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1、中國工業品數字化發展報告（2024）.中國工業品數字化發展報告（2024）151711030801151515151721232324252626111112131314030508090102020202前言第一章 市場發展背景第三章 工業品數字化投融資狀況第四章 產業平臺上市企業狀況第五章 工業品數字化發展趨勢第六章 工業品出?，F狀分析章節目錄報告要點研究方法版權聲明 編寫團隊托比研究院簡介第一節 工業品采購線上滲透率快速增長第二節 政策利好數據要素和品牌出海第一節 產業平臺投融資萎靡，工業品融資情況穩定第二節 服務側融資勢頭正盛，人工智能成焦點第一節 產業平臺上市公司業績走高 國聯股份

2、怡合達第二節 工業品平臺上市進程加快 震坤行 京東工業一 工業品出海成為行業關注焦點二 數據要素時代即將到來三 人工智能熱度不減，行業仍在探索方法論四 下沉市場需求擴大，小微企業采購成為藍海第一節 工業品出海之宏觀環境第二節 國內企業出海階段及現狀第三節 工業企業及平臺出海情況 脈鏈集團 國聯股份 海智在線 綠森工業品 京東工業.07第二章 工業品電商市場規模.中國工業品數字化發展報告（2024）30272727282828第七章 托比網“產業平臺數據資產”調研解讀 鑫方盛 咸亨國際 卡奧斯 COSMOPlat 震坤行 建發漿紙第四節 托比觀點.01前言報告要點2023 年以來，我國國民經濟有

3、待改善，工業增加值和制造業 PMI 數據并不樂觀。但產業互聯網已經迎來政策和市場環境的高度支持，正在走向下一個風口。2023 年，中國工業品電商交易規模突破萬億元，并有望進一步提速。同時，平臺正在努力深入產業鏈上下游，線上滲透率正在快速增長，預計到 2029 年工業品采購線上化率將超過 10%。受經濟不景氣的影響，投融資市場活躍度持續走低，但工業品電商平臺仍然在過去一年多的時間里拿到 14 起融資。行業頭部企業正在構筑各自的護城河，提高行業集中度，國聯股份、怡合達等上市企業業績良好，震坤行等企業成功掛牌上市，京東工業等企業的 IPO 進程也在推進。2024 年，國家重點關注數據要素和出海。產業

4、互聯網以數據為本，在這兩個領域獲得了巨大的發展機遇。中國工業品出海在國際供應鏈重構中扮演著重要的角色，工業品電商平臺也紛紛擁抱出海，眾多平臺已經制定或啟動了自身的出海業務。數據要素時代，掌握大量供應鏈數據的平臺企業如何用數據創造價值？托比網在行業內組織了“數據資產調研報告”，摸索行業內數據要素發展現狀，幫助行業總結歸納發展方向，找到數據要素時代的企業突破口。未來幾年，工業品電商平臺的方向是什么？托比研究院總結了工業品電商平臺的四個發展趨勢：一是工業品出海，二是深挖數據要素價值，三是探索人工智能的應用，四是擁抱下沉市場。研究方法本報告在撰寫過程中，使用以下幾種信息搜集、研究方法：政府數據與信息主

5、要采用國家統計數據、海關總署數據、商務部采集數據等數據庫。行業公開數據主要來源于互聯網和企業訪談。上市企業年報、季報主要來源于各類型證券交易所披露的企業信息。行業資深專家觀點主要來源于公開信息或托比網訪談信息。另外在數據的采集中，運用了問卷調查法和托比自建研究模型等科學的統計方法。中國工業品數字化發展報告（2024）02版權聲明本報告所含的所有內容的所有權歸屬托比研究院，受中國及國際版權法保護。對本報告上的內容在無托比研究院的授權下進行修改、發布、轉發、再版、交易等行為將被禁止，如若違反將追究法律責任。但不包含數據引用、文章部分內容引用等行為。引用時須注明“托比研究院報告”字樣。編寫團隊指導：

6、產業數字化創新發展聯盟出品：托比研究院執筆：劉赫、王詩詩外部顧問：高強、陳沖、童利國、鄧一波、楊志軍、陳謙、楊國華、孫超報告寫作過程中，得到了行業各路專家學者的幫助，審看了部分內容。由于水平有限，數據獲取較難，本報告一定有不少紕漏之處。拋磚引玉，請行業內各位專家學者不吝賜教。托比研究院簡介托比研究院是以托比網研究團隊為主體，聯合國內知名互聯網研究機構、專家學者、投資機構，以及產業數字化企業等外圍專家團隊而組建的專業的產業數字化研究平臺，致力于為中國企業的數字化轉型和產業數字化發展提供研究和咨詢服務，助力產業數字化發展，為中國經濟轉型升級作出應有的貢獻。托比研究院基于托比網成立多年來在中國互聯網

7、、To B 平臺領域的影響力和研究沉淀。托比網是產業數字化行業專業的垂直媒體與服務平臺，創始于 2012 年，其主辦的一年一度的“中國產業數字化大會”在業界有著極大的影響力。中國工業品數字化發展報告（2024）第一章 市場發展背景2023 年，我國經濟下行較為明顯，產業互聯網一樣離不開大環境的影響，但相較消費服務端的數字化來說，行業信心以及增長態勢依然明顯。工業品電商作為產業互聯網的重要賽道，受消費降級、房地產市場萎靡等多方面因素影響，在 2023-2024 年承壓發展。但在國家各層面促進經濟復蘇的政策影響下，全社會工業品需求量穩步提升，工業品電商市場規模也進一步擴大。2023 下半年到 20

8、24 上半年，國民經濟有所回暖，在疫情后全球供應鏈重構的格局下，中國商品出海進程加快，除廉價消費品外，服裝紡織、汽配、電子元器件等多個賽道的 B2B 出海業務都迎來巨大的發展機遇。中國作為唯一擁有聯合國產業分類中所有工業門類的國家，在全球工業產業格局中占據重要地位，工業品出海也成為工業品生產企業和 B2B 電商平臺的重要增長點。第一節 工業品采購線上滲透率快速增長疫情爆發后，在國家刺激復工復產的政策推動下，2021 年全國工業增加值大幅上升，但在 2022 和 2023 年又迅速下滑。導致這一現象的因素較為復雜，包括但不限于房地產、煤炭等市場的低迷、國際經濟環境不景氣導致的工業品出口量下降等因

9、素。但從月度數據來看，2023 年下半年工業增加值增速開始回暖，到 2024 年初，月度工業增加值增速已達到 2017 年同等水平。圖 1.1：中國歷年工業增加值走勢圖圖 1.2：2023 年以來中國月工業增加值累計增速數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院數據來源：國家統計局 數據整理：托比研究院03中國工業品數字化發展報告（2024）工業的不景氣環境也能從制造業 PMI 數據看到。2023 年的大多數月份制造業 PMI 均位于榮枯線之下。2024 年 3-4 月PMI 有明顯上升，但 5 月又重新跌回榮枯線以下。相關專家認為，受房地產調整壓力和消費投資雙雙走弱的影響，短期內 PMI

10、情況不會有很大改善。這可能需要宏觀政策的進一步調整。雖然國內總體經濟情況持續低迷，但產業互聯網目前仍處于擴張期。2024 年，國家對供應鏈的核心支持政策主要有兩個方面：數據要素和出海，二者都為產業互聯網提供了最適合的發展土壤。2024 年以來，世界各地的生產商和銷售商都希望 2024 年供應鏈能夠恢復到疫情前的穩定狀態，但不幸的是，地緣政治沖突下的國際格局仍然動蕩，紅海沖突等一系列事件的影響將導致 2024 年物流成本繼續上升，而這種波動將繼續影響全球經濟。就國內環境而言，國家層面高度關注供應鏈韌性，推出了一系列維持供應鏈穩定的政策，疫情帶來的供應鏈波動已經趨于平穩。然而，從企業層面來看，目前

11、部分企業為保障供應鏈韌性，盲目儲備大量冗余庫存、分散所有原材料的供應商分布等，以犧牲成本和效率的方式來換取穩定性。這為電子商務類企業，尤其是 B2B 電商平臺帶來了新的機遇。電商平臺對供應鏈信息流、商品流的優化改善能力使得上游生產企業加速供應鏈線上化進程，更多地擁抱 B2B 電商平臺。相關研究顯示，2018 年中國工業品采購線上滲透率仍不足 3%，目前已增長到超過 5%，并持續快速上升。到 2029 年，工業品采購線上滲透率將超過 10%。將工業品按生產性資料（BOM）和非生產性物料（MRO）分類來看，工業品市場中 BOM 占比約為 80%，MRO 占比約為20%。由于 MRO 產品存在 SK

12、U 多、采購頻次高、上下游分散等特性，線上化需求和線上化可操作性都較大，目前線上滲透率高于 BOM 產品。相關研究顯示，2022 年我國 MRO 線上滲透率為 7.8%，到 2027 年這一數字預計達到 21.3%。圖 1.3：2023年以來制造業PMI走勢數據來源：國家統計局 數據整理：托比研究院04中國工業品數字化發展報告（2024）第二節 政策利好數據要素和品牌出海政策方面，2023-2024 年，國家各部門持續出臺了一系列有關產業互聯網的相關政策。根據托比網統計，截至 5 月 31日，國家層面有關產業互聯網的相關政策合計 41 條，其中涉及產業數字化的有 14 條，涉及平臺經濟、數字經

13、濟的共計18 條。從政策來看，數字經濟和數據要素成為國家層面重點關注的方向。2024 年 1月 4 日，國家數據局等 17 部門聯合印發“數據要素”三年行動計劃（20242026 年），選取了工業制造、現代農業、商貿流通、交通運輸、金融服務、科技創新、文化旅游、醫療健康、應急管理、氣象服務、城市治理、綠色低碳等 12個行業和領域，推動發揮數據要素乘數效應，釋放數據要素價值。在行動計劃中“數據要素 x 工業制造”部分提出，要支持產能、采購、庫存、物流數據流通，加強區域間制造資源協同，促進區域產業優勢互補，提升產業鏈供應鏈監測預警能力；在“數據要素 x 電子商務”部分則提出，支持電子商務企業、國家

14、電子商務示范基地、傳統商貿流通企業加強數據融合，整合訂單需求、物流、產能、供應鏈等數據，優化配置產業鏈資源，打造快速響應市場的產業協同創新生態?？傮w來看，“數據要素”三年行動計劃為工業品電商平臺發展數據要素業務，實現數據賦能、數據變現提供了基礎支持。過去的十幾年，平臺企業掌握了大量行業上下游數據，卻缺少使用場景，僅能用于平臺自身的業務優化和市場營銷，在數據要素被頂層設計關注后，數據要素將成為平臺企業的新增長點，甚至是新的立身之本。2024 年 4 月 26 日，商務部印發數字商務三年行動計劃（2024-2026 年），提出了開展“數商強基”，“數商擴消”，“數商興貿”，“數商興產”，“數商開放

15、”的 5 項重點行動，涵蓋 20 條具體舉措。在行動計劃的“數商興產”行動部分，產業互聯網被重點提及。文中指出：要建立強大的數字化產業鏈供應鏈，通過培育垂直產業的 B2B 平臺和建設特色數智化產業帶，推動傳統產業的轉型升級；開展供應鏈創新與應用，出臺數字供應鏈發展專項行動計劃；建設一批數字國際供應鏈平臺，完善平臺信用評價、國際物流、支付結算、信息服務、跨境數據流動等供應鏈綜合圖 1.4：2023 年 1月至 2024 年 5 月產業互聯網相關政策統計數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院05中國工業品數字化發展報告（2024）服務功能。除了數據要素之外，2024 年政策導向的另一個主題則

16、是出海。數字商務三年行動計劃（2024-2026 年）多次提及跨境貿易、跨境電商相關內容。如“數商興貿”行動部分提出，促進跨境電商出口。優化跨境電商出口監管方式。組織跨境電商綜試區開展平臺和賣家出海等專項行動。支持跨境電商賦能產業帶，引導傳統外貿企業發展跨境電商，建立線上線下融合、境內境外聯動的營銷服務體系。提升海外倉專業化、規?；?、智能化水平。2024 年 5 月 30 日，商務部舉行的新聞發布會上提出進一步支持跨境電商等外貿新業態。商務部將推動盡快出臺關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見。商務部新聞發言人表示，商務部將依托我國 165 個跨境電商綜試區，結合各地的產業稟賦和區位優勢，帶

17、動產業帶更多企業利用跨境電商參與國際貿易；指導跨境電商綜試區積極培育鏈主企業，引領上下游中小企業數字化改造，并舉辦外貿新業態專題培訓，加強能力建設；召開跨境電商綜試區現場會，加強典型案例和經驗交流，提升行業自律水平，引導有序競爭。同時，積極參與國際多雙邊合作，在自貿協定談判、聯委會和混委會等工作機制項下，加入跨境電商議題；支持跨境電商綜試區、行業、企業積極開展國際交流與合作。06中國工業品數字化發展報告（2024）07中國工業品數字化發展報告（2024）第二章 工業品電商市場規模2014-2017 年間，產業互聯網高速發展，工業品、化塑、鋼鐵等賽道的產業互聯網平臺不斷涌現。工業品電商市場交易規

18、模在此期間維持著 18%的年增長率，年交易規模迅速上升到近 5000 億元。2018 年以來，行業增長放緩，再加上 2020 年新冠疫情爆發，經濟增長嚴重受阻，市場交易規模增速大幅下降。但另一方面，疫情對供應鏈的嚴重打擊也推進了企業采購的線上化進程。工業品作為 B 端領域 SKU 較多、上下游企業雜而零散的賽道，對線上化的需求度較高，2020 年以來，工業品電商市場交易規模增速仍然高于產業互聯網市場交易規模的增速。2023 年，經濟復蘇進程加快，工業品電商市場明顯回暖，交易額突破萬億。托比研究院依照自有分析模型，預計到 2025 年，全國工業品電商市場交易規模將達到 13617 萬億元，202

19、1-2025 年復合增長率將達到 13.34%。圖 2.1 中國歷年工業品電商市場交易規模數據來源：托比研究院 數據整理：托比研究院08中國工業品數字化發展報告（2024）第三章 工業品數字化投融資狀況國內互聯網領域投融資事件中，產業互聯網投融資占比逐漸提升，2023 年，產業互聯網投融資事件數占全部互聯網投融資事件的比例已超過 70%。托比研究院將產業數字化企業分為三類：產業互聯網交易平臺（即 B2B 電子商務平臺，簡稱產業電商平臺、產業平臺）；工業互聯網軟件、硬件、通信等科技研發企業；涉及 B 端服務的互聯網企業。其中，產業互聯網交易平臺屬于流通領域；后兩者可以合并歸納為工業4.0 的發展

20、范疇，屬于技術應用領域，也是數字化領域。托比網2023 中國產業數字化發展報告數據顯示，2023 年產業互聯網流通領域，即交易平臺的投融資規模出現了一定的萎靡，但在 2023 下半年到 2024 上半年則有所復蘇。第一節 產業平臺投融資萎靡，工業品融資情況穩定據不完全統計，2023 年和 2024 年 1-5 月，國內產業平臺共發生投融資事件 44 起，較往年有一定下滑。其中有 12 家工業品電商平臺共計獲得 14 次融資，占比接近 1/3，是獲得融資最多的賽道。這表明：在經濟下行影響投融資格局的背景下，工業品持續穩定受到資本市場的青睞。從融資金額上看，44 起產業電商平臺融資金額約 78.3

21、 億元（部分企業未披露融資額），其中工業品電商平臺融資金額約39.6 億元，占比接近一半。融資金額占比遠高于融資事件數占比，主要原因是京東工業品和歐冶工業品兩家平臺各自獲得了超 10 億元的大額融資。圖 3.1 2023-2024 上半年中國產業各賽道融資事件數數據來源：托比研究院 數據整理：托比研究院09中國工業品數字化發展報告（2024）從融資輪次來看，獲得融資的工業品電商平臺多數處于擴張早期階段，13 起融資均為 C 輪之前，主要集中于 A 輪。這一定程度上反映了工業品電商領域不斷涌入新勢力，新平臺正在逐漸提升競爭力和行業認可度。第二節 服務側融資勢頭正盛，人工智能成焦點與流通側融資規模

22、緩慢回暖不同的是，產業數字化服務側（即技術應用領域的兩類企業）迎來了資本的追捧。2023 年和 2024 年 1-5 月，產業數字化服務類企業共發生投融資事件 183 起，主要集中在智能制造、工業互聯網、企業服務等領域。2022 年末 chatGPT 問世以來，人工智能概念爆火，相關概念的初創公司頻繁收獲融資。涉及產業互聯網領域的人工智能企業也有大量融資事件，總數超過 40 起。圖 3.2 2023-2024 上半年中國工業品平臺融資輪次分布圖 3.3 2023-2024 上半年工業服務側各賽道融資事件數數據來源：托比研究院 數據整理：托比研究院數據來源：托比研究院 數據整理：托比研究院10中

23、國工業品數字化發展報告（2024）從獲得融資的企業情況來看，人工智能技術應用于產業互聯網領域的切入點主要有三個：一是由大數據支撐的人工智能提供企業數字化轉型解決方案中的智能決策；二是由 AIGC 技術提供的智能營銷；三是垂直行業大模型的研發。目前，人工智能在產業互聯網領域的應用還未出現成熟的產品，以上統計的人工智能企業也大多數處于初創期，未來發展方向和增長空間還有待進一步觀察。11中國工業品數字化發展報告（2024）第四章 產業平臺上市企業狀況在經濟下行影響下，產業互聯網市場集中度有一定提高，具體表現為頭部企業業績出現明顯增長。以多家產業互聯網上市公司為例，2023 年公司財報顯示，國聯股份、

24、匯通達、怡合達、上海鋼聯等上市公司在 2023 年營收均有較大幅度上漲。2023 年以來還有多個 IPO 事件值得關注：京東工業擬拆分上市，于 2023 年 3 月在港股提交 IPO；震坤行于 2023 年 12月在美股成功掛牌上市，成為中國 MRO 赴美第一股；此外歐冶云商、找鋼網、云漢芯城等多家產業互聯網企業也都在上市進程中。第一節 產業平臺上市公司業績走高以涉及較多工業品業務的國聯股份和怡合達為例。2023 年國聯股份營收增長 25.9%，怡合達營收增長14.6%。國聯股份國聯股份業績增長的主要驅動力是其網上商品交易收入的大幅增加。由于近年來鈦材料價格走高、2023 年一號文件重點抓糧食

25、生產等因素的推動，涂多多、肥多多、糧油多多等平臺業績均有顯著增長。從商品交易所涉及的細分行業板塊來看，國聯股份的核心板塊仍是涂多多和衛多多，目前公司的主要戰略是加速橫向擴張，近年來已經孵化了芯多多、醫械多多、冷鏈多多、新能多多等多個新平臺。值得注意的是，國聯股份也在加速出海業務的發展。2024 年 5 月，國聯股份聯合山港集團發布了汽車裝備跨境電商平臺CNAUTO，重點關注汽配產業鏈上下游，擬建設 7 個海外中心、50 家海外倉。圖 4.1 國聯股份財務數據圖 4.2 國聯股份核心業務數據數據來源：國聯股份財報 數據整理：托比研究院數據來源：國聯股份財報 數據整理：托比研究院12中國工業品數字

26、化發展報告（2024）怡合達受益于光伏、半導體領域的高景氣度，2023 年怡合達光伏和半導體板塊顯著增長，尤其是光伏產業年營收達到 4.22 億元，增長率 168.31%，已經超越汽車產業成為怡合達營收第三的業務板塊。怡合達 2023 年報中表示，下游行業在不同的發展階段中，中大型客戶的長尾化場景和小微客戶的零散采購是對零部件一站式供應平臺的核心需求。對客戶核心需求的識別、響應、供應、服務的能力，是怡合達持續構建的核心競爭力。這也與托比對產業互聯網發展趨勢的分析一致：產業鏈末端的中小微企業采購將成為重要的增長點，海量中小微企業采購場景正在等待產業互聯網平臺的深入開發。與國聯股份相同，怡合達也在

27、布局海外業務。公司披露于 2021 年開始探索海外市場，2023 年加大了海外業務的投入，在越南、日本，以及部分東南亞地區取得了實質性的進展，未來將繼續推動海外布局。圖 4.3 怡合達財務數據圖 4.4 怡合達核心業務數據數據來源：怡合達財報 數據整理：托比研究院數據來源：怡合達財報 數據整理：托比研究院13中國工業品數字化發展報告（2024）第二節 工業品平臺上市進程加快除已上市產業互聯網平臺企業之外，部分頭部企業的上市進程在 2023 年取得較大突破。最令人關注的當屬震坤行赴美成功上市和京東工業擬拆分上市兩個案例。震坤行作為國內頭部的 MRO 采購服務平臺，震坤行年營收已超過 80 億，市

28、值超 170 億元，成為近三年來中概股市值最大的在美 IPO。2021-2023 年，震坤行凈利潤持續虧損，主要原因在于快速擴展業務投入了較高的營銷和研發費用。2023 年年末成功掛牌上市后，財報顯示其凈虧損和凈利潤率都有大幅回升，并于第四季度實現扭虧為盈。震坤行的核心業務包括震坤行工業超市和工邦邦兩個交易平臺。震坤行工業超市面向大型企業客戶，工邦邦面向中小型采購商客戶，是 2018 年 12 月從震坤行分銷業務部門獨立出來的全資子公司。從震坤行核心業務數據中可見，大型企業業務，即震坤行工業超市平臺的交易業務占比接近 90%，來自兩個交易平臺的產品銷售收入合計占總收入的 97%以上。與國聯股份

29、、怡合達等上市企業相同，震坤行同樣開始擴展海外業務。成功上市后，震坤行在美國布局了首個海外獨立站，定位跨境全球工業 MRO 產品電商平臺，在模式、流量、營銷以及系統等方面為商家提供服務和支持。圖 4.5 震坤行財務數據圖 4.6 震坤行核心業務數據數據來源：震坤行財報 數據整理：托比研究院數據來源：震坤行財報 數據整理：托比研究院14中國工業品數字化發展報告（2024）震坤行旨在通過更廣的輻射范圍、更深的業務領域、更高的層次維度，尋求更多的合作切入點，構建系統化、技術化、數據化、智能化的能力，布局海外平臺建設。京東工業京東工業的前身為京東工業品，是京東電商平臺的一級類目，曾在 2020 年獲得

30、2.3 億美元的 A 輪融資，估值超過 20 億美元。2021年 7月，京東工業品正式更名為京東工業，成為京東集團的一個獨立業務單元，后又在 2023 年獲得 3 億美元 B 輪融資。2023 年，京東推進京東工業拆分上市進程，于 3 月向港交所提交拆分建議，并公開發布招股書。2020-2022 年，京東工業業務規模大幅擴張，年復合增長率超過 44%。與其他頭部平臺相比，京東工業的服務收入占比略高于行業平均水平，每年服務收入占總營收均超過 8%。這也是京東工業的核心競爭力之一：其平臺定位為工業供應鏈和技術服務商，旨在通過構建全鏈路數字化基礎設施，加之服務與運營，以實現工業供應鏈的降本增效。出海

31、戰略方面，2024 年京東工業舉辦了首場出海招商會，聯合 24 家品牌啟動了出海合作。京東工業表示，將依托多年打造的數智化供應鏈，面向出海的制造業企業提供伴隨式出海服務，面向出海的工業品品牌提供全托管服務，推動工業企業的高效保供和工業品牌的無憂出海。圖 4.7 京東工業財務數據數據來源：京東工業招股書 數據整理：托比研究院15中國工業品數字化發展報告（2024）第五章 工業品數字化發展趨勢從 2023 年平臺經濟走上主舞臺，到數據二十條的提出，再到數據要素三年行動計劃、電子商務三年行動計劃的發布，國家宏觀規劃中產業互聯網的戲份越來越重要。托比網分析當前和未來經濟、政策、行業走向，歸納了工業品數

32、字化的四個發展趨勢：一 工業品出海成為行業關注焦點2024 年以來，多份政策文件重點提及工業品出海。中國貿促會表示，今年將開展“千團出?！毙袆?，面向歐美、日韓、東盟、拉美等重要經貿伙伴，組織超過 1000批次企業團組赴海外參展和考察洽談，助力外貿企業拿訂單拓市場。工業品電商平臺在工業品出海中扮演著重要的橋梁角色，通過布局平臺海外站、海外倉、國際物流等方式擴展海外市場將成為未來幾年工業品電商平臺的主要戰略方向。目前，國內頭部產業互聯網平臺紛紛布局海外業務，數十家平臺已經開始發展自己的出海戰略。在國內市場競爭激烈、增長空間不足的情況下，探索海外市場將成為平臺的必然選擇。二 數據要素時代即將到來從“

33、數據二十條”被搬上臺桌，到國家數據局的“揭牌”，全國各地數據交易所的紛紛成立，再到“數據要素 三年行動計劃”政策的發布，顯然，在數字經濟的大背景下，“數據資產”有望被激活，并將成就萬億級的大市場。中國信通院相關數據顯示，2025 年中國數據交易規模將超過 2200 億元，其中場外交易占到 98%。未來 3 至5 年數據交易的復合增長率將超過 20%，占全球規模的13.4%，占亞洲規模的 66.5%。在技術發展下，數據已經成為平臺科學決策的核心依據，比如平臺可以借需求側數據進行買家行為分析；借供給側數據進行企業生產能力、服務能力及履約能力分析等。產業互聯網下一步需要關注的可能是如何找到數據更深層

34、次的價值，如交易價值、信用價值、大模型資源價值等，以實現數據的進一步變現。而對于每個平臺企業來說，可能還走在從量變到質變的不同階段，部分頭部企業已經積累了足以創造深度價值的數據量，而另一些腰部企業則需要進一步擴大業務，以獲取更多的數據。三 人工智能熱度不減，行業仍在探索方法論人工智能從 2023 年出進入主流視野之后，熱度始終不減。新一代人工智能技術正在改變人機交互方式，各行業都開始探索基于 ChatGPT、AIGC 等技術的 AI 應用。對于工業品行業來說，目前已知的人工智能應用主要有兩個方向：一是基于人工智能語義處理的客戶服務系統，如采購網站的智能客服、智能營銷等；二是產品研發生產環節的智

35、能優化，如 AI 輔助設計研發、工廠智慧管理等。工業品電商平臺對前者的需求較為直接，但單純的客戶服務優化并不能使平臺發生質變。AI 技術能否、如何深度應用于電商平臺的業務模式？工業品垂直大模型是否具有足夠的價值？這些問題目前還沒有形成方法論，需要平臺們進一步探索。四 下沉市場需求擴大，小微企業采購成為藍海供應鏈波動對產業鏈上下游造成的沖擊，大型企業承受的更大，但小微企業承受的更深。中國海量的小微企業，如小型加工廠、夫妻店等，難以應對供應鏈波動帶來的沖擊，往往受到更大的損失。近期制造業 PMI 數據顯示，小微企業 PMI 指數已經連續多個月低于大企業 PMI 指數，并長期位于榮枯線之下。16中國

36、工業品數字化發展報告（2024）小微企業沒有業務精簡、戰略調整的空間，他們往往只能通過開源節流的方式規避經濟損失。而其采購和銷售的線上化則是目前最直接、最簡單的節省成本渠道。天貓、京東等平臺針對下沉市場采購的研究都指出，在經濟下行的環境下，小微企業更有意愿嘗試新的采購渠道，尤其是電商采購。工業品電商平臺尤其是 MRO 類產品平臺將迎來更多小微企業采購人。因此，平臺根據自身業務方向，針對小微客戶進行戰略調整，有可能獲得巨大的新業務空間。17中國工業品數字化發展報告（2024）第六章 工業品出?，F狀分析“出?！?，是中國企業當下發展的關鍵詞之一?？v觀國內產業互聯網的出海歷程，最初阿里巴巴通過螞蟻支付

37、的 A+服務擴大了全球移動支付和電子支付的范圍，為跨境電商業務的速賣通奠定了數字支付基礎；綜合類平臺商國聯股份以工業電子商務為基礎，借助涂多多、衛多多等垂直平臺提升規?；缇畴娚棠芰?，全面布局全產業鏈板塊；再到深耕五金行業近 30 年，在一帶一路 30 多個國家市場占有率排第一，通過全球產業鏈集中整合，力爭浙商出海先鋒的脈鏈集團從產品出海到品牌出海，從布局數字基礎設施到完善物流倉儲配送體系，中國工業品平臺正在出海的路上越走越深。第一節 工業品出海之宏觀環境1、國際政治因素受疫情沖擊、地緣政治、貿易沖突等國際性事件的影響，“逆全球化”暗流涌動，催生了新全球化格局。其中，一些西方國家試圖通過政策引

38、導重塑全球產業鏈格局，與中國“脫鉤斷鏈”，將中國產業體系鎖死在低端區域，以維護西方主導的國際秩序。在這一背景下，大力推動中國品牌出海的重要性和必要性就顯得尤為突出。從國家層面來說，中國品牌出海是我國突破西方國家經濟封鎖，實現高水平對外開放，以更加積極的姿態應對新全球化，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局的關鍵一招，也是我國制造業向全球價值鏈高端攀升，實現產業轉型升級，尋求經濟新增長點的必然趨勢，更是共建“一帶一路”，參與構建全球治理新框架的重要舉措。2、國內政策因素出海符合國家利益，是國家戰略規劃部署內容。自 2006 年“十一五”規劃始，出海持續成為我國五年計劃的部署內容。輔以“一帶一路

39、”戰略，重心在推動我國企業從商品出口向品牌出口躍升，從“代工廠”變成“品牌商”。多部門落地支持政策，為中國企業出海營造優良環境?！笆奈濉币詠?，海關總署、商務部、國務院、中國人民銀行等多部門出臺若干政策，落實中國企業出海優惠條款，包括稅率優惠、建立跨境電商試驗區等，支持中國企業出海定調積極，后續政策仍在進一步優化落實當中。2023 年 4 月，國務院印發關于推動外貿穩規模優結構的意見，提出要加快對外貿易創新發展，通過加大財政金融支持力度及加強市場服務保障，為中國企業出海建立更加積極、開放、自由的經濟貿易環境。2024 年政府工作報告提出政府將擴大高水平對外開放，促進互利共贏，積極出臺服務貿易、

40、數字貿易創新發展政策；同時將進一步完善自貿試驗區建設布局，便利產品集散與出口，為中國企業出海提供了強有力的支持；并將“加強標準引領和質量支撐，打造更多有國際影響力的中國制造品牌”列入今年工作任務。在國家大力支持領導下，我國進出口貿易和跨境電商發展越來越好，政府及相關部門通過出臺一系列政策文件，進一步強化市場監管和規范行業標準，不斷優化國內營商發展環境，為企業開展出海業務提供了眾多支持與幫助。18中國工業品數字化發展報告（2024）3、經濟因素進出口貿易官方資料顯示，2023 年全年我國貨物貿易進出口總值 41.76 萬億元，同比增長 0.2%。其中，出口 23.77 萬億元，同比增長0.6%；

41、進口 17.99 萬億元，同比下降 0.3%。出口金額中，制造業產品就達到了 23.51萬億元，占比高達 98.9%。另據海關統計，2024 年前 4 個月，我國貨物貿易進出口總值 13.81 萬億元人民幣，同比增長 5.7%。其中，出口 7.81 萬億元，增長 4.9%；進口 6 萬億元，增長 6.8%；貿易順差 1.81萬億元，收窄 0.7%。圖 6.1：中國出海各類政策圖 6.2：中國出海各類政策（針對跨境電商）數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院整體來看，國際貿易進出口的局勢仍然是一片向好，結合海外市場需求的擴張和政策支持力度的加大，

42、品牌出海進一步奠定了堅實的需求基礎及市場基礎。此外，2023 年中國有進出口記錄的外貿經營主體首次超過 60 萬家，其中民營企業數量達到 55.6 萬家，占比極高。這些民營企業的合計進出口額為 22.36 萬億元，同比增長 6.3%，占中國進出口總值的 53.5%，較前一年提升了 3.1 個百分點，外貿經濟的市場活力正被持續激發。，示顯況情。據數）數指格價廠出者產生業工（I PP和）數指格價費消民居（I PC國全份月4年4202了布發局計統家國，日11月54 月份，工業生產繼續恢復，部分行業需求階段性回落，全國 PPI 環比有所下降，同比降幅收窄。從環比看，PPI 下降 0.2%，降幅比上月擴

43、大 0.1 個百分點；從同比看，PPI 下降 2.5%，降幅比上月收窄 0.3 個百分點。一方面，PPI 指數下降意味著企業生產成本降低，整體利潤空間可能增加；另一方面，PPI 指數的下降也表明內需拉低，國內工業品面臨通貨緊縮的趨勢，這對貿易出口來說或有更大的匯率優勢?？缇畴娚贪殡S線上消費方式的廣泛普及，海外電商滲透率極速提升?？缇畴娚套鳛檠该桶l展的一種商業模式，借助互聯網的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，得益于海外各大新興市場的人口紅利，中國“買全球、賣全球”方面優勢和潛力被深度釋放。在進出口結構方面，跨境電商以出口為主。2023 年進出口 2.38 萬億元，增長15.6%。其中，出口

44、 1.83 萬億元，增長19.6%；進口 5483 億元，增長 3.9%，跨境電商參與主體已超 10 萬家，成為電商經濟發展下的一股重要支撐力量?？缇畴娚套鳛橹袊赓Q的新增長點，不僅能促進國際貿易合作和經濟發展，還能為各國帶來新的商機和就業機會。據中研產業研究院發布的2024-2029 年中國跨境電子商務行業市場深度調研及投資戰略規劃報告預測，2024 年我國跨境電商市場規模將達到 17.9 萬億元。依托跨境電商綜試區，中國企業不斷發展“跨境電商+產業帶”。未來，隨著物聯網、人工智能等新興技術與消費電子、移動游戲、跨境電商等出海領域融合，將會加速產品數字化迭代，為企業出海產品注入新動能。19中

45、國工業品數字化發展報告（2024）圖 6.3：中國出口額同比數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院20中國工業品數字化發展報告（2024）4、行業因素中國產業規模全球領先，產業體系優勢明顯中國制造業產業規模龐大，增加值占比全球第一。從產業規模來看，世界銀行數據顯示，自 2010 年起中國制造業規模已經連續 14 年位居世界首位，超大規模的產業體系使中國制造在創新能力、生產規模、生產成本等諸多方面都具備顯著優勢。但是，在國內需求不足的情況下，意味著大量的產能需要出海釋放，這也是當前工業品牌出海的一個重要內在驅動力。工業品部門門類齊全，優勢產品全球份額不斷提升從產業類別來看，工信部資料顯示，

46、中國是世界上唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類（41 個工業大類、207 個中類、666 個小類）的國家，具有強大的制造能力和完善的配套能力。在世界 500 種重要工業品種中，中國有超過四成產品產量位居世界第一。細分產品來看，中國在汽車、智能手機、鋼鐵、化學纖維等領域具有產量優勢，份額持續增長?；A設施配套齊全，供應鏈競爭力持續提升中國供應鏈的高速發展離不開工業基礎設施的完整性與產業結構的穩定性。中國工業體系及基礎設施配套齊全，具備支撐全球產業鏈變革的硬件基礎?；A設施建設方面，過去 20 年間，中國基礎設施建設發展迅猛，年度廣義基建投資金額從 2003 年的 1.4 萬億元，漲到了 202

47、2 年的 21.6 萬億元，年度復合增速高達 15.6%。相關數據顯示，2023 年基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）增長 5.9%，低于 2022 年的 9.4%。然而，考慮到基數和 PPI 等影響因素，基建投資實際增速在 9%左右，遠高于 2022 年實際增速。圖 6.4：中國制造業增加值及全球市場份額數據來源：各級政府網站 數據整理：托比研究院21中國工業品數字化發展報告（2024）同時，2023 年基建投資的結構進一步優化。電力、燃氣、鐵路運輸、水上運輸、倉儲等行業成為補短板的重點，增速分別高達 27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和 27.5%，為企業生產

48、和經濟發展增強能源供應和物流倉儲等方面的保障。此外，中國具有規?；?、網絡化的產業集群布局，既在同一產業鏈環節內擁有配套的橫向集群，又在產業鏈上下游間擁有協作的縱向集群。改革開放以來，中國先后設立了經濟技術開發區、高新技術產業園區、海關保稅區等一批產業園區，集聚發展相關產業。當前，中國戰略新興產業初步形成以長三角、環渤海、珠三角以及長江中上游等四大產業聚集區的發展格局，推動行業資源配置效率得到顯著優化提升?？傮w上看，中國產業集群可以分為傳統要素驅動型、效率驅動型和新要素驅動型三種基本模式，不同產業集群之間優勢各異、協同合作，形成對供應鏈體系的全面支持。圖 6.5：中國產業集群類型及特征數據來源：

49、國家信息中心 招商證券 數據整理：托比研究院第二節 國內企業出海階段及現狀品牌出海在不同的歷史時期，展現出不同的具體特征。中國企業的出?？梢苑譃樗膫€階段，包括以低附加值產品為主的國際貿易出口(19781999 年)，加入 WTO，國內產業加速升級(20002007 年)，企業服務賽道強勢崛起(20082019 年)，以及出海企業升級產品力、品牌力(2020 年至今)。22中國工業品數字化發展報告（2024）圖 6.6：中國出海產業生態圖譜圖 6.7：2023 中國企業出海目地地分布數據來源：網絡公開信息 數據整理：托比研究院數據來源：網絡公開信息 數據整理：托比研究院當前，中國企業出海已步入以

50、產品力、品牌力為導向的 4.0 階段，涌現出許多優秀的企業，已形成完善的產業生態，參與者除出海企業外，還包括為出海企業提供數字化服務的供應商，如技術供應商、營銷服務供應商及 SaaS 服務供應商等。相關數據顯示，2023 年分別有 29.5%、19.9%的大型企業已實施出?；蛴谐龊Ｓ媱?；在已實施出海布局的企業中，中、小、微企業的占比分別為 39.4%、17.5%和 13.6%。其中，出海到亞洲地區的企業最多，達到 155 家，其次是歐洲地區 111 家；北美洲地區 83 家；非洲地區 52 家；南美洲地區 37 家；大洋洲地區 14 家。23中國工業品數字化發展報告（2024）從布局趨勢上看，

51、大型企業綜合實力強，出海較早，但中小微企業作為中國數量大、靈活性高的群體，在政策和市場支持下，正不斷加快出海步伐。從出海目的地的地區來看，中國企業出海業務正從傳統歐美、東南亞等成熟地區，逐步擴散到中東、非洲等新興區域，造就了出海的更多可能性。第三節 工業企業及平臺出海情況脈鏈集團脈鏈集團是一家專注于五金工具連鎖、品牌、研發、制造一體化的產業互聯網集團公司，致力于向消費者，終端，區域服務商、品牌運營商、制造商提供透明專業的規范化服務，打造一個由國際化廠商聯盟參與的國際化工具、建材、家居的流通平臺。通過在海外市場與合作伙伴的協同運作，脈鏈門店品牌（CROWN,DWT,TOSAN,MYTOL）已經在

52、中國、東南亞、南亞、中東、非洲、南美、獨聯體、中歐等地區形成了強大的國際化品牌影響力。集團另在俄羅斯和波蘭設立分公司，擁有 8000 平方米的倉儲及展示中心，不斷提升海外客戶的服務體驗。出海歷程第一次：制造到品牌脈鏈集團前身為中國皇冠電動工具投資集團，1983 年創立，1997 年走出國門，走向全球。2008 年出口額在浙江電動工具行業中排名第一。2009 年與當時俄羅斯最大的工具公司英特斯科合資組建 ICG 集團，成為全球最大的電動工具制造企業之一。第二次：品牌到服務隨著品牌成熟，競爭對手越來越多，企業在國內外市場都受到了不同的挑戰。內交外困之下，“皇冠”正式改名“脈鏈”，在上海成立品牌與研

53、發中心，推出產業服務模式。轉型服務商的脈鏈不再與國內制造商角逐，而是聯合，共同開拓國際市場；也不與海外客戶爭鋒相對，變身為他們與國內制造商之間的紐帶與橋梁。自此，一張以上海為“大腦”、金華為“身體”，打通國內國外的全球服務網絡初步成型。第三次：服務到平臺2020 年，脈鏈從傳統的制造業思維徹底轉變為以服務為核心的商業思維，創新“產業帶+數字化+本地倉”模式，創建五金工具 B2F（商家對工廠）產業服務聚合平臺脈鏈云商數字化平臺，推動金華五金智造品牌聯合出海。歷經多年蓄力，脈鏈進軍數字化新賽道，成為真正意義上的數字化五金產業服務平臺。通過為供應鏈各環節提供智能化支持，脈鏈已為浙江產業帶 447 家

54、企業提供服務，累計平臺貿易額接近 40 億。中國式國際營銷體系脈鏈打造的中國式國際營銷體系，核心是鏈主企業牽頭，開放集團資源，線上建設供應鏈共享的數智化交易平臺，線下建設區域產業數字園的供應鏈共享中心，共享與全球復制商務中心、呼叫中心、售后中心、物流中心、展示中心、研發測試中心、連鎖加盟中心、制造中心、生活配套中心10 個基礎設施服務，構建服務產業帶廠家抱團聯合走出去，發展“中國品牌+中國連鎖”新未來。脈鏈不再只是鏈接，更是推動上中下游銜接、促進大中小企業融通、實現產學研用協同、促進中外企業互動的動力源。24中國工業品數字化發展報告（2024）長期規劃未來發展，脈鏈集團將推進“五子登科，一脈相

55、鏈”的服務理念，線上線下結合進一步提升服務體驗，依托集團全球各地30 萬平米的采購倉儲配送中心和脈鏈聯盟 20 億美金的采購容量，與廣大客戶及制造商共享國際化優質產品資源和國際化聯盟市場。國聯股份國聯股份是國內領先的 B2B 電子商務和產業互聯網平臺，自 2016 年起布局和開拓“一帶一路”沿線的跨境電商業務，新疆作為絲綢之路經濟帶核心區，充分發揮其區位優勢，積極參與“一帶一路”建設。圍繞構建具有競爭力的供應鏈體系，國聯股份正在拓寬做深多多平臺產業鏈垂直電商平臺，持續加深品牌在海外影響力以及全球供應鏈體系的拓展。目前，國聯股份的跨境業務已布局中亞五國，東盟的泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南等五

56、國，西亞的土耳其、沙特阿拉伯等四個國家，南亞的印度、巴基斯坦、孟加拉三個國家及中東歐的波蘭、斯洛文尼亞，跨境電商業務已成為國聯股份與交易供應鏈、以云工廠為主體的產業數字化并列的三大重要增長曲線。2015 年，國聯股份從單品切入成立涂多多，通過電商平臺拼單團購模式收集下游涂料、油墨、造紙、塑料等行業需求，平臺向上游鈦白粉生產企業集采，并提供全流程履約交付。2017 年，涂多多向鈦白粉供應鏈上游延伸布局了鈦精礦領域，2018 年拓展到中礦領域，2019 年拓展到源頭的毛礦集采，最終逐漸形成了整條產業鏈上下游企業采銷交易的垂直產業互聯網平臺，為產業鏈上企業提供在線全流程可視化交易、支付、電子合同、電

57、子簽章、履約、倉儲等服務。在鈦白粉生產企業拼單團購鈦精礦原料中，涂多多開始鈦礦進口業務，2017 年完成了第一筆來自越南的集采訂單。此后，跨境業務成為其深度供應鏈的重要一環。2020 年與印度 KEVIN 簽訂顏料產品全國獨家銷售平臺，著力推進海外云工廠建設；2023 年與山港海外供應鏈簽署戰略合作協議，同年與泰國黃春發集團、墨西哥中華企業協會簽訂戰略合作。2024 年 5 月，國聯股份聯合山港集團發布了汽車裝備跨境電商平臺 CNAUTO，重點關注汽配產業鏈上下游，擬建設 7 個海外中心、50 家海外倉。圖 6.8：國聯股份基本商業模式數據來源：網絡公開信息 數據整理：托比研究院25中國工業品

58、數字化發展報告（2024）海智在線成立于 2015 年，是聚焦非標零部件貿易的數字化平臺，通過數字化、智能化的方式實現按需制造，旨在提升零部件行業采購尋源效率，增強中國供應鏈效率和能力，增強海外對中國的依賴，致力以中國產能服務世界制造。海智拓展中間品貿易的主要方法是“2+5+2”，即 2 個數據庫+5 種 AI 工具+2 套服務體系。供給-需求兩大數據庫：目前已將 70 多萬家不同工廠的生產設備、工藝、產能、折舊、成本、過程、管理等信息，用 200 多個數字標簽進行標準化，變成既能體現供給側能力、又能映射需求側偏好的統一格式數據，成功建成供給側數據庫。在需求側，目前積累了 105 個國家的 2

59、8 萬買家數據和超百萬張圖紙，用 150 多個數字標簽對買家分類、對圖紙解析，建成了能高效匹配供需特點的訂單畫像及圖紙數據庫。有了這兩個數據庫，就有了打通產業數字化與貿易數字化的基礎。海智在線擁有兩大服務體系：一是采購服務體系。解析了 28 萬買家信息及其交易全過程，建立了采購行為數據庫，通過結構化、標準化方式，記錄每個采購商及其相關決策人的邏輯、權限、職業規劃、偏好等能夠影響交易決策的行為數據，挖掘采購商的直接和潛在需求，向其提供更好的服務。二是工廠服務體系。匯集工廠及其關鍵人員的技術能力、生產經驗、配合度、發展規劃等數據信息，形成工廠行為數據庫，實現了既能服務工廠現階段接單需求、提供針對性

60、商務培訓，還能預測并增加工廠未來潛在的接單機會。通過兩個行為數據庫，在 AI 技術工具的幫助下，海智積累了豐富的供應鏈底層邏輯和信息情報收集處理能力，極大地提升了對供需兩側的服務能力和鏈接能力。目前，海智擁有 36 項軟件著作權和 7 項知識產權，可使用 27 種語言開展交易，累計有 105 個國家的 28 萬買家和 70 萬家中國工廠注冊使用，其中世界 500 強買家超過 300 家。2023 年，海智在外需不足的情況下，繼續保持高增長態勢，平臺訂單金額超過 200 億元，同比增長 43%，線下實際成交額達 2000 億元。圖 6.9：海智在線商業模式數據來源：網絡公開信息 數據整理：托比研

61、究院26中國工業品數字化發展報告（2024）綠森工業品成立于 2020 年，總部南京，主要提供工業品跨境供應鏈和工程技術服務，主營類目包括機電、機械產品以及工業耗材，以中東、非洲、拉美和中亞等新興市場為主要目標市場。采取類自營模式，獲得海外訂單后發包給供應商報價，再進行采購、生產和交付，盈利主要來自產品銷售利潤。供應端，綠森積累約有 1000+左右供應商資源，并會根據訂單需求進行擴充采購。公司目前有自營獨立站和自研智能 SaaS 系統，集設計、銷售、物流、及技術服務于一體，已向部分供應商開放，并計劃在達到一定交易規模后進一步推進平臺化發展。獲客端，綠森以社交媒體平臺等線上渠道為主要獲客方式，約

62、有 70%-80%的訂單來自于社媒，其余多來自原有客戶資源和老客戶引薦，老客戶復購率也達 80%-90%。綠森工業品已服務 400+工廠客戶，平臺積累意向客戶近 2000。此外，公司也正在搭建直播團隊，計劃嘗試通過 TikTok 以及其他直播平臺獲客，對工廠進行現場直觀展示。收獲新一輪融資過后，綠森工業品計劃加強平臺數字化、智能化并將 SaaS 系統向更多供應商開放；同時加快建設海外線下服務網絡，公司已在埃塞俄比亞、土耳其設立辦事處，計劃年底前增設埃及、沙特辦事處，合作更多海外代理商；并從目前主營的礦山、水泥、建材等，向更多行業類目拓展，例如石油、化工冶金等，持續擴充平臺SKU。京東工業京東工

63、業是京東集團旗下從事工業供應鏈技術與服務業務的子集團，也是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商。通過踐行變革性的、全鏈路的工業供應鏈數字化，幫助客戶實現保供、降本及增效。針對工業產業的共性痛點，構建數智化供應鏈及基礎設施，為各行業、各規模的工業企業提供跨場景、跨品類的全面工業品及技術與服務供應。2024 年，京東工業舉辦首場出海招商會，分享了國際業務的出海戰略，同時聯合 24 家品牌啟動了出海合作?？偨浝砩驅W軍表示將依托多年打造的數智化供應鏈，面向出海的制造業企業提供伴隨式出海服務，面向出海的工業品品牌提供全托管服務，推動工業企業的高效保供和工業品牌的無憂出海。京東工業出海托管服務主要圍繞營銷

64、、商品、定價、履約、結算等環節布局。在營銷環節，京東工業平臺上聚合了大量擁有海外采購需求的企業客戶，使得品牌能夠擺脫傳統的跨境展會、海外廣告投放、郵件推廣等營銷模式，通過京東工業采購平臺實現直達終端客戶的精準營銷；商品環節，京東工業能夠提供全鏈路的商品數字化管理服務，幫助品牌更合理地設置類目歸類、更便捷地完成價格管控和更高效地進行庫存管理；履約環節，京東工業能夠提供覆蓋境內履約、境外履約、境外交付全鏈路的綜合服務，幫助企業一站式完成關檢申報、裝運、跨境物流、海外清關等流程，大幅提升履約的可控性和時效性，已經在深圳、上海、煙臺三地設立了港口服務中心；結算環節，京東工業可提供人民幣結算方式，幫助品

65、牌有效避免匯率、跨境支付帶來的風險。京東工業還在越南舉辦了首場海外招商會，助力中國企業無憂出海。以越南為始，未來京東工業還將深入更多中資聚集的新興市場國家，繼續發揮自身在供應鏈技術和服務方面的優勢升級全球布局、積累供應鏈資源。27中國工業品數字化發展報告（2024）鑫方盛創始于 1989 年，是集工業品數字化供應鏈打造、工業全品類銷售以及國際貿易于一體的工業品產業互聯網科技集團。憑借國內市場客戶的多元化優勢，近年來積極拓展了海外市場銷售，并在馬來西亞、文萊、柬埔寨設立分公司，國際業務覆蓋范圍包括巴西、埃及、南非等多個國家及地區，同時能夠為客戶提供更加專業的報關、清關等服務。咸亨國際總部位于杭州

66、，是工器具、儀器儀表等類產品的MRO 集約化供應商，主要服務于電力行業，同時涉及應急、鐵路、城市軌道交通、石油石化等領域，并專業從事上述領域產品的研發、生產、銷售及技術服務，已形成市場服務網絡、供應鏈系統、技術服務系統、產業系統相互配合、協同發展的經營格局。出海業務方面，在德國設有海外公司，并正在澳大利亞、新西蘭、波蘭等 50 多個國家和地區拓展國際服務版圖，著力構建全球化服務網絡。2018 年組建工業照明國際推廣團隊，拓展電力以外的工業市場；同年與阿里巴巴簽署國際站平臺合作協議，成為杭州地區國際站十家“私人訂制”品質浙商金牌合作伙伴。目前已有 6 個自主品牌遠銷海外，業務覆蓋 90 多個國家

67、和地區。國際化是咸亨國際的重要戰略，市場定位在南美、南非、東南亞、東歐、波蘭以及一帶一路沿線國家等，為此努力構建長期、持續、穩定的供應能力，助力自主產品和服務打開全球化市場，逐步拓展國際營銷服務版圖，構建海內外上下游高效聯動的優質出海生態。咸亨國際成立了海外事業部，聚焦電網及相關行業的產品出口，實現了海外銷售收入的大幅增長。2023 年公司海外銷售收入達到 2,246 萬元，較 2022 年度同比增長約 44%?？▕W斯 COSMOPlat創立于 2017 年，是海爾基于多年制造經驗創立的國家級“跨行業跨領域”平臺，其定位是將用戶引入全流程參與的工業互聯網平臺，致力于為不同行業和規模的企業提供基

68、于場景生態的數字化轉型解決方案，推動智能化生產、個性化定制等新模式的普及，構建“大企業共建、小企業共享”的產業新生態。近幾年，卡奧斯全面融入國際產業創新，扎實把開放合作推向縱深，積極與國際接軌，是唯一一個主導制定 ISO（國際標準化組織）、IEC（國際電工委員會）、IEEE（電氣與電子工程師協會）三大標準組織大規模定制標準的工業互聯網平臺，已跨行業打造 11座世界燈塔工廠，成為全球數字化制造和工業 4.0 技術應用的示范者?；诖蛟鞜羲S的核心能力和經驗積淀，卡奧斯已探索出 ONE-COSMO 數字化工廠綜合解決方案，涵蓋包括海云智造、DOS 數字孿生、天云設備寶等在內的四十余款數字化解決方

69、案，打造出可復制的端到端解決方案與交付體系，為企業打造數字化工廠提供了強力支撐。借助數字孿生等科技，2023 年卡奧斯助力海爾在埃及順利打造出具有數字化、柔性化的生態工廠。通過海外賦能和國際協作，卡奧斯持續向海外復制工業互聯網的中國模式，如美國 GEA、歐洲 Candy、新西蘭斐雪派克、日本 AQUA 等。以 GEA 為例，疫情期間，通過卡奧斯賦能，在行業普遍下降的情況下，GEA 實現了收入、利潤兩位數的增長?？▕W斯為全球工業轉型提供“中國方案”，讓中國特色工業互聯網走向世界。28中國工業品數字化發展報告（2024）震坤行震坤行工業超市為客戶提供一站式 MRO 采購和管理服務，并為行業價值鏈上

70、的參與者提供數字化和履約解決方案，于2023 年于紐交所上市。震坤行 CEO 陳龍曾表示：“震坤行希望根據自身優勢，成為渠道型鏈主。能夠通過建立海外獨立站的方式，幫助商家伙伴實現貿易出海，推進商家數字化轉型攜手商家發展壯大。同時也要幫助中國有志于出海國外的制造企業，實現在國外制造。開啟工業用品制造業企業跨境出海的新篇章！”2024 年推出的 ZKH 美國獨立站是震坤行布局海外的首個獨立站，定位跨境全球工業 MRO 產品電商平臺，將繼續在“成為全球最具客戶價值的工業用品服務企業”的使命驅動下，不斷深耕供應鏈，持續將性價比更高的產品和服務體驗帶給全球工業客戶。震坤行海外獨立站將在模式、流量、營銷以

71、及系統等方面為商家提供服務和支持，旨在通過更廣的輻射范圍、更深的業務領域、更高的層次維度，尋求更多的合作切入點，構建系統化、技術化、數據化、智能化的能力，布局海外平臺建設，為商家真正實現互惠共贏。建發漿紙建發股份全資子公司，精耕漿紙產業 30 余年,擁有遍及海內外的 45+業務標準網點,在廈門與上海設有運營中心，在馬來西亞與泰國設有辦事處，是中國專業的林漿紙供應鏈服務商。公司專營紙張、紙漿、木片、生活用紙等各類林產品業務，以“漿易通”和“紙源網”為核心構建建發漿紙產業互聯平臺，賦能產業上下游，解決了傳統行業中交易繁瑣、成本高昂、信息不對稱、儲運困難等問題。憑借國內外良好的供應鏈系統，品牌建立了

72、全球營銷網絡，為全球包括北美、澳大利亞、歐洲、非洲、中東、拉丁美洲和東南亞的客戶提供高效優質的產品服務。第四節 托比觀點工業品牌從工業出海行動的種種邏輯分析，可以看到品牌出海往往具有多元性和整體性。一方面這是品牌強化自身市場競爭力的表現，主要體現為供應鏈服務的整合，成本的降低和管理效率的提高；另一方面也通過業務多元化，為企業出海轉移了更多風險，反映出可持續發展的長期目標管理思維。綜合國內工業企業出海的歷程，品牌決定拓展海外業務最重要的是滿足自身企業增長需求，尋找新的市場；二是要不斷對沖企業經營風險；三是走向全球也是不斷倒逼自身核心競爭力、能力的提升。立足出海的種種機遇和挑戰，各企業更應該理性思

73、考、深入分析、高效行動，從海外市場的選擇，到目標客戶的鎖定，再到企業組織體系的不斷完善，推動品牌海外業務加速落地。29中國工業品數字化發展報告（2024）下一階段，工業品牌要實現“高質量出?！?，關鍵在于幾方面的協同發力：一是堅持品質至上，不斷提升產品的質量和性能，滿足國際市場的多樣化需求；二是加強品牌建設和推廣，提升品牌的知名度和美譽度；三是深入了解目標市場的文化、消費習慣和法律法規，實現本土化運營；四是積極參與國際競爭和合作，提升企業的全球資源配置能力。深入用戶需求、強化供應鏈優勢，中國制造品牌有望在國際市場上贏得更多消費者的青睞與信任。平臺電商展望出海新機遇，近兩年“跨境電商+產業帶”的結

74、合，正成為中國出海最大的超級風口，也標志著我國平臺出海進入全新的品牌發展階段。對工業行業來說，制造業企業的強大產能是產品出海的基礎，互聯網平臺提供的全方位服務則是品牌出海的重要載體。作為鏈接國內供給端和國外需求端的核心樞紐，平臺的作用從簡單的交易撮合，逐漸向供給方和需求方的市場角色轉化。這一轉變意味著平臺通過整合上下游廠商的交易需求，化身具有更大話語權的交易主體，推動其在國際供應鏈體系中獲得更大的主導權，進而為國內品牌出海爭取更多的權益保護。同時，根據平臺推出的全托管、半托管模式，使工廠只需負責供貨，而運營銷售、倉儲配送、退換售后等環節均由跨境電商平臺負責，產業出海的可能性大大提高，這對建立我

75、國相關海外產業優勢，推動品牌聯合出海將帶來更加深遠的影響。30中國工業品數字化發展報告（2024）第七章 托比網“產業平臺數據資產”調研解讀數據資產作為平臺運營的核心資源，在國家政策極力推進的大背景下，重要性正日益凸顯。為深入了解平臺數據資產的現狀及價值，便于為行業提供更精準的服務，2024 年 4 月 25 日至 5 月 25 日，托比網通過問卷網站組織了為期約一個月的“產業互聯網平臺數據資產調研”。本次調研共收回問卷 617 份，以“選擇題是否全部填報”為有效問卷，共計 558 份。本報告即以有效問卷為基礎進行數據結果分析。由于數據量有限，結果并不一定公允，只供行業人參考，而不做結論。一、

76、企業數據的規模、構成與來源1.貴公司目前擁有多少數據資產？（單選）少于 1TB（69）1TB-10TB（112）10TB-100TB（335）超過 100TB（42）從結果來看，數據量占比以 10-100TB 為多，占 60%，其次是1-10TB，占比 20%；兩者之和達到 80%，占絕大多數。超過100TB 最少，只占總數據量的 8%，1TB 占 12%。數據是平臺的靈魂，本結果與托比網預期相比稍有落差。期待平臺更加重視數據價值，重視數據的獲取與治理。2.數據主要類型？（多選）客戶信息與用戶行為數據（491）GMV 或企業自營交易數據（402）供應鏈數據（386）財務數據（431）其他（29

77、）圖 7.1：企業擁有的數據資產量數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院31中國工業品數字化發展報告（2024）本題重點在于了解企業數據類型，也借以了解企業對數據的關注程度。暫不討論其他，其中客戶信息與用戶行為數量最多，也表明企業以此為關注重心，其中是 GMV 交易量與企業自營交易數據，這是平臺業務的結果。供應鏈數據也達到了 386 份，占有效調查樣本的 69.2%。3.數據主要來源？（多選）自有平臺系統記錄（536）設備傳感器（42）合作伙伴（375）公開數據源（334）其他（32）從調查結果來看，自有平臺數據是主流，之所以沒到 100%，顯然參與調查的非平臺有一定的數據，比如工業制造類

78、企業，所以數據來自設備傳感器的數量有 42 家企業。合作伙伴數據與公開數據超過了調查總量的一半以上（279 份），間接證明了企業對數據的重視程度。圖 7.2：企業數據的主要類型圖 7.3：企業數據主要來源數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院32中國工業品數字化發展報告（2024）調查結果顯示，75%的企業在運營中都看到了數據價值，這一點與托比網事先的估計并無偏差。但是，覺得數據可有可無，或者說，數據在企業運營中并沒有產生明顯價值的，占到了 19%，達到 108 家企業，直接否認數據價值的企業也達到了 32 家，占比 6%。這可能表明，許多企業對數

79、據的理解并不基于科學分析，更多是看數據，憑感覺，模糊決策。甚至由于數據量并不大（1TB數據量的企業占比達到 12%，見第一題），數據價值尚無法完整地顯現出來。5.您主要利用數據資產進行何種應用與分析？（多選）市場分析（514）用戶行為分析（469）產品優化與創新（359）風險控制（312）其他（22）二、企業數據的價值與應用前景4.數據對推動貴公司業務發展和創新是否已經產生價值？（單選）已經產生價值（418）感覺可有可無（108）無價值（32）圖 7.4：數據在企業的運營中是否已產生價值？數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院33中國工業品數字化發展報告（2024）圖 7.5：數據在運營產

80、生價值的方式圖 7.6：數據資產予企業的前景數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院從數據調查結果來看，由淺入深表現明顯。市場分析是數據的基本價值，更深一點是用戶行為分析，并借此進行產品優化與創新。風險控制是數據的四大功能之一（拓展市場、提高效率、降低成本、控制風險），尤其是供應鏈金融上價值極大。從調查結果來看，利用數據進行風控尚須加強。6.您認為您的數據資產未來將有何種商業價值和應用前景？（多選）數據智能決策（22）數據資產入表（13）通過數據獲得信貸（17）數據交易變現（11）暫不明朗（2）從調查結果來看，證明 B 端企業相對理性，對數據資產未來

81、的看法首先基于數據予企業內部運營的價值，而不是外部。所以，對數據智能決策抱有希望值的達到 491家，占調查總量的 88%。這也是企業可以自控的內容。對外部需求來說，數據資產入表、通過數據獲得授信，甚至數據交易變現也是企業抱較大希望的，選項企業占比從 44%到 67.9%，比較較高。較為奇怪的是，該三個選項中，數據變現占比反而最低，只有 44%，而獲得金融機構授信占比最高，達到67.9%。這是否能夠證明 B 端企業相對理性，獲得授信做業務才是正道，是否能夠變現抱希望但并不信任或者并不追求？34中國工業品數字化發展報告（2024）暫不明朗數據達到 45 家，占總調查量的 8.1%。量也并不小，這是

82、否表明企業對目前國家有關數據資產政策的走向、技術落后、應用尚存疑慮？實際上，以托比網對數據資產的了解，現在的政策依然只是停留在方向和展望上面，有關實際操作方式還有許多需要深究的內容。重應用，輕理論，應該是解決問題的關健。三、數據的治理與合規7、貴公司在數據處理和使用過程中是否嚴格遵守相關數據保護法規？（單選）是（290）否（268）數據的獲取與隱私安全保護，還有使用的規范性是數據資產的重要課題，考慮 B 端企業對此理解并不一定深刻的現狀，本調查只列了一個簡單的，較為寬泛的單選題。從調查結果來看，是與否的調查數據量基本持平。當然，選擇否，并不意味著企業對數據法規并不遵守，恐怕有一定的原因是企業并

83、不清楚國家對數據資產有哪些法律法規。相對于 C 端數據的隱私安全來說，B 端數據的保護其實更應該受到關注，因為只要涉及，往往就可能是重大的商業機密，會直接涉及犯罪。C 端數據公眾更加關注，但侵犯即已經習以為常，直致麻木，也是現狀。四、企業數據人才與管理8.貴公司是否有專門的數據管理團隊、分析團隊或負責人？（單選）是（379）否（179）圖 7.7：數據使用遵守規范情況數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院35中國工業品數字化發展報告（2024）圖 7.8：企業數據管理團隊狀況圖 7.9：企業對國家數據政策的預期數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研

84、究院本題重點了解企業內部的數據管理團隊狀況，間接了解企業對數據資產的重視程度。從調查結果來看，有相關數據管理團隊的企業占比達到 68%，為多數，但這個數據與托比網的預期相比低了不少。179 家企業明確表示沒有專職人才，占比達到 32%。這表明企業還需要加強對數據資產的認知，加強數據人才建設，未雨綢繆。五、對國家政策的預期與態度9.國家有關數據資產的政策對貴企業未來的影響，您持何種態度？（單選）關注（357）觀望（156）漠視（45）36中國工業品數字化發展報告（2024）圖 7.10：第三方數據服務價值數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院從調查結果來看，64%的企業對國家有關數據資產政策

85、保持關注，但觀望的比例也不小，達到了 28%，甚至有 45 家企業選擇了漠視。是對國家政策不抱希望，認為無法落地？或者對企業自身的數據資產狀況不抱信心？恐怕需要進一步的調查才能得出結論。六、數據資產外包服務前景重點了解企業對數據資產管理的外包服務持何種態度，共設計2 道題目。10.如果委托第三方服務，您希望從中獲得何種價值？（多選）數據資產入表（312）數據授信服務（285）數據交易變現服務（387）其他（28）37中國工業品數字化發展報告（2024）調查數據看，數據變現為第一目標，占比超過 69.4%，其次是數據資產入表及數據授信服務。11.如果和第三方數據資產管理與運營團隊進行數據治理合作

86、，您主要擔心什么問題？不知道數據資產的前景會如何？國家政策不明朗？技術操作尚不清楚（249）第三方是否能夠保證企業數據的安全？（399）數據資產治理合規真的能夠變現嗎？（233）先觀望再決定（122）調查結果顯示，數據安全是引入第三方數據服務最緊要的問題，399 份選擇，占比超 71.5%，恐怕這也是數據資產發展面臨的最重要的問題。不敢說企業數據之安全性比公共數據安全更重要，但一當數據成為企業最核心的資產時，安全性之地位將更加突出。248 個樣本選擇“前景不明”，表達了企業對數據資產政策的渴望，而 233 份樣本選擇“能否變現”，表達了企業對數據變現的直接需求。122 份樣本選擇了觀望，似乎可

87、以看見企業對數據資產未來發展的悲觀心態。在托比網看來，國家數據資產政策需要盡快落地，需要盡快實施技術性的執行手段，企業的諸多疑慮才會迎刃而解。七、數據資產與產業平臺未來預期12.對數據資產與未來平臺發展的前景您有何看法？這是一道開放題，主要了解產業平臺對數據資產未來發展的看法，以填補上述調研數據中未曾考慮周全的內容。558 份答卷中有 187 份進行了回答，有思想價值的答卷共 85 份。答案分幾種類型：1）、積極、正面類：比如大勢所趨；數據資產將是平臺未來的核心競爭力；大數據時代任何行為都是可紀錄，可分析，可應用的，數據資產未來必然也可變現；合規很重要；交易數據作為金融體系增信的手段之一，容易

88、被金融機構采信；相信未來數據會成為平臺的核心競爭力；數據作為未來重要的生產要素與核心價值，必然對平臺發展帶來越來越重要的作用，全面信息數據化將會對高質生產力帶來持久動力，等等。圖 7.11：引入第三方服務需要考慮的問題數據來源：問卷網調查 數據整理：托比研究院38中國工業品數字化發展報告（2024）2）、問題及建議類：數據結合 AI 將引領行業更高質量發展；怎么在細分行業結合產業落地？自有平臺數據，結合市場開放數據，形成行業指數，提供市場化的數據服務；對數據產權劃分，交易平臺還是有所期待；關注數據資產的安全性，可靠性，真實性，便于對市場分析，調整公司中，長期規劃，等等。3）、悲觀類：如：小平臺先活下來，再考慮數據資產；長路漫漫，等等。一份小小的調查，可以見出產業平臺對國家數據資產政策的期待。以托比看來，產業平臺是產業數據天然的集大成者，產業數據將成為數據資產的集大成者，數據資產的產業應用時代即將開啟。由于調研時間上的考慮，本次問卷對數據的安全與隱私、共享與合作以及政策理解方面未設置相關題目，有待未來更進一步完善，從而獲得更有價值的答卷。