《i傳媒：2024H1中國中央空調行業發展報告（28頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《i傳媒：2024H1中國中央空調行業發展報告（28頁）.pdf（28頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、141有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀1客觀記錄觀察產業發展 since20012024H1中國中央空調行業發展報告（以下簡稱報告）反映的是2024年1月1日到2024年6月30日，中國內地中央空調行業的發展情況。值得注意的是，本報告所有的數據均來自于i傳媒/暖通空調與熱泵、暖通家編輯團隊對全國各區域市場自下而上的調研。本報告對品牌銷量的定義是，該品牌2024年1-6月份完成的設備銷售的回款金額（含稅），其中也包括了部分品牌的進口產品產生的銷售金額。需要特別說明的是，本報告的數據反映的僅僅是主機（末端）制造企業的收入（含渠道收入和直銷收入，電商平臺的數據暫未納入統計），這也意味著渠道庫

2、存也包含在本報告數據中，因此，本報告部分數據并不能直接反映終端市場情況。本報告主要涵蓋的產品有：離心機組（含磁懸浮和氣懸浮等無油機組）、螺桿機組（含風冷螺桿機組與水冷螺桿機組）、溴化鋰機組、多聯機組（含變頻與數碼）、模塊機組、單元機、末端（風機盤管、組合式空調箱等）、熱泵兩聯供機組（含戶式水機、天氟地水、天氟地氟），以及直膨機等。上述產品以外的其他產品類型，比如機房空調、特種空調，以及戶式煤改電（招投標）等設備均未納入統計，但有部分品牌的銷售收入中包含了這部分產品。值得一提的是，水/地源熱泵的數據已經分解到了各個主機產品，本報告將不再單獨分析；同時，部分專業熱泵制造企業用于北方采暖市場的單熱型

3、模塊機組不在本報告的統計范圍內。本報告中熱泵兩聯供機組市場報告中，對于“熱泵兩聯供機組”的名稱是基于行業市場熱點中的有關產品的市場性描述，并非基于專業技術角度的產品定義。文中提到的“熱泵兩聯供機組”包括傳統戶式空氣源熱泵冷熱水機組以及衍生出來的空調地暖二合一機組；同時也包括了多聯機產品衍生出來的戶式空調地暖二合一機組等。需要說明的是，本報告中的“熱泵兩聯供機組”僅為戶式民用機組，不含集中式供冷（熱）系統中的兩聯供設備（工程項目）；同時，北方農村零售市場的單熱型采暖機也不在本報告統計范圍內。由于部分制造企業對產品的業務劃分規則不同，也造成了報告中統計的一些數據存有標準不統一的情況。比如：在天花機

4、等產品的劃分上，由于一些企業有不同的標準，其單元機產品僅含風管機；還比如部分制造企業把小冷量的單元機劃到了家電業務，所以其單元機也僅含大冷量機組。但大部分企業的單元機涵蓋了風管機、天花機，以及5P及以上柜機等產品。本報告中區域的定義為，華東包含江蘇、浙江、上海、安徽；華南包含廣東、廣西、福建、海南；華北包含北京、天津、河北、山東、山西、內蒙古；華中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重慶、云南、貴州、西藏；西北包含陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆；東北包含黑龍江、吉林、遼寧。本報告中部分數據仍舊有可能存在明顯的微量誤差，這主要是因為在統計、整理時對數據進行了四舍五入的處理。此外，由于上述的類

5、似原因引起的報告整體的系統誤差上將會達到10%左右。2024上半年的報告在制作過程中可能會根據實際情況對2023年同期部分數據進行修正，對此給讀者帶來的不便還請見諒。本報告中的內容僅為體現2024上半年中國中央空調行業發展的軌跡及趨勢，若需更加詳細的數據，可以直接向i傳媒/暖通空調與熱泵、暖通家編輯部咨詢。本報告在數據收集、整理、撰寫的過程未收取任何企業、個人，任何形式的費用。任何企業或個人不能將該報告用于商業用途。同時，也歡迎所有人就本報告中的所有內容進行溝通與交流。除特別說明的圖表外，本報告中涉及的圖表均為i傳媒/暖通空調與熱泵、暖通家編輯部獨立制作。報告中難免有因為疏漏、失誤等原因造成的

6、錯誤，歡迎業內人士批評指正。報告說明123456789101112更多精彩內容請關注暖通家第一章：宏觀環境及政策第二章：微觀運營分析第三章：產品發展及趨勢分析第四章：區域市場圖解23有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀3客觀記錄觀察產業發展 since200101Part宏觀環境及政策2024H1中國中央空調行業發展報告宏觀環境及政策部分，主要圍繞2024年上半年的國內經濟環境和相關政策等內容進行編輯整理。其中宏觀經濟環境部分細分為總體經濟水平、市場投資環境、相關行業運營情況以及上游供應鏈四個板塊，以供業內外人士參考。據國家統計局初步核算，2024年上半年國內生產總值616836億元，按不

7、變價格計算，同比增長5.0%。分產業看，第一產業增加值30660億元，同比增長3.5%；第二產業增加值236530億元，增長5.8%；第三產業增加值349646億元，增長4.6%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。工業生產較快增長，裝備制造業支撐作用明顯。2024年上半年，全國規模以上工業增加值同比增長6.0%。分三大門類看，采礦業增加值增長2.4%，制造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.0%。裝備制造業增加值增長7.8%，高技術制造業增加值增長8.7%，增速分別快于全部規模以上工業1.8和2.7個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增

8、長4.6%；股份制企業增長6.5%，外商及港澳臺投資企業增長4.3%；私營企業增長5.7%。分產品看，3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量同比分別增長51.6%、34.3%、28.9%。1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27544億元，同比增長3.4%。固定資產投資規模擴大，高技術產業投資增長較快。2024年上半年，全國固定資產投資（不含農戶）245391億元，同比增長3.9%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.5%。分領域看，基礎設施投資增長5.4%，制造業投資增長9.5%，房地產開發投資下降10.1%。全國新建商品房銷售面積47916萬平方米，同比下降19.0%；

9、新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%。分產業看，第一產業投資增長3.1%，第二產業投資增長12.6%，第三產業投資下降0.2%。民間投資增長0.1%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.6%。高技術產業投資同比增長10.6%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長10.1%、11.7%。高技術制造業中，航空、航天器及設備制造業，計算機及辦公設備制造業投資分別增長38.3%、12.1%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長24.1%、17.4%。3.8-7.9-9.83.4-8.5-11.23.2-8.8-12.93.1-9.1-13.52.9-9.3-1

10、3.82.9-9.4-13.43.0-9.6-13.64.2-9.0-24.14.5-9.5-26.04.2-9.8-24.94.0-10.1-24.3-10.1-22.63.9(單位:%)(單位:%)(單位:%)固定資產投資（不含農戶）同比增速全國房地產開發投資增速全國房地產開發企業本年到位資金增速1-6月1-6月1-6月1-7月1-7月1-7月1-8月1-8月1-8月1-9月1-9月1-9月1-10月1-10月1-10月1-11月1-11月1-11月1-12月1-12月1-12月1-2月1-2月1-2月1-3月1-3月1-3月1-4月1-4月1-4月1-5月1-5月1-5月1-6月1-6月

11、1-6月2023年2023年2023年2024年2024年2024年房地產開發完成情況2024年上半年全國房地產開發投資52529億元，同比下降10.1%；其中，住宅投資39883億元，下降10.4%。1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積696818萬平方米，同比下降12.0%。其中，住宅施工面積487437萬平方米，下降12.5%。房屋新開工面積38023萬平方米，下降23.7%。其中，住宅新開工面積27748萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積26519萬平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面積19259萬平方米，下降21.7%。新建商品房銷售和待售情況1-6月份，新建商品房銷售面積

12、47916萬平方米，同比下降19.0%，其中住宅銷售面積下降21.9%。新建商品房銷售額47133億元，下降25.0%，其中住宅銷售額下降26.9%。6月末，商品房待售面積73894萬平方米，同比增長15.2%。其中，住宅待售面積增長23.5%。房地產開發企業到位資金情況1-6月份，房地產開發企業到位資金53538億元，同比下降22.6%。其中，國內貸款8207億元，下降6.6%；利用外資13億元，下降51.7%；自籌資金18862億元，下降9.1%；定金及預收款15999億元，下降34.1%；個人按揭貸款7749億元，下降37.7%。一、總體經濟水平二、市場投資環境房地產市場45有深度 有態

13、度 最新最全的行業資訊及解讀5客觀記錄觀察產業發展 since2001上漲4.89%，同比上漲7.93%；1-6月累計銷售額為6881.80億元，同比下跌8.12%。2024年上半年，國內外環境復雜多變，國民經濟運行總體平穩，但當前國內有效需求不足的問題比較突出，全國建材家居市場上半年“內卷”加劇，但行業整體仍然孕育著巨大的機遇。機械行業運行情況據中國機械工業聯合會數據顯示，2024年1-6月，機械工業增加值同比增長6.1%，高于全國工業增速0.1個百分點，主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均保持同比增長。二季度以來，機械工業大力推動數字化轉型與智能化改造、推進傳統產業轉型升級、培育發展新質

14、生產力。與此同時，大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案落實落地，有效帶動機械工業需求市場改善，機械工業生產提速。122種主要機械產品中，上半年累計產量實現增長的比例為61.5%，顯著高于上年同期水平。制冷劑2024年上半年隨著HFCs配額政策落地，行業供應過剩局面得到明新建商品房銷售額新建商品房銷售面積顯改善，在下游終端空調需求旺盛助推下，國內R32價格刷新近十年高點。上半年國內制冷劑R32市場價格整體偏強上行，價格不斷刷新歷史期高點，1-5月，國內制冷劑R32市場均價在27024元/噸，較上年同期14163元/噸的均價上漲91%。截至6月30日，制冷劑R22、R32、R125、R134a、

15、R143a的主流市場價分別為3、3.6、3.45、36萬元/噸，較年初上漲54%、112%、25%、9%、88%，其中R22和R32價格已創歷史新高。據生意社商品行情分析系統，終端下游制冷劑產品行情上漲，制冷劑在執行配額后供給端收縮，價格中樞有望抬升。制冷劑R22生產廠家負荷不高，旺季即將來臨，供給調配以及惜售情緒有望繼續推波助瀾，廠家挺價意向明顯，R22價格上漲。國內R134a廠家低負荷運行，因售后旺季到來，市場看漲情緒濃厚，但現階段消化庫存為主，制冷劑R134a目前市場報價多在30000-33000元/噸區間。制冷劑行業對后期有較好預期，制冷劑行情走勢上漲。銅2024年1-2月銅價在7萬關

16、口下方維持震蕩態勢；3月國內減產預期推動銅價向上突破；4月宏觀和產業利好共振使銅價由7萬一線上漲至8萬一線；5月銅價沖高回落，滬銅一度逼近9萬元，倫銅一度突破1.1萬美元。6月期價持續減倉下行，多頭了結意愿較強，倫銅跌破10000美元關口，滬銅跌破80000元關口。下半年隨著下游需求的釋放以及美聯儲降息事件的落地，銅價有望在金九銀十的需求旺季再次運行于高點位置。從需求來看，高銅價抑制需求，前期銅價回落后，加工端開工率提升。終端方面，4月電網投資額463億元，同比增加46.52%，環比增加5.43%，全年電網投資對銅需求仍有托底作用。高價和季節性影響，6-7月空調內銷排產下滑，但外銷維持強勢，企

17、業庫存上升。地產竣工增速明顯下滑，地產銷售磨底，構成主要拖累。此外，風光領域增速下滑，4月光伏裝機同比下降1.9%，風電裝機同比下滑64.74%；但新能源產銷維持高增速，4月同比分別增長35.9%和33.5%。綜上所述，宏觀利空情緒逐漸消退，市場情緒有所轉暖。前期銅價回落提振下游消費，銅礦短缺惡化程度或超預期，市場對原料短缺的擔憂持續存在，國內煉廠或在三季度末開啟減產。在新能源領域高增長的帶動下，銅消費整體韌性較強，但傳統下游仍然低迷，預計銅市場短期內仍將以震蕩為主。1.1-5.3-1.5-6.5-3.2-7.1-4.6-7.5-4.9-7.8-5.2-8.0-6.5-8.5-29.3-20.

18、5-27.6-19.4-28.3-20.2-27.9-20.3-25.0-19.0(單位:%)全國新建商品房銷售面積及銷售額增速1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月2023年2024年房地產精裝修市場情況根據奧維云網數據顯示，2024年1-6月全國新開盤項目1498個,同比下降10.8%，新開盤套數105.9萬套，同比下降12.5%。2024年1-6月全國精裝修新開盤項目526個，精裝項目滲透率為35.1%，同比下降1.7個百分點；精裝修開盤規模為30.2萬套，同比下降19.2%。建材行業運行情況據中國建材流通協會數據顯示，全國

19、建材家居景氣指數BHI6月份為121.61，環比下跌4.42點，同比上漲4.97點。全國規模以上建材家居賣場6月銷售額為1351.06億元，環比93.99 93.71 93.51 93.39 93.36 93.38 93.33 92.3992.12 92.07 92.02 92.0192.112023年6月-2024年6月國房景氣指數6月2023年1月2024年7月2月8月3月9月4月10月5月11月6月12月三、相關行業運營情況四、上游供應鏈宏觀環境及政策67有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀7客觀記錄觀察產業發展 since2001相關政策盤點2024H1宏觀環境及政策六部門發布新版

20、重點用能產品設備能效標準新版公共場所集中空調通風系統衛生規范實施國務院印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案國務院印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，結合各類設備和消費品更新換代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，有序推進重點行業設備、建筑和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。GB 19577-2024熱泵和冷水機組能效限定值及能效等級發布4月29日，由國家標準化管理委員會歸口，委托全國能源基礎與管理標準化技術委員會執行的國家標準熱泵和

21、冷水機組能效限定值及能效等級（標準號 GB 19577-2024）正式發布。該標準規定了熱泵和冷水機組的能效限定值及能效等級的技術要求，描述了相應的試驗方法，明確了標準的實施要求。標準自2025年2月1日起實施。為提升產品設備節能標準，支撐重點領域節能改造，助力大規模設備更新和消費品以舊換新，國家發展改革委、住房城鄉建設部等六部門聯合發布重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和準入水平（2024年版）。通知指出，擴大重點用能產品設備覆蓋范圍，加快提升產品設備節能標準，統籌推進更新改造和回收利用，大力倡導綠色低碳消費，加大應用實施和監督檢查力度，強化綜合性政策支持。上述規定自2024年4月1日起

22、執行。國家疾控局發布了公共場所集中空調通風系統衛生規范（WS 10013-2023）強制性疾病預防控制行業標準，代替WS 394-2012，并于2024年5月1日正式實施。本標準規定了公共場所集中空調通風系統的設計、質量、管理和檢測等衛生要求。適用于公共場所集中空調通風系統，其他場所集中空調通風系統參照執行。七部門印發以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案3月27日，市場監管總局等七部門印發以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案，方案指出，加快提升能耗能效標準：重點提升充電樁、鍋爐、電機、變壓器、泵、冷水機組、冷庫等重點用能設備能效標準；加快家電標準更新換代：制修訂傳統家電產品

23、質量安全強制性標準，修訂安全使用年限推薦性標準。五部門支持建設高效低碳、集約循環的綠色數據中心國家發展和改革委等部門印發關于深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見。意見要求，充分發揮風光水電資源豐沛地區的優勢，強化綠色低碳技術推廣應用，提升數據中心綠電使用比例，增強綠色算力供給水平，進一步強化算力基礎設施自主防護水平，確保算力基礎設施安全可靠；支持采用合同能源管理等方式對高耗低效數據中心整合改造，強化廢舊服務器及電子設備的無害化處理，提升算力廢棄物綠色回收與循環再利用水平；推進數據中心用能設備節能降碳改造，推廣液冷等先進散熱技術；推動數據中心備用電源綠色化。國務院印發節能降

24、碳行動方案，力推熱泵設備更新5月29日，國務院印發2024-2025年節能降碳行動方案，方案指出，在推進存量建筑改造過程中，推進熱泵機組、散熱器、冷水機組、外窗（幕墻）、外墻（屋頂）保溫、照明設備、電梯、老舊供熱管網等更新升級，加快建筑節能改造。到2025年底，完成既有建筑節能改造面積較2023年增長2億平方米以上，城市供熱管網熱損失較2020年降低2個百分點左右，改造后的居住建筑、公共建筑節能率分別提高30%、20%。3月8日，國家發展改革委和市場監管總局發布關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知，對相關工作進行了具體部署。文件指出，要提升電機、風機、泵、壓縮機等重點用能產品設備強制

25、性能效標準，努力實現標準指標國際先進。制冷空調領域7項行業標準正式批準發布工業和信息化部發布2023年第38號公告，批準發布了1276項行業標準。由全國冷凍空調設備標準化技術委員會歸口的JB/T 14568-2023綠色設計產品評價技術規范 空氣源熱泵冷熱水機組等7項行業標準正式發布，并于2024年7月1日起實施。工信部印發工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南發改委：支持城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設國家發展改革委印發城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專項管理辦法。管理辦法明確，要以投資補助方式重點支持已納入年度建設名單的國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地和國家級示范物流園區范圍內的基礎性、

26、公共性、公益性設施補短板項目，重點支持冷鏈集配中心項目，公共冷庫新建、改擴建、智能化改造及相關配套設施項目。國務院：加強碳排放雙控基礎能力和制度建設1月11日，國務院發布關于全面推進美麗中國建設的意見。文件提出，積極穩妥推進碳達峰碳中和。有計劃分步驟實施碳達峰行動，力爭2030年前實現碳達峰，為努力爭取2060年前實現碳中和奠定基礎。加快規劃建設新型能源體系，確保能源安全。開展多領域多層次減污降碳協同創新試點。推動能耗雙控逐步轉向碳排放總量和強度雙控，加強碳排放雙控基礎能力和制度建設。逐年編制國家溫室氣體清單。進一步發展全國碳市場，穩步擴大行業覆蓋范圍，豐富交易品種和方式，建設完善全國溫室氣體

27、自愿減排交易市場。工業和信息化部辦公廳印發工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南，提出工業領域碳達峰碳中和標準體系框架，規劃了重點標準的研制方向。明確到2025年，初步建立工業領域碳達峰碳中和標準體系，制定200項以上碳達峰急需標準，重點制定基礎通用、溫室氣體核算、低碳技術與裝備等領域標準。到2030年，形成較為完善的工業領域碳達峰碳中和標準體系，加快制定協同降碳、碳排放管理、低碳評價類標準。2024年度HFCs生產、進口配額核發兩部門：加強重點用能設備節能標準更新升級和應用實施根據中華人民共和國大氣污染防治法消耗臭氧層物質管理條例2024年度氫氟碳化物配額總量設定與分配方案等有關規定，生態環境

28、部受理了53家企業提交的2024年度消耗臭氧層物質生產、使用配額申請，受理了70家企業提交的2024年度氫氟碳化物生產、進口配額申請。89有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀9客觀記錄觀察產業發展 since2001國務院辦公廳：到2025年城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準國務院辦公廳發布關于轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部加快推動建筑領域節能降碳工作方案的通知。通知提到，到2025年，建筑領域節能降碳制度體系更加健全，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，新建超低能耗、近零能耗建筑面積比2023年增長0.2億平方米以上，完成既有建筑節能改造面積比2023年增長2億平方米以上，建筑用能中電力

29、消費占比超過55%，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，建筑領域節能降碳取得積極進展。住建部：推進建筑和市政基礎設施設備更新工作5月23日，住房城鄉建設部印發推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案。方案明確推進熱泵機組、散熱器、冷水機組等更新升級，加快建筑節能改造，到2025年底，完成既有建筑節能改造面積較2023年增長2億平方米以上，改造后的居住建筑、公共建筑節能率分別提高30%、20%。在運工商業制冷設備、家用制冷設備、通用照明設備中的高效節能產品占比分別達到40%、60%、50%。財政部、商務部：建設改造區域冷鏈物流基地，增強冷藏、加工、配送等綜合能力財政部辦公廳、商務部辦公廳發布關于

30、支持建設現代商貿流通體系試點城市的通知。通知提到，推動城鄉商貿流通融合發展。支持骨干市場設施升級、信息化改造等，提升集散、跨區域調運和宏觀調控水平，加強標準化菜市場改造。支持建設改造區域冷鏈物流基地，增強冷藏、加工、配送等綜合能力，連接產地、銷地和集散地，與國家骨干冷鏈物流基地、產地冷鏈保鮮設施等錯位銜接，暢通工業品下鄉和農產品進城。發改委：加快推進修訂招標投標法及其實施條例發改委：大力扶持節能降碳項目國家發展改革委印發節能降碳中央預算內投資專項管理辦法的通知，對節能降碳項目進行補貼，支持資金最高不超過項目總投資的30%，單個項目支持資金原則上不超過1億元。支持電力、鋼鐵、有色、建材、石化、化

31、工、焦化、紡織、造紙、印染、機械、數據中心等重點行業重點領域節能降碳改造，重點用能單位和園區能源梯級利用、能量系統優化等綜合能效提升，供熱基礎設施節能升級改造與綜合能效提升，中央和國家機關節能改造等。四部門：到2025年新增熱泵供熱(制冷)面積1000萬平方米國家機關事務管理局、國家發展和改革委員會、財政部、生態環境部聯合印發深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案。方案指出，實施供暖系統電氣化改造，鼓勵因地制宜采用空氣源、水源、地源熱泵及電鍋爐等清潔用能設備；推進制冷系統逐步以電力空調機組替代溴化鋰直燃機空調機組；因地制宜推廣利用太陽能、地熱能等能源和熱泵技術，到2025年實現新增

32、熱泵供熱（制冷）面積達1000萬平方米；推進綠色高效制冷行動，重點推進空調系統節能改造；通過運用物聯網、互聯網技術，優化空調、電梯、照明等用能設備控制策略，實現智慧監控和能耗預警，提高能源使用效率；推進公共機構數據中心集約化、高密化，鼓勵應用高密度集成等高效IT設備、液冷等高效制冷系統。國家發展改革委法規司組織召開全國公共資源交易平臺整合共享暨招標投標專項治理現場會，強調加快推進修訂招標投標法及其實施條例。一是進一步完善制度體系，加快推進修訂招標投標法及其實施條例，制定修訂相關配套規章；二是進一步強化信息資源互聯共享，提升公共資源交易數據質量，推進專家資源整合共享；三是進一步優化公共服務，完善

33、公共服務標準體系，推廣遠程異地評標；四是進一步強化監管創新，加強評標專家管理，完善全周期全鏈條監管機制；五是進一步加強上下協同，完善督促落實工作機制，凝聚系統合力。宏觀環境及政策1011有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀11客觀記錄觀察產業發展 since2001國家統計局數據顯示，2024年1-6月份，我國規模以上工業增加值同比增長6.0%，工業增加值的增速與廠房供給的增速基本一致，隨著新增供給的收縮，市場供需不平衡的差距有望縮小。但是，與宏觀數據步調不一致的是，在經歷了連續幾年的蓬勃發展之后，工業項目市場在2024上半年的步履也日益蹣跚，雖然部分應用市場依舊有著可期的發展空間，但整體

34、頹勢已經十分明顯。事實上，在2023年，工業項目對于中國中央空調行業起到了“力挽狂瀾”的作用，使得以離心機為代表的大型冷水機組和多聯機市場呈現出了兩種截然不同的發展局面，但是在2024上半年這份拉力明顯力竭。相較于商業項目和農副項目，盡管工業項目依舊是工程項目領域最具熱度的細分市場，也是部分制造企業和渠道企業穩定發展的支撐點，但是在“缺錢”“項目停滯”等因素的影響下，諸如新能源、電子廠房等工業項目市場的利好也已經逐漸釋放完畢，工業市場也將隨之進入另一個新的發展周期。盡管力竭，但是從投資數據和各項政策釋放的信號來看，工業項目未來還將是中國中央空調行業重我們必須要面對的一個現實是，中央空調行業的上

35、行周期已經結束。事實上，當前中國中央空調行業正迎來不可多得的機遇。2024年3月，我國推出推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，此后各部門各地區又陸續出臺了補貼政策和細化舉措。文件提到，“這項工作既利當前又利長遠，既穩增長又促轉型，既利企業又惠民生，具有全局性戰略性意義?！笨梢灶A見的是，對于中國中央空調行業而言，“推動大規模設備更新和消費品以舊換新”，儼然將成為下一個強有力的“支點”。02Part微觀運營分析2022H11.3%-1.8%-18.2%2023H12024H12022H1-2024H1中國中央空調行業增長率38.7%16.5%14.6%14.5%10.0%3.7%2.0%華

36、東華北華南華中西南西北東北-17.1-17.1%-20.8-20.8%-17.7-17.7%-18.2-18.2%-16.1-16.1%-18.1-18.1%-30.4-30.4%2024H1中央空調行業各區域增長率和占有率占有率增長率步入2024年以來，中國中央空調行業正面臨著前所未有的挑戰，外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，國內經濟結構調整持續深化帶來新挑戰，市場有效需求不足，工程項目市場整體呈現數量未曾回落但質量明顯下滑的現狀、房地產調控政策的持續釋放也難以挽回家裝零售市場持續下行的局面可以說，用“內憂外患”四個字形容也不為過。這些內外部因素作用于中央空調市場，九大類產品、七個

37、大區、三大應用市場均出現了不同程度的下滑，可謂是行業有史以來遭遇的前所未有的“全面下行”。事實上，中國中央空調行業已經連續度過了幾個“小年”，從產業發展周期和規律的角度來看，行業顯然已經步入下行周期。其實，不管是家裝零售市場、精裝配套市場，還是工程項目市場，中央空調行業對于房地產行業的依賴度一直都非常高，雖然工業基建市場的崛起，以及農業項目市場的反哺在一定程度上緩解了行業的下行速度，但房地產市場的權重地位對于行業的整體走勢依然起到了決定性的作用。因此，當中國中央空調行業在2024年“期中考”交上-18.2%的答卷時，并不讓人意外。要的支撐點。當前，我國正大力培育戰略性新興產業和未來產業，加快形

38、成新質生產力。2024上半年，我國高技術產業投資同比增長10.6%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長10.1%、11.7%。高技術制造業中，航空、航天器及設備制造業，計算機及辦公設備制造業投資分別增長38.3%、12.1%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長24.1%、17.4%。透過數據看趨勢，可以發現我國對于工業基礎設施的投入力度仍在不斷增加，而這些新動能對中央空調行業的支撐和托舉作用也將會逐漸顯現。在整體進入“增速換擋”期的中國中央空調行業這條產業鏈上，商業項目可以說是市場形勢更加嚴峻的一環。盡管有著“假日經濟”“特色文旅”的支撐，但2024上半年，

39、商業項目，尤其是傳統商工業項目：舊利好散盡，新周期將至商業項目：持續下探，驚喜不斷一、工程項目市場分析1213有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀13客觀記錄觀察產業發展 since20017.37.3%2.02.0%3.73.7%5.55.5%8.68.6%2.02.0%51.551.5%14.314.3%3.73.7%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端-20.6%-20.4%-12.6%-12.2%-26.2%-16.8%-18.5%-13.2%-7.9%2024H1中央空調九大類產品增長率和占有率增長率占有率微觀運營分析業項目依然未能擺脫持續下行的命

40、運，依舊持續在下坡的道路上或快或慢地滑動著。特色文旅花樣頻出，為商業項目注入短暫活力。近年來，國內旅游市場熱點頻現，持續激發文旅消費活力，呈現供需兩旺、欣欣向榮的態勢。聚焦2024上半年，反向旅游、體驗式旅游、低空經濟、入境游回暖等多元化趨勢引領著旅游新風尚，一系列與旅游緊密相關的熱門詞匯也應運而生。文旅熱帶動部分商業熱，一大批旅游熱詞涌現的背后也拉動著相關地區“吃住行購娛”等相關配套產業的發展。相較于傳統的商業項目，與特色文旅相關的酒店、民宿、餐飲等產業的熱力不斷涌現，也給以單元機為代表的部分性價比較高的產品帶來了利好。但是，這類項目不論是規模還是質量都不具備可持續性，且在整個商業項目中占比

41、不大，應用也僅僅只是局限部分地區，所以并不能挽救商業項目整體持續下坡的趨勢。而作為整個中國中央空調行業最受關注的權重市場，傳統的商業項目市場的短期發展確實很難會有實質性的改變，對此，長期深耕此類市場的制造企業和渠道企業也必須在業務結構上及時作出調整，發掘新型商業應用，強化自身服務能力，重新尋找新的機遇點。延續以往的熱度，2024上半年，中央空調產品在農副項目領域的應用得以持續快速發展。市場需求穩步增長、技術創新不斷推進以及政策支持的加強，這些因素共同推動了中央空調在農副項目領域的應用和發展。但是不得不承認的是，在整個中央空調行業中，農副項目的力量還較為弱小，還有著很大的成長空間，其一己之力并不

42、能阻擋整體市場下行的態勢。首先，農副項目對中央空調的需求呈現出穩步增長的趨勢。隨著農業現代化的推進，農業設施對環境控制的需求日益增加，中央空調作為提供穩定環境條件的設備，在農業領域的應用逐漸廣泛。這包括溫室、畜禽養殖場、農產品加工廠等，都需要中央空調來維持適宜的溫度和濕度，以保證農副產品的生長和質量。其次，技術創新是推動中央空調產品在農副項目領域應用持續擴大的關鍵因素之一。以市場需求為導向，針對農業領域不同的應用場景，從新技術的應用到功能的細化，2024上半年主流品牌均相繼推出了各自差異化的產品和專業解決方案，實現了從單一產品到解決方案的全方位布局，為農業應用插上了快速發展的翅膀，同時也為自身

43、構建了更為牢固的差異化競爭力。此外，在技術全面迭代創新的基礎上，高溫熱泵在農副項目領域的應用也更為廣泛，例如溫室大棚加熱、農業特種烘干、農業消毒、土壤消毒等應用場景，高溫熱泵農業解決方案也逐漸成為眾多制造企業關注和發力的重點。此外，政策支持也是推動中央空調在農副項目領域快速發展的重要因素。隨著“加強農業基礎設施建設、加快發展智慧農業、助力農業發展”等國家政策的大力推進，從傳統農業到現代農業、智慧農業，中央空調行業對于農林牧漁細分領域的應用也在不斷增強。雖說當前應用率還處于低位，家裝零售工程項目精裝配套市場結構增長率占有率-16.1-16.1%-30.4%-18.8%AABBCC家裝零售工程項目

44、精裝配套62.2%7.9%29.9%市場結構分析中國中央空調行業2024H1農副項目：力所不逮，加速補缺但是農業采暖、農業烘干等都表現出了良好的發展態勢，對行業和企業的積極意義毋庸置疑?！袄茁暣?，雨點小”，樓市松綁政策收效甚微。2024年以來，我國房地產政策環境持續寬松，除了下調房貸利率、降低首付比例、提升公積金貸款上限之外，越來越多的城市逐步放寬限購政策，企圖用一系列的利好政策來重新拉動市場回暖。尤其是“430”和“517”兩次大政策調整落地之后，各個城市都開始制定相關的政策刺激剛二、精裝配套市場分析熱泵兩聯供機組多聯機單元機精裝配套增長率占有率-29.8-29.8%-36.1%-27.5%

45、AABBCC熱泵兩聯供機組多聯機單元機85.8%10.6%3.6%三大產品增長率和占有率精裝配套市場2024H11415有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀15客觀記錄觀察產業發展 since2001需購房者入市。但市場反應有限，消費者依舊緊緊捂著自己的錢袋子，從長期來看房地產市場依舊將處于不樂觀的階段。當前，房地產市場的頹勢對于整體經濟以及各行各業的影響可謂是空前的、巨大的。受房地產市場影響，中央空調精裝配套市場也遭受到了毀滅性的打擊。據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024上半年我國房地產精裝修市場新開盤項目、中央空調配套規模和配比率均呈現持續下滑態勢。另外，減配也是現階段精裝配套市

46、場的一大特點。為了讓房價更加“接地氣”，出于成本控制等原因，提出降配需求的房企越來越多，就中央空調產品的途擇上，或途擇更換品牌，或途擇價格更低的產品，甚至是將精裝配套改為毛坯房。從配套產品來看，多聯機依舊是現階段精裝配套市場最為權重的產品。不過，對于以建設高端豪宅為立足點的部分樓盤而言，開發商在相關配套設施的途擇上并未降低標準，熱泵兩聯供系統及其衍生系統在精裝配套市場依然有其生存空間。從品牌端來看，精裝配套市場的品牌集中度相對較高，依舊是頭部品牌的戰場，且日韓系品牌在這一市場中依舊優勢明顯。但是在“減配”這一趨勢的影響下，國產品牌的優勢漸顯。展望后市，盡管政策層面的“救市、穩市”信號強烈，但是

47、房地產市場信心仍然較低，供需關系亟待改善，市場處于低位運行的狀態并未扭轉。因此，未來一段時間內房地產市場仍將會處于緩慢復蘇中，與過去幾輪調整相比，本輪“調整”過程似乎會更漫長。中央空調精裝配套市場也仍將面臨一定的壓力，“緩慢恢復”或將會持續較長一段時間。事實上，-18.8%的下滑并不能如實反映家裝零售市場的真實狀況，因為本報告統計的是制造企業的回款額（出貨），這就意味著渠道庫存也包含在本報告數據中。所以，2024年上半年的終端零售市場可能比想象中還要艱難。首先，房地產市場疲軟的巨大壓力，在中央空調家裝零售微觀運營分析2024H1家裝零售市場出貨渠道業態占比分布專業零售門店80.480.4%其它

48、4.64.6%KA賣場1.1 1.1%電商平臺5.25.2%裝飾公司8.78.7%AABBCCDDEE市場的需求相對而言依然旺盛。與此同時，以適應市場需求的改變，中央空調制造企業的產品結構也發生著明顯的變化。再次，低端市場以價換量趨勢更加明顯。在行業庫存充足和消費疲軟的雙重影響下，價格杠桿的作用凸顯，多個品牌的產品價格開始下探。即使在原材料不斷上漲的現實下，多個品牌，甚至是頭部品牌依然途擇了以價換量，“沒有最低、只有更低”的定價策略依然充斥著整個行業，低價跑量趨勢明顯。事實上，庫存水平的提升導致廠商都普遍面臨著去庫存的壓力，未來一段時間內，通過價格戰來清理庫存或將成為行業的常態。最后，以二手房

49、為代表的存量市場孕育新機會。隨著一系列樓市新政的落地與生效，2024年以來，相較于新房市場的不景氣，我國重點城市的二手房市場正迎來久違的回暖跡象，成交數據呈現出一定的積極趨勢。尤其是2024年6月，14個重點城市二手住宅成交量同比大幅增長27.89%。同時，國家鼓勵高能效產品推廣應用，推廣設備更新等各項政策也為中央空調的向好發展定下了基調。在關聯行業中，保障性住房、城市更新等新的增長點逐漸顯現，定制化場景需求也在高質量發展的導向下加快釋放。由此可見，正在深度調整中的中國中央空調家裝零售市場，依然在醞釀著新機會。就2024年上半年三大陣營的市場表現來看，國產陣營通過差異化的產品策略、自身的性價比

50、優勢以及靈活的市場策略，在不斷拓大著自己的市場份額，特別是在三四線城市及鄉鎮市場，展現出強勁的增長勢頭。此外，“舊改”政策也為國產品牌的發展提供了巨大利好，毋庸置疑的是，這一政策將加速國產陣營市場份額的進一步提升。歐美陣營憑借深厚的技術積累和品牌優勢，在部分領域持續引領著市場潮流，尤其是在大型冷水機應用市場，依舊牢牢占據領先地位。日韓陣營憑借自身的研發能力、品牌影響力和完善的渠道布局，依舊占據著多聯機市場，尤其是多聯機高端精裝配套市場的主導地位，不過隨著國產品牌的不斷發力，其生存空間也在進一步被擠壓，壓力凸顯。盡管品牌格局在2024上半年沒有發生明顯變化，但是不得不認識到的是，中國中央空調行業

51、目前正經歷著一場深刻的變革，行業競爭態勢呈現出多元化與白熱化的特三、家裝零售市場分析家裝零售增長率占有率熱泵兩聯供機組多聯機單元機-21.7-21.7%-12.0%-5.9%AABBCC三大產品增長率和占有率家裝零售市場2024H1市場被演繹得淋漓盡致。當下，房地產市場供需關系發生著根本性的變化，在房地產企業信用危機頻頻爆發、購房者觀望情緒濃厚、銷售端表現乏力的情況下，家用中央空調這一與房地產強相關的行業增長動力明顯受限。其次，成交結構不斷上移和下移。如果說此前消費分級這一趨勢還只是停留在初露苗頭的階段，那么在2024上半年，這一現象則得到了進一步的放大。事實上，不管市場發展到哪個階段，需求都

52、不會消失，只是現階段的市場需求發生了轉移。一方面，轉向低端剛需市場；另一方面，雖然目前消費市場低迷，但人們追求更好生活的愿望不會改變，所以高端四、品牌格局分析熱泵兩聯供機組多聯機單元機72.9%15.7%11.4%1617有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀17客觀記錄觀察產業發展 since20012024上半年，宏觀經濟動力不足、市場競爭環境加速惡化是不爭的事實。對于市場的真實感受，相比于冷冰冰的數據，身處一線的渠道商顯然更具發言權。為此，我們特別向全國范圍內的渠道商發起了一份問卷調查。就調研結果來看，“要么站到山頂”“要么潛入海底”，或許最能形容2024上半年渠道商的生存狀況，也正在

53、成為大多數渠道商的生存法則。2024H1中國中央空調行業主流品牌銷售規模占有率區間15%以上5%-15%1%-5%1%以下格力美的樓宇科技、大金、日立海爾、東芝海信、江森自控約克、麥克維爾、天加、開利維克、申菱、EK、三菱重工海爾、三菱重工空調約克VRF、盾安、歐博、國祥、荏原、頓漢布什松下電氣、特靈、三菱電機 三星、思科、科龍中央空調、TCL智能暖通中廣歐特斯（暖通品類）、積微GCHV、富士通青風、松洋制冷、雅士、臺佳、克萊門特環都拓普、西屋康達、志高智能環境、長虹中央空調迪莫、SFP、九洲空調、生能（暖通品類）、奧克斯必信、丹特衛頓、哈思、泰恩特、廣州日立空調鎂刻陽光、平歐、紐恩泰（暖通品

54、類）、揚子空調博洛奇、英創空調、科林貝思微觀運營分析五、渠道格局分析2024H1中國中央空調行業三大陣營占有率三大陣營日韓陣營國產陣營歐美陣營55.5%14.7%29.8%點。在這場角逐中，既有根基深厚的行業巨擘，也有嶄露頭角的新興力量，它們正通過技術創新、產品迭代和營銷創新，竭力拓寬著自身的市場份額。不過，這種多元化的品牌格局在一定程度上不僅豐富了用戶的途擇，也促使各品牌在技術創新、服務升級等方面不斷突破自我，推動著整個行業的發展進步?？梢哉f，在這個競爭更為激烈且充滿變數的轉折點上，各大品牌都在爭相施展拳腳，力圖在市場中占據有利位置。市場激戰正酣，創新驅動的轉型升級或將重塑行業格局。需要意識

55、到的是，品牌之間的較量不僅體現在銷量多寡上，更體現在技術創新、市場策略，甚至是環保責任上，是一場全方位的較量。未來，那些持續在技術創新和產品差異化上取得突破的品牌，方能夠在激烈的競爭中脫穎而出，穩固占據市場優勢地位。作為與房地產行業高度綁定的市場，地產的持續下行，使得家裝零售市場正飽受沖擊，上半年廠家出貨下滑18.8%，而渠道端的實際情況顯然要更加慘烈。這一方面是消費者購房意愿多年持續降低抑制了市場需求，另一方面則是消費者收入及預期雙雙降低，進一步導致消費趨于保守。在上下游雙向擠壓的縫隙中，以零售為主的渠道商正在求生需求的催動下，進一步重組產品結構，強化自身優勢，重塑利潤體系。守不住的利潤底線

56、。盡管有少量零售商2024上半年實現了營收增長，但是更多的零售商正處于“銷量增長，利潤下滑”的窘境中。作為高檔耐用品，經濟預期直接影響了產品的銷售，以價換量已經是渠道應對市場最為直接的策略，尤其是大量品牌取消區域報備制度后，市場價格無底線的下探正愈演愈烈。更不必說需求減少后，運營成本高漲、開單率不足，乃至高企的庫存和低速的周轉等不利因素，都在進一步壓縮零售商的利潤空間。這也迫使一部分零售商途擇極致下沉，向鄉鎮市場持續滲透；而另一部分經銷商則途擇保住利潤，向高端市場要增量。服務即流量。2023年以后，尤其是2024上半年，以小區推廣、裝飾公司為代表的傳統核心渠道都不得不面對新房用戶減少后，量、效

57、雙低的現狀。相反作為一直被反復關注的老客戶轉介紹，正成為多數零售商的主要流量來源。因此，通過提升服務品質，持續深耕后市場，用高品質的安裝效果和切實的設備檢查清洗，換得更高的老客戶轉介紹率，無疑是一條更具確定性和操作性的發展方向。哪怕是以抖音、視頻號為代表的線上自媒體平臺引流，最終能否成單，也需要回歸到零售商自身的服務能力上。如果沒有扎實的基本功，即便通過打造專業、靠譜的人設在線上不斷觸達新用戶，最終也會因線下口碑不佳，無法實現流量變現，甚至受到流量的反噬。僅從當下零售商對媒體平臺應用的案例來看，能取得豐碩成果的，無一例外在線下都有專業的服務團隊和展示空間作為后盾，才能實現流量的高轉化。重組產品

58、結構。以冷暖風水智為核心的多元化品類也早已成為了零售商的標配，但一味地擴張經營品類，對團隊、庫存、資金都造成不小的壓力。因此，2024年上半年，部分零售商開始對自身業務進行審視，重新分配流量和利潤產品的比重，以全案設計換取更高的利潤，并切割前景不明的業務，將更多的精力投入到更為擅長的品類上，以求取得更為穩健、持續的發展模式。同時，消費分級下，高端用戶對于生活品質提升的需求，也給予了以“五恒”系統為代表的高端定制化系統更多發展機遇。通過對客戶需求的洞察和情緒價值的供應，更多零售商找到了向上升維的發展道路。相比于零售渠道的“哀鴻遍野”，飽經磨礪的工程渠道則更顯平穩。盡管受政府財政收緊、項目審批縮減

59、等因素影響，工程項目市場2024上半年下滑16.1%，但政策風口轉向正為工程商指明未來的發展方向。因此，在新時代的發展要求下，如何立足既有優勢，著力升維適應新賽道的要求，搶占發展的下一步高地，已然成為工程商未來持續發展的必要命題。短平快才是王道。面對經濟下行、投資步幅放緩、進度款周期延長、總包向下擠壓等不利因素的影響，大項目對于不少工程商而言，更像是一塊可遠觀而不可褻玩的“肥肉”，尤其是近期多地工程項目被緊急叫停，后續償付遙遙無零售渠道：重組產品結構，重塑利潤體系工程渠道：加速能力升維，緊抓“更新”高地1819有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀19客觀記錄觀察產業發展 since2001

60、微觀運營分析渠道商生存狀況2024H1調查報告樣本來源分布營業收入同比變化22.9%20.8%31.3%華東華中華南西北東北西南華北上海、江蘇、浙江、安徽湖北、湖南、江西、河南廣東(含海南)、廣西、福建陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆黑龍江、吉林、遼寧四川、重慶、云南貴州、西藏北京、天津、河北山西(含內蒙古)、山東4.2%6.3%6.3%8.2%8.38.3%10.410.4%37.537.5%43.843.8%增長持平小幅下滑大幅下滑期，更是加劇了大項目的風險。因此，更多工程商借著日常消費以及文旅項目的回暖，大量參與短平快的“高質量”中小商業項目，以求取更穩定的回款，亦或是將更多的精力投入到門檻

61、更高也更穩定的細分市場，減少競爭壓力。搶占“更新”高地。從2024年初政府發布“新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新”的政策，到6月多地住房和城鄉建設局更名為住房和城市更新局，都在預示著市場正逐步從增量擴張轉向存量提升的“更新”時代。在“更新”趨勢和政策紅利驅使下，以往老舊的暖通系統改造需求將更大程度地被激發而出，為市場提供穩定的項目支持。自然，這樣的機遇也吸引了不少工程商的目光。當然，不同于大建設時期大項目扎堆的高速發展，“更新”時代更多是以細水長流的中小項目為主。此外，“更新”項目不同于新建項目，對于機組尺寸、負載大小都有著不小的要求，工程商能否在重重限制下完成設備途型、方案設計、落地施工

62、以及設備的后期維護管理都將決定其能否在“更新”時代取得更好的發展。表現最為突出的項目類型所處地區工程項目數量同比變化零 售 商工 程 商76.276.2%減 少19.019.0%增 長4.84.8%持 平67.567.5%減 少17.517.5%增 長15.015.0%持 平所處地區家裝用戶需求同比變化14.514.5%43.543.5%13.313.3%1 11.21.2%17.517.5%工業項目中小商業項目市政項目地產配套其它最主要的獲客方式8.48.4%31.731.7%4.24.2%17.317.3%16.316.3%15.815.8%6.36.3%短視頻矩陣引流老客戶轉介紹線上門店

63、小區推廣異業聯盟裝飾公司其它對2024下半年的走勢預判35.435.4%52.152.1%小幅下滑大幅下滑4.24.2%8.38.3%增長持平2021有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀21客觀記錄觀察產業發展 since200103Part產品發展及趨勢分析冷水機市場報告末端市場報告氟系統市場報告熱泵兩聯供機組市場報告冷水機市場中所涉及的離心機、螺桿機、模塊機以及溴化鋰四大類產品，最終在2024上半年交出全線兩位數下滑的成績，這應當成為每一位從業人員所必須要面對的現實，也同樣需要意識到，這份壓力在未來仍會持續傳遞?？梢园l現，2023年度給冷水機市場發展帶來增量的工業項目，在2024上半年

64、未能得到延續，再加上商業地產、基礎建設等傳統項目的持續收緊，整體項目數量的普遍性減少，都無法給冷水機市場的增長創造更多的條件。這似乎與國家統計局報告中所顯示的數據有所不同?？梢园l現，在其公布的數據中，“2024年1-6月份全國固定資產投資”依然保持了同比3.9%的增長，同時包括工業投資、基礎設施投資等也紛紛呈現出增長態勢。但實際上，從市場中的反饋來看，這份增長帶來的積極作用只反饋在了訂單的數量上，由于項目資金狀況的不樂觀，導致諸多招標完成的項目開工進度大幅放緩，此前遺留的項目也依然在延期，嚴重影響了設備的發貨周期，再加上越來越多的企業強調現金流和利潤的當市場報告2022H121.4%3.0%4

65、.4%-3.1%0.3%-8.4%3.9%2.3%-20.6%-15.5%-12.2%-16.8%2023H12024H12022H1-2024H1冷水機市場部分產品增長率對比離 心 機螺 桿 機模 塊 機溴 化 鋰2024H1冷水機產品應用市場規模分布工業制造(含新能源)商業樓宇醫療凈化基礎建設區域能源其他特種工藝16.3%18.2%15.5%8.3%8.7%2.8%30.2%離心機、螺桿機、模塊機、溴化鋰AABBCCDDEEFFGG下，現款現貨這一并不寬松的貨款政策，同樣影響著出貨和回款的進程，多重利空因素下，冷水機市場的這場下滑也在情理之中。高歌猛進多年后，2024上半年的工業項目數量明

66、顯回落，讓冷水機市場在2024上半年缺少了能夠拉動增長的重要引擎。以被寄予厚望的新能源相關產業為例，包括原料加工、儲能、汽車制造等等領域，在2024上半年并沒有延續此前的活躍，需求的減少以及產能的飽和，讓配套的工廠、辦公樓、實驗室等建筑的擴張建設腳步也在放緩，再加上終端需求的不足，最終也導致工業市場沒有繼續過去的輝煌。與此同時，傳統項目市場的低迷仍在2024年延續，承壓中的經濟環境依然影響著各類投資的放緩，包括商業樓宇、樓堂館所等需求持續地萎靡不振，冷水機產品所能夠依賴的發展機遇也愈發有限。即便是諸如數據中心、軌道交通、醫療凈化等新基建項目，同樣在逐步放緩發展和建設的腳步。當然，雖然依托文旅產

67、業的發展，中小項目市場在2024上半年表現活躍，但是這股活力并沒有能夠注入到冷水機產品上，整個市場留給冷水機產品可以去爭取的機遇寥寥。工業市場陸續降溫，傳統市場增量有限冷水機產品2223有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀23客觀記錄觀察產業發展 since2001產品發展及趨勢分析2024H1離心機市場 主流品牌占有率江森自控約克美的樓宇科技開利格力海爾麥克維爾特靈頓漢布什荏原廣州日立空調其他三菱重工空調克萊門特、EK思茂特其他海信、青風天加、盾安國祥、思科申菱、維克歐博、西屋康達必信長虹中央空調外(合)資品牌15.6%美的樓宇科技江森自控約克12.5%開利9.7%麥克維爾9.6%格力9

68、.5%海爾9.5%特靈7.1%頓漢布什7.0%荏原5.3%廣州日立空調1.8%61.5%民族品牌38.5%25.4%32.4%15.8%24.7%15.6%24.7%11.5%18.2%11.3%8.6%3.0%8.8%占 有 率占 有 率增量市場發展有限且需求趨緩的背景下，存量市場的拓展正成為冷水機產品的重要工作?？梢园l現，2024上半年，國家針對能效標準、更新改造、建筑節能以及能源監管等多個方面紛紛發布政策，包括3月國務院印發的關于推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案的通知；5月印發的2024-2025年節能降碳行動方案；6月市場監管總局發布的關于加快推動特種設備更新有關工作的通知以

69、及財政部等4部門聯合發布的關于實施設備更新貸款財政貼息政策的通知等等，從國家到地方一系列政策的出臺，其聚焦的目標直接瞄準了存量市場。遺憾的是，政策從發布到落地，需要一定的時間周期才能夠逐步釋放，特別是相關政策背后的資金到位進度也同樣需要時間。所以，在2024上半年，冷水機并未能大規模地乘上這一波政策的紅利，能夠從中直接變現的項目也相對有限，再加上整體社會經濟環境的吃緊，大多數項目對于更新改造的需求，也只是表示出重要但不迫切的態度，冷水機想要在存量市場中迎來發展的機遇，或許只有在時間的作用下才會有所收獲。存量市場政策頻出，潛力釋放仍需時間因工業而盛的離心機產品，最終也因為工業產業的低迷而逐漸走下

70、神壇。一方面，工業項目需求的縮水和傳統項目的低迷，讓離心機產品能夠發揮實力的空間在減少。另一方面，雖然離心機產品積極響應了低碳節能的時代方針，且對于實現建筑節能目2024H1風冷螺桿機市場 主流品牌占有率10.6%開利麥克維爾8.8%江森自控約克7.0%頓漢布什6.8%克萊門特5.8%特靈4.1%EK4.1%2024H13億元以上3億元以下主流品牌銷售規模區間海爾格力、美的樓宇科技、麥克維爾、江森自控約克開利、海信、青風、盾安、國祥、思科、西屋康達維克、克萊門特、頓漢布什、必信、思茂特磁(氣)懸浮離心機標的作用顯著，但是較高的造價在強調“降本增效”的市場背景下，其面臨的挑戰不言而喻。當然，同樣

71、有類似影響的還有溴化鋰產品，2024上半年，價格優勢本就不明顯的溴化鋰，在原材料漲價的浪潮中，很難走出有效的突圍之路，再加上目前能源轉型趨勢顯著，溴化鋰產品所能夠參與的市場空間依然有限。相比較其他冷水機產品而言，模塊機的兩位數下滑似乎并沒有那么悲觀。這其中的原因也有跡可循，可以發現，模塊機所聚焦的中小項目市場，以及北方的商用采暖市場，在2024上半年并非一潭死水，反而因為其項目體量小，資金回籠速度快，供貨周期短以及整體設備造價較低等優勢，成為了諸多品牌挽救經營頹勢的重要著力點。但即便如此，模塊機依然無法對抗整體市場的低迷，而已經被擊穿的價格底線，也讓模塊機市場的進一步發展遭遇更多挑戰。當然，雖

72、然整體冷水機市場面臨著諸多發展阻力，但是各產品卻依然在2024上半年表現出積極的升級迭代態勢。從2024年中國制冷展現場可以發現，作為塔尖產品，離心機產品在探索升級的道路上始終沒有止步，特別是“無油”技術的廣泛應用，讓如今的離心機產品和技術的競爭，已然越級到了一個全新的維度，越來越多品牌通過對于“無油”技術的布產品發展境遇各異，高效“無油”成主旋律2425有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀25客觀記錄觀察產業發展 since2001產品發展及趨勢分析2024H1水冷螺桿市場 主流品牌占有率8.1%江森自控約克開利7.7%頓漢布什7.7%麥克維爾7.7%美的樓宇科技7.3%天加6.9%格力

73、海爾6.0%4.3%盾安特靈4.4%4.1%國祥思科4.4%3.5%克萊門特EK廣州日立空調4.4%2.4%1.9%開利美的樓宇科技國祥江森自控約克天加海爾格力思科盾安麥克維爾頓漢布什克萊門特特靈EK廣州日立空調其他荏原、大金外(合)資品牌51.3%民族品牌48.7%15.8%15.0%15.0%14.9%8.6%8.0%4.7%3.8%14.2%15.1%9.0%14.2%8.8%12.3%7.3%9.0%其他維克、海信、申菱、雅士臺佳、歐博、西屋康達長虹中央空調24.3%占 有 率占 有 率局，也將在以節能為核心競爭力的時代下，再度搶占發展的先機。另一個關于冷水機產品的話題就是“熱泵”，實

74、際上，無論是滿足各類工業制造需求的熱泵，還是農業烘干用熱泵，工農業市場發展的潛力，還是帶給包括離心機、螺桿機、溴化鋰乃至模塊機等等更多的機遇，也引起了相關制造企業在熱泵業務上的深入探索。經濟環境的變化讓投資更為謹慎，進而直接導致了整個冷水機市場的競爭日趨激烈，在全面打響的價格戰面前，更具性價比的民族品牌開始逐步顯露出自身的優勢。再加上民族品牌在無油技術的快速成長，包括磁懸浮、氣懸浮離心機、變頻螺桿機等等金字塔尖產品在行業的悉數亮相，儼然形成了一股強勢的民族品牌風暴，席卷著原本屬于外（合）資品牌的陣地。很顯著的一點變化就是，2024年上半年，離心機與螺桿機市場的民族品牌進一步縮小了與外（合）資品

75、牌的份額差距，各類產品的頭部品牌行列，也已經涌入多個民族品牌的身影。而在傳統的渦旋式冷水機組方面，民族品牌也在持續拉大自身的份額，再加上越來越多專業熱泵企業，依托北方商用采暖的市場需求，積極強化自身在模塊機“民進外退”趨勢加劇，品牌格局暗潮涌動2024H1模塊機市場 主流品牌占有率11.8%美的樓宇科技格力10.7%天加8.7%麥克維爾6.5%江森自控約克5.6%海信5.3%國祥3.3%EK4.0%思科1.9%維克3.8%申菱1.8%盾安3.8%歐博1.8%2024H1溴化鋰市場 主流品牌占有率26.8%荏原雙良21.0%松洋制冷13.8%遠大13.5%產品上的市場爭奪，如今的冷水機市場，民族

76、品牌的市場份額和影響力正在進一步擴大?！懊襁M外退”的品牌格局變化，也在倒逼著外（合）資品牌在積極調整著自身的經營策略，來應對占有率被蠶食的挑戰。除了在價格上的下放作為突破口外，包括貨款政策，賬期靈活性調整等，都讓曾經在招投標項目中強勢的外（合）資品牌陸續“放松”?？梢灶A見的一點是，在未來整體市場競爭更加激烈的背景下，民族品牌和外（合）資品牌之間的競爭，將在更多維度上展開激烈碰撞，冷水機市場份額的爭奪戰，已經進入短兵相接的時代。2024H1溴化鋰市場三大類型產品占有率溴化鋰三大類型產品直燃型蒸汽型熱水型45.3%48.5%6.2%2627有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀27客觀記錄觀察產

77、業發展 since200110%-20%20%+10%以下產品發展及趨勢分析2022H115.0%4.6%-26.2%2023H12024H12022H1-2024H1末端市場增長率對比2024H1末端市場 主流民族品牌和外(合)資品牌占有率區間從末端市場近幾年的跌幅來看，2024上半年26.2%的下滑率創下歷年之最。這份冰冷的業績背后，是末端市場紅利期過后的陣痛，在醫療衛生、新能源等風口過后，暫時尚未有新的支柱性板塊出現導致的必然結果。因此，末端市場2024上半年的走勢，不僅是階段性下跌，更是深層次的結構性下跌。再加上行業產能過剩，國家高質量發展產業調整需要一段時間才能有效果，末端市場亟待從

78、產品優化、品牌升級、應用升維等方面進行突圍重生。同質化競爭加劇，場景化應用未來可期。從產品層面來說，末端市場中的標準化產品風機盤管依然價格戰血拼到底，在企業生存的壓力下，價格戰無處不在，諸多中小品牌的加入使得末端市場亂戰更加慘烈。在末端市場的非標定制產品中，越來越多的客戶對末端產品提出新的需求，組合式空調根據用戶需求進行不同的配置，來提升用戶對相關解決方案的滿意度。其中，低露點轉輪除濕機組作為末端市場的升級產品，滿足對潔凈度和溫濕度控制更嚴苛的客戶需求。再比如，冷凝熱回收機組，通過回收外機冷凝熱，作為恒溫恒濕應用再熱熱源，取代傳統的電加熱、蒸汽加熱等耗能方式，為企業提供綠色節能產品方案?！懊襁M

79、外退”大勢所趨，升維提升競爭優勢。從品牌格局總體來看，民族品牌占比進一步提升，外（合）資品牌占比持續下滑，更具性價比的民族品牌占據越來越多的市場份額，進一步壓縮了外（合）資品牌的生存空間。市場報告末端31.3%18.7%17.2%12.3%13.2%4.4%2.9%華東華北華南華中西南西北東北-28.6-28.6%-28.0-28.0%-22.6-22.6%-26.5-26.5%-19.6-19.6%-31.0-31.0%-27.8-27.8%2024H1末端市場各區域增長率和占有率占有率增長率ABCDE末端應用市場規模分布2024H1長板塊。再加上熱泵兩聯供的應用依然保持旺盛生命力，其對風機

80、盤管的需求量也為舒適性末端市場作出貢獻，尤其是更輕薄、具備健康功效的產品銷量看漲。綜合來說，末端市場進入周期性結構調整階段，能否觸底反彈就看各主流品牌如何調整其企業布局。末端市場想要獲得更多發展機會，必須要在更多細分市場開辟新賽道，比如，在半導體、顯示面板等微電子行業，需要對溫度、濕度高精度控制，并要滿足節能環保的高能效生產需求。這就需要末端企業在產品性能、設計施工等方面綜合實力更強，多產品組合和多方案應用成為解決相關需求的方式，從高附加值產品進行升級，以價值服務來滿足用戶個性化需求。在同質化競爭之下，各品牌的生存環境更加惡劣，頭部企業從場景化應用方面進行升級，結合不同細分領域的具體使用場景來

81、提升用戶的體驗感。從行業表現來看，末端市場排名頭部的民族品牌加大對主機的傾斜力度，除了傳統的離心機、螺桿機、模塊機等冷水機產品，還加大磁（氣）懸浮離心機的推廣，通過擴大產品陣營，加強系統化解決方法來提升企業競爭力。部分末端品牌將主機和末端進行一體化配置，以其工廠化安裝、施工周期短和便于售后維修等優勢，在存量市場的設備更新改造項目中獲得更多機遇。傳統板塊增長乏力，新興板塊撐起大梁尚待時日。從應用端的表現來看，傳統的工業制造投資下滑，是造成末端市場下滑的重要原因，尤其是新能源行業在光伏、鋰電板塊下滑的影響下，使得末端市場受到重挫。醫療凈化板塊在前幾年透支發展的情況下，后續發展需要時間進行緩沖。雖然

82、新能源汽車在2024上半年表現亮眼，一度成為社會的熱點，給了末端市場一些喘息機會，但相對于新能源行業大范圍下行的態勢顯得有些杯水車薪，對末端市場的拉動作用有限，難以達到2023年時期全面拉升的局面。工藝性市場迅速回落，舒適性市場希望猶存。當然，末端市場雖然在工業制造、公建項目、軌道交通等板塊“烏云密布”，在工藝性末端全面潰退的情況下，舒適性末端產品尚出現“一縷金邊”，在酒店和餐飲板塊略有起色。2024上半年旅游市場的活躍，讓不少酒店和餐飲場所得到一定程度的復蘇，給了舒適性末端較好的發展環境，這也是整個末端市場為數不多的增外(合)資品牌江森自控約克麥克維爾開利EK特靈、頓漢布什克萊門特、廣州日立

83、空調醫療凈化軌道交通其他公建及商業工業制造8.2%20.6%42.7%9.3%19.2%ABCDE5%-10%10%-15%15%-20%25%+5%以下申菱、思科、歐博環都拓普、雅士維克天加盾安國祥西屋康達、泰恩特九洲空調、TCL智能暖通英創空調、平歐民族品牌72.7%占 有 率27.3%占 有 率2829有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀29客觀記錄觀察產業發展 since2001系統產品真實的終端銷售情況顯然比數據更糟，而這也直接導致制造企業和渠道企業對于市場走勢的“體感”出現偏差。事實上，作為與房產行業幾乎直接關聯的產品，對氟系統市場抱有再多僥幸的廠商都不得不面對2024上半年“

84、積重難返”的現實。從宏觀數據來看，2024上半年，全國新建商品房銷售面積為4.8億平方米，同比下降19.0%。其中，新建住宅銷售面積同比下降21.9%；辦公樓和商業營業用房的銷售面積分別下降4.8%和3.5%。同時，2024上半年二手房重點14城共成交684539套，較去年同期下降9.1%。夾縫謀生，傳統渠道挑戰空前。作為典型的“流量型產品”，多聯機曾經對于渠道商的價值除了為更多“利潤型產品”引流之外，同時也是其提高資金周轉效率最為依仗的標準化品類之一。但在2024上半年，受困于終端需求的低迷，渠道商既有的產品發展及趨勢分析2022H1-4.2%0.1%-2.4%-1.8%-18.5%-13.

85、2%2023H12024H12022H1-2024H1氟系統市場增長率對比多 聯 機單 元 機41.1%14.7%14.9%15.3%8.8%3.4%1.8%華東華北華南華中西南西北東北-16.6-16.6%-20.1-20.1%-17.1-17.1%-16.8-16.8%-16.4-16.4%-15.8-15.8%-26.7-26.7%2024H1氟系統市場各區域增長率和占有率占有率增長率由于多聯機和單元機同屬于渠道型產品，在應用領域也有著很多相似之處，所以本次半年度報告將二者統歸為氟系統進行統一解讀。作為中央空調行業的權重產品市場，多聯機與單元機在2024上半年雙雙失速必然是在意料中的事，

86、這同樣也意味著與房地產市場共振的暖通空調行業正式邁入深度調整期已然成為既定的現實。值得一提的是，作為典型的渠道型品類，氟多方圍堵，多聯機開啟下行周期市場報告2024H1多聯機市場 主流民族品牌占有率區間20%以上5%-20%1%-5%1%以下格力、美的樓宇科技海信、海爾天加、積微GCHV、奧克斯TCL智能暖通中廣歐特斯、科龍中央空調長虹中央空調、志高智能環境鎂刻陽光2024H1多聯機市場 主流外(合)資品牌占有率區間30%以上20%-30%10%-20%5%-10%1%-5%1%以下大金日立東芝三菱重工海爾、三菱重工空調約克VRF、三星、松下電氣、富士通麥克維爾、三菱電機開利、EK、SFP庫存

87、尚未完全出清，新一年度的“任務”已經重新滿倉，層層累加的高庫存幾乎死死扼住了代理商的“咽喉”。不僅如此，在制造企業經營業績倒逼、房產市場難以提振、終端消費意愿下行、市場價格無底線下探的夾縫中，零售商的生存空間也幾近冰點。而工程渠道的處境同樣也并不樂觀，新開工項目本就有限，疊加總包形式增多、應收賬款高懸、冗長的項目周期等難題，更是舉步維艱。價格拉鋸下的博弈與矛盾。在原材料和運營成本的持續攀升下，制造企業的利潤空間進一步被擠壓，漲價似乎箭在弦上不得不發。但事實是對于部分廠家來說，似乎只有降價才能有效加速出貨，倒逼經銷商為了降低成本通過囤貨“補倉”。之所以2024上半年未曾有主流制造企業主動“領漲”

88、，究其原因，終端的出貨不暢、渠道的資金壓力、史無前例的超高庫存等等都是其中阻力。營銷創新求解“流量”密碼。零售的本質就是迎合和抓取客戶的注意力，基于此，以抖音、小紅書等為代表的短視頻營銷甚至異業聯合等主動出擊的新型拓客方式，在2024上半年品牌方的引導甚至陪跑下，呈現出空前的繁榮局面。此外，以社群營銷、老客戶拉新等為代表的傳統獲客方式，也在“短視頻”和更多新媒體平臺的助推下，煥發出了全新的生機。通過生產優質的內容，具化自身的差異，并提高社群的互動性成為更多品牌和渠道商的途擇。值得一提的是，部分工程商同樣也在品牌的賦能下，積極探索以短視頻為代表的新媒體營銷，通過施工、案例等多視角塑造專業IP。智

89、慧、場景引領產品迭代潮流。在頭部制造企業的引導下，以AI、物聯網等為代表的技術成為多聯機產品更新迭代的主流方向，更高頻次的出現在新品的名稱及介紹中。此外，疊加光儲直柔、熱回收技術，以及聚焦單機冷量上限持續拓展的多聯機，也為自身的場景應用拓寬帶來了更多的可能。值得一提的是，作為暖通空調行業的權重市場，2024上半年在以舊換新的政策東風推動下，以“煥新”“更新”為名的多聯機頻頻亮相于存量更新的角力場中，為行業未來的發展探尋可能。3031有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀31客觀記錄觀察產業發展 since2001產品發展及趨勢分析當“缺錢”成為主旋律，在消費和投資信心雙雙回落的2024上半年

90、，單元機市場也由盛轉衰，即便是既往作為支撐單元機市場中堅力量的“消費降級”和文體熱潮也難挽狂瀾。同時在需求受阻的有限市場空間中，價格混戰也是愈演愈烈。眾所周知，中小商業項目市場向來是單元機市場火力聚焦地。盡管在宏觀數據中，2024上半年，民間固定資產投資127278億元，同比增長0.1%，分行業看，文化、體育和娛樂業同比增長5.1%，但從區域市場的反饋來看，受困于投資信心的低迷，更多中小商戶對長期經營的預期偏弱，更青睞于更具性價比的“二手設備”。不僅如此，作為家電化最為徹底的品類，受房地產市場下行的拖累，在“供給強、需求弱”的時代背景下，單元機市場已然擊穿價格底線。通過激進的價格策略以價換量成

91、為更多品牌心照不宣的途擇，甚至部分單元機市場中的主流品牌也一改以往“高冷”形象，史無前例的對價格競爭報以極大的主動和熱情。長遠來看，單元機市場中如此的惡性循環或將長期延續，通縮問題短期難以緩解，未來優勝劣汰的趨勢也將更加明顯。在品牌格局上，民族品牌的占有率進一步提升。一方面，頭部民族品牌的產品性價比優勢愈發凸顯，另一方面，聚焦單元機產品的推廣和發力同樣功不可沒，以單元機產品為核心的招商推廣會頻次劇增就可為其佐證。而在產品技術迭代方向上，集成除濕、除醛、凈化、智慧等多項功能，實現超長距離、超大面積送風，聚焦精準控溫和體感舒適上的探索，以及對智慧的疊加等等也都成為其突破應用邊界的關鍵。不僅如此，聚

92、焦更為細分的應用領域，如燈槽用一面出風嵌入式室內機，乃至衣帽間、廚房、客餐廳、衛浴專用產品等為代表的應用場景的拓展等等，同樣也是單元機市場升級迭代的主流方向?？傮w而言，從2024上半年的數據來看，氟系統市場的總體表現確實不如人意，但地產的黃金時代已然逝去，作為曾經歷過“井噴”行情的二級服務行業遭受沖擊幾乎是必然。需要關注的是，新房市場或仍處于筑底階段，而從二手房單月數據來看，6月份成交突出，環同比雙升，且同比結束“四連跌”轉正，意味著“517”新政效用顯現，尤其一線城市限制性政策齊松動，給市場釋放積極信號。不僅如此，聚焦以改善人群為主的高端住宅的銷量也在明顯回升。所以長期而言，房地產政策的全面

93、和明顯顯效需要時間和耐心，與其緊密關聯的氟系統市場亦如是，緊抓存量以及改善型住房或將成為未來支撐氟系統市場發展的主要“生力軍”。2024H1氟系統應用市場規模分布精裝配套家裝零售基礎建設商業地產樓堂館所其他42.3%13.8%6.2%9.8%14.8%13.1%氟系統AABBCCDDEEFF以價換量，單元機擊穿價格底線作為中央空調市場近年來的亮點產品，當熱泵兩聯供在2024上半年以-7.9%增長率收官時，暫緩了其多年以來持續增長的態勢。但作為上半年唯一一個個位數下滑的產品，-7.9%增長率的小幅震蕩，背后折射的更多的是，這一市場在加速發展多年后已然踏上了全新的發展道路。一方面，隨著消費分級的進

94、一步深化，熱泵兩聯供作為消費升級一端的必經之路，在迎合用戶需求升級的道路上，不得不向“上”發展；另一方面，當更多的廠商全面入局，日益激烈的市場競爭，也在倒逼著這一細分市場走上了從“量”到“質”的迭代。從市場趨勢來看，熱泵兩聯供高質量發展周期悄然而至。隨著產品系統的不斷革新，以及競爭的愈加激烈，促使著熱泵兩聯供邁入了全新的發展階段，對于制造企業和渠道商都提出了更高的要求，或許以往單憑設備賺差價還有著不錯的利潤可圖，但當下在需求端消費升級和認知度的雙重提升下，系統設計、服務標準以及價值體驗等都給廠商提出了更高的要求。但值得一提的是，雖然熱泵兩聯供正式進入了結構化調整期，且內卷日益嚴重，但從長遠發展

95、路徑來看，剛剛步入“成熟期”的熱泵兩聯供，在觸達高端消費群體的道路上依然有著可觀的成長空間。從系統形式來看，在“天水地水”與“天氟地水”競爭日趨激烈的局面下，“天氟地氟”在上半年也開始嶄露頭角。傳統的“天水地水”品牌在進一步向縱深發展的同時，日韓系品牌在“天氟地水”系統的創新迭代、安裝標準化、市場推廣等多維發力，該產品的市場占有率得到了進一步的提升。值得一提的是，“天氟地氟”雖然目前只占據著極小的一部分市場份額，但隨著國產頭部品牌的快速布局，并憑借著其龐大的渠道基礎另辟蹊徑，“天氟地氟”在未來市場中的發展也不容小覷。2022H119.1%19.0%-7.9%2023H12024H12022H1

96、-2024H1熱泵兩聯供機組市場增長率對比2022H1-2024H1熱泵兩聯供機組各系統形式規模占比系統形式天氟地氟天水地水天氟地水60.2%37.7%2.1%市場報告3233有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀33客觀記錄觀察產業發展 since2001產品發展及趨勢分析2024H1熱泵兩聯供機組主流品牌銷售規模占有率區間50.5%17.2%5.9%13.2%11.1%1.6%0.5%華東華北華南華中西南西北東北-10.0-10.0%-4.0-4.0%-1.7-1.7%-7.3-7.3%-6.1-6.1%-14.3-14.3%-26.7-26.7%2024H1熱泵兩聯供機組市場各區域增長

97、率和占有率占有率增長率從渠道變化來看，隨著經濟環境的不景氣、房地產市場的低迷，與之強關聯的熱泵兩聯供表現尚佳的背后，庫存“泡沫”同樣不可忽視。眾所周知，庫存高壓背后的虛假繁榮對于所有渠道商來說都是極為不利的局面?；诖?，為了尋求更為良性的發展路徑，立足于熱泵兩聯供系統的基礎上，朝著“五恒”系統升維發展的現象更為普遍。且隨著市場高度的內卷，不僅僅是渠道端開啟了變革之路，制造廠家為了迎合渠道發展需求，也開始進行多元應用的探索，紛紛加快推出自身創新研發的三聯供系統、“五恒”系統等，依托更符合用戶升級需求的產品與系統，以拓展更多的市場與利潤空間。最后，從區域市場來看，華東依然是熱泵兩聯供的權重市場，而

98、華中、西南、華北區域市場由于氣候原因，對于該產品同樣有著強烈的需求，市場占比迎來進一步攀升。不可否認的是，隨著熱泵兩聯供市場的發展進一步成熟，以及參與者的日益增多，未來市場競爭只會更加激烈，而來自于自然法則的洪流也將加快這一市場的優勝劣汰。因此，未來不管是廠家還是商家，只有不斷塑造更具優勢的核心競爭力，才能在對服務能力要求更高的熱泵兩聯供市場獲得新的生機。15%以上5%-15%5%以下江森自控約克日立、大金、約克VRF、東芝麥克維爾、開利、特靈格力、三菱重工海爾、三菱重工空調、中廣歐特斯科龍中央空調、積微GCHV、三星、濕騰、天加、四季沐歌太陽雨、迪莫、TCL智能暖通、克萊門特、雅凱、生能、林

99、內博世、菲斯曼、芬尼、天舒、陽帆、松下、紐恩泰、萬居隆中際自然能、哈思、埃瓦、沃德通、熱立方、派沃丹特衛頓、澳克萊、榮事達、AXEN、曼茨3435有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀35客觀記錄觀察產業發展 since2001江蘇市場華東占有率增長率2022H1-1.4%-1.5%-15.5%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比江蘇2024H1江蘇04Part區域市場圖解-16.2-16.2%7.77.7%-30.4-30.4%-5.3-5.3%-2.9-2.9%-11.5-11.5%-4.2-4.2%-16.9-16.9%-11.3-11.3%3.93.9%10.

100、210.2%1.01.0%8.08.0%5.35.3%56.356.3%9.49.4%2.62.6%3.23.2%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端 更多江蘇市場數據及分析“碼”上有人解答九大類產品 增長率和占有率離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率江蘇增長率多聯機單元機熱泵兩聯供機組-18.0-18.0%-3.6-3.6%-8.8%多聯機單元機熱泵兩聯供機組71.171.1%16.216.2%12.712.7%AAB

101、BCC2024H1市場結構分析江蘇增長率家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售37.137.1%9.49.4%53.553.5%-11.4%-34.5%-14.8%ABCABC浙江市場華東 更多浙江市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1浙江-18.6-18.6%-18.8-18.8%-22.7-22.7%-25.0-25.0%-25.9-25.9%-22.4-22.4%-17.1-17.1%-15.5-15.5%-10.0-10.0%3.23.2%13.813.8%1.51.5%6.56.5%5.95.9%60.160.1%4.64.6%1.41.4%2.22.2%離

102、心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H12.1%3.3%-17.8%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比浙江離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率浙江增長率多聯機單元機熱泵兩聯供機組-24.1-24.1%-7.1-7.1%-4.8%多聯機單元機熱泵兩聯供機組73.873.8%10.310.3%15.915.9%AABBCC增長率2024H1市場結構分析浙江家裝零售精裝

103、配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售30.830.8%12.312.3%56.956.9%-15.3%-23.1%-20.0%ABCABC3637有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀37客觀記錄觀察產業發展 since2001占有率增長率2024H1上海-17.2-17.2%-21.2-21.2%-30.8-30.8%-9.1-9.1%-28.8-28.8%-8.3-8.3%-17.0-17.0%-11.5-11.5%-5.4-5.4%2.92.9%11.311.3%0.60.6%5.25.2%2.12.1%64.164.1%6.16.1%2.62.6%3.83.8%離心機風冷螺桿機溴化鋰

104、多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H131.8%-37.0%-18.1%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比上海離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率上海多聯機單元機熱泵兩聯供機組-20.7-20.7%-18.8-18.8%-4.8%多聯機單元機熱泵兩聯供機組88.488.4%6.06.0%5.65.6%AABBCC增長率2024H1市場結構分析上海家裝零售精裝配套工程項目工程項

105、目精裝配套家裝零售31.731.7%11.711.7%56.656.6%-15.3%-25.5%-19.8%ABCABC上海市場華東 更多上海市場數據及分析“碼”上有人解答區域市場圖解安徽市場華東 更多安徽市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1安徽-21.4-21.4%-14.3-14.3%-16.1-16.1%-6.2-6.2%-26.0-26.0%-10.0-10.0%-25.6-25.6%-14.7-14.7%-5.0-5.0%4.84.8%16.016.0%3.43.4%6.76.7%4.14.1%45.445.4%9.79.7%2.52.5%3.23.2%離心機風冷螺

106、桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率安徽多聯機單元機熱泵兩聯供機組-31.3-31.3%-13.0-13.0%-5.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組64.164.1%22.922.9%13.013.0%AABBCC2022H11.8%2.9%-20.9%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比安徽離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市場結構分析安徽家裝零售精裝配套工

107、程項目工程項目精裝配套家裝零售31.531.5%5.85.8%62.762.7%-17.9%-27.0%-25.0%ABCABC3839有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀39客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解占有率增長率2024H1廣東-14.6-14.6%-15.9-15.9%-35.7-35.7%-12.9-12.9%-19.2-19.2%-33.3-33.3%-17.1-17.1%-15.1-15.1%7.17.1%5.85.8%21.221.2%0.60.6%11.311.3%1.01.0%46.346.3%7.57.5%0.40.4%4.04.0%離心機風冷螺

108、桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H1-3.3%-3.4%-16.2%2023H12024H12022H1-2024H1(含海南)(含海南)(含海南)(含海南)增長率對比廣東離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率廣東多聯機單元機熱泵兩聯供機組-16.8-16.8%-15.4-15.4%7.1%多聯機單元機熱泵兩聯供機組74.874.8%20.920.9%4.34.3%AABBCC增長率2024

109、H1市場結構分析廣東家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售22.722.7%12.512.5%64.864.8%-13.3%-29.3%-15.7%ABCABC廣東市場(含海南)華南 更多廣東市場(含海南)數據及分析“碼”上有人解答福建市場華南 更多福建市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1福建-20.0-20.0%-12.6-12.6%-18.8-18.8%-26.8-26.8%-14.3-14.3%-17.3-17.3%-12.7-12.7%10.010.0%5.75.7%12.112.1%0.30.3%9.09.0%2.42.4%54.654.6%7.97.9%

110、2.42.4%3.73.7%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率福建多聯機單元機熱泵兩聯供機組-19.5-19.5%-10.7-10.7%10.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組74.174.1%18.018.0%7.97.9%AABBCC2022H10.4%1.2%-18.1%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比福建離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H

111、1市場結構分析福建家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售30.630.6%8.48.4%61.061.0%-16.8%-30.9%-16.3%ABCABC-23.6-23.6%4041有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀41客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解占有率增長率2024H1廣西-35.7-35.7%-11.1-11.1%-32.6-32.6%-17.5-17.5%-36.0-36.0%-36.0-36.0%-27.1-27.1%-7.9-7.9%6.46.4%16.016.0%2.22.2%6.66.6%2.12.1%47.947.9%6.26.2%4.

112、04.0%5.55.5%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H1-5.9%-13.8%-25.1%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比廣西離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率廣西多聯機單元機熱泵兩聯供機組-31.3-31.3%-3.3-3.3%-40.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組75.375.3%16.316.3%8.48.4%AABBCC增長率2024H

113、1市場結構分析廣西家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售24.424.4%1.91.9%73.773.7%-22.8%-50.0%-28.8%ABCABC廣西市場華南 更多廣西市場數據及分析“碼”上有人解答-40.0-40.0%北京市場華北 更多北京市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1北京-17.8-17.8%-20.0-20.0%-17.1-17.1%-28.2-28.2%-11.1-11.1%-18.9-18.9%-16.5-16.5%-10.0-10.0%7.87.8%13.213.2%3.73.7%12.812.8%4.14.1%41.341.3%8.58.

114、5%1.91.9%4.64.6%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率北京多聯機單元機熱泵兩聯供機組-19.8-19.8%-22.2-22.2%-10.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組72.672.6%12.012.0%15.415.4%AABBCC2022H10.8%-2.7%-18.7%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比北京離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長

115、率2024H1市場結構分析北京家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售26.826.8%3.43.4%69.869.8%-18.2%-27.0%-18.8%ABCABC-16.0-16.0%4243有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀43客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解占有率增長率2024H1山東-21.4-21.4%-10.7-10.7%-13.2-13.2%-8.3-8.3%-26.3-26.3%-20.0-20.0%-21.6-21.6%-11.7-11.7%7.27.2%17.317.3%3.93.9%9.19.1%2.82.8%47.347.3%7.2

116、7.2%1.1 1.1%4.14.1%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H1-2.7%3.4%-19.2%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比山東離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率山東多聯機單元機熱泵兩聯供機組-28.9-28.9%-8.0-8.0%-5.6%多聯機單元機熱泵兩聯供機組67.067.0%24.124.1%8.98.9%AABBCC增長率2

117、024H1市場結構分析山東家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售31.131.1%4.54.5%64.464.4%-16.0%-33.2%-23.0%ABCABC山東市場華北 更多山東市場數據及分析“碼”上有人解答-5.6-5.6%天津市場華北 更多天津市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1天津-32.3-32.3%-3.8-3.8%-5.9-5.9%-31.0-31.0%-15.4-15.4%-25.0-25.0%-10.0-10.0%-4.8-4.8%6.56.5%14.614.6%4.54.5%8.18.1%3.33.3%48.848.8%7.27.2%1.61

118、.6%4.14.1%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率天津多聯機單元機熱泵兩聯供機組-23.4-23.4%-6.7-6.7%-4.8%多聯機單元機熱泵兩聯供機組69.069.0%19.719.7%11.311.3%AABBCC2022H1-3.2%-1.4%-25.5%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比天津離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市

119、場結構分析天津家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售28.928.9%3.53.5%67.667.6%-26.3%-48.8%-18.8%ABCABC-33.3-33.3%4445有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀45客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解河北市場華北 更多河北市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1河北-24.3-24.3%-10.0-10.0%-16.7-16.7%2.12.1%-25.0-25.0%3.33.3%-22.3-22.3%-18.2-18.2%18.718.7%13.713.7%4.74.7%9.29.2%7.57.

120、5%35.935.9%4.04.0%0.80.8%3.43.4%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H1-3.2%6.9%-16.0%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比河北離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率河北多聯機單元機熱泵兩聯供機組-27.0-27.0%-1-11.11.1%-2.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組56.456.4%19.619.6%24

121、.024.0%AABBCC增長率2024H1市場結構分析河北家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售31.131.1%2.32.3%66.666.6%-13.2%-40.0%-19.2%ABCABC-2.0-2.0%山西市場華北 更多山西市場(含內蒙古)數據及分析“碼”上有人解答(含內蒙古)占有率增長率2024H1山西-33.3-33.3%-16.7-16.7%-26.3-26.3%-33.7-33.7%-40.0-40.0%-26.7-26.7%-13.8-13.8%33.333.3%8.48.4%14.314.3%6.96.9%7.87.8%2.42.4%39.839.8%9.69

122、.6%3.43.4%6.06.0%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率山西多聯機單元機熱泵兩聯供機組-39.4-39.4%-14.3-14.3%33.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組71.271.2%15.715.7%13.113.1%AABBCC2022H13.3%-7.4%-30.8%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比山西離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長

123、率2024H1市場結構分析山西家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售18.418.4%5.15.1%76.576.5%-29.2%-47.5%-31.4%ABCABC-37.8-37.8%(含內蒙古)(含內蒙古)(含內蒙古)(含內蒙古)4647有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀47客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解河南市場華中 更多河南市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1河南-22.5-22.5%-17.8-17.8%-22.2-22.2%-21.7-21.7%-26.2-26.2%-14.3-14.3%-16.5-16.5%-15.6-15

124、.6%4.44.4%15.815.8%1.51.5%7.57.5%2.42.4%53.953.9%7.57.5%1.41.4%2.92.9%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率2022H1-0.4%3.3%-17.6%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比河南離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率河南多聯機單元機熱泵兩聯供機組-21.8-21.8%-30.3-30.3%

125、-10.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組78.978.9%13.813.8%7.37.3%AABBCC增長率2024H1市場結構分析河南家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售29.929.9%4.14.1%66.066.0%-14.5%-28.0%-22.3%ABCABC-9.1-9.1%湖北市場華中 更多湖北市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1湖北-20.0-20.0%-10.0-10.0%-10.7-10.7%-22.7-22.7%-24.0-24.0%-16.8-16.8%-14.3-14.3%-8.3-8.3%6.06.0%14.514.5%0.90.9%8.

126、28.2%2.7 2.7%52.752.7%7.77.7%2.32.3%3.53.5%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率湖北多聯機單元機熱泵兩聯供機組-19.5-19.5%-18.8-18.8%-8.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組79.879.8%10.910.9%9.39.3%AABBCC2022H11.3%7.1%-15.9%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比湖北離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺

127、桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市場結構分析湖北家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售28.728.7%7.57.5%63.863.8%-12.6%-29.5%-18.5%ABCABC-12.7-12.7%市場結構分析4849有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀49客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解湖南市場華中 更多湖南市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1湖南-34.6-34.6%-7.7-7.7%-27.3-27.3%-5.0-5.0%-31.6-31.6%-16.7-16.7%-20.4-20.4%-6.1-6.

128、1%5.45.4%17.617.6%1.41.4%7.47.4%4.84.8%52.052.0%4.84.8%2.32.3%3.43.4%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率湖南多聯機單元機熱泵兩聯供機組-19.6-19.6%-13.3-13.3%-4.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組68.968.9%18.918.9%12.212.2%AABBCC增長率

129、2024H1市場結構分析湖南家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售31.231.2%4.84.8%64.064.0%-17.9%-43.2%-16.8%ABCABC-5.6-5.6%2022H11.0%5.3%-19.3%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比湖南江西市場華中 更多江西市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1江西-21.1-21.1%-15.1-15.1%-11.8-11.8%-25.9-25.9%-25.0-25.0%-17.3-17.3%-18.5-18.5%-7.1-7.1%4.54.5%15.815.8%0.90.9%6.0

130、6.0%3.9 3.9%55.755.7%7.17.1%2.12.1%2.72.7%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率江西多聯機單元機熱泵兩聯供機組-17.9-17.9%-20.0-20.0%-7.1%多聯機單元機熱泵兩聯供機組76.076.0%13.213.2%10.810.8%AABBCC2022H11.0%2.2%-20.4%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比江西離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷

131、螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市場結構分析江西家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售36.036.0%3.63.6%60.460.4%-21.6%-29.4%-17.1%ABCABC-22.2-22.2%5051有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀51客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解四川市場西南 更多四川市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1四川-15.9-15.9%-12.9-12.9%-13.8-13.8%-15.8-15.8%-15.6-15.6%-12.5-12.5%-18.8-18.8%-13.0-13

132、.0%6.06.0%15.015.0%2.62.6%14.314.3%4.54.5%40.640.6%7.07.0%2.82.8%5.15.1%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率四川多聯機單元機熱泵兩聯供機組-20.0-20.0%-9.4-9.4%-4.0%多聯機單元機熱泵兩聯供機組60.260.2%21.821.8%18.018.0%AABBCC增長

133、率2024H1市場結構分析四川家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售25.025.0%8.68.6%66.466.4%-13.9%-33.3%-15.3%ABCABC-7.7-7.7%2022H14.9%6.1%-16.4%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比四川重慶市場西南 更多重慶市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1重慶-21.7-21.7%-17.3-17.3%-15.8-15.8%-26.3-26.3%25.025.0%-19.1-19.1%-16.7-16.7%-3.3-3.3%5.05.0%17.317.3%3.13.1%8.88

134、.8%3.6 3.6%46.046.0%5.75.7%2.42.4%3.93.9%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率重慶多聯機單元機熱泵兩聯供機組-22.1-22.1%-20.0-20.0%-3.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組65.865.8%19.819.8%14.414.4%AABBCC2022H1-0.7%7.7%-19.3%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比重慶離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷

135、螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市場結構分析重慶家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售25.325.3%7.97.9%66.866.8%-19.2%-19.4%-19.4%ABCABC-15.6-15.6%5253有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀53客觀記錄觀察產業發展 since2001區域市場圖解云貴市場西南 更多云貴市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1云貴-33.3-33.3%-19.4-19.4%-19.0-19.0%-11.8-11.8%-25.0-25.0%45.545.5%-9.7-9.7%-9.1-9.1%6.1

136、6.1%13.313.3%3.33.3%7.77.7%3.73.7%42.942.9%5.15.1%3.53.5%5.15.1%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率云貴多聯機單元機熱泵兩聯供機組-1-11.41.4%-12.7-12.7%-5.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組64.964.9%20.120.1%15.015.0%AABBCC增長率2024H

137、1市場結構分析云貴家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售24.424.4%4.14.1%71.571.5%-7.4%-27.3%-10.8%ABCABC-5.3-5.3%2022H14.9%8.4%-9.3%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比云貴西北市場 更多西北市場數據及分析“碼”上有人解答占有率增長率2024H1西北-22.2-22.2%-10.7-10.7%-11.8-11.8%-31.0-31.0%-45.5-45.5%-16.2-16.2%-13.8-13.8%-14.3-14.3%7.77.7%10.310.3%1.51.5%10.310.3%1

138、.5 1.5%49.649.6%9.09.0%1.31.3%5.15.1%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率西北多聯機單元機熱泵兩聯供機組-22.7-22.7%-12.5-12.5%-6.3%多聯機單元機熱泵兩聯供機組86.786.7%7.17.1%6.26.2%AABBCC2022H1-0.8%2.3%-18.1%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比西北離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機

139、熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1市場結構分析西北家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售25.125.1%5.35.3%69.669.6%-15.2%-34.8%-21.2%ABCABC-3.8-3.8%5455有深度 有態度 最新最全的行業資訊及解讀55客觀記錄觀察產業發展 since2001東北市場 更多東北市場數據及分析“碼”上有人解答區域市場圖解占有率增長率2024H1東北-36.0-36.0%-28.6-28.6%-32.0-32.0%-22.5-22.5%-27.8-27.8%-25.0-25.0%-22.7-22.7%-23.2-23.2%6.06.0%14

140、.214.2%5.85.8%12.612.6%1.1 1.1%45.645.6%7.87.8%1.71.7%4.94.9%離心機風冷螺桿機溴化鋰多聯機水冷螺桿機模塊機單元機熱泵兩聯供機組末端九大類產品 增長率和占有率離心機離心機模塊機模塊機溴化鋰溴化鋰多聯機多聯機單元機單元機末端末端風冷螺桿機風冷螺桿機水冷螺桿機水冷螺桿機熱泵兩聯供機組熱泵兩聯供機組增長率2024H1家裝零售市場各產品增長率和占有率東北多聯機單元機熱泵兩聯供機組-30.3-30.3%-26.9-26.9%-26.7%多聯機單元機熱泵兩聯供機組80.580.5%15.115.1%4.44.4%AABBCC增長率2024H1市場結構分析東北家裝零售精裝配套工程項目工程項目精裝配套家裝零售24.424.4%2.22.2%73.473.4%-29.9%-48.9%-29.7%ABCABC-26.7-26.7%2022H1-4.3%-10.8%-30.4%2023H12024H12022H1-2024H1增長率對比東北