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1、報告主理人陳芳 Jenny ChenIpsos 益普索中國電話:+86 21 2231 9392手機:+86 185 0164 0606 郵件： 張正屹 Johnny ZhangIpsos 益普索中國電話:+86 21 2231 9713手機:+86 186 8719 0234 郵件：團隊關鍵成員韓愛艷 Grace Han朱英濤 Yingtao ZhuGAME CHANGERS出海賽道新機遇洞察戶外運動篇2023益普索中國北京武漢上海成都廣州香港深圳沈陽杭州臺北2 Ipsos China 中國企業出海觀察2023戶外賽道本質上迎合了全球共性需求的增長，在全球普遍進入大規模城市化、市場經濟競爭加

2、劇和個人健康意識提升的大趨勢下，戶外賽道的長期增長依然可期序言資料來源：Ipsos歐美弱復蘇+新興高增長1歐美消費市場受制于通脹余溫尚在、以及疫情期行業的高基數、高庫存的影響，2023年跨境電商消費端的相對低迷將持續一定時間新興市場受益于電商滲透率提升、供應鏈基礎設施完善等依然貢獻了可觀的整體增長機遇從渠道角度，海外線上和線下值得出海品牌去開發的新選擇依然眾多，toBtoC全渠道拓展的多樣性始終為后起的中國品牌提供彎道加速、甚至超車的機會用“共情”激發品牌內核3出海品牌在海外“本地化”過程中，最大的挑戰是建立一個能夠與海外終端用戶、渠道伙伴和生態合作方深度共情的品牌價值觀利用海外當地服務商、將

3、前臺團隊搬到海外、招聘當地員工等都只是表面解決手段，真正建立共情的方式還包括實現深度、持續、可復盤的用戶洞察和聆聽體系，還需將大量用戶噪音消除，識別到真正的用戶心聲，用海外消費者“文化母體”中的元素和溝通方式實現直擊心靈的品牌溝通，讓“共情”得以實現產品創新大有可為2新人群+場景+技術+創意思路帶來了無限廣闊的新產品創新空間，戶外賽道的眾多產品不受室內空間和使用條件限制，可以進行融合、拼接或再造式的大膽創新疊加AI與VR等先進技術的破壞性創新影響，未來數年依然可以期待戶外賽道出現更多的“新物種”新的技術將賦能更多的創新品牌，助力企業開拓更多細分品類和市場3 Ipsos China 中國企業出海

4、觀察2023目錄 Contents第四章小眾運動：匹克球第一章綜述：戶外運動品類海外發展現狀第三章露營第二章騎行總結戶外運動品類出?！八幕? Ipsos China 中國企業出海觀察2023綜述：戶外運動品類海外發展現狀Part 115 Ipsos China 中國企業出海觀察2023全球戶外運動用品市場增速預計放緩，但規模仍將穩步上升；歐美由于市場和消費習慣成熟，牢固占據半壁江山1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：Statista，Ipsos2020202120222023E2024E2025E全球戶外運動用品市場規模（單位：億美元）歐美其他地區736(46%)852(47%)941(47

5、%)1,078(50%)1,155(51%)1,229(52%)864(54%)960(53%)1,061(53%)1,078(50%)1,110(49%)1,134(48%)CAGR+11.9%CAGR+4.7%CAGR,2023E-25ECAGR,2020-22+10.8%+2.6%+6.8%+13.1%三年疫情使得消費者愈發重視健康生活方式，帶動全球“戶外熱”；2022年開始，伴隨世界經濟陷入滯漲，市場增速開始下滑 歐美市場由于領先全球的消費水平和市場教育度，預計通脹降溫后將繼續引領全球戶外市場增長，并進一步擴大其占比6 Ipsos China 中國企業出海觀察2023海外戶外運動更加豐

6、富多元，并衍生多種應用場景，小眾品類也能孕育巨大機會（1/2）1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：各品牌官網，Ipsos騎行頭盔騎行服E-bike滑雪杖滑雪服滑雪板騎行滑雪登山跑步車身配件滑雪靴登山杖沖鋒衣登山手套登山鞋健身追蹤器運動短褲緊身衣跑步鞋7 Ipsos China 中國企業出海觀察2023海外戶外運動更加豐富多元，并衍生多種應用場景，小眾品類也能孕育巨大機會（2/2）1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：各品牌官網，Ipsos露營釣魚水上其他吊床睡袋帳篷魚鉤魚線魚竿取暖設備防水背包緊身衣泳褲沖浪板安全繩滑翔傘滑板匹克球爬樹8 Ipsos China 中國企業出海觀察2023跑步和登山

7、是歐美和東南亞共同主流戶外運動；此外歐美消費者還青睞騎行、露營、滑雪等，而東南亞消費者愛好水上運動1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：Outdoor Foundation,Ipsos跑步騎行露營21%17.3%15.8%登山19%以美國為例受訪者于2021年參加過的戶外運動比例：跑步登山騎行露營跑步登山騎行滑雪跑步登山水上騎行9 Ipsos China 中國企業出海觀察2023機遇洞察：歐美國家受供應鏈恢復、貨幣緊縮緩和、能源價格回落等多重原因影響，其通脹已初顯降溫，電商消費未來數季度內預計迎來微弱反彈1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：U.S.Customs,U.S.Bureau of La

8、bor Statistics and Border Protection,Ipsos8.6%9.1%8.5%8.3%8.2%7.7%7.1%6.5%6.4%6.0%5.0%4.9%4.0%美國月度CPI同比變化率以美國為例2023年5月2022年5月短期進口仍處萎靡：4月美國進口總值同比下跌6.6%，已為連續第三個月下跌，經濟學家預測美國Q2實際經濟增長接近停滯（1%）中長期通脹或有緩解：4月CPI同比增長4.9%，首次回落至5%區間；5月CPI繼續下降至4%，為兩年來最低；美聯儲借此同步按下加息“暫停鍵”市場信心有望提振10 Ipsos China 中國企業出海觀察2023機遇洞察：歐美市場

9、之外的新興市場往往具有“人口增長快”、“經濟體量大”、“消費意愿強”、“營商環境穩”的特點1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：Statista,Grand View Research,Ipsos0.91.21.42.22.93.23.35.8沙特阿拉伯馬來西亞埃及南非尼日利亞印度尼西亞墨西哥巴西新興國家2023年戶外運動用品市場規模（單位：億美元）+8.9%CAGR(2023-2027E)35%新興市場65%發達市場預計至2023年，新興市場約占據全球戶外用品市場約35的份額；除中國外，巴西、墨西哥、印度尼西亞位居前三大市場；尼日利亞得益于快速的人口增長，未來將會有較大幅增速+5.7%+6.5

10、%+9.7%+8.5%+6.9%+6.7%+16.5%+XX%11 Ipsos China 中國企業出海觀察2023用戶洞察：后疫情時代的消費者對產品數字化功能和可持續性抱有更高期待，其消費行為將繼續以線上為中心1戶外運動品類海外發展現狀資料來源：SHOPLINE,Ipsos社交媒體助力決策線上渠道引領未來更加強調可持續理念積極擁抱數字化產品70-85%2/385%45%消費者希望通過數字化體驗線上虛擬運動消費者表示服飾產品的可持續性是其重要考量因素消費者使用線上社交媒體搜索商品的銷售額來自線上渠道，盡管疫情后實體門店回暖日新月異的元宇宙應用不斷沖擊新世代的消費者，令其對產品數字化提出更高要求

11、。這些新興技術有望賦能傳統的戶外運動產品，給消費者帶來無與倫比的震撼體驗：如通過VR技術模擬戶外真實環境、實現“足不出戶”的登山、滑翔等場景產品可持續性作為ESG理念的一部分已廣為消費者認可，原因包括：主人翁意識：消費者相信每次購買行為都會對自身社會產生影響信息和媒體對可持續性的報道當地政府積極主導和強調可持續的重要性（如歐盟REACH法案）社交媒體因其日益增長的用戶規模，紛繁多樣的功能和包羅萬象的內容，正在成為消費者購買決策鏈條的核心，甚至是購買行為的交易點品牌方應將社交媒體作為其電商戰略核心，通過社交媒體傳達品牌故事和價值觀，從而把握消費者后疫情時代，全球大量消費者已養成線上渠道購物習慣；

12、放眼長遠，線上渠道發展將引領全渠道戰略變革，幫助消費者實現在數字和實體之間無縫切換12 Ipsos China 中國企業出海觀察2023騎行Part 2213 Ipsos China 中國企業出海觀察2023騎行場景催生多種細分產品應用，其中E-BIKE牢牢占據市場規模首位，其他騎行配件、服裝等同樣受消費者關注2騎行資料來源：Product description on Amazon,Ipsos騎行場景各品類成長性預估大小代表目前市場規模大小，綠色為本項目研究案例行業生命周期參考2023-2025CAGR及行業目前市場現狀綜合考量品類周期爆發期萌芽期成熟期百億級十億級單位：美元2025年全球市

13、場規模E-bike電摩騎行配件騎行服裝與穿戴安全設備功能性器材騎行場景熱度單品滿足消費者在夜晚、遮蔽物內和陰雨季節的騎行需求：輕克數 Light高亮度 High lumen防水 Waterproof續航能力 Long burntimeLED騎手只要把手機放進去就能隨心操作，方便騎手在騎行過程中進行導航：TPU觸屏 Touch screen大容量 High volume防水 Waterproof耐磨 Durable增加騎行舒適性，減少長時間騎行中坐骨、軟組織疼痛和摩擦帶來的不適透氣 Breathable 舒適 Comfortable 有彈力 Elastic可回收 recycled materia

14、l 自行車頭燈Bicycle frontlight觸摸屏騎行包Touch screen cycling bag騎行褲Cycling pants14 Ipsos China 中國企業出海觀察2023以E-BIKE為例，中國產品依托強大供應鏈，已從“制造”不斷向“智造”迭代；未來更多投入將在營銷、渠道和本地化等方面，以此正向推動“出海飛輪”2騎行資料來源：Ipsos渠道建設垂類中小精品渠道（含部分自營電商）是創業品牌實現快速起量的重要路徑初期可依托行業展會、當地代理等拓展大型運動零售等KA渠道是主流品牌的兵家必爭之地，依賴線下B2B談判產品開發中國出海品牌從智能體驗和城市出行切入作為主賣點從純硬件

15、設備走向智慧軟件，新一代出海產品逐步配備指紋解鎖、車載導航、障礙物感知等功能依托中國供應鏈優勢，向產業鏈上游延申，從整車到零件進行國產化替代本地化后期建立本地化團隊和服務是每個出海品牌做大做強的必經之路E-BIKE品類屬于高價值、重售后、長期依賴品牌資產；中國品牌在此賽道的本地化將產生大筆投入，需要先做好當地市場調查，夯實理論基礎營銷獲客多數依賴Marketplace（如亞馬遜）自帶流量品牌自有社交媒體平臺和獨立站“圈地自萌”，難以“破圈”傳統出海商家以“賣貨”為最終導向，對品牌故事較為忽視，沒有形成客群出海飛輪15 Ipsos China 中國企業出海觀察2023對于E-BIKE品類，以最大

16、市場歐洲為例，消費者正在不斷向高端車型傾斜，同時對零件和物流/售后服務提出較高要求2騎行資料來源：E-bike review on YouTube/Amazon/Facebook,Ipsos好評關鍵詞差評關鍵詞歐洲消費者對于e-bike的好評關鍵詞主要集中在騎乘樂趣、輕量化、馬力足、好的服務體驗等方面歐洲消費者對于e-bike的差評關鍵詞主要集中在電池和零部件質量問題、物流運達時間過久、差的售后服務等方面16 Ipsos China 中國企業出海觀察2023案例：歐洲品牌以騎行引領潮流的城市生活方式，塑造消費者身份認同2騎行資料來源：Statista,CONEBI,VanMoof,Ipsos核

17、心團隊創始人Carlier 兄弟:Taco和Ties分別主修工業設計和經濟學，職能互補性極強其他管理層：多年科技/零售企業任職經驗，包括Nike/Patagonia/Apple等差異化產品：定位中高端，價格帶約25004000歐元；集成GPS定位、運動探測和警報等多種智能功能CRM：通過自有的Service Hubs（服務中心）拉新并維系老客：遍布全球近50個城市除常規維修、保養等服務外，還可進行換電、軟件升級未來目標未來5年內：讓1000萬人使用Vanmoof的產品長期愿景：“重新定義城市交通的未來，讓下一代十億人騎上自行車”融資C輪，2021年9月宣布1.28億美元融資，由高瓴領投、Nor

18、west Venture Partners、Felix Capital等機構跟投已披露融資總量超過1.82億美元123為城市愛好者而生，助力騎行探索城市生活之美拒絕快速消費主義，堅持打造“lifetime product”打破關于騎行的刻板印象：更潮、更快、更有科技感成功的海外品牌擅長講述產品故事，將品牌理念與消費者需求有機結合，塑造消費者身份認同，引發消費者“共情”（empathy）歐洲是全球E-bike主要市場，2021年歐洲共銷售約450萬臺占全球比例約60%，其中德國、法國、荷蘭是歐洲前三大市場，120.0 150.0 187.5 234.4 293.0 202120222023E20

19、24E2025E歐洲E-BIKE市場規模及預測（單位：億歐元）CAGR25.0%以德國為例，2021年健身人口滲透率達13.7%E-bike售價最高可達一萬歐元，歐洲消費者有力負擔以荷蘭為例，其對自行車補貼力度高達35%健身滲透率高人均消費力強政府補貼額度高17 Ipsos China 中國企業出海觀察2023露營Part 3318 Ipsos China 中國企業出海觀察2023后疫情時代露營市場已回歸理性，但持續走強的趨勢不可逆，仍以歐美日韓發達經濟體為主要存量市場并引領全球3露營資料來源：KOA,Business Research,Statista,Ipsos全球露營市場規模已達近700

20、億美元，2023年起露營的熱度正在由爆發期回歸正常發展節奏；露營在歐美已是較成熟的市場，歐洲市場規模最大，北美市場持續高增，冰島為歐洲露營滲透率最高的國家，法國為歐洲最大的市場；以中日為代表的東亞市場正在不斷放量，疫情后韓國市場增長明顯，超過150%620689.31006202120222026E2021-2026年全球露營市場規模及預測0501002022年至今google trend全球“露營”搜索熱度國家露營滲透率人口數量（百萬）冰島43%0.3瑞典20%10.2挪威20%5.5美國17%332.9法國16%65.4丹麥11%5.8荷蘭11%17.2澳大利亞10%25.8斯洛文尼亞9%

21、2.1韓國8.5%51.82日本8%126.12021年全球Top11露營滲透率單位：億美元21-26E CAGR10.16%19 Ipsos China 中國企業出海觀察2023新興市場中拉美成為繼東南亞之后露營領域的新晉頂流，隨著拉美電商即將迎來爆發期，露營品牌出海拉美或將也進入關鍵時期3露營資料來源：Statista,eMarketer,美客多,Ipsos11 11 21 14 17 32 27 22 24 32 30 29 43 47 9 8 5 8 5 1 2 2 Jan-21Jun-21Dec-21 Jan-22Jun-22Dec-22 Mar-23美客多拉美市場代表性國家露營設備

22、銷量（按月份統計）墨西哥巴西智利哥倫比亞單位：萬件墨西哥10020030040010K20K30K0價格（RMB）銷量（件）StanleyTermolarMorVanowYetiColeman美客多墨西哥&巴西近一個月露營銷量Top3品牌巴西新型市場中巴西、墨西哥作為戶外運動市場規模的潛力市場，2023年總計市場規模約9.1億美金。以拉美本土電商平臺美客多為例，露營設備的銷量也在迅猛上升，其中以帳篷、折疊桌椅等休閑露營產品為主要銷售品類，且以歐美品牌為主要銷售品牌，Top10銷量的品牌中中國品牌商寥寥無幾；疫情期間拉美電商高速發展，2022年全球電商增長最快的10個國家中拉美占據了3個席位，預

23、計2025年拉美電商市場可能達到約2500億美金，同時巴西、墨西哥電商滲透率可能達到美國同等水平，拉美有望成為全球電商增長最快、潛力最大的市場之一，中國露營品牌出海拉美也將有可能迎來關鍵爆發期。20 Ipsos China 中國企業出海觀察2023全球處于不同發展階段的露營市場催化了眾多細分賽道，不斷升級的各式便攜式裝備將開啟“智慧型”露營裝備的新趨勢3露營資料來源：Statista，Business Research,Ipsos國外智慧型露營裝備案例戶外露營品類成長性預估大小代表目前市場規模大小，綠色為本項目研究案例所屬賽道行業生命周期參考2022-2030CAGR及行業目前市場現狀綜合考量

24、行業生命周期成長期爆發期成熟期2030年全球市場規模單位：美元十億級百億級吊床便攜式儲能設備帳篷2秒自動彈出式帳篷利用2S快開技術，將通常需要510分鐘的帳篷搭建過程縮短到短短2秒的時間便攜式太陽能烤爐無需額外攜帶燃料，利用太陽能即可在約30分鐘對食物進行多種烹飪，即便多云天氣也能吸收大量輻射生電式營地爐能夠將燃料燃燒時產生的熱能轉化成電能，為其他設備充電；內置智能模塊會提醒用戶進行模式調節，確保燃料充分燃燒時也能防止電源模塊過熱便攜式營火由可回收材料制成的可重復使用的便攜式營火，可以保證35小時的燃燒時間，不會有任何灰燼殘留，無需考慮傳統營火的殘留物處理問題露營椅睡袋21 Ipsos Chi

25、na 中國企業出海觀察2023較高功率外放電功能帶動了諸多精致露營裝備市場露營經濟進入復合時代，“露營+”的天花板不斷被拉高，涌現出無限的消費新生態，精致露營與新能源汽車相結合是當代人新寵，解鎖緊隨潮流的產品是關鍵3露營資料來源：品牌商官網，Ipsos新能源車旅游景區鄉村寵物露營音樂會電影飛盤劇本殺親子游露營+寵物經濟如寵物露營設備新能源車露營周邊旅游業演藝經濟體育&娛樂事業兒童經濟新能源汽車外放電功率國內主流品牌：2.2-3.6KW海外主流品牌：Hyundai，Genesis，Kia EV6，Nissan 均為3.6 kW便攜式儲能放電功率國內主流品牌：10-300W海外主流品牌：Goal

26、Zero 60W-300W；Renogy 100-300W露營創新模式帶動了車企露營場景新的增長曲線露營模式：車內會有一個恒溫通風系統，露營模式開啟十分鐘后，大屏幕上會顯示篝火，增添露營的氛圍感和浪漫感寵物模式：主人離開車輛后，車內空調依然能正常工作，保證車溫度適宜新能源車企露營周邊：車頂帳篷、車頂置物架、服飾、烤肉棍、餐具等海外具有露營周邊產品的新能源品牌舉例：便攜式空調便攜式冰箱便攜式烤箱新能源車在露營場景的優勢“露營+”帶動了無數消費新生態22 Ipsos China 中國企業出海觀察2023中國露營市場高度分散，隨著OEM的升級國內品牌迎來逆向出海潮，性價比已不再是全球化的唯一突破點，

27、高端技術創新、品牌理念是同質化下的突圍之路3露營資料來源：億恩網,Ipsos海外品牌線上+線下全渠道發展，且線下渠道仍然占據主要位置中國出海品牌高度依賴第三方電商平臺，近年DTC模式逐漸興起，以構建品牌力線下渠道方面，中國出海品牌會借助第三方服務商，尋找在海外的代理商營銷推廣：海外品牌通常會融入自然環保、健康生活的理念，宣傳更加注重功能性和技術中國露營品牌更注重“輕奢”風格，廣告宣傳追求時尚與品質售后服務：海外品牌將售后服務視為品牌形象重要組成部分，投入大量資源完善售后服務中國品牌海外的售后服務還有較大差距，信用契約較難建立中端市場主要由國外品牌壟斷，僅少數國內品牌擁有一席之地多數國內品牌處于

28、中低端，由于供應鏈的優勢價格也更低，但暫未在海外形成品牌影響力及溢價能力產品線：海外品牌產品線豐富，覆蓋休閑戶外、探險者、專業露營等多種群體的品類中國以帳篷、戶外桌椅等基礎品類為主，休閑戶外、家庭露營等普通品類較多研發技術：海外品牌致力于推出更加高端、智能化的產品，如高科技發光帳篷等中國品牌在新興類目推出一些黑科技產品多元化產品線高端技術創新渠道多元化營銷渠道品牌理念樹立品牌形象高端產品營銷國外一線品牌國外二三線品牌&少數中國品牌少數國外品牌多數中國品牌高端中端中低端Jupe搭載可儲存200安培的電池與太陽能板，可提供USB充電與LED的光源照明，也能連WiFi;Jupe整個帳篷是由鋁骨架撐起

29、的，墻壁有發光和防火性能，到了晚上就會亮起來;內部有床、書桌、椅子、音響和保險柜等由Jupe聯合特斯拉等共同設計發布名為Jupe的高科技露營帳篷價格產品23 Ipsos China 中國企業出海觀察2023露營裝備的便捷性、質量及美觀度是海外消費者主要關注的性能，中國露營品牌商應從不同類型用戶的心智出發，在解決消費者痛點的基礎上不斷迭代創新3露營資料來源：Amazon,Youtube,IpsosKOL測評用戶評價野外露營玩家更加硬核，該類玩家在歐美地區占比更高通常與背包露營和騎行露營的形式結合，更加注重質量和便捷性精致露營玩家在中國、東南亞等新興露營市場占比更高活動的主要目的以社交為主，更加注

30、重美觀和舒適度露營帳篷露營椅露營廚具24 Ipsos China 中國企業出海觀察2023案例：TENTSILE用新穎的設計“可攜帶樹屋”解鎖露營界的可持續發展理念資料來源：Statista,Similarweb,品牌獨立站,Ipsos3 露營Tentsile獨立站的地區流量分布主要集中在歐美和澳洲26.54120212028E全球帳篷市場規模及預測（單位：億美元）CAGR6.4%核心團隊Alex Shirley-Smith 首席執行官和聯合創始人，在2015年正式推出了Tentstile品牌Kirk Kirchev 首席技術官和聯合創始人，是一名保加利亞建筑師和工程師，在英國建筑領域有豐富經

31、驗Eddie Eccleston 首席營銷官和聯合創始人，曾在英國廣告業和市場營銷行業從事多年工作差異化定位差異化：更加注重戶外旅行的舒適體驗和環?？沙掷m性理念產品差異化：獨特的產品設計和創新，結合了吊床和帳篷兩者的優點營銷差異化：通過為KOL提供專業的培訓和技巧支持，激勵KOL傳播品牌內容擴大影響力價格：45USD3000USD企業核心價值觀Tentsile通過設計樹上帳篷，來呼吁人們保護自然資源植樹行動：每賣出一個Tentsile帳篷就種20棵樹回收計劃：消費者可以賣出閑置的Tentsile，以此來達到環保的目的公益贊助：身為公益組織成員，Tentsile會將1%的收益用于組織環?；顒迎h保

32、的理念貫徹每一個產品將新穎的設計方案貫徹始終智能app幫助精準安裝app可幫助三個受力點高度保持一致，露營小白也能輕松搭建安裝地點高度自由無需考慮地面狀況，只要有可借力的物體，就可在斜坡等不平整的地面上方搭建帳篷，海陸空均可實現家庭露營也適用垂直方向可拓展，最多可容納9人14.5K193K32KTentsile在各大平臺粉絲數（截至2023.6.18)36.06%30.02%28.82%5.10%PinterestRedditFacebook YoutubeTentsile在非傳統社交平臺的轉化效率北美是Tentsile最大市場更受挪威等北歐地區的歡迎25 Ipsos China 中國企業出海

33、觀察2023小眾運動：匹克球Part 4426 Ipsos China 中國企業出海觀察2023風靡歐美的匹克球運動正悄然融入世界各地，全球市場規模已達近13億美元，有望破圈成為繼飛盤之后下一項全球網紅運動，小眾運動將推動大潮流4小眾運動：匹克球資料來源：Global Market Monitor,匹克球專業協會,Ipsos11.9710.6811.8712.9914.6316.0317.5320192020202120222023E2024E2025E2019-2025全球匹克球市場規模及預測（單位：億美元）美國匹克球玩家數量已達總人口約11%，2年內增長接近10倍，2022年單年漲幅更是達

34、到了85.7%全美匹克球場已經突破約10,000個運動點18-34歲的年輕人占比接近30%，成為了推動這項運動發展的最重要年齡群體，這也讓這項運動的平均受眾年齡從43.8歲直接降到了33.6歲，年輕人群推動行業快速發展被美國體育與健身產業協會SFIA評為近年增速最快的運動，被時代周刊稱為“美國最具潛力運動”匹克球行業為近年美國增速最快的運動3600CAGR173%482美國近年興起的一項運動，它是網球、羽毛球和乒乓球的混合體，打匹克球時需要用球拍來擊球匹克球場大小與雙打羽毛球場相同，可專門為匹克球建造，也可使用現有網球場或羽毛球場進行改造適合所有年齡和技能水平的人，匹克球球拍采用柔韌性高的纖維

35、材料，空心的球體反彈力也較小，加之其落地擊球的規則，讓很多運動小白能輕松掌握上手快、成本小、運動強度低、社交屬性強是匹克球火爆的原因匹克球運動Pickleball全球匹克球市場分布北美60.61%南美1.75%亞太8.23%中東&非洲0.83%歐洲28.58%27 Ipsos China 中國企業出海觀察2023全球匹克球裝備約50%以上是中國制造，其中球和球拍不足支撐匹克球經濟，同時布局匹克球鞋服賽道，可成為中國戶外運動品牌緊跟消費潮流的出海新機遇4小眾運動：匹克球資料來源：Global Market Monitor,Ipsos全球匹克球裝備來自中國制造50%中國是最大的匹克球相關裝備生產國

36、，特別是高端球拍的原材料約七成出自中國中國匹克球相關生產企業數量300家2022年中國匹克球市場規模5.73億元中國主要制造匹克球運動所需要的器材和裝備，相關生產企業數量有急速上升趨勢北京、上海、廣州、深率先加入匹克球運動，杭州、合肥、南寧、長沙等城市也紛紛興起中國匹克球市場剛剛起步值得關注的全球匹克球相關品牌高端中端中低端價格帶匹克球鞋服匹克球球拍匹克球鞋服賽道中國品牌關注較少，而海外品牌已開始在匹克球鞋服上試水全球匹克球市場份額按品類分布阿迪達斯：網站上專門設置了“匹克球”分類，主要銷售球鞋、polo 衫和背心；Fila：有匹克球圓領服、荷葉邊短褲；J.Crew：推出了匹克球專用運動服；美

37、國已有專注于銷售Pickleball相關產品的電商平臺Total Pickleball服裝38.37%鞋子38.84%球拍16.04%球4.96%其他1.79%中國已有匹克球拍品牌出海，并已是亞馬遜美國站匹克球拍類目Best Seller榜單的?？?8 Ipsos China 中國企業出海觀察2023普通消費者對匹克球相關產品的關注主要集中在產品的實用性上，中國品牌商應將不同的聲音融入到產品中，尋求匹克球行業出海突破點4小眾運動：匹克球資料來源：Review on Amazon/Youtube,Ipsos匹克球匹克球拍匹克球鞋服YouTubeKOL測評：匹克球分為三個等級（綜合球直徑，球洞直徑

38、，重量，價格）入門級品牌：Franklin X-26中等級品牌：Gamma Photon,Penn 40高級品牌：Dura Fast 40,Franklin X-40KOL測評：匹克球球鞋排名（綜合舒適、透氣、耐磨）排名第一到第五的匹克球鞋（品牌及型號）Babolat Jet Mach 3Way of Wade ALL City 10 V2Adidas SoleMatch ControlNB Fresh Foam lav v2,NB 796v3Diadora B.IconKOL測評：匹克球拍排名（按球拍擊球后球速大?。┑谝坏降谖迕蛩倬?500PRM（球拍品牌及型號）ENGAGE ENCOR

39、E MX6.0CRBN 13MMELECTRUM PROCRNB KENNEX PRO FLIGHT關鍵詞聚焦匹克球的耐用性聚焦球鞋透氣性及服裝舒適性聚焦球拍重量及是否容易控制Amazon29 Ipsos China 中國企業出海觀察2023案例：GEARBOX以尖端技術為核心，打造全球最專業的匹克球拍4小眾運動：匹克球資料來源：Statista,Similarweb,品牌獨立站,Ipsos7781Gearbox在各大平臺粉絲數（截至2023.6.18）33171.492.5420212028E全球匹克球拍市場規模及預測（單位：億美元）CAGR7.8%產品戰略產品多樣性：包含匹克球拍及其周邊多

40、種產品球拍材料：唯一采用100%碳纖維技術的品牌，其他球拍由玻璃纖維、石墨、聚碳酸酯或碳纖維制成，缺乏延展性球芯結構：唯一一家采用球芯垂直排列加上一體化設計，消除了市場上蜂窩狀球拍多次打擊后容易形變的問題2023 年 3 月，Gearbox宣布與游戲公司Playin Games 達成戰略品牌合作線上和線下匹克球連接起來，以虛擬匹克球錦標賽拉開序幕通過VR游戲將匹克球運動帶入虛擬世界專業運動員使用測評CEO親自講解不同產品差異并進行性能測評區別于同行，推出球拍實踐系列視頻：如何保養球拍，修理球拍握把營銷推廣定位耐用性、卓越品質、尖端技術目標用最具創新性的碳纖維技術打造匹克球拍創始人Rafael

41、Filippini是25年壁球運動員，致力于將壁球發展為主流運動復合材料行業30 多年經驗的專家，擁有多個復合板結構，運動球拍的專利團隊三月四月五月Gearbox 過去三個月官網總瀏覽量19.1K30.8K29.9KBest seller價格球拍99.99-249.99美元背包94.99-109.99美元帽子20-30美元30 Ipsos China 中國企業出海觀察2023戶外運動產品出?！八幕笨偨Y31 Ipsos China 中國企業出海觀察2023戶外運動產品出海未來將趨于“四化”：以智能化加強產品創新，以環?；瘜崿F社會責任，以極致化提升使用體驗，以全球化贏得用戶認可5 戶外運動品類出

42、?！八幕辟Y料來源：Ipsos1.功能智能化2.制造環?；?.產品極致化4.品牌全球化一如燃油車邁向電動車的劃時代進化，戶外運動產品從硬件到軟件，不同終端將逐步實現“萬物互聯”不斷進步的AI技術將幫助用戶精準分析周圍環境和景象，提供路線規劃、戶外安全等方面建議元宇宙有望賦能多種場景，實現虛擬但沉浸感十足的體驗有機棉、回收塑料、再生尼龍面料、無毒染料等環保材料不斷投入戶外運動產品的生產制造循環經濟將催生產品設計向可重復、可回收和再利用方向發展，并發展二手市場數字化追蹤系統將使消費者更容易了解產品的來源和制造過程，從而更好地支持可持續性新型材料的不斷創新和應用將助力戶外運動用品“瘦身”和極致輕量化

43、，例如：自行車：通過采用碳纖維和鈦合金等材料減輕車架和零部件的重量并增加強度和耐用性帳篷：使用纖維玻璃或鋁合金桿，以及輕質尼龍和聚酰亞胺等材料，以實現減重的效果傳統“賣貨式”出海將會日漸式微；新一代的海外消費者更愿意為品牌背后的價值和故事買單中國出海創業者中，越來越多人開始關注圍繞當地文化母體進行品牌建設，創業新生代“后浪崛起”乃大勢所趨戶外運動產品因使用性強、損耗高的特性，其消費者對本地化運營和服務有較高期待32-Ipsos China|Financial&Investment Institute 關于益普索：1975年成立，市場研究全球領導者3232 業務遍布全球90個市場，年收入超過20

44、億歐元20,000+名員工，服務5,000客戶全球AlbaniaHungaryPortugalAlgeriaIndiaPuerto RicoArgentinaIndonesiaQatarAustraliaIraqRomaniaAustriaIrelandRussiaBahrainIsraelSaudi ArabiaBelgiumItalySenegal BoliviaIvory CoastSerbiaBosnia HerzegoveniaJapanSingaporeBrazilJordanSlovakiaBulgariaKazakhstanSloveniaCameroonKenyaSouth

45、AfricaCanadaKosovoSouth KoreaChileKuwaitSpainChinaLebanonSwedenColombiaMacedoniaSwitzerlandCosta RicaMalaysiaTaiwanCroatiaMexicoTanzaniaCyprusMontenegroThailandCzech RepublicMoroccoTunisiaDenmarkMozambiqueTurkeyDom.RepublicNetherlandsUAEEcuadorNew ZealandUgandaEgyptNigeriaUKEl SalvadorNorwayUkraineF

46、rancePakistanUSAGermanyPanamaVenezuelaGhanaPeruVietnamGuatemalaPhilippinesZambiaHong Kong SAR ChinaPoland中國區10個辦公室，1700+全職顧問北京上海廣州沈陽武漢成都香港臺北深圳杭州THANK業務聯系人陳芳 Jenny ChenIpsos 益普索中國電話:+86 21 2231 9392手機:+86 185 0164 0606 郵件： 張正屹 Johnny ZhangIpsos 益普索中國電話:+86 21 2231 9713手機:+86 186 8719 0234 郵件：關于益普索出海咨詢相關服務C端人群調研:海外市場消費者洞察、品牌定位行業白皮書：大消費、互聯網娛樂、醫療健康、人工智能、現代金融、高端制造等B端機構調研：市場進入、渠道研究、投資盡調CDD2023年后續規劃行業研究報告主題：出海賽道趨勢洞察-連鎖零售篇出海賽道趨勢洞察-企業服務&AI篇海外增長趨勢與機會洞察-北美篇海外增長趨勢與機會洞察-東南亞篇其他