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1、比亞迪拿什么把合資份額打到10%家庭車市洞察報告(2024版)團隊成員行業分析師院長/首席分析師行業分析師周麗君高 英石本雅視覺設計師張 強家庭車市：由已婚購車用戶組成的細分車市20世紀八九十年代至21世紀初，中國乘用車市場先后由行政座駕和商務座駕主導，截至2024年初的近二十年，全面進入了家庭車市主導的新時代。近三四年，曾是家庭車市代表車型的朗逸、軒逸、哈弗H6等，紛紛遭遇了終端銷量與市場售價的崩盤式下滑，曾在家庭車市呼風喚雨的大眾、豐田、本田、日產、別克等主流品牌，紛紛陷入了舉步維艱的窘境。中國家庭車市的一系列反?，F象，讓不少車企急得像熱鍋上的螞蟻，如何有效拿捏家庭車市，快速成為廣大車企的

2、“心病”；易車研究院的2024版用戶細分選題的研究數據以線上調研為主，2023年的總樣本量超過6萬份，以易車大數據和易車研究院的線下調研數據為參考，2023年線下調研樣本量超1萬份。家庭車市示意圖已婚車市單身車市單身0已婚2023年中國家庭車市的市占率達78.44%，銷量力壓美國車企如能稱雄中國家庭車市，或將稱霸中國與全球兩大車市2014-2023年，雖然中國家庭車市的市占率從89%跌至78.44%，少了十多個點，但仍是中國車市的絕對主體，“角逐中國家庭車市”是任何一家有稱雄中國車市野心的車企繞不過去的課題。近五六年，雖然中國家庭車市的終端銷量有所下滑，從2017年頂點的2103萬輛跌至202

3、3年的1695萬輛，但仍力壓美國的1560萬輛，堪稱全球“最大細分車市”。中國家庭車市在國內與全球都舉足輕重，車企如能稱雄中國家庭車市，往往能取得稱霸中國車市與全球車市之一箭雙雕的效果。在過去十多年，該場景被大眾汽車演繹得淋漓盡致；由于多了“家庭”兩字，家庭車市的概念更銳化，便于提煉行業分析的價值點，再加市場足夠大，研究中國家庭車市便于研究中國與全球兩大車市的格局演變。2014-2023年中國乘用車市場家庭車市終端銷量與增長走勢(萬輛)2014-2023年中國乘用車市場家庭車市的市占率走勢2023年全球十大汽車市場銷量(萬輛)數據來源：易車研究院數據說明：市占率指某變量占大盤的比例終端銷量同比

4、增長-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250020142015201620172018201920202021202220230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014201520162017201820192020202120222023中國美國印度日本德國巴西英國法國韓國加拿大01000200030004000中國家庭車市（乘用車）2023年終端銷量TOP20品牌全以家庭車市為主多數車企在華的成敗得失，大體都能從家庭車市找到答案數據來源：易車研究院數據說明：滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體

5、值，該指標能較好說明自身情況，不宜簡單橫向對比 終端銷量家庭用戶滲透率2023年，在華終端銷量TOP20的汽車品牌全以家庭車市為主，整體在80%上下，哪怕最低的特斯拉，家庭滲透率也近70%，最高的是理想汽車，家庭滲透率一舉突破90%；只要中國家庭車市打個噴嚏，主流車企都會跟著顫抖，研究中國家庭車市是任何一家主流車企繞不過去的課題，中國車市近十多年的點滴變化，或許都能在家庭車市找到答案：近六七年，鈴木、菲亞特、雷諾、三菱等海外車企加速退出中國車市，是否與無法有效角逐中國家庭車市有關？近四五年，大眾、日產、別克、本田等大品牌的步履艱難，是否與遭受來自中國家庭車市的劇烈沖擊有關？近兩三年，理想、問界

6、、比亞迪等少數品牌的強勢崛起，是否與充分受益中國家庭車市有關2023年中國乘用車市場終端銷量TOP20品牌與相應家庭用戶滲透率(萬輛)0%20%40%60%80%100%050100150200250比亞迪大眾豐田本田吉利寶馬長安汽車奔馳奧迪五菱汽車日產特斯拉別克哈弗廣汽埃安奇瑞理想汽車廣汽傳祺紅旗長安歐尚近十年，中國家庭車市的購車主體由青年和低學歷全面轉向中年與高學歷徹底顛覆中國家庭車市的用戶結構與底層邏輯2014年，中國家庭車市的青年占比高達69.97%，高中及以下的低學歷占比近60%，兩者合體的典型用戶就是“小鎮青年”，這是當時廣大車企夢寐以求的購車群體。該群體的購車節點集中結婚與生孩子

7、，屬于典型的剛需型首購用戶，購車訴求強烈但缺乏經驗，容易傾向朗逸、速騰、軒逸、卡羅拉等經濟實惠，且有大眾、日產、豐田等國際大品牌背書的經濟中庸型產品；2021-2023年，中國“新家庭車市”的用戶結構快速成型，中年占比突破60%，高學歷占比逼近70%，徹底顛覆了中國家庭車市的用戶結構與底層邏輯，在各大細分領域，紛紛出現新勢力挑戰與替代老勢力的現象。2017-2020年，中國家庭車市進入過渡期，青年與低學歷用戶的占比跌至50%左右，家庭財富更多、購車經驗更豐富與訴求更廣泛的中年用戶，和要求更高、體驗意識更強和辯證性思維更嚴謹的大專及以上高學歷用戶占比加速提升，導致經濟中庸型產品的市場銷量急轉直下

8、，助推品類重心加速由轎車轉向多功能的SUV，其中受益最大的當屬大眾SUV戰略。另外，奧迪、奔馳、寶馬三大高端品牌的在華銷量持續提升，吉利、長安、長城等品牌力不強但性價比突出的部分中國品牌，迎來快速發展機遇；數據來源：易車研究院數據說明：青年34周歲、中年35-54周歲、老年55周歲0%20%40%60%80%100%20142015201620172018201920202021202220232014-2023年中國家庭車市各學歷占比走勢2014-2023年中國家庭車市各年齡段占比走勢中年老年青年大專本科研究生高中/中專初中及以下0%20%40%60%80%100%2014201520162

9、017201820192020202120222023近十年，中國家庭車市的女性與中產占比不斷接近男性與工薪的比例大大豐富了中國家庭車市的內涵2014-2016年，中國家庭車市的男性占比超過80%，工薪階層占比高達70%左右，購車主體為“經濟適用男”，核心購買產品為經濟中庸型，越野硬朗、流線運動等個性化產品鳳毛麟角，市占率僅兩三個點；2017-2020年，中國家庭車市的女性占比快速突破30%，中產占比快速突破35%，兩大趨勢不僅助推了中國車市的高端化，奧迪、奔馳、寶馬等加速女性化，而且助推了電動化，女性搖身一變為Model 3、五菱MINIEV等電動車的消費主力；2021-2023年，中國家庭

10、車市的女性占比升至36.74%，中產占比升至43.54%，大大豐富了中國家庭車市的內涵。2023年搖身一變為中國車市新領導品牌的比亞迪，居然有超四成銷量來自于女性用戶，大幅高于大眾、豐田等核心競品，完美演繹靠“她”成功上位。數據來源：易車研究院數據說明：工薪的年可支配收入15萬元，中產1550萬元，富豪50萬元2014-2023年中國家庭車市男女用戶占比走勢女性男性2014-2023年中國家庭車市各階層占比走勢中產富豪工薪0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20142015201620172018201920202021202220230%10%20%30%40%

11、50%60%70%80%90%100%2014201520162017201820192020202120222023“兩導兩化”的用戶結構，與高端化、多元化的產品結構共同構建起中國“新家庭車市”的新架構近十年，中國家庭車市的用戶結構變化劇烈：2014-2016年，承接了上一階段的用戶結構，以青年、低學歷、男性和工薪絕對為主；2017-2020年，進入了過渡期，青年與低學歷的占比降至50%，女性與中產的占比升至30%以上；2021-2023年，中年與高學歷成為新主體，占比升至60%70%，女性與中產成為關鍵組成部分，占比升至40%上下中國“新家庭車市”的用戶結構呈現“兩導兩化”特征，即中年和高

12、學歷主導，女性化與中產化顯著；“兩導兩化”的用戶結構，助推中國“新家庭車市”的產品特征高端化與多元化：2014-2016年，中國家庭車市的產品仍以經濟中庸型為主，占比65%左右，主流品質型不及20%，大氣高端型僅5%；2017-2020年，經濟中庸型急轉直下，跌至50%，主流品質型與大氣高端型觸底反彈，前者逼近23%，后者突破10%，流線運動型開始嶄露頭角，突破5%；2021-2023年，經濟中庸型加速下滑，跌至37.11%，主流品質型、大氣高端型、流線運動型與精致時尚型都保持增長走勢“兩導兩化”重構了中國“新家庭車市”的用戶結構與底層邏輯，高端化與多元化大大豐富了中國“新家庭車市”的內涵，一

13、個新時代已躍然紙上，2021-2023年屬于“體驗期”，先讓大家適應下，找找感覺。數據來源：易車研究院高學歷主導新家庭車市購車用戶（兩導兩化）中年主導中產化女性化0%10%20%30%40%50%60%70%80%經濟中庸型主流品質型大氣高端型流線運動型精致時尚型小巧可愛型越野硬朗型高級商務型高貴豪華型皮實商用型科技簡約型典雅復古型激進犀利型2014201520162017201820192020202120222023新家庭車市用戶特征 2014-2023年中國家庭車市的各產品特征演變走勢2019-2023年，積極試水“新家庭車市”的理想汽車率先受益傳祺M8、騰勢D9、問界M7等進一步驗證“

14、新家庭機遇”率先試水“新家庭車市”的企業是廣汽傳祺，GS8、M8等先后受益，但第一個明確把角逐“新家庭車市”上升到戰略層面的是理想汽車；2019年4月，理想汽車首款中大型增程SUV 理想ONE正式發布，搭載增程動力、定位“奶爸”(后來定位“家庭”)、布局三排六七座等，在當時上述幾點都很有爭議，但有效滿足了“新家庭車市”的“兩導兩化”用戶的需求。嘗到甜頭的理想汽車，在2022下半年到2023上半年，順勢將理想ONE全面升級為L7/8/9，當年理想汽車在華終端銷量飆升至37.76萬輛，成為“新家庭車市”的主要受益者；2022-2023年，傳祺M8、問界M7、賽那、格瑞維亞等越來越多更適合“兩導兩化

15、”用戶的車型的強勢崛起，共同驗證了“新家庭機遇”。理想L9理想L8理想L7理想ONE2019-2023年理想汽車主力車型在華終端銷量走勢(萬輛)2018-2023年騰勢D9、傳祺M8、問界M7、賽那與格瑞維亞的在華終端銷量走勢(萬輛)051015202530354020192020202120222023024681012201820192020202120222023騰勢D9傳祺M8問界M7賽那格瑞維亞“新家庭車市”也給目前身陷囹圄的廣大合資車企，創造了機遇有利于避免合資車企未來三至五年的市占率跌至10%2014-2016年，在青年、工薪、男性、低學歷等全面主導的“老家庭車市”時代，多數全球

16、車企的在華合資企業，都呈現出強勁增長走勢。問題出在2017-2020年的中國家庭車市的過渡期，期間多數合資車企的主要銷量仍來自經濟中庸型產品，但經濟中庸型車市出現崩盤，導致多數合資車企的銷量快速大幅下滑，甚至僅剩零頭。合資車企危機的全面爆發，出現在中國“新家庭車市”基本成型的2021-2023年，哪怕大眾、日產、本田、豐田等強勢海外車企的在華合資企業，也出現了銷量的大幅下滑；截至2024年一季度，經濟中庸型車市仍在持續萎縮，但不少合資車企仍以經濟中庸型產品為主，導致海外車企的在華市占率跌破50%，降至46.62%。未來三至五年，如海外車企的產品升級力度，依舊跟不上中國“新家庭車市”的演變節奏，

17、保不齊會出現再次崩塌現象，屆時比亞迪董事長王傳福的預言將被驗證，即未來三至五年，合資的份額跌至10%；2024年4月24日，上汽通用的別克GL8陸尊PHEV正式上市，未來兩年，福特、大眾等全球車企的更多在華合資車企，都會加碼高端節能產品，全面吹響反攻號角。2007-2023年部分家庭為主的海外品牌的在華終端銷量走勢(萬輛)2014-2023年海外車企在華主要產品特征的終端銷量走勢(萬輛)2014-2024年一季度海外車企在華終端銷量的份額走勢數據來源：易車研究院01002003004005006007008002014201520162017201820192020202120222023主流

18、品質型經濟中庸型大氣高端型流線運動型精致時尚型高級商務型高貴豪華型越野硬朗型小巧可愛型激進犀利型0%10%20%30%40%50%60%70%80%20142015201620172018201920202021202220232024Q1大眾本田日產別克雪佛蘭福特現代起亞05010015020025030035040020072009 20102012200820112013201420152016201720182019 2020 2021 2022 2023上一代家庭車市主導期家庭車市過渡期新家庭車市成型期2023年，理想汽車領銜“新家庭車市”主流品牌滲透率排行但MEGA、L6有點打亂理

19、想汽車的戰略節奏由于L7/8/9都是為中國“新家庭用戶”量身打造的，2023年，理想汽車的家庭用戶占比高達91.93%，領銜家庭車市主流品牌滲透率排行。雖然2024上半年，MEGA、L6的訂單表現都低于預期，L7/8/9被迫降價促銷，但上述問題都屬于戰術性層面，且理想汽車的應對很及時，戰略方向沒任何問題，仍是新家庭。比較而言，比亞迪2024年的市場策略更穩妥，先基于“榮耀版”全面優化在售主力車型的價格體系，再投放秦L、海豹06、元UP等新車，進一步豐富新價格體系下的產品布局。理想汽車更大挑戰將出現于2024下半年，屆時比亞迪的唐MAX、唐L、騰勢N9等更多強勁競品，將全面圍剿理想L7/8/9。

20、相信MEGA有利于理想汽車理性看待純電路線，L6有利于理想汽車理性看待增程路線，針對潛在挑戰，希望理想汽車可以制定更理性的市場策略，避免被MEGA、L6的暫時失利打亂戰略節奏；嵐圖汽車的家庭滲透率90.84%，位居第二，其中夢想家聚焦高端家庭，FREE與追光聚焦主流家庭。2023年底，適用場景更廣泛的PHEV動力，更好滿足了新家庭用戶的訴求，助力嵐圖月銷量快速升至萬輛。2024年更主流新產品的投放，理論上有利于嵐圖持續夯實新家庭車市；騰勢的家庭滲透率90.14%，位居第三，截至2024年一季度，騰勢先后投放了D9、N7和N8三款產品，其中D9聚焦高端家庭，N8聚焦主流家庭，N7聚焦家庭女性用戶

21、，2024下半年，騰勢將投放全尺寸SUV、大型轎車等新產品，重點夯實高端家庭車市，持續銳化高端標簽，最大限度減少與比亞迪、方程豹等嫡系品牌的內耗。在車型不斷增加之際，建議騰勢要有所側重，避免出現類似小鵬、蔚來等隨著新車增加出現單車銷量快速下滑的尷尬；2022-2023年，雖然魏牌進行了積極調整，且大體有了全力角逐“新家庭車市”的方向感，但并未全面體現在銷量上。接下來的重點應是有效權衡長期與短期的利益，有效區隔本品牌與長城其它品牌的分工，制定更有競爭力的價格體系，積極破除“叫好不叫座”的自我認知怪圈；雖然紅旗有嚴重的“官車”烙印，但2023年在“新家庭車市”的滲透率不算低，以86.18%位居第七

22、。2024年起，紅旗也會全面強化PHEV節能動力，助力紅旗角逐“新家庭車市”，優化親民品牌標簽；傳祺是“陰差陽錯”成為中國“新家庭車市”的早期實踐者，2023年推出E9、E8，進一步增強了競爭力。2024年起，希望能鞏固在“高端新家庭車市”第一陣營的位置；2023下半年，問界M7以壯士斷臂的魄力，將核心價區由30萬元起下探至25萬元起，瞬間讓問界成為中國“新家庭車市”的強勢競爭者，并對理想汽車構成了巨大挑戰。2024年起隨著M7、M9等現有產品不斷優化價格體系，以及M8、M6等新產品不斷涌入，將進一步夯實問界在“新家庭車市”的領先位置；2021年，豐田啟動高端化、節能化兩大戰略，一下子切中了中

23、國“新家庭車市”的要害，賽那等新產品在終端紛紛“加價”。2022-2023年，理想L7/8/9、騰勢D9等節能更突出、設計更大氣、配置更豐富等新競品的強勢涌入，豐田的優勢被快速稀釋，漢蘭達、賽那、格瑞維亞等產品被迫大規模降價促銷。2024年，看看新普拉多能否發起第二輪沖鋒；日產是上一輪家庭車市的領導者之一，軒逸、奇駿、逍客等都非常適合青年、男性、工薪等用戶需求，但2020-2023年，隨著“兩導兩化”的“新家庭車市”快速成型，缺失主流品質、大氣高端、流線運動等產品的日產，遭遇了巨大挑戰。2024年探陸等新產品，助力日產試水“新家庭車市”，日后一定要最大限度挖掘探陸的“探路”價值；2023年的主

24、流品牌家庭用戶滲透率TOP20沒有比亞迪，但不等于比亞迪的影響力不存在，倒能說明比亞迪還有較大增長潛力，尚未大規模發力最大細分車市新家庭車市，廣大競品一定要高度警惕。數據來源：易車研究院數據說明：主流品牌指2023年在華銷量超過3萬輛的品牌；滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標能較好說明自身情況，不宜簡單橫向對比2023年主流品牌的家庭購車用戶滲透率TOP2091.93%90.84%90.14%89.77%87.93%86.35%86.18%86.11%86.10%86.05%85.91%85.69%84.59%84.19%83.88%83.86%83.85%83.67

25、%83.66%83.38%理想汽車嵐圖汽車騰勢上汽大通魏牌別克紅旗捷途廣汽傳祺AITOBEIJING廣汽埃安沃爾沃啟辰豐田蔚來東風風行哈弗捷達日產數據來源：易車研究院數據說明：主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型；滲透率的分母為某品牌/車型自身，分子為某變量的具體值，該指標能較好說明自身情況，不宜簡單橫向對比2023年主流車型的家庭購車用戶滲透率TOP202023年，別克GL8領銜“新家庭車市”主流車型滲透率排行2024年起，合資車企的戰略重心將由純電向高端節能產品轉移長期以來別克GL8都是中國公商務車市的首選產品，2016年底，全新別克GL8上市，加速進入家庭車市。2022年底，上汽

26、通用全新旗艦MPV 別克世紀上市，售價52.99-68.99萬元，積極開拓高端家庭車市。2023年節能產品騰勢D9的強勢發力，并超越GL8的月銷量，讓后者第一次體驗到如臨大敵的恐懼感，2024年4月25日，上汽通用正面回應競品挑戰，正式發布GL8 PHEV版，加速布局主流家庭車市；繼別克GL8后，位列“新家庭車市”車型滲透率TOP20的，還有理想L9、理想L8、賽那、格瑞維亞、漢蘭達、陸放、傳祺M8、傳祺GS8、騰勢D9等一大堆大氣高端型產品，日后一旦“新家庭車市”蓬勃發展，大氣高端型產品的爆款率相當高，理想L7/8/9、問界M7、騰勢D9等僅是開始。以別克GL8 PHEV為開端，海外車企也會

27、快速補齊該短板，加速戰略重心由純電向高端節能產品轉移。94.75%94.39%94.28%94.12%93.99%93.95%93.63%92.45%91.88%91.69%91.33%91.31%91.22%90.91%90.79%89.75%89.46%89.23%88.38%88.11%別克GL8理想L9賽那傳祺M8格瑞維亞奧德賽理想L8漢蘭達騰勢D9傳祺GS8秦新能源紅旗E-QM5哈弗M6皇冠陸放桑塔納傳祺M6ID.4 CROZZ五菱宏光S宋Pro新能源北京EU52023年，比亞迪快速稱雄成型期的“新家庭車市”但比亞迪尚未大規模發力中國最大細分車市“新家庭車市”2023年，雖然比亞迪快

28、速稱雄成型期的中國“新家庭車市”，且中國“新家庭車市”為比亞迪晉級至全球車企銷量TOP10立下汗馬功勞，但比亞迪尚未大規模發力中國最大細分車市“新家庭車市”。截至2023年底，比亞迪現有產品并不是角逐“新家庭車市”的拳頭產品，秦plus和宋plus都屬于附加值比較低的入門家用產品，雖然漢與唐屬于主流品質型產品，但正遭遇越來越大挑戰，2023年的表現有些踉踉蹌蹌。2024下半年起，比亞迪才會強勢發力，投放唐MAX、唐L、騰勢N8 MAX、騰勢N9、方程豹8等一大堆積極迎合“新家庭車市”的全新產品；從2023年冠軍版到2024年榮耀版的定價策略看，比亞迪的“新家庭產品”相信會采取同樣激進的定價法則

29、，死死掐住競品的“定價喉嚨”，不給任何喘氣機會。一旦中大型MPV 唐MAX和中大型SUV唐L的售價下探至20-25萬元，不僅即將陸陸續續投放的多數合資高端PHEV可能胎死腹中，而且問界、理想將遭遇第一次真正挑戰。2023年，比亞迪在中國家庭車市的市占率快速升至11.47%，瞬間超越大眾的10.41%和豐田的8.41%，且有秦plus、宋plus、海豚、元plus、漢、宋pro、海鷗等多款車型晉級至車型市占率TOP20，反觀大眾，市占率TOP20僅剩朗逸、速騰和帕薩特，且整體處于節節敗退的狀態，有些潰不成軍；數據來源：易車研究院數據說明：主流品牌指2023年在華銷量超過3萬輛的品牌；市占率指某變

30、量占大盤的比例數據來源：易車研究院數據說明：主流車型指2023年在華銷量超過3萬輛的車型；市占率指某變量占大盤的比例2023年家庭車市的主流車型市占率TOP202023年家庭車市的主流品牌市占率TOP208.41%5.33%4.05%3.78%3.47%3.36%3.30%3.17%2.99%2.68%2.45%2.40%2.21%2.05%1.92%1.78%1.75%1.10%11.47%10.41%比亞迪大眾豐田本田吉利長安汽車寶馬奔馳日產五菱汽車奧迪別克特斯拉哈弗廣汽埃安理想汽車奇瑞廣汽傳祺紅旗現代1.95%1.88%1.84%1.82%1.59%1.36%1.36%1.25%1.11

31、%1.10%1.05%1.04%1.00%1.00%0.99%0.98%0.96%0.95%0.89%0.87%秦PLUS新能源Model Y軒逸宋PLUS新能源朗逸速騰海豚元PLUS凱美瑞哈弗H6AION YAION S宏光MINIEV本田CR-V漢宋Pro新能源長安CS75PLUS海鷗帕薩特卡羅拉2023年，多數車企已充分意識到“新家庭機遇”2024年的北京車展會把“新家庭產品”推到舞臺中央2024年的北京車展，幾乎看不到曾經位居舞臺中央的經濟中庸型產品，越野硬朗、流線運動、主流品質與大氣高端等更適合“新家庭車市”的新產品，正式被推到舞臺中央?，F在就差一個“更合理的價格”！如未來兩年，當越

32、來越多的主流品質型產品的價格下探至15萬元上下，大氣高端型下探至20萬元上下，相信“新家庭車市”的消費熱情將被徹底點燃。近十年，中國家庭車市的產品重心加速由經濟中庸型向主流品質型、大氣高端型、流線運動型等更高端、更多元的方向轉移，未來五至十年大體會延續該方向。2023年家庭用戶的預購數據顯示，主流品質型的預購占比超越經濟中庸型，大氣高端型占比接近經濟中庸型，流線運動型保持強勢增長，越野硬朗型加速增長，按此推算，未來五至十年，“新家庭車市”的產品特征將由主流品質型、大氣高端型、流線運動型和越野硬朗型主導，前兩大類型滿足家庭用戶的消費升級需求，其中主流品質偏青年家庭，大氣高端偏中年家庭，后兩者滿足

33、家庭用戶的多元化需求，其中越野硬朗偏男性個性化，流線運動偏女性個性化；數據來源：易車研究院2014-2023年中國家庭車市的各產品特征演變走勢新家庭車市產品演變方向高端化與多元化0%10%20%30%40%50%60%70%經濟中庸型主流品質型大氣高端型流線運動型精致時尚型小巧可愛型越野硬朗型高級商務型高貴豪華型皮實商用型科技簡約型典雅復古型激進犀利型20142023201720202023預購經濟中庸型主流品質型大氣高端型越野硬朗型流線運動型2024-2030年，是中國“新家庭車市”的黃金發展期將先后爆發中外與中中兩場大決戰并重塑國內與全球車市競爭格局2021-2023年，中國“新家庭車市”

34、基本成型，用戶層面凸顯“兩導兩化”，即中年與高學歷全面主導，女性化與中產化凸顯，產品層面凸顯高端化與多元化。期間，產品結構加速高端化與多元化，積極吸引“兩導兩化”用戶的比亞迪，快速超越大眾，搖身一變為中國家庭車市的新領導品牌，該成績助力比亞迪稱雄中國車市，并晉級至全球車企銷量TOP10；2024-2026年，預判中國“新家庭車市”將進入快速發展期，大概率會先后爆發中國品牌與海外品牌、中國品牌與中國品牌的兩場大決戰，前者屬于中國車市的新主導權之爭，后者屬于具體的座次之爭。期間，一旦合資車企的戰略規劃與產品布局無法跟上“新家庭車市”的演變節奏，市占率大體會加速下滑，或出現如比亞迪董事長王傳福預言的

35、合資份額從40%多掉到10%的可能，屆時國內與全球車市的競爭格局都可能被重塑。雖然合資車企也在積極應對，未來兩三年也會推出大量PHEV等節能產品，但不少合資車企正在犯“刻舟求劍”的錯誤，因為多數合資車企即將引入的節能技術，大體是為了應對當下的挑戰，但未來兩三年，中國品牌的節能技術仍會不斷突破，屆時綜合續航2000公里及以上節能車將快速成為新主打產品，合資車企很有可能又得望洋興嘆；2027-2030年，預判中國“新家庭車市”將進入成熟期，競爭格局會相對穩定。2030年之后，當中國第一批大規模購車群體80后開始大規模邁入50歲后，中國車市可能會迎來新一輪消費周期(本報告不做具體討論)；綜合看，20

36、24-2030年，雖然中國車市的單身用戶占比會持續提升，但已婚家庭用戶仍是主體，預判市占率仍有65%及以上的水平，年銷量仍能維持千萬輛的高水平，積極布局中國“新家庭車市”是任何一家主流車企的必修課。數據來源：易車研究院新家庭車市特征2014-2030年中國乘用車市場家庭車市的市占率走勢經濟中庸型主流品質型大氣高端型越野硬朗型流線運動型高學歷主導新家庭車市購車用戶中年主導中產化女性化用戶：兩導兩化產品：高端化與多元化0%20%40%60%80%100%201420162018202020222024E2026E2028E2030E家庭車市過渡期新家庭車市成型期上一代家庭車市主導期新家庭車市發展期

37、新家庭車市成熟期新家庭車市衰退期版權聲明本報告為易車研究院制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有；未經過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用；如有轉載或引用，需及時與我們聯系并注明出處，且不得進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。易車研究院定位：非商業數字化車市智庫易車研究院使命：助力易車客戶更好讀懂中國車市目前易車研究院不做商業報告，全力為車企、經銷商等易車客戶賦能；傳播（媒體等）提煉（調研/咨詢/協會/投行等）受眾（車企/經銷商/投資等）流量、線索、轉換、成交等廣告、會員、集采、活動等獲取基

38、礎信息獲取核心觀點報告、顧問、建議、診斷、系統信息等服務費用獲取信任與用戶分享智慧與機遇分享智慧與機遇獲取信任與用戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇新物種(非商業數字化智庫)優點：高效/專業缺點：封閉/功利性質：商業項目效用：提升決策/背鍋俠優點：廣而告之缺點：深度有限性質：流量轉換效用：促進銷售優點：取長補短；缺點：合作有限性質：觀點傳播；效用：提升影響咨詢等機構正強化數據挖掘能力與行業權威性，提升行業公信力與客戶影響力，如麥肯錫的季刊車企、經銷商等正強化自身數據體系建設與行業洞察能力，減少對外依賴，搶奪存量先機，如目前各大主機廠正抓緊建設各自的用戶數據體系與打通各部門數據價值：對大眾媒體圈有引

39、導價值，實現長效互動；對商業提煉圈有合作價值，促成長效配合；對客戶受眾圈有信任價值，構建長效合作；媒體正努力強化數據分析與行業權威性，提升與車企的合作高度，如易車成立易車研究院等特征：傳播意識、提煉能力、受眾基礎基于易車的數據優勢，易車研究院的核心特征，就是用數據說話，就事論事，有一說一；我們觀點未必對，行業分析仁者見仁智者見智，不足之處，大家多指點與批評，讓我們求同存異。汽車行業巡回交流項目洞若觀火交流主題：探究中國車市用戶細分新趨勢交流時間：2024年5月-2024年7月交流對象：以車企等易車客戶為主，一對 一交流報名方式：微信號yicheresearch（請提供姓名+職務+企業+手機）汽

40、車行業分析系列書籍見微知著獲取方式車企、經銷商等易車廣大客戶，可向易車服務人員索取非易車客戶的讀者，可聯系易車研究院(微信號：yicheresearch)戶的購車特征與中國車市的消費潛力，重點涉及關注度、凈推薦、用車場景、使用公里數、家庭擁車數、停車等課題，助力車企及時優化頂層戰略，更好踐行“以用戶為中心”的企業理念。2024年5月-2024年7月，易車研究院將正式啟動第八期“洞若觀火”汽車行業走勢分析巡回交流項目，本期的核心主題為“探究中國車市用戶細分新趨勢”，助力車企積極捕捉用戶新機遇。見微知著2024上緊密圍繞用戶原點，遵循從買車到用車的路徑，探究中國用聯系我們關注我們微信閱讀號君臨車市高英 易車研究院 行業分析師Mobile：188 0118 7009Mail：微信：yicheresearch