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1、汽車定制改裝行業發展白皮書編制單位：中汽信息科技（天津）有限公司汽車之家支持單位：上汽集團創新研究開發院汽車定制改裝行業發展白皮書編委會編委會主任：尤嘉勛副主任：陳海峰范鑫蔡毅閆小歐主編：王海洋揣琢徐穎芳王寅楊亞楠副主編：楊騰健劉彥杉主要執筆人：楊燕凱王惠董青宜郝奇李健明陳宇孫瑩高宇航張麗I目錄1 行業發展現狀及形勢.11.1 國外汽車改裝發展現狀.11.2 中國汽車定制改裝發展現狀及展望.71.3 行業發展亟需解決的問題.172 國內外汽車定制改裝政策法規分析.202.1 國外汽車改裝管理制度.202.2 中國汽車改裝管理制度.282.3 小結.303 車企定制改裝競爭格局與發展研究.323

2、.1 車企定制改裝競爭格局.323.2 車企定制改裝發展戰略分析.343.3 車企定制改裝商業模式分析.373.4 定制改裝主要類型分析.394 定制改裝消費者研究.474.1 改裝消費者用戶畫像.474.2 改裝高興趣人群分析.504.3 改裝消費者行為特征.544.4 改裝消費趨勢研判.585 行業發展建議.605.1 建立健全汽車消費型改裝管理制度.60II5.2 加強行業組織建設和支持力度.615.3 多維度布局汽車改裝業務領域.625.4 在車企授權體系開展合規改裝示范.625.5 搭建汽車改裝全方位服務平臺.625.6 宣傳推廣合規汽車改裝文化.63附件：定制改裝車型匯總表.651

3、汽車定制改裝行業發展白皮書1 行業發展現狀及形勢1.1 國外汽車改裝發展現狀國外汽車改裝發展現狀國外發達國家汽車產業起步較早，在汽車改裝管理制度、產業基礎、市場認知等方面較為成熟，并在改裝文化長期影響下，消費者普遍對汽車改裝具有清晰的認識。1.1.1 美國美國美國汽車改裝文化最早可追溯到經濟大蕭條時期，改裝愛好者用廉價的二手車零部件進行改裝，通過拆除車輛外觀件、更換大馬力發動機等方式，提升車輛動力性能，形成了著名的 Hot Rod 改裝風格。二戰結束后，大量擁有車輛維修技術經驗的退役軍人參與到汽車改裝中，提供了更多的技術支持，使 Hot Rod 改裝風靡全美國，并在 20 世紀 60、70 年

4、代達到頂峰。圖 1 Hot Rod 改裝風格2隨著汽車運動賽事的興起與改裝人群范圍的不斷擴大，美國汽車改裝行業不斷發展，并出現了多種風格，也孵化出大量優秀改裝公司，主要圍繞大功率、高極速的方向發展。例如，1966 年，美國改裝公司 Shelby 通過性能改裝幫助福特贏得“勒芒 24 小時耐力賽”冠軍。進入 21 世紀后，速度與激情、極品飛車等影視、游戲作品的火爆又帶起了美國新一輪的改裝浪潮。圖 2 福特 GT40 Mk II美國汽車改裝行業在龐大的汽車消費市場、良好的交通系統以及寬松的法規體系等諸多有利條件下，一直保持良好的發展勢頭。目前，美國改裝產業十分發達，改裝企業、零部件企業數量達 1

5、萬多家，從業人員達到 200 萬人，汽車改裝已經成為汽車產業鏈的重要組成部分。美國各大汽車廠基本都擁有專屬的汽車改裝企業，并積極研發、生產改裝零部件。據美國汽車改裝行業組織 SEMA（Specialty Equipment3Market Association）統計，2021 年美國汽車改裝市場規模已經突破 500 億美元，預計 2025 年將超過 580 億美元規模。其中，改裝需求最高的項目是外觀改裝，其次是性能和底盤部件。圖 3 2014 年2025 年美國汽車改裝市場規模（億美元）數據來源：SEMA美國汽車改裝產業帶動行業組織與展會的發展。SEMA作為全球最大的改裝行業組織，會員企業超

6、6500 家，涵蓋零部件生產、批發、分銷、零售及改裝服務等多類企業。SEMA致力于為會員企業提供各種業務工具與資源，搭建全方位的行業服務與交流平臺，賦能會員企業發展。此外，SEMA 旗下的 SEMA SHOW 作為全球最大的改裝車展，至今已經舉辦了 50 多屆，吸引世界各地的改裝車迷前來參觀。美國還具有全球最大的改裝車友聚會Cars&Coffee 以及各地4自發組織的不同規模聚會。圖 4 SEMA 服務體系數據來源：SEMA美國的汽車改裝企業主要包括以小型改裝廠、改裝門店及大型專業改裝公司。小型改裝廠或改裝門店主要面向終端消費者，提供改裝服務和產品銷售。大型改裝公司與車企合作密切，提供車型定制

7、改裝，改裝零部件設計、開發及銷售等服務，主要品牌包括 Hennessey、Cosworth、Flyin Miata、Unplugged Performance 等。圖 5 美國 Shelby 改裝公司51.1.2 德國德國德國改裝歷史悠久，最早可以追溯到上世紀 50 年代。1951 年，Oettinger 正式成立，以開發搭載于初代 Golf GTI的 DOHV 16V 套件而聞名。1975 年，涌現出 ABT、Lexmaul、Nothelle、Steinmetz、Zender 等一系列改裝品牌。80 年代中期，德國汽車行業開始逐步認識到改裝市場潛力，并推出針對改裝市場車型，如歐寶 Manta

8、 i200、Kadett GT 等。1987年，TV 向德國政府提議每年對改裝車輛進行檢查，同年德國汽車改裝協會（VDAT）成立，提供 VDAT 質量標志，代表著高質量標準和成員企業對安全合法改裝的承諾。德國汽車改裝行業已經實現產業化與規范化發展，整體市場規模約 20 億歐元。據 VDAT 統計，德國車主改裝投入金額從幾百歐元到上萬歐元不等，改裝范圍多樣。其中，改裝需求最高的是懸架系統，其次是輪轂、排氣、發動機等。圖 6 2017 年2018 年德國車主改裝費用數據來源：VDAT在德國授權改裝獨樹一幟，改裝企業需要通過相關的資6質審核，并獲得車企授權才能從事該品牌的汽車改裝業務。德國授權改裝模

9、式具有批量小、個性化、高檔化的特點，企業一般只有幾個工位，采用手動安裝和調試方式。以 ABT為例，工廠占地面積 12000 平米，年改裝車輛約為 2500 輛，但年銷售額高達 3000 萬歐元。德國授權改裝企業具有較強的產品設計、檢測調試能力，通過與車企共享產品數據庫進行改裝零部件的設計開發。在獲得產品認證后，一般采取委托方式生產，委托工廠大多為車企體系內供應商，以確保改裝零部件與原廠品質相同。1.1.3 日本日本日本汽車改裝起源于 20 世紀 60 年代，為滿足青年消費群體的需求，豐田、本田、三菱等車企紛紛推出運動型轎車，催生出大批汽車改裝愛好者。20世紀80年代，隨著豐田AE86、日產 S

10、kyline 等經典車型的出現，日本民眾對車輛性能改裝的熱情進一步提升，賽車運動也逐步興起，并于 1987 年舉辦了世界一級方程式錦標賽。20 世紀 90 年代中后期，日本政府對改裝行業的政策放寬，逐步明確了合法改裝車的范圍。改裝車輛經過檢驗后，發放證明材料可合法上路，至此日本改裝行業正式開始形成規模。經過多年的探索與發展，日本汽車改裝行業逐步成熟。7圖 7 豐田 AE86日本圍繞汽車改裝行成了良好的文化氛圍。隨著賽車文化的興起和改裝的合法化，日本汽車改裝行業得到快速發展，汽車消費者個性化改裝需求也逐步提升，出現多種不同風格與類型的改裝，如 JMD、VIP、HellaFlush 等。日本改裝行

11、業的發展同樣催生了大量的改裝展會與改裝車聚會，每年一度的東京改裝車展作為世界三大改裝車展之一，吸引了大量改裝企業參展。在汽車改裝產業方面，改裝文化的繁榮也促進了改裝品牌的發展，例如日本第一個上市的綜合改裝公司HKS，不僅建立了完善的經銷商服務體系，也運營了多個直營門店，為客戶提供改裝零部件的銷售、安裝、維護等服務。1.2 中國汽車定制改裝發展現狀及展望中國汽車定制改裝發展現狀及展望隨著我國汽車產業的成熟和消費群體的年輕化，汽車消費理念正在發生變化，對汽車改裝的需求也越發強烈，在政府、企業和消費者的多方推動下，我國汽車改裝行業將迎來8爆發期。1.2.1 中國汽車改裝發展環境分析中國汽車改裝發展環

12、境分析（1）汽車銷售市場逐步恢復）汽車銷售市場逐步恢復受能源、環境、交通及我國宏觀經濟增速放緩等因素影響，新車銷售市場逐步由高速增長轉變為中低速平穩增長。近三年，新冠肺炎疫情導致企業停工停產、居民收入下降，我國汽車市場受到較大沖擊。但隨著防疫政策的逐步放開、政府出臺各種促消費政策，市場活力不斷恢復，供需兩端穩步向好。2022 年，我國汽車銷量達 2686 萬輛，同比增長 2.1%。特別是新能源汽車市場呈現爆發式增長，2021 年銷售 689 萬輛，同比增長 93.4%，遠高于新車市場整體增速。圖 8 2016 年2022 年我國汽車銷量及增長率數據來源：中國汽車工業協會（2）改裝管理政策持續放

13、開）改裝管理政策持續放開汽車改裝作為促消費的一個重要手段，有利于充分釋放9消費潛力，國家、相關部門及地方也多次提出加快發展汽車改裝行業。2022 年 4 月，國務院辦公廳印發關于進一步釋放消費潛力 促進消費持續恢復的意見，提出“建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車后市場”。為響應“放管服”改革，2022 年 5 月實施的機動車登記規定從部令層面明確了合規改裝項目范圍，并新增變更備案，簡化了車輛改裝的變更流程，有利于全國改裝查驗的統一執法。在我國汽車改裝管理制度尚未完全成體系的情況下，相關部門積極推動改裝項目的放開，進一步滿足人民群眾對汽車改裝的需求。圖 9 汽車改裝政策歷程（3）改裝需求

14、日益高漲）改裝需求日益高漲汽車消費由單一購車向后市場相關服務多元化發展轉變，汽車改裝成為熱點。據公安部交通管理局統計，截至 2022年底，全國汽車保有量達到 3.19 億輛，汽車駕駛人達到 4.64億人，為汽車改裝行業的發展提供了龐大的潛在消費群體。此外，90 后、00 后作為當前購車主力人群，汽車消費觀念10發生明顯轉變，更加重視車輛個性化、差異化和定制化，改裝意愿更加強烈。圖 10 2016 年2022 年我國汽車保有量（億輛）數據來源：公安部交通管理局（4）改裝文化活動不斷豐富）改裝文化活動不斷豐富當前，我國汽車改裝展會、比賽等豐富多樣的改裝活動不斷涌現，形成了一批在業內頗具影響力的改裝

15、活動 IP。各地也在大力發展汽車改裝園區，通過引進國內外汽車改裝品牌、成立汽車改裝文化俱樂部、完善汽車改裝配套服務等方式打造汽車改裝展示的平臺。雖受疫情影響，眾多汽車改裝展會、比賽等延期或者停辦，但改裝零部件企業、改裝服務企業等通過短視頻平臺向更多汽車消費者宣傳改裝文化，展示汽車改裝的特色魅力。11圖 11 我國汽車改裝展會1.2.2 汽車定制改裝行業發展特征及趨勢汽車定制改裝行業發展特征及趨勢按照改裝實施主體的不同，我國汽車改裝行業可分為定制改裝、授權改裝和消費型改裝三類。三類改裝相互促進，滿足不同消費者改裝需求。表 1 汽車改裝類型序號序號類型類型說明說明1定制改裝汽車整車出廠前，汽車生產

16、企業對車輛外飾、內飾或性能等方面進行改動的行為。2授權改裝專用車生產企業通過改裝使車輛具備特定使用功能的行為。3消費型改裝汽車整車出廠后，通過 4S 店、汽車改裝店等方渠道對車輛外飾、內飾或性能等方面進行改動的行為。（1）汽車改裝多元化發展格局加速形成）汽車改裝多元化發展格局加速形成當前我國汽車改裝市場呈現持續增長態勢，特別是前裝市場快速發展，促進了整個改裝供應鏈發展。目前已有超過1220 個汽車品牌都推出定制款或限量款車型，超過 60 家專用車企業獲得車企的改裝授權，但整體市場規模較消費型改裝仍存在一定差距。后裝改裝雖受到政策法規的制約，然而保險杠、行李架、車輪等主流外觀和內飾改裝項目均已放

17、開，可以滿足消費者基本的改裝需求。授權改裝經過多年的發展已形成較為固定的市場，特別是豪華商務 MPV，單車價格近百萬元。（2）企業加速布局汽車改裝行業）企業加速布局汽車改裝行業車企著力打造產品和體系架構車企著力打造產品和體系架構。2022 年作為我國車企定制改裝發展的元年，定制改裝車型銷量呈指數型增長。根據機動車上險數據測算，自 2022 年起汽車定制改裝車型銷量快速上升，其中 2022 年銷售 9.8 萬輛，同比增長 562%，雖然占汽車銷量整體比例較低，但發展潛力和增速明顯。部分車企為加快產品開發周期和統籌定制改裝業務，單獨設立改裝部門，對定制改裝產品進行整體管理。其中，中國品牌產品更為豐

18、富，而合資及外資品牌由于受到決策方式和開發流程的制約，多處于探索階段，產品推出節奏和推廣力度顯著弱于中國品牌。13圖 12 2021 年2022 年我國定制改裝車型銷量（輛）數據來源：機動車上險數據圖 13 2022 年我國定制改裝品牌車型銷量 TOP10（輛）數據來源：機動車上險數據汽車改裝納入銷售售后體系汽車改裝納入銷售售后體系。車企逐步開展銷售服務體系的轉型，改裝將成為繼銷售、售后、金融保險等服務之外的重要組成部分。根據調研，有超過 15 家以上車企積極探索依托 4S 店、直營店、線上商城等開展改裝業務，滿足消費者“選-購-改”的一系列需求，提升產品附加價值和用戶體驗，如上汽 MG XP

19、OWER、上汽通用五菱、一汽-大眾、路特斯等。同時，隨著新能源汽車保有量的提升，企業售后14業務將進一步被壓縮，而改裝作為新興業務將為企業售后業務體系提供支撐。圖 14 車企后裝改裝業務改裝企業向品牌化改裝企業向品牌化、連鎖化發展連鎖化發展。授權改裝企業在我國已具備一定規模，特別是 MPV 改裝商務車領域，形成了勞倫士、克蒂等具有行業知名度的品牌，通過改裝極大地增強產品溢價。而汽車改裝服務企業基于較為固定的消費圈層和專業的改裝方案，在不同城市建立直營或合作門店，不斷擴大業務范圍。例如，運良越野提供從產品、形象、技術、運營、財務、軟件等全方位解決方案，門店已覆蓋北京，成都、新疆，廣州、長沙，上海

20、，沈陽，西安等 40 余個省市。圖 15 運良越野合作企業15（3）改裝產品緊跟社會發展潮流）改裝產品緊跟社會發展潮流中國特色汽車改裝風格初步形成。中國特色汽車改裝風格初步形成。眾所周知 JDM（Japanese domestic market）作為日本改裝獨有的風格，在全球范圍內都擁有較強的影響力。隨著中國汽車產業的不斷發展，越來越多的改裝消費者和改裝企業開始重視中國汽車改裝風格的塑造。車企也針對傳統美學開展研究，推出了紅旗H9+敦煌版，博瑞國風版，比亞迪漢 EV 蘇州園林版等車型，國潮定制版車型的出現也彌補了改裝產品在傳統文化方面的缺失。圖 16 國潮定制版車型電動化電動化、智能化帶來汽車

21、輕度改裝浪潮智能化帶來汽車輕度改裝浪潮。新能源汽車與燃油車在結構上存在較大差異，車輛的動力和底盤難以進行較大幅度的改裝。目前國內市場的新能源汽車消費群體以年輕用戶為主，樂于嘗試新鮮事物。根據行業調研，受交付周期、選配成本等影響，近 70%特斯拉車主都會對車輛進行改色。此外，隨著 OTA 升級技術的普及應用，車企更容易對車輛軟件進行升級，如車機、音響、動力輸出、制動性能等，通過多種方式滿足消費者個性化需求，甚至達到千人千面的改裝。16圖 17 OTA 技術架構（4）改裝市場程度與區域經濟、原型車銷量強相關）改裝市場程度與區域經濟、原型車銷量強相關我國汽車改裝發源于港澳地區，由珠三角逐步向內陸推廣

22、。隨著消費水平的不斷提升，當前已形成珠三角、長三角等大規模改裝產業聚集地，定制改裝車型銷量約占全國 35%。此外，珠三角不僅有著良好的改裝市場需求，如廣州、深圳、東莞、中山、珠海、佛山等地已經開始形成了頗具規模的改裝零部件市場。值得注意的是，受五菱宏光 MINI EV 等微型車銷量的推動，山東、河南等地定制改裝車型銷量較高，也表明定制改裝車型銷量與與原型車銷量密切相關。1.2.3 汽車定制改裝市場規模及預測汽車定制改裝市場規模及預測隨著我國汽車消費使用需求快速增長，車主更加追求時尚、美觀、舒適和個性，針對改裝需求也越來越多。當前國內整體改裝比例約為 12%，與德國、美國等成熟國家差距17較大，

23、據汽車合規改裝聯合推進辦公室（簡稱 LM）基于市場調研、銷售數據測算，2020 年2022 年我國汽車改裝市場規模由 705 億元增長至 935 億元，年均復合增長率達到16.3%，預計 2025 年改裝市場整體規模將達到 1600 億元。其中，定制改裝年增長率接近 100%。隨著我國汽車改裝管理制度的不斷完善，國內整體改裝比例有望趕超海外成熟市場，據 VDAT 統計德國改裝比例約 60%，屆時我國改裝市場整體規模預計將達到萬億級。圖 18 我國汽車改裝市場規模（億元）1.3 行業發展亟需解決的問題行業發展亟需解決的問題1.3.1 改裝管理制度有待完善改裝管理制度有待完善我國對汽車改裝行業缺乏

24、一套完整的管理模式和工作機制，導致我國難以持續放開汽車改裝項目。汽車改裝行業管理涉及商務、市場監管、公安等多個部門，需要對主管部門和相關部門的管理職能分工進行明確。同時，我國也并未18建立汽車改裝項目分類管理制度，雖然已經放開了五類改裝項目，但沒有明確需要滿足的技術要求，公安交管和年檢機構等缺乏具體可操作的指導文件，嚴重影響了合規改裝項目的統一執法和正向引導。1.3.2 改裝企業缺乏規范化管理改裝企業缺乏規范化管理在國民經濟行業分類（GB/T 47542017）中，只有“改裝汽車制造”（小類編號 3630，指利用外購汽車底盤改裝各類汽車的制造），該類別并不適用于汽車改裝。目前很多開展汽車改裝業

25、務的企業以維修企業名義進行市場主體登記，涉嫌超范圍經營，也進一步導致不能對汽車改裝企業進行有效監管，且很多不具備改裝能力的企業從事改裝業務，而具備專業技術能力的改裝企業又無法取得合法身份。1.3.3 改裝改裝人員管理與培訓制度缺失人員管理與培訓制度缺失我國汽車改裝從業人員技術水平與改裝行業發展不匹配，汽車改裝從業人員技術水平不高，專業能力不強，對于汽車改裝也沒有進行過專業的技能培訓。而且，我國既沒有建立汽車改裝從業人員管理制度以及監管機制，也沒有全國性具有影響力的專業改裝培訓機構，導致汽車改裝從業人員管理缺失，技術水平和業務能力參差不齊，給改裝車輛帶來一定的安全隱患。1.3.4 改裝零部件質量

26、有待規范和提升改裝零部件質量有待規范和提升我國已經對新車產品和部分零部件產品建立了相應的19技術標準體系，但在汽車改裝領域尚沒有統一的質量要求。改裝零部件相比售后維修零部件具有單價價值高、品牌溢價等特點，導致改裝零部件假冒偽劣問題突出，如涉及車輛關鍵零部件，將導致重大安全事故的發生。因此，也需要通過完善標準，推廣認證等多種方式，規范市場產品，提升零部件質量。1.3.5 改裝仿真工具與可靠消費渠道缺失改裝仿真工具與可靠消費渠道缺失當前改裝消費者主要通過車友交流、網上案例、商家介紹等方式了解改裝產品的特點和安裝效果，不能直觀的看到改裝后車輛的整體效果，業內缺少類似家裝行業的裝修仿真軟件服務，從而也

27、影響了消費需求的釋放。同時，消費者確定改裝產品后，缺少可靠的渠道進行購買，容易出現假冒偽劣、貨不對板等情況，嚴重影響汽車改裝消費體驗。202 國內外汽車定制改裝國內外汽車定制改裝政策法規政策法規分析分析2.1 國外汽車改裝管理制度國外汽車改裝管理制度2.1.1 德國德國（1）改裝與量產車型要求一致）改裝與量產車型要求一致德國關于汽車改裝管理的法律法規不是一部“改裝法”，而是將改裝車輛與普通車輛同等對待。其中，德國道路交通安全法（StVG）第六條規定了德國聯邦交通與數字化基礎設施部（BMVI）對汽車改裝進行監督管理的職責，聯邦汽車運輸管理局（KBA）負責具體工作。德國聯邦道路交通執行條例（StV

28、ZO）是德國道路交通安全法下的執行條例，規定了道路車輛應當符合的一般技術要求。關于機動車及其掛車以及車輛系統，組件和單獨技術單元的批準和市場監督法規以及歐盟對車輛和零部件認證的其他相關技術法規，詳細規定了車輛和零部件進行認證需要滿足的相關要求和技術條件，包括用于改裝的車輛和零部件認證。圖 19 德國汽車改裝管理相關法律法規21德國對于汽車改裝并沒有專門的標準規范，產品只要能滿足 ECE 或EC或國內標準規范對汽車產品和零部件的要求即可，如 2018/858/EU。KBA 為指導汽車零部件產品滿足相關技術法規，獲得汽車零部件 ABE 認證，特別以“綠名單”的方式，公布了可以獲得 ABE 證書的汽

29、車零部件種類和需要滿足的標準規范。同時，德國技術服務機構會根據改裝零部件情況制定認證技術手冊，明確對改裝項目的檢測項目和要求、具體檢測方式、注意事項以及參考的相關技術法規等事項，由專業檢測人員按照規范的流程和要求進行改裝車輛檢測。根據德國的有關規定，新車前 3 年內免檢，以后每兩年都要進行一次年檢，年檢的主要內容為汽車的安全性能和尾氣排放達標狀況，汽車年檢同樣由 KBA 委托第三方技術服務機構來完成，這與改裝認證是一致的，因此能夠實現監管的一致性。除了常規檢查之外，改裝車輛年檢時，技術人員會基于認證證書、登記證書等與實車情況進行比對和核查，以確保安全性。（2）以第三方認證為以第三方認證為管理基

30、礎管理基礎根據德國聯邦道路交通執行條例19.(2)的規定，如果對車輛進行改裝，帶來了型式認證車型的變化型式認證車型的變化、可能對其可能對其他道路使用者構成威脅他道路使用者構成威脅、車輛排氣或噪音發生了變化車輛排氣或噪音發生了變化三種情形，該車輛已經獲得的型式認證和機動車登記證書等將失效，車輛所有人需到 KBA 指定的技術服務機構（如 TV、Dekra、22GT 等）進行認證。德國汽車改裝管理方式主要分為兩類，一是一是改裝后未改變車輛或零部件認證有效性的“輕度”改裝，主要包括兩種方式：安裝已獲得認證或檢測報告的改裝零部件，車主根據零部件認證要求正確安裝或安裝后由技術服務機構進行確認，然后憑零部件

31、認證證書及（或）技術服務機構專家簽字的證明文件向車輛登記管理部門提交上路許可申請。安裝未獲得任何認證、非量產的改裝零部件，消費者安裝此類零部件后，需要第三方技術服務機構人員對零部件技術狀況進行評估并確認進行了正確安裝，并出具專家證明文件，憑相關材料到車輛登記管理部門更新機動車登記證書后可上路行駛。二是二是改裝后改變車輛或零部件認證有效性的“中重度”改裝，這就需要進行單車認證，認證合格后憑相關證書向機動車注冊管理部門提交上路許可申請。但無論進行哪種改裝行為，消費者改裝后都要到車輛登記管理部門更新機動車登記證書第一部分，包括參數變更、特殊情況說明等，如采用經過認證的零部件進行改裝，應在特殊情況說明

32、中添加零部件認證證書編號。更新后的機動車登記證書、認證證書（或技術服務機構專家簽字證明文件）等材料隨時放在車內，以備接受檢查。（3）改裝改裝企業采用備案方式管理企業采用備案方式管理德國對改裝企業不設置準入條件，按照一般企業管理，監管核心是產品及生產一致性，大的改裝企業也可以申請23VIN 碼，相當于一家汽車生產企業。由于單獨依靠改裝業務很難維持一家企業的日常經營，因此，德國改裝企業的業務范圍一般不會只限于汽車改裝，還會提供日常的維修、保養等服務，改裝只是其業務范圍的一部分。德國改裝產品認證信息會在 KBA 備案，以便 KBA 進行監管。2.1.2 日本日本（1）改裝車輛按照在用車管理）改裝車輛

33、按照在用車管理日本法規允許汽車改裝，但要滿足道路運輸車輛保安基準（簡稱“保安基準”）第 3 節細目告示和附件規定，該規定適用繼續檢查、構造變更檢查等，與新車檢查相比技術要求更為寬松。日本對改裝車管理主要以國土交通省為主，環境省、經濟產業省和警察廳為輔。圖 20 保安基準基本框架24（2）不同改裝項目分類管理）不同改裝項目分類管理日本根據改裝程度分為構造和裝置的細微變化、構造等變更兩類。對于構造和裝置的細微變化的改裝，無須變更車檢證，在車檢證到期時再進行檢查。對于構造等變更的改裝，分為改造汽車和其他兩類，需要向日本運輸支局申請構造等變更檢查。圖 21 合法改裝流程（a）構造和裝置細微變化改裝構造

34、和裝置細微變化改裝日本于 1995 年發布關于汽車零部件裝配下的結構等變更檢查時的辦理辦法，取消汽車構造和裝置細微變化情取消汽車構造和裝置細微變化情況的申報、變更等程序，即輕度改裝車輛可直接上路行駛況的申報、變更等程序，即輕度改裝車輛可直接上路行駛。汽車構造和裝置細微變化主要包括三種情況：利用簡易安裝方法裝配指定部件及指定外部件；利用固定安裝方法裝配指定部件；或裝配指定部件以外的部件安裝后車輛尺寸、重量相對于車檢證中記載數值的變化在一定范圍內；利用長久安裝方法裝配指定部件及指定部件以外的部件，安裝后車輛尺寸、重量相對于車檢證中記載數值的變化在一定范圍內。25表 2 輕微變更的尺寸、重量變化范圍

35、種類種類項目項目長長寬寬高高重量重量小型汽車、輕型汽車3cm2cm4cm50kg普通汽車、大型特殊汽車3cm2cm4cm100kg1995 年，日本發布關于“關于汽車零部件裝配下的結構等變更檢查時的辦理辦法”的細節處理，明確了超過八十項指定部件，主要涉及裝飾和功能兩種類型。表 3 指定部件范圍類型類型類別類別指定部件指定部件裝飾類零部件車身后尾翼、前氣壩、側裙、發動機蓋導流罩、發動機蓋進氣口、百葉窗、擋泥板、出入口踏步件、其他氣動零部件類、摩托車前圍板類、摩托車前風擋、車頂行李架、車頂行李箱、自行車/滑雪板架、其他行李架類、天窗、折疊式車頂、貨箱蓋、車窗膜（含涂層）、露營車用遮陽罩、防滾架、保

36、險杠防撞塊、輪眉、其他防護罩類，前照燈/霧燈防護罩、其他車燈防護罩類，格柵保護杠、保險杠保護罩、車門等防護板、發動機下護板、其他防護擋板類、尾門爬梯、車窗晴雨擋、天窗檔、其他遮陽類零部件、絞盤、拖車鉤、拖車杠、繩索鉤、水/泥清除器、天線、貨車襯板、拉花、車側防擦條、格柵罩、車用旗桿、汽車雷達、倒車影像、車距報警裝置發動機和排氣系統發動機遠程啟動、排氣管尾喉/延伸零部件駕駛室空氣凈化器、空調、車載導航、無線電設備、車載電話、車載音響、其他音響設備類、防盜警報系統、安全氣囊其他牌照架、自選照明設備類功能類零部件行駛裝置輪胎、車輪操縱裝置方向盤、轉向助力裝置、換擋桿、換擋球頭、殘疾人操縱裝置的零部件

37、緩沖裝置螺旋彈簧、減震器、麥弗遜懸架、麥弗遜懸架平衡桿連接裝置拖車架、球型耦合器噪音裝置消聲器、排氣管其他規定照明類、鏡子、柴油機微顆粒過濾裝置26（b）構造等變更改裝）構造等變更改裝構造等變更主要包括車輛的長寬高、載客量、最大裝載質量、改造裝置等發生的變化。改造汽車屬于構造等變更的范疇，NALTEC 制定的改造汽車審查要領對相應的改裝范圍做了詳盡的規范，當汽車發生構造等變更時，用戶應在運輸支局或汽車檢查登記事務所接受構造等變更檢查（輕型汽車應在輕型汽車檢查協會事務所或支所接受檢查），并在車檢證中的型號將增加“改”字。此外，在日本由于構造等變更檢查屬于車檢的一種，因此車檢周期將會重新計算，并需

38、要按照改裝后的車重再次支付重量稅。圖 22 車檢證構造等變更審查由 NALTEC 負責，車主提出申請后，NALTEC 先進行書面審查，通過后再進行車輛檢查，確保改造汽車符合保安基準。27圖 23 構造等變更流程（3）改裝企業需接受嚴格審查）改裝企業需接受嚴格審查日本汽車改裝屬于分解整備業，國土交通省對分解整備業有明確的申請流程和具體要求。根據道路運輸車輛法實施規則，車輛分解整備是指對汽車的發動機、傳動裝置、行駛裝置、轉向裝置、制動裝置、緩沖裝置以及連接裝置進行拆解、維修或改造，并規定了車輛分解整備企業的要求。圖 24 改裝企業申請流程表 4 普通汽車分解整備企業要求序號序號項目項目要求要求1工

39、作場地企業需要具備室內場地。（車輛整備場地（4m8m）、零部件整備場地（8m2）、點檢場地（4m8m）和停車場地（3m5.5m）2工作設備需要具有進行檢修及維修的工具。3工作人員需要擁有 2 名以上工作人員，其中 1 人擁有 2 級汽車整備員資格，作為整備負責人。另外，擁有多名工作人員時，擁有汽車整備員資格的工作人員需要達到 1/4 以上。282.2 中國汽車改裝管理制度中國汽車改裝管理制度我國汽車產業管理涉及發展改革委、工業和信息化部、公安部、商務部、生態環境部、市場監管總局等多個政府職能部門。其中，與汽車改裝管理相關的部門主要包括工信、公安、商務、交通、市場監管、銀保監會等。2.2.1 汽

40、車企業和產品管理汽車企業和產品管理我國主要依據 道路機動車輛生產企業及產品公告（簡稱“公告”）和強制性產品認證對汽車企業和產品進行管理，并將車輛公告和 3C 認證車輛生產、銷售以及在公安部門辦理車輛注冊登記的依據。其中，國內生產企業需具備公告并打印合格證后方可在國內生產和銷售。2018 年 12 月 6 日，工信部發布道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法，對公告管理流程進行了優化，對已經取得準入的車輛產品變更產品參數、配置等事項，由原重新申請改為備案管理，推行車輛產品系族管理，鼓勵企業對同一系族的車型產品按照系族申請產品準入，大幅減少準入產品型號，從而減輕企業負擔，在生產環節滿足消費者改裝需

41、求。公告管理政策的變化推動了汽車生產定制化的發展，由于已經通過了相關試驗，所以在安全性方面更有保障。不少車企在公告備注欄中增加了很多選裝件，并配有圖片。一方面車輛出廠時已經具備多樣化配置，消費者可以提前定制。另一方面，車輛出廠后也可以加裝公告29備注中的選裝件，公安交管部門依據公告信息核查后進行上牌。圖 25 上汽 MG XPOWER公告選裝2.2.2 汽車登記和檢驗管理汽車登記和檢驗管理我國現行機動車注冊登記相關政策主要包括中華人民共和國道路交通安全法（簡稱“道交法”）機動車登記規定和機動車登記工作規范等，對機動車登記辦理的具體條件、要求及流程進行明確。其中，機動車登記規定規定“改變已登記的

42、機動車外形和有關技術參數的，但法律、法規和國家強制性標準另有規定的除外”，因此并未完全限制汽車改裝。新修訂機動車登記規定的無需變更登記情況在原有車內裝飾基礎上增加出入口踏步件，并在變更登記中變更登記中增加增加變變更備案更備案，對于改裝車頂行李架、散熱器面罩、保險杠、輪轂，車輛所有人應當在改裝后三十日內，向登記地車輛管理所申30請變更備案，變更備案相比變更登記無需提交機動車登記證書，進一步簡化變更手續。此外，GB 7258-2017機動車運行安全技術條件、GA 801-2019機動車查驗工作規程等車輛登記、年檢查驗等相關標準也對合規改裝范圍進行了明確，但由于缺少對改裝部件的具體檢驗/查驗要求，各

43、地方交管部門執行尺度并不一致。表 5 車輛改裝項目及要求標準標準適用情況適用情況注冊登記注冊登記在用車在用車機動車查驗工作規程（GA801-2019）外觀形狀應與 公告 照片一致；但裝有 公告 允許選裝部件的以及乘用車在不改變車輛長度寬度和車身主體結構且保證安全的情況下加裝車頂行李架、出入口踏步件、換裝散熱器面罩和/或保險杠、更換輪轂輪轂等情形的除外。乘用車出廠后對車身外部進行上述加裝/改裝但未改變車輛長度寬度和車身主體結構、加裝車頂行李架后車輛高度增加值小于或等于300mm 且未發現因加裝/改裝導致不符合 GB7258 國家標準情形的，告知機動車所有人或申請人應定期進行檢查及維護保養、保證加

44、裝/改裝后車輛的使用安全，車輛外觀形狀發生變化的還應車輛外觀形狀發生變化的還應申請換發行駛證申請換發行駛證，記錄相關情況后視為合記錄相關情況后視為合格。格。機動車安全技術檢驗項目和方法（GB38900-2020）送檢乘用車在不改變車輛長度、寬度和車身主體結構且保證安全的情況下，加裝車頂行李架、出入口踏步件、換裝散熱器面罩/保險杠、更換輪輞（更換后輪輪輞（更換后輪胎規格不應變化）胎規格不應變化）的視為合格。送檢乘用車在不改變車輛長度、寬度和車身主體結構且保證安全的情況下，加裝車頂行李架、出入口踏步件、換裝散熱器面罩/保險杠、更換輪輞（更換后輪胎規格輪輞（更換后輪胎規格不應變化不應變化）的，提醒機

45、動車所有人及時申提醒機動車所有人及時申請換發機動車行駛證后視為合格。請換發機動車行駛證后視為合格。2.3 小結小結國外改裝行業經過長期發展已較為成熟。在管理制度方面，具有明確的法律法規限制改裝的范圍，對消費者改裝行為起到良好的引導作用。在改裝產品方面，通過認證、改裝31分類等方式，降低改裝項目對車輛安全的影響。在改裝要求方面，具有明確的技術標準和檢驗過程，確保改裝后車輛的安全性。在改裝企業方面，有明確的管理部門和相關的管理要求，避免改裝企業對車輛進行非法改裝。但目前我國在整體管理制度、改裝標準等方面仍缺少明確規定，也進一步導致行業發展混亂、改裝安全風險不受控制、企業技術層次不齊等問題，隨著改裝

46、項目的不斷放開，仍需不斷完善汽車改裝管理制度。323 車企定制改裝競爭格局與發展研究車企定制改裝競爭格局與發展研究3.1 車企定制改裝競爭格局車企定制改裝競爭格局目前國內汽車定制改裝市場尚且處于起步階段，行業參與主體都在積極尋求創新突破。目前國內車企、定制改裝企業、設計公司、零部件生產企業、賽事文化公司等多方紛紛布局汽車定制改裝行業，涉及設計、研發、生產、銷售及服務等上下游產業。車企采取不同的商業模式對原型車進一步設計開發推出定制款車型，或在后裝改裝市場進行嘗試，推出官方商城銷售改裝產品。車企與改裝設計公司、零部件企業的訴求并不一致，前者希望增加產品亮點、提升車型銷量，而后者希望與車企合作中保

47、障合理產品利潤率、打造企業品牌。雖然有部分車企嘗試建立成熟、符合中國國情的商業模式，但是在開發流程、成本控制、供應生態建設等方面仍需不斷完善?？傮w而言，當前我國汽車定制改裝市場中，商業模式處于多元化探索階段，整體行業資源較為分散。33圖 26 定制改裝企業業態全景圖343.2 車企定制改裝發展戰略分析車企定制改裝發展戰略分析車企加快定制改裝業務戰略布局，通過加強內部組織機構優化、異業合作等方式，加快改裝產品推出，提高車型競爭力，并向后市場領域開拓，在銷售體系的基礎上增加改裝業務。受控股方影響，中國品牌和合資品牌在改裝戰略上存在較大差異。合資品牌對于定制改裝戰略仍處于比較保守狀態。一方面，合資品

48、牌對于車型外觀及性能變更受外資制約較大，申請定制車型立項周期長、難度高，限制了定制改裝戰略的實施。另一方面，缺少本地化創新，部分合資品牌利用全球車型不同版本優勢，為客戶提供使用場景和個性化定制改裝部件，例如東風本田推出的 MUGEN 版思域、一汽豐田推出的 GR SPORT 運動版卡羅拉等。而中國品牌基于多年來在供應鏈、市場調研方面的基礎，快速響應市場需求，推出大量定制改裝版車型，部分車企建立了適用改裝生態的商業模式，以避免改裝車型生產批量較小、零部件單價高等問題，但在成本控制、供應鏈生態建設等方面仍需不斷完善和優化。3.2.1 上汽上汽 MG XPOWER上汽 MG 傳承百年賽道基因，推出個

49、性運動改裝子品牌MG XPOWER，定位中國第一官改品牌，打造“性能猛獸”。MG XPOWER 以官改品牌快速切入改裝市場，致力于成為專業車輛升級解決方案的提供者。在 MG 多年賽道經驗的基礎35上，推出 MG XPOWER 系列產品，增添了新的設計和技術理念。在產品方面，其定制改裝產品覆蓋高性能整車、輕量化改裝調教量產車型、官方認證套件等，多維度打造改裝生態圈。在渠道方面，MG XPOWER 建立品牌專屬體驗店，打造全新營銷模式，拉近品牌與體驗者距離。在管理方面，首創覆蓋全生命周期的 XVDP 改裝開發流程，設立專屬部門總體牽頭管理改裝業務，并以改裝項目質量控制為基點，拉動資源全面開展開發同

50、步工程，健全和規范管理體系。圖 27 上汽 MG XPOWER 體驗店3.2.2 長城汽車長城汽車長城通過共創模式尋求品牌向上和圈層營銷。為加快定制改裝業務的發展，2022 年長城汽車成立全球改裝共創中心，牽頭負責所有品牌的定制改裝業務，并主導了多個定制改裝36車型的開發及上市，包括長城坦克與超境、運良等企業基于坦克 300 打造坦克游俠、賽博坦克、賽博騎士等定制改裝車型。長城炮與運良、遠大謝爾比、頂火等改裝企業共創改裝車型，改裝范圍除外觀外，還涉及整車性能，豐富了產品的用戶人群及使用場景。圖 28 長城汽車定制改裝產品線3.2.3 上汽通用五菱上汽通用五菱上汽通用五菱推出定制改裝體驗生態，將

51、自身服務門店打造為一站式、線上線下一體化的定制改裝服務平臺，以服務保障、注重體驗、共創共生為轉型方向。上汽通用五菱將直營店及 4S 銷售服務門店的保養、維修、鈑噴服務轉化為個性化定制、充電生態等全新服務，并在官網推出改裝產品組合。此外，上汽通用五菱在整車產品設計中融入定制改裝理念，預留換裝位置及接口，在推出官方定制改裝版車型的同時為用戶提供個性化定制選擇，以實現 C 端的產品共創，37并最終由 LING LAB 門店完成施工和交付。將車輛改裝與網絡流量相結合。上汽通用五菱通過宏光MINI EV“裝出腔調”活動，面向全國宏光 MINIEV 用戶發出潮創征集令，共召集 3 支定制改裝戰隊及 100

52、 輛潮創車型，改裝涉及內外飾、性能、文化 IP、使用場景多個維度，為宏光 MINIEV 的定制改裝提供了無限種可能，拓寬了產品的改裝基因。圖 29“裝出腔調”活動3.3 車企定制改裝商業模式分析車企定制改裝商業模式分析3.3.1 車企獨車企獨立立設計開發設計開發目前車企獨自設計開發的定制改裝版車型作為整車產品線序列進行開發，與量產車開發流程相似，經過產品企劃、研發、生產、銷售等環節。在產品企劃階段由車企企劃部門38負責定制改裝車型的立項及產品定義。在產品研發階段由車企項目管理部門牽頭將定制改裝產品與其他整車產品線進行整合，經項目管理部門統籌造型設計、整車、車身、底盤等部門進行產品開發，評審通過

53、后進行量產。在產品銷售環節由車企銷售公司主要負責。圖 30 車企獨立設計開發模式3.3.2 雙方雙方共創共創改裝改裝共創模式中由車企提供改裝車型相關數據，并授權給定制改裝企業。定制改裝企業主導完成產品的設計、開發、試驗、試制及零部件供應等工作，再由車企審核并量產，最終根據協商雙方完成定制改裝產品交付及售后服務等工作。車企與定制改裝企業進行合作具有諸多優勢，一是國內汽車市場競爭愈發激烈，而定制改裝產品的推出可以減少開發流程、時間，加速產品更新。二是雙方可共同投入，降低產品開發成本、分攤風險。三是定制改裝企業一般具有一批忠實的粉絲型用戶，可精準觸達，并搶占細分市場。39圖 31 共創改裝模式3.3

54、.3 車企授權改裝車企授權改裝模式模式車企對改裝企業能力及設備場地進行審核，合格后授權其對車型進行定制改裝。車企將基礎量產車型或車型底盤批量銷售給授權改裝企業，授權改裝企業在基礎版車型或底盤基礎上進行改裝或加裝，通過設計、開發等生產流程，最終產品由改裝企業進行產品準入及銷售。圖 32 授權改裝模式3.4 定制改裝主要類型分析定制改裝主要類型分析我國定制改裝產品以外觀提升、性能提升及專屬型定制40三個改裝類型為主。3.4.1 外觀提升外觀提升外觀提升類定制改裝車型的車身底盤結構和性能部件外觀提升類定制改裝車型的車身底盤結構和性能部件與普通版量產車型保持一致與普通版量產車型保持一致，主要改裝范圍以

55、內外飾造型主要改裝范圍以內外飾造型及及CMF 為主。為主。其優勢在于可以根據細分市場對產品進行定向設計開發，更加貼近用戶需求。同時，外觀定制類改裝的部件以裝飾件為主，相對于其他改裝類型成本較低，通用性較強，在服務前裝改裝市場的同時也可在后裝市場單獨銷售。外觀提升性定制改裝產品特征以用戶個性表達為主，強調用戶消費主張和個性化需求。傳祺影豹 R-Style 賽道版（簡稱“賽道版”）作為外觀提升類改裝車型的代表產品，與普通量產版在底盤、動力總成上基本保持一致。普通量產版目標用戶以大眾消費群體為主，風格偏向簡約、時尚，而賽道版外觀更具視覺沖擊力，前、后包圍采用貫穿式造型布局，加強型面轉折及穿插感，并采

56、用撞色設計，進一步增加整車的線條縱深感。圖 33 傳祺影豹與影豹 R-Style 賽道版飾對比影豹的賽道版與普通量產版內飾設計布局保持一致，但41在內飾的 CMF 上做出區分，普通量產版內飾色彩氛圍沉穩、低調，在人機交互操作接觸區域多使用皮革材質，以提升舒適度及豪華感。賽道版在人機交互操作接觸區域多使用翻毛皮材質，給用戶帶來野性美感。同時，兩種版本都是使用了撞色設計的縫線，豐富了內飾細節，在運動的同時也不失精細。圖 34 傳祺影豹與影豹 R-STYLE 版內飾對比3.4.2 性能提升性能提升性能提升類定制改裝車型在普通版量產車型上進行全性能提升類定制改裝車型在普通版量產車型上進行全面性提升面性

57、提升，對底盤對底盤、車身車身、性能及外觀等進行改裝性能及外觀等進行改裝。性能提升類改裝車型不僅維持了普通版車型客戶資源，也進一步提升了客戶黏性和品牌忠誠度，避免了與原型車的內部競爭，并與普通版車型共享營銷推廣費用。此外，定制改裝版可作為了解市場反饋的試金石，提升車型潛力的同時增加車型改裝基因，挖掘潛在用戶。上汽 MG6 XPOWER 大師版（簡稱“大師版”）作為上汽 MG XPOWER 推出的首款賽道性能車型，升級了空氣動42力套件、剎車套裝、避震器、鍛造車輪等部件，使整車操控性更強。在外飾造型方面，車身比例姿態更低趴，整體側面輪廓與尾翼造型相呼應，加以寬體設計，營造出更加緊湊的運動感。同時弱

58、化型面的復雜程度，使車輛更加簡約，運動氣質十足。圖 35 上汽 MG6 與 MG6 XPOWER 大師版外飾對比大師版內飾造型延續了普通版的設計布局，但在內飾的色彩和材質方面做出區分。普通量產版內飾材料以暗色皮革為主，搭配紅色撞色裝飾，主打舒適與豪華。大師版內飾方面更多使用翻毛皮、碳纖維及金屬拉絲飾板等改裝風格材質，進一步簡化配色樣式，提升運動氛圍。圖 36 上汽 MG6 與 MG6 XPOWER 大師版內飾對比43上 汽 通 用 五 菱 MINIEV GAMEBOY 版（簡 稱“GAMEBOY 版”）作為性能提升類的典型產品，將底盤軸距增加 70mm，并增加主動安全配置和續航能力，改善了駕乘

59、體驗，在品牌、風格、性能等方面給予用戶充足的選擇性。GAMEBOY 版在造型風格上更加年輕、個性、時尚，整車縱向視覺感加強，以大量撞色增加視覺沖擊力，營造出產品趣味性。GAMEBOY 版在整體配置上，將前、后大燈由鹵素光源升級為 LED 光源，鋼琴漆散熱器面罩升級為有燈光效果的參數化面罩，改變了普通版前、后保險杠平鋪式簡約造型風格，在提升科技感的同時拉高了車頭的視覺感，使其整體風格凌厲、運動，更加貼近年輕人審美。圖 37 五菱 MINI EV 與 MINI EV GAMEBOY 版外飾對比GAMEBOY 版內飾造型延續了普通版的設計風格，以簡約、時尚、趣味為主，GAMEBOY 版的主板及方向盤

60、相較于普通版增加了零部件的分件，使用多材質搭配，以鑲嵌、包裹、疊加多種構成方式豐富造型變化，提升細節感和趣味性，更加符合整體氛圍。44圖 38 五菱 MINI EV 與 MINI EV GAMEBOY 版內飾對比3.4.3 專屬定制專屬定制專屬定制類改裝車型以提升用戶體驗專屬定制類改裝車型以提升用戶體驗、滿足特殊需求為滿足特殊需求為主主。專屬定制類改裝車型專屬定制類改裝車型的目標用戶群體固定，定制改裝方向明確，相較其他定制改裝類型資金投入風險低，但面臨激烈的市場競爭環境。專屬定制類改裝產品普遍帶有豪華、私密、獨享等屬性特征，以滿足部分高端用戶對于交通工具的出行升級需求。傳祺 M8 極夜之光版（

61、后稱極夜版）作為用戶專屬定制改裝的典型產品，屬于商務 MPV 改裝。極夜版由宇通汽車打造并進行公告申請和銷售，改裝部件也由宇通進行質保售后，終端售價與傳祺 M8 大師版有直接沖突，但極夜版的商務接待屬性更強，廣汽傳祺可以把更多精力放在整車研發及平臺的打造上。極夜版相較于普通版在外飾造型上改裝較少，主要增加豪華感，車身顏色采用分色設計，在水切線處加強線條的延展性，并采用圓盤輪轂突出復古風格，提升整車氣場。45圖 39 傳祺 M8 與 M8 極夜之光版外飾對比極夜版的內飾設計布局與普通版保持一致，但在內飾顏色、材質上區別于普通版。極夜版內飾色彩上多采用撞色設計，功能面板的黑色與內飾包覆高飽和度的藍

62、色成鮮明對比，并輔以銀色鍍鉻和木紋搭配，提升內飾質感，凸顯純凈、豪華的氛圍，更符合私人定制市場需求。圖 40 傳祺 M8 與 M8 極夜之光版駕駛艙對比極夜版相較于普通版乘坐艙設計風格差別較大，普通版乘坐艙與駕駛艙風格保持一致，內飾氛圍給人輕松、舒適的感覺，滿足商務接待的基本功能。極夜版在普通版的基礎上增加高頂及頂部氛圍燈，擴大頭部空間的同時也提升了整體空間，降低乘坐艙的壓抑感。46圖 41 傳祺 M8 與 M8 極夜之光版乘坐艙對比474 定制改裝定制改裝消費者研究消費者研究為調研當前汽車改裝消費需求、研判未來改裝發展及消費趨勢，LM 聯合改裝星球通過問卷形式對改裝消費市場進行調研，調研對象

63、覆蓋全國不同年齡、職業等人群，共回收問卷 3874 份。其中，有效問卷共計 3813 份。鑒于我國汽車定制改裝行業處于起步階段，本次調研依據消費者對汽車改裝的態度將調研人群分為改裝高興趣人群（已經改裝過、正在考慮改裝、對改裝非常感興趣）、低興趣人群（有點兒興趣，偶爾關注）以及無興趣人群（完全不感興趣）三類，占比約為 42%、47%和 11%。4.1 改裝消費者用戶畫像改裝消費者用戶畫像整體來看整體來看，本次調研的汽車改裝消費者用戶畫像特征明本次調研的汽車改裝消費者用戶畫像特征明顯顯，95%以上為以上為 90、80 后男性，有車一族且基本為燃油車后男性，有車一族且基本為燃油車車主，熱愛汽車運動、

64、旅游及戶外活動。車主，熱愛汽車運動、旅游及戶外活動。4.1.1 男性男性燃油車主更傾向于改裝車輛燃油車主更傾向于改裝車輛此次調研中男性改裝消費者占比高達 95%以上，女性僅占不到 5%。該性別占比數據與 2021 年性別占比基本持平，男性仍是汽車改裝行業消費的主力軍，且根據車主擁車類型統計，參與定制改裝調研的車主以燃油車為主。一般來看，男性消費者日常對于燃油車的機械感與駕駛快感具有一定要求，同時對改裝的興趣程度也會高于女性。48圖 42 改裝消費者性別分布圖 43 改裝消費者擁車類型4.1.2 年輕年輕、運動、新潮是改裝用戶的標簽、運動、新潮是改裝用戶的標簽從調研數據的年齡上來看，改裝消費者以

65、 80 后居多，年齡在 42 歲以下，占比達到了 79%。中青年消費人群更容易被娛樂性或專業性的活動所吸引，在運動、影視、音樂等方面展現出了更高的興趣偏好。49圖 44 改裝消費者年齡分布圖 45 改裝消費者興趣偏好分布4.1.3 汽車改裝與消費能力強相關汽車改裝與消費能力強相關從城市分布角度來看，來自一線及新一線城市的用戶超50過 46%，二線及以上城市超過 67%。且有車一族以及在私營企業擁有管理權限的人群擁有更高占比，其次是私營企業職工，事業單位等具有固定工作的人群。這部分人群在消費習慣上也更加開放，容易嘗試新鮮事物。同時，較高的收入和穩定的工作為改裝興趣提供了更好的財務基礎，更愿意為改

66、裝產品的溢價買單。圖 46 改裝消費者城市分布圖 47 改裝消費者職業分布4.2 改裝改裝高興趣人群分析高興趣人群分析4.2.1 年輕化特征更加顯著年輕化特征更加顯著51改裝高興趣人群中，90 后占比明顯高于 70 后。汽車改裝具有一定的行業特殊性，對于定制改裝車型來說，其大多屬于限量限時發售，具有一定的獵奇屬性，迎合了當下年輕用戶崇尚獨立，尋求與眾不同，對新鮮事物抱有更高的好奇心與探索心的特征。另外，改裝車型炫酷的外觀設計、科技感的內飾搭配、升級的性能體驗也更加貼合年輕人的偏好。此外，年輕消費群體也更容易受到國外成熟的改裝文化的影響，逐步成為主要的消費群體，因此市場應重點關注崛起的90 后消

67、費人群。圖 48 改裝高興趣人群年齡分布4.2.2 改裝預算改裝預算與車輛價格與車輛價格呈正向變化呈正向變化改裝高興趣人群的擁車價格集中在 10 萬-30 萬區間，最容易接受的改裝預算投入比例約為車價的 10%。與 2021 年調研數據相比，用戶的改裝預算情況大致保持一致。從改裝車輛價格來看，中端車型更適合推廣改裝產品，不建議低端車型進行過高投入（前裝定制除外），高端市場可以針對用戶需求進行一對一定制服務。未來隨著國內改裝行業的日漸52成熟和大眾接受度的逐步提高，汽車的改裝價格分布也會越來越穩定。圖 49 改裝高興趣人群改裝預算分布4.2.3 改裝法規仍需加強普及改裝法規仍需加強普及即便是高興

68、趣人群，對法規了解程度較高的用戶占比也不足 30%，且越是低興趣人群對改裝法規的了解程度越低，。目前，國內改裝市場仍處于萌芽階段，亟需完善的政策法規以及行業標準進行正向引導。對于已經發布的改裝政策及標準，由于未建立全面的信息整合平臺，用戶了解改裝法規的渠道相對碎片化，合規意識暫未建立。在倡導汽車改裝消費的同時，政府和企業也應對合規改裝做好積極引導，為消費者樹立正確的改裝觀念，共同推動我國汽車定制改裝法規的宣貫與落實。53圖 50 改裝人群法規了解程度分布4.2.4 改裝經驗交流更能引發消費者共鳴改裝經驗交流更能引發消費者共鳴改裝高興趣用戶注重具有改裝實操指導價值的內容，如改裝案例、車友分享、改

69、裝知識等，樂于參與展會及車友聚會。相比之下，低興趣用戶對汽車比賽表現出更高的熱情。綜合來看，對于改裝的交流互動、經驗共享是改裝用戶的共性需求，企業在改裝文化傳播上應優先選擇線上發布改裝實操相關內容，而線下活動盡可能與展會、車友活動相結合。此外，如希望拓展改裝用戶客群，可通過與汽車比賽相結合的方式吸引對改裝有一定興趣的群體。54圖 51 改裝資訊偏好圖 52 改裝活動參與意愿分布4.3 改裝消費者改裝消費者行為特征行為特征4.3.1 不同興趣階段人群對于改裝方向和項目不同興趣階段人群對于改裝方向和項目存在存在差異差異改裝高興趣人群最期待外觀和操控方向改裝，對輪轂、車身包圍、懸架改裝展示出了較大偏

70、好。而低興趣人群對車55燈，內飾及改色拉花裝飾、車機娛樂系統及音響等改裝具有更高的傾向性，對性能方面的改裝項目偏好較弱，尤其是懸架和制動改裝。圖 53 期望改裝項目分布4.3.2 改裝改裝需求將越來越多元需求將越來越多元從不同品牌陣營的期待改裝項目來看，中國傳統品牌車主的期望改裝項目分布均勻，各項改裝期望差別不大。中國新勢力品牌車主更加期望改裝輪轂、車身包圍、車燈等外觀項目，體現車輛科技感。對于國外主流品牌，最期待的改裝56項目包括輪轂、車燈、內飾及音響等。而超豪華和豪華品牌車主期望改裝項目與其他類別差異性較大，輪轂，制動、懸架和發動機等性能改裝意愿較為突出。圖 54 不同品牌陣營期望改裝項目

71、分布574.3.3“無憂服務無憂服務”更受消費者的青睞更受消費者的青睞大部分改裝高興趣用戶更期待汽車改裝、合規備案一條龍服務和更直觀的改裝方案呈現。目前行業法規相對不完善，改裝用戶對法規了解程度較低，在這樣的現狀背景下，改裝、合規備案一條龍服務能夠很好地解決用戶顧慮，幫助用戶減少溝通成本和瑣碎的流程，最大化享受高效、貼心的服務。除此之外，改裝企業還可為用戶提供更直觀的改裝方案呈現，如在改裝實施之前向用戶傳遞清晰、明確的效果圖，作為與用戶進行方案溝通的載體。圖 55 改裝服務需求分布4.3.4 品質口碑品質口碑俱佳的產品是硬通貨俱佳的產品是硬通貨改裝高興趣用戶更偏好改裝門店及原廠定制，越年長的用

72、戶對原廠渠道的信賴程度越高。其中，用戶普遍傾向于購買具有一定品牌力或獲得認證的改裝產品，對于改裝產品是否是進口并無特別傾向。58圖 56 改裝渠道分布4.4 改裝消費趨勢研判改裝消費趨勢研判趨勢一，趨勢一，年輕化的趨勢下年輕化的趨勢下，中產階級消費者繼續壯大，中產階級消費者繼續壯大。在 2021 年改裝人群年齡分布中，80 后占比 38.8%，而 2022年則達到了 53.5%。隨著工作穩定性和財務水平的提高，80后人群將不斷釋放對汽車改裝的興趣和需求。同時，隨著消費復蘇，也將加速汽車改裝市場的發展。汽車改裝作為一個極具潛力的市場，在龐大汽車保有量的基礎上，勢必在未來會出現井噴式的發展。同時，

73、改裝消費者中年輕且高學歷的車主越來越多，對安全、品質以及個性化也越來越重視。趨勢二趨勢二，車企發起的車友活動將成為提高用戶粘性車企發起的車友活動將成為提高用戶粘性、維維護品牌口碑護品牌口碑、回購比例最高的最佳解決方案回購比例最高的最佳解決方案。出于本次調研中觀察到消費者對原廠、官方的信賴以及用戶對改裝交流展示的需求偏好，車企發起活參與的展會、車友會、主題大賽等活動均能為企業改裝業務帶來一定利好。同時，車企、改59裝俱樂部等在圍繞改裝用戶開展線下活動時，應與用戶偏好相結合，比如戶外露營、賽道體驗日等，將更易提升用戶滿意度與品牌價值認同感，以增加隱形價值和客戶忠誠度。趨勢三趨勢三，新能源車與燃油車

74、改裝將實現分庭抗禮新能源車與燃油車改裝將實現分庭抗禮、共存共存共贏共贏。電動化趨勢下，新能源汽車品牌及產品對于年輕用戶的吸引力更強，通過外觀和軟件的改裝升級更容易實現“千人千面”的狀態；對于傳統燃油車，則應多聚焦在中青年和中高預算的群體，提供更多功能和性能的改裝選擇。趨勢趨勢四四，新的改裝渠道和規范化服務新的改裝渠道和規范化服務將逐步出現將逐步出現。雖然目前用戶對于在連鎖維修門店、4S 店改裝或者 DIY 改裝的偏好不高，但與用戶能夠獲取的改裝渠道及服務便捷程度也有很大關系。我們應該關注到，年輕用戶更樂意嘗試 DIY 改裝、對于官方改裝件信任度更高且希望具有合規備案和改裝方案呈現等規范化的服務

75、，隨著連鎖維修門店、4S 店改裝服務的普及，以及 DIY 改裝場所的建立，未來將很快迎來一個改裝服務規范化時代。趨勢趨勢五五，我國我國迎來迎來改裝改裝品牌建設的良好時機品牌建設的良好時機。在民族自信和文化自信已具備一定基礎的情況下，用戶對于中國品牌的信任度逐年上升，改裝用戶在選擇品牌時并沒有表現出明顯差異。建議國內改裝品牌應當更加注重產品品質和服務，通過認證、賽事等形式向消費者傳遞品牌理念，以實現品牌的快速發展。605 行業發展建議行業發展建議從發達國家汽車改裝行業發展經驗來看，基本都允許對汽車進行改裝，并通過建立完善的制度體系，在保障道路交通安全的前提下，有效滿足了消費者個性化汽車消費需求。

76、同時，車企、零部件企業、設計公司等市場主體積極參與汽車改裝，構建了比較成熟的汽車改裝產業鏈體系，并成為汽車產業的重要組成部分。我國汽車市場已經進入存量競爭階段，車主更加追求時尚、美觀、舒適和個性，對汽車的改裝需求越來越多。車企也日益重視汽車改裝，通過生產定制版、出廠后 4S 店加裝、出售改裝套件、推動改裝文化等多種方式加快汽車改裝領域的布局。為加快汽車改裝改業發展，滿足消費者日益高漲的改裝需求，提出以下建議：5.1 建立健全汽車消費型改裝管理制度建立健全汽車消費型改裝管理制度目前，我國從汽車生產、銷售、二手車、維修、金融、保險、出行等各領域都有行業主管部門，并制訂了包括部門規章在內的管理制度。

77、汽車消費型改裝并非是現有法定行業的分支，而是一個新的業態。對于新業態的管理，需要在現有汽車行業部門管理分工的基礎上，建立各部門有效協作配合的機制，從頂層設計方面解決目前我國汽車改裝面臨的制度障礙。一是在國民經濟行業分類中增加汽車消費型改裝定義和行業分類，明確汽車改裝行業屬性。二是建立涵蓋汽車改裝技術標準、質量標準、檢驗標準等在內的標準體系，61隨著改裝項目放開，成熟一個推出一個。未來，隨著標準的大量實踐，可根據實際情況將相關標準上升為國家標準（GB）、行業標準（QC）或公共安全行業標準（GA）。三是對汽車改裝項目進行技術安全性評估，在滿足機動車運行安全技術條件（GB 72582017）等國家標

78、準的前提下，分類別、分階段持續推動改裝項目合規化，如優先放開安全影響小、風險可控的外觀類改裝項目，條件成熟后逐步擴展到性能類改裝項目。5.2 加強行業組織建設和支持力度加強行業組織建設和支持力度國外汽車改裝行業協會在搭建政府與企業溝通橋梁、協調企業關系、規范市場秩序、培養改裝人才、開展行業統計、宣傳改裝文化等方面發揮了重要積極作用。如美國的SEMA，是全球最大的改裝行業組織，其產品線覆蓋汽車改裝相關政府合作、咨詢、培訓、論壇、展會等全產業鏈，對促進美國汽車改裝產業發展發揮了重要作用。雖然我國也有部分汽車改裝相關行業組織，在推動汽車改裝市場發展、展覽展示等方面發揮了一定作用。但與國外汽車改裝行業

79、協會相比，無論是權威性還是專業性都有很大差距。因此，建議加強對國內汽車改裝行業組織的支持和引導，鼓勵其積極開展行業自律、標準制定和宣貫、人才培訓、信息搜集、數據統計與分析、國際交流等工作，打造權威性高、專業性強、影響力廣的汽車改裝行業組織。625.3 多維度布局汽車改裝業務領域多維度布局汽車改裝業務領域我國汽車產業發展進入新階段，汽車改裝需求不斷增加，市場前景廣闊，相關市場主體要加快在汽車改裝領域的布局，搶占行業發展先機。一是企業要積極關注汽車改裝政策變化，增強對相關法規政策的了解，在合規的基礎上拓展改裝業務，豐富消費者的選擇。二是車企在產品設計和質量等方面具有得天獨厚的優勢，建議企業針對用戶

80、需求適時開發相應車型版本，包括在公告環節增加選裝部件，充分利用系族管理政策，進一步豐富車輛配置，減少開發和制造成本。三是打造多元互補的改裝部件銷售網絡。企業要加大對汽車改裝的宣傳營銷力度，拓展潛在改裝用戶群體。同時，加強改裝件銷售渠道建設，可采用線上方式，借助電商、微信公眾號、短視頻平臺等方式打造品牌流量，促進完善汽車改裝部件銷售網絡。5.4 在車企授權體系開展合規改裝示范在車企授權體系開展合規改裝示范汽車企業既有強大的技術研發能力和質量保障體系，又有規范的監督管理制度和責任履行能力。同時結合機動車檢驗制度改革政策，建議組織車企開展汽車合規改裝示范，依托相關標準，建立企業規范化的合規改裝流程體

81、系、車輛改裝檔案以及追溯機制，打造行業合規標桿，加快促進汽車改裝行業發展。5.5 搭建汽車改裝全方位服務平臺搭建汽車改裝全方位服務平臺63目前，我國汽車改裝行業尚處于起步發展階段，無論是企業還是消費者，對汽車改裝的認識和理解都有很大的提升空間，迫切需要在內容、交易、社交等方面提供行業交流服務平臺，為企業和消費者提供咨詢、改裝效果展示、零部件銷售、線下安裝等一體化解決方案。中國汽車技術研究中心下屬中汽信科牽頭成立的汽車合規改裝聯合推進辦公室、汽車之家改裝星球等均在進行積極探索，為政府、行業、企業搭建交流協作平臺，促進汽車改裝行業健康、規范、有序發展。圖 57 汽車之家改裝星球5.6 宣傳推廣合規

82、汽車改裝文化宣傳推廣合規汽車改裝文化近年來，我國汽車改裝文化日益普及，各種汽車改裝論壇、展會、博覽會、比賽等活動不斷提升社會的汽車改裝文化氛圍。建議政府部門、行業企業要進一步加強汽車改裝文化宣傳力度，引導改裝企業和消費者在合規體系下進行改裝，通過舉辦汽車改裝比賽、線上線下聯合宣傳活動及展會、論64壇等多種形式，持續擴大汽車改裝影響力。如 RA 國際汽車定制改裝博覽會，汽車之家玩車節、超級改星秀等，都對提升國內汽車改裝文化氛圍發揮了重要作用。65附件：定制改裝車型匯總表序號序號品牌品牌原型車原型車定制改裝車型定制改裝車型1紅旗紅旗 H9H9+卓越定制版2紅旗 H5黑武士版3奔騰奔騰 B70S黑武

83、士版4長城炮黑彈5坦克坦克 300坦克游俠版6賽博坦克版7賽博騎士版8風林鐵騎版9邊境限定版10坦克 500黑武士限定版11吉利豪越黑金限定版12星瑞只此青綠版13領克領克 0303+1403+Cyan15領克 0505+16領克 02 Hatchback駕控套件版17嵐圖汽車夢想家私人定制版18FREEFREE DNA 聯名版19東風風神奕炫 MAX暗夜版20奕炫騎士版/虎嘯版66序號序號品牌品牌原型車原型車定制改裝車型定制改裝車型21名爵名爵 6MG6 XPOWER 大師版22五菱汽車宏光 MINIEV敞篷版23GAMEBOY 版24上汽大通MAXUS上汽大通 MAXUS T90牛魔王25上汽大通 MAXUS D90 Pro亞馬遜版26北京北京 BJ40超及 40 版27雨林穿越版28廣汽傳祺傳祺 M8極夜之光版29影豹R-style 賽道版30長安歐尚長安歐尚 X5俠客版/虎嘯版31江鈴域虎 7釣魚版32江淮汽車嘉悅 A5網紅版33比亞迪漢 EV千山翠限量版34小鵬小鵬 P7鵬翼版35豐田卡羅拉GR SPORT 版36東風銳琪 6穿越版37雪佛蘭探界者探界者探索限量版38開拓者開拓者 RS 版39本田飛度飛度無限 MUGEN 版40福特?？怂垢？怂?R-LINE 版41領睿極境版