7-趙金梅-2024企業數智化峰會-長沙_20240425093112.pdf

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1、2024企業數智化峰會華中峰會2024年4月25日長沙數智稅務 合規高效演講人：趙金梅2 0 2 4 年 4 月 2 5 日“三算”一體化深度融合“三能”一體化深度融合“三治”一體化深度融合四融合數字化升級智能化改造推進的數字化電子發票改革為突破口，將各類業務標準化、數據化，讓全量稅費數據能夠根據應用需要，多維度適時化地實現可歸集、可比較、可連接、可聚合三端納稅人稅務人決策人企業發生交易開具發票，相應的發票信息同時進入交易雙方的內部系統及“金四”系統，我們以此基礎將各種信息為納稅人繳費人的單位，進行“一戶式”實時歸集和分析稅務、財稅、業務“三務”一體化深度融合征納雙方的“接觸點”發展到下步“未

2、稅”時就關聯，使稅收規則、算法、數據直接融入納稅人經營業務中，伴隨著每一次交易活動自動計算納稅金額兩化智慧稅務征管體系改革：兩化三端四融合，從“以票管稅”到“以數治稅”樂企服務生態：依托業、財、稅融合領域模型，提供經濟領域數據服務能力甲企業乙企業采購訂單銷售訂單開具發票采購合同銷售合同財務核算財務核算付款結算應收管理進項發票銷項發票應付管理收款結算庫存管理庫存管理發貨單入庫單開/用票風險防控申報服務稅務數字賬戶應用統一電子稅務局數據支撐平臺市場監督局電子證照公安部實名認證財政部電子檔案稅務總局數電票海關專用繳款書金融結算信息交通旅客運輸監管部門金稅四期企業經營信息應對策略：構建業財稅深度融合的

3、涉稅數據管理體系業財系統財務系統業財源數據層稅務數據中心目標數據維度源數據維度ETL工具增值稅消費稅所得稅房土稅印花稅業財稅規則轉換合同系統合并報表主數據系統項目管理系統稅務數據應用外部內部算 稅 與 申 報風 險 管 控發 票 管 理分 析 與 預 測.稅 務 籌 劃籌資采購庫存銷售報銷投資分紅經營業務預算系統識別涉稅業務場景結構化解析涉稅影響因素定義涉稅識別點調用計稅規則稅基臺賬聯動數據展現四大變革五大體系實現路徑：圍繞“1458”框架，進行企業稅務管理數智化轉型八大職能統一涉稅數據管理稅務管理數智化轉型合規遵從風險可控賦能業務共享融合集團級發票管理運營體系知識體系管理組織變革數據體系協同

4、共治風控體系管理機制變革管理理念變革管理手段變革提質增效決策體系稅務意識組織重塑人才支撐流程規范技術融合保障體系全稅種計稅申報管理專項稅務管理全球稅管理稅務知識管理稅務風險管理稅務分析與決策管理轉型目標：引領世界一流企業稅務管理體系建設，嚴格依法依規納稅，用足用好優惠政策，加強集團管控，推進稅務管理的數字化、智能化轉型，賦能業務高質量發展夯實財稅基礎稅法自動合規遵從通過涉稅經濟業務梳理，自動識別納稅義務發生，自動提取稅基，確保發票管理、稅費計算與申報合規，稅法自動遵從構建抓手加強集團管控能力通過云平臺、共享等模式，將稅務管理全部線上化，重塑稅務管理組織、流程和崗位職責，構建集團稅務分析和管控抓

5、手稅務規則前置提升稅務風險預警水平稅務橫、縱向一體化落實到位，加強過程管理；通過標準化流程及規則設置，提升稅務風險預警水平，防范操作風險優惠應享盡享運用智能技術提質增效用足用好優惠政策，合理開展稅務籌劃，利用智能化新技術推進稅務管理轉型，助力集團精益管理，賦能業務發展01020304服務國家稅收征管現代化，為國家治理體系和治理能力現代化做出貢獻四大變革：推動理念、手段、組織、機制變革，重塑稅務工作的底層邏輯管理理念管理組織管理機制傳統稅務管理體系l本地部署：高昂運維成本與資源占用l業財稅系統割裂：業務、財務中很少有稅務規則，與票稅系統通過上傳下載實現數據對接 l剛性組織：科層、樹狀型組織，依靠

6、組織制度和職責權力管理，管理者作用在于命令、監督和控制l專業縱深：圍繞單一縱深進行稅務工作新型稅務管理體系l勞動密集型運營：人工進行發票及報稅等基礎工作，存在合規和操作風險l費用管控型考評：費用中心的管控模式，員工工作主動性不高l本地+云端部署：云端支持大數據和機器學習海量算力需求，公有云、私有云或混合云發展迅猛l業財稅融合：建立大型企業內部統一的稅務規則引擎，并作為載體融合多個前端差異化業務和財務系統，實現業財稅融合l柔性組織：數據及規則集中透明、無邊界、全維度，打破組織壁壘，依靠共同的價值觀和組織文化調動員工的創造性與主觀能動性l綜合人才：人工智能輔助強化稅務知識深度，更需擴展橫向寬度，形

7、成綜合知識結構，例如：信息化、流程、分析等l技術密集型運營：基于人工智能和機器進行“無人”共享作業，開展智能風控l價值驅動型考評：決策支持中心的管控模式，控風險、降成本，創價值，全員主動學習管理手段l稅務是財務核算的一部分：納稅申報數據是通過財務核算數據加工整理出來的l稅務管理重心是控風險：票稅業務合規，滿足稅務監控的要求l稅費是交易產生的：稅費是企業經營業務產生的，業務、財務、稅務三務一體，是企業經營的不同方面l稅務規劃賦能業務發展：稅務支持企業重大經營決策，稅務數據創造價值五大體系：基于云平臺，實現管理體系重塑數據體系數據驅動 運營體系高效運營風控體系風險可控知識體系知識賦能決策體系精準決

8、策基于業務源數據驅動，構建企業稅務數據體系，提供涉稅數據采集、數據清洗、轉換等，為后續數據應用與分析提供體系化支撐。提供企業稅務業務處理的一般性場景，構建企業稅務運營體系，方便企業精準并快速實現稅基確定、稅費計量、稅費計提、納稅申報、發票管理等一系列涉稅相關業務的系統化處理。為企業提供涉稅數據精準分析，協助完善企業決策體系。通過對業務、財務、稅務等多口徑數據的對比分析，為企業戰略決策提供重要保障。為企業構建涉稅知識體系，通過提供對法規解讀、案例分析、互動交流等場景，實現企業自上而下的知識傳遞。提供基于涉稅風險數據模型的植入，協助企業構建風險防控體系。通過風險識別、風險計量、風險監測、風險控制等

9、多個環節，實現對企業稅務風險的全局管控。八大集團化稅務管理職能：強化集團化稅務管理，提供數智化轉型升級抓手統一涉稅數據管理采集涉稅業務、財務信息，構建涉稅數據管理中心；業財稅系統內通外聯，全面提升涉稅數據質量集團級發票管理基于業財稅票檔融合，支持全種類票據開具，建設各組織層級的發票子中心；建立進項發票的合規校驗和風險管理標準全稅種計稅申報管理統一制度、流程、規則，梳理全稅種臺賬、底稿、申報表的取數和算稅規則，實現可配置的靈活性與敏捷性，快速適應屬地差異、政策變化及分子公司變遷專項稅務管理根據業務板塊的行業和業務訴求，支持非貿付匯、研發費用加計扣除、固定資產加速折舊、金融商品管理等專項管理稅務分

10、析與決策管理提升涉稅數據標準，完善涉稅數據模型、豐富涉稅數據分析，建立“自助式”決策分析體系，挖掘涉稅數據價值稅務風險管理分業務、分稅種梳理涉稅風險點，按風險評估和自查自檢的風險指標做檢測預警，強化風險監管與應對處理，統籌風險控制稅務知識管理提供政策法規庫、案例庫和優惠政策更新，提供各種維度的檢索和分類管理能力全球稅管理重視境外稅收政策研究和涉稅事項管理，統籌境外稅務風險控制12345678數智稅務業務構架：圍繞”一個平臺、五大中心”建設集團級稅務云平臺稅局端系統發票綜合服務平臺業財數據源主數據系統電子稅務局電子底賬庫外匯局外匯管理系統財務核算系統合同管理平臺司庫管理系統報表管理系統預算系統H

11、R系統OA系統財務共享國家稅局網站項目管理系統線下數據電子發票服務平臺樂企服務平臺海關電子口岸用友一體化服務體系：頂層設計+藍圖規劃+產品實現+實施運維增值稅及附加（城建稅、教育費附加、地方教育費附加）、消費稅及附加、企業所得稅、財行稅、個稅、殘疾人保障金、文化事業建設費稅費。全稅種多家央國企，如國投集團、中核集團、中節能、中信集團、云投集團、茅臺集團、海螺水泥、山東高速、飛鶴乳業等大型集團企業全稅。集團企業案例與營銷平臺，與供應鏈系統，與財務核算、預算、費控、檔案系統一體化設計。業財稅快速響應政策、電子稅局的變化，樂企平臺、軟證書方案。持續運營能力業務中臺、數據中臺和智能中臺“三中臺”,以及技術平臺、低代碼開發平臺和連接集成平臺“三平臺”技術平臺業財稅融合設計稅種全覆蓋統一技術底座大型集團案例持續響應政策THANKS