《計算機行業低空經濟專題：空管系統厚積薄發低空經濟蓄勢待飛-240408（38頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《計算機行業低空經濟專題：空管系統厚積薄發低空經濟蓄勢待飛-240408（38頁）.pdf（38頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、華西計算機團隊華西計算機團隊2024年4月8日空管系統厚積薄發，低空經濟蓄勢待飛低空經濟專題請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明僅供機構投資者使用證券研究報告|行業深度研究報告分析師：劉澤晶SAC NO：S1120520020002郵箱：核心觀點“低空經濟+”應用場景跨界融合，助力打造萬億級新賽道與數字經濟新空間。目前，我國低空經濟的發展特征主要是相關企業增長快、通用航空市場持續擴大、無人機產業全球領先、警用航空發展提速。根據國家立體交通網絡規劃綱要中預測，2035年國家低空經濟的產業規模將達到6萬多億元。根據中國上市及新三板掛牌公司低空經濟發展報告（202

2、3），中國上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入從2018年的232.4億元增長至2022年的415.398億元，5年增長約80%?，F階段的低空經濟技術發展以無人機和飛行汽車為主導，依托通航和無人機推進“低空經濟+”應用場景的融合，同時加強與數字經濟的聯系，打造數字經濟全新價值增量，數字低空協同發展。頂層設計與改革試點齊頭并進，積極探索發展路徑，低空經濟活力迸發。今年政府工作報告提出“積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”，這是“低空經濟”首次寫入政府工作報告。從首次提出“低空經濟”這一概念術語，到無人駕駛航空器飛行管理暫行條例正式施行迎來“有法可依”時代，低空經濟產業的探索

3、已走過十五年。地方政策以提升通航服務水平為主，四川、海南、湖南、江西、安徽全國首批低空空域改革試點省份已結合地方特點探索出特色發展模式。深圳依托產業優勢，從“無人機之都”向“低空經濟第一城”進擊，城市空中交通網絡初見雛形。重點關注中上游產業，聚焦低空經濟發展的基礎空管系統。目前國內低空經濟產業正處于快速發展階段，中上游產業增長較快。eVTOL及無人機等航空器的技術進步推進了低空經濟在眾多應用場景中的探索。運營商入局低空通信網絡建設，加速布局低空經濟規?；\行。安全是低空經濟發展的前提，低空經濟和空中交通運輸的飛速發展，對低空空域管理提出了更高的要求?？展芟到y以空中交通管制系統為核心，處理來自地

4、面及機載監視設備的感知數據，為管制機構提供預測及告警服務，推進空地一體化運行，助力打造覆蓋軍航、民航的低空空域保障體系。投資建議：受益標的：空管產品（萊斯信息、新晨科技、四川九洲）、eVTOL（億航智能、萬豐奧威）、無人機（航天發展、縱橫股份、中信海直）、低空通信（普天科技）。風險提示：1）宏觀經濟下行風險；2）政策落地不及預期；3）行業競爭加??；4）技術開發與應用進度不及預期；5）需求不及預期等。2資料來源：華西證券研究所HVjWxUcZkWfUGWjXcZlWaQdN9PoMmMsQmQlOqQrNfQrRvM7NmMvMNZmPyRuOqNoR目錄301 萬億級潛在市場規模，低空經濟打造

5、價值增量02 政策與試點并行，已見特色發展成果03 重點產業關注：低空經濟，空管先行04 投資建議與風險提示01萬億級潛在市場規模，低空經濟打造價值增量41.1.1 低空經濟發展概況：預期規模萬億級的綜合性經濟業態低空經濟是指一般在垂直高度1000米以下、根據實際需要延伸至不超過3000米的低空空域范圍內，以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為載體，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，帶動相關領域融合發展的綜合性經濟業態。中國低空經濟發展特征低空經濟企業增長快：共有相關企業數量超過8000家，企業注冊數量整體呈現增長趨勢；通用航空市場持續擴大：截止2022年實際運營中的通用航空器共有3

6、177架，在冊通用航空器數量整體處于上升態勢；無人機產業全球領先：民用無人機產業規模居全球前列，2022年無人機累計飛行時間為2067萬小時；警用航空發展提速：目前我國公安系統中的警用直升機發展到近百架，警用無人機超過1萬架，無人機操控員近萬人。根據云圖智行，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元。對于整個低空經濟市場未來的發展，國家立體交通網絡規劃綱要中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，無人機駕駛員增長到63萬名，國家低空經濟的產業規模預期達6萬多億元。5 中國低空經濟產業鏈結構1.1.2 低空經濟發展概況：近五年產業收入增長迅速根據國家低

7、空經濟融合創新研究中心發布的中國上市及新三板掛牌公司低空經濟發展報告（2023），2022年，我國低空經濟產業上市公司共有38家，分布在17個?。ㄖ陛犑校?。從近5年營業收入數據看，中國上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入從2018年的232.4億元增長至2022年的415.398億元，5年增長約80%。按業務類型統計，航空器制造的收入在五年間始終占比超過80%，且從2018年的187.36億元增長至2022年的366.38億元，實現近一倍的增長；飛行服務和保障服務方面的收入在總收入中占比均不超過10%，但整體仍然保持上升的趨勢。按有人機業務、無人機業務、有人機和無人機雙業務統計，有人機

8、業務在2018年至2021年增長了80%，2022年出現小幅度下跌，五年間占總收入比重均超過85%；無人機業務收入在2018年至2021年分別實現33.97%、7.73%、9.64%的增速，增長較為穩定，2022年細分業務無人機制造方面實現64.78億元的收入，相比于2021年增長188.17%，成為2022年無人機業務收入增長的主要貢獻，實現163.73%的增長。6資料來源：中國上市及新三板掛牌公司低空經濟發展報告（2023），華西證券研究所232.43284.35334.48389.78415.405010015020025030035040045020182019202020212022

9、總收入187.36237.15293.92341.76366.3825.2927.2226.1730.0128.6419.7119.814.217.5323.3205010015020025030035040020182019202020212022航空器制造飛行服務保障服務198.55244.8299.01351.93334.4316.3121.8523.5425.8168.0713.5915.6510.26.629.9205010015020025030035040020182019202020212022有人機業務無人機業務雙業務2018-2022年低空業務總收入情況（億元）2018-2

10、022年低空經濟產業收入按業務類型統計數據（億元）2018-2022年低空產業收入按有人機/無人機分類統計（億元）1.2 數字低空融合發展，開辟新方向數字經濟低空經濟定義以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態范圍數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業、數字化效率提升業低空制造產業、低空飛行產業、低空保障產業和綜合服務產業7 2023年1

11、2月20日，數字低空專委會、數字低空經濟產業聯盟發布數字低空發展建設研究報告，全面梳理了數字低空的發展現狀及挑戰，創新性地提出了數字低空四層架構，即低空物理設施層、低空信息基礎設施層、數字化空間層以及低空應用層。報告論述了數字低空各發展要素之間的協同關系，深入分析了發展數字低空的各項關鍵技術以及六類典型應用場景，最后綜合考慮政策、技術、產業等多方面因素，提出了數字低空分階段發展路徑以及做好頂層規劃、加強基礎設施建設、完善提高空域安全管理、加快低空產業布局、建立跨界合作機制、加大宣傳引導六點發展建設建議。數字低空打造數字經濟新空間，構建戰略新高地將傳統交通網從地面向低空空域延伸，創造全新的低空交

12、通數字空間；實現低空空域和互聯網活動的融合，催生出新型互聯網應用，開拓第二互聯網經濟空間；實現低空空域和國防活動的融合，開辟了邊境巡檢巡查的新空間和新形態，成為國防戰略新高地。構建低空領域數字化基礎設施，構建全數字化運維管控空間，形成低空領域交通及互聯網新生態，打造萬億級數字新空間。隨著低空經濟的飛速發展，低空經濟與數字經濟兩大領域逐漸產生了緊密的聯系。數字低空促進數字經濟布局從“平面”向“立體”模式轉變，構建數字經濟高質量發展新格局。數字經濟與低空經濟對比1.3 低空經濟跨界融合，應用場景落地助推商業化場景案例快遞物流快遞物流中國聯通基于自身5G優勢，為國郵快遞物流智能裝備產業技術研究院打造

13、了5G網聯無人機快遞配送解決方案，開展航線規劃、遠程飛行控制、實時狀態監控等服務，在南陵縣開通5條無人機物流航線，形成常態化無人機快遞配送業務，累計飛行超2.1萬公里，派件數量超3萬件。巡查巡檢巡查巡檢中國聯通聯合江蘇海事局利用5G無人機實現“一點布控+快速巡查”，記錄航道漂浮物、排污口、汛期險情、禁捕退捕情況，生物多樣性監測保護，提升水上巡檢效率5倍以上，切實提高長江全流域保護成效。廣東智慧河長無人機巡河服務結合無人機技術對省管五大江開展一年6次，每次50公里的無人機巡河服務，基于無人機高空巡航與大面積覆蓋優勢，定期摸查重點流域“四亂”現象與何苦治理進度，有效提高巡河深度、廣度與工作效率。農

14、業植保農業植保重慶聯通以重慶市智慧農業四大行動為指引，圍繞“智能感知-智能判斷-智能決策”的主線，針對丘陵山地地形復雜、地塊破碎等特點，利用5G網聯無人機進行農業遙感、AI識別，以丘陵山地果園精準智能管理為切入點，以提高果品產量和品質為目標，對無人果園的氣象要素、土壤及病蟲害情況進行監測，實現生長環境的24小時全面感知，建立智能化檢測預警模型，通過智能控制手段進行遠程監控、精準作業和智慧管理，為精準管護提供穩定可靠的決策依據。觀光旅游觀光旅游中國聯通與紅旗渠景區合作，當無人機盤旋在紅旗渠景區百米上空時，通過中國聯通5G網絡實時傳回紅旗渠全景高清畫面，游客即使在千里之外，帶上VR眼睛，也像已身在

15、無人機上，不但能夠通過4K高清鏡頭720度俯瞰人工天河紅旗渠，并且無卡頓、暈眩等副作用，體驗感大幅升級。應急救援應急救援2023年7月以來，我國多地因臺風發生嚴重洪澇災害，中國聯通迅速出動網聯無人機應急通信系統開展應急通信救援行動，由無人機、空中基站、衛星回傳鏈路等組成的網聯無人機系統切實保障了防汛工作順利進行。在北京門頭溝暴雨洪災救援過程中，該系統覆蓋150平方公里，累計介入語音用戶5012名，助力救援工作有效開展。除了應急通信保障之外，中國聯通還利用自主研發的網聯無人機及管控云平臺實時監控泄洪地區情況，共飛行158架次，總計視頻量100個，實時回傳畫面清晰流暢，為前線指揮部實時決策提供第一

16、手資料。安防執法安防執法中國聯通集團公司聯合公安部道路交通安全研究中心、蘭州交警支隊共同研發“5G+無人機”高速公路自動巡航系統，依托5G網絡承載高清視頻傳輸，整合高速公路沿線中國聯通基站資源，創新集成了無人機自動巡航、自動充換電、自動“歸巢”等技術，并與視頻圖像處理等技術相結合，實現對重點路段的動態監管、違法取證、喊話示警，緩解一線民警勤務壓力，充分發揮對交通違法行為的警示威懾作用。8 低空經濟的應用場景及案例 目前國內低空經濟技術正處于快速發展階段，無人機和飛行汽車展現出巨大的潛力。飛行汽車方面，億航智能已取得無人駕駛載人電動垂直起降(eVTOL）航空器標準適航證，預示著這一新型交通工具的

17、商業化進程開啟。無人機方面，無論是小型消費級，還是大型工業級，都實現了功能多樣化和性能更優化，無人機技術已較為成熟，在農業、工業、防火、物流等領域已全面應用?！暗涂战洕?”應用場景日益豐富。近年來，以通航和無人機為主導的低空經濟發展快速。目前，已經進行商業化探索的應用場景有物流、旅游、農業、消防、巡檢等。隨著低空經濟被提升到國家戰略后，政策+產業正不斷推進“低空經濟+”應用場景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要場景的應用現狀值得關注。02政策與試點并行，已見特色發展成果92.1 頂層政策密集出臺，描繪低空經濟發展藍圖時間主題主要內容概念提出期2009年“中國通用航空發展研究”研討會首次提

18、出“低空經濟”這一概念術語2010年關于深化我國低空空域管理改革的意見拉開低空空域管理改革的序幕初步發展期2014年低空空域使用管理規定（試行）將低空空域分為管制空域、監視空域和報告空域，其中涉及監視、報告空域的飛行計劃，企業需向空軍和民航局報備。2018年低空飛行服務保障體系建設總體方案明確了飛行服務體系由全國低空飛行服務國家信息管理系統、區域低空飛行服務區域信息處理系統和飛行服務站三部分構成。2019年促進民用無人駕駛航空發展的指導意見征求意見稿提出促進無人駕駛航空健康發展，提升民用無人駕駛航空管理與服務質量。以低空、隔離運行為起點，逐步積累實踐經驗和運行數據，不斷提高面向國家、行業、社會

19、及大眾的航空服務能力?？焖侔l展期2021年國家綜合立體交通網規劃綱要發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟?！暗涂战洕备拍钍状伪粚懭雵乙巹?。2021年“十四五”民用航空發展規劃構建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務體系。到“十四五”末，通航國家數量70個。服務體系更加健全，貨運網絡更加完善，通用航空服務豐富多元，無人機業務創新發展。2021年“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃有序推進通用機場規劃建設，構建區域短途運輸網絡，探索通用航空與低空旅游、應急救援、醫療救護、警務航空等融合發展。2022年“十四五”通用航空發展專項規劃設定安全、規模、服務三個方面

20、的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08，通用航空器期末在冊數達到3500架，開展通用航空應急救援服務的省份不少于25個等。2022年擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游形態，釋放通用航空消費潛力。2023年中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）提出空域用戶定義并提出空域用戶權利、義務規范，標志著我國空域放開有了實質性的突破。2023年民用無人駕駛航空器系統物流運行通用要求第一部分：海島場景 規定應用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統運行的通用要求。2024年無人駕駛航空器飛行管理暫行條例正式施行標志著我國無人機產業

21、進入“有法可依”的規范化發展新階段。10 2.2 地方政策全面規劃，通航服務先行地區主要內容地區主要內容新疆新疆拓展通用航空商業化市場，大力發展航空器制造維護、通航飛行、教育培訓、應急救援等通用航空全產業鏈，打造 通用航空產業集群。黑龍江黑龍江到2025年，實現通用航空50公里服務覆蓋所有5A景區、5S滑雪場及主要農林產區，具備通用航空短途運輸功能的機場達到40個。青海青海建成一批通用機場，探索通用機場建設運營管理和省內同行短途運輸模式。吉林吉林加快建設布局合理、干支協調的“一主多輔”機場群體系。寧夏寧夏因地制宜布局建設通用機場，形成“一干兩支多點”現代機場體系。遼寧遼寧到2025年，全省通用

22、機場總數達到41個，形成集短途運輸、共哦那個服務、航空消費、飛行培訓等功能為一體的通用機場網絡。陜西陜西有序建設通用機場，培育發展無人機產業集群。山東山東支持低空應用基礎設施建設，對公共無人機起降、停放、氣象監測等服務設施，鼓勵地方政府給予支持。四川四川深化智慧城市基礎設施與智能網聯汽車系統發展試點，爭取創建民用無人駕駛航空試驗區，加快低空物流網絡建設，發展無人機配送。江蘇江蘇有序推進通用機場及相關設施建設，建成淮安金湖、無錫丁蜀等通用機場，實時推動鎮江大路等通用機場擴建。重慶重慶積極推進通用機場建設，形成一民用樞紐機場為主骨架、支線機場為節點、各類通用機場為補充的機場網絡。安徽安徽到2025

23、年，安徽蕪湖市低空經濟相關企業數量突破300家，其中龍頭企業超過10家，“專精特新”企業、高新技術企業數翻一番，低空產業產值達到500億元。貴州貴州投資約210億元加快全省通用航空規劃建設，力爭到2030年實現全省“通用航空縣縣通”。河南河南到2025年，力爭全省通用機場及具有通用航空服務功能的機場達到20個以上，基本建成省內航空應急救援體系，打造精品低空旅游項目6個以上。云南云南充分利用通航優勢，打造“干線運輸+通航短途貨運”的航空貨運模式，打造立體多式聯運物流體系。浙江浙江針對城市低空環境下無人機超視距運行，開展常態化、多樣化、規?；\行，逐步建立覆蓋省內4A級以上景區的低空旅游航線網絡。

24、廣西廣西到“十四五”期末，力爭全區共建成21個通用機場，重點構建低空經濟圈和沿海沿邊通道。湖北湖北推進一批通用機場建設，實現通航服務廣覆蓋。北京北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空產業基地，開發低空旅游消費產品。上海上海突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。廣東廣東以廣州、深圳、珠海為依托，突破無人機專用芯片、飛控系統、動力系統、傳感器等關鍵技術，做大做強無人機產業，推動在物流、農業、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應急救援等主要行業領域的創新應用。江西江西提出支持低空經濟發展的若干措施，強化制度機制、技術人才和政策法規支撐。山西山西加快推進

25、太原機場三期改擴建等項目，布局建設一批航空飛行營地項目，加大通航示范省建設力度。湖南湖南出臺低空空域劃設及協同運行辦法，對低空空域協同機制進行規范。內蒙古內蒙古到2025年，全區通用航空基礎設施全面提升，通用機場連點成網，到2035年，全區建設通用機場100個左右。福建福建到“十四五”期末，落地30家-70家正常運營的低空旅游企業，形成2家-3家以上龍頭企業，低空旅游總收入規模達到94億元。11 2.3.1 改革試點契合發展需求，形成地區特色模式截止2023年，共有16個?。▍^、市）將“低空經濟”有關內容寫入政府工作報告，其中，有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，分別是四川、海南、

26、湖南、江西、安徽。目前，我國低空經濟處于興起階段過渡到初級階段，這兩個階段要求航路航線飛行時低密度小流量的，而航空航線的基本原則是規避人口密集區域，安全第一。發改委專家表示，低空經濟將成為新的經濟增長點，其發展在三維空域能催生出更多創新應用，有利于激發超過4億中低收入群體潛在的消費市場，激發市場需求。試點省份的情況符合低空經濟的基本要求和發展需求。試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度相對西部較高，一方面作為試點相對安全。另一方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價值；試點省份處于東西經濟承接區，人均GDP接近全國平均水平，發展低空經濟能為其創造新機遇，甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價

27、值。12 試點省份發展模式湖南省湖南省制定地方標準：從設施設備、服務要求、信息管理、質量控制等12個維度，構建無人機飲用服務規范標準，提升制度的規范性和標準性；打造產業集群：加快民用航空產品自主研發和制造，通過優化設計、完善供應鏈，逐步實現低成本、高質量的發展目標，構建全價值鏈集成化的產業體系；引進投資項目：通過引進投資項目，打造產業合作平臺，推動低空經濟發展。江西省江西省完善產業鏈：集科研、制造、運營、審定、試飛、服務于一體的較為完備航空產業鏈條，目前，在航空制造規模方面，江西居全國前列；協同區域發展：構建以南昌、景德鎮為核心區，九江、吉安、贛州等地為協同區的“雙輪驅動、多點支撐”的產業空間

28、發展格局；提振鄉村經濟：目前低空經濟相關產業初步和鄉村經濟有機結合，為群眾增收致富提供了堅強的交通保障。廣東省廣東省統籌建設若干個低空飛行起降點、低空監視設施、無人機自動值守機庫等低空飛行地面基礎配套設施；廣州：擁有低空全產業鏈企業，用先進的人工智能、新創產業作為支撐，以探索更多低空經濟落地的領域；深圳：具有全國首創性和引領性的地方性法規，并且具有全國一批領先的民用無人機企業，最具先發優勢；大灣區：注重形成多元化業務格局，未來在不斷積累的運行經驗形成行業寶貴的示范作用。重點改革試點地區的低空經濟發展模式2.3.2 深圳領跑萬億賽道，全力打造“低空經濟第一城”從2022年底出臺深圳市低空經濟產業

29、創新發展實施方案（20222025年），到2023年初首次將“低空經濟”寫入政府工作報告，再到2023年12月發布深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施，一項項利好政策頻頻推出。2月1日，全國首部低空經濟立法深圳經濟特區低空經濟產業促進條例正式實施，將從基礎設施、飛行服務、產業應用、技術創新、安全管理等方面，助力深圳低空經濟產業規范發展?！叭撼侵鹇埂钡娜f億低空經濟賽道上，深圳再一次領風氣之先，以先發之勢跑出加速度。從“無人機之都”向“低空經濟第一城”進擊的路上，深圳已經率先布局多元業態，開拓更廣闊的“低空版圖”。深圳市交通運輸局有關負責人表示，深圳除了支持美團無人機、豐翼科技探索無人機即時配送

30、、長遠距離物流運輸，還積極推動深港直升機跨境飛行全面復航，“機場CBD”等空中的士航線陸續開通，發展聯程接駁、市內通勤、城際飛行、跨境飛行等空中交通新業態，直升機飛行量超2萬架次，城市空中交通網絡初見雛形。13 獨特的區位條件獨特的區位條件雄厚的產雄厚的產業基礎業基礎強大的政策強大的政策支持支持深圳低空經濟持續領先的優勢大疆大疆民用無人機代表品牌美團美團深圳首張人口密集區無人機配送試運行許可，國內低空物流標桿哈瓦國際哈瓦國際已廣泛應用于公共安全、應急救援、地理信息采集、石油化工及電力巡檢等多個領域中信海直中信海直通航服務在國內業界具有較高知名度和公信力的行業標桿深圳低空經濟主要引領企業03重點

31、產業關注：低空經濟，空管先行143.1 eVTOL：低空經濟重要載體，聚焦出行服務eVTOL全稱為Electric Vertical Take-off and Landing，即“電動垂直起降航空器”。相比于大家更熟悉的無人機和直升機，eVTOL的功能更加廣泛，可以載人載物，并且具有低碳環保、噪聲低、成本低、無需跑道、穩定性好等優勢，當前目標場景主要集中于低空旅游服務和城市空中出行，被視為低空經濟的重要載體之一。2023年10月，工信部、科技部、財政部、中國民用航空局等四部門聯合印發綠色航空制造業發展綱要（20232035年），首次明確提出要發展eVTOL，到 2025 年eVTOL 實現試點

32、運行；到 2035 年，以無人化、電動化、智能化為技術特征的新型通用航空裝備實現商業化、規?；瘧?。為推進eVTOL落地，近幾年我國各省市積極采取措施，如深圳市寶安區政府在運營、基礎設施方面提出激勵措施，包括eVTOL運營企業的航線補貼、貨運運營企業的無人機航線補貼，為低空經濟在該地區帶來更為廣闊的發展前景。2024年3月27日，工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局印發通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）方案提出，到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產業發展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網絡、“干-支-末”無人機配送網絡

33、、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。15 物理半徑較小的低空旅游場景特定地理環境下的快速交通航空公司為兩艙客戶提供的便捷高效的出行接駁服務eVTOL的三類潛力應用場景按照目標客戶緯度按照目標客戶緯度2B2B商業運營類商業運營類指載人客運、載物指載人客運、載物貨運、低空旅游等貨運、低空旅游等2G2G政府服務類政府服務類指城市管理、警務指城市管理、警務安防、國防軍事、安防、國防軍事、應急救援等應急救援等2C2C私人飛行類私人飛行類個人或家庭出行個人或家庭出行eVTOL的分類3.2 無人機：軍民兩

34、用，工業領域應用廣泛無人機是由控制站管理（包括遠程操控或自主飛行）的航空器，也稱為遠程駕駛航空器。無人機系統是指由無人機飛行器平臺、飛控與導航分系統、地面指控分系統、任務載荷分系統等組成的系統。作為一種高效安全的飛行器，無人機可以代替人工更好地完成數據采集、高空拍攝、地質遙測、遠程監控等作業。無人機品類多樣，應用場景豐富，按用途可分為軍用無人機和民用無人機。軍用無人機包括偵察無人機、誘餌無人機、電子對抗無人機、通信中繼無人機、無人戰斗機、加油無人機、反輻射無人機、靶機等。從全球市場看，當前軍用無人機占據無人機市場的主體。民用無人機按照功能應用分類，可分為消費級無人機和工業級無人機。消費級無人機

35、搭載著相機、攝像頭等拍攝設備，具有較強的娛樂屬性，是一種新型消費電子產品和智能硬件。工業級無人機具有較強的功能性，能夠輔助政府、企業工作人員進行巡檢、監控、測繪勘測等多種類型的日常作業，隨著無人機技術的持續發展和商業應用的不斷成熟，工業無人機的應用領域持續拓展，無人機在工業領域的應用將具有更大的商業價值，我國工業無人機市場規模正處于快速增長階段，主要應用領域包括農林植保、巡檢、警用安防等。16 上游：無人機零部件制造商及分系統研制商中游：無人機系統集成及服務提供商下游：應用領域零部件制造商任務載荷件制造商分系統研制商系統集成商服務提供商應用領域電池電機芯片陀螺儀結構件發動機復合材料航攝相機激光

36、雷達miniSAR航攝儀高光譜成像儀其他飛控導航分系統飛行器分系統任務載荷分系統地面指控分系統固定翼多旋翼無人直升機垂直起降固定翼航飛數據服務飛行培訓服務技術支持服務售后維修服務租賃服務測繪與地理信息巡檢安防監控應急農林植保其他無人機產業鏈結構3.3 低空通信網絡：電信運營商加速布局，賦能低空經濟運行當前，低空經濟正成為我國新的經濟增長點。作為重要基礎設施，低空通信網絡建設尤為重要。低空通信網絡是低空經濟發展的重要基礎設施，是空天地海一體化網絡的重要組成，也是后5G時代新一代信息通信網絡的重要發展方向。廣域覆蓋和可靠的低空通信網絡，對于低空經濟的規?；\行起到決定性作用，無論是低空監管平臺與無

37、人機機載數據的實時回傳，還是無人機的長距離飛行遠程操控，都依賴可靠的通信網絡。憑借廣域覆蓋、可靠性高和安全性強等特點，5G-A能夠有效滿足低空通信業務需求。干擾小、業務保障質量高、收發覆蓋范圍大、電信級安全可靠、終端移動性好，同時，5G-A相比雷達和TDOA技術更適合城市低空無人機監控，解決城市低空雷達無法組網和輻射功率大的問題，在建設和運維成本上存在優勢。作為5G演進的重要環節，當前5G-A備受關注。電信運營商、設備商等各方都在積極推動5G-A技術演進與產業協同。近日，在西班牙巴塞羅那世界移動大會上，中國電信發布通感一體低空網絡白皮書。中國電信首席專家畢奇表示，通過通信感知一體化技術，構建基

38、于蜂窩移動網絡的低空覆蓋，旨在實現“泛在連接、全域感知、智能計算”的目標。通信感知一體化低空網絡，將為監管部門提供便利、全面、智能的低空空域管理解決方案。借助市場驅動與地方政府參與，低空經濟快速發展勢不可擋。此外，中國電信研究院還聯合江蘇電信、無人科技聯合華為在江蘇南京共同打造了5G-A通感領域創新實驗基地，并成立無人科技公司，以無人機為切入口，結合通信感知一體化，加速布局低空經濟產業，是運營商結合我國新質生產力發展需求，尋求技術創新與業務新增長點的一大探索。17 智能無人飛行器銷售5G通信技術服務物聯網技術研發人工智能行業應用系統集成服務通用航空服務第一類增值電信業務第二類增值電信業務測繪服

39、務中國電信無人科技公司業務范圍3.4.1 空管系統概述：三層構成+七級空域+七大管理局空中交通管理系統完整的描述是通信、導航、監視與空中交通管理系統，簡稱CNS/ATM系統，其中通信、導航、監視(CNS)部分屬于外圍設施范疇，空中交通管理系統(ATM)是空管人員實際用于管理空中交通運輸的信息處理系統。目前的空中交通管理系統是由三層構成，即空域管理，空中交通流量、容量管理和空中交通控制。18 按管制范圍不同按管制手段不同區域管制區域管制 飛行在航路上的航空器由區域管制中心負責提供空中交通管制服務。主要是飛行高度6000米以上的大范圍內運行的航空器。任務是根據飛行計劃，批準飛機在其管制區內的飛行，

40、保證飛行的間隔，然后把飛機移交到相鄰空域，或把到達目的地的飛機移交給進近管制。依靠空地通信、地面通信和遠程雷達設備來確定飛機的位置，按照規定的程序調度飛機，保持飛行的間隔和順序。程序管制程序管制 主要的設備環境是地空通話設備。管制員在工作時，通過飛行員的位置報告分析、了解飛機間的位置關系，推斷空中交通狀況及變化趨勢，同時向飛機發布放行許可，指揮飛機飛行。飛行計劃內容包括飛行航路、使用的導航臺、預計飛越各點的時間、攜帶油量和備降機場等。進近管制進近管制 主要負責飛機的離場進入航線和進近著陸。進近管制是塔臺管制和航路管制的中間環節。進近管制要向航空器提供進近管制服務、飛行情報服務和防撞警告。依靠無

41、線電通信和雷達設備來監控飛機。下接機場管制區，上接航路管制區，但有部分重疊，一般范圍大約在機場90公里半徑之內，高度5000米以下。雷達管制雷達管制 雷達管制員根據雷達顯示，可以了解本管制空域雷達波覆蓋范圍內所有航空器的精確位置，因此能夠大大減小航空器之間的間隔，使管制人員由被動指揮轉變為主動指揮，提高了空中交通管制的安全性、有序性、高效性。目前在民航管制中使用的雷達種類為一次監視雷達和二次監視雷達。機場管制機場管制 由機場管制塔臺提供，主要靠目視來管理飛機在機場上空和地面的運動。范圍：航空器在機場管制區的空中飛行;航空器的起飛和降落;航空器在機坪上的運動;防止飛機在運動中與地面車輛和地面障礙

42、物碰撞。較大的機場塔臺把任務分為兩部分，分別由機場地面交通管制員和空中交通管制員負責?？罩薪煌ü芾硐到y類別3.4.1 空管系統概述：三層構成+七級空域+七大管理局根據中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿），空域分為管制空域（A、B、C、D、E類）和非管制空域（G、W類）。A類空域通常為標準氣壓高度6000米（含）以上至標準氣壓高度20000米（含）的空間；B類空域通常劃設在民用運輸機場上空；C類空域通常劃設在建有塔臺的民用通用機場上空；G類空域通常為B、C類空域以外真高300米以下空域（W類空域除外），以及平均海平面高度低于6000米、對軍事飛行和民航公共運輸飛行無影響的空域；W類空域通常為

43、G類空域內真高120米以下部分空域；D類或者E類空域是除A、B、C、G、W類空域外的空間,可以根據運行和安全需求選擇劃設，其中，標準氣壓高度20000米以上統一劃設為D類空域。19 國家空域基礎分類示意圖空域分級應用場景示意圖3.4.1 空管系統概述：三層構成+七級空域+七大管理局中國民用航空局空中交通管理局是民航局管理全國空中交通服務、民用航空通信、導航、監視、航空氣象、航行情報的職能機構。中國民航空管系統現行行業管理體制為民航局空管局、地區空管局、空管分局(站)三級管理；運行組織形式基本是區域管制、進近管制、機場管制為主線的三級空中交通服務體系。為了方便領導管理各民航省局和機場，中國民航局

44、在全國成立了七個地區管理局，分別是東北局，華北局，華東局，中南局，西南局，西北局和新疆局。3月29日，民航局舉行推進低空經濟發展的專題新聞發布會，就加快構建低空飛行服務保障體系方面，將重點開展三個方面的工作。一是配合有關部門做好空域分類和低空空域管理改革試點經驗的推廣，發揮低空飛行服務保障體系在低空經濟發展中的安全保障作用；二是會同地方政府加快服務站建設，推行“一站式服務”；三是不斷優化完善低空航行服務體系和能力，加強有人機與無人機的運行協同。20 地區管理局駐地管轄范圍東北地區管理局沈陽黑龍江、吉林、遼寧華北地區管理局北京北京、天津、河北，山西、內蒙古華東地區管理局上海上海、江蘇、浙江、山東

45、、安徽，江西、福建中南地區管理局廣州河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南西南地區管理局成都四川、重慶、貴州、云南、西藏西北地區管理局西安陜西、寧夏、甘肅、青海新疆管理局烏魯木齊新疆我國七大空管局分布情況我國七大空管局駐地及管轄范圍3.4.2 空管系統發展重點：空管現代化21 在21世紀初，民航空管依賴地基導航、有聲無線電和人工管理，這一系統以地面為中心，相關設施布局投資大、性能不足、運行維護成本高、自動化程度低。當前，以新一代信息技術融合應用為主要特征的智慧民航正全方位重塑民航業的形態、模式和格局，空管現代化（新一代航空運輸系統）正是其中的重要內容之一?？沼蚬芾硎呛娇諛I發展的重要基礎，出于不斷增

46、長的航空需求和運行多樣性的需要，空管運行概念和規則標準正在重塑。新一代航空運輸系統在現有基礎上采用新標準、新技術、新裝備和新程序集成相關航空業務子系統，通過新的運行方式、業務方式和管理模式過渡發展成為下一代航空運輸體系。與傳統的空管系統相比，新一代航空運輸系統的重要特征是，基于衛星導航、數據鏈通信、自動相關監視、協同決策、全系統信息管理等新技術，形成空天地一體的網絡化的空管系統?；谛阅艿膶Ш剑≒BN）是新一代航空運輸系統提出之初最核心的變化，空管系統不再強調以地面設備為核心，而是以綜合航行性能為核心。它將航空器的機載設備能力與衛星導航及其他先進技術結合起來，涵蓋了從航路、終端區到進近著陸的所

47、有飛行階段，提供了更加精確、安全的飛行方法和更加高效的空管模式。時間主題主要內容2009年民航局發布基于性能的導航實施路線圖 將中國民航PBN實施分為三個階段，近期（2009-2012）、中期（2013-2016）、遠期（2017-2025）。近期實現PBN重點應用，中期實現PBN全面應用，遠期實現PBN與CNS/ATM系統整合，成為我國發展“新一代航空運輸系統”的基石之一。2010年民航局發布在終端區和進近中實施RNP的運行批準指南基于性能的導航（PBN）開始正式推進實施。2016年民航局提出了建設空管現代化發展戰略（2016-2030年）根據國際民航組織有關規定和標準及航空系統組塊升級（A

48、SBU）計劃，充分借鑒NextGen、SESAR理念，結合中國民航發展趨勢。該戰略共有7個運行概念：空域組織與管理、協同流量管理、繁忙機場運行、基于航跡的運行（TBO）、多模式間隔管理、軍民航聯合運行、基于性能的服務。戰略明確了未來幾年重點任務，主要在空域改革、運行效率、基礎設施、新技術、人才隊伍五個方面聚力攻關。2019年民航局發布中國民航航空器尾流重新分類方法與間隔標準（RECAT-CN）實現了從理論突破、技術攻關到規章起草、落地應用的全流程覆蓋，目前正在北京、上海等12個主要機場推廣應用。2022年民航局發布智慧民航建設路線圖 智慧民航核心建設內容包括：智慧出行、智慧空管、智慧機場和智慧

49、監管。路線圖設置了分階段的目標，空管層面，到2025年，開展基于四維航跡的航班運行示范應用，在全國機場實施航空器尾流重新分類管制運行，具備保障年起降1700萬架次能力。中國的空管現代化發展進程3.4.3 空管系統功能架構：以空中交通管制系統為核心空管系統是民航空管部門實施對空指導的核心系統，在民航空中交通管理產業鏈中處在中游。隨著低空經濟的快速發展，航空設備日益豐富、城市空中交通網絡的構建也已起步，現代化、自動化空管系統作為空域資源管理的調節器、低空經濟發展的基礎設施，重要性愈發凸顯。處理通信、導航、監視等專用設備(產業鏈上游)的感知數據為管制員(產業鏈下游)提供覆蓋飛機航班起飛前的放行管理、

50、場面的滑行管理、空中的飛行管理等整個運行流程內飛行活動的監視、預測和告警服務，協助管制員 在管制區域內開展管制活動，確保航班的飛行安全。22 民航空中交通管理產業鏈中的空管系統 通信、導航、監視等專用設備制造商上游上游 管制信息系統類產管制信息系統類產品提供商品提供商中游中游 空管交通局和機場下游下游3.4.3 空管系統功能架構：以空中交通管制系統為核心近年來，我國空中交通運輸發展迅速，空域資源日趨緊張。為緩解此矛盾，在現有空域不擴大的情況下，只能增加單位空域內的容量，提高空域資源的利用率，即縮小飛機之間安全飛行的間隔。因此，必須提高空中交通管理的精度，空中交通流量管理系統(ATFM)建設步伐

51、加快?？罩薪煌髁抗芾淼哪康闹饕窃陬A計航班的飛行量超過空中交通管制(ATC)系統的可用容量時，在保證安全的前提下充分有效地利用空、地資源，通過合理、靈活地運用各類流量管理策略和措施，實現最優化的容流平衡，提升運行效率，緩解航班延誤，達到安全與效率統一。飛行情報服務（FIS）的目的是向飛行中的航空器提供有助于安全和有效地實施飛行的建議和情報，包括起飛、到達和備降機場的天氣預報和天氣實況、重要氣象情報和航空氣象情報、火山爆發和火山灰云的情報、無人自由氣球的情報等。告警服務（AS）的目的是向有關組織發出需要搜尋援救航空器的通知，并根據需要協助該組織或者協調該項工作的進行。此外，由于空中交通受氣候影

52、響的特殊性，航空氣象服務（AWS）也是服務空中交通的重要一環。23 通信、導航、監視與空中交通管理系統CNS/ATM系統（空管系統）信息處理系統空中交通管理系統（ATM）空中交通流量管理ATFM先期流量管理飛行前流量管理實時流量管理空中交通服務ATS飛行情報服務FIS告警服務AS空中交通管制ATC空域管理ASM高空管制區中低空管制區終端（進近管制區）機場塔臺管制區外圍措施通信、導航、監視部分（CNS）空管系統組成及功能架構3.4.3 空管系統功能架構：以空中交通管制系統為核心空中交通管制（ATC）由導航設備、雷達系統、二次雷達、通信設備、地面控制中心組成空中交通管理系統，完成監視、識別、引導覆

53、蓋區域的飛機，保證正常安全的飛行?？罩薪煌ü苤葡到y是空管系統的核心部分，是信息匯聚、處理和分發的中心，是執行空中交通管制重大使命的實時系統、國家空防體系的重要組成部分。運用實時數據融合技術、高分辨率顯示技術、數據壓縮記錄技術等多學科高新技術對雷達數據等大量信息進行實時分析、處理、加工、綜合、融合，為空中交通管制員提供一個大范圍內的已經融合處理好的實時空中交通動態場景。自動識別飛行目標，在飛行目標沖突時提供自動告警和解決方案，實現航空器之間、航空器與地面障礙物的防相撞，以維持空中交通秩序，保證快速、安全、高效的空中交通流量?？展茏詣踊到y的應用，解決了既要縮小飛行間隔、節約空中資源，又要保障飛行

54、安全的矛盾，是保障空中交通正常運行、提高空域航路和機場的利用率、避免航空器相撞和減少航班延誤等目標實現的最重要的裝備。有效地維護和促進空中交通安全，維護空中交通秩序，保障空中交通順暢。24 空中交通管制系統ATC空管自動化系統軍航管制中心系統民航空管自動化系統空管場面管理系統塔臺電子進程單系統高級場面活動引導與控制系統塔臺自動化系統機場機坪塔臺管制自動化系統機坪塔臺電子進程單系統機坪塔臺管制自動化系統機坪全景視頻增強系統空管仿真模擬系統機場塔臺視景模擬機航管雷達模擬機程序管制模擬機空中交通管制系統的組成架構3.4.4 空中交通管制系統的構成設備：空管雷達雷達管制員根據雷達顯示，可以了解本管制空

55、域雷達波覆蓋范圍內所有航空器的精確位置，因此能夠大大減小航空器之間的間隔，使管制工作變得主動，管制人員由被動指揮轉變為主動指揮，提高了空中交通管制的安全性、有序性、高效性。目前在民航管制定使用的雷達種類為一次監視雷達和二次監視雷達。一次雷達（PSR）天線以一定速率在360范圍內旋轉，利用無線電反射回波信息來發現目標。T0時發出電磁波，T1時接收到飛機反射的回波，根據T0和T1的時間差計算出距離。但這種方式只能發現空中有幾架飛機，并不能區別飛機A、飛機B在顯示器上只顯示一個亮點而無其他數據。二次雷達（SSR）通過地面詢問機（interrogator）和接受機載應答機（transponder）反饋

56、的信息來發現和識別目標。區別于一次雷達的地方是：二次雷達以“詢問-應答”的方式發射的電磁波里面攜帶有某架飛機的24bit地址碼，有針對性地向空中喊話，空中相應飛機收到電磁波后會做出應答。二次監視雷達能在顯示器上顯示出標牌、符號、編號、航班號、高度和運行軌跡等及特殊編號。25 雷達系統的構成民航機場類型空管雷達需求國際機場和國內主要機場配置近程一、二次空管雷達國內一般機場根據飛行繁忙情況配置近程二次或一次空管雷達國際航線和國內干線主要配置遠程二次空管雷達，根據飛行繁忙情況增配遠程空管雷達民航機場對空管雷達的需求3.4.4空中交通管制系統的構成設備：機載應答機機載應答機是二次監視雷達的機載部分，用

57、于與地面雷達系統進行通信。它的主要功能是接收來自地面雷達站的詢問信號，并通過回應信號向雷達系統提供飛機的識別和位置信息。在航空應用中，應答機主要作為輔助航空交通管制和機上的空中防撞系統(TCAS)使用。根據應答機發射的頻率和代碼的特點，其模式有模式1、模式2、模式3/A、模式4，模式5，模式B、模式C、模式D和S模式，涉及到民用的模式主要有模式A，模式C和S模式。A模式是最早的應答機模式，它主要用于飛機的身份識別。當航空管制員向飛機發送詢問信號時，A模式的應答機會回復一個四位數的航班代碼。這個航班代碼是由飛行員在起飛前設置的，用來標識飛機的身份。通過A模式，管制員可以識別每架飛機的唯一身份，從

58、而進行空中交通控制。C模式是一種增強的應答機模式，它除了提供飛機的身份信息外，還能提供飛機的高度（海拔高度）。當地面雷達向飛機發送詢問信號時，C模式的應答機會回復航班代碼和當前的高度信息。這使得管制員能夠更好地了解飛機的垂直位置，以確保航空器之間的安全間隔。S模式是最先進和最多功能的應答機模式。它除了提供飛機的身份和高度信息外，還能提供更多的數據交換功能。S模式應答機具有獨特的地址編碼，使得它可以與其他飛機和地面系統進行直接通信。這種雙向通信功能使得飛機能夠與地面系統交換更多的數據，如氣象信息、飛行計劃更新等。26 二次雷達與應答機的工作模式應答機面板3.4.4空中交通管制系統的構成設備：AD

59、S-B廣播式自動相關監視（ADS-B），即無需人工操作或者詢問，可以自動地從相關機載設備獲取參數向其他飛機或地面站廣播飛機的位置、高度、速度、航向、識別號等信息，以供管制員對飛機狀態進行監控。ADS-B系統是一個集通信與監視于一體的信息系統，由信息源、信息傳輸通道和信息處理與顯示三部分組成。ADS-B的主要信息是飛機的4維位置信息(經度、緯度、高度和時間)和其它可能附加信息(沖突告警信息，飛行員輸入信息，航跡角，航線拐點等信息)以及飛機的識別信息和類別信息。此外，還可能包括一些別的附加信息，如航向、空速、風速、風向和飛機外界溫度等。ADS-B分為兩類：發送（OUT）和接收（IN）OUT是ADS

60、-B的基本功能，它負責將信號從飛機發送方經過視距傳播發送給地面接收站或者其他飛機。ADS-B IN是指航空器接收其他航空器發送的ADS-B OUT 信息或地面服務設備發送的信息，為機組提供運行支持和情境意識，如沖突告警信息，避碰策略，氣象信息。27 ADS-B系統的組成ADS-B系統的工作原理3.5.1 萊斯信息：空管自動化系統領軍企業28 在民航空中交通管理領域，公司以空中交通管理指揮控制技術為核心，面向民航局、空管局及其下屬機構，機場集團及其下屬公司等用戶，主要提供包括空管自動化系統、空管場面管理系統、機場機坪塔臺管制自動化系統、空管模擬機系統及空管流量管理系統等核心產品，保障空中交通運行

61、的安全、有序和高效。根據證券市場周刊，公司自主研發的“空管自動化系統”獲得國內首個中國民航局主用系統正式使用許可證，該系統不僅是我國首個民航空管區域級主用國產化系統，更打破了國際廠家在國內空管高端市場的壟斷。在民航空中交通管理領域，公司主要產品為各類民航空中交通管理系統，按照業務功能主要分為兩類產品:流量管理類(ATFM)和系統管制指揮類(ATC)系統。這些系統利用通信、導航技術和監控手段對飛機飛行活動進行監視和控制，為民用航空器的飛行提供各類空中交通管理服務，有效維護空中交通秩序，促進空中交通安全，保障空中交通暢通。流量管理類系統主要是空中交通流量管理系統，主要作用是在可能或預期可能超過空中

62、交通管制系統的可用容量時，及時制定流量控制策略或預案，為管制系統提供及時、精確的信息，確保最大限度地高效利用空中交通管制容量，盡可能減少延誤。流量管理類系統的產品信息產品類別產品名稱系統模塊用途民航空中交通管理流量管理類系統空管流量管理系統空管流量管理系統多機場協同放行決策系統 以平衡空域容量和流量關系為目標，主要對戰略、預戰術、戰術、跨境的流量預測、監視，對扇區、航段、機場、航路交匯點各時段的流量分布及其相關計劃信息進行準確預測分析，輔助中國民航三級流量管理單位預見容量流量發展動向，及時制定流量控制策略。是改善空域容量、加大空域流量、提高空域利用率、提升航班正常率、實現區域內多機場聯合放行的

63、戰略決策平臺。流量管理類系統運行示意圖3.5.1 萊斯信息：管制指揮類系統實現空地一體化運行管制指揮類系統包括空管自動化系統、空管場面管理系統、機場機坪塔臺管制自動化系統和空管模擬機系統?？展茏詣踊到y、空管場面管理系統、機場機坪塔臺管制自動化系統三大系統功能覆蓋飛機航班起飛前的放行管理、場面的滑行管理、空中的飛行管理等整個運行流程，實現空地一體化的空中交通管理運行模式。1.空管自動化系統主要為管制人員提供對管制區內飛行活動的監視、預測和告警服務，保障飛機空中飛行的安全。2.空管場面管理系統和機場機坪塔臺管制自動化系統聯合保障飛機在機場場面運行的安全：空管場面管理系統：主要負責航班的起飛、降落

64、、脫離跑道、滑行和放行許可等管制工作;機場機坪塔臺管制自動化系統：主要負責引導和指揮航班的推出、開車、滑行、拖拽等管制工作，共同保障飛機地面運行安全。3.空管模擬機系統主要通過虛擬數據環境模擬真實管制操作流程，實現對空管管制員在空中交通管制業務技能方面的培訓。29 產品類別產品名稱系統模塊用途民航空中交通管理管制指揮類系統空管自動化系統民用航空空中交通管制自動化系統空管自動化系統是保障民航飛行安全的重要指揮控制信息系統。系統通過雷達報告飛機的飛行信息，為航空管制員提供航班實時準確飛行動態，能夠預測潛在沖突危險，保障航班飛行安全，減輕航空管制員的工作負擔，提高航路的運行效率?？展軋雒婀芾硐到y塔臺

65、電子進程單系統高級場面活動引導與控制系統塔臺自動化系統空管場面管理系統是為機場范圍內航班進離港、地面運行提供管制服務的工作平臺，供塔臺管制員或機坪管制員使用。包括塔臺電子進程單、高級場面活動引導與控制、塔臺自動化系統，從電子化手段和可視化運行兩個角度，為場面運行提供智能保障手段，有效提升場面運行效率。機場機坪塔臺管制自動化系統機坪塔臺電子進程單系統機坪塔臺管制自動化系統機坪全景視頻增強系統機場機坪塔臺管制自動化系統管制范圍主要包括飛機從廊橋、停機位推出至跑道頭的等待位置，作為地面運行管理及空地協同支持系統，有效整合機場、空管、航空公司的信息，調動機場場面保障資源，發揮機場在地面運行的主導作用。

66、系統供機場機坪管制員使用，主要負責引導和指揮航空器推出、開車、滑行、拖拽等工作，系統通過協調機場各個保障單位，有效保證飛機運行安全，提高場面管理效率?？展苣M機系統塔臺模擬機雷達(程序)模擬機空管模擬機系統通過虛擬數據環境仿真真實管制操作流程、實現空中交通管制業務技能培訓。系統為管制員提供程序管制和雷達管制環境的模擬訓練平臺，通過設定訓練席位、編制訓練劇本、模擬飛行員操作，對學員進行管制技能、操作程序訓練以及管制規則演練。管制指揮類系統的產品信息管制指揮系統運行示意圖3.5.2 新晨科技：基于自研交換平臺開發空管信息系統公司基于自主研發的新晨交換平臺根據客戶的需求進行個性化開發，為行業用戶提供

67、個性化產品。按照產品功能劃分，公司主要的軟件產品包括渠道類產品、業務類產品、數據交換應用與服務類產品等三大類。數據交換應用與服務類產品是基于新晨交換平臺自主研發的提供數據交換應用與相關信息服務的產品，主要客戶為空管部門、政府機構、大中型國有企業等，主要產品包括新晨交換平臺、空管數據信息服務系統、技術資源管理系統和多渠道接入平臺?？展軘祿畔⒎障到y是針對目前空管系統集成能力不高、信息交互不順暢、數據共享能力不足等特點而為國家空管系統特別是軍航空管系統量身定制的產品。產品對空管數據進行科學分類，統一制定信息格式、傳輸標準和接口規范，優化信息傳輸和處理流程，使各類信息資源有機融合，建成信息處理、發

68、布與交互的平臺，實現各系統、各體系間的信息共享，滿足各級各類用戶對空管信息完整、及時、準確、可靠的服務需求，為空管部門各系統業務功能的實現及拓展提供信息支撐。該產品的典型應用包括國家飛行流量監控中心信息處理與服務系統等30 新晨科技軟件產品分類空管數據信息服務系統總體邏輯結構圖3.5.2 新晨科技：空管領域持續推進，賦能軍事智慧化新晨科技于2004年開始致力于國家空管領域信息化建設與業務應用，持續聚焦國家空管數據信息服務體系建設，先后承擔數據通信網絡平臺、跨機構傳輸交換平臺、國家級數據中心系統、國家級業務運行系統建設，形成自頂向下覆蓋空管各級管理單位的體系化數據服務保障能力?？沼蚬芾硎歉呖萍济?/p>

69、集和新技術集成行業，新晨科技圍繞“低空經濟”所需，在承襲空管信息服務體系建設的經驗基礎上，聚焦面向飛行與空域安全保障的低空保障體系，將大數據、人工智能等前沿技術與空管傳統技術和設備深度融合，開展高度數字化、智能化和智慧化系統研制工作，打造創新鏈和產業鏈有機結合的自主可控產品體系，為空管低空行業發展提供多維度信息化手段支撐。作為國內資深的數字化解決方案與服務提供商，新晨科技依托在區塊鏈、大數據、云計算、物聯網等領域自主可控的國產自研技術成果賦能軍事智慧化發展，積極探索新一代IT技術在軍事智慧化領域的場景創新及落地應用。31 基于新晨大數據分析平臺，探索在軍事訓練、情報分析、后勤保障等領域的軍事大

70、數據應用。圍繞物聯網等技術，建設智慧營區、智慧場站、智慧園區等，實現“高效、節能、安全、環?！钡摹肮?、控、營”一體化?；谛鲁控S富的大型信息系統總體集成經驗和案例，為軍事智慧化提供從應用集成、數據集成、技術基礎集成、信息安全和運行維護集成等多方面綜合統籌，進行綜合集優建設。新晨科技在軍事智慧化領域的落地應用3.5.2 新晨科技：技術成果落地應用，打造低空空域保障體系低空經濟的快速發展，對低空空域服務保障和管理能力提出了新的更高要求。新晨科技根據國家“十四五”全國空中交通管理發展規劃，著眼提升低空空域服務保障和管理能力，圍繞低空監視、低空飛行管理與服務、低空安全防控等三個方向的能力建設，先行在低

71、空空域監管和低空監視能力建設方面開展了大膽嘗試和實踐創新，實現了技術成果向落地應用的有效轉化，積累了豐富的行業應用經驗。低空空域使用計劃申報方面，公司在上海、山東、黑龍江、吉林等地布局一體化低空空域使用計劃申報服務平臺建設，為各地氣象人影部門作業和通航飛行用戶提供空域使用計劃申報服務，共計保障人影作業1萬余次，通航飛行6萬余架次，飛行總小時數1萬6千余小時。低空空域監視手段建設方面，公司中標了為行業用戶構建低空綜合監視平臺的項目，通過引接低空雷達、高精度光電信息，結合氣象、著陸雷達、ADS-B、北斗等多元信息進行融合處理，支持全方位、多角度地監視、分析和評估飛機在起降過程中的姿態參數和環境狀態

72、，提供準確和全面的飛行動態信息，并通過建模仿真技術進行可視化展示，從而提升機場對于進近空域的態勢感知能力、綜合監視能力、智能化管制能力和飛機起降階段的安全保障水平，解決機場用戶進離場飛行監視手段少、管制指揮調配難度大、末端引導精度較低、飛行安全評估手段缺乏等難題。32 低空監視低空監視引接低空雷達、高精度光電信息，結合氣象、著陸雷達、ADS-B、北斗等多元信息進行融合處理。支持全方位、多角度地監視、分析和評估飛機在起降過程中的姿態參數和環境狀態。通過建模仿真技術進行可視化展示，從而提升機場對于進近空域的態勢感知能力、綜合監視能力、智能化管制能力和飛機起降階段的安全保障水平。低空飛行管低空飛行管

73、理與服務平理與服務平臺臺基于“互聯網+”技術，采用“平臺+服務”的模式，為各地氣象人影部門作業和通航飛行用戶提供空域使用計劃申報服務。加強人工影響天氣作業和通航用戶空域使用保障能力，有效提升空域資源利用效率，在糧食生產、森林防火等方面發揮積極作用。以通用飛行和無人機飛行管理和服務保障需求為牽引，在空域申報平臺產品基礎上不斷豐富功能組件，形成公司低空飛行管理與服務平臺產品，進一步向更多低空保障場景推廣賦能。低空防務低空防務主要功能模塊包括：目標發現與跟蹤、目標識別判斷、態勢監視與告警、反制指揮控制、感知設備集成平臺、多源數據融合與算法平臺。系統采用雷達、光電、無線電偵測和聲學等多種傳感器手段，綜

74、合運用大數據、人工智能、機器學習、空間網絡等技術，實現對目標的探測、識別、定位、跟蹤及反制，可廣泛應用于需要進行反無人駕駛航空器的重點區域和場所。新晨科技在空管領域的業務布局3.5.3 四川九洲：國內最大的軍民用空管系統及裝備生產基地公司在空管業務領域主要從事空管系統（通信系統、導航系統、監視系統、信息管理系統等）及相關航電設備的研發、制造和銷售。產品涉及民航、通航、體航、警航等領域，主要包括空管信息化系統、航空服務站、空管應答機、空管二次雷達、ADS-B監視系統、導航系統、軍貿產品等，覆蓋飛機從起飛、爬升、巡航、下降到著陸的全過程，涵蓋空管系統通信、導航、監視、信息化等四個領域，廣泛應用于軍

75、品及民品兩個產業方向，是國內最早從事空管系統及相關航電研制生產的單位，是國家C919大型客機客艙系統一級供應商。公司堅持專精特新發展，所研發的空管二次監視雷達主要應用于空管詢問，具有較高的探測精度及抗干擾能力，能夠全天時全天候實時、準確、連續地獲取目標的距離、方位、高度、識別代碼、S模式地址、特殊代碼、航班號、航速、航向等信息，為空管部門提供實時航路（線）監視及重點空域實時監視信息場面監視雷達，能夠監視機場場面區域（跑道和滑行道）飛機及車輛等地面移動目標的運行態勢，提供機場場面全天時全天候的實時交通態勢感知。JZDFM01型測距儀與甚高頻全向信標（DVOR）配合，可用于民用航空飛機在航路上和機

76、場進出點區域的導航定位，與儀表著陸系統(ILS)配合，引導飛機下滑著陸，也可以單獨配置在航路上為飛機提供導航定位服務。33 場面監視雷達JZDFM01型測距儀04投資建議與風險提示344.1 投資建議受益標的：1）空管產品：萊斯信息、新晨科技、四川九洲；2）eVTOL：億航智能、萬豐奧威；3）無人機：航天發展、縱橫股份、中信海直；4）低空通信：普天科技。35資料來源：華西證券研究所4.2 風險提示1）宏觀經濟下行風險；2）政策落地不及預期；3）行業競爭加??；4）技術開發與應用進度不及預期；5）需求不及預期。36資料來源：華西證券研究所免責聲明37分析師分析師與研究助理簡介與研究助理簡介劉澤晶（

77、首席分析師）2014-2015年新財富計算機行業團隊第三、第五名，水晶球第三名，10年證券從業經驗分析師承諾分析師承諾作者具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格或相當的專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，通過合理判斷并得出結論，力求客觀、公正，結論不受任何第三方的授意、影響，特此聲明。評級說明評級說明公司評級標準公司評級標準投資評級投資評級說明說明以報告發布日后的6個月內公司股價相對上證指數的漲跌幅為基準。買入分析師預測在此期間股價相對強于上證指數達到或超過15%增持分析師預測在此期間股價相對強于上證指數在5%15%之間中性分析師預測在此期間股價相對上證指數在-5%5%之間減持分析師預測在此期間股價相對弱于上證指數5%15%之間賣出分析師預測在此期間股價相對弱于上證指數達到或超過15%行業評級標準行業評級標準以報告發布日后的6個月內行業指數的漲跌幅為基準。推薦分析師預測在此期間行業指數相對強于上證指數達到或超過10%中性分析師預測在此期間行業指數相對上證指數在-10%10%之間回避分析師預測在此期間行業指數相對弱于上證指數達到或超過10%華西證券研究所：華西證券研究所：地址：北京市西城區太平橋大街豐匯園11號豐匯時代大廈南座5層網址：http:/