《覓途咨詢：2024年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書（61頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《覓途咨詢：2024年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書（61頁）.pdf（61頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 M2 中國工業機器人與減速機中國工業機器人與減速機 產業發展白皮書產業發展白皮書 China Industrial Robots&Reduction Gears China Industrial Robots&Reduction Gears Industry ReportIndustry Report 20242024 2 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 作作 者者 賈賈 浩浩 Consulting Director，M2 Consulting 劉劉 悅悅 Partner&Co-founder,M2 Consulting 修偉明修偉明

2、Partner&Co-founder,M2 Consulting 盧憲峰盧憲峰 Senior Consulting Manager,M2 Consulting 3 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 概概 覽覽.7 研究范圍研究范圍.8 1、工業機器人統計范圍.8 2、定義.8 3、數據來源.9 4、統計方法論.9 第一章第一章 工業機器人市場分類標準工業機器人市場分類標準.11 1.1 工業機器人按照機械結構分類.11 1.2 工業機器人按照應用領域分類.12 1.3 工業機器人按照下游應用行業分類.14 第二章第二章 工業機器人市場的發展

3、歷程及相關政策法規工業機器人市場的發展歷程及相關政策法規.22 2.1 中國工業機器人市場的發展歷程.22 2.2 中國工業機器人市場的最新政策分析.23 2.2.1 國家層面政策促進工業機器人的發展.23 2.2.2 地方層面補貼政策促進工業機器人的發展.26 第三章第三章 中國工業機器人市場規模分析中國工業機器人市場規模分析.27 3.1 中國工業機器人市場規?？偭糠治?27 3.2 中國工業機器人市場規模按機械結構細分.28 3.3 中國工業機器人市場規模按應用領域細分.29 3.4 中國工業機器人市場規模按應用行業細分.31 第四章第四章 中國工業機器人市場競爭格局中國工業機器人市場競

4、爭格局.33 4.1 中國工業機器人市場外資品牌競爭格局.33 4.2 中國工業機器人市場本土品牌競爭格局.34 第五章第五章 中國工業機器人產業鏈上游核心部件市場分析中國工業機器人產業鏈上游核心部件市場分析.36 5.1 中國工業機器人配套諧波減速機市場分析.36 5.1.1 中國工業機器人配套諧波減速機市場規模分析.36 目目 錄錄 4 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 5.1.2 中國工業機器人配套諧波減速機市場競爭格局.36 5.1.3 中國工業機器人配套諧波減速機典型企業分析.38 5.2 中國工業機器人配套 RV 減速機市場分析

5、.39 5.2.1 中國工業機器人配套 RV 減速機市場規模分析.39 5.2.2 中國工業機器人配套 RV 減速機市場競爭格局.40 5.2.3 中國工業機器人 RV 減速機本土典型企業分析.40 第六章第六章 中國工業機器人典型下游應用行業分析中國工業機器人典型下游應用行業分析.45 6.1 汽車制造業工業機器人應用分析.45 6.1.1 汽車制造行業工業機器人市場規模.45 6.1.2 汽車制造行業工業機器人市場規模：按子行業細分.46 6.1.3 汽車制造行業工業機器人市場規模：按機械結構細分.47 6.1.4 汽車制造行業工業機器人的應用.47 6.1.5 汽車制造行業政策趨勢宏觀分

6、析.49 6.2 3C 行業工業機器人應用分析.51 6.2.1 3C 行業工業機器人市場規模分析.53 6.2.2 3C 行業工業機器人市場規模：按機械結構細分.54 6.2.3 3C 行業工業機器人的應用.56 6.2.4 3C 行業政策趨勢宏觀分析.57 5 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 圖表 1：中國工業機器人市場調研樣本分布.9 圖表 2：工業機器人機械結構類型.11 圖表 3：工業機器人應用領域分類.13 圖表 4：工業機器人下游應用行業分類.14 圖表 5：中國工業機器人產量統計（20172024H1）.23 圖表 6：中

7、國工業機器人市場規模（20172024H1）.27 圖表 7：中國工業機器人市場規模按機械結構細分（2024H1）.29 圖表 8：中國工業機器人市場規模按應用領域細分（2024H1）.31 圖表 9：中國工業機器人市場規模按應用行業細分（2024H1）.32 圖表 10：中國工業機器人市場競爭格局（2024H1VS2023H1）.33 圖表 11：中國工業機器人市場外資品牌競爭格局（2024H1）.34 圖表 12：中國工業機器人市場本土品牌競爭格局（2024H1）.35 圖表 13：中國工業機器人配套諧波減速機市場規模（20172024 H1）.36 圖表 14：中國工業機器人配套諧波減速

8、機市場競爭格局（2024H1）.37 圖表 15：蘇州綠的公司基本信息.38 圖表 16：蘇州綠的諧波減速機產品介紹.38 圖表 17：中國工業機器人配套 RV 減速機市場規模（20172024H1）.39 圖表 18：中國工業機器人配套 RV 減速機市場競爭格局（2024H1）.40 圖表 19：環動科技基本信息.41 圖表 20：浙江雙環主要 RV 減速機產品介紹.41 圖表 21：中大力德公司基本信息.42 圖表 22：中大力德 RV 減速機產品介紹.43 圖表 23：秦川機床公司基本信息.43 圖表 24：秦川機床 RV 減速機產品介紹.44 圖圖 表表 6 2024 年中國工業機器人

9、與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 圖表 25：汽車制造業工業機器人市場規模（2017-2024H1）.45 圖表 26：汽車制造業工業機器人市場規模按子行業細分（2024H1）.46 圖表 27：汽車制造業工業機器人市場規模按機械結構細分（2024H1）.47 圖表 28：工業機器人在汽車制造生產線上的應用.48 圖表 29：汽車制造行業工業機器人市場規模按應用場景細分（2024H1）.49 圖表 30：3C 產品分類.52 圖表 31：計算機、通信和其他電子設備制造業固定資產投資（20172024H1）.52 圖表 32：中國 3C 行業工業機器人市場規模（201

10、72024H1）.54 圖表 33：3C 行業工業機器人市場規模按機械結構細分（2024H1）.55 圖表 34：3C 行業的工業機器人應用.56 圖表 35：3C 行業工業機器人市場規模按應用領域（2024H1）.57 7 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 概概 覽覽 工業機器人是先進制造業中不可替代的重要裝備，是衡量國家制造業水平和科技水平的重要標志。中國作為世界公認的制造業第一大國，隨著人口紅利的逐漸消退，勞動力成本不斷提高，生產自動化和發展高科技是促進中國產業結構調整的必要手段。2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書共分為

11、 7 個部分，首先明確了工業機器人的統計范圍，并從工業機器人分類標準，中國工業機器人市場發展歷程及政策分析，中國工業機器人市場規模，競爭格局，上游核心零部件、以及下游典型應用行業等六大內容章節對中國工業機器人市場進行了深入的分析及解讀。報告首先定義了工業機器人統計范圍，幫助讀者明確報告的數據范圍以及數據統計的方法論。報告第一章對工業機器人的分類標準、應用領域及下游行業進行了明確的定義。報告第二章總結概括了中國工業機器人的發展歷程以及對工業機器人的最新政策進行了系統梳理和總結。報告第三章從中國工業機器人市場規模上進行了闡述，并從機械結構、應用領域以及下游行業三個維度進行了分析和梳理，定量繪制出中

12、國工業機器人市場的現狀圖。報告第四章詳細介紹了中國工業機器人市場的競爭格局，針對 2024 年上半年中國工業機器人市場內外資企業進行了較為詳細的分析對比。報告第五章著重從中國工業機器人配套的諧波和 RV 減速機市場進行了分析，除市場規模及競爭格局外，還對具有代表性的本土優秀企業進行了描述。報告第六章重點從汽車及 3C 行業對工業機器人的應用進行了深度分析，重點解讀細分產業需求規模、主要應用的機器人結構類型、主要應用場景等。8 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 研究范圍研究范圍 1、工業機器人統計范圍、工業機器人統計范圍（1）ISO 標準標準

13、 根據 ISO8373:2012，機器人是指為完成計劃任務，在其工作環境中可移動，有兩個及以上自主維度，可編程的執行機構。工業機器人是指在工業自動化領域中使用的，固定式或移動式，具有三軸及三軸以上可重復編程、多用途的自動控制操作機構。（2）國際工業機器人協會標準國際工業機器人協會標準 國際機器人聯合會（簡稱：IFR）基本采納 ISO 的標準定義工業機器人。但 ISO 并未對哪些領域屬于工業自動化領域進行界定，因此在實際使用中存在諸多不便?；诮y計實際以及歷史數據的沿革，IFR 供應商委員會決定，在工業機器人的統計中包含全部典型工業用動力學結構的機器人。用于服務領域的具有典型工業用動力學結構的機

14、器人，被統計在工業機器人應用領域的 905 類。移動機器人（AMR）通常不屬于工業機器人。但對于安裝有機械手臂（如多關節機器人）的移動機器人，IFR 將這一個整體算作工業機器人統計，同時移動平臺本也被統計在服務機器人中。（3）中國機器人產業聯盟準中國機器人產業聯盟準 中國機器人產業聯盟在統計中基本按照 IFR 的標準執行，區別僅在于鑒于中國本土機器人市場的特點將工廠用移動機器人（AGV 機器人）納入工業機器人統計范圍（4）本報告統計范疇本報告統計范疇 M2 在工業機器人市場分析及數據統計中按照中國機器人產業聯盟的標準，區別僅在于為將國內外數據口徑進行統一，M2將工廠用移動機器人（AGV&AMR

15、機器人）劃歸為服務機器人的范疇，在本報告中不包含該部分的內容。2、定義定義 根據國際機器人聯合會（IFR）給出的定義：工業機器人是一種自動控制的，可重復編程的（至少具有三個可重復編程軸）、具有多種用途的自動控制操作機構。其中包含有自己獨立的控制系統且不受其他設備控制的機器人，包括晶圓處理器以及平板處理器等潔凈室機器人，不包括以下專用機器人：9 2024 年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書年中國工業機器人與減速機產業發展白皮書 機床裝卸專用設備 專用組裝設備如：用于印刷電路板上組裝的設備 集成電路處理器（拾取和放置）自動存儲和檢索系統 3、數據來源數據來源 本報告中涉及的工業機器人相關數據主

16、要來源于以下幾方面：1、歷史銷售數據結合中國機器人產業聯盟與 IFR 聯合統計；2、2023 及 2024 年銷售數據由 M2 通過市場追蹤直接統計。4、統計方法論統計方法論 M2 通過對工業機器人及上下游市場的長期跟蹤，通過對市場主要生產企業的調研總結分析，并結合協會權威數據的衡量，數據準確率達 90%以上。圖表1：中國工業機器人市場調研樣本分布 調研對象調研對象 調研企業數量（家）調研企業數量（家）數據市場占有率數據市場占有率 工業機器人生產企業 60 95%RV 減速機生產企業 11 96%諧波減速生產企業 10 90%協會 2-合計 76 90%+11 第一章第一章 工業機器人工業機器

17、人市場市場分類標準分類標準 1.1 工業機器人按照機械結構分類工業機器人按照機械結構分類 工業機器人按照機械結構可分為多關節機器人、平面多關節（SCARA）機器人、并聯機器人、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人以及協作機器人（本報告 M2 將協作機器人單獨歸為一類）。如下圖所示：圖表2：工業機器人機械結構類型 機械結構機械結構 圖例圖例 多關節機器人（多關節機器人（Articulated robots）平面多關節機器人（平面多關節機器人（SCARA robots）并聯機器人（并聯機器人（Parallel robots）12 坐標機器人（坐標機器人（Cartesian,gantry,linear r

18、obots）圓柱坐標機器人（圓柱坐標機器人（Cylindrical robots）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 1.2 工業機器人按照應用領域分類工業機器人按照應用領域分類 工業機器人按照應用領域分類可分為搬運、上下料、焊接與釬焊、裝配與拆卸、潔凈室、涂層、封膠、加工領域及其他等。詳細細分應用領域歸屬及編碼見下表：13 圖表3：工業機器人應用領域分類 編碼編碼 應用領域細分應用領域細分 110 搬運、上下料搬運、上下料 111 用于金屬鑄造的搬運與上下料 112 用于塑料成型的搬運與上下料 113 用于沖壓、鍛造、鈑金搬運與上下料 114 機床加工中的搬運與上下料 115 其他機

19、械加工的上下料 116 用于檢測、檢驗、測試的搬運與上下料 117 用于碼垛的搬運與上下料 118 用于包裝、拾放的搬運上下料 119 材料的搬運與上下料 160 焊接和釬焊焊接和釬焊 161 弧焊 162 點焊 163 激光焊 164 其他焊接 165 釬焊 170 涂層與膠封涂層與膠封 171 噴漆、上釉 172 粘膠劑、密封材料或類似材料的應用 179 其他點膠或噴涂 190 加工加工 191 激光切割 192 水刀切割 193 機械切割、磨削、去毛刺、銑削、拋光 199 其他加工 200 裝配及拆卸裝配及拆卸 201 固定、壓裝 202 裝備、安裝、嵌入 203 拆卸 209 其他裝備

20、 900 潔凈室潔凈室 901 平面顯示器用潔凈室 902 半導體用潔凈室 903 其他潔凈室 905 其他 999 未指定 14 1.3 工業機器人按照下游工業機器人按照下游應用應用行業分類行業分類 本報告對工業機器人應用行業的分類，采用國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2017）。如下表所示：圖表4：工業機器人下游應用行業分類 行業行業 編號編號 說明說明 農業 1 各類農作物的種植 林業 2 林木育種和育苗、造林和更新、森林經營、管護和改培、木材和竹材采運、林產品采集 畜牧業 3 為了獲得各種畜禽產品而從事的動物飼養、捕捉活動 漁業 4 水產、養殖捕撈 農、林、牧、漁專業及輔助性活

21、動 5 對農、林、牧、漁業生產活動進行的各種支持性服務活動，但不包括各種科學技術和專業技術服務活動。煤炭開采和洗選業 6 煙煤、無煙煤、褐煤、其他煤炭的開采洗選 石油和天然氣開采業 7 在陸地或海洋開采石油或天然氣 黑色金屬礦采選業 8 鐵礦、錳礦、鉻礦和其他黑色金屬礦的采礦、選礦活動 有色金屬礦采選業 9 對常用有色金屬礦、貴金屬礦，以及稀有稀土金屬礦的開采、選礦活動 非金屬礦采選業 10 包括土砂石、化學礦的開采，采鹽，石棉及其他非金屬礦采選 開采專業及輔助性活動 11 指為煤炭、石油和天然氣等礦物開采提供的活動。其他采礦業 12 指對地熱資源、礦泉水資源以及其他未列明的自然資源的開采，但

22、不包括利用這些資源建立的熱電廠和礦泉水廠的活動。農副食品加工業 131 谷物磨制 132 飼料加工 133 植物油加工 15 行業行業 編號編號 說明說明 134 制糖業 135 屠宰及肉類加工 136 水產品加工 137 蔬菜、菌類、水果和堅果加工 139 其他農副食品加工 食品制造業 141 焙烤食品制造 142 糖果、巧克力及蜜餞制造 143 方便食品制造 144 乳制品制造 145 罐頭食品制造 146 調味品、發酵制品制造 149 其他食品制造 酒、飲料和精制茶制造業 151 酒的制造 152 飲料制造 153 精制茶加工 煙草制品業 16 包括煙葉復烤、卷煙加工和其他煙草制品制造

23、紡織業 171 棉紡織及印染精加工 172 毛紡織及染整精加工 173 麻紡織及染整精加工 177 家用紡織制成品制造 178 產業用紡織制成品制造 紡織服裝、服飾業 18 機織服裝制造、針織或鉤針編織服裝制造、服飾制造等 16 行業行業 編號編號 說明說明 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 19 包括皮革鞣制加工、皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、羽毛（絨）加工及制品制造、制鞋業 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 20 包括木材、人造板材、木制品、竹藤棕草制品制造 家具制造業 211 木制家具制造 212 竹、藤家具制造 213 金屬家具制造 214 塑料件家具制造 219 其他家具制造

24、造紙和紙制品業 221 紙漿制造 222 造紙 223 紙制品制造 印刷和記錄媒介復制業 23 包括印刷、裝訂及印刷相關服務、記錄媒介復制 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 241 文教辦公用品制造 242 樂器制造 243 工藝美術及禮儀用品制造 244 體育用品制造 245 玩具制造 246 游藝器材及娛樂用品制造 石油、煤炭及其他燃料加工業 25 包括精煉石油、煤炭加工、核燃料加工、生物質燃料加工 化學原料和化學制品制造業 261 基礎化學原料制造 262 肥料制造 263 農藥制造 17 行業行業 編號編號 說明說明 264 涂料、油墨、顏料及類似產品制造 265 合成材料制造 266

25、 專用化學產品制造 267 炸藥、火工及焰火產品制造 268 日用化學產品制造 醫藥制造業 271 化學藥品原料藥制造 272 化學藥品制劑制造 273 中藥飲片加工 274 中成藥生產 275 獸用藥品制造 276 生物藥品制品制造 277 衛生材料及醫藥用品制造 化學纖維制造業 28 包括纖維素纖維原料及纖維、合成纖維、生物基材料制造 橡膠和塑料制品業 291 橡膠制品業 292 塑料制品業 非金屬礦物制品業 301 水泥、石灰和石膏制造 302 石膏、水泥制品及類似制品制造 303 磚瓦、石材等建筑材料制造 304 玻璃制造 305 玻璃制品制造 306 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制

26、造 307 陶瓷制品制造 18 行業行業 編號編號 說明說明 308 耐火材料制品制造 309 石墨及其他非金屬礦物制品制造 黑色金屬冶煉和壓延加工業 31 包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工和鐵合金冶煉 有色金屬冶煉和壓延工業 321 常用有色金屬冶煉 322 貴金屬冶煉 323 稀有稀土金屬冶煉 324 有色金屬合金制造 325 有色金屬壓延加工 金屬制品業 331 結構性金屬制品制造 332 金屬工具制造 333 集裝箱及金屬包裝容器制造 334 金屬絲繩及其制品制造 335 建筑、安全用金屬制品制造 336 金屬表面處理及熱處理加工 337 搪瓷制品制造 338 金屬制日用品制造 339 鑄造

27、及其他金屬制品制造 通用設備制造業 341 鍋爐及原動設備制造 342 金屬加工機械制造 343 物料搬運設備制造 344 泵、閥門、壓縮機及類似機械制造 345 軸承、齒輪和傳動部件制造 19 行業行業 編號編號 說明說明 346 烘爐、風機、包裝等設備制造 347 文化、辦公機械制造 348 通用零部件制造 349 其他通用設備制造業 專用設備制造業 351 采礦、冶金、建筑專用設備制造 352 化工、木材、非金屬加工專用設備制造 353 食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備制造 354 印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造 355 紡織、服裝和皮革加工專用設備制造 356 電子和電工機

28、械專用設備制造 357 農、林、牧、漁專用機械制造 358 醫療儀器設備及器械制造 359 環保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造 汽車制造業 361 汽車整車制造 362 汽車用發動機制造 363 改裝汽車制造 364 低速汽車制造 365 電車制造 366 汽車車身、掛車制造 367 汽車零部件及配件制造 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 371 鐵路運輸設備制造 372 城市軌道交通設備制造 20 行業行業 編號編號 說明說明 373 船舶及相關裝置制造 374 航空、航天器及設備制造 375 摩托車制造 376 自行車和殘疾人座車制造 377 助動車制造 378 非公路休閑

29、車及零配件制造 379 潛水救撈及其他未列明運輸設備制造 電氣機械和器材制造業 381 電機制造 382 輸配電及控制設備制造 383 電線、電纜、光纜及電工器材制造 384 電池制造 385 家用電器制造 387 照明器具制造 386 非電力家用器具制造 389 其他電氣機械及器材制造 計算機、通信和其他電子設備制造業 391 計算機制造 392 通信設備制造 393 廣播電視設備制造 394 雷達及配套設備制造 395 非專業視聽設備制造 396 智能消費設備制造 397 電子器件制造 21 行業行業 編號編號 說明說明 398 電子元件及電子專用材料制造 399 其他電子設備制造 儀器儀

30、表制造業 401 通用儀器儀表制造 402 專用儀器儀表制造 403 鐘表與計時儀器制造 404 光學儀器制造 405 衡器制造 409 其他儀器儀表制造業 電力、熱力生產和供應業 441 電力生產 442 電力供應 443 熱力生產和供應 科技推廣和應用服務業 75 包括技術推廣服務、知識產權服務、科技中介服務、創業空間服務和其他科技推廣服務業 教育 83 指國家、社會、私人依照國家有關法規開辦的各級各類教育機構的活動，以及其他與教育相關的活動。衛生 84 包括醫院、基層醫療衛生服務、專業公共衛生服務和其他衛生活動，不包括醫療衛生教育活動和研究活動。社會工作 85 指提供慈善、救助、福利、護

31、理、幫助等社會工作的活動。國家機構 92 包括國家權力機構、國家行政機構、監察委員會、人民法院和人民檢察院和其他國家機構 22 第二章第二章 工業機器人市場的發展歷程及相關政策法規工業機器人市場的發展歷程及相關政策法規 2.1 中國工業機器人市場的發展歷程中國工業機器人市場的發展歷程 中國的工業機器人產業從上世紀 70 年代開始起步，大致經歷了五個階段：第一階段“萌芽期”（第一階段“萌芽期”（1970 年年1985 年）年）70 年代末 80 年代初，由于當時國家經濟條件等因素的制約，我國主要從事工業機器人基礎理論的研究，在機器人造助學、機構學等方面取得了一定的進展，為后續工業機器人的研究奠定

32、了基礎；第二階段“技術研發期”（第二階段“技術研發期”（1986 年年1990 年）年）進入 80 年代，隨著改革開放一步步深入，政府加大了對工業機器人研究的支持力度，并制定出詳細的工業機器人技術攻關計劃，但由于當時科研和產業化生產條件的限制，許多研究難以取得實質性突破，也沒有實現產業應用；第三階段“原型開發期”（第三階段“原型開發期”（1991 年年2000 年）年）這一階段中國研制出平面關節型統配機器人、直角坐標機器人、弧焊機器人、點焊機器人等 7 種工業機器人系列產品，102 種特種機器人，實施了 100 余項機器人應用工程。為了促進本土機器人的產業化，在90年代末建立了9個機器人產業化

33、基地和7個科研基地。如：新松機器人、博實股份、北京機械工業自動化所及廣州數控等，奠定了中國機器人產業飛黃騰達的基礎。第四階段“初步工業化期”（第四階段“初步工業化期”（2001 年年2010 年）年）中國首次在深海載人、高精切割、危險作業、反恐軍械等領域對工業機器人進行了規?；褂?。2006 年國務院發布國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）突出增強自主創新能力這一條主線，著力營造有利于自主創新的政策環境，加快促進企業成為創新主體，大力倡導企業為主體，產學研緊密結合，國內一大批企業或自主研制或與科研院所合作，加入工業機器人研制和生產行列，我國工業機器人進入初步產業化階段。第

34、五階段“快速發展期”（第五階段“快速發展期”（2011 年至今）年至今）2010 年以后，中國工業機器人裝機量逐年遞增。2013 年中國工業機器人銷量達到 36,860 臺，同比增長 41%，中國超越日本成為全球最大的工業機器人市場；自 2016 年國家統計局開始統計工業機器人產量以來，中國工業機器人的產量一直呈現雙位數增長趨勢。23 圖表5：中國工業機器人產量統計（20172024H1）資料來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 2023 年，受宏觀經濟疲軟、行業周期變化等多方面因素影響，中國工業機器人產量呈現波動狀態。未來隨著中國宏觀經濟逐步回暖，人口結構老齡化程度加深、勞動力成本上升、下游

35、行業應用擴大、自動化水平提高，以及國家“機器人+”、智能制造等相關政策的刺激，M2 對工業機器人市場前景仍持有樂觀預期。2.2 中國工業機器人市場的最新政策分析中國工業機器人市場的最新政策分析 2.2.1 國家層面政策促進工業機器人的發展國家層面政策促進工業機器人的發展 一、一、2024年年 7月月 29日，日，工業和信息化部工業和信息化部修訂發布了工業機器人行業規范條件（修訂發布了工業機器人行業規范條件（2024版）和工業機器人行業規范條件管理實施辦法（版）和工業機器人行業規范條件管理實施辦法（2024 版）版）本次修訂的規范條件和管理實施辦法是促進行業技術進步和規范發展的引導性文件，其中規

36、范條件從基本要求、技術能力和生產條件、質量要求、人員素質、銷售和售后服務、安全管理和社會責任、監督管理等方面作出全鏈條具體規定。新版文件于 2024 年 8 月 1 日起實施。二、二、2024 年年 3 月月 27 日，工業和信息化部等七部門關于印發推動工業領域設備更新實施日，工業和信息化部等七部門關于印發推動工業領域設備更新實施方案的通知方案的通知 13.114.818.723.736.644.343.028.381.0%12.7%26.6%26.8%54.4%21.0%-2.2%9.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90

37、.0%0510152025303540455020172018201920202021202220232024H1產量（萬臺）同比增速24 方案提出實施數字化轉型行動，推廣應用智能制造裝備，推動工業機器人等通用智能裝備更新，加快建設智能工廠。三三、2023 年年 12 月月 28 日，工業和信息化部等八部門日，工業和信息化部等八部門聯合聯合印發加快傳統制造業轉型升印發加快傳統制造業轉型升級的指導意見級的指導意見 提出到 2027 年，傳統制造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升，有效支撐制造業比重保持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。工業企業數字化研發設計工具

38、普及率、關鍵工序數控化率分別超過 90%、70%。意見明確提出，要加快數字技術賦能，全面推動智能制造，并在民爆等高危行業實施“機械化換人、自動化減人”。四四、2023 年年 6 月月 2 日，工信部等五部門聯合印發制造業可靠性提升實施意見日，工信部等五部門聯合印發制造業可靠性提升實施意見 圍繞制造強國、質量強國戰略目標，聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基礎零部件、核心基礎元器件、關鍵基礎軟件、關鍵基礎材料及先進基礎工藝的可靠性水平。意見提出要重點提升工業機器人及工業機器人用精密減速器、智能控制器等關鍵專用基礎零部件可靠性水平，實現高質量發展。五五、2023

39、年年 1 月月 17 日，工信部等十七部門聯合印發日，工信部等十七部門聯合印發“機器人機器人+”應用行動實施方案應用行動實施方案 提出到 2025 年，制造業機器人密度較 2020 年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。聚焦 10 大應用重點領域，突破 100 種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣 200 個以上具有較高技術水平、創新應用模式和顯著應用成效的機器人典型應用場景，打造一批“機器人+”應用標桿企業，建設一批應用體驗中心和試驗驗證中心。推動各行業、各地方結合行業發展階段和區域發展特色，開展“機器人+”應用創新實踐

40、。搭建國際國內交流平臺，形成全面推進機器人應用的濃厚氛圍。六六、2022 年年 9 月，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、市場監督管理總局聯月，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、市場監督管理總局聯合印發通知，部署開展合印發通知，部署開展 2022 年度智能制造試點示范行動年度智能制造試點示范行動 試點示范內容包括：(一)智能制造優秀場景。依托工廠或車間，面向單個或多個制造環節提煉關鍵需求，遴選一批可復制、可推廣的智能制造優秀場景，圍繞技術、裝備、工藝、軟件等要素打造智能制造單元級解決方案。(二)智能制造示范工廠。聚焦原材料、裝備制造、消費品、電子信息等領域的細分行業，圍繞設計、生產

41、、管理、服務等制造全流程，以揭榜掛帥方式建設一批達到國際先進水平的示范工廠，大幅提升應用成效規劃指出五項主要任務，通過四大行動，力圖有效解決當前行業發展普遍存在的痛點，推動機器人產業結構升級。25 七七、2022 年年 4月，工業和信息化部、市場監管總局發布關于開展月，工業和信息化部、市場監管總局發布關于開展 2022 年度智能制造年度智能制造標準應用試點工作的通知標準應用試點工作的通知 優先試點已發布、研制中的國家標準，配套應用相關行業標準、地方標準、團體標準和企業標準，形成一批推動智能制造有效實施應用的“標準群”。在應用于智能車間/工廠建設的場景中對數控裝備互聯互通及互操做了標準的明確，并

42、規定了工業機器人對象字典以及工業機器人測試與評價的標準。八八、2021 年年 12 月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部等月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部等 15 個部個部門聯合印發門聯合印發“十四五十四五”機器人產業發展規劃機器人產業發展規劃 規劃指出五項主要任務，通過四大行動，力圖有效解決當前行業發展普遍存在的痛點，推動機器人產業結構升級。規劃明確到 2025 年，一批機器人核心技術和高端產品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平。在多維度保障措施共同推動下，我國機器人產業向中高端升級的進程有望加速。涉及工業機

43、器人部分規劃指出：首先開展工業機器人創新產品發展行動，研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領域的高精度、高可靠性的焊接機器人，面向半導體行業的自動搬運、智能移動與存儲等真空（潔凈）機器人，具備防爆功能的民爆物品生產機器人，AGV、無人叉車，分揀、包裝等物流機器人，面向 3C、汽車零部件等領域的大負載、輕型、柔性、雙臂、移動等協作機器人，可在轉運、打磨、裝配等工作區域內任意位置移動、實現空間任意位置和姿態可達、具有靈活抓取和操作能力的移動操作機器人；推進“機器人+”應用行動，對行業應用進行深耕拓新以及做強特色應用等；此外還推出一系列的人才、財稅金融、國際合作等保障措施。九九、2021 年年 12

44、月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、教育部、科技部、財政月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會、教育部、科技部、財政部、人力資源和社會保障部、國家市場監督管理總局、國務院國有資產監督管理委員會等八部、人力資源和社會保障部、國家市場監督管理總局、國務院國有資產監督管理委員會等八部門聯合印發部門聯合印發“十四五十四五”智能制造發展規劃智能制造發展規劃 規劃提出了一系列具體目標，包括到2025年“建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠”。作為中國制造業轉型、升級的綱領性文件，以智能制造為主攻方向，中國制造業產業模式、企業形態正發生根本性的轉變。規劃指出依托強大國內市場，加快發展裝備、

45、軟件和系統解決方案，培育發展智能制造新興產業，加速提升供給體系適配性，引領帶動產業體系優化升級。實施智能制造裝備創新發展行動，百科智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心高精度數控磨床等工作母機；智能焊接機器人、智能移動機器人、半導體（潔凈）機器人等工業機器人；研發融合數字孿生、大數據、人工智能、邊緣計算、虛擬現實/增強現實（VR/AR）、5G、北斗、衛星互聯網等新技術的智能工控系統、智能工作母機、協作機器人、自適應機器人等新型裝備。十十、2021 年年 3 月，國務院印發中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四五規劃和月，國務院印發中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四五規劃和26 2035

46、 年遠景目標綱要年遠景目標綱要 主要涉及機器人產業內容有：培育先進制造業集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。加強礦山深部開采與重大災害防治等領域先進技術裝備創新應用，推進危險崗位的機器人替代。2.2.2 地方層面補貼政策促進工業機器人的發展地方層面補貼政策促進工業機器人的發展 地方政府財政補助主要從對項目建設的支持、對企業發展的支持、對平臺建設的支持、對創新產品的補貼、市場推廣的補貼和人才補貼等方面進行資助和支持。以下為部分城市對工業機器人相關的高端裝備的補貼政策：1）廣東省佛山市南海區

47、。印發佛山市南海區人民政府關于印發佛山市南海區促進機器人產業發展扶持辦法（2020 年修訂）的通知(南府202055 號)，扶持辦法如：對符合要求的機器人本體生產企業給予租金補貼、固定資產投資補貼、產品補貼；對符合要求的機器人系統集成企業給予租金補貼；對機器人產業及智能制造公共服務平臺建設、機器人應用及智能化生產線建設等項目給予資金扶持；獎勵引薦機器人項目；進行機器人企業融資風險補償扶持等。2）山東省青海市。印發青島市人民政府關于印發青島市加快先進制造業高質量發展若干政策措施的通知（青政發202118 號）、青島市加快先進制造業高質量發展若干政策措施實施細則（青工信規20222 號），對年度內

48、投入 50 萬元以上購置使用工業機器人產品的制造業企業，按照機器人設備投資的 20%給予最高 100 萬元獎補。3）廣東省佛山市。印發促進佛山北滘機器人谷智造產業園機器人產業發展扶持辦法，從八個方面給予機器人相關企業扶持：一是項目落戶扶持，提供地價優惠、租金及購買廠房補助、固投補貼；二是人才扶持，提供骨干人才補助、高管人才補助、生活配套保障；三是研發扶持，給予揭榜掛帥補助和創新平臺建設補助；四是做大做強扶持，給予企業經濟貢獻獎勵、企業成長獎勵和上市獎勵；五是銷售扶持，支持企業做大體量，形成集聚；六是金融扶持，提供企業引進風險投融資扶持、貸款貼息和支持國資投資；七是特重大項目扶持按照“一企一策”

49、方式給予扶持；八是要素保障，在用能用地、環境容量保障等方面給予傾斜支持。4）天津市高新區。發布天津濱海高新區促進高端裝備制造產業高質量發展辦法（暫行），其中對深海探采、空天利用、海洋裝備、新能源和智能網聯車、工業母機、工程機械、高端醫療、工業機器人、軌道交通等卡脖子課題技術研發項目，成功獲批市級“揭榜掛帥”項目的，每成功獲批一次，給予申報企業技術創新獎勵 20 萬元。27 第三章第三章 中國工業機器人市場規模分析中國工業機器人市場規模分析 3.1 中國工業機器人市場規?？偭糠治鲋袊I機器人市場規?？偭糠治?中國工業機器人市場發展自 2020 年疫情后面臨較大波動。2020-2021 年，受投

50、資需求拉動，同時伴隨工業自動化進程的加快以及智能制造的深入，中國工業機器人市場重回快速增長期，其中 2020 年中國工業機器人市場出貨量同比增長21.2%，2021 年同比增長56.8%。2022-2023 年，受疫情反復、國際經濟環境的影響，中國制造業整體承壓，3C、汽車產業投資整體放緩，中國工業機器人市場連續兩年增速低于10%；2024 年上半年，工業機器人市場發展動能持續切換，光伏、鋰電等新能源行業投資需求相較 2023 年大幅放緩，3C 行業自 2023 年下半年以來開始回暖，逐步支撐整體工業機器人市場發展，同時金屬加工、食品飲料、醫藥制造等細分領域投資較為積極，成為工業機器人市場的主

51、要增長點。另一方面，2024 年全球經濟和中國經濟形勢依然嚴峻，制造業整體投資信心依然較弱，為工業機器人市場發展帶來了諸多挑戰。根據 M2 最新統計的市場數據，2023 年中國工業機器人市場的總出貨量為 30.9 萬臺，同比增速為 6.6%，2024 年上半年，中國工業機器人累計出貨量15.7 萬臺，同步僅增長 0.9%，整體增速有所放緩，同時二季度同比環比增幅都呈現收窄趨勢。圖表6：中國工業機器人市場規模（20172024H1）資料來源：公開資料整理；覓途咨詢研究&分析 M2 預計未來五年，伴隨著 3C 消費電子需求持續回暖，以及新能源汽車、鋰電、光伏等新能源產業的周期性調整，中國工業機器人

52、市場預計將保持 5%-10%的增速持續增長。主15.6 15.5 14.5 17.6 27.5 29.0 30.9 15.7-0.7%-6.6%21.2%56.8%5.4%6.6%0.9%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%01020304050607020172018201920202021202220232024H1市場規模（萬臺）市場規模增速28 要依據如下：1）政策推動，智能制造持續提速。根據 2021 年末工信部聯合十五部門發布的“十四五”機器人產業發展規劃提出，到 2025 年我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高

53、地?！笆奈濉逼陂g，將推動一批機器人核心技術和高端產品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平；機器人產業營業收入年均增速超過 20%；形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業，建成 35 個有國際影響力的產業集群；制造業機器人密度實現翻番。2）投資成本下降明顯，投資回報率提高。為了維持在勞動密集型產業和加工制造環節的綜合成本優勢，“機器換人”是制造企業最優選擇。但是在市場發展初期，機器人價格高企降低了投資回報率，部分企業投資較為保守；隨著本土企業入場以及本土機器人產業鏈的逐漸完善，機器人價格下降較大；有數據

54、測算，企業投資一個 6 軸焊接機器人，一年左右就可收回成本。未來隨著產業鏈本土化進程繼續加深，機器人價格下降帶來的投資回報率升高，將更有利于提高工業機器人滲透率。3）市場潛力大，中國工業機器人密度與制造業強國尚有很大差距。雖然中國是工業機器人銷量第一大國，但是工業機器人的密度仍有相當大提升空間。根據 IFR 公布的數據，2022 年中國制造業工業機器人密度為 392 臺/萬人，但這與世界排名第一的韓國（1,012 臺/萬人）相比還有很大差距。未來中國市場依然具備較高發展潛力。4）增量市場擴大，機器人應用領域不斷拓寬和加深。在應用場景方面，當前機器人仍然以搬運與上下料、焊接與釬焊、噴涂等工作為主

55、。惡劣環境下的裝配、打磨、拋光等高精度、高靈敏度的場景中工業機器人滲透率依然較低。在高質量發展的背景下，在勞動成本提高與政策激勵的雙重推動下，工業機器人滲透率將進一步提高。4）存量市場逐漸釋放。中國工業機器人市場從2010年開始進入快速發展期，至今已經有 10 多個年頭。工業機器人的使用壽命通常為 10 年，本土工業機器人壽命大多為 5 年左右。初代工業機器人開始進入更新換代周期，存量市場逐漸釋放，成為拉動市場增長的一大動力。3.2 中國工業機器人市場規模按機械結構細分中國工業機器人市場規模按機械結構細分 多關節工業機器人是目前中國工業機器人市場的主要機械結構。2024 年 H1 中國市場累計

56、銷量 11.3 萬臺，占市場總量的 72%。多關節機器人因其高自由度及可自由編程的靈活度，能夠適應搬運、焊接、裝配和加工領域的各種復雜環境和工況。多關節機器人也是最早進入中國市場的工業機器人，具備較大的負載范圍（如發那科 M-2000iA/2300 六軸機器人最大可實現 2300KG的負載），多關節機器人目前被普遍應用于汽車、3C等上下游產業鏈的搬運與上下料、焊接等工藝場景。29 SCARA 機器人受 3C 行業回暖需求拉動，2024 年上半年市場占比有所提升。SCARA機器人擁有同步精度高、效率快等優點，同時相比其他類型機器人還擁有較高的成本優勢，近 70%的 SCARA 機器人被應用于電氣

57、電子設備和器材制造業，其中 3C 行業市場占比約為50%，主要應用于 3C 行業搬運和上下料、裝配等場景。直角坐標機器人相較于關節機器人而言，外觀直觀并且構造成本低，編程簡單，類同數控銑床，員工培訓難度低、易維護，同時經濟性較為突出。因此其主要適用于工序簡單，操作范圍小的應用場景，例如小型家用電器零部件、汽車零部件的托盤裝載、傳遞部件等流水線作業。并聯機器人和圓柱坐標機器人等銷量較少，多用于需要高剛度、高精度、高速度，無需大空間的場合，例如食品、藥品、電子產品等的分揀、包裝等流水線作業。圖表7：中國工業機器人市場規模按機械結構細分（2024H1）資料來源：公開資料收集；覓途咨詢研究&分析 3.

58、3 中國工業機器人市場規模按應用領域細分中國工業機器人市場規模按應用領域細分 搬運與上下料環節是工業機器人應用的最大領域，一般需要集成末端執行器通過變換工裝來抓取不同規格工件。2024 年 H1 搬運與上下料應用領域的市場出貨量 8.3 萬臺，占市場總量的 53%；未來搬運機器人預計將持續向大負載趨勢發展，一方面是新增市場如儲能電池72%23%4%1%0%多關節機器人SCARA直角坐標并聯機器人其他30 的快速發展拉動了對于大負載搬運機器人的需求，此外存量市場中光伏組件尺寸變大、動力電池容量提升等技術變革也倒逼機器人負載需求持續提升。焊接機器人通過焊槍對焊縫實現精確焊接，主要應用于汽車、鋼結構

59、等金屬加工、船舶等下游行業。焊接主要分為點焊和弧焊，其中弧焊技術壁壘相對較低，可廣泛用于各種金屬制品的焊接，是目前主要的焊接機器人需求類型，例如鋼結構領域一般采用弧焊的焊接方式。點焊相較于弧焊而言，技術壁壘較高，對于工業機器人的穩定性、準確度等要求較高，主要應用于汽車駕駛室、車廂等部分薄板焊接等，在汽車領域中點焊技術最為常見，但目前仍然以外資廠商為主。2024 年 H1 焊接與釬焊領域工業機器人出貨量 2.9 萬臺，占比 19%，受金屬加工、船舶制造業需求拉動，較 2023 年占比提升1.1%。裝配也是工業機器人在自動化生產過程中的一項重要應用，尤其是通過搭配視覺系統，可以完成很多復雜的裝配工

60、藝。2024 年 H1 裝配及拆卸領域工業機器人出貨量 2.3 萬臺，占比 15%。裝配機器人廣泛應用在工業生產中的各個領域，如各種電器制造（包括家用電器,如電視機、錄音機、洗衣機、電冰箱、吸塵器）、汽車及其部件、計算機、玩具、機電產品及其組件的裝配等領域。隨著新能源汽車的普及，汽車電子帶動的機器人應用需求提升，并且隨著汽車電子技術的發展，對于機器人運動精度等提出了新的要求。搬運與上下料、焊接與釬焊、裝配與拆卸三個領域占整體中國工業機器人市場的 87%。除此之外，加工用途的機器人未來增長潛力較好。其中拋光打磨是難點較多的細分領域，國內外尚無在技術、產品、應用、市場等方面均十分成熟的企業。一方面

61、是由于工業機器人需要自適應地調整幾個關鍵打磨工藝參數，以獲得更好的磨削質量；第二是待打磨材料較為復雜，既有不銹鋼、鐵、金、銀、銅、鋁、鋅、鈦等金屬材料，又有玻璃、陶瓷、合成橡膠、塑料、合成纖維、木材、石材等非金屬材料，不同的材質，其物理性質、化學性質、力學性質和熱性質各有不同，對于打磨機器人的識別有更高的要求。因此，機器人的智能化是阻礙打磨機器人發展的一個重要因素。31 圖表8：中國工業機器人市場規模按應用領域細分（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 3.4 中國工業機器人市場規模按應用行業細分中國工業機器人市場規模按應用行業細分 汽車制造業是工業機器人的主要下游應用領域

62、，2024 年 H1 汽車制造行業工業機器人出貨量為 4.5 萬臺，占比為 28%。新能源汽車市場的崛起，給汽車制造業注入了新的生命活力。根據中汽協的數據，2023年中國新能源汽車產量958.7萬輛，同比增速35.8%，市場占有率達到 31.6%，相比上年同期提升了 5.9%；但另一方面，中國汽車產能階段性過剩、汽車產業價格戰等因素導致整車制造產能投資有所放緩；從長期來看，未來在政策、供需及資本的多重作用下，新能源汽車、汽車零部件、汽車電子等上下游產業鏈仍然具備較大的發展潛力，進一步支撐工業機器人市場的長期穩定發展。3C 制造業是工業機器人應用的重要行業，2024 年 H1 市場占比為 21%

63、，較 2023 年有所提升，主要由于2023年終端消費不足，市場整體表現較為疲軟。但2023年下半年開始，3C 行業開始逐步回暖，2024 年 1-6 月，計算機、通信和其他電子設備制造業固定資產投資同比增長15.3%，較 2023 年 1-6 月份增速擴大5.9%。金屬制品業發展迅速，2024 年 H1 工業機器人出貨量達到 1.7 萬臺，占比 11%，主要受金屬加工、船舶制造等行業需求拉動。2024 年 1-6 月，金屬制品業固定資產投資累計同比增長 16%，2023 年同期增長僅 0%，行業投資需求大幅提升。船舶工業的快速發展一方面是53%19%15%6%1%6%搬運與上下料焊接與釬焊裝

64、配與拆卸涂層與膠封加工其他32 自疫情后全球航運需求增加，包括散貨船、集裝箱船、油船、LNG 船在內的航運運力不足，另一方面 2023 年國際海事組織發布的環保新規（IMO 2023）繼續努力減少全球貨物運輸過程中由海洋船舶造成的溫室氣體排放，從而加速了老舊海運船只的出清，進一步縮減了有效供給運力，促進了船舶工業的快速發展。電氣設備行業 2024 年 H1 市場占比下滑至 10%，主要受光伏等新能源產業投資需求放緩因素影響。但工業機器人在光伏行業的滲透不斷加深，除了傳統的硅片上下料、電池片花籃搬運、光伏組件排版焊接、組件搬運等場景外，電池片插片等應用場景中工業機器人的滲透率也在逐步提升。此外，

65、隨著 0BB 技術的興起，焊接點位的增加，焊接機器人的需求也相應增加。圖表9：中國工業機器人市場規模按應用行業細分（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 28%21%11%10%汽車3C金屬制品電氣設備家用電器橡膠及塑料教育科研半導體醫療設備化學制品其他33 第四章第四章 中國工業機器人市場競爭格局中國工業機器人市場競爭格局 2024 年中國本土工業機器人品牌發展迅速，優勢領域主要集中在金屬加工、食品飲料、塑料及化學制品以及光伏鋰電等新能源行業，目前主要以搬運、上下料等應用場景為主。外資代表廠商如發那科、安川、庫卡、ABB 等在汽車行業尤其是點焊等高端應用場景仍然占據市場壟

66、斷地位。未來本土自主品牌如果想打破外資主導的中高端市場格局還需要在系統設計、軟件算法以及技術創新等方面不斷提升競爭力。2024 年 H1 本土品牌工業機器人市場占有率 50.7%，較 2023 年 H1 上漲 6.9 個百分點，本土品牌機器人出貨量累計同比增長 17%。綜合來看本土品牌替代的進程相對較快。一方面是因為疫情過后，經濟環境預期較差，下游制造業降本需求迫切，因此性價比較高的本土機器人競爭優勢相對明顯；另一方面，2023 年受供應鏈緊張等影響，外資機器人廠商供貨期未完全恢復，本土廠商得以快速進入光伏等高增長行業，隨著時間窗口逐漸縮小，本土機器人廠商在光伏等新能源行業逐步建立了較強的競爭

67、優勢。圖表10：中國工業機器人市場競爭格局（2024H1vs2023H1）資料來源：IFR，覓途咨詢研究&分析 4.1 中國工業機器人市場外資品牌競爭格局中國工業機器人市場外資品牌競爭格局 無論從整體市場角度還是單純外資品牌角度看，四大家族技術實力各有所長：ABB 核心領域在控制系統，庫卡優勢在于系統集成應用與本體制造，發那科在于數控系統，而安川電56.2%49.3%43.8%50.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024H1外資本土34 機優勢在伺服電機與運動控制器領域。四大家族整體來看市場地位穩固，2024 年 H1 四大家族工業機器人出貨

68、量占外資品牌市場規模的 54%，外資品牌集中度有所提升。外資機器人廠商在中國本土機器人品牌的沖擊下，市場競爭壓力逐步加劇。部分外資廠商為了更好滿足終端客戶需求，維持領先優勢，持續進行本土化布局。例如上海發那科智能工廠（三期）于2023年11月8日正式開業，該工廠耗資15.8億，是集研發、制造、展示、銷售、系統集成以及售后服務于一體的智能工廠。圖表11：中國工業機器人市場外資品牌競爭格局（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 4.2 中國工業機器人市場本土品牌競爭格局中國工業機器人市場本土品牌競爭格局 中國本土品牌工業機器人 2024 年 H1 的市場銷量為 8.0 萬臺，從

69、機器人廠商體量來看，頭部廠商依然保持了較強的增長勢頭，埃斯頓、匯川技術和埃夫特仍占據市場領先地位，具備較強的市場競爭力。整體來看，當前中國機器人行業已經進入新的周期，細分增量市場成為本土廠商實現突破的新途徑，同時針對傳統的汽車整車制造等存量市場也在加速滲透。16%14%13%11%9%5%3%3%2%3%21%安川庫卡發那科ABB愛普生雅馬哈那智不二越東芝OTC三菱電機35 圖表12：中國工業機器人市場本土品牌競爭格局（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 17%15%11%9%9%4%4%4%3%3%21%埃斯頓匯川技術本土其他廣東伯朗特埃夫特上海圖靈蕪湖藦卡爾必地成都卡

70、諾普珞石36 第五章第五章 中國工業機器人產業鏈上游核心部件市場分析中國工業機器人產業鏈上游核心部件市場分析 5.1 中國工業機器人中國工業機器人配套諧波配套諧波減速機市場分析減速機市場分析 5.1.1 中國工業機器人配套諧波減速機市場中國工業機器人配套諧波減速機市場規模規模分析分析 諧波減速機在工業機器人市場中應用非常廣泛，幾乎能夠應用到各種機械結構的工業機器人中，與 RV 減速機相比諧波減速機結構簡單緊湊，被廣泛應用于小型、低中負載的工業機器人中。2024年H1 中國工業機器人配套諧波減速機的市場規模為46.4萬臺，同比增長13.7%，主要由于 2024 年上半年，下游需求有所回暖。3C

71、電子、SCARA、人型機器人等廣泛應用諧波減速機的機器人數量提升導致。未來，隨著下游市場恢復，協作機器人應用逐漸成熟，諧波減速機將會迎來新的增長空間。圖表13：中國工業機器人配套諧波減速機市場規模（20172024 H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 5.1.2 中國工業機器人配套諧波減速機市場競爭格局中國工業機器人配套諧波減速機市場競爭格局 諧波減速機市場集中度非常高，日資企業占有較大市場份額，其中哈默納科 2024 年 H1在中國工業機器人市場諧波減速機配置中份額為 35.6%，銷售量達到 16.5 萬臺。日本電產45.5 45.945.556.688.3109.3101.1

72、46.40.8%-0.8%24.3%56.1%23.8%-7.5%13.70%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%02040608010012020172018201920202021202220232024 H1銷量（萬臺）同比增速（%）37 新寶市場份額為 6.0%，銷售量為 2.8 萬臺。雖然上半年的情況來看外資主導地位占比較高，但中國本土優秀品牌也在不斷崛起，目前中國本土有 30 余家諧波減速機廠商，其中蘇州綠的諧波在技術上不斷取得突破，2024 年H1 諧波減速機銷量接近 11 萬臺，其中工業機器人用 8.4 萬臺，占公司銷售比重近 80%。圖表14：中國工業機器

73、人配套諧波減速機市場競爭格局（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 35.6%18.1%8.4%6.0%5.8%4.2%21.9%哈默納科綠的諧波同川新寶來福大族其他38 5.1.3 中國工業機器人配套諧波減速機典型企業分析中國工業機器人配套諧波減速機典型企業分析 蘇州綠的蘇州綠的（1）企業概況：）企業概況：蘇州綠的是一家專業從事精密傳動裝置研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，產品包括諧波減速器及精密零部件、機電一體化執行器、微型電液伺服裝置、智能自動化裝備等。公司產品廣泛應用于工業機器人、服務機器人、數控機床、醫療器械、半導體生產設備、新能源裝備等高端制造領域。經過多年

74、持續研發投入，公司在國內率先實現了諧波減速器的工業化生產和規?；瘧?，打破了國際品牌在國內機器人諧波減速器領域的壟斷。圖表15：蘇州綠的公司基本信息 資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 圖表16：蘇州綠的諧波減速機產品介紹 諧波減速機系列諧波減速機系列 產品特點產品特點 LHSG-I 扭矩承載能力比 LHS 系列提升 30%柔輪為杯形標準筒結構，輸入軸直接與波發生器內孔配合，通過平鍵連接。一般采用剛輪端固定，柔輪端輸出的連接方式使用 LHSG-II 柔輪為杯形標準筒結構，輸入軸通過十字滑塊聯軸器與波發生器內孔連接。一般采用剛輪端固定，柔輪端輸出的連接方式使用 LHSG-CL-III 柔

75、輪為中空翻邊形標準筒結構，波發生器凸輪中部有大口徑中空軸孔，減速器內部設計有支撐軸承，全密封結構，安裝簡便，適用于需從減速器中心穿線的場合使用 39 LCSG-I 柔輪為杯形標準筒結構，輸入軸直接與波發生器內孔配合，通過平鍵連接。一般采用剛輪端固定，柔輪端輸出的連接方式使用 LCSG-II 柔輪為杯形標準筒結構，輸入軸通過十字滑塊聯軸器與波發生器內孔連接。一般采用剛輪端固定，柔輪端輸出的連接方式使用。資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析（2）HD 減速機業績及增長情況：減速機業績及增長情況：綠的諧波 2023 年受下游行業投資放緩影響，業績受影響較為嚴重。所以在 2024 年采取降價策略

76、來獲取更多訂單。2024 年 H1，公司受 3C 電子、半導體行業等市場投資回暖，使得公司在訂單方面有所增長。2024 年中國市場 HD 減速機銷量 10.8 萬臺，較 2023 年 H1同比增長 9.2%，其中工業機器人市場減速機銷量 8.4萬臺，未來隨著下游市場回暖以及國產替代進程的不斷加速，蘇州綠的在中國市場的銷售業績將會有所回升。5.2 中國工業機器人配套中國工業機器人配套 RV 減速機市場分析減速機市場分析 5.2.1 中國工業機器人配套中國工業機器人配套 RV 減速機市場規模分析減速機市場規模分析 RV 減速機因剛性好、抗沖擊力強、傳動平穩、精度高在中、重負載的工業機器人市場得到廣

77、泛應用。但因其結構復雜、工藝難度較大，加之生產成本高，因此目前市場主要應用在多關節機器人中。2024 年 H1 中國工業機器人配套 RV 減速機的市場規模為 45.1 萬臺，同比增長 2.1%。未來隨著工業機器人市場逐漸發展，多關節以及大負載機器人的比重不斷提高，RV 減速機市場規模仍然會持續增長。圖表17：中國工業機器人配套RV減速機市場規模（20172024H1）42.6 44.340.148.374.382.692.745.13.9%-9.4%20.4%53.8%11.2%12.2%2.1%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0.020.040.060.080.010

78、0.020172018201920202021202220232024H1銷量（萬臺）同比增速（%）40 資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 5.2.2 中國工業機器人配套中國工業機器人配套 RV 減速機市場競爭格局減速機市場競爭格局 RV 減速機市場目前仍然被外資品牌壟斷，納博特斯克作為全球頭部企業，技術領先優勢依然存在，并且常年占據中國市場 50%以上的市場份額，和外資工業機器人企業保持密切合作關系。隨著國產減速器生產商對產品設計研發的重視程度增強，減速器性能已有所提升，在RV 減速器領域已實現了對部分進口產品替代，但在對減速機負載、精度要求較高的領域，市場仍處于由外資企業主導的局

79、面，這將成為中國減速器行業未來進行突破的主要方向。2024 年 H1 中國本土 RV 減速機廠商整體表現亮眼，環動科技、北京智同、中大力德、秦川機床等本土頭部減速機企業以其較高的產品性價比、良好的售后服務等優勢在市場上有不同的業績上升。圖表18：中國工業機器人配套RV減速機市場競爭格局（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 5.2.3 中國工業機器人中國工業機器人 RV 減速機本土典型企業分析減速機本土典型企業分析 環動科技環動科技（1）企業概況：）企業概況：浙江環動機器人關節科技股份有限公司公司成立于 2020 年 5 月 13 日，是浙江雙環傳動機械股份有限公司的控股子

80、公司，主要從事機器人關節高精密減速器的研發、設計、生產和56%納博特斯克環動科技珠海飛馬北京智同斯微特中大力德秦川機床南通振康SumitomoSPINEA南傳智能萬基傳動Melior MotionNidec其他41 銷售的國家高新技術企業，為客戶提供覆蓋 3KG-1000KG 負載機器人所需的高精密減速器整體方案，產品主要包括 RV 減速器、諧波減速器等，產品廣泛應用于工業機器人、協作機器人、多足機器人、工業自動化等高端制造領域。雙環傳動擁有環動科技 61.23%的股權。圖表19：環動科技基本信息 資料來源：天眼查，覓途咨詢研究&分析（2）環動科技主要）環動科技主要 RV 減速機產品介紹：減速

81、機產品介紹：環動科技產品主要覆蓋 E 系列、C 系列以及 H 系列，其中 H 系列產品 2023 年已逐步開始批量供貨，并和埃斯頓、埃夫特等本土頭部廠商維持密切合作關系。圖表20：浙江雙環主要RV減速機產品介紹 產品名稱產品名稱 產品型號產品型號 業績占比業績占比 E 系列 20E 45%40E 80E 110E C 系列 10C 19%50C 100C H 系列（N 系列）26H 36%42H 資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析（3）環動科技）環動科技 RV 減速機業績及增長情況減速機業績及增長情況 2024 年 H1 環動科技 RV 減速機業務持續增長，主要由于環動科技與國產一線機

82、器人企42 業保持良好的合作關系，通過較高的性價比來替換外資品牌，在核心機器人客戶的 RV 需求占比中有所提升。另外，環動科技不斷補齊重載工業機器人所需 RV 減速機產品，持續迭代和優化產品性能，加速減速機本土化替代。2024 年 H1 環動科技繼續深化與大客戶的合作，如埃斯頓、埃夫特、卡諾普等。其主動為核心客戶下調價格，快速提升出貨量，為實現獨立上市提前做好準備。環動科技依據實際需求持續推進產品開發，截止到 2023 年底 H 系列產品（對標 N 系列）700H 已經完全開發完成，900H 正在開發當中，以覆蓋更多機器人應用；2023 年 5 月子公司環動科技完成新一輪融資 0.7 億元，目

83、前產能 12 萬臺/年。中大力德中大力德（1）企業概況：）企業概況：寧波中大力德智能傳動股份有限公司始創于 1998 年，主要生產精密減速器、伺服驅動，永磁直流減速電機和交流減速電機等機械傳動及控制的核心部件，擁有減速器、電機、驅動器一體化的完整產品線，細分產品已達上千種，廣泛應用于工業機器人、太陽能光伏跟蹤系統、電動叉車、AGV 無人搬運車、自動分揀系統等高端領域。公司注冊資本 8000 萬元，員工 1600 人，2017 年 8 月在深交所中小板 A 股上市。2023 年中大力德實現營收 10.86 億元 圖表21：中大力德公司基本信息 資料來源：天眼查，覓途咨詢研究&分析（2）中大力德）

84、中大力德 RV 減速機產品介紹：減速機產品介紹：從產品類型來看，20E、40E、80E 為中大力德核心產品，N 系列仿制產品 25D 和 42D基本已經開發完成，并在部分客戶完成測試，暫時還未實現量產。43 圖表22：中大力德RV減速機產品介紹 產品名稱產品名稱 產品型號產品型號 業績占比業績占比 E 系列 20E 65%40E 80E 110E C 系列 10C 35%27C 50C 100C 資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析（3）RV 減速機業績及增長情況減速機業績及增長情況 2024 年 H1 中大力德 RV 減速機累計銷量為 1.9 萬臺，年產能達到 6 萬臺/年。秦川機床秦

85、川機床（1）企業概況）企業概況 秦川機床是中國精密數控機床與復雜工具研發制造基地、產業鏈完整、產品線眾多、系統集成能力強、綜合競爭優勢顯著。主要產品包括高端數控裝備及數控復雜刀具；工業機器人減速器、齒輪箱等高端制造產品以及汽車零部件、精密齒輪等零部件產品；注冊資本10.09 億元。2022 年秦川將 RV 業務單獨注冊成立新公司“陜西秦川高精傳動科技有限公司”。圖表23：秦川機床公司基本信息 資料來源：天眼查，覓途咨詢研究&分析（2）秦川機床）秦川機床 RV 減速機產品介紹：減速機產品介紹：44 從銷量占比而言，E 系列為秦川機床 RV 減速機主營系列，占總銷量 75%，其中 20E、40E、

86、80E 和 50C 型號為暢銷品，下游應用廣泛；秦川機床在大型 RV 減速機上業內口碑較好，如 C 系列 320C、400C 以及 500C，E 系列 320E 及以上型號，大型 RV 減速機銷量占比30%。目前，N 系列 RV 減速機產品25N、42N、125N 產品研發基本完成，正在與國內頭部機器人企業商談合作事宜 圖表24：秦川機床RV減速機產品介紹 產品名稱產品名稱 產品型號產品型號 占比占比 E 系列 20E 75%40E 80E 110E 320E C 系列 10C 25%27C 50C 100C 320C 500C 資料來源：覓途咨詢研究&分析（3）秦川機床）秦川機床 RV 減速

87、機業績及增長情況減速機業績及增長情況 秦川機床整體產品性價比較高，品牌方面有國企背書，市場上的信譽度比較好。2024年 H1 秦川持續增加市場拓展力度，RV 減速機業績實現 1.5 萬臺，同比增速 6%，目前產能約為 6 萬臺/年。45 第六章第六章 中國工業機器人典型下游應用行業分析中國工業機器人典型下游應用行業分析 6.1 汽車制造業工業機器人應用分析汽車制造業工業機器人應用分析 6.1.1 汽車制造行業工業機器人市場規模汽車制造行業工業機器人市場規模 中國的新能源汽車產業在持續不斷壯大，從初期的依賴進口到現在自主研發和生產，中國已經成為全球新能源汽車產業的重要一環。通過不斷推進技術創新和

88、降低成本，中國在新能源汽車領域正加速向“中國制造”、“中國品牌”轉變，推動汽車產業整體轉型。根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023 年中國汽車產銷分別完成 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，其中新能源汽車產銷累計完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達到 31.6%，同比 2022 年提升了 6 個百分點。2024 年 H1 汽車行業工業機器人需求仍維持上升趨勢，但增速有所放緩。主要由于新能源汽車產業開始從前期資本投資階段向市場化發展階段轉換，新增產能投資有所放緩。2024 年 H1

89、汽車制造業工業機器人出貨量4.5 萬臺，同比增長1.6%。未來伴隨新能源整車和動力電池等配套產業產能利用率的逐步提升，以及早期建設的部分落后產能的升級和產業重組，預計汽車制造業工業機器人需求仍將快速增長。圖表25：汽車制造業工業機器人市場規模（2017-2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 4.2 3.9 3.1 3.0 5.8 7.3 8.6 4.5-7.2%-20.3%-2.9%91.7%25.7%17.5%1.6%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.020

90、172018201920202021202220232024H1銷量（萬臺）同比增速（%）46 6.1.2 汽車制造行業工業機器人市場規模：按子行業細分汽車制造行業工業機器人市場規模：按子行業細分 汽車制造行業應用工業機器人由來已久，是工業機器人最先涉足的領域之一，也是工業 機器人的高端應用領域，覆蓋汽車整車制造的沖壓、焊接、噴涂、總裝四大工藝、汽車零部件制造以及汽車電子等細分領域。2024 年汽車整車制造行業工業機器人出貨量占比 55.4%，汽車零部件市場出貨量占比31.1%。汽車電子行業受電氣化、智能化等趨勢推動，工業機器人需求 2023 年同比有明顯提升，出貨量為 0.6 萬臺，占比提升

91、至 13.4%。圖表26：汽車制造業工業機器人市場規模按子行業細分（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 55.4%31.1%13.4%汽車整車行業汽車零部件行業汽車電子行業47 6.1.3 汽車制造行業工業機器人市場規模：按機械結構細分汽車制造行業工業機器人市場規模：按機械結構細分 2024 年 H1 中國汽車制造行業多關節機器人銷量占該整體需求的 86.5%，是汽車制造行業應用的主要機器人類型。SCARA 和直角坐標機器人也有少量的應用，總體占比相對較低。此外，汽車總裝和動力總成車間工序較為靈活，協作機器人需求正逐步提升。圖表27：汽車制造業工業機器人市場規模按機械結構

92、細分（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 6.1.4 汽車制造行業工業機器人的應用汽車制造行業工業機器人的應用 工業機器人應用貫穿汽車生產線的各個領域，如在車身制造、發動機、變速箱以及汽車零部件等的裝配搬運過程中會應用到大量的工業機器人。第一步：沖壓 工業機器人主要用于沖壓零件的搬運與上下料，工業機器人能夠準確地抓起所需的零部件，并且在不損壞零部件的基礎上，對零部件進行精準移動。工業機器人的高效搬運能力，有效減少了人工操作帶來的不便，提高了汽車生產與加工制造的速度和效率?，F在汽車都力求輕量化車身，但機器人的機械臂前端一般都裝有夾具，而且零件尺寸如果較大時，往往夾具也更重，

93、所以大負載機器人在這個環節往往擁有更多發揮空間，另外上下料經常受到空間的限制，所以運動半徑也是主要考慮的因素之一，一般選擇多關節，長距離，高負載產品，覆蓋更大的工作面積。第二步：車身車間 86.5%6.9%6.6%多關節機器人SCARA機器人直角坐標及其他48 將汽車的沖壓后的部件完成基本的拼裝，整個產線的夾具與機器人協作配合，將各部分鐵皮焊接到一起，形成完整車身。在汽車工業技術中，應用工業機器人最多的地方就是焊接，其中，以點焊技術和弧焊技術為主。由于汽車制造過程繁雜，每臺汽車上有 4,000 個以上的焊點，這些焊點如果由人工完成，需要耗費大量的人力，并且浪費極長的生產加工時間。焊接工業機器人

94、可以在精準控制的情況下實現高速作業，確保汽車點焊的效率，同時還能夠有效提高汽車設備的加工速度。汽車焊接工藝需求目前仍處于持續變革之中，例如特斯拉一體化壓鑄車身的應用減少了車身焊接點位，從而降低了工業機器人的應用需求。另外，車身輕量化趨勢促進了激光焊接技術的應用，采用激光焊接技術，可以顯著改善車身的抗沖擊性能與抗疲勞性能，提高汽車品質。圖表28：工業機器人在汽車制造生產線上的應用 資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 第三步：噴涂 在汽車制造工藝中，有大量的噴涂工作。其中，包括車身材料和零部件材料的噴涂。工業制造機器人可以通過自動化程序的設置，進行車身表面勻稱、快速的噴涂。同時，工業噴涂機

95、器人能夠準確地計算噴涂部位圖像信息，使得噴涂的實際誤差更小，標準尺寸更加精細化。而且如果汽車制造過程中的噴涂部分出現工藝問題，也可以用工業噴涂機器人計算改進49 的思路和方法。第四步：總裝 總裝工藝中，機器人主要用在涂膠，玻璃安裝，搬運，以及一些固定的緊固類安裝工作。在汽車的整體裝配工作中，與其他的工業機器人相比，汽車專用裝配機器人具有更高的專業化水平，其工作的準確程度也更高。同時，汽車專用裝配機器人能夠適應不同的工作環境，也能夠根據任務需求的增加而完成更多的工作目標。通常在汽車制造廠中，車輪安裝，擋風玻璃安裝和螺絲驅動等任務是由機械臂完成的。許多制造汽車零件的公司都使用諸如 Delta機器人

96、之類的工業機器人來組裝較小的零件，例如電動機和泵等。工業機器人在汽車制造中以焊接機器人應用為主，市場占比達 40.1%，被廣泛應用在汽車底盤、座椅骨架、導軌、消聲器以及液力變矩器等部分焊接，尤其是在汽車底盤焊接生產中得到了廣泛應用。圖表29：汽車制造行業工業機器人市場規模按應用場景細分（2024H1）資料來源：公開資料整理，覓途咨詢研究&分析 6.1.5 汽車制造行業政策趨勢宏觀分析汽車制造行業政策趨勢宏觀分析 2024 年 8 月 15 日，商務部等 7 部門關于進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知 相關內容：人消費者于 2024 年 4 月 24 日（含當日）至 2024 年 12 月 3

97、1 日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或 2018 年 4 月 30 日前注冊登記的新能源乘用車，并購買納入工業和信息化部減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源乘用車或 2.0 升及以41.4%33.3%4.8%20.6%焊接與釬焊搬運、上下料裝配與拆卸其他50 下排量燃油乘用車的，調整補貼標準，具體如下：對報廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補貼 2 萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車的，補貼 1.5 萬元。2024 年 5 月 29 日，國務院關于印發20242025 年節能降碳行動方案的通知 相關內容：推進交通運輸裝備低碳轉型。加快

98、淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值準入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。推進老舊運輸船舶報廢更新，推動開展沿海內河船舶電氣化改造工程試點。到 2025 年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較 2020 年降低 5%。2024 年 4 月 24 日，商務部 財政部等 7 部門關于印發汽車以舊換新補貼實施細則的通知 相關內容：自本細則印發之日至 2024 年 12 月 31 日期間，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或 2018 年 4 月 30 日前（含當日，下同）注冊登記的新能

99、源乘用車，并購買納入工業和信息化部減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄的新能源乘用車或2.0 升及以下排量燃油乘用車，給予一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊車并購買新能源乘用車的，補貼 1 萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車的，補貼 7000 元。2023 年 9 月 1 日，工業和信息化部、財政部等七部門聯合印發汽車行業穩增長工作方案（20232024 年）相關內容：提出 2023 年汽車行業運行保持穩中向好發展態勢，力爭實現全年汽車銷量2700 萬輛左右，同比增長約 3%。汽車制造業增加值同比增長約 5%左右。2024 年，汽車行業應繼續運行在

100、合理區間內，產業的質量效益進一步提升。2023 年 7 月 21 日，國家發展改革委等十三部門聯合發布關于促進汽車消費的若干措施 相關內容：提出進一步穩定和擴大汽車消費，優化汽車購買使用管理制度和市場環境，更大力度促進新能源汽車持續健康發展。2023 年 7 月 11 日，國家金融監督管理總局發布新版汽車金融公司管理辦法 相關內容：以風險為本加強監管，引導汽車金融公司聚焦主業，增加風險管理要求，細化風險控制。取消股權投資業務，對出資人提出更高要求，強化股東對汽車金融公司的支持力度，取消定期存款期限的規定。增加風險管理要求，增設流動性風險監管指標，完善重大突發事件報告、現場檢查、延伸調查和三方會

101、談等規定。將汽車附加品融資列入業務范圍。51 允許向汽車售后服務商提供庫存采購、維修設備購買等貸款。允許售后回租模式的融資租賃業務。新增公司治理與內部控制要求，允許設立境外子公司等。2023 年 6 月 21 日，財政部、稅務總局、工業和信息化部三部門聯合發布關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告 相關內容：對購置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，對購置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。2023 年 6 月 19 日，國務院辦公廳印發關于進一

102、步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見 相關內容：到 2030 年基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。同時指導多地出臺實施細則，引導充電基礎設施產業高質量發展，形成了“中央政策指導+地方配套實施細則”的推進體系，有力支撐新能源汽車產業發展，有效滿足人民群眾出行充電需求。2023 年 5 月 9 日，生態環境部、工業和信息化部、商務部等五部門聯合發布關于實施汽車國六排放標準有關事宜的公告 相關內容：自 2023 年 7 月 1 日起，全國范圍全面實施國六排放標準 6b 階段，禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準 6b 階段的汽車。針對部分實際行駛污染物排放試

103、驗（即 RDE 試驗）報告結果為“僅監測”等輕型汽車國六 b 車型，給予半年銷售過渡期，允許銷售至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 4 月 21 日，國家標準委等十一部門聯合發布碳達峰碳中和標準體系建設指南 相關內容：作為國家戰略，積極穩妥推進碳達峰碳中和，落實好“1+N”政策體系是我國當前生態環境保護工作的重中之重。該指南圍繞基礎通用標準，以及碳減排、碳清除、碳市場等發展需求，基本建成碳達峰碳中和標準體系；2023 年新能源汽車消費再次成為我國內需增長的新亮點，雙碳政策的高效實施對減少交通領域污染物排放、促進高質量碳達峰、降低石油進口依賴、支撐建設全球汽車強國等都具有重要意義

104、。6.2 3C 行業工業機器人應用分析行業工業機器人應用分析 3C 主要是指計算機類(computer)、通信類(communication)、消費類（consumer）電子產品；3C 產品既包括了相對傳統的電視機、臺式電腦、數碼相機、CD 播放器、音響等，也包括了新興的智能手機、平板電腦、可穿戴設備等智能電子產品。屬于本報告電氣電子設備和器材制造業的子范疇。52 圖表30：3C產品分類 資料來源：覓途咨詢研究&分析 2023 年消費電子進入“寒冬期”，造成這一結果的原因，主要來自于兩方面：1、消費者的換機周期加長，以智能手機為例，消費者的換機周期已被拉長至 28 個月，甚至更長；2、全球性的

105、經濟衰退，讓消費者的購買需求大幅下降。雙重壓力下，國產智能手機廠商集體進入冬天。2024年3C行業有所回暖。盡管國內市場受去庫存影響景氣度受到了一定壓力，但國外新興市場需求表現較好。特別是 AIOT 相關產品的庫存去化速度較快，目前整個 3C 下游庫存已恢復到健康水平。與此同時，行業的新機發布和新品創新預計將推動銷量持續增長。圖表31：計算機、通信和其他電子設備制造業固定資產投資（20172024H1）53 資料來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 6.2.1 3C 行業工業機器人市場規模分析行業工業機器人市場規模分析 3C 產業規模龐大，目前自動化產品的應用僅次于汽車行業。目前是 3C 行業

106、由于產品制造對生產效率和精度要求較高，而工業機器人的特點符合其高精度、高柔性的要求。3C 行業工業機器人的市場規模為 3.2 萬臺，占整個中國工業機器人市場的 21%，同比增長 11.5%。伴隨 2023 年終開始 3C 廠商陸續結束去庫進入補庫周期，疊加國產手機新品放量、AI 端側應用產品爆發及海外 AR/MR 明星產品等因素的高關注度，3C 行業有望在2024 年以供需周期為根基、功能創新為主旋律，重返加速回暖周期。伴隨著產品精細化、輕薄化趨勢對工藝設備的要求越來越高，機器人換人的緊迫性依舊明顯，工業機器人在該領域的發展也將持續。1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.4 2.8 3.

107、2 16.6%16.8%12.5%22.3%18.8%9.3%15.3%0%5%10%15%20%25%0112233420172018201920202021202220232024E固定資產投資（萬億）同比增速（%）54 圖表32：中國3C行業工業機器人市場規模（20172024H1）數據來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 6.2.2 3C 行業工業機器人市場規模：按機械結構細分行業工業機器人市場規模：按機械結構細分 由于 SCARA 機器人具備負載小、速度快等特點，同時相比其他機器人還擁有成本優勢，因此在 3C 領域的應用比重最大。2024 年 H1 3C 行業工業機器人總規模 3.2

108、 萬臺，其中SCARA 機器人占比 74.8%，主要應用于元器件貼片、組裝機器、元器件生產等領域。直角坐標、多關節機器人、并聯機器人等在 3C 行業的應用比例相對較低，2024 年 H1合計占比 25.2%。0.9 3.7 3.3 5.1 6.9 6.6 5.9 3.2 314.2%-10.8%56.0%35.7%-4.9%-10.0%11.5%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%01234567820172018201920202021202220232024H1銷量（萬臺）同比增速（%）55 圖表33：3C行業工業機器人市場規模按機械結構細分（2024H1）資

109、料來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 74.8%12.3%1.5%11.4%SCARA多關節并聯機器人直角坐標及其他56 6.2.3 3C 行業工業機器人的應用行業工業機器人的應用 3C 行業工業機器人的應用主要集中于幾種類型：分揀機器人、上下料機器人、自動包裝流水線。主要用于 SMT 貼片、PCB 板分割、產品總裝包裝、搬運等環節。圖表34：3C行業的工業機器人應用 資料來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 57 搬運和上下料機器人在 3C 行業有大量應用，2024 年 H1 搬運和上下料機器人比重為31.0%；焊接與釬焊機器人的比重為 21.4%，以點焊機器人應用較多；裝配及拆卸機器人的

110、占比為 17.4%，裝配機器人因其精度高，而且柔順性好，主要用于電子電氣產品及其組件的裝配工作。圖表35：3C行業工業機器人市場規模按應用領域（2024H1）資料來源：國家統計局，覓途咨詢研究&分析 6.2.4 3C 行業政策趨勢宏觀分析行業政策趨勢宏觀分析 中國政府一直以來高度重視電子信息產業的發展，不斷推出政策促進電子產品消費恢復中國政府一直以來高度重視電子信息產業的發展，不斷推出政策促進電子產品消費恢復 2023 年 9 月 6 日，工信部、財政部聯合印發電子信息制造業 20232024 年穩增長行動方案 相關內容：行動方案提出，20232024 年計算機、通信和其他電子設備制造業增加值

111、平均增速 5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破 24 萬億元。2024 年，我國手機市場 5G 手機出貨量占比超過 85%，高端產品供給能力進一步提升，新增長點不斷涌現；產業結構持續優化，產業集群建設不斷推進，形成上下游貫通發展、協同互促的良好局面。2023 年 8 月 1 日，國家發展改革委印發關于恢復和擴大消費的措施 相關內容：利用超高清視頻、虛擬現實、柔性顯示等新技術，推進供給端技術創新和電子產品升級換代。支持可穿戴設備、智能產品消費，打造電子產品消費應用新場景 31.0%21.4%17.4%30.1%搬運、上下料焊接與釬焊裝配及拆卸其他58 2023 年 7 月 20 日，

112、國家發展改革委等部門印發關于促進電子產品消費的若干措施 相關內容：為完善高質量供給體系，優化電子產品消費環境，進一步穩定和擴大電子產品消費，提出以下 4 類措施：一、加快推動電子產品升級換代；二、大力支持電子產品下鄉；三、打通電子產品回收渠道；四、優化電子產品消費環境 59 免責聲明免責聲明 歡迎用戶訂閱 M2 覓途咨詢的數據及白皮書。M2 覓途咨詢作為國內專業的咨詢公司，相關數據及信息的采集均采用科學的市場研究方法論。所涉及企業數據不 100%代表企業的真實業績，允許一定范圍的誤差。為尊重知識產權、保障數據貢獻者和服務者的權益，請數據及報告的使用者在相關信息及數據的引用時（包括項目研究報告、

113、財務報告，以及學術論文或畢業論文等）中標注數據來源，并按照文獻引用方式標注來源，同時向 M2 覓途咨詢進行申請和報備。法律免責：本報告內所有的數據僅供參考，受范圍、定義、時效等的影響，M2 覓途咨詢不保證數據使用時的準確性、完整性、及時性、可靠性，以及對此提供任何明示或暗示的保證。用戶需自行判斷并承擔使用的風險。本報告內包含的所有數據不構成任何投資建議，用戶使用我們的數據進行交易決策應自行承擔風險。M2 覓途咨詢不對任何因使用我們的數據而導致的任何直接或間接損失或損害承擔責任，包括但不限于因數據錯誤、丟失或損壞而導致的利潤損失、業務中斷、商譽損失或其他任何損失。未經書面許可，任何單位及個人不得

114、以任何方式或理由對本報告相關的數據、信息的任何部分進行復制、修改、抄錄、傳播、銷售或用于其他任何商業目的。M2 覓途咨詢保留對免責聲明的解釋權和修改權，該等解釋和修改將不定期的進行并發布。如果用戶不接受 M2 覓途咨詢的免責聲明或對我們的服務有任何疑問，請隨時與我們聯60 系。本報告所有的數據由中文、英文或其他語言組成，除非本報告對語言進行特殊標注，否則用戶應當基于對語言的上下文或其普通含義來理解。任何對本報告及其所使用的數據提起的任何爭議均適用于中華人民共和國的法律法規。請用戶確認已閱讀、理解并接受所有的條款。如用戶不接受所有條款的，請用戶立即停止對 M2 覓途咨詢的服務，否則，用戶的使用行

115、為將被視為對本免責聲明的接受，和對 M2覓途咨詢服務條款的接受。61 關于我們關于我們 M2 覓途咨詢，扎根中國面向亞太新興市場，為行業領先企業和機構提供專業的市場研究和管理咨詢服務。我們深耕產業，定位于行業精品管理咨詢公司，基于以客戶為中心的由外而內的方法和視角，幫助企業實現業務增長擁有累計超過 100 萬個產品市場數據、1 萬名+分布在工業各領域的專家資源、陸續為 300+大型跨國集團、大型國央企、各類民營企業等各類客戶主體提供咨詢服務，量身定制企業策略和解決方案。我們在先進制造、能源與電力、機器人、企業數字化、汽車、醫療、化工與新材料、電子與通信等領域有多年成功的實踐經驗，客戶涵蓋 50

116、0 強跨國公司、大型央企、政府部門、協會及產業智庫、投資機構等。M2 覓途咨詢在能源和電力行業多年深耕，對傳統的發電、輸電、配電、用電等各環節的主要參與者及業務模式有深刻理解，幫助客戶深入挖掘微電網、儲能、HVDC、FACTS 等新興行業的業務機會，輔助客戶決策市場布局和策略，幫助客戶定位、篩選、接洽目標客戶，給客戶帶來直接的業務合作和訂單收入。團隊時刻關注新能源等新興行業以及中國電力體制改革對我們客戶業務可能帶來的機會與威脅，為企業應對外部環境變化所帶來的機遇與挑戰提供咨詢和建議。更多產業洞察，請關注我們。62 網址： 總部地址：上海市閔行區虹莘路 3999 號上海萬象城 MT2 棟 502

117、 室 502Unit F Building Shanghai MIXC,No.3999 Hongxin Road Minhang District,Shanghai China 聯系人：Warrick 手機：+86 13651291179 郵箱： 聯聯 系系 方方 式式 公司網址： 上海辦公室：上海市閔行區虹莘路 3999 號上海萬象城 MT2 棟 801 室 502Unit F Building Shanghai MIXC,No.3999 Hongxin Road Minhang District,Shanghai China 北京辦公室：北京市朝陽區建國路 37 號院 4 號樓秀匯時代中心

118、 507 號 Beijing Office:Room 507,Xiuhui Times Center,Building 4,No.37 Jianguo Road,Chaoyang District,Beijing,China 成都辦公室：四川省成都市錦江區一環路東五段 46 號天紫界商業大廈 709 號 Chengdu Office：709,Tianzijie Building,No.46 Yihuan Rd.,Jinjiang Dist.,Chengdu,Sichuan,China 德國辦公室：Germany Office：Stuttgart,Knigstrasse 35,70173,Baden-Wrttemberg,Germany 聯系人：高夢群 手機：+86 137 6192 1252 郵箱：