中國銀協：中國消費金融公司發展報告（2020）（63頁）.pdf

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1、 中國消費金融公司 發展報告 2020 中國銀行業協會消費金融專業委員會編著 （發布版） 1 編寫說明 編寫說明 中國消費金融公司發展報告（2020）（以下簡稱發展報 告）是在中國銀保監會非銀部指導下，中國銀行業協會消費金融專 業委員會（以下簡稱“專委會”）組織編寫的分析中國消費金融公司 發展狀況的年度報告。 發展報告在專委會辦公室組織下，中銀、招聯、捷信、興 業、蘇寧、中郵、中信等消費金融公司及漢坤律師事務所和惠譽博華 信用評級有限公司積極參與編審工作。編寫組克服了2020年新冠疫情 的不利影響，經過前期調研、素材征集、線上和集中討論，分工編 寫、封閉修改等過程最終完成報告。 發展報告主體內

2、容分為市場發展、政策與監管、普惠金融與 社會責任、未來展望等四個部分。第一章市場發展：在分析經濟環境 和行業環境的基礎上，全面總結了2019年度消費金融公司業務發展的 情況。第二章政策和監管：從消費政策、金融政策與金融科技政策等 三個方面系統梳理了消費金融發展的政策環境，并從機構監管、行為 監管兩個方面深刻闡述了消費金融的監管要求。第三章普惠金融與社 會責任：通過翔實的數據和案例，展現了消費金融公司在擴大金融服 務范圍、運用金融科技驅動產品創新等手段踐行促進消費增長和普惠 金融的社會責任。第四章未來展望：通過分析外部經濟、政策環境的 變化；行業供求關系與競爭關系以及發展的階段特征，探索消費金融

3、 2 中國消費金融公司發展報告2020 未來的發展方向和轉型路徑。 在編寫過程中，各成員單位大力支持，提供了大量有價值的意見 建議和寫作素材；編寫組成員深入思考，及時認真完成了各自承擔的 章節內容。在此，對為本報告編寫作出貢獻的各成員單位以及編寫組 成員表示衷心的感謝。由于編寫時間、人力和經驗有限，不當之處在 所難免，誠盼批評指正。 中國消費金融公司發展報告（2020）編寫組 2020年8月 1 目錄 第一章市場發展 1 第一節市場環境 1 一、經濟環境 1 二、消費金融行業環境 3 第二節消費金融公司行業發展 5 一、規模與結構 5 二、風險與催收 7 第二章政策和監管 12 第一節消費金融

4、政策 12 一、消費政策 12 二、金融政策 14 三、金融科技政策 17 第二節消費金融監管 17 一、機構監管：消費金融公司準入 17 二、行為監管：消費金融公司業務合規 19 第三章普惠金融與社會責任 23 第一節擴大覆蓋范圍 23 目錄 2 中國消費金融公司發展報告2020 一、擴大客戶范圍 23 二、促進消費增長以場景金融為例 29 第二節推進普惠金融發展 34 一、金融科技驅動產品創新 34 二、積極推動普惠金融實踐 37 第四章未來展望 38 第一節環境變化 38 一、經濟面臨較大挑戰 38 二、政策環境相對有利 39 第二節發展趨勢 40 一、需求潛力值得關注 40 二、供給規

5、模仍將擴大 41 三、市場競爭日趨加劇 42 四、行業生命周期階段 43 第三節發展轉型 45 一、發展方向 45 二、轉型路徑 47 專題：LPR 對于消費金融公司的影響 49 一、LPR基本介紹 49 二、相關法規要求 50 三、LPR合規要求 52 四、直接影響有限 53 五、LPR報價影響小 55 1 第一章市場發展 第一章市場發展 2019年，消費金融公司堅持審慎穩健發展，堅守合規底線，踐行 普惠金融，持續完善產品和服務，積極從追求規模擴張向追求高質量 發展轉型，整體呈現較好的發展態勢。截至2019年末，消費金融公司 資產規模達4988.07億元，同比增長28.67%；貸款余額472

6、2.93億元，較 上年增長30.5%。 第一節市場環境 一、經濟環境 （一）經濟保持高位增長 2019年，我國國民經濟總體運行平穩，全年國內生產總值為99.09 萬億元人民幣，較上年增長6.1%，符合6.0%6.5%的預期目標，仍保 持在較高水平（增速領先于世界主要經濟體，對世界經濟增長的貢獻 率達30%）。同時由于我國經濟規模較大，每年增長的絕對值持續保 持在高位，為消費和消費金融的增長奠定了堅實的基礎。 2 中國消費金融公司發展報告2020 圖1-12012年以來各年度GDP增量 數據來源：歷年國家統計局公告。 （二）人均可支配收入穩定增長 2019年，全國居民人均可支配收入為30733元

7、人民幣，首次突破 三萬元大關，增長8.9%，扣除價格因素后實際增長5.8%。從最近5年 來看，居民可支配收入的增速較為穩定，保持在9%左右，波動較小。 整體社會的收入增長預期較為穩定，有利于形成較為穩定的消費金融 需求。 圖1-22015年以來人均可支配收入變化圖 數據來源：歷年國家統計局公告。 3 第一章市場發展 （三）社會消費品零售總額持續提升 2019年，全國社會消費品零售總額達到41.16萬億元人民幣，較上 年增長8.1%。從最近5年來看，整體增長速度有所下滑，但仍保持在相 對較高的水平，且明顯快于經濟增長的速度。 圖1-32015年以來社會消費品零售總額變化圖 數據來源：歷年國家統計

8、局公告。 整體來看，我國經濟、居民可支配收入、社會消費品零售總額保 持穩健增長，消費金融所面臨的宏觀經濟環境較好，市場支撐較強。 二、消費金融行業環境a （一）消費金融行業整體增速放緩 自2015年以來，消費金融滲透率迅速上升，規模迅速擴張。中國 人民銀行中國普惠金融指標分析報告（2018）顯示，截至2018年 末，全國成年人在銀行獲得過貸款的比例為39.88%，在銀行之外的機 a 這里的行業是廣義消費金融行業，不含房貸和經營性貸款。 4 中國消費金融公司發展報告2020 構、平臺獲得過借款的成年人比例為22.85%。截至2019年末，消費貸 款余額（不含房貸、經營貸）13.91萬億元，較20

9、15年提升了約135%， 翻了一倍多a。近三年來，行業發展明顯放緩，增速持續下滑，其 中，2019年增速為15.92%，較2018年繼續下滑超過8個百分點，但仍高 于個人貸款等其他類型貸款的平均增速。 圖1-4廣義消費金融余額及變化趨勢圖（20152019） 數據來源：中國人民銀行金融穩定報告。 （二）P2P清退、互金平臺轉型中發展 2019年P2P網絡借貸平臺加速清退，目前，湖南、河南、四川、 山東、重慶等地已完全取締P2P，其他省市也在有序推進。截至2020 年3月31日，全國實際在運營網絡借貸機構139家，比2019年初下降 86%，借貸余額下降75%，出借人數下降80%，借款人數下降6

10、2%，機 構數量、借貸規模及參與人數連續21個月下降。與此同時，部分P2P 平臺公司也在加快轉型，如部分公司專注為持牌機構導流，以撮合貸 a 2017年、2018年數據源自中國人民銀行金融穩定報告，口徑為短期消費貸款+中長期消費 貸款房貸，其他年份為根據相應數據進行的估算。 5 第一章市場發展 款為主要發展方向；部分公司轉型做小貸公司，極少數符合規定的平臺 正在申請消費金融許可證，轉型消費金融公司。2019年之于互聯網金融 平臺a整體來說也是較為艱難的一年，受獲客步伐放緩、新增獲客成本 較高（顯著高于大型互聯網公司），利率上限約束等因素影響，營收、 利潤增速明顯下滑，多數機構運營模式也從以網絡

11、小貸、與金融機構聯 合貸款為主向撮合助貸轉型。 從整體上看，消費金融行業增速有所放緩，但仍保持在相對較高 的增速，消費金融公司所面臨的行業背景既充滿機遇，也不乏較大的 挑戰。 第二節消費金融公司行業發展 一、規模與結構 （一）規模穩步增長 2019年，消費金融公司整體增速有所放緩，但仍保持在相對較高的 水平。截至2019年末，消費金融公司資產規模達4988.07億元，較上年 增長28.67%；貸款余額4722.93億元，較上年增長30.5%。 a 包括趣店、分期樂、360金融、拍拍貸等。 6 中國消費金融公司發展報告2020 圖1-5消費金融公司資產規模與貸款余額變化情況（2016年2019年

12、） 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 （二）貸款的期限結構及變化情況 消費金融公司發放的貸款主要為中短期貸款，一般不超過5年，在 實際執行過程中往往更低。根據統計，2019年，有3家機構的平均貸款 期限為6個月以內，4家機構的平均貸款期限超過了12個月，多達17家 機構的平均貸款期限介于712個月。從整體上看，消費金融公司的平 均貸款期限分布較為平均，以中間期限（712個月）為主，平均期限 較長和較短的機構均較少。 圖1-6各消費金融公司貸款平均期限 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 7 第一章市場發展 二、風險與催收 （一）風險及變化情況 1.整體風險情況 消

13、費金融公司服務的主要對象為傳統商業銀行無法觸達或未能有 效服務的中低收入長尾客群（優質客群主要選擇銀行信用卡或銀行消 費貸款），風險成本相對較高。針對調查問卷中“哪些因素對公司發 展影響較大（限選2項）”問題，在24家參與調查的機構中，多達16家 機構選擇了“風控成本高企”（系所有選項中選擇最多的）；在風險 成本變化趨勢上，10家機構選擇了“成本高、上升”、2家機構選擇了 “成本高、穩定/下降”、3家機構選擇了“成本相對低、上升”、9家 機構選擇了“成本相對低、穩定/下降”。 圖1-72019年各消費金融公司風險成本及變化 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 從風險成本的直接反應

14、指標不良率數據來看，2019年消費金融公 司平均不良貸款率為2.63%，略高于信用卡的平均不良水平，較2018 年有小幅下降（下降0.11個百分點）；從不良率的中位數來看，2019 8 中國消費金融公司發展報告2020 年為2.03%，較2018年有小幅上升（上升0.1個百分點）。從整體上來 看，消費金融公司面臨著較大的風險（成本）壓力；同時，不良率的 中位數與平均數相差較大，也在一定程度上反映了各家機構的風險成 本的差異，部分機構的風險成本壓力尤甚。 （二）催收效率變化及應對情況 1.催收效率變化情況 近年來，隨著監管部門加強個人信息保護和催收行為監管，數據 公司、催收公司運營日益規范化，行

15、業的整體催收效率趨于穩定。根 據調研數據顯示，“關于2019年整體催收情況”，有14家消費金融公 司催收效率保持基本穩定，9家消費金融公司催收效率呈下降態勢，僅 有1家消費金融公司的催收效率上升?！瓣P于貸后催收形勢預期”， 多達17家消費金融公司認為未來外部形勢會繼續惡化，整體催收效率 進一步下滑；3家消費金融公司認為催收效率將保持穩定；僅有4家消 費金融公司認為外部形勢會變好、催收渠道優化，催收效率會有所提 升。整體上來看，2019年消費金融公司催收效率穩中有降，多數機構 對于催收后市的預期相對悲觀。 圖1-8各消費金融公司催收效率變化（2019年及未來預期） 數據來源：中國銀行業協會消費金

16、融專業委員會統計。 9 第一章市場發展 2.催收司法應對情況 催收是業務拓展（含風險策略）的“孿生姐妹”，催收成效的好 壞往往也決定了業務拓展的力度和策略。為有效應對不斷變化的外部 催收環境、保障并提升催收效率，近年來，消費金融公司在加大智能 催收力度的同時，也紛紛嘗試并拓展了一些新的渠道和手段，并取得 了一定成效。一是互聯網法院訴訟保全開始取得進展?；ヂ摼W法院訴 訟目前正處于起步階段，存在電子證據收集確認難、系統對接難等問 題，且各地政策不一，整體發展較為緩慢，但目前已有2家消費金融公 司（海爾、杭銀）取得了積極進展，完成了與互聯網法院系統的對接 （含證據鏈的上傳確認），實現了案件的線上批量

17、受理與審判，互聯 網法院訴訟金額占比均超過了20%。二是地方司法效能逐漸顯現。消 費金融貸款金額往往較小，單筆訴訟效用低、成本高，因而消費金融 公司往往與地方法院協調，對未償還貸款金額相對較大的借款（人） 進行批量訴訟。從目前的實踐結果來看成效較好，根據統計，多達11 家消費金融公司的批量訴訟金額占比均超過了20%。此外，法院受案 數量和司法解紛效率也在不斷提升。根據統計，2019年5家消費金融公 司每批次訴訟案件數介于50200件，更有兩家消費金融公司（海爾、 中郵）的每批次訴訟案件數超過了500件。 案例1：海爾消費金融 2019年與當地法院聯合搭建的互聯網審判系統正式上線運行。一 期已采

18、用互聯網審判系統批量立案1375件，并已全部審結?；ヂ摼W審 判系統由海爾端和法院端兩部分組成。海爾端系統在證據齊全后，一 鍵申請立案，同時系統自動生成起訴狀及證據目錄，并將訴狀、證據 10 中國消費金融公司發展報告2020 目錄及全套證據一并推送至法院端系統。法院端系統收到案件后，點 擊同意便完成立案，隨后可在法院端系統進行一鍵分案及排期。排期 后司法輔助人員便可進行發訴，開庭當日庭審筆錄可自動生成，庭審 結束后判決書便自動生成并加蓋法院印章，并可實現一鍵報結、一鍵 歸檔。 案例2：杭銀消費金融 杭銀消費金融接入杭州互聯網批量快審系統，可批量采集證據 材料、智能生成起訴文書并加蓋電子印章成為電

19、子證據，并可通過杭 州互聯網法院訴訟平臺實現在線批量起訴、立案，在線完成舉證、質 證、庭審、調解、執行等司法活動，有效利用法院異步審理程序， 重點突破了簽訂、履行行為均在互聯網上完成的金融借款合同糾紛 客群，節省了司法清收時間和人工成本，減少了打印、交通成本等費 用，隨時隨地可查看案件進度、及時跟進和處理訴訟案件，從而更好 地維護自身合法權益。同時，杭銀消費金融還成功上線司法區塊鏈智 能合約項目，成為全國第一家司法鏈智能合約技術在金融領域成功部 署應用的金融機構。杭銀消費金融以自營產品作為試點產品，根據智 能合約技術規范，完成“尊享貸”產品的合同改造、業務流程及系統 支持改造，實現貸前、貸中、

20、貸后相關資料的Hash存證上鏈，并已成 功針對逾期客戶提起訴訟并獲得勝訴判決。 3.催收電話備案工作 消費金融專業委員會在中國銀行業協會的統一部署下，與工信部 12321網絡不良與垃圾信息舉報受理中心（以下簡稱“12321中心”） 11 第一章市場發展 共同開展了催收業務外呼電話號碼備案工作，并取得了階段性成果。 自工信部、原銀監會等13部委開展綜合整治騷擾電話專項行動以 來，消費金融公司因客戶投訴導致運營商將外呼電話線路封停的事件 時有發生，各機構正常的催收業務受到較大影響。專委會在接到情況 反饋后，積極響應成員單位訴求，會同協會客服與遠程銀行專委會、 銀行卡專委會與12321中心商討研究解

21、決方案。 2019年底，中國銀行業協會與12321中心共同組織了催收業務外 呼電話專題交流會。經過會上討論及會后持續溝通，中國銀行業協會 與12321中心確定了合作方案，決定共同建立電話催收外呼業務號碼備 案、公眾投訴信息共享的工作機制，構建有利于機構催收業務正常營 運的環境，規范消費金融公司電話催收業務的行為。 各消費金融公司按照要求自主上傳、更新備案專屬催收業務外呼 電話號碼；并在系統中及時響應、核查涉及已備案電話號碼的公眾投 訴。12321中心將不定期評估各成員單位的備案工作，對不合格的備案 電話及相關機構采取注銷備案、強制退出等處理措施。 12 中國消費金融公司發展報告2020 第二章

22、政策和監管 第一節消費金融政策 一、消費政策 （一）宏觀政策概覽 1.財政政策 2019年3月15日，財政部發布了關于印發服務業發展資金管理 辦法的通知（財建201950號），其中提出，中央政府從一般公共 預算中安排的用于支持現代商品流通發展、促進現代服務業公共服務 體系建設的資金為服務業資金。 2.稅收政策 稅收將一定程度上影響居民的可支配收入，并進而影響居民的消 費支出金額。近年來，我國致力于減稅降費，并取得了一定的成效。 2019年1月1日，中華人民共和國個人所得稅法正式實施；國務院 發布的中華人民共和國個人所得稅法實施條例和國務院關于印 發個人所得稅專項附加扣除暫行辦法的通知（國發20

23、1841號） 13 第二章政策和監管 正式實施?？傮w而言，上述稅收法律法規引入了專項附加扣除機制， 并結合新起征點和稅率等降低了居民稅負，實際增加了居民可支配收 入和消費能力。 3.市場監管政策 2019年，相關政府部門出臺了較多政策法規進行市場監管，主要 集中于消費環境的改善和消費升級的引導。 （1）消費領域信用建設 2019年4月9日，商務部發布了關于印發2019年市場秩序工作 要點等文件的通知，將消費領域信用建設作為2019年商務信用建 設工作要點之一。 （2）消費基礎設施建設 2019年2月12日，商務部等12部委聯合發布了關于推進商品交易 市場發展平臺經濟的指導意見（商建函20196

24、1號）。2019年4月8 日，商務部發布了商務部辦公廳關于進一步推動城鄉便民消費服務 中心建設的通知。2019年3月18日，工業和信息化部發布了信息消 費示范城市建設管理辦法（試行）（工信部信軟201963號）。 （二）消費政策概覽 1.就業政策 就業的穩定有利于居民可支配收入的增加，進而促進消費的發展。 2019年12月13日，國務院發布了國務院關于進一步做好穩就業工作的 意見（國發201928號），從穩崗、金融支持、開發新崗位、促進再 就業等方面對于穩就業壓力進行化解，促進穩就業工作的順利開展。 2.消費政策 （1）我國2019年的消費政策體現出全面與細化并重的趨勢。 14 中國消費金融公

25、司發展報告2020 2019年1月28日，發改委等10部委發布了關于印發進一步優 化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019 年）的通知（發改綜合2019181號）。2019年6月3日，發改委、 生態環境部及商務部發布了推動重點消費品更新升級 暢通資源循環 利用實施方案（20192020年）。2019年8月16日，國務院辦公廳發 布了國務院辦公廳關于加快發展流通促進商業消費的意見（國辦 發201942號）。 （2）細分領域消費支持政策 2019年1月4日，國家體育總局、發改委發布了體育總局、發 展改革委關于印發進一步促進體育消費的行動計劃（20192020 年）的通知（體經

26、字201913號）。2019年8月12日，國務院辦公 廳發布了國務院辦公廳關于進一步激發文化和旅游消費潛力的意 見（國辦發201941號）。2019年9月4日，國務院辦公廳發布了國 務院辦公廳關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的 意見（國辦發201943號）。2019年11月24日，發改委等9部門發布 了關于節假日旅游出行環境促進旅游消費的實施意見（發改社會 20191822號）。 總體而言，2019年出臺的消費政策涵蓋范圍較廣，對于文旅、體 育等行業有一定的偏重；同時，側重于融合發展與配套基礎設施的建 設，擬進一步提升消費發展。 二、金融政策 （一）宏觀金融政策 2019年，我

27、國對外持續擴大金融市場開放，先后出臺或修改了多 15 第二章政策和監管 個法規政策，鼓勵境外機構投資中國金融行業及資本市場；我國對內 繼續深化金融供給側結構性改革，建設普惠金融體系。 金融開放政策： 圖2-12019年金融業對外開放相關法律和政策頒布時間軸 （二）人行二代征信系統與信聯正式上線 1.二代征信報告具體的變化和新增內容 在2020年正式上線的第二代人行征信報告中，除繼續保留了之前 的各項內容外，還增加了就業信息、國籍信息、電子郵件信息等基本 個人信息。此外，新版報告中還加入了以下幾項對征信評價有較大實 質性影響的變化： 對個人手機號碼的收集和展示由此前的“僅披露最新的手機號 碼”調

28、整為“同時披露當前及過往的手機號碼”；增加了循環貸款賬 戶信息（即授信信息）的展示；增加了對共同貸款信息（如配偶作為 參貸人申請的按揭貸款）的展示；增加了對于“賬單分期”信息的展 示；以及所展示的信用信息的時間跨度由此前的2年延長到5年。 上述的幾項更新體現了人行征信中心對于近幾年市場變化所給予 16 中國消費金融公司發展報告2020 的回應，解決了此前授信額度、信用卡分期不會全額計入人行征信系 統的問題，進一步完善了人行征信報告對于個人信息的呈現程度。 2.信聯（百行征信）的正式運營并對外開放服務 2019年1月1日，經過半年的籌備，百行征信正式上線了首期三款 征信產品的測試，其功能如下：

29、產品名稱功能介紹 個人征信系統 百行征信生產經營的基礎產品，能夠有效幫助接入機構解決信息不對稱問題， 防范信用風險，提升授信服務效率 特別關注名單 平臺 主要為了解決機構面臨的多頭借貸、惡意騙貸等線上欺詐問題，其中包括經有 關方面認定的P2P惡意逃廢債借款人信息，向接入機構提供第一道風控屏障 信息核驗平臺 旨在解決市場上征信數據核驗困難，整合了多家第三方數據資源，為接入機構 提供合規、安全、權威、高質量的多項接口核驗服務 根據百行征信2019年11月公布的數據，百行征信自2019年5月正式 開放查詢以來，個人信用報告累計使用量突破3500萬筆，特別關注名 單和信息核實核驗產品累計使用量突破15

30、00萬筆。 就數據來源而言，百行征信的一大特征是其涵蓋了大量來自互聯 網金融企業的信用數據，但卻不僅限于此。截至2019年10月，百行征 信拓展機構數已經超過1200家，涵蓋互聯網金融、消費金融、中小金 融和新金融等4大類18小類金融機構。其中，750家機構已與百行征信 簽訂信息共享協議，500家機構已開發API接口。截至2019年底，百行 征信已收錄個人信息主體1.4億人，去重后6500萬人，信貸賬戶1.75億 個，信貸記錄18億條。 3.失信后果 與人行征信系統類似，百行征信的“懲戒”效果同樣體現在信息 17 第二章政策和監管 主體開展的各類金融信貸活動中，尤其是通過互聯網渠道開展的金融

31、信貸活動。具體到“懲戒方式”上，百行征信也同樣呈現出類似人行 征信系統的“無強制后果”和“無懲戒措施”的特點，即接入機構在 獲取相應的征信信息后，僅會將該信息作為其信貸審核工作的一項參 考，而不會產生確定的“懲戒”效果。 三、金融科技政策 2019年8月22日，中國人民銀行印發了金融科技（FinTech） 發展規劃（20192021年）（銀發2019209號）（以下簡稱規 劃），明確提出將把金融科技打造成為金融高質量發展的“新引 擎”，并對未來3年的金融科技工作做出頂層設計。 第二節消費金融監管 一、機構監管：消費金融公司準入 （一）消費金融公司審批 對于想申請設立消費金融公司的主體而言，方式

32、包括新設與投資 入股兩種，相關的法規政策主要包括：消費金融公司試點管理辦法 （2013）（中國銀監會令2013年第2號）、中國銀監會辦公廳關于 印發行政許可事項申請材料目錄及格式要求的通知的附件4非銀 行金融機構行政許可事項申請材料目錄及格式要求（2015年版）、 18 中國消費金融公司發展報告2020 中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（中國銀行 保險監督管理委員會令2020年第6號）。 （二）互聯網機構投資消費金融公司的動態 2019年，部分互聯網企業通過投資入股或新設的方式獲得消費金 融公司牌照，根據公開渠道的信息，主要包括： 2019年5月，黑龍江銀保監局公布了關于核準哈爾

33、濱哈銀消費金 融有限責任公司增加注冊資本和調整股權結構的批復，同意度小滿 （重慶）科技有限公司增資入股哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司， 取得消費金融公司增資后30%的股權。 2019年6月，內蒙古銀保監局公布了關于包頭市包銀消費金融股 份有限公司增加注冊資本及調整股權結構的批復，同意包銀消費金 融注冊資本從3億元增加至5億元，其中微夢創科網絡科技（中國）有 限公司出資2億元，成為包銀消費金融新股東，持股比例達40.00%。 2020年5月，湖北銀保監局公布了中國銀保監會湖北監管局關于 湖北消費金融股份有限公司調整新股發行對象與規模的批復，同意 湖北消費金融股份有限公司注冊資本從5億元增加至9.

34、4億元，其中新 疆特易數科信息技術有限公司持股比例為24.47%，成為湖北消費金融 第二大股東。 2020年5月，重慶銀保監局公布了重慶銀保監局關于重慶小米 消費金融有限公司開業的批復，批準重慶小米消費金融有限公司開 業，小米通訊技術有限公司出資7.5億元，持股比例50%。 19 第二章政策和監管 二、行為監管：消費金融公司業務合規 （一）貸款服務機構合作的重點合規問題 1.綜合息費與前端收費 根據非銀部關于轉發關于規范整頓“現金貸”業務的通 知（以下簡稱“非銀函”）的規定，助貸業務應當回歸本源，消 費金融公司應要求并保證第三方合作機構不得向借款人收取息費。 2.無證擔保 根據非銀函的規定，助

35、貸業務應當回歸本源，消費金融公司不得 接受無擔保資質的第三方機構提供增信服務以及兜底承諾等變相增信 服務。 2019年10月9日，銀保監會等多部委聯合發布了關于印發融 資擔保公司監督管理補充規定的通知，明確規定為各類放貸機 構提供客戶推介、信用評估等服務的機構，未經批準不得提供或變 相提供融資擔保服務。對于無融資擔保業務經營許可證但實際上經 營融資擔保業務的，監督管理部門應當按照融資擔保公司監督管 理條例規定予以取締，妥善結清存量業務。擬繼續從事融資擔保 業務的，應當按照融資擔保公司監督管理條例規定設立融資擔 保公司。 3.代收代付 在貸款服務機構與消費金融公司的合作過程中，部分貸款服務機 構

36、對資金方放款及用戶還款實行資金代收付的操作，可能會被認定為 無證經營第三方支付業務。 根據非金融機構支付服務管理辦法第3條，非金融機構提供支 付服務，應當依據規定取得支付業務許可證，成為支付機構。未 20 中國消費金融公司發展報告2020 經中國人民銀行批準，任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支 付業務。 4.數據保護 根據目前現行有效的法律法規，就消費金融公司通過網絡平臺或 其他機構收集個人信息的環節而言，一般需要同時滿足以下三個條 件：（1）遵循合法、正當、必要的原則，收集的個人信息應為實際 開展業務所必需，不得收集與提供服務無關的個人信息；（2）明確 披露收集內容、使用方法和披露對象

37、；以及（3）取得用戶的授權或 同意。 （二）金融消費者保護 1.金融消費者權益保護總體要求 2019年11月4日，銀保監會發布了關于銀行保險機構加強消費者 權益保護工作體制機制建設的指導意見。2019年12月27日，中國人 民銀行發布了金融消費者權益保護實施辦法（征求意見稿），將 現行的金融消費權益保護工作管理辦法（試行）和金融消費者 權益保護實施辦法兩份文件合二為一，并對于金融機構應當履行的 金融消費者權益保護義務進行了更為明確、具體、可執行的規定，在 金融消費者權益保護實施辦法（征求意見稿）正式發布后，金融 機構將可能面臨更為嚴格的金融消費者權益保護義務。 2.規范金融營銷宣傳行為的要求

38、2019年12月25日，人民銀行、銀保監會、證監會和外匯管理局聯 合下發了關于進一步規范金融營銷宣傳行為的通知，對金融產品 或金融服務經營者開展的金融營銷宣傳予以規范。 21 第二章政策和監管 （三）個人信息保護 1.個人信息保護的立法和監管概況 隨著各監管職能部門的監管職責的劃定和明晰，有關個人信息保 護的立法和監管工作在2019年正式迎來了“爆發期”。1月14日，網信 辦、工信部、公安部、市場監管總局四部門聯合發布關于開展APP 違法違規收集使用個人信息專項治理的公告，重申和強調了網絡 安全法下針對個人信息保護應當遵循的“合法、正當、必要”的基 本原則。10月22日，個人信息安全規范（GB

39、/T 35273）出臺更新 版征求意見稿，針對市場環境及技術環境的變化加入了大量新增合規 要求，更為契合市場實踐，為企業和金融機構開展相應的合規工作提 供了更具可執行性的操作方案。 2.個人信息的全生命周期管理 個人信息安全規范針對個人信息保護設立了“全生命周期 管理”的合規框架思路，根據該標準，目前針對個人信息保護的主 要生命周期流程，包括個人信息的“收集”“存儲”“傳輸”“使 用”“刪除”“銷毀”等。 （四）催收 1.消費信貸催收的相關規定 2019年5月8日，銀保監會發布了關于開展“鞏固治亂象成果 促進合規建設”工作的通知（銀保監發201923號），其中針對消 費金融公司提出要按照相關要

40、點開展整治工作，要點中包括“不當 催收”。 2019年9月24日，銀保監會辦公廳發布了關于開展銀行保險機構 侵害消費者權益亂象整治工作的通知，明確要求第三方合作機構的 22 中國消費金融公司發展報告2020 合作合同中需明確約定不得暴力催收。 2.消費金融公司催收的合規要點 總體來說，監管部門對于消費金融公司催收的合規要求主要包 括：不得采用暴力等方式催收，包括不得通過暴力、故意傷害、非法 拘禁、侮辱、恐嚇、誹謗、威脅、騷擾等方式催收貸款。同時，應要 求合作的第三方機構亦不會采取前述方式進行催收；建立合作機構名 單管理并持續評估，與合作機構在合同中明確約定雙方責任義務與風 險管理措施，明確約定

41、不得暴力催收，持續檢查和有效管控合作機構 的執行情況；注意保護借款人的個人信息，如將其披露給合作機構， 應確保已經獲得借款人的明確授權和同意，同時應要求合作機構不會 將該信息用于催收以外的其他目的或泄露給其他主體。 23 第三章普惠金融與社會責任 第三章普惠金融與社會責任 消費金融公司服務客群不斷擴大，截至2019年底，消費金融公司 客戶數為12727.92萬人a，較去年同期增長52.29%，客戶增長顯著。為 傳統商業銀行服務覆蓋不到的長尾客群提供了方便快捷的消費貸款服 務，尤其是在家裝、教育、旅游、3C產品等大額消費領域促進了消費 增長，有效地拉動了內需，發揮了消費金融公司應有的社會責任。

42、第一節擴大覆蓋范圍 一、擴大客戶范圍 得益于國內居民日益增長的消費能力、國家出臺的一系列鼓勵 政策，以及互聯網、大數據、人工智能等科學技術的廣泛應用，消費 金融公司取得較快發展，首先表現在不斷擴大的客群覆蓋范圍。2019 年，消費金融公司繼續將客戶拓展置于發展的重中之重，不斷加大投 a 客戶數系各家消費金融公司客戶數的累加值，并未剔除重合部分。 24 中國消費金融公司發展報告2020 入力度，普遍采取了大力拓展新的消費場景的策略，加大自有品牌宣 傳力度，通過與頭部互聯網公司、流量平臺開展引流合作、聯合放 貸等多種方式，實現了服務客戶數量的增長。截至2019年底，消費金 融公司客戶數為12727

43、.92萬人a，較去年同期增長52.29%，客戶增長 顯著。 圖3-1消費金融公司客戶數（20162019年） 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 據統計，高達50%的消費金融公司2019年的新增客戶貸款余額占 其全部貸款余額的比重超過了60%，僅有1家公司新增客戶帶來的貢獻 較少（余額占比不足20%）。這說明消費金融公司新客戶拓展較快， 新客戶對業務規模貢獻度較高，消費金融還是一個不斷上升的增量 市場。 a 同上。 25 第三章普惠金融與社會責任 圖3-22019年消費金融公司新增客戶余額占全部余額的比重情況 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 消費金融產品具有小額

44、、快速、靈活等特點，信用風險是最大的 風險。對于客戶信息的獲取一般集中在年齡、學歷、收入、地址、個 人征信等方面，以綜合評判個人信用及其履約能力。在擴大客戶覆蓋 范圍方面，消費金融公司客群體現出以下特點： 1.低學歷群體金融獲得性得到有效提升 通常較高學歷的客戶收入較高、履約能力也較強。學歷對于一個 人的收入、信用等一般具有正相關性，所以在個人征信及貸款授信上 發揮著關鍵的作用。與銀行信用卡業務不同的是，消費金融公司客群 中多數為?？萍耙韵聦W歷，雖然部分消費金融公司推出的部分產品面 向較高學歷的資質較好客戶，但是從整體來看，主要客群仍是大專及 以下學歷客群。 2019年，高中及以下學歷占比在2

45、5%50%之間的消費金融公司達 到15家，同比上升達12家，相對而言，大專、本科及以上學歷的客戶 占比有所降低。這說明消費金融公司客戶具有“低學歷”特征，高中 及以下學歷占據相當比重，且具有逐步升高的趨勢。如果學歷是收入 水平和信用風險的重要影響因素之一，那么消費金融公司客群下沉拓 展效應較為明顯。 26 中國消費金融公司發展報告2020 圖3-32019年消費金融公司高中及以下學歷客戶占比機構數 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 2.征信白戶占一定比例，且還在逐步增長 征信白戶是指在人民銀行征信中心查詢不到信用記錄的客戶群 體，通常沒有獲得過商業銀行貸款服務。一方面，隨著金融

46、科技的不 斷進步，商業銀行、消費金融公司等持牌金融機構的金融服務不斷滲 透下沉；另一方面，商業銀行、消費金融公司以外的其他金融機構， 陸續接入人民銀行征信體系，使得這一群體數量越來越少。 據統計，24家消費金融公司中，除兩家無相關數據以外，19家機 構客戶中征信白戶數量及占比在25%以下，同比上升的有9家，高于下 降的機構數量。這說明經過消費金融公司及其他金融機構對個人信貸 業務的挖掘，征信白戶數量越來越少，公民的信用信息建設水平不斷 提升，但仍有相當一部分機構還在持續下沉，挖掘征信白戶的消費金 融需求，擴大服務覆蓋范圍。另外，除了人民銀行征信以外，市場征 信機構日漸增多，使得消費金融公司能夠

47、通過人民銀行以外的征信機 構，獲取客戶征信數據，開展貸款審批和發放。值得注意的是，有兩 家機構的征信白戶數占比超過25%，持續下沉的特征明顯。向征信白 27 第三章普惠金融與社會責任 戶發放消費貸款，是消費金融公司為傳統商業銀行零售信貸業務無法 觸達的客群提供消費信貸服務，發揮“小、快、靈”特點，踐行普惠 金融的典型體現，對于提高金融服務的可獲得性意義重大，對整個社 會信用體系的建設發揮了重要的作用。 3.年輕人是消費金融服務的主要客群 年輕群體消費需求較為旺盛，但收入普遍不高，使得這一群體天 然成為消費金融服務的主要對象。生命周期消費理論認為，人生的不 同階段，收入和消費是錯位的。青年時期收

48、入低，但是消費欲望高， 收入往往小于消費支出，產生消費金融服務的需求。 很多專業機構對當下年輕人的消費行為進行分析，發現超前消 費、個性消費（為興趣買單）、網絡消費的特點越來越突出。消費金 融公司針對當下年輕人的消費需求和消費行為進行分析，開發具有 針對性的產品。據統計，部分消費金融公司80后、90后客戶占比達到 90%以上。其中，90后客戶占比普遍在50%左右，有9家消費金融公司 的占比達50%75%，其面向90后客戶提供專門產品和服務的特色更加 突出。 圖3-42019年消費金融公司90后客戶占比分布情況 數據來源：中國銀行業協會消費金融專業委員會統計。 28 中國消費金融公司發展報告20

49、20 4.中等收入群體占比不斷上升 隨著金融科技的不斷發展，征信信息的不斷完善，中等收入群體 逐漸納入到消費金融服務的范圍。消費金融公司在貸款審批環節，根 據獲得的客戶信息對客戶的收入進行驗證和預測，以此來作為貸款審 批、額度授信和發放的依據。據統計，消費金融公司服務的客戶中， 月收入在30005000元之間的占比較為穩定；有11家消費金融公司反 映，月收入在3000元以下的客戶占比雖不足25%，但卻不斷上升；月 收入5000元以上客戶占比超過75%的公司只有3家，且成立時間較短。 這說明消費金融公司在客群定位上，與傳統商業銀行定位于中高收入 客群不同，普遍選擇中低收入群體作為服務對象，且隨著自身風險管 理能力的不斷提升，客戶選擇不斷下沉。值得注意的是，有4家消費金 融公司反映，月收入在3000元以下的客戶占比超過50%，向低收入群 體服務的特點較為突出。 據國家統計局5月15日數據，2019年全國城鎮非私營單位和私營 單位就業人員年平均工資分別為90501元和53604元，最低的三個行業 農、林、牧、漁業分別為39340元和37760元，住宿和餐飲業分別為 50346元和4