2023信創行業市場現狀、驅動因素、產業鏈及相關企業分析報告（31頁）.pdf

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1、2023 年深度行業分析研究報告 行業研究報告 慧博智能投研 目錄目錄 一、行業概況.1 二、市場現狀.3 三、驅動因素.6 四、市場空間.14 五、產業鏈及競爭格局.20 六、市場壁壘及相關企業.24 七、發展趨勢.29 一、行業概況一、行業概況 1、信創產業是科技自主可控和國家信息安全的基石、信創產業是科技自主可控和國家信息安全的基石信創，即信息技術應用創新產業，在 2006 年國務院發布國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020），將“核高基”（核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品）列為 16 個重大科技專項之一，標志著信創概念的初步探索和實踐。2016 年 24 家專業從

2、事軟硬件關鍵技術研究及應用的國內單位共同發起成立“信息技術應用創新工作委員會”，旨在實現信息技術自主可控，規避外部技術制裁和風險，其本質是為了實現信息技術領域的自主可控，確保國家信息的安全。信創涉及從 IT 底層基礎軟硬件到上層應用軟件的全產業鏈的安全可控。信創產業不斷應用信息技術和創新理念，推動產業轉型升級，以實現經濟高質量發展的產業。它是信息技術、網絡技術、大數據技術、人工智能等新一代信息技術的集大成者，是拉動經濟發展的重要抓手之一。2、信創是數字經濟的基石，更是推動新基建、實現國家科技自強的核心信創是數字經濟的基石，更是推動新基建、實現國家科技自強的核心驅動力驅動力 信創產業主要涵蓋基礎

3、硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四個核心領域。確保硬件和軟件的國際化是推進數字經濟的首要任務，為我國數字經濟的穩固發展奠定了基石。信創產業應用范圍廣泛，包括但不限于政府、金融、能源、電信、制造、教育、醫療等各個行業，其發展對于提升我國信息化水平、推動經濟高質量發展、保障國家安全等具有重要意義。信創產業的發展可以推動信息技術與實體經濟的深度融合，促進產業結構優化升級，提高企業和國家的競爭力。同時，信創產業也是國家信息安全的重要保障，可以加強信息安全管理，提高信息安全防范能力。未來，隨著信息技術不斷創新和應用范圍的不斷擴大，信創產業將會繼續保持高速發展。預計未來幾年，我國信創產業市場規模將會保持

4、高速增長，成為全球最大的信創市場之一。3、我國信創產業不斷發展，目前已進入全面推廣期我國信創產業不斷發展，目前已進入全面推廣期 4、黨政黨政信創持續深化，行業信創邁向常態化信創持續深化，行業信創邁向常態化 黨政信創起步最早，滲透面最廣；金融、電信等對國計民生有重要影響的關基行業自 2020 年起也開始大力投入信創建設，對基礎硬件、外圍系統進行較高比例的信創產品升級。隨著信創產品的日益成熟，XZhUmWiXaXkWnRsOsP7NdN7NpNqQpNnOlOmNoOiNoOuN6MqRpPxNnMrOvPrNtQ 信創的建設將逐步在更多行業領域展開，由局部采買轉為全行業推廣、常態化采購，并有望在

5、 2027 年完成央國企的分級改造工作，綜合辦公系統全面升級，經營管理系統、生產運營系統結合信創產品成熟度和各單位發展需要進行升級。二二、市場現狀、市場現狀 1、百舸爭流，信創產業生態邁入裂變階段百舸爭流，信創產業生態邁入裂變階段 作為保障國家供應鏈及信息安作為保障國家供應鏈及信息安全，護航數字經濟高質量發展的關鍵一環，信創已然成為全，護航數字經濟高質量發展的關鍵一環，信創已然成為 ICT 行業不可行業不可忽視的浪潮，形成了龐大的產業生態集群，具備重要的戰略發展地位忽視的浪潮，形成了龐大的產業生態集群，具備重要的戰略發展地位。我國信創產業歷經了預研、發展、試點多個階段，當前已步入應用階段我國信

6、創產業歷經了預研、發展、試點多個階段，當前已步入應用階段。2006 年，國務院發布國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年），被認為是信創浪潮的開端。此后，微軟“黑屏”事件、“棱鏡門”事件不斷敲響信息安全警鐘，推動 ICT 行業關鍵領域國產替代迫在眉睫。2016 年，“信息技術應用創新工作委員會”成立，該組織是由從事軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的單位發起建立的非營利性社會組織，也是“信創”一詞的由來。2018 年，中美“貿易戰”、“科技戰”打響，大國博弈局勢日趨嚴峻，同時為積極應對“缺芯少魂”等歷史遺留問題，鼓勵攻克“卡脖子”難關，擺脫關鍵領域對外依賴，國家明確提出“數字中國

7、”建設戰略，并逐步落實“2+8+N”應用體系。2、黨政先行，黨政先行，“2+8+N”開啟開啟“大信創大信創”時代時代 黨政先行，八大關鍵行業次第鋪開，已形成良好示范效應黨政先行，八大關鍵行業次第鋪開，已形成良好示范效應?！?+8+N”應用體系中：“2”指黨、政；“8”指關于國計民生的八大關鍵行業，包括金融、電信、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫療；“N”指汽車、物流、煙草、電子、建筑等行業?！?+8+N”應用體系從需求側為信創產業擘畫藍圖，目前黨政領域已經形成了相對成熟的解決方案，金融、電信等領域推進迅速，帶動其他關鍵行業逐步形成信創新發展格局。電子公文到電子政務，黨政信創向縱深發展電子公

8、文到電子政務，黨政信創向縱深發展。2013 年，國內啟動電子公文系統替換計劃，到 2025 年，行政辦公及電子政務系統將全部完成國產化替代。隨著黨政信創進程的不斷深化，黨政信創的重心從電子公文向電子政務遷移，進一步提升了中間件、數據庫、操作系統等產品需求。據相關機構統計，2022年黨政信創招投標項目中能夠明確國家層面、省級層面、市級層面以及區縣級層面招投標項目分別為46 項、342 項、659 項以及 536 項，占比分別為 2.91%、21.60%、41.63%以及 33.86%，省級層面信創已基本推進到位，已開始向區縣級滲透，未來發展空間較大?！跋仍圏c，后全面先試點，后全面”，金融信創建設

9、穩步推進，金融信創建設穩步推進。保障金融信息安全關乎國計民生，金融數字化轉型也是大勢所趨。金融行業是信創工程推進的排頭兵，是繼黨政信創之后發展最快的應用領域之一；銀行、證券、保險領銜金融信創浪潮，IT 投入力量持續攀升。據零壹智庫統計，銀行、證券、保險在金融信創總需求中占據超 9 成的關鍵比例，其中銀行信創占比超 6 成。近年來，政策端對金融機構積極參與信創建設提出要求，陸續發布關于應用安全可控信息技術加強銀行業網絡安全和信息化建設的指導意見、金融科技（FinTech）發展規劃（20192021 年）、金融科技（FinTech）發展規劃（20222025年）等，逐步確立了金融信創“先試點，后全

10、面”的發展路徑。2020 年 11 月，金融信創生態實驗室由中國金融電子化公司牽頭成立，該組織匯聚產學研多方資源，標志著金融信創正式展開適配驗證和生態建設。金融行業目前在進行第三期信創試點，頭部金融機構（銀行、保險、證券）基本已完成了 OA 系統的國產替換，少數已實現了單軌運行，逐步向非核心業務系統（ERP、CRM 等）的國產替換演進。從黨、政“小信創”試點起步，到八大關鍵行業的鋪開布局，再到如今的全行業“大信創”時代，信創的外延得到了充分擴充，行業生態日益完善。據零壹智庫統計，截至 2022 年 12 月，我國已形成 53 個信創行業組織，包括 10 個信創工委會、19 個信創聯盟、21 個

11、信創實驗室和 3 個信創企業生態組織。國家政策提出到 2027 年，黨政和行業實現完全信創，行業信創是 2023 年的重點推進方向，或將進入大規模放量階段。3、產業趨勢確定產業趨勢確定，業績逐步兌現，業績逐步兌現 中長期產業趨勢確定，信創仍將持續推進中長期產業趨勢確定，信創仍將持續推進。目前信創產業的落地節奏呈現“2+8+N”的發展態勢。預估 N個行業的信創有望 2023 年左右開始啟動。整體而言，黨政和金融滲透率處于第一梯隊，電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二梯隊，教育、醫院領域滲透率最低，處于第三梯隊。部分公司信創業務仍在持續業績兌現部分公司信創業務仍在持續業績兌現。盡管 2022

12、年是承上啟下之年，整體信創需求處于階段性低谷，且 2023 年 H1 信創進展較為緩慢，但通過梳理產業內相關上市公司業績發現依然有部分公司持續受益信創業務支撐，一方面行業信創仍在穩步推進，另一方面 2022 年部分信創訂單交付遞延至 2023 年 Q1，支撐相關公司業績表現。調整已經較為充分，下半年更值得期待調整已經較為充分，下半年更值得期待。受 2023 年上半年黨政信創進展較慢、市場熱點轉向 AI 等因素影響，計算機行業內信創板塊調整較多。當前時點，有機構認為信創調整已經較為充分。與此同時，產業下半年多方面值得期待：根據上海浦東國資委官網，2023 年 4 月 21 日，國資委牽頭成立“中

13、資信創促進中心有限公司”，全面推進國資央企云體系和大數據體系建設，預計國資委旗下相關公司信創進展有望加速；計算機行業本身存在較為明顯的季節性，通常 H1 占比較小，更多的訂單和交付體現在下半年，其中上一輪信創周期中 2020 和 2021 年體現較為明顯；隨著信創的推進，該領域更加朝向更為開放的市場化方向發展，在供需兩端和行業政策方向上均有該類趨勢，預計隨著新的信創行業標準的推出，新一輪信創執行落地有望更加明確，黨政信創資金來源問題也有望得到更進一步的解決，2023H2 信創產業加速推進值得期待。三三、驅動因素驅動因素 1、信創被提至國家安全高度，信創被提至國家安全高度，遠期成長性不容忽視遠期

14、成長性不容忽視 國家安全在黨和國家多次重要會議上被重點提及，體現了維護國家安全的必要性和緊迫性?！皣野踩敲褡鍙团d的根基，必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力?！卑踩前l展的基礎，多個安全領域與信創緊密相關安全是發展的基礎，多個安全領域與信創緊密相關。面對當前國際局勢和地緣政治問題，二十大報告將國家安全提升到更重要位置，要“堅定不移貫徹總體國家安全觀”，“國家安全是民族復興的根基”。據統計，每 1000 字當中，“安全”的詞頻從 19 大報告中的 1.7 上升到 2.81，“科技”、“自主”、“自強”等詞的詞頻也有

15、所上升，從一定程度上反映了國家領導層對安全、科技和國產化的重視。在科技、生物、能源、糧食、軍事、產業鏈、數據等七大安全領域中，科技安全、產業鏈安全和數據安全與信創產業發展緊密相關，能源安全和軍事安全也和信創關聯。2、外部阻撓相繼而至，國產替代勢在必行外部阻撓相繼而至，國產替代勢在必行 美國對華制裁從未間斷，居處不安更當思危美國對華制裁從未間斷，居處不安更當思危。自主可控是健全國家安全體系的重要一環，西方國家海外技術封鎖從未間斷。自美國商務部工業與安全局將華為和中興列入實體名單后，今年以來，美國更是接二連三地對中國半導體產業鏈實施出口管制。從 7 月份簽訂的芯片及科技法案，到國慶期間宣布的出口管

16、制新規，以及將 31 家企業列入未核實清單，種種措施旨在遏制中國半導體制造和超級計算機發展。國產化替代不實現，企業被卡脖子的難題就無法解決。國際方面，一份應用落地持續加碼，信創產業機遇到來的信創投資機會分析報告中曾提到，俄烏沖突之中，美國聯合西方國家不斷對俄羅斯實 施經濟及科技制裁，這已成為西方國家慣用手段。由此可見，關鍵領域的獨立性關乎國家安全，中國科技領域的國產化替代勢在必行。3、政策加速落地，信創獲持續催化政策加速落地，信創獲持續催化 2023 年 8 月 7 日，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優化營商環境，營造良好的產業生態，財政部會同工業和信息化部研究起草并發布了操作系統和便攜式

17、計算機政府采購需求標準（征求意見稿）。操作系統政府采購需求標準（征求意見稿）是采購人確定操作系統采購需求的依據。該標準從功能功能要求、兼容性要求、易用性要求、可靠性要求、可維護性要求、服務要求、供應保障要求、安全要求要求、兼容性要求、易用性要求、可靠性要求、可維護性要求、服務要求、供應保障要求、安全要求 8個方面對桌面以及服務器操作系統提出政府采購需求標準。其中桌面操作系統共計 49 項一級指標，172項二級指標；服務器操作系統共計 48 項一級指標，184 項二級指標。具體來看，其要求除用戶授權采集的信息外不采集其他數據，相關信息采集無安全風險，相關數據存儲在大陸境內；涉及數據下載的線上服務

18、物理服務器不出境，包括代碼倉庫、系統補丁、安全補丁、服務網站等；操作系統應當符合安全可靠測評要求。便攜式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）是采購人確定便攜式計算機采購需求的依據。該標準從產品規格、性能要求、功能要求、安全要求、可靠性要求、兼容要求等方面對便攜式計算機提出政府采購需求標準。共包括 42 項一級指標，200 項二級指標。例如，在 CPU 規格方面，供應商要給出 CPU 信息，包含 CPU 型號、物理核心數、主頻、末級緩存容量、線程數、熱設計功耗及內存的最高速率、通道數和位寬，并且 CPU 芯片應符合 GM/T0008 的相關規定，或芯片密碼模塊符合 GB/T37092或 GM/T

19、0028 的相關規定。操作系統和便攜式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）的出臺，標志著政府部門對于信創的重視程操作系統和便攜式計算機政府采購需求標準（征求意見稿）的出臺，標志著政府部門對于信創的重視程度進一步增加，信創市場逐漸走向深化度進一步增加，信創市場逐漸走向深化，并且進入新的發展階段；此外，各項具體的指標規定為信創行業標準的制定提供參考，可以有效提高招標效率，加速信創落地，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優化營商環境，營造良好的產業生態提供有力支持。大大安全主線正在兌現，政策落地信創迎來強催化安全主線正在兌現，政策落地信創迎來強催化。2023 年以來，各大行業、各大省市均在相關信創政

20、策中對“國產化”、“科技自立自強”、“安全”等提出明確支持與要求。2023 年 8 月 7 號，學習時報頭版頭條刊發國務院國資委黨委書記、主任張玉卓署名文章在推進中國式現代化建設中譜寫國資央企新篇章，文章提出把科技創新擺在“頭號工程”的重要位置，突出企業創新主體地位，助力科技強國建設?？梢灶A見，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰仍是未來發展的主旋律，行業信創仍是重點方向。4、供求端：供求端：安可測評指南發布安可測評指南發布，促進信創生態繁榮壯大，促進信創生態繁榮壯大，華為等全面布華為等全面布局局 2023 年年 7 月月 28 日，中國信息安日，中國信息安 全測評中心（以下簡稱全

21、測評中心（以下簡稱“測評中心測評中心”）在官方網站正式發布了安全可）在官方網站正式發布了安全可靠測評工作指南（試行）（以下簡稱靠測評工作指南（試行）（以下簡稱“安可測評安可測評”）。安可測評主要面向計算機終端和服務器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統以及數據庫等信創領域的核心基礎軟硬件產品，通過對產品及其研發單位的核心技術、安全保障、持續發展等方面開展評估，評定產品的安全性和可持續性，實現對產品研發設計、生產制造、供應保障、售后維護等全生命周期安全可靠性的綜合度量和客觀評價。據官網介紹，測評中心隸屬于國家質檢總局，是中央批準成立的國家信息安全權威測評機構，由國家信息化工作辦公室、國家認證認可

22、監督管理委員會等八部委授權，以“為信息技術安全性提供測評服務”為宗旨。依據中央授權，測評中心主要職能包括：開展信息安全漏洞分析與風險評估；開展信息技術產品、系統和工程建設的安全性測試與評估；開展信息安全服務和信息安全專業人員的能力評估與資質審核；開展信息安全技術咨詢、工程監理與開發服務；從事信息安全測試評估的理論研究、技術研發、標準研制等。根據安全可靠測評工作指南（試行）的規定，安全可靠測評申請流程分為材料提交、材料審核、受理評審 3 個階段，測評流程分為測評啟動、測評開展、結果評定 3 個階段。其中值得注意的有五大關鍵點，一是接受測評申請的機構包括了中國信息安全測評中心和國家保密科技測評中心

23、一是接受測評申請的機構包括了中國信息安全測評中心和國家保密科技測評中心。其中，國家保密科技測評中心隸屬中央辦公廳，是中央保密辦、國家保密局直屬的公益二類事業單位，目前在全國已建成?。ㄗ灾螀^、直轄市）測評分中心 34 個，重點行業和領域測評分中心 10 個，先后獲得中央辦公廳科技進步二等獎 10 次，三等獎 11 次。二是后續對測評申請的受理將形成常態化機制二是后續對測評申請的受理將形成常態化機制，受理期將每年兩次，為 1 月第一個工作日至 2 月最后一個工作日和 7 月第一個工作日至 8 月最后一個工作日（本批次受理期為 2023 年 7 月 28 日9 月 22日）。三是申請條件明確要求送測

24、單位應為中國境內注冊的實體三是申請條件明確要求送測單位應為中國境內注冊的實體，且滿足以下條件：具有送測產品完備的研發文檔、設計資料、代碼數據和研發環境；擁有送測產品相關的發明專利、商標、著作權等知識產權或授權；具備與送測產品研發設計、生產制造、供應保障、售后維護相匹配的人員隊伍和工作環境；不存在違反中國法律法規的行為和記錄；不存在依據中國相關法規條例認定的知識產權濫用、失信等行為。四是測評過程有明確的時間節點四是測評過程有明確的時間節點，自測評啟動之日起，測評機構原則上在 90 個工作日內完成測評。送測單位補充材料、更換或補充樣品的時間不計入測評周期。如遇特殊情況或受不可抗力影響，測評周期可根

25、據實際情況延長。五是測評內容在自主可控和安全性可靠性方面有明確要求五是測評內容在自主可控和安全性可靠性方面有明確要求，包括：設計、開發、生產等關鍵環節在中國境內完成的情況，以及實施必要的安全防護措施的情況；安全風險防護能力的情況；供應鏈安全性和持續穩定性的情況；服務保障安全性、持續穩定性和可追溯性的情況等。安全可靠測評工作指南（試行）的發布，有三方面的重大意義安全可靠測評工作指南（試行）的發布，有三方面的重大意義。一是標志著信創領域核心基礎軟硬件產品的安全可靠測評工作得到了國家有關部門的高度重視，國家級的權威測評機構合力主導推進；二是意味著產品測評開始朝著規范化、標準化、常態化的方向穩步發展，

26、圍繞相關產品的測評標準和技術規范也會越來越成熟、越來越豐富；三是未來將會有更多的供給側產品型企業參照測評指南研制產品，參與信創相關業務，整個信創產業的供給生態將會加速繁榮和壯大。除了安全可靠測評，近年來我國信創產業在供給側的產品生態體系已初步成型，信息技術產品可滿足部分關鍵領域和重要信息系統最基本的應用需求，基本具備替代 Wintel 體系的能力。在信創供給側布局在信創供給側布局最最為全面、最具代表性的當屬中國電子、華為、中國電科和中科院四大信創生態體系為全面、最具代表性的當屬中國電子、華為、中國電科和中科院四大信創生態體系。今年 7 月，華為華為、中國電子中國電子、中國長城中國長城和飛騰飛騰

27、官方微信相繼發布信息：中國電子與華為決定合并鯤鵬生態和 PKS 生態，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態，攜手產業界伙伴共同發展，開創通用算力新格局。當前，基于鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務器和 PC 機已規模應用于政府、運營商、金融、電力等信創各領域的核心業務場景，形成鯤鵬和 PKS 兩大主流生態。作為行業信創領域重要的主力軍，今年以來華為動作頻頻，連續推出新產品，提升信創供給能力作為行業信創領域重要的主力軍，今年以來華為動作頻頻，連續推出新產品，提升信創供給能力。4 月20 日，華為誓師宣布 Meta ERP 實現了全棧自主可控，基于華為歐拉操作系統、GaussDB 等根技術，聯

28、合眾多伙伴，采用了多項先進技術，完成了對舊 ERP 系統的替換，能夠有效提高業務效率，提升運營質量。截至目前，華為 ERP 已覆蓋了華為公司 100%的業務場景和 80%的業務量。6 月 7 日，華為在2023 全球智慧金融峰會上發布了新一代數據庫 GaussDB（高斯）。未來，GaussDB 數據庫將深耕金融市場，聚焦金融信創中數據庫產品長期以來的痛點和需求，致力于打造金融企業首選的國產數據庫品牌。8 月 4 日，2023 年華為開發者大會正式開幕，華為發布 Harmony OS 4、全新升級的鴻蒙開發套件、Harmony OS Next 開發者預覽版本等一系列領先技術，為用戶提供前所未有的

29、革新體驗，幫助開發者更高效地打造創新的智能終端和應用服務。華為針對國產基礎軟硬件的產品技術布局，一方面彰顯了其在信創領域的決心和信心，另一方面預示著信創產業加速在即的趨勢。與此同時，華為產業鏈相關信創企業基于華為提供的技術和生態基座，全面布局黨政和關基行業的軟硬與此同時，華為產業鏈相關信創企業基于華為提供的技術和生態基座，全面布局黨政和關基行業的軟硬件國產替代件國產替代。在操作系統方面，華為核心生態伙伴軟通動力軟通動力，2022 年榮獲華為云生態突出貢獻獎、首批華為云 CTSP 伙伴、華為開發者聯盟 2022 年度最佳生態服務商等榮譽。軟通動力“天鶴”系統是基于華為 openEuler 研發的

30、企業級服務器操作系統，具備高性能，高運維、高兼容以及高可靠等增強特性，適用于數據庫、大數據、云計算、人工智能等應用場景。在電力行業，麒麟信安麒麟信安作為華為 openEuler 首批商業發行版的廠商，推出自研操作系統與華為泰山系列服務器軟硬協同，在國網寧夏電力靈州數字換流站投入試運行，成為我國首批數字換流站核心系統自主創新的典范。在服務器算力方面在服務器算力方面，拓維信息拓維信息是華為通用服務器和 AI 服務器雙領域解決方案合作伙伴，旗下湘江鯤鵬子公司基于 ARM 架構，搭載華為鯤鵬、昇騰處理器設計開發了機架式服務器兆瀚系列，多次中標金融、運營商等關基行業的信創集采項目，為客戶提供自主可控的算

31、力基礎設施。神州數碼神州數碼早在 2019 年就在 廈門市建設了基于華為鯤鵬芯片的國產信創服務器和 PC 產品生產基地及超算中心；2020 年，公司首個鯤泰生產基地投產，推出了神州鯤泰系列產品，并在政企、金融、運營商等多個行業落地。此外，BIOS和 BMC 是連接 CPU、GPU 等硬件和操作系統的橋梁，卓易信息卓易信息致力于為華為昇騰/鯤鵬服務器提供BIOS 和 BMC 固件。在在數據庫方面數據庫方面，海量數據海量數據作為首家以數據庫為主營業務的主板上市公司，始終致力于數據庫產品的研發、銷售和服務，是信息技術應用創新工作委員會會員單位。公司深度參與華為 openGauss 社區建設，是社區的

32、研發級伙伴核心，專注于內核級代碼，在 openGauss 社區的內核貢獻僅次于華為，排名第二。openGauss 數據庫開源社區源于華為全球 11 個研究所上千名數據庫專家成果，自 2019 年 9 月宣布開源后生態持續蓬勃發展，已成為國內信息技術領域全場景數據底座。海量數據的數據庫產品 Vastbase 系列是基于華為開源 openGauss 內核開發的企業級關系型數據庫，除了具有 openGauss 極致的性能外，還在其原有功能基礎上增加了大量對 Oracle、MySQL 與 PostgreSQL 等國外數據庫產品的兼容特性，不僅實現了全棧國產化，而且能夠共享鯤鵬生態、與華為云實現了聯營聯

33、運，目前已廣泛應用于政務、制造、金融、通信、能源、交通等多個重點行業。5、需求端：需求端：信創需求逐漸回暖，招標啟動帶來業績釋放信創需求逐漸回暖，招標啟動帶來業績釋放 2023 年 8 月 9 日，中信銀行中信銀行公布 65 億通用基礎設施集采項目招標結果，6 家公司中標，包括宇信科技宇信科技、新晨科技新晨科技、金信潤天金信潤天、神州信息神州信息、南天信息南天信息、紫金支點紫金支點。根據此前公告，本項目采購三大類九小類產品，均包含 5 年免費維保。累計預算金額達到 65.25 億元。據招標文件及各中標廠商公告，宇信科技宇信科技作為排序第一的入圍中標廠商，年度訂單金額比例為 30%；神州數碼神州

34、數碼系統集成公司作為排序第四的入圍中標廠商，年度訂單金額比例為15%?？梢钥闯?，ARM 芯片服務器和 C86 芯片服務器占據了大部分的招標總額。此外，數據中心交換機、操作系統領域連中大單，信創行業各細分賽道發展空間巨大。通過梳理近期信創行業招標結果，可以看出，國產信創產品落地領域越來越廣，生態適配總數進一步飛升，改善國產生態持續加速。同時，下游客戶一般按年度制定預算計劃，下半年有望進入信創訂單釋放期。四四、市場空間、市場空間 1、四大領域全面覆蓋，萬億市場空間巨大四大領域全面覆蓋，萬億市場空間巨大 信創產業是我國數字化轉型的重要組成部分，也是關鍵基礎設施的重要支撐。其全面覆蓋基礎硬件、基礎軟件

35、、應用軟件、信息安全四大領域。根據第一新聲調研分析，2023 年信創產業市場規模預計為 18710.59 億元，到 2025 年為 33777.02 億元，2020 年-2025 年復合增長率達到 26.99%。2、各環節市場均步入快速增長通道各環節市場均步入快速增長通道（1）IT 基礎設施基礎設施 IT 基礎基礎設施是信創事業的絕對核心，預計為信創產業體系中增速最快的環節設施是信創事業的絕對核心，預計為信創產業體系中增速最快的環節。作為信創的核心、最底層與基礎的環節，IT 基礎設施預計為整個國產替換浪潮中最先替換的部分。根據海比研究院數據，2022 年中國信創 IT 基礎設施規模為 2299

36、.1 億元，2021-2025 年復合增長率約為 40.7%，預計為信創增速最快的產品；在市場占比方面，IT 基礎設施占據 1/4 的市場份額，并且在持續增加，預計到 2025年占比將達到 28.8%。憑借 IT 基礎設施的核心地位及快速增長的良好勢頭，將為信創市場的發展奠定良好的開端。作為作為 IT 基礎架構所需的核心硬件組件、底層的基礎設施，服務器、基礎架構所需的核心硬件組件、底層的基礎設施，服務器、CPU 和和 GPU 等的應用落地將面臨等的應用落地將面臨可觀的市場可觀的市場。在信創和數字化轉型的雙重推動下，中國服務器出貨量和出貨金額預計總體保持穩步提升，并在多個行業投入使用，如中國電信

37、中國電信 2020-2021 服務器集采中，標包 8 指定為全國產服務器（基于鯤鵬 920 系列或海光系列），體現對國產服務器性能和穩定性的認可。從 2018 年關于服務器成本結構數據來看，CPU、GPU 等底層基礎設施合計占比均不低于 50%，未來國產廠商市場空間廣闊。（2）基礎軟件）基礎軟件 操作系統市場仍被海外巨頭占據，信創浪潮操作系統市場仍被海外巨頭占據，信創浪潮下預計保持較快增速下預計保持較快增速。操作系統是基礎軟件的重要組成部分，目前我國計算機操作系統市場仍被 Windows 統治，擁有接近 90%的市場份額，故用戶粘性及使用習慣會增加國產操作系統市場推廣的難度。隨著信創的推進，預

38、計 2020-2023 年國產操作系統將保持 30%以上的年均復合增速，預計到 2023 年可實現 56 億的市場規模。國產數據庫市場參與者類型多樣、產業活力充足，信創助推下前景樂觀國產數據庫市場參與者類型多樣、產業活力充足，信創助推下前景樂觀。2020 年全球數據庫市場規模為 671 億美元，其中我國數據庫市場規模為 35 億美元（約合 240.9 億元），占全球市場的 5.2%。預計到 2025 年，中國數據庫市場總規模將達到 688 億元，年均復合增長率為 23.4%。目前我國國產數據庫市場活躍，包括傳統數據庫廠商、云服務巨頭、新興初創型企業以及跨界玩家在內的四類市場參與者表現活躍，國產

39、數據庫廠商市場占有率顯著提升，未來有望進一步擴展。從 2021 年 1-9 月公開的信創數據庫領域的典型項目看，其中金融行業分布最多，能源（包括電力和石油）次之，黨政位列第三位，之后依次是電信、醫療、教育，說明當前金融領域國產數據庫建設工作如火如荼，能源、電信也在積極應用落地國產數據庫，加速建設自主可控安全的“數字底座”。國產中間件處于市場第二梯隊，市場規模和份額仍有上升空間國產中間件處于市場第二梯隊，市場規模和份額仍有上升空間。受益于國家政策和信創環境，我國國產中間件市場規模在“十三五”期間逐年擴大，2020 年約 83 億元，預計到 2023 年達到 133 億元。當前國產中間件已經完成與

40、國內產業鏈上下游主流廠商的兼容性適配測試，在下游，通過中間件支撐的應用種類越來越多，逐步形成了從硬件到基礎軟件再到應用軟件的全面自主創新兼容適配體系。國產中間件在產品功能的全面性、性能支撐能力、安全性等方面，基本具備了規?；娲鷩猱a品的能力。根據計世資訊數據，IBM 國內市場份額 30.7%，Oracle 占比 20.4%，兩大海外巨頭占據一半左右的市場，我國中間件廠商份額仍有上升空間。（3）應用軟件）應用軟件 應用軟件作為信創中市場占比最大的環節，空間增量可觀應用軟件作為信創中市場占比最大的環節，空間增量可觀。應用軟件在信創產品中市場占比位于 60%-65%之間，是空間占比最大的信創環節，

41、預計 2025 年中國信創應用軟件市場規模將達到 1.5 萬億元，2021-2025 年復合增長率約 35.1%，是整體信創市場的重要組成部分。且應用軟件當前國產化率較高，相較于 IT 基礎設施、基礎軟件進入壁壘相對較低，部分優秀的國產廠商產品性能及市場份額不斷追趕，國產替代進程不斷推進。國產國產辦公軟件應用領域廣泛，初步形成了較為成熟的行業格局生態辦公軟件應用領域廣泛，初步形成了較為成熟的行業格局生態。根據億歐數據，2021 年我國基礎辦公軟件（流版簽）市場規模約為 118 億元，協同辦公軟件市場規模約為 264 億元，是信創應用軟件中適用范圍最廣的產品。黨政信創中，規定電子公文先行，OA

42、先替換，為辦公軟件的國產化替代打下良好基礎。到目前，行業信創任何一個行業領域，都需要基礎辦公和協同辦公，因此其在日常應用系統里面位置較高，目前也初步形成了較為成熟的行業格局生態。（4）網絡安全）網絡安全 信創背景下網絡安全在行業領域發展或將提速，整體呈現重硬件輕軟件趨勢信創背景下網絡安全在行業領域發展或將提速，整體呈現重硬件輕軟件趨勢。在“十四五”和二零三五的整體規劃下，以及部分違法處理個人信息事件的發生，使得網絡安全的重要性提升。網絡安全領域，硬件和軟件產品均有垂直廠商布局，“雙輪驅動”布局優勢明顯，2022 年我國網絡安全行業市場規模約為700 億元左右。根據億歐統計數據，政府端網絡安全產

43、品滲透率已超過 1/4，電信、金融領域將近 1/5，其他行業領域網絡安全仍有較大發展空間。3、產業空間廣闊產業空間廣闊，信創內涵極大擴展，信創內涵極大擴展，產業泛化產業泛化將迎來將迎來更多發展更多發展機遇機遇 從產業投資角度而言，信創包括算力、政務、企服、民用四大維度從產業投資角度而言，信創包括算力、政務、企服、民用四大維度。算力端算力端：是信創的基礎，包括國產基礎軟硬件及網絡安全，國產基礎軟硬件是信創的關鍵，而網絡安全是關系國家安全的重要一環，為信創全面推進保駕護航。政務應用政務應用：是信創的核心應用場景，包括核心的政務信息化、醫療信息化、教育信息化的信創滲透率正不斷提升。企業服務企業服務：

44、是信創向行業市場拓展的重要增量，在 SaaS、工業互聯、金融科技等領域均存在廣闊的發展空間。民用市場民用市場：包括智能汽車等應用場景，是信創更為廣闊的潛力市場。信創正領航計算產業進入新時代，市場容量有望持續快速擴張信創正領航計算產業進入新時代，市場容量有望持續快速擴張。在過去狹義的信創框架下，主要是指國產基礎軟硬件在黨政軍領域的應用，如 CPU、操作系統、中間件、數據庫、基礎應用軟件等；而未來，泛信創將使得信創的內涵極大擴展。一方面，在算力側，信創將由基礎軟硬件拓展至網絡安全領域；另一方面，在應用側，信創將由政務，向企業服務及民用市場進行延展。當前，信創正迎來發展的極佳機遇期，狹義的信創迎來新

45、舊動能切換，新一輪景氣周期將開啟，同時信創的泛化將帶來更多的產業機會。將據艾媒咨詢數據，2021 年中國信創產業規模達 13758.8 億元，2027 年有望達到 37011.2 億元，中國信創產業釋放出前所未有的活力。五五、產業鏈、產業鏈及及競爭格局競爭格局 1、產業鏈概況、產業鏈概況 信創產業體系龐大，從產業鏈角度，主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四部分組成。其中基礎硬件主要包括芯片、服務器、存儲等；基礎軟件則主要包括操作系統、數據庫和中間件；應用軟件主要包括辦公軟件和各行業軟件。其應用領域包括政府、金融、能源、制造、教育等領域。2、國內各環節主要參與廠商、國內各環節主要參與廠

46、商 3、競爭格局競爭格局（1）基礎軟硬件基礎軟硬件產品性能不斷增強，產品性能不斷增強，核心環節已基本實現國產化覆蓋核心環節已基本實現國產化覆蓋 目前，我國信創產業已初步呈現體系化、生態化發展態勢，其中處于核心環節的基礎軟硬件均已實現國產化覆蓋，芯片、操作系統等細分領域的市場格局正逐漸清晰。從技術性能來看，信創產品正從“可用能用”邁向“好用易用”的發展階段，與國際主流產品相比，各細分產品存在不同程度的技術差距但都在逐步縮小，國產 CPU、操作系統等關鍵基礎軟硬件已進入規?；瘧秒A段，辦公軟件、工業軟件等部分應用軟件已具備替代國外高端產品的能力；從應用場景來看，信創產品正從 OA、郵箱等外圍辦公系

47、統替換逐步延伸至核心業務系統，各細分產品的國產滲透率不一但都整體偏低，尤其是芯片、操作系統等關鍵領域。芯片：自主化程度全面進階，兼容適配不斷推進芯片：自主化程度全面進階，兼容適配不斷推進。目前六大國產 CPU 分別為申威申威、龍芯龍芯、海光海光、飛騰飛騰、鯤鵬鯤鵬、兆芯兆芯。龍芯龍芯基于自主指令系統 LoongArch 開發的 CPU 性能已逼近市場主流產品水平，其生態適配服務產業聯盟已有超 70 家適配中心和相關機構加入，近百家廠商推出數百款基于 LoongArch 的龍芯桌面、服務器、網安、密碼等產品；鯤鵬鯤鵬 920 是目前業界領先的 ARM-based 處理器，采用 7nm 制造工藝，

48、能效比優于業界標桿 30%，鯤鵬昇騰合作伙伴超 4500 家，推出超 12000 個行業解決方案，開發者數量超 200 萬；飛騰飛騰最新研制的新一代 8 系列高性能處理器核心，性能持續追趕國際先進水平，其生態伙伴數量突破 4400 家，支撐 2400 多款飛騰平臺設備上市，已經和正在適配的軟件和外設超過 8300種，與 8200 多款開源軟件產品完成適配，兼容 200 萬級移動 APP 應用；海光海光研發的第一代、第二代CPU 產品性能均達到國際同類型主流高端處理器的水平，在國內處于領先地位；兆芯兆芯推出新一代 16nm全自主設計的開勝服務器處理器，并同步完成多種類的硬件平臺開發與軟件兼容認證

49、等工作。操作系統：生態體系進一步豐富，裝機量持續增長操作系統：生態體系進一步豐富，裝機量持續增長。國產主流操作系統均是基于 Linux 內核的二次開發，主要廠商有麒麟麒麟、統信統信、鴻蒙鴻蒙、普華普華、中科方德中科方德、一銘軟件一銘軟件等，受益于政策和市場的雙輪驅動，以麒麟和統信為首的雙寡頭格局已基本形成。隨著由我國主導的操作系統開源社區建設發展，國產操作系統的兼容適配加速推進、應用范圍不斷擴展，目前，麒麟操作系統的軟件兼容適配達 108 萬、硬件兼容適配 達 42 萬，同時國產操作系統的裝機量呈現持續增長態勢，在移動操作系統方面，鴻蒙操作系統裝機量超 3 億臺，在服務器操作系統方面，歐拉操作

50、系統裝機部署超 300 萬套，在增量市場的占有率達 25%。數據庫：黨政助力國產放量，行業滲透前景可期數據庫：黨政助力國產放量，行業滲透前景可期。據億歐智庫數據顯示，2021 年我國數據庫市場規模224 億元，其中國產數據庫市場規模 36 億元，滲透率約 16%，2027 年有望超 250 億元。目前，Oracle、微軟、SAP、IBM 等國外廠商憑借先發優勢在我國數據庫市場中占據近六成份額，但受益于利好政策驅動，國產廠商正在快速崛起，市場份額迅速上升。據 IDC 數據顯示，在 2021 年本地部署模式關系型數據庫市場中，華為華為、達夢數據達夢數據、人大金倉人大金倉的市占率分別達到 13.14

51、%、8.74%、4.24%。當前，國產數據庫廠商的訂單主要來源于政府采購，整體國產化率處于較低水平，尤其在金融、電信等重點行業，由于業務系統要求復雜，仍多采用國外數據庫產品，以金融行業為例，國外廠商占據 90%以上的份額，國產替代空間廣闊。中間件：重要行業打破壟斷，逐步實現自主可控中間件：重要行業打破壟斷，逐步實現自主可控。隨著云計算、物聯網和大數據領域相關技術日漸成熟，中間件開始不斷擴大邊界以融合新興技術趨勢，中間件產品形態愈發多樣。據億歐智庫數據顯示，2021年，國外廠商合計占據我國中間件 87%的存量市場份額以及 84%的增量市場份額，國內廠商所占市場份額較低。2022 年，我國中間件市

52、場規模 113 億元，同比增長 15.3%，依然被國外廠商 IBM 和 Oracle壟斷，但隨著國產技術創新與升級，以東方通東方通、普元信息普元信息、寶蘭德寶蘭德、中創中創和金蝶天燕金蝶天燕為代表的國產廠商正在加速技術追趕，已經具備較為完整的產品線，部分產品已經達到甚至局部超越國外同類水平，在電信、金融、政府、軍工、能源、醫療等領域逐步突破。（2）行業信創）行業信創國產進程提速，應用潛能加速釋放國產進程提速，應用潛能加速釋放 1）芯片：國產化前景廣闊，應用領域不斷拓寬芯片：國產化前景廣闊，應用領域不斷拓寬 在 PC、服務器領域，X86 架構占據主導地位，Intel、AMD 兩大代表廠商占 PC

53、 市場份額合計達 90%以上，盡管近年來適配國產 CPU 的 PC 產品發展迅速，但總體份額仍不足 5%。依據 IDC 預測的 2022-2025 年 X86 服務器出貨量，并參照 2020 年路數分布比例，測算到 2025 年我國服務器 CPU 需求量至少達 1066 萬顆，未來三年復合增速約 9%，加之 PC 市場一臺 PC 配置一顆 CPU 的需求，預測 2025 年整體 CPU 市場空間在 8000 萬顆以上。龍芯龍芯：廣泛應用于電子政務、能源、交通、金融、電信、教育等行業領域。飛騰飛騰：廣泛應用于信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等領域，位居政務信創市場占比第一；累計銷售產品超

54、 500 萬片，銷售額超 35 億元。海光海光：廣泛應用于電信、金融、互聯網、教育、交通等重要行業或領域。2）操作系統：國產化進程提速，應用潛能加速釋放）操作系統：國產化進程提速，應用潛能加速釋放 近年來，國產操作系統市場呈持續增長態勢，智能家居、智能汽車等新應用場景需求不斷釋放，但占我國整體操作系統市場的份額仍不及 5%。隨著我國在操作系統領域研發力度的持續加大，部分產品已完成自主研發與生產，產品性能大幅提升，進入規?；A段。目前主流操作系統已經初步完成關鍵軟硬件的適配，生態體系初步建立。從生態適配進程看，主流國產操作系統均已完成與聯想聯想、華為華為、清華同方清華同方、中國長城中國長城、中科

55、曙光中科曙光等整機廠商發布的數十款終端和服務器設備適配；軟件方面，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商等等發布的辦公類應用、兼容數據庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商發布的數百種應用和業務。國產操作系統在黨政、金融、交通、能源、電信等多個行業涌現出應用落地的實例，并逐漸向核心業務領域滲透。目前，操作系統在黨政的國產化率明顯高于行業，行業中金融和電信的國產化率逐步提升。根據相關測算，未來幾年國產操作系統在除軍工和涉密行業以外的“2+8+N”市場增速將超過 20%。黨政：政策牽引，國產應用進入實質性階段黨政：政策牽引，國產應用進入實質性階段。從 2020 年 10 月開始，在政策引導下，地方

56、政府與大型行業用戶開始國產操作系統的集中采購項目，代表著操作系統國產化以黨政領域為切口，已經進入到實質性階段。國產操作系統政務市場占有率將進一步提升，基本覆蓋全國 31 個省會城市，以及上萬家黨政機關和企事業單位?，F階段，以統信軟件統信軟件、麒麟軟件麒麟軟件等為核心的國產操作系統體系已初步建立，黨政關鍵領域的國產操作系統基本完成。電信：運營商全面布局，遷移投產取得突破電信：運營商全面布局，遷移投產取得突破。浙江移動浙江移動成功將過去運行于 X86 平臺 CentOS 系統上的前臺業務大廳系統和中臺客戶中心系統切換到基于國產 X86 服務器和鯤鵬服務器的 openEuler 商業發行版系統之上，

57、在電信行業內首次完成基于 openEuler 的麒麟和統信操作系統在運營商核心系統投產。中中國電信國電信亦推出基于 openEuler 的天翼云操作系統 CTyunOS，全行業中首個全業務選擇歐拉技術路線，當前已實現規模商用。金融：國產化加速，銀行業成為主力軍金融：國產化加速，銀行業成為主力軍。從市場情況來看，各大國產廠商在信創背景下市場份額不斷突破，以桌面市場為主。桌面操作系統領域，統信統信優勢突出，在大型金融機構滲透率、采購量和采購金額均處于市場領先地位；服務器領域，麒麟麒麟相對突出。伴隨試點銀行的機具項目招標以及行業標準接口規范的逐步完善，麒麟軟件與機具行業的主要軟硬件廠商緊密合作，從上

58、層基礎應用軟件到底層整機集成全方位服務各合作伙伴，且現已與各大廠商簽署戰略合作協議。教育：國產化起步階段，應用試點加速布局教育：國產化起步階段，應用試點加速布局。教育部聯合六大部委發布的關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見指出，教育新型基礎設施要充分考慮信息技術應用創新產業，加強可信安全在教育行業的應用。當前，教育部、各地政府正加大對教育信創的支持力度，教育信創也逐漸在各地學校開展部署，統信、麒麟等國產操作系統開始在教育行業試點布局。六六、市場壁壘及相關企業、市場壁壘及相關企業 1、市場市場壁壘壁壘 技術壁壘技術壁壘。隨著國防信息化計劃、信創產業概念的推演和落地，與之相

59、關的軟件與信息技術服務企業為匹配市場需求，堅持加強創新能力、積累核心技術及專利、提高產品質量，使得行業技術壁壘提高。產品成熟度、產品研發效率、產品升級迭代速度與信息技術服務水平是獲得客戶的重要因素，擁有成熟的產品體系、領先的技術研發效率及穩定的交付能力的業內企業有著明顯的行業地位及競爭優勢，潛在的行業進入者進入難度高。人才壁壘人才壁壘。信創產業需要極具專業性的人才，專注于信創產業及國防信息化產業的軟件及信息技術服務企業，需要其技術團隊不僅要精通信息化軟件開發技術、熟悉黨政軍領域及信創重點行業內部業務流程，還要能滿足不同領域及行業客戶需求。核心技術人員還需要擁有多方面的知識儲備和豐富的經驗積累，

60、帶領技術團隊完成產品的研發及生產。目前，我國專業復合型人才較為缺乏，企業短時間內自主培養符合要求的人才較為困難，因此行業具有一定的人才壁壘。行業資質壁壘行業資質壁壘。由于國防信息化產品與服務事關國防安全，我國對國防軍品承制單位實行生產資格許可嚴格管理，業內企業需要通過相關準入資質審核，并取得多種許可資質，才能進行軍事裝備的科研和生產活動。企業等待資質審核時間較長，取得相應資質后才能向國防客戶提供產品和服務，使得潛在的行業進入者所面臨的資質壁壘較高。市場壁壘市場壁壘。信創產業及國防信息化產業客戶主要為黨政軍單位，部分業務涉及國家機密，黨政軍單位對于信息安全、產品質量、服務水平有著較高標準與要求。

61、業內企業大多通過長期的全方位技術服務形成了成熟的客戶群體，且與客戶具有良好的粘性。具體領域的過往業績是重要考量標準，往往會選擇長期合作良好、高效響應需求、價格合理的供應商，因此潛在的行業進入者會面臨較高的市場壁壘。2、相關企業、相關企業（1）中國軟件中國軟件 公司由中國電子信息產業集團有限公司（CEC）控股，是 CEC 旗下安全與信息化板塊的核心企業。截至目前，公司打造了覆蓋操作系統、數據庫、中間件、安全產品及應用系統的完整產品鏈條，在黨政、稅務、交通、金融、能源、醫衛等國民經濟重要領域積累了大量客戶資源與成熟解決方案經驗。在信創領在信創領域，公司控股子公司麒麟軟件及聯營企業達夢數據分別是自主

62、操作系統與自主數據庫行業的重要供應商域，公司控股子公司麒麟軟件及聯營企業達夢數據分別是自主操作系統與自主數據庫行業的重要供應商。中國軟件對麒麟軟件持股比例為 40.25%并形成實質控制。此前天津麒麟、中標軟件均為上市公司子公司，2019 年 12 月兩者合并，更名為麒麟軟件。在信創產品層面，麒麟軟件已建立起覆蓋服務器、桌面端、嵌入式、云桌面等較完整的操作系統產品體系，并不斷完善應用生態與服務能力建設。麒麟操作系統的產品與服務已全面適配飛騰、龍芯、兆芯、申威、海光、鯤鵬六款主流國產 CPU，并持續落地于黨政、金融、交通、通信、能源、教育等重點行業。財務方面，麒麟軟件 22 年 H1 實現營業收入

63、 4.11 億元，同比下降 20.14%，實現凈利潤 1.02 億元，同比增長+4.27%。疫情防控政策與用戶側預算緊張或是收入下滑的主要原因，但麒麟軟件份額優勢進一步擴大。同時根據公司官方披露，2022 年 3 月麒麟軟件中標中國移動 2022 年至 2023 年桌面操作系統產品集中采購項目的 70%份額，預計將交付超過 20 萬套 OS 產品。麒麟軟件在服務器與桌面端操作系統領域均有較深厚積累麒麟軟件在服務器與桌面端操作系統領域均有較深厚積累。根據賽迪顧問統計，2021 年，麒麟軟件旗下銀河麒麟和中標麒麟兩大操作系統合計位列中國 Linux 市場占有率第一；結合公司和主要競爭對手的營收數據

64、，麒麟軟件在 2021 年自主操作系統市場占有率超過 60%。（2）星環科技星環科技 公司專注于大數據領域，技術原創性強，軟件產品自主率行業領先公司專注于大數據領域，技術原創性強，軟件產品自主率行業領先。公司成立于 2013 年，其核心研發團隊曾任職于英特爾，在英特爾基于 Apache Hadoop 1.x 技術研發開源的 Hadoop 發行版產品，是行業中較早探索、研發大數據技術的團隊。在具有一定技術積累的基礎上，公司通過自研大數據技術逐步取代開源技術，經過多年的發展，軟件產品自主率行業領先。截止 2021 年 11 月，其核心產品大數據基礎平臺 TDH 代碼自主率為 74%；截止 2022

65、 年 2 月，分布式交易型數據庫產品 KunDB 的代碼自主化率為74%；截止 2022 年 5 月，分布式分析型數據庫產品 ArgoDB 的代碼自主化率為 91%。目前，公司已形成大數據與云基礎平臺、分布式關系型數據庫、數據開發與智能分析工具的軟件產品矩陣，產品在金融、能源、電信、交通等行業廣泛應用。公司的大公司的大數據產品較好滿足公共部門數字化轉型的需求數據產品較好滿足公共部門數字化轉型的需求。近年來，以數字化手段進行城市各方面管理已被公共部門廣泛采用。大數據作為數字化轉型的基礎要素，已成為公共部門日益重視且持續投入的重要技術領域。對于內部政務管理工作，公共部門正通過大數據技術建立開放共享

66、的統一平臺，打通各層級、各部門的業務壁壘，有效提升協調和管理效率。對于社會服務工作，大數據技術可提升政府在治安、交通、環保等各場景管理過程中的管理效率和決策的科學性。大數據技術在公共部門數字化轉型過程中，具有廣闊的應用前景。公司給上海市大數據資源平臺提供的數據云平臺 TDC 產品支撐全市數據的歸集，為各類數據治理工作提供多樣化存儲和計算能力，保障對外服務的時效性、可靠性，提升上層數據應用的安全性。公司的大數據基礎平臺產品主要按照節點收費公司的大數據基礎平臺產品主要按照節點收費。在分布式架構中，一個計算節點一般對應一臺服務器。在軟件產品授權模式下，公司的大數據基礎軟件主要按照節點數量收費。大數據

67、基礎平臺 TDH 作為公司成熟的產品品類，功能全面，性能優異，其銷售量較大且呈現逐年增長的趨勢。公司大數據產品采用分布式和云原生等技術，替代性較強公司大數據產品采用分布式和云原生等技術，替代性較強。隨著分布式架構的興起，新興的分布式數據庫產品正在逐漸替代傳統的關系數據庫。分布式數據庫在高并發事務處理、多模型融合分析以及多方數據安全協作等方面具有較高的技術壁壘。公司推出的大數據基礎平臺 TDH、分布式數據庫產品 ArgoDB和 KunDB，較好的滿足了海量、異構、多源數據處理和分析的需求。此外，數據云平臺 TDC 基于云原生技術，采用公有云或私有云的方式部署，以云的方式對外提供服務。公司自研的大

68、數據平臺產品采用 分布式、云原生等技術，不僅在逐漸替代傳統的關系型數據庫產品，而且在部分應用場景中實現了對Cloudera 和 Oracle 等海外公司數據庫產品的國產替代。公司的大數據和數據庫產品與國公司的大數據和數據庫產品與國產軟硬件基礎平臺產品有較強的適配性產軟硬件基礎平臺產品有較強的適配性。公司完成了和多個國產硬件平臺的適配，支持在一個集群內允許多個不同的硬件架構（如 X86 架構和國產鯤鵬、飛騰、龍芯等架構）混合部署，能夠更好的讓用戶實現逐步的國產化替代進程。分布式分析型數據庫 ArgoDB 已經完成和飛騰、鯤鵬等國產硬件及麒麟、UOS 等國產操作系統的深度適配。分布式交易型數據庫

69、KunDB 支持 X86與各種國產芯片架構，以及 CentOS、RedHat、UOS、麒麟等國內外主流的操作系統，能夠運行在異構CPU 架構以及多種操作系統混合部署的集群環境中。（3）科大訊飛科大訊飛 六大六大“根據地業務根據地業務”，構建訊飛，構建訊飛“頂天頂天”+“立地立地”的全體系的全體系 AI 解決方案解決方案。智慧教育充分受益近期貼息政策，結合教育政策和人民銀行專項貸款政策的重點支持，率先實現 G-B-C 三方融合，有望向訂閱制服務模式謀進。9 月 28 日發布的貼息政策為高校和職校的信息化建設托底，而訊飛旗下的訊飛高教早已發布 FiF口語訓練系統、教學資源管理平臺等八大應用體系。而

70、在教育回歸課堂的大背景下，公司智慧教育 K12業務規?；涞匾殉醅F崢嶸，并在遵義成功中標以全年課后服務費總額 8%的新型收費模式，以中性預測，每年預計提供超過 1400 萬的服務費；國國家政策對醫療進行家政策對醫療進行“真金白銀真金白銀”大力支持，訊飛延續大力支持，訊飛延續 G-B-C 戰略布局，構建智慧醫療產品體系戰略布局，構建智慧醫療產品體系：智慧醫療產品緊隨政府端基層醫療相關政策；智醫助理的剛需應用切入醫院端，提高會診能力和效率；面向居民端，提供家庭醫生隨訪、慢病管理等功能。形成政府端醫保經費、醫院端醫療資源、居民端治療費用的三方節流，近期已經在山西長治、呂梁試點醫?？刭M，通過 AI 實

71、現 100%的檢查。若全面引入DRG 深層監管，僅高編入組一項，每年可節約國家醫保資金超過 120 億元；三維體系構建消費者業務的正向閉環三維體系構建消費者業務的正向閉環。公司以自身自主領先的核心技術為起手，落點于剛需軟硬件產品的推出，結合完善的長期營銷渠道構建需求數據的回流，形成“技術-產品-更新”的良性閉環，目前，訊飛學習機市場份額增速為行業內最高。2021 年，面向 C 端的學習機營收同比增長 83%，銷量增長 150%，京東天貓 GMV 及銷量同比增長 200%，用戶推薦 NPS 值行業第一。智慧城市：向智慧城市：向“行業超腦行業超腦”的的 AI+數據底座新模式謀進數據底座新模式謀進。

72、公司依托 AI+數據底層”構建新型智慧城市方案，為千行百業采取對應的個性化定制方案，打造以“城市超腦”為內核，行業超腦應用為一體的體系。提升智能電視使用頻率的提升智能電視使用頻率的“最優解最優解”感知和交互方式的同步升華感知和交互方式的同步升華。精準指向智能電視存在操作困難和功能繁瑣等問題，通過輔助工具的介入拓寬業務領域和日活量。公司以語音識別技術為核心，實現電視多項功能整合以及個性化需求精準定位的多維度覆蓋。智能汽車是智能汽車是 AIoT 時代最重要的終端之一時代最重要的終端之一。汽車場景因為其限定空間的交互范圍、限制雙手的交互方式以及復雜抗噪所需要的極高 AI 技術門檻，成為公司大顯身手的

73、重要 AIoT 市場。公司通過自身技術平臺+賽道的模式形成在汽車智能座艙全產業鏈技術優勢與積累。（4）金山辦公金山辦公 公司是國產辦公軟件領域領先廠商，擁有公司是國產辦公軟件領域領先廠商，擁有 30 余年研發經驗及技術余年研發經驗及技術積累，向各行業客戶提供包括積累，向各行業客戶提供包括 WPS Office 辦公軟件、金山文檔等辦公能力產品矩陣以及金山數字辦公平臺解決方案辦公軟件、金山文檔等辦公能力產品矩陣以及金山數字辦公平臺解決方案。其中 WPS Office 辦公軟件及金山文檔等產品可在 Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS、HarmonyOS 等眾多主流 操

74、作平臺上應用，主要服務包括基于公司產品為客戶提供涉及日常辦公和文檔相關的增值功能、互聯網廣告推廣等服務。公司近年推出了金山數字辦公平臺。該平臺是基于產品矩陣進行云化、中臺化改造和二次開發后打造的涵蓋內容創作與管理、協同辦公、業務數字化的賦能解決方案。作為辦公數字化轉型交互樞紐，可支撐政府、國企、央企、規模民企在內的大型、超大型組織，建立專屬的數字化辦公平臺，也可向中小企業及組織提供一站式辦公云服務，支持基于公有云、混合云、私有化及全信創環境的四種交付方式。受益受益 19 年至年至 21 年的政府公共部門信創，業績實現快速增長年的政府公共部門信創，業績實現快速增長。在政策引導下，19 年以來政府

75、公共部門信創發展迅猛。在信創的驅動下，金山辦公營業收入實現了快速增長，而由于信創業務毛利率更高，因此，公司歸母凈利潤實現了更快速的增長。20 年及以前，公司將信創相關業務計入辦公軟件授權收入中。17、18 年，公司該業務收入增速基本保持在 20%25%。而受到 19 年以來的政府公共部門信創影響，該業務收入增幅持續擴大，19 年同比增長 39%，20 年同比增長 62%。在 21 年年報中，公司對收入進行了重分類，信創相關收入計入機構授權業務中。受益于信創驅動，該業務 21 年收入增速達到 107%，而到上一階段信創逐步結束的 22 年上半年，該業務收入同比下滑 11%。因此，綜合來看，在上一

76、輪政府公共部門信創中，公司較大程度受益，信創相關業務推動公司整體業績實現了快速增長。行業級信創即將進入快速成長期，公司有望更大程度受益行業級信創即將進入快速成長期，公司有望更大程度受益。在上一輪的政府公共部門信創周期，公司信創體系產品已經成型且已經在眾多政企客戶中形成良好的標桿案例，因此有望在新一輪的行業信創周期中更大程度受益。當前，公司產品已與麒麟、統信、飛騰、龍芯、兆芯、海光、鯤鵬等信創體系產品形成適配，滿足各版本用戶需求。同時公司依托強大的技術優勢，確保 Linux 平臺與各主流平臺之間文檔數據的穩定兼容，帶給政企客戶超出預期的辦公體驗。例如，憑借文檔中臺的協作響應能力，公司信創云平臺已

77、經為云南、貴州、湖南等地數字政府項目提供賦能服務，開啟了信創領域辦公軟件端云一體時代。在預期到行業信創即將到來在預期到行業信創即將到來之前，公司已提前展開相關工作之前，公司已提前展開相關工作。根據公司 22 年中報，報告期內，公司側重對信創領域項目的實施及交付工作，在優質的產品質量保障下，公司信創產品驗收通過率達 100%，使用率進一步提升。同時，公司密切關注產業變化趨勢，隨著黨政信創擴容下沉趨勢顯現，公司積極進行業務布局。在政策引導與行業需求驅動下，以金融、能源、電信等領域為代表的行業信創客戶對公司端云一體化產品需求不斷加深，帶動公司產品在信創領域的滲透率繼續提升。七七、發展趨勢、發展趨勢

78、1、廠商加速適配，生態快速裂變，未來廠商加速適配，生態快速裂變，未來 3-5 年信創產業將迎來爆發式增年信創產業將迎來爆發式增長長 目前，大部分信創廠商正在加速信創兼容性適配認證，第一新聲調研的數據顯示，目前企業采購中會比較看重基礎設施、基礎軟件、符合信創工委會信創標準的三方實驗室的認證，尤其是基礎軟件認證數量最多；應用軟件和信息安全廠商的認證，則視具體客戶要求而定。在此背景下，信創生態處于快速裂變中，市場招投標數據大幅增長，多個市場將迎來爆發式增長在此背景下，信創生態處于快速裂變中，市場招投標數據大幅增長，多個市場將迎來爆發式增長。主要表現出以下幾個特征：黨政機關進入全面鋪開階段黨政機關進入

79、全面鋪開階段：黨政機關在信創建設方面已經完成試點應用，進入全面鋪開建設階段，未來 3-5 年內市場需求將持續放大；央國企市場進入加速采購期央國企市場進入加速采購期：以金融、電信、電力、交通為代表的多個行業已經形成高度共識，將在多個環節加速進行國產廠商采購與替換，市場訂單爆發式增長；采購順序采購順序：硬件（包括基礎設施、信息安全硬件）軟件（包括基礎軟件、應用軟件、信息安全軟件）。由于近年來芯片半導體等領域“卡脖子”的因素，硬件產品的替換緊迫性更強、交付速度也更快，因此，招投標采購中往往是硬件先行、軟件其次，因此，在硬件需求爆發式增長之后，未來軟件領域還會迎來市場需求的大幅增長。2、信創產業多個領

80、域將進入并購整合期信創產業多個領域將進入并購整合期 近年來，隨著相關政策的扶持，信創相關細分行業的廠商開始大量出現，但隨著未來 35 年市場需求趨于穩定，行業玩家的市場格局逐漸清晰，創業者的機會窗口將會逐漸關閉，低產能、低質量、低效率的廠商將會在 2027 年之后面臨淘汰或被收購，行業將逐漸進入整合期。以數據庫為例，目前中國有接近200 家數據庫廠商，其中在各市場中占據優勢份額的小頭部已經形成，未來 3-5 年，經過優勝劣汰，行業將會形成領導者+挑戰者的格局，共同替換海外廠商的市場份額。3、AI 大模型重塑生產力，為信創產業發展打開全新大模型重塑生產力，為信創產業發展打開全新空間空間 2022

81、 年 11 月 ChatGPT 問世，尤其是 ChatGPT4.0 的爆火引發了國內大模型（LLM）的瘋狂涌現，甚至上演了“百模大戰”，包括互聯網大廠、科技巨頭、創業公司乃至科研機構，爭先恐后的推出或宣布即將推出自己的大模型，諸如阿里巴巴阿里巴巴的通義大模型，百度百度的文心大模型、騰訊騰訊的混元大模型、華為華為的盤古大模型等。相較于決策式模型，以大模型為代表的生成式 AI，在上下文學習、指令遵循、復雜任務的推理等方面具有出色的處理能力，大模型不僅僅是補足傳統模型難以完成的“最后一公里”，更多的是能解決很多傳統難以解決的行業難題，比如非標準化的知識圖譜構建問題、億萬級測試樣例生成、自動生成釣魚郵件進行釣魚演練問題、大批量代碼審計與漏洞自動修復問題等，因此，未來 AI 大模型將會廣泛應用于司法機關、能源、金融、先進制造等行業，也將會為信創產業的發展，打開全新的空間。