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1、AIAI浪潮下的智能家居市場新契機浪潮下的智能家居市場新契機奧維云網（AVC）趙梅梅2023年05月10日一、當前我國智能家居市場面臨的新環境一、當前我國智能家居市場面臨的新環境www.avc-智能家居行業經過不斷摸索演變，正步入快速發展通道智能家居行業經過不斷摸索演變，正步入快速發展通道數據來源：公開資料階段一階段一：萌芽期：萌芽期(1994(1994年年-1999-1999年年)。這是智能家居在中國的第一個發展階段，整個行業還處在一個概念熟悉、產品認知的階段。階段二階段二：開創期開創期(2000(2000年年-2005-2005年年)。國內先后成立了五十多家智能家居研發生產企業，主要集中在

2、深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。階段三階段三：徘徊期徘徊期(2006-2010(2006-2010年年)。2005年以后，由于上一階段智能家居企業的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業帶來了極大的負面影響：包括過分夸大功能、產品不穩定，用戶高投訴率。階段四階段四：融合演變期融合演變期(2011-2019(2011-2019年年)。進入2011年以來，市場明顯看到了增長的勢頭，智能家居一方面進入一個相對快速的發展階段，另一方面協議與技術標準開始主動互通和融合，行業并購現象開始出現甚至成為主流。階段五階段五：全面爆發期（全面爆發期（20202020年年-至今）至今）。產品及產業鏈重塑下，智能

3、家居行業正式邁入爆發期，AlOT新技術全面融入空間智能化。5G+AIOT賦能下，全面革新智能家居產品形態，更大范疇的底層互聯協議有望誕生，設備企業全面支持多平臺。智能家居在國內的五個階段智能家居在國內的五個階段微機時代微機時代互聯網時代互聯網時代移動互聯網時代移動互聯網時代物聯網時代物聯網時代前智能家居起點：1984年智能建筑智能家居1.0始點：1997年比爾豪宅智能家居2.0爆點：2014年谷歌32億美元收購Nest智能家居3.0雛形初現功能實現商用控制家庭設備自動化感知+控制實現自動化基礎上的信息交互感知+思考+執行自制控制技術特點有線有線、計算機無線、傳感器、網關、互聯網無線、智能傳感器

4、、人工智能等產品體現樓宇可視對講、出入監控等需布線的總控系統，集中控制各子系統云服務+應用程序控制終端+智能硬件云服務+人工智能+智能硬件競爭態勢各子系統和綜控系統都有代表品牌爭奪入口爭做平臺硬件標準成熟比拼硬技術與軟服務全球智能家居行業發展特征全球智能家居行業發展特征智能家居以微機時代為起點，在物聯網時代徹底爆發，隨著物聯網技術的發展，智能家居3.0模式將實現智能產品智慧互聯，自制控制；目前國內與全球發展程度基本接軌。-3-www.avc-4-智能家居研究范疇智能家居研究范疇,包括元器件、中間件、物聯網、包括元器件、中間件、物聯網、AIAI、系統平臺、產品等、系統平臺、產品等數據來源：公開資

5、料主控芯片SoC芯片MCU芯片功能芯片AI芯片傳感器面板、電源等普通家居產品元器件通訊模組WIFI模組藍牙模組ZigBee模組智能控制器物聯網技術智能語音語義識別機器學習人工智能技術智能控制器計算機視覺系統控制平臺娛樂系統廚衛家電系統網絡通訊系統開關系統分塊系統全屋智能解決方案掃地機器人家庭服務機器人智能鎖智能攝像頭智能傳感器智能燈智能窗簾智能控制器智能路由器智能音像智能洗衣機智能空調智能電視智能冰箱智能單品線上渠道線下渠道房地產商家裝公司智能家居品牌商元器件供應商元器件供應商中間件供應商中間件供應商系統平臺服務商系統平臺服務商智能家居產品供應商智能家居產品供應商銷售渠道銷售渠道上游：硬件及軟

6、件支持中游：智能家居技術方案支持下游：銷售渠道云平臺硬件軟件智能家居的系統組成智能家居的系統組成智能家居產業鏈跨度較廣，細分領域多點開花；其中，中游價值量最高，但上游技術門檻較強。www.avc-5-其中，產業中游價值量最高，但上游技術門檻較強其中，產業中游價值量最高，但上游技術門檻較強資料來源：公開資料、CSHIA、中商、申萬宏源智能家居產業鏈公司梳理智能家居產業鏈公司梳理上游上游中游中游元器件人工智能技術中間件主控芯片通訊模組SoCSoC芯片芯片:全志科技 北京君正 瑞芯微 恩智浦 意法半導體MCUMCU芯片芯片:兆易創新 北京君正 華潤微 中微半導 晟砂微電 紫光同芯 恩智浦 瑞薩電子功

7、能芯片 樂鑫科技 華為海思 彌亞微 英特爾 超威半導體 高通 聯發科 英飛凌 AI芯片傳感器思必馳聆思科技歌爾股份 敏芯股份士蘭微霍尼韋爾德州儀器博世恩智浦面板、電源等普通家居產品元器件智能控制器智能語音語義識別計算機視覺機器學習移遠通信廣和通愛聯科技華為紫光股份泰利特和而泰拓邦股份朗科智能百度東芝科大訊飛智臻智能科大訊飛圖靈機器人虹軟科技商湯科技依圖科技京東集團IBM百度集團商湯科技分塊系統系統控制平臺全屋智能智能家居產品渠道銷售智能單品下游下游娛樂系統廚衛家具系統網絡通訊系統開關系統線上渠道房地產商線下渠道家裝公司小米集團華為微軟百度集團360海爾智家公牛集團羅格朗西門子施耐德索尼小米集團

8、三星極米海信家電格蘭仕 九陽科沃斯 海信家電蘇泊爾 美的集團海爾智家 格力電器360 普聯軟件友訊科技 Tenda華為 綠米聯創海爾智家 博聯智能美的集團 云起智能掃地機器人(科沃斯、石頭科技)家庭服務機器人(科大訊飛、騰訊)智能鎖(萬興科技、堅朗五金)智能攝像頭(大華股份)智能傳感器(歌爾股份、OMEGA)智能燈(歐普照明、鉆客)智能窗簾(科創者、奧科偉業)智能控制器(物聯傳感、視特家)智能路由器(華為、思科)智能音箱(百度、騰訊)智能洗衣機(美的、海爾)智能空調(格力、海信)智能電視(創維、海信)智能電飯煲(美的、松下、蘇泊爾)智能冰箱(海爾、格蘭仕)智能家居全產業鏈東易日盛 廣田集團 實

9、創實景家裝 尚品宅配萬達集團 華潤置地 碧桂園 綠城中國小米集團 格力電器 華為京東集團 阿里巴巴 蘇寧易購 拼多多www.avc-6-智能家居行業的發展仍然在量變的積累階段，單品發展有快有慢智能家居行業的發展仍然在量變的積累階段，單品發展有快有慢數據來源：奧維云網（AVC）推總數據智能家居設備種類豐富，智能家電占比最大智能家居設備種類豐富，智能家電占比最大20222022年部分智能家電單品零售規模（萬臺）年部分智能家電單品零售規模（萬臺）2,562 768 2,401 1,805 4,094 765 638 2,044 57 1,120 34 20 165 203 404 4.9%40.4%

10、-31.7%8.1%13.8%0.0%0.2%11.1%15.4%13.4%-26.5%-3.6%-14.0%-20.8%-44.2%彩電投影智能音箱智能門鎖空調洗衣機冰箱廚電（煙灶消）洗碗機熱水器臺式微波爐臺式電烤箱小家電凈化器清潔電器www.avc-7-智能家居硬件細分深化，產品智能化、交護能力提升智能家居硬件細分深化，產品智能化、交護能力提升數據來源：公開資料、IDC、觀研天下、中家紡、GGII、CSA、中商產業研究院、中安網、Statista中國觸摸屏人機界面市場規模中國觸摸屏人機界面市場規模中國智能語音市場規模中國智能語音市場規模中國智能家居中控屏出貨量中國智能家居中控屏出貨量中國智

11、能床市場規模中國智能床市場規模中國智能照明市場規模中國智能照明市場規模中國智能安防市場規模中國智能安防市場規模www.avc-8-智能安防領跑用戶需求，勝在挖掘出用戶在安全方面的剛性、基礎性需求智能安防領跑用戶需求，勝在挖掘出用戶在安全方面的剛性、基礎性需求數據來源：CSHIA，QuestMObile，奧維精裝修數據、公開資料目前，智能家居行業的發展仍然在量變的積累階段，各個單品所處生命周期不同，發展有快有慢，智能安防、智能照明、智能影音是目前發展最快的三大品類。智能安防在現有產品中拔得頭籌主要是源自消費痛點、需求的挖掘，區別于一些針對用戶高級需求如智能溫控等產品，智能安防挖據出用戶在安全方面

12、的剛性、基礎性需求，且無影響主要功能的技術難關，智能門鎖、智能攝像頭為其主要產品品類。中國智能家居用戶需求度中國智能家居用戶需求度典型智能家居單品內容受眾典型智能家居單品內容受眾智能門鎖981.6萬智能家電120.6萬智能音箱15.3萬去重活躍用戶規模去重活躍用戶規模1106.41106.4萬萬瀏覽關鍵詞“智能門鎖”&“智能家電”&“智能音箱”相關發帖/視頻的活躍用戶數戶注：典型內容平臺包括抖音、快手、微博、嗶哩嗶哩、小紅書、微信公眾號20222022年精裝修智能門鎖配套項目年精裝修智能門鎖配套項目套數及同比套數及同比151.36 210.35 212.00 115.47 39.0%0.8%-

13、45.5%46.4%64.6%74.1%79.2%2019202020212022項目套數（萬套）同比配套率www.avc-9-智能安防：融合室外與室內場景的閉環解決方案智能安防：融合室外與室內場景的閉環解決方案數據來源：公開資料、艾瑞智能安防場景解決方案智能安防場景解決方案室內室內場景場景室外室外場景場景處理處理告警告警判斷判斷監控監控云平臺反饋云平臺聯動AI自主判斷云平臺聯動智能貓眼智能門鈴室外云臺機智能門鎖智能門鎖電池相機門磁傳感器人體紅外傳感器水浸傳感器煙感傳感器溫濕度傳感器室內云臺機室內云臺機智能網關門磁傳感器人體紅外傳感器+人臉檢測 車輛檢測 包裹檢測 人形檢測 目標跟蹤 煙火檢測

14、p 用戶通過智能安防，實現系統地、全天候監管室內外的安全環境。系統基于全面感知進行精準判斷，提供主動防御，在危險發生前通過短信、APP、設備聲光信號等告警提示，并聯動社區物業、智能家居設備等實現快速處理，針對部分緊急情況可自動報警并同步情況給緊急聯系人。用戶可遠程查看房屋安全狀態，無需打擾正常生活節奏，耗費人力、物力、財力等回家查看，全面化、精細化、自主化的看家方案，輕松呵護住房財產安全。www.avc-10-智能管家：通過管理平臺統籌家中多設備工作狀態智能管家：通過管理平臺統籌家中多設備工作狀態數據來源：公開資料、艾瑞智能管家場景解決方案智能管家場景解決方案智能掃拖一體機智能控制智能控制一鍵

15、控制一鍵控制 借助云平臺能力，可以隨時隨地遠程控制家電的開關，無需擔心離家后忘記關閉電源或忘記鎖緊門窗等預先設置離家模式和回家模式，一鍵控制所有產品的工作狀態，無需手動單個控制，節省時間、快速管理 分組管理分組管理場景模式場景模式 可以按照用戶的實際需求，按區域、產品品類、功能等維度分組，有條理地管理家居產品 可以設置觀影、回家、睡眠、聽歌等場景下，家中燈光、窗簾、音箱等產品的工作狀態，一鍵觸發，快速完成場景轉變智能情景面板智能洗地機智能插座窗簾電機紅外萬能遙控器家居控制家居控制管理平臺管理平臺p 通過一個管理平臺統籌家庭中設備的連接與控制，配合智能插座、紅外遙控器、窗簾電機等配件實現傳統家居

16、產品的智能控制。例如，預先設置離家模式和回家模式，一鍵控制所有產品的工作狀態，無需手動單個控制，節省時間、快速管理。又例如可以設置觀影、回家、睡眠、聽歌等場景下，家中燈光、窗簾、音箱等產品的工作狀態，一鍵觸發，快速完成場景轉變；p 用戶可通過手機APP實現智能控制、分組管理、遠程查看、一鍵控制、場景管理等多元化功能；還可以設置多種不同的情境模式，創造符合自己生活習慣的家居產品開啟方式，按照自己喜歡的生活步調規劃家居設備的工作內容和工作時間，打造靈活、舒心、便捷的家庭管理方案。www.avc-11-智能看護：低沉本的智能看護和跨時空的情感鏈接智能看護：低沉本的智能看護和跨時空的情感鏈接數據來源：

17、公開資料、艾瑞智能看護場景解決方案智能看護場景解決方案實時監控&自動巡檢核心技術核心技術:AI算法+云平臺功能功能:以室內云臺機為核心，實時觀察家庭成員所處環境并及時錄像，記錄生活并自動感知潛在危險日常同步&異常推送核心產品核心產品:室內云臺機功能功能:同步家庭成員日常生活，搭建遠距離情感溝通橋梁；異常情況及時推送，家人安全更為放心云端存錄&精準回溯核心技術核心技術:云存儲功能功能:云端大容量存儲空間，方便用戶視頻回看，精準追溯如老人受傷、孩童啼哭等事件原因一鍵報警&遠程查看核心產品核心產品:云臺機、傳感器功能功能:多種產品聯動形成多保險，確保老人、孩子等家庭成員在危險時刻及時發出信號并獲取幫

18、助p 礙于快節奏的工作生活，家人對以老人、幼兒為代表的行動能力較差的群體難以時刻給予充分關注，為確保家庭各成員處于安全、舒適的環境，通常采取專人照看的方式來分擔看養壓力。傳統的顧家方式雖在一定程度上彌補了人手不足、看護欠缺的問題，但照看疏忽、分心誤事等情況時有發生。同時，部分用戶無法承擔全職照看或聘請保姆的成本，僅需基礎的日常監看和險情告警。此外，隨著用戶對家庭成員照顧需求的轉變，不再局限于期待基礎的照看服務在忙碌的生活中提升家庭成員間彼此生活的參與度，構建跨時間、跨空間的情感鏈接成為用戶進階訴求。二、二、ChatGPTChatGPT+Matter+Matter，為智能家居市場找到新通路，為智

19、能家居市場找到新通路www.avc-13-全屋智能生態需要智能單品層、平臺層、解決方案層協同落地全屋智能生態需要智能單品層、平臺層、解決方案層協同落地全屋智能需要硬件廠商提供功能智能化的產品、科技大廠提供智能家居生態系統、智能家居集成商提供個性化的智能家居解決方案；全屋智能解決方案需要場景開發、算法更新迭代，跨界地產、裝修、家電、互聯網等多個行業，有難點、有風險、有機遇；全屋智能需要智能單品、平臺層、解決方案層的協同落地，完成智能單品、操作系統互聯及數據算法的全面融合；智能單品層、平臺層、解決方案層的協同推動智能單品層、平臺層、解決方案層的協同推動全屋智能落地全屋智能落地家裝家裝智能智能家居家

20、居科技科技創新創新驅動驅動融入融入賦能賦能全屋智能需要科技與家居家裝無縫融合，全屋智能需要科技與家居家裝無縫融合，打通設計定制與家居安裝打通設計定制與家居安裝 數據來源：公開資料www.avc-14-智能家居市場面臨各種挑戰，但是長期發展趨勢方向不變智能家居市場面臨各種挑戰，但是長期發展趨勢方向不變數據來源：公開資料，CSHIA、智標委智慧住區分委會、樂家聯盟0101互聯互通性不足互聯互通性不足只有全面的互聯互通，產業鏈中的設備商、平臺方、服務者，才能構筑出明確的周界，圍繞用戶扎根進行深挖。0202千人干面千人干面智能家居不是專門針對單身用戶的玩物，而是針對整個家庭成員的生活提升系統，需要照顧

21、到每個家庭人員不同的需求，未來通過家庭AI智慧大腦進行個性化分析，實現不同場景的千人千面需求。0303產品痛點不足產品痛點不足目前正是因為智能家居的癢點多于痛點，才造成目前的智能家居爆發產品品類，依然寥寥無幾的局面。0404品牌價值薄弱品牌價值薄弱智能家居十幾大子系統中，每個產品品類鮮有寡頭品牌用戶對于品牌認知度不足，選取產品時仍較為盲目。0505安全與隱私性凸顯安全與隱私性凸顯龐大的設備基數，加之普遍的碎片化及軟硬件脆弱性使得物聯網設備攻擊成本異常低，攻擊趨向規?；堪l展迅猛，安全威脅已成為物聯網領域常態。智能家居安全接入要求高、缺乏整體安全方案、安全運營困難大、安全標準參差不齊。0606定

22、制化需求定制化需求對于許多目前許多同質化場景，許多家庭與用戶都需要更加定制化的方案，例如照顧兒童的方案、照顧老人的方案、照顧個人興趣的方案等。0707協議協議/芯片國產化不足芯片國產化不足底層協議、通信芯片多為歐美主流，國內尚無完整的智能家居基礎芯片產業鏈，也沒有成熟統一的底層協議標準，沒有芯片和協議，無異于空中樓閣，沒有芯片和協議的互聯互通無異于緣木求魚。0808供應鏈管理不成熟供應鏈管理不成熟智能家居因為系統的復雜性以及產品的繁雜性，導致許多產品都是ODM/OED設計，供應鏈的局限化導致許多產品的同質化。智能家居產業的痛點和發展阻力智能家居產業的痛點和發展阻力用戶不采用智能家居的主要原因用

23、戶不采用智能家居的主要原因www.avc-15-從單品向全屋生態演變，多場景智能構建出全屋智能家居體系從單品向全屋生態演變，多場景智能構建出全屋智能家居體系數據來源：CBNData消費者調研智慧客廳智慧客廳66%66%智能電視、智能音箱、掃地機器人、智能空調智慧玄關智慧玄關61%61%智能門鈴、智能門鎖、智能貓眼、智能門智慧臥室智慧臥室57%57%智能燈光、智能窗簾、溫度/濕度調節智慧陽臺智慧陽臺36%36%智能洗衣機、智能烘干機、智能晾衣架智慧廚房智慧廚房35%35%智能冰箱、智能油煙機、智能洗碗機家庭安防家庭安防51%51%智能家庭攝像頭、戶外攝像頭全屋智能全屋智能問題：您最希望在哪些場景

24、使用智能家居產品？隨著行業發展，智能家居設備品類不斷豐富，產品組合使用以滿足不同應用場景，不斷構建全屋智能家庭體系。多場景智能單品構建全屋智能家庭體系多場景智能單品構建全屋智能家庭體系智能單品智能單品單單場場景景多多系系統統智能家居發展路徑智能家居發展路徑全全生生態態全全屋屋智智能能www.avc-16-用戶對場景購買和套系購買的認知和接受度正在提升用戶對場景購買和套系購買的認知和接受度正在提升,助力智能家居推廣助力智能家居推廣數據來源：奧維云網（AVC）研究調研有家電購買需求的用戶對家有家電購買需求的用戶對家電套購方式知曉率電套購方式知曉率(%)(%)用戶對家電套購方式用戶對家電套購方式興趣

25、度興趣度(%)(%)近半年通過近半年通過“家場景家場景”方式方式瀏覽瀏覽/體驗產品情體驗產品情(%)(%)81.4%81.4%知道通過套購方式購買家電0.57.844.447.4暫時不確定一般感興趣比較感興趣非常感興趣有體驗過，并且購買過產品只瀏覽或者體驗過，但沒有購買任何產品36.5%消費者在體驗后購買了產品家場景選購方式對消費者選家場景選購方式對消費者選購助力程度購助力程度(%)(%)0.0%2.1%6.7%5.6%6.8%7.0%10.9%22.7%29.5%8.6%1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分線下場景打造示例線下場景打造示例線上場景打造示例線上場景打造示例家電和家居的融合

26、程度有限品牌商熱度不高用戶代入感問題完整的家場景打造較少品牌商打造的局部場景較多往往以店中店形式融合家居用品整體融合度發展有限www.avc-17-作為智能家居的優選入口，智能音箱的交互水平有望隨著作為智能家居的優選入口，智能音箱的交互水平有望隨著AIAI技術的變革技術的變革再上一個新臺階再上一個新臺階數據來源：奧維云網推總數據（左），公開資料消費者調研（右）中國智能家居從業者最看好的入口產品調研中國智能家居從業者最看好的入口產品調研 ChatGPT 以其強大的信息整合和對話能力驚艷了全球，在自然語言處理上面表現出了驚人的能力。隨著GPT大模型的進一步應用，智能音箱交互水平有望再上一個臺階。市

27、場也有望迎來智能音箱的功能迭代和換新熱潮176 1,625 3,682 3,770 3,515 2,401 201720182019202020212022智能音箱零售量規模（萬臺）智能音箱零售量規模（萬臺）www.avc-18-短期來看，全新短期來看，全新“入口入口”智慧中控屏的話語權將持續提升，長期來看智智慧中控屏的話語權將持續提升，長期來看智慧家居或并不需要入口慧家居或并不需要入口數據來源：IDC、公開資料 智能中控屏通常指將室內各個設備控制功能統一集成在中央控制系統上，通過面板來控制的設備，一塊屏幕實現智能照明、影音系統、開關、插座、門鎖和智能家電等設備的控制。第三方數據顯示，2022

28、年國內智能家居中控屏市場出貨量65萬塊，預計2026年銷量達335萬塊，未來五年市場出貨量年復合增長率將超過60%。競爭格局方面，歐瑞博一直蟬聯市場出貨量冠軍占據45.2%。智慧中控屏的產品迭代進程智慧中控屏的產品迭代進程20182018：歐瑞博行業首代中控屏：歐瑞博行業首代中控屏海爾智家大腦屏海爾智家大腦屏狄耐克智慧中控屏狄耐克智慧中控屏華為智慧中控屏華為智慧中控屏歐瑞博新一代智慧中控屏歐瑞博新一代智慧中控屏短期入口音箱、中控屏 中期入口全入口長期入口無入口短期來看，智能音箱、中控屏是智能家居從業者最看好的入口產品，其具有良好的普及度、移動性與交互方式。中期來看，每個入口產品均具備一定的中心

29、化能力，但難以將智能家居設備與場景真正統一。隨著智能硬件更加成熟，多個設備嵌入多個入口，該行業會逐漸出現全入口的狀態。長期來看，“入口論”是個偽命題，智能化家居是一種以人為主的生活場景，人的需求、行為和生活習慣才是該行業真正的入口，即無入口。智能家居的入口趨勢智能家居的入口趨勢www.avc-家用安防安防入口家庭看護家居生活影音娛樂美容美體智能控制智能窗簾智能晾曬 -19-語音識別、圖像識別是人工智能技術在智能家居領域的最主流應用，亦語音識別、圖像識別是人工智能技術在智能家居領域的最主流應用，亦為為AIAI技術能夠先行落地的應用場景技術能夠先行落地的應用場景數據來源：艾瑞、公開資料p 語音識別

30、、智能視覺先行，受益智能互聯階段語音識別、智能視覺先行，受益智能互聯階段。目前，語音識別、圖像識別是人工智能技術在智能家居領域的最主流應用，亦為 AI 技術能夠先行落地的應用場景。AI 技術目前更多的仍在解決智能家居單品階段、智能互聯階段的問題，而在主動學習領域的應用仍有待落地;p 智能語音：智能語音：智能互聯階段的實現在于網關，而目前智能家居網關主要采用中控屏、語音以及 APP 中的單一或組合連接方式以實現家電之間的智能互聯，因此以 AI 技術為基礎的語音識別必將成為智能家居下一階段的重點發展與優化方向。AI 算法下，聲學、語言模型訓練優化實現降噪、精準識別，語料庫擴容解決非標準發音難以識別

31、問題（如北京探境），改善現有應用場景;p 智能視覺：智能視覺：在智能家居發展最為迅速的安防領域，從人臉驗證到門禁系統靜態人臉識別、黑名單檢測系統等動態人臉識別，智能視覺為安防技術的革新及痛點突破提供重要技術支持，CV 也是中國市場 AI 行業中技術和落地均發展最快的市場。中國智能視覺和智能語音市場規模中國智能視覺和智能語音市場規模991923314265336457528580%20%40%60%80%100%01002003004005006007008009002018201920202021F2022F2023F2024F2025F中國智能視覺市場規模（億元）同比（%）150178217

32、30134114520%10%20%30%40%050010001500200020182019202020212022F2030F中國智能語音市場規模（億元）同比（%）CAGR 82.9%CAGR 82.9%CAGR 19.1%CAGR 19.1%CAGR 26.1%CAGR 26.1%CAGR 19.9%CAGR 19.9%視覺能力復用其他智能家居產品，圍繞家用智能視覺構建全屋智能視覺能力復用其他智能家居產品，圍繞家用智能視覺構建全屋智能家用攝像頭是家用智能視覺產品的最初形態，作為核心角色，負責智能家居場景的圖像記錄、信息識別、設備調度，異常預警等，集多項細致功能于一體智能貓眼、可視門鈴、

33、智能可視門鎖、智能門等安防入戶產品是屋內安防的延伸，家庭安防覆蓋范圍進一步擴張，防范于未然;此外部分可視門鎖具有生物識別解鎖的功能攝像頭模組移植到各類傳統家用設備和電器，大幅提升了產品性能智能冰箱監測冰箱內食品新鮮程度，提醒用戶食用、丟棄或補充食材智能視覺洗衣機識別衣服的材質、顏色，實現自動分揀、混洗提示等可視掃地機器人視覺避障等基于智能視覺的人體識別能力，拓展休閑娛樂等功能智能電視支持視頻通話、過近提醒、AI交互健身和體感游戲等功能可視智能音箱識別并建立用戶ID，提供對應的個性化服務 家居場景和視覺技術持續深度融合，家庭基礎安防需求得到充分釋放，家用智能視覺產品的形態和功能呈上升趨勢；攝像頭

34、模組逐漸滲透進家居生活的方方面面，不局限于攝像頭，形態上呈多元化發展；功能上，單一產品具有更好的性能，集成多樣功能www.avc-20-智能家居產品控制向智能家居產品控制向“無感無感”轉變，未來智能家電的終極形態是轉變，未來智能家電的終極形態是AIAI家電家電數據來源：公開資料聲控聲控感感應應式式混合控制混合控制控制升級控制升級無感無感手手勢勢視視覺覺0101感知狀態感知狀態/接接受指令受指令通過按鍵、遙控器或者離線語音等方式操作家電0202設備互聯設備互聯可聯網的智能電視、智能音箱、智能門鎖，以及其他智能家電0303復雜語義理解復雜語義理解0404模糊指令識別模糊指令識別能夠理解模糊指令，例

35、如“將燈光稍微調暗一點點”能夠主動理解需求，主動決策，例如智能空調可以再用戶睡眠時根據用戶習慣大數據自動調節溫度0505主動決策主動決策能夠理解復雜指令，例如“我今天心情很糟，請播放一首可以讓人心情歡快的歌曲”智能家電單品互聯網智能家電AI家電智能家電的終極形態是主動理解、主動學習的智能家電的終極形態是主動理解、主動學習的AIAI家電家電www.avc-21-AIAI技術的不斷成熟，將助力智能家居場景實現無感化技術的不斷成熟，將助力智能家居場景實現無感化資料來源：億歐智庫、QuestMobile NEW MEDIA新媒體數據庫 2023年2月、公開資料整理無感化智能家居實現流程無感化智能家居實

36、現流程系統系統設備設備互聯互聯智能智能智慧智慧識別識別感知感知認知認知場景分析場景分析活動狀態活動狀態分析分析故障率故障率分析分析無感化智能家居無感化智能家居生產式生產式AIAI在智能家居的應用在智能家居的應用理解式交互理解式交互命令式命令式交互交互現階段智能家居產品主要為語言命令式，一問一回答的交互方式，僅能做出簡單回應。生產式AI的自我學習能力將大幅提升智能家居產品的信息處理能力，進行更高效、更擬人化的交流，為用戶帶來從“智能”到“智慧”的感知體驗 隨著人工智能技術的成熟，智能家居將最終實現無感化，即自動實現場景分析、活動狀態分析、故障率分析，完成智能家居由“智能”向“智慧”的轉化。在過去

37、，智能家居的安全性和便捷性是無法同時實現的，對安全性的過度投入勢必會影響用戶的體驗。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術的發展，用戶可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認證、安全審計、訪問控制、通信保護、存儲安全等安全服務。www.avc-22-MatterMatter協議打破協議打破“孤島孤島”局面，或局面，或終結智能家居終結智能家居“碎片化碎片化”時代時代數據來源：QuestMobile，by 2023年4月 奧維預計，2023年將會是Matter的關鍵里程碑之年，會有更多兼容Matter協議的創新產品推出，并更多的觸達到終端消費者。伴隨Matter協議的迭代，互聯互通的問題迎來轉機

38、，智能家居整個生態也會變得更加完善。MatterMatter協議發現歷程協議發現歷程MatterMatter協議認證產品進展協議認證產品進展CHIP組織成立，目標是開發一套基于IP協議的智能家居連接標準Matter作為全新的連接標準被正式提出歐洲知名科技盛會IFA 2022中，Matter協議首次亮相Matter 1.0標準正式發布，產品認證服務同步開放2019.122021.052022.092022.12照明 門鎖 電視 網關 窗簾 溫控 安防傳感 插座 白電小家電 環境監控 閉合感應 環境感應 正在測試認證未來發展全品類、全場景、全屋智能互聯全品類、全場景、全屋智能互聯已完成認證Matt

39、erMatterwww.avc-23-從渠道來看，后裝和前裝市場雙輪驅動，加速智能家居的進一步落地從渠道來看，后裝和前裝市場雙輪驅動，加速智能家居的進一步落地數據來源：公開資料、億歐智庫智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產品，使用無線連接即可實現產品的互聯互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點，更易被消費者所接受。智能硬件廠商智能家居產品智能電視智能冰箱智能空調智能洗衣機掃地機器人 智能電視智能冰箱智能空調智能洗衣機掃地機器人 消費者線下渠道線上渠道智能家居產品智能家居后裝市場智能家居后裝市場智能家居前裝市場智能家居前裝市場智

40、能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產開發商、家裝公司和全屋智能解決方案提供商，前裝方案重點安裝的產品有智能攝像頭、智能路由器、智能網關、智能燈光、智能門禁等。由于耗時耗力、一次性投入成本較多、安裝門檻高等特點，要晚于后裝市場走入消費者的視野。智能家居前裝方案全屋智能解決方案提供商房地產開發商家裝整裝公司酒店公寓消費者智能路由器智能網關智能燈光智能安防智慧社區全屋智能www.avc-24-目前用戶更多的智能家居后裝市場主要有三種典型的生態模式目前用戶更多的智能家居后裝市場主要有三種典型的生態模式數據來源:公開資料、億歐智庫主導孵化模式主導孵化模式主導

41、企業生態鏈企業生態鏈企業生態鏈企業生態鏈企業生態鏈企業生態鏈企業接入平臺品牌開放投資渠道共享 參與企業參與企業參與企業參與企業參與企業參與企業參與企業被賦能企業賦能平臺品牌方智能家庭安防智能家庭影音智能連接控制智能光感智能能源管理智能家電開放平臺模式開放平臺模式全屋閉環模式全屋閉環模式 主導企業在硬件軟件領域均具備一定積累；可以為生態鏈企業提供產品、品牌、技術、渠道、資本等層面的協助；建設自有平臺，打造行業生態。平臺企業在基礎設施服務、軟件開發領域具有競爭力和深厚積累；以平臺身份入局智能家居行業，無意直接干預被賦能企業；伴隨著平臺規模逐漸擴大，也開始布局自家核心產品。主要參與者為創新型傳統家電

42、廠商，利用已有的產品、渠道積累、口碑傳播的優勢，打造全屋智能場景；實現單一品牌全屋場景閉環。目前后裝市場主要有三種典型的生態模式：以小米為代表的主導孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海爾、美的為代表的的品牌全屋閉環模式。www.avc-25-前裝市場日益崛起，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及前裝市場日益崛起，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及數據來源：公開資料p 房企如何發力智能家居市場？房企如何發力智能家居市場？房企在精裝修市場具有得天獨厚的渠道優勢，可以以較低的價格實現全屋智能精裝修，并實現住宅銷售溢價。房企可以通過集采優勢搭建智能家居供應鏈平臺，全產

43、業鏈議價。房企預裝智能家居系統構建智能家居生態，打開增值服務空間。家具家電企業房企互聯網科技公司用戶智能家居方案集成商渠道優勢精裝修集采智能硬件合作構建用戶網絡無渠道優勢，轉向房企合作規模小、品牌知名度低、獲客能力差智慧地產全屋智能智慧社區IOT+AI的智能化賦能智能升級市場覆蓋增值服務精裝交付數字化轉型新房市場存量市場精裝市場資管市場產品溢價銷售去化落地交付www.avc- 決策環節特點決策環節特點l觀察、理解家庭的模式與偏好，基于用戶行為習慣對處理方式進行調整，展現“聰明”的判斷處理 AIAI價值價值l結合大數據分析，解讀采集信息，利用自學習能力與優化模型，提升智能家居決策的精準性-26-

44、智能家居的服務能力將進一步提升：協同全面智能服務價值的最大化智能家居的服務能力將進一步提升：協同全面智能服務價值的最大化數據來源：公開資料、艾瑞p感知、交互、決策是智能家居的綜合智能體現，也是未來需不斷優化的環節。AI的助力，在延伸信息采集邊界的同時，為用戶提供了如語音、手勢等更為自然的交互形式，并利用自身自學習、模型持續優化的優勢，學習用戶行為習慣，進而提供針對性貼合用戶需求的家居服務。p智能家居的本質是服務于人，如果產品智能屬性與用戶契合度低，或過多領先于用廣實際需求，會造成產品的智能功能幾余，不利于用戶獲得便捷、友好的使用體驗。智能家居未來將借助互聯互通能力，綜合各產品功能的最大優勢，共

45、用多源數據，使整體智能服務效果最優化，既可以彌補單一產品不夠智能的缺陷同時可以解決產品功能冗余、造價較高的問題，降低具有交叉功能設備的重復安裝量，從而降低用戶使用智能家居的門檻。智能家居的智能表現與演進方向智能家居的智能表現與演進方向 智能感知智能交互智能決策 感知環節任務感知環節任務l借助傳感技術完成對家居場景的數據采集與識別，在物聯網集成作用下，對信息進行統一整合與分類處理 AIAI價值價值l通過人臉識別、語音識別等AI技術，延伸信息感知范圍，擴大數據采集維度感知全面化感知全面化發揮AI價值，獲取家庭場景中更多的人、物、環境價值信息，彌補普通傳感器采集單一的缺點交互彈性化交互彈性化 設計更

46、多聯動智能家居的方式，不預設交互入口，用戶根據自身需求，靈活選擇語音、開關、觸屏等開啟形式智能合理化智能合理化 合理利用AI能力，優化如攝像機、機器人等產品的決策能力，結合云平臺對數據的處理功能，輕量化部分產品非必要的智能功能 交互環節方式交互環節方式l以手機、智能電視、智能音箱、中控屏等設備為交互入口載體，聯通其他設備，享受系統背后的海量內容與豐富服務 AIAI價值價值l弱化交互入口，促進無感交互，讓用戶與智能家居的連接形式更為自然，合適www.avc-27-智能家居的服務能力將進一步提升：融合多維信息，契合用戶需求智能家居的服務能力將進一步提升：融合多維信息，契合用戶需求數據來源：公開資料

47、、艾瑞p當前的智能家居已經覆蓋視覺、聽覺、溫濕度、人形、車輛、動物等多維度信息采集，但用戶與日俱增的需求仍需進一步地擴大感知范圍和信息數量。未來感知層面的演進將由單一邁向綜合，整合多源信息，有效發揮數據價值。數據采集不再局限于靜態的視覺圖像、光感等單一維度，結合時間、空間等信息，獲取如關聯時間的動態視頻三維數據，以用戶的視角靈活觀察家庭環境，展現家庭空間全貌，改善由于片面信息決策下造成的告整不及時、追蹤有困難、檢測不精準等問題。智能家居系統在采集家庭內部信息的同時，還可通過連接外界信息，如客觀存在的生活常識、動態的天氣變化、多變的交通信息，輔助調整智能家居對用戶的服務，從真正意義上服務用戶的整

48、體生活。智能家居多維度感知解讀智能家居多維度感知解讀p 融合家庭生活信息和外部環境信息，有助于用戶全面了解實時生活環境信息，同時也為智能家居提供外部信息輔助智能決策p 家庭生活非靜態充滿多種不確定性p 當前的智能感知以視覺圖像，音頻識別為主，停留在對環境的靜態二維觀察，“動靜結合”模式易于反饋環境全貌，為用戶提供高契合度服務p 智能家居的感知維度已經涉及感覺、環境、形態等維度，但單個產品的監測準度相對單一，需綜合感知性能，減少單一設備的整體布設數量，同步改善裝置的反饋精準性，進而提升用戶體驗感內部內部 +靜態靜態 +單一單一 外部外部動態動態綜合綜合溫濕度成員活動空間室內空氣流通情況室外安全環

49、境家電工作狀態溫/濕度信息音頻信息視覺信息人體移動信息設備工作狀態信息家電位置某時刻成員數量或活動空間信息家電某時刻工作狀態設備數量信息交通路況信息周遭環境危險事件信息節假日信息天氣預報信息成員實時位置連續追蹤可疑人物移動路線家庭溫度變化音視頻信息（含時間維度）成員狀態信息（位置、安全性等）www.avc-28-智能家居市場通路正在逐漸打開，前景廣闊智能家居市場通路正在逐漸打開，前景廣闊數據來源：奧維云網推總數據、公開資料、涵蓋智能家電、智能照明、智能連接與控制、智能安防2019-20252019-2025年中國智能家居市場規模及增長率年中國智能家居市場規模及增長率p 近年來，得益于人民可支配

50、收入的提高和對舒適品質家庭生活的不斷追求，智能家居產品的需求持續增長。目前我國正處于智能家居的全面智能爆發期，疫情對市場經濟的影響逐漸緩解；同時，在疫情的刺激下，人們更加注重家居幸福感和體驗感的提升，后疫情居家時代將推動智能家居發展增速持續向上，其中以智能攝像機、智能門鎖為代表的AI屬性智能品類增速較快，作為智能家居的入門級產品，將持續助推智能家居的市場滲透與智能水平的深化。2,563 3,207 3,487 3,853 3,468 3,902 4,530 5,354 6,612 8,318 25.1%8.7%10.5%-10.0%12.5%16.1%18.2%23.5%25.8%20162017201820192020202120222023F2024F2025F零售額規模（億元）同比（%）