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恒林股份-公司研究報告-代工修復可期自主品牌跨境電商迎來高速發展-240711(26頁).pdf

上傳人: Di****s 編號:168072 2024-07-12 26頁 1.90MB

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本文主要內容為恒林股份的證券研究報告,包括公司概況、業務分析、市場表現、投資要點、風險提示等。恒林股份成立于1998年,是國內領先的辦公家具制造商和出口商,2017年在A股主板上市。公司業務包括辦公家具、軟體家具、新材料地板等,2017-2023年營收復合增長27.6%,歸母凈利潤復合增長8.0%。2023年公司營收81.9億元,歸母凈利潤2.6億元。公司代工業務占比約6成,2021-2023年受海外高通脹、持續加息及前期庫存消化周期等影響承壓,2024年有望迎來修復。公司自主品牌業務通過跨境電商銷售,2021-2023年營收復合增長28.2%,2023年電商業務實現營收16.2億元,同增60.5%。公司擁有“恒林、Lista Office LO、廚博士、NOUHAUS”等品牌,積極布局Tiktok Shop、Shein等新興電商平臺。盈利預測方面,預計2024-2026年營收分別為104.8億元、126.0億元、151.2億元,EPS分別為3.56元、4.40元、5.27元。首次覆蓋,給予“買入”評級。風險提示包括海外需求衰退風險、國際貿易摩擦風險、原材料價格波動風險等。
恒林股份首次覆蓋報告主要內容是什么? 恒林股份的代工業務面臨哪些風險? 恒林股份的自主品牌業務發展情況如何?
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