愛旭股份：2023年年度報告.PDF

《愛旭股份：2023年年度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《愛旭股份：2023年年度報告.PDF（234頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、公司代碼：公司代碼：600732600732 公司簡稱：公司簡稱：愛旭股份愛旭股份 上海愛旭新能源股份有限公司上海愛旭新能源股份有限公司 20232023 年年度報告年年度報告 二二二四二四年年四月二四月二十十五五日日 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完、完整整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

2、，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三、三、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人陳剛陳剛、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人鄒細輝鄒細輝及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）周麗莎周麗莎聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分

3、配預案或公積金轉增股本預案 經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2023 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 756,759,615.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）未分配利潤余額為 789,067.24 元。根據上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號回購股份的有關規定，“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。公司 2023 年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣 528,502,518.64 元（不含印花稅、傭金等交易費用），視同現金紅利。

4、現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為 69.84%。在兼顧公司目前經營情況、2024 年資金安排、公司未來發展規劃及股東利益的前提下，公司董事會擬定 2023 年度利潤分配方案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。本次利潤分配方案尚需提交公司 2023 年年度股東大會審議。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告包含若干公司對未來發展戰略、業務發展、經營計劃、財務狀況等的前瞻性陳述。這些陳述乃基于當前能夠掌握的信息與數據對未來所做出的估計或預測，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理

5、解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 3/234 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措

6、施，具體請參見第三節“管理層討論與分析”中“可能面對的風險”部分。十一、十一、其他其他 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 4/234 目目 錄錄 第一節 釋義.5 第二節 公司簡介和主要財務指標.7 第三節 管理層討論與分析.11 第四節 公司治理.43 第五節 環境與社會責任.63 第六節 重要事項.71 第七節 股份變動及股東情況.86 第八節 優先股相關情況.95 第九節 債券相關情況.95 第十節 財務報告.96 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的

7、審計報告原件 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原件 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 5/234 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司/本公司/上市公司/愛旭股份 指 上海愛旭新能源股份有限公司，在上海證券交易所上市，股票代碼：600732 廣東愛旭 指 廣東愛旭科技有限公司，系本公司全資子公司 浙江愛旭 指 浙江愛旭太陽能科技有限公司，系廣東愛旭全資子公司 天津愛旭 指 天津愛旭太陽能科技有限公司，系浙江愛旭全資子公司 珠海富山愛旭 指 珠海富山愛旭

8、太陽能科技有限公司，系本公司全資子公司 珠海橫琴愛旭 指 珠海橫琴愛旭太陽能科技有限公司，系本公司全資子公司 山東愛旭 指 山東愛旭太陽能科技有限公司，系本公司全資子公司 愛旭數字能源 指 深圳愛旭數字能源技術有限公司，前身為深圳賽能數字能源技術有限公司，系浙江愛旭全資子公司 愛旭工程 指 深圳愛旭數字能源工程有限公司，前身為深圳賽能數字能源工程有限公司，系愛旭數字能源全資子公司 義烏旭高 指 義烏旭高太陽能科技有限公司，系浙江愛旭全資子公司 義烏旭源 指 義烏市旭源太陽能科技有限公司，系浙江愛旭全資子公司 義烏奇光 指 義烏奇光股權投資合伙企業（有限合伙），系公司股東之一 新達浦宏 指 上海

9、新達浦宏投資合伙企業（有限合伙），系本公司原控股股東，現為公司持股比例 4.14%的股東 義烏衡英 指 義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙），前身為佛山市嘉時企業管理合伙企業（有限合伙）、珠海橫琴嘉時企業管理合伙企業（有限合伙），系公司股東之一、員工持股平臺 珠海橫琴舜和 指 珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙），系公司股東之一 高景太陽能 指 高景太陽能股份有限公司，前身為廣東高景太陽能科技有限公司 杭州鋆鹿 指 杭州鋆鹿股權投資合伙企業（有限合伙）亞洲硅業 指 亞洲硅業（青海）股份有限公司 珠海通沛 指 珠海通沛股權投資管理合伙企業（有限合伙）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法

10、 指 中華人民共和國證券法 股票上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則 中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 中登公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 能源局/國家能源局 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會能源局 CPIA 指 China Photovoltaic Industry Association，中國光伏行業協會 IEA 指 International Energy Agency，國際能源署 IRENA 指 International Renewable Energy Agency，國際可再生能源署 平價上網 指 包括發電側平價

11、與用戶側平價兩層含義：發電側平價是指光伏發電即使按照傳統能源的上網電價收購（無補貼）也能實現合理利潤；用戶側平價是指光伏發電成本低于售電價格，根據用戶類型及其購電成本的不同，又可分為工商業、居民用戶側平價。綠電 指 綠電指的是在生產電力的過程中，它的二氧化碳排放量為零或趨近于零，因相較于其他方式（如火力發電）所生產之電力，對于環境沖擊影響較低。綠電的主要來源為太陽能、風力、生質能、地熱等。碳達峰、碳中和 指 碳達峰指二氧化碳排放量在某一時間點達到最大值，之后進入下降階段；碳中和指某一時間段內，特定組織或整個社會活動產生的二上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 6/23

12、4 氧化碳，通過植樹造林、節能減排、海洋吸收、工程封存等自然、人為手段被吸收和抵消掉，實現該時間段內人類活動二氧化碳相對“零排放”?！半p碳”目標/戰略 指 我國承諾二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060年前實現碳中和，并圍繞此承諾目標制定的相應戰略。MW 指 兆瓦，功率單位，1MW 即 1,000 千瓦。GW 指 吉瓦，功率單位，1GW 即 1,000,000 千瓦。TW 指 太瓦，功率單位，1TW 即 1,000,000,000 千瓦。晶體硅 指 晶體硅包括單晶硅和多晶硅。單晶硅通常指的是硅原子以一種排列形式形成的單一晶面取向的物質。多晶硅則是指由晶面取向不同的微小單

13、晶顆粒結合起來構成的結晶體。太陽能電池 指 利用“光生伏特效應”原理將太陽能轉化為電能的半導體器件。晶硅太陽能電池 指 制作太陽能電池主要是以半導體材料為基礎，其工作原理是利用光電材料吸收光能后發生光電轉換反應，根據所用材料的不同，分為單晶太陽能電池和多晶太陽能電池。單晶太陽能電池 指 建立在高質量單晶硅材料和加工處理工藝基礎上，一般采用表面織構化、發射區鈍化、分區摻雜等技術開發的一種太陽能電池。多晶太陽能電池 指 采用太陽能級多晶硅材料，制造工藝與單晶硅太陽電池類似。光伏裝機容量 指 太陽能電池經過串聯后進行封裝保護可形成大面積的太陽能電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發電裝置。

14、這種裝置的發電功率就是裝機容量。PERC 指 Passivated Emitter and Rear Contact，鈍化發射極及背接觸電池，一種高效晶硅太陽能電池結構。這種電池主要針對全鋁背場太陽能電池在背表面的載流子復合較高的缺點，使用膜或 SiNx 在背表面構成鈍化層，并開膜使得鋁背場與 Si 襯底實現有效的金半接觸。管式 PERC 技術 指 公司自主研發的“PERC 單面/雙面電池（管式 PECVD）量產技術”。管式 PERC 電池 指 采用管式 PERC 技術和管式 PERC 設備進行背鈍化工藝的 PERC 電池。HJT 指 Hetero Junction Technology，硅異

15、質結電池，一種高效晶硅太陽能電池結構。這種電池是一種利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽能電池，即在 P 型氫化非晶硅和 N 型氫化非晶硅與 N 型硅襯底之間增加一層非摻雜（本征）氫化非晶硅薄膜，采取該工藝措施后，改變了 PN 結的性能。TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivating Contacts，隧穿氧化層鈍化接觸電池，通過在電池背面制備一層超薄的隧穿氧化層和一層高摻雜的多晶硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結構，提升電池的開路電壓和短路電流，從而提升電池的光電轉換效率。IBC 指 Interdigitated Back Contact，指叉型背接觸電池，一種高效晶

16、硅太陽能電池結構。這種電池正面無柵線電極，正負極交叉排列在背面，前表面僅有減反射層和鈍化層。IBC 電池最大的特點是 PN 結和金屬接觸都處于電池的背面，正面沒有金屬電極遮擋的影響，為使用者帶來更多有效發電面積，有利于提升光電轉換效率。HBC 指 Heterojunction Back Contact，異質結背接觸電池，正面無電極遮擋，采用 a-Si:H 作為雙面鈍化層，同時具備 IBC 電池和 HJT（異質結）電池的優勢，能夠取得更高的開路電壓和更高的短路電流，從而達到更高的光電轉換效率。TBC 指 TBC 電池，又名 POLO-IBC 電池，是將 TOPCon 鈍化接觸技術與IBC 相結合

17、而成的單結晶硅電池，兼具了 IBC 和 TOPCon 電池技術的雙重優勢，正面無柵線，能有效提高鈍化效果和開路電壓，獲得更高的光電轉換效率。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 7/234 ABC 指 All Back Contact，是愛旭自主研發的全新一代全背接觸太陽能晶硅電池，具有正面美觀無柵線、高轉換效率、高可靠性、低衰減、溫度系數好、陰影遮擋發電優化、高溫抑制等特點。XBC 指 X Back Contact（各類背接觸電池），指當前各類背接觸結構晶硅太陽能電池的泛稱，主要包括 IBC、HBC、TBC、ABC 等。BIPV 指 光伏建筑一體化，即 Buildi

18、ng Integrated PV，PV 即 Photovoltaic。是一種將太陽能發電（光伏）產品集成到建筑上的技術。疊層電池 指 兩個或兩個以上 PN 結疊加構成的太陽能電池。182mm 電池 指 采用硅片 M10（硅片邊長 182mm，最大對角線長度 250mm）生產的電池。210mm 電池 指 采用硅片 M12（硅片邊長 210mm，最大對角線長度 295mm）生產的電池。大尺寸電池 指 182mm-210mm 尺寸電池的統稱 華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨

19、幣單位 報告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 上海愛旭新能源股份有限公司 公司的中文簡稱 愛旭股份 公司的外文名稱 Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫 Aiko Solar 公司的法定代表人 陳剛 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 沈昱 范守猛 聯系地址 上海市浦東新區秋月路26號4幢201-1室 上海市浦東新區秋月路26號4幢201-1室 電話 0579-85

20、912509 0579-85912509 傳真 0579-85912509 0579-85912509 電子信箱 IR IR 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 上海市浦東新區秋月路26號4幢201-1室 公司注冊地址的歷史變更情況 1996年3月至2017年4月公司注冊地址為上海市閘北區天目中路585號2001-C室，2017年4月至今公司注冊地址為上海市浦東新區秋月路26號4幢201-1室 公司辦公地址 浙江省義烏市蘇溪鎮好派路655號 公司辦公地址的郵政編碼 322000 公司網址 http:/ 電子信箱 IR 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告

21、8/234 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報（）、上海證券報（）、證券日報（）、證券時報（）公司披露年度報告的證券交易所網址 上海證券交易所（http:/）公司年度報告備置地點 上海愛旭新能源股份有限公司董事會辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 愛旭股份 600732 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈 901-2

22、2 至 901-26 簽字會計師姓名 潘新華、鄒靜怡 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 華泰聯合證券有限責任公司 辦公地址 深圳市福田區益田路 5999 號基金大廈 27 層 簽字的保薦代表人姓名 范磊、李明康 持續督導的期間 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 營業收入 27,170,110,262.33 35,074,957,100.06 35

23、,074,957,100.06-22.54 15,470,502,691.05 歸屬于上市公司股東的凈利潤 756,759,615.83 2,331,605,645.26 2,328,201,322.76-67.54-125,555,058.98 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 322,840,448.77 2,168,620,526.31 2,165,216,203.81-85.11-280,835,160.99 經營活動產生的現金流量凈額 1,586,202,606.66 5,229,136,738.92 5,229,136,738.92-69.67 458,753,757.

24、07 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%）2021年末 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 8,679,931,962.14 9,062,217,947.15 9,058,946,506.49-4.22 5,081,693,027.33 總資產 33,996,181,879.63 24,724,685,587.44 24,689,731,512.57 37.50 17,900,242,752.00 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 9/234(二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)

25、2021年 調整后 調整前 基本每股收益（元股）0.42 0.96 1.34-56.25-0.06 稀釋每股收益（元股）0.41 0.95 1.33-56.84-0.06 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.18 0.89 1.25-79.78-0.14 加權平均凈資產收益率（%）8.46 37.25 37.25 減少28.79個百分點-2.33 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）3.61 34.64 34.64 減少31.03個百分點-5.22 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明：適用 不適用 報告期內，公司實施資本公積金轉增股本方案，根據企業會計準則的相關規

26、定，公司對上年同期“基本每股收益”“稀釋每股收益”“扣除非經常性損益后的基本每股收益”等指標進行追溯調整。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的凈屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (三三

27、)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 九、九、2023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 7,745,486,612.89 8,503,315,491.78 6,368,328,292.01 4,552,979,865.65 歸屬于上市公司股東的凈利潤 701,629,863.05 607,194,151.87 578,582,396.68-1,130,646,795.77 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 6

28、56,746,218.53 610,257,725.15 568,357,008.28-1,512,520,503.19 經營活動產生的現金流量凈額-547,022,934.25 3,206,583,467.47-79,035,585.99-994,322,340.57 季度數據與已披露定期報告數據差異說明：適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 10/234 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2023 年金額 附注 2022 年金額 2021 年金額 非流動性資產處置損益，包括已

29、計提資產減值準備的沖銷部分-1,365,384.12 七、73-22,533,710.00-45,445,760.56 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 457,562,902.83 七、67 155,984,905.33 202,600,986.63 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 60,436,642.82 七、68 67,869,543.10 25,521,304.95 除上述各項之外的其

30、他營業外收入和支出-6,070,385.78 七、74-75 3,183,951.47-133,673.80 減：所得稅影響額 76,644,608.69 41,519,570.95 27,262,715.22 少數股東權益影響額（稅后）40.00 合計 433,919,167.06 162,985,118.95 155,280,102.00 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用

31、十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產/負債 65,581,161.68-45,273,978.04-110,855,139.72-93,222,043.20 其他非流動金融資產 731,493,533.52 901,994,977.95 170,501,444.43 146,029,853.98 應收款項融資 155,510,689.60 481,057,417.92 325,546,728.32 合計 952,585,384.80 1,337,778,417

32、.83 385,193,033.03 52,807,810.78 十二、十二、其他其他 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 11/234 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析（一）（一）行業需求蒸蒸日上行業需求蒸蒸日上 隨著應對全球氣候變化的緊迫性日益凸顯，各國政府紛紛出臺政策，推動清潔能源的轉型，光伏行業持續迎來前所未有的發展機遇。在歐洲，歐盟的“綠色協議”設定了到 2050 年實現碳中和的宏偉目標，這為歐洲光伏市場的發展提供了強有力的政策支持。德國、西班牙等國家通過提供補貼、稅收優惠和綠色信貸

33、等措施，激勵大型業主、企業和家庭安裝光伏發電系統，美國也通過投資稅收抵免（ITC）等政策，鼓勵光伏項目的開發和應用。這些政策的推動，加上技術進步和成本下降，使得光伏發電度電成本進一步降低，發電經濟性不斷提高，市場需求穩步增長。未來，隨著更多國家和地區加入到綠色能源的轉型中，光伏行業的發展前景無疑將更加廣闊。根據彭博新能源財經對 2023-2025 各年度全球光伏裝機（直流側）的規模預估，2023 年全球光伏裝機規模預期已實現跨越式增長，并且高速增長態勢還將繼續維持。光伏發電已成為可再生能源的主要供給來源，行業年度裝機有望在 2030 年前達到 TW 級規模，未來光伏裝機容量有望實現 10TW級

34、巨大市場。2023-2025 各年度全球直流側光伏裝機規模保守及樂觀情景預估（單位：各年度全球直流側光伏裝機規模保守及樂觀情景預估（單位：GW）數據來源：彭博新能源財經 BloombergNEF 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 12/234（二）（二）公司業務穩中有進公司業務穩中有進 2023 年，公司秉承“成為全球光伏行業領導者”的愿景，前瞻性地關注到 N 型光伏產品時代的快速來臨，并開展從產品到戰略的全方位升級。伴隨現有的高效 PERC 光伏電池業務制造業務基礎上，公司上下齊心、力出一孔，全方位推動 N 型 ABC 電池及組件生態業務落地，并取得了階段性的成

35、果。作為理論及量產轉換效率最高的技術路線，截至本報告披露日，ABC 電池平均量產轉換效率已達 27%，組件量產交付轉換效率最高可達 24.2%。在追求正面極致效率的同時，公司克服了過去 XBC類別組件因雙面率較低而無法廣泛應用于集中式等場景的產品痛點，通過深度研發攻克了 ABC 組件雙面率提升的途徑，進一步使 ABC 組件雙面率可以達到 70%，從而以此為契機向集中式場景推出了適用于地面電站的北極星系列、適用于水面場景的天狼星系列 ABC 雙面組件，持續拓寬 ABC 生態的產品矩陣。得益于 ABC 組件高轉換效率、高可靠性、高美觀性、低衰減等特點，公司搭建了海內外的銷售團隊，并在 2023 年

36、開始進行 ABC 組件的批量銷售工作。截至 2024 年 3 月，公司 ABC 組件產品已在超過 18 個國家和地區形成銷售，簽署的各類協議涉及到的銷售規模已超過 10GW，主要客戶包括國內外知名能源企業及分銷商，初步建立了 ABC 高品質的高端產品及品牌形象，占領廣大用戶心智。（三）（三）行業供需格局波動影響短期業績行業供需格局波動影響短期業績 作為中國新時代出口“新三樣”的標桿優勢產業，光伏行業內多家企業紛紛加大產能建設力度，同時也有一些其他行業企業跨行入局光伏行業開展產能投建。雖然光伏行業遠期市場空間廣闊，但短期大量產能的投產以及不同質量水平的產品集中進入市場后，仍然對階段性行業的供需關

37、系與競爭格局帶來了較大的影響，對企業生產、庫存管理帶來諸多挑戰。2023 年下半年以來，行業供需的格局發生顯著惡化，全產業鏈產能階段性過剩問題愈發凸顯，各環節產品價格波動下行趨勢顯著加大。電池價格和下游組件價格的快速下跌，一方面給公司現有主營業務盈利帶來階段性經營壓力，另一方面，價格的大幅下滑對公司部分原材料、產成品等庫存帶來減值壓力，因此報告期內公司各項資產減值損失計提額同比大幅增加。同時，因公司 ABC 組件海外業務開拓加速，市場推廣、銷售費用等支出大幅增長。報告期內，公司努力克服上述行業階段性波動及短期影響，實現營業收入271.70 億元，同比減少 22.54%；實現歸屬于上市公司股東的

38、凈利潤 7.57 億元，同比減少 67.54%；實現經營活動產生的現金流量凈額 15.86 億元，產銷現金流保持良性周轉。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 （一）（一）行業裝機情況行業裝機情況 2023 年，全球光伏裝機情況呈現出顯著增長的態勢，根據國際能源署的報告，2023 年全球光伏發電新增裝機容量同比增長超過 30%。此外，全球光伏市場多元化趨勢愈發明顯，年度光伏裝機達上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 13/234 到 GW 級別的終端國家市場不斷涌現，從 2017 年的 17 個增加至 2023 年的 32 個。這一增長不僅得益于傳

39、統光伏重點發展國家保持著一貫的政策支持態度和積極發展態勢，也得益于新興市場中眾多國家對部署光伏發電應用的認可度逐年提高。在第二十八屆聯合國氣候變化大會召開期間，超過 100個國家達成了一項重要協議到 2030 年時，全球可再生能源裝機容量在 2022 年 3,382GW 基礎上增至 3 倍，即至少達到 11,174GW，其中光伏裝機容量將從 2022 年的 1,055GW 增加到 2030 年的5,457GW。2023 年 11 月 15 日，中美兩國發表關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明，聲明提出，在 21 世紀 20 年代這關鍵十年，兩國支持二十國集團領導人宣言所述，努力爭取到 203

40、0年全球可再生能源裝機增至三倍，進一步為光伏行業奠定長遠、穩健的發展基調。全球可再生能源裝機容量增長目標（全球可再生能源裝機容量增長目標（2 2022022 至至 2 2030030 年）年）數據來源：中國光伏協會 CPIA 全球范圍內零碳能源轉型的共識、以及對可再生能源裝機的宏大目標與扎實推進，為光伏行業長期向好發展打下了強心劑，也賦予行業良性發展更多機會與空間。從年度光伏裝機達到 GW 級別的裝機市場來看，在中國、美國、歐洲部分國家率先達到這一規模后，越來越多的歐洲國家、一帶一路、新興市場國家也加快裝機腳步進入到這一行列，全球裝機市場呈現多點開花、齊頭并進的良性態勢。上海愛旭新能源股份有限

41、公司（600732）2023 年年度報告 14/234 全球光伏裝機市場多元化呈現加速趨勢全球光伏裝機市場多元化呈現加速趨勢 數據來源：Solar Power Europe、中國光伏協會 CPIA 與此同時，中國作為全球第一大光伏裝機市場，在碳中和碳達峰的目標指引下，行業也處于高速發展的蓬勃成長期。2023 年，中國新增光伏裝機規模創紀錄地達到 216.88GW，同比增長 148%，累計光伏裝機規模達到609.5GW。2024年1-2月，中國國內光伏裝機新增36.72GW，同比增長80.3%，延續了 2023 年以來的高增態勢，進一步印證了中國光伏行業下游終端海量需求的韌性和持續性。（二）（二

42、）制造端產量及出口情況制造端產量及出口情況 2023 年，中國光伏行業主要制造環節產量同比呈現大幅增長多晶硅產量超過 143 萬噸，同比增長 66.9%，行業多晶硅新增產能進一步釋放，N 型料占比逐月增加；光伏硅片產量達到 622GW，同比增長 67.5%，大尺寸硅片市占率增加，方片、矩形片等不同型號規格產品多樣化共存；光伏電池產量達到 545GW，同比增長 64.9%，N 型電池市占率快速提升；光伏組件產量達到 499GW，同比增長 69.3%，雙面組件、N 型組件需求進一步旺盛。（三）（三）價格波動價格波動 2023 年初，剛經歷 2022 年末硅料環節引發的短期價格非理性下跌后，行業價格

43、展開了短期內快速修復的過程并快速上漲至階段性維持在高位區間，而后在下半年隨著行業新建產能集中釋放與各季度淡旺季的需求波動造成的雙重影響，行業價格進入下行趨勢，并在年末進入更加激烈的價格博弈。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 15/234 根據第三方機構 Infolink 價格統計，182 尺寸 PERC 電池 2023 年末市場成交均價為 0.36 元/W，較年內高點 1.14 元/W 下跌 68%；182 尺寸 PERC 組件 2023 年末市場成交均價 0.95 元/W，較年內高點 1.83 元/W 下跌 48%。進入四季度之后，各環節降價呈加速態勢，其中 P

44、 型電池因行業對 N 型電池的需求提升明顯，存量產能供需關系惡化，PERC 電池價格四季度內累計降幅超 40%，對行業廠商帶來的較大銷售壓力與存貨跌價損失影響。隨著行業價格跌破各主要環節盈虧成本線，行業部分落后產能開始進行優化出清，進而帶來了行業競爭格局與價格的觸底反彈，有規模、產品、成本、渠道優勢的企業有望在本輪行業波動后重拾盈利能力。未來，行業將會進入功率為王的新時代，單位面積輸出功率的持續提升與度電成本的持續下降將成為推動行業發展的源動力，擁有技術研發創新的龍頭企業將會率先走出行業下行周期。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 報告期內，公司是全球光伏電池及高效光

45、伏組件的主要生產商之一。公司基于在高效太陽能電池的研發、生產和銷售方面的優勢，以客戶價值為核心延伸服務范圍，將業務領域逐步拓展至為客戶提供組件及整體解決方案，推出了以 ABC 技術為核心，融合能源技術和數字技術的場景化光伏能源整體解決方案。更高效率的光伏發電系統在為客戶帶來更多價值的同時，也持續推動企業商業模式與核心競爭力的長期高質量增長。公司主要業務布局公司主要業務布局 1 1、P P 型型 PERCPERC 電池業務穩扎穩打，行業震蕩期優質產能彰顯韌性電池業務穩扎穩打，行業震蕩期優質產能彰顯韌性 報告期內，依托于浙江義烏、天津北辰、廣東佛山三大 PERC 電池制造基地，公司 P 型 PER

46、C電池業務穩健運營，全球市場份額不斷提升，海外電池銷售增長率超過 50%，覆蓋全球 30 多個國家及地區，市場銷售情況良好。面對四季度以來行業非理性價格博弈，公司對市場變化迅速反應、快速調整產能排產結構、加強與下游客戶合作溝通與履約服務，憑借公司電池高效率、高品質、高穩上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 16/234 定性等特點，在行業震蕩期間保持出貨暢通。作為 P 型電池的優秀產品供應商，公司贏得客戶的長期認可和信賴，成為行業階段供應過剩期間內客戶的優先采購對象，彰顯公司電池業務產品領先、技術先進、質量可靠、客戶穩定的經營韌性。報告期內，公司進一步挖潛現有產能提產

47、潛力與優化產能結構，全年實現 PERC 電池出貨38.2GW，同比增長 11%，位居全球電池出貨榜單第二位。在制造端，公司深挖提質降本各項手段，產品良率與精益制造不斷優化，共同助力為公司帶來較好盈利貢獻。2 2、N N 型型 ABCABC 技術、產能縱深推進，全球化技術、產能縱深推進，全球化 ABCABC 組件新業務站穩腳跟組件新業務站穩腳跟 為迎接光伏 N 型產品時代的到來，公司遵循以極限技術驅動產品創新的初心，前瞻性地布局研究了 ABC 這一最接近于單結晶硅電池物理理論轉換效率的技術。自 2021 年宣布 ABC 技術達到成熟量產方案、2022 年開始建設首期 ABC 電池產能后，2023

48、 年公司砥礪前行，圍繞實現 ABC 生態鏈進行全環節技術縱深推進，實現了 N 型 ABC 組件的全場景覆蓋及全環節技術突破。截至報告期末，公司累計完成專利申報 1,970 件，獲得授權專利 1,111 件，其中授權發明專利226 件。公司已為 ABC 技術累計在全球布局 325 件專利，構筑了牢固的專利護城河。報告期內，公司 N 型 ABC 電池實現了第二代技術的升級迭代，實現了更高效率、更高功率、更優溫度系數、更高雙面率的全面升級，并實現了局部陰影遮擋，及高溫抑制兩大獨特功能，實現了產品競爭力的跨越式提升。截止本報告披露日，公司 ABC 電池量產平均轉換效率進一步達到 27%，持續大幅領跑行

49、業。ABC 組件量產交付轉換效率達到 24.2%，并且 ABC 組件功率、可靠性等指標皆通過了第三方權威認證測試機構德國 TV 集團的相關認證。根據歐洲光伏權威機構 TaiyangNews 發布的全球高效量產光伏組件效率榜單，公司 ABC 組件自 2023 年 3 月起蟬聯榜首位置。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 17/234 全球高效量產光伏組件效率榜單全球高效量產光伏組件效率榜單 數據來源：TaiyangNews 2023 年 12 月，公司宣布在 ABC 組件產品雙面率性能上已實現技術突破，并推出適用于集中式場景的恒星系列高雙面率 ABC 組件，雙面率可達

50、 70%，打破了過往 BC 組件雙面率低、僅能適用于單面發電為主的分布式場景的市場偏見。依托雙面率的提升和更高正面轉換效率的加持，根據測算，ABC 雙面組件在地面、水面樁基式、水面漂浮式場景中能相較 TOPCon 雙面組件實現 5.1%-5.7%的綜合功率提升，并在同等面積生命周期下相較 TOPCon 雙面組件實現 7%以上的發電量增益。與此同時，公司深度拓寬 ABC 技術應用范圍及產品矩陣，將陸續推出 78 版型農村戶用組件、輕質組件、BIPV 等多種類型組件產品。ABC 三大場景組件產品系列三大場景組件產品系列 報告期內，公司組建了富有經驗的數百人的組件銷售團隊，并在海外 16 個國家和地

51、區設立銷售渠道子公司，共同在全球范圍內開拓 ABC 組件市場。2023 年，公司銷售及相關支持團隊攜三大場景 ABC 組件在全球展會亮相 20 余次，參加高端行業峰會 30 余場，面向 100 萬以上專業觀眾及潛在客戶進行產品介紹與營銷。品牌建設方面，公司陸續與全球 200 余家主流媒體和行業平臺達成合作，帶來 10 億人次以上的品牌傳播曝光。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 18/234 各項展會人流如織，各項展會人流如織，ABC 組件迅速走紅組件迅速走紅 德國慕尼黑展會 上海 SNEC 展會 日本光伏展會 報告期內，公司對重點海外市場開展整合營銷，通過廣告投放

52、、行業互動、獎項評選、展會展覽等形式，廣泛在主要市場國家進行 AIKO 品牌的建設及 ABC 組件產品營銷推廣。公司展覽車自2023 年下半年陸續投入使用起已完成 110 余場專項路演及客戶接待場次，產品銷售團隊聯合渠道商伙伴開展了多個系列交流研討會、客戶答謝會、晚宴等活動，覆蓋并深度對接 2000 余家安裝商，并在此基礎上舉辦歐洲安裝商大賽，迅速將愛旭品牌及 ABC 產品建立市場形象與締結客戶合作意向聯系。愛旭產品一站式展車 線下渠道客戶交流研討會 歐洲安裝商大賽 德國慕尼黑機場廣告 日本新宿商業區廣告 日本成田機場廣告 報告期內，憑借 ABC 組件給客戶帶來的“高功率、收益多、超安全”等各

53、方面優勢，公司在歐洲等海外市場不懈努力推行價值營銷，并與客戶推動依托 ABC 組件創造的經濟價值進行產品價值分享的商業模式。在歐洲等海外市場，通過公司團隊對產品價值的不斷宣講及推廣試用，區別于過往同質化產品的價格比較邏輯，客戶逐步認同了 ABC 組件產品和基于產品價值定價的商業邏輯，歐洲主要的光伏組件經銷商基本都已成為公司的客戶?；诋a品價值定價的商業邏輯，ABC 組件銷售價格呈現顯著溢價，以歐洲市場為例，ABC 組件單瓦價格在分布式場景較 TOPCon 組件競品平均溢價10%-40%左右。在國內市場，公司自 2023 年底開始集中精力做國內市場，已經逐步去改變目前國內過度看重價格的產品選擇標

54、準，使客戶逐漸接受并開始向基于產品價值定價的商業邏輯。伴隨公司市場推廣及價值傳遞的逐步深入，國內分布式戶用和工商業市場銷售量快速提升，并通過建設大量上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 19/234 樣板示范電站及送樣測試等途徑大力推動 ABC 組件在集中式電站的營銷。公司將憑借 ABC 產品，持續推動差異化產品對原有光伏產品市場商業邏輯的改變，以帶來更多價值來進行價值定價，并和合作伙伴分享 ABC 差異化帶來的產品價值。報告期內，公司 ABC 組件作為行業內新品牌、新技術的代表性產品，獲得了全球范圍內多家專業機構的一致好評，并屢屢斬獲行業重量級獎項2023 年 4

55、月，公司 ABC 組件榮獲德國紅點產品設計大獎（Red Dot Design Award），成為全球首個 XBC 類光伏組件獲獎產品；2023 年 6 月，公司攜 ABC 組件從全球最終入圍的十家企業中脫穎而出，贏得德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會創新太陽能技術大獎（Intersolar AWARD 2023）；2023 年 11 月，在羅馬尼亞展會期間，公司 ABC 組件榮獲 CISolar 大獎；2023 年末，在“光能杯”光伏行業年度評選中，ABC 系列組件更是斬獲年度產品大獎等。ABC 組件國內外獲獎獎項（部分）組件國內外獲獎獎項（部分）首個 XBC 類紅點設計獎、Intersolar

56、技術創新獎、Taiyangnews 高效組件獎、年度產品獎 與此同時，ABC 新品逐步完成了在渠道及客戶間推廣過程中需要的各項驗證及認證流程工作，兼顧高效率、高品質、高建筑美學的產品逐漸獲得主流商業市場的青睞與認可，訂單合作也紛至沓來。截至 2024 年 3 月，公司 ABC 組件簽署的各類協議涉及到的銷售規模已超過 10GW，ABC 組件已陸續交付至 18 個國家和地區的逾 160 家渠道商及客戶，ABC 組件及愛旭品牌在全球高端光伏組件市場廣受好評。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 20/234 ABC 組件收獲海內外諸多頂尖合作伙伴訂單合作組件收獲海內外諸多

57、頂尖合作伙伴訂單合作 德國 MEMODO 集團 1.3GW 訂單 荷蘭 LIBRA 公司 650MW 訂單 荷蘭 VDH 公司 520MW 訂單 天津能投 2.5GW 合作協議 入圍越秀組件供應商白名單 四家澳企合計 2GW 合作協議 報告期內，公司 ABC 組件業務克服發展初期組件配套產能不足、產線調試開工爬坡、行業價格大幅波動、海外結構性去庫存周期帶來需求階段性降速、地區沖突帶來出口海運時間拉長等不利影響，實現收入確認銷量 489.24MW，實現國內外 ABC 組件銷售不含稅收入合計 5.98 億元。ABC 組件全球交付案例（部分）組件全球交付案例（部分）瑞士戶用項目 德國別墅戶用項目 西

58、班牙工商業項目 日本戶用項目 歐洲戶用項目 日本栃木縣集中式電站 為滿足客戶及市場對優質 ABC 組件產品日益增長的需求，公司先后在廣東珠海、浙江義烏、山東濟南投資建設 ABC 電池及組件產能。截至報告期末，廣東珠海一期 10GW ABC 電池及組件項目已經達產，浙江義烏首期 15GW ABC 電池及組件項目正在加緊搬入設備、安裝調試并已實現首批產線試生產，山東濟南首期 10GW ABC 電池及組件項目已拍得項目用地并籌劃開工建設初期工作。公司將充分總結初期項目的建設經驗，在后續項目工廠設計、產線規劃、能源管理、智能化運行等方上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 21

59、/234 面進一步完善提高，以更高標準建設智能化工廠，提升 ABC 產能精益生產制造水平與技術工藝運行環境，進一步提高產品品質并降低生產成本、提升產品競爭力。3、構建新時代零碳社會解決方案，助力、構建新時代零碳社會解決方案，助力 ESG 生態共建生態共建 公司作為新能源行業的重要貢獻者，秉承“為零碳社會帶來澎湃動力”的使命，成立歐洲零碳研究院，積極投身“一帶一路”綠色發展項目、深度參與國際間交流對話與合作，以政府主導，發揮龍頭企業的市場化綜合優勢，通過政企協同、高效聯動，達成高質、高效實現建設零碳城市的目標。2023 年 4 月，公司與奧地利布爾根蘭能源公司簽署戰略合作協議，雙方達成共識，將充

60、分發揮各自在人才、技術及市場等方面的資源優勢，形成全面深化戰略合作伙伴關系，共同助力奧地利布爾根蘭州 2030 年碳中和目標實現。在國內，公司與華發集團等國企合作，打造零碳社區、零碳公建、零碳園區、零碳農業、零碳社會先行區等重要示范應用場景和大型示范工程，其中與華發集團一起合作建設 18 個零碳項目，其中珠海零碳島嶼項目將于不久后投入運營。后續，公司將依托 ABC 組件及新型電力系統架構的協同創新，在濟南、華東、海外等區域建設更多示范性與商業性零碳綜合解決方案項目，助力零碳社會加速到來。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1、擁有全球光伏行業領先的創新能力，持續

61、引領行業技術變革、擁有全球光伏行業領先的創新能力，持續引領行業技術變革 公司深耕太陽能電池領域 15 年，積累了雄厚的技術實力，在光伏電池環節長期處于技術領先地位。自 2017 年自行研發并推出“管式 PERC 電池技術”以來，行業多次重大技術變革，公司都發揮了核心引領作用。公司基于光伏產業鏈多年積累及對光伏技術發展的深刻理解，通過深度研發和技術創新，不但成功突破了全背接觸電池的技術壁壘，還全球首創光伏電池無銀化量產技術，為光伏行業未來高速發展解除了“銀耗”障礙，將推動行業進入嶄新的無銀化時代。公司通過持續的技術創新，以 ABC技術為核心，構筑了以光電轉化效率絕對領先為核心的競爭優勢，力爭在

62、2030 年前展開二到三次技術迭代變革，將中國東部發達地區光伏發電成本降低到 0.1 元/度以內。公司基于單結晶硅電池 29.56%的理論效率極限，為助力零碳社會的到來開發出全新的 ABC 技術，為客戶提供轉換效率及各項品質都具備顯著優勢的 ABC 組件產品，引領光伏行業進入了單結晶硅的技術極限時代。各類技術路線組件產品主流參數對比（以各類技術路線組件產品主流參數對比（以 182 方方片、片、72 標準版型單面組件為例）標準版型單面組件為例）ABCABC TOPCONTOPCON PERCPERC 平均電池效率平均電池效率 27%25.5%23.5%電池量產理論效率電池量產理論效率 28%以上

63、 27.5%左右 24%組件轉換效率組件轉換效率 24.2%22.5%左右 21.3%組件組件功率功率 605-620W 570-585W 540-550W 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 22/234 ABCABC TOPCONTOPCON PERCPERC 線性衰減線性衰減 首年 1%，后續每年0.35%首年 1%，后續每年0.4%首年 2%，后續每年0.55%溫度系數溫度系數 -0.26%/-0.29%/-0.30%/可靠性可靠性 優秀 良好 普通 陰影遮擋優化功能陰影遮擋優化功能 有 無 無 高溫抑制功能高溫抑制功能 抑制效果好 熱斑溫度 100左右 抑

64、制效果弱 熱斑溫度 150左右 無 熱斑溫度 150以上 技術難度技術難度 高 一般 低 組件產品市場溢價組件產品市場溢價（較（較 PERCPERC 組件）組件）高 低/ABC 技術作為公司在 N 型時代的核心競爭力，在保持行業絕對領先地位的同時，在報告期內也一直在積極進行內部創新與升級迭代，取得了六大新質技術突破。1）新一代硅片制備技術：輕摻雜超導磁控直拉法（LD-MCZ），制備出更好適配 ABC 電池技術的高阻低氧硅片，實現硅片電阻率提升 5 倍以上、氧雜質濃度 10ppma 以下、少子壽命達 10000 微秒以上，為 ABC 電池效率突破 27%打開通道；2）超快激光圖形化技術：創新激光

65、圖形化技術，以飛秒、皮秒、亞皮秒超快激光一步法完成加工，為實現低成本、高產能和高良率的電池量產貢獻核心力量；3）無銀金屬化涂布技術：隨著 N 型時代來臨，TOPCon、HJT 等常規量產電池產品銀耗量顯著增加，光伏行業用銀需求大幅提升，在銀漿原料供應無法快速提升的背景下，銀漿價格未來較 2023 年價格上漲空間有可能超過一倍。公司提前預判行業發展趨勢、首度研發并量產了無銀金屬化涂布技術，克服行業銀耗掣肘，通過電化學及化學手段鍍平價金屬，實現充沛且更易獲取的原材料供應和高效率電池產出，并在 10GW 規模的量產線上取得了全面超越絲網印刷銀漿金屬化的工藝效果；4）0BB 的 BC 組件串焊技術：公

66、司創新性地發展出了基于 BC 電池的高可靠的 0BB（零主柵）串焊技術，通過銅焊帶與細柵線多點直接焊接實現合金化，顯著提高組件輸出功率及產品可靠性。這是 0BB 概念的電池互聯與組件串焊技術首次在行業內通過嚴格的質量可靠性評估與產業化的規模導入；5）高雙面率的 BC 電池技術突破：結合獨創的 0BB 組件整版串焊技術與最新開發的電池精細圖形化設計技術，顯著提高 BC 電池和組件雙面率分別到 75%和 70%左右，徹底扭轉了 XBC 組件只能單面發電或背面發電貢獻極小的困境和局限，從而將 BC 產品的應用拓展到包括地面電站在內的所有場景；6）獨有的局部陰影遮擋優化與高溫抑制技術：創新發展出具有智

67、能關斷和即時導通的微型電力電子線路設計技術，有效避免了其他類型組件普遍存在的局部陰影遮擋造成的組件發電效能受損以及與之相伴的局部高溫、持續發熱可能導致的引燃風險，凸顯出 ABC 產品技術絕對領先的發電量和絕對過硬的安全性優勢。例如單片電池同時被遮擋情況下，ABC 比 TOPCon 發電量高 20%-60%、東部沿海積灰場景下 ABC 發電量比 TOPCon 多 10%、首年功率衰減不超過于 1%、次年開始年度衰減不超過0.35%等更高發電量、更強抗衰減能力等優越品質。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 23/234 公司后續還將以 ABC 技術為核心，繼續加大在電池

68、及上游硅片、下游組件及光伏系統解決方案的持續研發，鞏固技術領先優勢，保障長期高質量發展。2、技術賦能、技術賦能 PERC 技改延續領先，技改延續領先，ABC 組件矩陣枝繁葉茂迎合場景差異化需求組件矩陣枝繁葉茂迎合場景差異化需求 創新能力方面，公司凝聚了一大批全球光伏及半導體領域的優秀技術、管理人才。除了來自Fraunhofer ISE、Forschungszentrum Juelich、IPV 等世界著名光伏技術研究院校以及中科院、日本京瓷、韓國三星和臺積電等國際先進半導體企業的技術、管理人才外，企業構建了高效的內部人才發展體系，培養出一大批具備國際競爭力的創新性技術、管理人才，獨創出一大批全

69、球領先的科研成果，成功應用到企業的各項經營活動中。在浙江義烏的全球光伏聯合創新中心、德國弗萊堡愛旭歐洲研究院展開了光伏全產業鏈的基礎理論和量產技術研究，使得公司能夠持續保持在光伏領域的技術領先。得益于公司深厚的研發底蘊及多種技術路線研發的積累與互相借鑒，公司不僅在 ABC 中實現了多種技術路線工藝的融合，也為公司 PERC 產能升級改造打下扎實基礎。報告期內，公司已對現有PERC 產能技改謀定技術方案與實施規劃，力爭通過向 TOPCon 產能的升級改造，進一步實現在電池產品競爭力上的持續領先。3、數字化及精益制造能力不斷提升，運營效率再上新臺階、數字化及精益制造能力不斷提升，運營效率再上新臺階

70、 公司持續推進數字化轉型，全方位賦能制造、銷售、采購等核心環節，實現“提質、降本、增效”；堅持規?；?、精細化生產和量產技術創新雙輪驅動，不斷提升精益制造能力。公司現有義烏、天津、珠海、佛山四個數字化智能工廠，并將繼續在濟南新舊動能轉換區建設新工業 4.0 數字化智慧工廠，不斷深化工藝制造技術與數字化智能技術相結合的水平，持續提升企業運營效率。隨著公司內在能力的提升與各個基地的逐步落成，公司將持續提升工程制造、精益制造能力。公司有望在濟南基地實現行業首個采用半導體工廠概念設計光伏電池組件廠房，柔性化布局使得單位面積產能提升 50%，并將通過全自動化生產、精益化制造、MTO 模式，大幅提升生產、物

71、流及交付效率，以及將工藝制造與工業互聯網、物聯網、人工智能深度結合，實現 AI 缺陷檢測、先進制程排程及產品全流程追溯管理。后續工廠還將通過技術及生產工藝的創新，目標將以 100%綠電使用、90%水資源循環利用及 30%余熱回收率等顯著環保特征，并降低近 40%的用電量，踐行企業對可持續發展的承諾，并為全球光伏行業樹立綠色智造的新標桿。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 請詳見本節“一、經營情況討論與分析”。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例

72、（%）營業收入 27,170,110,262.33 35,074,957,100.06-22.54 營業成本 22,690,182,757.91 30,260,382,574.68-25.02 銷售費用 255,057,545.42 56,387,934.66 352.33 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 24/234 管理費用 1,015,988,147.42 516,507,200.27 96.70 財務費用 283,167,810.22 254,936,405.73 11.07 研發費用 1,224,407,078.55 1,377,836,161.44-

73、11.14 經營活動產生的現金流量凈額 1,586,202,606.66 5,229,136,738.92-69.67 投資活動產生的現金流量凈額-6,838,870,111.03-4,597,324,486.63 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 4,048,534,104.96 1,591,829,574.44 154.33 營業收入變動原因說明：銷量增長，市場價格下降，收入減少。營業成本變動原因說明：市場價格下降，公司管理水平提高，生產成本下降。銷售費用變動原因說明：產銷規模擴大，市場拓展費用及人員薪酬增加。管理費用變動原因說明：產銷規模擴大，人員增加，薪酬及其他管理費用增加。財務費用

74、變動原因說明：主要為利息支出增加。研發費用變動原因說明：市場材料價格下降，研發材料投入金額減少。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：市場價格下降，銷售收入減少，回款減少。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：新建 N 型項目，長期資產投資增加?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：融資借款及股利分配支付增加。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司實現營業收入 271.70 億元，同比下降 22.54%；發生營業成本 226.90 億元，同比下降 25.02%。其中，實現主營業務收入 2

75、70.69 億元，同比下降 22.70%，發生主營業務成本 226.23億元，同比下降 25.11%，營業收入和營業成本下降的原因：報告期銷量同比增長 12.40%，但受市場價格下降影響，收入成本同步減少。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）新能源行業 27,069,028,783.11 22,622,849,537.92 16.43-22.70-25.11 增加 2.

76、70 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）單晶 PERC 太陽能電池片 26,097,520,693.11 21,722,405,783.13 16.76-23.77-27.02 增加 3.70 個百分點 智慧能源業務 49,893,399.14 39,320,051.28 21.19 99.46 59.79 增加 19.56個百分點 ABC 組件 598,390,767.64 629,295,193.92-5.16 不適用 不適用 不適用 受托加工 323,223,923.22 231,8

77、28,509.59 28.28-57.26-44.81 減少 16.17個百分點 合計 27,069,028,783.11 22,622,849,537.92 16.43-22.70-25.11 增加 2.70 個上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 25/234 百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）內銷 23,174,443,342.81 19,658,279,146.09 15.17-24.98-26.39 增加 1.62 個百分點 外銷 3,894,585,44

78、0.30 2,964,570,391.83 23.88-5.58-15.37 增加 8.81 個百分點 合計 27,069,028,783.11 22,622,849,537.92 16.43-22.70-25.11 增加 2.70 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）自產直接銷售 26,594,893,160.55 22,229,391,505.17 16.41-22.32-25.31 增加 3.35 個百分點 自產渠道銷售 101,018,300.20 122,309,471.88

79、-21.08 不適用 不適用 不適用 智慧能源業務 49,893,399.14 39,320,051.28 21.19 99.46 59.79 增加 19.56個百分點 受托加工 323,223,923.22 231,828,509.59 28.28-57.26-44.81 減少 16.17個百分點 合計 27,069,028,783.11 22,622,849,537.92 16.43-22.70-25.11 增加 2.70 個百分點 (2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上

80、年增減（%）PERC 電池 MW 38,005.00 38,200.80 472.11 12.78 10.97 87.79 ABC 組件 MW 2,083.19 489.24 1,565.80 4,757.05 6,422.98 16,520.81 合計 40,088.19 38,690.05 2,037.91 18.82 12.37 681.32 產銷量情況說明：上述生產量、銷售量含公司試生產、技術改造期間的產銷量；而產能是指正常生產的產能（不含試生產）。(3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的

81、履行情況 適用 不適用 已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 單位:億元 幣種:人民幣 合同標的 對方當事人 合同總金額 合計已履行金額 本報告期履行金額 待履行金額 是否正常履行 合同未正常履行的說明 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 26/234 單晶硅片 弘元新材料（包頭）有限公司 50.09 43.48 14.09 0 是 本合同已于2023年末執行到期 單晶硅片 雙良硅材料（包頭）有限公司 144.27 11.32 7.52 132.95 是 公 司 采 取市 場 化 方式 擇 優 采購 單晶硅片 江蘇美科太陽能科技股份有限公司 11

82、0.00 40.05 21.68 69.95 是 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 新能源行業 主營業務成本 22,622,849,537.92 99.70 30,208,820,795.90 99.83-25.11 材料價格下降，管理水平提高 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 太陽能電池及組件 直接材料 19,922

83、,896,664.02 87.80 27,302,687,296.43 90.23 -27.03 材料價格下降 太陽能電池及組件 直接人工 297,809,571.62 1.31 420,234,957.97 1.39 -29.13 管理水平提高 太陽能電池及組件 制造費用 2,402,143,302.29 10.59 2,485,898,541.50 8.22 -3.37 管理水平提高 合計 22,622,849,537.92 99.70 30,208,820,795.90 99.83 -25.11 材料價格下降，管理水平提高 (5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主

84、要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 1,376,675.71 萬元，占年度銷售總額 50.67%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 上海愛旭新能源股份有

85、限公司（600732）2023 年年度報告 27/234 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 1,346,238.28 萬元，占年度采購總額 35.92%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 3.3.費用費用 適用 不適用 2023 年期間費用合計 277,862 萬元，同比增長 25.98%。其中銷售費用同比增長 352.33%，管理費用同比增長 96.70%，研發費用同比下

86、降 11.14%，主要是公司經營規模擴大以及新產品開拓市場。財務費用同比增長 11.07%，主要是借款利息增加。4.4.研發投入研發投入 (1).(1).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 1,224,407,078.55 本期資本化研發投入 研發投入合計 1,224,407,078.55 研發投入總額占營業收入比例（%）4.51 研發投入資本化的比重（%）(2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 2,528 研發人員數量占公司總人數的比例（%）17.75 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 40

87、 碩士研究生 265 本科 1,624 ?？?599 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）1,759 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）701 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）65 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）2 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 28/234 60 歲及以上 1 (3).(3).情況說明情況說明 適用 不適用 報告期內，公司持續以 ABC 技術為核心，持續加大在硅片、電池、組件、光伏系統解決方案等環節的研發投入，鞏固技術領先優勢，打造可持續的產品競爭力，保障長期高

88、質量發展。同時，由于當前 N 型電池正快速取代 P 型成為市場主要需求，公司大量客戶亦表達了希望向公司采購 TOPCon 電池的迫切訴求。因此，公司在報告期內調動資源加強了 N 型 TOPCon 技術的研發及儲備，力爭將產品的綜合性能達到國際先進水平，繼續保持公司在電池技術、品質和成本的領先。(4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 158,620.26 522,913.6

89、7-69.67 投資活動產生的現金流量凈額-683,887.01-459,732.45 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 404,853.41 159,182.96 154.33 2023 年度現金凈流量-120,919.49 萬元，較上年減少 345,465.52 萬元，其中：（1）經營活動產生的現金流量凈額 158,620.26 萬元，較上年減少 364,293.41 萬元，主要是銷售價格下降，收款減少；（2）投資活動產生的現金流量凈額-683,887.01 萬元，較上年減少 224,154.56 萬元，主要是購建固定資產支出增加；（3）籌資活動現金流量凈額 404,853.41 萬元，

90、比上年度增加 245,670.45 萬元，主要是銀行借款增加。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期末數本期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）上期期末數上期期末數 上期期末數上期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例（動比例（%）情況說明情況說明 交易性金融資產 240,581.04 0.00 65,584,028

91、.62 0.27-99.63 結構性存款減少 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 29/234 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期末數本期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）上期期末數上期期末數 上期期末數上期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例（動比例（%）情況說明情況說明 應收票據 289,843,496.78 0.85 975,380,610.46 3.94-70.28 已背書未終止確認的票據減少 應收賬款 359,572,361.13 1.06 201,743,774.83 0.8

92、2 78.23 新產品組件賬期銷售增加，應收賬款增加 應收款項融資 481,057,417.92 1.42 155,510,689.60 0.63 209.34 庫存可用票據增加 預付款項 709,144,264.96 2.09 1,325,880,113.25 5.36-46.52 材料類預付款減少 存貨 3,134,748,703.66 9.22 1,527,078,163.58 6.18 105.28 產能規模擴大，存貨增加 合同資產 33,558,475.72 0.10 6,715,923.85 0.03 399.69 已履約未結算的工程款增加 一年內到期的非流動資產 17,843,1

93、40.40 0.05 68,102,716.37 0.28-73.80 到期的長期應收款（融資租賃保證金）減少 其他流動資產 524,837,464.86 1.54 217,586,504.65 0.88 141.21 增值稅期末留抵稅額增加 長期應收款 13,030,468.30 0.04 30,110,093.15 0.12-56.72 一年以上的長期應收款（融資租賃保證金）減少 固定資產 14,653,023,689.27 43.10 10,120,650,305.53 40.93 44.78 新建 N 型項目，產能規模擴大，固定資產增加 在建工程 4,994,689,369.24 14

94、.69 1,802,315,325.84 7.29 177.13 新建 N 型項目，產能規模擴大，在建工程增加 使用權資產 67,122,916.53 0.20 146,877,984.20 0.59-54.30 長期租賃的辦公室減少，租賃資產減少 無形資產 977,697,307.54 2.88 604,926,977.47 2.45 61.62 新建 N 型項目，無形資產增加 遞延所得稅資產 604,270,152.05 1.78 407,207,303.89 1.65 48.39 可彌補虧損及資產減值準備形成的遞延所得稅增加 其他非流動資產 1,561,688,191.67 4.59 6

95、25,680,256.60 2.53 149.60 新建 N 型項目，預付工程款及投資款增加 短期借款 855,225,958.34 2.52 654,496,074.03 2.65 30.67 銀行短期借款增加 交易性金融負債 45,514,559.08 0.13 2,866.94 0.00 1,587,465.80 匯率變動，遠期外匯合同損失增加 應付票據 8,312,530,888.99 24.45 5,926,041,815.86 23.97 40.27 新建 N 型項目，設備工程類和材料類應付款增加 應付賬款 4,305,423,196.69 12.66 1,342,571,027.

96、95 5.43 220.68 新建 N 型項目，設備工程類和材料類應付款增加 合同負債 213,706,824.19 0.63 412,369,829.37 1.67-48.18 市場價格下降，銷售收款減少 應交稅費 127,533,132.84 0.38 46,177,081.84 0.19 176.18 企業所得稅及房產稅增加 其他應付款 87,906,758.10 0.26 45,537,510.24 0.18 93.04 限制性股票回購義務增加 其他流動負債 43,020,747.14 0.13 623,032,910.74 2.52-93.09 已背書未終止確認的票據減少 長期借款

97、7,545,147,989.23 22.19 2,005,249,736.63 8.11 276.27 資金補流，銀行借款增加 租賃負債 42,132,873.11 0.12 135,159,061.34 0.55-68.83 長期租賃的辦公室減少，租賃債務減少 遞延所得稅負債 200,697,973.95 0.59 452,511,096.55 1.83-55.65 固定資產加速折舊形成的遞延所得稅負債減少 實收資本（或股本）1,828,011,013.00 5.38 1,302,116,033.00 5.27 40.39 資本公積轉增資本 減：庫存股 493,157,976.27 1.45

98、 18,645,491.90 0.08 2,544.92 股權回購及限制性股票認上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 30/234 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期末數本期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）上期期末數上期期末數 上期期末數上期期末數占總資產的占總資產的比例（比例（%）本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例（動比例（%）情況說明情況說明 購款增加 2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 項目 2023 年 12 月 31 日賬面價

99、值 受限原因 貨幣資金 2,969,268,615.86 銀行承兌匯票保證金、信用證保證金、借款保證金、遠期外匯合同保證金、保函保證金、房租保證金、股票回購賬戶余額及利息 應收票據 200,000.00 票據池質押 應收票據 17,730,000.00 已背書未終止確認票據 固定資產 2,516,430,008.64 用于銀行承兌匯票開立，借款抵押 無形資產 121,236,720.79 用于銀行承兌匯票開立，借款抵押 合計 5,624,865,345.29 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 光伏行業經營性信息分析光伏行業經營性

100、信息分析 1.1.光伏設備制造業務光伏設備制造業務 適用 不適用 2.2.光伏產品關鍵技術指標光伏產品關鍵技術指標 適用 不適用 產品類別 技術指標 太陽能電池：量產平均轉換效率 研發最高轉換效率 單晶硅電池 PERC：23.8%ABC：26.8%ABC：27.35%電池組件：量產平均組件功率 研發最高組件功率 晶體硅組件 54 型 ABC 組件：465W 72 型 ABC 組件：645W 78 型 ABC 組件：665W 54 型 ABC 組件：475W 72 型 ABC 組件：655W 78 型 ABC 組件：675W 指標含義及討論與分析：上海愛旭新能源股份有限公司（600732）202

101、3 年年度報告 31/234（1）太陽能電池轉換效率：是指太陽能電池受到光照時的最大輸出功率與照射到電池片上的入射光功率的比值，是衡量電池質量和技術水平的重要參數，轉換效率越高，電池片的單片輸出功率越高，單片功率越高的電池片可以封裝功率越高的光伏組件；（2）太陽能電池量產平均轉換效率，是指量產過程中太陽能電池轉換效率的平均數；（3）太陽能電池研發最高轉換效率：是指研發實驗中所測試電池的最高平均轉換效率；（4）太陽能組件量產平均功率，是指光伏組件在量產過程中實現功率的平均數；（5）太陽能組件研發量高功率，是指研發實驗中所制造的組件實現的最大功率值。公司已成功研發并量產了 N 型 ABC 電池及組

102、件，截至報告期末，ABC 電池量產平均轉換效率已達到 26.8%以上，并隨著產能的爬坡和工藝的優化，效率還將繼續提升。此外，54 版型 ABC組件輸出功率范圍 450-470W；72 版型 ABC 組件輸出功率范圍 635-655W；78 版型 ABC 組件輸出功率范圍 655-675W。ABC 組件兼具同等面積下更高輸出功率、美觀、低衰減、溫度系數好等特點,在其全生命周期中相同面積的 ABC 組件發電量較 PERC 組件平均高 15%以上，較 TOPCon組件平均高出 7%以上。此外，ABC 還創新研發出了陰影遮擋發電優化、高溫抑制化等功能，使得其在實際使用過程中可以給客戶帶來更多的額外發電

103、增益，為客戶創造更多價值。3.3.光伏電站信息光伏電站信息 適用 不適用 適用 不適用 適用 不適用 4.4.推薦使用表格推薦使用表格(1).(1).光伏產品生產和在建產能情況光伏產品生產和在建產能情況 適用 不適用 單位：億元 幣種：人民幣 產品類別 產量 產能利用率 投產工藝路線 在建生產線總投資額 在建生產線當期投資額 設計產能（預計）投產時間 在建工藝路線 太陽能電池：PERC 電池 38.0GW 102.44%PERC-電池組件：晶體硅電池組件 2.08GW 53.61%ABC 69.42 22.50 25GW 2024.1 2025.6 ABC 產能利用率發生重大變化原因及影響分析

104、：無 (2).(2).光伏產品主要財務指標光伏產品主要財務指標 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 產品類別 產銷率（%）銷售收入 銷售毛利率（%）境內 境外 境內 境外 太陽能電池：單晶硅電池 100.52%2,278,345.43 331,406.63 15.36%26.42%上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 32/234 電池組件：晶體硅電池 23.49%50,914.44 8,924.64-2.34%-21.26%光伏產品實現境外銷售的，應當分國家或地區列示光伏產品實現境外銷售的，應當分國家或地區列示 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 電池及組件

105、產品境外銷售情況 國家或地區 銷售收入 銷售毛利率（%）PERC 電池：印度 129,226.67 22.35%土耳其 67,759.56 22.27%韓國 65,644.35 33.52%加拿大 29,685.45 26.82%日本 10,134.90 53.12%德國 9,929.63 32.80%新加坡 5,436.09 6.38%奧地利 4,852.83 52.18%約旦 2,007.40 42.80%斯洛文尼亞 1,690.56 12.88%比利時 877.84 19.06%突尼斯 793.29 28.54%巴西 699.05 19.48%澳大利亞 683.08 16.40%泰國 4

106、72.43 31.23%芬蘭 389.83 14.02%荷蘭 323.69 19.57%越南 270.96 16.22%斯洛伐克 231.52 12.73%克羅地亞 217.87 6.92%塞舌爾 75.84 49.99%以色列 2.98 58.82%法國 0.81 47.06%ABC 組件：德國 4,115.17-5.43%荷蘭 1,739.96-60.63%英國 917.01-16.43%日本 444.01-43.62%西班牙 322.72-9.03%美國 320.05 21.99%比利時 218.00-22.57%盧森堡 200.83-5.60%羅馬尼亞 195.98 2.16%意大利

107、127.82-130.62%捷克共和國 83.53-71.13%瑞典 73.49-3.00%拉脫維亞 65.78-14.72%阿爾巴尼亞 51.14-20.79%葡萄牙 39.68-25.55%挪威 5.69 36.12%上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 33/234 韓國 3.78-74.34%(3).(3).光伏電站工程承包或開發項目信息光伏電站工程承包或開發項目信息 適用 不適用 5.5.其他說明其他說明 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 34/234(五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投

108、資總體分析 適用 不適用 報告期內，為了持續完善產業鏈布局，充分發揮各方在光伏產業鏈各環節的領先優勢，公司下屬子公司浙江愛旭通過與珠海通沛設立專項投資基金的方式投資亞洲硅業（青海）股份有限公司，向上游產業鏈延伸合作，確保公司上游供應鏈的連續性和競爭力。為了擴大公司新產品產能，提升產品市占率，公司與濟南政府簽訂了投資協議并投資設立全資子公司山東愛旭。為拓展海外銷售市場，布局海外銷售渠道。截至報告期末，公司通過子公司珠海橫琴愛旭在新加坡、日本、德國、西班牙、葡萄牙、意大利、英國、荷蘭、波蘭、法國、美國、瑞典、澳大利亞、南非等地投資設立多家境外子公司。1.1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適

109、用 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資公司名稱 主要業務 標的是否主營投資業務 投資方式 投資金額 持股比例 是否并表 報表科目（如適用）資金來源 合作方（如適用）投資期限（如有）截至資產負債表日的進展情況 預計收益（如有）本期損益影響 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）廣東愛旭 光伏設備及元器件制造與銷售 否 增資 30,000.00 100%是 長期股權投資 自有資金 不適用 無 報告期末實繳注冊資本金252,047.49萬元 0 0 否 2023.01.12 臨 2023-007號公告 愛旭數字能源 半導體器件專用設備制造與銷售 否 增資 15,000.00 100%是 長期股權投

110、資 自有資金 不適用 無 報告期末實繳注冊資本金1,210.00萬元 0 0 否 2023.01.12 臨 2023-007號公告 杭州鋆鹿 股權投資 是 新設 35,000.00 99.9997%是 長期股權投資 自有資金 珠海通沛 20 年 報告期末實繳注冊資本金26,419.45萬元 0 0 否 2023.04.05 臨 2023-041號公告 浙江愛旭 光伏設備及元器件制造與銷售 否 增資 222,350.00 100%是 長期股權投資 自有資金 不適用 無 報告期末實繳注冊資本金0 0 否 2023.05.18 臨 2023-070號公告 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2

111、023 年年度報告 35/234 544,500.00萬元 山東愛旭 光伏設備及元器件制造與銷售 否 新設 240,000.00 100%是 長期股權投資 自有資金或自籌資金 不適用 無 報告期末實繳注冊資本金7,650.00萬元 0 0 否 2023.06.10 臨 2023-086號公告 合計/542,350.00/0 0/2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 報告期內，公司非股權投資主要以重點產能投資項目為主。公司為鞏固在光伏太陽能電池及組件領域的技術領先優勢，根據戰略規劃適當擴充了高效電池及組件產能規模。在建工程方面，公司積極推進珠?；?6.5GW 電池項目，并新增

112、 3.5GW 電池擴產項目及 10GW 配套組件項目，在義烏基地投資建設了 15GW 高效晶硅太陽能電池及組件項目等，實際投資額約為 88.77 億元。報告期內，除在建工程轉固因素外，公司固定資產、無形資產等相關投資額約為 8.61 億元。非股權投資的資金來源主要包括但不限于自有資金、金融機構借款或非公開發行募集資金。3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售/贖回金額 其他變動 期末數 衍生工具 6,681,161.67-51,955

113、,139.71 -45,273,978.04 結構性存款 50,650,000.01-650,000.01 -50,000,000.00 權益工具投資 739,743,533.52 170,501,444.43 -8,250,000.00 901,994,977.95 應收款項融資 155,510,689.60 325,546,728.32 481,057,417.92 合計 952,585,384.80 117,896,304.71 -58,250,000.00 325,546,728.32 1,337,778,417.83 證券投資情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（60073

114、2）2023 年年度報告 36/234 單位：元 幣種：人民幣 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 資金來源 期初賬面價值 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期購買金額 本期出售金額 本期投資損益 期末賬面價值 會計核算科目 股票 835985 海泰新能 9,050,000 自有資金 8,250,000-2,010,000-2,810,000 8,250,000-2,010,000 交 易 性 金融資產 合計/9,050,000/8,250,000-2,010,000-2,810,000 8,250,000-2,010,000 /證券投資情況的說明 適用 不適用 私募

115、基金投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 (1).報告期內以套期保值為目的的衍生品投資 適用 不適用 (2).報告期內以投機為目的的衍生品投資 適用 不適用 其他說明：為規避和防范匯率波動對公司利潤的影響，公司于 2023 年 3 月 12 日召開第九屆董事會第六次會議及第九屆監事會第五次會議，審議通過了關于2023 年度開展外匯套期保值業務的議案，同意公司及下屬子公司根據實際需要，與銀行等金融機構開展累計不超過 15 億美元或其他等值外幣的外匯套期保值業務。具體情況可詳見財務報表附注部分關于金融衍生品的數據情況。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告

116、37/234 4.4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 公司名稱 主要業務 持股比例 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 浙江愛旭太陽能科技有限公司 單晶硅太陽能電池片的研發、生產和銷售 100%550,000.00 2,532,775.20 875,104.65 1,979,958.74 181,493.91 159,888.88 (八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用

117、不適用 2023 年 3 月 30 日，本公司子公司浙江愛旭太陽能科技有限公司同珠海通沛投資管理合伙企業（有限合伙）簽訂合伙協議，對杭州鋆鹿股權投資合伙企業（有限合伙）進行投資，珠海通沛投資管理合伙企業（有限合伙）為普通合伙人，浙江愛旭太陽能科技有限公司為有限合伙人。全體合伙人對合伙企業的總認繳出資額為人民幣 35,000.1 萬元，其中珠海通沛投資管理合伙企業（有限合伙）以貨幣方式認繳出資額合計為人民幣 0.1 萬元，占合伙企業出資總額的 0.0003%；浙江愛旭太陽能科技有限公司以貨幣方式認繳出資 35,000 萬元，占合伙企業出資總額的 99.9997%。自 2023 年 4 月起，本公

118、司將杭州鋆鹿股權投資合伙企業（有限合伙）納入合并范圍。六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 1.1.光伏行業未來前景廣闊，下游裝機需求景氣度高光伏行業未來前景廣闊，下游裝機需求景氣度高 伴隨光伏轉換效率技術發展及裝機成本的整體下降，光伏發電的度電成本進一步降低，已在全球大部分地區成為度電成本最低的能源供給形式。受益于儲能技術的不斷發展，光伏平價時代逐步向光儲平價演進，光伏發電不連續的缺陷得到顯著解決，推動市場化裝機需求與增速進一步增長，未來前景廣闊。在助力現有能源結構實現零碳轉型之外，以光伏為代表的可再生能源

119、還將顯著貢獻全球社會用電需求增量。在新能源汽車、消費電子設備、工業自動化及機器人、人工智能算力設施等領域快速發展的當下，社會生產效率的提升與新興技術的發展帶來更多領域的增量用電需求。光伏發電系統有望逐漸成為零碳社會時代電力結構的核心基礎設施，應用場景進一步拓寬。2 2N N 型技術推動光伏行業發展，形成新的競爭格局型技術推動光伏行業發展，形成新的競爭格局 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 38/234 N型技術產品憑借更高效率、更低度電成本等優勢，在終端市場接受度與滲透率快速提升，對原有主流PERC技術產品形成擠壓與替代，電池環節產能擴張也以N型技術為絕對首選。2

120、023年，隨著N型電池產能陸續釋放，PERC電池市場占比被壓縮至73.0%，N型電池占比合計達到約26.5%，而根據2023年末至2024年一季度市場情況，N型電池及組件出貨量的比例已顯著超過50%，成為行業主流技術發展趨勢。在 N 型技術發展趨勢中，以 TOPCON、HJT、XBC 為代表的多種技術路線呈現百花齊放、分庭抗禮之勢。其中，TOPCON 技術由于工藝設備與 PERC 技術重合度高且單位投資成本較低，成為行業參與者主要擴產的選擇方向；HJT 技術由于單位投資成本較高且生產成本顯著高于 TOPCON 技術，現有布局廠商仍持續在提效、降本等方面進行優化提升；XBC 技術由于技術難度最高

121、且初期投資強度較大，目前僅有公司、隆基綠能及少數國外企業實現了規?；慨a，產品效率普遍位居行業前列。XBC 技術作為平臺型技術，已經逐步成為行業參與者對于技術發展方向的共識，也有越來越多企業開始研究 XBC技術與現有其他技術路線的結合。光伏電池技術的不斷演進，已經逐步趨向半導體化發展，這對行業參與者提出了更高的技術門檻要求及精益化生產管理能力。行業競爭中，也不乏可以看到采取同類技術路線的企業，在產品效率、成本、良率、調試爬坡時間上展現了較大的分化差異，拉開了生產制造企業的盈利能力差距，也意味著對跨界入局光伏產品制造的企業提出了更大的挑戰。每輪周期對企業能力的要求和競爭的維度、力度是不一樣的。T

122、OPCon 時代和 PERC 時代已有很大的差異，從 PERC 時代的同質化競爭變成目前很多企業在技術路線、設備選型、現場管理方面已有很大分化，而在 N 型 ABC 時代更甚。愛旭在更復雜的 ABC 生產過程中獲得了更強的綜合能力建設。3 3、客戶場景化需求提升，產品差異化助力企業贏得市場、客戶場景化需求提升，產品差異化助力企業贏得市場 隨著光伏裝機場景的不斷拓寬，過去標準化、統一化的產品已很難滿足當前不同場景下的客戶需求。在擁有基礎工藝技術及產品制造能力之外，踐行“以客戶為中心”的發展理念、提供更優產品及解決方案才能順應并更好契合客戶需求。例如，戶用場景下客戶更需要兼顧建筑美學的全黑美觀光伏

123、產品，工商業場景客戶需要單位面積更大功率的光伏產品實現更多發電收益，集中式場景客戶需要兼顧高可靠性和防遮擋和熱斑功能的光伏產品實現更低運維成本，彩鋼瓦廠房/車棚/農業大棚等低載荷場景客戶需要較傳統封裝組件更輕的光伏組件產品等。公司針對不同場景客戶特點開發定制化產品系列，在保持 ABC 技術高發電特性的基礎上滿足客戶場景化訴求，實現價值共生共享，贏得客戶青睞。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司秉承“為零碳社會帶來澎湃動力”的使命，以“成為全球光伏行業領導者”為愿景，致力于以極致光電轉換效率持續拓寬技術邊界、引領行業顛覆式創新。公司將基于國內外研發團隊精誠合作，為市場提供更為高效

124、、可靠、穩定的 N 型 TOPCON 電池及 ABC 組件等光伏產品。ABC 技術作為上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 39/234 新質生產力的代表，將以技術創新持續提升效率功率和差異化場景價值，并以不斷提升的企業綜合競爭力穿越行業周期波動。1 1、PERCPERC 時代即將翻篇，布局時代即將翻篇，布局 ABCABC 與與 TOPCONTOPCON 齊頭并進迎接齊頭并進迎接 N N 型時代型時代 PERC 電池產能步入技術生命力周期末期，公司及時啟動存量 P 型產能改造方案計劃，技改升級至 TOPCON 電池產能后有望保持競爭力與盈利能力，并最大程度利用現有國內

125、外渠道關系及進一步開拓各類下游客戶合作，進而繼續強化公司在專業化電池生產制造業務上的市場地位與競爭優勢。同時，公司將在技改方案中預留自 TOPCON 產能進一步向上升級的空間，未來將適時導入更多先進技術工藝，保持 TOPCON 產能更久生命周期與競爭優勢。公司始終將 ABC 技術作為公司發展戰略的絕對核心，將持續深化 ABC 技術平臺，打造上下游合作生態，強化產品競爭力。通過一系列產品性能升級及提效降本手段，為客戶創造更多價值并分享技術價值。在 N 型時代，公司堅定認為是功率領先和產品價值最大化領先的 N 型 ABC 時代，ABC 產品及技術將成為公司未來重要盈利增長極及發展驅動力。2 2、始

126、終追求技術創新驅動發展，永葆產品競爭力與企業活力、始終追求技術創新驅動發展，永葆產品競爭力與企業活力 公司始終追求極限技術驅動產品發展，將依托國內外公司內部研發團隊與外部學者、院校等科研機構資源，共同推進以 ABC 技術為核心的研發與產業化工作。公司近三年研發支出超 30 億元，并將以高強度研發投入保持產品力的持續領先與高速內生迭代，每年進行 1-2 次產品升級，不斷實現性能突破，為客戶創造更多價值，并持續通過產品技術創新和工程制造能力創新，推動光伏產業進入更加繁榮的 N 型極限技術時代，達成“成為全球光伏產業領導者”的企業愿景。隨著 ABC 生態鏈的構建，公司還將延伸技術研發邊界，拓展硅片、

127、組件、光伏系統電力電子技術創新，提升產業鏈研發創新賦能，聯合合作伙伴開展多方位創新，打造更優整體解決方案競爭力。公司目標不斷提高組件的功率，以保持和 TOPCON 等競品相比，在同等面積輸出功率高 6%-9%?；?ABC 組件同等面積下更高的轉換效率，疊加陰影優化功能，在很多場景上同樣的土地資源、同樣的屋頂資源的情況下，客戶使用公司 ABC 組件可以獲得約 10%-15%的發電量增益，進而為客戶場景創造更高的價值，公司亦從中分享產品技術帶來的價值。公司深知人才是企業創新的源動力。依托現有廣東珠海、浙江義烏、山東濟南 ABC 生產基地所處的三大經濟圈地理區位與天津直轄市資源，一方面有助于公司建

128、設高端產能基地，另一方面有助于公司籠絡高端生產、管理、研發人才，共同為公司持續創新引領行業發展、實現零碳社會的遠大目標而勠力同心、艱苦奮斗。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 1 1、PERCPERC 業務平穩過渡，業務平穩過渡，TOPCONTOPCON 產能升級改造產能升級改造+適度擴建強化專業電池行業領先地位適度擴建強化專業電池行業領先地位 公司將計劃于 2024 年上半年啟動對義烏現有 PERC 電池產能進行技改升級，并升級為 TOPCON 項目路線。另外，結合下游 TOPCON 組件客戶對高效 TOPCON 電池的持續旺盛需求，以及公司在 TOPCON上海愛旭新能源股份有限公司（6

129、00732）2023 年年度報告 40/234 相關工藝技術上的深厚積累，公司擬在安徽滁州投資新建首期 15GW TOPCON 電池產能以更好滿足客戶需求。2 2、提質降本并舉，、提質降本并舉，ABCABC 國內外各場景開拓國內外各場景開拓 公司將推進現有 ABC 技術工藝及生產環節持續精益優化，深挖降本潛力，顯著優化改善 ABC 組件各項生產運營成本，多措并舉力爭在 2024 年內實現 ABC 組件端成本低于 TOPCON 同類競品。公司將依托 ABC 技術平臺打造高品質的光伏組件及光伏零碳系統解決方案，在不同應用場景終端中持續進行產品開發與市場開拓，根據客戶差異化場景需求提供多樣化、更具適

130、配性的產品方案。在戶用場景，ABC 組件憑借建筑美學和高發電量等其他優勢在海外市場獲得認可，并培養客戶接受按照產品價值來定價的商業習慣，形成高溢價的價值分享體系。歐洲的主要渠道商都已經成為了公司的客戶，銷售訂單簽訂數量與產品交付需求不斷攀升，預計 ABC 組件 2024 年將在歐洲市場取得較好的經營成果。在工商業場景，ABC 組件能夠在單位面積實現 6%-9%的額外功率，顯著幫助客戶攤薄了開發和建設成本，在國內市場可以給客戶帶來 0.15-0.20 元/W 的直接價值，并疊加陰影遮擋優化和高溫抑制等功能給客戶帶來更安全的系統運行環境，實現“功率高、收益多、超安全”的綜合價值，目前已在國內逐步引

131、導客戶接受價值定價的商業邏輯，訂單紛至沓來，銷售趨勢向好。在集中式場景，兼顧高雙面率的 ABC 組件通過更高功率、更低衰減、更優溫度系數等諸多優勢，能夠幫助客戶降低系統 BOS 成本、實現更多發電收益，預計將在 2024 年實現快速突破及銷售放量。在各個場景下，應用 ABC 組件都將帶來更多發電量及經濟價值，對光伏發電項目參與者業主方、開發商等主體而言都帶來更多收益。公司已逐步實現在國內外高端戶用屋頂、農村戶用屋頂、工商業廠房棚頂、灘涂/水面、地面/山地集中式等不同場景下提供有競爭力的差異化產品，并加速產品迭代，持續設計并推出輕質組件、BIPV 等非標準化 ABC 光伏產品以持續滿足下游客戶差

132、異化需求，為客戶帶來更高零碳產品商業價值，基于價值定價的商業邏輯，相比傳統同質化產品，與客戶分享更多產品溢價。3 3、持續全方位研發投入，鞏固公司技術產品領先優勢、持續全方位研發投入，鞏固公司技術產品領先優勢 公司將繼續圍繞 ABC 技術平臺逐步導入各項尖端成熟技術，保持 ABC 電池及組件光電轉換效率的絕對領先優勢。公司將在產業鏈上下游持續研發創新，構建 ABC 生態全方位優勢，通過國內外研發團隊及產業鏈共同合作，不斷提升 ABC 組件量產效率至 25%以上。公司也將積極構建完善比 TOPCON更具競爭力的 ABC 供應鏈生態，為生態鏈參與者提供包括技術、制程能力、訂單、投資等全方位支持，不

133、斷開發出滿足性能需求的新物料及配套供應商。公司將結合 15 年光伏電池生產制造積累的工藝技術積累和技術理解，對 PERC 技改、TOPCON 擴建及未來升級 TOPCON產能項目進行賦能，助力電池產能向 N 型實現順暢切換，保持 TOPCON 電池產能在效率、成本、良率等綜合指標上位居行業第一梯隊領先地位。同時，公司已開始對下一代基于ABC 技術的疊層組件產品開發進行前瞻性布局研究，力圖以 ABC 平臺為優秀根基進行前沿技術迭代突破，幫助公司未來在下一代技術產品迭代周期中率先實現商業化產品跑通，占領技術發展浪潮先機。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 41/234

134、4 4、渠道建設由點及面鋪開，、渠道建設由點及面鋪開，ABCABC 組件生態逐漸成型組件生態逐漸成型 公司將立足現有產品客群與銷售渠道布局，建立國內、國外銷售分布式和集中式產品的不同銷售網絡，以客戶為中心，從客戶需求導向出發，做好產品需求調研、營銷推廣以及售后產品維護工作。公司將通過各類行業展會、示范性項目、學術論壇、市場巡演、基層宣講、媒體投放等方式進一步加強國內外中高端市場開拓力度，提升精準化營銷投入，對標光伏組件業務領域傳統優勢企業，精準、快速導入長期在關鍵銷售崗位工作的關鍵人才，補齊業務短板。同時將定位各層級目標市場的前 10 名客戶、經銷商及其它渠道資源，集中各種力量展開工作，目標在

135、短時間內取得明顯成果，實現在中國、歐洲、亞太、拉美、南部非洲、中東北非、日韓等成熟和新興市場快速擴大銷售規模。針對各類差異化新型 ABC 組件，公司將在各渠道及終端業主中持續加速推進各項認證驗證流程，快速取得實質進展，目前 ABC 組件已通過大部分國內主要集中式場景項目業主資質審驗及產品準入許可，公司還將對標其他優秀組件企業、快速建設適應市場的業務團隊、響應流程，保障渠道建設的順利開拓及 ABC 組件生態的逐漸成型。5 5、推進數字化流程化管理變革，提升企業綜合運營效率、推進數字化流程化管理變革，提升企業綜合運營效率 光伏行業已經由政策引導驅動的野蠻生長時代進入了市場需求驅動的充分競爭時代，全

136、價值鏈競爭的時代已經開啟，對企業的管理變革能力也帶來了更高的要求與挑戰。公司深度推進數字化、流程化管理變革，將企業從單個產品的市場、成本、供應的競爭到全價值鏈的運營效率競爭，提升公司運營效率，強化產品的市場競爭力，不斷提升精細化管理水平。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1.1.市場競爭風險市場競爭風險 隨著“雙碳”戰略的推進，光伏行業的景氣度不斷升溫，行業內的企業陸續推出規模較大的產能擴張計劃，很多跨界企業入局光伏行業制造端，整個行業競爭態勢上升。隨著行業產能的增加和技術迭代，光伏產品價格逐步下降，光伏企業在產品性能及成本管控方面，將面臨更加激烈的競爭。公司持續深耕太陽能電

137、池領域15年，積累了雄厚的技術實力，在光伏電池環節處于技術領先地位，具備較強的質量和成本優勢，但是如果未來行業格局發生重大變化，不能在激烈的市場競爭中進一步鞏固和提升現有市場地位，將面臨競爭力下降和市場份額減少的風險。2.2.供應鏈穩定風險供應鏈穩定風險 光伏行業涵蓋硅料、硅片、電池、組件等多個環節，公司的利潤水平受到原材料價格波動的影響。雖然中國的光伏產業鏈比較完整，各個環節供求關系總體相對均衡，但是短期階段性、結構性或特殊事件導致的供給失衡，可能會導致原材料價格的急劇波動。如公司未能有效進行供應鏈管理、建立具備競爭力的供應鏈管理能力，可能會導致公司的生產成本大幅波動或存貨出現跌價，從而影響

138、公司的盈利空間，對公司的經營業績造成不利影響。3.3.全球化經營管理風險全球化經營管理風險 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 42/234 海外業務受到國際法律環境、稅收環境、監管環境、市場環境、匯率波動等因素的影響，還可能面臨國際政治關系變化及相關國家非理性競爭策略等不確定風險因素的影響。隨著公司海外業務的推進，公司在全球化經營管理方面將面臨較大的風險和挑戰，在本地化市場開拓、人力資源、經營管理、科學決策、資源整合、內部控制、匯率管理等諸多方面對公司管理團隊提出了新的要求。從外部來看，我國光伏行業面臨的國際形勢依然嚴峻復雜，國際競爭也愈發激烈。一方面各主要經濟體

139、都看好光伏行業的發展前景，紛紛出臺政策支持本土光伏制造業的發展，全球競爭明顯加??；另一方面，部分國家也設置了一些貿易壁壘等措施，給我國光伏產品走出去帶來了一定的不確定性影響。(五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 43/234 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法 證券法

140、 上市公司治理準則等法律法規及證監會、上交所關于公司治理的有關要求，不斷完善公司法人治理結構，通過建立、健全內控制度，持續推進公司規范化、程序化管理，提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司規范要求建立了權責明確、相互制衡的公司治理結構，并嚴格依法規范運作。法人治理的實際狀況符合公司法、中國證監會以及上市公司治理規范性文件的要求。報告期內公司治理具體情況如下：1 1“三會三會”運作情況運作情況 報告期內，公司共召開 4 次股東大會會議、19 次董事會會議、17 次監事會會議，審議通過了包括2022 年年度報告2022 年度董事會工作報告2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案關于調整 2

141、022 年限制性股票與股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的議案關于與關聯方簽署設備采購合同的議案 關于 2023 年度向金融機構申請綜合授信額度暨對外擔保額度預計的議案2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告關于公司 2023 年度向特定對象發行 A股股票方案的議案 關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案 等 109 項議案。公司“三會”的召開及表決程序合法、規范，會議資料完整齊備，議案所涉及定期報告披露、向特定對象發行 A 股股票、募集資金存放與使用、關聯交易、股權激勵、股份回購等事項的決策均做到程序嚴謹、審慎客觀，交易明確，定價公允，并能按要求及時履行信息披露義務。獨立董事和董事

142、會各專門委員會能夠認真履行職責并發揮應有的監督指導作用，所有對外披露的信息能夠做到及時、準確、完整，不存在損害上市公司股東利益的情形。2 2內部控制執行情況內部控制執行情況 公司在日常工作中能夠主動加強對管理薄弱環節、高風險領域的內部控制實施效果的檢查，排查內部控制體系中存在的問題并加以改進，積極推進內部控制評價長效機制的形成。2023 年度，公司根據最新法律、法規要求，結合自身發展實際，對原有內部控制制度進行了全面梳理，并修訂了公司章程董事會議事規則獨立董事工作制度等 10 項制度，進一步規范業務控管流程，使內控制度體系能夠更好地滿足公司可持續發展需要。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司

143、2023 年 12 月 31 日的財務報告內部控制的有效性進行了全面審計，并出具了標準無保留意見的內部控制審計報告（容誠審字2024518Z0281 號），認為：公司于 2023 年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。3 3內幕信息知情人登記執行情況內幕信息知情人登記執行情況 公司能夠根據監管要求認真落實內幕信息知情人登記管理制度，對報告期內定期報告、向特定對象發行股份發行、業績預告、股權激勵、股份回購等重大事項進行了內幕信息知情人登記，上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 44/234 全年備案登記內幕信

144、息知情人共 10 批次。公司內幕信息知情人管理制度執行情況良好，內幕信息知情人檔案管理健全，內幕信息在討論、傳遞、審核、披露等環節規范、合法，保密工作嚴謹、得當，未發現存在損害公司及全體股東利益的情況。公司治理結構完整，內控體系較為健全，經營情況穩定。今后，公司將繼續按照公司法 證券法上市公司治理準則上海證券交易所股票上市規則和中國證監會有關法律、法規的要求，努力提高治理水平，完善內部監督機制，加強風險控制，促進公司規范運作。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控

145、制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2023 年第一次臨時股東大會 2

146、023-02-15 上交所http:/ 2023-02-16 審議并通過了關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案等 11 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 16日披露的2023 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：臨 2023-018號）。2022 年年度股東大會 2023-05-04 上交所http:/ 2023-05-05 審議并通過了2022 年年度報告 等 19 項議案，具體內容詳見公司于 2023年 5 月 5 日披露的2022年年度股東大會決議公告（公告編號：臨 2023-064 號）。2023 年第二次臨時股東大會 202

147、3-07-17 上交所http:/ 2023-07-18 審議并通過了 關于及其摘要的議案 等 14 項上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 45/234 議案，具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 18 日披露的2023 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：臨 2023-117 號）。2023 年第三次臨時股東大會 2023-12-29 上交所http:/ 2023-12-30 審議并通過了關于變更注冊資本暨修改的議案等 4 項議案，具 體 內 容 詳 見 公 司 于2023 年 12 月 30 日披露的2023 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：臨

148、2023-194 號）。表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 （1）2023 年第一次臨時股東大會于 2023 年 2 月 15 日在浙江省義烏市浙江愛旭太陽能科技有限公司會議室采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳剛先生主持，公司在任董事 7 人，出席 7 人，在任監事 3 人，出席 3 人，董事會秘書出席會議，其他非董事高級管理人員列席會議。本次會議共審議 11 項非累積投票議案，均獲通過。北京市中倫（深圳）律師事務所律師黃楚玲、徐亦林對會議進行見證并出具法律意見書。（2）公司于 2023 年 4 月 10 日發出通知，決

149、定于 2023 年 5 月 4 日召開 2022 年年度股東大會。2023 年 4 月 21 日，單獨持有公司 17.98%股份的股東陳剛向召集人公司董事會書面提交臨時提案，即關于與濟南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項目戰略合作協議的議案。2022 年年度股東大會于 2023 年 5 月 4 日在浙江省義烏市幸福湖酒店采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳剛先生主持，公司在任董事 7 人，出席 7 人，在任監事 3 人，出席 3 人，董事會秘書出席會議，其他非董事高級管理人員列席會議。本次會議共審議 19 項非累積投票議案，均獲通過。北京市中倫（深圳）律師事務所律師黃楚玲

150、、黎曉慧對會議進行見證并出具法律意見書。（3）2023 年第二次臨時股東大會于 2023 年 7 月 17 日在浙江省義烏市后宅街道幸福湖路 100號幸福湖國際會議中心采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳剛先生主持，公司在任董事 7 人，出席 7 人，在任監事 3 人，出席 3 人，董事會秘書出席會議，其他非董事高級管理人員列席會議。本次會議共審議 14 項非累積投票議案，均獲通過。北京市中倫（深圳）律師事務所律師黃楚玲、黎曉慧對會議進行見證并出具法律意見書。（4）2023 年第三次臨時股東大會于 2023 年 12 月 29 日在廣東省珠海市斗門區富山工業園珠海富山愛旭太陽

151、能科技有限公司會議室采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳剛先生主持，公司在任董事 7 人，出席 7 人，在任監事 3 人，出席 3 人，董事會秘書出席會議，其上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 46/234 他非董事高級管理人員列席會議。本次會議共審議 4 項非累積投票議案，均獲通過。北京市中倫（深圳）律師事務所律師黃楚玲、于瀟健對會議進行見證并出具法律意見書。四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報

152、酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 陳 剛 董事長、總經理 男 56 2019.12.11 2025.12.11 234,271,342 327,979,879 93,708,537 分紅送轉 157.04 否 梁啟杰 董事、副總經理 男 51 2019.12.11 2025.12.11 0 245,648 245,648 股權激勵實施、分紅送轉 84.78 否 盧浩杰 董事（報告 期 內離任）男 50 2022.10.1

153、0 2023.12.29 0 130,224 130,224 股權激勵實施、分紅送轉 280.77 否 沈 昱 董事、副總經理 男 45 2019.12.11 2025.12.11 0 245,546 245,546 股權激勵實施、分紅送轉 86.05 否 董 事 會秘書（報告 期 后離任）2024.4.25 徐莉萍 獨 立 董事 女 50 2019.12.11 2025.12.11 15.00 否 沈鴻烈 獨 立 董事 男 66 2019.12.11 2025.12.11 15.00 否 鐘瑞慶 獨 立 董事 男 53 2019.12.11 2025.12.11 15.00 否 黃進廣 監

154、事 會主席 男 70 2019.12.11 2025.12.11 10.00 否 任明琦 職 工 監事 女 36 2022.11.24 2025.12.11 500 700 200 分紅送轉 37.16 否 費 婷 監事 女 32 2022.12.12 2025.12.11 100 140 40 分紅送轉 33.36 否 何達能 副 總 經理 男 61 2019.12.11 2025.12.11 130.00 否 鄒細輝 財 務 負責人 男 52 2022.12.12 2025.12.11 63,400 124,408 61,008 股權激勵實施、分紅送轉 84.54 否 合計/234,335

155、,342 328,726,545 94,391,203/948.70/姓名 主要工作經歷 陳剛 在光伏行業積累十余年的經驗，對光伏行業技術路線、市場研究、業務拓展及經營管理方面擁有專業見解和豐富經驗。曾任廣東愛旭科技有限公司董事長兼總經理?，F任本公司董事長兼總經理、廣東普拉迪科技股份有限公司董事長。梁啟杰 曾任中國銀行股份有限公司佛山分行部門副總、支行副行長，平安銀行股份有限公司物流事業部部門副總，廣東保威新能源有限公司副總經理，廣東愛旭科技有限公司副總經理?，F任本公司董事、副總經理。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 47/234 盧浩杰 曾任華為技術有限公司海外

156、子公司董事、香港代表處代表，華為服務（香港）有限公司總經理，和記系統部部長，深圳市優克聯新技術有限公司副總裁，Cefinity Limitied 首席運營官，福建科立訊通信有限公司總經理。報告期內任本公司董事，已于 2023 年 12月 29 日辭任董事職務。沈昱 注冊會計師（CPA）。曾任廈門天健華天會計師事務所高級審計師，德勤華永會計師事務所審計經理，深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司審計經理，廣東愛旭科技有限公司審計經理、董事會秘書，廣東保威新能源有限公司副總經理。報告期內任本公司董事、董事會秘書、副總經理，于 2024 年 4 月 25 日辭任董事會秘書職務，現任本公司董事、副總經理。徐

157、莉萍 博士學歷，注冊會計師（CPA），從事中國資本市場會計、公司治理、公司財務問題和企業風險管理等領域的研究。曾任中山大學管理學院講師、副教授、教授?，F任中山大學管理學院會計系教授、博士生導師和本公司獨立董事。沈鴻烈 博士學歷，從事光伏材料與應用技術、新型功能薄膜與傳感器技術等的研究。曾在日本通商產業省工業技術院電子技術綜合研究所從事博士后研究，曾任中國科學院上海冶金研究所信息功能材料國家重點實驗室副研究員、研究員、副主任和博士生導師?，F任南京航空航天大學材料科學與技術學院教授、博士生導師，江蘇省能量轉換材料與技術重點實驗室副主任，雙良節能系統股份有限公司（600481.SH）、國晟世安科技股

158、份有限公司（603778.SH）和本公司獨立董事。鐘瑞慶 博士學歷從事稅法、金融法、法律經濟學和企業法律風險等領域的研究。曾任汕頭大學商學院特聘助理教授，曾在浙江大學做博士后研究，曾任浙江大學光華法學院講師，浙江大學經濟法研究所執行所長?，F任浙江大學光華法學院副教授、光華法學院國際融資與并購研究中心執行主任，華燦光電股份有限公司（300323.SZ）和本公司獨立董事。黃進廣 曾任佛山市法律顧問處（更名為佛山市第一律師事務所）律師，佛山市對外經濟律師事務所副主任、律師，廣東愛旭科技有限公司監事會主席?，F任廣東金信方正律師事務所主任、律師和本公司監事會主席。任明琦 曾任廣東中恒信會計師事務所有限公

159、司審計專員、廣東德洛斯照明工業有限公司采購審計專員、廣東保威新能源有限公司審計專員、廣東愛旭科技有限公司審計專員、審計高級主管、審計經理?，F任本公司審計部風控高級經理、本公司職工監事。費婷 曾任本公司銷售支持專員、海外銷售專員?，F任本公司總裁辦資深專員、本公司監事。何達能 曾任中芯國際集成電路制造（上海）有限公司處長職務、天合光能股份有限公司外協部總監、廣東愛旭科技有限公司副總經理?，F任本公司副總經理。鄒細輝 曾任輝門（中國）有限公司財務總監、廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司財務總監、浙江愛旭太陽能科技有限公司財經副總經理?，F任本公司財務負責人。其它情況說明：適用 不適用 (二二)現任及報告期內

160、離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳剛 義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2017 年 12 月 至今 陳剛 珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2022 年 3 月 至今 在股東單位任職情況的說明 無 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 48/234 任職人員姓名 其他單位

161、名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳剛 常州創科實業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人 2019 年 3 月 至今 陳剛 廣東普拉迪科技股份有限公司 董事長 2008 年 1 月 至今 陳剛 佛山市永信模具有限公司 執行董事 2005 年 2 月 至今 陳剛 佛山市南新太陽能投資有限公司 董事 2013 年 4 月 至今 陳剛 Sinotech Power International Limited（CaymanIsland）董事 2014 年 2 月 至今 陳剛 Sinotech Power Investment Limited（BVI）董事 2014 年 9 月

162、至今 陳剛 Sinotech Power Group Holding Limited（HK）董事 2009 年 9 月 至今 陳剛 Absolute Braveheart Limited（BVI）董事 2013 年 12 月 至今 陳剛 珠海橫琴明皓管理咨詢有限公司 執行董事、經理 2021 年 8 月 至今 陳剛 佛山市卓信達股權投資有限公司 執行董事、經理 2020 年 4 月 至今 陳剛 佛山市君懋投資咨詢有限公司 執行董事、經理 2020 年 4 月 至今 陳剛 珠海潤科企業管理有限公司 執行董事、經理 2021 年 1 月 至今 陳剛 珠海橫琴旭宸投資咨詢有限公司 執行董事、經理 2

163、021 年 6 月 至今 陳剛 珠海橫琴宸皓管理咨詢有限公司 執行董事、經理 2021 年 6 月 至今 陳剛 珠海潤璟企業管理合伙企業（有限合伙）企業合伙人 2021 年 12 月 至今 陳剛 珠海邁科斯自動化系統有限公司 董事 2022 年 1 月 至今 陳剛 佛山邁科斯自動化系統有限公司 董事 2022 年 2 月 至今 陳剛 珠海普伊特自動化系統有限公司 董事 2022 年 1 月 至今 盧浩杰 珠海華發賽能新能源有限公司 董事、總經理 2022 年 6 月 至今 盧浩杰 深圳益馳京采科技有限公司 董事 2018 年 3 月 至今 沈昱 珠海華發賽能新能源有限公司 董事 2022 年

164、6 月 至今 沈昱 廣州市兆嘉新能源投資有限公司 董事 2016 年 10 月 至今 沈昱 Sinotech Power International Limited（Cayman）董事 2014 年 2 月 至今 沈昱 Sinotech Power Group Holding Limited（HK）董事 2014 年 4 月 至今 沈昱 Sinotech Power Investment Limited（BVI）董事 2014 年 9 月 至今 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 49/234 梁啟杰 廣東保威新能源有限公司 董事 2017 年 4 月 至今 梁啟杰

165、 Sinotech Power Investment Limited（BVI）董事 2019 年 7 月 至今 梁啟杰 Sinotech Power Group Holding Limited（HK）董事 2019 年 8 月 至今 徐莉萍 深圳市精研科潔科技股份有限公司 獨立董事 2021 年 3 月 至今 徐莉萍 深圳市富程威科技股份有限公司 獨立董事 2022 年 11 月 至今 沈鴻烈 南京尚珀爾能源科技有限公司 執行董事、總經理 2012 年 9 月 至今 沈鴻烈 無錫惠鴻新能源材料技術有限公司 監事 2008 年 11 月 至今 沈鴻烈 雙良節能系統股份有限公司 獨立董事 2022

166、 年 1 月 至今 沈鴻烈 國晟世安科技股份有限公司 獨立董事 2023 年 9 月 至今 鐘瑞慶 浙江恒強科技股份有限公司 董事 2017 年 6 月 至今 鐘瑞慶 浙江健盛集團股份有限公司 獨立董事 2019 年 12 月 2023 年 5 月 鐘瑞慶 華燦光電股份有限公司 獨立董事 2020 年 4 月 至今 鐘瑞慶 浙商財產保險股份有限公司 獨立董事 2022 年 8 月 至今 黃進廣 廣東金信方正律師事務所 主任、律師 1994 年 5 月 至今 在其他單位任職情況的說明 無 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理

167、人員報酬的決策程序 由董事會薪酬與考核委員會提出董事、高管薪酬方案報請公司董事會審議，由監事會辦公室提出監事薪酬方案報請公司監事會審議。董事、監事薪酬方案由公司股東大會審議批準執行。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 是 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 公司第九屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議于 2023 年 3 月 3日召開，審議通過了 關于 2022 年度薪酬考核情況的議案、關于制定 2023 年度董事薪酬方案的議案和關于制定 2023 年度總經理及高級管理人員薪酬方案的議案。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 獨立董事領取

168、津貼 15 萬元/年。監事會主席黃進廣領取津貼 10萬元/年。內部監事報酬實行年薪及津貼制，其中年薪由基本年薪和效益年薪兩部分構成，津貼為 3.6 萬元/年。內部董事及高級管理人員的薪酬是根據其在公司擔任的具體管理職務，結合公司獲取分享的薪酬激勵制度、績效考核規定、以及年末績效考核結果而確定。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 獨立董事的津貼按季度支付；監事會主席的津貼按季度支付；內部監事的薪酬根據所在崗位情況按月支付；內部董事及高級管理人員的薪酬按月支付。公司不存在拖欠董事、監事及高級管理人員報酬的情況。報告期末全體董事、監事和高報告期，公司全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬

169、合計上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 50/234 級管理人員實際獲得的報酬合計 金額為 948.70 萬元（稅前），具體金額詳見本節“四、(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”。(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 盧浩杰 董事 離任 個人原因 (五五)近三年受證券監管機構處罰的近三年受證券監管機構處罰的情況說明情況說明 適用 不適用 2023 年 3 月 28 日，公司因向子公司珠海富山愛旭超額注資事項，收到上交所的關于對上海愛旭新能源

170、股份有限公司及有關責任人予以監管警示的決定（上證公監函20230051 號），對公司和董事長兼總經理陳剛、時任財務負責人熊國輝、董事、副總經理兼董事會秘書沈昱予以監管警示。公司已于 2022 年 12 月 20 日召開第九屆董事會第二次會議對相關超額增資等事項進行追認審議，并于 2022 年 12 月 21 日披露了董事會決議和追認增資事項的公告。同時，公司組織董事會辦公室、財經管理部、資金管理部、法務部等相關業務部門開展討論和復盤，分析問題發生的原因，對公司現有的項目投資管理流程以及審核流程的各環節進行逐一梳理，提出改善方案，增加復核環節，杜絕因人為工作失誤導致的超額增資情形的發生。公司董事

171、會辦公室積極組織了相關業務部門人員集中學習上海證券交易所股票上市規則及公司信息披露管理制度等法規文件，明確各業務流程及相關責任人的職責，強化規范運作意識。公司董事、監事、高級管理人員將持續關注公司內控管理及運行情況，公司審計部將定期就公司內部控制的執行情況進行監督檢查，確保日常經營管理的規范，避免違規情況的發生。(六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 第九屆董事會第四次會議 2023 年 1 月 11 日 審議并通過了關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案等 2 項議案，具體內容詳見公司于 2023

172、年1 月 12 日披露的愛旭股份第九屆董事會第四次會議決議公告（公告編號：臨 2023-004 號）第九屆董事會第五次會議 2023 年 1 月 30 日 審議并通過了關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案 等 12 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 31 日披露的愛旭股份第九屆董事會第五次會議決議公告（公告編號：臨 2023-011 號）第九屆董事會第六次會議 2023 年 3 月 12 日 審議并通過了 2022 年年度報告 等 24 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 14 日披露的愛旭股份第九屆董事會第六次會議決議公告

173、（公告編號：臨 2023-023號）第九屆董事會第七次會議 2023 年 4 月 10 日 審議并通過了 關于向 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案等上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 51/234 7 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 11 日披露的愛旭股份第九屆董事會第七次會議決議公告（公告編號：臨 2023-042 號）第九屆董事會第八次會議 2023 年 4 月 21 日 審議并通過了關于與濟南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項目戰略合作協議的議案等 2 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年

174、 4 月 22 日披露的愛旭股份第九屆董事會第八次會議決議公告（公告編號：臨2023-054 號）第九屆董事會第九次會議 2023 年 4 月 26 日 審議并通過了2023 年第一季度報告，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 27 日披露的2023 年第一季度報告 第九屆董事會第十次會議 2023 年 5 月 17 日 審議并通過了 關于對全資子公司增加注冊資本的議案等 2 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 18 日披露的 愛旭股份第九屆董事會第十次會議決議公告（公告編號：臨 2023-068 號）第九屆董事會第十一次會議 2023 年 6 月 9 日 審議并通過了 關

175、于調整 2020 年股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的議案等 3 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 10 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十一次會議決議公告（公告編號：臨 2023-082 號）第九屆董事會第十二次會議 2023 年 6 月 13 日 審議并通過了關于及其摘要的議案等 4 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年6 月 14 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十二次會議決議公告（公告編號：臨 2023-089 號）第九屆董事會第十三次會議 2023 年 6 月 27 日 審議并通過了關于終止境外發行全球存托憑證事項的議案等 15 項議案，具體內容詳見公司于 2023

176、 年 6 月28 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十三次會議決議公告（公告編號：臨 2023-094 號）第九屆董事會第十四次會議 2023 年 7 月 27 日 審議并通過了 關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案等 5 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 28 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：臨 2023-120號）第九屆董事會第十五次會議 2023 年 8 月 4 日 審議并通過了關于向珠海邁科斯采購設備的議案，具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 5 日披露的 關于向珠海邁科斯采購設備的公告（公告編號：臨 20

177、23-130 號）第九屆董事會第十六次會議 2023 年 8 月 30 日 審議并通過了2023 年半年度報告等 3 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 31 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十六次會議決議公告（公告編號：臨 2023-134 號）第九屆董事會第十七次會議 2023 年 10 月 11 日 審議并通過了 關于注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案 等5 項議案，具體內容詳見公司于2023年 10 月 12 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十七次會議決議公告（公告編號：臨 2023-147 號）第九屆董事會第十八次會議 2023 年 10 月 23 日 審

178、議并通過了關于修訂及其他制度文件的議案等 5 項議案，具體內容詳見公司于 2023年 10 月 24 日披露的愛旭股份第九屆董事會第十八次會議決議公告（公告編號：臨 2023-160 號）上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 52/234 第九屆董事會第十九次會議 2023 年 10 月 30 日 審議并通過了2023 年第三季度報告，具體內容詳見公司于 2023 年 10 月 31 日披露的2023 年第三季度報告 第九屆董事會第二十次會議 2023 年 11 月 6 日 審議并通過了關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案，具體內容詳見公司于 2023 年 11

179、月 7 日披露的關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書（公告編號：臨 2023-167 號）第九屆董事會第二十一次會議 2023 年 11 月 27 日 審議并通過了 關于注銷 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權的議案等 2 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 11 月 28 日披露的 愛旭股份第九屆董事會第二十一次會議決議公告（公告編號：臨 2023-176 號）第九屆董事會第二十二次會議 2023 年 12 月 8 日 審議并通過了關于注銷部分限制性股票與股票期權的議案等 6 項議案，具體內容詳見公司于 2023 年 12 月9 日披露的愛旭股份第九

180、屆董事會第二十二次會議決議公告（公告編號：臨 2023-181 號）六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 陳 剛 否 19 19 17 0 0 否 4 盧浩杰 否 19 19 14 0 0 否 4 梁啟杰 否 19 19 18 0 0 否 4 沈 昱 否 19 19 14 0 0 否 4 沈鴻烈 是 19 19 13 0 0 否 4 徐

181、莉萍 是 19 19 14 0 0 否 4 鐘瑞慶 是 19 19 13 0 0 否 4 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 19 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 13 現場結合通訊方式召開會議次數 6 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 53/234 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員

182、會類別 成員姓名 戰略與可持續發展委員會 陳剛、沈鴻烈、梁啟杰、沈昱 審計委員會 徐莉萍、沈鴻烈、鐘瑞慶 提名委員會 沈鴻烈、陳剛、徐莉萍 薪酬與考核委員會 鐘瑞慶、陳剛、徐莉萍 (二二)報告期內報告期內戰略與可持續發展戰略與可持續發展委員會召開委員會召開 4 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 1 月 27 日 審議并通過了關于公司發行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案 關于公司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市方案的議案 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 關于公司發行 GDR 募集資金使用計劃的議案關于公

183、司發行 GDR 并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案 關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行GDR 并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案關于公司發行 GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案 關于修訂公司GDR 上市后適用及其附件的議案關于制定的議案關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 4 月 7 日 審議并通過了 關于與義烏經濟技術開發區管理委員會簽署愛旭 30GW新型高效光伏組件項目投資協議的議案關于投資建設浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池及15GW組件項目的議案 關于投

184、資建設珠海一期 3.5GW 高效晶硅太陽能電池擴產項目及 10GW 配套組件項目的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 4 月 21 日 審議并通過了 關于與濟南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項目戰略合作協議的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 6 月 24 日 審議并通過了 關于終止境外發行全球存托憑證事項的議案 關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議案關于公司 2023 年度向特審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 54/234 定對象發行 A 股股票方案的議案關于

185、公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票預案的議案 關于公司2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告的議案 關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案關于公司 2023 年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案 關于公司未來三年（2023-2025 年）股東回報規劃的議案 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行 A股股票相關事宜的議案 關于調整浙江義烏 15GW 高效晶硅太陽能電池項目投資金額的議案 (三三)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會

186、召開 7 7 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 3 月 3 日 審議并通過了2022 年年度報告2022 年度財務決算報告關于2022 年度計提資產減值準備及核銷資產的議案關于確認 2022 年度審計費用及聘任 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案董事會審計委員會 2022 年度履職報告 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 2022 年度內部控制評價報告 2022 年度內部審計工作總結 審議通過所有會議事項，并同意將上述除2022 年度內部審計工作總結外的其他議案提交公司董事會審

187、議 2023 年 4 月 23 日 審議并通過了2023 年第一季度報告 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 5 月 14 日 審議并通過了 關于向珠海邁科斯采購設備的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 8 月 3 日 審議并通過了 關于向珠海邁科斯采購設備的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 8 月 23 日 審議并通過了2023 年上半年財務決算報告2023 年半年度報告2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 審計部關于 2023年上半年工作情況的匯報 審議通過會議事項，并同意將2023 年半年度報告2023 年半

188、年度募集資金存放與使用情況專項報告提交董事會審議 2023 年 10 月 27 日 審議并通過了2023 年第三季度報告 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 12 月 5 日 審議并通過了 關于與關聯方簽署設備采購合同的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 55/234 (四四)報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 5 5 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 3 月 3 日 審議并通過了關于 2022 年度薪酬考核情況的議案關于制定 202

189、3 年度董事薪酬方案的議案 關于制定2023 年度總經理及高管人員薪酬方案的議案 審議通過所有會議事項，并同意將上述除 關于 2022 年度薪酬考核情況的議案外的其他議案提交公司董事會審議 2023 年 6 月 10 日 審議并通過了關于及其摘要的議案關于的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 10 月 10 日 審議并通過了關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 11 月 24 日 審議并通過了關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股票第一個

190、解除限售期解除限售條件成就的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 2023 年 12 月 5 日 審議并通過了關于 2020 年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案 關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案 審議通過會議事項，并同意提交董事會審議 (五五)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (

191、一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 31 主要子公司在職員工的數量 14,209 在職員工的數量合計 14,240 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 56/234 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 9,876 銷售人員 336 技術人員 2,528 財務人員 111 行政人員 1,389 合計 14,240 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 694 本科 4,717 ?？?3,113 其他 5,716 合計 14,240 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 公司推行“以崗定級

192、、以級定薪、人崗匹配、易崗易薪”的工資管理制度，根據員工承擔的責任及在崗貢獻確定員工薪酬水平，確保內部公平性；根據業務發展訴求及外部市場水平，每年例行審視并優化薪酬框架，確保外部競爭力。公司積極探索將工資性薪酬包與業務經營發展結果相掛鉤的機制，將獎金包管理從上有封頂、下有保底的“預算制”轉變為“獲取分享制”，打破獎金分配的天花板，形成了“有創造、就分享”、“利益分享、風險共擔”的機制，促使員工將所有努力聚焦到業務經營和發展上。獎金分享打破橫向平衡，包括不同體系之間的平衡、體系內部門間的平衡以及人與人之間的平衡，導向沖鋒，向高績效者傾斜，以保持足夠的組織張力，持續牽引員工提升績效。公司持續實施股

193、權激勵計劃，讓高使命高績效的長期奮斗者分享公司發展紅利，吸引與保留優秀人才長期奮斗，關注公司長期發展與戰略目標，提高企業未來創造價值的能力。公司積極探索并實施了長期激勵機制，借鑒標桿公司優秀實踐，采取動態分配機制，讓不同時期的奮斗者都能享受公司發展的剩余價值，同時避免員工享有股權激勵后的“一朝獲得、一勞永逸”弊端。2023 年，共有 847 名員工參與股權激勵計劃。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 2023 年，公司繼續推行人才發展戰略，設計和實施具有針對性多樣化的學習與發展項目，堅持通過學習、培訓加導師帶教、訓戰結合等方式進行系統的人才培養，使員工立足崗位成才。同時，推進專業系列和管理

194、系列的培訓項目，以提升在崗人群的專業能力，管理能力和領導力，推動員工與公司共同發展成長。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 57/234(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 17,169 小時 勞務外包支付的報酬總額 615.58 萬元 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1.利潤分配政策制定情況 公司在保持穩健發展的同時，充分重視投資者特別是中小投資者的合理意見和訴求，強化回報股東意識。公司現行有效的公司章程中明確了

195、不同分配形式下的利潤分配條件和比例，進一步規范利潤分配的決策程序和機制，有利于更好地保護投資者特別是中小投資者的利益。2023 年 6 月27 日，經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，公司對外披露了未來三年（2023-2025 年）股東回報規劃，進一步對未來股東回報總體規劃、制定周期及決策監督機制等進行了明確。2.報告期利潤分配方案的執行情況 報告期內，公司能夠認真執行公司章程所制定的利潤分配政策。（1）公司 2022 年度利潤分配實施情況：以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣減回購專用賬戶股份數后）為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 5.50 元（含稅），以資本公積金向全體股

196、東每 10 股轉增 4 股，不送紅股。本次利潤分配方案已于 2023 年 6 月 16 日分派完畢，實際派發現金紅利 714,986,732.35 元（含稅），占公司 2022 年度歸屬于上市公司股東凈利潤的 30.71%；實際轉增股本 519,990,350 股。（2）公司 2023 年度利潤分配預案：不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。根據上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號回購股份的有關規定，“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算”。公司 2023 年度以集中競價方式回購股份累

197、計支付金額為人民幣 528,502,518.64 元（不含印花稅、傭金等交易費用），視同現金紅利?，F金分紅金額占公司 2023年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 69.84%。3.利潤分配政策的調整情況 報告期內，公司未就利潤分配政策做出調整。后續，公司董事會將嚴格按照公司章程的規定落實利潤分配政策，結合公司實際投資情況及資金需求制定合理的利潤分配方案，使利潤分配更加切合投資者預期和公司經營發展的實際需要，切實提升對股東的回報。(二二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決

198、策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 58/234 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的原因 未分配利潤的用途

199、和使用計劃 經綜合考慮公司 2023 年度實現利潤的規模及構成、所處光伏行業情況、公司經營業務發展的需求等因素，以及從股東長遠利益及公司可持續發展的需要出發，公司本年度擬不進行利潤分配，不派發現金紅利，不送紅股，亦不以公積金轉增股本。用于補充流動資金、生產經營發展和以后年度利潤分配。(四四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 每 10 股送紅股數（股）0 0 每 10 股派息數（元）（含稅）0 每 10 股轉增數（股）0 現金分紅金額（含稅）0 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 0 占合并報表

200、中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）0 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 528,502,518.64 合計分紅金額（含稅）528,502,518.64 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）69.84 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2023 年 3 月 12 日，公司召開第九屆董事會第六次會議及第九

201、屆監事會第五次會議，審議通過了關于 2020 年股票期權激勵計劃首次授予及預留授予部分股票期權注銷的議案關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷及股票期權注銷的議案等議案。2023 年 4 月 19 日，公司完成 2020 年股票期權激勵計劃首次授予及預留授予部分股票期權和 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權在中登公司的注銷手續。2023 年 3 月 14 日，關于 2020 年股票期權激勵計劃首次授予及預留授予部分股票期權注銷的公告（臨 2023-033 號）2023 年 3 月 14 日，關于 2022 年限制性股票與股票期權激

202、勵計劃首次授予部分限制性股票回購注銷及股票期權注銷的公告（臨 2023-034 號）2023 年 4 月 10 日，公司召開第九屆董事會第七次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過了關于向 2022 年限2023 年 4 月 11 日，關于向 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃暫緩上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 59/234 制性股票與股票期權激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案關于 2020 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案 等議案。經上交所及中登公司審核，2020 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期期

203、權將于2023年5月17日開始可以行權。2023 年 5 月 24 日，公司完成 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃暫緩授予的限制性股票在中登公司的登記手續。授予的激勵對象授予限制性股票的公告（臨 2023-044 號）2023 年 4 月 11 日，關于 2020 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的公告（臨2023-045 號）2023 年 6 月 9 日，公司召開第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第九次會議審議通過了關于調整 2020 年股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的議案 關于調整 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的議案等

204、議案。2023 年 6 月 29 日，公司完成 2020 年股票期權激勵計劃行權價格及期權數量和 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃行權價格及期權數量在中登公司的調整手續。2023 年 6 月 10 日，關于調整 2020年股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的公告（臨 2023-084 號）2023 年 6 月 10 日，關于調整 2022年限制性股票與股票期權激勵計劃行權價格及期權數量的公告（臨 2023-085 號）2023 年 6 月 13 日，公司召開第九屆董事會第十二次會議及第九屆監事會第十次會議，審議通過了關于及其摘要的議案 關于核查的議案等相關議案。上述議案于2023 年

205、7 月 17 日經公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過。2023 年 6 月 14 日，2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）等相關文件 2023 年 7 月 18 日，2023 年第二次臨時股東大會決議公告（臨 2023-117號）2023 年 6 月 27 日，公司召開第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過了關于注銷2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案 關于注銷 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權并調整限制性股票回購價格及數量的議案等議案。2023 年 8 月 30 日，公司完成 2020 年股票期權激勵計劃和

206、2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權在中登公司的注銷手續。2023 年 6 月 28 日，關于注銷 2020年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告（臨 2023-103 號）2023 年 6 月 28 日，關于注銷 2022年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權并調整限制性股票回購價格及數量的公告（臨2023-104 號）2023 年 7 月 27 日，公司召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監事會第十二次會議審議通過了 關于調整公司 2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事項的議案關于向激勵對象授予限制性股票與股票期權的議案等議案。2023 年 9 月 1

207、8 日，公司完成 2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權在中登公司的登記手續。2023 年 10 月 11 日，公司完成 2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃限制性股票在中登公司的登記手續。2023 年 7 月 28 日，關于調整公司2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事項的公告（臨 2023-123號）2023 年 7 月 28 日，關于向激勵對象授予限制性股票與股票期權的公告（臨 2023-124 號）2023 年 10 月 11 日，公司召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過了關于注銷2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案關于注銷 2

208、022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權的議案關于 2022 年限制性股票與股2023 年 10 月 12 日，關于注銷 2020年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告（臨 2023-149 號）2023 年 10 月 12 日，關于注銷 2022年限制性股票與股票期權激勵計劃部上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 60/234 票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案等議案。經上交所及中登公司審核，2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期期權將于2023 年 11 月 9 日開始可以行權。2023

209、年 10 月 25 日，公司完成 2020 年股票期權激勵計劃和 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權在中登公司的注銷手續。分限制性股票與股票期權的公告（臨2023-150 號）2023 年 10 月 12 日，關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的公告（臨 2023-151 號）2023 年 11 月 27 日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十八次會議審議通過了 關于注銷2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權的議案關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股票第一

210、個解除限售期解除限售條件成就的議案。經上交所及中登公司審核，2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予第一個解除限售期限制性股票于2023 年 12 月 4 日上市流通。2023 年 12 月 20 日，公司完成 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權在中登公司的注銷手續。2023 年 11 月 28 日，關于注銷 2022年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票與股票期權的公告（臨2023-178 號）2023 年 11 月 28 日，關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告（臨 2023-179號）202

211、3 年 12 月 8 日，公司召開第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十九次會議審議通過了 關于注銷部分限制性股票與股票期權的議案關于 2020 年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案。經上交所及中登公司審核，2020 年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期期期權將于 2024 年 1 月 3日開始可以行權；2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期期權將于 2024 年 1 月18 日開始可以行權。2023 年 12 月 20 日，公司

212、完成 2020 年股票期權激勵計劃和 2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權在中登公司的注銷手續。2023 年 12 月 9 日，關于注銷部分限制性股票與股票期權的公告（臨2023-183 號）2023 年 12 月 9 日，關于 2020 年股票期權激勵計劃預留授予股票期權第二個行權期行權條件成就的公告（臨2023-184 號）2023 年 12 月 9 日，關于 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予股票期權第一個行權期行權條件成就的公告（臨 2023-185 號）(二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用

213、不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況激勵情況 1.授予股票期權情況 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 61/234 適用 不適用 單位:股 姓名 職務 年初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期內可行權股份 報告期股票期權行權股份 股票期權行權價格(元)期末持有股票期權數量 報告期末市價（元）梁啟杰 董事、副總經理 450,000 106,944 150,000 150,000 11.15 526,334

214、17.64 沈昱 董事、副總經理 450,000 106,944 169,898 100,000 11.15 526,334 17.64 69,898 7.58 鄒細輝 財務負責人 63,400 106,944 44,316 0/195,576 17.64 盧浩杰 董事 70,450 94,782 49,243 0/193,268 17.64 合計/1,033,850 415,614 413,457 319,898/1,441,512/2.授予限制性股票情況 適用 不適用 單位:股 姓名 職務 年初持有限制性股票數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格（元）已解鎖股份 未解鎖股份

215、 期末持有限制性股票數量 報告期末市價（元）梁啟杰 董事、副總經理 0 35,648 13.21 0 35,648 35,648 17.64 沈昱 董事、副總經理 0 35,648 13.21 0 35,648 35,648 17.64 鄒細輝 財務負責人 63,400 35,648 13.21 44,380 80,028 80,028 17.64 盧浩杰 董事 0 31,594 13.21 0 31,594 130,224 17.64 70,450 17.14 0 98,630 合計/63,400 208,988/44,380 281,548 281,548/注：公司于 2023 年 5 月

216、 4 日召開 2022 年年度股東大會，審議并通過了2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向可參與分配的全體股東每 1 股派發現金紅利 0.55 元（含稅），同時以資本公積金轉增股本方式向可參與分配的全體股東每 10 股轉增 4 股，不送紅股。該利潤分配方案已于 2023 年 6 月 16 日實施完畢，實際派發現金紅利714,986,732.35 元（含稅），實際轉增股本 519,990,350 股。根據相關股權激勵計劃方案的規定，本次利潤分配方案實施完成后，相關股票期權及限制性股票的授予數量、行權數量、行

217、權價格、授予價格、解鎖數量、期末數量等有相應調整。上述年初持有股票期權及限制性股票數量為權益分派調整前的數量，期末持有股票期權及限制性股票數量為權益分派調整后的數量。上表中授予、行權、解鎖的相關數據均以該事項辦理時的實際數量為準。(四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 為激勵高管團隊提升經營管理水平和經營業績，公司根據企業的發展情況不斷完善對高管人員的激勵約束機制，另外公司根據國家有關政策法規、公司章程以及董事會決議精神，面向高管人員實行了較為靈活多樣的薪酬激勵機制。上海愛旭新能源股份有

218、限公司（600732）2023 年年度報告 62/234 公司按照“獲取分享”原則，遵循薪酬激勵制度績效管理規定等內部制度，高級管理人員薪酬方案由董事會審議批準，高級管理人員當年度領取的具體工資、獎金和績效考核均由薪酬與考核委員會審核確定。十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法 證券法 上市公司治理準則 上海證券交易所股票上市規則和中國證監會等有關部門的相關法律法規建立了內控管理體系，內部控制制度框架符合財政部、中國證監會等有關部門對于內部控制體系完整性、合理性、有效性的要求，能夠適應公司管理和發展的需要

219、。公司不斷健全內控體系，內控運行機制有效，達到了內部控制預期目標，保障了公司及全體股東的利益。詳見公司于 2024 年 4 月 27 日在上海證券交易所網站（）刊登的上海愛旭新能源股份有限公司 2023 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 公司依據公司法證券法上海證券交易所股票上市規則等法律、法規、規范性文件以及公司章程子公司管理制度的有關規定，通過規范運作、人事管理、財務管理等，對子公司經營管理進行整體管控。報告期內，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，對子公司的內部

220、控制已得到有效執行。十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 經公司股東大會批準，公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2023 年度與財務報告相關的內部控制有效性進行了審計，并出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。具體內容詳見公司于 2024 年 4 月 27 日在上海證券交易所網站（）刊登的上海愛旭新能源股份有限公司 2023 年度內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 十六、十六、其他其

221、他 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 63/234 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）19,119.80 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.1.排污排污信息信息 適用 不適用 報告期內，公司全資子公司浙江愛旭被列為金華市水環境、大氣環境和土壤環境重點排污監控單位；天津愛旭被列為天津市水環境和大氣環境重點排污監控單位；

222、珠海富山愛旭被列為珠海市水環境重點排污監控單位；廣東愛旭被列入佛山市水環境重點排污監控單位。相關排污信息如下：重點排污單位 主要污染物 排放方式 排放口數量 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 浙江愛旭-金華市水環境重點排污監控單位 pH、COD、氨氮、氟化物、總磷、總氮、懸浮物 連 續 穩定排放 2 個 pH：8.3（無量綱）；COD：84mg/l；氨氮：2.88mg/l；氟離子：7.17mg/l；總磷：0.18mg/l；總氮：15.5mg/l；懸浮物：26mg/l pH：8.4（無量綱）；COD：88mg/l；氨氮：2.54mg/l；氟離子：7.36mg/l；總磷：0

223、.14mg/l；總氮：3.66mg/l；懸浮物：14mg/l 電池工業污染物排放標準（GB30484-2013）廢水：4,721,105噸；COD：141.63噸；氨氮：4.72噸 廢水6,322,010.95噸/年；COD211.1077噸/年；氨氮8.467噸/年 浙江愛旭-金華市大氣環境重點排污監控單位 氯化氫、氯氣、硫酸霧、氨氣、顆粒物、揮發性有機物；氟化物 連 續 穩定排放 35 個 氯化氫 2.62mg/m；氯氣 0.8mg/m；氨氣 0.03kg/h；顆粒物1.4mg/m；氮氧化物12mg/m；非甲烷總烴 3.4mg/m；氟化物 0.11mg/m；硫酸霧 1.34mg/m；硫化氫

224、 0.6mg/m 氨氣臭氣執行 惡臭污染物排放標準（GB14554-1993）中二級標準；硫酸霧、非甲烷總烴執行 大氣綜合排放標準（GB16297-1996）中的二級排放標準；其余廢氣執行 電池工業污染物排放標準（GB30484-2013）表5 中太陽電池標準值 氮氧化物：3.601 噸 氮 氧 化 物 34.8376 噸/年 浙江愛旭-金華市土壤環境重點排污監控單位 鎘、總汞、鉛、銅、鎳、總砷、六價鉻、苯、甲苯、乙苯、間&對-二甲苯、苯乙烯、鄰-二甲苯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二

225、氯乙烷、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四 氯 乙 烷、1,1,2,2-四 氯 乙 烷、1,2,3-三氯丙烷、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯/制定了年度環境監測計劃定期進行檢測 土壤環境質量標準建設用地土壤污染風險管控標準（試行）（GB36600-2018）表 1 必測 45 項，pH、氟化物、銀錫、石油烴/上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 64/234 苯、氯仿、1,2-二氯丙烷、氯甲烷、2-氯苯酚、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）熒蒽、苯并（k）熒蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a,h）蒽、硝基苯、干物質、苯胺、

226、氟化物、銀、錫、石油烴、pH 天津愛旭-天津市水環境重點排污監控單位 pH、COD、氨氮、總磷、氟化物、總氮、動植物油、石油類、BOD、SS 連 續 穩定排放 1 個 pH：7.4（無量綱）；COD：98mg/L；氨氮：0.42mg/L；總磷：0.16mg/L；氟化物：2.83mg/L；總氮：3.81mg/L；動植物油：1.83mg/L；石油類：1.61；BOD：22.4mg/L；SS：21mg/L 電池工業污染物排放標準（GB30484-2013）；污水綜合排放標準DB12-356-2018 COD：150.36噸；氨氮：7.34噸 COD：422.87 噸/年；氨氮：42.346 噸/年

227、天津愛旭-天津市大氣環境重點排污監控單位 氮氧化物、氟化物、硫酸霧、氯化氫、氯氣、揮發性有機物、氨（氨氣）連 續 穩定排放 17 個 氮氧化物：8.4mg/m；氟化物：1.97mg/m；硫酸霧未檢出；氯化氫未檢出；氯氣：1.5mg/m；揮 發 性 有 機 物：0.23mg/m；氨氣：1.7mg/m 電池工業污染物排放標準（GB30484-2013）；工業企業揮發性有機物排放控制標準（DB12/524-2020）鍋爐大氣污染物排放標準（DB12/151-2020）惡臭污染物排放標準（DB12/059-2018）氮氧化物：2.16 噸；二氧化硫：0.09 噸；揮發性有機物：8.80 噸 氮 氧 化

228、 物10.307 噸/年；二 氧 化 硫2.15噸/年；揮 發 性 有 機物13.19 噸/年 珠海富山愛旭-珠海市水環境重點排污監控單位 pH 值、化學需氧量、懸浮物、氨氮、總氮、總磷、氟化物、石油類、總銅、總錫、總鐵 連 續 穩定排放 1 個 pH：7.4（無量綱）；COD：37mg/L；氨氮：0.23mg/L;總氮：7.38mg/L；懸浮物：8mg/L；總磷：0.14mg/L；氟化物：2.09mg/L；總錫：ND；總鐵：0.26mg/L；石油類：0.19mg/L；總銅：0.07mg/L 生產廢水執行沙龍水質凈化廠設計進水水質標準、電池工業污染物排放標準（GB30484-2013）表 2間

229、接排放限值、電鍍水污染 物 排 放 標 準（DB44/1597-2015）表 2 珠三角新建項目排放限值（其中：CODcr、氟化物、SS、TN、TP 和 NH3-N 執行表 2珠三角新建項目排放限值的 200%，總銅、總鐵、石油類執行表 2 珠三角新建項目直接排放限值）中的較嚴者；總錫參照執行 錫、銻、汞工業污染物排放標準（GB30770-2014）中表 2 新建企業排放限值 COD：88.48噸；氨氮：12.59噸；總氮：44.90噸；總銅：0.165噸；COD743.28噸/年；氨氮102.31 噸/年；總氮191.83 噸/年；總 銅 2.08噸/年 廣東愛旭-佛山市水環境重點排污監控單

230、位 懸浮物、氨氮、總磷、pH、總銅、總錫、化學需氧量、總氮、氟化物 連 續 穩定排放 1 個/總銅執行 電鍍水污染物排放 標 準 （DB44/1597-2015）;總錫執行錫、銻、汞工業污染物排放標準（GB30770-2014）;其余執行三水中心科技工業園南部污水處理廠設計進水水質標準、電池工業污染物排 放 標 準 （GB30484-2013）、電鍍水污染物排放標準（DB44/1597-2015）排放限值的 200%/水 污 染 物 總量 控 制 指 標計 入 三 水 中心 科 技 園 南部 污 水 處 理廠 的 總 量 控制指標，不另行安排 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023

231、 年年度報告 65/234 2.2.防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況 適用 不適用 公司被列入重點排污監控的全資子公司，環保設施配套齊全，報告期內防治污染設施運行正常，污染物均經處理后達標排放，具體情況如下：（1）浙江愛旭 浙江愛旭被列為金華市水環境、大氣環境和土壤環境重點排污監控單位，公司嚴格落實環境保護相關法律、法規的規定，環保設施的建設和運行能夠滿足環保管理的要求，生產過程中的廢水、廢氣等污染物排放符合相關排放標準的要求。廢氣 公司根據車間排放廢氣性質不同，選用相配套的處理工藝。浙江愛旭義烏第四、五期 10GW 高效晶硅電池項目制絨廢氣、擴散、洗舟、污水處理廢氣等

232、共有 35 套廢氣處置設施，采用堿液噴淋 1 級塔進行處理，經負壓抽風系統 25 米高空排放；刻蝕廢氣采用 3 套四級硫化鈉液堿噴淋洗滌塔處理后，經 25 米高空排放；背鈍化廢氣通過車間 SCRB 噴淋后進入燃燒筒燃燒，經洗滌塔處理后，通過 4 個 25 米高排氣筒排放；PE 鍍膜工藝廢氣通過 4 套燃燒筒燃燒后進入酸性洗滌塔進行噴淋；有機廢氣通過車間冷凝設備后，經過 4 套活性炭吸附處理后通過 4 個 25 米高排氣筒排放；污水處理站廢氣經一套噴淋塔處理后，通過 2 個 25 米高排氣筒排放；呼吸罐廢氣經一套噴淋塔處理后 15 米以上高空排放。新建浙江愛旭義烏六期 15GW 高效晶硅電池和組

233、件項目制絨廢氣、擴散、清洗廢氣通過 9 套三級噴淋塔處理后 25 米排氣筒排放；薄膜沉積廢氣經 3 套硅烷燃筒、濾筒除塵器、噴淋洗滌塔處理后25 米排氣筒排放；清洗堿霧廢氣經 1 套二級噴淋塔處理后 25 米排氣筒排放；刻蝕廢氣經 1 套四級噴淋塔處理后 25 米排氣筒排放；激光刻粉塵經設備自帶濾筒除塵器除塵處理后屋頂排放；有機廢氣經 2 套活性炭處理后 25 米排氣筒排放；污水站廢氣經 1 套多級噴淋塔處理后 20 米排氣筒排放；儲罐廢氣經 1 套兩級堿液噴淋處理后 20 米排氣筒排放；組件有機廢氣經 2 套沸石轉輪和 CO 處理后 25米排氣筒排放；有機廢氣、顆粒物、化合物經 2 套水噴淋

234、、除霧器和二級活性炭處理后 25 米排氣筒排放；有機廢氣、油霧經 1 套抽屜式過濾器、靜電除油、二級活性炭處理后 25 米排氣筒排放；有機廢氣經 1 套二級活性炭處理后 25 米排氣筒排放。廢水 生產廢水根據性質以及處理工藝不同配套不同的處理設施。浙江愛旭義烏第四、五期 10GW 高效晶硅電池項目兩座廢水處理站合計設計日最大處理量20,500m，酸氮廢水通過自建污水處理站通過兩級物化+二級 A/O 生化處理；制絨堿性廢水通過二級物化處理后與生化處理后達標的酸氮廢水通過一個廢水總排放口排放。生活廢水通過管道收集至中間水池，經生化處理達標后，通過同一個廢水總排放口排放。所有產生的廢水通過廢水總排放

235、口經由市政污水管網排入義烏市水處理有限責任公司武德凈水廠。新建浙江愛旭義烏六期 15GW 高效晶硅電池和組件項目一座廢水處理站設計日最大處理量27,000m，酸氮廢水、生活污水、初期雨水通過自建污水處理站通過兩級物化+A/O 生化處理；堿性廢水通過一級物化處理后與生化處理后達標的酸氮廢水通過一個廢水總排放口排放。土壤 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 66/234 公司日常生產經營中嚴格生產管理，避免生產過程中的“跑冒漏滴”和廢棄物處理對土壤的污染，編制了浙江愛旭太陽能科技有限公司土壤及地下水自行監測方案，方案通過了環保局組織的專家評審并備案，并制定了年度監測計劃

236、定期進行檢測；地下水年度進行了 1 次檢測，監測指標土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準（試行）（GB36600-2018）表 1 中第 1 至 34 項（除氯甲烷外），pH、氟化物、銀、錫、石油烴，檢測結果均合格。（2）天津愛旭 天津愛旭被列為天津市水環境及大氣環境重點排污監控單位，公司嚴格落實環境保護相關法律、法規的規定，環保設施的建設和運行能夠滿足環保管理的要求，生產過程中的廢水、廢氣等污染物排放符合相關排放標準的要求。廢水 公司實行“雨污分流、污污分流”，生活污水進入自建廢水處理站；生產廢水則根據車間產生的不同種類的廢水，采用物化與生化結合的方式進行處理。廢水處理站設計日處理量為

237、13,000 噸，產生的廢水經過廢水處理系統處理達標后，經公司污水總排口排入至北辰科技園污水處理廠。廢氣 公司根據車間排放廢氣性質不同，選用相配套的處理工藝。制絨廢氣、擴散、清洗等共有 4 套廢氣處置設施，采用堿液噴淋 1 級塔進行處理，經 25 米高排氣筒排放；清洗廢氣采用 2 套四級堿噴淋洗滌塔處理后，經 35 米高排氣筒排放；背鈍化廢氣通過車間 SCRB 噴淋后進入燃燒筒燃燒，經 2 套洗滌塔處理后，通過 35 米高排氣筒排放；PE 鍍膜工藝廢氣通過 2 套燃燒筒燃燒后進入酸性洗滌塔進行噴淋，通過 35 米排氣筒排放；有機廢氣通過車間冷凝設備后，經過 2 套活性炭吸附處理后通過 15 米

238、高排氣筒排放；污水處理站廢氣經一套噴淋塔處理后，通過 25 米高排氣筒排放；4 臺超低氮真空熱水機組通過超低氮處理工藝處理后，分別經過 4 個19 米高排氣筒排放。（3）珠海富山愛旭 珠海富山愛旭被列為珠海市水環境重點排污監控單位，公司嚴格落實環境保護相關法律、法規的規定，環保污染防治設施的建設和運行能夠滿足環保管理的要求，生產過程中的廢水排放符合相關排放標準的要求。公司實行“雨污分流、污污分流”，生活污水經三級化糞池、隔油隔渣預處理后排放至公司自建廢水站生化系統，與生產廢水一并處理；生產廢水根據車間產生的不同種類的廢水，采用物化與生化結合的方式進行處理。廢水處理站設計處理量為 19,000m

239、/d。項目單晶硅電池片生產廢水主要為制絨工序、清洗工序、刻蝕工序、涂布工序、石墨舟清洗、石英舟清洗、金屬邊框清洗、純水制備、設備冷卻水和廢氣治理噴淋產生的廢水。工序產生的含銅廢水及含錫廢水單獨新建一套廢水處理設施，其余生產廢水及處理后的生活污水經綜合生產廢水處理站處理，與處理后的含金屬廢水匯流，統一經一個生產廢水排放口排入市政管網進入污水廠處理。（4）廣東愛旭 廣東愛旭被列入佛山市水環境重點排污監控單位名錄，公司根據生產廢水和生活廢水性質的不同以及處理工藝的不同，配套了不同的污水處理設施。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 67/234 生活廢水 生活廢水經三級化糞

240、池處理、食堂餐廚廢水經隔油隔渣處理后進入市政管網排入樂平南部污水處理廠進行處理。生產廢水 生產廢水分為兩類。一類不含銅、錫廢水經預處理后排放到綜合調節池后經過原水提升泵提升到一級反應池，一級反應池加入生石灰調節 pH 并初步沉淀氟，一級混凝池加入 PAC，一級絮凝池加入 PAM 經一級沉淀池沉淀后，進入二級反應池，二級反應池加入 CaCl2，二級反應沉淀后的廢水經過中間水池加入碳源后，進入厭氧池、好氧池，生化后的廢水經過二沉池后排放到南部污水處理廠進行處理。二類含銅廢水經收集后，采用中和沉淀處理工藝，首先通過加入氫氧化鈉、硫酸和硫化鈉，再加入 PAC、PAM 進行絮凝沉淀，再進入中水池。進入中

241、水池的廢水經過砂濾、碳濾、超濾預處理后，進行 RO 反滲透裝置處理，RO 反滲透裝置處理產生的清水匯入現有廢水處理站末端斜管沉淀塔后，經現有生產廢水排放口達標排放，RO 產生的濃水進入生化系統斜板沉淀池處理后進入砂濾前中水池重新進行處理。含錫廢水采用中和沉淀處理工藝，首先通過加入氫氧化鈉，使廢水中的亞錫離子生成氫氧化亞錫，通過后續沉淀處理可以較為完全地將廢水中的錫離子污染物去除，最后排至南部污水處理廠。3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 （1）浙江愛旭 浙江愛旭年產 10GW 高效晶硅電池項目（義烏第四、五期）于

242、2020 年 12 月 3 日取得環評審查意見（金環建義2020293 號），于 2023 年 1 月 7 日完成項目竣工環境保護驗收。2022 年 5 月 6 日浙江愛旭換領了排污許可證，證書編號為 91330782MA28EYNM36001Q，有效期限：自 2022 年 5 月6 日至 2027 年 5 月 5 日止。浙江愛旭年產 15GW 高效晶硅電池項目（義烏六期）于 2023 年 7 月 26 日取得環評審查意見（金環建義202347 號），浙江愛旭 15GW 高效晶硅組件項目（義烏六期）于 2023 年 8 月 15 日取得環評審查意見（金環建義區備202319 號）。2023 年

243、 11 月 20 日浙江愛旭六期新申領排污許可證，證書編號為 91330782MA28EYNM36002V，有效期限：自 2023 年 11 月 20 日至 2028 年 11 月 19 日止。（2）天津愛旭 天津愛旭年產 3.8GW 高效硅基太陽能電池項目（天津一期）于 2019 年 2 月取得環評批復，于2020 年 3 月順利通過環保驗收；年產 5.4GW 高效硅基太陽能電池項目（天津二期）于 2020 年 10 月取得環評批復，于 2021 年 4 月順利通過環保驗收。新增石墨舟酸排處理系統項目于 2021 年 10 月 22日完成環境影響評價登記表備案（備案號 20211201130

244、0002089）。該項目排污前，重新對原有排污許可證進行重新申領，并于 2022 年 2 月審批通過，證書編號為 91120113MA06DFCJ6F001U，有效期限：自 2019 年 11 月 01 日至 2024 年 10 月 31 日止。（3）珠海富山愛旭 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 68/234 珠海富山愛旭年產 16GW 新世代高效晶硅太陽能電池新建項目于 2022 年 11 月 17 日取得環評批復（粵環審2022281 號），年產 10GW 新世代高效晶硅太陽能組件項目于 2023 年 5 月 17 日取得環評批復（珠環建表202397 號）

245、。2023 年 11 月 8 日珠海富山愛旭重新申領了排污許可證，證書編號為：91440403MA56C5932X001V，有效期限：自 2023 年 11 月 8 日起至 2028 年 11 月 7 日止。（4）廣東愛旭 廣東愛旭新型高效太陽能電池及光伏集成系統改擴建項目于 2022 年 3 月 1 日取得了環評審批意見（佛環高新三函20221 號）。2022 年 5 月 9 日廣東愛旭新領了排污許可證，證書編號為91440600696474684X001U，有效期限：自 2022 年 5 月 9 日起至 2027 年 5 月 8 日止。4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用

246、 不適用 為有效應對突發環境事件，建立健全本單位環境污染事件應急機制，提高本公司員工應對突發環境事件的能力，能在發生事故后迅速、準確、有條不紊的開展應急處置，把損失和危害減少到最低程度，公司重點排污單位均已制定突發環境事件應急預案且均已在當地環保部門備案，具體情況如下：（1）浙江愛旭太陽能科技有限公司突發環境事件應急預案報義烏市環境保護局備案，備案編號：330782-2021-007-H；（2）天津愛旭太陽能科技有限公司突發環境事件應急預案 報天津市北辰區生態環境局備案，備案編號：120113-2021-1329-M；（3）珠海富山愛旭太陽能科技有限公司突發環境事件應急預案報珠海市生態環境局富

247、山分局備案，備案編號：440409-2023-0014-H；（4）廣東愛旭科技有限公司突發環境事件應急預案報佛山市生態環境局三水分局備案，備案編號：440607-2021-107-M。5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 公司重點排污單位均已根據國家相關法律、法規制定環境自行監測方案，并設有廠務部，配備了齊全的環保技術人員及先進的環境檢測儀器。具體情況如下：（1）浙江愛旭：污水總排口設有在線檢測設備，實時在線監測廢水 COD、NH3-N、pH 等項目，并定時將檢測數據傳輸至浙江省環保信息平臺。同時廢水處理站配有廢水檢測實驗室，化驗員對廢水處理各個環節定時檢測，以保證廢水達標排

248、放。此外，浙江愛旭制定了自行監測方案，委托第三方檢測單位定期對公司廢氣、廢水、噪聲、地下水和土壤等進行檢測。（2）天津愛旭：重點管控污染物均安裝有在線監測設施，實現了污染物排放實時監測。同時廢水處理站配有廢水檢測實驗室，化驗員對廢水處理各個環節定時檢測，以保證廢水達標排放。依據天津愛旭排污許可證和 HJ819-2017排污單位自行監測技術指南總則，制定了適用于本公司的環保自行監測方案，委托具有資質的第三方檢測單位對公司廢水、廢氣、噪聲等進行檢測。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 69/234（3）珠海富山愛旭：污水總排口設有在線監測設備，實時在線監測廢水流量、總氮

249、、COD、NH3-N、pH 等項目。同時廢水處理站配有廢水檢測實驗室，化驗員對廢水處理各個環節定時檢測，以保證廢水達標排放。此外，珠海富山愛旭制定了自行監測方案，委托有資質第三方檢測單位定期對公司廢氣、廢水、噪聲、地下水和土壤等進行檢測。（4）廣東愛旭：重點管控污染物廢水的排放，安裝有廢水在線監控設施，實現了污染物排放實時監測。同時廢水處理站配有廢水檢測實驗室，化驗員對廢水處理各個環節定時檢測，以保證廢水達標排放。此外，制定了適用于廣東愛旭的環保自行監測方案，委托具有資質的第三方檢測單位對公司的廢水、廢氣、噪聲等進行檢測。6.6.報告期內因環境問題受到行報告期內因環境問題受到行政處罰的情況政處

250、罰的情況 適用 不適用 7.7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 公司深入貫徹國家生態文明建設方針及“碳達峰、碳中和”背景下綠色發展的新要求，持續改善所屬企業生產過程中的能耗及碳排放情況。在生產端，公司一方面通過在部分具備條件的廠房屋頂陸續安裝分布式光伏電站，逐步增加企業能耗結構中低碳、可再生能源的使用總量，助力實現“雙碳”目標；另一方面通過實施濃水回收再利用

251、、動力余熱回收等多種節水節能項目，持續提升資源使用效率，節約水資源，減少能源消耗。在產品端，公司積極持續投入技術研發，致力于生產更高效率的太陽能電池產品，降低光伏發電度電成本，為客戶提供高性價比的產品和服務，幫助客戶實現從不可再生到可再生的能源轉換，為共建低碳社會貢獻一份力量。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）-減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）多種措施減少溫室氣體排放，例如，通過工藝改造、余熱回收等方式，減少能源消耗總量；通過

252、購買綠色電力、在具備條件的廠房屋頂及廠區公共空地安裝分布式光伏電站等方式，改善能源消耗結構。具體說明：適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 70/234 二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況(一一)是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或 ESGESG 報告報告 適用 不適用 具體詳見 2024 年 4 月 27 日公司在上海證券交易所（）披露的上海愛旭新能源股份有限公司 2023 年度環境、社會及治理報告。(二二)社會責任工作具體情況社會責任工作具體情況 適用 不適用 對外捐贈、公益項目 數量/內容 情況

253、說明 總投入（萬元）520 其中：資金（萬元）520 1、向北京洞見大數據管理科學研究院捐贈 500 萬元，用于支持發展公益事業、進行公益項目的推行與實施，弘揚我國的經濟發展與成就，促進管理創新，助力數字經濟發展等相關領域的公益工作 2、向義烏市慈善總會每年捐贈 20 萬元，用于各項慈善項目 物資折款（萬元）0 惠及人數（人）不適用 具體說明：適用 不適用 三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）50 向天津北辰紅十字會鄉村振興捐款 其中：資金（萬元）50 物資折款（

254、萬元）惠及人數（人）不適用 幫扶形式（如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等）不適用 具體說明 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 71/234 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因

255、如未能及時履行應說明下一步計劃 與重大資產重組相關的承諾 解決同業競爭 陳剛 關于避免同業競爭的承諾函 1、本人及本人直接或間接控制的其他方不會利用本人對上市公司的持股關系進行損害上市公司及其中小股東、上市公司控股子公司合法權益的經營活動。2、本人及本人直接或間接控制的其他方不直接或間接從事、參與或進行與上市公司或其控股子公司的業務存在競爭或可能構成競爭的任何業務及活動。3、本人及本人直接或間接控制的其他方不會利用從上市公司或其控股子公司獲取的信息從事或直接或間接參與上市公司或其控股子公司相競爭的業務。4、本人將嚴格按照有關法律法規及規范性文件的規定采取有效措施避免與上市公司及其控股子公司產生

256、同業競爭，并將促使本人直接或間接控制的其他方采取有效措施避免與上市公司及其控股子公司產生同業競爭。5、如本人或本人直接或間接控制的其他方獲得與上市公司及其控股子公司構成或可能構成同業競爭的業務機會，本人將盡最大努力，使該等業務機會具備轉移給上市公司或其控股子公司的條件（包括但不限于征得第三方同意），并優先提供給上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未獲得該等業務機會，則本人承諾采取法律、法規及中國2019 年 1 月 7 日 否 2019年1月7 日至長期 是 不適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 72/234 證券監督管理委員會許可的方式加

257、以解決，且給予上市公司選擇權，由其選擇公平、合理的解決方式。解決關聯交易 陳剛 關于減少和規范關聯交易的承諾函 1、在本次交易完成后，本人及本人直接或間接控制的其他公司及其他關聯方將盡量避免與上市公司及其控股子公司之間發生關聯交易；對于確有必要且無法回避的關聯交易，均按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，并按相關法律、法規以及規范性文件的規定履行交易審批程序及信息披露義務，切實保護上市公司及其中小股東利益。2、本人保證嚴格按照有關法律法規、中國證券監督管理委員會頒布的規章和規范性文件、上交所頒布的業務規則及上市公司公司章程等制度的規定，依法行使股東權利、履行股東

258、義務，不利用對上市公司的持股關系謀取不當的利益，不損害上市公司及其中小股東的合法權益。3、如違反上述承諾，本人將對給上市公司及其控股子公司以及中小股東造成的損失進行賠償。2019 年 1 月 7 日 否 2019年1月7 日至長期 是 不適用 不適用 股份限售 陳剛、義烏衡英 1、業績補償義務履行完畢后三年內，當上一年度廣東愛旭經審計后扣除非經常性損益的凈利潤下滑超過 30%時，在廣東愛旭扣除非經常性損益后的凈利潤未改變下滑趨勢前，本人/本企業將繼續鎖定所持有公司的股份。2、上述承諾的股份限售期屆滿后，本人/本企業持有的上市公司股份之上市交易或轉讓事宜，按中華人民共和國公司法中華人民共和國證券

259、法中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定執行。3、本次重組實施完畢后，本人/本企業在鎖定期內由于上市公司送紅股、轉增股本等原因增持的股份，亦應遵守上述鎖定期的約定。2019 年 1 月 7 日 是 2022年9月1 日-2025年 12 月 31日 是 不適用 不適用 其他 陳剛 關于保持獨立性的承諾 本人不會因本次交易完成后持有上市公司股份而損害上市公司的獨立性，在資產、人員、財務、機構和業務上繼續與上市公司保持五分開原則，并嚴格遵守中國證券監督管理委員會關于上市公司獨立性的相關規定，不違規利用上市公司提供2019 年 1 月 7 日 否 2019年1月7 日至長期 是 不適用 不

260、適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 73/234 擔保，不違規占用上市公司資金，保持并維護上市公司的獨立性，維護上市公司其他股東的合法權益。本人如因不履行或不適當履行上述承諾因此給上市公司及其相關股東造成損失的，將依法承擔賠償責任。其他 陳剛 關于重大資產重組攤薄即期回報的承諾函 1、本人不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益。2、本人承諾全面、完整、及時履行上市公司制定的有關填補攤薄即期回報的措施以及本人/本企業作出的任何有關填補攤薄即期回報措施的承諾。若本人違反該等承諾，給上市公司或者股東造成損失的，本人愿意：（1）在股東大會及中國證監會指定報

261、刊公開作出解釋并道歉；（2）依法承擔對上市公司和/或股東的補償責任；（3）接受中國證監會和/或上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施。2019 年 1 月 7 日 否 2019年1月7 日至長期 是 不適用 不適用 其他 公司原董事、高級管理人員 關于重大資產重組攤薄即期回報的承諾函 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施

262、的執行情況相掛鉤。5、如公司擬實施股權激勵，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。2019 年 1 月 7 日 否 2019年1月7 日至長期 是 不適用 不適用 與再融資相關的承諾 其他 陳剛 關于向特定對象發行A股股票涉及填補回報措施能夠得到切實履行的承諾函 1、本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、上交所等監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，且上述承諾不能滿足該等規定或要求2023 年 6 月 27 日 是 2023年6月27日至2023年度向特定對象發行A股股

263、票方案實施完畢 是 不適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 74/234 時，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾。3、作為填補回報措施相關責任主體之一，本人承諾切實履行公司制定的有關填補即期回報的相關措施以及本人對此作出的任何有關填補即期回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意接受相關行政處罰或監管措施，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。其他 公司董事、高級管理人員 關于向特定對象發行A股股票涉及填補回報措施能夠得到切實履行的承諾函 1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司

264、利益。2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。4、本人承諾支持由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、公司未來如有制定股權激勵計劃的，本人承諾支持公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、上交所等監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，且上述承諾不能滿足該等規定或要求時，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾。7、本人承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意

265、接受相關行政處罰或監管措施，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。2023 年 6 月 27 日 是 2023年6月27日 至2023 年 度向特定對象發行 A 股股票方案實施完畢 是 不適用 不適用 其他 本公司及本公司控股股東、實際控制人、主要股東 不會向發行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾，也不會直接或者通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者其他補償。2023 年 6 月 27 日 是 2023年6月27日 至2023 年 度向特定對象發行 A 股股票方案實施完畢 是 不適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 75/234 與股權激勵相關

266、的承諾 其他 本公司 不為任何激勵對象依本激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。2020 年 2 月 24 日 是 2020年3月27日 至2026 年 12月 17 日 是 不適用 不適用 其他 本公司 不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關股票期權或限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。2022 年 9 月 16 日 是 2022 年 10月 14 日至2027 年 10月 14 日 是 不適用 不適用 其他 本公司 不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票或股票期權行權提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔

267、保。2023 年 6 月 13 日 是 2023年7月27日 至2027 年 10月 11 日 是 不適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 76/234 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營

268、性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 詳見第十節 財務報告，第五項 重要會計政策及會計估計，附注 40。（二）（二）公司對重大

269、會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 240 境內會計師事務所審計年限 5 境內會計師事務所注冊會計師姓名 潘新華、鄒靜怡 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年限 1 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 容誠會計

270、師事務所（特殊普通合伙）60 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 經公司第九屆董事會第六次會議及公司 2022 年年度股東大會審議批準，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2023 年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 77/234 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公

271、司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適

272、用 截止報告期末，本公司及公司控股股東、實際控制人誠信情況良好，不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項事項 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2023 年 5 月 17 日，公司第九屆董事會第十次會議審議通過了 關于向珠海邁科斯采購設備的議案。公司下屬子公司珠海富山愛旭擬與珠海邁科斯簽署設備采購合同，向其采購光伏電池片生產設備共計 29 套，合同總金額為 17,620.00萬元（含稅）。

273、2023 年 5 月 18 日，公司發布了關于向珠海邁科斯采購設備的公告（公告編號：臨 2023-071號）2023 年 8 月 4 日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了 關于向珠海邁科斯采購設備的議案。公司下屬子公司浙江愛旭擬與珠海邁科2023 年 8 月 5 日，公司發布了關于向珠海邁科斯采購設備的公告（公告編號：臨 2023-130號）上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 78/234 斯簽署設備采購合同，向其采購光伏電池片生產設備共計 30 套，合同總金額為 20,920.00 萬元（含稅）。2023 年 12 月 8 日，公司第九屆董事會第二十二次會議

274、審議通過了 關于與關聯方簽署設備采購合同的議案。公司下屬子公司浙江愛旭擬與珠海邁科斯簽署設備采購合同，向其采購光伏電池片生產設備共計 36 套，合同總金額為23,772.00 萬元（含稅）。2023 年 12 月 9 日，公司發布了關于與關聯方簽署設備采購合同的公告（公告編號：臨 2023-186 號）2 2、已在臨已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司于 2023 年 3 月 12 日召開的第九屆董事會第六次會議、2023 年 5 月 4 日召開的 2022 年年度股東大會分別審議通過了關于預計 2023 年度與高景太陽

275、能日常關聯交易的議案。公司及下屬子公司擬于 2023 年 1 月至 2023 年 9 月與高景太陽能及其子公司發生原材料采購及加工服務等日常經營性交易事項，預計交易累計金額約 620,000.00 萬元（含稅）。詳見 2023 年 3 月14 日公司發布的關于預計 2023 年度日常關聯交易的公告（公告編號：臨 2023-032 號）。2023 年 1 月至 2023 年 9 月，上述日常關聯實際簽訂交易合同情況如下：單位：萬元 幣種：人民幣 關聯交易 類別 關聯人 交易內容 2023 年 1-9 月 預計金額 2023 年 1-9 月實際簽訂交易合同金額 購買商品及服務 高景太陽能及其子公司

276、 原材料采購及加工服務 620,000.00 304,436.82 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實

277、現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 79/234 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適

278、用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司關聯債權債務往來情況請詳見“第十節財務報告”、“十四、關聯方及關聯交易”中“6、應收、應付關聯方等未結算項目情況”3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租

279、賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 80/234(二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:億元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合

280、計（A）（不包括對子公司的擔保）0 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 201.81 報告期末對子公司擔保余額合計（B）252.63 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）252.63 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)291.05 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）59.35 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）206.81 上述三項擔保金額合計（C+D+E）未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 報告期內，公司及其子公司的擔保事項均為因全資子

281、公司融資提供擔保，不存在對全資子公司之外的第三方提供擔保。不同擔保主體對于同一事項提供擔保的，擔保金額不重復計算。本表中“報告期末對子公司擔保余額合計”項下實際債務余額為155.71億元。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 81/234(三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適

282、用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 82/234(3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明 適用 不適用 (一一)募集資金整體使用情況募集資金整體使用情況 適用 不適用 單位：億元 募

283、集資金來源 募集資金到位時間 募集資金總額 其中：超募資金金額 扣除發行費用后募集資金凈額 募集資金承諾投資總額 調整后募集資金承諾投資總額(1)截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)本年度投入金額（4）本年度投入金額占比（%）（5）=(4)/(1)變更用途的募集資金總額 向特定對象發行股票 2020 年 8月 5 日 25.00 0 24.59 25.00 24.57 21.28 86.61 0.67 2.73 不適用 向特定對象發行股票 2022 年 12月 20 日 16.50 0 16.34 16.50 16.34 16.34 100

284、16.34 100 不適用 (二二)募投項目募投項目明細明細 適用 不適用 單位：萬元 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 83/234 項目名稱 項目性質 是否涉及變更投向 募集資金來源 募集資金到位時間 是否使用超募資金 項目募集資金承諾投資總額 調整后募集資金投資總額(1)本年投入金額 截至報告期末累計投入募集資金總額（2）截至報告期末累計投入進度（%）(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 是否已結項 投入進度是否符合計劃的進度 投入進度未達計劃的具體原因 本年實現的效益 本項目已實現的效益或者研發成果 項目可行性是否發生重大變化，如是，請說明具體情

285、況 節余金額 義烏三期年產4.3GW 高效晶硅電池項目 生產建設 否 向特定對象發行股票 2020 年 8 月5 日 否 145,000.00 140,673.88 4,110.53 111,640.23 79.36 2021 年 6 月 否 是/28,155.23 是 否 29,033.65 光伏研發中心項目 研發 否 向特定對象發行股票 2020 年 8 月5 日 否 30,000.00 30,000.00 2,279.99 26,110.33 87.03 2021 年 6 月 否 是/不適用 ABC 技術 否 3,889.67 補充流動資金 補流還貸 否 向特定對象發行股票 2020 年

286、 8 月5 日 否 75,000.00 75,000.00 303.73 75,000.00 100.00 不適用 否 是/不適用 不適用 否 0.00 珠海年產6.5GW 新世代高效晶硅太陽能電池建設項目 生產建設 否 向特定對象發行股票 2022 年 12月 21 日 否 120,000.00 118,354.00 118,354.00 118,354.00 100.00 2023 年 6 月 是 是/-63,133.17 否 否 0.00 補充流動資金 補流還貸 否 向特定對象發行股票 2022 年 12月 21 日 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,

287、000.00 100.00 不適用 是 是/不適用 不適用 否 0.00 (三三)報告期報告期內內募投變更或終止情況募投變更或終止情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 84/234(四四)報告期報告期內內募集募集資金使用資金使用的的其他其他情況情況 1、募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 不適用 公司于 2023 年 1 月 11 日召開第九屆董事會第四次會議和第九屆監事會第三次會議分別審議通過了關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案，同意使用 2022 年度非公開發行股票募集資金 1,183,539,969.42 元置換預先投入的自籌

288、資金，本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了容誠專字2022518Z0902 號上海愛旭新能源股份有限公司關于以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告。2、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 不適用 公司于 2022 年 10 月 28 日召開了第八屆董事會第三十七次會議和第八屆監事會第三十四次會議，分別審議通過了關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案，同意公司使用 2020年度非公開發行股票部分閑置募集資金 39,000 萬元補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。該次閑置募集資金臨時補充流動資金僅限

289、用于與公司主營業務相關的生產經營。公司已于 2023 年 10 月 20 日將上述用于臨時補充流動資金的閑置募集資金共計 39,000 萬元全部歸還至相應的募集資金專戶，使用期限未超過十二個月。公司于 2023 年 10 月 23 日召開的第九屆董事會第十八次會議、第九屆監事會第十六次會議分別審議通過了關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案，同意公司使用 2020 年度非公開發行股票部分閑置募集資金 33,000 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。獨立董事、監事會及保薦機構對上述事項發表了明確的同意意見。截至 2023 年 12月 31 日，公司使用閑

290、置募集資金暫時補充流動資金余額為 32,500 萬元。3、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 適用 不適用 4、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 適用 不適用 5、其他 適用 不適用 公司 2022 年度非公開發行股票募集資金投資項目已經達到預定可使用狀態，為提高募集資金的使用效率，提升經濟效益，根據上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作的相關規定，公司已將結余募集資金 986,848.42 元永久補充流動資金，對應募集資金專項賬戶已辦理銷戶手續。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集資金已使用完畢。十五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策

291、有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 85/234 2023 年 11 月 15 日，有關媒體報道提及 Maxeon Solar Pte.Ltd.（以下稱“Maxeon Solar”）聲稱公司及下屬子公司 Aiko Energy Germany GmbH、Solarlab Aiko Europe GmbH 在未經許可的情況下使用了其在歐洲專利號為 No.EP2297788B1 的專利，Maxeon Solar 向德國地方法院遞交了有關公司 ABC技術涉及專利侵權的訴訟文件

292、。2023 年 12 月 13 日，公司收到 Maxeon Solar 關于上述專利訴訟的正式材料。Maxeon Solar 在起訴狀中主張的權利主要包括：索賠 50 萬歐元、停止侵權行為并召回涉嫌侵權的產品、提供涉嫌侵權產品的銷售行為相關信息等。詳情請見公司分別于 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 15 日披露的關于涉訴事項的提示性公告（公告編號：臨 2023-172）和關于子公司涉及訴訟事項的進展公告（公告編號：臨 2023-191）。經公司自查，公司不存在侵犯 Maxeon Solar“EP2297788B1”專利權的行為，本次訴訟事項不會對公司生產、經營構成重大

293、影響：1、在公司 ABC 產品面向市場銷售前，公司知識產權團隊及境外合作的知識產權律師事務所便已組織開展了相關產品侵權風險的全面排查，確保在具體電池結構設計方面不出現侵犯其他專利權的情況。2、為保障公司在境外銷售業務的順利開展，公司已在本次訴訟前通過保護函的方式就 ABC產品可能的專利糾紛采取預防性措施。3、在獲悉本次專利侵權訴訟相關信息后，公司立即組織知識產權團隊及境外合作律師事務所再次開展自查，經多次分析核驗，再次確認公司 ABC 產品的電池結構與 Maxeon Solar“EP2297788B1”專利所保護的電池結構存在顯著不同，不存在公司產品對該專利的侵權行為。截至本報告披露日，上述訴

294、訟尚未開庭審理，公司 ABC 產品的相關推廣及銷售活動一切正常。公司將持續關注本次訴訟事項的相關進展，積極捍衛公司知識產權，保障公司合法權益以及維護公司聲譽。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 86/234 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（+，-）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 459,164,852 35.26 604,750 65

295、,573,789-293,124,659-226,946,120 232,218,732 12.70 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 459,164,852 35.26 604,750 65,573,789-293,124,659-226,946,120 232,218,732 12.70 其中：境內非國有法人持股 252,690,879 19.40 64,896,755-90,448,992-25,552,237 227,138,642 12.42 境內自然人持股 206,473,973 15.86 604,750 677,034-202,675,667-201,393,8

296、83 5,080,090 0.28 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 842,951,181 64.74 5,500,102 454,416,561 293,124,659 753,041,322 1,595,992,503 87.30 1、人民幣普通股 842,951,181 64.74 5,500,102 454,416,561 293,124,659 753,041,322 1,595,992,503 87.30 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 1,302,116,033 100.00 6,104,852 519

297、,990,350 0 526,095,202 1,828,211,235 100.00 注：變動后股份數量以中國證券登記結算有限公司（上海分公司）截至 2023 年 12 月 31 日登記在冊的股份總數為準。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 87/234 2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 1、2023 年 1 月 13 日，義烏奇光因重大資產重組發行認購取得的股份解除限售并上市流通，新增無限售條件流通股份數量為 79,910,991 股；2、2023 年 3 月 24 日，公司在中登公司完成了 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃預留部分

298、的授予登記工作，授予登記限制性股票數量 534,300 股；3、2023 年 3 月 29 日，陳剛、義烏衡英因重大資產重組發行認購取得的股份解除限售并上市流通，新增無限售條件流通股份數量為 215,924,139 股；4、2023 年 4 月 10 日，公司第九屆董事會第七次會議審議通過了關于 2020 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案，自 2023 年 5 月 17 日進入可行權期，截至 2023 年 12 月 31 日，已行權并登記完成 5,500,102 股股票期權；5、2023 年 5 月 24 日，公司在中登公司完成了 2022 年限制性股票與股票期

299、權激勵計劃暫緩部分的授予登記工作，授予登記限制性股票數量 70,450 股；6、2023 年 6 月 16 日，公司實施完成 2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，以資本公積金轉增股本方式向可參與分配的全體股東每 10 股轉增 4 股，共計轉增 519,990,350 股；7、2023 年 10 月 11 日，公司在中登公司完成了 2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃的授予登記工作，授予登記限制性股票數量 3,402,158 股；8、2023 年 12 月 4 日，公司 2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限

300、制性股票第一個解除限售期解除限售并上市流通，691,687 股股份由限售股轉變為無限售股。3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 因公司實施完成 2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案、股權激勵股票期權行權、限制股票授予登記等事項，公司每股收益、每股凈資產數據將被攤薄，具體詳見本報告“第二節、七（二）”。4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不

301、適用 單位:股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 陳剛 205,386,138 205,386,138 0 0-2023 年 3 月 29 日 義烏奇光股權投資合伙企業（有限合伙）79,910,991 79,910,991 0 0-2023 年 1 月 13 日 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 88/234 義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙）10,538,001 10,538,001 0 0-2023 年 3 月 29 日 珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）162,241,887 0 64

302、,896,755 227,138,642 2022 年非公開發行A 股股票 2026 年 1 月 6 日 2022 年股權激勵授予對象 1,087,835 691,687 1,281,784 1,677,932 2022 年股權激勵之限制性股票 限售期分別為自相應授予登記完成之日起 12 個月、24 個月、36個月。2023 年股權激勵授予對象 0 0 3,402,158 3,402,158 2023 年股權激勵之限制性股票 限售期分別為自授予登記完成之日起 12 個月、24個月、36 個月。合計 459,164,852 296,526,817 69,580,697 232,218,732/二

303、、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 報告期內，因義烏奇光、陳剛、義烏衡英于重大資產重組發行認購取得的股份解除限售并上市流通，公司實施完成 2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以及股權激勵相關事項，總股本由1,302,116,033股變動增加至1,828,211,235股，控股股東陳剛的持股比

304、例由17.99%變動至17.94%；對公司資產和負債結構變動情況詳看第三節“五、（三）資產、負債情況分析”。(三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)106,290 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)102,310 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 89/234(二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件

305、股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 陳剛 93,708,537 327,979,879 17.94 0 質押 159,880,000 境內自然人 珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）227,138,642 227,138,642 12.42 227,138,642 質押 91,910,000 境內非國有法人 和諧天明投資管理（北京）有限公司義烏奇光股權投資合伙企業

306、（有限合伙）-5,741,062 168,549,617 9.22 0 未知 0 境內非國有法人 上海新達浦宏投資合伙企業（有限合伙）-157,943 75,721,248 4.14 0 未知 0 境內非國有法人 香港中央結算有限公司 43,946,509 63,225,130 3.46 0 未知 0 境外法人 義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙）4,683,556 16,392,446 0.90 0 無 0 境內非國有法人 徐新喜 16,212,872 16,212,872 0.89 0 未知 0 境內自然人 中國銀行股份有限公司華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 5,339

307、,756 10,545,716 0.58 0 未知 0 境內非國有法人 天津華人投資管理有限公司華人和晟 5 號證券投資私募基金 9,439,920 9,439,920 0.52 0 未知 0 境內非國有法人 中信建投證券股份有限公司天弘中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 4,917,265 9,128,412 0.50 0 未知 0 境內非國有法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 陳剛 327,979,879 人民幣普通股 327,979,879 和諧天明投資管理（北京）有限公司義烏奇光股權投資合伙企業（有限合伙）168,54

308、9,617 人民幣普通股 168,549,617 上海新達浦宏投資合伙企業（有限合伙）75,721,248 人民幣普通股 75,721,248 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 90/234 香港中央結算有限公司 63,225,130 人民幣普通股 63,225,130 義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙）16,392,446 人民幣普通股 16,392,446 徐新喜 16,212,872 人民幣普通股 16,212,872 中國銀行股份有限公司華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 10,545,716 人民幣普通股 10,545,716 天津華人

309、投資管理有限公司華人和晟 5 號證券投資私募基金 9,439,920 人民幣普通股 9,439,920 中信建投證券股份有限公司天弘中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 9,128,412 人民幣普通股 9,128,412 福州高新區智領三聯私募基金管理有限公司智領漢石專享 1 期私募證券投資基金 7,765,515 人民幣普通股 7,765,515 前十名股東中回購專戶情況說明 公司回購專戶情況未在“前十名股東持股情況”和“前十名無限售條件股東持股情況”中列示，截止本報告期末，上海愛旭新能源股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份 20,992,212 股，占公司總股本的比例為 1.15%。

310、上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 不適用 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，陳剛、珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）和義烏市衡英企業管理合伙企業（有限合伙）為一致行動人。除此之外，公司未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司收購管理辦法（2020 年修正）規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 前十名股東參與轉融通出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚

311、未歸還 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）中國銀行股份有限公司華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 5,205,960 0.40 1,760,000 0.14 10,545,716 0.58 1,254,000 0.07 中信建投證券股份有限公司天弘中證光伏產業指數型發4,211,147 0.32 1,393,600 0.11 9,128,412 0.50 595,800 0.03 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 91/234 起式證券投資基金 前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位:股 前十名股東

312、較上期末變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）新增 0 0 227,138,642 12.42 徐新喜 新增 0 0 16,212,872 0.89 中國銀行股份有限公司華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 新增 1,254,000 0.07 11,799,716 0.65 天津華人投資管理有限公司華人和晟 5 號證券投資私募基金 新增 0 0 9,439,920 0.52 中信建投證券股份有限公司

313、天弘中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 新增 595,800 0.03 9,724,212 0.53 澳門金融管理局自有資金 退出 0 0 4,595,346 0.25 韓國銀行自有資金 退出 0 0 3,320,973 0.18 中國銀行股份有限公司信誠新興產業混合型證券投資基金 退出 0 0-天津創業投資管理有限公司天津天創海河先進裝備制造產業基金合伙企業（有限合伙）退出 0 0-上海浦東發展銀行股份有限公司中歐創新未來18 個月封閉運作混合型證券投資基金 退出 0 0-上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 92/234 注：中國銀行股份有限公司信誠新興產業混合

314、型證券投資基金、天津創業投資管理有限公司天津天創海河先進裝備制造產業基金合伙企業（有限合伙）及上海浦東發展銀行股份有限公司中歐創新未來 18 個月封閉運作混合型證券投資基金的期末普通賬戶、信用賬戶持股不在公司前 200 名內。前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 珠海橫琴舜和企業管理合伙企業（有限合伙）227,138,642 2026 年 1 月 6 日 227,138,642 自 2022 年度非公開發行 A 股股票發行結束之日起鎖

315、定 36 個月 2 2023 年股權激勵授予對象 3,402,158 注 1 注 1 根據公司2023年限制性股票與股票期權激勵計劃要求鎖定 3 2022 年股權激勵授予對象 1,677,932 注 2 注 2 根據公司2022年限制性股票與股票期權激勵計劃要求鎖定 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述激勵計劃的激勵對象之間存在關聯關系或一致行動的情況。注 1：2023 年限制性股票與股票期權激勵計劃的激勵對象其所持有各批次限制性股票的限售期分別為自授予登記完成之日起 12 個月、24 個月、36 個月。在滿足解除限售條件后分三期解除限售，解除限售比例分別為 40%、30%、30%。

316、注 2：2022 年限制性股票與股票期權激勵計劃的激勵對象其所持有各批次限制性股票的限售期分別為自相應授予登記完成之日起 12 個月、24 個月、36 個月。在滿足解除限售條件后分三期解除限售，解除限售比例分別為 50%、25%、25%。2023 年 12 月 4 日完成首次授予限制性股票第一個解除限售期 691,687 股限制性股票解除限售。(三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自

317、然人 適用 不適用 姓名 陳剛 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 本公司董事長、總經理、控股股東、實際控制人 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 93/234 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用

318、 姓名 陳剛 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 本公司董事長、總經理、控股股東、實際控制人 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 94/234 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際

319、控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種

320、：人民幣 回購股份方案名稱 以集中競價交易方式回購股份方案（2023 年 4 月 21 日）回購股份方案披露時間 2023 年 4 月 22 日 擬回購股份數量及占總股本的比例(%)若以回購金額上限人民幣 30,000 萬元、回購價格上限人民幣40 元/股測算，預計回購股份數量約為 750.00 萬股，約占公司當時總股本的 0.58%；若以回購金額下限人民幣 25,000 萬元、回購價格上限 40 元/股測算，預計回購股份數量約為625.00 萬股，約占公司當時總股本的 0.48%。擬回購金額 不低于人民幣 25,000 萬元（含），不超過人民幣 30,000 萬元（含）。擬回購期間 自公司董

321、事會審議通過本次回購股份方案之日起 6 個月內?；刭徲猛?用于股權激勵計劃 已回購數量(股)10,351,890 已回購數量占股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例(%)（如有）304.27%公司采用集中競價交易方式減持回購股份的進展情況 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 95/234 回購股份方案名稱 以集中競價交易方式回購股份方案（2023 年 11 月 6 日）回購股份方案披露時間 2023 年 11 月 7 日 擬回購股份數量及占總股本的比例(%)以回購金額上限人民幣 30,000 萬元、回購價格上限人民幣 30元/股測算，預計回購股份數量約為 1,0

322、00.00 萬股，約占當時總股本的 0.55%；若以回購金額下限人民幣 25,000 萬元、回購價格上限 30 元/股測算，預計回購股份數量約為 833.33 萬股，約占目前總股本的 0.46%。擬回購金額 不低于人民幣 25,000 萬元（含），不超過人民幣 30,000 萬元（含）。擬回購期間 自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起 6 個月內?；刭徲猛?用于股權激勵計劃 已回購數量(股)14,042,480 已回購數量占股權激勵計劃所涉及的標的股票的比例(%)（如有）不適用 公司采用集中競價交易方式減持回購股份的進展情況 不適用 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適

323、用 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 96/234 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告審計報告 容誠審字2024518Z0280 號 上海愛旭新能源股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡稱愛旭股份）財務報表，包括 2023 年 12 月31 日的合并及母公司資產

324、負債表，2023 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了愛旭股份2023年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2023年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于愛旭股份，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適

325、當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）收入確認 1、事項描述 相關信息披露詳見財務報表附注三、26“收入確認原則和計量方法”和附注五、44“營業收入及營業成本”。2023 年度，愛旭股份合并口徑營業收入為 2,717,011.03 萬元，由于收入是公司的關鍵業績指標之一，從而存在愛旭股份管理層（以下簡稱“管理層”）為了達到特定目標或期望而操縱收入確認時點的固有風險，因此我們將收入確認識別為關鍵審計事項。

326、2、審計應對 我們對收入確認實施的相關程序主要包括：（1）對管理層與收入確認相關的關鍵內部控制的設計和運行進行了解和測試，評價其是否有效。（2）對收入和成本執行分析程序，包括：各月度收入、成本、毛利波動分析，主要產品收入、成本、毛利率比較分析等分析程序，評價收入相關指標變動合理性。（3）從銷售收入的會計記錄和出庫記錄中選取樣本，與該筆銷售相關的合同訂單、發貨單、簽收單、發票等信息進行核對。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 97/234（4）根據客戶交易的金額和往來余額，挑選樣本執行函證程序，評價收入確認的真實性和完整性。（5）對于出口銷售，將銷售記錄與出口報關單、

327、貨運提單、銷售發票等出口銷售單據進行核對，并通過電子口岸數據系統獲取有關出口數據信息，核實出口銷售收入的真實性。（6）就資產負債表日前后記錄的收入交易，選取樣本，核對簽收單及其他支持性文件，評價收入是否被記錄于恰當的會計期間。（二）存貨跌價計提充分性 1、事項描述 相關信息披露詳見財務報表附注三、13“存貨”和附注五、8“存貨”。于 2023 年 12 月 31 日，愛旭股份存貨余額為 396,314.60 萬元，存貨跌價準備余額為 82,839.73萬元。資產負債表日，存貨按成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。由于存貨金額重大，其減值金額對財

328、務報表有重大影響，且減值涉及管理層的重大判斷和估計，因此我們將存貨跌價計提充分性識別為關鍵審計事項。2、審計應對 我們對存貨跌價計提充分性實施的相關程序主要包括：（1）對管理層與存貨相關的關鍵內部控制的設計和運行進行了解和測試，評價其是否有效。（2）對存貨實施監盤程序，檢查存貨的數量及狀況；對發出商品，選取樣本執行函證程序。（3）獲取管理層對于存貨跌價準備的計提方法和相關假設，并評價其合理性。（4）獲取管理層編制的存貨跌價準備計算表，檢查是否按相關會計政策執行，并復核存貨跌價準備計算的準確性。（5）結合存貨庫齡及期后銷售情況，檢查是否存在較長庫齡的呆滯存貨，分析存貨跌價計提合理性?；谏鲜龉ぷ?/p>

329、結果，我們認為相關證據能夠支持管理層關于收入確認和存貨跌價計提的判斷及估計。四、其他信息四、其他信息 管理層對其他信息負責。其他信息包括愛旭股份 2023 年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五

330、、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。上海愛旭新能源股份有限公司（600732）2023 年年度報告 98/234 在編制財務報表時，管理層負責評估愛旭股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算愛旭股份、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督愛旭股份的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報六、注冊會計師對財務報表審計的責任表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報

331、獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯

332、報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對愛旭股份持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致愛旭股份不能持續經營。（5）評價財務報表的總體

333、列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就愛旭股份中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。容誠會計師事務所（特殊普通