中國烹飪協會&蜀海供應鏈：2023中國餐飲供應鏈白皮書（130頁）.pdf

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1、中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院2023中國餐飲供應鏈白皮書2023中國餐飲供應鏈白皮書2023年，中國餐飲進入快速恢復期，帶動餐飲供應鏈發展進入新階段。伴隨餐飲總規模有望突破5萬億大關，連鎖率不斷提高，餐飲供應鏈上下游企業以圍繞餐飲產業集中化、零售化、線上運營化、細分化的趨勢迅速進行適配調整。中國經濟快速發展，餐飲市場不斷增量，中國餐飲供應鏈自2019年進入擴容增速時代。圍繞餐飲餐飲供應鏈的各個板塊，相關企業以專業之姿，發揮本身優勢為中國餐飲業發展助力。中國餐飲行業業態本身復雜發展多樣，經歷三年疫情后，以食品安全溯源體系為首，數智化綠色化建設為主要方向的餐飲供應鏈建設，是中國餐飲上下游企業的

2、共同發展機遇。餐飲行業快速恢復，產業鏈上下游日漸完善，餐飲行業發展呈現新趨勢餐飲規模較大幅度的恢復提高，餐飲從業人員以及相關產業迅速發展，開店數、連鎖率、客單價等均有大幅提高；產業鏈上中下游企業關聯性強且節點分散，帶動產業多；餐飲業態呈現出規模集中化、零售化、線上運營化、運營細分化的特點。餐飲供應鏈進入擴容增速期，發展進入多元化時期，核心板塊加速發力宏觀環境明朗，餐飲供應鏈經歷短暫波折后迅速擴容，相關配套產業整體化規模同步提高；餐飲供應鏈參與者基于本身優勢，推動供應鏈發展的多元化；核心板塊囊括食材、復合調味品、預制菜、設備、冷鏈、數字化工具以及投融資等板塊，各板塊加速發展。挑戰與機遇并存，數字

3、化趨勢明顯，共享共生模式誕生，綠色化供應鏈建設加快食品安全與溯源體系，需要的多樣化與資源的共享協同，整合運營與增值服務等挑戰與機遇并存；數智化與綠色化餐飲供應鏈呼聲漸高，數智化供應鏈推動了共享共生的上下游模式誕生。引 言餐飲供應鏈行業發展概覽全程溯源保障食品安全宏觀發展環境分析餐飲行業發展概覽12345餐飲供應鏈產業數智重塑夯實冷鏈物流新基建6綠色變革牽引可持續發展聚合共創多元產業生態789餐飲供應鏈案例分享目 錄關鍵詞產業形態連鎖化餐飲零售創新化線上運營精細化商業模式細分化餐飲行業發展整體回暖冷鏈物流創新基建強基固本食品安全全程溯源任重道遠數智賦能產業重塑提檔升級聚合共創產業生態攥指成拳可持

4、續綠色化發展勢在必行餐飲供應鏈發展核心趨勢餐飲供應鏈重點板塊全面提速速凍食品速凍烘焙復合調味食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資宏觀發展環境積極復蘇政策牽引規范化、標準化、現代化技術賦能產業數智化規模應用經濟產業大糧食戰略穩中有進社會消費健康生鮮多元化餐飲供應鏈行業領先實踐盒馬家家悅奈雪的茶萬緯蜀海供應鏈目錄01宏觀發展環境分析 政策環境 經濟環境 社會環境 技術環境01餐飲供應鏈宏觀發展環境分析政策環境加強食品安全機制建設，餐飲供應鏈現代化趨勢明顯時間政策名稱政策解讀2023年8月集中用餐單位食品安全問題專項治理行動工作方案進一步規范學校（含托幼機構，下同）、醫院、養老院、機關等集中用

5、餐單位食堂經營管理，防范化解風險隱患，全面提升集中用餐單位食品安全水平2022年1月十四五現代流通體系建設規劃提高供應鏈精細化管理水平，深耕本地市場，拓展輻射范圍，提高供應鏈資源整合能力2021 年 6月餐飲業供應鏈管理指南為餐飲行業實施供應鏈管理提供指導和建議，引導企業樹立供應鏈的協同管理理念，指導餐飲業供應鏈的集約化、高效化和節約化運行2019年5月關于推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知加強產后商品化處理設施建設，發展農產品冷鏈物流，各地中央財政資金支持農產品產后商品化處理設施和冷鏈物流的比例不得低于70%2017年9月國務院辦公廳關于加快發展冷鏈物流保障食品全促進消費升級的意見要求構建符

6、合我國國情的“全鏈條、網絡化、嚴標準、可追溯、新模式、高效率”的現代化冷鏈物流體系，滿足居民消費升級需要發展現代供應鏈結合政府加強食品安全機制建設，餐飲供應鏈行業發展規范化、標準化、現代化趨勢明顯。6數據來源：中國烹飪協會，蜀海供應鏈百川研究院餐飲供應鏈宏觀發展環境分析經濟環境產業結構調整，農業經濟穩中有進三大產業結構不斷調整，第一產業比重逐漸縮小，農產品總產值持續增長，農業經濟穩中有進。43835648970153537155197461447663869833158136483538067138356245154448316562100647457047478031832178834520

7、1720182019202020212022中國三大產業增加值（億元）第三產業增加值第二產業增加值10.9311.3612.413.7814.715.61201720182019202020212022中國農林牧漁業總產值（萬億元）7數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院國家統計局餐飲供應鏈宏觀發展環境分析社會環境生鮮消費需求變化，進入大健康時代人口消費結構化轉型成為生鮮需求變革的底層動力，經濟高速發展的今天，個體消費者對于食物尤其是生鮮食物的觀念產生了巨大的改變，生鮮從最早只屬于少數人群的奢侈品逐漸成為今天茶前飯后的消費必需品。溫飽時代改革開放前夕，生活化水平較低，處于貧困級別，溫飽為第

8、一需求，食物消費主要以口糧為主.經濟時代干填年間，隨著改革開放和農業技術大煙發，基礎生產力大帆上漲，達到小康水平食物消費開始有多種選擇健康時代信息技術革命浪潮后，國民經濟飛越式發展，食品消典豐富程度極高，非口糧的生鮮消費成為最大需求Y1978，EC=60%貧困級別小康級別Y2003,EC=40%Y2015，EC=30.6%相對富裕級別富足級別Y2006,EC=29.3%Y2018，EC=28.4%富足級別國內歷史各階段食物消費內容變化歷史各階段恩格爾系數變化人均年生鮮消費量將達到299公斤校2010年消費標準損升34%生鮮消費總量將達到4.2億噸8數據來源：蜀海供應鏈百川研究院餐飲供應鏈宏觀發

9、展環境分析技術環境冷鏈與數智化技術日趨成熟47505238605370808205972614 18 21 29 34 39 0204060050001000015000201720182019202020212022中國冷庫容量與冷藏車保有量冷庫容量（萬噸）冷藏車保有量（萬輛）農業科技化與冷鏈溯源技術體系現代農業基于智械設備進行規?；a，底層生產流通數據逐漸完善同時在流通中的監控手段和監控技術越發安全多樣，這便給了生鮮供應鏈流通更多的空間基于IOT的物流服務體系生鮮對于在加工、存儲以及運輸環節中涉及的冷鏈物流技術要求較高信息化網絡和物聯網為物流服務體系提供了革新化的能力升級9數據來源：中國

10、烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院目錄0102餐飲行業發展概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化中國餐飲行業現狀大環境與餐飲規模數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院國家統計局整體環境回暖，餐飲提速恢復41.1639.1944.0843.9722.754.673.954.694.392.448.0%-16.6%18.6%-0.2%21.4%9.4%-3.9%12.5%-6.3%8.2%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%010203040502019年2020年2021年2022年2023年H1社會消費品零售總

11、額與餐飲規模消費品零售總額（萬億元）餐飲收入規模（萬億元）消費品同比變化餐飲規模同比變化20年伴隨整體消費總額降低，餐飲總收入規模跌破4萬億大關，21年短暫恢復至19年同期水平。22年全國餐飲收入下滑6.3%，僅為4.39萬億元。進入23年上半年，整體回暖趨勢明顯，餐飲同比增長明顯加快，有望趕超19年水平。11數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院國家統計局同比增長受困于大環境，民生業態占比穩定餐飲業收入從19年底雖有較大幅度的波動，同比增長率有較大范圍的波動。但整體消費占比波動幅度不大，餐飲業態作為民生基礎業態的穩定性較強，保持在10%以上。46720395274689443894496

12、649.4%-16.6%18.6%-6.3%19.8%11.3%10.1%10.6%10.0%10.6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%010000200003000040000500006000020192020202120222023E餐飲市場規模與整體占比餐飲業收入（億元）同比增速餐飲收入在社會消費品零售額中的占比中國餐飲行業現狀大環境與餐飲規模12中國餐飲行業現狀企業與品牌發展數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院企查查（統計范圍為關鍵詞包含“餐飲”企業）餐企“活下來”信念增強，品牌經營韌性凸顯239.7249.8336.4328.318488.387

13、.494.153.328.6488.8 491.8 479.0 515.0 285.8 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.00501001502002503003504002019年2020年2021年2022年2023年H1餐飲相關企業注冊、吊銷、注銷與品牌走勢注冊量（萬家）注銷、吊銷量（萬家）品牌數（萬個）經歷了19年到22年較為嚴重的外部不確定因素影響后，整體23年上半年相對比22年同期減少約9萬家，品牌數量在22年開始強勢反彈，整體餐飲相關企業經營韌性有所增強。13中國餐飲行業現狀開關店情況開店率恢復至同期，關店率居高不下35.3%29.1%31.8%28

14、.2%35.5%14.8%26.9%31.7%32.2%30.9%20.5%2.2%0.1%-4.0%4.6%-50.0%-30.0%-10.0%10.0%30.0%50.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%2019年2020年2021年2022年2023年E餐飲行業開關店情況開店率關店率差額市場復蘇跡象明顯，預測2023全年餐飲開店率35.5%，關店率30.9%。2023年許多餐飲企業都有加速開店的規劃，經常出現一個品類在某個區域中“加密開店”的畫面，同類型餐飲“短兵相接”的概率增大14數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院企查查（統

15、計范圍為關鍵詞包含“餐飲”企業）中國餐飲行業現狀消費區間與客單價數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院大眾消費為主流，人均消費得益于中高價位消費提高目前整體餐飲門店超50%以上的門店低于50元，近5年均低于40元，大眾消費仍占主流。得益于消費者對經濟形式的樂觀態度，客單價整體走勢趨于穩步上升，而人均消費區間在中高層明顯占比提高。1.6%1.7%2.0%2.2%2.6%4.1%4.6%5.6%6.0%6.9%12.1%13.2%14.6%15.5%16.5%17.0%17.2%16.8%16.1%15.3%36.3%35.9%34.9%35.8%35.7%28.8%27.5%26.1%24.

16、6%23.4%33.134.136.137.138.80102030400.0%50.0%100.0%150.0%2019年2020年2021年2022年2023年H1消費區間占比與平均客單價15元以下16-30元31-50元51-80元81-120元120元以上人均消費15中國餐飲行業現狀連鎖率情況“小而散”的競爭格局，創新品類仍需驗證10.911.311.210.51031.2%4.1%-0.6%-6.8%-4.6%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%8162019年2020年2021年2022年2023年H1品牌數（萬個）增長率截止2023上半年中國餐飲連鎖品牌數約

17、10萬，僅占全國餐飲總體企業/品牌數的2.2%，市場呈現“小而散”的競爭格局，行業集中度低。上半年，中式漢堡、淄博燒烤、冒烤鴨、現制酸奶等品類憑借社交平臺的廣泛傳播而走紅，這些網紅現象說明在新的細分賽道里，藏著巨大的機會，而新品類要想擺脫網紅光環，還需要時間和市場驗證。連鎖品牌數變化458.2472.6459.1383.7449.232.8%3.1%-2.9%-16.4%17.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%04509002019年2020年2021年2022年2023年H1非連鎖品牌數變化16數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院中國餐飲行業現狀連鎖率情況數

18、智化與自我創新并進，整體連鎖率提升無論是預制菜的興起，還是“堂食+外賣+新零售（外帶）”新商業模式的探索，亦或是新消費場景的開拓，都顯示出餐飲企業正在進入新的高質量發展階段，中國餐飲行業正在迎來一個變革時代。從各品類連鎖化率的變化情況來看，飲品店、小吃快餐、八大菜系、燒烤均有明顯提升，本土餐飲品牌在數智化工具加持和自我創新下的持續升級和高質量發展。整體連鎖率也有望在23年突破20%。42%25%24%20%20%15%14%13%12%6%3%44%26%25%22%20%17%16%13%13%6%2%45.0%26.8%26.0%23.0%20.5%17.5%17.0%13.0%14.0%

19、6.0%2.0%飲品烘焙甜品國際美食小吃快餐火鍋菜系燒烤其它地方菜自助餐特色菜其它餐飲不同業態連鎖率走勢2021年2022年2023年E15%18%19%20%0%2020年 2021年 2022年 2023年E整體連鎖率17數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院目錄0102餐飲行業發展概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化中國餐飲行業現狀餐飲上中下游圖譜農作物種植禽畜養殖水產養殖農副產品采購食品化工原料初加工屠宰食品生鮮運輸農產品產業園區半成品預制菜肉禽蛋、水產、米面糧油、酒飲、果蔬基礎調味料、復合調味料耗材用品食材加工調味品投

20、資、培訓、設計、媒體、咨詢、人力配套服務餐廚設備餐飲數字化冷鏈物流渠道分銷倉儲配送中央廚房頭部店：連鎖店、大單店長尾店：小門店、地攤、檔口社餐學校、企業、機關、醫院、軍隊、社區團餐生鮮零售電商平臺農批市場外賣點餐點評支付排隊就餐服務生產&餐飲供應鏈餐飲終端消費者產業上游產業中游產業下游以一般經濟活動劃分，餐飲業包括上游農業種植/養殖，中游供應鏈流通，下游餐飲終端。行業關聯性強，產業鏈具有顯著的縱向延伸和橫向拓展能力，融合帶動了農業、制造業、服務業的多個產業部門。19中國餐飲行業現狀餐飲上中下游圖譜上游生產端包括農業、食品初加工企業;規模龐大，產地分散，標準化程度低，質量層次不齊；我國集約化程度

21、不及發達國家，導致中下游標準化壓力較大。產業上游產業中游產業下游中游供應鏈主要是利用規模效應的力量降本增效，賦能產業鏈；原料到餐飲終端的流通仍以傳統批發、分銷為主，近年來我國農產品冷鏈物流的規?？焖僭鲩L，果蔬、肉類、水產冷鏈流通率已大幅提升。餐飲門店連鎖化帶來的長尾品類連鎖化、食材半成品需求增加，餐飲業態終端菜品呈現的標準化是連鎖化提升的關鍵，連鎖餐飲去廚師化特征明顯。預制半成品有助于餐飲菜品的自動化加工、出品口味的標準統一；消費端需求總量大，偏好變化快，區域口味差異大；消費者對餐飲安全重視程度逐漸提升，餐企對食材加工各環節的要求不斷提升。餐飲產業鏈條冗長、節點分散20目錄0102餐飲行業發展

22、概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化餐飲行業整體規?；?、連鎖化進程進加快。連鎖化率逐年提高，22年底相比19年提高了6%，達到了19%，預測23年整體連鎖率可突破20%關口。數據表明，餐飲行業內連鎖品牌、規?；髽I越來越多。二級及以下市場正在成為品牌餐飲的新藍海。很多受訪餐飲企業都表示，2023年將把工作重心放在三四線城市的市場拓展上。我國整體三線以下城市眾多，伴隨著市場下沉，整體規?；瘜⑦M一步提高。中國餐飲行業發展趨勢規模集中化規?；?、連鎖化進程加快，新藍海提供更廣闊空間13%15%18%19%20%2019年2020年2021年

23、2022年2023年E餐飲業態整體連鎖率11.6%10.9%23.6%23.0%21.6%21.2%20.1%21.0%14.2%15.1%8.3%8.8%0%20%40%60%80%100%2021年2022年連鎖品牌線級城市分布一線新一線二線三線四線五線22數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團中國餐飲行業發展趨勢規模集中化“小店大連鎖”，“小前臺大后臺”萬萬店品牌蜜雪冰城、華萊士、絕味鴨脖、正新雞排、瑞幸咖啡、肯德基超超大規模（5000-8000家）古茗茶飲、星巴克、茶百道、紫燕百味雞、書亦燒仙草、麥當勞、滬上阿姨、張亮麻辣燙、楊國福麻辣燙等巨巨大規模（1000-5000家）楊銘

24、宇黃燜雞米飯、喜姐炸串、魚你在一起、橋頭排骨、三米粥鋪、吉祥餛飩、如意餛飩、海底撈火鍋、半天妖烤魚等較較大規模（500-1000家）米村拌飯、長青麥香園、花小小新疆炒粉、百基拉、阿香米線、小龍坎、香他她、馬路邊邊、大米先生等大大規模（500家以下）胖哥倆、串意十足、永和大王、草本湯、老娘舅、五芳齋、韓宮宴、江魚兒、姐弟倆、肥叔鍋貼等萬店品牌超大規模巨大規模較大規模大規模門店數達 1,000 家門店以上的餐飲品牌這些大連鎖主要來自“小吃小喝”賽道，以中小型門店為主，構建了連得起、鎖得住的運營體系，培育了強大的供應鏈?！靶〉甏筮B鎖”“小前店大后臺”的發展模型日趨成熟。23數據來源：中國烹飪協會蜀海

25、供應鏈百川研究院中國餐飲行業發展趨勢規模集中化數字化軟實力，供應鏈硬實力，強化規?；瘡椭颇芰溨蝺炔抗芸財底只\營加持，強供應鏈硬實力消費者餐飲品牌的管理在數字化運營之前環節較難量化，整個產業鏈條無法全部實現可視化。因此大部分餐飲品牌的營運效率較低，結果反饋相對滯后，導致規?；瘡椭颇芰ο鄬θ?。在供應鏈端，前期產品不標準品質不穩定、體驗不統一，導致加盟店的存活率低。伴隨數字化發展與餐飲標準化、供應鏈發展的日趨完善，餐飲規?；B鎖化雙向加持，快速發展。24中國餐飲行業發展趨勢規模集中化模式轉變，開放加盟，加速規?；惋嬈放埔约用诵问娇焖贁U張、提高品牌影響力也是造成規模集中化的重要原因。因外部

26、因素的沖擊，餐飲品牌連鎖直營門店運營成本較高、管理成本較高、資金壓力較大，前店規模瓶頸限制供應鏈效能發揮等發展痛點逐漸顯現。因此，協作面相對大、資金成本壓力相對小、發展速度相對快的加盟模式受到青睞。此前堅持直營發展的餐飲品牌，如老鄉雞、喜茶、木屋燒烤樂樂茶等陸續開放加盟。直營門店運營成本較高、管理成本較高、資金壓力較大，門店規模瓶頸加盟協作面相對大、資金成本壓力相對小、發展速度相對快25中國餐飲行業發展趨勢規模集中化資本助力，加速規模集中化資本化助力也是推動餐飲規模集中化的重要因素。餐飲被視為現金流相對充足的行業，但是近年來受到外部因素的影響一些餐飲企業的經營遭受沖擊。這時候餐飲企業紛紛開始重

27、視現金流的價值，很多企業表示要“擁抱”資本。與此同時隨著市場上的優質投資標的減少，資本亦把目光重新投向剛需、高頻的餐飲賽道。2021-2022年獲得融資的輕餐飲品牌(部分統計)品牌名稱品類/領域融資輪次投資金額書亦燒仙草特色茶飲戰略融資超6億元喜茶檸檬茶D5億美元檸季檸檬茶A/At數千萬/數億元椿風養生茶飲Pre-A數千萬元霸王茶姬國風茶飲B超3億元Manner咖啡4數億美元M Stand咖啡AB超1億元/超5億元Tims咖啡額外融資1.945億美元祥禾餑餑鋪烘焙戰略融資超億元盟萊點心局烘焙5輪累計數億元40.0%35.2%5.2%4.3%2.9%12.4%輕餐飲小吃快餐火鍋中餐正餐 國際美食

28、其它2021-2022投融資品類餐廳事件占比26數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院目錄0102餐飲行業發展概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化中國餐飲行業發展趨勢產品零售化供需端訴求催生餐飲零售化賽道消費者行為從線下到線上的路徑遷移且對餐食要求越來越高消費者飲食習慣變化頭部餐飲企業積極響應需求，抓住痛點開辟零售化新賽道餐飲零售化與零售餐飲化雙向奔赴政府政策的支持為零售化創造了良好的環境，資本為品牌發展提供助力，保鮮技術、物流體系、中央廚房標準化等技術為零售化提供基礎政府政策大力支撐與技術不斷成熟需求端供給端加速器28中國餐飲

29、行業發展趨勢產品零售化零售化打破時空界限，將成為連鎖餐飲企業的第三增長曲線堂食門店當連鎖達到一定水平以后，進一步的尋求增長，高投入長周期的開店或許無法高效滿足當今消費者的核心訴求以及企業自身高速的增長需求；外帶店外賣店連鎖便利新零售渠道商超賣場電商平臺除了O2O外賣，通過把餐廳更本質的加工工藝、口味、食品安全、品牌主張，以零售的方式拓展出去，成許能更好突破餐飲時空及物理邊界，實現線上線下完美融合，打道企業第三增長曲線。29中國餐飲行業發展趨勢產品零售化從傳統餐飲的關鍵要素出發，解鎖餐飲零售化方向 品牌營銷 品牌形象品牌認同 就餐環境 堂食服務 出餐速度餐廳服務 配方工藝 廚師手藝口味 安全 新

30、鮮 供應鏈原材料保障零售化方向 品牌文化 零售產品的用餐體驗 餐品、調料配方演繹 品牌特色材料30中國餐飲行業發展趨勢產品零售化從傳統餐飲的關鍵要素出發，解鎖餐飲零售化方向海底撈有熱水就能吃的沖泡米飯肯德基不開火微波三分半空氣炸鍋，餐廳級復原董到家烤鴨口感海底撈推出多種口味火鍋底料必勝優選布局牛排、意面、美味小食等太二天貓旗艦店上線，主打酸菜系列的佐餐配菜咖啡杯、咖啡機、衣帽包、鑰匙扣、毛絨玩具咖啡杯、帆布包、紙巾、鑰匙扣太二杯子、雨傘、帽子、地毯、公仔西貝售賣多種西北特產肉類、香腸、小米、粉絲等原材料產品云海肴推出自然食材全年訂閱卡，按照季節供應松茸、牛肝菌、苞谷等食材品牌文化服務體驗口味演

31、繹品牌特色原材料對于消費者忠誠度比較高的品牌，推出零售文化衍生品，進一步輸出品牌文化通過創新、便捷的商品設計體驗，降低消費者使用成本、提升口感，進行用餐服務體驗的優化將核心配料、主要配菜零售化，幫助消費者在家復制與門店堂食相同的口味利用規模優勢和供應鏈能力，將自產自采食材面向消費者售賣，讓消費者真正全面享受在家吃大餐31目錄0102餐飲行業發展概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化中國餐飲行業發展趨勢運營線上化用戶加速線上化，餐飲本質重構我國互聯網網民規模與互聯網普及率逐年遞增，用戶對互聯網的重度使用倒逼餐飲從業者以互聯網方向進行業態

32、運營。用戶高度線上化要求餐飲從業者需要加強對線上主場的重視。餐飲本質上做的是空間+時間的生意，在空間上，堂食消費場景被外賣、在家做飯、半成品、零售化等場景切割；在時間上，餐飲消費時段從午餐和晚餐為主向早餐、下午茶、夜宵等多時段蔓延。9.88 10.31 10.67 70.4%73.0%75.6%65.0%70.0%75.0%80.0%9.009.5010.0010.5011.002022年2021年2020年網民規模與普及率網民規模（億人）互聯網普及率空間時間餐飲外賣做飯預制菜零售下午茶夜宵餐飲時間空間重構33數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院CNNIC中國餐飲行業發展趨勢運營線上化用

33、戶加速線上化，餐飲本質重構運營線上化不同發展階段本質上是不同的需求驅動了不同的供給，也催生出了不同的商業模式，并進而滿足不同的需求。第一撥玩家是以黃燜雞米飯、沙縣小吃、蘭州拉面、麻辣燙為代表的夫妻小店，只是把店內的產品搬到線上，我們稱之為新玩家做老供給。隨著平臺發展，開始有了專業的賣家入場，并只做平臺生意，如外賣平臺上出現了如曼玲粥、牦牛道、花小小這類只做線上生意的外賣品牌，我們稱之為新玩家做新供給。夫妻老婆店曼玲粥牦牛道花小小外婆家西貝老鴨集空氣膜Dolores veniam et stet molestie stet et et nulla dolore.老供給新供給新模式（線上）老模式（

34、線下）34中國餐飲行業發展趨勢運營線上化餐飲格局變化，“雙主場”成共識運營線上化和電商平臺發展歷程近似，餐飲經過線上客場期、線上主場期、雙主場起始期三個階段，已進入雙主場深化期，催生了不同的商業模式。經歷了小商家上線期、純外賣店發展期、傳統堂食上線期、傳統堂食精細化運營期，分別對應為線上客場期、線上主場期、雙主場起始期、雙主場深化期。帶貨、探店、打卡、團購等層出不窮的運營模式也使得商家越來越重視線上運營。35數據來源：蜀海供應鏈百川研究院中國餐飲行業發展趨勢運營線上化線上運營模塊化，精細化進程加速線上運營主要以業務理解力、產品研發力、平臺運營力、用戶運營力、數據分析力為主要能力框架，搭建從線上

35、開店菜單設計線上運營出品提效交付配送售后管理數據分析等運營模塊細分拆解。同樣，運營線上化離不開強大的供應鏈以及門店線下運營支持支撐。36數據來源：蜀海供應鏈百川研究院美團目錄0102餐飲行業發展概覽 餐飲行業現狀 餐飲行業發展趨勢市場現狀產業鏈圖譜規模集中化產品零售化運營線上化商業模式細分化中國餐飲行業發展趨勢商業模式細分化-規模分級化大連鎖發揮優勢持續拓店，小品牌增長活躍40%15%-10%-15%-6%45%-1%-20%-10%0%10%20%30%40%50%22年不同規模門店數同比變化萬店以上5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-1

36、00家店3-10家頭部企業持續拓店，22 年規模在 5000-10000 家(基本以加盟模式為主，經營鹵味熟食或快餐小吃、茶飲等模型較輕門店)的連鎖餐飲門店數同比增長了 45%，11-100 家和 3-10家規模的餐飲店門店數分別同比增長 15%和 40%，而其他規模餐飲門店數都呈現出收縮趨勢。38數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團中國餐飲行業發展趨勢商業模式細分化-場景細分化餐飲企業場景細分多元化發展趨勢日益顯著1815%1141%535%490%433%429%407%260%260%258%247%143%熱門評價關鍵詞提速（2023年1-3月VS2018年同期）伴隨消費升級

37、，在對就餐多場景的需求下，消費者對餐飲消費除了功能訴求，情感和體驗訴求比重增加。在 2023 年 1-3 月的熱門評價關鍵詞中，與今年熱點相關以及餐飲經營場景和功能相關的詞匯，相比 2018 年同期增長顯著。其中預制菜/半成品，在去年火熱的“露營”新場景中打開了新的增長空間，加速了該品類的關注熱度，能給消費者帶來“嗨吃”、“夜生活”體驗的評論也分別增長了 1141%和 490%，與場景服務相關的“自提”和“打包”分別增長了535%和407%。39數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘

38、焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈發展現狀成本與供應商選擇餐飲供應鏈規模同步提高，食安為首要考慮因素餐飲門店的成本構成有超四成被食材占據，餐飲企業對供應鏈的整體重視程度日趨漸強，僅次于品牌發展建設。而在供應商選擇因素方面食品安全與產品質量為首要選擇，價格與信譽在第二梯隊，其次為交付與規模，而供應商的上下游合作也是重要參考。餐飲成本構成以及供應商選擇：食材,41%人力,23%管理費用,21%房租水電,15%41%食材成本占比為餐飲整體成本的41%，餐飲規模越大，食材供應鏈規模同比上升。9%9%5%20%41%4%2%供應商選擇看重因素41數據來源：中國烹飪協會蜀

39、海供應鏈百川研究院中國餐飲供應鏈發展現狀競爭邏輯餐飲供應鏈競爭、發展邏輯是對客戶需求的挖掘餐飲供應鏈具備成長性客戶訴求和競爭邏輯，生產能力、倉儲和物流能力以及客戶的需求挖掘能力是當前餐飲供應鏈行業的重要競爭維度。未來餐飲供應鏈的整體發展邏輯也將基于對客戶的需求挖掘以及服務。餐飲供應鏈行業的競爭邏輯：客戶需求競爭邏輯食品安全質量信譽價格交付原材料控制生產加工能力倉儲物流布局規模效應運營效率客戶需求挖掘42中國餐飲供應鏈發展現狀參與者基于自身優勢，入局餐飲供應鏈餐飲供應鏈市場主要參與者包括四類：1）餐飲企業的關聯公司，以服務關聯企業逐步面向全市場的蜀海為代表;2）獨立生鮮電商平臺，以在生鮮品類供應

40、較強的美菜網為代表等;3）互聯網企業的關聯公司，憑借互聯網平臺粘性切入餐飲供應鏈的快驢進貨等;4）預制品、半成品及凍品類食品加工企業，以安井食品、三全食品等為代表；5）以細分品類食材門店切入細分品類，以門店供需為主，代表品牌為鍋圈。第一類參與者大型餐企關聯公司，從服務關聯公司向服務全市場第二類參與者獨立生鮮電商平臺，自建倉儲物流配送，F2B模式第三類參與者互聯網公司關聯企業，憑借關聯公司粘性切入第四類參與者食品飲料企業，優勢產品建立餐飲分銷，進一步產品多元化第五類參與者以品類食材門店切入細分品類，以門店供需品牌化產品餐飲供應鏈行業的主要參與者：43目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈

41、行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈發展現狀餐飲供應鏈發展周期迭代發展，政策加速早期快餐連鎖品牌嘗試自建中央廚房，這時期大部分央廚以加初加工、工半成品/成品加工為主，代表是眉州東坡、真功夫、豐收日等品牌。其中，眉州東坡也是北京最早自建物流配送中心的中餐企業。供應鏈可以分為三種類型，前兩代供應鏈主要以凍品供應鏈、中央廚房的形式出現，第三代供應鏈則開始追求更新鮮、短保的產品。012345619781997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20

42、08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E1996年武鋼從日本引入設備，1987/1990年肯德基/麥當勞相繼進入中國真功夫鼎味泰成立一茶一坐成立豐收日成立避風塘成立蜀海供應鏈成立食藥監要求強化連鎖餐飲食品安全國務院推動生產基地、央廚、餐飲門店產銷模式西貝、巴奴自建央廚思念千味央廚成立哪吒餐飲央廚滲透率72.4%疫情帶動食安關注度央廚又獲政策性加速萌芽起步初步探索規范整合擴容增速食藥監局將央廚納入餐飲服務環節社會餐飲零售總額（萬億）45數據來源：中國烹飪協會蜀海

43、供應鏈百川研究院中國餐飲供應鏈發展現狀餐飲供應鏈產業鏈圖譜餐飲供應鏈產業圖譜上游中游下游生產商農戶合作社農資/農科支持種植/養殖企業中國生鮮產地分散且分布不均，機械化水平差距較大，生產源頭以分散的小規模經營戶為主，規?；摹安嘶@子”生產基地占比較低。2019年農民專業合作社數量超200萬個，可覆蓋50%以上農戶，其農業托管等服務將提升生產專業化、集約化程度流通與加工B2B供應鏈平臺B2B供應鏈平臺產地批發市場初加工/中央廚房傳統生鮮農產品經多級批發市場,冷鏈覆蓋率低，呈現出損耗率、加價率高的特征，因此誕生了B2B供應鏈服務平臺，與加工和冷鏈業務相配套餐飲零售端生鮮電商店倉一體商超模式前置倉生鮮

44、超市農貿商場水果連鎖餐飲企業連鎖餐飲中小餐飲當前C端渠道以農貿市場為主，占比過半。隨著農超對接模式的優化、冷鏈物流的建設，新生代消費群體的增加，電商與超市的滲透率將逐漸上升46數據來源：蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0103餐飲供應鏈行業現狀 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍食品細分加快，市場規模不斷擴大速凍食品行業產業鏈的上游主要由農業、初加工業等行業構成，以三全食品、安井食品等為代表的速凍食品行業處于產業鏈的中游位置，中游的速凍食品公司將商品通過冷鏈物流運輸給渠

45、道商，最終產品通過線上與線下渠道流向終端消費市場。隨著我國人口年齡結構和收入結構的不斷變化及生活節奏的加快，消費者對便利性和營養性的速凍食品的消費需求穩步上升，并推動國內速凍食品市場規?？焖僭鲩L。速凍調理食品速凍米面制品速凍其他食品速凍魚糜制品速凍肉制品魚丸、魚餃、蟹棒、其它肉丸、午餐肉、肉餅、其它水餃、湯圓、油條、其它農產品、水產品、畜產品、其它速凍食品：114912651393175519922260201820192020202120222023E速凍食品市場規模及預測（億元）速凍食品48數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊速凍食品市場規?？善?，品

46、類擴充潛力大社會效率的不斷升級有望帶來速凍行業的快速生長，也將持續拉動行業創新與增長。進一步提升催生了中央廚房需求，加速了預制菜行業的發展，近年實現快速崛起。2021年我國共有超過 6.9 萬家企業名稱或經營范圍包含“速凍、預制菜、預制食品、半成品食品、即食、凈菜”的企業，速凍半成品有望成為速凍行業的新增長點及未來發展的新趨勢。其它速凍食品,14.30%速凍火鍋食品,33.30%速凍米面食品,52.40%2022年速凍行業格局6035209020406080美國歐洲日本中國人均消費速凍食品量（千克）49數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊速凍食品市場規模

47、值得想象，餐飲渠道仍是重點隨著經濟發展、消費升級、生活節奏加快、外賣團餐興起、冷鏈運輸、大數據等多因素疊加發展，我國預制菜行業供需增長，市場迅速擴容未來存有較大發展空間。餐飲渠道客戶看重產品性價比、標準化以及廠商的供應效率，而家庭渠道客戶更在乎品牌力、在乎產品是否能滿足飲食習慣上的需要。由于餐飲行業的社交屬性，我們認為餐飲行業的消耗量會超過家庭的消耗量，速凍食品龍頭企業未來或將目光更多的聚焦在餐飲渠道。公司簡介蘇州味之香食品股份有限公司半成品菜肴行業龍頭，目前全國半成品研發、制造規模較大的企業之一，全國各地開設味之香門店 1000 余家山東龍大肉食品股份有限公司肉食品屠宰與深加工行業的龍頭企業

48、，業務涵蓋:生豬養殖、居宰分割熟食制品、食品安全檢測、國際貿易等肉食品產業鏈上下游。鄭州千味央廚食品股份有限公司國內知名的餐飲渠道速凍米面制品提供商，致力于為餐飲企業提供定制化、標準化的速凍食品以及相關餐飲后廚解決方案。蘇州市好得睞食品科技有限責任公司全國半成品菜行業早期進入者，在江浙滬等大中型城市開設近1000 家專賣店。鍋圈食匯一站式火鍋燒烤食材超市連鎖品牌。產品涵蓋火鍋、燒烤、中餐預制菜等多個品類。2B餐飲渠道產品性價比標準化供應效率2C家庭渠道品牌力飲食習慣口味50數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周

49、期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈核心板塊速凍烘焙飲食西化，冷凍烘焙市場潛力大烘焙市場快速增長，冷凍烘焙潛力較大。冷凍烘焙具有顯著優勢，在我國市場空間大，消費升級背景下，年輕人飲食習慣逐漸西化，新興烘焙市場出現。冷凍烘焙食品較預包裝產品和現烤產品具有顯著優勢。冷凍烘焙食品的出現綜合了預包裝產品和現烤產品的優點，并彌補了其不足。1956235921692601285330703291351821%-8%20%10%8%7%7%-10%0%10%20%30%010002000300040002018201920202021202

50、22023E2024E2025E烘焙市場規模及預測烘焙市場規模（億元）同比增速351813722025烘焙市場規模預測2025冷凍烘焙食品市場規模預測2025年冷凍烘焙食品市場規模預測52數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊速凍烘焙美味與效率的有效平衡點冷凍烘焙技術并非新物種，歐美及日本等國家應用已較為成熟。冷凍烘焙技術出現，將產品使用周期大幅度延長，大大縮減下游門店工序。冷凍烘焙食品較預包裝產品和現烤產品具有顯著優勢。冷凍烘焙食品的出現綜合了預包裝產品和現烤產品的優點，并彌補了其不足。使用冷凍烘焙成品傳統烘焙使用冷凍烘焙半成品面粉、油脂等原料進行攪拌形

51、成面團面團基礎醒發，充分氧化，面團切割搓圈，成型且具有光滑表皮中間醒發，達到面包制作要求成型，制作不同形狀烘烤冷鏈原料烘焙工廠完成中間醒發，達到面包制作要求成型，制作不同形狀烘烤冷鏈原料烘焙工廠完成烘烤傳統烘焙以及冷鏈烘焙生產環節：53數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊速凍烘焙冷凍烘焙滲透率提高，有助于打破壁壘，市場可期烘焙行業市場規模預測前景可期，冷凍烘焙市場滲透率提高幅度較大，但整體手工烘焙的占比較高，冷凍烘焙的整體規模相絕對值較低。烘焙行業在整體餐飲市場有四大壁壘，阻礙了整個烘焙行業的市場規模進一步擴大，冷凍烘焙的日趨成熟則有助于在食安與技術方面

52、打破壁壘限制。285335182077256110434610%27%0%20%40%0200040002022測算2025年預估22年及25年冷凍烘焙市場規模測算烘焙市場規模手工烘焙市場規模冷凍烘焙市場規模冷凍烘焙滲透率烘焙行業壁壘食安與準入壁壘技術壁壘資金壁壘營銷與服務壁壘54數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈核心板塊復合調味品復合調味品位于市場初期，前景看好綜合來看，我國復合調味品行業目前處于高速增

53、長，且滲透率處于低位，短期來行業加速擴容、滲透率穩步提升拉動復調市場的持續增長，復合調味品行業競爭格局較為分散，未來集中度或將提升。長期來看，復合調味品的市場前景廣闊，B端C端可共促行業快增。調味品發展階段：導入期成長期成熟期衰退期消費習慣養成期，品類復雜需求增長，大單品出現龍頭競爭優勢越發明顯，整合發展需求下降，總量下滑，品類替代出現復合調味品料酒耗油醋香油榨菜雞精鹽味精56數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊復合調味品食品加工與餐飲端占比大，滲透率空間大短期來看，餐飲、食品加工短期內可以保證復合調味品的長期穩定，家庭消費端的未來滲透空間足夠，可以加速

54、復合調味品的整體發展。整體上，復合調味品在迎合市場對煙火氣、快速出餐、口味標準化等要求上可以給到較為全面的解決方案。餐飲消費45%食品加工31%家庭消費24%復合調味品消費占比73%66%59%26%0%20%40%60%80%美國日本韓國中國復合調味品滲透率57數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理中國餐飲供應鏈核心板塊復合調味品產品導向與銷售導向推動復合調味品發展復合調味品商業模式B端C端食品加工餐飲連鎖OEM商超零售電商自營流通批發產品導向銷售導向柔性定制需求標準化需求家庭烹飪需求產品力-快、準、狠品牌力渠道力復合調味品商業模式圖譜：復合調味品以產品導向的B端講究“快、準

55、、很”的策略，注重產品的研發服務能力，定制化標準化是主要的要求；以品牌和渠道為C端則以銷售為向導，在品牌、渠道方面要求較高。58數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院賽迪顧問艾媒咨詢餐飲食材市場規模大、影響深，完善的食材供應鏈體系丞需建設餐飲供應鏈核心板塊食材原料成本42%人力成本22%三項費用21%其它16%2022年餐飲企業各項成本比例餐飲食材原料成本占比肉禽類35%水產類25

56、%米面糧油類10%蔬果類15%其他食材15%食材是餐飲企業的成本占比最大的，占到餐飲經營成本的42%。國家統計局數據顯示，2022年我國餐飲收入累計4.96萬億元，按照原材料成本占比42%測算，餐飲食材市場規模約為1.5-2萬億元。食材受政治、經濟、自然等各種因素影響較大，價格波動非常普遍，直接影響到企業營收。故建立完善的食材采購供應鏈體系，可以讓餐飲企業在一定程度上緩沖價格上漲帶來的成本壓力。而中國食材原料以生鮮（肉禽、水產、蔬果類）為主，占到總食材75%。60數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院華創證券傳統生鮮流通渠道分散、層級多、加工環節后置餐飲供應鏈核心板塊食材生鮮產品生產銷地車

57、站批發市場產地運輸點市場農民市場等產銷一體化供應菜品研發食材加工倉儲配送品控檢驗終端餐飲生鮮產品生產餐飲企業自行采購菜品研發倉儲配送加工品控檢驗終端餐飲產地批發銷地批發地級分銷其他渠道60%20%52%中美生鮮品流通存異我國餐飲企業生鮮供應大部分由企業自行承擔美國餐飲供應鏈企業承擔外包業務美國中國與美國相比，中國餐飲生鮮農產品流通渠道獨立于餐企之外且分散于各個渠道，依賴多層級分銷到達餐飲企業，配送、研發主要由餐企承擔，生產加工環節也由餐飲門店執行。61數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院頭豹研究院傳統生鮮流通效率低、成本高餐飲供應鏈核心板塊食材農業生產者產地批發商銷地一級市場銷地二級市場

58、零售渠道終端消費者20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%損耗率加價率生鮮農產品供應鏈各環節平均加價率以及損耗35%57%69%90%80%98%果蔬肉類水產中國發達國家平均水平國內外三類生鮮農產品冷藏運輸率對比生鮮農產品特性單價低易腐爛地域性強供應鏈上各級渠道共同發揮供需發現和風險分攤的作用各級渠道在收益風險權衡下拉高了供應鏈溝通成本供應鏈上下游較為分散，批發商難以規模采購長距離物流以及冷鏈運輸低導致損耗、品質不一各地域渠道之間的信息不對稱與生鮮農產品的特性使得各級渠道發揮著供需發現功能，冗長的供應鏈大大降低了流通效率，且因為中國生鮮農產品冷藏運輸率距發達國家仍然有一定差

59、距，生鮮農產品損耗嚴重，增加了流通成本。62目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院賽迪顧問艾媒咨詢預制菜行業市場規模持續增加，主要以B端市場為主2022年我國預制菜市場規模達到4196億元，同比增長21.3%，市場規模持續擴大，有望成為下一個萬億市場。目前預制菜行業呈現出B、C端兼顧發展的態勢，B端為預制菜的主要發展市場，預制菜已成為餐飲企業降本增效的關鍵工具。預制菜行業市場規模和增速2245288834594196516569729

60、0611072004000800012000160000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%20192020202120222023E 2024E 2025E 2026E市場規模（億元）增長率預制菜市場分布C端20%B端80%餐飲供應鏈核心板塊預制菜64餐飲供應鏈核心板塊預制菜行業整體競爭格局分散，藍海市場尚待開拓蔬果種植業上游：原材料糧食種植業畜禽養殖業水產養殖業中游：預制菜生產專業預菜生產企業味知香、彭記坊、蒸燴煮等餐飲企業海底撈、王家渡、西貝、廣州酒家等食材供應鏈蜀海、綠成、國聯水產、正大、圣農發展等冷凍食品企業安井、三全

61、等生鮮平臺盒馬生鮮、叮咚買菜、美團買菜等經銷直銷批發零售零售店加盟店B端餐企C端消費者下游：消費目前多派系企業爭相切入預制菜行業：1）以味知香為代表的專業預知菜生產商，研發能力較強，品類豐富，主營產品為較復雜的即烹類菜品；2）以廣州酒家、西貝為代表的餐飲派，借助原有供應鏈和客戶基礎實現發展，開發預制菜主要為提升自身出餐效率；3）以找食材、蜀海供應鏈為代表的食材供應鏈派，產品屬性更偏向即配食品，與所服務企業合作，協助開發半成品菜；4）以安井為代表的冷凍食品企業、以盒生鮮為代表的生鮮平臺依靠自身品牌、渠道優勢進行預制菜業務拓展。預制菜65數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院賽迪顧問艾媒咨詢餐

62、飲供應鏈核心板塊預制菜產業對餐飲供應鏈的積極影響預制菜蔬果肉類水產其他輔料食材生產及初步工業化處理預制菜餐飲制造廠商、店鋪等農貿市場、商超等配送商2B電商菜市場商超生鮮電商社區業態餐飲消費者傳統渠道終端消費者中央廚房對食材進一步工業化處理上游更具計劃性，標準化、集約化程度提升通過代理、批發商等渠道進行食材供應成品菜肴、直接食用生鮮食材，自主烹飪預制菜行業三大核心競爭力體現在：渠道、研發和供應鏈，行業的規?；铀偕仙龑e極帶動三大板塊的產業發展。66數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院賽迪顧問艾媒咨詢目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板

63、塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資餐飲供應鏈核心板塊設備用品-中央廚房中央廚房滲透率逐年提升，市場規模不斷增長中國中央廚房設備市場規模和增長率151.8174.5196.3219.9241.8266.1292.73220501001502002503003504000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%20192020202120222023E 2024E 2025E 2026E市場規模（億元）增長率12.80%13.30%15%18%72.40%77.80%80.00%81.20%20182019

64、20202021餐飲連鎖化率中央廚房滲透率中國餐飲連鎖化率和中央廚房滲透率中央廚房滲透率在連鎖餐飲企業中逐年提高，2021年約達到81.2%，連鎖餐企自建中央廚房成為主流，鑒于連鎖化和標準化的提升，未來規模較小的餐企對中央廚房的需求也會增加，中央廚房建設數量還會不斷提升，市場規模呈不斷增長的態勢。68數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團餐飲供應鏈核心板塊設備用品-中央廚房中央廚房為餐飲快速擴張，連鎖化提供關鍵保障食品原材料供應商餐飲產業鏈中央廚房門店A門店B中央廚房優勢提升出品效率，減少人工成本降低后廚損耗，節約食材成本平均后廚損耗率5%-8%，理論可降至1%以內節約后廚面積，降低租

65、金成本可省去后廚約60%的面積占用保證口味統一，提升食品安全上游中游下游集中采購集中食物烹飪簡化食物制備流程69數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團餐飲供應鏈核心板塊設備用品-廚電設備能源和人力帶來的成本問題是餐飲企業核心經營痛點12.80%15.00%14.30%17.30%23.30%30.10%36.10%38.30%21.10%49.60%51.10%23.30%30.80%57.10%電力、燃氣等能耗成本過大后廚油煙過大消防、衛生等管理規范嚴格難以達標人員流動大，招聘困難人員聘用成本高人員依賴度高菜品原材料用量管理困難，損耗大設備損耗率高，維修成本高后廚監管難度大運營管理方

66、法傳統，不夠智能化出餐時間長效率低菜品口味、品質不穩定店面布局不合理，前廳/后廚擁擠落客區不足，排隊現象嚴重能源環保問題人力成本問題材料損耗問題統籌管理問題店面布局問題餐飲企業日常經營痛點70數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院艾瑞餐飲供應鏈核心板塊設備用品-廚電設備設備機械化、標準化、智能化、環?；?、系統化升級將成餐飲企業未來的經營重心餐飲企業經營優化方向提高人員工作能力提升工作準確率提升工作效率降低原材料損耗率提升廚電單位產值減少浪費，充分利用資源提升服務效率提升管理效率提升單位時間營收降低電/氣消耗量提升能源單位產值減少排放量，環保達標合理規劃前廳后廚避免擁擠、排隊現象提升單位面積

67、營收人員集中招聘培訓人員獎懲激勵制度機器代替人力服務機械化/自動化規范菜品制作流程機器處理原材料循環利用原材料標準化&系統化設定廚電工作流程智能前廳后廚設備廚電多功能整合智能化&系統化天然氣改電能引入大功率油煙凈化電器更換節能環保廚電智能化&環?；M多功能一體化廚電合理規劃前廳后廚布局智能設備節約空間智能化&多功能化目的解決方案人效貨效時效能效坪效針對餐飲企業的運營難點問題，機械化、標準化、智能化、環?；?、系統化發展方向將成餐飲企業未來的經營重心，也就是通過引入電器設備取代人力、整合設備功能、設定標準流程、升級智能管理等提升餐飲運營效率、擴大餐飲運營收入。71數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈

68、百川研究院艾瑞餐飲供應鏈核心板塊設備用品-廚電設備多功能、智能設備是餐企未來主要采購方向34.60%37.60%39.10%45.90%57.90%69.90%70.70%未來選購廚電設備類型多功能/復合型功能智能化環?；瘶藴驶療o人化操作機械化/自動化與其他設備互聯互通縮減人力成本減少人力依賴縮出餐時間減少原料損耗穩定菜品品質提升管理效率縮小后廚占地配合國家環保監管減少機器損壞率提高單位產量提升機器間協同配合29.30%37.60%39.10%48.10%48.10%51.10%54.10%60.20%64.70%70.70%72.20%未來選購廚電設備目的未來餐飲企業希望購進更多的覆蓋多種烹

69、飪方式的多功能復合型廚電，以解決菜品制作慢、需要大量人員多次操作的問題目前多功能滲透率僅為21%，仍有較大的缺口。餐飲企業還計劃購進去人力操作的智能化設備，以減少企業對于人力的依賴，提升效率的同時降低犯錯的可能性。72數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院艾瑞餐飲供應鏈核心板塊設備用品-餐具數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院智研咨詢餐具整體市場趨于穩定，提升品牌價值是未來增長方向中國餐具市場規模和增速1750 2010 2100 2250 2500 2400 2490 2567 050010001500200025003000-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%

70、20.00%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022市場規模（億元）增長率中國餐具類型分布我國餐具市場上的產品種類繁多，包括陶瓷、玻璃、金屬、木制、塑料等多種材質的餐具。2022年我國餐具市場規模達到2567.1億元，同比增長3.15%，市場發展趨于穩定，通過品牌化、高端化、環?；仍黾硬途吒郊觾r值是未來市場增長方向。金屬制品,40%陶瓷,20%一次性,28%玻璃,8%其他,4%中國餐具發展趨勢品牌化高端化品質化多樣化環?；悄芑?3目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制

71、菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資餐飲供應鏈核心板塊冷鏈物流數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院灼識咨詢供需兩端加持，中國冷鏈物流有望迎來發展黃金期1995年中國人民共和國食品衛生法:為冷鏈物流發展莫定基礎2001年中國物流采購聯合會成立參與冷鏈物流標準化建設，推動冷鏈物流企業規范化2012年藥品冷鏈物流運作規范行業中第一個關于藥品冷鏈運輸的國家標準2017年關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見:促進冷鏈物流的標準化發展2018年醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規范:有效保證醫藥冷鏈物流的安全性2020年食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范:對冷鏈物流整體運

72、行與關鍵環節提出了明確的標準要求2021年“十四五”冷鏈物流發展規劃:規劃了至2025年的明確發展目標技術冷鏈物流企業開始組織化運作，持續研發迭代多溫區冷藏車、集裝箱低溫保溫容器等設施和裝備品類冷鏈品類逐步增加細分為“6+1”醫藥冷鏈需求逐步上漲技術冷鏈水平落后，冷庫和冷藏車僅靠二手改裝來維持低溫，且由國營企業主導品類食品冷鏈占主導，以水果、蔬菜、肉類、水產品為主技術結合 大數據/AI/區塊鏈等智能技術，實現溫控技術專業化、數據監控實時化、系統信息可視化品類高端生鮮、乳制品需求上漲技術成熟度品類多樣性近年政策頻發，冷鏈物流逐步規范發展，國家層面制定規劃以大數據/AI/區塊鏈等技術提升信息化水平

73、，同時冷藏車/冷庫技術逐漸成熟下游需求逐漸多樣化、高端化 政策 技術 品類20072017202275餐飲供應鏈核心板塊冷鏈物流食品冷鏈需求旺盛，冷鏈物流未來市場可觀1.3 2.7 4.7 0.02.04.06.0201620202025E中國食品冷鏈物流需求總量億噸2210.0 3832.0 7106.6 0.02000.04000.06000.08000.0201620202025E中國食品冷鏈物流費用3.4 7.0 11.8 0.02.04.06.08.010.012.0201620202025E中國食品冷鏈物流總額萬億元億元物流費率食品噸價+20.7%+12.0%+19.7%+11.1

74、%+14.8%+13.1%從需求端看，中國食品冷鏈物流行業需求量整體呈增長態勢，其中一半來自蔬菜和水果，預計2025年需求總量將增長達4.7億噸，物流總額達11.8萬億元，物流費用達7106.6億元，市場規?？捎^。76數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院灼識咨詢目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資中國餐飲供應鏈核心板塊數字化工具數字化工具加速餐飲迭代發展數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院紅餐網數字化工具發展圖譜：Pre 數智化：單機時代互聯網和移動互聯網還在逐

75、漸興起，餐飲企業數字化建設還比較落后，主要停留在基礎的POS機、計算器、單機電腦、甚至紙質賬本管理1數智化 1.0:020時代也可看做流量線上化時代。動互聯網快速發展，出現了量的餐飲020平臺，如美團餓了么等。線上線下開始有了連接，實現了部分餐飲消費坊景的數字化2數智化 2.0:云服務時代移動支付普及，人工智能、大數據、云計算等技術應用日益廣泛?？萍季揞^將業務重點轉向B端。餐飲品類連鎖率提升部分企業以數字化管理為業界樹立標桿。越來越多的業務數字化效果顯現3數智化 3.0:生態互聯時代疫情后，市場對于數智化產品接受度越來越高。數智化和互聯網技術將高度融合，餐飲門店、消費者、供應鏈、加盟商等眾多參

76、與方實現更強互聯互通。在生態層面提升數智化4數智化4.0:數智驅動時代在業務環節全面數字化的背景下，大量經營任務由智能系統就自主決策，包括開店決策、品設計、客戶管理、定價、址、促銷活動策劃，以及供應鏈全鏈路優化等，餐企管理的效率大大提高52008之前2009-20132014-20182019-20232024之后78中國餐飲供應鏈核心板塊數字化工具餐飲數字化必要性愈發突出，餐企重視程度漸強68%17%15%0%0%0%20%40%60%80%5（非常贊同）4321（非常不贊同）餐企數字化轉型的必要性已取得階段性成果付諸實踐中醞釀籌備中其它舉棋不定中餐企數字化推進階段無論是外賣，還是供應鏈，想

77、要快速地響應、快速進入市場、滿足消費者，背后必然需要數字化的支撐。這就催生了餐企數字化轉型的意識，同時也激發了商戶對數字化轉型認知的高度與深度，使得數字變現與運營變現成為餐企關注的焦點。79數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院紅餐網中國餐飲供應鏈核心板塊數字化工具餐飲數字化圖譜數字化應用場景數字管理中央廚房餐飲企業政府監管餐飲平臺主體數字化騎手消費者行業規范基礎設備堂食外賣依托SaaS系統進行點餐容易，人標準化配菜數字化供應鏈集中采購數字化方案提供數據安全、衛生、財稅監管平臺數字用餐體驗線上交易線下送餐政府決策數據餐飲企業信息騎手信息打造支撐餐飲業信息生態數字化80數據來源：中國烹飪協會

78、蜀海供應鏈百川研究院紅餐網目錄0103餐飲供應鏈行業發展概覽 餐飲供應鏈行業現狀市場現狀發展周期 餐飲供應鏈核心板塊速凍食品速凍烘焙復合調味品食材預制菜設備用品冷鏈物流數字化工具投融資餐飲供應鏈核心板塊投融資數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團餐飲投融資趨于理性2011-2023年1-8月全國餐飲相關領域融資情況40555921852553440229919617734725314620.582.67.1297260.3488.9610.81856.4188.1886.4497.2187.167.10200400600800100002004006008001000120014001

79、6001800融資事件數（起）披露總金額（億元）整體經濟下行，近幾年餐飲業投融資收緊，持續處于低位。82餐飲供應鏈核心板塊投融資投資關注點向餐飲服務商轉移62.3%17.4%13.8%1.4%0.8%4.3%43.8%31.1%16.8%4.4%0.9%3.0%融資事件數占比披露融資金額占比2023年1-8月餐飲相關領域融資分布情況2023年1-8月各類型餐飲服務商融資分布行業平臺,33%智能設備,21%咨詢服務,21%SaaS系統,8%其他,17%餐飲行業平臺供應鏈平臺、商用廚具B2B電商平臺、預定餐平臺、私廚服務平臺、餐飲行業信息平臺等智能設備飲品自動化設備、咖啡自助設備、送餐機器人、智能

80、炒菜機等咨詢服務餐飲經營管理咨詢、餐飲人才管理咨詢等細分領域中，除餐飲企業外，在降本增效的背景下，以餐飲SaaS、餐飲機器人、餐飲信息平臺為主營業務的餐飲服務商收到資本關注，有望帶動行業發展。83數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團目錄0104夯實冷鏈物流新基建 增長空間廣闊 行業標準待完善 數字化賦能夯實冷鏈物流新基建增長空間廣闊數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院中物聯冷鏈委相比發達國家，中國冷鏈物流任重道遠35%57%69%90%80%98%果蔬肉類水產中國發達國家平均水平中國VS發達國家冷鏈運輸率對比15%8%10%5%5%5%果蔬肉類水產中國發達國家平均水平中國VS發

81、達國家冷鏈腐損率對比11.5 14.0 18.0 21.5 28.7 34.3 40.5 46.4 52.6 59.2 中國冷藏車保有量（萬輛）我國冷鏈運輸率仍遠低于發達國家，冷鏈腐損率也較高，冷鏈物流能力還有較大提升空間。在政策支持和技術進步下，冷鏈物流體系正逐步建設完善。85夯實冷鏈物流新基建行業標準待完善標準不完善、重復、制定難度大冷鏈物流標準體系有待完善，強制性標準少，推薦性標準多，標準間銜接不夠緊密，部分領域標準缺失，標準統籌協調和實施力度有待加強。各級冷鏈物流規劃滯后基本術語、定義和同一關鍵性指標參數不一致，缺乏統一 性，甚至存在矛盾。缺少關于農產品電子商務、預制菜加工流通、冷鏈央

82、廚等新興領域方面的標準。標準制修訂難度大，標準體系不完善冷鏈物流行業具有交叉性、復合型等特點，涉及發改、農村、商務、交通、鐵路、民航、郵政、工信、市場監督等諸多部門，但標準制修訂工作機制不健全，成為冷鏈物流標準體系建設的巨大障礙。涉及部門多，標準制修訂工作機制不健全現行的冷鏈物流相關標準文本涉及的作業環節、流程和操作工藝存在重復與交叉，這些問題會導致行業秩序混亂，也間接導致標準的使用率低，貫標效果不明顯。標準交叉重復、不銜接等現象突出我國冷鏈物流標準工作重制定、輕應用，將更多精力投入標準制修訂中，對標準宣貫和銜接工作重視程度不夠，宣貫力度小且機制不靈活標準宣貫與評估工作有待加強隨著經濟全球化的

83、發展，尤其是“一帶一路”倡議的推廣我國與世界農業發展更為緊密，生鮮農產品的進出口越來越頻繁，農產品冷鏈物流也面臨著全球化的進程。需要重視參與國際標準制定我國已有的冷鏈行業標準存在不完善、重復、制定難度大等六大問題86數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院中物聯冷鏈委夯實冷鏈物流新基建數字化賦能冷鏈物流數字化趨勢日漸明顯我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，產業升級不斷加快，人民對于高品質、精細化、安全性和透明化的冷鏈物流服務需求日益增長。針對冷鏈運營的主體單位的不同，全程冷鏈分為一段式、兩段式和多段式冷鏈。具體而言是指在冷鏈運行的環節中，是由一家還是多家運營主體對冷鏈運營的效率和質量

84、負責。所謂冷鏈的斷鏈是指在冷鏈過程中，部分環節完全失去了溫濕度的控制，尤其在運輸及裝卸環節容易出現。產地預冷低溫儲存裝卸加工冷藏運輸保溫配送終端配送冷鏈物流數字化涉及環節一段式冷鏈指農產品從田間地頭采摘以后進入冷鏈，全程都由一個運營主體進行冷鏈物流，直至消費者終端。二段式冷鏈即干線+城市冷鏈配送公司和宅配進行組合。是依托城市間干線冷鏈運輸，以城市冷庫為節點，配合“最后一公里”的落地配完成配送多段式冷鏈與“二段式”冷鏈物流基本類似，農產品在交易和交付上發生了更多的主體變化，涉及到的第三方物流主體單位更多，各自的技術能力和管理水平都有很大的不同。87數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院中物聯

85、冷鏈委目錄0105全程溯源保障食品安全 食品安全任重道遠 全程溯源保障食安全程溯源保障食品安全食品安全任重道遠食安問題取得階段性成果，食品安全任重道遠數據顯示部分城市消費者對食品安全情況有較高的關注度，但在滿意度與知曉度上仍有較大的可提高空間。數據顯示往年食品安全引發的食物中毒以及案件都有較高的數字，食品安全任重道遠。上海市2019年食品安全狀況上海市主要食品食品安全總體檢測合格率公眾對食品安全滿意度評分公眾對食品安全知識知曉度評分98.1%83.9分86.2分0.27例/10萬人食物中毒事件數34850張企業證照食安問題注銷或吊銷8177起食品安全違法案件上海市2019年食品安全狀況89數據

86、來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理全程溯源保障食品安全食品安全任重道遠農殘、異物為主要表現，食材與添加是餐企的社會責任食藥監等機構在抽檢餐飲食品安全問題以農藥殘留為主，微生物污染與超范圍添加添加劑占比較高。而消費者在時下熱門的預制菜板塊發現有異物的占比超70%，劣質食材原料方面的問題也不容小覷，消費者對食品安全的問題也是越來越重視。43.0%14.7%13.1%9.2%7.8%6.5%4.9%食品安全抽檢不合格占比20.87%46.30%51.74%72.39%食品安全劣質食材、原料破損異物等衛生問題2023年消費者預制菜食品安全問題90數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究

87、院公開資料整理全程溯源保障食品安全食品安全任重道遠食品安全挑戰覆蓋整個鏈條食品工業主題從農產品原料餐桌到全產業鏈條，還包括相關的服務支撐系統，是國民經濟的重要組成部分和民生工業基礎。從原料到過程，人員到大環境，包括設備等都會對食品安全造成較大的影響。原料原料品質參差不齊，質量不合格、農藥殘留超標等問題過程生產過程控制難度大，從原料進廠到成品出廠的整個過程存在許多不確定性添加劑食品添加劑使用難以監管，非法生產企業可能偷補食品添加劑、使用非法添加劑設備設備老化、維護不足等都可能導致設備性能下降，影響產品質量。從業者部分行業人員食品安全意識淡薄、操作規范性差，進而導致食品安全事故。意識部分消費者購買

88、和食用不安全食品的行為也助長了安全問題的發生。環境社會市場競爭加劇，從業者偷工減料、以次充好等頻現食安91數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0105全程溯源保障食品安全 食品安全任重道遠 全程溯源保障食安全程溯源保障食品安全全程溯源保障食安PDCA循環管理模式，科學化與數字化結合管控新倉廠建設衛生/蟲害管理供應商管理（SRM系統）驗收管理（質檢系統）檢測管理（檢測系統）倉儲管理（WMS系統）生產建工（MES系統）運輸配送（TMS系統）客訴管理（CRM系統）監督檢查（點檢系統）積分考核標準管理風險管理蜀海百川-質量信息數據中心全鏈路數據串聯、沉淀、分析、改進客訴管理異常管

89、理法規解讀合規經營規?；€上管理風險識別風險分析風險評估風險控制實時更新線上處理數據分析結果驗證不合格品管理數據分析問題管控問題預警標準數據庫風險數據庫客訴數據庫追溯數據庫數據化考核計劃FOOD SAFETY法律法規實施計劃實施食品安全放在餐飲供應鏈的首位，可打造PDCA循環管理模式，結合線上食品安全溯源平臺數據和線下品保部門食品安全管理規范執行，實現早發現、早處理、早改進，達成對全供應鏈鏈條科學化和數字化食品安全管控。93數據來源：蜀海供應鏈百川研究院全程溯源保障食品安全全程溯源保障食安產、采、倉、運各環節管理降低溯源困難餐飲的溯源體系應覆蓋倉、運、廠、基地等整個供應鏈鏈條涉及的所有場所和點

90、位，結合客戶投訴和反饋，對管理進行改進和升級，形成管理閉環。在任何一個環節保障前端問題0問題，降低溯源問題的復雜與困難?？蛻粜枨笮跈z查資質復審蟲害檢查溫度控制臨期預警風險預警供應商審核供應商飛檢貨物驗收倉（倉庫管理）采（供應商管理）運（物流管理）廠（生產管理）客戶滿意操作規范溫度控制承運管理生產資質人員衛生操作規范環境檢測食品檢測微生物檢測理化檢測94數據來源：蜀海供應鏈百川研究院全程溯源保障食品安全全程溯源保障食安源頭到用戶全過程，數據化沉淀與呈現可溯源的餐飲供應鏈應覆蓋從源頭到流通到用戶的全過程，以數據化形式通過多媒體、設備等信息進行呈現展示。建立食品溯源數據中心，通過各個環節設備、傳感

91、器等的監控錄入，確保溯源環節不出紕漏。食品安全溯源服務平臺全程過程監控視頻監控環境監控與預警用戶體驗食品追溯安全預警供應商管理準入審核風險評估資質審查食安飛檢配送過程配貨管理裝車管理儲藏過程分類管理質檢信息效期管理批次管理質量安全標準食品質量追溯輿情監控和環境數據事件管理食品溯源數據中心流通源頭數據采集設備錄入數據傳感器用戶應用數據95數據來源：蜀海供應鏈百川研究院目錄0106餐飲供應鏈產業數智重塑 技術驅動 產業數字化“四流合一”全場景賦能餐飲供應鏈產業數智重塑技術驅動新興技術驅動供應鏈數智化加速數智化發展的八項技術供應鏈控制塔進一步簡化數據管理和交換，加速整個供應鏈轉型過程，提高其可見性。

92、05可視化技術可視化成像技術是通過用技術設備將產品加工成圖片、視頻、數字等形式，實現對產品的視覺控制。06感知技術通過技術設備對產品進行智能感知，通過面部識別、眼球手勢確定特定地身份，條碼信息確定一物一碼等，用于對質量控制、貨物識別等。07數字孿生管理者可查看相關實體的實時狀態(例如，庫存、采購和銷售)，并在虛擬供應鏈中充分預演后再執行決策，從而提高運作效率。08物聯網智能供應鏈的關鍵要素之一?？蛇h程監控車隊的狀態和位置，可通過監測溫度或濕度等參數來跟蹤貨物的狀況。01人工智能管理人員可以應用基于人工智能的軟件來自動處理數據，并且快速做出相關的資源規劃決策。02區塊鏈當區塊鏈技術集成到智能供應

93、鏈時，可以提供”一個不可變賬本”，該賬本里儲存的是各種來源的供應鏈數據，如此顯著提高供應鏈的透明度。03管理人員可以應用基于人工智能的軟件來自動處理數據，并且快速做出相關的資源規劃決策。04云計算97數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理餐飲供應鏈產業數智重塑產業數字化數字經濟蓬勃發展驅動供應鏈數智化升級2016-2020年中國產業數字化規模（萬億元）17.42124.928.831.723.3%25.4%27.6%29.0%31.2%0102030400.0%10.0%20.0%30.0%20162017201820192020中國產業數字化增加值規模（萬億元）增長率1.5

94、1.8 2.1 2.3 2.8 3.1 3.4 3.7 4.1 4.4 2017-2026年中國供應鏈數字化服務收入規模結構（萬億元）GAGR2017-20212022E-2026E整體15.9%9.4%信息流服務28.2%15.5%物流服務13.6%7.1%資金流服務39.7%20.6%近年來我國數字經濟增速保持高位運行，其中產業數字化是我國數字經濟發展的主陣地。2020年我國產業數字化增加值為31.7萬億元，占數字經濟的80.9%，占GDP比重為31.2%。其中供應鏈數字化服務可劃分為信息流、物流和資金流三部分，物流環節供應鏈數字化服務占比最高，信息流和資金流的供應鏈數字化服務具備較強的增

95、長性。98數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理餐飲供應鏈產業數智重塑“四流合一”數智化供應鏈的核心是實現“四流合一”商流考慮如何從終端向上拉動，引導經銷商如何操作產品協助經銷商建立分銷渠道、作為廠商的橋梁便于兩者間的溝通順暢、控制經銷商操作行為等。信息流整個供應鏈上信息的流動，包括了供應鏈上的供需信息和管理信息，它伴隨著物流的運作而不斷產生。物流從供應商的供應商到客戶的客戶這一過程中的實物的流動。包括了運輸、庫存。、裝卸、搬運、包裝等活動商品在不同的場所之問進行流動。資金流傳統的資金流是指用戶在購買商品過程中具體資金的流動，隨著互聯網的發展，大數據的應用，資金流是指用戶在確認

96、購買商品后，將自己的資金轉移到商家賬戶上的過程。數智化供應鏈指運用人工智能和數字化技術賦能供應鏈業務，解決供應鏈中的成本高、信息不對稱、環節不透明、流程不標準、管理不高效等痛點問題，通過提供解決方案和應用場景的創新，實現整個供應鏈的可見、可控、可信。99數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團餐飲供應鏈產業數智重塑全場景賦能供應鏈數智化轉型應用場景廣泛智能采購供應商管理質量管理優化的倉儲管理數字物流采購情報S&OP流程拓展生產過程可視化智慧倉儲運輸路線優化需求與消費信號洞察供應商動態網絡管理可溯源性預測性網絡庫存排產物流可視化供給預測與規劃全球貿易自動化供應商評價庫存情報運輸圖譜供應商監

97、測合同單據電子化供應鏈安全合規管理預測性車輛追蹤采購管理物流業務環節項目數字化場景供應鏈管理系統包含了采購、管理、物流等供應鏈全環節，能夠將供應鏈中的管理工具、管理對象以及供應鏈管理決策數字化，在行業中具有廣泛應用場景。100數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0107聚合共創多元產業生態 一站式綜合解決方案創新 聚合資源、打造產業生態聚合共創多元產業生態需求多樣化、碎片化上游農業集約化程度低，下游品類需求高度分散上游農業特征上游農業集中化程度下游品類需求屬性丘陵、山區面積大，地塊小，農戶分散中小農戶精耕細作90+%的農場面積5公頃菜系較為單一，食材以凍品為主地形與農戶形

98、態與中國類似中小農戶精耕細作+農協集中流通 70%的農場面積1公頃菜系較為單一，食材以生鮮與凍品為主相比發達國家，我國上游農業缺乏集中化機制，流通較難成規模，下游餐飲需求種類多且分散，對餐飲供應鏈的供需整合匹配能力是巨大的挑戰。102數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院美團聚合共創多元產業生態需求多樣化、碎片化上下游脫節種植型以產定銷 履約能力差上游農產品及食品加工企業養殖型以產定銷生產型以產定銷 品類單一下游餐飲企業原材料需求不明確，無法同上游建立緊密供需伙伴關系；多溫層產品需求，產品種類及加工方式多樣，單品采購規模??；需要個性化、柔性化的供應。103數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百

99、川研究院美團聚合共創多元產業生態需求多樣化、碎片化數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院中物聯農產品供應鏈分會需求信息在傳遞過程中逐級失真、擴大客戶需求生產加工原料供應商銷地市場產地市場田間種植餐飲供應鏈上下游過長，牛尾效應更加突出，從客戶發出一個需求，到供應點間可能會出現無限曲解和放大，造成需求失真，這些不確定因素阻礙著供應鏈發展。104省專穩便優一站式全托管服務(vs 零散管理多個供應商)全品類共配(vs 單品類集配)專業品類供應商(vs 供應商打包組合供應)全流程質控&冷鏈(vs 常溫配送)穩定可靠供應(vs 缺貨/延遲/品質不一)聚合共創多元產業生態一站式綜合解決方案創新滿足客戶多

100、元化需求綜合解決方案可為客戶提供穩定的供需匹配平臺，大量可靠的供應商資源與獨家折扣、批量特價，來自專業產品專家團隊的個性化專屬服務，為客戶減少溝通、庫存、物流成本及供應鏈復雜度，從而有效提高運營效率聚合共創多元產業生態一站式綜合解決方案的多元服務增值供應鏈服務的四層價值01基礎物流服務02 商品供應服務03 供應鏈金融服務04 B2B平臺化服務發揮集約效應，整合傳統物流服務。包括國際物流、貨運中轉、倉儲分撥、進出口通關、國內物流、保稅物流、倉庫增值服務等。在基礎物流服務基礎上疊加商流的供應鏈服務，更利于驅動物流和資金流。供應鏈公司作為二把手，憑借在供應商和客戶之間的緊密聯系和信息優勢，做成一種

101、通過貿易融資的方式進行了金融自營模式。在垂直領域供應鏈服務與供應鏈金融的深耕，延伸了B2B供應鏈平臺服務。未來是供應鏈金融服務平臺化，供應鏈服務平臺上的企業方與銀行方可以基于在平臺的交易信息以及平臺提供的供應鏈服務的數據，交易結構，風控技術等實現產融一體化平滑對接。106數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理聚合共創多元產業生態一站式綜合解決方案的多元服務增值餐飲供應鏈的增值服務潛力“四流”在線下單平臺食材加工采購組合優化新品研發支持菜單設計/烹飪解決方案商品流配送實時追蹤和到貨預告AI智能冷鏈溫控庫存監控自動補貨存貨新鮮度監控和預警物流全流程信息追溯行業趨勢和生態報告行業生態

102、伙伴對接門店運營系統工具自助點單人員調配庫存管理人員培訓品牌營銷方案成本優化方案信息流供應鏈金融基礎墊資供應鏈金融高級融資門店POS系統稅務處理系統資金流基礎增值服務高級增值服務從客戶整體需求出發，系統規劃客戶的基礎和增值服務需求，提供主動的、顧問式的增值服務，向上下游延申提供一體化服務方案，拔高供應鏈服務價值。107數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理目錄0107聚合共創多元產業生態 一站式綜合解決方案創新 聚合資源、打造產業生態聚合共創多元產業生態餐飲供應鏈呈現多元密集的特點餐飲供應鏈價值鏈傳導餐飲供應鏈鏈接上下游企業，帶動了三個產業的整體發展。2010年前餐飲供應鏈主要

103、集中在中下游（即從餐飲企業、餐飲門店至消費者的過程），而在2015年后，針對供應鏈上游提供服務的企業開始快速發展，主要服務涉及生鮮品、半制品、凍品等。下游：門店終端中游：食品加工上游：農業農產品半成品成品B端門店C端零售初步加工配送、加工配送水產、果蔬、肉類等凈菜、加工肉即配、即烹食品即熱、即食食品菜品分揀、清洗、分切烹制、調味整套產業鏈海底撈、絕味農林牧漁企業雙匯、龍大餐飲品牌自有/第三方中央廚房、食品工廠巴比食品等速凍食品企業三全、千味央廚預制菜味知香調味品、復合調味品企業（欣和、美味源、龍盛）簡單加熱、擺盤配菜、成型109數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理餐企零售門店

104、/終端菜品出品點餐消費堂食運營商城外賣批發商物流商物流商物流商全溫層倉庫全冷鏈運輸全溫層倉庫全冷鏈運輸全溫層倉庫全冷鏈運輸供應商源頭廠商品牌商計劃倉儲分揀配送訂單加工供應鏈通路問題服務需求訴求商品餐企選品聚合共創多元產業生態餐飲供應鏈通路長、管理難餐飲供應鏈流通鏈條長，標準化程度低，管理復雜數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開資料整理聚合共創多元產業生態餐飲供應鏈整合運營難度大餐飲供應鏈資產密集，鏈路復雜，整合管理困難11101鏈路層級和環節構成復雜餐飲供應鏈業務流程復雜、多產品線共存，存在流程長、效率低的問題，導致整體運營管理效率低02基礎設施設備建設成本高中餐產業鏈復雜程度、標準

105、化程度高，從上游源頭采購到中游物流運輸，再到下游產品生產，假設一條完整的供應鏈需要投入的時間和成本極高，屬于資產密集型產業03物資管理難度大物資種類繁雜、保管要求溫層等環境不一，導致管理要求較高；物資采辦受生產計劃影響，對不同庫齡的物資進行妥善保管和進出庫管理難04信息化管理程度不足目前供應鏈各環節業場景化支撐不足，大多數一線人員難以體會到信息化系統帶來的直接價值，因此信息化工具的使用積極性不高餐飲供應鏈供需信息不對稱、時間差問題，食材損耗、浪費20%標準化規格，透明化定價難以及時準確交付，優質服務體驗差，大量人工干預供應商審廠、資質信息不共享，食品安全難以追溯數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈

106、百川研究院美團聚合共創多元產業生態聚合資源、打造全行業覆蓋的產業生態是“難而正確”的事資源共享 價值共創 發展共生以“共享、共創、共生”為宗旨，打造產業服務平臺，從而打通行業信息壁壘、促進行業交流合作、洞察消費趨勢、共研共創新品、發布潮流爆品、進行行業人才培訓等，聯合產業上下游同心協力，推動行業健康良性發展。線下空間共享客商資源共享行業知識共享產品共研共創客戶方案共創行業創新共創業務鏈共生生態圈共生產業鏈共生112數據來源：蜀海供應鏈百川研究院聚合共創多元產業生態資源整合 業務協同上下游打通，全鏈條接入，完整型平臺建設打通上下游，圍繞餐飲供應鏈所需產品品類，以食品安全與數智化通過整體品類業態解

107、決方案進行整合輸出，匹配相應終端類型客戶，以全鏈條接入模式完整型平臺方式為客戶提供整套供應鏈、產品產品解決方案。如何打造完整上下游是中國餐飲供應鏈的發展機遇。設備食材調味物流加工食安數智化供應鏈平臺中餐解決方案類火鍋解決方案茶飲解決方案團餐解決方案快餐、粉面解決方案西餐解決方案餐飲數智化食品安全終端類型客戶解決方案113數據來源：蜀海供應鏈百川研究院聚合共創多元產業生態資源共享 全場景服務面向全場景，服務全業態中國餐飲供應鏈的發展，在服務全場景業態方面仍然是一個機遇。目前國內國內供應鏈企業多以擅長領域為主進行供應鏈建設，圍繞舒適區進行同業態的服務。打通全場景業態是中國餐飲供應鏈在資源整合方面需

108、要進一步發展的方向，也是面向更大市場的機遇。酒店團膳領域餐飲外賣生鮮電商平臺零售終端食材生產廠商供貨商渠道商承運商各類餐飲連鎖企業食材采買及倉配供應鏈大型商超、生鮮便利店商品供應和倉配管理食材銷售電商、社區電商商品物流配送連鎖酒店、企業食堂、學校/社區食堂食材采買及倉配供應鏈管理供應鏈管理連鎖餐飲品牌114數據來源：蜀海供應鏈百川研究院聚合共創多元產業生態資源共享 產業生態線上線下雙中心，增值服務促發展蜀海百川APP+小程序餐飲產業創新互聯網平臺10余項功能：臻選采購、倉儲物流、產品研創、課程培訓、品牌營銷、招商加盟、餐飲創投、人力資源、數字化升級等6000家供應商線上試運營上萬餐飲商戶參與行

109、業線上信息交流推廣蜀海百川創新體驗中心一站式餐飲行業解決方案創新空間體驗、創新、發布、人才、孵化、資源等6大功能為一體以線上線下結合的模式，開放資源與業務推進形式創新，形成餐飲供應鏈雙中心，去餐飲供應鏈的信息壁壘，以開放態度與共同發展的大局進行業務促進促成，為供應鏈上下游提供共享協同平臺是餐飲供應鏈行業發展的大趨勢。115數據來源：蜀海供應鏈百川研究院目錄0108綠色變革牽引可持續發展 綠色變革迫在眉睫 可持續發展助推企業高質量發展綠色變革牽引可持續發展綠色變革迫在眉睫數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院安永綠色供應鏈成為供應鏈轉型目標之一根據世界經濟論壇的數據顯示，食品、建筑、時尚、快

110、速消費品、電子產品、汽車、專業服務和貨運八條供應鏈的碳排放占全球排放量的50%以上。綠色供應鏈是一種在整個供應鏈中綜合考慮環境影響和資源效率的現代管理模式，其目的是使得產品從物料獲取、加工、包裝、倉儲、運輸、使用到報廢處理的整個過程中，把對環境的負面影響降到最低，資源效率最高當前綠色供應鏈成為各企業供應鏈轉型的目標之一。成本管理減少資源消耗，降低原材料浪費，減少有害物質排放產品管理建立綠色供應鏈體系，豐富產品組合，提高市場競爭力品牌形象打造低碳企業文化，創造企業價值，維持品牌活力117綠色變革牽引可持續發展綠色變革迫在眉睫綠色環保指標逐步成為供應鏈重要評價指標2,783 296 223 綠色工

111、廠綠色供應鏈管理企業綠色工業園區綠色生產體系數量（截至2021年底）79%70%53%46%67%00后90后80后70后60后綠色消費知曉度我國提出力爭在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和的雙碳目標。企業責任意識增強、全民環境意識提高，企業開始關注供應鏈環節和過程中的資源浪費、廢棄物污染和碳排放問題。與傳統供應鏈制度設計中只關注成本和效率不同，雙碳戰略下企業需要建立一套能夠兼顧經濟效益和社會效益的供應鏈制度，將綠色環保和資源效率等指標納入到供應鏈評價體系中，供應鏈在保證效率、能力、成本、協同的同時，也將承受實現低碳綠色目標的壓力和挑戰。118數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研

112、究院安永目錄0108綠色變革牽引可持續發展 綠色變革迫在眉睫 可持續發展助推企業高質量發展綠色變革牽引可持續發展可持續發展助推企業高質量發展供應鏈全鏈路環節可持續化，在變革中尋求發展從生產源頭把握主動權，通過開源節流監控三大抓手實現供應鏈計劃可持續性。降低浪費和碳排放以助力可持續，并實現庫存和物流成本的節約?？沙掷m計劃可持續采購可持續物流可持續生產運營與各級供應商建立長期關系，解決風險，并在供應商運營中建立綜合社會、道德和環境績效因素的能力。幫助實現降低成本、增強品牌影響力、提升消費者忠誠度等，帶來廣泛的社會效益?；诂F代信息技術、通信技術等高新技術，改造和整合物流管理程序，重建具有適應性的可

113、持續物流發展，高效管理流程。節約社會資源、降低企業成本和廢棄物處理成本。通過改良工藝或使用無污染工藝，減少對環境的負面影響，同時節約能源和其他自然資源，滿足員工、社區和消費者的經濟和安全需求。助力提升企業競爭力和經濟效益，實現生產流程降本增效。120數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院安永綠色變革牽引可持續發展可持續發展助推企業高質量發展綠色變革長遠推動企業可持續性發展可持續性物流是可持續供應鏈的重要構成，需要基于現代信息技術、通信技術等高新技術，改造和整合物流管理程序，重建具有適應性的可持續性物流發展，高效管理。從企業自身視角，短期看打造綠色供應鏈增加了管理成本，甚至一定程度上會影響供

114、應鏈效率，導致短期內企業競爭力降低。但長遠看，發展綠色供應鏈與企業將本增效的目標并不違背，還有助力于企業獲得更高的市場認可度，對提升品牌形象和國際影響力有積極作用。121數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院安永目錄01餐飲供應鏈案例分享 盒馬 家家悅 奈雪的茶 萬緯 蜀海供應鏈09餐飲供應鏈案例盒馬基于阿里大數據，店倉合流供應鏈體系盒馬鮮生新零售供應鏈架構供應商海外供應商原產地直采本地直采溫控式加工檢測中心銷售+餐飲一體化互動式體驗前置的物流中心、倉儲中心店倉融合配送員線上下單、線下購物消費者合流配送盒馬供應鏈智能訂單庫存分配智能倉店作業系統智能配送調度系統智能履約集單算法海外直采國內直

115、采買手團隊盒馬基地、盒馬村 盒馬屬于零售綜合體，具備超市、便利店、餐飲店和菜市場功能，以數據驅動打造社區化的新零售基礎設施和體驗。同時通過與領館、協會緊密合作，擁有全球直采體系。海外主要采購油脂市場、肉制品、果蔬、乳制品等。國內則是以田頭買手團隊、河馬村和數字化農產品基地為主。盒馬里盒馬小站盒馬mini盒馬PICKINGO盒馬菜場盒馬F2盒馬鮮生 盒馬鮮生將數字化采購作為完善供應商管理的重要手段。狹義的數字化采購即SRM教件，覆蓋從采購尋源到交付結算、供應商評估的整個生命周期。進行供應商生命周期管理可以有效縮短交貨期，提高產品質量降低采購成本，提升企業在市場競爭中的應變能力和競爭力。供應商管理

116、體系123數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院頭豹餐飲供應鏈案例家家悅統一采購、加工、配送模式,夠充分發揮規模優勢1974-2003過渡期1995年公司第一家門店開業，1999年率先開始經營生鮮品類，2001年進入煙臺市開始走上區域連鎖的道路2004-2017發展期截至2017年未。公司常溫倉/生鮮倉建筑面積分別達到9.8/9.6萬平，具備了加工能力2018-至今加速發展期公司在深耕山東的同時，積極探索省外擴張，通過并購等方式陸續進入外省市場，新建5.0智慧物流園，進一步完善物流配送圈93.8 88.0 94.3 3.11%2.09%1.85%0.00%2.00%4.00%80.090.

117、0100.02020H12021H12022H12020H1-2022H1家家悅財務狀況營收凈利潤率家家悅生產中心孵化品牌采購模式與全國200+合作社/養殖場建立合作關系與100+基地簽署5年以上合作協議源頭采購占總額80%以上統一加工生鮮加工設備占超市總投入25%左右通過建設生鮮加工中心充分發揮規模優勢降低平均成本提高生鮮農產品的標準化一體化配送建設物流中心，打通山東省內2.5小時物流配送圈。在建5.0智慧物流產業園可實現每年常溫商品配送4200萬件，農產品25萬噸配餐中心加工中心配送中心門店物流中心運輸車門店6處常溫、7處生鮮730輛95.9%冷鏈占比974家直營74家加盟124數據來源：

118、中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院頭豹餐飲供應鏈案例奈雪信息集成，上中下游協同乳制品優質品牌方(直接采購)鮮榨果汁合格方(直接合作)如名第三方茶園(直接采購)水果(果農合作、進口商)包材(關聯公司+其余供應商)茶葉精制廠乳制品水果處理廠包材鮮果9個租賃倉庫(1個深圳倉自營+8個外包)30+冷鏈合作方+深圳自營物流合作+自營物流團隊中央廚房集成信息平臺Tcacorc店內庫存管理系統自動訂貨庫存管理烘婚和預烘路產品娛培產品餡料和其他掌食自動醫配最佳用料、自動訂貨、自動耗料配送實時反饋智能烘焙生產計劃綜合信息系統信息交流外賣顧客評論管理系妹跟進客戶需求門店顧客公司總部各地門店數字化、標準化、自動化上游

119、中游下游125數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開數據整理餐飲供應鏈案例萬緯萬緯打造ESG零碳物流園區萬緯物流發展有限公司是萬科集團物流合儲服務及供應鏈解決方案平臺。2015年，萬科集團正式推出獨立物流品牌-萬緯，經過多年發展，已成為國內出色的多溫區綜合物流解決方案服務商。萬緯可為客戶提供高標準的倉儲設施及多元化的冷鏈物流服務。萬緯的核心業務聚焦全國六大城市群，覆蓋全國47個主要城市，擁有超過160個物流園區，全國運營管理近50個專業冷鏈物流園，倉儲規模超過千萬平方米。高標倉儲開發建設招商運營投資選址資產管理冷鏈物流倉儲運營 冷鏈運輸庫內加工 供應鏈集成 增值服務萬緯物流上海泰腎臨港

120、園區，地處上海市臨港自貿區，園區面積約為3.7萬平方米，倉庫總容量為19.583板，為單棟三層坡道庫裝卸作業平臺37個。園區1號庫作為水果供應鏈中心，是市場上難得一見的集預冷、倉儲、越庫、質檢、庫存管理、催熟、包裝于一體的綜合運營中心。2、3號庫主要用于新能源汽車零配件倉儲。萬緯物流上海奉賢臨港園區主要從綠色規劃設計、綠色建造、綠色運營三個維度實現節能減碳，打造ESG零碳物流園區。痛點進口水果商存在卸貨、入庫時間長導致的超期還柜風險和高昂的倉儲成本。園區倉儲設施建造易產生高能耗，并且易對周邊環境和社區造成一定程度污染。冷鏈產品對溫/濕度的高要求造成水、電等能源消耗高于一般倉儲標準。方案綠色規劃

121、設計:通過選址來縮短卸貨、入庫時間，并將萬緯綠色冷庫產品標準 納入設計底線要求綠色建造:圍繞污染控制、資源節約、廢棄物管理等方面開展綠色建造。綠色運營:按照國家能效標準選用高效變壓器空調、水泵、風機等設備，合理利用夜間“谷價”熱氟融霜代替電融霜過程按貨物類別合理劃分倉儲區域，利用可再循環木制托盤和電動叉車進行水果存儲及出入吞庫活動。庫內采用人體感應LED照明.熱氟融霜代替電融霜，避峰填谷提高“谷電”使用率。倉庫屋頂均鋪設光伏，通過節能降耗以及屋頂分布式光伏應用來實現運營階段零碳排放。以ASHRAE 901-2010標準為基礎，室內潔具均采用高效節水器具，實現100%場地回收和/或再利用無害的營

122、建慮拌扳拆建材料比例。50%+項目節能率50%+項目節水率100%+廢棄物利用率6.8萬噸運營階段碳減排126數據來源：中國烹飪協會蜀海供應鏈百川研究院公開數據整理餐飲供應鏈案例蜀海供應鏈以數智化為前提，全鏈路一體化服務蜀海供應鏈成立于2014年6月，是集銷售、研發、采購、生產、品保、倉儲.運輸、信息、金融為一體的生鮮農產品供應鏈服務企業，現為廣大餐飲連鎖企業及零售客戶提供整體食材供應鏈解決方案服務。蜀海擁有遍布全國的現代化冷鏈物流中心、食品工廠、蔬果加工中心等基地。部分客戶供應鏈各環節持續標準化、數智化，賦能商家原料驗收配方出庫運輸出品采購:供應商在線注冊、資質審核、無紙化合同、訂單協同、電

123、子結算，實現原材料實時在線監控。加工:以AB包形式將一道菜品振分，別加T分裝后集合以實現標準化生產，同時應用智能烹飪設備實現減少人工投入，令團餐企業綜合平均成本降低 30%另一方面，潔凈高效的清潔系統不僅保障了食品安全，也能夠有效提升效率例如活氧水霧里殺菌技術可今青菜的保質期延長 1-2 天。銷售:在 SAAS 平臺、銷售對賬、實時監控、TMS 運輸系統、售后、撮合交易和供應鏈金融等方面進行信息化革新。數據來源：蜀海供應鏈百川研究院127結語伴隨整體經濟進一步加快發展節奏，各類餐飲業態增長趨勢明顯，商業模式、產品模型、門店模型也有了更加清晰的市場化需求，中國餐飲供應鏈的發展也同步有了進一步的變

124、化。通過以上研究，我們認為：增量時代，我們呼喚機會。存量時代，我們回歸效率，尋求創新。數智化，就是提高效率和實現創新的方式。中國餐飲供應鏈的發展趨勢一定是以數智化為趨勢導向的。數智化是趨勢目前，國內外倡導可持續發展理念，是經濟價值與社會價值的內在性的統一要求，對社會可持續發展至關重要。中國餐飲供應鏈，必須堅持這一理念。ESG是未來共享是合作的機制，共生是發展結果。上游與品牌之間單打獨斗絕非最佳突圍路徑，共享資源找準消費者的核心需求，才是兩者共生的核心關鍵所在共享共生是模式在經營角度要以一體化為方向，打造中國餐飲、餐飲供應鏈的前后產業鏈，以全面、完善的姿態促進行業發展。一體化是方向128蜀海供應鏈 百川研究院深耕餐飲供應鏈，引流行業吧標準與趨勢，賦能上下游企業供應鏈深耕打通線上線下全場景，鏈接產業鏈上下游共享共創共生以經驗積累與模式探索為行業發展貢獻力量行業發展2023中國餐飲供應鏈白皮書主編以建設數智化餐飲供應鏈為基礎，數字化工具、智能Sass系統賦能行業數智化建設始終秉承對社會負責，建設零碳供應鏈的發展目標努力ESG建設129百川研究院院長劉志彬百川研究院行研分析師尚園婷百川研究院行研分析師王鑫百川研究院行研分析師葛煒銷售熱線：400-696-8876官方網站：總部地址：上海市閔行區吳寶路390號130