鮮活飲品：2024中國新茶飲供應鏈白皮書（43頁）.pdf

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1、0102COPYRIGHTSTAFFCONTENTS出 品 人黃 國 晃趙嘉主編許 詩 雨視覺設計王 方 宏王崟總 統 籌黃 薰 毅杜堅執行鮑薇施歌龔 蓓嵐鄧 依 云校對申江 波中國新茶飲市場成熟之路-PART A從年輕人新興消費邁入全民化日常消費p.07PART B從新興行業到成熟行業p.13第一篇章報告出品 鮮活飲品第一財經數據戰略合作 美團團購03中國新茶飲消費新趨勢洞見-PART A性價比消費潮p.21PART B健康理念迭代p.25PART C創新更加密集p.27PART D多元賽道加入p.30第二篇章中國新茶飲發展未來展望-PART A圍繞“更健康，更好喝”仍有無限創新潛能p.35

2、PART B新茶飲下一步進化前提，建設超級供應鏈體系p.37PART C行業走向成熟的必修課：更多責任感、更多大局觀p.41第三篇章CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER0405中國的茶文化發展歷經千年，歷史悠久而始終具有生命力。隨著時代的不斷變化，人們品茶的方式也在不斷發生改變。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫紅茶開始在海峽兩岸走紅。年輕人用低廉的價格就能換取一杯有滋有味的飲品消磨時光。2015年前后，以喜茶、茶顏悅色為代表的一批茶飲創業品牌開始嘗試現制茶飲替代茶粉和奶精制成奶茶推出市場。這些產品用高品質、好口感給消費者帶來了

3、全新的飲茶體驗，進而受到追捧。此后，業內普遍將這種用真茶、真奶、鮮果調配而成的飲品稱為“新茶飲”。新茶飲行業經過多年發展，已經成為滲透率極高的大眾消費領域。開篇05茶飲1.01980年代至2015年，早期奶茶時代。飲品大多以碎茶粉和奶精沖調，配以傳統“珍波椰”，大多在茶坊或檔口店、街邊小食店出售。連鎖品牌較少，產品價格低廉。茶飲2.02015年至2022年，新茶飲時代。飲品選用真茶原葉，并加入新鮮水果、牛奶、奶油等新鮮食材調制組合而成，強調高品質。有大 量 規?；B鎖品牌參與制售，在產品品質、品牌包 裝、設計感等方面均有提升，客單價急速上 升。茶飲3.02023年起，新茶飲升級時代。通過打通前

4、后端供應鏈，借助先進工藝技術推動產品口味不斷創新、品質鮮度不斷提高，在產品健康化、透明化上進一步提升，并使產品更具性價比。通過將多元文化融入茶飲產品，用一杯飲品引領消費者生活方式。茶 飲 升 級 之 路品牌行業內具有影響力、生命力的品牌林立產品產品帶來愉悅體驗，且持續不斷創新體驗營銷圍繞生活方式展開多元營銷，引爆點密集設計品牌風格各具特色，高頻上新帶來持續吸睛渠道線上線下融合打通，隨時隨地無縫絲滑購買金字招牌五維邏輯解讀新茶飲受歡迎之道06CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中國新茶飲市場成熟之路CHINESE NEW TEA BE

5、VERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER過去兩年間，新茶飲邁入“萬店時代”。隨著眾多新茶飲品牌高速擴張、迅速下沉、積極出海，幾乎全中國的大街小巷，都有觸手可及的新茶飲品牌?？v觀新茶飲的整個生命脈絡，品牌運營、商品創新、供應鏈都日趨成熟。在資本市場上，茶飲品牌及新茶飲供應鏈企業都表現活躍。從消費者視角來看，不論新茶飲創意如何層出不窮，根本上它已經從一個新奇嘗鮮的產品轉變為了稀松平常的日常消費品。07CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-1新茶飲市場持續快速發展1.1 市場規模破千億、每秒就有4.5杯飲

6、品售出-2021年，新茶飲市場就已成長為千億量級規模的市場。而在過去三年中，隨著新茶飲品牌規模持續增大，現已成為中國飲品市場中最具活力和潛力的細分市場之一。根據艾媒咨詢2023年12月發布的2023-2024年中國新式茶飲行業運行狀況與消費趨勢調查分析報告，預計到2025年，中國新式茶飲市場規模將擴大到3749.3億元。雖然2022年下半年至2023年上半年，受疫情影響，國家統計局公布的消費信心指數曾一度出現低于100臨界值的情況。但從統計結果看，餐飲行業，尤其是新茶飲行業的生意雖有影響，但依舊上揚。根據灼從年輕人新興消費邁入全民化日常消費APART數據來源：艾媒數據中心中國現制飲品市場規模數

7、據不斷擴大市場規模（億元）同比增長（%）20162017201820192020202120222023E2024E2025E4 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 01 6 0%1 4 0%1 2 0%1 0 0%8 0%6 0%4 0%2 0%0識咨詢統計，2023年Q1-Q3國內現制茶飲店共售出105億杯飲品。從消費意愿來看，據艾媒咨詢統計，2023年有24.6%的中國新式茶飲消費者表示未來消費頻率將變高，消費頻率減少的消費者僅占10.6%。近年來，中國居民人均可支配收入不斷上升。2023年，全國居民人均可支配收入已達3.92萬元，未來預計還將進一步增長，這些都給新茶飲行業

8、的發展提供了有益基礎。08數據來源：美團團購新茶飲團購訂單量逐年上漲夏季爆單，秋冬穩增近3年新茶飲團購訂單量+146%2021202220231.2 廣深莞滬門店密度超高，低線城市增長潛力巨大-門店數量方面，據美團團購不完全統計，2023年8月31日在業的新茶飲門店總數約51.5萬家，比2020年年底的37.8萬家，增長超36%?？?，廣州、深圳、東莞、上海茶飲門店數明顯高于其他城市，為T O P4 城 市。根 據 美 團的 解釋，門店密度越高說明該城市茶飲市場的飽和度及當地人群消費偏愛度越高?？傮w而言，新茶飲門店的開店密集程度呈現南方高于北方的現象。這與南北方城市規劃差異有一定關系。南方細密如

9、毛細血管的城市肌理相較于北方的寬街大道式布局，更適合街邊店生長。目前市場上主要活躍的新茶飲品牌除蜜雪冰城外，大多來自長江以南城市。同時，新茶飲行業在下沉市場的增長潛力也十分明顯。據灼識咨詢預測，在中國各線城市中，三線及以下城市中現制茶飲店的GMV在2022年至2027年期間的復合增長率將達到25.4%，遠超現制茶飲店市場整體的增長速度。新茶飲 59.9%咖啡 20.0%冰淇淋 8.6%酸奶屋 2.7%其他 8.9%2022年底新茶飲 57.7%咖啡 22.7%冰淇淋 8.5%酸奶屋 3.1%其他 8.0%2023年中數據來源：美團2023新茶飲研究報告2022年至2023年美團收錄飲品細分品類

10、門店占比新茶飲咖啡冰淇淋酸奶屋其他與此同時，整個現制飲品行業整體都在蓬勃發展，咖啡、酸奶等連鎖門店數量也在增加。從美團、大眾點評及美團外賣平臺收錄飲品門店數量占比上看，2023年6月，新茶飲門店在飲品總門店數中占比57.7%，較2022年底下降了2.2個百分點。茶 飲門店在一 線、新一線、二線城市集中度高，整體門店數占比超50%。分城市來數據來源：美團團購高線城市茶飲門店集中度高，廣州、深圳、東莞、上海為茶飲TOP4城2023年不同類別城市茶飲門店數占比分布14.0%20.0%17.0%15.0%35.0%3 5%3 0%2 5%2 0%1 5%1 0%5%一 線 城 市新一線城市二 線 城

11、市三 線 城 市下 沉 城 市一 線 城 市新一線城市二 線 城 市09CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-2新茶飲產品多元創新活躍從幾元到幾十元，新茶飲通過對茶+奶/水果+口感顆粒這個接單的產品公式，搭配出了無窮無盡的產品類型以及突破想象的跨界聯名，不僅在產品選擇上可以豐儉由人，并且每個消費者手中那一杯的體驗都獨一無二?？梢哉f，新茶飲市場已然成為整個中國大眾消費中創新最活躍的一大領域。近年來，受消費趨勢變化加之各品牌對運營效率和供應鏈不斷優化，新茶飲行業掀起降價潮。喜茶、奈雪的茶等眾多曾經主力產品在20元以上的茶飲品

12、牌紛紛將產品下調至10-20元價格帶。在“刺客”頻出的新消費領域，講求品質的新茶飲反而越來越親民。數據來源：美團團購2022年至2023年茶飲團購訂單量月度分布及同期增速2022年團購訂單量2023年團購訂單量增速（%）18.0%57.0%53.0%103.0%118.0%145.0%132.0%145.0%168.0%200.0%287.0%382.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月350%300%250%200%150%100%5 0%1.3 一年最爆在夏季，秋冬淡旺看營銷-從美團近3年團購訂單量來看，茶飲訂單量逐年上漲，且2023年較2022年全年增長近1.5倍。

13、從訂單量月度分布來看，茶飲類團購訂單量在暑期（夏季6-8月）出現峰值，秋冬季節茶飲訂單量較去年同期增長率超2倍，增速顯著。近年來秋冬季新茶飲訂單的增加與話題營銷關聯密切?！扒锾斓谝槐滩琛薄叭攵住辈栾嬵悓俑呦濣c對行業影響力大，2023年立秋期間茶飲訂單量爆發系數1.22；2023年立冬前后茶飲訂單量爆發系數0.92。10新茶飲產品的價格開始向20元以下集中數據來源：根據公開資料整理平價大眾高端主力產品均價10元以下主力產品均價10元至20元主力產品均價20元以上0102030+代表品牌蜜雪冰城代表品牌喜茶奈雪的茶古茗茶百道滬上阿姨霸王茶姬茶顏悅色代表品牌阿嬤手作樂樂茶新茶飲產品類型豐

14、富數據來源：根據公開資料整理紅茶烏龍茶綠茶花茶厚乳普通奶茶淡口味植物基奶蓋茶檸檬芒果油柑橙子百香果桃子葡萄草莓西瓜桑葚芭樂楊梅珍珠粉圓芋圓紅豆晶球純茶奶茶果茶口感顆粒茶 奶/果 口感顆粒=數據來源：根據公開資料整理新茶飲跨界聯名形式多樣7分甜與鳳行（影視聯名）滬上阿姨莫奈（文化聯名）奈雪的茶名偵探柯南（動漫聯名）喜茶Fendi（品牌聯名）喜茶光與夜之戀（游戲聯名）喜茶帕梅拉（名人聯名）新茶飲文化聯名，滬上阿姨莫奈。新茶飲品牌聯名，喜茶Fendi。11CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-3新茶飲市場滲透持續，消費人群多樣

15、數據來源：美團團購；數據統計時間為2023年6月1日至8月31日3.1 女性更愛消費新茶飲，年輕人撐起新茶飲半邊天-豐富的價格帶和多元的產品搭配讓不同地域不同年齡、性別、職業身份的人都能收獲自己喜歡的那一杯。茶飲消費者中女性用戶數量及消費金額占比遠高于男性，用戶數與消費金額為男性的2倍左右。25-35歲是茶飲消費核心人群，用戶數及消費金額占比均超半數。3.2 持家媽媽消費最多，中老年購買力不容小覷-根據美團團購統計，當前人均每季度新茶飲團購消費頻次接近4次，其中持家母親消費頻次最高，為4.33次。持家媽媽基本是幼兒媽媽/少兒媽媽，主要為80、90后女性消費者。她們一方面對飲品偏好度高；另一方面

16、是她們基本大部分掌握家里財政大權，但是又比較持家，因此會更青睞于團購消費。針對這一主要購買力人群，新茶飲品牌可以考慮家庭為單位的產品組合。同時，中老年人的新茶飲消費力也不容小覷。新茶飲品牌在不斷數字化升級的同時，也要同時多考慮如何更好服務中老年群體，優化這一類人群的購買體驗。新茶飲用戶性別分布男女用戶數占比消費金額占比女 67.0%女 72.0%男 33.0%男 28.0%數據來源：美團團購新茶飲消費者年齡段分布用戶數占比消費金額占比消費者年齡段2 4歲 以 下25歲至30歲30歲至35歲35歲至40歲4 0歲 以 上14.0%31.0%24.0%16.0%14.0%9.8%31.7%26.4

17、%18.4%13.7%40%30%20%10%0010%20%30%40%數據來源：美團團購；數據統計時間為2023年6月1日至8月31日各年齡段新茶飲用戶消費頻次消費頻次（3個月內消費頻次）青少年 3.58大學生 3.88小城簡約青年 3.86都市簡約青年 3.52青年精英 3.72持家母親-幼兒媽媽 4.33持家母親-少兒媽媽 4.41傳統父親 3.94資深中產 3.96新中年 3.75銀發一族 3.962.03.04.012新茶飲一方面決定了消費者喝到什么，另一方面又決定了消費者看到什么，體驗到什么。作為當下最熱門的消費門類，新茶飲行業已經一定程度上對消費者的生活方式產生了引領作用。1.

18、引導健康消費：新茶飲在產品設計和宣傳時都越來越強調營養價值和健康概念，由此在宣傳和售賣環節中，也在無形中引導消費者思考如何吃得更健康，促進生活方式的健康化轉變。2.發揚傳統文化：通過研發和推廣不同種類和口味的茶飲，新茶飲企業將中國傳統茶文化與現代飲品文化相結合，讓更多人了解和喜愛茶文化。3.提升消費氛圍感：新茶飲產品形態和店面設計上注重時尚和藝術感，打造了一系列獨特的消費場景。新茶飲品牌用自身努力讓一個簡單的商品消費帶上了社交、悅己、審美等多重屬性，擴展了消費的外延。4.助力新消費數字化發展：新茶飲已成為利用微信小程序點單最為便利發達的消費行業之一。相比其他行業，新茶飲在建設數字化渠道方面更為

19、活躍激進，對推動消費者獲取新體驗、為行業帶去新經驗都提供了有效助力。A-4新茶飲：做活躍的生活方式引領者數據來源：美團團購新茶飲消費時間段統計（以個別城市為例）不同時間段消費占比上海廣州3.3 午晚時間消費旺盛，廣州人更愛晚餐配茶飲-茶飲消費時間段基本集中于午餐+下午茶+晚餐三個時間段，占比超70%，其中晚餐時段的佐餐普遍較為旺盛。一些檸檬茶品牌為滿足消費者佐餐需求，已經形成了伴隨燒烤火鍋店開店的選址習慣。具體而言，不同城市消費習慣略有差別。以上海和廣州兩大新茶飲主要消費城市舉例，上海消費者一天之中午餐和晚餐的新茶飲消費比例接近，而夜宵訂單比例較低。廣州消費者更愛在晚餐時段選擇新茶飲佐餐，這與

20、當地深厚的飲茶和糖水文化密不可分。同時，廣州消費者宵夜時段的茶飲消費比例也明顯更高，這也與消費習慣相關。中國幅員遼闊，各地人們的生活作息各有不同。在氣候溫暖的南方，夜生活大體上相對更為豐富，人們喜歡在夜間和深夜有多次餐飲消費，“糖水”和茶飲是典型的南方夜間特色食物。茶飲品牌在深入南方城市運營時，可酌情考慮延長夜間營業時間，滿足消費者的夜宵時段需求。在分區域經營上，還有一點值得注意的是，由于西部地區日落時間偏晚，茶飲品牌的整體運營作息也可做相應的調整，以更符合當地人的生活節奏。其 他 時 段晚 餐 時 間午 餐 時 間下午茶時間夜 宵 時 間早 餐 時 間0.28%28.51%28.61%27.

21、26%4.16%11.18%0.39%35.42%21.15%27.27%7.41%8.36%13CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024從新興行業到成熟行業BPARTB-1中國新茶飲行業資本市場表現活躍1.1 品牌側，資本市場表現活躍-在近年來消費信心不足的大環境下，新茶飲市場是少數消費者依舊保持高漲消費熱情的領域。這種良好的成長氛圍也使得新茶飲品牌廣受資本市場關注。2021年，奈雪的茶成功上市，成為新茶飲第一股。2023年至2024年間，市場上最為頭部的四家新茶飲品牌先后向港交所遞交IPO申請。此外，還有大批明星品牌獲得資

22、本投資，為發展獲得充足儲備。但值得注意的是，隨著其他現制飲品的快速發展，資本的目光也開始轉向如咖啡、酸奶等其他現制飲品領域。加之不景氣下的消費投資減少，新茶飲品牌需依賴自身造血能力從而獲得更長足發展。在此背景下，一些品牌開始了開放加盟的規?；\營模式。2023年至2024年，多家新茶飲品牌提交上市申請數據來源：各品牌招股書奈雪的茶、茶百道新茶飲第一股、第二股資料來源：根據公開資料整理募資總額上市時間股票代碼上市情況奈雪的茶2021年6月30日02150.HK香港交易所主板上市50.89億港元茶百道2024年4月23日02555.HK香港交易所主板上市20.59億港元蜜雪冰城36000河南鄭州2

23、024年1月2日1997年香港交易所主板上市古茗9001浙江杭州浙江臺州2024年1月2日2010年香港交易所主板上市滬上阿姨7297上海2024年2月14日2013年香港交易所主板上市品牌IPO目標首次遞交招股說明書時間門店規模（家）成立年份總部所在地14明星茶飲品牌最新一輪投融資情況資料來源：天眼查7分甜喜茶霸王茶姬茶顏悅色放哈茉莉奶白阿嬤手作樂樂茶檸季手打檸檬茶書 亦 燒 仙 草2020.10.272021.07.132021.10.182021.12.082022.03.292022.05.052022.07.082022.12.052022.01.212022.01.28A輪D輪B輪

24、B輪天 使 輪天 使 輪A+輪戰略融資A+輪股權融資1.5億人民幣5億美元超3億人民幣未披露千萬級人民幣數千萬人民幣未披露5.25億人民幣數億人民幣6億人民幣-600億人民幣-96.93億人民幣順為資本內向基金紅杉中國高瓴資本黑蟻資本騰訊投資等琮碧秋實XVC復星集團復星銳正資本五源資本坤言資本陳香貴水滴資產水滴資產宋歡平李成東Manner咖啡奈雪的茶字節跳動戰略投資部順為資本騰訊投資伍壹柒基金上海諾偉其定位昕先資本品牌披露時間融資輪次融資金額估值投 資 方1.2 供應鏈端，隱形冠軍涌現-在新茶飲從新興市場轉向成熟市場的當下，除了品牌之間的激烈競爭，供應鏈企業也扮演著越來越重要的角色。在新茶飲市

25、場快速增長的背景下，供應鏈企業實現了迅速發展，為整個行業的穩定運營提供了支撐。就在新茶飲行業明星品牌不斷涌現的同時，供應鏈端也誕生了多家隱形冠軍。隨著行業壯大，更多大公司也開始重視新茶飲這塊蛋糕，例如茶葉企業張一元、乳企君樂寶、零食品牌格力高都開始進軍現制飲品市場。面對這些強勁的老牌食品企業，新茶飲供應鏈企業需要揚長避短，進一步發揮自身優勢，做面向未來的體系化進化，才能守住在本行業的領先優勢。15CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024新茶飲產業鏈路縱深一二三產帶動城鎮農村廣闊就業空間資料來源：根據公開資料整理B-2中國新茶飲

26、供應鏈體系成熟2.1 新茶飲帶動城鎮農村就業，喝奶茶也有助共同富裕-新茶飲整個產業鏈路囊括一二三產，從農業種植、生產制造到物流配送、門店運營到數字化鏈路搭建多方面協同貫通。同時，新茶飲是一個典型的勞動密集型產業，產業的上中下游為農村、鄉鎮、城市提供了大量就業機會及崗位，預計新茶飲可帶動千萬級就業規模，助力共同富裕。中國新茶飲行業主要供應鏈企業資料來源：公開資料、業績報告、招股書所 在 地主要服務品牌新茶飲相關業務注冊時間2022年營收名稱田野創新股份有限公司廣西北海奈雪的茶茶百道一點點滬上阿姨等果蔬原漿和濃縮汁新茶飲果蔬原料速凍果蔬椰制品及風味糖漿產品等2007.01.235.09億元蘇州鮮活

27、飲品股份有限公司江蘇蘇州蜜雪冰城古茗7分甜樂樂茶等果汁、果醬固體飲料、口感添加物糖漿、蛋白飲料其他2009.09.229.3億元浙江德馨食品科技股份有限公司浙江嘉興蜜雪冰城7分甜奈雪的茶書亦燒仙草等果汁、果醬、蛋白飲料飲品基底、飲料濃漿小料、飲用品糖漿茶葉、茶湯等2012.10.155.35億元產業中游產業下游產業上游第一產業原材料種植乳品畜牧養殖崗位機會果農、茶農、牧農第二產業原材料加工設備制造包材加工崗位機會食品加工企業制造人員設備制造企業制造人員紙制品、塑料制品生產加工企業制造人員第三產業品牌管理、門店運營崗位機會產品研發、市場營銷IT建設、公司經營門店管理、店員第三產業物流供應崗位機會

28、貨運運輸崗位貨運物流管理崗位貨運數字化建設崗位第三產業本地生活服務崗位機會本地生活服務平臺運營外賣配送員第三產業營銷服務崗位機會第三方營銷機構從業者162.2 新茶飲產業是整合的藝術，每個環節背后都是大生意-新茶 飲的產品構成涉及茶、奶、水果、口感顆粒、糖漿、包材、設備儀器等多個方面。隨著新茶飲市場不斷成長，新茶飲供應端的各個細分領域也各自獲得了充足的成長空間。2.3 新茶飲行業標準不斷完善，市場日益走向成熟規范-從標榜高品質的那一刻起，新茶飲注定要接受消費者對品質和安全的嚴格考量。隨著新茶飲市場擴大、滲透加深，各類組織和機構開始制定并發布更為嚴格的質量標準和技術規范，旨在確保新茶飲品牌的可持

29、續發展和消費者的健康安全。同時，新茶飲行業內部也積極探索和借鑒其他行業的管理經驗和技術手段，以提升自身的管理水平和競爭力。新茶飲行業標準的不斷完善標志著這個市場在不斷走向成熟，也將促進整個行業的可持續發展。不過，新茶飲目前還沒有較為成熟的行業及產品標準，在衛生方面也經常有負面案例爆出。對全行業而言，還需進一步制定成熟可靠的標準，推動行業進一步完善。數據來源：CIC灼識咨詢中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業藍皮書2019年與2022年中國現制茶飲配料（包含飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料）行業市場規模對比行業市場規模（單位：億元）(復合增長率7.29%)124.39153.652019年與2022年中國

30、飲品濃漿市場規模對比行業市場規模（單位：億元）數據來源：CIC灼識咨詢中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業藍皮書(復合增長率13.44%)76.27111.35現制茶飲行業標準發展大事記資料來源：根據公開資料整理茶類飲料系列團體標準發布意 義首批新式茶飲產品類標準制定，包含現制奶茶、現制奶蓋茶、現制水果茶、現制氣泡茶和現制冷泡茶5類。該標準的制定標志著新式茶飲告別“非標”，邁入更規范更健康的新階 段。202105.21現制茶飲的術語和產品分類社團標準通過評審意 義該社團標準分類是以茶為核心產品，以加入食品的營養物分類和深加工程度為區別，突出產品特點，從產品名稱上加以區分，旨在通過規范的產品名稱，實現

31、更加透明、直接的消費者溝通。202109.2317CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024上海試點飲料“分級”資料來源：上海發布手打檸檬茶團體標準（T/GDAQI 112-2023）發布意 義對手打檸檬茶類產品的界定、出品品質等進行了約束，對制作工藝以及產品質量提出了統一標準，并針對該標準提出了專業的感官品質檢驗、食品添加劑檢驗、食品安全指標檢驗、規格檢驗的方法。202311.15現制茶飲料 術語 分類 基本要求（T/CTSS 75-2023）現制茶飲料 茶葉原料（T/CTSS 76-2023）現制茶飲料 制作規范（T/CTS

32、S 77-2023）正式實施意 義規定了現制茶飲料的術語、分類、基本要求、鮮葉原料、制作規范等，適用于現制茶飲料的加工。202403.04“營養選擇”解釋款標識圖示營養選擇ABCD推薦程度從A到D“營養選擇”全標識圖示可用于飲料包裝、點單程序、菜單、售賣區域等場景，字母A放大的全標識對應A級飲料，以此類推?！盃I養選擇”簡化標識圖示ABCD當無足夠空間或背景過于雜亂難以展示全標識時，可使用簡化標識。如使用簡化標識，則解釋款標識必須同時標注。營養選擇ABCD營養選擇ABCD營養選擇ABCD營養選擇ABCD飲品菜單奶茶果茶風味咖啡純茶奶蓋茶XXX奶茶XXX奶茶XXX奶茶XXX水果茶XXX多多XXX果

33、綠XXX甘露XXX多多XXX美式XXX拿鐵XXX拿鐵XXX茶XXX綠茶XXX紅茶XXX紅茶XXX奶蓋茶XXX奶蓋茶XXXX奶蓋茶XXX奶蓋茶XXX奶蓋茶XXX奶蓋茶XXXX奶蓋茶XXX奶蓋茶12.011.513.518.011.09.09.010.016.016.018.08.011.09.09.022.021.023.019.010.023.019.010.0AAAACCCCCCDDBBBBBCCBAAC*標注基于默認選項C使用簡化款標識的同時，需要搭配解釋款標識，讓人們對總體情況有所了解。營養選擇ABCD推薦程度從A到D183.1 輸出中式飲品話語體系，將飲品革命延伸至世界舞臺-2020年

34、之后，對中國年輕人來說已經不新鮮的傳統珍珠奶茶就如日本著名投資人孫正B-3出海，新茶飲競爭的新戰場義的“時光機”理論一般，在日本年輕人中掀起了一股旋風，這給了新茶飲行業走出去的信心。近年來，眾多新茶飲品牌已不滿足于國內市場發展，紛紛選擇出海開拓市場。地球是平的中提出，世界上不同種族、不同國家的人可以享受同樣一個漢堡。同樣，也可以享受同一杯飲品。目前在全球現制飲品市場，產品話語體系主要還是以咖啡為代表的西方掌握。但就像咖啡也在日益融入中國人的生活方式，新茶飲也可以將發生在中國本土市場的飲品革命帶入世界舞臺。作為融匯古今、極具創新力的中國消費代表，新茶飲的向外輸出可以將中國的傳統文化以及當下的新一

35、套產品話語體系輸出，用一杯充滿愉悅感的飲品拉近中國與世界的距離。具體而言，新茶飲在出海過程中可以傳播：中國傳統文化：茶在中國文化中具有重要的地位和象征意義。將新茶飲帶到國際市場上，可以讓更多的人接觸和了解中國茶文化，并感受其中所蘊含的文化內涵和價值觀念。產品創新性：中國的新茶飲是全球獨一無二的現制飲品類型，對任何市場的消費者來說，都能新茶飲熱門出海目的地資料來源：根據公開資料整理東南亞 越南、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等東亞 日本、韓國西歐 英國、法國、西班牙北美 美國、加拿大、墨西哥中東 阿聯酋、沙特、伊拉克大洋洲 澳大利亞19CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY

36、 CHAIN WHITE PAPER 2024典型出海品牌統計資料來源：根據公開資料整理3.2 接住出海的“潑天富貴”前，新茶飲要解決的6個現實困境-對任何產業來說，走出去都是一條艱難的道路。對于發展時間不長的新茶飲行業尤為如此。建設供應鏈、理解掌握各國法律政策、搭建本地化運營體系、理解文化差異都會是新茶飲出海路上的坎。新茶飲出海的現實困境主要包括：01.食品安全出口產品及現制加工產品是否符合當地食品安全法規要求，能否順利完成不同市場的食品安全審核。02.市場教育當地大眾是否有喝茶習慣且接受新茶飲產品形式。03.供應鏈管理原材料供應是否能夠跟上，供應鏈成本是否可控，產品品質是否可以保證。04.

37、雇員關系當地員工能否適應產品生產模式、習慣公司運作方式。企業是否遵守當地勞動法規。05.文化融入產品形式、傳遞理念以及營銷內容是否能夠符合當地的文化體系和價值觀，被當地人所接受，不產生文化沖突。06.品牌格局重塑在陌生市場，原有的品牌格局被打破，小品牌在特地市場或許會彎道超車大品牌。感受到新茶飲產品的豐富、好喝、有趣。新茶飲出海能夠在海外市場傳播中國品牌在食品創新領域的中國創造軟實力。視覺獨特性：不少新茶飲在產品設計和包裝方面都結合中國的傳統文化元素，如中國的繪畫藝術、器皿等，使產品更具有中國特色和個性化。這些視覺包裝不僅在海外市場足夠吸睛，還可以強化消費者對中國文化的認知和印象。運營數字化：

38、從前端點單到后臺供應鏈管理，新茶飲已經形成了一套高度成熟的數字化運營模式。在出海過程中，這套成熟的數字化體系不僅能夠提高品牌自身的內部效率，還能夠向國際市場展示中國品牌的數字化技術實力和管理能力。國內出口為主、產品長保為主供應鏈一同出海早期出海品牌春水堂快樂檸檬CoCo都可貢茶老虎堂日出茶太Latea等新一輪 出 海 品 牌蜜雪冰城喜茶霸王茶姬奈雪的茶撻檸甜啦啦等20CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中國新茶飲消費新趨勢洞見CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER新茶飲的市

39、場教育階段已經結束。消費者對新茶飲產品的認知不斷成熟，面對豐富的選擇，他們已經開始反過來對產品不斷提出更多新要求。不僅要更好喝，還要更健康、更具性價比。在這個走向成熟的市場中，新茶飲從品牌到供應鏈到原材料生產，都迎來了新的挑戰。21CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024性價比消費潮APARTA-1愉悅感不等于貴，消費者價格敏感度上升根據國家統計局，2023年中國GDP為126.06萬億元，GDP增速為5.20%，人均GDP為8.94萬元，人均GDP增速為5.40%。同時，2023年全國居民人均可支配收入中位數已達33036元

40、,增長5.3%。雖然從數值上看，人們的收入總體上仍呈上升趨勢，但隨著經濟進入新周期，消費者的消費心態也已發生變化，從前幾年追求高價高質的消費升級心態轉變為要求經濟實惠的價格敏感型心態。在2023年第一財經金字招牌大調查中，63.06%的消費者表示比過去更注重性價比。在非生活必需品的新茶飲消費上，這種趨勢正在顯現。據美團團購統計，2023年全國茶飲消費客單價均值為10.5元。其數據來源：美團團購消費者2023年新茶飲消費平均客單價變化茶飲團購客單價（單位：元）2023.01.012023.12.31161412108642數據來源：美團團購重點城市新茶飲客單價分布客單價（單位：元）TOP01.T

41、OP02.TOP03.TOP04.TOP05.TOP06.TOP07.TOP08.TOP09.TOP10.南京上海深圳杭州北京成都重慶佛山廣州武漢13.7013.2712.4912.4111.8511.3211.0910.8110.7010.3210.015.022A-2消費者“既要又要”，降價和不降質必須兼得數據來源：第一財經2023金字招牌大調查第一財經2023金字招牌大調查茶飲品牌TOP5推薦理由中品質是最主要因素相應品牌占比最高的推薦理由相應品牌占比第二高的推薦理由TOP1霸王茶姬TOP2蜜雪冰城TOP3茶顏悅色TOP4茶百道TOP5喜茶2023金 字 招 牌茶 飲 連 鎖排名喜歡品牌

42、理念性價比高設計美觀產品口味佳購買渠道方便營銷吸引人新品豐富17.02%16.67%23.47%13.41%28.57%24.47%88.89%42.86%52.44%29.41%29.79%10.19%24.49%23.17%30.25%90.43%48.15%82.65%78.05%83.19%11.70%40.74%8.16%29.27%17.65%5.32%11.11%16.33%10.98%15.97%8.51%8.33%8.16%13.41%18.49%!提升。在 第一財經雜志每年開展的“金字招牌消費者品牌偏好度大調查”中，產品口味佳、品質好通常都是消費者推薦一個品牌的主要理由。對

43、消費者來說，質和價不是選擇題，而是二者必須兼得的必答題。在消費者中興起的這股性價比茶飲消費潮正在對新茶飲品牌的成本控制能力、供應鏈體系搭建提出更為嚴格的要 求。中，位列2023年全體居民人均收入十強城市的南京、上海、深圳、杭州茶飲消費客單價略高于全國水平，但最高也未超過14元。而在同樣是人均收入十強城市的廣州和坐擁百萬大學生市場的武漢，消費者對極致性價比的追求更為明顯。隨著新茶飲競爭越發激烈，在新一輪消費環境調整下，調整定價推出消費者可接受范圍定價的產品已成為新茶飲品牌的重要課題。價格下降并不意味著消費者對質量會有所讓步。相反，每個人都會本能地希望喜歡的品牌產品保質保量，甚至質量不斷23CHI

44、NESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 20242022年年底，喜茶宣布開放加盟，并在隨后一年新開出超2300家事業合伙門店。根據美團統計，至2023年底，喜茶門店數已突破3200家，門店規模同比增長280%。2022年前的近十年時間里，新茶飲的明星品牌如茶顏悅色、喜茶都是主打直營模式的小規模精品品牌。但隨著茶飲市場走向成熟，以蜜雪冰A-3規模才是硬道理，明星品牌從直營轉向加盟城、古茗為代表的大規模加盟品牌取代了直營品牌，成為市場主導。在這過程中，一些曾經的精品化品牌如喜茶、樂樂茶、奈雪的茶也分別在2022年年末和2023年年終開始開放加盟

45、。雖然茶顏悅色為代表的直營精品模式依舊有龐大粉絲，但在消費體量上，大規模加盟已經成為新茶飲市場的主流模式。2023茶飲品牌排名T O P 1霸 王 茶 姬T O P 2蜜 雪 冰 城T O P 3茶 顏 悅 色T O P 4茶百道T O P 5喜茶2022茶飲品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 顏 悅 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2021茶飲品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 顏 悅 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2020茶飲品牌排名T O P 1茶 顏 悅 色T O P 2CoCo都可茶飲T O P

46、 3喜茶T O P 41點點T O P 5蜜 雪 冰 城2019茶飲品牌排名T O P 1茶 顏 悅 色T O P 2喜茶T O P 3奈 雪 的 茶T O P 41點點T O P 5厝內小眷村資料來源：第一財經金字招牌大調查歷年結果第一財經金字招牌大調查茶飲品牌TOP5直營、加盟占比變化僅有直營模式開放加盟模式表中所列經營模式對應該品牌當年份所采用模式，部分品牌不同年份有所變動。24根據美團統計，2023年，飲品店在餐飲品類中連鎖化率占比最高，達49%。相比于直營，加盟的賺錢能力無疑更強。根據華創證券研究報告分析，加盟模式的本質是賺供應鏈和加盟費的錢，毛利率在30%左右，由于模式更輕，剛性/

47、固定成本更少，凈利率普遍更高，可以達到15%以上。當下的新茶飲市場規模的頭部品牌和消費者推薦的排名靠前品牌大多以加盟為主，并且有尋求上市計劃。這意味著：1.從上市公司監管以及規模型企業自身長期發展需求出發，品牌對產品品質要求更嚴格，對生產流程要求更規范，以保證開放加盟后每個門店的標準化運作與每個產品的出杯品質始終如一。2.在激烈的市場競爭下，各品牌要從過去圍繞產品、營銷的“輕量化作戰”轉為深耕供應鏈、搭建數字化系統展開的“重型武器建設”，在產品創新和運營流轉上完成既靈活多變又高效響應的成熟體系。A-4產業端新挑戰：加盟生意背后，供應鏈開啟“軍備競賽”數據來源：華創證券研報直營與加盟業態收入差異

48、公司自負門店盈虧以向加盟商售賣物料設備和收取加盟費為主加盟直營資料來源：檸季創始合伙人汪潔檸季2年2100家店的發展戰術拆解演講新茶飲下半場：競爭在冰山下營銷裝修和產品設計等課件方面數智化建設供應鏈體系和自運行組織等不可見部分冰山上冰山下25CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024健康理念迭代BPARTB-1輕走紅、真流行，消費者問新茶飲“要健康”2019年，零售飲料市場刮起了一股0糖風，從而推動了消費者形成喝飲料也要低卡健康的新觀念。雖然消費者買一杯新茶飲的初衷是為了感受甜甜的愉悅，但就像對質和價的糾結一樣，在口味和健康上，

49、消費者再次出現了“既要又要”的心態。根據美團團購數據,2023年6月TOP50熱門單品品類占比分別為果茶70%，奶茶28%，純茶2%。到了2023年12月，TOP50品類占比變為奶茶72%，果茶28%。隨著季節變化，熱門單品汰換率顯著。夏季，人們更傾向于口感清爽，適合冰飲的水果茶。而在冬天，人們更傾向于熱飲口感更佳的奶茶。同時，通過對比可以發現，2023年冬季開始，輕乳茶概念產品如伯牙絕1.1 案例：輕乳茶：新茶飲進一步迭代的標志性產品-輕乳茶是2023年極具代表性的新茶飲大熱品類。雖然和任何新茶飲熱門口味一樣，一段時間后它的火爆可能趨于平靜，但輕乳茶本身的走紅體現了消費者近年來消費的一些集中

50、趨勢。首先是口味清淡，比起加入大量工藝手段而產生的厚重口數據來源：美團團購新茶飲熱門單品TOP10半年變化情況2 0 2 3.0 62 0 2 3.1 2冰 鮮 檸 檬 水蜜 桃 四 季 春珍珠奶茶書 亦 燒 仙 草滿 杯 百 香 果茉莉綠茶四季春茶超 A 芝 士 桃 桃伯牙絕弦椰椰芒芒TOP01TOP02TOP03T O P 0 4T O P 0 5T O P 0 6T O P 0 7T O P 0 8T O P 0 9T O P 10伯牙絕弦珍珠奶茶茉莉奶綠冰 鮮 檸 檬 水血 糯 米 奶 茶三 拼 霸 霸 奶 茶云 嶺 茉 莉 白厚芋泥波波奶茶莓莓麻薯棒打鮮橙TOP01TOP02TOP0

51、3T O P 0 4T O P 0 5T O P 0 6T O P 0 7T O P 0 8T O P 0 9T O P 10鉉、茉莉奶綠、云嶺茉莉白排名上升明顯。隨著對品質和健康的不斷追求，在茶飲產品的原材料選擇上，消費者更青睞于真茶真奶配搭，在口味選擇上，輕乳、低糖等健康概念更受歡迎。26近兩年來，以喜茶、霸王茶姬為代表的頭部明星新茶飲品牌開始對產品原材料產地、熱量值等信息做持續的透明化展示，內容包括飲品熱量公示、茶葉、奶源地等。在社交網絡的全方位審視下，品牌的透明化行為更有益于提升消費者信心。一些對原材料添加植脂末（或其他含反式脂肪產品）的使用在被動公布后，往往會引發輿情，有損品牌形象。

52、B-2品牌紛紛“自爆”，配料表、熱量明明白白感，消費者越來越追求憑借原材料本身“硬實力”體現細膩口感的單品。其次是品質追求，輕乳茶主打原葉茶及真奶，各品牌在競爭中還不斷推出茗茶茶底產品，推動了整個輕乳茶品類的高品質化。更重要的是，輕乳茶是典型的“健康向”產品，原材料的真、口味的清淡、對添加物的克制整體上形成了輕乳茶健康的概念。新茶飲從去年開始的熱量公開、原材料公開主要是從輕乳茶品類開始出現。同樣不容忽視的是，對輕乳茶的選擇還體現了消費者對性價比的追求，輕乳茶價格大多在20元以下，是平衡品質和價格的典型代表產品。茶顏悅色老板呂良曾在采訪中表示，品牌創立之初，他們曾因采用真茶真奶制作的飲品口味太淡

53、而需要對消費者做反復解釋教育。今天，輕乳茶的走紅說明，在過去幾年中新茶飲對消費者高品質飲品口感的教育已頗有成效。廣大消費者的舌尖和鼻尖已經可以更細膩地感受到高品質原材料所帶來的口感和香氣魅力。數據來源：2024中國飲品行業產品報告輕乳茶中茶類使用情況類型占比（%）綠茶 42.70%烏龍茶 35.70%紅茶 17.40%其他 4.20%資料來源：根據公開資料整理2024年3月主要新茶飲品牌“輕乳”概念茗茶系列產品茶底列舉茶底中 杯 價 格產品福建優質高山大白毫福建高山金牡丹紅茶浙江杭州西湖龍井湖北恩施利川紅茶福建安溪天青雨烏龍茶（金牡丹烏龍茶種）喜茶樂 樂 茶古茗奈雪的茶茶顏悅色天青雨六十八朵茉

54、莉伏葉落水香龍井知春不識廬山真面目16.016.013.018.019.9圖片來源：喜茶、霸王茶姬小程序27CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024C-1上新節奏進一步加快B-3 產業端應變：原材料需要更優更多更透明消費者在健康意識驅動下，對新茶飲產品品質健康的要求不斷提高，不僅要求原材料天然健康，同時也希望產品信息更加透明。這意味著：1.品牌及供應商需要從源頭上擴大優質原材料的供應，通過扶植原產地農民工、自建生產基地、在全球尋找優質供貨商等方式將更多優質食材提供給消費者。2.用短鏈供應提升食材新鮮度。尤其是在鮮果及乳制品上，

55、提升從田間到店鋪的物流效率。3.供應商與品牌之間需要提升數字化協同方式，進一步打通產品信息，實現從產地到店鋪的全鏈路可追蹤。創新更加密集CPART數據來源：美團團購新茶飲品牌團購季度上新頻次新茶飲品牌新品上新頻率正在不斷增速。根據美團團購統計，目前季度周期內，茶飲品牌團購平均上新頻次為8次。在上新節奏上，品牌之間馬太效應顯著，即頭部品牌團購上新頻繁，季度周期內，最高上新次數超1000，腰尾部品牌季度周期內團購上新次數僅1次。12.45%10-50（含50）86.07%10次以內（含10）0.28%2000.39%100-200（含200）0.82%50-100（含100）28C-2后端供應創新

56、不斷天下武功唯快不破。在激烈的行業競爭下，新茶飲行業形成了通過不斷上新吸睛產品來吸引消費者注意的內卷生態。其中，頭部品牌在產品推陳出新、保持新鮮感上始終處于第一梯隊。這種高速上新頻率與其強大的供應鏈體系建設密切相關，新茶飲行業已經進入了縱深前后端的體系化比拼而非單方面的創意戰。另一方面，新茶飲供應鏈體系對產品研發和新技術的不斷探索也給了新茶飲品牌的創新提供了充足保障。頭部原材料供應品牌都有極具代表性的獨家技術，年新品研發數量上千。資料來源：根據公開資料整理新茶飲原材料技術創新列舉嗅覺白 桃烏 龍桂 花烏 龍茉莉 綠 茶梔 子 綠茶玫 瑰 紅 茶 等白 桃烏 龍桂 花烏 龍茉莉 綠 茶梔 子 綠

57、茶玫 瑰 紅 茶 等窨制技術茶葉味覺嗅覺厚乳冰博克醬香風味乳等膜過濾技術奶味覺咀嚼感包心 爆珠造型 晶 球0卡晶球晶球技術口感顆粒創新案例代表技術創新類型創新維度茶飲品牌產品創新途徑一供應鏈企業（N種已研發原料庫）品牌直接采購應用于新品茶飲品牌產品創新途徑二供應鏈企業+品牌據品牌需求定制化創新共同產出專屬原材料投入新品一家供應鏈企業同時面對N個客戶，不同項目組獨立對接客戶，互相之間不交叉。資料來源：根據公開資料整理新茶飲家家有爆款背后，供應端的千人千面創新資料來源：根據公開資料整理茶飲品牌聯名主要涉及物料產品定制口味如茶底、水果/乳品口感顆粒風味糖漿等包材定制包裝如IP定制紙杯紙袋、吸管等周邊

58、聯名周邊如貼紙、小卡明信片、徽章等店鋪視覺物料如IP立牌門店招貼員工制服、菜單等線上宣傳物料視覺海報、banner小程序專題欄等其他物料-相關聯名IP員工宣教資料口播素材等29CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024最能體現新茶飲之“新”的，便是整個行業的上新頻繁、創新不斷。要應對如此高強度的上新節奏，靠品牌內部自己尋找新食材、調配新口味已遠遠不能滿足。在大規模連鎖和高頻迭代的“現代化商戰”中，新茶飲品牌也需走向“工業化”，建設強大的體系化研發能力和敏捷的生產體系，缺一不可。這意味著：1.新茶飲原材料供應商需要用技術對產品做不

59、斷優化出新，持續給消費者帶來全新口感體驗。2.新茶飲供應鏈需要打造千客千面的定制創新體系，以滿足紛繁多樣的品牌創新訴求。3.敏捷調整的彈性生產體系，以適應多變的市場需求，減輕自身庫存壓力。C-3產業端應變：生產敏捷研發千面1.1 案例：聯名：考驗品牌復合維度能力的綜合應用題-除了產品口味創新，新茶飲品牌近年來都在大量開展聯名活動，合作IP千變萬化，節奏頻繁密集。在不少頭部品牌中，出現了部分劇集播出1個月，相關聯名就已落地的執行力。高頻次的聯名也從產品研發、包材制作、門店布局、員工培訓、營銷推廣等方面加重了品牌的工作強度。由于聯名活動需要與著名IP做文化層面的深度融合，因此品牌在對其背后的文化內

60、涵做深入理解，并做好一線門店宣導，以滿足目標消費者精神層面需求。因此，聯名不僅考驗了品牌產品力，同時也考驗了品牌對流行文化的理解以及多維度的服務能力。資料來源：根據公開資料整理熱門影視從播出到聯名落地品牌聯名IP從播出到首次聯名落地用時快樂番薯安樂傳播出同步奈雪的茶鈴芽之旅內地上映當天同步7分甜與鳳行17天喜茶繁花30天奈雪的茶中國奇譚54天30多元賽道加入DPART十年前，茶顏悅色、奈雪的茶的品牌抱著一腔振興茶飲的熱情開始了中茶西做探索。而今，在本土咖啡市場興起的過程中，卻在用西咖中做打開市場。相比于國外的遵循傳統咖啡口味，中國咖啡品牌更多地采用了類似新茶飲的豐富創意和高頻創新模式，同時在咖

61、啡口味的研發中融入了許多中式口味。例如干桂花、酒釀等口感添加物以及椰乳、米釀等植物基奶也都是目前主流連鎖咖啡品牌的常見單品原材料。因此，目前大部分新茶飲供應鏈企業同樣服務于連鎖咖啡品牌如瑞幸、庫迪等。近年經典咖啡奶茶化產品案例呈現資料來源：根據公開資料整理來，茶咖，即由茶和咖啡共同作為基底再調以風味的現制飲品逐漸流行，也給新茶飲供應鏈滲透現制咖啡行業創造了巨大勢能空間。但新茶飲和咖啡的開發模式并不能完全復刻套用，現制咖啡與現制茶飲在原材料上也有各自獨立性。例如當下現制酸奶正當紅，但酸奶與咖啡適配度較低，反之植物基奶在咖啡中使用較為普遍，但在現制茶飲中，除椰子類產品，其他植物奶使用率較低。從火鍋

62、店里充滿茶飲小料的甜品桶到冰箱冷柜里類似新茶飲口味的乳茶、NFC果茶，甚至研發口味越來越奶茶化的咖啡，如果細心觀察不難發現，我們身邊與甜味相關的產品都在越來越“泛茶飲化”。這正是新茶飲行業近年來熱度和增速持續不減帶來的外立了新的對手。但新茶飲后端供應鏈來說，這種新茶飲帶來的外圍輻射效應卻給行業發展提供了新的市場空間。溢效果。新茶飲的產品高頻創新和市場不斷滲透不僅推動了行業自身發展，同時也對其他與食品飲料相關的餐飲、零售行業產生了輻射效應。這種輻射效應主要包括原材料共享、口味設計借鑒、產品移植等方面。對于新茶飲品牌來說，在搶奪人們的口和胃上，無疑是親手給自己樹D-1咖啡連鎖奶茶化咖啡奶茶化的三個

63、維度資料來源：根據公開資料整理1.上新快2.風味多3.多糖多奶1生椰拿鐵2桂花酒釀拿鐵3米釀咖啡4茉莉花香拿鐵5玫瑰生酪拿鐵6紫蘇桃31CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024D-2餐館卷起茶飲、甜品從火鍋到川湘菜再擴展至其他菜系、連鎖自助餐廳，現在在眾多著名連鎖餐飲品牌的菜單中，都在加入大量現制茶飲、甜品相關的飲品甜品內容，如綿綿冰、芋泥桶、果茶、檸檬茶、奶茶等。在社交網絡上，這些出現在餐廳中的甜品、飲品因造型吸睛、創意獨特，成為了新的引流項目。以火鍋尤為突出，類似朱光玉等火鍋店更是專門辟出甜品制作吧臺，用以制作雪花冰、手打

64、檸檬茶等甜品、飲品。由于連鎖餐廳長期以來有自己的供應鏈體系，因此在采購制作甜品、飲品相關的水果、乳品時可能會更青睞于原有供應商。相較而言，茶底、糖漿、口感顆粒等非傳統餐飲涉足的原材料供應或更依賴于通過新茶飲供應商采購。對于新茶飲供應鏈來說，目前餐飲領域的總體生意規模較小，但未來或將形成一定規模。連鎖火鍋店菜單中的現制飲品、甜品列舉資料來源：根據公開資料整理朱光玉火鍋1 開心果牛乳冰2 太陽蛋綿云椰乳茶3 大塊西瓜水果茶4 紅絲絨芝士牛乳冰楠火鍋1 草莓牛乳雪山冰2 芒果綿綿冰3 熊貓綿綿冰4 青提雪山冰杉姐老火鍋1 原味爆珠椰子水2 芋泥抱抱桶3 抹茶奶蓋椰子水4 屁屁熊貓拉絲牛奶吼堂老火鍋1

65、 熊貓竹筒奶茶2 茉香紅梅妃子冰3 茉影浮動檸檬飲料4 碧潭飄雪三花凍壺茶館火鍋1 手打西柚烏龍茶2 小怪獸綿綿冰3 茉莉奶白4 楊枝甘露雪冰32資料來源：根據公開資料整理飲料的發展這么多年我們喝過的果汁飲料 1980年代碳酸飲料-進入國內市場1990年代康師傅冰紅茶-少量果汁，添加劑為主1990年代中Fc濃縮果汁-濃縮調配果汁20102020年NFC果汁-高溫調配不含果肉2020年12月新茶飲預包裝飲品-低溫調配，含果肉新物種的誕生資料來源：根據公開資料整理新茶飲元素導入預包裝飲料零售化多肉楊梅零售化百香鳳梨雙響炮零售化楊枝甘露資料來源：根據公開資料整理；圖片來源：盒馬App重新定義果汁、開

66、創新品類首創新茶飲預包裝飲品冷藏更新鮮巴氏殺菌技術冷藏可保存14天冰箱里的奶茶店想喝就喝90%還原奶茶店現做超高性價比915元的價格定位滿足次剛需的需求新茶飲元素復刻新茶飲爆品開創新品類研發壁壘市場暫無此類商品都以純果汁為主33CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024D-3“奶茶店”放進冰箱現在，新茶飲的茶+奶/果汁+口感顆粒任意組合的配搭模式不只出現于茶飲店中，在咖啡館、餐館乃至超市冷柜、貨架上都有頗具新茶飲風格的產品出現。例如，瓶裝楊枝甘露、大瓶裝牛乳茶、爆珠酒釀麻薯碗等。這些新產品、新場景也在對產品提出新要求。例如，對于

67、有花香果香風味的茶飲，需要延長風味留存時長，對于在零售甜品、飲品中添加的口感顆粒物，要通過技術使其延遲糊化，延長其爽滑Q彈的口感。隨著新茶飲對周邊餐飲行業的輻射影響增加，原本的新茶飲供應商無疑將面對更多新客戶、新需求。這些新客戶的業態各有不同，產品特點各異。對于新茶飲供應企業來說，需對新領域做逐個研究，以開發適配的新技術，打開市場性領域。1.面對現制咖啡客戶，乳制品，尤其是酸奶需要圍繞咖啡做風味配。2.面對餐館和商超客戶，茶葉需要為長保產品研制留香工藝。3.面對餐館和商超客戶，口感顆粒需要為長保產品研制延遲糊化技 術。4.面對所有客戶，進一步升級冷鏈技術，滿足消費升級下新鮮品質需 求。D-4產

68、業端應變：適應新場景，開創新技術圖片來源：盒馬App34CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中國新茶飲發展未來展望CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER新茶飲的發展和變革之路還遠未走向終點。通過聆聽消費者訴求，對優質食材做進一步挖掘和創新，新茶飲在產品和口味創新等方面還有巨大的潛力空間可供挖掘。與此同時，在新消費環境下，眾多成熟的消費品牌都在經歷一場從頭梳理行業鏈條，尋找創新發展機會點的革新運動。這對新茶飲行業同樣適用。不論在任何時代，修煉內功、布局未來，都是一個品牌、一個

69、行業能夠長期健康發展的制勝之道。35CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024圍繞“更健康，更好喝”仍有無限創新潛能APARTA-1健康潛能：低咖啡因、0乳糖、冰糖、蜂蜜等天然健康糖的應用不論是消費者的追求還是市場監管部門的引導，都在對新茶飲行業提出“更健康、更好喝”的提升訴求。毫無疑問，新茶飲的技術探索也還沒達到盡頭。例如在糖的采用上，除了對0卡代糖做技術上的持續探索外，對天然糖也可考慮做進一步改良，用更為健康的冰糖、蜂蜜逐步替代果葡糖漿，實現消費者新一輪健康升級。在研發端，還可以針對咖啡因不耐受、乳糖不耐受等中國人常見的食品

70、耐受問題，進一步地細分創新，以更好服務各類消費者。此外，新茶飲品牌也可以借鑒在包裝飲料行業掀起的功能性飲料潮，開辟功能性賽道，例如，通過添加維生素、膠原蛋白、草本植物等保健成分，提供更加全面和專業的健康管理服務。數據來源：尼爾森2024中國飲料行業 趨勢與展望消費者愿意為包含以下哪種屬性的飲品花費更多？更健康的選擇低糖/無糖鹽酒精等特殊飲食產品無麩質堅果乳糖過敏原等根據我個人獨特的飲食或健康需求量身定制營養添加富含、添加、強化礦物質維生素等刺激或增強身體表現肌肉力量體能能量水平放松或鎮靜特性植物替代品純素食素食無蛋白/無肉55%37%31%27%23%16%7%36中國傳統飲食文化歷史悠久博大

71、精深，在產品創新上仍舊可有更豐富的潛能值得挖掘。在口味創新上，近年來新茶飲已經從最初的中茶西做轉為更具自身特色的新中式茶飲表達挖掘，例如圍繞各地茗茶研發新品、挖掘傳統中式花香的產品結合可能性等。此外，養生元素還有非常豐富的挖掘潛力。目前已有零售粥品開始嘗試加入燕窩、桃膠等滋補品。新茶飲研發端不妨打開思路將“滋補”概念融入研發創新中，讓消費者實現“喝奶茶進補”的可能。即使最常規的水果原材料，仍有值得繼續深 耕的空間。疫情期間由于貿易受阻，新茶飲在水果原材料的供應上從全球采購轉為了就地取材、開發國內優質水果?？v觀全國，目前還有大量國家地理標志級水果產品可供挖掘。新茶飲品牌可更深入走訪各地，與果農、

72、果園做更進一步的精細化合作探索。A-2口味潛能：新中式口味再挖掘、優質國產水果再發現1.1 案例：如何讓“超級單品”楊枝甘露一年四季都“時令”-某供應鏈企業從田間到杯中的上游布局：a.建立果園：挑選氣候適宜的廣西百色建設芒果種植園。b.配套工廠：在種植園配套建設工廠，以便快速完成加工、認證、倉儲。c.應時耕種：春夏秋：各季節選種適宜成熟的芒果品種保證持續收獲。冬季：從周邊東南亞國家如越南等地采購芒果。d.及時加工：種植園建廠就地加工。芒果采摘23天內完成加工并冷鏈發往總部做進一步細化灌裝配送。為滿足品牌需求，加工品有鮮果、果丁、果漿多種形態。e.送入門店：店員將當季新鮮采摘的芒果制品倒入杯中，

73、制成楊枝甘露。新茶飲挖掘水果主要產地芭樂 中國臺灣、廣東、廣西黃皮 廣西、廣東、福建刺梨 云貴高原油柑 福建、廣東、廣西資料來源：根據公開資料整理新茶飲區域性水果大發現下一個會是誰?37CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024資料來源：根據公開資料整理茶飲原材料供應商生產流程（傳統）為了“更新鮮、更便宜”，供應鏈還將持續超級進化BPARTA-3影響潛能：奶茶化覆蓋行業再破圈、中國茶文化對外傳播再擴展事實上，茶飲行業的影響力已不只是輻射至相近的餐飲及食品零售行業。在服飾、美妝、家電等各領域都能看到新茶飲的影響力，例如美妝品牌以茶

74、飲名稱為彩妝命名的現象也并不少見。從跨界角度來看，新茶飲可從香氣、色澤、口味、產品理念生活方式等通感著手，再作進一步的行業覆蓋破圈。而從供應鏈來看，不論是零售還是餐飲，新茶飲的產品泛化仍有諸多想象空間。除了行業性破圈，新茶飲在文化破圈上還有更多潛力可以挖掘。作為一種典型的中國傳統飲品，新茶飲的出海為中國茶文化走出國門提供了一個重要的機會，能夠讓更多的人了解和認識中國茶文化，增強世界對中國文化的認知和了解，推廣中國品牌和文化軟實力。B-1從門店直通田間，用深度數字化貫通讓食材“鮮”起來消費者對新茶飲的品質需求在不斷提高，其中一點就是希望一杯茶飲中所用的食材可以更新鮮、更安全，同時還能保持價格的相

75、對低廉。要實現這一點，打通品牌與供應端的深度數字化融合至關重要。出貨送檢灌裝料體檢測生產包材首樣確認來料檢測審核原料設計包材客戶下單代工流程38資料來源：新餐飲短鏈革命黃國晃 2024.02.04茶飲原材料供應商數字化生產運輸流程（數字化）成熟的冷鏈技術和發達的物流快遞，打破了時間和空間的限制。智慧新供應鏈常規物料：AI滾動鮮活下單生產計劃，降低品牌總部存貨金額。供應鏈協同作業，加速企業間的資訊流交互軟硬一體結合，全程線上管控水果基地倉儲WMS在線下單線下接單運輸TMS門店訂單信息門店系統鮮活系統ERP信息回傳 分揀出貨 訂單計劃運單執行跟單結算對賬開票硬件跨企業單據流轉軟件交接對賬運輸過程透

76、明訂單 運輸計劃 派車單 簽收回單 收貨方司機發貨方運輸商車隊司機貨物安全環境感知駕駛安全基礎定位裝車發車信息數據同步化品牌門店構成 預測 POSPLM網絡歷史銷售數據飲品BOM數據過去及未來的天氣節氣數據預測模型自動訂貨訂貨 數據安 全 庫 存千 元 用 量預測營業額上 期 盤 點RPA機器人門店智能協同生產滾動 滾動 倉儲存貨分析物流運輸計劃供應鏈自動化平臺供應鏈數據安 全 庫 存出 貨 周 期生 產 計 劃上 期 盤 點39CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024首先，深入互通的數字化供應鏈體系，可以提高庫存管理的準確性

77、，實時追蹤庫存情況，更準確地預測需求，方便供應鏈端靈活地調整生產和庫存管理，減少積壓和浪費。這不僅可以優化庫存管理，還可以降低庫存成本，提高資金利用效率，最終使消費者受惠。同時，新茶飲品牌的數字化建設主要集中于前端門店和中端運營。如果能將店面需求通過數字化供應鏈做深入貫通直至后端田間源頭，新茶飲品牌將能夠更有效地追蹤和管理原材料的來源和質量，確保采購到最新鮮、最優質的食材。同時，通過數字化方式將田間的產品信息直通門店還可以進一步實現產品的信息透明化。B-2田間直達杯中，用短鏈模式讓新茶飲實現效率迭代目前，新茶飲供應鏈企業大多著眼于第一、第二產業的建設，通過規?；N植、繁育和集中化批量生產來實現

78、產品從田間到工廠的高效運轉。但由于加工工廠都在遠離城市的地區，從工廠到杯中之間無疑還有進一步提升效率的空間。建設短鏈供應鏈是目前新茶飲供應鏈企業中較為前沿的探索。這種模式的核心是改變傳統的集中生產再配送的流程，更進一步縮短原材料和成品的物流時間和距離。目前來看，供應端企業通過分散式建設可靈活調整、應對多種來料加工的模組化工廠，并到離消費者的半徑內建立城市倉，是縮短供應鏈長度、加速從田間直達杯中的效率有效途徑。A智慧下單B智慧生產C智慧運輸 目標A 下單后出貨周期縮短17天縮短到5天 目標B 月底存貨金額降低25個百分點100%75%402.1 讓短鏈成真，提升新茶飲原料供給效率的兩大“未來武器

79、”：-模組化工廠：模組化工廠是將整個生產線按照一定標準進行模塊化設計和制造，然后在現場進行組裝和調試的工廠。在短鏈建設中，模組化工廠可以根據產品需求進行快速、靈活的組裝和調整，滿足不同規模、不同品質的生產要求。同時，模組化工廠還可以降低生產成本和加快生產周期，提高企業的生產效率和經濟效益。城市倉：城市倉是指靠近城市中心，為企業提供備貨、配送和售后服務等功能的物流中心。在短鏈建設中，城市倉可以承擔原材料的收發、進出庫和配送等任務，與生產基地形成有機銜接和流通閉環。同時，通過數字化互通，城市倉還能夠實現訂單管理、庫存管理和監控等自動化處理，提高了操作效率和準確性。資料來源：新餐飲短鏈革命黃國晃 2

80、024.02.04全方位數字化賦能后，新茶飲供應鏈的究極形態數位化賦能供應鏈打造“人”“貨”“場”智能化供應鏈管理系統。品牌供給網絡模組工廠一模組工廠二模組工廠三需求預測 城市服務網絡品牌店一品牌店二品牌店三門店補貨 自動下單 城市運營中心末端服務網絡分配訂單用戶100%無銀環境門店App下單 即時配送 線上下單 消費升級催生短鏈發展資料來源：新餐飲短鏈革命黃國晃 2024.02.04；圖片來源：盒馬App生鮮食品的興起帶動冷鏈物流的發展冷鏈商品逐漸占據主導權鮮品的需求量增加 冷鏈運輸 盒馬鮮美生活山姆叮咚買菜30分鐘配送到家41CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY

81、CHAIN WHITE PAPER 2024行業走向成熟的必修課：更多責任感、更多大局觀CPARTC-2加強全鏈路安全意識，推動行業邁入長期主義思維不可缺的知識產權安全和財稅安全。在走向可持續發展的路上，三大安全缺一不可。a.食品安全：新茶飲企業應該建立全面的食品安全管理制度，嚴格按照國家相關法規進行生產和銷售。此外，企業還應該選擇優質的原材料、采用科學嚴謹的檢測方法和技術、高標準的門店衛生管理流程，確保產品符合食品安全標準。b.知識產權安全：新茶飲企業需要重視知識產權保護，包括商標、專利、著作權等方面的保護。為了避免知識產權糾紛，企業必須確保其產品不侵犯他人的知識產權，并及時申請自己的知識產

82、權。c.財稅安全：新茶飲企業需要依法納稅并建立健全的財務管理制度，防止財務漏洞和違法行為。同時還需要加強內部管控，加強對經營風險的評估，預防財務風險的發生。C-1亟待行業規范體系落地，讓好品質有據可依目前，新茶飲作為新興行業，雖然已在逐漸走向成熟，但行業相關規范還不盡完善。雖然行業內各類機構、品牌已努力推動行業規范落地，但可以看到目前的規范僅止于對新茶飲定義等方面，對食品安全、制作工藝、原材料標準、健康標準等方面還沒有具體規定。類似上海推出的飲料健康指引也尚在初探階段。隨著行業不斷發展，新茶飲亟待更多行業規范出爐作為一個受眾范圍大、門店遍布廣、鏈路縱深長的行業，新茶飲若能擁有更為規范標準安全的

83、操作指引，對我國城鄉之間現制飲品乃至其他餐飲行業的進一步規范也能起到行業表率作用。在茶飲產品的全生命周期中，從原材料采收、加工生產、銷售和配送等各個環節，都離不開“安全”二字。新茶飲的安全不僅僅是面向消費者最根本的食品安全，還有企業成長必42C-3全鏈路提升可持續生產模式，盡早邁入更先進生產模式目前，大企業的ESG建設已開始了對從供應鏈源頭到門店、辦公環境全鏈路的可持續化滲透改造。毫無疑問，全鏈路可持續已成為未來品牌發展的必然趨勢，企業要擴大規模，尋求上市，最終都需要完成關于可持續命題的答卷。新茶飲作為一個新興行業，歷史包袱小、轉型速度快，可以考慮在當下就開始可持續化改造。第三產業可持續：即服

84、務業可持續。新茶飲企業在銷售和配送過程中應該注重節約資源和提高效率，采用智能化管理系統來監控庫存、物流和顧客需求，減少不必要的浪費和損耗。此外，企業可以通過提供更多綠色環保的產品和服務，例如推動減塑、取消吸管、強調使用產品的有機無公害，引導消費者更加注重環保和健康，讓消費者對助力環保更具參與感。第二產業可持續：即工業可持續。新茶飲企業在生產過程中應該注重資源利用和節能減排，選擇符合國家環保標準的生產設備和材料，降低生產過程對環境的影響。在順應現代化企業發展的要求下，新茶飲品牌和供應鏈相關企業也要為工人的勞動保障做更多工作。此外，新茶飲企業還應該積極開發環保型包裝材料，盡量避免使用塑料等對環境造

85、成傷害的材料。第一產業可持續：即農業可持續。新茶飲行業作為一個涉及茶葉采收和種植的行業，在第一產業中扮演著重要的角色。為了實現可持續發展，新茶飲企業應該加強與農業生產環節的協作，倡導低碳、無污染的種植方法，并通過技術革新提高種植效率，以確保市場擴大后的供給能力。同時，隨著新茶飲走向國際市場，新茶飲還需更多考慮各國在對品牌供應鏈端提出的諸如對公平貿易、農民福祉等方面的要求。43CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024C-4用時髦消費推動鄉村振興，用一杯飲品帶動共同富裕毫無疑問，農業是新茶飲的基石，鄉村是新茶飲整個生命鏈路的源頭。

86、新茶飲在創新過程中長期保持著積極挖掘各地名優茶、國家地理標志級果蔬、高品質乳制品、優質天然糖的優良傳統。因此，新茶飲在通過挖掘優質原材料實現產品創新的過程中，天然地具有推動鄉村振興、實現共同富裕的優勢。具體表現為：3推廣生態旅游新茶飲企業可以結合當地農村特色和景觀，打造綠色生態旅游線路，吸引更多游客前來參觀，同時也能促進當地農業和旅游業的融合，提高當地居民的收入和生活質量。2推動農業現代化新茶飲企業可以積極與原材料采購地農民合作，提供技術、資金和市場等支持，幫助農民用更先進的模式持續生產出優質的農產品。同時，企業也應該加強對農產品的監管，確保產品質量符合相關標準。進一步推動合作地區的農業現代化發展，提升農業生產整體水平。1帶著消費者“地理大發現”新茶飲企業可以通過各種渠道，向消費者介紹當地的優質農產品，讓消費者更加關注并選擇這些產品。例如，在品牌宣傳中，可以強調使用某著名產區優質茶葉、水果等作為原材料的重要性，帶領消費者開展“地理大發現”，了解我國各地物產的閃光之處。