在專業咨詢服務商花費 數千英鎊的中小企業 目標市場 資料來源：麥肯錫分析 圖20 某英國知名銀行通過API集市，構建開發者社區，對外部合作伙伴實 現數據和技術對接

47、 支持第三方 支付 用戶 認證 賬戶信息 查詢 產品 查詢 機構信息 查詢 網點查詢 行業洞見 查詢 經濟指數 查詢 開發人員 其他金融 機構 孵化科技 企業 傳統行業 企業 API集市 資料來源：麥肯錫分析 開放銀行的全球實踐與展望： 打破藩籬 合作共贏 21 系列數據增值服務， 包括行業洞見、 中 小企業經營洞見等等。 該行以其API集 市為中心， 營造了開發者社區， 通過鼓 勵第三方開發者加入， 孵化科技解決 方案。 該行建立了獨立金融科技孵化器品牌 （見圖21） 。 銀行為孵化器上的創新企業 提供行業專家和數據， 為每個應用提供 三到六個月的打磨期， 幫助其找到行業痛 點并打磨出貼近該

48、行業務現狀的解決方 案。 在三年時間聯合250家科技公司加 速孵化了超過3000個應用， 應用范圍從 客戶的金融需求延伸到非金融需求， 包 括消費生活、 娛樂、 教育、 醫療等需求， 從 而提高了客戶粘性。 在小微客戶經營場景中 ， 該行推出了一項 商業分析服務 （見圖22） ， 為小客戶提供 專業的市場洞見， 通過分析小微企業客 戶的競爭對手以及C端客戶的消費和行為 偏好， 每個月為小微企業客戶提供消費洞 見和經營洞見， 幫助其更好地進行數字 化經營。 另外， 針對英國本土市場未來最具發展潛 力的12個行業 （見圖23） ， 該行還建立了 科技生態圈加速器， 賦能12個傳統行業。 一方面，

49、通過人工智能、 AR/VR、 工業 4.0等相關數字化技術賦能這些傳統行 業， 加速其向數字化轉型； 另一方面， 加 速器還通過建立資源網絡， 扶植數字化 創新， 為這12個行業提供資金、 專家人才 和資本的全方位服務。 模式三、 金融業務服務平臺化 模式 第三種模式是銀行打造金融開放平臺的 模式， 通過API和微服務等技術重構銀 行內部系統， 打造服務和數據的開放平 臺， 對內對外提升協同效率。 圖21 大規模孵化符合銀行場景的技術解決方案，形成金融科技生態圈 資料來源：麥肯錫分析 用技術延伸和深化客戶服務旅程 技術導向，高壁壘生態圈建設 延伸客戶金融服務旅程到非金融服務 場景，包括消費、生活、娛樂、教育、 醫療等，提高用戶粘性 技術驅動尋找高價值切入點，建立生 態圈獨特的壁壘和競爭優勢 全球領先的技術 孵化器 專注于符合銀行場景的技術創新 聯合孵化，技術創新 世界范圍內引入頂尖技術團隊， 提供金融場景，數據和導師孵化 解決